Download INDUSTRIA TEXTIL- INDUMENTARIA ARGENTINA

[Type the document title]
SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES
INDUSTRIA TEXTILINDUMENTARIA
ARGENTINA:
OPORTUNIDADES y
DESAFIOS
Francisco Arroyo Marioli
Andrés Domínguez
Octubre de 2014
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
Introducción
El presente Informe es parte de la SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES, una línea de trabajo de RED
CONSULTORA que pretende recopilar información de diversos sectores productivos argentinos,
particularmente industriales y de servicios, y analizar dicha información a la luz de las novedades
de los mercados mundiales, la academia y las experiencias recientes de actores públicos y
privados, con el fin de proponer conclusiones y líneas de trabajo respecto sobre cada sector. La
intención que las mismas sean tomadas como aporte a un debate más profundo, en el que sean
parte todos los actores posibles, respecto a las oportunidades y desafíos de cada uno de los
sectores y del país en su conjunto, y las posibles acciones a encarar en función de ello.
Los autores
Francisco Arroyo Marioli: Es Lic. En Economía (Universidad de Buenos Aires) , con Maestría
en Economía (U. Torcuato Di Tella). Ha ejercido la docencia tanto en la universidad pública como la
privada, a nivel de grado y posgrado. Trabajo en los Equipos Técnicos de la Coalición Cívica,
particularmente relacionado a políticas económicas y tributarias. Ha realizado trabajos de
consultoría, así como investigación relacionada al tipo de cambio e inflación en la UTDT.
Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado - Ph D Economics - en la Universidad
de California en Los Angeles (UCLA).
Andres Dominguez: Es Abogado (U. de Buenos Aires) y Lic. En Economía (U. de San Andrés),
con cursos de Posgrado sobre Gobernabilidad y Gerencia Política (U. de San Andrés - Corporación
Andina de Fomento – George Washington University), y Administración Pública Local ( Facultad de
Ciencias Económicas – U. de Buenos Aires). Su especialización profesional es sobre Políticas
Publicas, en particular, Políticas Agroindustriales. Fue Coordinador Nacional de Equipos Técnicos,
y Coordinador Agroindustrial de la Coalición Cívica. Fue Asesor de los Diputados Nacionales Elisa
Carrio y Alfonso Prat-Gay, entre otros puestos técnicos en el Congreso de la Nación, la Ciudad de
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad es responsable de RED Consultora. Es
columnista de ERREPAR – Consultor Agropecuario y de INFOBAE. Como docente se desempeña en
materias de grado y posgrado en la Universidad de Belgrano, la U.Nacional de La Plata y el
Concejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Page 1
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
1. Contexto internacional
El mercado mundial de textiles reviste ciertas peculiaridades que lo diferencia del resto de bienes
industriales. Puntualmente, las políticas comerciales llevadas por diversas naciones (tanto
desarrolladas como emergentes) tienen como denominador común un fuerte sesgo
proteccionista. Dicho sesgo está muy probablemente relacionado con el rasgo característico de
esta industria de ser mano de obra intensiva, que permite generar alta cantidad de puestos de
trabajo con un relativamente escaso nivel de capital. Por esa circunstancia, históricamente han
proliferado en las diversas naciones políticas proteccionistas, usadas como herramienta de política
microeconómica contracíclica. Esto ha tenido como resultado diversos grados de desarrollo de la
industria textil e indumentaria en distintos países, muchos de ellos volcados a consumo interno y
netamente dependientes del tamaño de la economía local.
Históricamente, el desarrollo de este sector se relacionó con el inicio de procesos de
industrialización en varias economías, teniendo como ejemplo no solo el ampliamente conocido
período de industrialización inglés del siglo XIX, sino también experiencias más cercanas a nuestro
tiempo, como China y otros grandes productores y exportadores de fibras, telas e indumentaria
del sudeste asiático (principalmente Indonesia, Tailandia, Bangladesh, Camboya, Myanmar,
Filipinas, Vietnam y Sri Lanka), que lograron dinamizar sus economías fomentando esta industria
mano de obra intensiva, en contextos de amplias masas de trabajadores disponibles, con baja
calificación y bajo costo salarial.
