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Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París
Circuitos de
distribución de
productos
ecológicos en
Francia
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Estudios de Mercado
Circuitos de
distribución de
productos
ecológicos en
Francia
Este estudio ha sido realizado por Pablo
Cenzano Sáenz bajo la supervisión de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de
España en París
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Junio 2011
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. Mercado en francia
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2. MERCADO EN EUROPA
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II. DEMANDA
1. ACERCAMIENTO A LOS CONSUMIDORES FRANCESES DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
1.1. Criterios de compra
1.2. Imagen: valores y principios de los productos ecológicos
1.3. Factores generales que encarecen los productos ecológicos
1.4. Tipos de etiquetas y certificados que identifican a los productos ecológicos
1.5. Medios de reconocimiento de productos ecológicos
1.6. Percepción personal en el consumo de productos ecológicos
2. Estructura de la demanda por productos y regiones
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III. DISTRIBUCIÓN
1. Cuotas de mercado de la distribución por familias de producto
21
21
2. Principales marcas
23
3. Circuitos de distribución principales
24
IV. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
29
V. ANEXOS
1. Ferias
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31
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
32
3. Organismos oficiales
32
4. Otras direcciones de interés
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CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
CONCLUSIONES
El mercado francés de productos ecológicos ha registrado un crecimiento muy importante a lo
largo de la última década. Sin embargo, dicho aumento se ha visto ligeramente mermado en
este último año por la crisis y el elevado precio de este tipo de productos. Entre 2009 y 2010
se ha producido una pequeña disminución en el número de compradores habituales de productos ecológicos. En la actualidad, un 43% se declara consumidor de este tipo de productos
frente al 46% que se declaraba consumidor en 2009. No obstante, y a pesar de dichos resultados, hay indicios que nos hacen pensar que todavía se trata de un sector en desarrollo y
crecimiento como demuestra el fuerte incremento generado en el número de explotaciones
agrícolas ecológicas y el aumento en un 10% del mercado de productos ecológicos en Francia en 2010.
El sector alcanzó una cifra de negocios de 3.300 millones de euros durante el 2010, lo que
supone un aumento del 25% con respecto a 2008. En lo que respecta a los canales de distribución, las tendencias siguen siendo las mismas que en los tres últimos años. El principal circuito son las grandes superficies de alimentación con un 45% de cuota de mercado, seguidas
de las tiendas especializadas con un 38%, si bien estos datos dependen del tipo de producto
ecológico al que hagamos referencia (frutas y legumbres, carne, vinos, productos lácteos,
etc.).
En líneas generales, los productos ecológicos gozan de una muy buena imagen en el mercado francés al estar asociados a temas sociales como la conservación del medio ambiente y la
salud. Al mismo tiempo, los grandes principios de la agricultura ecológica tienen un buen nivel
de notoriedad: ausencia de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), respeto del
bienestar animal, ausencia de colorantes y aromas artificiales, etc.
En estos últimos años, el sector se ha visto beneficiado del efecto de factores medioambientales y socio-políticos, así como del importante crecimiento en el consumo de este tipo de
productos. Según el estudio realizado por Agence Bio en 2010, el crecimiento del sector de
productos ecológicos está asegurado hasta 2012. A pesar de ello, existen diversos defectos a
corregir como son el hecho de tratar de solucionar el problema estructural de aprovisionamiento, reforzar las estrategias de marca para ganar notoriedad y hacer frente al profundo
cambio producido en los canales de distribución.
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CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
Resulta de extrema importancia para el consumidor que la calidad de los productos sea muy
alta y que ésta esté garantizada y demostrada con alguna certificación. Existen varias clases
de certificaciones para los productos ecológicos (nacionales, regionales y europeos), lo que
en ocasiones causa cierta confusión entre los consumidores. Las principales certificaciones y
logos existentes son: AB (“Agriculture Biologique”) y el logo europeo. En referencia al logo europeo, la Unión Europea ha puesto en vigor en julio 2010 una nueva versión del mismo con el
fin de unificar criterios. Este logo deberá aparecer señalado de forma obligatoria en todos los
productos ecológicos fabricados en los estados miembros.
Tras haber contactado con varios mayoristas e importadores, se puede afirmar que los productos que tendrían más aceptación en el mercado francés son aquellos relacionados con la
dieta mediterránea, en los que España goza de una buena imagen de marca. Se pueden
enumerar algunos ejemplos como son el aceite de oliva, el vino, las ensaladas y otras frutas y
hortalizas de quinta gama, es decir, preparadas y listas para el consumo. De la misma manera, hay que recordar que tanto los productos congelados como los productos innovadores del
sector están experimentando un fuerte crecimiento y podrían tener una buena acogida en el
mercado francés.
Por último, destacar que resulta fundamental cuidar la presentación del producto, en concreto
los envases, ya que son percibidos como productos de gama alta y tampoco descuidar el
precio, que como se ha comentado, supone el mayor obstáculo para los consumidores potenciales.
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I.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
Los alimentos denominados ecológicos (“produits biologiques” en francés) son aquéllos que
se obtienen respetando una forma de producción ecológica, ya sea en agricultura o en ganadería. Esta tendencia de producción se caracteriza por el respeto del medio ambiente y de los
animales, el empleo de recursos de forma racional y la búsqueda de sostenibilidad, mediante
la utilización de materiales orgánicos, naturales y reciclados, quedando prohibida la aplicación de productos químicos de síntesis (pesticidas, herbicidas químicos, hormonas de crecimiento y fertilizantes artificiales) y de OGM (Organismos Genéticamente Modificados).
La producción ecológica comenzó en Austria en 1924 y, desde entonces, se ha ido desarrollando y expandiendo por toda la geografía mundial. Ha sido en las dos últimas décadas
cuando la preocupación por la salud, el bienestar físico y el deterioro del medio ambiente han
acarreado un aumento espectacular en su consumo.
En Francia, la producción ecológica está definida de forma oficial por los reglamentos comunitarios y la propia legislación francesa. El Reglamento CEE 2092/91, que regulaba la producción agrícola ecológica, quedó derogado tras la posterior entrada en vigor en enero de
2009 del nuevo reglamento 834/2007, que recoge todas las normas referentes a la producción, transformación, etiquetado y comercialización que deben cumplir todos los alimentos
identificados como ecológicos; dicho reglamento es de aplicación obligatoria en todos los estados miembros de la UE. Más recientemente, el reglamento 889/2008 ha definido las principales modalidades de aplicación del reglamento 834/2007 respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control; dichas modalidades entraron en vigor en julio de 2010.
No hay que confundir los productos denominados ecológicos con aquéllos que se conocen
como naturales, sin conservantes ni colorantes, o dietéticos, términos utilizados habitualmente en el etiquetado de alimentos. Tampoco deben confundirse con la agricultura integrada (“agriculture raisonnée”) que a diferencia de la agricultura ecológica, sí permite la utilización de productos químicos de síntesis aunque de forma restringida siempre que no existan
otras alternativas viables.
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1. MERCADO EN FRANCIA
El Barómetro Anual realizado por Agence Bio en 2010, confirma que en Francia se ha invertido la tendencia dinámica y alcista existente en años anteriores, produciéndose una disminución en el consumo de productos ecológicos entre 2009 y 2010, por tanto, podemos concluir
que el sector de la alimentación ecológica se está viendo ligeramente afectado por la crisis, si
bien en menor medida que el sector de la alimentación en general.
