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INFORME I
INTELIGENCIA DE MERCADO DE ESPECIES
FRUTALES DE EXPORTACIÓN: FRUTOS SECOS
Preparado para:
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Chubut ,
INTA - Chubut
y Cámara de Productores de Cerezas del V.I.R.Ch
Dr. Marco Schwartz M.
[email protected]
Julio 2007
1
INTELIGENCIA DE MERCADO DE ESPECIES FRUTALES DE
EXPORTACIÓN
En este informe para efectos de analizar el potencial de los negocios que pueden
resultar de la selección de productos que se ha realizado, es conveniente separar esta
cartera en dos grupos: la familia de las llamadas “nuts” y el rubro frutícola.
Para lograr este cometido se persiguieron los siguientes objetivos;
1. Identificación de las tendencias en el consumo de frutas a través de sus atributos
funcionales (presencia de antioxidantes, fibra, vitaminas, etc.)
2. Identificación de las especies frutícolas más relevantes que son transadas en los
mercados internacionales, dimensionando el negocio y determinando los
principales países competidores, sus tasas de crecimiento tanto en valor como en
volumen y su valor unitario.
3. Identificación de los países demandantes, los volúmenes, valores y precios
unitarios, así como sus tasas de crecimiento de las frutas que tranzan en los
mercados internacionales.
En este informe se da cuenta del primer objetivo.
1. Identificación de las tendencias en el consumo de frutas a través de
sus atributos funcionales (presencia de antioxidantes, fibra,
vitaminas, etc.)
Antecedentes
El Informe sobre la salud en el mundo del año 2002, indica que la mortalidad, morbilidad
y discapacidad atribuidas a las principales enfermedades crónicas no transmisibles,
representan alrededor del 60% de todas las defunciones y el 47% de la carga de
morbilidad mundial. El bajo consumo de hortalizas y frutas, según la Organización
Mundial de la Salud (2003), se encuentra dentro de los 10 principales factores de riesgo
asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como enfermedades
cardiovasculares, obesidad, diabetes y cáncer. En este sentido FAO/OMS recomienda
consumir 400 gramos de vegetales diarios (cifra que excluye la papa y otros
tubérculos). Según esta fuente se estima que anualmente se podrían salvar 2,7
millones de vidas con un suficiente consumo de verduras y frutas.
En la 57ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra el 22 de Mayo de 2004,
se aprobó la “Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”
en la que instan a los países para que elaboren, apliquen y evalúen las acciones que
promuevan la salud de las personas y las comunidades mediante una alimentación
2
sana y la realización de actividad física, que reducen los riesgos y la incidencia de las
enfermedades no trasmisibles. Estas acciones se deben realizar de acuerdo a
circunstancias nacionales y en el marco de sus políticas y programas vigentes.
En numerosos países, por cierto desarrollados también, las enfermedades
cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte seguidas del cáncer. Se ha
observado además una prevalencia creciente de hipertensión y obesidad en los últimos
años.
Acorde con lo anterior, la tendencia en el consumo de alimentos está experimentando
un veloz cambio en ciertas áreas de interés. Las carencias nutricionales, rostro
biológico de la pobreza, ya no constituyen las prioridades en los países desarrollados y
por el contrario, el epicentro del interés actual se ubica en la relación entre la
alimentación y las enfermedades crónicas no transmisibles y los efectos de la nutrición
sobre las funciones cognitivas, inmunitarias, capacidad de trabajo y rendimiento
deportivo. Los consumidores están cada vez más conscientes de su autocuidado y
buscan en el mercado aquellos productos que contribuyan a su salud y bienestar. Es
decir, hay una demanda permanente de alimentos sanos y saludables. Siguiendo esta
tendencia, el consumidor está recibiendo abundante información acerca de las
propiedades “saludables” de los alimentos, a través de los diferentes medios y por la
estrategia de marketing de las empresas alimentarias, en especial de aquellos
alimentos que ejercen una acción beneficiosa sobre algunos procesos fisiológicos y/o
reducen el riesgo de contraer una enfermedad.
La demanda de productos con estos atributos que son apreciados por los
consumidores, revela cuáles son las tendencias claves del mercado para lograr el
posicionamiento competitivo de los productos que se puedan identificar con este valor
añadido.
La preocupación vigente hoy en el mundo desarrollado y otros emergentes, es el de
producir y comercializar alimentos no sólo para disminuir las deficiencias nutricionales,
sino más bien para proteger la salud de la población, en particular aquella que puede
tener elevadas expectativas de vida, como es el caso de los niños de economías
desarrolladas.
Los productos que promueven la salud, han sido denominados genéricamente
alimentos funcionales y tienen la característica particular de que algunos de sus
componentes afectan funciones del organismo de manera específica y positiva,
promoviendo un efecto fisiológico o psicológico, además de su valor nutritivo tradicional.
