Download El mercado norteamericano para productos orgánicos

S E P T I E M B R E
2 0 0 5
E l mercado
norteamericano
para productos
orgánicos
&
Comercio Justo
Perspectiva general con énfasis en el mercado estadounidense
Proyecto financiado por:
SWIT ZE
Secretaría de Estado de economía
Segretariato di Stato dell’economia
Secrétariat d’Etat á l’économie
State Secretariat for Economic Affairs
seco
Proyecto ejecutado por:
inter
Centro de Inteligencia
sobre Mercados Sostenibles
ND
LA
+
R
Elaborado por:
cooperation
2
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
SOBRE ESTE ESTUDIO
Este estudio es un producto de ECOMERCADOS, un proyecto financiado por SECO (Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de
Suiza) y ejecutado por INTERCOOPERATION
(Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional) que inició operaciones en la
región Centroamericana (en Nicaragua y Costa
Rica) a partir del 2005.
res, a fin de contribuir con el aumento en sus ingresos y mejores oportunidades de empleos.
El objetivo principal del proyecto es promover la
comercialización de productos orgánicos y del
comercio equitativo, y su incremento en los mercados de exportación, regional y local, fomentando el acceso de pequeños y medianos producto-
[email protected]
Este estudio fue elaborado por el Dr. Bernard Kilian, Gerente de Producción e Investigación del
Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS).
Para más información referirse a:
Teléfono: (506) 437-2200
Pagina Web: www.cims-la.com
Septiembre 2005
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados para productos orgánicos y Comercio
Justo certificados han experimentado un crecimiento
continuo —de hasta un 20% anual– durante los últimos
años; han alcanzado volúmenes de ventas en los Estados Unidos de más de US$10 mil millones y, en Canadá, de alrededor de US$1 mil millones. Dado que se
considera que la producción de productos orgánicos y
Comercio Justo tiene impactos positivos en la reducción
de la pobreza rural, Ecomercados estableció un proyecto para apoyar especialmente a las pequeñas y medianas empresas en su acceso a dichos mercados. El objetivo de este informe es brindar una perspectiva general de los mercados de alimentos orgánicos en los Estados Unidos y Canadá. Este panorama del mercado
consta de varios aspectos, tales como las tendencias
actuales de consumo de alimentos, las categorías principales de productos, los canales de comercio y los requerimientos para tener acceso al mercado de Estados
Unidos y Canadá.
Un importante factor impulsor de este formidable crecimiento es el hecho de que tanto los productos certificados como orgánicos y Comercio Justo se han convertido, en diversas ocasiones, en tendencias alimenticias
significativas en Norteamérica. Los productos orgánicos
y Comercio Justo son apreciados particularmente debido a su apego a exigencias de salud y bienestar, al aumento en la importancia sobre los aspectos sociales involucrados en los procesos de producción y a una aversión al uso de agentes agroquímicos. Especialmente en
el caso de los alimentos para bebés, los consumidores
se preocupan cada vez más por estos asuntos. Finalmente, el creciente interés de los consumidores por encontrar alimentos “exóticos”, incluyendo específicamente alimentos centroamericanos, ha abierto aún más la
posibilidad de que los productos alimenticios centroamericanos ingresen al comercio y al mercado.
Dentro de esta tendencia de personas que buscan productos alimenticios más saludables, la categoría principal de productos orgánicos es la de frutas y verduras,
pues muchos consumidores relacionan estos productos
específicamente con preocupaciones sobre su salud.
Otras categorías de gran relevancia son las bebidas y
los productos lácteos. La carne de res y el pescado aún
están sub-representados en el mercado de alimentos orgánicos; sin embargo, los recientes escándalos alimentarios, tal como el mal de las vacas locas, han convertido a esta categoría en la de más rápido crecimiento.
El alto crecimiento global del mercado ha estado acompañado por cambios significativos en la industria de alimentos orgánicos. Los productos alimenticios orgánicos
se consideran, cada vez más, como productos dominantes; por consiguiente, una creciente proporción de productos alimenticios orgánicos se vende en mercados dominantes (“mainstream”), como supermercados orgánicos y convencionales, descartando así detallistas tradicionales como almacenes independientes de alimentos
naturales. Más aún, atraídos por las excepcionales tasas de crecimiento del mercado de alimentos orgánicos,
más y más fabricantes y procesadores de alimentos
convencionales también ingresaron a este mercado, a
menudo mediante fusiones y adquisiciones de conocidas compañías tradicionales de alimentos orgánicos. No
obstante, en lugar de simplemente adquirir una o dos
compañías, estos gigantes de los alimentos convencionales están ampliando sus carteras de productos orgánicos, lo cual conlleva a una mayor concentración de esta industria. Esta tendencia de concentración aplica no
solamente a los fabricantes y procesadores, sino también a los mayoristas, pues únicamente dos compañías
tienen una posición dominante en todo el mercado. También, en el nivel de detallistas, pocas compañías dominan el mercado, y cuentan con puntos de venta por todo el país.
Desde un punto de vista general, puede afirmarse que el
mercado de alimentos orgánicos en los Estados Unidos,
al igual que en Canadá, sigue siendo un mercado altamente dinámico, con un impresionante crecimiento de
mercado y una industria orgánica que cambia con velocidad. En especial, el hecho de que el mercado de alimentos orgánicos es, cada vez más, un mercado dominante tiene un fuerte impacto en todo el sector de alimentos orgánicos: exige no sólo que los procesadores y
detallistas sean más competitivos, sino también que los
productores cumplan con estándares de calidad cada
día más rigurosos y, al mismo tiempo, con precios más
competitivos. En suma, el mercado de alimentos orgánicos todavía ofrece excelentes oportunidades de negocios para los actores del mercado en todo los niveles de
la cadena de valor; esto, sin embargo, en un ambiente
más y más competitivo.
3
4
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
SIGLAS
AMS
CIMS
Servicio de Mercadeo de
Agricultura
Agriculture Marketing Service
Centro de Inteligencia sobre
Mercados Sostenibles
Center for Intelligence on
Sustainable Markets
COABC
Asociaciones Orgánicas
Certificadas de la Columbia
Británica
Certified Organic Associations
of British Colombia
FDA
Administración de Alimentos
y Drogas
Food and Drug Administration
FLO
Organización de Etiquetado
de Comercio Justo
Fairtrade Labelling
Organization
IC
Intercooperación
Intercooperation
NBJ
Revista Comercial
de Nutrición
Nutrition Business Journal
NOP
Programa Orgánico Nacional
National Organic Program
SECO
Secretaría Estatal Suiza para
Asuntos Económicos
Swiss State Secretariat for
Economic Affairs
UNF
Alimentos Naturales Unidos
United Natural Foods
USDA
Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos
US Department of Agriculture
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
TABLA DE CONTENIDOS
1.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
2.
PREFERENCIAS Y TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES EN EL SECTOR DE ALIMENTOS 7
3.
6
2.1. Impulsores generales de tendencias para el consumo de alimentos en Norteamérica
7
2.2.Impulsores de tendencias para el consumo orgánico
8
PERSPECTIVAS GENERALES DEL MERCADO PARA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS ORGÁNICOS Y COMERCIO JUSTO
10
3.1. Perspectivas generales del mercado en Norteamérica
10
3.2. Condiciones específicas del mercado canadiense de alimentos orgánicos
12
CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO Y GRUPOS PRINCIPALES DE PRODUCTOS
DEL MERCADO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS
13
4.1. Características generales de consumo
13
4.2. El mercado para frutas tropicales certificadas
15
5.
PANORAMA DEL MERCADO DE PRODUCTOS COMERCIO JUSTO
16
6.
LA CADENA DE VALOR DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y NATURALES
19
6.1. La cadena de valor de productos alimenticios orgánicos y naturales
19
6.2. Cambios en los canales de distribución para alimentos orgánicos
20
6.3. Compañías líderes y tendencias de la industria en la cadena de valor orgánica
21
7.
REQUERIMIENTOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO
24
8.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
26
9.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
27
4.
5
6
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
L
os mercados para productos orgánicos y Comercio
Justo han aumentado en forma significativa a nivel mundial durante los últimos años; Norteamérica es uno de
los mercados líderes internacionalmente. Si bien la mayoría de la demanda y producción se halla en los países
industrializados, puede observarse una creciente demanda por productos provenientes de los países en vías
de desarrollo. Los analistas de mercado y los especialistas en desarrollo concuerdan en que esta demanda presenta una oportunidad para los agricultores pobres del
Sur, y que guarda el potencial para un desarrollo más
equitativo y sostenible. El proyecto de Ecomercados se
puso en marcha con el fin de mejorar la comercialización
de productos orgánicos y Comercio Justo de Centroamérica, y para facilitar el acceso de una oferta diversificada a los mercados internacionales, regionales y nacionales. Ecomercados es un proyecto innovador, dirigido
por Intercooperation (IC, de Suiza) y apoyado por La Secretaría Estatal Suiza para Asuntos Económicos (SE-
CO). El objetivo principal es el mejoramiento de la comercialización de productos orgánicos y Comercio Justo
de Centroamérica mediante el desarrollo de inteligencia
de mercado y el respaldo de casos piloto de comercialización para vincular compradores y vendedores.
Dentro de este marco, este estudio tiene el objetivo de
informar y presentar una visión general del mercado para los productos alimenticios orgánicos y Comercio Justo
en Norteamérica, con énfasis en los Estados Unidos, y
de brindar una orientación esencial en cuanto al estado
y el desarrollo de dichos mercados. En los siguientes capítulos, además del volumen del mercado y su desarrollo, se analizarán las principales tendencias en el consumo de alimentos, así como también la estructura de los
canales de comercio; finalmente, se ofrecerá un breve
panorama de los principales requerimientos del mercado. Donde sea posible, se resaltan los temas de potencial interés para los productores centroamericanos.
