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Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
Análisis de los patrones de alimentación en
México y la disponibilidad, consumo y
aporte de los alimentos adicionados
Dra. Josefina C. Morales de León
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán
8 de junio de 2011
FASES DEL PROYECTO
• análisis teórico de
etiquetado cualicuantitativo de
micronutrimentos en
alimentos industrializados
• Categorías de alimentos
industrializados que más
ofertan productos con
adición de
micronutrimentos
Fase I-II
8 de junio de 2011
Fase III
• Evaluar la seguridad de
consumo de alimentos
fortificados con base en las
dietas rurales y urbanas
mexicanas
• Disponibilidad de alimentos
fortificados en el mercado.
• a)Tipificar dietas mexicanas
Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
• Comparar las dietas
propuestas en la
fase III con una dieta
normo-calórica
Fase IV
2
Resultados del estudio de mercado realizado en México en el año 2010
MERCADO DE SALUD Y BIENESTAR
MÉXICO (FASE I)
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
3
CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO
•
Los datos usados en este análisis se obtuvieron de la base de datos de Euromonitor International y los
datos de los productos adicionados, resultaron de un filtro en el que se excluyeron los productos que
presentaban algún ingrediente “funcional”.
•
Los valores de los alimentos y bebidas adicionados considerados en este análisis son todos aquellos
productos que están posicionados como “fortificados” con vitaminas y nutrimentos inorgánicos
(minerales).
•
El Mercado Mexicano Total de Alimentos y Bebidas es de $1.005.8 billón de pesos mexicanos
•
Para el análisis de los nutrimentos se realizó un trabajo en campo donde se tuvieron en cuenta los
productos que se encuentran en el mercado adicionados con vitaminas y nutrimentos inorgánicos.
Aunque no se excluyen dentro del análisis aquellos ingredientes que son obligatorios por regulación
mexicana, según sea el caso se señalará en cuales categoría estas regulaciones influyen en el
porcentaje de los nutrimentos.
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
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Mercado de Salud y Bienestar (H&W)
Desempeño del mercado mexicano en términos de valor
La participación del Mercado de Salud y Bienestar está creciendo a través de los alimentos y bebidas, y
claramente reflejan un cambio en la actitud de los consumidores.
• De ser REACTIVOS a ser PROACTIVOS
• Y moviéndose de TRATAMIENTO a PREVENCION
Mercado Total de Alimentos y Bebidas Mexicano es de $1.005.8 billones
Mercado de Bebidas no Alcohólicas
$ 275 bn RSP*
Bebidas No Alcohólicas
NO
FORTIFICADAS
62%
Mercado de Alimentos Empacados
$ 730,8 bn RSP*
Alimentos Empacados
FORTIFICADOS
22%
FORTIFICADAS
38%
NO
FORTIFICADOS
78%
FUENTE: Estudio de Euromonitor International , 2010
FUENTE: Estudio de Euromonitor International , 2010
* RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se
denomina góndola del supermercado
Mercado de alimentos fortificados en México y su
8 de junio de 2011
Euromonitor International Database - 2010
presencia en la dieta
5
Bebidas* Salud y Bienestar
Las bebidas adicionadas representan el 9.6% del total del mercado de bebidas
* Bebidas no alcohólicas
Mercado Total de Bebidas
$ 275 bn RSP*
NH (Natural Health) – productos que
contienen una sustancia que mejora la salud y
el bienestar más allá del valor calórico puro de
BFY Soft Drinks
9,1%
los productos.
BFY (Better for you) – productos donde la
cantidad de una sustancia que se considera
menos saludable (grasa, azúcar, sal, hidratos
Non H&W Soft
Drinks
62%
de carbono ) ha sido reducida.
FF (Functional/fortified) – productos que
H&W Soft Drinks
38%
FF Soft Drinks
10,8%
proveen beneficios a la salud más allá de sus
NH Soft Drinks
17,9%
valores nutricionales/o que el nivel de
ingredientes adicionados no serían
normalmente encontrados en ese producto
Organic – incluye productos certificados como
orgánicos, basados en un sistema de granja
que mantiene y repone la fertilidad del suelo
sin usar tóxicos, pesticidas y fertilizantes.
