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Sesión introductoria: Bienvenido a la Serie de implementación de los Estándares Universales Moderadora: Cara S. Forster 22, octubre 2014 Agenda • Generalidades sobre la serie de implementación • Definición de la Gestión del Desempeño Social (GDS) • Marco de cinco pasos para mejorar la GDS 1. 2. 3. 4. 5. Aprender: revisar los Estándares Universales para GDS Evaluar: usar la herramienta de auditoría social SPI4 Planear: hacer un plan de acción, priorizando las brechas identificadas por la auditoría SPI4 Implementar: tomar acción para mejorar, usando recursos clave Reportar: demostrar resultados interna e externamente • Generalidades del Grupo de Trabajo RIF • Discusión con los participantes 3 ¡Conozca a su facilitadora! Cara S. Forster Título: Directora de Comunicación y Capacitación para Latinoamérica Organización: SPTF Correo electrónico: [email protected] SPTF • promueve un diálogo participativo entre todos los actores de las microfinanzas a quienes les interesa la GDS. • coordina el desarrollo y revisión de los Estándares Universales de GDS • provee capacitaciones y herramientas para apoyar a las IMFs a implementar mejores prácticas. P. ¿Qué puedo esperar de esta serie de implementación? • Ocho módulos: introducción, dimensiones 1-6, SPI4 • Los presentadores invitados comparten experiencia del campo acerca de cómo implementar sus buenas prácticas • Tiempo durante cada sesión para preguntas y debate • Información sobre recursos adicionales • Programa: octubre 2014 – mayo 2015 • Se ofrece Certificado de Finalización al completar los 7 módulos; la sesión sobre SPI4 es opcional Agenda • Generalidades sobre la serie de implementación • Definición de la Gestión del Desempeño Social (GDS) • Marco de cinco pasos para mejorar la GDS 1. 2. 3. 4. 5. Aprender: revisar los Estándares Universales para GDS Evaluar: usar la herramienta de auditoría SPI4 Planear: hacer un plan de acción, priorizando las brechas identificadas por la auditoría SPI4 Implementar: tomar acción para mejorar, usando recursos clave Reportar: demostrar resultados interna y externamente • Generalidades del Grupo de Trabajo RIF • Discusión con los participantes P. ¿Qué es la gestión del desempeño social y por qué es importante? Desempeño financiero Desempeño social Más acerca de la importancia de la GDS: Las ventajas de negocios centrados en el cliente • Productos y servicios diseñados para brindar valor a los clientes. • Mayor capacidad para cumplir la misión. • Diferenciación en mercados competitivos. • Satisfacción/retención de empleados. • Demostración de los resultados en clientes. Agenda • Generalidades de la serie de implementación • Definición de la Gestión del Desempeño Social (GDS) • Marco de cinco pasos para mejorar la GDS 1. 2. 3. 4. 5. Aprender Evaluar Planear Implementar Reportar • Generalidades del Grupo de Trabajo RIF • Discusión con los participantes El camino hacia mejores prácticas 1. Aprender 2. Evaluar 3. Planear 4. 5. Implementar Reportar • Aprender—Leer el Manual de los Estándares Universales • Evaluar—Usar SPI4 para realizar una auditoría social • Planear—Crear un plan de acción • Implementar—Mejorar las prácticas priorizadas en el plan de acción usando los recursos disponibles • Reportar—Demostrar sus resultados a grupos interesados tanto internos como externos. Manual completo de mejores prácticas Por y para gente en el campo Recurso para alcanzar las metas sociales Credibilidad Proceso de para implementación instituciones e realista industria Hay 19 estándares, organizados en seis dimensiones. Incorporan el aprendizaje de muchas iniciativas en nuestro sector. Jerarquía en los Estándares Universales Las seis principales categorías de actividad de Dimensiones gestión según las cuales se organiza el manual. Estándares 19 afirmaciones amplias acerca de lo que el proveedor de servicios financieros debería lograr. Prácticas esenciales Descripciones de las 85 políticas y prácticas operativas necesarias para lograr los estándares. Dimensión 1: Definir y monitorear los objetivos sociales Estándar 1b- La institución recaba, informa y garantiza la precisión de los datos del nivel del cliente relacionados con los objetivos sociales de la institución. Prácticas esenciales 1b.1 La institución recaba datos para cada una de sus metas sociales y los indicadores del MIX en cuanto al desempeño social. 1b.2 La institución tiene protocolos para la recopilación, el control de calidad, el análisis y la presentación de informes de datos de desempeño social. 1b.3 La institución garantiza la calidad de los datos recabados mediante la validación de sus datos y la capacitación de sus empleados en cuanto a la recopilación y el ingreso de datos. Integración en Estándares Universales de las normas de Certificación de protección al cliente de Smart Campaign Dimensión 1: 0 Dimensión 2: 3 estándares Dimensión 3: 3 estándares 30 estándares de protección al cliente Dimensión 4: 21 estándares Dimensión 5: 0 Dimensión 6: 3 estándares Introducción a los Indicadores del Desempeño Social de CERISE (SPI) 4 1. Aprender 2. Evaluar 3. Planear 4. 