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
2 . PREFERENCIAS Y TENDENCIAS DE
LOS CONSUMIDORES EN EL SECTOR DE ALIMENTOS
Los productos alimenticios orgánicos y Comercio Justo
cambios en los hábitos alimentarios), otros factores de
impacto importantes son los cambios en las actitudes y
percepciones y las situaciones económicas de los consumidores. Por eso, las tendencias de consumo de alimentos pueden dividirse en tres categorías fundamentales: “Salud y bienestar”, “Conveniencia” y “Placer y valor”
(vea Reynolds-Zayak 2004).
todavía representan un grupo secundario de productos
alimenticios dentro del mercado global para productos
alimenticios. Sin embargo, con el fin de capturar una mayor participación en el mercado, los proveedores de productos alimenticios orgánicos deben considerar el panorama completo de tendencias alimenticias importantes,
e incluir más características para llegar hasta un grupo
más amplio de consumidores. Por lo tanto, en la próxima sección se esbozan las tendencias generales del
mercado de alimentos Norteamericano, seguido de un
capítulo específico sobre tendencias de los consumidores de productos orgánicos.
No obstante, dentro de las tendencias alimenticias actuales, la categoría “Salud y bienestar” resulta dominante. Resultados recientes de investigaciones del Instituto
de Tecnología de Alimentos indican que, en el 2004
(Sloan 2005), la salud se convirtió en el impulsor clave
de las categorías de alimentos y bebidas de mayor crecimiento en el mundo. Productos como las frutas y ensaladas frescas se colocaron entre los “10 primeros” de
los alimentos de mayor crecimiento pedidos en restaurantes, y los alimentos beneficiosos para el corazón llegaron a los estantes de los supermercados dominantes.
Sin embargo, los productos alimenticios saludables no
son los únicos que han obtenido cuotas significativas del
mercado recientemente. Otros productos con valores intrínsecos, como aquellos que promueven prácticas de
manejo “sostenible” de fincas, especialmente el concepto de comercio Comercio Justo, también han aumentado su presencia en el mercado. El café Comercio Justo
2.1. IMPULSORES GENERALES
DE TENDENCIAS PARA EL CONSUMO
DE ALIMENTOS EN NORTEAMÉRICA
Las tendencias de consumo de alimentos son impulsadas por una multitud de factores de impacto. En tanto
que algunas tendencias simplemente son causadas por
cambios demográficos en la sociedad (tales como un
mayor porcentaje de personas mayores o cambios en el
comportamiento social, como una propensión de las parejas a tener doble ingreso, lo cual da como resultado
FIGURA 1
Rompecabezas de tendencias del consumidor
Población que envejece
Mayor preocupación por la salud
Demanda por productos
naturales y orgánicos
Demanda por alimentos
funcionales y nutra-farmacéuticos
“Alimentos como medicina”
Alimentos más novedosos
Los consumidores están
segmentados por
ingreso, demografía,
actitud y percepción, etc.
Conveniencia
Salud y
Bienestar
La inocuidad y la calidad
son esenciales
Divertido y entretenido
Confort
Etnico y exótico
Indulgente y libre de culpa
De primera calidad y prestigioso
Fuente: Peng, 2002
El valor del tiempo
Mayor tasa de mujeres
que trabajan
Estilo de vida más rápido
Menor tamaño de hogar
Los consumidores
son cruciales
Valor
Placer
La innovación impulsa
la competitividad
Consumidor educado
y sofisticado
Baja en porción
de gastos por alimentos
Distribución y brecha de
ingresos
Conciencia por el precio
de consumidor con
menores ingresos
7
8
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
se convirtió en la marca número uno de café, las prácticas agrícolas “sostenibles” se convirtieron en un nuevo
término de mercadeo y prácticamente cualquier cosa
que fuera orgánica siguió aumentando su popularidad;
además, productos como las carnes libres de nitritos y
nitratos y peces “silvestres” adquieren una demanda cada vez mayor.
Empero, la categoría “Salud y bienestar” reúne otras
tendencias alimenticias, como productos populares con
“condiciones políticamente correctas” (automedicación),
productos para bajar de peso (libres de grasas, bajos en
carbohidratos y bajos en grasas saturadas), alimentos
frescos y seguridad alimenticia. En el caso de las frutas
frescas, más del 50% de los consumidores tiene la intención de consumir más frutas y vegetales en el 2005, y
hay una participación considerable de frutas (sub)tropicales; los bananos y las naranjas se encuentran entre
los tres primeros productos mencionados (las manzanas
ocuparon el primer lugar). Se registraron tasas de crecimiento superiores a la media para otras frutas tropicales,
como la piña; el consumo de dicha fruta aumentó un
10% en el 2004. En el caso de los vegetales, un producto líder, de interés para los productores centroamericanos, y con un excelente desempeño, es el brócoli (Sloan
2005).
Otro asunto de importancia dentro del tema de tendencias del consumidor ha sido la inocuidad alimenticia. En
Canadá, por ejemplo, cada año más de 2 millones de
personas se ven afectadas por enfermedades transmitidas por los alimentos (McCann-Hiltz 2004). Los escándalos alimentarios especialmente visibles, como la epidemia de las vacas locas, no sólo en Europa sino también en Canadá y los Estados Unidos, han incrementado dramáticamente la conciencia del consumidor sobre
este tema. Como respuesta ante estos escándalos, muchas compañías de alimentos han desarrollado iniciativas privadas con el objetivo de garantizar la seguridad
de los alimentos. Las iniciativas mejor conocidas son el
concepto de HACCP (Análisis de puntos críticos y de
control), referido a la inocuidad de alimentos y, más recientemente, los conceptos de rastreabilidad y programas de inocuidad alimenticia en las fincas. Las iniciativas privadas han sido acompañadas por cambios legales, los cuales han hecho que la aplicación de los conceptos HACCP sea obligatoria, como por ejemplo en la
producción de jugos de frutas y en compañías de manejo de peces. Otros asuntos de inocuidad alimenticia que
siguen teniendo una gran relevancia son las prácticas
agrícolas, como el uso de hormonas o pesticidas, la contaminación bacteriana y los aditivos y preservantes para
los alimentos.
Aparte de “Salud y bienestar,” el mercado para los alimentos de “Conveniencia” ha sido la segunda tendencia
alimenticia más importante. El mercado para los alimentos de conveniencia está impulsado principalmente por
el hecho de que hoy en día las mujeres, casi tanto como
los hombres, cuentan con un empleo. En los Estados
Unidos, las mujeres trabajan, en promedio, siete horas
diarias, mientras los hombres trabajan alrededor de
ocho, e incluso siguen trabajando después, en sus casas (Sloan 2005). Como consecuencia, el tiempo disponible para preparar alimentos es más limitado; por eso,
las características de productos, como “fácil de preparar”, están aumentando su popularidad y tienen una clara influencia en las decisiones de compra de alimentos
de los estadounidenses. Otras características importantes dentro de este contexto son: empaques que puedan
volver a sellarse, fecha de frescura y fácil de lavar. La
“frescura” es un atributo altamente codiciado, y los productos que ofrecen cualidades combinadas, como fresco y fácil de preparar, tienen un potencial extremadamente alto para penetrar este segmento del mercado.
Una segunda categoría dentro del grupo de alimentos
de conveniencia es la de productos alimenticios “para
llevar”. Por las mismas razones (o al menos por unas similares) que en los demás productos alimenticios de
conveniencia, los productos para llevar experimentan un
discreto crecimiento de mercado, el cual ascendió a
aproximadamente el 8% en el 2004. La cuota de mercado de estos productos alcanzó unos $14 mil millones en
el 2004, y más de la mitad de todos los estadounidenses
sacan provecho del servicio completo para llevar o de
las entregas durante la semana.
La última tendencia alimenticia principal comprende los
productos alimenticios que se diferencian mediante atributos sofisticados como sabores nuevos y exóticos, comida étnica y calidad superior; estos suelen describirse
como los productos alimenticios de “Valor y placer”. Se
espera que el mercado para los alimentos de primera
calidad crezca un 30%, hasta alcanzar cerca de US$100
mil millones en el 2008. Dado que los productos de alta
calidad generalmente ofrecen un potencial para obtener
mayores ganancias, este mercado constituye una oportunidad atractiva para muchas compañías en la producción de alimentos (Sloan 2005).
En el mercado étnico, los productos alimenticios asiáticos dominan el mercado, y la comida china es líder. Por
su parte, otras cocinas, como la vietnamita, tailandesa,
indonesia, coreana, japonesa y polinesia, están atrayendo más consumidores. Igualmente, el interés y la demanda de los consumidores por cualquier cosa latina
crece continuamente. Además de la cocina de España,
Brasil, Argentina y Cuba, las regiones locales mexicanas
y, más recientemente la cocina centroamericana, han
comenzado a llamar la atención.
2.2. IMPULSORES DE TENDENCIAS
PARA EL CONSUMO ORGÁNICO
La demanda por alimentos orgánicos es impulsada por
múltiples factores, los cuales van más allá de los productos estereotípicos del ambientalismo y un estilo de vida
holístico. Los consumidores escogen productos alimenticios orgánicos debido a: un mayor interés por comer de
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
manera saludable, deleitarse experimentando con las
comidas, una mayor preocupación por la rastreabilidad
de los alimentos, una aversión a los pesticidas, antibióticos y otros químicos, y un deseo general de retornar a
lo esencial. Otro factor importante ha sido la estandardización de las regulaciones para alimentos orgánicos,
bajo el Programa Orgánico Nacional, las cuales han
conducido a una mayor transparencia, un aumento en la
confianza del consumidor y un sello reconocido a nivel
nacional para los productos orgánicos. No obstante, se
han identificado tres accionadores específicos para adquirir alimentos orgánicos: los niños, las alergias y un estilo de vida saludable (Hartman y Wright 2004).