Su efecto adicional puede ser su contribución a la mantención de la salud y bienestar o
a la disminución del riesgo de enfermar.
El concepto vigente hoy en el mundo desarrollado y otros emergentes, es el de
desarrollar y comercializar alimentos no sólo para disminuir las deficiencias
nutricionales, sino más bien para proteger la salud de la población, en particular aquella
que tiene elevadas expectativas de vida.
3
El Centro de Información Internacional de Alimentos (IFIC) define los alimentos
funcionales como “aquellos productos a los cuales intencionalmente se les adiciona un
compuesto específico para incrementar sus propiedades saludables» y define como
alimentos saludables a aquellos que, en su estado natural o con un mínimo de
procesamiento, tienen compuestos con propiedades beneficiosas para la salud. En este
sentido, los alimentos naturales que cumplen con estas propiedades se denominan
alimentos saludables, y se emplea el término funcional para aquellos que han
experimentado algún cambio por el procesamiento que haya significado un aumento de
sus propiedades saludables. La perspectiva europea de los alimentos funcionales
difiere de la norteamericana, que los incorpora en el grupo de los “nutracéuticos”. En
consecuencia, en Europa el concepto sólo se aplica a alimentos que constituyen
habitualmente parte de la dieta y excluye su consumo en forma de cápsulas,
comprimidos u otras formas farmacéuticas.
Las frutas y verduras son excelentes fuentes de antioxidantes, tales como las vitaminas
C, E y A, beta caroteno y otros. Cuando se ha investigado la relación entre el consumo
de estos nutrientes antioxidantes con las enfermedades cardiovasculares, los
resultados no han sido claros. Esta contradicción se explica porque tanto frutas como
verduras, cereales integrales y leguminosas contienen otro tipo de compuestos que no
son nutrientes, pero tienen propiedades saludables, entre los cuales se encuentran los
fitoquímicos, compuestos que en su gran mayoría son antioxidantes y que incluso
pueden tener efectos sinérgicos con algunos nutrientes. Si bien no ejercen un rol
nutricional, puesto que no se trata de sustancias indispensables para el organismo, su
consumo supone una protección adicional contra la acción nociva de sustancias
provenientes de la dieta y del entorno ambiental y que afectan la salud de la población.
A este efecto de retardar y/o suprimir procesos dañinos como la carcinogénesis, se le
denomina en conjunto quimioprevención a través de los alimentos que contienen
carotenoides, polifenoles, vitaminas antioxidantes y otros fitoquímicos de efectos
bioquímicos comprobados. Actualmente se acepta que una de las formas a través de
las cuales se puede afectar el curso del cáncer es a través de la quimioprevención
mediante la dieta y es aquí donde el consumo de frutas tiene un importante rol.
Entonces no es extraño que se hayan desarrollado campañas para promover la ingesta
de frutas, a través por ejemplo, del Programa 5 al día o la denominada dieta
mediterránea, en particular en el mundo desarrollado y en economías emergentes.
Las frutas como alimentos saludables y funcionales con buen valor nutritivo
La frutas con sus micronutrientes, tales como la vitamina C y la vitamina E, tienen
propiedades antioxidantes que protegen las células de los agentes cancerígenos. La
vitamina C, en particular, puede incrementar la absorción de calcio, mineral esencial
para la salud ósea y dental, así como la de hierro de otros alimentos (la falta de hierro
puede causar anemia, uno de los trastornos más graves asociados a la alimentación,
que padecen unos 2000 millones de personas en todo el mundo).
4
Muchas frutas además contienen una gran cantidad de fibra, que ayuda a eliminar a
través de la digestión sustancias que pueden ser nocivas y a reducir los niveles de
colesterol.
Gran parte de la fortalezas de la fruta procede de unas sustancias denominadas
"fitoquímicas". Las plantas producen estos singulares compuestos para protegerse
contra los virus, las bacterias y los hongos.
En los últimos 10 años los científicos han comenzado a aislar cientos de estos
compuestos y a descubrir el gran alcance de sus beneficios para la salud. Pero el
mecanismo exacto a través del cual las sustancias fitoquímicas defienden la salud, no
está claro todavía. Los científicos sospechan que puede deberse a repercusiones
individuales y a su interacción, tanto en el mismo alimento como con las sustancias
fitoquímicas de otras frutas y hortalizas, así como con las de los cereales integrales, las
nueces y las legumbres. Los nutrientes de otros tipos de alimentos también pueden ser
un elemento importante del conjunto, porque se conoce que la absorción y el
aprovechamiento de algunas vitaminas y minerales – y determinadas sustancias
fotoquímicas - dependen de otros nutrientes.
