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¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS?
Sin duda, el inicio de este 2014 será un arranque complicado para la industria
de alimentos y bebidas en nuestro país, debido a los nuevos dictámenes de la
reforma fiscal. Sin embargo, éste no será el panorama que impere, pues se
estima que el consumo de alimentos y bebidas en México continúe brindando un
crecimiento estable en los próximos cuatro años.
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4 de marzo, 2014
Por Christian Cedillo
En el 2012, el consumo per cápita de estos insumos en el país incrementó 3.4%
y, de acuerdo con la empresa de análisis de mercado Euromonitor Internacional,
las previsiones para el 2016 son de alcanzar un crecimiento del 11.5%.
Por otra parte, un análisis realizado por Mintel y The Econocmis Intelligence
Unit, da cuenta de las prioridades de consumo de alimentos y bebidas en
mercados emergentes, entre los que se incluye a México, además de China,
India, Sudáfrica y Turquía; comparándola con países desarrollados como Estados
Unidos y Reino Unido. La tendencia de consumo en los mercados mencionados
indica que aumentarán su gasto total entre un 7.7 y 15.2% en promedio, durante
el periodo 2013 – 2016.
En general, el gasto en alimentos y bebidas será prioridad para los consumidores
y, particularmente en México, se menciona que el desarrollo del sector del food
service está limitado por la tendencia principal de comer en casa.
Consumo en México
Según la CIA World Factbook (2011), la población de México es joven; los
adultos de 15 a 64 años representan el 65,2% de la población total, los menores
de 15 años el 28,2% y sólo el 6,6% de la población son mayores de 65 años. Lo
que indica que los jóvenes son un segmento de consumidores cada vez más
importante debido a los cambios socioeconómicos que está sufriendo el
mercado en nuestro país.
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Además, cada vez existen más familias pequeñas y más mujeres trabajadoras,
quienes generan más ingresos para su núcleo y generan una mayor demanda de
alimentos preparados, listos para comer.
Los consumidores mexicanos ingieren una media de 1.2 veces por semana fuera
de casa; principalmente por motivos de trabajo o para socializar con amigos y
familiares. Debido a ello, cada vez son más exigentes con el servicio, la calidad,
la oferta de insumos extranjeros y la comodidad al elegir los alimentos.
Los principales espacios de venta de alimentos durante el 2010 fueron los
restaurantes, con el 52%; seguido por las calles/kioscos y comida rápida, la cual
sólo representa 14% del total de sus, pero se espera que esta tasa aumente en
un futuro próximo.
Por otra parte, la industria de alimentos y bebidas del sector de hoteles,
restaurantes e institucionales (HRI) en México generó 41 billones de pesos en el
2010 y se prevé que alcance los 59 billones en el 2015.
Existen grandes oportunidades para productos gourmet y alimentos dirigidos a
restaurantes y hoteles de mayor nivel; especialmente: frutas y verduras, carne
(de cerdo, ternera, cordero, fiambres), salsas, condimentos y especias, comidas
preparadas listas para comer, productos de cuarta gama, congelados, conservas,
Ad Optalcohólicas ‐incluyendo vino, cerveza‐, bebidas carbonatadas, agua
bebidas
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embotellada y jugos.
Tendencia: ¿En casa o fuera de ella?
En el marco de una de las ferias más importantes para el segmento de alimentos
y bebidas de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías (Horeca) en nuestro país,
Alimentaria México (4 al 6 de junio del 2013), se llevó a cabo la conferencia
magistral “La industria de consumer food service o comer fuera de casa en
México”, en la cual la ponente Lic. Ana Trulin, líder del equipo de investigación
sindicada, Euromonitor Internacional en México desarrollo temas como:
Tendencias en general/retos de la industria. Tamaño de mercado por categoría
(ventas y/o número de outlets). Análisis por categoría y Los «findings» más
interesantes.
Las opciones para comer fuera de casa han crecido de manera importante para
la población de ingresos medios y altos en México. Desde 2012 el segmento de
comida casual (casual dining) ha expandido su menú con la importación de cerca
de 10 marcas estadounidenses y asiáticas por parte de los grandes operadores
de restaurantes mexicanos.
La especialista del sector consumo de Monex Casa de Bolsa, Paola Sotelo,
considera que la comida casual es un nicho con un potencial de crecimiento muy
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interesante y que estaba desatendido en México. La analista de Monex Casa de
Bolsa menciona que el consumo discrecional al que pertenece la industria
restaurantera ha crecido a una tasa mayor que la del consumo en general.
Esta categoría –comida causal‐ tiene un valor de dos mil 100 millones de dólares
en México y en el periodo 2012‐2016 crecerá a una tasa anual compuesta de
4.4%, según un reporte de Euromonitor International.
Por otra parte, la pirámide poblacional apunta a la incorporación de un número
cada vez mayor de personas en edad de trabajar y con necesidad de comer más
frecuentemente fuera de casa. Actualmente el 43% de la gente en México tiene
entre 20 y 50 años de edad y destina aproximadamente el 8% de su ingreso a la
compra de alimentos y bebidas.
«El consumo se ha venido fortaleciendo, sobre todo en el segmento premium, y
probablemente se está dando la migración de clientes de los formatos de
cafetería tradicional (como un Vips) a otros que le ofrecen precios competitivos
en precio», considera la analista de Banorte‐Ixe Casa de Bolsa, Marisol Huerta.