En el 2003, se presentó una encuesta, llevada a cabo
por AC Nielson (Everage 2004), en la cual se les consultaba a los consumidores acerca de “las razones para
comprar productos orgánicos”. Las respuestas fueron
las siguientes:
- El 32% considera que lo orgánico es más saludable.
- El 18% cree que no contienen pesticidas.
- El 11% aduce mejor calidad.
- El 3% considera no transgénico como un beneficio.
- El 3% lo hace para prevenir reacciones alérgicas.
Como se dijo anteriormente, los verdaderos factores impulsores para el consumo de productos alimenticios orgánicos se deben a razones de salud y preocupaciones
por lo que las personas comen, y no tienen que ver con
los acercamientos filosóficos tradicionales a la comida.
Más allá de los impulsores orgánicos específicos, influencias dominantes son importantes a la hora de alcanzar cuotas más altas de mercado. La conveniencia,
por ejemplo, es un impulsor tan significativo en los productos de consumo, que su impacto en los alimentos, orgánicos o de otros tipos, no debería ignorarse. De hecho, algunas tiendas de conveniencia, como 7-Eleven,
ahora ofrecen meriendas orgánicas, y piensan aumentar
el número de artículos. La alimentación saludable, las
dietas bajas en carbohidratos, etc., han cambiado las
tendencias de la industria de alimentos; el mercado orgánico también sentirá el efecto de tal cambio.
9
10
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
3. PERSPECTIVAS GENERALES DEL MERCADO
PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGÁNICOS
Y COMERCIO JUSTO
L
os mercados para productos sostenibles han estado
creciendo rápidamente a nivel mundial durante la última
década, y proporcionan una verdadera oportunidad para que más actores participen en este nuevo nicho del
mercado. De acuerdo con el Centro Internacional de Comercio (ITC 2003a y 2003b), los mercados para productos orgánicos han crecido a un ritmo constante en los últimos años, y registran tasas de crecimiento anual superiores al 10%. Actualmente, los Estados Unidos son el
mercado más importante para los productos orgánicos,
con un valor total de ventas de aproximadamente $1113 mil millones y una penetración de mercado de 2.0 2.5%. Asimismo, en Canadá el mercado para productos
alimenticios orgánicos ha alcanzado un valor cercano a
US$1 mil millones; sin embargo, con una penetración de
mercado de 1.5 - 2.0%, aún no alcanza los mismos niveles que en los Estados Unidos. Después del mercado
norteamericano, la Unión Europea, con un volumen de
ventas de alrededor de $10-11 mil millones (vea la Tabla
1) es el segundo mercado más grande. De la Unión Europea, Suiza, a pesar de ser bastante pequeña en tamaño, juega un papel importante en el mercado para productos alimenticios orgánicos certificados. Las ventas de
alimentos orgánicos en ese país alcanzaron, en el 2003,
un nivel de más de=C 700 millones, lo cual representa
una cuota de mercado de alrededor del 3.5% del total
del mercado suizo de alimentos. Otros países y regio-
nes, como Japón y Oceanía, representan un volumen de
mercado inferior, con alrededor de US$ 400 millones en
Japón y apenas US$ 100 millones en Oceanía.
En general, el crecimiento del mercado de alimentos orgánicos ha sido tan sólido que los más destacados analistas de mercado, como AC Nielson, se refieren a este
mercado como dominante y no meramente como un
mercado nicho. Empero, incluso si el crecimiento sigue
siendo sólido en general en los principales mercados inGRÁFICO 1
Ventas de productos orgánicos
comparadas con las ventas totales
de alimentos y bebidas en los EEUU
25
20
En %
3.1. PERSPECTIVAS GENERALES DEL
MERCADO EN NORTEAMÉRICA
15
10
5
0
7/14/2001
7/13/2002
Productos orgánicos
7/12/2003
7/10/2004
Total de productos alimenticios y bebidas
no alcohólicas
Source: AC Nielson Label Trends 2004
TABLA 1
Panorama de mercados mundiales para bebidas y alimentos orgánicos
Mercados
Ventas al detalle
2000
(mill. US$)
EEUU
Ventas al detalle
% del total
2003
2003
(mill. US$/ =C ) ventas alimentos -ca
Crecimiento
en % /a
2003-2005
Ventas al detalle
2005
(mill. US$/ =C )
-
7,500-8,000
11,000-13,000
2.0-2.5
15-20
850-1,000
1.5-2.0
15 – 25
-
Total de Europa
7,000-7,500
10,000-11,000
-
5 – 10
-
Japón
2,000-2,500
350-450
<0.5
-
-
75-100
<0.5
-
-
23,000-25,000
-
-
29,000-31,000
Canadá
Oceanía
Total
17,500
Fuente: ITC 2003a y 2003b, adaptado
11
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
TABLA 2
Desarrollo comercial de Whole Foods en los últimos años (en US$)
Resumen financiero
2000
2001
2002
2003
2004
1,838,630
2,272,231
2,690,475
3,148,593
3,864,950
24%
18%
17%
23 %
117
126
135
145
163
Promedio semanal de ventas
por tienda
325,000
353,000
393,000
424,000
482,000
Aumento de ventas en tiendas
comparables
8.6%
Ventas (en miles)
Crecimiento anual de ventas
Número de tiendas al final
del año fiscal
Ganancias operativas (en miles) 94,643
9.2%
10.0%
8.6%
14.9%
104,459
140,985
167,379
216,646
Fuente: Whole Foods 2005
dustrializados, se ha reportado, y los principales analistas de mercado así lo esperan, una modesta reducción
en las tasas de crecimiento (vea el Gráfico 1). El mercado de alimentos orgánicos en los Estados Unidos, en el
2001, crecía más de un 20% por año; sin embargo la velocidad de crecimiento disminuyó hasta alrededor del
16% en el 2002 y el 2003, y hasta el 12.5% en el 2004,
con base en los hallazgos de AC Nielson. Aun cuando el
cálculo aproximado de las tasas de crecimiento difiere a
causa de la fuente de la información (la NBJ indica tasas
de crecimiento levemente más elevadas para los sectores orgánicos), el hecho de que las ventas de alimentos
orgánicos continúan creciendo mucho más rápidamente
que el resto de los sectores alimenticios (los cuales, en
promedio han crecido solamente cerca del 1.5% por año
durante los últimos dos años), es innegable. Por otro lado, en una comparación internacional, las tasas de crecimiento en Norteamérica, especialmente en los Estados Unidos, aún son bastante más altas que en muchos
países europeos.
Dado que no hay datos estadísticos específicos disponibles para las ventas de alimentos orgánicos, todos los
datos sobre el crecimiento total del mercado son más o
menos cálculos aproximados. Una alternativa al uso de
estas aproximaciones es utilizar los informes financieros
anuales de las principales compañías detallistas, como
por ejemplo el informe anual de Whole Foods, el supermercado de productos naturales y orgánicos más grande del mundo (vea la Tabla 2). Las ventas de alimentos
han estado creciendo durante los últimos 4 años alrededor de un 20% anualmente y alcanzaron, en el 2004, un
valor de cerca de US$ 4 mil millones. Asimismo, y en
contraste con los datos presentados por AC Nielson y la
NBJ, el crecimiento de ventas no ha disminuido la velocidad en los últimos años; por el contrario, en el 2004 el
crecimiento de ventas fue del 23%, más alto incluso que
en el 2003 y el 2002, con 18% y 17%, respectivamente.
Un punto que resulta interesante citar es que el creci-
miento de ventas no ha sido causado solamente por el
simple hecho de que Whole Foods ha aumentado el número de sus tiendas, ya que, al mismo tiempo, las ventas semanales de cada tienda han estado creciendo
también, ¡y con la tasa de crecimiento más alta del
2004! Estas tasas excepcionales de crecimiento conllevaron también a un desempeño económico excepcional,
con un aumento en los ingresos operativos en el 2004
de prácticamente el 30%, gracias al cual alcanzaron los
US$ 217 millones. Empero, Whole Foods no fue la única compañía que obtuvo excelentes resultados en el
2004; otras compañías en la industria de alimentos orgánicos, como por ejemplo Hain Celestial Group, una compañía líder de alimentos naturales y orgánicos y productos de cuidado personal, logró un crecimiento de ventas
(18%) y un aumento de ganancias (50% por acción)
(PRNewswire 2005).
De los datos exhibidos en esta sección, se puede concluir que las tasas de crecimiento para el mercado de alimentos orgánicos en Norteamérica son, en una comparación internacional, sobresalientes; y, a pesar de que se
espera una disminución, muchas compañías del sector
de alimentos orgánicos reportaron resultados particularmente favorables para el 2004, en comparación con
años anteriores.
TABLA 3
Productos orgánicos importados y canadienses
al detalle
Canadienses
Frutas y verduras
Víveres
Lácteos
Fuente: Macey 2003
22%
10%
90%
Importaciones Otras importaciones
Estados Unidos
62%
60-80%
10%
16%
5-30%
12
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
3.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS
DEL MERCADO CANADIENSE
DE ALIMENTOS ORGÁNICOS
Debido a las condiciones climáticas restrictivas, muchos
productos alimenticios orgánicos no pueden ser cultivados en Canadá y deben importarse. Asimismo, la producción orgánica en Canadá está rezagada en comparación con las ventas de productos orgánicos. El ochenta y cinco por ciento de los alimentos orgánicos consumidos en Canadá son importados. Muchas de las importaciones son de productos alimenticios frescos o de alimentos empacados, y una abrumadora mayoría proviene de los Estados Unidos (aproximadamente el 80%). Si
bien la mayoría de las importaciones de productos orgánicos provienen de los Estados Unidos, una cantidad
considerable de los mismos primero se exportan a los
Estados Unidos desde América Latina, en particular desde México. Además, los alimentos empacados de los
Estados Unidos a menudo contienen ingredientes orgánicos de Latinoamérica, Asia o África. Muchos de estos
productores y exportadores estarían interesados en un
comercio más directo con Canadá, si pudieran identificarse puntos de venta confiables. Los principales artículos de importación de los países en desarrollo incluyen
productos tropicales y otros productos que no se cultivan
internamente (por ejemplo frutas tropicales, bebidas tropicales y la mayoría de las especias), así como también
productos fuera de temporada (por ejemplo, frutas y vegetales). En la Tabla 3 aparecen datos específicos sobre
las importaciones canadienses.