Las investigaciones indican que frutas ricas en antioxidantes proporcionan innegables
beneficios generales para la salud. Las recomendaciones actuales indican que se debe
consumir una dieta variada que incluya por lo menos 5 porciones de frutas y verduras y
entre 6 y 11 porciones de cereales por día. Un multivitamínico que contenga
antioxidantes consumido a diario puede proporcionar beneficios adicionales.
El desarrollo económico ha resultado en malnutrición por excesivo consumo de calorías
y derivado en importantes problemas de salud, principalmente obesidad, en muchos
países. Esto ha conducido a una revalorización nutricional de las frutas, las que hoy se
consideran un alimento fundamental para la dieta. El nuevo paradigma presenta
oportunidades y desafíos significativos para los sectores involucrados en producción y
utilización de estos vegetales.
Dentro de las vitaminas hidrosolubles, cabe destacar su riqueza en vitamina C, aunque
también contienen pequeñas cantidades de otras vitaminas del grupo B como vitamina
B1, vitamina B2 y niacina.
En cuanto a la vitamina C, aunque está presente en cantidades importantes en
prácticamente todas las frutas, hay algunas que destacan por su elevado contenido
como las fresas, el kiwi o los cítricos.
Entre las vitaminas liposolubles, destaca la gran cantidad de carotenos con actividad
provitamínica A (sustancias que una vez en el organismo se transforman en vitamina
A). Se encuentran de forma abundante en las frutas de color intenso como, nísperos,
etc.
5
Pero además de la fibra, minerales y vitaminas, las frutas contienen componentes
saludables o componentes bioactivos llamados fitonutrientes que ejercen un papel
importante en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades. Muchos de ellos
son también antioxidantes que protegen frente a enfermedades relacionadas con la
degeneración del sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado en los últimos años los
resultados de diversos estudios de investigación que ponen de manifiesto los efectos
anticancerígenos de frutas y verduras, particularmente contra el cáncer del tracto
grastrointestinal y contra el de pulmón.
Los cítricos y algunas frutas tropicales son ricas en vitamina C, beta-caroteno, vitamina
E y otras sustancias con propiedades antioxidantes, que se utilizan contra
enfermedades cardiovasculares, cataratas, cáncer de mama, ovarios o vejiga.
En cuanto a los frutos secos, término empleado para designar a las semillas
comestibles se caracterizan por ser pobres en agua y ricas en grasa y almidón, y estar
envueltas en una cáscara dura. Estos frutos secos pueden ser oleaginosos, cuya
semilla es rica en grasa (almendras, avellanas, maní, nueces, etc.), o farináceos, cuya
semilla contiene abundante almidón (bellotas, castañas, etc.).
Desde el punto de vista nutricional, los frutos secos destacan por su alto contenido
energético (aportan unas 500-600 kcal por cada 100 gramos de porción comestible), el
cual se debe a la escasa proporción de agua y a la gran cantidad de grasa que
contienen (alrededor de un 50%), siendo éste su componente mayoritario, pero no
contienen colesterol.
Los frutos secos son ricos en fibra y proteínas (sobre un 20% de su peso),
constituyendo además la única fuente proteica de origen vegetal rica en el aminoácido
arginina (2-3 gramos por 100 g de alimento).
Además, estos frutos son buenas fuentes de vitamina E, en especial las almendras y
avellanas, y aportan cantidades apreciables de vitaminas B1, B2, niacina, ácido fólico y
B6. También proporcionan minerales como calcio, hierro, magnesio, cobre, potasio,
selenio y zinc, y aportan, en cantidad valorable, esteroles (beta-sitosterol, campesterol,
stigmasterol) y otras sustancias fitonutrientes.
La castaña supone una excepción dentro de este grupo de alimentos, ya que presenta
un contenido tanto calórico como lipídico muy inferior al resto de los frutos secos,
siendo en cambio muy rica en carbohidratos.
Lo más destacable de los frutos secos es el papel que ejercen en el prevención de
enfermedades cardiovasculares, como el infarto y la angina de pecho. Por ejemplo, en
un estudio realizado en California (una de las principales regiones productoras del
mundo), se encontró que las personas que consumían frutos secos cinco veces o más
por semana tenían un 51% menos de riesgo de sufrir infarto de miocardio que aquellas
que los comían menos de una vez por semana.
6
En este sentido, diversos trabajos han observado reducciones en los niveles de
colesterol total y de su fracción LDL tras incluir en la dieta frutos secos, mientras que los
niveles de la fracción HDL se mantienen o, incluso, aumentan. Por otra parte, algunos
estudios también han encontrado disminuciones en los niveles de triglicéridos con el
consumo de frutos secos.
