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Resumen de las Relaciones Comerciales e Económicas entre Japón y América Latina, Centroamérica 2 de Septiembre de 2010 Universidad de Costa Rica JETRO (Japan External Trade Organization) *Neither this publication nor any part of it may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of JETRO. All information in this publication is verified to the best of the writers’ and the publisher’s ability. However, JETRO does not accept responsibilities for any loss arising from reliance on it. 1 Programa 1. Presentación sobre JETRO 2. Comercio Exterior de Japón 3. Inversión Extranjera Directa de Japón 4. Nueva Política Comercial de Japón 2 1. Presentación sobre JETRO 3 Presentación sobre JETRO Nombre oficial : Japan External Trade Organización Estatus : Promotora de Comercio e IED del gobierno japonés Objeto : Promover comercio e IED entre Japón y Mundo. Investigación sobre la economía de los países en desarrollo. Oficinas : 72 oficinas en 55 países, 36 oficinas en Japón Oficina Principal : Tokio Presidente : Yasuo Hayashi(Sr.) Empleados : Japón 800 empleados Fuera de Japón 780 empleados 4 Oficinas de JETRO en América Latina JETRO Caracas (Venezuela, Surinam, Guyana) JETRO México (México, Cuba) JETRO Bogotá JETRO San José (Colombia) (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice) JETRO Sao Paulo JETRO Panamá (Brasil) (Panamá, Caribe) JETRO Lima (Perú, Ecuador, Bolvia) ) JETRO Santiago (Chile) JETRO Buenos Aires (Argentina, Uruguay, Paraguay) ) 2. Comercio Exterior de Japón 6 Crecimiento Estable del Comercio Exterior Tendencia del Comercio Exterior de Japón 16,000 14,000 ¥ billions Balance(Eje izquierdo) Export 90,000 Import 80,000 12,000 70,000 10,000 60,000 8,000 50,000 6,000 40,000 4,000 30,000 2,000 Fuente : Ministerio de Finanzas de Japón 7 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 0 1987 -4,000 1985 10,000 1983 -2,000 1981 20,000 1979 0 Composición del Comercio por Mercancía Composición de Exportación por Mercancía 100% 80% Otros Maquinaria y Equipos 60% Metales Metal no Ferroso Textiles Químicos Alimentos 40% 20% 0% 60 62 64 66Composición 68 70 72 74 76 de 78 Importación 80 82 84 86 88 por 90 92Mercancía 94 96 98 00 02 04 06 100% Otros 80% Maquinaria y Equipos Metales 60% Metal no Ferroso Textiles 40% Químicos Combustibles 20% Materia Prima Alimentos 0% 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 Source: Ministerio de Finanzas y JETRO 8 Importancia de Asia en el Comercio Exterior Detalle de las contrapartes de Japón en Comercio 100% (Exportación) 90% 80% 32.8 33.1 36.6 38.7 70% 60% 14.5 12.3 11.1 50% 40% 30% 30.2% 20% 10% 22.4 12.4 19.0 4.7 100% Otros UE15 EEUU Corea del Sur China ASEAN10 90% 10.7 14.4 21.0 14.1 29.6 31.6 15.9 16.4 13.8 11.4 60% 10.3 50% 10.7 40% 4.0 22.2 29.7 8.1 7.8 6.4 6.3 13.4 10% 17.6 14.3 12.7 13.9 1995 2000 2005 2009 18.9 0% 0% 1995 2000 2005 Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón 2009 9 Otros UE15 EEUU Corea del Sur China ASEAN10 16.1 20% 40.3% 14.1 27.3 22.5 7.1 4.9 29.6% 15.7 26.9 70% 30% 14.5 27.2 80% 5.4 5.1 (Importación) 40.9% Relaciones Comerciales con Otras Regiones Comercio Exterior de Japón en 2009 UE27 Exp:72,351 Imp:59,076 ASEAN10 Exp:80,427 Imp:77,851 Exp:9,438 Imp:9,088 Africa Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón China Exp:109,577 Imp:122,515 NAFTA Exp:109,880 Imp:72,430 Japón Exp:14,183 Imp:37,979 Oceania 10 Exp:24,561 Imp:15,839 Central y Sudamérica Relaciones Comerciales con América Latina Comercio Exterior de Japón con América Latina 60,000 Import Millones de USD Export 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 0 Relaciones Comerciales con América Latina Muy importantes para el suministro de materia prima Componentes electrónicos, Autos, Partes de LCD Sal, Carne de cerdo, Instrumentos médicos Autos Cobre, Harina de pescado, Aceites ligeros Cobre, Madera en plaquitas Hierro, Alminio, Carne de pollo Aceites ligeros. Autos Componentes automotorices, Autos Cobre, Alminio, Maíz Componentes automotorices, Autos Fuente : JETRO 12 Relaciones Comerciales entre Japón y CA Tendencia del Comercio Exterior de Japón con CA 3,000 Import Export CA/Export World Millones de USD 2,500 Export Import CA/Import World 0.40 0.35 0.30 2,000 0.25 1,500 0.20 0.15 1,000 0.10 500 0.05 Nota : Reimportación desde Panamá y exportación de barcos hacia Panamá están excluidos. Fuente : Ministerio de Finanzas de Japón 13 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0.00 1994 0 Relaciones Comerciales con Centroamérica Comercio Exterior de Japón con Centroamérica Productos laminados planos de hierro, Nicaragua Productos laminados Autos Café Ajonjolí, planos de hierro, El Carne de res Autos Circuito Integral, Autos Costa Rica Procesadores de Circuito Integral, Café Café Café, Ropa Japón Honduras Autos, Llantas Harina de Pescado Jugo de naranja, toronja Autos Fuente : JETRO Panamá 14 Café, Ajonjolí, Cardamomo Salvador Productos laminados planos de hierro, Autos Motores de barcos, Autos Belice Guatemala Columna: : Panamá con Bandera de conveniencia Tratamiento de la Bandera de Conveniencia en las estadísticas Establecimiento de una empresa para registrar barcos en Panamá es incluido en la estadística de IED de Japón. Registro de barcos japoneses en Panamá está dentro de la estadística de comercio exterior de Japón Importación Japonesa desde Panamá Exportación Japonesa hacia Panamá (Unidad : Millones de USD) Artículo 1 Reimportación Barcos para transporte personal, cargas 3 Buques 2 2007 2008 4.9 0.9 0.0 0.0 0.0 7.2 Artículo Barcos para transporte 123.9 1 personal, cargas 2009 42.6 2 Buques 6.8 3 Buques con 15 2007 2008 2009 5,844.6 6,831.0 7,546.6 1,969.0 3,119.8 4,515.6 84.1 109.8 215.4 Importación de Alimentos Ticos en Japón 2009 (Unidad : Millones de USD) Artículo Alimentos Verduras, Frutas Fruta de cocotero secada Bananas o platanos, frescos o secos Otras frutas congeladas, secas Cafe, Té y Especia Café cafeinado, no tostado Café cafeinado, tostado Alimentos Elaborados Azucar bruto Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Hongos y frutas, preparados o conservados Palmito en conserva Otras frutas conservadas Jugo de naranja( Congelado) Jugo de piña( no excediendo 20 Brix) Jugo de piña( excediendo 20 Brix) Jugo de otras verduras y frutas Mayonesa, Curry instantaneo etc. Agua mineral y agua gaseada Rom, otra bebida alcoholica hecha por destilación Rank 63 46 3 13 14 15 11 5 53 11 2009 26.0 0.8 0.0 0.0 0.7 19.2 16.8 2.4 6.0 0.1 1er Lugar EEUU(24.5%) Filipinas(24.7%) Filipinas(98.7%) Filipinas(91.8%) Canadá(29.8%) Brasil(19.7%) Brasil(27.3%) EEUU(37.5%) China(20.6%) Tailandia(59.4%) 