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El mercado
de Agroindustria
en Australia
Diciembre 2016
Este estudio ha sido realizado por
Beatriz Jerez del Castillo, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney
EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
6
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
9
1. ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
4.
9
2. PRODUCCIÓN DEL SECTOR
10
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
12
4. INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
15
5. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS
16
DEMANDA
18
1. TAMAÑO, CRECIMIENTO Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
18
2. IMPORTACIONES
20
5.
PRECIOS
24
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
26
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
28
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
30
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
34
10. OPORTUNIDADES
38
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
41
1. FERIAS
41
2. ASOCIACIONES
42
3. PUBLICACIONES Y TRABAJOS CITADOS
43
4. PAGINAS WEB DE INTERÉS
44
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
En el año financiero 2014-15 el sector agroindustrial y alimentario australiano consiguió generar
A$53.900 millones del PIB nacional, lo cual revela su importancia capital dentro de la estructura
económica de este país.
La industria agroindustrial y agroalimentaria puede definirse como el sector formado por empresas dedicadas al desarrollo de actividades de naturaleza agrícola. A efectos de este informe, la industria agroindustrial y agroalimentaria engloba al conjunto de empresas destinadas a actividades
de naturaleza agrícola, las cuales desarrollan actividades primarias (agricultura, silvicultura, acuicultura y pesca), actividades relativas a la manufactura de alimentos y bebidas, así como otras
destinadas a la fabricación de equipamiento y maquinaria especializada. Esta agrupación de actividades bajo un mismo paraguas industrial conduce a un sector muy diverso, compuesto por operadores de todo tipo; desde los productores primarios de las llamadas “commodities agrícolas”,
hasta los procesadores, fabricantes, distribuidores y mayoristas de alimentos.
Por otro lado, Australia dispone de condiciones climáticas muy diversas para el desarrollo de la
agricultura y los cultivos. Desde los ambientes tropicales que caracterizan al norte de Queensland,
hasta los climas desérticos y secos presentes en el centro del país. Dada la variedad de condiciones climáticas, cada estado y territorio ha desarrollado sus propias industrias. De este modo, tenemos Queensland o el Territorio del Norte, donde la cría de ganado y la producción de vacuno
son predominantes; estados como Victoria, donde se generan más de dos tercios de la producción lechera del país; Australia Meridional, famoso por la producción de vino y Nueva Gales del
Sur, con un gran potencial en el cultivo de cereales y legumbres y en el procesamiento de alimentos. Por su parte, Australia Occidental constituye el principal proveedor del mundo de langostas,
gambas y perlas.
En términos generales, las principales mercancías agrícolas producidas en Australia a fecha de junio de 2015 eran la carne de vacuno (22%), el trigo (13%), la leche (9%), las frutas y las nueces
(7%), las verduras (6%), la carne de cordero (6%), la carne de ave (5%) y la lana (5%). En su conjunto, la suma de estas partidas supuso más de dos tercios de la producción agrícola total
(67,53%).
Aunque el sector agroindustrial australiano se orienta principalmente a satisfacer las necesidades
de consumo local, hasta un 16% de la producción total agraria se destina también a la exportación, porcentaje que se estima que se incrementará en el futuro gracias, en parte, a los nuevos
acuerdos comerciales firmados con los principales socios comerciales del país (China, Japón, Corea del Sur).
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
En cuanto a las importaciones, con un valor que en 2015-16 alcanzó los A$17.100 millones, representaron un 7% de las necesidades domésticas de alimentación. Frente a las importaciones
de bienes primarios, que se han mantenido tradicionalmente bajas y suelen limitarse a productos
no cultivados en el país o aquellos que hacen frente a una escasez puntual de la oferta, las de
productos transformados y elaborados son mucho más elevadas. Igual ocurre con la maquinaria
agrícola, importándose más de un 50% de la misma. En concreto, la maquinaria agrícola, las frutas y verduras y los mariscos procesados destacan entre los principales productos demandados
del exterior. También son importantes las importaciones de algunos insumos utilizados en las
granjas del país, especialmente los fertilizantes, cuyo uso se ha multiplicado por siete en las últimas 4 décadas. Asimismo, determinados productos del sector hortofrutícola, pesquero y forestal
son importados de forma habitual, siendo Nueva Zelanda, Estados Unidos, Tailandia, Singapur y
Malasia las 5 principales fuentes de abastecimiento.
La evolución de las importaciones durante la última década ha sido muy positiva, registrándose
tasas de crecimiento espectaculares, cifradas en un 9% anual. Éstas suponen el 6,4% del valor
total de las importaciones realizadas por Australia, cuota que se ha ido incrementando de forma
paulatina.
Por otra parte, la industria objeto de este estudio está marcada por la dualidad: un número elevado de granjas de tamaño familiar coexisten con un número reducido de compañías multinacionales. En términos generales, el sector agroindustrial y alimentario exhibe una baja concentración de
mercado y está altamente fragmentado. Debiendo cubrir un amplio abanico de segmentos de
producto, se dificulta que un solo actor controle la mayor parte del mercado. Sin embargo, la
“corporatización” de las explotaciones agrícolas, junto con la integración vertical y horizontal de
las operaciones, ha sido la tónica dominante durante los últimos 10 años, conduciendo a un mayor nivel de consolidación dentro de la industria.
Por otra parte, la imagen que los productos españoles tienen en el país austral es por lo general
positiva. Especialmente populares son productos tales como el aceite de oliva, las aceitunas, el
vino, los vinagres de Jerez, los zumos, las conservas vegetales y las conservas de pescado. La
maquinaria agrícola destinada al sector vinícola y aceitero también se ha hecho con una buena
reputación. Por lo general, la lejanía, que marca nuestra relación con este mercado, invita a que
sean aquellos productos de larga duración los que estén consiguiendo los mejores resultados. El
mercado está aún cerrado para casi todos los productos frescos salvo las naranjas y también para los productos de origen porcino salvo el jamón. No obstante, la presencia española en el país
es cada vez más importante y en la actualidad hay ya firmas españolas se han instalado en el lejano continente y muchas más están presente mediante importadores y distribuidores. La posible
negociación de un acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea dará lugar a un
mejor acceso al mercado para los productos españoles.
Por otro lado, en Australia existen diversos canales de distribución utilizados dentro del sector
agroindustrial y alimentario. Por lo general, la figura del importador/distribuidor será la más utilizada por los exportadores extranjeros. Aunque el importador/distribuidor australiano suele exigir exclusividad, como contrapartida se contará con un socio muy profesional, fiel y que respetará las
condiciones del acuerdo fijado. Tras establecer el primer contacto y una vez entablada la relación
entre ambas partes, resulta un mercado ideal para realizar negocios. En determinados casos, el
canal de distribución también puede ser directo. De este modo, las grandes cadenas de distribución están desarrollando sus propios departamentos de compras, prescindiendo de los servicios
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del intermediario. Este canal suele ser utilizado también, por ejemplo, cuando se adquiere maquinaria agrícola de un valor elevado.
El acceso al mercado no está exento de dificultades, especialmente para las pymes. Obstáculos
tales como la lejanía y la necesidad de invertir cierto capital son prácticamente inevitables. Asimismo, todos los alimentos vendidos en el país deben respetar una serie de normas de obligado
cumplimiento tales como estándares de bioseguridad, requisitos de seguridad alimentaria y obligaciones de carácter aduanero. De hecho, Australia dispone de algunas de las regulaciones de
bioseguridad más exigentes del mundo.
En cuanto al futuro del sector, algunos expertos han identificado tendencias globales tales como
el aumento de la población mundial o la emergencia de un consumidor cada vez más pudiente, de
preferencias marcadas y gustos sofisticados, preocupado por los aspectos éticos, los beneficios
nutricionales y la sostenibilidad. Por otra parte, una mayor variabilidad climática y un mundo más
globalizado incrementarán los riesgos asociados al sector. En paralelo, importantes avances en
las tecnologías digitales, la ciencia genética y los productos sintéticos, provocarán cambios en la
producción y el transporte de alimentos.
Australia dispone de un mercado agroindustrial y alimentario repleto de oportunidades y un inmenso potencial. Éste ofrece altos márgenes, consumidores pudientes y socios comerciales fieles. Prácticamente cualquier producto de alta calidad y que ofrezca un buen servicio tendrá cabida en un mercado de necesidades altamente diversificadas. Los nuevos acuerdos comerciales
firmados por Australia con las principales economías asiáticas (China, Japón y Corea del Sur) junto con aquellos firmados con Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Malasia y las naciones de
ASEAN (Association of South East Asian Nations), también proporcionan oportunidades importantes a los exportadores que deseen utilizar al país como plataforma para hacer negocios con el
continente vecino.
Por otro lado, en un país de consumidores pudientes y con alto nivel educativo, cada vez existe
una mayor demanda de productos ya elaborados y listos para comer. El consumidor australiano
se decanta por los alimentos frescos y busca productos adecuados a estilos de vida saludables.
También existe potencial para alimentos que tengan beneficios nutricionales específicos y para
los que pongan énfasis en aspectos éticos, medioambientales y de bioseguridad. También existe
un apetito creciente por los alimentos internacionales, gourmet y de especialidad junto con productos de repostería
En el ámbito tecnológico, España podría tomar la delantera y vender, intercambiar o transferir su
conocimiento experto en las áreas de la agricultura y ganadería de precisión, la producción ganadera y el sector cárnico, el sector hortofrutícola y vitivinícola, junto con el desarrollo de sistemas
de riego eficientes y la exportación de pesticidas y fungicidas. En este contexto, la cooperación
tecnológica es otra de las posibilidades más atractivas que ofrece Australia a las empresas y centros de investigación españoles.
En definitiva, con 25 años de crecimiento ininterrumpido y disponiendo de unos de los consumidores más pudientes del globo, Australia se constituye como un mercado atractivo para cualquier
empresa con las capacidades adecuadas para explotarlo.
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2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
En el año financiero 2014-15, el sector agroindustrial y alimentario australiano generó un valor
añadido bruto (VAB) de A$53.900 millones del PIB nacional12, lo cual revela su importancia capital
dentro de la estructura económica de Australia. Además, el país austral está reconocido como un
líder mundial en el ámbito de la innovación agrícola y durante décadas ha desarrollado tecnologías avanzadas y un extenso know-how.
Al igual que ocurre en el país australiano, la industria agroindustrial y alimentaria española constituye uno de los motores económicos de nuestro país. De hecho, el sector de la producción y la
elaboración de alimentos emplean a más de dos millones de personas y genera casi un 9% del
PIB español. En lo relativo a las exportaciones agrarias, España se sitúa en el cuarto puesto dentro de la Unión Europea y el octavo en la clasificación mundial. El sector también constituye uno
de los principales embajadores de la tecnología española en los mercados exteriores.
Una vez comprendida la importancia estratégica del sector para ambas economías, resulta necesario proporcionar una definición del sector y delimitar aquellas actividades que constituirán el objeto de este estudio:
“El sector agroindustrial y alimentario se define de manera amplia como aquel sector formado
por empresas dedicadas al desarrollo de actividades de naturaleza agrícola. En otras palabras, es
aquel encargado de la producción y distribución de alimentos”.
alimentos
A nivel de la granja (“farm-gate agribusiness”) el sector incluye todas aquellas actividades relativas a la producción, el procesamiento y la distribución de los productos agrícolas y sus derivados,
incluyendo carburantes naturales y residuos agrícolas. Fuera de la granja (“post farm-gate agribusiness”) se engloban aquellas actividades que se desarrollan desde la salida de los alimentos
de la finca agrícola hasta la llegada de los mismos a la mesa del consumidor. En esta segunda categoría, se incluyen actividades tales como la conservación y el almacenamiento, el procesamiento y la manufactura, el transporte, la venta y la promoción de los alimentos.
