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“Uruguay hacia el futuro. Visión de las
Cámaras Empresariales“
Cámara de la Construcción del Uruguay
La industria de la Construcción
17/08/2016
#ADMalmuerzos
Participación de la Construcción en el PIB Total
Fuente: BCU
En términos nominales, en el 2015 en el 3er lugar de participación de las actividades
económicas en el PIB
Importancia transversal: proveedor de sectores exportadores y no transables, del Estado y
del consumidor final a través de viviendas.
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“Uruguay
hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“
Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial
2
Los motores de la Industria de la Construcción
Inversión en Construcción por Sector Institucional
Participación Relativa 2008-2015
Sector
Público
23%
29%
Sector Privado
Vivienda
48%
Sector Privado
Resto
•
•
IED
Regímenes de Promoción
de Inversiones (COMAP,
Zonas Francas)
Fuente: en base a BCU y Julio Villamide y Asociados
#ADMalmuerzos
“Uruguay
hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“
Sector
SectordedeEstadísticas
Estadísticasy yAnálisis
AnálisisSectorial
Sectorial
3
Comparación motores de la Industria de la Construcción
2014 - 2015
Inversión en Construcción por Sector Institucional
2014
2015
18%
27%
14%
30%
55%
Sector Privado Vivienda
Resto Sector Privado
Sector Público
56%
Sector Privado Vivienda
Resto Sector Privado
Sector Público
Fuente: en base a BCU y Julio Villamide y Asociados
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“Uruguay
hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“
Sector
Sectorde
deEstadísticas
Estadísticasy yAnálisis
AnálisisSectorial
Sectorial
4
Composición de Inversión Privada (USD Millones) - COMAP
Tipo de inversión
Obra Civil
Maq y equipos
Imprevistos
TOTAL
Total
2012
1.114
1.240
0
2.354
Total
2013
1.096
1.814
21
2.931
Total
2014
549
968
12
1.529
Total
Total
2015 1° Sem. 2016
954
1.430
29
468
679
1
2.413
1.148
1,2%
47,3%
52,7%
39,5%
59,3%
Fuente: COMAP
#ADMalmuerzos
“Uruguay
hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“
Sector
Sectorde
deEstadísticas
EstadísticasyyAnálisis
AnálisisSectorial
Sectorial
5
Inversión promovida (aprobada) por sector (USD Millones)
2012
2013
Sector Económico USD MM %
USD MM %
Agro
141
6%
104
3,5%
Comercio y Servicios
659
28%
575
19%
Industria
1.107
47%
2.109
72%
Turismo
447
19%
144
6%
Total general
2.354 100%
2.931 100%
2014
USD MM
156
475
797
102
1.529
%
10%
31%
52%
7%
100%
1° Sem. 2015
2015
USD MM
%
USD MM
184
16%
210
147
12%
332
757
64%
1.411
93
8%
460
1.181
100%
2.413
1° Sem. 2016
%
USD MM
%
9%
112
10%
14%
146
13%
58%
853
74%
19%
37
3%
100%
1.148
100%
Fuente: COMAP
Nota: - En el rubro Industria se encuentran los Parques Eólicos bajo la denominación ”Generación de energía eólica”
- Última
información
a marzo/2016
#ADMalmuerzos
“Uruguay
hacia
el futuro.
Visióndisponible
de las Cámaras
Empresariales“
Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial
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Inversión en bienes de capital (Maquinaria y Equipo)
2013
200 mm
USD 1.200 millones
132%
2003
14 mm
Fuente: CEEIC
Industria de la Construcción incrementó significativamente su inversión en M y E
•
Las inversiones en M y E crecieron 132% de 2003 a 2013 - pasaron de 14 millones en 2003 a más de 200 millones en 2013.
•
Monto acumulado de inversión en M y E 2008 - 2015: USD 1.253 mm
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Índice de Maquinarias y Equipos
Fuente: CEEIC
Fuente:CEEIC
CEEICyyCIU
CIU
Fuente:
La inversión en M y E de la Industria de la Construcción estuvo en línea
• con su participación en el PIB - entre el 7%-11% del total de importaciones de M y E de la economía
• con la inversión que hizo el resto de la economía.