Para el caso de los frutos secos, se definió como atributos importantes a la vitamina E,
calcio, potasio, ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados, fibras,
fitoesteroles y lípidos o aceites. Los niveles de referencia fueron:
Max Aceite
60 g/100g comestibles
Max Calcio
300 mg/100g
Max Potasio
800 mg/100g
Max Fibra
15g/100g
Max fitoesteroles
300 mg/100g.
Max Vitamina E
25mg/100g
Max Ac.Grasos Monoinsaturados
50g/100 g comestibles
Max Ac.Grasos Poli-insaturados 50g/100 gr. Comestibles
MATRIZ
DE
CALIFICACIÓN
DESCASCARADAS
DE
ATRIBUTOS
DE
Atributo
Vit.
E
Ca
K
Ác
grasos
poliinsaturados
Ac.mono
insaturados
fibras
aceite
Nuez
Almendra
Maní
Avellana
Pistachio
1
10
4
10
2
3
9
2
7
5
3
9
9
6
10
8
2
3
1
2
3
7
5
10
7
2
9
7
5
7
10
10
10
10
5
FRUTAS
Fito
esteroles
4
5
10
10
SECAS
puntaje
34
61
50
49
48
2. Identificación de las especies más relevantes que son transadas en
los mercados internacionales, dimensionando el negocio y
determinando los principales países competidores, sus tasas de
crecimiento tanto en valor como en volumen y su valor unitario.
Para la selección de productos relevantes que pueden ser sujetos de nuevas
inversiones en Chubut, en particular en la primera fase del estudio, se consideró los
atributos saludables presentes y la demanda de carácter mundial así como su tasa de
crecimiento.
Las cifras de negocio que representan el interés en el mundo por los productos
seleccionados, se estimaron en función de su demanda y su valor unitario promedio y
las tasas anuales promedio de crecimiento en el valor de la demanda y de su valor
unitario en el periodo 2001-2005.
7
Las perspectivas de negocio que se perciben para cada producto fueron clasificadas
como: excelente, buena, regular y menos que regular, de acuerdo a las posiciones que
se destacan en las Tabla 1a. En este sentido, hay que señalar que prima como criterio
de selección el índice de demanda, definido como la suma de la Tasa promedio anual
de crecimiento del valor importado + Tasa promedio anual de crecimiento del valor
unitario de importación.
Tabla 1. Selección de productos por atributos y demanda potencial
Productos
Atributos
destacables
Nuez s/c
Aceites
polinsaturados,
fitoesteroles.
Almendra
Vit E, aceite
s/c
monoinsaturado,
fibra, potasio,
calcio
Avellana s/c Vit E, aceite
monoinsaturado,
calcio, potasio,
fibra
Pistachio
Aceite
monoinsaturado,
s/c
potasio, fibra,
fitoesteroles,
calcio
Maní s/c
Fitoesteroles,
aceite
monoinsaturado,
potasio, fibra
Demanda mundial Perspectivas
de negocio
Valor
Valor
(MMUS$) unitario
(US$/kg)
480
4,22 Excelente
Tasa (%) anual
(2001-2005)
crecimiento
Valor
Valor
unitario
18
7
2.300
6,74 Excelente
31
27
1.200
7,83 Excelente
19
28
900
4,25 Excelente
21
12
700
1,30 Bueno
13
8
Tabla 1.a. Escala de clasificación de negocios
Perspectiva de negocio
Excelente
Bueno
Regular
Menos que regular
Índice de demanda *
>20
>20
15-20
< 15
Valor unitario (US$/kg)
>2
1-2
<1
<1
*Índice de demanda = Tasa promedio anual de crecimiento del valor importado + Tasa
promedio anual de crecimiento del valor unitario de importación.
8
Perfil del mercado potencial.
El negocio de la familia de las “nuts” está representado por almendras, nueces,
avellanas, maní y pistachio y es del orden de 5600 millones dólares. Todos ellos, en
conjunto muestran un crecimiento promedio ponderado del orden del 23 %.
Considerando las tasas de crecimiento de los valores unitarios 2001-2005 que para esta
familia productos oscila entre 7 y 23%, es posible afirmar que la demanda en la
generalidad de los casos presenta un dinamismo superior respecto de la oferta. Esta
demanda estaría asociada al consumo directo y como demanda derivada de la industria
confitera.
En el caso particular de la avellana, las tasas de variación observadas en el valor y
valor unitario permiten inferir que las cantidades transadas han diminuido, hecho que
sugiere una contracción de la oferta en el quinquenio considerado (Tabla 1).
Los productos de esta familia salvo la avellana exhiben bajas magnitudes de elasticidad
oferta-precio, lo que indica que cualquier variación en la demanda impactará
significativamente en los precios. Considerando que se trata de productos saludables,
cuyo consumo se espera que razonablemente aumente; si esto sucediera en un 10% en
el caso de la nuez, el precio se incrementaría en 16% (por cada 1% que varíe el precio,
la cantidad ofrecida se incrementa en 0,61%).