ABS Bureau of Statistics, Cat. No. 5204, Australian System of National Accounts, 2014-15.
El valor añadido bruto (VAB) recoge el valor generado por los bienes y servicios de una determinada industria o sector económico. En las cuentas nacionales, el VAB se refiere al valor de la producción total menos aquel del consumo intermedio. Por otra parte, la relación entre el VAB y el
Producto Interior Bruto (PIB) es la siguiente: VAB + impuestos – subsidios = PIB.
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Por su parte, el Australian Bureau of Statistics distingue cuatro áreas de actividad principales a la
hora de elaborar sus estadísticas relativas al sector agroindustrial y alimentario3:
-
Agricultura, acuicultura y pesca.
-
Fabricación de alimentos, tabaco y bebidas.
-
Fabricación de equipamiento y maquinaria especializada.
-
Servicios de alquiler y de apoyo a la agricultura, silvicultura y pesca.
Esta agrupación de actividades bajo un mismo paraguas industrial conduce a un sector muy diverso, compuesto por operadores de todo tipo que realizan actividades de producción y que ofrecen servicios agrícolas a todos los niveles de la cadena de abastecimiento: desde los productores
primarios de las llamadas commodities agrícolas, hasta los procesadores, fabricantes, distribuidores y mayoristas de alimentos.
Por su parte, IbisWorld, compañía australiana de investigación de mercados, utiliza una metodología distinta y engloba bajo el nombre de “industria agroalimentaria” una serie de actividades que
permiten la producción de los siguientes productos y servicios:
-
Carne, ganado y pescado: Se incluyen principalmente las actividades de cría de animales, el procesamiento y la distribución mayorista de ternera, porcino y cordero y la producción y procesamiento de pescados.
-
Insumos y servicios de apoyo a la industria: Se incluyen actividades tales como la producción de piensos, pesticidas, fertilizantes, maquinaria agrícola y servicios de apoyo (esquilado, recolección de commodities, venta mayorista de provisiones, etc.)
-
Granos y cereales: Se incluyen actividades tales como el cultivo de cereales y arroz, el
molido y triturado, la fabricación de cereales y pan, el almacenamiento y la venta mayorista
de los granos y cereales.
-
Frutas
Frutas y verduras: Se incluye la producción de productos frescos y las actividades de
procesamiento y fabricación de alimentos elaborados a base de frutas y verduras (por
ejemplo, aceites para cocinar y margarina).
-
Productos lácteos: Se incluyen actividades tales como la cría de ganado vacuno, el procesamiento y manufactura de productos lácteos y la venta mayorista de los mismos.
-
Fibras y otros cultivos: Se incluyen actividades relativas al cultivo y fabricación de algodón y azúcar, el forraje, los pastos, el cultivo de plantas y la floricultura.
-
Huevos y aves de corral
El siguiente gráfico muestra una posible segmentación del mercado agroindustrial en función de
los ingresos generados por cada una de las categorías previamente descritas:
3
Para conocer en detalle qué tipo de actividades se incluyen bajo la definición del sector agroindustrial y alimentario del
Australian Bureau of Statistics ver “Appendix A” del “Australia’s Food and Agribusiness sector – Data Profile” (pág 10).
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Figura 1 : Principales SEGMENTOS del mercado agroindustrial de Australia en función de los
ingresos generados, 20152015 -16.
Fuente: IbisWorld Industry Report X0005, Agribusiness in Australia, February 2016.
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3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
El sector agroindustrial y alimentario australiano está marcado por la dualidad: un número elevado
de granjas de tipo familiar, prevalentes en la nación, coexisten con un número reducido de compañías multinacionales.
En términos generales, esta industria exhibe una baja concentración de mercado, siendo un sector fragmentado que cubre un amplio abanico de segmentos de producto; ello dificulta que un solo actor controle la mayor parte del mercado. Sin embargo, la “corporatización” de las explotaciones agrícolas, junto con la integración vertical y horizontal de las operaciones, ha llegado a ser la
tónica dominante durante los últimos 10 años, conduciendo a un mayor nivel de consolidación.
De este modo, las granjas han crecido en tamaño y los operadores más pequeños están siendo
absorbidos o expulsados del mercado. Con frecuencia, los operadores individuales permanecen
en producciones de carácter nicho, tales como los cultivos orgánicos.
A fecha de junio de 2015, el sector agroindustrial y alimentario australiano registraba un total de
178.000 empresas. Ello representa una disminución del 5% en los últimos 5 años, lo que refleja la
tendencia gradual del sector hacia la consolidación.
Tabla 2 : Número de empresas del sector agroindustrial y alimentario de Australia en función
del volumen de ingresos, 20142014 -15 (en A$)
Área de actividad
Menos de 50K
Entre 50K y 200K
Entre 200K y 2M
Más de 2M
2M
TOTAL
Agricultura
54.743
48.445
54.406
6.689
164.283
Fabricación de alimenalime ntos
2.648
3.015
6.478
2.075
14.216
Total
57.418
51.479
60.897
8.767
178.561
Fuente: Australia’s Food and Agribusiness sector - Data Profile. Abril 2016.
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En concordancia con los datos de la tabla precedente, se observa que la mayoría de las granjas
continúan siendo empresas pequeñas, que generan menos de A$200.000 al año (más de un
60%). Lo mismo sucede en cuanto al área agrícola cultivada; un 72% de las granjas del país
cuentan con menos de 500 hectáreas. En el otro extremo, se estima que la nación dispone de
unas 100 granjas de gran tamaño, que cubren más de 500.000 hectáreas cada una.
En todo caso, los niveles de concentración varían de forma significativa entre los distintos sectores industriales. Mientras que las pequeñas empresas de base familiar son dominantes en actividades ganaderas de cría de vacuno y en el cultivo de verduras, en las industrias de procesamiento y manufactura de alimentos se observan niveles de concentración muy superiores, con empresas de mayor tamaño, especialmente en el caso de la industria de los lácteos.
El principal factor competitivo dentro del sector es el precio, estando frecuentemente determinado
por el juego de la oferta y la demanda global, especialmente en el caso de los operadores primarios. Fuera de la granja, la competencia en precios puede ser más flexible. En otras palabras,
mientras que para los productores o procesadores de productos genéricos (con un nivel mínimo
de diferenciación) el precio constituirá la principal variable de compra, en el caso de los productos
premium, otros aspectos tales como la calidad, la reputación y el reconocimiento de la marca adquirirán relevancia.
Los operadores del sector también compiten a través de la minimización de los costes de producción, de modo que se puedan mantener los márgenes de beneficio. En dicha minimización de
costes ha jugado un papel importante la “corporatización” y la integración vertical, junto con la
adopción tecnológica.
2. PRODUCCIÓN DEL SECTOR
Como vimos con anterioridad, en el año financiero 2014-15, el valor añadido bruto (VAB) generado por el sector agroindustrial y alimentario australiano se cifró en los A$53.900 millones. Al desglosar dicho importe se extrae que la producción agrícola, forestal y la pesca fueron responsables
de A$27.500 millones, mientras que la producción de alimentos, bebidas y tabaco generaron un
valor de A$26.000 millones, un 51% y un 48% del total respectivamente. Por su parte, la maquinaria y el equipamiento para la agricultura aportaron A$400 millones durante dicho año.
A fecha de junio de 2015, las principales commodities agrícolas en términos monetarios eran la
carne de vacuno (A$11.530 millones), el trigo (A$7.124,1 millones), la leche (A$4.722 millones), las
frutas y las nueces (A$3.512 millones), las verduras (A$3.350 millones), la carne de cordero
(A$3.296 millones), la carne de ave (A$2.610 millones) y la lana (A$2.676 millones). Conjuntamente, estas ocho commodities generaron más de dos tercios del valor total de la producción agrícola
(67,53%), tal y como queda reflejado en la siguiente imagen.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
FIGURA 3 : PRINCIPALES COMMODITIES
COMMOD ITIES PRODUCIDAS POR EL SECTOR AGRÍCOLA AUSTRALIANO,
A USTRALIANO,
20142014 - 15.
Fuente: Australian Bureau of Statistics. Elaboración propia.
A continuación, se presentan ciertos rasgos distintivos de los principales sectores agrícolas australianos, poniendo el énfasis en aspectos tales como su importancia económica, su perfil exportador y su estructura:
•
Sector cárnico (vacuno)
- Esta industria cuenta con una amplia variedad de establecimientos (fincas agrícolas) de
diferentes tamaños donde se crían distintas especies de ganado y que trabajan con diversos sistemas de producción.
- En el año financiero 2013-14 la industria exportó un 75% de su producción, convirtiendo
al país en el tercer mayor exportador de ternera del mundo.
- Australia es el primer proveedor de ganado vivo del mundo.
•
Granos y cereales
- Con un valor de A$17.000 millones, esta industria constituye uno de los principales sectores agrícolas del país. Los cultivos más populares incluyen el trigo, los granos como la
cebada, el sorgo y los copos de avena, las plantas oleaginosas y las legumbres.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
- En torno al 68% de la producción anual se destina a los mercados de exportación.
- Los productores australianos de cereales se encuentran entre los más eficientes del
mundo. Su proceso de innovación se apoya de unas sólidas infraestructuras y capacidades en I+D.
•
Productos lácteos
- El queso es uno de los productos dominantes, exportándose un 50% de la producción
total. El país también produce diversos tipos de leche en polvo especializada, muchos de
ellos destinados a la exportación.
- Aunque existen distintos sistemas de producción, el pastoreo es la norma en el sector.
En el estadio relativo a la fabricación de los productos lácteos, coexisten una gran diversidad de firmas que varían en tamaño y en estructura accionarial.
- En este sector, el país destaca por sus sistemas de seguridad y calidad altamente desarrollados. Gracias a ello, la industria ha logrado posicionarse como un importante proveedor de ingredientes lácteos funcionales. El boom de las leches infantiles australianas en
China y otros países asiáticos es reflejo de la excelente imagen de calidad de que gozan
los productores australianos.
•
Horticultura
- La horticultura es la segunda mayor industria agrícola de Australia, con una producción
total valorada en los A$9.000 millones en 2013/14. De dicho montante, las frutas y las nueces generaron A$3.900 millones (43%) y las verduras otros A$3.800 millones (42%).
- El sector está integrado principalmente por granjas de tamaño familiar, si bien, existe una
tendencia creciente hacia las operaciones de tamaño medio y a gran escala.
•
Acuicultura
- Gran parte del marisco australiano es exportado como producto premium de alto valor.
Destaca la cría de especies tales como las perlas y los salmónidos. Además, el sector se
beneficia de una gran diversidad de especies que viven en climas diversos a lo largo de la
costa.
- La acuicultura dispone de tecnologías de cosechado y post-cosechado a la vanguardia
mundial.