El 43% de los franceses han consumido productos ecológicos al menos una vez al mes en
2010 frente al 46% de 2009 (decrecimiento del 3%) y un 39% los han comprado en las cuatro
semanas precedentes a este estudio (al igual que en 2009 que también fue un 39%). Cabe
destacar que ha aumentado el porcentaje de no consumidores de productos ecológicos en un
4% con respecto a 2009. Los tres principales motivos de la disminución en el consumo de
alimentos ecológicos han sido el elevado precio de este tipo de productos, la falta de reflexión
a la hora de comprar productos ecológicos y la ausencia de promociones y programas de fidelidad.
Por el contrario, las principales razones por las que los consumidores adquieren productos
ecológicos son: por razones de salud, por la calidad y el gusto de este tipo de productos y, en
tercer lugar, por conservar el medio ambiente. Adicionalmente, se puede concluir que los
consumidores se encuentran cada vez mejor informados y tienen un mayor conocimiento sobre los productos ecológicos ya que el 53% de ellos consideran estar bien informados frente
al 48% que consideraba estarlo en 2007.
Según el informe realizado por Agence Bio en 2010, existen en el mercado francés 30.960
operadores de agricultura ecológica; de los cuales 20.600 son productores, 7.300 son transformadores y manipuladores, 2.800 son distribuidores y, por último, 260 son importadores.
A finales de 2010, Francia contaba con un total de 20.600 superficies de explotación ecológicas (productores), es decir, un 22% más que el año anterior e incluso un 50% más que en
2008 y se prevé que el número de productores ecológicos continúe aumentando durante
2011. Se estima que más de 4.100 nuevos agricultores se han integrado en la producción
ecológica durante el pasado año. En general, este tipo de explotaciones representan el 4%
del total de explotaciones francesas. Dos tercios de las explotaciones ecológicas francesas
están localizadas en las regiones de Rhône-Alpes, Languedoc–Roussillon, Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Provence-Alpes- Côte d’Azur, Pays de la Loire y Bretagne.
Por otra parte, a finales de 2010 el número de empresas que realizaban operaciones de
transformación, conservación y acondicionamiento integradas en la categoría denominada
transformadores de alimentación ecológica es de 7.300, lo que supone un crecimiento del
15% con respecto a 2009.
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Fuente: Elaboración propia a partir del estudio Agence Bio 2010
En la siguiente gráfica aparece representado el reparto del conjunto de explotaciones agrícolas ecológicas por regiones, tanto las existentes antes de 2010 como las recientemente creadas a lo largo del pasado año:
Fuente: Agence Bio 2010
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Por último, presento un gráfico en el que aparece reflejada la distribución del total de explotaciones agrícolas ecológicas por sectores de actividad en 2009, en él se puede observar el
fuerte predominio del sector de panadería, pastelería y pastas alimentarias que ocupa el 55%
del total. Muy por debajo destacan sectores como la industria cárnica (7%), bebidas (6%), frutas y hortalizas (6%), otros productos alimentarios (6%) y el sector del aceite y grasas vegetales y animales (5%).
Fuente: Agence Bio 2009
2. MERCADO EN EUROPA
Según el informe realizado por Agence Bio en 2009, el total de superficie ecológica cultivada
en la Unión Europea es de 8.634.265 hectáreas, de las cuáles cerca de dos tercios del total
se encuentran localizadas en tan sólo 6 Estados Miembros: España (con el 19% del total),
Italia (13%), Alemania (11%), Reino Unido (9%), Francia (8%) y Austria (6%).
Francia ocupa el quinto lugar de la lista con un 8% del total de superficies ecológicas cultivadas (por hectáreas), lo que refleja la importancia que tiene el mercado francés de productos
ecológicos en el global de la Unión Europea.
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Fuente: Agence Bio 2009
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II.
DEMANDA
1. ACERCAMIENTO A LOS CONSUMIDORES FRANCESES DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Según el Barómetro realizado por Agence Bio en 2010, el 43% de los franceses consumen
productos ecológicos al menos una vez al mes, mientras que en el 2009 eran el 46%.
Además, el 16% los consumen al menos una vez por semana (frente al 17% de 2009) y el 7%
lo hacen diariamente.
Los consumidores habituales de productos ecológicos tienen un alto grado de fidelidad hacia
los mismos, ya que cuentan con una antigüedad media de 8 años. Además, también aumenta
el número de personas que se decanta cada vez más por los productos ecológicos, de ahí
que el 25% de los consumidores lo sean desde hace menos de dos años frente al 20% de
2009.
Los perfiles socio-demográficos más frecuentes del consumidor de alimentos ecológicos son:
mujeres de 35 años o más que residen en núcleos urbanos, los trabajadores que pertenecen
a categorías socio-profesionales superiores e intermedias, personas ya jubiladas y por último,
los habitantes de la región de París. En líneas generales, también se puede afirmar que las
mujeres consumen más productos ecológicos que los hombres ya que un 59% de los consumidores de dichos productos son mujeres frente a un 41% que son hombres.
Según el estudio de Agence Bio 2010, el 53% de los consumidores de productos ecológicos
se consideran “pequeños compradores”, un 37% se consideran “medianos compradores” y
únicamente el 10% restante se consideran “grandes compradores” de alimentos ecológicos.
El 87% de los franceses prefieren los productos naturales elaborados sin productos químicos
y un 86% prefieren aquellos productos que respetan el medio ambiente y/o que siguen principios de desarrollo sostenible, si bien ambos porcentajes han disminuido ligeramente en comparación con 2009.
A la hora de comprar, el 53% de los franceses compran productos ecológicos motivados por
razones medioambientales, el 48% lo hace por motivos de salud y el 43% por la calidad superior de este tipo de productos. Por otro lado, el 36% de los compradores piensan que es normal pagar más por un producto ecológico y este porcentaje se ha visto aminorado con respecto a 2009, de ahí que el precio continúe siendo el principal obstáculo al consumo de este
tipo de bienes.
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El 96% de los consumidores afirman tener la intención de aumentar o mantener su consumo
de productos ecológicos, de los cuales un 19% tienen la intención de aumentar dicho consumo a lo largo de los 6 meses siguientes y un 77% de al menos, mantenerlo. En este sentido,
se ha producido un desplazamiento importante de consumidores con respecto a 2009 del
grupo que tiene la intención de aumentar su consumo hacia el grupo que tiene la intención de
mantenerlo. Entre los factores que impulsarían un posible aumento están: la posibilidad de
disponer de precios menos elevados, la existencia de promociones y programas de fidelidad
y el poder acceder a una gama de productos más extensa.
1.1. Criterios de compra
Las principales razones por las que los consumidores compran productos ecológicos son: las
cualidades naturales de estos alimentos que no contienen productos químicos (87%), que
contribuyen a la conservación del medio ambiente (86%), los beneficios saludables que proporcionan este tipo de productos (78%), las cualidades nutricionales como alimentos mejor
conservados (71%), que requieren mayor mano de obra para su fabricación (68%) y, por último, el hecho de que tengan mejor gusto (59%).
Según el Barómetro realizado por Agence Bio en 2010, dentro del grupo de consumidores
franceses que compran productos ecológicos, los principales aspectos que servirían de
atracción para que éstos aumentaran su consumo serían: el establecimiento de precios más
reducidos (93%), la existencia de más productos ecológicos locales y/o regionales (91%), la
introducción de más productos de temporada (87%), la disposición de gamas de producto
más extensas (84%) y el aumento de la disponibilidad en sus tiendas habituales (79%).
Por otra parte, cerca de la mitad de los consumidores de productos ecológicos piensan que la
mención del origen bajo la forma “Agriculture UE”, incitaría a los consumidores a adquirir más
productos de este tipo y beneficiarse de las ventajas que ello supone.
