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Encuesta
Proyecto Ecobanking
2016
1
Resultados descriptivos
Marzo 2016
Agenda
1. Introducción
2. Metodología
3. Presentación de datos de la encuesta
o Caracterización
de instituciones participantes
2
o Gobernanza de temas ambientales y sociales
o Operacionalización de política y estrategia
o Responsabilidad Social Empresarial
o Reportes de sostenibilidad
4. Conclusiones
2
Metodología
o Encuesta a través de Qualtrics a encargados de áreas relacionadas con riesgo, temas
ambientales, créditos verde de diferentes instituciones financieras en Latino
América
o Análisis de datos
o Pivot table para obtener información clave de la base de datos
3
o Llamadas telefónicas – de verificación
de respuestas – a instituciones
o A partir de las pivot table se desarrollaron varias hipótesis para el análisis
estadístico
o Análisis estadístico utilizando Minitab para correr diferentes modelos y realizar
regresiones
3
4
Caracterización de Instituciones participantes
Información General
Caracterización de las Instituciones Participantes
90
80
80
70
64
60
53
50
44
5
40
30
20
20
10
7
7
Organización
internacional
Estatal
16
16
2
6
5
Ambos
Otro
0
Privada
Estructura de Propiedad
Organización
internacional
Banco
comercial
Otro
Banco de
desarrollo
Tipo de Institución Financiera
Primer piso Segundo piso
Nivel de Mercado
Total
5
Información General
Países de las Instituciones Participantes
49%
51%
Norte y Centro América
o Costa Rica
o El Salvador
o Guatemala
o Honduras
o México
o Nicaragua
o Panamá
Sur América
6
o Argentina
o Bolivia
o Brasil
o Chile
o Colombia
o Ecuador
o Paraguay
o Perú
o Uruguay
6
Información General
Caracterización de las Instituciones Participantes
n = 80
Política Ambiental y Social
75%
Estrategia de Sostenibilidad
70%
Sistema de Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales (SARAS)
54%
Servicios Financieros Ambientales
y Sociales
55%
Responsabilidad Social
Empresarial
94%
7
7
8
Gobernanza de Temas Ambientales y Sociales
Gobernanza
Política Ambiental y Social por Tipo de Instituciones
n = 80
100%
80%
1
1
1
1
9
5
2
7
5
2
3
5
6
4
3
2
60%
40%
9
20%
0%
5
1
6
48
34
12
14
Estatal
Organización
internacional
Mixta
Privada
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Otro
Estructura de Propiedad
Tipo de Institución Financiera
Sí
42
10
Primer piso Segundo piso
Nivel de Mercado
No, pero está en proceso de desarrollo de una política)
No
9
Gobernanza
Fuente de la Política en las Diferentes Instituciones
n = 60
5%
Propia, basada en casa
matriz
12%
10
Propia, internamente
desarrollada
Se usa la de la casa matriz
83%
10
Gobernanza
Caracterización de las Instituciones que Tienen Política Ambiental y Social
n = 60
Estrategia de Sostenibilidad
82%
SARAS
70%
SFAS
60%
11
RSE
97%
Signataria de Acuerdos
67%
Instituciones de Desarrollo
88%
SARAS = Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales
SFAS = Servicios Financieros Ambientales y Sociales
Signataria de Acuerdos = Compacto Global de la ONU, Principios de Ecuador del Banco Mundial, Iniciativa Nacional (por ejemplo Protocolo Verde) y otros
Instituciones de Desarrollo = Instituciones financieras de desarrollo con las que tiene relaciones formales (CAF, IFC, IDB, FMO, DEG, KFW AFD y otros
11
Gobernanza
Estrategia de Sostenibilidad basada en los impactos que produce la empresa en la sociedad
n = 80
100%
80%
2
12
20
3
16
4
36
12
9
60%
40%
12
20%
0%
4
2
7
43
31
14
11
Estatal
Organización
internacional
Mixta
Privada
Banco
comercial
Otro
Banco de
desarrollo
Estructura de Propiedad
Tipo de Institución Financiera
Primer piso Segundo piso
Nivel de Mercado
Sí
No
12
Gobernanza
Caracterización de las Instituciones que tienen Estrategia de Sostenibilidad
n = 56
Política Ambiental y Social
88%
SARAS
70%
SFAS
64%
RSE
96%
Signataria de Acuerdos
73%
Instituciones de Desarrollo
86%
13
SARAS = Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales
SFAS = Servicios Financieros Ambientales y Sociales
Signataria de Acuerdos = Compacto Global de la ONU, Principios de Ecuador del Banco Mundial, Iniciativa Nacional (por ejemplo Protocolo Verde) y otros