El intento repetido en diferentes países por desarrollar este sector llevó a un grado de
aislacionismo tal que cuando se formaron los organismos
y acuerdos internacionales pro-comercio internacional Se están empezando a dejar de
(OMC y GATT), se impuso en ese marco una excepción al lado restricciones y protecciones,
sector textil (junto al sector agrícola), por la lógica
y comienzan a abrirse nuevos
presión de los países ya industrializados en esta cadena. mercados. Estamos en presencia
Ahora bien, cabe resaltar también que en las últimas
de los primeros síntomas de
décadas se ha buscado revertir este contexto,
comenzando a observarse una tendencia hacia mayor reconfiguración global de la
apertura al libre comercio de los bienes textiles y de industria textil-indumentaria.
indumentaria, partiendo desde el restrictivo Acuerdo
Multifibras (AMF) en 1974, sustituida luego por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) en
1994, que fue seguido por la incorporación plena del sector textil a la política general impulsada
desde la OMC en 2005, que liberalizó el comercio mundial con excepción de los productos chinos,
que sufrieron restricciones gradualmente decrecientes, hasta 20131. Si bien se podría decir que
estos acuerdos han impulsado el libre intercambio de productos textiles, aun se dista de estar en
un contexto de liberalización plena, debido a la aparición de políticas ad hoc tendientes a proteger
las industrias locales, sobre todo de la competencia china y asiática. Como conclusión podemos
adelantar que en un mercado históricamente protegido y aislado del comercio internacional, se
están empezando a dejar de lado restricciones y protecciones, y comienzan a abrirse nuevos
mercados. Estamos en presencia de los primeros síntomas de reconfiguración global de la
industria textil-indumentaria.
1
"El sector indumentaria en la Argentina", informe del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 2010
Page 2
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
El análisis del contexto internacional que afecta al sector textil-indumentaria argentino no puede
soslayar el contexto puntual del MERCOSUR, en donde el principal problema reside en la
importante asimetría existente entre sus miembros.
Particularmente, nos referimos al peso Brasil, no solo La creciente apertura de los mercados
por el mayor nivel de competitividad de sus sector y la aparición de otros nuevos y nichos
con respecto al de los demás países miembros, sino de antes inexistentes constituyen una
particularmente por otras dos razones: por un lado, importante oportunidad para la
las asimetrías de política, es decir, el diferente
cadena textil-indumentaria argentina.
alcance e intensidad de los instrumentos de
promoción aplicados a nivel nacional, que impactan
decisivamente sobre las condiciones de competencia para el comercio intra-regional, y, por el
otro, la ausencia de normativas e instituciones MERCOSUR eficaces para administrar las
situaciones de conflicto y los efectos de aquellas asimetrías sobre las condiciones de
desenvolvimiento de las firmas y la industria, en general2.
En resumen, dado el marco mundial y regional, la situación para la cadena textil-indumentaria
argentina, implica riesgos y dificultades, pero también presenta nuevas oportunidades. El
principal riesgo o amenaza del sector es la inmensa asimetría que existe a favor de los
competidores internacionales, fundamentalmente en términos de costos, respecto a la Argentina.
Entre las dificultades, se destaca tanto a nivel MERCOSUR como a nivel mundial el grado de
proteccionismo histórico de las políticas públicas llevadas a cabo por distintos países ha dificultado
históricamente el crecimiento de nuestra industria y sigue siendo una limitación en la actualidad.
A su vez, la creciente apertura de los mercados y la aparición de nuevos mercados y nichos de
mercado constituyen una importante oportunidad que nos presenta el nuevo contexto mundial.
2. Situación de la industria
La cadena de la industria textil-indumentaria argentina incluye varios sectores: el primario, la
industria textil propiamente dicha, la industria indumentaria y la comercialización final.