Los principales motivos que alegan las personas que no consumen productos ecológicos son:
precio demasiado elevado (79%), no haber pensado en comprarlos (66%), falta de promociones y programas de fidelidad (33%), falta de información (29%), no tener confianza en los
productos ecológicos de los comercios (27%), no tener interés en la agricultura (25%), no tener interés por la alimentación en general (23%), no encontrar estos productos en su tienda
habitual (19%), la calidad no les satisface (19%) y su tienda habitual no vende este tipo de
productos (11%).
Según el barómetro realizado por Ethicity en 2010, los consumidores de productos ecológicos
desean que aparezca la siguiente información en las etiquetas de los productos: un 58% desea que aparezca una garantía que acredite que el producto se ha producido de forma ecológica, un 53% que aparezca reflejado el origen de las materias primas y sustancias empleadas, un 48% desea que aparezca reflejado el impacto del producto sobre la biodiversidad y
un 45% el lugar de fabricación del mismo.
1.2. Imagen: valores y principios de los productos ecológicos
El 89% de la población francesa conoce el logo AB (Agriculture Biologique) y expresa una
opinión positiva de la alimentación ecológica. Hasta julio de 2010 (fecha de introducción del
nuevo logo de la Unión Europea), el 31% de los franceses reconocía el logo utilizado hasta
entonces; mientras que durante el último semestre de 2010 ya son un 13% de los franceses
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los que conocen el nuevo logo europeo. En general, los productos ecológicos son percibidos
como más naturales y mejores tanto para la salud como para el medio ambiente.
Como muestra el barómetro de la Agence Bio 2010, cada año los franceses tienen un mejor
conocimiento (gracias a las campañas de difusión principalmente) de los principios que rigen
la agricultura ecológica; prueba de ello es que un 53% de los franceses consideran estar bien
informados contra sólo un 40% hace cinco años. Sin embargo, algunos principios son más
conocidos que otros:
-
El 85% de los franceses coincide en decir que “la agricultura ecológica prohíbe la
utilización de los llamados “OGM” (Organismos Genéticamente Modificados).
-
El 81% de la población indicó saber que “la agricultura ecológica sigue unas exigencias específicas sobre el bienestar de los animales y su alimentación”.
-
El 78% afirma que “los productos ecológicos transformados no contienen ni colorantes ni aromas artificiales sintéticos”.
- El 76% coincide en que “la agricultura ecológica sigue normas públicas concretas”.
-
El 76% señala que “la agricultura ecológica está sometida a controles anuales específicos”.
1.3. Factores generales que encarecen los productos ecológicos
Los productos ecológicos son significativamente más caros que los productos comunes y
éste es uno de los principales motivos que obstaculizan su crecimiento. Solamente uno de
cada tres franceses encuentra lógico que su precio sea superior y uno de cada dos en el caso
de los consumidores de productos ecológicos. A continuación se detallan algunos de los factores que justifican su encarecimiento y que en la mayoría de los casos están relacionados
con las circunstancias especiales que deben darse en el proceso de producción:
a) Este tipo de productos producen menos rendimientos y son más variables debido a
que en su proceso de crecimiento no se usan elementos químicos.
b) La mano de obra que interviene en el proceso de fabricación de este tipo de productos debe ser cualificada y por lo tanto resulta más costosa.
c) Se necesita que el tamaño de las explotaciones sea mayor para el crecimiento de frutas, verduras y hortalizas.
d) En el caso de los animales, se tarda más tiempo en engordarles ya que hay que alimentarles durante más tiempo.
e) La distribución debe ser más rápida, dado que se trata de productos que al no estar
tratados con sustancias químicas duran menos tiempo.
f) Los productos necesitan más cantidad de controles y certificaciones para poder ser
puestos a la venta.
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g) El reducido tamaño del mercado de productos ecológicos en Francia no permite las
economías de escala.
1.4. Tipos de etiquetas y certificados que identifican a los productos ecológicos
Existen dos clases de certificaciones que acreditan a los productos ecológicos dentro del
mercado francés. Una pertenece a la Agence Bio (Agencia Francesa para el Desarrollo y la
Promoción de la Agricultura Biológica) y la otra a la Unión Europea. Cada una de ellas cuenta
a su vez con su propio logotipo que aparece impreso sobre los productos certificados: el logotipo AB (Agriculture Biologique) y el logotipo de producción ecológica de la UE.
La certificación AB fue creada en el año 1985. En un principio, la gestión de este certificado
pertenecía al Ministerio Francés de Agricultura, pero tras la creación en 2001 de la Agence
Bio, esta competencia fue transferida al nuevo organismo en 2008. Se trata de un logo de utilización voluntaria y opcional. Otras empresas que también participan en el proceso de certificación son Aclave, Agrocert, Ecocert SAS, Qualité France SA, Ulase o SGS ICS.
El logotipo ecológico de la Unión Europea fue lanzado por primera vez a finales de la década
de 1990 y se aplicó de forma voluntaria. Este logotipo (expuesto abajo) ha quedado en desuso desde el 1 de julio de 2010 con la aplicación del nuevo logotipo de agricultura ecológica.
No obstante, todavía es posible encontrar el antiguo logotipo en determinados productos debido a su aún reciente supresión.
El nuevo logotipo de agricultura ecológica de la UE ofrece a los consumidores plenas garantías de que el origen y la calidad de los alimentos y bebidas cumplen con los requisitos establecidos por la Unión Europea. A partir del 1 de julio de 2010, este nuevo logotipo es obligatorio para todos los alimentos ecológicos pre - envasados en la UE. También se puede utilizar
el logotipo de forma voluntaria en alimentos ecológicos no pre - envasados producidos en la
UE o para cualquiera de los productos ecológicos importados de terceros países. El objetivo
de esta nueva norma es evitar el doble etiquetado que se da en algunos países.
Tanto el logotipo AB como el de la UE indican que el producto cumple con las normas europeas para los productos ecológicos:
1. Como mínimo, un 95% de los ingredientes del artículo han sido producidos ecológicamente;
2. El producto cumple con las reglas del sistema de inspección oficial;
3. Proviene directamente del productor o del transformador en un envase sellado;
4. Identifica al productor, al transformador o al vendedor que lleva el nombre o código
del organismo de inspección.
El logo AB también certifica que el producto cumple con la ley francesa y que la certificación
ha sido llevada a cabo por un organismo designado por el poder público francés cumpliendo
así los criterios de imparcialidad, competencia y eficacia definidos en la norma europea EN
45011.
Otra de las finalidades de los logotipos es hacer que el consumidor reconozca más rápidamente los productos en el lineal de los supermercados y facilitar su elección gracias a un reconocimiento visual rápido. Según los últimos datos de 2010 de Agence Bio, el logo más reconocido por los franceses es el AB (89% de los encuestados) mientras que el nuevo logotipo
de la Unión Europea todavía es únicamente reconocido por el 13% de los encuestados.
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Logo Agence Bio
Logo UE (Antiguo)
Logo UE (Nuevo)
1.5. Medios de reconocimiento de productos ecológicos
La principal forma que tienen los consumidores de identificar un producto ecológico en una
tienda es a través del logo AB de agricultura ecológica (34%). Sin embargo, el logo europeo
sirve como elemento significativo únicamente para el 6% de los consumidores y este porcentaje ha disminuido considerablemente en el último año con motivo del cambio de logo producido en julio de 2010.