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Australia presenta condiciones climáticas muy diversas para el desarrollo de la agricultura. Desde
los ambientes tropicales que caracterizan al norte de Queensland, hasta los climas fríos y secos
en el centro del país. Dada la variedad de condiciones climáticas, cada estado y territorio ha
desarrollado sus propias industrias, tal y como se explica a continuación:
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
- El estado de Victoria (VIC) genera más de dos tercios de la producción lechera del país y es responsable de más de un 30% del gasto destinado a la I+D en el área del procesamiento de los alimentos. Existen oportunidades para desarrollar productos lácteos especializados y para el procesamiento de carnes, cereales y productos hortofrutícolas de al-to valor añadido.
- El estado de Queensland (QLD) produce una amplia variedad de productos agrícolas incluyendo cultivos tales como plátanos, mangos, fresas, aguacates, caña de azúcar y cereales (especialmente trigo y sorgo). Este estado también es el mayor productor de vacuno y procesador de
carne del país. Destacar, asimismo, un fuerte sector biotecnológico que apoya al sector de la fabricación de alimentos con beneficios nutricionales.
- El estado de Australia Meridional (SA) es reconocido internacionalmente por la producción de vinos y alimentos premium, el cultivo de trigo y cebada y la producción de vacuno, aves de corral y
mariscos. También destacan los productos hortofrutícolas y los cereales. El estado aloja el Waite
Research Institute (University of Adelaide), que constituye el mayor clúster de investigadores agrícolas de Australia.
- El estado de Nueva Gales del Sur (NSW) dispone de potentes empresas en el cultivo de cereales
y legumbres y el procesamiento de alimentos, frutas y verduras inclusive. Además, este estado se
encuentra a la vanguardia mundial en la investigación y desarrollo de alimentos funcionales, la nanotecnología y las nuevas tecnologías de procesamiento tales como la irradiación, el procesamiento de alta presión, el control inteligente de la logística y el e-commerce.
- El estado de Australia Occidental (WA) acoge una amplia variedad de actividades que incluyen la
producción de mariscos premium, la cría de ganado, el cultivo de cereales y plantas oleaginosas y
la producción de carne de ovino y lana. El estado también proporciona materias primas para la
elaboración de productos que serán previamente procesados antes de su exportación, tales como los fideos y el cuero fino. Finalmente, el estado es el principal proveedor del mundo de langostas, gambas y perlas.
- En cuanto al estado de Tasmania (TAS), los sectores agrícolas clave comprenden la producción
de vino, productos lácteos, carne roja, amapolas y frutas y verduras, junto con la acuicultura y la
pesca salvaje.
- Por último, el Territorio del Norte (NT) posee una situación privilegiada para el acceso a los mercados asiáticos y dispone de gigantescas superficies para el pastoreo. Tradicionalmente, el territorio se ha centrado en la venta de ganado vivo, tanto para el mercado local como para la exportación. Los cultivos tropicales tales como los mangos, melones y plátanos son igualmente importantes en esta área del país. Por su parte, las uvas de mesa y los dátiles son cultivados en el centro de Australia. También existen oportunidades en la acuicultura de gambas, barramundas,
cohombros de mar, y carnes y pieles premium para la exportación a los mercados internacionales.
En la siguiente tabla se recogen las tres principales commodities agrícolas (por valor) producidas
por los estados y territorios australianos durante el ejercicio 2014-15:
TABLA 4 : VALOR DE LAS 3 PRI
PRINCIPALES
NCIPALES COMMODITIES AGRÍCOLAS PRODUCIDAS POR LOS ESTADOS/
TERRITORIOS AUSTRALIANOS,
AUSTRALI ANOS, 20142014 - 15.
Estado
Commodity agrícola
Valor producción
(millones A$)
13
% en relación al mercado
total del estado/ territorio
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
NSW (23%)*
Ganado vacuno
2.293
19
Trigo
1.964
16
Lana
890
7
Total sector agrícola NSW
12.125
100
VIC (25%)*
QLD (22%)*
Leche
3.009
23
Ganado vacuno
2.012
15
Oveja/cordero
2.012
15
Total sector agrícola VIC
13.144
100
Ganado vacuno
5.076
43
Caña de azúcar para moler
1.239
10
Frutas y nueces
1.113
9
Total sector agrícola QLD
11.939
100
SA (12%)*
Trigo
1.321
21
Oveja/cordero
556
9
Ganado vacuno
522
8
Total sector agrícola SA
6.215
100
Trigo
2.716
34
WA (15%)
Cebada
890
11
Colza (Semillas oleaginosas)
866
11
Total sector agrícola WA
7.922
100
Leche
442
31
Ganado vacuno
247
17
Patatas
161
11
Total sector agrícola TAS
1.438
100
Ganado vacuno
722
86
Verduras
50
6
Frutas y nueces
17
2
Total sector agrícola NT
835
100
Ganado vacuno
3
36
TAS (3%)*
NT (2%)*
ACT (<1%)*
Lana
2
20
Oveja/cordero
1
17
Total sector agrícola ACT
8
100
Fuente: Australian Bureau of Statistics.
*Porcentaje que la producción del estado/territorio supone en relación al valor total de la producción agrícola del país.
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4. INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
La agricultura australiana está fuertemente orientada a las exportaciones y depende de las dinámicas del mercado global. En torno al 60% de la producción agrícola generada por las fincas australianas se vende al exterior y el otro 40% hace frente al 93% de las necesidades domésticas (el
7% restante es cubierto por las importaciones).
En el año financiero 2012-2013 el sector agrícola generó A$38.000 millones, lo que representó un
13% de las exportaciones totales del país. A fecha de diciembre de 2015, el valor de las mismas
ya había aumentado hasta los A$40.800 millones, alcanzando un 16,3% del valor total de las exportaciones de Australia. De hecho, los datos de los últimos 10 años muestran que el valor de las
exportaciones del sector agrícola se ha disparado en una carrera incesante, incrementándose a
un ritmo anual del 6%. De acuerdo con el Ministro de Agricultura, Barnaby Joyce, en el año 201415, el valor de las exportaciones del sector primario se incrementó en un 7%.
Estos buenos resultados han sido fuertemente impulsados por la demanda exterior; principalmente de las economías asiáticas, y en menor medida, del mercado africano. La buena percepción de
los productos australianos en los mercados exteriores y el resultado de una agresiva política liberalizadora del gobierno federal, que se concreta en la entrada en vigor de nuevos acuerdos de libre comercio con los tres principales socios comerciales del país – China, Japón y Corea del Surtambién ha jugado un papel significativo a la hora de incentivar la demanda.
En la actualidad, los principales destinos de exportación de las commodities agrícolas australianas incluyen a China, Japón, Indonesia y Estados Unidos y las principales commoditites agrícolas
de exportación son la carne de vacuno, el trigo, la lana, los productos lácteos y la cebada. De hecho, la carne de vacuno y el trigo constituyen la séptima y décima partidas principales de exportación del país, generando un 2,9% y un 1,8% respectivamente del valor total de las exportaciones de Australia en el año 2014-15.
Por otro lado, el volumen de las importaciones se ha mantenido relativamente bajo, si se compara
con aquel de las exportaciones. En este sentido, frente a los A$40.800 millones en los que se cifran las exportaciones de commoditites agrícolas, las importaciones alcanzaron un valor de
A$17.100 millones en el año 2015. En el apartado relativo a la demanda trataremos con mayor detalle los aspectos relativos a las importaciones. En todo caso, la importancia del comercio internacional varía de forma significativa de segmento a segmento.
Por otra parte, los activos agrícolas del país son predominantemente de propiedad australiana. En
2013 esta superaba el 96% de las explotaciones agrícolas. Una situación similar es observable en
lo que se refiere a la tierra cultivable: casi un 90% de la misma es de propiedad local. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de capital extranjero entre las empresas
agroindustriales y alimentarias de Australia, como consecuencia lógica del reconocimiento del potencial del mercado. Además, se espera que esta tendencia continúe, en paralelo con la desaceleración del boom minero y a medida que los inversores extranjeros bus-can nuevas oportunidades.
Remarcar, no obstante, que la inversión extranjera agrícola está regulada y puede estar sujeta a
restricciones justificadas bajo el lema de “protección del interés nacional”. Dada la importancia
estratégica del sector, es muy probable que las principales compañías continúen teniendo un accionariado mayoritariamente australiano.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
5. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS
En esta sección se presentan las principales compañías que operan en el sector agroindustrial y
alimentario de Australia. Asimismo, se facilitan distintas vías para la identificación de socios comerciales/competidores o colaboradores tecnológicos y sus ofertas de producto.
En primer lugar, la siguiente tabla incluye un listado de las principales empresas del sector identificadas por IbisWorld:
TABLA 5 : TOP 10 - EMPRESAS QUE OPERAN EN EL MERCADO AGROINDUSTRIAL
AGROIN DUSTRIAL Y ALIMENTARIO EN
AUSTRALIA,
AUSTRALIA , 2015.
Nombre
Lion
Ingresos
Ingreso s tot otales (mi
(mi les
de millones
A$)
Sector
Origen
Actividades
5,1
Procesamiento
de alimentos
Japón
Opera en los segmentos de la cerveza, los licores, el
vino, la leche y otros productos lácteos, los jugos y las
bebidas de soja.
CocaCoca-Cola
Amatil
5
Procesamiento Australia
de alimentos
Es una de las mayores embotelladoras de refrescos de
la región Asia-Pacífico. Produce fruta empaquetada y
snacks de verduras.
GrainCorp
4,1
Producción
primaria
Australia
Trabaja principalmente en el sector de los cereales en
los mercados de Australia, Nueva Zelanda, Asia, Europa y Norteamérica, ofreciendo servicios a la industria
que incluyen el almacenamiento y manipulación de
commodities, servicios de marketing, merchandising y
servicios de logística.
CBH Group
4,1
Producción
primaria
Australia
Cooperativa en el ámbito de los cereales, que almacena, manipula y ofrece diversos servicios para sus
miembros.
JBS Australia
3,6
Producción
primaria
Brasil
Sucursal de JBS, la mayor multinacional de alimentos
de Brasil y primera compañía del mundo en el mercado
cárnico. Dispone de 10 plantas de procesamiento de
carne y 5 cebaderos en Australia.
Olam InvestInves tments AustraAustralia
3,6
Producción
primaria
Singapur
La compañía es responsable de las cadenas de aprovisionamiento integradas de cinco productos clave de
Australia (algodón, almendras, leguminosas, cereales y
lana) para su venta en todo el mundo.
Glencore Grain
3,6
Procesamiento
de alimentos
Suiza
Produce, manipula, almacena, transporta y comercializa trigo, cebada, semillas oleaginosas, leguminosas,
comidas preparadas y algodón. En diciembre de 2012,
Glencore adquirió Viterra, convirtiéndose en uno de los
principales distribuidores de cereales del país.
Incitec Pivot
3,4
Producción
primaria
Australia
Produce, distribuye y vende fertilizantes, explosivos y
productos químicos en Australia, Asia, Norteamérica y
Sudamérica.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Devondale MuMurray Goulburn
3
Producción
primaria
Australia
Procesa, fabrica y distribuye leche entera y productos
lácteos.
Teys Australia
2,9
Producción
primaria
Australia
Opera 3 cebaderos y 6 plantas de procesamiento de
vacuno en Australia.
Fuente: Austrade, Investment opportunities in Australian agribusiness and food.