Incorporando todos las etapas de la cadena de valor, en los últimos años se llegaron a ocupar de
manera directa aproximadamente 460.0003 empleados, es decir, se destaca fuertemente como un
sector intensivo en mano de obra. Puntualmente, se pueden reconocer hasta ocho subsectores,
desde la materia prima hasta el consumidor final, cada una con distinta participación en el precio
final:
2
Kosacoff B. et al:"Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y
fortalecimiento del Complejo Textil argentino", CEPAL, 2004.
3
Kestelboim M. :" La cadena de valor textil en el nuevo contexto económico mundial", Septiembre 2011,
PROTEJER
Page 3
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
Analizando el cuadro precedente, se observa que apenas el 15% del total del precio final de una
prenda de vestir vendida en el mercado interno argentino está conformado por los costos de la
industria textil y las materias primas (que son bienes transables, que bien podrían ser importados
o exportados), conformándose así una proporción del precio final de más del 60% al diseño y la
comercialización y un 25% a los impuestos. Es decir, las últimas etapas de la cadena de valor y
comercialización son las que mayor valor le agregan al producto final y por ende obtienen el
mayor porcentaje del precio.
Todos los eslabones de la cadena presentan algún grado desarrollo en nuestro país, pero difieren
en cuanto a su competitividad y vulnerabilidad externa. Analizando cada eslabón dentro de la
cadena, el sector primario (producción primaria de algodón y fibra de algodón) es el más
competitivo, dado que tiene una mayor participación relativa al resto de los eslabones de la
cadena en las exportaciones y una participación relativamente baja en las importaciones.
Page 4
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
Importaciones por categoria Enero - Abril 14
Materia prima
7%
Confecciones
para el hogar
5%
Prenda
s de
vestir
23%
Otros
18%
Hilados
17%
Tejidos
planos
19%
Tejidos de punto
11%
Fuente: PROTEJER. Boletín económico enero - abril 2014
Exportaciones por categoría Enero - Abril 14
Confecciones
para el hogar
2%
Prendas de
vestir
13%
Otros
16%
Tejidos de punto
2%
Tejidos planos
1%
Materia prima
48%
Hilados
18%
Fuente: PROTEJER. Boletín económico enero - abril 2014
En cuanto a la inserción en los mercados internacionales, observamos que las mayores
amenazas provienen de Brasil y China, países de los cuales proviene una gran fracción de
nuestras importaciones. A su vez, vale reconocer también que Brasil y los países del cono
sur son los principales destinos de exportación para Argentina, reconociéndose así por un
lado cierta importancia del MERCOSUR a la hora de comercializar los productos pero por
otro una dificultad en acceder a los mercados más desarrollados.
Page 5
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
Importaciones por origen Enero - Abril 2014
Taiwán
2%
Perú
2%
Corea
2%
Otros
17%
China
37%
Vietnam
2%
Paquistán
3%
Indonesia
3%
EEUU
5%
India
6%
Brasil
21%
Fuente: PROTEJER. Boletín económico enero - abril 2014
Exportaciones por destino Enero - Abril 2014
Otros
19%
Indonesia
2% India
Brasil
30%
2%
Perú
4%
México
5%
Alemania
6%
China
11%
Italia
6%
Uruguay
7%
Chile
8%
Fuente: PROTEJER. Boletín económico enero - abril 2014
En los últimos años, la evolución de la industria textil dependió casi exclusivamente de dos
variables: el dinamismo del mercado interno y el tipo de cambio. La fuerte dependencia sectorial
con respecto al mercado interno no debería de extrañar, ya que como se describió
anteriormente, los mercados internacionales son de difícil acceso tanto por su sesgo
proteccionista como por la reciente incorporación de países muy competitivos en el sector,
particularmente los asiáticos, caracterizados no solo por su elevada productividad sino también
por sus bajos salarios en U$D, como vemos en el cuadro que sigue.
