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Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta Análisis de los patrones de alimentación en México y la disponibilidad, consumo y aporte de los alimentos adicionados Dra. Josefina C. Morales de León Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 8 de junio de 2011 FASES DEL PROYECTO • análisis teórico de etiquetado cualicuantitativo de micronutrimentos en alimentos industrializados • Categorías de alimentos industrializados que más ofertan productos con adición de micronutrimentos Fase I-II 8 de junio de 2011 Fase III • Evaluar la seguridad de consumo de alimentos fortificados con base en las dietas rurales y urbanas mexicanas • Disponibilidad de alimentos fortificados en el mercado. • a)Tipificar dietas mexicanas Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta • Comparar las dietas propuestas en la fase III con una dieta normo-calórica Fase IV 2 Resultados del estudio de mercado realizado en México en el año 2010 MERCADO DE SALUD Y BIENESTAR MÉXICO (FASE I) 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 3 CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO • Los datos usados en este análisis se obtuvieron de la base de datos de Euromonitor International y los datos de los productos adicionados, resultaron de un filtro en el que se excluyeron los productos que presentaban algún ingrediente “funcional”. • Los valores de los alimentos y bebidas adicionados considerados en este análisis son todos aquellos productos que están posicionados como “fortificados” con vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales). • El Mercado Mexicano Total de Alimentos y Bebidas es de $1.005.8 billón de pesos mexicanos • Para el análisis de los nutrimentos se realizó un trabajo en campo donde se tuvieron en cuenta los productos que se encuentran en el mercado adicionados con vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Aunque no se excluyen dentro del análisis aquellos ingredientes que son obligatorios por regulación mexicana, según sea el caso se señalará en cuales categoría estas regulaciones influyen en el porcentaje de los nutrimentos. 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 4 Mercado de Salud y Bienestar (H&W) Desempeño del mercado mexicano en términos de valor La participación del Mercado de Salud y Bienestar está creciendo a través de los alimentos y bebidas, y claramente reflejan un cambio en la actitud de los consumidores. • De ser REACTIVOS a ser PROACTIVOS • Y moviéndose de TRATAMIENTO a PREVENCION Mercado Total de Alimentos y Bebidas Mexicano es de $1.005.8 billones Mercado de Bebidas no Alcohólicas $ 275 bn RSP* Bebidas No Alcohólicas NO FORTIFICADAS 62% Mercado de Alimentos Empacados $ 730,8 bn RSP* Alimentos Empacados FORTIFICADOS 22% FORTIFICADAS 38% NO FORTIFICADOS 78% FUENTE: Estudio de Euromonitor International , 2010 FUENTE: Estudio de Euromonitor International , 2010 * RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se denomina góndola del supermercado Mercado de alimentos fortificados en México y su 8 de junio de 2011 Euromonitor International Database - 2010 presencia en la dieta 5 Bebidas* Salud y Bienestar Las bebidas adicionadas representan el 9.6% del total del mercado de bebidas * Bebidas no alcohólicas Mercado Total de Bebidas $ 275 bn RSP* NH (Natural Health) – productos que contienen una sustancia que mejora la salud y el bienestar más allá del valor calórico puro de BFY Soft Drinks 9,1% los productos. BFY (Better for you) – productos donde la cantidad de una sustancia que se considera menos saludable (grasa, azúcar, sal, hidratos Non H&W Soft Drinks 62% de carbono ) ha sido reducida. FF (Functional/fortified) – productos que H&W Soft Drinks 38% FF Soft Drinks 10,8% proveen beneficios a la salud más allá de sus NH Soft Drinks 17,9% valores nutricionales/o que el nivel de ingredientes adicionados no serían normalmente encontrados en ese producto Organic – incluye productos certificados como orgánicos, basados en un sistema de granja que mantiene y repone la fertilidad del suelo sin usar tóxicos, pesticidas y fertilizantes. Organic Soft Drinks 0,01% FUENTE: Euromonitor International Database - 2010 * RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se denomina góndola del supermercado Mercado de alimentos fortificados en México y su 8 de junio de 2011 presencia en la dieta 6 Alimentos Salud y Bienestar Los alimentos adicionados empacados representan el 12% del total del mercado de alimentos Mercado Total de Alimentos $ 730,8 bn RSP* NH (Natural Health) – productos que contienen una sustancia que mejora la salud y el bienestar más allá del valor energético puro de los productos. BFY (Better for you) – productos donde la cantidad de Food Intolerance 1% una sustancia que se considera menos saludable (grasa, azúcar, sal, hidratos de