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Qué hay
en nuestra
comida y
en nuestra
mente
TENDENCIAS GLOBALES SOBRE
LA RESTAURACIÓN Y LOS
INGREDIENTES ALIMENTARIOS
AGOSTO DE 2016
contenido
Parte I: Alimentos presentes y no presentes en platos
de todo el mundo..................................................................................................... 03
Bienestar en nuestras mentes............................................................................................04
El impulso del malestar: Estómagos sensibles.....................................................06
Alimentación inteligente: Búsqueda del placer de una forma
más inteligente ..............................................................................................................................07
Diversidad de la dieta: Los ingredientes que evitamos..................................10
Búsqueda de la sencillez: Menos es más..................................................................... 13
Hambrientos de salud: Alimentos que se ajustan a las
necesidades dietéticas............................................................................................................. 15
Verde significa adelante: Lo que desean los consumidores
preocupados por su salud................................................................................................... 17
Qué hacer a continuación: Conclusiones para minoristas
y fabricantes.................................................................................................................................... 18
Parte II: Mesa para dos: TENDENCIAS SOBRE LA
RESTAURACIÓN.............................................................................................................. 20
¿En casa o en la calle?............................................................................................................... 21
Grandes apetitos de restauración fuera de casa............................................ 22
Los desayunos ganan terreno a las cenas............................................................ 23
Los comensales fuera de casa necesitan velocidad..................................... 24
¡La cuenta, por favor!.............................................................................................................. 25
La guerra de las comidas: Cómo ganar la batalla por
la cuota de estómagos........................................................................................................... 26
METODOLOGÍA.................................................................................................................27
Países participantes en la encuesta Global Survey...........................................27
Acerca de los datos de ventas de los servicios Retail
Measurement y Wellness Track de Nielsen.............................................................. 28
Acerca de la encuesta Nielsen Global Survey.....................................................30
Acerca de Nielsen........................................................................................................................30
2
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
Parte I
Alimentos
presentes y no
presentes en platos
de todo el mundo
Copyright © 2016 The Nielsen Company
3
Bienestar en
nuestras mentes
Nivel internacional
•
Son cuatro las tendencias macroambientales que están contribuyendo a una mayor atención sobre la salud
y el bienestar: el envejecimiento de la población mundial, el aumento del número de enfermedades crónicas,
un aumento del cuidado personal, del tratamiento y de la prevención, y unos consumidores cada vez mejor
formados y conectados.
•
Las sensibilidades a alimentos también están influyendo en las preferencias alimentarias. Más de un tercio
(36 %) de los encuestados de todo el mundo dicen tener una alergia o intolerancia a uno o varios alimentos,
y los datos de ventas minoristas han revelado un fuerte crecimiento de las sensibilidades alimentarias a
productos de restauración en Reino Unido, Alemania y EE. UU.
•
Casi dos tercios de los encuestados de todo el mundo (64 %) dicen seguir una dieta que limita o prohíbe
el consumo de algunos alimentos o ingredientes, con tasas de respuesta en África/Oriente Medio (84 %)
y Asia-Pacífico (72 %) superiores a la media.
•
Los datos de ventas minoristas muestran que los consumidores gastan menos en ciertos alimentos que
normalmente tienen un alto contenido en grasa, azúcar o sodio, pero que siguen permitiéndose ciertas
licencias en sus dietas, en concreto, caprichos más saludables.
•
Los consumidores están adoptando una mentalidad de vuelta a los orígenes, centrándose en el consumo
de ingredientes sencillos y una menor cantidad de alimentos procesados. Más de la mitad de los consumidores
dicen evitar ingredientes artificiales, hormonas o antibióticos, organismos genéticamente modificados (OGM)
y bisfenol A (BPA).
•
Existe una clara oportunidad para satisfacer mejor las necesidades dietéticas de los consumidores. Entre los
encuestados que dicen tener una sensibilidad alimentaria o seguir una dieta especial, menos de la mitad (45 %)
creen que sus necesidades están completamente cubiertas por la oferta de productos actual.
Casi cualquier persona a la que se pregunte dirá que una dieta saludable es
importante, un sentimiento que no es nada nuevo. Así que ¿por qué parece
que existe un mayor énfasis en una alimentación sana? Un factor importante
es la convergencia de varias fuerzas macroambietales:
4
•
Envejecimiento de la población en todo el mundo. La población
mundial está envejeciendo rápidamente (aunque a un ritmo más lento
en algunas partes del mundo, entre las que se incluyen África y zonas de
Asia, Latinoamérica y el Caribe) y vive más tiempo. La Oficina del Censo
de EE. UU. predice que durante los próximos 35 años, el crecimiento de
la población anciana del mundo superará al de la población más joven.
•
Enfermos crónicos. Las enfermedades crónicas como, por ejemplo,
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, las enfermedades
respiratorias y el cáncer son las principales causas de muerte y
discapacidad en todo el mundo, y su incidencia va en aumento en todo
el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que las
enfermedades crónicas representen el 73 % de las muertes en el mundo
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
en el año 2020, comparado con aproximadamente el 60 % en 2001. Casi
tres cuartas partes de las muertes en el mundo atribuibles a enfermedades
crónicas ocurren en países con rentas bajas y medias. Los expertos médicos
están de acuerdo en que estas enfermedades se pueden evitar en gran medida
y se acepta a gran escala que, dado que las cifras siguen en aumento, es
necesario modificar conductas para prevenir y controlar estas enfermedades.
•
La alimentación como medicina. Los consumidores tienen un papel cada
vez más activo en el cuidado de su salud, lo que incluye el seguimiento
de unas pautas nutricionales adecuadas para prevenir o controlar
muchos problemas de salud. De hecho, el 70 % de los participantes
en la encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud (Global
Health and Ingredient-Sentiment Survey) de Nielsen dice tomar elecciones
alimentarias de forma activa que le ayude a prevenir enfermedades tales
como la obesidad, la diabetes, el colesterol alto y la hipertensión.
•
Consumidores formados y conectados. La tecnología ofrece a los
consumidores acceso a una gran cantidad de información sobre salud y a
productos que pueden utilizar para ejercer un mayor control sobre su salud.
Además, los consumidores exigen una mayor transparencia por parte de los
minoristas y los fabricantes de alimentos. Solo el 44 % de los participantes
en la encuesta de Nielsen de todo el mundo dice estar totalmente o
bastante de acuerdo en que confían en los alimentos elaborados de forma
industrial (aquellos producidos por las empresas alimentarias), y casi tres
cuartas partes (73 %) están de acuerdo en que les causan mejor impresión
las empresas que son transparentes con respecto a la información de
dónde y cómo se han hecho, criado o cultivado sus productos.
“Los consumidores quieren comer de una forma más saludable, pero no pueden
hacerlo solos”, opina Andrew Mandzy, director de información estratégica sobre
salud y bienestar de Nielsen. “Necesitan que los fabricantes de alimentos les ayuden
ofreciéndoles productos formulados con ingredientes beneficiosos para la salud.
Necesitan que los minoristas les ayuden llenando las estanterías con un surtido de
productos saludables a un precio razonable. Y necesitan que la comunidad médica
les ayude proporcionándoles una correcta orientación sobre el tipo y la cantidad
de comida que deben ingerir para llevar un estilo de vida saludable”.
Al ayudar a los consumidores a comer de una forma más saludable, también
se puede ayudar a fabricantes y minoristas a lograr mejores resultados
finales. Dos tercios de los encuestados de todo el mundo (68 %) dicen estar
totalmente o bastante de acuerdo con estar dispuestos a pagar más por
alimentos y bebidas que no contengan ingredientes no deseados. Un análisis
de los datos de ventas minoristas en EE. UU. apoya esta idea: Mientras que
el volumen de ventas total de los bienes de consumo de movimiento rápido
(FMCG, del inglés Fast Moving Consumer Goods) se ha mantenido estable
durante los últimos cuatro años, las ventas de productos que afirman gozar
de propiedades óptimas para la salud y el bienestar están superando el
crecimiento total por un margen significativo en muchas categorías.