Page 6
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
Costo laboral en USD del sector textil en 2008
ITALIA
1
ESPAÑA
GRAN BRETAÑA
ESTADOS UNIDOS
URUGUAY
ESTONIA
2
LETONIA
ARGENTINA
TURQUIA
BRASIL
MEXICO
PERU
CHINA
3
MALASIA
INDIA
INDONESIA
VIETNAM
PAKISTAN
BANGLADESH
0
5
10
Dólares por hora
15
20
Fuente: INDEC y Ministerio de Economía. Informe INET 2010
En cuanto a la sensibilidad de la cadena respecto al tipo de cambio, se observa particularmente
que la devaluación de 2002 permitió una fuerte recuperación del sector, mejorando sus niveles de
venta, aunque también posteriormente el de las importaciones.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
Productividad
Producción
Fuente: INDEC y Ministerio de Economía. Informe INET 2010
Page 7
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
2.000
1.500
1.000
500
Saldo
Exportación
0
Importación
-500
-1.000
-1.500
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
Fuente: INDEC y Ministerio de Economía. Informe INET 2010
A su vez, la cantidad de mano de obra también se fue incrementando en línea con la producción y
con el resto de la economía argentina, luego del decrecimiento de finales de los noventa:
Evolución del empleo por sector
200
180
160
140
120
100
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008* 2009*
Nivel General
Textiles
Indumentaria
Fuente: INDEC y Ministerio de Economía. Informe INET 2010
Page 8
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
El análisis hasta aquí expuesto permite proponer algunas conclusiones respecto de la cadena
textil-indumentaria de Argentina, con la intención que las mismas sean tomadas como aporte a un
debate más profundo y en que sean parte todos los actores, respecto a las oportunidades y
desafíos de la industria textil-indumentaria Argentina:
1) La cadena depende principalmente del mercado interno. Se corrobora que el crecimiento
de la economía post-devaluación, que permitió impulsar la producción local y las
importaciones textiles.
2) Hay una sensibilidad moderada de la cadena al tipo de cambio, ya que desde 2002
mejoró las exportaciones pero de manera atenuada. Esto sugiere que si bien es
importante el tipo de cambio, aún restan varias limitaciones a resolver en cuanto a los
factores de competitividad externa, como la productividad, las políticas públicas internas y
las externas (comerciales).
3) Se verifica que existen economías de escala en el sector, dado que se observa una fuerte
relación entre producción total de la cadena y tamaño de las plantas, con la productividad
por trabajador.
3. Desafíos y Oportunidades
Como hemos dicho, el mundo y la situación en el de la cadena textil-indumentaria se encuentran
evolucionando en las últimas décadas. Estamos siendo testigos de un proceso de reconfiguración,
que partiendo de una situación altamente proteccionista y avanzando hacia uno de mayor
apertura, aunque aún con algunos escollos. En este contexto, aparecieron en el mercado
internacional actores muy agresivos, caracterizados por precios bajos, sobre todo en el sector
textil propiamente dicho, a base de salarios bajos en dólares y elevada productividad. Esta
situación implica riesgos concretos para dicha cadena en nuestro país, principalmente desde Asia
pero también desde Brasil. Pero es también en este contexto de reconfiguración global y gradual
que vemos una oportunidad para nuestro país.
Históricamente, la cadena textil-indumentaria argentina se caracterizó por su fuerte dependencia
del mercado interno y con dificultades para la inserción internacional, fruto tanto de políticas
públicas locales nacionales como extranjeras, pero también por dificultades estructurales propias
del sector privado local. Hoy esas políticas extranjeras se han modificado, y se están empezando a
abrir puertas de acceso a nuevos mercados y a nuevos nichos de destinos tradicionales.
Para aprovechar estas nuevas oportunidades que están y van a seguir surgiendo, queda entonces
enfrentar algunos desafíos:
1) Incrementar la escala de producción: Desde el sector privado, una línea de acción
concreta, implica incrementar la escala de la producción para obtener así mejoras en
productividad y empleo, como se comentó anteriormente. En efecto al día de hoy la
industria textil se encuentra acotada por un mercado interno abastecido y de bajo
crecimiento y tamaño en comparación con los mercados internacionales. Es por ello que
Page 9
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
se deben evaluar tanto del sector público como desde el privado de qué manera y en que
destinos se puede obtener esta ganancia de escala.