carbono ) ha sido reducida. BFY Packaged Food 4% FF (Functional/fortified) – productos que proveen beneficios a la salud más allá de su aporte nutricio/o que concentraciones de los ingredientes adicionados no serían normalmente encontrados en ese producto Food Intolerance – alimentos que se caracterizan por Non H&W Packaged Food 78% H&W Packaged Food 22% FF Packaged Food 14% ser productos que lucen y saben como un alimento, el cual, normalmente contiene un xcompuesto que puede Naturally Healthy Packaged Food Organic Packaged 3% Food 0,3% causar intolerancia al alimento o alergia. Organic – incluye productos certificados como orgánicos, basados en un sistema de granja que mantiene y repone la fertilidad del suelo sin usar FUENTE: Euromonitor International Database - 2010 tóxicos, pesticidas y fertilizantes. * RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se denomina góndola del supermercado Mercado de alimentos fortificados en México y su 8 de junio de 2011 presencia en la dieta Euromonitor International Database - 2010 7 Resultados del estudio de mercado realizado en México en el año 2010 PRODUCTOS ADICIONADOS DISPONIBLES EN MÉXICO (FASE II) 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 8 Mercado de Salud y Bienestar Categorías productos adicionados Pasta Barras de cereal 6.8% 2.7% Yogurt 0.3% Agua Embotellada Concentrados 0.5% 3.2% Jugos de Frutas/Verduras 12.7% Yogurt bebible 0.3% Bebidas deportivas y energéticas 6.6% Leche en polvo 3.8% Galletas 6.3% Leche 26.8% Bebidas lácteas saborizadas 2.7% 8 de junio de 2011 Pan 13.0% Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta Cereales para desayuno 14.3% 9 Mercado de Salud y Bienestar Productos Mexicanos adicionados 100 80 60 40 20 Pasta Barras de Cereal Yogurt Yogurt bebible Leche en polvo Leche Bebidas lácteas saborizadas Dulces Pan Cereales para Desayuno Galletas Bebidas deportivas y energéticas Jugos de Frutas/Verduras Concentrados Agua Embotellada 0 Non-fortified Fortified/functional La harina de trigo y de maíz y la leche son productos donde su adición es obligatoria en México y por esta razón los porcentajes en estos productos y sus derivados son más altos. Harinas maiz y trigo: NOM-247-SSA1-2008; Leche: NOM-243-SSA1-2010 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 10 Comentarios a la fase II • El porcentaje de alimentos y bebidas posicionadas como adicionados es muy bajo en ambas categorías: 9.6% de las Bebidas No Alcohólicas 12% de los alimentos • Los alimentos y bebidas adicionadas/funcionales creció un 49.1% en términos de valor entre 2004-09; y se espera un crecimiento de 35.8% entre 2010-2014. • Las empresas multinacionales son más dinámicas en el uso de ingredientes para la fortificación. 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 11 Comentarios a la fase II…2 • Las vitaminas y nutrimentos inorgánicos que prevalecen en la adición de alimentos y bebidas son la Vitamina C y la Niacina (B3),el Hierro y el Calcio. • En los productos lácteos y sus derivados prevalecen las vitaminas A y D3 que son de carácter obligatorio según la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA12010. • En los productos derivados de la Harina de Maíz y Trigo prevalece la adición en Vitamina B1, B2, B3, B9, Hierro y Zinc ya que según la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, estos son de carácter mandatario. 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 12 Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico METODOLOGÍA PARA DETERMINAR PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS (FASE III) 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 13 Conformación de la Dieta Mexicana* Establecer los patrones de consumo de un país es un proceso de gran complejidad técnica * Foto para México de una serie denominada “La alimentación en el Mundo” realizadas hace 5 años, en más de 20 países en los 5 continentes 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 14 Análisis de las Encuestas Nacionales de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH’s) Alimentos y bebidas consumidas DENTRO del hogar Alimentos, Transferencias de gasto bebidas y Alimentos, tabaco bebidas y tabaco Cereales Vestido y calzado Carnes Pescados y mariscos Leche y sus derivados Cuidados personales Vivienda y servicios ENIGH: 9 Rubros Aceites y grasas Tubérculos y verduras, leguminosas, semillas y frutas Artículos y servicios para cuidados de la casa Educación y esparcimiento Transporte y comunicaciones 8 de junio de 2011 Huevos Cuidados de la salud Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta Azúcares y mieles, café, té y chocolate Bebidas Alimentos y bebidas consumidas FUERA del hogar Tabaco 15 ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MÉXICO* * Con base en el análisis de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH’s). INEGI, 2008 Consumo fuera de casa Patrón de Consumo Compra de alimentos y se elimina el sesgo compraconsumo Eliminación del sesgo para determinar patrón de consumo Unidades de medida no congruentes Datos de composición incongruentes Valores atípicos Otros aspectos atípicos Alimentos Comprados Disponibles para el consumo en los hogares mexicanos 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 16 Determinación de las dietas urbana y rural DIETA TIPO R u r a l 8 de junio de 2011 Población 15,000 Hab. Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta U r b a n a 17 Metodología para determinar dietas por estrato socioeconómico 1 Estrato Bajo 2 3 D E C I L E S Estrato Medio 4 5 6 7 Estrato Alto 8 9 8 de junio de 2011 10 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 18 Ruta de análisis de las ENIGH’s* SERIE DE LAS ENIGH: Inician en 1992, con bianuales y hoy se analiza la versión 2008 INVENTARIO DE ALIMENTOS CANDIDATO CANASTA ALIMENTARIA ENIGH’S Estimador de consumo empírico CODIFICACIÓN HOMOLOGACIÓN TABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS * Valores referidos a un Adulto Equivalente: Hombre 19-30Mercado años, según peso y tallafortificados para un IMCen de 24.9 cuyo requerimiento estimado de Energía es de 2,828 de alimentos kcal 8 de junio de 2011 México y su presencia en la dieta FUENTE: Bourges, H, Casanueva, E y Rosado J. Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población Mexicana, Tomo I, Ed. Médica 19 Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico. Análisis de las ENIGH’s 2008 PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MÉXICO 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 20 Consideraciones del análisis Las canastas (por estrato socioeconómico y ámbitos rural y urbano) quedaron conformadas por 45 alimentos Se eliminaron los alimentos con menor aporte energético, como son: alimentos infantiles, agua mineral, leche de cabra, entre otros. Al igual que las bebidas alcohólicas. Algunos alimentos se "fusionaron" como parte de otros: verduras, frutas y los cortes de carne. 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 21 Consideraciones del análisis Se ponderó el aporte energético de acuerdo al requerimiento estimado de energía de un adulto equivalente: 2,828 kcal. * Para el análisis por estrato se utilizaron los alimentos que mayor aporte energético tuvieron en el estrato bajo y se presentan las diferencias entre los 3 estratos por ámbito rural y urbano * Valores referidos a un Adulto Equivalente: Hombre 19-30 años, según peso y talla para un IMC de 24.9 cuyo requerimiento estimado de Energía es de 2,828 kcal FUENTE: Bourges, H, Casanueva, E y Rosado J. Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población Mexicana, Tomo I, Ed. Médica Panamericana, México, 2005 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 22 Alimentos de la dieta Rural Distribución de alimentos que conforman la dieta RURAL* 0.0% Tortilla Aceite Frijol Azúcar Leche Carne de pollo Pan de dulce Bebidas azucaradas Otros cereales Huevo Tamales Carne de res Sopas Carne de cerdo Embutidos Pan blanco Manteca Harinas Quesos Galletas Plátano Papa Otras verduras Otras leguminosas Naranja Jitomate Chiles Botanas Aderezos Pescado procesado Otras frutas Cebolla Pescado fresco Cereal de hojuela Tortilla de harina Manzana Aguacate Pan de caja Yogurt Condimentos Tomate Acelgas Pastelitos Mariscos Papaya 5.0% 6.5% 6.1% 5.2% 4.8% 4.3% 3.6% 3.3% 2.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.2% 1.2% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 8 de junio de 2011 0.1% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 29.8% 10.0% 8 alimentos comprenden el 70% de la dieta rural: 1.Tortilla 2. Aceite 3. Frijol 4. Azúcar 5. Leche 6. Carne de pollo 7. Pan de Dulce 8. Bebidas azucaradas * 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente FUENTE: Con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008 23 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta Alimentos de la dieta Urbana Distribución de alimentos que conforman la dieta URBANA* 0.0% Bebidas azucaradas Tortilla Leche Aceite Carne de pollo Pan de dulce Jitomate Tamales Frijol Pan blanco Papa Carne de res Embutidos Azúcar Huevo Plátano Otras verduras Quesos Otros cereales Carne de cerdo Naranja Sopas Otras frutas Galletas Manteca Aderezos Cereal de hojuela Tortilla de harina Chiles Cebolla Manzana Pan de caja Yogurt Tomate Harinas Botanas Pescado procesado Aguacate Acelgas Pescado fresco Otras leguminosas Papaya Pastelitos Condimentos Mariscos 2.0% 4.0% 3.4% 3.4% 2.9% 2.9% 2.5% 2.5% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 1.6% 1.5% 1.3% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 8 de junio de 2011 0.1% 6.0% 4.7% 4.3% 8.0% 6.3% 6.0% 10.0% 7.5% 12.0% 14.0% 16.0% 13.4% 12.9% 12 alimentos comprenden el 70% de la dieta URBANA: 1. Bebidas azucaradas 