En la encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen
(Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey) participaron más
de 30 000 encuestados en línea de 63 países para entender qué sienten los
consumidores con respecto a los alimentos y las bebidas disponibles en las
estanterías de las tiendas. Se examinaron las restricciones dietéticas proporcionadas
por los propios encuestados, incluidas las alergias o intolerancias alimentarias,
y la medida en que las ofertas actuales satisfacían sus necesidades. También
observamos la opinión de los consumidores con respecto a 22 ingredientes
diferentes para descubrir qué quieren encontrar en las estanterías de las tiendas.
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Acerca de la metodología
de la encuesta Global
Survey
Las observaciones de esta encuesta
están basadas en encuestados con
acceso a Internet en 63 países diferentes
(a menos que se indique lo contrario).
Aunque la metodología de encuestas
en línea permite una escala enorme
y un alcance mundial, ofrece una
perspectiva sobre los hábitos de los
usuarios actuales y no de la población
total. En los mercados en desarrollo
en los que la introducción de Internet
sigue en crecimiento, los encuestados
pueden ser más jóvenes y numerosos
que la población general de dicho país.
Además, las respuestas a la encuesta
están basadas en el comportamiento
declarado. Las diferencias culturales
al facilitar opiniones son factores
previsibles que modifican las
perspectivas en los distintos países.
Los resultados obtenidos no intentan
controlar ni corregir estas diferencias;
por tanto, se deberá actuar con
precaución al realizar comparaciones
entre países y regiones, especialmente
en fronteras regionales.
Donde se indique, la investigación
de la encuesta se complementa
con el comportamiento de compra
utilizando los datos de ventas de
los servicios Retail Measurement
y Wellness Track de Nielsen.
5
El impulso
del malestar:
Estómagos
sensibles
No solo las enfermedades crónicas van en aumento. Las investigaciones
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
y la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI)
muestran que el número de alergias alimentarias van en aumento en los
países desarrollados en todo el mundo. De hecho, el CDC descubrió que
las alergias alimentarias entre los niños aumentaron aproximadamente
un 50 % entre 1997 y 2011, mientras que la EAACI descubrió que las
hospitalizaciones por reacciones graves en niños se han septuplicado
en la última década. Además, la organización Food Allergy Research &
Education (FARE) calcula que 15 millones de estadounidenses tienen
alergias alimentarias, y la EAACI estima que 17 millones de europeos
están afectados por alergias. Y aunque la investigación sobre alergias
alimentarias no es tan fácilmente accesible en los mercados en
desarrollo, la literatura sugiere que a medida que estos mercados se
desarrollen, el número de alergias irá en aumento siguiendo un patrón
de crecimiento similar al observado en los mercados más maduros.
El porcentaje de encuestados que informaron de sensibilidad
o intolerancia a alimentos también es digna de mención. El 36 %
de los participantes en la encuesta de Nielsen de todo el mundo
dicen que ellos o alguien de su entorno familiar tienen una alergia
o intolerancia a uno o varios alimentos. Las alergias a los lácteos
o la lactosa y a los mariscos son las alergias o intolerancias alimentarias
más comunes notificadas, cada una de ellas citada por un 12 % de
los encuestados de todo el mundo.
Los datos de ventas minoristas de Nielsen sugieren que evitar
determinados alimentos está, de hecho, determinando algunos de los
hábitos de compra de los consumidores. En Reino Unido, el volumen
de ventas1 de productos sin lácteos creció un 21,9 %, y las ventas
de productos sin gluten y sin trigo crecieron un 30,3 % y un 6,1 %,
respectivamente, durante las 52 semanas que concluyeron el 11 de
junio de 2016. En Alemania, el volumen de ventas de productos sin
gluten también creció en dos dígitos (34,2 %) en las 52 semanas que
concluyeron el 8 de mayo de 2016. Y en EE. UU., los datos de Nielsen
Wellness Track muestran que el volumen de ventas de productos que
incluyen la información sin gluten o sin trigo en su etiquetado crecieron
un 75,7 % y un 9,5 %, respectivamente, mientras que las ventas de
productos con la información sin frutos secos crecieron un 15,2 %
durante las 52 semanas que concluyeron el 30 de julio de 2016. Además,
las ventas de productos con información relacionada con la lactosa
(sin lactosa o bajo en lactosa) crecieron un 4,8 %.
Los datos de volumen de ventas se equipararon para Reino Unido y Alemania. Es decir,
las ventas unitarias se convirtieron a una medida común (la más frecuente, kilogramos)
para controlar las diferencias en el tamaño del envase. En EE. UU., el volumen se expresa
en términos de unidades.
1
6
MÁS DE UN TERCIO DE ENCUESTADOS
DE TODO EL MUNDO dice NO, GRACIAS
a determinados alimentos
Porcentaje que DICE sufrir
o que alguien de su entorno
familiar SUFRE una alergia
o intolerancia alimentaria
36 %
MUNDIAL
50 %
África/
Oriente
Medio
42 %
AsiaPacífico
34 %
L atinoamérica
31 %
Norteamérica
22 %
Europa
Fuente: Encuesta mundial de opinión sobre ingredientes
y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and IngredientSentiment Survey), primer trimestre de 2016
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
Alimentación
inteligente:
Búsqueda del
pl acer de una
forma más
inteligente
Casi dos tercios de los encuestados de todo el mundo (64 %) dicen seguir una
dieta que limita o prohíbe el consumo de algunos alimentos o ingredientes, y el
número es incluso mayor en determinadas regiones. Más de ocho de cada diez
encuestados de África/Oriente Medio (84 %) dicen seguir una dieta especial
que limita el consumo de determinados alimentos; la dieta halal es la más
comúnmente citada (48 %). Los encuestados de Asia-Pacífico también afirman
con mayor frecuencia que la media mundial seguir una dieta especial (72 %),
y una dieta vegetariana (19 % frente al 14 % de todo el mundo). La mitad de
los encuestados norteamericanos dice seguir una dieta especial, seguida de un
44 % de encuestados europeos.
En todo el mundo, las dietas que limitan la cantidad de grasa o azúcar son
las más habituales (31 % y 26 %). Además, aproximadamente uno de cada
cinco encuestados dice seguir una dieta que limita el consumo de sodio
o carbohidratos (19 % cada uno).
Copyright © 2016 The Nielsen Company
7
NECESIDADES DIETÉTICAS RESTRINGIDAS EN TODO EL MUNDO
Porcentaje de encuestados que dicen seguir una dieta especial
que limita o restringe alimentos o ingredientes concretos
Asia-Pacífico
Europa
Baja en grasa
África/Oriente Medio
Limitada en azúcar
Baja en sodio
27 %
22 %
28 %
32 %
22 %
37 %
20 %
36 %
39 %
19 %
Halal
16 %
5%
16 %
10 %
6%
19 %
5%
16 %
8%
6%
Sin lactosa/sin lácteos
10 %
5%
8%
14 %
7%
23 %
11 %
17 %
20 %
15 %
Sin trigo o sin gluten
12 %
4%
48 %
1%
3%
Vegana
9%
2%
6%
4%
2%
Norteamérica
Baja en carbohidratos
22 %
8%
13 %
24 %
21 %
Flexitariana*
Vegetariana
Latinoamérica
10 %
4%
8%
10 %
8%
Kosher
7%
1%
4%
2%
4%
Fuente: Encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey), primer trimestre de 2016
Principalmente vegetariana, pero a veces come carne, aves o mariscos
*
8
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
Un análisis de los datos de ventas minoristas de Nielsen en mercados
seleccionados2 sugiere que muchos consumidores están, de hecho, reduciendo
su consumo de grasa, azúcar y sodio. A lo largo del año 2016,3 el volumen
de ventas4 de azúcar disminuyó en 10 de los 14 mercados del estudio,
produciéndose las mayores caídas en Austria (–9,8 %), Reino Unido (–7,5 %),
España (–6,3 %) y Bélgica (–6,1 %). La tendencia es similar en el caso de los
sustitutos del azúcar y los edulcorantes artificiales, cuyas ventas disminuyeron
en 13 de los 14 mercados. Además, el volumen de ventas de refrescos con
gas, chocolates y galletas (normalmente los alimentos con mayor contenido
en azúcar) se mantuvo prácticamente estable (menos del 2 % de aumento)
o disminuyó en 13 de los 17, 13 de los 17 y 10 de los 16 mercados del estudio,
respectivamente. Los volúmenes de ventas de sopa, que suele tener un alto
contenido en sodio, también disminuyeron en 12 de los 16 mercados, en
algunos de una forma considerablemente elevada (–14,6 % en India, –13,0 %
en Brasil y –7,7 % en Reino Unido). El volumen de ventas de alimentos ricos
en carbohidratos, como el pan y la pasta, se mantuvo estable o mostró un
descenso moderado en 8 de los 12 y en 14 de los 17 mercados, respectivamente.