2) Diferenciación de Producto y Agregación de Valor: También desde el sector privado existe
una oportunidad por la aparición de nuevos nichos de demanda, y un desafío en lograr
productos diferenciados y de mayor valor agregado para acceder a los mismos, con
elementos ajenos a la producción industrial/manufacturera en sí. En particular es el
eslabón final de la cadena que presenta el mayor margen presenta para la diferenciación
(por marketing, diseño, branding y comercialización) y generación de valor agregado (y
por tanto, captura de renta en la cadena global de valor).
3) Política Comercial Externa Estratégica: Si bien el mundo se vuelto más abierto al comercio
del sector, aún restan algunas dificultades y trabas que podrían dificultar la expansión
argentina. Es por ello que se requiere de una política pública tendiente a superar las
diferentes barreras que se imponen desde otros países, lo que implica articular una
política comercial externa estratégica (hoy inexistente), que brinde el impulso desde la
política pública local para poder aprovechar esta oportunidad. También, como se
comentó, hay amenazas, principalmente desde Asia oriental pero también desde nuestro
país vecino Brasil. Es por ello que se plantea la necesidad de expandirse inteligentemente,
no buscando competir directamente con estas industrias ampliamente desarrolladas sino
diferenciándonos e insertándonos en nichos de mercado alrededor del mundo. La mejor
manera de construir esta Política Comercial Externa Estratégica es con la interacción entre
el Sector Público (a través de sus oficinas especializadas), y el Sector Privado. Hay
experiencias en Argentina que han tenido relativo éxito (Fundación Exportar) y otras que
han sido claramente fallidas (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna), y también hay
casos internacionales que han dado buenos resultados. No es objeto de este documento
dar detalles de la forma o diseño institucional que debe tener esta política, sino dejar
sentado que avanzar en esta línea puede ser una herramienta potente para aprovechar las
oportunidades existentes.
4) Corrección de trabas y políticas internas: A su vez, hay que recordar que también existen
trabas internas, tanto trabas comerciales de hecho y de derecho, así como temas
impositivos. En el marco de una visión como la aquí propuesta, que pretende buscar
nichos de mercados externos, creemos necesario evaluar la eliminación de las
retenciones a la exportación, que en el caso de la cadena bajo análisis no superan los U$D
50 millones por año en promedio. La eliminación de las mismas junto a una política
externa de búsqueda de mercados fomentaría la expansión de la producción local y
alinearía al país junto a la política reciente de acuerdos e instituciones internacionales
como el GATT y la OMC. Serviría, además, como una fuente de ingreso de divisas extra,
con efectos positivos para el conjunto de la economía, graduados según el volumen y
precio que puedan ir alcanzando dichas exportaciones.
Page 10
INDUSTRIA TEXTIL-INDUMENTARIA ARGENTINA: OPORTUNIDADES y DESAFIOS
4. Conclusiones
La cadena textil-indumentaria argentina, caracterizada por su fuerte dependencia del mercado
interno, se encuentra ante un límite en su expansión local, mientras que el mundo se avanza hacia
políticas de apertura de mercados y eliminación de trabas a un sector históricamente vinculado en
todos los países con políticas de sesgo proteccionista. Es por ello que creemos que surge una
oportunidad hasta ahora inexistente para romper con la barrera que nos impone el tamaño de
nuestro mercado local y obtener escala a través de una nueva inserción en los mercados
mundiales.
Entendemos que también hay amenazas, sobre todo por los bajos precios de los productos textiles
asiáticos y la expansión brasilera dentro del MERCOSUR, por lo que se sugiere encarar este desafío
con una estrategia de diferenciación de productos, sobre todo en las últimas etapas de la cadena
(marcas y comercialización), donde se presenta el mayor margen de ganancia. Al combinar estos
objetivos desde la iniciativa privada con una política comercial externa estratégica, y con políticas
públicas estatales, que eliminen las trabas internas al comercio interno, así como las retenciones
a las exportaciones, creemos que se podrían alcanzar mejoras concretas para la cadena textilindumentaria argentina, tanto en mayor actividad industrial, rentabilidad empresarial, y en
términos de empleo por cantidad, calidad y salario real.
Page 11