Los principales aspectos que permiten a los consumidores franceses reconocer e identificar
productos ecológicos en los comercios son los siguientes: el logo AB (“agriculture biologique”), la mención “producto desarrollado a través de agricultura biológica” y el hecho de que
aparezca señalizado el producto en la sección. Por el contrario, los medios que menos ayudan a los consumidores a reconocer un producto ecológico en un comercio son: la marca
comercial y el nombre del vendedor.
En el tema del etiquetado, la reglamentación europea estipula que todos los productos ecológicos deben llevar impreso en el envase el nombre del último productor o distribuidor que
haya transformado o manipulado el producto, así como el código del organismo de inspección.
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio Agence Bio 2010
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1.6. Percepción personal en el consumo de productos ecológicos
Según el estudio realizado por Agence Bio en 2010, dentro del grupo de consumidores franceses de productos ecológicos únicamente un 10% se declara gran o habitual consumidor de
dichos productos, un 37% se considera consumidor intermedio y la mayor parte, es decir, un
53% se considera pequeño consumidor o no consume habitualmente alimentos ecológicos.
En lo que respecta al lugar de compra de estos tres grupos, los declarados grandes o habituales consumidores adquieren la mayoría de sus productos ecológicos en tiendas especializadas (63%). Los consumidores intermedios los compran en tiendas especializadas (45%) y
grandes superficies (33%). Por último, los consumidores menos habituales tienden a comprar
sus productos ecológicos en otros centros de compra (47%) y grandes superficies (37%).
En términos de antigüedad, el 87% de los consumidores habituales de productos ecológicos
lo son desde hace más de dos años. El 69% de los llamados consumidores intermedios lo
son también desde hace más de dos años. En cambio, en el caso de los pequeños consumidores únicamente un 35% los son desde hace más de dos años.
En referencia a los hábitos de compra de los consumidores, más de un tercio del total estiman que el hecho de consumir productos ecológicos les ha impulsado a modificar sus hábitos
de consumo, compra y comportamiento culinario en las siguientes dimensiones: compran
más productos de temporada, compran más productos frescos, no compran los mismos tipos
de productos que antes, diversifican más en los lugares de compra y gastan más dinero en
alimentación.
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2. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS Y REGIONES
En general, la proporción de consumidores de productos ecológicos en Francia es del 43%,
mientras que la de compradores de este tipo de productos es del 39%. Según la encuesta
realizada por Agence Bio en 2010, los consumidores de productos ecológicos compran una
media de 13 categorías diferentes de alimentos. Los más consumidos son mayoritariamente
productos frescos como frutas y hortalizas (80%), productos lácteos (72%) y huevos (57%),
que a su vez son también los productos más vendidos en las grandes superficies. Otros alimentos ecológicos que figuran dentro de las 13 categorías de productos más consumidos
son: ultramarinos (53%), bebidas (43%), carne (41%), pan (35%), café/té/infusiones (33%)
pastelería/productos para desayuno (26%), productos a base de soja (21%), pescado (10%),
complementos nutricionales (7%) y alimentos para bebés (6%).
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio Agence Bio 2010
También cabe destacar que las categorías de productos que son mayoritariamente consumidas y compradas de forma exclusiva en su forma ecológica son: complementos nutricionales
(del total de consumidores un 56% consume este producto exclusivamente en su forma
ecológica), productos elaborados a base de soja, huevos, leche, alimentos para bebés, aceite
y café, té e infusiones. En cambio, productos como el vino, el queso y el pescado son mucho
menos consumidos en su forma ecológica.
En lo que respecta a la distribución geográfica de la demanda, las zonas donde más productos ecológicos se consumen y se compran (por encima de la media de la población francesa)
son:
-
Zona 9 La zona Mediterránea: Languedon-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d´Azur
y la Corse.
Zona 4 El área este de la región Île-de-France: Picardie, Champagne-Ardennes y
Bourgogne.
Zona 1 La región Île-de-France.
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-
Zona 7 El suroeste: Aquitaine, Midi-Pyrenees y Limousin.
Por el contrario, las zonas de menos consumo y compra de productos ecológicos (por debajo
de la media) son:
-
Zona 6 El oeste: Bretagne, Pays De La Loire y Poitou-Charente.
Zona 5 El área oeste de la región Île-de-France: Haute-Normandie, BasseNormandie y Centre.
Zona 2 La zona norte: Nord-Pas-De-Calais.
Zona 3 El este: Lorraine, Alsace y Franche-Comté.
Zona 8 El sureste: Auvergne y Rhône-Alpes.
Fuente: Agence Bio 2010
A continuación, se presenta un gráfico en el que aparece reflejado el consumo realizado por
regiones de las principales categorías de productos presentadas anteriormente:
-
Frutas y hortalizas (consumo medio 80%): Los consumidores de la zona 8 (Sureste) son los que más frutas y hortalizas ecológicas consumen (92%), mientras que los
consumidores de la zona 1 (Île-de-France) son los que menos lo hacen (71%).
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-
Productos lácteos (consumo medio 72%): Los consumidores de la zona 2 (Norte)
son los que más productos lácteos ecológicos consumen (87%). Por el contrario, los
consumidores de la zona 7 (Suroeste) son los que menos lo hacen (64%).
-
Huevos (consumo medio 57%): Los consumidores de la zona 3 (Este) son los que
más huevos ecológicos consumen (74%), mientras que los consumidores de la zona 8
(Sureste) son los que menos lo hacen (39%).
-
Ultramarinos (consumo medio 53%): Los consumidores de la zona 1 (Île-deFrance) son los que más ultramarinos consumen (65%). Por el contrario, los consumidores de la zona 2 (Norte) son los que menos lo hacen (32%).
-
Bebidas (consumo medio 43%): Los consumidores de la zona 6 (Oeste) son los
que más bebidas ecológicas consumen (57%), mientras que los consumidores de la
zona 2 (Norte) son los que menos lo hacen (27%).
-
Carne (consumo medio 41%): Los consumidores de la zona 7 (Suroeste) son los
que más carne ecológica consumen (63%). Por el contrario, los consumidores de la
zona 9 (Mediterránea) son los que menos lo hacen (24%).
-
Pan (consumo medio 35%): Los consumidores de la zona 7 (Suroeste) son los que
más pan ecológico consumen (46%), mientras que los consumidores de la zona 2
(Norte) son los que menos lo hacen (21%).
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio Agence Bio 2010
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19
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
En cuanto a las importaciones de productos ecológicos en Francia, la mayoría de datos disponibles actualmente son de 2009. Hay que destacar que el volumen de importaciones depende principalmente del tipo de alimento de que se trate. En el caso del sector cárnico, huevos y vino las importaciones son prácticamente inexistentes ya que toda la demanda es abastecida con la oferta nacional.
Por el contrario, sí que existen importantes volúmenes de importación en el caso del sector
de productos lácteos y éstos se estiman entre el 25% y el 35% del consumo de 2009, un porcentaje superior al de años anteriores cuando lo único que se importaba eran algunas gamas
de queso.
En 2009 las importaciones de panes y harinas supusieron un 30% del consumo y al igual que
ocurre con los lácteos están sujetas a la coyuntura.
Según el estudio realizado por Agence Bio en 2009, un tercio del total de importaciones de
alimentos ecológicos proceden de productos exóticos como pueden ser el café, el té, el cacao
y los plátanos y otro tercio del total procede de productos en los que Francia no dispone de
suficiente oferta como es el caso de productos elaborados a base de soja, hortalizas mediterráneas, cereales y diversos productos ultramarinos.