13
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
4. CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO Y GRUPOS
PRINCIPALES DE PRODUCTOS DEL MERCADO DE
ALIMENTOS ORGÁNICOS
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE CONSUMO
Dentro de los mercados de alimentos orgánicos, las
cuotas de mercado para distintos grupos de productos
difieren enormemente y se correlacionan con preocupaciones sobre asuntos de salud que los consumidores relacionan con productos o grupos de productos específicos. Esto causa una divergencia de las cuotas de mercado que los grupos individuales de productos alcanzan
en el mercado total de alimentos. El segmento más
grande y más importante del mercado para los bienes
orgánicos corresponde a las frutas y vegetales, pues los
consumidores han estado especialmente preocupados
por los residuos químicos a causa de la aplicación de
pesticidas, y los consumidores se preocupan por la frescura y por problemas de salud. En consecuencia, la cuota de mercado de frutas y vegetales representa casi la
mitad del mercado de alimentos orgánicos, con alrededor del 42% en los Estados Unidos y muy similar en Canadá (39%).
Otros grupos de productos que son, en general, típicos
y fuertes en el mercado orgánico (por razones parecidas
a las del caso de las frutas) son los productos lácteos, el
pan y los cereales, con cuotas de mercado de aproximadamente el 10%. En los Estados Unidos, al igual que en
Canadá, los alimentos preparados alcanzan una cuota
de mercado del 13% de todos los productos orgánicos y
las bebidas son responsables de alrededor del 15 - 17%
en ambos mercados. De manera similar, en Europa las
ventas de carne orgánica experimentaron un crecimiento acelerado luego de que se descubrió el primer caso
del mal de las vacas locas en el 2003. Una diferencia
significativa entre el mercado norteamericano de alimentos orgánicos y el europeo puede apreciarse en el caso
de la comida para bebés. Mientras que en Europa la industria de alimentos para bebé ha representado tradicionalmente una gran parte de la demanda de frutas y vegetales orgánicos, la demanda por comida orgánica para bebés ha evolucionado sólo de manera reciente en
los Estados Unidos.
Tomando en cuenta los recientes sucesos del mercado
en los Estados Unidos para diversos grupos de productos, puede observarse que, entre el 2001 y el 2003, la
categoría de productos que creció más rápidamente fue
la de productos orgánicos de carne y pescado, con una
tasa de crecimiento anual de casi el 50% (vea la Tabla
4). Otras categorías con altas tasas de crecimiento entre
el 2001 y el 2003 fueron las frutas y vegetales (32%), bocadillos (23%) y los productos lácteos (21%). Las cate-
gorías de productos que evidenciaron un desempeño
menor al promedio fueron las bebidas y las salsas y condimentos (ambos 17%).
Actualmente, la penetración promedio del mercado de
todas las categorías de productos continúa por debajo
del 2%; sin embargo, las frutas y los vegetales orgánicos
alcanzaron casi el 5% en el 2003. La mayoría de las
otras categorías de producto se encuentran entre el 1.2
y el 2.3%, excepto la carne de res, el pescado y las aves,
que son más difíciles de medir (0.1%) (vea la tabla 4).
En cuanto a las perspectivas del mercado hasta el 2010,
la situación es un poco distinta. Se espera que el último
grupo de productos (carne, pescado y aves) experimente el mayor crecimiento en los años venideros; pero, dado el volumen de mercado de US$ 762 millones, seguirá siendo pequeño. Se espera que los bocadillos, las bebidas y los lácteos experimenten un crecimiento más
arriba del promedio, aunque bastante reducido. Se espera que el mercado para frutas y vegetales orgánicos
crezca a un ritmo más lento que otras categorías de productos, aun cuando el volumen de mercado podría doblarse para el 2010 y alcanzar una penetración de mercado de casi el 10% (NBJ 2004).
El desarrollo del mercado en Canadá ha sido muy parecido al desarrollo del mercado en los Estados Unidos. La
diferencia principal que puede hallarse es que el desa
GRÁFICO 2
Cuotas de mercado de grupos de productos
alimenticios orgánicos en los Estados Unidos y Canadá
USA (2004)
CANADA (2003)
Otros 7%
Frutas y
vegetales
42%
Preparados
13%
Preparados
13%
Frutas y
vegetales
39%
Bebidas
17%
Bebidas
15%
Carne y
pescado
1%
Otros 5%
Productos
lácteos 13%
Pan y
cereales
9%
Fuente: NBJ (2004) y Cunningham (2002)
Carne y
pescado
1%
Productos
lácteos 10%
Pan y
cereales
15%
14
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
rrollo del mercado ha sido más homogéneo: las tasas de
crecimiento para todos los productos oscilan sólo entre
el 17 y el 24%. Se espera que ésto sea parecido en el
futuro. Sin embargo, una importante diferencia es que la
supuesta tasa de crecimiento anual, entre el 2003 y el
2010 permanecerá estable y a un nivel alto, de alrededor del 18%, lo cual conduciría a una triplicación del volumen de mercado: aumentará de 928 millones dólares
canadienses (DC) en el 2003 a casi 3 mil millones DC en
el 2010 (vea la Tabla 5).
TABLA 4
Ventas de categorías de alimentos orgánicos
y cálculos aproximados de crecimiento en los Estados Unidos
Categorías de
2001
alimentos orgánicos
2003
2010
Ventas en miles de US$
2001 – 2003
2003 - 2010
Crecimiento anual en %
Penetración
en el mercado
en %
Lácteos
952
1,385
3,481
21%
14%
2.3%
Pan y granos
683
966
2,314
19%
13%
1.4%
Bebidas
(incl. no lácteas)
1,148
1,581
3,878
17%
14%
1.6%
Frutas y vegetales
2,502
4,336
8,469
32%
10%
4.5%
318
484
1,398
23%
16%
1.5%
Alimentos empacados
/preparados
1,006
1,326
2,989
15%
12%
2.2%
Salsas/condimentos 166
229
554
17%
13%
1.2%
Carne/pescado/aves 33
75
762
51%
39%
0.1%
10,381
23,845
21%
13%
1.9%
Bocadillos
Total de ventas de
productos orgánicos
al consumidor
5,797
Fuente: NBJ, 2004
TABLA 5
Ventas estimadas al detalle por grupo de productos orgánicos en Canadá, 2001-2010
Categorías
de alimentos orgánicos
2001
20 03
2010
Ventas en miles de DC$
2001 - 2003
2003 - 2010
Crecimiento anual en %
Lácteos
64
97
375
23%
21%
Panes y granos
94
139
458
22%
19%
Bebidas
110
155
4 58
19%
17%
Frutas y vegetales
269
363
990
16%
15%
Bocadillos
17
25
95
21%
21 %
Alimentos empacados/preparados
78
119
504
24%
23%
Condimentos
12
18
62
22%
19%
Carne, pescado, aves
Total de ventas de productos
orgánicos al consumidor
Fuente: Cunningham 2002
8
11
44
17%
22%
651
928
2,987
19%
18%
15
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
Dado que las frutas frescas son de especial importancia
en el mercado orgánico norteamericano y debido a la
importancia de la producción de frutas en la mayoría de
países latinoamericanos, algunos otros datos sobre este mercado se presentarán en el siguiente capítulo.
4.2. EL MERCADO PARA FRUTAS
TROPICALES CERTIFICADAS
Todos los programas principales e internacionalmente
reconocidos de agricultura sostenible y los esquemas de
certificación alrededor del mundo han definido estándares para las frutas tropicales. Evidentemente, esto se relaciona con la importancia económica relativamente alta
de las frutas tropicales para los países en desarrollo y
con las bien conocidas implicaciones ambientales y sociales de la producción y el comercio de frutas tropicales.
Los bananos encabezan la lista de todas las frutas tropicales certificadas. La producción latinoamericana de bananos orgánicos, a principios de los 90, representó casi
50,000 toneladas, y alcanzó cerca de 250,000 toneladas
en 2003/04. Aparte de los bananos, otras frutas destacadas son el mango, la piña y el aguacate orgánicos; la
papaya es aún extremadamente escasa en el mercado.
En el caso de estas frutas, los Estados Unidos es el principal importador (incluso más importante que Europa), y
el mango es la segunda fruta tropical orgánica más importante: alcanzó un volumen de importaciones de casi
7,000 toneladas en el 2002. Al mango le sigue la piña,
con alrededor de 5,600 toneladas, y el aguacate, con un
poco más que 3,000 toneladas. Solamente el aguacate
alcanza un volumen de mercado digno de mencionar, de
cerca de 1,500 toneladas al año (vea el Gráfico 3). Las
importaciones de frutas en Canadá son mucho más bajas que en los Estados Unidos, lo cual también tiene que
ver con las diversas estructuras de canales de comercio,
cosa que se explicará más adelante en este documento.
