Download nielsen consumer facts – productos saludables 2014

TENDENCIAS DEL
MUNDO SALUDABLE
NIELSEN CONSUMER FACTS
Noviembre, 2014
EL CONSUMIDOR ESTÁ CONSCIENTE DE SU PESO
53% de los consumidores a nivel mundial se consideran con
sobrepeso. En Latinoamérica, esta cantidad es aún mayor (58%)
Nuestro país es el
1er lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y
2do en adultos. Este es el principal problema de Salud Pública en México.
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60%
de los consumidores a nivel
mundial buscan bajar de
peso.
48%
México, país con mayor
porcentaje de
consumidores buscando
bajar de peso.
Fuente: Nielsen, Encuesta Global sobre Alimentación Saludable y Etiquetas e Información Nutrimental, marzo-abril ’11 a agosto-septiembre ´11, +25,000
usuarios Internet, 50 países.
2
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WELLNESS* REPRESENTA UN 20% DE LAS VENTAS, PERO EN
MÉXICO ES SÓLO EL 11%
Brasil y Colombia, son los más desarrollados.
% Ventas Valor
22
20
23
21
14
11
Total
Brasil
Chile
Colombia
México
Puerto Rico
*Segmento saludable
Fuente: Nielsen Homescan / Nielsen ScaTtrack / Total Brasil, Chile, Colombia, México, Puerto Rico.
3
EL NIVEL SOCIOECONÓMICO ALTO GASTA MÁS EN PRODUCTOS
SALUDABLES
Estructura de gasto por NSE
26%
Gasto por visita
14%
55
25%
28%
Bajo
Alto
43
Medio
33
Bajo
Medio
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Alto
Frecuencia de compra
61%
48%
14
8
Alto
Total tickets
Medio
5
Bajo
Tickets saludable
Fuente: Nielsen Shopping Carts / Valle de México, Monterrey, Guadalajara / Año Móvil Abril 2014
4
30% DE LA POBLACIÓN SON HOGARES TARGET PARA
PRODUCTOS SALUDABLES (GENERAN 70% DEL GASTO)
Gasto
anual
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Wellness
(más de
$1,800)
%
Hogares
10
% Gasto
Share of
Stomach*
(Wellness)
43
19%
Consciente
(hasta
$1,800)
20
30
9%
Ocasional
(hasta $700 )
30
20
4%
Despreocupado
(hasta $260)
40
7
1%
NSE Alto, amas de casa sobre 40
años, con nivel de educación
superior y que no tienen niños
“Voy a comprar
con mi esposo”
Marcas conocidas
-Evitan: azúcar,
grasa y sal
-Incrementa: fibra y
productos dietéticos
*Participación en alimentos y bebidas
Fuente: Nielsen Homescan, Año móvil ‘14 a febrero.
5
CUANDO SE COMPRA ALGÚN PRODUCTO SALUDABLE, EL TICKET
PROMEDIO ES 2 VECES MAYOR E INCLUYE MÁS ARTÍCULOS
El carrito es 2.1 veces más caro
$486 vs. el promedio $229
27 ítems lleva el
carrito saludable
mientras que
regularmente lleva 12
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Tres de estos artículos
son saludables
Representan 10% del
valor del ticket
mm
Fuente: Nielsen Shopping Carts / Valle de México, Monterrey, Guadalajara / Año móvil, Abril 2014.
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UN CARRITO SALUDABLE LLEVA 40% MÁS PERECEDEROS QUE
UN CARRITO REGULAR
Carrito regular
Carrito
saludable
El 64% lleva
perecederos
El 90% lleva
perecederos
Sólo el 19% lleva
frutas y verduras
41% lleva lácteos
Vs..
Carne y pollo aparece
65% más en los
carritos saludables
Fuente: Nielsen Shopping Carts / Valle de México, Monterrey, Guadalajara / Año móvil, Abril 2014.
33% lleva frutas y
verduras (70% más)
La incidencia de
lácteos es del doble
(81%)
7
EL CANASTO SALUDABLE SE PUEDE DIVIDIR EN TRES TIPOS DE
BENEFICIOS: FUNCIONALES, LIGHT Y ORGÁNICOS
EL CANASTO SE COMPONE DE 74 CATEGORÍAS
FUNCIONAL
Representan un beneficio en la salud: buena digestión,
más nutritivos, con fibra, omega 3, integrales, etc.