Organic Soft
Drinks
0,01%
FUENTE: Euromonitor International Database - 2010
* RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se
denomina góndola del supermercado
Mercado de alimentos fortificados en México y su
8 de junio de 2011
presencia en la dieta
6
Alimentos Salud y Bienestar
Los alimentos adicionados empacados representan el 12% del total del
mercado de alimentos
Mercado Total de Alimentos
$ 730,8 bn RSP*
NH (Natural Health) – productos que contienen una
sustancia que mejora la salud y el bienestar más allá del
valor energético puro de los productos.
BFY (Better for you) – productos donde la cantidad de
Food Intolerance
1%
una sustancia que se considera menos saludable (grasa,
azúcar, sal, hidratos de carbono ) ha sido reducida.
BFY Packaged
Food
4%
FF (Functional/fortified) – productos que proveen
beneficios a la salud más allá de su aporte nutricio/o
que concentraciones de los ingredientes adicionados
no serían normalmente encontrados en ese producto
Food Intolerance – alimentos que se caracterizan por
Non H&W
Packaged Food
78%
H&W Packaged
Food
22%
FF Packaged
Food
14%
ser productos que lucen y saben como un alimento, el
cual, normalmente contiene un xcompuesto que puede
Naturally Healthy
Packaged Food
Organic Packaged
3%
Food
0,3%
causar intolerancia al alimento o alergia.
Organic – incluye productos certificados como
orgánicos, basados en un sistema de granja que
mantiene y repone la fertilidad del suelo sin usar
FUENTE: Euromonitor International Database - 2010
tóxicos, pesticidas y fertilizantes.
* RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se
denomina góndola del supermercado
Mercado de alimentos fortificados en México y su
8 de junio de 2011
presencia en la dieta
Euromonitor International Database - 2010
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Resultados del estudio de mercado realizado en México en el año 2010
PRODUCTOS ADICIONADOS
DISPONIBLES EN MÉXICO (FASE II)
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
8
Mercado de Salud y Bienestar
Categorías productos adicionados
Pasta
Barras de cereal 6.8%
2.7%
Yogurt
0.3%
Agua Embotellada
Concentrados
0.5%
3.2%
Jugos de
Frutas/Verduras
12.7%
Yogurt bebible
0.3%
Bebidas deportivas y
energéticas
6.6%
Leche en polvo
3.8%
Galletas
6.3%
Leche
26.8%
Bebidas lácteas
saborizadas
2.7%
8 de junio de 2011
Pan
13.0%
Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
Cereales para
desayuno
14.3%
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Mercado de Salud y Bienestar
Productos Mexicanos adicionados
100
80
60
40
20
Pasta
Barras de Cereal
Yogurt
Yogurt bebible
Leche en polvo
Leche
Bebidas lácteas saborizadas
Dulces
Pan
Cereales para Desayuno
Galletas
Bebidas deportivas y
energéticas
Jugos de Frutas/Verduras
Concentrados
Agua Embotellada
0
Non-fortified
Fortified/functional
La harina de trigo y de maíz y la leche son productos donde su adición es obligatoria en
México y por esta razón los porcentajes en estos productos y sus derivados son más altos.
Harinas maiz y trigo: NOM-247-SSA1-2008; Leche: NOM-243-SSA1-2010
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Comentarios a la fase II
• El porcentaje de alimentos y bebidas posicionadas como
adicionados es muy bajo en ambas categorías:
9.6% de las Bebidas No Alcohólicas
12% de los alimentos
• Los alimentos y bebidas adicionadas/funcionales creció un 49.1%
en términos de valor entre 2004-09; y se espera un crecimiento de
35.8% entre 2010-2014.
• Las empresas multinacionales son más dinámicas en el uso de
ingredientes para la fortificación.
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
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Comentarios a la fase II…2
•
Las vitaminas y nutrimentos inorgánicos que prevalecen en la adición de
alimentos y bebidas son la Vitamina C y la Niacina (B3),el Hierro y el Calcio.