El estudio indica por un lado, que el 38% de los productos ecológicos consumidos en Francia
son importados, un 8% más que el año precedente, cuando el porcentaje de alimentos ecológicos importados se situaba en un 30% y, por otro lado, que se ha producido un ligero incremento en el volumen de “importaciones” procedentes de otros estados miembros de la Unión
Europea.
Según la base de datos de agricultura ecológica de la Unión Europea, los productos ecológicos más importados de terceros países son: café de Brasil, kiwis de Nueva Zelanda, arroz de
Tailandia, plátanos de Costa Rica y té de India.
Por último, cabría decir que según el estudio realizado por Agence Bio en 2010, existen actualmente 393 importadores franceses de productos ecológicos. Se trata de empresas que
basan su actividad principal en la importación de productos ecológicos. Estos operadores han
sido certificados y notificados por el organismo Agence Bio de acuerdo con la aplicación del
reglamento nº 834/2007.
El listado de importadores es público y se puede consultar de forma gratuita a través del siguiente link:
http://annuaire.agencebio.org/pageListe.asp,id,BC2E073,categorie,3.rwi.html
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París
20
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
III.
DISTRIBUCIÓN
1. CUOTAS DE MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN POR FAMILIAS DE
PRODUCTO
Según el estudio realizado por Agence Bio en 2010, ya son 2.800 el número de distribuidores
de productos ecológicos en Francia, lo que supone un 25% más que en 2009 cuando existían
2.233 distribuidores y esta cifra, según los analistas parece que va continuar en aumento.
Las grandes superficies continúan siendo el principal canal de distribución de productos
ecológicos en Francia. Los productos más vendidos en este tipo de establecimientos son: leche (y otros productos lácteos), huevos, zumos de frutas, pescado, carne (bovina, porcina, de
cordero y de ave), alimentos para bebés y cafés, tés e infusiones.
En cuanto a las tiendas especializadas (tanto cadenas como tiendas independientes), éstas
disponen de gamas de productos muy amplias y cuentan con miles de referencias. Los productos ecológicos más vendidos en estas tiendas son: frutas y hortalizas, comidas preparadas, ultramarinos, complementos nutricionales, vino y otras bebidas. El ejemplo de los vinos
resulta llamativo ya que tras realizar la visita de varias tiendas especializadas, cabría señalar
que existe una variedad muy amplia de vinos de procedencias muy diversas: Australia,
EEUU, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, España, etc.
En el caso de la venta directa (ya sea directamente en granja o en mercados tradicionales),
los productos ecológicos más vendidos son productos frescos como frutas, hortalizas, verduras, quesos, vinos y carne bovina y de ave.
Si hacemos referencia a los artesanos y comerciantes, éstos tienen lógicamente la cuota de
mercado más baja, si bien se encuentran en una posición privilegiada en el caso de determinados productos específicos como productos congelados, panes y harinas y, carne bovina,
porcina y de cordero.
En general, los consumidores franceses realizan la compra de productos básicos como la
carne (bovina, porcina, de cordero y de ave) y el pescado en grandes superficies de alimentación antes que en tiendas especializadas.
Los consumidores tienen preferencia por las grandes superficies debido a que éstas pueden
ofrecer precios más competitivos que el resto de canales de distribución, especialmente
cuando hablamos de productos ecológicos. Estos precios más ventajosos se deben principalmente a la posición privilegiada de la que gozan: cuentan con un gran número de estableOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París
21
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
cimientos y demandan volúmenes de producto mucho más grandes, de ahí que tengan un
poder de negociación muy superior al de las tiendas especializadas, pudiendo presionar a los
fabricantes de productos ecológicos para que bajen sus precios. Teniendo en cuenta, como
hemos mencionado anteriormente, que el elevado precio de los productos ecológicos (en algunos casos es tres veces superior al precio normal) suele ser el principal impedimento para
que aumente su consumo, esta nueva forma de comercialización se ha convertido en un gran
reclamo para atraer a todos aquellos potenciales compradores que hasta la fecha no se habían decidido a iniciarse en el mundo de productos ecológicos, y en un punto de abastecimiento para aquellos que ya los consumían anteriormente.
En líneas generales, las grandes superficies y las tiendas especializadas cuentan con su propia marca blanca para algunos productos ecológicos concretos.
Grandes
Tiendas
Venta
(Millones de Euros) TOTAL Superficies Especializadas Directa Artesanos
Frutas y hortalizas
523
172
231
115
5
Leche
240
193
38
9
-
Otros productos lácteos
235
137
61
36
1
Huevos
196
116
68
10
2
Comidas preparadas
80
36
43
-
1
Congelados
34
8
3
-
23
Ultramarinos
587
223
364
-
-
Carne bovina
136
84
8
20
24
Carne porcina, carne cordero, charcutería
115
64
30
7
14
Carne de ave
93
45
28
17
3
Pescado
25
18
6
-
1
Pan, harina
340
125
135
40
40
Zumos de frutas
77
48
24
5
-
Vino
298
58
99
102
39
Otras bebidas
63
31
32
-
-
3042
1358
1170
361
153
TOTAL
Fuente: Agence Bio 2009
Haciendo referencia al precio de los productos ecológicos, éstos, en promedio, no han aumentado significativamente entre 2008 y 2009. Ahora bien, determinados productos como las
bebidas, los alimentos congelados y los productos de charcutería sí que han experimentado
una subida de precios importante que se ha visto compensada con la escasa subida de otros
como la carne, los productos lácteos y el pan.
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22
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
Por último, destacar que uno de cada dos consumidores de productos ecológicos vería con
buenos ojos la presencia de un profesional nutricionista en la sección correspondiente en las
grandes superficies de alimentación con el fin de informar y aconsejar al cliente sobre los beneficios de determinados alimentos. Esto se debe principalmente a la escasez de información
de la que disponen los nuevos consumidores sobre los productos ecológicos.
2. PRINCIPALES MARCAS
Los principales grupos de distribución de productos ecológicos son: Distriborg Groupe, Nutrition & Santé, Groupe Léa Nature, Vitagermine, Euro Nat y Triballat Noyal.
Las marcas de distribuidor, como en el resto de sectores, están ganando terreno. En cuanto a
las marcas privadas, Distriborg lidera claramente el mercado, seguido por el grupo Léa Nature. A continuación, se presentan una serie de datos de interés sobre estas empresas:
-
Distriborg Groupe: Sociedad fundada en 1970 en Lyon que desde el año 2000 pertenece al grupo holandés Wessanen. Distriborg tiene presencia en dos circuitos de distribución: grandes superficies y tiendas especializadas. Es el líder europeo en alimentación natural dietética y ecológica y ofrece una amplia gama de productos bajo las
marcas Bjorg (grandes superficies), Bonneterre (tiendas especializadas), Allos (tiendas especializadas), Tartex, Evernat y Le Sillon.
-
Nutrition & Santé: Sociedad creada en 1972 bajo el nombre de Diététique & Santé. En
1994 nace la actual Nutrition & Santé de la fusión de Diététique & Santé con Céréal
Wander Nutrition. El grupo está presente en todos los canales de distribución y en los
principales segmentos de la alimentación ecológica. Las principales marcas del grupo
son: Gerblé, Isostar, Gerlinéa, Milical, Modifast, Pesoforma, Céréal Bio y Soy. La sociedad distribuye en 41 países y dispone de tres filiales (España, Benelux e Italia).