2nd Lugar China(12.7%) China(24.4%) India( 0.7%) Ecuador( 4.7%) EEUU(19.1%) Colombia(16.8%) Colombia(23.5%) Suiza(18.8%) EEUU(15.1%) Australia(25.9%) 3er Ligar Australia( 6.8%) EEUU(20.3%) Costa Rica( 0.3%) Taiwan( 1.4%) China(14.9%) China(11.5%) Guatemala(10.1%) Brasil(13.1%) Tailandia(12.1%) Sudafrica(10.9%) 11 0.0 Ghana(82.2%) Venezuela( 5.6%) Ecuador( 4.2%) 6 0.0 China(95.5%) Indonesia( 2.0%) Holanda( 1.6%) 3 9 8 1 3 21 21 31 0.0 1.9 0.3 0.1 2.8 0.4 0.4 0.0 Ecuador(10.5%) Tailandia(14.0%) México(11.1%) Vietnam(22.8%) Filipinas(24.0%) Australia(15.3%) Nueva Zelanda(17.8%) EEUU(18.3%) Costa Rica( 7.0%) EEUU(13.7%) Israel(10.1%) Filipinas(15.4%) Costa Rica(15.4%) Nueva Zelanda(10.5%) China(12.8%) Italia( 2.8%) 20 0.0 Puerto Rico(29.3%) Jamaica(25.4%) Brasil(81.8%) China(45.0%) Brasil(58.3%) Costa Rica(34.9%) Tailandia(52.3%) EEUU(36.4%) Tailandia(25.3%) Francia(72.7%) 16 Ingraterra(13.2%) Productos Costarricenses en Japón Caso de unos productos costarricenses “Club lujoso, batido de banano”,Morinaga Nyugyo http://www.morinagamilk.co.jp/release/detail.php?id=607 “Jugo de piña”, Morinaga Nyugyo http://www.morinagamilk.co.jp/release/detail.php?id=909 “Agua ardiente enlatada con jugo de piña”, Takara http://www.takarashuzo.co.jp/news/2008/08-i-006.htm “Jugo de piña”, Mister Donut http://www.misterdonut.jp/m_menu/drink/d11.html “Coffee Time, café enlatado”, Yakult http://www.yakult.co.jp/news/article.php?num=258 Materia Prima 17 17 TLCs de Japón con otras Regiones Japón ha estado impulsando TLCs Lista de los TLCs vigentes País, Región Entrada en vigencia País, Región Entrada en vigencia Singapur 2002.11.30 Brunei 2008.7.31 México 2005.4.1 Filipinas 2008.12.11 Malasia 2006.7.13 Suiza 2009.9.1 Tailandia 2007.11.1 Vietnam 2009.10.1 Chile 2007.9.3 ASEAN - Indonesia 2008.7.1 Nota : La vigencia del TLC con ASEAN depende de los países. Fuente : Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón 18 TLC implusó comercio con Asia del Este (Unidad : Millones de USD) Comercio entre Japón - ASEAN10: 1995 2008 126,193.1 210,633.4 (Subió 66.9%) Comercio entre Japón - UE 27: 1995 2008 123,269.3 180,839.2 (Subió 46.7%) Comercio entre Japón - NAFTA: 1995 219,640.2 2008 255,220.2 Fuente : Ministerio de Finanzas de Japón y JETRO 19 (Subió 16.2%) TLCs de Japón con otras Regiones Japón esta negociando el TLC con Peru Lista de los TLCs en negociación por Japón País, Región Nota Corea del Sur - Australia - India - GCC(Gulf Cooperation Council) - Peru - Colombia? JETRO esta preparando grupo para realizar estudio de factibilidad Fuente : Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, JETRO 20 Investigación de Factibilidad de los TLCs JETRO y investigaciones de factibilidad de los TLCs (1)TLC entre Japón-Peru Periodo: Enero 2009 – Junio 2009 Jefe : Sr.Shujiro Urata, Profesor de la Universidad de Waseda Miembros : Japan Electrical Manufacturers' Association, Japan Mining Industry Association, Japan Foreign Trade Council, Japan Fisheries Cooperatives, Japan Electronics and Information Technology Industries Association, Japan Automobile Manufacturers Association, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan External Trade Organization (2)TLC entre Japón y Chile Período : Mayo 2000 – Junio 2001 (3)TLC entre Japón y México Período : Febrero 1999 – Abril 2000 21 Comité de Mejora