El buen desempeño que ha mostrado el consumo, particularmente el sector
restaurantero, ha despertado el interés de empresas como Fomento Económico
Mexicano (FEMSA). En su más reciente conferencia con analistas, ejecutivos de
la firma propietaria de Oxxo dejaron entrever el interés en comprar una cadena
de restaurantes de comida rápida en México este año.
Además, FEMSA ha expresado que está interesada en ampliar su oferta de
comida en las tiendas Oxxo y no habría que descartar que incursione en el
sector restaurantero. “Creo que se han dado cuenta del interés de los
mexicanos por marcas (de restaurantes) que son muy exitosas en otros países»,
detalla Marisol Huerta.
La industria sobre ruedas
Desde hace algunos años, los “food trucks” han causado furor en nuestro país.
Quienes han crecido con este concepto, están convencidos de que pueden ser
una auténtica revolución en la forma de comer, por esta razón se multiplican
cada vez más, hasta convertirse en una atractiva alternativa a la típica comida
callejera. No obstante que aún carecen de permisos o normas que los regulen.
Este concepto ofrece un servicio más higiénico que los tradicionales puestos
callejeros; además de una amplia variedad de platos, no contaminan ni estorban
en las calles, porque tienen la característica de moverse de un lugar a otro, y
ofrecen alimentos a precios más competitivos que los restaurantes. Estas son
algunas de las principales ventajas que esgrimen los ‘food trucks’ a la hora de
situarse como la principal alternativa a la hora de comer.
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Para regularizar este concepto nuevo, se ha fundado la Asociación Mexicana de
‘Food Trucks’, que trabaja para impulsar un permiso especial para este tipo de
negocios y que puedan operar con total legalidad por las calles de México.
Desde su fundación ya hay más de 40 afiliados a esta asociación.
Además, este nuevo modelo de negocio cuenta con el aliciente: llegar a gente
que quizás no puede permitirse pagar el precio de un menú en un restaurante
normal, pero sí pueden disfrutar de los mismos alimentos en el camión a un
precio más accesible.
Consumidor híbrido
De acuerdo a un nuevo informe de Rabobank, los consumidores están cada vez
menos interesados en productos del mercado promedio y, en cambio, están
cotizando elementos de acuerdo a precio‐calidad, entre los que se incluyen
alimentos básicos. Esta preferencia ha dado origen a los “consumidores
híbridos”, una tendencia emergente con implicancias significativas para las
empresas de alimentos, retails y compañías de foodservice.
Según lo reportado por Rabobank, utilizando el dinero ahorrado por la
disminución de la calidad en los alimentos básicos, los “consumidores híbridos”
tienden a productos premium, de alta gama, que importan más desde una
perspectiva emocional y social, como las marcas premium en supermercados o
restaurantes.
Como resultado de esta tendencia, el sector alimentario se volverá cada vez
más polarizado entre valor y premium, en donde los jugadores que quedan en el
medio lucharán por conservar su cuota de mercado.
Las implicaciones de esta tendencia de mercado, son profundas y tocan áreas
como ofertas de productos, canales de distribución, marketing y administración
de marca. Dadas las fuerzas de consumo híbridas como, por ejemplo, el
ascendente rol de la mujer en el gasto de los hogares y la creciente importancia
de los denominados Millennials (generaciones Y y Z).
“Creemos que el consumo híbrido es un fenómeno de larga duración. Por lo
tanto, los procesadores de alimentos, minoristas y compañías de foodservice
necesitarán adaptarse o arriesgarse a desaparecer”, comenta Mark Kennis,
Senior Analyst de Rabobank Food & Agribusiness Research and Advisory.
Rabobank identificó las tres principales fuerzas que impulsan la tendencia del
“consumo híbrido”: el desarrollo socio‐demográfico, las estrategias de
alimentos de los minoristas y el desarrollo macroeconómico.
En el caso de la primera, la investigación indicó que las mujeres son más
objetivas que los hombres cuando se trata de adquirir alimentos. Además, las
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generaciones más jóvenes que crecieron utilizando redes sociales, son más
propensas a tomar decisiones alimenticias en base a méritos, en lugar de
hacerlo por fidelidad a una marca específica.
“La llegada de tiendas de descuento ha sumado opciones a los consumidores lo
que lleva a bajar la calidad y en los últimos años, productos de marcas privadas
han aumentado las opciones para mejorar los productos. Además, el uso de
internet como herramienta para comparar productos y precios ha permitido a
los consumidores tener mayor conciencia sobre la compra de productos
alimenticios”, reporta el organismo.
Asimismo, Rabobank identificó una serie de estrategias y tácticas que
permitirán a los miembros de la industria beneficiarse de la aparición de los
“consumidores híbridos”.
Una de estas estrategias es pasar al segmento premium de una categoría o
producto específico. Por ejemplo, ofreciendo alternativas más saludables,
usando ingredientes más naturales e incorporando responsabilidad social
empresarial, así como prácticas sustentables.
Otra táctica es ofrecer productos de “valor” dentro del segmento premium y
productos premium dentro del segmento de “valor”. Haciendo esto, las tiendas
pueden atender a los consumidores que se han vuelto más conscientes de los
costos, debido a la disminución de la confianza del consumidor y el poder
adquisitivo.
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