-
Groupe Léa Nature: Empresa fundada en 1993 en Périgny (La Rochelle), opera en 5
mercados diferentes: Cosmética, Salud, Dietética, Alimentación ecológica y Textil y
hogar. Sus principales marcas son: Jardin Bio, Karélea, Bio par Coeur, BioSystem,
Lift´Argan y Biovie.
-
Vitagermine: Sociedad fundada en Burdeos (Aquitaine) hace más de 40 años. Se encarga de la distribución de alimentos ecológicos y dietéticos a nivel internacional. Las
principales marcas de la empresa son: Babybio (alimentación ecológica para bebés),
Kalibio (alimentación ecológica para niños), Vitabio (alimentación ecológica para adultos), Vita Sport (alimentación ecológica para deportistas) y Vitagermine Restauration
(espacio profesional para restauración).
-
Euro Nat: Sociedad implantada en Peaugres y fundada en 1988 por su actual presidente Didier Perréol. Su ámbito de negocio es la distribución de productos ecológicos
en tiendas especializadas a nivel nacional e internacional. Disponen de marcas propias y marcas externas con derecho de exclusividad. Las marcas propias de la empresa son: Priméal (cereales, pastas y alimentos sin gluten), Le Pain des Fleurs (panes ecológicos), Bisson (pastas y bizcochos), Douce Nature (productos de higiene) y
Ecodoo (productos de limpieza y reciclado).
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23
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
-
Triballat Noyal: Sociedad de origen familiar fundada en Noyal sur Vilaine (Bretaña)
que se encarga de la distribución de productos ecológicos y naturales a nivel nacional
e internacional. La empresa dispone de filiales en Italia y España. Sus principales
marcas son: Sojasun (productos a base de soja), Vrai (productos lácteos ecológicos),
Sojade (productos de soja ecológicos) y Nutrisun (fórmulas dietéticas).
-
Pro Natura: Empresa fundada en 1987 y encargada de la producción y distribución de
productos obtenidos a través de agricultura ecológica. Está muy presente en el mercado francés e internacionalmente. Las principales marcas de la sociedad son: Pro
Natura (tiendas especializadas), Via Bio (grandes superficies de alimentación), Coeur
de Goût (gama de productos específicos) y Les Jus de Producteurs (zumos de frutas
ecológicas).
3. CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES
El mercado de productos ecológicos en Francia ha alcanzado un volumen o cifra de negocios
de 3.300 millones de euros en 2010, lo que representa un crecimiento del 10% con respecto
a los datos de 2009, cuando el sector alcanzó un volumen de negocios de 3.042 millones de
euros.
Según el estudio realizado por Agence Bio, el sector de la alimentación ecológica representa
el 1,9% del total del mercado de alimentación francés, porcentaje que ha aumentado considerablemente año tras año. Prueba de ello es que en 2005 la alimentación ecológica únicamente suponía el 1,1% del total de consumo.
Los productos ecológicos se comercializan principalmente a través de cuatro circuitos de distribución:
1. Grandes Superficies de Alimentación: supermercados, hipermercados y tiendas
hard-discount.
Durante la última década, el mercado de los productos ecológicos se ha visto impulsado por el gran crecimiento de las grandes superficies hasta el punto en que han ganado cuota de mercado (45%) y se han convertido en el principal canal de distribución.
Lo que más se vende en este circuito son productos poco elaborados (leche, huevos,
productos lácteos, zumos de frutas…), pescado y todo tipo de carnes.
Estas cadenas cuentan con un departamento de compras de productos ecológicos que
se venden tanto con marca blanca como con marcas de productor. En lo que respecta
a la certificación requerida, el logo europeo es conocido y aceptado con independencia
de la región de producción. En la mayoría de los casos, los grandes grupos de distribución son bastante exigentes con sus proveedores llevando a cabo auditorias a los
mismos, concretamente en productos frescos y, sobre todo, en productos que van a
ser comercializados bajo marca de distribuidor.
En el caso de las tiendas hard-discount, se encuentran con algo de retraso en comparación con los supermercados e hipermercados, ya que únicamente representan el
6,5% del total del volumen de negocio de las grandes superficies de alimentación.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París
24
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
Las grandes superficies cada vez ofrecen una mayor gama de productos ecológicos y
precios cada vez más competitivos. Las principales grandes superficies de alimentación francesas disponen de las siguientes marcas para productos ecológicos: en el caso de Carrefour “Carrefour Agir Bio”, en el caso de Monoprix “Monoprix Bio”, en el caso
de Leclerc “Bio Village” y por último, en el caso de Auchan “Auchan Bio”.
Este canal de distribución ha alcanzado un volumen de negocios de 1.358 millones de
euros en 2009, lo que representa un 27% más que en 2008 y casi un 220% más que
hace cuatro años. En particular, durante 2010 se ha producido un fuerte aumento de
las ventas de productos ecológicos en grandes superficies, en parte motivado por
campañas de publicidad que promovían la venta de estos productos (“lo ecológico menos caro”), lo que ha llevado a este canal hasta alcanzar una cifra de negocios de
1.500 millones de euros en 2010.
2. Tiendas especializadas: cadenas de tiendas especializadas y tiendas especializadas independientes.
Segundo medio de distribución más importante del sector con un 38% de cuota de
mercado. Es poco frecuente el caso en el que hacen auditorías pero sí piden la copia
de la licencia o el certificado ecológico y descripciones muy detalladas tanto del producto como de cada uno de sus ingredientes. En algunos casos, también solicitan una
breve descripción de la naturaleza de los materiales de los envases, así como información sobre las especificaciones de producción.
Los productos más vendidos en este medio de distribución son: frutas y hortalizas, ultramarinos, comidas preparadas, vino y otras bebidas.
Las dos principales cadenas francesas de tiendas especializadas son:
•
•
Biocoop: Agrupa a más de 300 tiendas especializadas en productos ecológicos. Está considerada como la cadena líder de distribución de alimentos
de este tipo.
La Vie Claire: esta cadena dispone de más de 200 tiendas especializadas
en productos ecológicos. Ofrece más de 4.000 referencias de productos
bio, de las cuales 1.300 son exclusivas. Disponen de un laboratorio interno
que realiza análisis sobre los productos de la gama La Vie Claire.
El número de tiendas especializadas en productos ecológicos ha seguido una evolución positiva constante en 2009 y se cifran en 1.961 con un crecimiento estimado en
torno a un 8% con respecto al año anterior.
Este circuito de distribución ha alcanzado una cifra de negocios de 1.169 millones de
euros en 2009, lo que supone un 14% más que el año anterior e incluso un 200% más
que hace cuatro años.
3. Venta directa de productor a consumidor: en granja y a través de mercados callejeros tradicionales.
Ésta tiene lugar, principalmente, a través de los mercados callejeros y la venta en las
explotaciones agrícolas ecológicas. En el caso de la venta directa, todo el valor añadido del producto pasa al productor, al que se le garantiza una cierta independencia frenOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París
25
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
te a las grandes centrales de compras. No obstante, la venta directa no puede satisfacer el desarrollo de la agricultura ecológica.
Los productos más demandados en estos mercados callejeros y explotaciones agrícolas ecológicas son: frutas y hortalizas, quesos, huevos, vino, pan y carne (bovina y de
ave).
En las grandes ciudades existen cada vez más mercados especializados que ofrecen
exclusivamente productos ecológicos. En el caso de la venta en granja, se trata más
bien de un comercio de proximidad.
La venta directa ha alcanzado un volumen de negocio de 362 millones de euros en
2009, es decir, un 7,5% más que en 2008 y un 27% más que en 2005.