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Evolución Índice Medio de Salario Real Total de Economía –
Construcción (base julio/2008)
157,9
En el período analizado:
• IMSR Construcción se
incrementó 82%
134,1
• El IMSR Economía aumentó
54,6%
Interanualmente (Var. jun. 2016jun. 2015):
• IMSR Construcción + 1,6%
• IMSR Economía + 0,8%
Fuente: INE
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Productividad aparente de la industria de la construcción
Proxy de unidades producidas por cada
empleado ocupado.
Variación de 2014-15 vs 1995-96
Total Uruguay
31,8%
Construcción
-12,5%
TAyC
147,0%
Ind. Manufac.
56,9%
Fuente: CEEIC – Elaborado en base a BCU e INE
• Productividad aparente en la Construcción:
•
•
Caída a fines de los `90 no necesariamente por perdida de productividad/menor eficiencia por empleado, sino
que posiblemente se explica por una mayor caída del producto y rigidez laboral.
Asimismo, la productividad no mejoró desde 2005 en adelante.
• En el otro extremo, se encuentra el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
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Comportamiento Producto Bruto Construcción
• El sector Construcción ha
acumulado 5 trimestres de
caída consecutiva, desde el
inicio de 2015
Fuente: BCU
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Menor actividad en el sector ha derivando en la pérdida de unos 26.000
aprox. puestos directos de trabajo desde 2012
-35%
Fuente: BPS
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¿Qué se espera que suceda en el corto plazo?
Índice Líder sugiere que el deterioro en la
actividad se extendería a lo que resta del año
2016, previéndose una contracción tendencial
cercana al 4%.
Para 2017, el indicador sugiere que la actividad
continuaría mostrando un comportamiento
contractivo similar al de 2016.
ILIC y Tendencia-ciclo del PB de
Construcción (variación interanual)
Encuesta de Expectativas muestra una percepción
negativa respecto a la actividad de la economía y del sector
actual y para los próximos 6 meses.
Este balance de expectativas negativo, junto al balance actual,
ubican tanto a la economía como a la industria de la construcción
en clima de caída.
Clima de la Economía
Clima del sector
Caída
Fuente: CEEIC
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Caída
Fuente: CEEIC
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Proyectos e inversión recomendada (USD Millones) por COMAP
1er. Semestre
Fuente: COMAP
1er. semestre 2016  inversión recomendada por la COMAP por un monto de U$S 1.148 millones, lo que
representa una caída del 2,8% respecto al año anterior, aunque del 34% en número de proyectos.
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Inversiones en Infraestructura por quinquenio
$205 MMM ~ 2,9% PIB
Financiados con Fondos
Públicos
Fuente: MEF, CPA Ferrere
 Inversión prevista 2015-2019: $310 MMM ~ 4,3% del PIB estimado para período (+29% que 2010-14)
 Objetivo del programa: estimular la demanda interna en contexto de desaceleración del crecimiento
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Para retomar el crecimiento
Inversión Sector Público – USD 12.000 mm
• Concretar las inversiones proyectadas en la ley de presupuesto - 2/3 del total
• Viabilizar la ejecución privada bajo las modalidades PPP y PPA - 1/3 del total
Inversión Sector Privado – Vivienda
• Ley 18.795 exitosa - Las VIS han sido el grueso de la inversión en los últimos años
• No se le puede pedir aporte soluciones a toda la problemática de la vivienda
• Necesidad de revisar la reglamentación en lo que interviene fijando precios (topes)
Inversión Sector Privado - Resto
• Importancia de los incentivos a las inversiones
• Necesidad de inversión en infraestructura
• Necesidad de cuidar el clima de negocios
En un escenario contractivo, un nuevo convenio laboral…
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“Los países exitosos son aquellos que
apuestan a la educación y a la
fortaleza de sus empresas”
George Bernard Shaw
(1856-1950)
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Muchas gracias
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