Aunque muchos consumidores están llevando a cabo cambios en su dieta
por motivos de salud, es evidente que siempre hay margen para darse
algún capricho. Por ejemplo, las ventas de helados crecieron5 de una forma
impresionante en varios mercados, incluidos Austria (18,3 %), Filipinas
(9,9 %) y Polonia (9,5 %). La categoría de aperitivos salados también va en
aumento en la mayoría de los mercados, con un crecimiento de dos dígitos
de las ventas en Países Bajos (16,7 %), Bélgica (16,4 %), Egipto (15,9 %),
Filipinas (12,1 %) e India (11,1 %).
“Aunque muchos consumidores están tomando medidas para apostar por el
consumo de alimentos beneficiosos para la salud, siguen queriendo darse un
capricho”, dijo Mandzy. “Sin embargo, buscan, cada vez más, darse dicho placer
de una forma más inteligente, especialmente cuando se trata de caprichos de
consumo habitual. Aquellos fabricantes que innoven mediante la incorporación
de ingredientes y métodos de preparación que mejoren el perfil nutricional de
su cartera de productos verán reforzada su posición para triunfar”.
Muchos consumidores parecen menos reacios a consumir alimentos que
ofrezcan beneficios para la salud mezclados con un elevado contenido calórico
o de grasas saturadas. Algunas categorías de alimentos beneficiosos para la
salud, tales como el queso, van en aumento en la mayoría de los mercados
(13 de los 18) incluidos en el estudio. Además, las venta de frutos secos han
aumentando rápidamente en India (14,0 %), Polonia (9,6 %) y Portugal (9,1 %).
En EE. UU., los datos de Nielsen Wellness Track muestran que en varias
categorías de productos tradicionalmente tentadores, aquellos productos que
afirman gozar de propiedades óptimas para el bienestar están superando el
crecimiento total. Por ejemplo, el volumen de ventas de aperitivos saldados
con información de producto procedente de la agricultura ecológica o natural
en su etiquetado creció un 5,7 % y un 23,4 %, respectivamente, durante las
52 semanas que concluyeron el 30 de julio de 2016, en comparación con un
crecimiento del 2,6 % para la categoría total.
A lo largo del año 2016,
el volumen de
ventas de azúcar
disminuyó en
10 DE LOS 14
mercados
Fuente: Servicios Retail Measurement de Nielsen.
Doce meses que concluyeron en marzo, abril y mayo de 2016
No todas las categorías están disponibles para todos los países. Consulte la metodología para obtener la lista de países incluidos en cada categoría.
Consulte la metodología para conocer las fechas de los períodos de ventas para cada país.
4
Los datos de volumen de ventas se equipararon. Es decir, las ventas unitarias se convirtieron a una medida común (la más frecuente, kilogramos)
para controlar las diferencias en el tamaño del envase.
5
Una categoría se considera en crecimiento cuando año tras año las ventas superan el 2 %. Un crecimiento inferior o igual al 2 % se considera
estable o moderado.
2
3
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9
Diversidad de
l a dieta: Los
ingredientes
que evitamos
Cuando se trata de tendencias en ingredientes, la mentalidad
de vuelta a los orígenes, centrada en ingredientes sencillos
y alimentos menos procesados o artificiales, es una prioridad
para la mayoría.
Aunque se menciona ampliamente en todo el mundo que se
evitan los ingredientes artificiales o procesados, las opiniones
varían ligeramente según la región. Los aromatizantes, colorantes
y conservantes artificiales parecen resultar menos molestos en
Latinoamérica y Norteamérica que en todo el mundo, mientras
que el porcentaje de consumidores de estas regiones que dicen
evitar el consumo de sodio (49 % y 47 %, respectivamente)
y azúcar (39 % cada uno) supera la media mundial (41 % y 34 %,
respectivamente). Los encuestados norteamericanos también
son más propensos a decir que evitan el glutamato monosódico
(GMS; 55 % frente al 49 % mundial). De hecho, este ingrediente
tiene el nivel más alto de ingrediente evitado declarado en la
región. Los encuestados latinoamericanos superan la media
mundial al evitar las grasas saturadas (53 % frente al 42 %) y los
carbohidratos (30 % frente al 25 %). Los encuestados europeos
son más propensos que la media mundial a decir que evitan
los alimentos que contienen antibióticos (65 % frente al 59 %)
y organismos genéticamente modificados (59 % frente al 54 %),
mientras que los encuestados de África/Oriente Medio superan
la media mundial al decir que evitan el gluten (32 % frente
al 26 %), los carbohidratos (30 % frente al 25 %) y las grasas
insaturadas (25 % frente al 18 %).
“Incluso dentro de los mercados, la salud y el bienestar no es
un enfoque uniforme”, opina Mandzy. “Por tanto, se necesita
un enfoque centrado, en el que tanto minoristas como fabricantes
identifiquen aquellos segmentos con gran potencial y los elementos
impulsores que logren captar la atención de los consumidores para,
a continuación, adaptar sus mensajes y productos en consecuencia”.
EVITAR LOS INGREDIENTES
ARTIFICIALES OCUPA EL PRIMER
LUGAR DE LA LISTA EN TODO
EL MUNDO
Media mundial: Porcentaje que
dice intentar evitar ingredientes
o atributos concretos
Aromatizantes artificiales
62 %
Conservantes artificiales
62 %
Colorantes artificiales
61 %
Antibióticos u hormonas usados
en productos de origen animal
59 %
Alimentos en envases
con BPA
55 %
GMO
54 %
Edulcorantes artificiales
53 %
49 %
GMS
Grasas saturadas o trans
42 %
Sodio
41 %
34 %
Azúcar
Edulcorantes naturales
28 %
Gluten
26 %
Hidratos de carbono
25 %
Carne de res y carne roja
20 %
Grasas insaturadas
18 %
Lactosa/lácteos
15 %
Aves de corral
15 %
Pescado y marisco
15 %
Cereales
12 %
Huevos
12 %
Fuente: Encuesta mundial de opinión sobre ingredientes
y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and IngredientSentiment Survey), primer trimestre de 2016
10
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
Banderas rojas regionales
Norteamérica
Latinoamérica
África/
Oriente Medio
EUROPA
Asia-Pacífico
Los cinco ingredientes principales que los encuestados dicen evitar en cada región
1
Conservantes artificiales
67 %
2
Aromatizantes artificiales
66 %
3
Colorantes artificiales
65 %
4
Antibióticos u hormonas usados en productos de origen animal
59 %
5
Alimentos en envases con BPA
57 %
1
Antibióticos u hormonas usados en productos de origen animal
65 %
2
Conservantes artificiales
61 %
3
Aromatizantes artificiales
60 %
4
Colorantes artificiales
60 %
5
GMO
59 %
1
Aromatizantes artificiales
62 %
2
Conservantes artificiales
62 %
3
Colorantes artificiales
62 %
4
Antibióticos u hormonas usados en productos de origen animal
55 %
5
Alimentos en envases con BPA
55 %
1
Antibióticos u hormonas usados en productos de origen animal
59 %
2
Colorantes artificiales
56 %
3
Aromatizantes artificiales
54 %
4
Conservantes artificiales
54 %
5
Alimentos en envases con BPA
53 %
1
GMS
55 %
2
Antibióticos u hormonas usados en productos de origen animal
54 %
3
Edulcorantes artificiales
54 %
4
Conservantes artificiales
53 %
5
Alimentos en envases con BPA
53 %
Fuente: Encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey),
primer trimestre de 2016
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¿Por qué los encuestados evitan estos ingredientes? Principalmente por
el impacto que perciben sobre su salud, más que por una enfermedad real.