4. Artesanos-comerciantes y tiendas de venta de productos congelados.
Medio de distribución tradicional que tiene fuerza principalmente en las zonas rurales
(artesanos y comerciantes). La venta de productos congelados se encuentra en crecimiento principalmente en las grandes ciudades donde el escaso tiempo del que se dispone para comer en jornada laboral ha propiciado un aumento significativo del consumo de este tipo de productos en los últimos años.
Los artesanos tienen una importante fuerza de venta en el caso de comercios como
panaderías, carnicerías y determinadas tiendas de ultramarinos especializadas en la
venta de productos obtenidos de forma ecológica.
En este caso, el canal ha alcanzado una cifra de negocios de 152 millones de euros, lo
que representa un crecimiento del 17% con respecto al año anterior y del 215% con
respecto a 2005.
Fuente: Agence Bio 2009
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26
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
En conjunto, en 2009, el 83% de las ventas se llevaron a cabo a través de grandes superficies de alimentación y tiendas especializadas, un 12% fueron venta directa de productor a
consumidor y un 5% por artesanos-comerciantes y tiendas de venta de productos congelados.
Si a esto le añadimos el acelerado crecimiento producido en los dos principales circuitos de
distribución en los últimos años, nos podemos hacer una idea del fuerte predominio de las
grandes superficies de alimentación y tiendas especializadas en el sector; ya que queda únicamente un 17% de cuota de mercado restante para la venta directa y los artesanos, comerciantes y tiendas de venta de productos congelados.
En líneas generales, se observa un crecimiento importante en todos y cada uno de los circuitos de distribución impulsado por el fuerte crecimiento producido en todo el sector de la alimentación ecológica en general. Ahora bien, este aumento ha sido mucho más notable en el
caso de las grandes superficies de alimentación y por el contrario, bastante más reducido en
circuitos tradicionales como es el caso de la venta directa.
Fuente: Agence Bio 2009
En lo que respecta a la cuota de mercado de cada uno de los circuitos de distribución en
2009, las grandes superficies alimentarias representan el 45% del total y dicha cuota ha aumentado significativamente con respecto al año anterior (42%). Las tiendas especializadas se
encuentran en segundo lugar con una cuota de mercado del 38%, porcentaje que se mantiene estable desde 2005. El tercer canal más empleado es la venta directa de productor a consumidor con una cuota del 12%, porcentaje que se ha visto reducido en un 6% desde 2005, lo
que demuestra la decadencia de dicho circuito. Por último, se encuentra el canal de artesanos, comerciantes y productos congelados que representa el 5% del total y también se ha
mantenido estable durante los pasados cuatro años.
También cabe destacar que la tasa de crecimiento porcentual del sector de productos ecológicos ha ido disminuyendo año tras año (24% de 2007 a 2008 y 19% de 2008 a 2009), si bien
continúa tratándose, como los datos de la tabla demuestran, de un sector en crecimiento sostenido.
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27
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
Cifra de Negocios
(Millones de €)
2005
2007
2008
2009
Crecimiento
Cuota de
(%)
Mercado (%)
07/05 08/07 09/08 2005 2008 2009
Grandes Superficies
de Alimentación
619
781
1069
1358
26%
37%
27%
40%
42%
45%
Tiendas
Especializadas
Venta Directa
589
285
858
315
1025
337
1169
362
42%
11%
18%
7%
13%
7%
38%
17%
40%
13%
38%
12%
13%
24%
17%
5%
5%
5%
19% 100% 100% 100%
Artesanos
Comerciantes
71
115
130
152
62%
TOTAL
1564
2069
2561
3041 32%
Consumo Alimentario
en Hogares
144100 154600 161900 160050
Parte Agricultura
Ecológica
1,10% 1,30% 1,60% 1,90%
Fuente: Agence Bio 2009
Como dato adicional decir que entre 2008 y 2010 se han lanzado 1.595 nuevos productos
alimentarios ecológicos al mercado, cifra cinco veces superior a la correspondiente al periodo
2005-2007.
Algunos restaurantes utilizan la alimentación ecológica como una forma de diferenciación con
respecto a los competidores. Sin embargo, el número de profesionales que ofrecen esta posibilidad dentro de la restauración comercial todavía es muy reducido y se dirige a un nicho
de mercado muy concreto. Algunas enseñas de distribución especializada de productos
ecológicos han abierto sus propios restaurantes, como es el caso de La Vie Saine.
Según el barómetro realizado por Agence Bio en 2010, el 41% de los franceses desearía
consumir productos ecológicos en restaurantes y el 31% desearía igualmente consumirlos en
restaurantes de comida rápida. Además, el 40% de los trabajadores estaría dispuesto a consumirlos en sus comedores de empresa y un 31% en distribuidores automáticos del centro de
trabajo. Ahora bien, si comparamos estos porcentajes con los de 2009, el interés de los consumidores en estos aspectos ha disminuido debido a la menor capacidad de compra de los
consumidores franceses en general y a la menor frecuentación de los restaurantes en un año
fuertemente golpeado por la crisis.
Por otra parte, los comedores escolares constituyen una gran apuesta para los profesionales
del sector. Numerosos servicios municipales encargados de la restauración escolar han lanzado los comedores ecológicos, que están normalmente localizados en zonas rurales, al lado
de los lugares de aprovisionamiento. Sin embargo, también constituye una herramienta de
comunicación muy poderosa, tanto para el presente, influyendo en los padres de los alumnos,
como para el futuro, educando a los consumidores del mañana.
En 2010, el 45% de los niños consumieron productos ecológicos en sus comedores escolares, mientras que un 12% lo hicieron de forma regular. Adicionalmente, el 77% de los padres
cuyos hijos nunca los han consumido en la escuela estarían a favor de que empezasen a
hacerlo, y al 36% les gustaría que lo hicieran regularmente.
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28
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
IV.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Anteriormente, el reglamento de la UE aplicable a los productos ecológicos era el nº 2092/91
según el cual, los Estados miembros de la U.E. no podían prohibir ni restringir por motivos relacionados con el método de producción, el etiquetado o la presentación del producto, la comercialización de los productos que se ajustasen a lo dispuesto en el reglamento. Sin embargo, tras la creación en junio de 2007 del Reglamento del Consejo (CE) nº 834/2007 el anterior
quedó derogado.
Este nuevo reglamento, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, establece un nuevo marco
jurídico para los productos ecológicos mediante la fijación de una serie de objetivos y principios de obligatoria aplicación y la especificación de normas relativas a la producción, etiquetado, control e intercambio con terceros países. De esta forma, se regularon los productos
agrícolas destinados a la alimentación humana (incluida la acuicultura), los piensos, las levaduras destinadas al consumo humano o animal, el material de reproducción vegetativa y las
semillas para cultivo.
Los objetivos generales son la agricultura sostenible y la calidad de la producción, mientras
que los principios generales se refieren a métodos de producción específicos, la utilización de
recursos naturales y la limitación del uso de medios de síntesis. Además, se fijaron una serie
de principios específicos aplicables a la agricultura y a la transformación de productos alimenticios y piensos ecológicos.
Algunos de los puntos y normas más importantes de este nuevo reglamento son:
1. Los alimentos podrán ser etiquetados como “ecológicos” sólo si al menos el 95% de sus
ingredientes agrícolas han sido producidos de manera ecológica.
Los ingredientes ecológicos en alimentos no ecológicos podrán ser incluidos como tales
en la lista de ingredientes, siempre y cuando este alimento haya sido producido de
acuerdo a la legislación ecológica. Con el fin de asegurar una mayor transparencia, se
deberá indicar el número de código del organismo de control.