Se puede acceder a la lista exhaustiva de las primeras 25 empresas del sector agroindustrial y
alimentario de Australia en el informe “Investment Opportunities in Australian agribusiness and
food”, Austrade.
Por otra parte, para localizar otras empresas del sector se recomiendan las siguientes vías:
1) Acceder a las websites de las principales asociaciones del sector agroindustrial y alimentario de
Australia e identificar los miembros de las mismas (consultar apartado 9 de este estudio).
2) Acceder a los directorios de las ferias: las ferias constituyen un buen punto de partida para encontrar posibles socios, conocer las últimas tendencias del mercado e identificar en qué áreas está trabajando la competencia. En el apartado 9 se ofrece una lista de las principales ferias del sector. En las páginas web de las mismas se pueden encontrar listados de firmas expositoras.
3) Acceder al Industry Capability Network, directorio donde se incluye una amplia red de proveedores australianos y neozelandeses.
4) Si está interesado en localizar posibles clientes, distribuidores o colaboradores puede solicitarnos a la Oficina Económica y Comercial de España en Sídney la elaboración de un servicio personalizados para la identificación de socios comerciales.
5) Solicitar al CDTI, que cuenta con un representante en la Oficina Económica y Comercial, la
búsqueda de un socio australiano para la colaboración tecnológica.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
4.
DEMANDA
1. TAMAÑO, CRECIMIENTO Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Según la compañía australiana de investigación de mercados IbisWorld, en 2015-16 los ingresos
totales generados por el sector agroindustrial australiano se elevaron a los A$257.700 millones, lo
que supone un crecimiento del 3,2% durante el ejercicio anual. Ello es el resultado de satisfacer
las necesidades de distintos segmentos de clientes, tal y como queda representado en el siguiente gráfico:
FIGURA 6 : PRINCIPALES
PRIN CIPALES SEGMENTOS DE CLIENTES DE LA INDUSTRIA
INDUS TRIA AGROINDUSTRIAL AUSTRALIANA
POR VALOR DE INGRESOS
INGRESO S GENERALES, 20152015 - 16.
Fuente: IbisWorld Industry Report X0005, Agribusiness in Australia, February 2016. Elaboración propia.
Durante dicho ejercicio, no obstante, los productores primarios debieron hacer frente a las condiciones climáticas adversas ligadas al fenómeno meteorológico de El Niño, cuyo efecto se tradujo
en una reducción de las precipitaciones en el este de Australia, donde tiene lugar una gran parte
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
de la producción agrícola australiana. Por el contrario, dicho fenómeno que afectó a los ingresos
del sector, fue compensado por la fuerte demanda procedente de los mercados de exportación.
A continuación, se hace una breve descripción de la evolución registrada por cada uno de los
segmentos de clientes identificados:
- Productores primarios (19,9%): Dentro de este segmento destacan los proveedores de servicios,
incluyendo la industria mayorista de maquinaria de construcción y agrícola y los mayoristas de
suministros para el ganado y otros sectores agrícolas. Los productos vendidos en este mercado
suelen tener un alto valor añadido. En los últimos cinco años el peso de este segmento dentro del
sector ha crecido marginalmente.
- Mercados de exportación (16,1%): Como vimos con anterioridad, el sector australiano agroindustrial dispone de un fuerte perfil exportador, siendo las principales commodities agrícolas de
exportación el trigo, la carne vacuna, el algodón, la lana y el vino. En los últimos 5 años la demanda externa ha crecido de manera significativa, impulsando el crecimiento del sector en su conjunto.
- Fabricantes y procesadores (15,6%): Este segmento de clientes incluye a los fabricantes y a los
procesadores de alimentos y bebidas. Los fabricantes de alimentos son responsables de satisfacer prácticamente un 85% de la demanda, quedando el 15% restante cubierto por los fabricantes
de productos no alimenticios, tales como los criadores de animales y los procesadores de lana.
Sin embargo, el proceso de integración vertical presente en este ámbito está diluyendo la división
existente entre ambos grupos. Por otra parte, las importaciones, por lo general más económicas,
constituyen una fuente de amenazas para los participantes de este segmento. Durante los últimos
5 años, los productos de alta calidad, premium y de alto valor añadido han contribuido al crecimiento del sector.
- Minoristas de la alimentación y foodservice (14,2%): Los minoristas son aquellos que venden los
productos ya elaborados y transformados a los consumidores finales. Se incluyen los supermercados y las tiendas de alimentación, junto con otros minoristas especializados tales como las carnicerías y pescaderías. En cuanto a los operadores del foodservice, se incluyen cafeterías, restaurantes, servicios de catering y establecimientos de restauración de comida rápida. La contribución
de este segmento al sector agroindustrial se ha mantenido estable durante los últimos 5 años.
- Cadenas de supermercados (12,0%): Con una influencia creciente dentro de la cadena de abastecimiento, durante los últimos años, las cadenas de supermercados han impulsado los ingresos
de la totalidad del sector. Destacan las cadenas de supermercados Coles, Woolworths y Aldi, que
han reducido su dependencia de los mayoristas, llevando a cabo procesos y acuerdos de compras directas y avanzando, por tanto, en su proceso de integración vertical.
- Mayoristas (9,1%): Aunque los mayoristas juegan un papel importante a la hora de aprovisionar
al sector del foodservice y a los minoristas independientes, su demanda relativa ha caído en los
últimos 5 años.
- Otros mercados (13,1%): Otro segmento de clientes incluye al sector público, las divisiones de
minería y construcción, los proveedores de servicios comerciales (tales como paisajistas y casas
de compra de lana), los puestos en los mercados locales y otros minoristas tales como las tiendas
de conveniencia y las tiendas de jardinería. La cuota de mercado de los operadores que abastecen a este abanico de clientes ha disminuido durante los últimos 5 años.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
En cuanto a los factores que influyen sobre la demanda, detentan un papel importante los cambios en los precios de las commoditites, los cambios en el ingreso disponible de los hogares y las
preferencias de los consumidores. Otras variables a tener en cuenta comprenden las condiciones
climáticas o el valor del dólar australiano en relación con otras divisas. Lógicamente, el crecimiento de la población y los cambios en las tendencias demográficas también pueden jugar un papel
relevante en un horizonte temporal a más largo plazo.
Por último, siendo ya un mercado maduro, se espera que las tasas de crecimiento presentes en el
sector durante la presente década (desde 2010-11 hasta 2020-21) oscilen en torno al1,2%. No
obstante, mientras que determinadas áreas industriales sufrirán un agudo declive, otros sectores
lograrán fuertes tasas de crecimiento. Por ejemplo, se espera que la acuicultura crezca a una tasa
anual del 4,1% hasta 2020 -21.
2. IMPORTACIONES
Con un valor en 2015-16 que alcanzó los A$17.100 millones, las importaciones de productos agrícolas hicieron frente a un 7% de las necesidades domésticas en alimentación. Como vimos anteriormente, dicho valor es muy inferior al de las exportaciones (véase que el valor de las importaciones cubre en torno al 40% del total exportado).
Como se ha venido constatando en este estudio, existen diferencias dentro del sector. Por un lado, las importaciones de bienes primarios se han mantenido tradicionalmente bajas, debido en
parte al aislamiento del gran continente australiano y por las estrictas regulaciones de bioseguridad. En este ámbito, las importaciones suelen limitarse a productos que no se cultivan en el país
o aquellos que hacen frente a una escasez puntual de la oferta.
Por el contrario, las importaciones de productos transformados y elaborados son mucho más elevadas. Por ejemplo, la maquinaria agrícola, las frutas y verduras y los mariscos procesados destacan entre los principales productos demandados del exterior. Asimismo, determinados productos del sector hortofrutícola, pesquero y forestal son importados de forma habitual, siendo Nueva
Zelanda, Estados Unidos, Tailandia, Singapur y Malasia las 5 principales fuentes de abastecimiento.
Añadir que productos como las conservas de pescado y algunos de los destinados al mercado
infantil se importan prácticamente en su totalidad. También son importantes las importaciones de
algunos insumos utilizados por las granjas del país, especialmente los fertilizantes, cuyo uso se ha
incrementado por siete en las últimas 4 décadas.
Por su parte, con un valor de A$1.800 millones, las importaciones de maquinaria agrícola han logrado altas tasas de penetración en el mercado. Especialmente predominante es la presencia de
los productos de economías desarrolladas tales como Estados Unidos (46%) y Alemania (8%),
seguida por China y Canadá. Los fabricantes de estos países ofrecen tecnologías avanzadas y
productos de alto valor añadido tales como tractores y cosechadoras .Se estima que las importaciones hicieron frente a un 51% de la demanda doméstica en 2015-16, porcentaje que se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, se espera un aumento anual del 3,5% durante los
próximos 5 años hasta alcanzar los A$2.100 millones.
Por otra parte, la evolución de las importaciones durante la última década ha sido muy positiva,
registrándose tasas de crecimiento espectaculares cifradas en un 9% anual. Éstas suponen el
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
6,4% del valor total de las importaciones realizadas en el país, cuota que se ha ido incrementando
de forma paulatina durante ese periodo, tal y como se observa en el siguiente gráfico.
FIGURA 7 : IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL SECTOR
SEC TOR AGROALIMENTRIO, DE DICIEMBRE 1989 A
DICIEMBRE 2015.
Fuente: Australia’s Food and Agribusiness sector – Data profile
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Esta tendencia claramente positiva viene respaldada por diversos factores. Destaca el hecho de
que el país isleño ha logrado establecer una amplia red de acuerdos comerciales con sus principales socios comerciales. Como vimos anteriormente, muy recientemente se han negociados
acuerdos con Japón, Corea, China. A ello se suman otros 5 acuerdos de libre comercio, dos de
ellos multilaterales, que se encuentran en estados de negociación.
El siguiente cuadro ilustra la posición privilegiada de los agricultores australianos a la hora de comerciar con sus socios internacionales:
TABLA 8 : ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
COMERCI O EN VIGOR SUSCRITOS ENTRE PAÍSES
PAÍS ES DE LA REGIÓN DE
ASIA PACÍFICO Y AUSTRALIA/LOS
AUSTRALIA/ LOS PRINCIPALES PAÍSES DESARROLLADOS.
D ESARROLLADOS.
Australia
US
Canadá
UE
NZ
ASEAN
●
●
Brunei
●
●
China
●
●
Hong Kong
●
Japón
●
Corea del Sur
●
Malasia
●
Singapur
●
Tailandia
●
●
●
●
●
●
●
●
Fuente: Investment opportunities in Australian agribusiness and food. Austrade (DFAT. Country and Commodity pivot
table - FY2000 to FY2014).
En cuanto a los principales mercados de importación, destaca Nueva Zelanda como el primer país
que provee alimentos a los australianos. Otras fuentes de abastecimiento importantes son los Estados Unidos, China y Singapur, este último, hub global del comercio. El siguiente gráfico presenta los principales países proveedores y sus cuotas de mercado respectivas.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
FIGURA 9 : PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE
D E PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
AGROINDU STRIALES AL MERCADO
AUSTRALIANO, 20152015 - 16.
Fuente: IbisWorld Industry Report X0005, Agribusiness in Australia, February 2016.