Entre quienes dicen evitar ingredientes concretos, aproximadamente ocho
de cada diez encuestados de todo el mundo dicen hacerlo porque creen
que estos ingredientes son perjudiciales para su salud o la de su familia.
Los porcentajes de encuestados que dan este motivo son bastante estables
entre categorías: Colorantes, aromatizantes, conservantes o edulcorantes
artificiales (84 %, 84 %, 84 % y 78 %, respectivamente); BPA (82 %);
OMG (81 %); antibióticos (81 %); y GMS (79 %).
Los encuestados dicen estar buscando opciones más sencillas y evitar
ingredientes artificiales y aditivos no deseados, pero ¿se ajustan las compras
reales a lo que dicen los encuestados?
Los datos de ventas minoristas de Nielsen en Alemania y EE. UU. sugieren
que, en efecto, las opiniones de los consumidores y lo que gastan coinciden.
En Alemania, el volumen de ventas de productos procedentes de la agricultura
ecológica creció un 10,6 % a lo largo de las 52 semanas que concluyeron el
3 de abril de 2016.6 En EE. UU. El volumen de ventas de productos procedentes
de la agricultura ecológica con información de que el producto procede de la
agricultura ecológica en su etiquetado creció un 13,1 % durante las 52 semanas
que concluyeron el 30 de julio de 2016. Además, los productos con información
en su etiquetado de que no contienen hormonas o antibióticos, sin OMG o que
son naturales crecieron un 21,7 %, 12,0 % y 7,5 %, respectivamente, durante el
mismo período. Las informaciones en el etiquetado de que el producto se ha
elaborado sin colorantes ni aromatizantes artificiales, sin jarabe de maíz de
alto contenido de fructosa o sin GMS también aumentaron en comparación
con el año anterior, con un volumen de ventas de estos productos que creció
un 5,4 %, 3,2 % y 2,3 %, respectivamente, año tras año.
EN EE. UU., EL VOLUMEN
DE VENTAS DE PRODUCTOS
CON INFORMACIÓN
DE PRODUCTO
PROCEDENTE DE
LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA EN SU
ETIQUETADO
CRECIÓ
UN 13,1 %
Fuente: Nielsen Wellness Track. 52 semanas que
concluyeron el 30 de julio de 2016
Los datos de volumen de ventas se equipararon para Alemania. Es decir, las ventas unitarias se convirtieron a una medida común
(kilogramos) para controlar las diferencias en el tamaño del envase. En EE. UU., el volumen se expresa en términos de unidades.
6
12
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
Búsqueda de
l a sencillez:
Menos es más
A pesar de las diferencias inherentes entre mercados, la sencillez tiene un
mayor impacto en todo el mundo. Tres cuartas partes de los encuestados
de todo el mundo (75 %) dicen estar totalmente o bastante de acuerdo
con estar preocupados por el impacto a largo plazo sobre su salud de los
ingredientes artificiales, con el más alto nivel de acuerdo en Asia-Pacífico
(80 %). Además, el 69 % dice estar totalmente o bastante de acuerdo con
que los alimentos sin ingredientes artificiales son siempre más saludables,
y poco más de la mitad (52 %) están de acuerdo en que los alimentos y
las bebidas con menos ingredientes son más saludables, con un acuerdo
incluso más fuerte en Norteamérica (61 %).
Muchos consumidores definen los alimentos saludables principalmente por
lo que no contienen, en lugar de por los beneficios que brindan. El 62 % de
los encuestados dicen estar de acuerdo en que la ausencia de ingredientes
no deseados es más importante que la incorporación de los beneficiosos.
Una vez más, la región Asia-Pacífico se posiciona en primer lugar, donde
el 70 % de los encuestados dicen estar totalmente o bastante de acuerdo
con esta afirmación.
“Los consumidores expertos e informados exigen más a los alimentos
que consumen, y algunos dan prioridad a los ingredientes frente a las
marcas”, dice Mandzy. “Para muchos consumidores, en la sencillez
reside la belleza, y aquellos alimentos con una breve lista de ingredientes
reconocibles tienen un mayor impacto. Los fabricantes expertos están
respondiendo a esta tendencia modificando sus carteras de productos,
simplificando la lista de ingredientes y creando alternativas procedentes
de la agricultura ecológica y naturales a las ofertas existentes. Mientras
tanto, en los comercios minoristas también se está dando prioridad a los
alimentos saludables y a las marcas beneficiosas para la salud colocándolos
en el centro de la tienda, y poniendo énfasis en los alimentos frescos
y perecederos alrededor del perímetro a fin de impulsar el crecimiento”.
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13
Simplemente IRRESISTIBLE: Los consumidores quieren una forma
de sustento sencill a
Porcentaje que dice estar totalmente o bastante de acuerdo con esta afirmación
Asia-Pacífico
Europa
África/Oriente Medio
78 % 77 % 77 % 81 % 76 %
Latinoamérica
80 %
66 %
Los alimentos elaborados de
forma casera son MÁS SANOS
que los elaborados de forma
industrial
77 %
74 %
71 % 73 %
67 %
Quiero saber todo lo que hay
en mi comida
Norteamérica
73 % 74 % 71 %
Me preocupa el impacto en
la salud a largo plazo de
los ingredientes artificiales
76 %
68 %
72 % 74 % 70 %
Me causan mejor impresión las
empresas que son transparentes
con respecto a dónde y cómo los
productos fueron fabricados/
cultivados/criados
70 %
57 %
52 % 56 %
53 %
La ausencia de ingredientes no
deseables es más importante que
la inclusión de los beneficiosos
61 %
52 % 50 % 53 %
46 %
Cuanto más corta es la lista
de ingredientes, MÁS SANA es
la comida o la bebida
Fuente: La encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey),
primer trimestre de 2016
14
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
Hambrientos de
salud: Alimentos
que se a justan a
l as necesidades
dietéticas
“Si lo construyes, él vendrá”, cita que se hizo famosa en la película
estadounidense “Campo de Sueños”, resulta quizás adecuada cuando
hablamos de disponibilidad de alimentos. Entre los encuestados que dicen
tener una sensibilidad o limitación a alimentos, menos de la mitad (45 %) dicen
que sus necesidades están completamente cubiertas con la oferta de productos
actual, con niveles de satisfacción incluso menores en Latinoamérica y África/
Oriente Medio. Menos de cuatro de cada diez encuestados en ambas regiones
dicen que sus necesidades están plenamente cubiertas (37 % cada una). Los
niveles de satisfacción son más altos en Norteamérica, donde el 59 % dice que
sus necesidades dietéticas están totalmente cubiertas por las ofertas actuales,
probablemente un reflejo de la amplia selección de productos y del gran
tamaño de las tiendas de la región.
“A medida que la concienciación y el diagnóstico de sensibilidades a los
alimentos aumentan en todo el mundo y más consumidores optan por
cambiar su dieta, un nuevo conjunto de necesidades dietéticas con gran
potencial de crecimiento está surgiendo”, opina Mandzy. “No obstante,
existe una clara diferencia entre los productos que muchos consumidores
buscan y los disponibles actualmente. Los responsables de marketing que
dan prioridad a las necesidades no cubiertas mediante el desarrollo de
nuevos productos, iniciativas de mejora y decisiones de surtido no solo
mejoran sus resultados finales, sino que también construyen una base
de compradores fieles que impulsarán las ventas en el futuro”.