5. Implementar Reportar ¿Qué es el SPI4? •La herramienta indicada dpara la recolección de datos y evaluación para los Estándares Universales. •Una herramienta de auditoría social que permite a las instituciones microfinancieras analizar sus actuales prácticas de GDS y priorizar las áreas a mejorar. •Una herramienta personalizable que se puede adaptar a la misión de la institución debido a tres módulos opcionales: pobreza, género y medio ambiente. •Una herramienta para la elaboración de informes. Qué no es SPI4? • Una calificación. • Algo que puede hacer en un par de horas. • Algo costoso. SPI4 reducirá la carga de elaboración de informes a las instituciones financieras Debida diligencia de los inversores Cada iniciativa exige un informe diferente. La carga de elaboración de informes sobre las instituciones financieras es alta. SPI4 estandariza la elaboración de informes en todos los grupos de interés y, por lo tanto, reduce la carga sobre las instituciones financieras. SPI4 evalúa los estándares según sus indicadores Dimensiones Estándares Prácticas esenciales Evidencia para evaluar el nivel Indicadores de implementación de una IMF con las prácticas esenciales. Ejemplo SPI4: Indicadores para la Práctica Esencial 5a.1 Práctica esencial 5a1 Hay políticas escritas de RRHH disponibles para todos los empleados. Indicador 5a1.1 Todos los empleados tienen acceso a una copia actualizada de las políticas de RRHH. Indicador 5a1.2 La política de RRHH cumple con las leyes laborales nacionales. Indicador 5a1.3 La política de RRHH incluye una escala de salarios transparente. Página de internet SPI4 de CERISE Obtenga acceso a la página en: http://cerise-spi4.squarespace.com Correo electrónico dedicado para preguntas: [email protected] Cómo comenzar a utilizar SPI4 v1.1.1 ¡Haga un Plan! 1. Aprender 2. Evaluar 3. Planear 4. Implementar 5. Reportar Plan de acción: propósito y elementos clave • Propósito: Crear un plan detallado para mejorar las prácticas débiles reveladas por la auditoría social. • Elementos clave: Priorización de las brechas Cronograma para cada paso Responsabilidades del personal Productos para cada paso Asignación de presupuesto • Ejemplo Ejemplo del plan de acción Plantilla para el plan de acción: http://spi4wiki.pbworks.com/w/file/80199431/example%20Action%20Plan%2 0MFIA.xlsx Mejorar la práctica 1. Aprender 2. Evaluar 3. Planear 4. Implementar 5. Reportar Póngase en acción: ¡Use la Guía de Implementación! La Guía de Implementación: http://sptf.info/spmstandards/universal-standards Utilice el Centro de Recursos de la GDS Visite esta pagina para los recursos en español: http://sptf.info/resour ces/resourcecenter/?view=resource centercategory&id=8 Informes internos y externos 1. Aprender 2. Evaluar 3. Planear 4. 5. Implementar Reportar Vista: Informe de Estándares Universales Dos formatos: • Por dimensión • Puntaje de 100 para las practicas esenciales Vista: Tablero de mando social Agenda • Generalidades sobre la serie de implementación • Definición de la Gestión del Desempeño Social (GDS) • Marco de cinco pasos para mejorar la GDS 1. 2. 3. 4. 5. Aprender: revisar los Estándares Universales para GDS Evaluar: usar la herramienta de auditoría SPI4 Planear: hacer un plan de acción, priorizando las brechas identificadas por la auditoría SPI4 Implementar: tomar acción para mejorar, usando recursos clave Informar: demostrar resultados interna y externamente • Generalidades del Grupo de Trabajo RIF • Discusión con los participantes Las Finanzas Responsables e Inclusivas Las Finanzas Responsables e Inclusivas son la prestación de servicios financieros de manera que estén dirigidos a las personas excluidas, protejan los intereses de los clientes y protejan la misión y sostenibilidad de la institución. Grupo de trabajo de Finanzas Responsables e Inclusivas Colaborar para integrar los esfuerzos, evitar la duplicación y reducir la confusión acerca de los diferentes recursos y herramientas relacionados con las finanzas inclusivas y responsables. La meta máxima Más instituciones microfinancieras mejor equipadas para lograr sus metas sociales—y cumplir con las necesidades de sus clientes. Agenda • Generalidades sobre la serie de implementación • Definición de la Gestión del Desempeño Social (GDS) • Marco de cinco pasos para mejorar la GDS 1. 2. 3. 4. 5. Aprender: revisar los Estándares Universales para GDS Evaluar: usar la herramienta de auditoría SPI4 Planear: hacer un plan de acción, priorizando las brechas identificadas por la auditoría SPI4 Implementar: tomar acción para mejorar, usando recursos clave Informar: demostrar resultados interna y externamente • Generalidades del Grupo de Trabajo RIF • Discusión con los participantes ¡Gracias por su atención! Por favor, participen en la próxima sesión, el 21 de noviembre con IDEPRO sobre sus prácticas en la Dimensión 1: Definir y monitorear los objetivos sociales