2. Queda estrictamente prohibido el uso de organismos modificados genéticamente
(OMG). Las normas reguladoras del etiquetado de los alimentos permiten a los operadores asegurarse de que se respete dicha prohibición.
Los productos que contengan OMG no pueden ser etiquetados como ecológicos salvo
que los ingredientes que contengan OMG hayan sido incorporados al producto de manera no intencionada y que la proporción de OMG en el ingrediente sea menor del 0,9%.
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29
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
3. Desde el 1 de julio de 2010, los productores de alimentos ecológicos envasados están
obligados a utilizar el logotipo ecológico de la UE. Sin embargo, el uso del logo en los
alimentos ecológicos de terceros países es opcional. Adicionalmente, deberá aparecer
indicado el lugar de procedencia de las materias primas que componen el producto.
4. La distribución de productos ecológicos de terceros países está permitida en el mercado
común sólo si éstos han sido producidos y controlados siguiendo condiciones similares o
equivalentes a las de la UE. El régimen de importación se ha ampliado con la nueva legislación. Anteriormente, sólo podían importarse los alimentos ecológicos de terceros
países reconocidos por la UE o los bienes cuya producción había sido controlada por los
Estados Miembros y que hubieran recibido una licencia de importación.
5. Se establecen normas específicas para aquellas explotaciones que empiecen a dedicarse a la producción ecológica debiendo superar un periodo mínimo de conversión de dos
años. Si dichas empresas se dedicaran tanto a la fabricación de productos convencionales como de productos ecológicos, deberían separar claramente las dos unidades de
producción.
Además del reglamento nº 834/2007, se adoptaron dos nuevos reglamentos:
-
Reglamento de la Comisión (CE) nº 889/2008 con normas detalladas sobre la producción, el etiquetado y el control. También incluye la primera enmienda sobre las normas
de producción de levaduras ecológicas.
-
Reglamento de la Comisión (CE) nº 1235/2008 con normas detalladas en relación a la
importación de productos ecológicos de terceros países.
Por otro lado, para que un producto sea considerado como obtenido de forma ecológica es
necesario que haya sido evaluado y certificado por un organismo de control admitido por las
administraciones públicas. Los organismos de control admitidos en Francia son: Agrocert,
Certipaq, Certisud, Ecocert, Qualité France y SGS.
Asimismo, todo operador (ya sea agricultor, distribuidor, productor o importador) debe declarar su actividad ante las Administraciones Públicas francesas, de modo que puedan efectuar
un análisis con el fin de verificar la no utilización de productos prohibidos (pesticidas, OGM,
etc.). Si los resultados de dicha revisión son satisfactorios, el organismo certificador emite un
certificado de validez siempre que se cumpla la reglamentación en vigor.
Todos los productores, importadores y transformadores de productos ecológicos están sujetos a inspecciones anuales detalladas en las que se llevan a cabo: una auditoría de la documentación comercial, la retención de muestras de productos, una inspección de las condiciones de vida de los animales y una inspección de los campos y cultivos de la empresa. Adicionalmente, pueden efectuarse inspecciones suplementarias. Si un operador no cumpliera con
las reglas descritas, le podría ser retirado su certificado así como la utilización del etiquetado
ecológico.
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30
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
V.
ANEXOS
La Oficina Económica y Comercial les podrá facilitar información detallada sobre distribuidores, importadores, mayoristas y agentes comerciales. Solicítela a [email protected]
1. FERIAS
Natexpo
Principal feria del sector.
http://www.natexpo.com
[email protected]
0033 (0) 1 76 77 12 94
Bionazur
www.nicexpo.org
[email protected]
0033 (0) 4 92 00 20 80
Vivez Nature
www.vivez-nature.com
[email protected]
0033 (0) 3 86 78 19 20
Millésime Bio (vinos)
http://www.millesime-bio.com
[email protected]
0033 (0) 4 99 06 08 41
Salon International de l’Agriculture (S.I.A.) www.salon-agriculture.com
0033 (0) 1 76 77 14 69
Salón Internacional de la Alimentación Informe disponible en la Ofcomes.
www.sial.fr
[email protected]
0033 (0) 1 76 77 11 11
Forme & Bien Etre
www.foires-de-champagne.com
[email protected]
0033 (0) 3 25 82 65 82
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2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Top Nature
www.topnature.com
Consom’Action
Revista de BIOCOOP (www.biocoop.fr/consomaction.php)
Biovert
www.biovert.com/journal/index.html
Biofil BP
Necesario abonarse pero se pueden consultar antiguos números.
www.biofil.fr/boutique/anciens-numeros/
Biolineaires
Revista interactiva.
www.biolineaires.com
Vivez Nature
www.vivez-nature.com/agriculture-biologique/-alimentation-bio-.html
Quelle Santé
www.quelle-sante.com/bio/alimentation-biologique.html
Revistas de alimentación general
Agra Alimentation
www.agraalimentation.fr
Faire Savoir Faire
Revista interactiva.
www.fairesavoirfaire.com
Linéaires
www.lineaires.com
LSA
www.lsa-conso.fr
Points de Vente
www.pointsdevente.fr
Viva
www.viva.presse.fr/+-Alimentation-+.html
3. ORGANISMOS OFICIALES
Agence Bio
Agence Française pour le Développement et la Promotion de
l’Agriculture Biologique
0033 (0) 1 48 70 48 30
[email protected]
www.agencebio.org
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CNRAB (ABioDoc) Centre National de Ressources en Agriculture Biologique
0033 (0) 4 73 98 13 99
[email protected]
www.abiodoc.com
FNAB
Fédération Nationale d´ Agriculture Biologique
0033 (0) 1 43 38 38 69
www.fnab.org
www.agriculturebio.org
INRA
Institut National de la Recherche Agronomique
0033 (0) 1 42 75 90 00
www.inra.fr
Interfel
Interprofession des Fruits et Légumes Frais
0033 (0) 1 49 49 15 15
[email protected]
www.interfel.com
ITAB
Institut technique de l’Agriculture Biologique
0033 (0) 1 40 04 50 64
www.itab.asso.fr
INAO
Institut National de l´Origine et de la Qualité
0033 (0) 1 73 30 38 99
[email protected]
www.inao.gouv.fr
Organismos de control y certificación
ACLAVE
56, Rue Roger Salengro
85013 La-Roche-sur-Yon
0033 (0) 2 51 05 14 92
0033 (0) 2 51 36 84 63
AGROCERT
4, Rue Albert Gary
47200 Marmande
0033 (0) 5 53 20 93 04
0033 (0) 5 53 20 92 41
ECOCERT SAS
BP47
32600 L´Isle Jourdain
0033 (0) 5 62 07 34 24
0033 (0) 5 62 07 11 67
QUALITE FRANCE SA
60, Av. Du Général de Gaulle
92046 Paris la Défense Cedex
0033 (0) 1 41 97 00 74
0033 (0) 1 41 97 08 32
SGS ICS
191, Av. Aristide Briand
94237 Cachan Cedex
0033 (0) 1 41 24 83 04
0033 (0) 1 41 24 89 96
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4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
“L’Annuaire Vert” (Anuario de fabricantes y distribuidores del sector de los alimentos naturales: dietéticos, ecológicos, complementos alimenticios...)
Editor: Office de Créations et d'Editions Publicitaires (OCEP)
27-31 Rue Gabriel Péri – 94220 Charenton le Pont (FRANCE)
+33(0)1-43-53-33-33 – +33(0)1-43-53-33-34
[email protected] - Precio: 52 euros en 2011
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