TOP 3 HACEN EL 77% DE LAS VENTAS
IMPORTANCIA DE LOS CANASTOS
32
Categorías con
productos
funcionales
Yogurt
Pan de
caja
Cereales
preparados
2%
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FUNCIONAL
LIGHT
ORGÁNICO
LIGHT
42%
Declaran ser Light, Reducidos o con 0% de grasas o
azúcar
57%
TOP 3 HACEN EL 61% DE LAS VENTAS
62
Categorías
con
productos
light
ORGÁNICO
Leche
natural
Refrescos
Edulcorantes
Son preparados con ingredientes orgánicos
TOP 3 HACEN EL 81% DE LAS VENTAS
40
Categorías con
productos
orgánicos
Jugos
Fuente: Nielsen ScanTrack / Total Autoservicios Scanning / Importancia Ventas pesos (‘000) / Año móvil 20 Abril 2014.
Huevo
Leche natural
8
PRODUCTOS FUNCIONALES TIENEN MAYOR RELEVANCIA EN SUS
CATEGORÍAS, ORGÁNICOS AÚN NO LOGRAN DESARROLLO
Importancia en ventas valor del segmento por categoría
BARRAS ALIMENTICIAS
FUNCIONAL
48%
48%
PAN DE CAJA
40%
40%
LECHE NATURAL
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LIGHT
REFRESCOS
13%
18%
JUGOS
ORGÁNICOS
3%
YOGURT
30%
AGUA SABORIZADA
25%
EDULCORANTES
37%
HUEVO
1%
CEREALES PREPARADOS
ADEREZOS
2%
Fuente: Nielsen ScanTrack / Total Autoservicios Scanning / Importancia Ventas pesos (‘000) / Año móvil 20 Abril 2014.
100%
LECHE NATURAL
0.4%
9
LOS TICKETS ORGÁNICOS SON LOS DE MAYOR VALOR
PROMEDIO, SIN EMBARGO, CON BAJA FRECUENCIA
Ticket promedio
Frecuencia
Artículos
Incidencias
$510
7
27
43%
FUNCIONAL
$557
7
31
57%
ORGÁNICOS
$698
2
34
7%
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LIGHT
Fuente: Nielsen Shopping Carts / Valle de México, Monterrey, Guadalajara / Año móvil, Abril 2014.
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LOS PRODUCTOS SALUDABLES IMPULSAN EL CONSUMO DE
ALGUNAS CATEGORÍAS
Categorías saludables con mayor crecimiento: % Variación Ventas Valor de las categorías en el Canasto
Pan de caja
TOTAL
Aceite
7%
FUNCIONAL
13%
Contribuye con el 71% del
crecimiento de Pan de caja
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Refrescos
TOTAL
FUNCIONAL
5%
LIGHT
8%
Genera el 20% del crecimiento de
Refrescos
Aporta 7% del crecimiento de la
categoría mientras pesa 2%
TOTAL
4%
LIGHT
12%
Contribuye con el 31% del crecimiento
de Quesos pesando el 11%
Leche natural
ORGÁNICO
11%
Quesos procesados
TOTAL
TOTAL
2%
Yogurt
TOTAL
3%
25%
Aporta 1% al crecimiento de
Leche
ORGÁNICO
1%
235%
Genera 6% al crecimiento
de Yogurt
Fuente: Nielsen ScanTrack / Total Autoservicios Scanning / Importancia Ventas pesos (‘000) / Año móvil Abril 2014.
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AL PROBAR PRODUCTOS SALUDABLES, EL CONSUMIDOR BUSCA
MENSAJES CLAROS, EL SABOR ES PRIMORDIAL PARA REPETIR
“ ”“ ”“ ”
¿Qué es lo más importante al comprar un producto saludable?
Ingredientes
naturales
Que sea light
1
Buen sabor
Al inicio, la prueba de un producto con una propuesta de salud
está ligada al beneficio que ofrece.
Para la recompra, el sabor es significativamente más
2
importante que el atributo de salud.
La mitad de los mexicanos no comprenden la información nutrimental de las etiquetas.
Nielsen / Prueba de conceptos / Innovation
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CONCLUSIONES
•
A pesar de que el problema de obesidad en México es de dominio público, el país tiene
menor desarrollo de productos saludables que en otros lugares de Latinoamérica.
•
Los productos saludables representan hasta un 19% del Share of Stomach* en los hogares
objetivo (30% de la población), mientras que para el resto representan hasta 4%.
•
El consumo de productos saludables es más importante en hogares de NSE Alto, en el que
el Ama de Casa tiene 40 años o más y no tiene niños.
•
El gasto por ticket cuando se compran productos saludables es mayor que el promedio,
contando también con más presencia de productos perecederos.
•
Las categorías más desarrolladas en productos saludables son: Yogurt (funcional), Leche
natural (light) y Jugos (orgánico).
•
Al desarrollar un producto saludable, es primordial tener claridad en el mensaje de salud y
mantener foco en el sabor.
*Participación en alimentos y bebidas
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