Instituciones de Desarrollo = Instituciones financieras de desarrollo con las que tiene relaciones formales (CAF, IFC, IDB, FMO, DEG, KFW AFD y otros)
13
Gobernanza
Adhesión a Principios y Estándares de Sostenibilidad
n = 50
Compacto global de la ONU
46%
Principios de Ecuador del Banco Mundial
34%
14
Iniciativa nacional (por ejemplo "protocolo
verde"). Insertar el nombre del programa
32%
Otro
42%
14
Gobernanza
Instituciones Financieras de Desarrollo con los que las instituciones tienen relaciones
formales establecidas
n = 73
100%
11
80%
20
23
14
6
8
4
8
60%
8
10
3
3
5
15
3
40%
20%
0%
29
35
42
23
16
12
5
CAF
IFC
IDB/CII
FMO
DEG
KfW
AFD
Nuestro acuerdo con esta institución incluye (o incluía) condiciones ambientales y sociales
En el pasado
Actualmente vigente
15
16
Operacionalización de Políticas y Estrategia
Administración de Riesgos
Sistema de Análisis y Mitigación de Riesgos Ambientales y Sociales por Tipo de Institución
n = 80
100%
1
1
80%
13
1
2
3
1
6
2
8
3
2
3
3
10
8
10
60%
40%
5
2
10
2
28
9
2
2
17
20%
0%
2
1
6
34
25
10
8
Estatal
Organización
internacional
Mixta
Privada
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Otro
Primer piso Segundo piso
Estructura de Propiedad
Tipo de Institución Financiera
Nivel de Mercado
Sí. Está en pleno funcionamiento
Está en proceso de desarrollo
No tenemos, pero estamos pensando en tener uno
No tenemos y no tenemos planes en este momento
17
Administración de Riesgos
Alcance del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales
Por monto de transacción
Por tipo de cliente
n = 76
n = 76
Revisamos riesgos de préstamos
e inversión si la exposición total
al grupo económico llega a un
nivel específico
11
Revisamos riesgos de préstamos
e inversión de todos los clientes
36
Revisamos riesgos de préstamos
e inversión de clientes en
sectores que se consideran de
más riesgo
18
Revisamos riesgos de préstamos
e inversión independiente del
monto a financiar.
35
Revisamos riesgos de préstamos
e inversión cuando se excede un
monto establecido. Este monto
es US$
24
20
No revisamos riesgos de
préstamos e inversión
Otro criterio basado en monto
de transacción. Explique
9
0
10
20
30
40
9
0
10
20
30
40
18
Administración de Riesgos
Caracterización de las Instituciones que tienen Sistema de Análisis y Mitigación de Riesgos
Ambientales y Sociales – SARAS
n = 43
Política Ambiental y Social
98%
Estrategia
91%
SFAS
67%
RSE
95%
Signataria de Acuerdos
77%
Instituciones de Desarrollo
93%
Monitoreo
56%
19
SFAS = Servicios Financieros Ambientales y Sociales
Signataria de Acuerdos = Compacto Global de la ONU, Principios de Ecuador del Banco Mundial, Iniciativa Nacional (por ejemplo Protocolo Verde) y otros
Instituciones de Desarrollo = Instituciones financieras de desarrollo con las que tiene relaciones formales (CAF, IFC, IDB, FMO, DEG, KFW AFD y otros
Monitoreo = Medición del rendimiento/impacto ambiental y social de los clientes o sus proyectos
19
Análisis de Crédito
Consideración de Temas Ambientales para la Aprobación de Préstamos y/o Inversiones
n = 80
100%
80%
10
1
2
5
1
2
5
8
1
3
60%
20
40%
20%
0%
5
2
7
52
37
14
15
43
13
Estatal
Organización
internacional
Mixta
Privada
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Otro
Primer piso
Segundo piso
Estructura de Propiedad
Tipo de Institución Financiera
Nivel de Mercado
Sí
No sabe
No
20
Préstamos e Inversiones
Servicios Financieros para Inversiones Ambientales y Sociales SFAS
n = 80
100%
1
7
8
13
5
80%
9
4
3
60%
17
14
17
4
1
4
2
5
40%
13
21
9
4
14
20%
0%
3
Estatal
Organización
internacional
3
16
10
7
5
12
5
Mixta
Privada
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Otro
Primer piso
Segundo piso
Estructura de Propiedad
Tipo de Institución Financiera
Nivel de Mercado
No
Todavía no, pero planea contar con líneas ambientales y sociales.
Sí. Actualmente ofrece uno o más productos especializados.
Sí. Actualmente ofrece préstamos para beneficios ambientales y sociales, a través de productos y canales comerciales y personales normales.