Finalmente, se prevé que el mercado agroindustrial y alimentario australiano continúe expandiéndose en el futuro. En palabras de Dr Theresa Craig, presidenta de la Agribusiness Association of
Australia, “en el año 2050 las necesidades globales de alimentos harán necesario duplicar la producción, en paralelo con un contexto de disminución de recursos terrestres e hídricos. El crecimiento exponencial del número de consumidores de clase media en la región de Asía-Pacífico parece sustentar dicha afirmación. Una estimación sugiere que, desde los 525 millones de consumidores en 2009, se pasará a los 3228 millones en 2030, multiplicándose casi por 5 el tamaño del
mercado potencial”.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
5.
PRECIOS
Dentro del sector agroindustrial y alimentario se incluye un elevado número de actividades distintas, que generan, a su vez, una gama más amplia de productos y tecnologías. En un mercado tan
diverso no se identifica un posicionamiento único de precios que sea adoptado por todos los operadores del sector.
En una gran parte de los casos, el criterio de compra más relevante es lógicamente el precio. Ello
es especialmente cierto para las llamadas “commodities agrícolas” o productos primarios, que
son productos genéricos con un grado mínimo de diferenciación. Para este tipo de productos el
precio será determinado con frecuencia por el juego de la oferta y la demanda mundial y cualquier
volatilidad en el mercado global tendrá un efecto significativo sobre la rentabilidad final de la industria.
Por el contrario, a medida que nos alejamos de la finca agrícola y nos acercamos al lineal del supermercado, la competición en precios disminuye en intensidad y otros atributos del producto, tales como la calidad, la reputación y el reconocimiento de marca pueden ganar importancia e incluso convertirse en decisivos; es el caso de los operadores de productos premium y altamente
especializados. En resumidas cuentas, es de aplicación la regla que relaciona inversamente el nivel de diferenciación del producto con la rigidez de los precios y su utilización como factor principal para generar la venta.
Por otra parte, a la hora de fijar un precio de exportación, se deben tener en cuenta una serie de
costes suplementarios. Estos se dividen, groso modo, en costes directamente imputables al proceso de importación y otros relativos a la necesidad de trabajar en un mercado que no es el suyo,
como son los márgenes de los distribuidores o de los agentes. En determinados casos, la adaptación del producto a las necesidades locales, como puede ocurrir para la maquinaria agrícola,
será otro coste a tener en cuenta.
En lo que respecta al primer tipo de costes, se incluyen partidas tales como el flete internacional,
el seguro internacional, los tributos a la exportación, los gastos de aduana, los gastos bancarios
relativos a los medios de pago internacionales, los gastos de nacionalización, etc. En conexión
con estos gastos, es importante tener en cuenta la condición de entrega acordada– el INCOTERM
– para poder identificar claramente cómo se distribuirán los mismos entre el vendedor y el comprador. En Australia, las formalidades aduaneras quedarán bajo la responsabilidad del Department of Immigration and Border Protection, que se encarga de gestionar la importación de todos
los bienes que llegan al país.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Las importaciones que llegan al mercado australiano estarán sujetas al IVA, -conocido en Australia como el GST (Goods and Services Tax) -y los aranceles. El IVA general que se aplica a la mayoría de los productos y servicios es del 10%. En lo que se refiere a los aranceles, la tasa aplicable dependerá de distintos factores incluyendo el tipo de bien (partida) y el país de origen. Por
ejemplo, los aranceles australianos para las partidas relativas a la maquinaria utilizada para el procesado de pescado oscilan entre un 0 a un 5%. Por su parte, los fertilizantes (partidas de 3010 a
3015) están libres de aranceles.
Para conocer el valor aplicable a una partida específica puede dirigirse a
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/contacto/ventana-global/index.html
Y también puede:
- Export Helpdesk (Comisión Europea): Ventanilla que proporciona información sobre aran-celes,
requisitos, acuerdos preferenciales, contingentes y estadísticas de la Unión Euro-pea. Basta con
introducir la partida arancelaria, el país de origen, el país de destino y la fecha de importación y se
obtendrá el arancel que es aplicable, junto con otra serie de requisitos que el producto en cuestión deberá satisfacer.
- Current Tariff Clasiffication (Department of Immigration and Border Protection): En la sec-ción
“Schedule 3 - Listing of Goods, their classification and duty rates” se dispone de la lista de las
distintas clasificaciones arancelarias y los tipos de derechos aplicables. La lista se encuentra dividida en 21 secciones y 97 capítulos.
Por otra parte, los costes derivados de tener un intermediario en el mercado pueden afectar significativamente al margen final de la empresa exportadora. Por ejemplo, en el caso de la distribución indirecta, a través de agente o representante, los márgenes rondan en torno al 10%, pudiendo llegar en determinados casos hasta un 25%.
Para aquel que desee obtener información adicional sobre la determinación de precios en Australia, se aconseja acceder al informe “From farm to retail – how food prices are determined in Australia”. En este documento se presentan los principales factores que determinan los precios (y los
costes) en los distintos estadios de la cadena de abastecimiento de alimentos del país, desde los
productores primarios hasta los fabricantes, mayoristas y minoristas.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La oferta de España se ha ido integrando de forma paulatina en el mercado australiano. En la actualidad, varias firmas españolas se han instalado en el lejano continente, tal y como queda reflejado en la siguiente tabla:
TABLA 10:
10 : EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
AGROINDUS TRIAL Y ALIMENTARIO CON PRESENCIA
EN AUSTRALIA, 2016.
Denominación empresa matriz
Denominación empresa
empresa española
en Australia
Sector de actividad
AGROMILLORA CATALANA SA
Agromillora Australia Pty Ltd
Bulbos, plantones y plantas.
DEOLEO SA
Deoleo Australia Pty Ltd
Aceite de oliva.
FREIXENET SA
Freixenet Australasia Pty Ltd
Otras bebidas alcohólicas.
INOXPA SA
Inoxpa Australia Pty Ltd
Maquinaria para la industria alimentaria.
SA MARTIN LLOVERAS
Lloveras Asia Pacific Pty Ltd
Maquinaria para la industria alimentaria.
ULMA PACKAGING
TECHNOLOGICAL CENTER SCOOP
Ulma Packaging Australia Pty Ltd
Envases y embalajes.
Fuente: ICEX. Directorio de empresas españolas establecidas en Australia .
Algunas de las acciones que se han llevado a cabo para crear y reforzar la percepción positiva de
la marca España en la mente de los consumidores australianos incluyen:
En enero de 2015, el aceite de oliva español aprovechó la celebración del Open de Tenis
de Australia para promocionarse. Durante el desarrollo del evento, se unió la imagen del tenista
Rafa Nadal a los aceites españoles en el marco de la campaña, “Nacido en España. Admirado en
el mundo” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
Entre los días 6 y 11 de mayo de 2016, la Oficina Económica y Comercial de España en
Sídney organizó una misión comercial en Australia y Nueva Zelanda para la Asociación española
AGRAGEX. En dicha misión participaron 7 empresas españolas de diferentes sectores que tuvieron la oportunidad de reunirse con compañías importadoras y distribuidoras locales para explorar
oportunidades comerciales y de colaboración.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Por otro lado, habiendo tal diversidad de tecnologías y productos en la industria, no se puede hablar de una percepción única de la marca España común para todo el sector. A lo sumo, se podría
asociar una cierta imagen de marca por área de actividad o incluso a nivel de producto o tecnología específica. Por ejemplo, el aceite de oliva español ha logrado construirse una buena reputación, y el aceite extra-virgen, en particular, ha llegado a alcanzar una cuota de mercado de hasta el 60%. Las aceitunas son otro producto tradicionalmente asociado a nuestro país y bastante
popular entre los australianos.
Asimismo, los vinos españoles, los vinagres de Jerez, y el queso manchego son conocidos y
apreciados entre los expertos del sector y positivamente valorados por parte de un buen número
de los consumidores del país. De hecho, no es extraño encontrarse con imitaciones locales del
queso manchego y de los vinos españoles en los lineales de algunos supermercados o tiendas
especializadas.
Otros productos ibéricos presentes en el mercado incluyen las conservas de pescado, las conservas vegetales, el jamón serrano e ibérico, y los zumos. La lejanía, que marca nuestra relación con
este mercado, explica que sean aquellos productos de larga duración los que estén cosechando
mejores resultados. Entre la limitada gama de productos perecederos procedentes de nuestro
país destacan los ajos (morados, blancos y negros) y la cebolla congelada.
En lo que respecta a la maquinaria agrícola, por lo general, no existe un conocimiento extensivo
sobre la calidad de nuestros productos y la percepción suele ser neutra. En ciertas ocasiones, se
asociará con la imagen que tiene la tecnología europea, de alta calidad. Si bien, se sobreentiende
que la tecnología española tendrá un precio más económico que, por ejemplo, la de nuestros vecinos alemanes, mejor posicionados en este mercado. Excepción a esta regla puede ocurrir con el
equipamiento específico como, por ejemplo, la maquinaria utilizada en la producción de vino y de
aceite de oliva. Parece ser que la buena percepción asociada a estos alimentos se ha trasladado
también a la maquinaria. Finalmente, los equipos de almacenamiento (silos) así como la maquinaria de empaquetado y embalaje también suele estar bien considerada entre los entendidos del
sector.
En todo caso, en términos generales, y especialmente en lo que se refiere al consumidor final, la
procedencia del producto no suele jugar un papel decisivo en la elección de compra. Sí se suele
tener en cuenta, por el contrario, si el producto es australiano o extranjero. La “Australian Made
Campaign (ACM)” lleva muchos años trabajando en esa dirección, y se ha esforzado en instaurar
en la mente del consumidor australiano la percepción de superioridad del producto local.
A pesar de lo dicho, el australiano medio suele mostrar una actitud abierta y le gusta experimentar. Además, en un país donde el ingreso disponible de las familias es el segundo mayor del mundo; prácticamente cualquier producto de calidad tendrá el potencial de ser aceptado.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En Australia existen diversos canales de distribución utilizados dentro del sector agroindustrial y
alimentario. Por lo general, la figura del importador/distribuidor será la más utilizada entre los exportadores extranjeros que desean acceder a este mercado. Por su parte, el agente comercial,
cuenta con una menor relevancia.
Aunque el distribuidor/importador australiano puede exigir exclusividad, como contrapartida, suele ser muy profesional, fiel y respetará las condiciones del acuerdo fijado. Tras establecer el primer
contacto y una vez que se ha entablado la relación entre ambas partes, resulta un mercado ideal
para realizar negocios.
Se ha de tener en cuenta, no obstante, que Australia es un mercado relativamente pequeño (24
millones de habitantes) y donde existen pocos importadores de dimensión nacional con capacidad logística suficiente para hacer frente a las enormes distancias y los elevados costes de transporte de un país de tamaño continental. Algunos importadores-distribuidores cubren uno o varios
estados a través de agentes comerciales que actúan agrupando pedidos, que se atienden desde
los almacenes centrales del importador.
En Australia, además, puede darse el caso de que la figura del importador, distribuidor y mayorista converjan en un solo agente. En ocasiones, incluso, se podrá sumar a estas funciones la de minorista, ya que el agente en cuestión también puede disponer de un establecimiento propio de
venta directa al público.
En el caso específico de la maquinaria agrícola, ésta suele ser vendida a través de una red de distribuidores cuyo número se estimaba en los 600 en 2016, número que ha ido reduciéndose poco a
poco, tendiéndose hacia unos mayores niveles de concentración. Los distribuidores individuales,
siendo en el pasado predominantes, han dado paso a otros agentes extranjeros que van poco a
poco haciéndose con un hueco mayor en el mercado.