del Ambiente de Negocios Esquema a Para Mejorar los TLCs Qué es el Comité de Mejora del Ambiente de Negocios? Dentro del esquema de los TLCs, Japón y México, se tienen un comité para mejorar el ambiente de los negocios. Periódicamente, ambos gobiernos y el sector privado se reúnen y discuten sobre problemas de en negocios y los solucionan. Aunque Japón no tiene un TLC con Brasil, existe un comité por el nivel de importancia del comercio entre ambos países. JETRO también es miembro de este comité. Trabaja conjuntamente con el Gobierno japonés a través de entrevistas a las empresas sobre diversas quejas en el ambiente de los negocios, investigar problemas en la legislación, etc. 22 3. Inversión Extranjera Directa de Japón 23 Inversión Extranjera Directa de Japón hacia Exterior Tendencia de IED de Japón (basado en la Balanza de Pagos) 140,000 Millones de USD 120,000 La Crisis Mundial convocó una caida grande de la IED. Pero aun este nivel es alto. 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 0 Note: These data lack strict continuity due to differences in yen-dollar exchange rate calculation methods, changing definitions of direct investment, and other factors. For 1985-1994, dollar-denominated published values were used. For 1995, yen-denominated published values were converted to dollars for each six-month period using the average Bank of Japan interbank rate for the period. For 1996 on, yendenominated published values were converted to dollars for each quarter using the average Bank of Japan interbank rate for the period. Fuente : Ministrio de Finanzas, Estadística de Balanza de Pago; Banco de Japón, tipo de cambio; y otros. 24 IED de Japón en otras Regiones (Stock,2009) 200 180 UE 180.0 200 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 200 Medio Oriente,Africa (Unidad: billiones de USD) Norte América Asia 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 180.8 200 Oceania 200 180 180 160 160 160 140 140 140 120 120 120 100 100 100 80 80 80 60 60 180 40 20 0 40 4.6 Fuente : Banco de Japón 60 37.2 40 20 0 20 25 0 247.3 América Latina 101.9 Empresas Japonesas en el Mundo (Unidad : Empresas) Europa 3,529 China 5,097 Norte América 3,448 Asia excepto China 8,069 Medio Oriente 140 Africa 147 Presencia de Asia en la IED de Japón es grande Oceanía 535 Nota : El número es de las empresas registradas ante el registro nacional de cada país Fuente : Toyo Keizai 26 América Latina 913 Empresas Japonesas en América :3,221 (Unidad : Empresas) Canadá:267 :255 Bolivia:3 Caribe:86 5 países Centroamericanos:12 Panamá:102 :24 Chile:51 Argentina:35 Uruguay:3 Paraguay:3 Fuente : Toyo Keizai :14 :3 :20 27 :260 Empresa Japonesas en Centroamérica Guatemala Honduras ・CODACA ・YKK ・Mitsubishi Corporation ・Sumitomo Corporation ・Marubeni Corporation ・Tokura Corporation ・ Metal One Corporation ・Unex ・Sakata Seeds ・Panasonic ・Tonami Kogyo ・Hazama Corporation ・YKK ・Pegasus Mishin Nicaragua ・Yazaki Corporation El Salvador ・IUSA ・INSINCA ・YKK ・Itochu Corporation ・Mitsubishi Corporation ・Sumitomo Corporation ・Panasonic ・Nippon Koei ・Metal One Corporation Costa Rica ・Panasonic ・Fujitsu Consulting ・Toyota Tsusho Corporation ・Sakata Seeds ・Bridgestone ・Mayekawa ・Tica Tex ・YKK ・Olympus Panamá ・Toyota ・Sony ・Pentel ・J TEKT ・Hitachi Koki ・Itochu Corporation ・Komatsu ・Mitsubishi Motor ・Mitsubishi Corporation ・Yamaha ・Panasonic ・JVC ・Pioneer ・Mitsui Sumitomo Insurance ・Seiko ・Citizen ・MOL ・NTN ・Nippon Koei ・Taichi ・NGK ・Kenwood 28 América Latina para las empresas japonesas Hay más empresas japonesas cerca de un mercado grande Grande Número de Empresas México : Fábrica para el mercado norteamericano Brasil : Mercado Enorme, BRICS Sudamérica : Recursos Naturales, Mercados Medianos Panamá : Centro de distribución de América Latina Centroamérica y Caribe : Mercados pequeños Pequeño Varias misiones comerciales en América Latina 29 Misiones Comerciales en América Latina Enfocamos Cluster Industrial, Ahorro Energético México : Industria automotriz(Abril de 2007) 69 empresarios. Manufactureros de autos, componentes. Brasil : Industria de Etanol(Julio de 2008) 22 empresarios. Manufactureros de autos, bancos etc. México : Ahorro Energético(Julio de 2010) 35 empresarios. Manufactureros de Panel Solar, refrigeración etc. Brasil : Inversión(Septiembre de 2010) 30 Tratado de Inversión para Promover IED Qué es Tratado Bilateral de Inversión? Es un tratado para promocionar y proteger las inversiones. Por tratados, se aclaran las regulaciones sobre inversión y los inversionistas pueden prever posibles riesgos de inversión. Los Tratado Bilateral de Inversión con América Latina País Nota México Esta vigente. Dentro del esquema del TLC Chile Esta vigente. Dentro del esquema del TLC Peru Firmado noviembre de 2008 Colombia En negociación 31 Columna : Primera Inversión en la época de Posguerra La prmera inversión en América Latina fue en El Salvador La industria principal de Japón fue textil El Salvador cultivaba algodón con buena calidad Toyobo(東洋紡) estableció una empresa afiliada, Industrias Unidas S.A.(IUSA), en 1955. Ha seguido produciendo telas y hilos hoy en día en El Salvador. En 1965 Toyobo estableció una empresa afiliada, Tica Tex en Costa Rica El distribuidor de Toyota en El Salvador fue segundo distribuidor autorizado de mayor antiguedad en el mundo. 32 4. Nueva Política Comercial de Japón 33 Nueva Política Comercial del Japón Promoción de Exportación de la Infraestructura Nueva estrategia del Gobierno para el crecimiento económico mediante la promoción de exportación en el área infraestructura(Asia,especialmente). Los mayores sectores de la infraestructura Planta Nuclear Light Rail Transit(LRT) Rapid Rail Transit(RRT) Metro, Monorail Sistema de Televisión Digital(ISDB-T) Administración de Acueducto y Alcantarillado Energía Renovable Tratamiento de Agua Planta Desalinizadora Consultoría y Construcción de Autopistas etc. Etiqueta de Circuito Integrado Smart Grid 34 Por qué Infraestructura? Ventajas que tienen las empresas japonesas Tecnología, seguridad, puntualidad, menor costo. Mercado enorme Los países asiáticos, especialmente, tienen varios planes de inversión en infraestructura. Además el monto de inversión es grande. Promoción de Pymes Las tecnologías de infraestructura no son solamente de las empresas grandes. 