La almendra presenta una elasticidad oferta-precio, evidentemente baja (0,14), esto
quiere decir, que si la demanda se incrementara en 10%, el precio variaría en 70%, el
cual si la base fuera del año 2005, este ascendería a 10 US$/kg.
En cuanto al pistacho, si la demanda aumenta en 10%, el precio lo hará en 13%.
Análogamente, el precio del maní experimentaría un aumento del 16%, esto es, 9,3
US$/kg.
Por otra parte, en el caso de la avellana, se pudo estimar la elasticidad de demanda
precio, que resultó inelástica, lo que revela que las fluctuaciones de la oferta impactarán
significativamente en los precios; sin embargo, para el caso de Argentina que muestra
una participación en las exportaciones mundiales baja en volumen (equivalente a 6 ton)
si se expandiera la oferta 250 veces más, esto es 1.500 ton, para alcanzar una
participación del 1%, el precio promedio mundial caería sólo en un 2,6 %, ceteris
paribus
Competidores
Los principales países exportadores a nivel global de cada uno de los productos
componentes de esta familia se presentan en las Tablas 2 a 11.
9
Tabla 2.
P rin cip ales p aíses exp o rtad o res d e alm en d ras sin cáscara.
Ex p o rta d o re s
E s tim a ción
M u n do
T o tal e xp o rtad o e n 20 0 5,
e n m iles d e U S $
C a n tid a d
e x p o rtad a e n
20 0 5
2 ,1 3 0,03 3
32 5 ,27 1
E s ta do s U nido s
d e A m éric a
14 6 4,22 4
23 5 ,75 3
E s pa ñ a
2 9 0,90 4
3 6,51 7
Ita lia
6 8,48 9
8 ,65 1
G rec ia
4 5,56 4
5 ,38 1
F ra n cia
4 1,83 6
5 ,51 5
A le m a nia
3 7,67 9
4 ,48 6
C h ile
3 4,53 7
4 ,54 6
A u stra lia
2 9,29 9
4 ,32 2
B é lg ic a
2 7,07 2
3 ,71 3
P a ís es B a jo s
(H olan da )
2 4,31 1
3 ,40 2
F u en te : C álc u lo s de l C C I ba s ad o s en e s tad ís tica s de C O M T R A D E
U nid a d d e
m ed id a
V alo r d e
C re cim ie nto a nu a l C rec im ien to a n ua l en
u n id ad
(U S $/un id a d e n valo r e n tre 2 0 01 - ca n tid a d en tre 2 00 1 2 00 5 , %
20 0 5, %
)
P a rtic ip ac ió n e n la s
ex p o rta c io ne s
m u nd iales , %
T o n elad a s
6 ,5 5
30
4
1 00
T o n elad a s
T o n elad a s
T o n elad a s
T o n elad a s
T o n elad a s
T o n elad a s
T o n elad a s
T o n elad a s
T o n elad a s
6 ,2 1
7 ,9 7
7 ,9 2
8 ,4 7
7 ,5 9
8 ,4 0
7 ,6 0
6 ,7 8
7 ,2 9
28
27
61
129
52
33
51
59
30
3
0
34
76
22
3
15
23
3
69
14
3
2
2
2
2
1
1
T o n elad a s
7 ,1 5
44
17
1
En el caso de las almendras caso puede observarse que los principales países
exportadores a nivel mundial son: España, Italia, Grecia, Francia y Alemania, todos los
cuales podrían considerarse como principales competidores de la oferta argentina a
nivel global. Es interesante observar la tasa de variación de las ventas en valor de los
países exportadores, son simplemente dignas de ser emuladas y si se las compara con
los embarques en términos de volumen, está claro que existe una demanda por la
almendra considerable. Los inversionistas en el rubro instalados en dichos países
podrían ser invitados a desarrollar alternativamente su actividad en Argentina.
En el caso del maní, puede observarse que los principales países exportadores a nivel
mundial son: China, Argentina, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Canadá y Reino
Unido, todos los cuales podrían considerarse como competidores potenciales por
satisfacer una demanda en el nivel global (Tabla 3).
Tabla 3.