A la hora de encontrar a un distribuidor/importador o socio comercial, la empresa española se
puede apoyar en los servicios personalizados del ICEX, que facilitan tanto la “identificación de
socios comerciales” como “la elaboración de una agenda de negocios”. Otra oportunidad interesante la ofrecen las ferias celebradas en el país, recogidas en el último apartado de este estudio.
También puede darse el caso de que el importador/distribuidor australiano tome la iniciativa, y sea
éste, el potencial cliente, quien se pone en contacto directo con la firma española del producto o
tecnología que ha atraído su interés.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Por otro lado, en determinados casos el canal de distribución puede ser directo. Como vimos anteriormente, las grandes cadenas de supermercados están desarrollando sus propios departamentos de compras, prescindiendo de los servicios del intermediario. Este canal suele ser utilizado, por ejemplo, cuando se adquiere maquinaria agrícola de un valor elevado.
Un criterio que puede afectar a la decisión de utilizar un canal directo o indirecto es el grado de
concentración de la clientela. Si el cliente final se encuentra disperso y se requiere llevar a cabo
un número elevado de transacciones sería ventajoso contratar los servicios del distribuidor o
agente comercial.
Un amplio análisis sobre la cadena de abastecimiento de alimentos de Australia se recoge en el
informe FOODmap: An analysis of the Australian food supply chain, elaborado en el año 2012 por
el antiguo Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. A través del documento se proporciona un análisis exhaustivo de los canales de distribución para las principales categorías de la
industria alimentaria australiana, desde los productores primarios hasta los consumidores. Igualmente interesante resulta el informe elaborado por New Zealand Trade & Enterprise conocido como The Australian Food and Beverage Landscape, sobre cómo acceder al mercado de la alimentación y de las bebidas de Australia.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Australia dispone de un mercado agroindustrial y alimentario repleto de oportunidades y con un
inmenso potencial. Este continente ofrece altos márgenes, consumidores con alto poder adquisitivo y socios comerciales fieles y fiables además de plazos de pago cortos. Si bien, el acceso a
este mercado no está exento de dificultades, especialmente para las pymes. Obstáculos tales
como la lejanía junto con la necesidad de invertir cierto capital para acercarse al mercado, son
prácticamente inevitables. Siendo un mercado exigente, se demandan productos y tecnologías de
alta calidad que dispongan de un excelente servicio postventa y una buena distribución.
Asimismo, el sector presenta algunas barreras de entrada que varían de segmento a segmento.
Por lo general, serán mayores en aquellos segmentos dedicados a la manipulación y al procesamiento de alimentos, donde los aspectos relativos a la higiene suelen ser más prevalentes. En dichos casos, entrarán en juego estrictas regulaciones de bioseguridad que garantizan una máxima
seguridad alimentaria de los productos comercializados.
Todos los alimentos vendidos en Australia deben cumplir con una serie de leyes diseñadas para
proteger la salud pública y la seguridad, para evitar la introducción de nuevas enfermedades o
plagas y para proteger a los consumidores. De hecho, Australia dispone de algunas de las regulaciones más exigentes del mundo, en muchos casos más estrictas que las aplicables dentro de la
Unión Europea o Estados Unidos. Estas leyes se aplican tanto a los productos importados como
aquellos que se producen localmente.
En consecuencia, cuando se piensa en exportar a Australia alimentos o equipamiento para la industria agroalimentaria y de alimentación, se deben tener en cuenta cuestiones de obligado cumplimiento tales como normas de bioseguridad, requisitos de seguridad alimentaria y obligaciones
de carácter aduanero, entre otras. Los requisitos de bioseguridad serán la primera barrera a la que
se enfrentará el producto importado:
-
Regulaciones de bioseguridad
El Department of Agriculture and Water Resources (Ministerio de Agricultura y de Recursos Hídricos) es el encargado de regular la importación de productos en Australia, en concordancia con la
ley Biosecurity Act 2015. Esta ley establece una serie de condiciones mínimas de bioseguridad a
satisfacer por parte de los exportadores. En este contexto actúa el BICON (Biosecurity Import
Conditions System), base de datos que aglutina las condiciones de importación exigidas por el
gobierno australiano en temas de bioseguridad para más de 20.000 plantas, animales, minerales y
productos biológicos. A través de esta herramienta se puede determinar si el producto que se
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
desea importar en Australia a) está permitido, b) está sujeto a condiciones de importación, c) exige documentación de apoyo, d) exige un determinado tratamiento o e) requiere un permiso de importación.
En el caso de los alimentos, existen restricciones, por ejemplo, para los huevos, los productos
lácteos, la carne no enlatada, las semillas y las nueces y las frutas y verduras frescas, productos
que exigen un permiso de importación de las autoridades australianas. Las regulaciones relati-vas
a los productos precocinados o en conserva son menos severas.
Por otra parte, la maquinaria nueva no necesita permiso sanitario para su exportación, pero se
considerará maquinaria usada desde el momento en que haya sido probada sobre el terreno del
país exportador. En el caso de que la maquinaria haya sido usada, existen restricciones sanitarias
adicionales a la importación. Hay que tener en cuenta que estas máquinas operan en contacto directo con plantas y animales que pueden transmitir enfermedades. En consecuencia, su entrada
puede estar incluso prohibida en el país.
•
Estándares de seguridad e información de obligado cumplimiento:
Al igual que ocurre con los productos locales, los alimentos importados deben satisfacer una serie de estándares recogidos en el Australia New Zealand Food Standards Code (The Code). La
versión actualizada de este código entró en vigor el 1 de marzo de 2016.
Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) es el organismo gubernamental binacional responsable de regular y desarrollar las normas aplicables a los alimentos, incluyendo la normativa
referente a la composición, etiquetado, envasado o higiene alimentaria. En Australia, esta entidad
desarrolla los estándares de alimentos para cubrir la totalidad de la cadena alimentaria, incluyendo asimismo aquellos relativos a la producción primaria y al procesamiento de alimentos. Los estándares desarrollados por FSANZ están descritos en el código y tienen fuerza de ley, siendo un
acto delictivo en Australia proveer alimentos que no han cumplido con los estándares correspondientes.
Además de las reglas generales, hay muchas excepciones o regulaciones específicas. Por ejemplo, en el caso del etiquetado, hay regulaciones específicas para los productos de origen animal,
tanto la carne como el pescado, los aceites y los zumos de frutas, entre otros. También pueden
existir limitaciones respecto a la composición de los alimentos y las sustancias añadidas, residuos, contaminantes y límites microbiológicos.
Por otro lado, la monitorización de que estos estándares se estén cumpliendo es responsabilidad
compartida por las agencias gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal/territorial y local.
Así, cada gobierno tiene uno o más organismos, dentro de sus administraciones de salud, que se
encargan de vigilar si los alimentos importados cumplen con los requisitos de la FSANZ en el punto de venta.
En el caso del gobierno federal, es el Department of Agriculture and Water Resources el encargado de inspeccionar si los alimentos importados cumplen con todos los requisitos de salud pública
y seguridad y con el cumplimiento de los estándares recogidos en el Código. La base legal utilizada para la inspección de los alimentos importados se llama Imported Food Control Act 1992 y
los estándares aplicables bajo dicha ley se establecen en el código. Este marco legal proporciona
un respaldo jurídico para el desarrollo del programa conocido como - Imported Food Inspection
Scheme (IFIS). Bajo dicho esquema, los inspectores realizan un examen visual y del etiquetado de
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
los alimentos. Los importadores deben garantizar que el envío ha obtenido el visto bueno en términos de bioseguridad antes de someterse al IFIS.
•
Aduanas y permisos de importación
Todos los bienes importados en Australia deben ser despachados por la aduana, tanto si llegan
por aire, mar o correo postal. Mientras que las importaciones de bajo valor generalmente serán
despachadas por la aduana para su entrega directa a los destinatarios, los importadores deberán
obtener un despacho formal para los envíos de mercancías que superan un determinado valor.
La documentación mínima que se debe entregar en la frontera para proceder a la importación
comprende documentación tal como la factura de transporte aéreo o el conocimiento de embarque, las facturas de la mercancía y otra serie de documentos relacionados con el envío, incluyendo la listas de embalaje, el documento de seguro, el permiso de importación, etc.
Todos los despachos de alimentos deben ser declarados ante el Department of Immigration and
Border Protection, utilizando para ello el arancel armonizado internacional. Dependiendo del bien
importado, puede haber gastos tales como gastos de despacho, derechos de aduana, IVA, etc.
Los procedimientos de aduanas se basan en la autoevaluación por parte de los importadores que
deben ser conscientes de todas sus obligaciones. Los requisitos al respecto pueden consultarse
en la siguiente página web.
Por otra parte, los alimentos que se venden en Australia y Nueva Zelanda deben cumplir también
con otras leyes relevantes sobre las prácticas comerciales, el comercio justo y otras disposiciones
jurídicas relativas a la protección del medio ambiente y el control del uso del veneno, etc.
Finalmente, en determinados casos será necesario adaptar los productos, especialmente la maquinaria, para cumplir con los estándares australianos. Esta adaptación se suele limitar a la realización de modificaciones mínimas sobre el producto original y suele vincularse a unos mayores
estándares de seguridad en el trabajo. Aunque ello puede encarecer ligeramente el producto final,
suele suponer un coste más a asumir.
Una vez que hemos estudiado los principales requisitos legales que deben ser satisfechos por las
importaciones de productos procedentes de España, nos referimos a otros obstáculos o barreras
que la empresa española puede encontrarse en este mercado:
-
Australia se encuentra a más de 24 horas de España en avión.
-
Australia cubre 3 zonas horarias y su superficie multiplica por 15 la del territorio español.
En un país tan extenso, las principales ciudades australianas están separadas por grandes
distancias.
La diferencia horaria entre España y Australia puede ser considerable, variando entre las 8
horas en invierno hasta las 10 horas en verano.
La variabilidad del tipo de cambio puede tener efectos significativos sobre la rentabilidad
final de la operación comercial.
El servicio postventa puede suponer una limitación importante. En este sentido, la rapidez
exigida por el cliente australiano puede ser difícil de garantizar por parte de una empresa española
localizada en la otra punta del planeta. Ello es sobre todo importante en el caso de la maquinaria
agrícola. Normalmente este inconveniente se soluciona formando a algún distribuidor local. Asi-
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
mismo, algunos clientes disponen de su propio personal especializado en el mantenimiento y reparación de maquinaria de prácticamente cualquier origen o procedencia.
En resumen, se podría concluir que el australiano es un mercado muy regulado y transparente,
donde existen estrictos sistemas de bioseguridad y exigentes estándares. Si bien, simplemente el
seguimiento de las normas al pie de la letra debiera ser suficiente para superar dichos obstáculos.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Durante el año 2015, la consultora KPMG organizó una serie de mesas redondas que tuvieron lugar en las principales ciudades australianas. En las mismas participaron más de 65 líderes pertenecientes al sector agroindustrial, funcionarios los gobiernos centrales y estatales y representantes de los principales organismos de la industria. Gracias a dichos encuentros, KMPG ha podido
alcanzar una serie de conclusiones sobre las tendencias que marcarán el futuro del sector:
1.