Menos de la mitad
(45 %) de los ENCUESTADOS
que dicen tener alguna sensibilidad o limitación a
alimentos dicen que sus necesidades están totalmente
cubiertas por las ofertas de productos actuales
Copyright © 2016 The Nielsen Company
15
LAS NECESIDADES DIETÉTICAS NO ESTÁN COMPLETAMENTE CUBIERTAS
Porcentaje de encuestados que sigue una dieta especial o tiene una sensibilidad
a alimentos que dicen que sus necesidades están cubiertas
Mis necesidades
están completamente
cubiertas
Mis necesidades
están parcialmente
cubiertas
Mis
necesidades no
están cubiertas
59 %
Norteamérica
Europa
Asia-Pacífico
37 %
49 %
46 %
44 %
53 %
4%
5 %
4%
África/Oriente Medio
37 %
54 %
9%
Latinoamérica
37 %
53 %
10 %
Fundamento: Todos los encuestados que siguen una dieta que limita uno o varios alimentos o ingredientes o que dicen que un miembro
de su familia padece una alergia o intolerancia alimentaria
Fuente: La encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey),
primer trimestre de 2016
Nota: Puede que los porcentajes no sumen el 100 % debido al redondeo
16
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
Verde significa
adel ante: Lo
que desean los
consumidores
preocupados
por su salud
La oportunidad de servir mejor a los consumidores va más allá en aquellos con sensibilidades
o limitaciones a alimentos. También se aplica a aquellos que buscan llevar un estilo de vida más saludable
en general. ¿Dónde ven los consumidores la mayor diferencia entre los tipos de productos que desean
y los actualmente disponibles? ¿Qué artículos desean que hubiera en las estanterías de más tiendas?
Las opiniones varían según la región. El porcentaje de encuestados latinoamericanos que desean que
hubiera más productos disponibles supera la media mundial para casi todos los atributos encuestados.
En cambio, Norteamérica sigue el rastro de las medias mundiales para casi todos los atributos. No es
casualidad que los norteamericanos, que son los más propensos a decir que sus necesidades dietéticas
están completamente cubiertas, también sean los más propensos a decir que no ven la necesidad
de nuevos productos (18 % frente al 8 % mundial). Una vez más, esto es probablemente un reflejo
de sus tiendas tienen un tamaño superior al de la media y a las opciones de surtido habituales en
Norteamérica.
Los encuestados europeos son más propensos que la media mundial a decir que quieren que haya
más productos sin colorantes artificiales (51 % frente al 45 %), aromatizantes artificiales (50 % frente
al 43 %) o OMG (46 % frente al 38 %), mientras que la región Asia-Pacífico tiene el mayor porcentaje
de encuestados que dicen querer más productos procedentes de la agricultura ecológica (51 % frente
al 44 % mundial).
En todo el mundo, los productos completamente naturales son
líderes en popularidad
El 58 %
de los encuestados de
todo el mundo QUIEREN
MÁS productos que
sean completamente
naturales
Copyright © 2016 The Nielsen Company
sin colorantes
artificiales45 %
opciones procedentes
de la agricultura
ecológica44 %
sin aromatizantes
artificiales43 %
con bajo contenido
en azúcar 42 %
con bajo contenido
en grasas 42 %
17
Qué hacer a
continuación:
Conclusiones
para minoristas
y fabricantes
El ámbito de la salud y del bienestar tiene un enorme potencial de crecimiento, ya que los
consumidores buscan soluciones mejores y más saludables que sean compatibles con sus
estilos de vida y sus necesidades. Descubrir todo el potencial requerirá la colaboración de
fabricantes y minoristas, pero hay algunas estrategias importantes que cada parte debe tener
en cuenta a la hora de moverse por el ámbito de la salud y del bienestar.
Estrategias de éxito para fabricantes
•
•
•
18
Que sea sencillo. Ya se ha dicho antes, pero vale la pena repetirlo: Lo sencillo está
de moda, y los fabricantes deben revisar sus carteras de productos para encontrar
oportunidades de retirar o sustituir ingredientes no deseados, especialmente aquellos
que se perciben como más susceptibles de objeción, entre los que se incluyen
colorantes, aromatizantes, conservantes y edulcorantes artificiales, antibióticos,
OGM y envases fabricados con BPA. Los fabricantes que hayan adoptado estas
medidas deberían resaltarlas de forma destacada en sus campañas de marketing.
Además, deberían buscar oportunidades para potenciar potentes nombres de marca
a través de ampliaciones de línea, creando alternativas naturales y procedentes
de la agricultura ecológica para sus líneas de productos ya existentes.
Innovar, invertir, conseguir. Aunque la retirada de ingredientes no deseados
es un buen punto de partida, las estrategias de salud y bienestar no se deben centrar
únicamente en esto. El desarrollo de nuevos productos sigue siendo algo fundamental
y puede abarcarlo todo, desde la creación de una nueva versión de productos favoritos
tradicionales utilizando ingredientes alternativos (por ejemplo, pan sin gluten o leche
sin lactosa) hasta la creación de productos con una experiencia de sabor completamente
nueva. Pero los fabricantes expertos no están solos cuando se trata del desarrollo de
productos. Algunos han comenzado a invertir fondos de capital de riesgo para identificar
marcas prometedoras, mientras que otros están adquiriendo marcas innovadoras con
un fuerte potencial de crecimiento.
Cómo lograr lo más adecuado, con el mejor sabor y al mejor precio. Aunque muchos
consumidores aspiran a llevar a una vida más saludable, lograr este objetivo puede
resultar algo bastante complicado. La rentabilidad, el gusto y la adecuación son
todavía atributos muy importantes en las decisiones de compra. Los fabricantes deben
buscar oportunidades para combinar estos atributos y de este modo ayudar a los
consumidores con falta de tiempo a que coman de una forma saludable sin sacrificar
el gusto ni gastar mucho dinero.
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
•
No se deben ignorar las categorías de productos que permiten darse un capricho.
Los consumidores siguen deseando darse un capricho, pero quieren hacerlo de
una forma inteligente. Durante la búsqueda de oportunidades de crecimiento, los
fabricantes deben pensar más allá de las categorías tradicionalmente saludables
y, en su lugar, buscar maneras de hacer que los consumidores de caprichos
disfruten de este tipo de productos con un poco menos de sentimiento de culpa.
Estrategias de éxito para minoristas
•
•
•
•
Darse cuenta de que el todo es mayor que la suma de las partes. Los minoristas
expertos no se centran en una única categoría o en un único departamento;
saben que las cuestiones relativas a la salud y al bienestar afectan a toda la
tienda, y ponen en marcha diversas opciones saludables en todas las categorías
y en todos los departamentos, porque saben que las ventas de una categoría
(por ejemplo, pan elaborado con ingredientes procedentes de la agricultura
ecológica) pueden impulsar las ventas de otros productos relacionados (por
ejemplo, mantequilla de cacahuete natural).
Piense en ofrecer servicios relacionados. Con una mayor competencia en el ámbito
de la salud y del bienestar, es cada vez más difícil destacar entre la multitud. Una
de las formas en la que los minoristas pueden diferenciarse unos de otros es que
su negocio ofrezca productos que cubran todas las necesidades relacionadas con
la salud de los consumidores. Los minoristas deben buscar oportunidades para
ampliar las ofertas de cuidado de la salud de sus tiendas como, por ejemplo,
una clínica o una farmacia.
Contratar a expertos. Aunque los consumidores tienen acceso a más información
relacionada con la salud que nunca, la clasificación de dicha información
y la decisión de cuál es y cuál no es veraz pueden resultar tareas abrumadoras.
Los minoristas deben proporcionar una imagen de socio colaborador para una
vida más saludable, y deben proporcionar los recursos necesarios para ayudar
a los consumidores a tomar las mejores decisiones. Algunos minoristas utilizan
el etiquetado de las estanterías para marcar aquellas opciones más saludables,
pero para destacar realmente, los minoristas deben formar a sus empleados
para que estén más informados acerca de cuáles son aquellos productos más
beneficiosos para la salud, y deberían considerar la posibilidad de contratar
a expertos, como dietistas, que puedan ayudar a los compradores a tomar
decisiones más inteligentes.