21
Préstamos e Inversiones
Caracterización de las Instituciones que Proporcionan Servicios Financieros para Inversiones
Ambientales y Sociales SFAS
n = 44
Política Ambiental y Social
82%
Estrategia
82%
SARAS
66%
22
Instituciones de Desarrollo
84%
IFC
55%
Principios de Ecuador
14%
SARAS = Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales
Instituciones de Desarrollo = Instituciones financieras de desarrollo con las que tiene relaciones formales (CAF, IFC, IDB, FMO, DEG, KFW AFD y otros
IFC = Si aplica los Estándares de desempeño de la IFC para el financiamiento de proyectos
Principios de Ecuador = Si aplica estos principios para el financiamiento de proyectos
22
Aprobación de Créditos
Revisión, Análisis y Aprobación de Proyectos de Alto Riesgo Ambiental o Social
Nivel Institucional de Toma de Decisión
Responsable de Revisión y Análisis
n = 68
n = 67
CEO
Los miembros de
equipo de análisis de
crédito/riesgo
4%
45%
Comité de crédito
23
Experto interno
30%
62%
Gerencia de riesgo o
crédito
13%
Junta administrativa
Experto externo
9%
25%
Otro
0%
10% 20% 30% 40% 50%
12%
0%
20%
40%
60%
80%
23
Aprobación de Créditos
Consideración de Riesgos Ambientales y Sociales en la Aprobación de
Préstamos/Inversiones
Ha rechazado aplicaciones para préstamos debido a causas ambientales y sociales
n = 73
De las instituciones que han rechazado
aplicaciones:
30%
24
60%
10%
o 65% tienen SARAS implementado
o 57% aplican Estándares de
desempeño de la IFC y 16%
Principios de Ecuador, para el
financiamiento de proyectos
No
No sabe
Sí
24
Aprobación de Créditos
Consideración de Riesgos Ambientales y Sociales en la Aprobación de
Préstamos/Inversiones
Ha solicitado a sus clientes incorporar elementos de mitigación como condición de
aprobación de préstamos
n = 74
De las instituciones que han solicitado
incorporar elementos de mitigación:
22%
25
9%
69%
o 88% tienen SARAS implementado
o 61% aplican Estándares de
desempeño de la IFC y 20%
Principios de Ecuador, para el
financiamiento de proyectos
No
No sabe
Sí
25
Áreas de Inversión
Principales Áreas de Inversión de los Servicios Financieros
n = 65
Energía renovable
83%
Eficiencia energética- industrial,…
77%
Microcrédito
55%
Vivienda de interés social
Desarrollo inmobiliario…
49%
26
46%
Eficiencia energética-…
46%
Reconversión agrícola
45%
Reconversión industrial
42%
Préstamos dirigidos a mujeres
Equipos de control de la…
40%
29%
26
Capital de Inversión
Fuente de Capital de los Servicios Financieros Ambientales y Sociales
n = 38
13%
De estas instituciones :
11%
47%
27
89% tienen relaciones formales con
Instituciones Financieras de Desarrollo
29%
Combinación
Fondos propios
Intermediación de capital internacional
Otro
27
Capital de Inversión
Fuente de Capital de los Servicios Financieros Ambientales y Sociales por tipo de Institución
Financiera
n = 38
14
12
10
8
6
28
4
2
0
Estatal
Organización
internacional
Mixta
Estructura de Propiedad
Fondos propios
Privada
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Otro
Tipo de Institución Financiera
Intermediación de capital internacional
Primer piso
Segundo piso
Nivel de Mercado
Combinación
Otro
28
Capital de Inversión
Intermediación de Capital – Condiciones Especiales que Acompañan la Financiación
n = 26
4%
23%
Apoyo técnico para clientes
de Institución Financiera
19%
Apoyo técnico para la
Institución Financiera
29
Otro
Periodo más largo
23%
31%
Tasa de interés preferencial
29
Capital de Inversión
Intermediación de Capital – Condiciones Especiales que Acompañan la Financiación por
tipo de Institución Financiera
n = 26
6
5
4
3
30
2
1
0
Estatal
Organización
internacional
Mixta
Privada
Estructura de Propiedad
Apoyo técnico para clientes de Institución Financiera
Período más largo
Otro
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Otro
Tipo de Institución Financiera
Primer piso
Segundo piso
Nivel de Mercado
Apoyo técnico para la Institución Financiera
Tasa de interés preferencial
30
31
Responsabilidad Social Empresarial
RSE
Responsabilidad Social Empresarial por Tipo de Institución
n = 80
100%
2
5
1
2
5
80%
60%
40%
32
20%
0%
7
2
7
59
42
15
Estatal
International
Organization
Mixta
Privada
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Estructura de Propiedad
18
53
11
Otro por favor Primer piso
especificar
Tipo de Institución Financiera
Segundo piso
Nivel de Mercado
SÍ
En blanco
32
RSE
Caracterización de las Instituciones que tienen Programas de Responsabilidad Social
Empresarial
n = 75
Política Ambiental y Social
77%
Estrategia
72%
Reporte de Sostenibilidad
56%33
Programa de Manejo de Impacto Ambiental
55%
Mitigación de impactos
41%
Programa de manejo = Si la Institución Financiera tiene un programa formal establecido para el manejo del impacto ambiental directo de sus operaciones.