Una razón fundamental para la posición de liderazgo de
los Estados Unidos como importador de frutas tropicales
orgánicas puede atribuirse a su legislación sobre productos orgánicos, el Programa Nacional Orgánico (NOP,
por sus siglas en inglés), el cual difiere, en varios puntos,
de la legislación de la Unión Europea. Por ejemplo, una
diferencia importante yace en la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la producción de frutas tropicales, la cual permite la aplicación de etileno para el florecimiento en la producción de piña orgánica. Mientras
que los Estados Unidos permiten esto para promover un
florecimiento homogéneo de todo un campo cultivado (y
este proceso es, por lo tanto, un instrumento importante
para manejar las plantaciones de piña), los países de la
UE siguen rechazando su uso, con lo cual dificultan el
crecimiento y la estabilidad del mercado.
Otro factor que favorece el mercado norteamericano de
frutas tropicales es la participación significativa de consumidores de origen hispánico. El consumo de aguacate en los Estados Unidos, por ejemplo, es muy común
debido a las grandes poblaciones de latinoamericanos,
quienes tradicionalmente consumen aguacate; en comparación, en muchas partes de Europa, especialmente
en las áreas nórdicas, el aguacate continúa siendo una
fruta más bien exótica.
En general, las perspectivas de mercado para las frutas
tropicales certificadas pueden considerarse como buenas, e incluso muy buenas. De acuerdo con el informe
NBJ del 2004, a pesar de que las frutas y los vegetales
constituyen el principal segmento del mercado orgánico
en los Estados Unidos, la demanda por frutas certificadas seguirá creciendo en tasas anuales del 11% durante los próximos cinco años.
GRÁFICO 3
Importaciones de frutas tropicales orgánicas
adicionales en el 2002
8.0
7.0
6.0
En miles de toneladas
En conclusión, puede afirmarse que los mercados de alimentos orgánicos en los Estados Unidos y Canadá
muestran características de demanda muy similares. La
categoría de productos de frutas y vegetales seguirá
siendo la más importante en el mercado de alimentos orgánicos; sin embargo, otras categorías, especialmente
la de productos de carne, bocadillos y conveniencia,
muestran el crecimiento potencial más alto en el futuro
cercano.
6.93
5.65
5.0
4.0
3.22
3.0
2.0
1.47
1.0
0.07
0.0
Mango
Piña
USA
Aguacate
Fuente: CIMS 2003c varios informes de mercado adaptados.
0.17
0.06
Papaya
CANADA
16
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
5. PANORAMA DEL MERCADO
DE PRODUCTOS COMERCIO JUSTO
En 1988, Holanda se convirtió en el primer país que lan-
zó una garantía de comercio Comercio Justo para el
consumidor, la etiqueta Max Havelaar. Desde entonces,
en muchos otros países europeos también se han fundado organizaciones de comercio equitativo. Sin embargo, con el fin de coordinar el trabajo de las iniciativas nacionales y ejecutar los programas de control más eficientemente bajo un organismo abarcador, la Organización
de Etiquetas de Comercio Comercio Justo (FLO), fue
instituida en abril de 1997. No obstante, las iniciativas
nacionales retienen la responsabilidad por comercializar
y promover el comercio Comercio Justo en sus respectivos países. Las organizaciones de comercio Comercio
Justo empezaron a trabajar con sólo algunos productos
selectos. Distorsiones internacionales del mercado condujeron a pérdidas dañinas en los ingresos, especialmente para pequeños agricultores en América Latina,
así como también en África y Asia, para productos como
el café y el cacao. La gama de productos certificables ha
sido extendida permanentemente debido al patente crecimiento en la demanda por productos Comercio Justo,
pero también para ofrecer los beneficios del concepto de
comercio Comercio Justo a un mayor número de agricultores y, para aquellos agricultores que ya cuentan con la
certificación, para brindar la posibilidad de diversificar su
producción. Sin embargo, el proceso para incluir productos nuevos toma tiempo, pues la FLO aún necesita definir los criterios de certificación y probarlos antes de poder emitirlos como estándares internacionales.
TABLA 6
Productos Comercio Justo actuales y productos
en desarrollo por FLO
Producto que actualmente
puede certificarse como
Comercio Justo
Café
Té
Arroz
Frutas frescas
Jugos
Cacao
Azúcar
Miel
Otros (Vinos, balones
deportivos, etc.)
Fuente: FLO 2005
Productos en desarrollo para
poder certificarse como
Comercio Justo
Aguacate y otras frutas y
vegetales frescos
Quinoa y otros cereales
Diversas especias
Más frutas secas y nueves
Más vinos
GRÁFICO 4
Cuota de mercado de los diferentes
países en el mercado de comercio
Comercio Justo (medido en toneladas de
productos Comercio Justo vendidos en cada país)
Suiza 27%
Otros 35%
Reino
Unido 22%
Canadá 1%
EEUU 5%
Fuente: FLO 2005
Alemania
10%
En los Estados Unidos, el concepto de comercio
Comercio Justo es mucho más reciente. En 1998 se fundó TransFair USA, como la iniciativa nacional para el
movimiento del comercio Comercio Justo. Debido a que
TransFair USA es joven, no ha introducido todos los productos Comercio Justo. Sin embargo, con el tiempo
Transfair USA ha extendido su variedad de productos
continuamente, y en este momento, se manejan los siguientes productos certificados: café, té, cacao, azúcar y
frutas frescas, incluyendo bananos, mangos, piñas y
uvas.
Como en el caso de los productos convencionales, no
hay datos oficiales de comercio para los productos
Comercio Justo en los Estados Unidos, pero la FLO publica los volúmenes de comercio con productos
Comercio Justo en su página de Internet. En una comparación internacional, el mercado más joven para productos Comercio Justo en Norteamérica sigue siendo
pequeño. Los volúmenes intercambiados (en toneladas)
en los Estados Unidos en el 2003 representaron solamente cerca del 5% y en Canadá sólo el 1% del comercio mundial de productos Comercio Justo. Los países líderes en cuanto a productos Comercio Justo son Suiza
y el Reino Unido (vea el Gráfico 4).
Con respecto al crecimiento del mercado de productos
Comercio Justo, la situación es un poco distinta. El país
17
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
GRÁFICO 5
Tamaño del mercado en toneladas de productos Comercio Justo en Norteamérica
4 000
CAFE
3 500
600
3571
3 000
621
400
2 500
2 000
TE
500
1854
300
1 500
200
1000
625
425
500
0
2002
CACAO
3 500
55
0
2003
4 000
100
2002
35
92
2003
AZUCAR
30
3 000
6
4
31
25
2 500
54
2 000
43
1 500
20
15
12
10
1000
500
5
2
0
0
2002
EEUU
2002
2003
2003
Canadá
Fuente: FLO 2005
que registró el crecimiento más alto en el 2003 fue Italia
(más del 300%), seguido de los Estados Unidos, con
una tasa de crecimiento de más del 100%. Además, en
Canadá las tasas de crecimiento anual se situaron arriba del 50%. Resulta evidente que el concepto de comercio Comercio Justo ha aumentado su popularidad
entre los consumidores individuales y los grupos de
consumidores, tales como las asociaciones estudiantiles
y las agrupaciones eclesiásticas. Se espera que este
fuerte crecimiento continúe en los Estados Unidos. Sin
embargo, esta no será, necesariamente, la tendencia
siempre, como lo ha demostrado el desarrollo del mercado de algunos países europeos; las tasas de crecimiento de ventas para los productos Comercio Justo están perdiendo el ímpetu.
El producto Comercio Justo líder en Norteamérica es el
café, con más de 4000 toneladas importadas en el 2003,
seguido del té –el cual se vende prácticamente sólo en
los Estados Unidos–, con aproximadamente 500 toneladas. El cacao ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años, y alcanzó cerca de 150 toneladas
en el 2003. El azúcar se introdujo muy recientemente;
por eso, los únicos datos disponibles provienen del mercado canadiense, el cual importó alrededor de 30 toneladas de azúcar certificado.
GRÁFICO 6
Toneladas de frutas certificadas por Transfair USA, 2004
4 000
3754
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1000
500
0
232
Banano
Fuene: Transfair USA 2005
Piña
50
Mango
4
Uvas
18
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
GRÁFICO 7
Disponibilidad de frutas y verduras Comercio Justo certificadas
Ene
Bananos
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
Dic
Ecuador
Perú
Colombia
Rep. Dom.
Mangos
México
Brasil
Ecuador
Perú
P i ñ a s
Costa Rica
U v a s
Suráfrica
= convencional
= orgánico
Fuente: Transfair USA 2005
En el caso de las frutas frescas, aparte del banano, solamente pequeños volúmenes de frutas han sido certificados desde que estos productos se introdujeron más o
menos hace un año. En cuanto al banano, alrededor de
3,800 toneladas se certificaron; por su parte, la piña representó 230 toneladas, el mango, 50 toneladas y las
uvas, 4 toneladas (vea el Gráfico 6).
A pesar de la reciente introducción de estos productos,
la disponibilidad misma de los distintos productos indica
el estado actual de la demanda y la oferta. El banano es
el único producto que puede ofrecerse durante todo el
año en calidad convencional, así como también orgánica. Todas las demás frutas siguen teniendo grandes faltantes de oferta durante varios meses: independientemente de la demanda potencial, simplemente no hay
fruta disponible. Incluso las provisiones actuales de banano (convencional y orgánico) y de piña convencional,
las cuales están disponibles durante todo el año, no pueden satisfacer la demanda (vea el Gráfico 7).
En suma, puede afirmarse que los productos Comercio
Justo, en este momento en Norteamérica, experimentan
un crecimiento espectacular en el mercado y, por lo tanto, ofrecen una alternativa interesante para los productores. No obstante, es importante considerar que el mercado sigue siendo, en comparación, pequeño y que, bajo los conceptos de comercio Comercio Justo, sólo un
número bastante limitado de productos pueden certificarse y comerciarse.