•
En los productos lácteos y sus derivados prevalecen las vitaminas A y D3 que
son de carácter obligatorio según la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA12010.
•
En los productos derivados de la Harina de Maíz y Trigo prevalece la adición
en Vitamina B1, B2, B3, B9, Hierro y Zinc ya que según la Norma Oficial
Mexicana NOM-247-SSA1-2008, estos son de carácter mandatario.
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
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Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato
socioeconómico
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR
PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS
(FASE III)
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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Conformación de la Dieta Mexicana*
Establecer los patrones de
consumo de un país es un
proceso de gran
complejidad técnica
* Foto para México de una serie denominada “La alimentación en el
Mundo” realizadas hace 5 años, en más de 20 países en los 5 continentes
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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Análisis de las Encuestas Nacionales de
Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH’s)
Alimentos y bebidas consumidas
DENTRO del hogar
Alimentos,
Transferencias de
gasto
bebidas y
Alimentos,
tabaco
bebidas y
tabaco
Cereales
Vestido y
calzado
Carnes
Pescados y mariscos
Leche y sus derivados
Cuidados
personales
Vivienda y
servicios
ENIGH:
9
Rubros
Aceites y grasas
Tubérculos y verduras,
leguminosas, semillas y frutas
Artículos y
servicios
para
cuidados
de la casa
Educación
y esparcimiento
Transporte
y
comunicaciones
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Huevos
Cuidados
de la salud
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
Azúcares y mieles, café, té y
chocolate
Bebidas
Alimentos y bebidas consumidas
FUERA del hogar
Tabaco
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ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL PATRÓN DE
CONSUMO DE ALIMENTOS EN MÉXICO*
* Con base en el análisis de las Encuestas
Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares
Mexicanos (ENIGH’s). INEGI, 2008
Consumo
fuera de casa
Patrón de Consumo
Compra de alimentos y se
elimina el sesgo compraconsumo
Eliminación del sesgo
para determinar patrón
de consumo
Unidades de
medida no
congruentes
Datos de
composición
incongruentes
Valores
atípicos
Otros
aspectos
atípicos
Alimentos Comprados
Disponibles para el consumo en los hogares mexicanos
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Determinación de las dietas urbana y
rural
DIETA TIPO
R
u
r
a
l
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Población
15,000
Hab.
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
U
r
b
a
n
a
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Metodología para determinar dietas
por estrato socioeconómico
1
Estrato Bajo
2
3
D
E
C
I
L
E
S
Estrato Medio
4
5
6
7
Estrato Alto
8
9
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Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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Ruta de análisis de las ENIGH’s*
SERIE DE LAS ENIGH: Inician en 1992, con bianuales y hoy se analiza la versión 2008
INVENTARIO
DE
ALIMENTOS
CANDIDATO
CANASTA
ALIMENTARIA
ENIGH’S
Estimador
de consumo
empírico
CODIFICACIÓN
HOMOLOGACIÓN
TABLAS DE
COMPOSICIÓN
DE ALIMENTOS
* Valores referidos a un Adulto Equivalente: Hombre 19-30Mercado
años, según
peso y tallafortificados
para un IMCen
de 24.9 cuyo requerimiento estimado de Energía es de 2,828
de alimentos
kcal
8 de junio de 2011
México y su presencia en la dieta
FUENTE: Bourges, H, Casanueva, E y Rosado J. Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población Mexicana, Tomo I, Ed. Médica
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Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato
socioeconómico. Análisis de las ENIGH’s 2008
PATRÓN DE CONSUMO DE
ALIMENTOS EN MÉXICO
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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Consideraciones del análisis
 Las canastas (por estrato socioeconómico y ámbitos rural y urbano)
quedaron conformadas por 45 alimentos
 Se eliminaron los alimentos con menor aporte energético, como
son: alimentos infantiles, agua mineral, leche de cabra, entre otros.
Al igual que las bebidas alcohólicas.
 Algunos alimentos se "fusionaron" como parte de otros: verduras,
frutas y los cortes de carne.