Céntrese en aquellas personas que sufren enfermedades y en consumidores
más maduros. Los datos de ventas de Nielsen en EE. UU. muestran que los
hogares con una persona con alguna dolencia (cualquier persona que esté
lidiando con un problema de salud, incluidos alergias, obesidad e insomnio),
gastan desproporcionadamente más en productos de salud y cuidado personal.
Además, los encuestados de mayor edad representan una mayoría en las
ventas de medicamentos sin prescripción médica. Por tanto, es esencial
entender la forma en la que compran estos consumidores en la tienda a fin
de desarrollar estrategias de mercado para ellos y optimizar el surtido.
Copyright © 2016 The Nielsen Company
19
Parte II
Mesa para dos:
TENDENCIAS
SOBRE LA
RESTAURACIÓN
20
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
¿En casa o
en la calle?
Nivel internacional
•
Los encuestados de todo el mundo son ávidos comensales fuera de casa;
casi la mitad (48 %), dice comer fuera una vez a la semana o con más frecuencia.
•
El almuerzo y la cena son las comidas que los consumidores suelen realizar con
más frecuencia fuera de casa, pero el desayuno puede representar una oportunidad
de crecimiento en algunos mercados.
•
Los restaurantes informales y de comida rápida son los establecimientos favoritos.
•
El precio y la calidad de la comida son los factores más importantes a la hora
de elegir un establecimiento para comer fuera de casa.
Los consumidores no solo comen en casa. También salen fuera a cenar,
muchos con bastante frecuencia, y los establecimientos que les sirven
compiten con minoristas y fabricantes de alimentos en la batalla por
los bolsillos de los consumidores.
En la encuesta mundial sobre restauración fuera de casa de Nielsen
(Nielsen Global Out-of-Home Dining Survey) participaron más de
30 000 encuestados en línea en 61 países para entender las preferencias
y los hábitos de restauración fuera de casa de los consumidores. Hemos
examinado la frecuencia con la que los encuestados salen a comer fuera
de casa, los establecimientos de restauración que prefieren y los factores
de selección más importantes a la hora de elegir un restaurante. También
ofrecemos una visión de la forma en que los minoristas pueden proteger
su parte del gasto en comida.
Copyright © 2016 The Nielsen Company
21
Grandes apetitos
de restauración
fuera de casa
Comer fuera de casa no algo exclusivo de las ocasiones especiales; es un estilo
de vida mundial para casi la mitad de los encuestados (48 %), que dicen comer
en restaurantes u otros establecimientos de restauración fuera de casa una vez
a la semana o con más frecuencia. Los encuestados de la región Asia-Pacífico
y Norteamérica son unos comensales fuera de casa especialmente ávidos.
Frecuencia de comidas en restaurantes u otros
establecimientos de restauración fuera de casa
Europa
4 %5 %
10 % 10 %
32 %
20 %
14 %
42 %
28 %
Latinoamérica
10 %
24 %
12 %
34 %
11 %
23 %
9%
20 %
de los encuestados de todo
el mundo dicen comer fuera
de casa una vez al día o con
Países que superan
la media mundial
Hong Kong
26 %
Taiwán25 %
Malasia 23 %
Tailandia22 %
36 %
África/Oriente Medio
El
9 %
más frecuencia.
EL FRENESÍ DE LA ALIMENTACIÓN
ASIA-Pacífico
COMENSALES DIARIOS
37 %
21 %
Marruecos20 %
Singapur19 %
Brasil17 %
Vietnam16 %
Arabia Saudita
15 %
India14 %
Estados Unidos
12 %
Egipto12 %
Indonesia11 %
Norteamérica
13 % 11 %
16 %
30 %
31 %
Una vez al día o con más frecuencia
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez al mes o nunca
De cuatro a seis
veces a la semana
Entre una y tres
veces al mes
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera de casa de Nielsen
(Nielsen Global Out-of-Home Dining Survey), tercer trimestre de 2015
Nota: Puede que los porcentajes no sumen el 100 % debido al redondeo
22
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera
de casa de Nielsen (Nielsen Global Out-of-Home
Dining Survey), Tercer trimestre de 2015
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
Los desayunos
ganan terreno
a l as cenas
Comensales
latinoamericanos
El almuerzo y la cena son las comidas que los encuestados dicen realizar
fuera de casa con más frecuencia, mientras que un menor número dice
realizar el desayuno fuera de casa. Pero esta tendencia podría estar cambiando
en algunos mercados. Por ejemplo, los encuestados de EE. UU. son más
propensos que la media mundial a decir que realizan el desayuno en un
establecimiento de restauración fuera de casa (21 % frente al 16 % mundial),
y muchos restaurantes están sacando provecho de esta tendencia ofreciendo
ofertas adecuadas para consumidores muy ocupados que tienen poco
tiempo para realizar una comida formal. Las cafeterías están ampliando sus
menús para incluir más opciones para el desayuno, mientras que algunos
restaurantes de comida rápida han introducido servicio de desayuno o han
puesto ofertas de desayuno disponibles durante todo el día.
“El desayuno ha sido un elemento impulsor de crecimiento para algunos
establecimientos de comida rápida, pero también representa una enorme
oportunidad de crecimiento para los minoristas”, dice Mandzy. “Para ganar
la batalla de los desayunos, los minoristas deben centrarse en dos elementos:
salud y adecuación. Los consumidores suelen disponer de poco tiempo para
planificar y preparar comidas por la mañana, pero la calidad, el sabor y la
frescura siguen siendo algo importante. Y los productos que ofrecen beneficios
saludables están incluso mejor posicionados para el éxito. Por ejemplo,
mientras que la categoría de cereales listos para comer está disminuyendo
en EE. UU., el subsegmento de cereales sin gluten, sin OGM y sin jarabe
de maíz de alto contenido de fructosa va en aumento”.
ALMUERZO Y CENA SON LAS COMIDAS PREFERIDAS
Porcentaje de comensales fuera de casa que dicen
realizar una comida concreta fuera de casa
DESAYUNO
66 %
63 %
53 %
ALMUERZO
52 %
61 %
52 %
16 %
18 %
MUNDIAL
AsiaEUROPA
Pacífico
9%
57 %
51 %
16 %
CENA
69 %
65 %
45 %
13 %
África/ LATINOOriente AMÉRICA
Medio
51 %
21 %
NORTEAMÉRICA
Fundamento: Todas aquellas personas que comen en restaurantes u otros establecimientos
de restauración fuera de casa
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera de casa de Nielsen (Nielsen Global
Out-of-Home Dining Survey), tercer trimestre de 2015
Copyright © 2016 The Nielsen Company
El
53 %
de los encuestados de todo el
mundo QUE DICEN COMER FUERA,
ALMUERZAN FUERA DE CASA.
TRES DE LOS CINCO PRINCIPALES
PAÍSES CON MAYOR PORCENTAJE DE
ENCUESTADOS QUE ALMUERZAN FUERA
DE CASA SON LATINOAMERICANOS.
Los 20 países principales que
almuerzan fuera de casa
Polonia 80 %
Chile79 %
Eslovaquia78 %
Marruecos74 %
Brasil72 %
Colombia72 %
República Checa 71 %
Letonia71 %
Lituania70 %
Eslovenia70 %
Perú70 %
Hungría 68 %
Hong Kong
67 %
Taiwán65 %
Francia 65 %
Japón64 %
Estonia64 %
Venezuela64 %
Egipto63 %
España61 %
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera
de casa de Nielsen (Nielsen Global Out-of-Home
Dining Survey), Tercer trimestre de 2015
23
Los comensales
fuera de casa
necesitan
velocidad
Comensales de puestos de
comida en la calle
Los restaurantes informales y de comida rápida son los tipos más populares de
establecimientos de restauración fuera de casa frecuentados en todas las regiones,
y son especialmente populares en Norteamérica. Los restaurantes formales,
los puestos de comida en la calle y las cafeterías de autoservicio son populares
en la región Asia-Pacífico, mientras que los cafés son muy populares en Europa.
el mundo que comen fuera
El
27 %
de los encuestados de todo
de casa dicen comer en
puestos de comida en la calle.