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
6. LA CADENA DE VALOR
DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y NATURALES
6.1. LA CADENA DE VALOR DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ORGÁNICOS Y NATURALES
H
istóricamente, los canales de ventas para alimentos
orgánicos han estado claramente separados de los canales convencionales, y han estado dominados por diferentes tipos de mercadeo, como ferias del agricultor,
tiendas especializadas de comestibles y detallistas de
productos naturales. Con el continuo y sólido crecimiento del mercado de alimentos orgánicos, los procesadores, fabricantes y detallistas más convencionales se han
sentido atraídos por y han comenzado a ingresar en este mercado mediante adquisiciones, fusiones y alianzas,
lo cual conduce a una consolidación de la industria de
alimentos orgánicos.
Los productos alimenticios orgánicos importados usualmente deben atravesar una serie de pasos a través de
la cadena de valor, antes de llegar hasta el consumidor
final. Después de dejar el país de origen, la mayoría de
los productos orgánicos ingresan a los Estados Unidos
ya sea por California, en el caso de la costa Oeste, o por
el área de Nueva York y Nueva Jersey en el caso de la
costa Este, donde se ubica la mayoría de los importadores. Una vez en los Estados Unidos, los productos importados con frecuencia son agrupados y acomodados
por los mayoristas de primer nivel, quienes luego distribuyen los productos a los procesadores, fabricantes y
otros distribuidores (mayoristas de segundo nivel). Se
puede observar una excepción en el caso de las frutas
frescas, las cuales los importadores también venden directamente a las cadenas de supermercados orgánicos
(vea la Figura 2).
Los productos procesados, como el puré de frutas, las
frutas secas, el café y otros ingredientes alimenticios,
suelen venderse a los procesadores y/o fabricantes; de
allí son vendidos a los distribuidores especializados y,
con una creciente participación de la industria convencional de alimentos, también a los distribuidores conven-
FIGURA 2
Canal de comercio para productos orgánicos importados en los Estados Unidos
Productor
América Latina
Exportador
Importador
EEUU
Mayorista (primer nivel)
Procesador
Fabricante
Intermediarios
Tiendas independientes
de abarrotes
y cooperativas
Distribuidores especializados de alimentos
saludables, naturales y orgánicos
Catering: Servicios alimenticios y restaurantes
Tiendas y supermercados de alimentos
orgánicos y naturales
CONSUMIDORES
Distribuidores
convencionales
Supermercados
convencionales
19
20
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
FIGURA 3
Cadena de valor de la industria orgánica en 2002
Segmento
de la industria
Agricultores
EEUU
Ferias
del agricutor
= $ 1 910
millones
Productos
$ 8.5 mil millones
al consumidor
Productos
manufacturados
$ 4.92 mil
millones
- Lácteos
- Bebidas
- Repostería
- Bocadillos
- Alimentos
preparados
Procesadores,
Distribuidores
e
Intermediarios
Ventas de
procesad.
= $ 55 millones
Fabricantes
Ventas de fab.
= $ 2.2 mil
millones
Ventas al por
mayor de
productos
agrícolas
= $ 1.5 million
300 - 400
16.000 - 20.000
Agricultores
orgánicos
Procesadores
Frutas y Verduras
$ 3.60 mil millones
- Frutas
- Vegetales
600 - 800
Compañías
Distribuidores al
detalle
Ventas de
distribuidores
= $ 520 million
Distribuidores /
Intermediarios
80 compañías
Ventas al consumidor
= $ 8.5 mil millones
Al detalle $ 8,010 mil.
- 8,120 Tiendas especializadas de alimentos
(Naturistas y salud)
(incluyendo
230 WF & WO)
- 30,000 Supermercados
- 70,000 Almacenes, etc.
- 4,900 Mega mercados
- 830 Tiendas (membresía
Ventas directas:
$ 510 mil.
- Ferias del agricultor
- Cooperativas
- Servicio de entrega a
domicilio
- Ferias del agricultor
Fuente: NBJ 2004
cionales. Sin embargo, muchos fabricantes y distribuidores de primer nivel aún dependen de redes de intermediarios para recibir pedidos. Dada la alta concentración
de unas cuantas compañías dominantes, intermediarios
ayudan a los pequeños y medianos fabricantes a sobrepasar este obstáculo y a lograr una distribución regional
o incluso nacional. El caso de los distribuidores especializados para alimentos saludables orgánicos y naturales
es parecido: en el sector detallista especializado, unas
cuantas compañías supra-regionales dominan; no obstante, sigue habiendo muchos detallistas regionales e incluso locales e independientes. Finalmente, cabe mencionar que, en muchos casos, las compañías trabajan
en diversos niveles de la cadena de valor. Muchos importadores, por ejemplo, también asumen el papel de
distribuidor para los productos importados, y algunos
mayoristas incluso tienen sus propios almacenes. Con el
fin de brindar una idea más cuantitativa de la cadena de
valor en los Estados Unidos, la figura 3 presenta un cálculo aproximado de las compañías que participan en cada paso de los canales de comercio.
Con base en la opinión de la Nutrition Business Journal,
la cadena de valor orgánica en el 2002 creó un valor de
US$ 8.5 mil millones. De éstos, entre 16,000 y 20,000
agricultores alcanzaron un valor de casi US$ 2 millones.
El número total de procesadores orgánicos oscilaba entre 300 y 400, alcanzando volúmenes de ventas de US$
55 millones. Curiosamente, el número de fabricantes de
alimentos orgánicos representa cerca de dos veces el
número de procesadores de alimentos orgánicos. Las
ventas de fabricantes correspondieron a US$ 2.2 mil millones en el 2002, y las ventas al por mayor de productos agrícolas alcanzaron US$ 1.5 mil millones. Aproximadamente 80 compañías trabajan como distribuidores
orgánicos especializados, y vendieron más de US$ 500
millones en productos al sector detallista. Del total de
US$ 8.5 mil millones en ventas a los consumidores, la
mayor parte pertenece al sector detallista, con un volumen total de ventas de más de US$ 8 mil millones, el
cual incluye alrededor de 30.000 supermercados y más
de 70,000 tiendas de abarrotes. Los volúmenes directos
de ventas por mercadeo correspondieron tan sólo a un
poco más de US$ 0.5 mil millones.
6.2. CAMBIOS EN LOS CANALES
DE DISTRIBUCIÓN PARA ALIMENTOS
ORGÁNICOS
La alta y creciente demanda de productos alimenticios
orgánicos se refleja en cambios radicales en los canales
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
TABLA 7
Canales de distribuición para alimentos orgánicos en los Estados Unidos 2003
Cuota de los mercados masivos
1999
2000
2001
2002
2003
Cuota de alimentos naturales y saludables
30%
33%
37%
41%
44%
Directos, ferias del agricultor, panaderías, otros
61%
59%
54%
50%
48%
Mercados masivos ($mil)
1,486
1,989
2,738
3,500
4,571
Alimentos naturales y alimentos saludables ($mil) 3,083
3,569
3,961
4,359
5,022
458
541
659
775
786
5,027
6,100
7,359
8,634
10,380
Directos, ferias del agricultor, panaderías, otros ($mil)
Total ($mil)
Fuente: NBJ 2004
GRÁFICO 8
Ventas por canales de distribución
de frutas y vegetales orgánicos
frescos en los Estados Unidos
2 500
En millones de US$
2 000
1 500
1000
500
0
1998
Alimentos naturales
1999
2000
2001
Mercados masivos
2002
2003
Directos y otros
Fuente: NBJ 2004
de comercio, la estructura de provisión y la calidad requerida de los productos. Durante mucho tiempo, en décadas anteriores, los alimentos orgánicos se vendían
principalmente en las tiendas de alimentos naturales, en
ferias del agricultor o incluso directamente en las fincas.
Esto ha cambiado notablemente durante los últimos
años. La Tabla 7 y el Gráfico 8 ilustran la situación reciente en los Estados Unidos, donde la participación de
mercados masivos ha incrementado continuamente. La
Tabla 7 muestra la situación general para todo el sector
de alimentos orgánicos, mientras que el Gráfico 8 ilustra
solamente la situación de las frutas y los vegetales frescos, el principal segmento de alimentos orgánicos en los
Estados Unidos.
El ingreso de los supermercados y las cadenas de supermercados al mercado de alimentos orgánicos, en
combinación con la tendencia a que los bienes orgáni-
cos se conviertan en productos dominantes, tiene serias
implicaciones para los proveedores de alimentos orgánicos. Los productores orgánicos deben ser capaces de
cumplir con los mismos requerimientos de calidad como
los productos convencionales similares, con el fin de poder vender en mercados masivos. Además, los supermercados buscan fuentes confiables de grandes volúmenes de bienes orgánicos de la mejor calidad en forma
constante. Estos requerimientos plantean grandes desafíos para los pequeños y medianos empresarios, especialmente con respecto a los volúmenes y la calidad necesarios; así, implica la existencia de avanzadas estructuras de organización para poder satisfacer estas nuevas demandas del mercado.
6.3. COMPAÑÍAS LÍDERES
Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA
EN LA CADENA DE VALOR ORGÁNICA
Aparte de los números aquí reseñados, los cuales podrían dar la impresión de una industria notablemente diversificada, un fuerte proceso de concentración se ha
iniciado en años recientes; a menudo, sólo unas cuantas compañías dominan grupos enteros de productos o
incluso toda una sección de la cadena de valor. Por eso,
un breve panorama de algunas de las compañías líderes en distintas secciones de la cadena de valor se presentará, junto con importantes adquisiciones o fusiones,
las cuales se llevaron a cabo recientemente.
Importadores y distribuidores
de 1er nivel
Albert’s Organics, Los Angeles, California, EE.UU. Es
una división de United Natural Foods. Albert’s Organics
es el distribuidor mayorista más grande, "de costa a costa", y tiene centros de almacenamiento en los principales puertos. Reparte productos a todas las principales
áreas metropolitanas y a la mayoría de regiones en los
Estados Unidos continentales y Canadá.
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Reforzando comercio orgánico y equitativo!