Principales países exportadores de maní preparado o conservado
Principales países exportadores de almendras sin cáscara
Exportadores
Estimación Mundo
Exportadores
China
Argentina
Estimación Mundo
Estados
EstadosUnidos
Unidosde
de
América
América
Total exportado en 2005, en
miles de US$
Cantidad
exportada en
2005
Unidad de
medida
Total exportado en
Cantidad
2005, en miles de 794,397
exportada Unidad
de
681,551
US$
en 2005
medida
285,856
319,883
145,685
2,130,033111,396325,271
Toneladas
50,823
1464,224 82,611235,753
Toneladas
España
290,904
36,517
Toneladas
Países Bajos (Holanda)
82,444
37,475
Italia
68,489 53,547 8,651
Toneladas
Alemania
22,354
Grecia
45,564 24,277 5,381
Toneladas
Canadá
14,968
Reino
Unido
7,387
Francia
41,836 20,004 5,515
Toneladas
Luxemburgo
5,077
Alemania
37,679 11,058 4,486
Toneladas
México
7,629
Chile
34,537 10,822 4,546
Toneladas
Polonia
10,166
5,716
Australia
29,299 9,849 4,322
Toneladas
Bélgica
4,831
Bélgica
27,072 8,612 3,713
Toneladas
Italia
3,213
Países Bajos
Grecia
6,989
2,689
Viet
Nam
6,741
12,328
(Holanda)
24,311
3,402
Toneladas
Francia
5,605
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 2,573
India
Noruega
Dinamarca
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas
4,779
4,745
4,443
de COMTRADE
8,083
1,431
1,578
Valor de
unidad
(US$/unidad)
Crecimiento
anual en valor
entre 20012005, %
Crecimiento anual
enCrecimiento
cantidad entre
2001-2005, %
287
27
13
61
13
129
-2
15
52
339
513
18
59
38
30
-13
33
01
345
76
-2
14
22
33
-6
15
19
23
38
3
-26
Valor de unidad
Toneladas
(US$/unidad)
Toneladas
Toneladas
6,55
Crecimiento anual
en
valor entre 20011,17
13
0,89 2005, %
15
0,76
20
30
Toneladas
1,63
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
6,21
7,97
7,92
8,47
7,59
8,40
7,60
6,78
7,29
2,20
2,40
1,62
2,71
2,18
1,42
1,78
2,04
2,68
2,60
0,55
7,15
2,18
0,59
3,32
2,82
Participación en las
exportaciones
mundiales, %
anual en
Participación en las
cantidad entre 8
exportaciones 100
2001-2005, %
mundiales, % 36
21
14
4
100
10
69
14
10
3
7
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
18
1
1
449
-7
17
1
1
20
41
158
7
14
69
154
10
1
1
1
1
10
En el caso del pistacho (Tabla 4), Argentina no muestra exportaciones. Puede
observarse que los principales países exportadores a nivel mundial son: Irán, Estados
Unidos, Alemania, Luxemburgo, Hong-Kong y Bélgica, todos los cuales podrían
considerarse como competidores potenciales en el caso de un crecimiento eventual de
la oferta argentina en el nivel global. Los inversionistas en el rubro instalados en dichos
países podrían ser invitados a desarrollar también su actividad en Argentina.
Tabla 4.
Principales países exportadores de pistachos sin cascara o mondados.
Exportadores
Total exportado en
2005, en miles de
US$
Cantidad exportada
en 2005
Unidad de
medida
Crecimiento anual en Crecimiento anual en
valor entre 2001-2005, cantidad entre 2001%
2005, %
Valor de unidad
(US$/unidad)
Participación en las
exportaciones
mundiales, %
Estimación Mundo
Irán
961,051
411,264
220,963
101,411
Toneladas
Toneladas
4,35
4,06
22
20
10
7
100
43
Estados Unidos de América
Alemania
Luxemburgo
257,671
95,574
62,386
50,051
14,691
10,429
Toneladas
Toneladas
Toneladas
5,15
6,51
5,98
38
14
30
25
-2
17
27
10
6
38,189
20,363
13,204
10,219
16,545
4,107
1,646
2,075
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
2,31
4,96
8,02
4,93
5
17
20
401
4
10
11
404
4
2
1
1
7,525
1,623
4,992
1,268
694
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
1,14
4,95
1,28
4,92
7,94
49
101
52
52
-21
117
67
1
1
1
1
1
Hong Kong (RAEC)
Bélgica
Italia
Eslovaquia
Países Bajos (Holanda)
8,595
España
8,031
China
6,403
Grecia
6,233
Turquía
5,507
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
30
-36
Tabla 5.