¿Sentarse a comer o comer en movimiento?
Los países de la región Asia-
Porcentaje de comensales fuera de casa que
frecuentan establecimientos concretos
Pacífico constituyen nueve
de los diez principales países
que comen fuera de casa en
PUESTOS DE COMIDA EN LA CALLE.
África/
Oriente
Medio
Latinoamérica
Norteamérica
12 %
7%
18 %
10 %
Vietnam48 %
Indonesia44 %
China43 %
Singapur43 %
Cafetería de
autoservicio
74 %
Hong Kong
38 %
Tailandia38 %
Restaurante
informal
Restaurante formal
Alemania 29 %
25 %
24 %
43 %
41 %
28 %
16 %
45 %
India36 %
47 %
31 %
35 %
29 %
59 %
53 %
Servicio
en mesa
51 %
Taiwán50 %
Establecimientos de comida rápida
Puesto de comida
en la calle
Países que superan
la media mundial
Malasia 51 %
51 %
14 %
4%
16 %
18 %
49 %
37 %
32 %
60 %
Comer en
movimiento
Europa
69 %
AsiaPacífico
Cafetería
Fundamento: Todas aquellas personas que comen en restaurantes u otros establecimientos
de restauración fuera de casa
34 %
Filipinas30 %
México 30 %
Pakistán29 %
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera
de casa de Nielsen (Nielsen Global Out-of-Home
Dining Survey), Tercer trimestre de 2015
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera de casa de Nielsen (Nielsen Global
Out-of-Home Dining Survey), tercer trimestre de 2015
24
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
¡L a cuenta, por favor!
Precios razonables y la calidad de la comida son los dos principales factores que los encuestados
de cada región tienen en cuenta al elegir un restaurante u otro establecimiento de restauración
fuera de casa, por un amplio margen en la mayoría de las regiones. La comida a precios razonables
es especialmente importante en Europa, mientras que en Latinoamérica la importancia tanto
de la calidad de la comida como del servicio supera la media mundial. En Norteamérica, el tipo
de cocina servida se encuentra en un cercano tercer puesto detrás de unos precios razonables
y de la calidad, y supera la media mundial por nueve puntos porcentuales.
Precio y calidad son lo más importantes para los comensales
Porcentaje de comensales fuera de casa que DICEN qué atributo fue el factor más
importante o el segundo más importante en la selección del establecimiento
Asia-Pacífico
Europa
Comida con precios
razonables
Calidad de
la comida
Ubicación práctica,
cerca de casa, el
trabajo o el colegio
19 %
8%
13 %
16 %
8%
11 %
8%
9%
8%
14 %
Latinoamérica
Servicio
16 %
17 %
20 %
23 %
14 %
31 %
37 %
35 %
40 %
30 %
47 %
60 %
50 %
49 %
47 %
Buenos niveles
de higiene
África/Oriente Medio
Opciones de
comida SANA
12 %
5 %
8%
7%
10 %
Norteamérica
Tipo de
cocina
13 %
18 %
13 %
15 %
25 %
No tengo tiempo
para preparar
comida
7%
7%
7%
7%
5 %
Recomendación
de amigos
7%
7%
8%
6%
5 %
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera de casa de Nielsen (Nielsen Global Out-of-Home Dining Survey),
Tercer trimestre de 2015
Copyright © 2016 The Nielsen Company
25
L a guerra de l as
comidas: Cómo ganar
l a batall a por l a
cuota de estómagos
Muchos minoristas han desarrollado productos listos para comer a precios competitivos para
competir con los establecimientos de restauración fuera de casa. ¿Cómo pueden los minoristas
esquivar a la competencia y proteger, e incluso aumentar, su cuota de mercado?
•
•
•
•
26
Lograr la combinación de productos perfecta. Algunos minoristas pueden ofrecer una gran
variedad de tipos de cocina, desde sándwiches hasta sushi, lo que permite a los consumidores
elegir la opción que mejor se adapte a sus papilas gustativas. Pero no todos los minoristas
pueden o deben ofrecer una gama tan amplia. Para algunos, puede ser suficiente con ofrecer
a los consumidores una alternativa más sencilla y refinada a lo que pueden comer en casa.
Los minoristas deben evaluar el espacio y tener en cuenta la cadena de producción, así como
las expectativas de los consumidores a la hora de determinar cuál es el mejor modelo.
La velocidad por encima de todo. Para algunos consumidores, gran parte del atractivo de las
comidas preparadas de las tiendas reside en la posibilidad de comprar rápidamente algo para
la cena, o incluso leche para el desayuno de la mañana siguiente mientras se compran otros
artículos. Pero para los consumidores que buscan algo rápido para comer, los minoristas deben
dar prioridad a la velocidad y hacer que sea fácil para los consumidores entrar y salir rápidamente
del establecimiento. Por ejemplo, piense en colocar las comidas preparadas o los mostradores
de comidas en el perímetro cercano a la parte delantera de la tienda, o proporcione cajas de
pago independientes para que los clientes puedan saltarse las largas colas que se forman en
la zona principal.
Enfatice la salud y sea transparente. Los consumidores ocupados ansían la velocidad de los
restaurantes de servicio rápido, pero también quieren opciones frescas y más saludables.
Los minoristas deben considerar la posibilidad de ampliar su gama de productos beneficiosos
para la salud, incluyendo opciones para los consumidores con necesidades dietéticas especiales.
También deberían buscar oportunidades para retirar, reducir o reemplazar ingredientes no
deseables en sus comidas preparadas, y deberían promocionar de forma destacada estos
beneficios con carteles en la tienda. Además, a medida que los consumidores demandan más
transparencia en los alimentos que consumen, los minoristas deben proporcionar la información
nutricional de los alimentos preparados para ayudar a los consumidores a realizar elecciones
más saludables y mejor informadas.
Piense más allá del concepto “listo para comer”. Algunos consumidores sienten la presión del
tiempo, pero siguen disfrutando de la cocina o desean tener más control sobre los ingredientes
forman parte de sus comidas, mientras que otros necesitan soluciones rápidas, pero no quieren
una comida preparada que pueda ser menos sabrosa transcurridos unos días. Sea cual sea el
motivo, algunos consumidores pueden preferir otras soluciones de comida rápida más allá
de las comidas totalmente preparadas. Los minoristas deben buscar oportunidades para atender
mejor a estos consumidores, como la oferta de kits de comida con porciones previamente
medidas de todos los ingredientes necesarios para preparar una comida rápida en casa.
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
METODOLOGÍA
Países participantes en la encuesta Global Survey
Asia-Pacífico
MERCADO
Europa
Penetración
de Internet
Mercado
África/Oriente Medio
Penetración
de Internet
Austria
83 %
Bélgica
85 %
Bulgaria
57 %
81 %
Croacia
India
30 %
Indonesia
31 %
Japón
91 %
Finlandia
Malasia
68 %
Francia
Nueva Zelanda
94 %
Filipinas
Australia
93 %
China
50 %
Hong Kong
37 %
Marruecos
61 %
75 %
Pakistán
15 %
República Checa
80 %
Arabia Saudita
66 %
Dinamarca
96 %
Sudáfrica
49 %
Emiratos Árabes
Unidos
93 %
Estonia
El 84 %
94 %
El 84 %
88 %
Grecia
63 %
43 %
Hungría
76 %
Singapur
82 %
Irlanda
83 %
Corea del Sur
92 %
Israel
75 %
Italia
62 %
Taiwán
84 %
Letonia
82 %
Tailandia
56 %
Lituania
82 %
Países Bajos
96 %
Noruega
96 %
Polonia
68 %
Portugal
68 %
Rumanía
56 %
Rusia
71 %
50 %
Latinoamérica
MERCADO
PENETRACIÓN
DE INTERNET
Argentina
80 %
Serbia
66 %
Brasil
58 %
Eslovaquia
83 %
Chile
72 %
Eslovenia
73 %
España
77 %
Colombia
59 %
Suecia
95 %
México
49 %
Suiza
87 %
Perú
53 %
Turquía
60 %
Reino Unido
92 %
Venezuela
62 %
Ucrania
43 %
Copyright © 2016 The Nielsen Company
Penetración
de Internet
Egipto
Alemania
Vietnam
Mercado
Norteamérica
Mercado
Penetración
de Internet
Canadá
93 %
Estados Unidos
87 %
Fuente: Miniwatts Marketing, Internet
World Stats, 30 de noviembre de 2015,
www.internetworldstats.com
27
Acerca de los datos de ventas de los
servicios Retail Measurement y Wellness
Track de Nielsen
Ventas de productos “sin” (página 6)
• Sin gluten. Datos disponibles solo para EE. UU., Alemania y Reino Unido.