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
21
Consideraciones del análisis
 Se ponderó el aporte energético de acuerdo al requerimiento
estimado de energía de un adulto equivalente: 2,828 kcal. *
 Para el análisis por estrato se utilizaron los alimentos que mayor
aporte energético tuvieron en el estrato bajo y se presentan las
diferencias entre los 3 estratos por ámbito rural y urbano
* Valores referidos a un Adulto Equivalente: Hombre 19-30 años, según peso y talla para un IMC de 24.9 cuyo requerimiento
estimado de Energía es de 2,828 kcal
FUENTE: Bourges, H, Casanueva, E y Rosado J. Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población
Mexicana, Tomo I, Ed. Médica Panamericana, México, 2005
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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Alimentos de la dieta Rural
Distribución de alimentos que conforman la dieta RURAL*
0.0%
Tortilla
Aceite
Frijol
Azúcar
Leche
Carne de pollo
Pan de dulce
Bebidas azucaradas
Otros cereales
Huevo
Tamales
Carne de res
Sopas
Carne de cerdo
Embutidos
Pan blanco
Manteca
Harinas
Quesos
Galletas
Plátano
Papa
Otras verduras
Otras leguminosas
Naranja
Jitomate
Chiles
Botanas
Aderezos
Pescado procesado
Otras frutas
Cebolla
Pescado fresco
Cereal de hojuela
Tortilla de harina
Manzana
Aguacate
Pan de caja
Yogurt
Condimentos
Tomate
Acelgas
Pastelitos
Mariscos
Papaya
5.0%
6.5%
6.1%
5.2%
4.8%
4.3%
3.6%
3.3%
2.9%
1.8%
1.7%
1.7%
1.6%
1.6%
1.5%
1.5%
1.3%
1.2%
1.2%
0.9%
0.8%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
8 de junio de 2011
0.1%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
29.8%
10.0%
8 alimentos comprenden el 70% de la
dieta rural:
1.Tortilla
2. Aceite
3. Frijol
4. Azúcar
5. Leche
6. Carne de pollo
7. Pan de Dulce
8. Bebidas azucaradas
* 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente
FUENTE: Con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de
los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008 23
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
Alimentos de la dieta Urbana
Distribución de alimentos que conforman la dieta URBANA*
0.0%
Bebidas azucaradas
Tortilla
Leche
Aceite
Carne de pollo
Pan de dulce
Jitomate
Tamales
Frijol
Pan blanco
Papa
Carne de res
Embutidos
Azúcar
Huevo
Plátano
Otras verduras
Quesos
Otros cereales
Carne de cerdo
Naranja
Sopas
Otras frutas
Galletas
Manteca
Aderezos
Cereal de hojuela
Tortilla de harina
Chiles
Cebolla
Manzana
Pan de caja
Yogurt
Tomate
Harinas
Botanas
Pescado procesado
Aguacate
Acelgas
Pescado fresco
Otras leguminosas
Papaya
Pastelitos
Condimentos
Mariscos
2.0%
4.0%
3.4%
3.4%
2.9%
2.9%
2.5%
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.1%
2.1%
1.6%
1.5%
1.3%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
8 de junio de 2011
0.1%
6.0%
4.7%
4.3%
8.0%
6.3%
6.0%
10.0%
7.5%
12.0%
14.0%
16.0%
13.4%
12.9%
12 alimentos comprenden el 70% de la dieta URBANA:
1. Bebidas azucaradas
2.Tortilla
3. Leche
4. Aceite
5. Carne de pollo
6. Pan de Dulce
7. Jitomate
8. Tamales
9. Frijol
10. Pan blanco
11. Papa
12. Carne de res
* 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente
FUENTE: Con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de
los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008 24
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
Comparación Dieta Urbana y Rural, según categorías
30.0%
Comparación de la Dieta Urbana y Rural, según categoría de alimentos*
* 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente
25.0%
20.0%
Consumo Rural
Consumo Urbano
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
FUENTE: Elaboración con datos de las Encuestas Nacionales
de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
25
20 Principales alimentos de la dieta URBANA por
estrato socioeconómico*
DIETA URBANA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO*
800
* 20 principales alimentos según aporte calórico referente ala dieta
de un adulto equivalente
700
FUENTE: Elaborado con datos de las Encuestas Nacionales de IngresoGasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008