TABLA 8
Compañías líderes de la cadena orgánica de valor 1
Importadores y distribuidores
de 1er. nivel
Albert’s Organics,
R-Best Produce,
Global Organics,
Forestrade, Inc.,
Tradin Organics USA, Inc.,
Procesadores y fabricantes
Horizon Organics
General Mills (Cascadian
Farms)
The Hain Celestial Group
(Earth’s Best)
White Wave
Earthbound
Distribuidores y mayoristas
(2do nivel)
Detallistas
Especializados
Convencionales
United Natural
Foods Inc
Tree of Life
Supervalu
C&S
Orgánicos
y naturales
Wild Oats
Whole Foods
Trader Joe’s
PCC Natural
Markets
GreenWood
Markets
Convencionales
Albertsons
Safeway
Kroger
Ahold USA
/Giant
Fuente: NBJ 2004
R-Best Produce, Inc., New York, Nueva York, EE.UU.
Importa y distribuye frutas y verduras orgánicas y frescas. Es la compañía más grande de su tipo en la región
del noreste y abastece a supermercados y tiendas más
pequeñas, gourmet y orgánicas.
Global Organics, Ltd., Arlington, Massachussets,
EE.UU. Es importador y exportador de ingredientes orgánicos y naturales (productos de cacao, frutas secas y
nueces, aceite de coco y de palma, especias, azúcar y
productos de caña, etc.).
Forestrade, Inc., Brattleboro, Vermont, EE.UU. Es un
importante importador, procesador y distribuidor de café,
especias y aceites esenciales, y trabaja con miles de minifundistas en Indonesia, Guatemala y Grenada. Esta
compañía también está involucrada en importaciones de
café para el comercio Comercio Justo.
1 Si desea mayor infor-
mación sobre las compañías que trabajan en
la importación y distribución de productos orgánicos y equitativos,
por favor vea la base
de datos de importadores y distribuidores de
ECOMERCADOS, en:
www.cims-la.com.
Organic Planet, San Francisco, California, EE.UU. Importa a granel y provee ingredientes a los procesadores
y fabricantes de alimentos. La variedad de productos incluye semillas comestibles (como ajonjolí, girasol, calabaza, amapola y lino), frijoles/legumbres (como garbanzos, frijoles negros y rojos, y lentejas), frutas secas y nueces (por ejemplo albaricoques, higos, almendras y maní),
aceites (por ejemplo: de palma, alazor, oliva y soya).
Tradin Organics USA, Inc., Amherst, Nueva Hampshire, EE.UU. Es la subsidiaria estadounidense de la compañía comercializadora basada en Holanda: Tradin Organic Agriculture B.V. La compañía es un importador y
comercializador importante de alimentos orgánicos de
países en desarrollo. Tiene una amplia gama de productos, como por ejemplo edulcorantes, semillas de aceite,
condimentos, arroz, almidón, aceites, café, cacao, granos, frijoles, semillas, fruta fresca, frutas secas y nueces,
frutas y vegetales procesados (ITC, 2002c.), etc.
Fabricantes y procesadores
Existen más de 800 compañías que trabajan como fabricantes y procesadores orgánicos. Sigue siendo un sector diversificado; sin embargo, en años recientes, fabricantes de alimentos más convencionales han ingresado
en el mercado orgánico mediante adquisiciones y fusiones. Además, las compañías orgánicas que tradicionalmente estaban en el mercado, han buscado mejorar sus
cuotas de mercado más efectivamente. La marca orgánica más grande de los Estados Unidos es Horizon Organic Dairy, con ventas de alrededor de US$225 millones (NBJ 2004). Esa compañía fue fundada en 1992 para comercializar yogur orgánico, y rápidamente se expandió para incluir una línea completa de productos lácteos, y procesa y distribuye casi el 70% de la leche orgánica en los Estados Unidos actualmente (RAFI 2003).
Otro fabricante orgánico líder es General Mills, una de
las 25 compañías de alimentos más grandes a nivel global. Mediante la adquisición de Cascadian Farms y Muir
Glen, General Mills entró en el mercado orgánico, y vende productos por más de US$260 millones. No obstante, General Mills no vende los productos bajo su propio
nombre, pues los consumidores podrían mostrarse reacios a aceptar productos orgánicos de un fabricante líder
de alimentos convencionales o, tal y como explica Marc
Belton, de General Mills: “Para el consumidor de productos orgánicos, la herencia de Cascadian Farms tiene
más impacto … que la imagen de General Mills” (RAFI
2003).
Otro ejemplo, el cual podría ser el mejor para demostrar
la tendencia de los fabricantes y procesadores a concentrarse en el mismo nivel es el grupo Hain-Celestial.
Entre 1997 y el 2003, el grupo Hain-Celestial adquirió
más de una docena de pequeños y medianos fabricantes de alimentos orgánicos, entre ellos algunas marcas
tan conocidas como Earth’s Best, la cual tiene una cuota de mercado, en el mercado de alimentos orgánicos
para bebé, de más del 70% (RAFI 2003). De acuerdo
con la Nutrition Business Journal, el grupo Hain-Celestial ha sido —en lo que a ventas se refiere– el fabricante más grande de alimentos orgánicos y naturales, con
un total de ventas de más de US$ 500 millones en el
2003 (NBJ 2004). Otras compañías líderes de alimentos
que deberían mencionarse son White Wave y Fincas
Earthbound. White Wave es un fabricante líder de productos de soya, y forma parte del conglomerado Dean
Foods. Dean Foods se parece al grupo Hain-Celestial,
en el sentido de que ha adquirido varias compañías de
alimentos orgánicos durante los últimos años. Earth-
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
bound, en gran parte propiedad de agricultores de California, Arizona y México, trabaja en el área de productos
agrícolas y alcanzó ventas de aproximadamente
US$275 millones en el 2003.
Distribuidores
El nivel de distribuidores de la cadena de valor del mercado de alimentos orgánicos es el más altamente concentrado. En general, para llegar hasta el consumidor final, sea a través de almacenes de alimentos naturales o
de supermercados, los productores requieren el servicio
de distribuidores y mayoristas. Por eso, aproximadamente 2/3 de todos los productos orgánicos en los Estados Unidos atraviesan las bodegas de los distribuidores,
y estas redes están expandiéndose para ajustarse al
crecimiento y consolidándose para sacar provecho de
economías de escala (RAFI 2003).
El distribuidor más grande de los Estados Unidos es United Natural Foods (UNF), con ventas de casi US$1.2 mil
millones, basadas en 30,000 productos a más de 7,000
clientes y $20 millones en ingresos netos en el 2003.
UNF vincula a los fabricantes más grandes de alimentos
orgánicos (como su proveedor individual más grande,
Hain-Celestial) con tiendas al por menor, tal como su
comprador individual más grande: Whole Foods Market.
Sin embargo, el porcentaje más alto de ventas de United todavía va a las tiendas independientes de alimentos
naturales, lo cual indica que tiene una influencia en todas las partes de la industria (RAFI 2003).
UNF ha crecido sustancialmente mediante adquisiciones (compró los últimos grandes distribuidores regionales que quedaban, Blooming Prairie y Northeast Cooperatives, en el 2002), así como también aumentando sus
mercados. Con base en su liderazgo en el mercado, la
compañía ahora puede “ejercer apalancamiento en la
oferta y los precios,” y ha sido “competente a la hora de
tomar cuotas de sus competidores” (RAFI 2003).
Con más de 100,000 productos y alrededor de 20,000
clientes, y ventas de US3.5 mil millones, Tree of Life es
otro gigante de la distribución de alimentos orgánicos. La
compañía se fundó en 1970 y es otro “pionero” en la industria de alimentos orgánicos. UNF y Tree of Life son
los únicos distribuidores en el mercado de productos orgánicos que suplen a sus clientes a nivel nacional y, juntos, manejan aproximadamente el 80% del mercado.
Sólo en el caso de las frutas y verduras frescas, aún hay
una amplia gama de proveedores de servicios; no obstante, se espera que UNF pronto ingrese en el negocio
de la distribución de frutas y verduras frescas también
(RAFI 2003).
Detallistas:
Los supermercados y las cadenas de supermercados de
alimentos naturales (los “supernaturales”) son la parte
que crece más rápidamente de esta categoría. Según
los resultados de Supermarket News, una revista de comercio para la industria de la distribución de alimentos,
las dos compañías líderes en el mercado de alimentos
naturales son Trader Joe’s y Whole Foods. Whole Foods
ha sido considerada, durante muchos años, la cadena
más grande, en términos de ventas, en los Estados Unidos, e incluso en el mundo (RAFI 2003), con 163 tiendas
y US$3.86 mil millones en ventas de productos naturales y orgánicos en el 2004 (Wild Oats 2005). Trader
Joe’s, propiedad del gigante detallista alemán Albrecht
Discounts (ALDI), tiene más de 228 tiendas en 17 estados, con ventas anuales aproximadas de US$4 mil millones (SN 2005). Las tiendas de Trader Joe’s son mucho más pequeñas que las de otras cadenas: su tamaño promedio es de 9000 pies cuadrados, mientras que
las de Whole Foods tienen un promedio de 50,000 pies
cuadrados (RAFI 2003). A los dos líderes del sector les
sigue, aunque a cierta distancia, Wild Oats, la tercera cadena más grande, con 108 tiendas en los Estados Unidos y Canadá, y un volumen de ventas de US$1.05 mil
millones en el 2004 (Wild Oats 2005).