Los datos para Alemania y Reino Unido se expresan en términos de unidades
equivalentes y proceden de la base de los servicios Retail Measurement de Nielsen
para las 52 semanas que concluyeron el 8 de mayo de 2016 y el 11 de junio de 2016,
respectivamente. Los datos para EE. UU. se expresan en términos de unidades
y proceden de Nielsen Wellness Track para las 52 semanas que concluyeron el 30
de julio de 2016. Las características de Nielsen Wellness Track se basan en información
(etiquetado, anuncios y nombre de la marca) de cualquier parte del envase.
No se han utilizado factores nutricionales.
• Sin trigo. Este atributo solo está disponible en Reino Unido. Se expresa en términos
de volumen y procede de la base de los servicios Retail Measurement de Nielsen para
las 52 semanas que concluyeron el 11 de junio de 2016.
• Sin lácteos. Este atributo solo está disponible en Reino Unido y EE. UU. Los datos
de Reino Unido se expresan en términos de volumen y procede de la base de los
servicios Retail Measurement de Nielsen para las 52 semanas que concluyeron el 11 de
junio de 2016. Los datos de EE. UU. se expresan en términos de unidades y proceden
de Nielsen Wellness Track para las 52 semanas que concluyeron el 30 de julio de 2016.
• Sin trigo y sin frutos secos. Estos atributos están disponibles solo en EE. UU. Los datos
se expresan en términos de unidades y proceden de Nielsen Wellness Track para las
52 semanas que concluyeron el 30 de julio de 2016.
Tendencias de ventas por categoría (página 9)
Se seleccionaron 18 países para la inclusión en la encuesta en función del tamaño de su
población y para garantizar que todas las regiones estuvieran representadas. Los datos
de compra por categoría proceden de los servicios Retail Measurement de Nielsen para
el período de 12 meses que concluyó en marzo, abril o mayo de 2016. Se utilizaron unidades
equivalentes en todos los mercados excepto en EE. UU. para tener en cuenta diferencias
en los tamaños de los productos. Los datos sobre el rendimiento de productos que
afirman gozar de propiedades óptimas para la salud y el bienestar se expresan en términos
de unidades y proceden de Nielsen Wellness Track para las 52 semanas que concluyeron
el 30 de julio de 2016. Los países incluidos en cada categoría son los siguientes:
• Azúcar. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rusia, España, Tailandia, Reino Unido y EE. UU.
• Sustitutos del azúcar o edulcorantes artificiales. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,
Francia, Alemania, India, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Reino
Unido y EE. UU.
• Refrescos con gas. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, India,
México, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, España, Tailandia, Reino Unido
y EE. UU.
• Chocolate. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, India, México,
Países Bajos, Filipinas, Portugal, Rusia, España, Tailandia, Reino Unido y EE. UU.
28
Informe sobre tendencias mundiales en restauración fuera de casa e ingredientes
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Galletas. Austria, Bélgica, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, India, México, Países
Bajos, Filipinas, Portugal, Rusia, España, Tailandia, Reino Unido y EE. UU.
Sopa. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, India, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rusia, España, Tailandia, Reino Unido y EE. UU.
Pan. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, Países Bajos,
Portugal, España, Reino Unido y EE. UU.
Pasta. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, México, Países Bajos,
Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, España, Tailandia, Reino Unido y EE. UU.
Helados. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, Países Bajos,
Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, España, Tailandia, Reino Unido y EE. UU.
Aperitivos salados. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, India,
México, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, España, Tailandia, Reino
Unido y EE. UU.
Queso o queso fresco (solo Europa). Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia,
Alemania, India, México, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, España,
Tailandia, Reino Unido y EE. UU.
Frutos secos. Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, India,
México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rusia, España, Reino Unido y EE. UU.
Tendencias de ventas de productos procedentes de la agricultura ecológica (página 12)
Datos disponibles solo para Alemania y EE. UU. Los datos para Alemania se expresan
en términos de unidades equivalentes y proceden de la base de los servicios Retail
Measurement de Nielsen para las 52 semanas que concluyeron el 3 de abril de 2016.
Los datos para EE. UU. se expresan en términos de unidades y proceden de Nielsen
Wellness Track para las 52 semanas que concluyeron el 30 de julio de 2016.
Tendencias de ventas de productos que afirman gozar de propiedades óptimas para la
salud y el bienestar (página 12)
Los datos sobre productos que afirman gozar de propiedades óptimas para la salud
y el bienestar solo están disponibles para EE. UU.
• Presencia de hormonas y antibióticos
• Modificación genética
• Natural
• GMS
• Colorantes y aromatizantes artificiales
• Jarabe de maíz de alto contenido de fructosa
Los datos se expresan en términos de unidades y proceden de Nielsen Wellness Track
para las 52 semanas que concluyeron el 30 de julio de 2016. Para las informaciones de
“producto natural”, Nielsen fue más allá de la información que aparece en el etiquetado
del envase e investigó para determinar si una marca era verdaderamente natural
(sello “USDA Organic” que califica un producto como “natural”). Si la información
o los ingredientes estratégicos indicaban algo no natural en el producto, pero en el
paquete se usaba la palabra natural, el producto fue omitido de la categoría “natural”,
pero se incluyó en otra categoría “presencia natural”.
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Acerca de la encuesta Nielsen
Global Survey
La encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen
Global Health and Ingredient-Sentiment Survey) se realizó entre el 1 y el 23 de
marzo de 2016 a consumidores en línea de 63 países, mientras que la encuesta
mundial sobre restauración fuera de casa de Nielsen (Nielsen Global Out-ofHome Dining Survey) se realizó del 10 de agosto al 14 de septiembre de 2015
a consumidores de 61 países. Ambas encuestas fueron realizadas por más de
30 000 encuestados en Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio/
África y Norteamérica. La muestra para ambas encuestas incluye usuarios de
Internet que aceptaron participar en esta encuesta y tiene cuotas basadas en
la edad y el sexo para cada país. Se ha ponderado para que sea representativa
de consumidores de Internet por país. Dado que la muestra se basa en aquellas
personas que aceptaron participar, no se pueden calcular estimaciones de
errores teóricos de muestreo. Sin embargo, una muestra de probabilidad de
tamaño equivalente tendría un margen de error de ±0,6 % en todo el mundo.
Este informe de Nielsen se basa en el comportamiento de los consumidores
con acceso a Internet. Las tasas de penetración de Internet varían según el país.
Nielsen utiliza un baremo mínimo de penetración de Internet del 60 % o de
10 millones de usuarios para su inclusión en la encuesta.
Acerca de Nielsen
Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) es una compañía de gestión de
rendimiento internacional que ofrece una comprensión general de lo que ven
y lo que compran los consumidores. El área Watch en Nielsen proporciona
a las agencias, anunciantes y medios, servicios de medición de audiencias
(Total Audience) para cualquier dispositivo desde el que se accede a contenido
(vídeo, audio, texto). El área Buy provee a los fabricantes y detallistas de
productos de gran consumo una visión global única de su sector. Al integrar
la información de las áreas de Watch, Buy y otras fuentes de datos, Nielsen
también ofrece a sus clientes una analítica que permite mejorar el rendimiento
de su negocio. Nielsen, compañía que cotiza en el índice Standard & Poor’s 500,
opera en más de 100 países, lo que representa el 90 % de la población mundial.
Para más información, visite www.nielsen.com
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registradas de CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Otros nombres de productos
y servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus
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