Accesibilidad: En el futuro, se acortarán los canales de venta y cada vez más el consumidor se abastecerá directamente del agricultor/ proveedor.
2.
Fronteras: La industria deberá seguir apostando por otros mercados, más allá del nacional.
3.
Comunidades: Los consumidores están cada vez más segmentados y se agrupan por diversos criterios tales como género, edad, religión y nivel de riqueza, exigiéndose cada vez más
productos personalizados y ajustados a las necesidades de cada consumidor.
4.
Alimentos perfectos: Se crearán productos que satisfagan valores nutricionales óptimos y
sean diseñados para que el despilfarro sea nulo.
5.
Medioambiente: La producción de alimentos se realizará de manera sostenible, convirtiéndose ello en un principio ético de la industria.
Aunque de carácter vanguardista o incluso futurista, otras tendencias a las que apuntan los expertos contemplan:
Un incremento en el uso de proteínas procedentes de los insectos. Un ejemplo es la utilización de grillos como sustitutivo de la harina.
El aumento en la demanda de alimentos premium, en paralelo con los alimentos modificados genéticamente, por parte de las personas mayores de 65 años.
Con el fin de satisfacer las necesidades de bienestar del consumidor final se buscará reemplazar el azúcar y los productos azucarados por sustancias más saludables.
En cuanto a los principales retos a medio plazo (a un horizonte temporal de 3 años), los expertos
consultados señalaron:
-
Logística: Desarrollar conexiones fiables de transporte (carretera, tren y puertos).
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
-
Tecnologías del agua: Mejorar las tecnologías de almacenamiento del agua y de regadío.
Apertura comercial: Fomentar nuevos acuerdos comerciales de alta calidad para crear
oportunidades de mercado.
Internacionalización: Expandir la presencia de los productos australianos hacia nuevos
mercados.
nos.
Inversión Extranjera Directa: Atracción de nueva inversión extranjera en activos australia-
En este apartado también se presentan una serie de mega-tendencias o “megatrends” descritas
en el estudio Rural Industry Futures. Megattrends Impactings Australian Agriculture over the Coming Twenty Years. Los autores de este informe, Stefan Hajkowicz y Sandra Eady, apuntan a cinco fenómenos que provocarán importantes cambios en el sector durante los próximos 20 años.
•
“A hungrier world” (Un mundo más hambriento)
El crecimiento de la población mundial desencadenará una mayor demanda global de alimentos.
Dicho fenómeno vendrá acompañado por una disminución del área agrícola cultivable y de los recursos hídricos disponibles, en paralelo con mayores necesidades energéticas. Por ejemplo, la
FAO ha anunciado que para hacer frente a las necesidades de la población mundial en el año
2050, será necesario aumentar hasta un 70% la producción agrícola global.
•
“A bumpier ride” (Un recorrido agitado)
Los cambios ambientales y climáticos que se vienen produciendo en los últimos años y que serán
cada vez más prevalentes, vendrán acompañados de nuevos riesgos potenciales para el mundo
de la agricultura. En paralelo, la globalización de las cadenas de abastecimiento, las cuales proporcionan insumos críticos a la industria (por ejemplo, fertilizantes, fueles y químicos), verán crecer su riesgo de ruptura. Combinando ambos fenómenos, se hace necesario diseñar nuevas estrategias, sistemas y tecnologías que permitan hacer frente a dichos riesgos.
Asimismo, se prevé que las plagas y las malas hierbas desarrollen mayores niveles de resistencia
frente a los pesticidas y los herbicidas. Ello exigirá el desarrollo de nuevos mecanismos innovadores que permitan garantizar el control de dichas amenazas. La investigación en este ámbito será
crucial en el futuro.
Por otro lado, la reducción de los gases de efecto invernadero, importante prioridad política del
gobierno australiano, puede resultar favorecida gracias a los sectores rurales del país.
Finalmente, debido a los crecientes riesgos derivados de la variabilidad climática, se deberá comenzar a explorar nuevas opciones viables dentro del ámbito de la “agricultura de interiores”,
frente a la agricultura tradicional.
•
“A wealthier world” (Un mundo más pudiente):
La aparición y crecimiento de una nueva clase media, con un poder adquisitivo en aumento, tendrá un impacto significativo en el mercado conduciendo a un aumento en el consumo diario de
alimentos, la diversificación de la dieta y una mayor ingesta de proteínas, con dietas también ricas
en productos lácteos, pescado, carne y huevos.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Los alimentos “boutique”, tales como el vino, las frutas tropicales y las nueces también se desarrollarán, gracias a la fuerte demanda de las economías emergentes. También se prevé una occidentalización de la dieta asiática, lo que llevará asociada una demanda creciente de alimentos y
cereales producidos de forma sostenible y que satisfagan determinados estándares éticos.
•
“Choosy customers” (Clientes quisquillosos)
La era de la información trae consigo un mayor poder para aquel consumidor interesado en conocer el origen y los aspectos saludables, sostenibles y éticos de los productos que consume. Hoy
en día, la certificación orgánica o los logos de comercio justo son ya comunes en el mercado. Las
tecnologías de la información ayudarán al consumidor a ser más selectivo gracias al intercambio y
validación de la información sobre los productos consumidos. Ello derivará en oportunidades relativas al desarrollo de medios que permitan informar a los consumidores sobre el origen, los aspectos éticos y las cualidades medioambientales y de salud de los cultivos y los productos ganaderos.
Además, se espera que el consumidor del futuro tenga unas preferencias aún más marcadas. Se
prevé que los beneficios saludables de los alimentos constituirán un factor especialmente importante en los patrones de consumo futuro, algo que vendrá igualmente impulsado por los gobiernos cada vez más preocupados en controlar los costes del sistema de salud nacional.
También es posible que en el futuro reclamemos algo más que alimentos sanos y exijamos otros
con significativos beneficios nutricionales; en este contexto hay que hacer mención a los llamados
“alimentos funcionales”, diseñados para proporcionar beneficios específicos a la salud. Ya es un
hecho que los consumidores de todo el mundo están aumentando su demanda de alimentos funcionales, siendo los mayores mercados regionales el europeo y Japón, que son los destinatarios
de un 90% de las ventas totales.
•
Transformative technologies (Tecnologías transformadoras):
Los avances en las tecnologías digitales, la ciencia genética y los productos sintéticos, provocarán cambios en la producción y el transporte de alimentos. Algunos ejemplos de interés incluyen:
La forma de trabajo en el sector se verá afectada debido a nuevos sistemas de sensores,
el “Internet of things”, la automatización etc. Estas son algunas de las tecnologías transformadoras del futuro a las que nos referimos:
o
Los granjeros harán uso de herramientas altamente sofisticadas que permitan agilizar y facilitar su proceso de toma de decisiones tales como los sistemas basados en el “big data” y las
tecnologías digitales, que permitirán desarrollar mejores modelos para la gestión de riesgos, ayudando a lograr una mayor predictibilidad en las variaciones climáticas y los rendimientos de los
cultivos.
o
El conocido como “data analytics” y el “Internet of things” permitirán desarrollar cadenas
de abastecimiento altamente integradas a través de las cuales los clientes y los distintos agentes
del sistema podrán realizar el trazado a tiempo real de los alimentos desde el origen hasta el supermercado.
o
Los avances en los sensores y otras tecnologías de monitorización remota agilizarán el acceso a la información sobre las condiciones existentes en la finca agrícola y conducirán a prácticas de gestión de bajo coste. Herramientas tales como satélites y los vehículos aéreos no tripulados (drones) permitirán la captura de imágenes y una observación al milímetro de los cultivos.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
o
La robótica aplicada al sector de la agricultura conducirá a una mayor automatización de
las actividades agrícolas y ayudará a mejorar la eficiencia de la mano de obra. Esta será cada vez
más omnipresente a medida que se identifican nuevos aspectos abiertos a la automatización. En
la actualidad se está produciendo una transición desde las tareas individuales robotizadas hacia
los sistemas integrados de recolección de datos que utilizan técnicas de robótica avanzada.
El mundo de los sintéticos avanzará a buen ritmo y permitirá el desarrollo de materiales
avanzados aplicables a la fabricación de alimentos. Ejemplos en este ámbito incluirían la producción de sustitutos sintéticos para la carne y los productos lácteos y la clonación más rápida y eficiente de las semillas.
El desarrollo de las tecnologías genéticas permitirá mejorar los rendimientos de los cultivos
y su nivel de resistencia hacia las malas hierbas, las pestes y la variabilidad climática. Aquí se incluyen mejoras genéticas en la producción, como ocurre con los alimentos modificados genéticamente y la edición genética, utilizada para producir mutaciones favorables. Los avances metgenómicos conducirán a descubrimientos de nuevos bioactivos, y la secuenciación del genoma
permitirá identificar y diseñar mejores stocks de cultivo y cría de plantas y animales.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
10.
OPORTUNIDADES
Australia es la quinta economía de la región de Asia Pacífico y la duodécima mayor del mundo,
por delante de España. El país también ocupa la duodécima posición en el ranking del World
Bank sobre la facilidad de hacer negocios, dispone de la máxima clasificación –AAA- en el rating
de Moody’s sobre la calidad de su deuda soberana y dispone de altos estándares relativos a la
protección de la propiedad intelectual. Con 25 años de crecimiento ininterrumpido y con consumidores entre los más pudientes del globo, se trata de un mercado atractivo para cualquier empresa con las capacidades suficientes para explotarlo.
Las oportunidades son múltiples y prácticamente cualquier producto de alta calidad y que ofrezca
un buen servicio tendrá cabida en un mercado de necesidades altamente diversificadas. Los nuevos acuerdos comerciales firmados por Australia con las principales economías asiáticas (China,
Japón y Corea del Sur) junto con aquellos firmados con Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Malasia y las naciones de ASEAN (Association of South East Asian Nations), también ofrecen posibilidades importantes para aquellos que deseen utilizar al país como plataforma para hacer negocios con el continente vecino. El consumo de estos países se disparará en el futuro con dos fuerzas trabajando en paralelo: una población creciente y con un poder adquisitivo cada vez mayor.
Ello conducirá a una demanda de alimentos más sofisticada, de calidad y diversificada. De hecho,
se estima que los mercados globales constituirán la principal fuente de crecimiento para las industrias agrícolas australianas en los años venideros.
Asimismo, la tecnología jugará un importante papel en el futuro del sector. Mejoras en este sentido permitirán maximizar la eficiencia del capital humano y aumentar los ingresos del sector. Algunas tecnologías en las que la española podría tomar la delantera y vender, intercambiar o transferir el conocimiento experto adquirido son:
-
Agricultura y ganadería de precisión.
-
Producción ganadera y sector cárnico.
Sector hortofrutícola: desarrollo de nuevas variedades de cultivos y tecnología para la agricultura intensiva.
-
Sector vitivinícola.
Sistemas de riego eficiente, de interés primordial en el futuro desarrollo del Norte del país,
especialmente afectado por condiciones climáticas cada vez más adversas.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Investigación en el ámbito de la producción limpia sostenible, para permitir a los productores australianos competir en calidad versus precio, logrando la entrada en mercados de mayor valor añadido.
Nuevas soluciones que permitan hacer frente a las pestes y plagas que afectan a la agricultura e investigación en el ámbito del control de las malas hierbas.