35 Tecnología de las Pymes con Infraestructura Ejemplo del Tren Bala (Shinkansen 新幹線) 新幹線 Estructura Interna Carrocería Hiromoku Giken Co.,Ltd. Yamashita Kogyosho Co.,Ltd. Sistema de Sensor Sísmoco Componente de Freno System & Data Research Co.,Ltd. Sugawa Kogyo Co.,Ltd. 36 Parte de Motor Sanwa Denki Co.,Ltd. Ejemplo de la Exportación de Infraetructura Unos Ejemplos en América Latina Los Proyectos operando País Proyecto Exportador Venezuela Instalaciones de mantenimiento de los vagónes Marubeni, Kawasaki Plant Systems etc. México Administración de la estación de agua residual de México DF. Mitsui Co.,Ltd. Los proyectos en el proceso de licitación País Proyecto Exportador Brasil Rapid Rail Transit(RRT) en Brasil Mitsui, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba etc. Brasil Monorail en Sao Paulo Mitsubishi, Hitachi etc. Panamá Metro Mitsubishi, Mitsubishi Heavy Industries 37 Competencia en el Campo de Infraestructura Unos Ejemplos en América Latina 1. Sistema de Televisión Digital Hay tres estándares principales y varios de los países latinoamericanos han escogido el estándar japonés. (Costa Rica) 2. Rapid Rail Transit(RRT, Tren Bala) Japón se ha estado esforzando exportar el Tren Bala(Shinkansen). Ha exportado hacia Taiwan, China e Inglaterra. En América Latina, está negociando en Brasil. 3. Light Rail Transit(LRT), Monorail Japón intentó a exportar monorail en Panamá. 38 Estandar Japonés de Televisión Digital Costa Rica (ISDB-T) (Mayo 2010 decidió) Venezuela (ISDB-T) (Octubre 2009 decidió) Ecuador (ISDB-T) (Marzo2010 decidió) Brasil (ISDB-T) (Junio 2006 decidió) (Dic 2007 empezó) Peru (ISDB-T) (Abril 2009 decidió) Paraguay (ISDB-T) (Jun 2010decidió) Chile (ISDB-T) (Sep 2009 decidió) Argentina (ISDB-T) (Agosto 2009 decidió) 39 Rapid Rail Transiten en Brasil Plan del Gobierno Brasileño RRT que conecte Río de Janeiro, Sao Paulo y Campinas(500km). Licitarán la construcción y administración. Definirán un consorcio ganador este diciembre Construcción de un túnel que disminuye los costos de construcción de monorail, y cuyo impacto ambiental es menor. País Consorcio País Consorcio Japón Mitsui, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba, Hitachi España Talgo, Copasa, Dimetronic, Thales, Cobra, Imanthia Francia ALSTOM, SNCF Intetrnacional Italia FS, Impregilo, Ansaldo STS, Ansaldo Breda Siemens , OHL, Isolux Corsan, Indra, Ayesa etc. Corea del Sur Hyundai, GS, Samsung, Daewoo etc. China - España/ Alemania 40 Sistema de Monorail en Panamá Monorail es una alternativa considerable Suficiente Capacidad Monorail puede cubrir hasta 35,000 PHPDT y aún más. Menor Costo Aplicación de túnel disminuye el costo de construcción de monorail, el impacto ambiental es limitado. Menor Construcción -Pasos de construcción de monorail es menor que MRT(Mass Rapid Transit) elevado -Construcción de túnel requiere atención especial El gobierno panameño escogió el metro(Tren subterráneo) 41 Columna :Importancia de “Top Sales” Para exportar infraestructura, “Top Sales” por ministros, presidente es bastante importante. A Japón le faltaba la alianza entre el sector privado y el gobierno. Ejemplo1 : Corea del Sur ganó la licitación de plantas nucleares en Emirate Arábes Unidos por impulsión del gobierno. Ejemplo2 : Rusia ganó la licitación de plantas nucleares en Vietnam. El gobierno y el sector privado está formando una alianza para promover exportación de infraestructura. 42 Gracias!!! 43 Más Información Japan External Trade Organization(JETRO) Oficina San José Dirección : Edificio Las Terrazas A, 5 Piso Oficina No.507, Plaza Roble. Escazu TEL : 506-2505-5645 E-mail : [email protected] Web : http://www.jetro.go.jp/costarica 44