Mitigación de impactos = Si la Institución Financiera se orienta a mitigar los impactos que genera.
33
RSE
Áreas que Cubre la Política y Estrategia de RSE
n = 71
El medioambiente
93%
Respeto para la ley
80%
Transparencia
80%
Respeto para los intereses de partes interesadas…
75%
Comportamiento ético 34
Prácticas laborales
75%
73%
Derechos humanos
68%
Desarrollo e involucramiento de la comunidad
66%
Respeto para nomas internacionales de…
58%
Prácticas operativas justas
56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
34
RSE
Hacia lo Poblaciónes
interno en Riesgo Género
Pymes
Medio
Educación Comunidad Ambiente
Áreas Específicas: Programas y Actividades de RSE
Compensación de huella de carbono
Reforestación
Reciclaje
Acceso a agua y saneamiento
Mejora en acceso a servicios financieros
Acceso/mejoras a educación
Programas especializados para jóvenes.
Apoyo al sistema de educación formal local/nacional
Apoyo a los estudiantes del sistema formal (ej. becas, programas complementarios)
35
Capacitación en aspectos de negocios (contabilidad, atención al cliente, tecnología, etc)
Asistencia técnica en áreas ambientales y sociales (eficiencia energética, seguridad de…
Educación/capacitación financiera
Apoyo a mujeres contra riesgos y vulnerabilidad social
Apoyo a mujeres en sus negocios
Mejor acceso a servicios financieros
Apoyo a poblaciones en riesgo o tradicionalmente marginadas contra riesgos y…
Apoyo a poblaciones en riesgo o tradicionalmente marginadas
Mejor acceso a servicios financieros
Apoyo a poblaciones en riesgo o tradicionalmente marginadas contra riesgos y…
Apoyo a poblaciones en riesgo o tradicionalmente marginadas
Mejor acceso a servicios financieros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 35
Operaciones Internas
Programa Formal para el Manejo del Impacto Ambiental Directo de las Operaciones
n = 75
n = 75
Áreas que abarca el Programa
3%
Eficiencia energética
91%
Reciclaje
75%
Reducción en el uso de
papel
75%
Eficiencia en el uso de
agua
70%
Arquitectura sostenible
41%
36
43%
54%
Sí
No
En blanco
36
Operaciones Internas
Mitigación de Impacto Ambiental Directo de las Instituciones Financieras
n = 75
3%
Sí, está en pleno
funcionamiento.
30%
51%
37
Está en proceso de
desarrollo
No tenemos, pero estamos
pensando en tener uno
16%
No tenemos y no tenemos
planes en este momento
37
Operaciones Internas
Mitigación de Impactos Ambientales Directos de las Instituciones Financieras
100%
1
1
80%
60%
1
3
1
4
7
3
5
40%
6
4
3
4
8
38
3
20%
0%
12
15
6
1
3
1
2
Estatal
Organización
internacional
4
25
22
7
2
25
3
Mixta
Privada
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Otro
Primer piso
Segundo piso
Estructura de Propiedad
Sí, está en pleno funcionamiento
No tenemos, pero estamos pensando en tener uno
Tipo de Institución Financiera
Nivel de Mercado
Está en proceso de desarrollo
No tenemos y no tenemos planes en este momento
38
Operaciones Internas
Programa Formal para el Manejo del Impacto Ambiental Directo de las Operaciones – por
Tipo de Institución Financiera
n = 75
100%
2
2
1
23
7
28
8
2
80%
60%
1
3
17
28
7
5
11
39
40%
20%
0%
2
2
5
33
26
9
7
Estatal
Organización
internacional
Mixta
Privada
Banco
comercial
Banco de
desarrollo
Otro
Estructura de Propiedad
Primer piso Segundo piso
Tipo de Institución Financiera
Nivel de Mercado
Sí
No
En blanco
39
40
Reportes de Sostenibilidad
Reportes
Reportes de Sostenibilidad
Guía de los Reportes de Sostenibilidad
Publica Reporte de Sostenibilidad
n = 75
n = 42
5%
5%
5%
29%
41
39%
56%
61%
Diseño/Guía propio
Sí
No
En blanco
Global Reporting Initiative ("GRI")
Guía nacional tipo "GRI" u otras para el desarrollo de sus reportes
Otra Guía Internacional
41