600
500
400
Bajo
Alto
Medio
300
200
100
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
Manteca
Galletas
Quesos
Sopas
Carne de
cerdo
Carne de res
Otros cereales
Embutidos
Pan blanco
Tamales
Azúcar
Huevo
Pan de dulce
Frijol
Bebidas
azucaradas
Carne de pollo
8 de junio de 2011
Aceite
Leche
Tortilla
0
26
20 Principales alimentos de la dieta RURAL por estrato
socioeconómico*
DIETA RURAL POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO*
1000
* 20 principales alimentos según aporte calórico referente ala dieta
de un adulto equivalente
900
800
FUENTE: Elaborado con datos de las Encuestas Nacionales de IngresoGasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008
700
600
500
Bajo
Alto
Medio
400
300
200
100
Embutidos
Tamales
Carne de
cerdo
Quesos
Manteca
Pan blanco
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
Carne de res
Galletas
Harinas
Sopas
Huevo
Bebidas
azucaradas
Otros cereales
Carne de pollo
Leche
Azúcar
Pan de dulce
8 de junio de 2011
Frijol
Aceite
Tortilla
0
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Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato
socioeconómico. Análisis de las ENIGH’s 2008
VALOR NUTRITIVO DE CADA UNA
DE LAS DIETAS ANALIZADAS
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
28
Puntos de esta fase
1. Identificar y cuantificar los nutrimentos en
las dietas diseñadas
2. Ejercicio teórico sumando: nutrimentos
presentes en las dietas + los de los alimentos
industrializados disponibles y adicionados
para cuantificar el consumo diario de
nutrimentos de un sujeto urbano o rural y su
adecuación a la recomendación en una dieta
normocalórica.
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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Resultado del trabajo coordinado INNSZ - ILSI
CONCLUSIONES
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
30
CONCLUSIONES
 La determinación del patrón de consumo de alimentos en México, es una
tarea compleja, pero necesaria para conocer la dinámica de la
alimentación y la toma de decisiones en cuanto a la formulación de planes
y programas orientados a la mejora alimentaria nacional
 El análisis del patrón alimentario comprende 45 productos y con ello se
obtiene el aporte energético necesario para un adulto equivalente, en los
6 tipos de dieta presentados (3 estratos socioeconómicos por 2 ámbitos:
rural y urbano)
 En la dieta de la población rural con sólo 8 productos se alcanza el 70%
de las recomendaciones para un adulto equivalente y con 19 supera el
90% de éstas
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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CONCLUSIONES
 La dieta en la población urbana incluye mas alimentos y productos que la
rural, con 12 alimentos se alcanza el 70% de las recomendaciones para
un adulto equivalente y con 23 superan el 90% de éstas
 La principal diferencia es que en la dieta rural la principal fuente de
energía son las tortillas y en la dieta urbana son las bebidas azucaradas
 La dieta urbana tiene un consumo mayor de verduras y frutas en
comparación con la dieta rural, pero esto es minimizado por el gran aporte
de productos azucarados, carnes y productos de harinas refinadas como
son los panes y las galletas
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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CONCLUSIONES…2
 La presencia de productos adicionados en específico no fue posible
obtenerla por lo preliminar del análisis, pero en la dieta están presentes
los alimentos que son adicionados de acuerdo con la normatividad
vigente en México (leche, productos hechos con base en harinas de maíz
y trigo)
 Los cereales para desayuno, en la dieta rural, ocupan el lugar 34 (de 45
posibles), en tanto que en la dieta urbana ocupan el lugar 27
 En tanto no se concluya el análisis de las dietas con base en el valor
nutrimental, no es posible detectar la aportación de nutrimentos
provenientes de alimentos adicionados
8 de junio de 2011
Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
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