Principales países exportadores de avellanas sin cáscara
Cantidad
exportada en
2005
Unidad de
Total exportado en
medida
Exportadores 2005, en miles de US$
Estimación
Mundo
1,160,298
149,474
Toneladas
Turquía
749,568
93,651
Toneladas
Italia
118,357
14,887
Toneladas
Azerbaiyán
84,214
10,822
Toneladas
Georgia
68,958
9,464
Toneladas
España
39,165
4,985
Toneladas
Alemania
23,987
2,761
Toneladas
Países Bajos
(Holanda)
14,967
1,831
Toneladas
Estados Unidos
de América
14,561
4,991
Toneladas
Francia
14,454
1,619
Toneladas
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Crecimiento
Crecimiento Participación en
anual en valor
anual en
las
Valor de unidad entre 2001-2005, cantidad entre exportaciones
(US$/unidad)
%
2001-2005, %
mundiales, %
7,76
8,00
7,95
7,78
7,29
7,86
8,69
18
11
31
49
64
37
29
-9
-15
4
11
21
10
-2
100
65
10
7
6
3
2
8,17
36
3
1
2,92
8,93
48
28
44
-1
1
1
En el caso de las avellanas, Argentina muestra un nivel exiguo de exportaciones. Puede
observarse que los principales países exportadores a nivel mundial son: Turquía, Italia,
Azerbaiyán, Georgia, España y Alemania, todos los cuales podrían considerarse como
competidores potenciales en el caso de un crecimiento eventual oferta argentina en el
nivel global. Los inversionistas en el rubro instalados en dichos países podrían ser
invitados a desarrollar alternativamente su actividad en Argentina, como aparentemente
está sucediendo.
11
En el caso de las nueces de nogal caso puede observarse que los principales países
exportadores a nivel mundial son: Estados Unidos, México, China, Ucrania, Rumania,
Moldova, Francia e Italia, todos los cuales podrían considerarse como principales
competidores de la potencial oferta argentina para el mundo. Los inversionistas en el
rubro instalados en dichos países podrían ser invitados a desarrollar su actividad en
Argentina.
Tabla 6.
Principales países exportadores de nueces de nogal sin cáscara
Exportadores
Estimación
Mundo
Total exportado en 2005,
en miles de US$
Cantidad
exportada en
2005
548,537
Estados Unidos
de América
200,581
México
68,628
China
46,112
Ucrania
43,149
Rumania
31,057
República de
Moldova
30,333
Chile
23,538
Francia
20,349
India
15,921
Grecia
6,279
Eslovaquia
5,709
Brasil
5,491
Bulgaria
5,455
Alemania
5,261
Italia
4,999
Austria
4,772
Bélgica
4,243
Países Bajos
(Holanda)
3,541
Hungría
3,533
Uzbekistán
2,902
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de
Unidad de
medida
Crecimiento anual Crecimiento anual en Crecimiento anual Participación en las
Valor de
en valor entre 2001- cantidad entre 2001- en valor entre 2004unidad
exportaciones
2005, %
2005, %
(US$/unidad)
mundiales, %
2005, %
140,689
Toneladas
3,90
24
14
33
100
55,574
14,061
12,447
12,189
9,321
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
3,61
4,88
3,70
3,54
3,33
21
71
17
47
22
21
-1
34
13
33
35
54
90
6
37
13
8
8
6
9,776
3,923
2,984
3,857
1,115
676
1,458
1,411
775
526
1,141
863
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
3,10
6,00
6,82
4,13
5,63
8,45
3,77
3,87
6,79
9,50
4,18
4,92
12
16
7
1
67
33
35
23
29
37
5
31
10
14
3
-3
52
3
38
17
22
26
-4
31
13
40
18
37
48
125
-10
16
-33
32
48
-33
6
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
695
Toneladas
746
Toneladas
1,596
Toneladas
COMTRADE
5,09
4,74
1,82
44
-7
16
37
-16
24
82
19
8
1
1
1
Por otro lado, la cuota del mercado mundial que muestra actualmente la oferta
argentina de exportación, revela que todos los productos seleccionados tienen
potencialmente oportunidad de continuar creciendo en el negocio agroindustrial. La
mayoría evidencia una participación prácticamente inexistente (Tabla 7).
Tabla 7.
Participación de Argentina respecto de la demanda mundial de los productos
seleccionados (%)
Productos
1
2
3
4
6
Nuez s/c
Almendra s/c
Avellana s/c
Pistacho s/c
Maní s/c
%
0
0
0
0
14
Participación de Chile
(referencial)
4
2
0
0
0
12
En conclusión se recomienda incentivar las inversiones en frutos secos: almendras,
avellanas, nueces y pistacho.
Es necesario consignar lo relevante que puede resultar recoger la percepción que
pueden tener potenciales inversionistas, así como profesionales que están vinculados al
sector productivo frutícola, tal como funcionarios del mnisterio de agricultura, CFI, entre
otros. Por +esto a continuación se presenta un modelo de encuesta Delhi que se podría
aplicar a los personeros señalados.
13
´
ENCUESTA DELPHI SOBRE PRODUCTOS CON POTENCIAL DE INVERSION
INTA ha encargado un estudio tendiente a identificar opciones de negocios, en una perspectiva
de mediano y largo plazo, generando a partir de esto una cartera de inversiones para el sector
frutícola. La metodología empleada ha incorporado la selección de 4 frutos secos que se
presentan a continuación. Es acerca de estos productos que deseamos consultarle.