Por otra parte, el gobierno ha apuntado a la necesidad de mejorar la producción de alimentos a
través de las siguientes vías:
Desarrollo de nuevas tecnologías: sensores, robótica, sistemas de recogida de datos a
tiempo real y trazabilidad y su integración en la cadena de producción.
Mejora de la gestión y utilización de los recursos hídricos y los residuos, mejora de la seguridad alimentaria y de la estabilidad y la durabilidad de los productos, atributos esenciales para
la exportación.
Protección de las fuentes de alimentos a través de una bioseguridad mejorada. Adecuada
composición genética de los alimentos en función de las condiciones presentes y emergentes del
ecosistema australiano.
Dichos retos pueden convertirse de forma en simultánea en áreas de oportunidad para las empresas españolas.
Por otro lado, en línea con las mega-tendencias del sector previamente identificadas en el informe
Rural Industry Futures: megatrends impacting Australian agriculture over the coming twenty years,
se vislumbran atractivas oportunidades, muchas de ellas conectadas con los mercados globales,
donde se vende una parte considerable de la producción.
Los cambios tecnológicos permitirán a las industrias rurales utilizar cadenas de abastecimiento
que garanticen un mejor control de la calidad, credibilidad y trazabilidad por parte del consumidor. Asi-mismo, se prevé el desarrollo de aplicaciones que permitan comprender e informar de los
efectos en la salud que tienen los alimentos.
Otras oportunidades derivan de la necesidad de interoperabilidad de los aparatos inteligentes que
forman parte del fenómeno conocido como Internet of things. El desarrollo de sistemas que se
construyan alrededor de este concepto derivará en oportunidades para los negocios más innovadores del sector agroindustrial y alimentario.
A continuación, se apuntan otras áreas futuras de crecimiento con potencial para el exportador
español.
En el país existe un deseo creciente de alimentos provenientes del exterior de tipo gourmet
y de especialidad junto con productos de repostería. Cada vez son más populares las secciones
internacionales dentro de las principales cadenas de supermercados. Los comercios especializados independientes también están funcionando bien. Asimismo, los minoristas y distribuidores de
alta gama están explotando una demanda de productos tradicionales, que a la vez sean éticos e
innovadores.
En un país de consumidores acomodados y con alto nivel educativo, cada vez existe una
mayor demanda de productos ya elaborados y listos para comer. El consumidor australiano está
decantándose por los alimentos frescos y adecuados a estilos de vida saludables.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Dentro del ámbito de las bebidas, un segmento de la población está migrando desde la
cantidad hacia la calidad, por lo que también hay oportunidades para los vinos y bebidas alcohólicas premium.
El mercado de productos orgánicos, saludables y naturales continúa creciendo rápidamente. Aunque Australia es un gran productor de materias primas orgánicas, no tiene la capacidad de producción necesaria para satisfacer la demanda del segmento de procesados. Muchos
operadores están respondiendo mediante la introducción de opciones alimentarias más saludables, bajas o libres en grasa, azúcar y sal. En general, las perspectivas son excelentes para ingredientes orgánicos y naturales, para alimentos y bebidas ya procesados y listos para consumir y
para alimentos con beneficios nutricionales específicos y que pongan énfasis en aspectos éticos,
medioambientales y de bioseguridad.
También se está asistiendo a una diversificación del mercado minorista, tradicionalmente
dominado por el binomio de dos cadenas de supermercados tradicionales – Coles y Woolworths-,
y las cadenas minoristas de descuento, tales como el alemán Aldi y el americano Costco, están
ganando terreno. En paralelo, se identifica una demanda creciente de productos de marca blanca
con los que aprovisionar a estos agentes.
Asimismo, el sector del foodservice ofrece una serie de oportunidades, en paralelo con la
tendencia hacia una población urbana que come con más frecuencia fuera del hogar y que demanda productos frescos, snacks saludables y comidas listas para llevar. En cifras, los australianos suelen gastar alrededor del 33.5% de su presupuesto de alimentos en foodservice, de acuerdo con el Food Industry Foresight.
Igualmente es interesante señalar que más del 50% de la maquinaria agrícola utilizada en
Australia es importada. Además, este mercado creció un 10% en 2015 y continúa su tendencia
positiva en 2016.
Finalmente, la cooperación tecnológica es una de las posibilidades más atractivas que ofrece
Australia a las empresas y centros de investigación españoles. Las características análogas del
sector agrario australiano y el español favorecen la colaboración. A ello se suma una potente capacidad de investigación en el país austral, respaldada por una política gubernamental favorable
que apuesta por la expansión del sector. Información detallada a este respecto se puede encontrar en el informe sectorial de esta industria australiana elaborado por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
Las ferias, conferencias, ponencias y otro tipo de foros de discusión tienen una importancia cardinal en el proceso de internacionalización de la empresa. Este tipo de eventos pueden constituirse
en plataformas ideales para la puesta en contacto con potenciales socios locales, con el gobierno
y las autoridades públicas y con el consumidor final.
A continuación, se enumeran las principales ferias que se celebran en Australia relativas al sector
agroindustrial y alimentario. Un significativo y creciente número de eventos revelan el dinamismo
presente en el sector y refrendan su importancia:
Tabla 11:
11 : Ferias del sector alimentario/agroindustrial
alimentario/agroindustrial en Australia.
Australia.
Nombre
Fecha
Lugar
Descripción
Fine Food
Queensland
2018 (tbc)
Brisbane
(QLD)
Evento bianual del estado de Queensland destinado a los
sectores de la restauración, la hostelería y las industrias
del comercio minorista.
AusBiotech 2017
25-27 octubre 2017
Adelaide
(SA)
La conferencia anual proporciona información a las empresas biotecnológicas sobre la situación actual del sector y las últimas novedades. La conferencia reúne a representantes y profesionales de toda la industria biotecnológica mundial y se incluye un programa de presentaciones, foros, eventos de networking, etc.
50th AIFST AnAnniversary ConvenConvention 2017
17-18 julio
2017
Sydney
(NSW)
Principal conferencia australiana del ámbito de la tecnología alimentaria destinada a la industria, al sector investigador y a las organizaciones gubernamentales, tanto a
nivel local como internacional.
FoodPro 2017
16-19 julio
2017
Sydney
(NSW)
Evento trienal de la industria del procesamiento de alimentos, que pone en contacto a los asistentes con la innovación y las nuevas tecnologías desarrolladas en todas
las partes del mundo. Se incluyen novedades respecto a
las tecnologías de procesamiento, equipos de planta, ingredientes, equipos de pruebas, etc.
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
Agri investor AusAustralia Forum 2017
21 junio
2017
Melbourne
The 2016 AustralAustralian National Field
Days
20-22 octubre 2017
Orange
(NSW)
Se trata de la exposición agrícola de carácter anual más
antigua del país. Desde su inicio en 1952, la ANFD ha
ofrecido a sus numerosos visitantes una visión amplia
sobre la industria agrícola, con más de 600 expositores
que muestran sus productos y servicios durante los tres
días que dura el evento.
GrowAg – CultiCultivating Excel
Excel lence
in Ag for our
Farming Fu
F uture
21-23 septiembre
2016
Albury
(NSW)
Foro de discusión que reúne a 100 personas influyentes
para tratar temas actuales en el ámbito de la política
agrícola, incluyendo las nuevas tecnologías, los negocios
inteligentes, el liderazgo y la innovación.
Fine Food AustraAustralia
11-14 septiembre
2017
Sydney
(NSW)
Feria comercial destinada a los sectores de la restauración, la hostelería y el comercio minorista. Con más de
1.000 expositores, es la feria más grande de este tipo en
Australia.
LambEx - AustraAustralian Lamb Expo
Expo
2016
10-12 agosto 2016
Albury
(NSW)
LambEx es una iniciativa conjunta de los productores,
procesadores, mayoristas, minoristas, investigadores y
proveedores de servicios al sector ovino y caprino. El
evento atrae a conferenciantes internacionales y participantes apasionados de la industria ovina de toda Australia.
The Australian
Wine Industry
Trade Exhibition
(AWITE)
25-27 julio
2016
Adelaide
(SA)
Exposición comercial que ofrece a los profesionales de la
industria vitivinícola la oportunidad de trabajar cara a cara y mantenerse al tanto de las últimas novedades relacionadas con la producción del vino.
(VIC)
La segunda edición de este foro reunirá a los principales
inversores, agricultores y organismos gubernamentales,
con el objetivo de determinar cuáles serán las próximas
iniciativas en el ámbito de la inversión agrícola.
Fuente: Elaboración propia.
2. ASOCIACIONES
A continuación, se presenta un listado de las principales asociaciones del sector agroindustrial y
alimentario de Australia:
-
Agribusiness Association of Australia, www.agribusiness.asn.au
-
Animal Health Australia, www.animalhealthaustralia.com.au
-
AusBiotech - Australia's Biotechnology Organisation, www.ausbiotech.org
-
Australia Dairy Farmers (ADF), www.australiandairyfarmers.com.au
-
Australian Beverages Council (ABCL), www.australianbeverages.org
-
Australian Food and Grocery Council (AFGC), www.afgc.org.au
-
Australian Institute of Food Science and Technology, www.aifst.asn.au
42
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EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA
-
Dairy Australia, www.dairyaustralia.com.au
-
Food & Beverage Importers Association (FBIA), www.fbia.org.au
-
Industry Capability Network (ICN), www.icn.org.au
-
Irrigation Australia, www.irrigationaustralia.com.au
-
National Farmers’ Federation, www.nff.org.au
-
Packaging Council of Australia (PCA), www.pca.org.au
-
PMA Australia-New Zealand Limited (PMA A-NZ), www.pma-anz.com
-
Tractor and Machinery Association of Australia (TMA), www.tma.asn.au
-
Wine Industry Suppliers Association, www.wisa.org.au
A través del siguiente enlace se accede a un directorio de asociaciones australianas, agrupadas
por sector de actividad económica.
3. PUBLICACIONES Y TRABAJOS CITADOS
-
Austrade. (2015). Investment opportunities in Australian agribusiness and Food.
https://www.austrade.gov.au/International/Invest/Opportunities/agribusiness-and-food.
-
Austrade.
(2016).
Why
Australia.
Benchmark
Report
http://www.austrade.gov.au/International/Invest/Resources/Benchmark-Report.
-
Chaustowski, R., & Dolman, S. (Abril 2016). Australia’s Food and Agribusiness sector – Data Profile. Department of Industry and Science.
-
Climate Council. (2015). Feeding a Hungry Nation: Climate Change, Food and Farming in
Australia.
-
Department of Agriculture and Water Resources, ABARES. (2016). Australia’s Agricultural
Industries 2016.
-
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. (2012). FOODmap: An analysis of the
Australian food supply chain.
-
Foreign Investment and Trade Policy Division. (2016). Foreign Investment into Australia,
2016-01.
-
Hajkowicz, D. S., & Eady, D. S. (2015). Rural Industry Futures: megatrends impacting Australian agriculture over the coming twenty years. 2015 Rural Industries Research and Development Corporation.
-
IbisWorld. (2016). Agricultural Machinery Manufacturing in Australia: Market Research Report.
-
ICEX España Exportación e Inversiones. (2015). Directorio de empresas españolas establecidas en Australia.
-
New Zealand Trade and Enterprise. (2016). The Australian Food and Beverage Landscape.
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