Juntas, estas tres compañías, Whole Foods, Trader
Joe’s y Wild Oats, cuentan con más de 470 tiendas a lo
largo de los Estados Unidos, y venden aproximadamente US$7 mil millones en alimentos naturales y orgánicos
cada año. Esto da a las cadenas una presencia dominante en el canal central detallista. Asimismo, su cuota
está creciendo, en relación con cadenas más pequeñas
y tiendas independientes. “Durante los últimos años,
Whole Foods y Wild Oats han alcanzado prácticamente
a todas las demás cadenas detallistas de tamaño significativo en el canal central” (RAFI 2003). De poca importancia son los mercados PCC Natural y GreenWood.
Pero el sector dominante también adquiere mayor importancia en los mercados de alimentos orgánicos y naturales. Las ventas a través de supermercados convencionales alcanzaron en el 2002 aproximadamente US$
3-3.5 mil millones, y esta cuota está creciendo rápidamente. Los supermercados convencionales que venden
productos alimenticios orgánicos y naturales son: Albertsons, Safeway, Kroger, y Ahold USA.
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7. REQUERIMIENTOS
Y TENDENCIAS DEL MERCADO
La última década ha sido una de grandes cambios para
los regímenes de importaciones en todo el mundo. Durante la última década, los Estados Unidos han firmado
un gran número de acuerdos de libre comercio y han actualizado y mejorado continuamente sus sistemas. Uno
de los cambios más grandes ocurridos en los Estados
Unidos es la creación de nuevas medidas anti-terroristas, como resultado de los ataques del 11 de septiembre
del 2001.
El 12 de julio del 2002, se firmó en los Estados Unidos
la “Ley 107-188”, en la cual se contempla la salud pública, la preparación y la respuesta ante el bio-terrorismo.
La Sección III de esta ley está diseñada para proteger el
país contra amenazas de bio-terrorismo a sus fuentes
de alimentos, incluyendo los alimentos importados. La
ley se implementó en diciembre del 2003, y la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de los Estados Unidos está a cargo de implementarla. Dos de los aspectos
más importantes de esta ley, para los importadores, son
que deben registrarse ante la FDA y dar aviso previo sobre las importaciones de alimentos.
Registrarse ante la FDA
Todas las instalaciones que fabriquen,
procesen, empaquen o almacenen
productos alimenticio para el consumo
humano o animal dentro de los Estados Unidos, deben registrarse. Las
instalaciones extranjeras deben designar un agente en los Estados Unidos (importador, intermediarios, etc., o cualquier persona que viva o tenga oficinas en los Estados Unidos) como responsable. El agente designado puede registrar
las instalaciones, enviar los avisos y fungir como contacto de emergencia. Hay más información disponible sobre este tema en http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. A partir de octubre del 2003, todas las instalaciones deben registrarse ante la FDA (FDA 2005).
Aviso previo sobre importaciones de alimentos
Esta medida aplica solamente a los cargamentos de
productos alimenticios importados. El aviso previo busca brindar a la FDA un tiempo para revisar y evaluar la
información antes del arribo del producto. Esto les permite asignar más tiempo y recursos a los productos que
consideren de mayor riesgo. El aviso previo se hizo obligatorio a partir del 12 de diciembre del 2003.
La FDA ha creado un sistema en línea para dicho propósito, en el cual la mayoría de los exportadores pueden
avisarles sobre el arribo de un cargamento. El aviso pue-
de darlo cualquiera que cuente con la información requerida, incluyendo intermediarios, importadores y
agentes. El aviso debe ser recibido y reconocido por la
FDA no más de cinco días antes del arribo de la mercancía y no menos de:
-Dos horas antes del arribo, para transporte terrestre.
-Cuatro horas antes del arribo de la mercancía, por aire
o por tierra.
-Ocho horas antes del arribo de la mercancía transportada por vía marítima.
Si el aviso no es apropiado, la FDA negará el ingreso de
la mercancía.
Certificación orgánica en
los Estados Unidos
Los productos orgánicos también deben respetar los
procedimientos mencionados anteriormente. Además,
los productos que se venderán como orgánicos en los
Estados Unidos deben cumplir con los Estándares Orgánicos Nacionales de los Estados Unidos (NOS) del
Programa Orgánico Nacional (NOP) (vea también: AMS,
2005).
La conformidad se puede lograr de dos formas: el sistema de producción puede ser certificado por una agencia
acreditada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) o bien, el producto puede provenir
de un país que cuente con legislaciones orgánicas que
el USDA haya determinado sean equivalentes a los
NOS. Entre los agentes acreditados de certificación activos en Centroamérica están: BioLatina, Eco-Logica,
OCIA, Mayacert, Naturland y muchos otros.
Los NOS han estado rodeados por una serie de crisis
que algunos consideran han socavado la credibilidad de
los productos orgánicos. No obstante, se espera que,
con el tiempo, la situación mejore.
Certificación orgánica en
Canadá
Canadá también ha desarrollado un estándar nacional, llamado Estándar Nacional
de Canadá (CAN/CGSB-32.310) para la
agricultura orgánica, el cual ha sido elaborado por la Junta Canadiense de Estándares Generales. Sin embargo, este estándar sólo es voluntario, y no coordina implícitamente la importación de
productos orgánicos. La aceptación de productos con diferentes certificaciones depende del socio potencial en
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
el mercado, pero los productos que cumplen con el estándar NOP de los Estados Unidos pueden venderse sin
ningún problema en Canadá. Un importante organismo
canadiense de certificación es “Asociaciones Orgánicas
Certificadas de la Columbia Británica” (COABC), el cual
ha desarrollado un estándar apropiado basado en el Estándar Nacional de Canadá, y tiene su propio sello (vea
la imagen al lado) y el eslogan: “Certificado como Orgánico en la Columbia Británica”) (COABC 2005). Para
más información sobre el Estándar Nacional de Canadá,
vea el sitio web: http://www.organicagcentre.ca.
Certificación de Comercio Justo
Con el fin de obtener la certificación de comercio
Comercio Justo, los agricultores deben cumplir con los
requerimientos establecidos por la Organización de Etiquetas de Comercio Comercio Justo (FLO), la cual es, a
nivel mundial, la organización que emite estándares y
certificaciones de comercio Comercio Justo, y cuyas oficinas centrales se localizan en Bonn, Alemania.
Existen dos conjuntos de estándares genéricos de productores, uno para los pequeños agricultores y otro para los trabajadores de plantaciones y fábricas. El primer
conjunto aplica a pequeños terratenientes organizados
en cooperativas u otras organizaciones con una estructura democrática y participativa. El segundo conjunto
aplica a trabajadores organizados, cuyos patronos pagan salarios decentes, garantizan el derecho a formar
parte de sindicatos de comercio y proporcionan viviendas adecuadas donde sea relevante. En las plantaciones y en las fábricas, se debe cumplir con estándares
mínimos de salud y seguridad, así como también con
estándares ambientales, y no puede utilizarse ningún tipo de trabajo infantil o forzado (FLO 2005).
Sin embargo, el propósito fundamental del comercio
Comercio Justo, es asegurar un precio “justo” para los
productos agrícolas, a través del acceso directo a mercados internacionales y el desarrollo de las capacidades
de negocios necesarias para competir en el mercado
global. Por consiguiente, la FLO ha puesto un precio
FOB mínimo para todos sus productos, el cual debe ser
pagado por cualquier comprador de productos Comercio
Justo. En caso de que las condiciones del mercado
mundial para los productos certificados mejoren y, en
consecuencia, de haber precios más altos, la FLO establece un precio mínimo adicional para garantizar un beneficio extra para los agricultores certificados. Los productores certificados, por su parte, deben ajustarse a estrictos requerimientos sociales, tales como la prohibición
del trabajo infantil y el acceso a servicios educativos y
médicos.
Puede obtenerse información detallada sobre todos los
estándares para los distintos productos en la siguiente
página de Internet: http://www.comercio Comercio Justo.net/sites/standards/general.html, la cual ofrece toda la
información en inglés y español.
Sello de Transfair USA
Sello de FLO international
Fuente: Transfair USA, 2005 and FLO 2005
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En conclusión, los datos presentados claramente indi-
can que hay interesantes oportunidades de mercado en
el sector de productos agrícolas sostenibles. Actualmente, el mercado para productos orgánicos y Comercio
Justo en los Estados Unidos, al igual que en Canadá, ha
experimentado un crecimiento extraordinario, superior a
la media, y se considera una tendencia importante de
productos alimenticios en estos países.
Aun cuando las oportunidades del mercado varían entre
productos y de país a país debido a las diferencias en el
comportamiento y las tendencias de los consumidores,
los productos potenciales provenientes de Centroamérica, como las frutas tropicales, el café y el cacao, se encuentran entre los productos con las mejores perspectivas en el mercado. No obstante, con respecto al rápido
crecimiento del mercado de productos alimenticios orgánicos, el ingreso de productores y proveedores de alimentos ”convencionales” a los mercados orgánicos y
Comercio Justo hará que estos nuevos mercados sean
más dominantes, más competitivos y más orientados al
precio. Esto tendrá implicaciones directas en los proveedores, quienes estarán obligados a brindar servicios
más profesionales y productos de calidad especialmente alta, en volúmenes razonables, y relaciones constantes de negocios. Más aún, formar parte del mercado dominante significa reducir precios altos.
En general, puede afirmarse que el mercado para productos orgánicos y Comercio Justo en los Estados Unidos posiblemente sea más atractivo para los exportadores centroamericano que en la UE. Esto se debe a que
el mercado es más dinámico y las tasas de crecimiento
para la mayoría de productos certificados son más altas
que en la UE.
Muchas organizaciones que apoyan el desarrollo de la
producción orgánica y equitativa en Centroamérica aseguran que es posible expandir y diversificar el suministro
actual de productos certificados de la región por un número de razones, incluyendo: las áreas certificadas a
menudo están subutilizadas, el potencial para la producción de nuevos productos existe, algunos productos orgánicos son vendidos, en este momento, como convencionales, debido a una falta de mercadeo y capacidad
de exportación.
Reforzando comercio orgánico y equitativo!
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