Nuez
Almendra
Pistachio
Maní
Avellana
1) De los cinco productos identificados, seleccione tres considerando las mejores
perspectivas de inversión para generar una oferta exportadora.
1
2
3
2) En relación con los productos seleccionadas indique que área(s) de la cadena de
agronegocio tiene mejores perspectivas de recibir inversión para generar una oferta
exportadora.
Producto 1
__Producción mat. prima
Marque con una X
__Procesamiento
__Distribución
Producto 2
__Producción mat. prima
__Procesamiento
__Distribución
Producto 3
__Producción mat. prima
__Procesamiento
__Distribución
14
4) Dada la naturaleza de los productos, y áreas de inversión ¿en qué plazo cree usted, que
podrían concretarse las inversiones en Argentina?. Considere corto (1 a 3 años), mediano (3
a 5) o largo plazo (más de 5).
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Seleccione marcando con una cruz sobre la letra elegida
Producción
mat. Procesamiento
Distribución
prima
a) Corto
a)Corto
a)Corto
b) Mediano
b)Mediano
b)Mediano
c) Largo
c)Largo
c)Largo
Producción
prima
a)Corto
b)Mediano
c)Largo
mat.
Producción
Prima
a)Corto
b)Mediano
c)Largo
mat.
Procesamiento
a)Corto
b)Mediano
c)Largo
Procesamiento
a)Corto
b)Mediano
c)Largo
Distribución
a)Corto
b)Mediano
c)Largo
Distribución
a)Corto
b)Mediano
c)Largo
5) De concretarse la inversión en los productos seleccionados, ¿Cuáles cree usted que serían
los principales mercados de destino en el exterior para ellos?
Selección
Producto 1
Países
Producto 2
Países
Producto 3
Países
7. Para el desarrollo de las industrias asociadas a los productos seleccionados y de las
exportaciones ¿Identifica algún obstáculo desde la perspectiva de la logística?
15
Producto 1
Selección
__Falta de almacenamiento
__Vialidad deficiente
__Déficit de transporte marítimo
__Déficit de transporte aéreo
__Falta inspección sanitaria
__Otros:.....................................
Producto 2
__Falta de almacenamiento
__Vialidad deficiente
__Déficit de transporte marítimo
__ Déficit de transporte aéreo
__Falta inspección sanitaria
__Otros:..................................
Producto 3
__Falta de almacenamiento
__Vialidad deficiente
__Déficit de transporte marítimo
__ Déficit de transporte aéreo
__Falta inspección sanitaria
__Otros:..................................
8. Para los productos seleccionados indique las principales formas de suministro de
materia prima, según su visión.
Producto 1
Producto 2
Marque con una X una o más opciones
__Compra directa en el mercado mayorista
__Contrato con agricultores
__Contrato con asociaciones de productores
__Importación de la materia prima
__Producción propia de la materia prima
__Otros:......................................
__Compra directa en el mercado mayorista
__Contrato con agricultores
__Contrato con asociaciones de productores
__Importación de la materia prima
__Producción propia de la materia prima
__Otros:......................................
16
Producto 3
9.
__Compra directa en el mercado mayorista
__Contrato con agricultores
__Contrato con asociaciones de productores
__Importación de la materia prima
__Producción propia de la materia prima
__Otros:......................................
En relación con las exigencias ambientales en los productos seleccionados
Producto 1
Selección
__La tecnología es ambientalmente
adecuada
__La tecnología genera impactos negativos
en el medioambiente
Producto 2
__Otros:..................................
__La tecnología es ambientalmente
adecuada
__La tecnología genera impactos negativos
en el medioambiente
Producto 3
__Otros:..................................
__La tecnología es ambientalmente
adecuada
__La tecnología genera impactos negativos
en el medioambiente
__Otros:..................................
10. En función de las posibilidades de ingresar a los mercados de exportación, la cantidad a
envasar más adecuada para los productos seleccionados es:
Producto 1
Producto 2
Seleccione uno o más fraccionamientos
__100 g
__250 g
__1 kg
__5 kg
__Otro:...............................
__100 g
__250 g
__1 kg
17
Producto 3
__5 kg
__Otro:...............................
__100 g
__250 g
__1 kg
__5 kg
__Otro:...............................
11. En relación con los productos seleccionados, las tecnologías de proceso se caracterizan
por (indique dos opciones):
Producto 1
Seleccione
__Tecnologías intensiva en capital
__Tecnología intensiva en trabajo
Producto 2
__Tecnologías intensiva en capital
__Tecnología intensiva en trabajo
Producto 3
__Tecnologías intensiva en capital
__Tecnología intensiva en trabajo
18