2.Tortilla 3. Leche 4. Aceite 5. Carne de pollo 6. Pan de Dulce 7. Jitomate 8. Tamales 9. Frijol 10. Pan blanco 11. Papa 12. Carne de res * 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente FUENTE: Con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008 24 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta Comparación Dieta Urbana y Rural, según categorías 30.0% Comparación de la Dieta Urbana y Rural, según categoría de alimentos* * 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente 25.0% 20.0% Consumo Rural Consumo Urbano 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% FUENTE: Elaboración con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 25 20 Principales alimentos de la dieta URBANA por estrato socioeconómico* DIETA URBANA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO* 800 * 20 principales alimentos según aporte calórico referente ala dieta de un adulto equivalente 700 FUENTE: Elaborado con datos de las Encuestas Nacionales de IngresoGasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008 600 500 400 Bajo Alto Medio 300 200 100 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta Manteca Galletas Quesos Sopas Carne de cerdo Carne de res Otros cereales Embutidos Pan blanco Tamales Azúcar Huevo Pan de dulce Frijol Bebidas azucaradas Carne de pollo 8 de junio de 2011 Aceite Leche Tortilla 0 26 20 Principales alimentos de la dieta RURAL por estrato socioeconómico* DIETA RURAL POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO* 1000 * 20 principales alimentos según aporte calórico referente ala dieta de un adulto equivalente 900 800 FUENTE: Elaborado con datos de las Encuestas Nacionales de IngresoGasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008 700 600 500 Bajo Alto Medio 400 300 200 100 Embutidos Tamales Carne de cerdo Quesos Manteca Pan blanco Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta Carne de res Galletas Harinas Sopas Huevo Bebidas azucaradas Otros cereales Carne de pollo Leche Azúcar Pan de dulce 8 de junio de 2011 Frijol Aceite Tortilla 0 27 Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico. Análisis de las ENIGH’s 2008 VALOR NUTRITIVO DE CADA UNA DE LAS DIETAS ANALIZADAS 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 28 Puntos de esta fase 1. Identificar y cuantificar los nutrimentos en las dietas diseñadas 2. Ejercicio teórico sumando: nutrimentos presentes en las dietas + los de los alimentos industrializados disponibles y adicionados para cuantificar el consumo diario de nutrimentos de un sujeto urbano o rural y su adecuación a la recomendación en una dieta normocalórica. 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 29 Resultado del trabajo coordinado INNSZ - ILSI CONCLUSIONES 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 30 CONCLUSIONES La determinación del patrón de consumo de alimentos en México, es una tarea compleja, pero necesaria para conocer la dinámica de la alimentación y la toma de decisiones en cuanto a la formulación de planes y programas orientados a la mejora alimentaria nacional El análisis del patrón alimentario comprende 45 productos y con ello se obtiene el aporte energético necesario para un adulto equivalente, en los 6 tipos de dieta presentados (3 estratos socioeconómicos por 2 ámbitos: rural y urbano) En la dieta de la población rural con sólo 8 productos se alcanza el 70% de las recomendaciones para un adulto equivalente y con 19 supera el 90% de éstas 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 31 CONCLUSIONES La dieta en la población urbana incluye mas alimentos y productos que la rural, con 12 alimentos se alcanza el 70% de las recomendaciones para un adulto equivalente y con 23 superan el 90% de éstas La principal diferencia es que en la dieta rural la principal fuente de energía son las tortillas y en la dieta urbana son las bebidas azucaradas La dieta urbana tiene un consumo mayor de verduras y frutas en comparación con la dieta rural, pero esto es minimizado por el gran aporte de productos azucarados, carnes y productos de harinas refinadas como son los panes y las galletas 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 32 CONCLUSIONES…2 La presencia de productos adicionados en específico no fue posible obtenerla por lo preliminar del análisis, pero en la dieta están presentes los alimentos que son adicionados de acuerdo con la normatividad vigente en México (leche, productos hechos con base en harinas de maíz y trigo) Los cereales para desayuno, en la dieta rural, ocupan el lugar 34 (de 45 posibles), en tanto que en la dieta urbana ocupan el lugar 27 En tanto no se concluya el análisis de las dietas con base en el valor nutrimental, no es posible detectar la aportación de nutrimentos provenientes de alimentos adicionados 8 de junio de 2011 Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta 33