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Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. 2 DOSIER PAÍS VASCO, UN EJEMPLO DE MODELO INDUSTRIAL LA VOLUNTAD MUEVE MONTAÑAS. ESO ES LO QUE OCURRIÓ HACE 30 AÑOS CUANDO UN GRUPO DE PERSONAS DECIDIÓ DAR UN VUELCO TOTAL A UNA INDUSTRIA OXIDADA Y RENDIDA, QUE ESTABA DESAPARECIENDO Y NO INVERTÍA EN I+D+I. 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 1 HOY EUSKADI ES UNA REGIÓN LÍDER. SU SECRETO HA SIDO PONER LA INNOVACIÓN EN EL[JULIO CENTRO DE LA ECONOMÍA Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. D J U L I O 2 0 1 5 N Ú M E R O O S I E R 2 7 5 7 S U M A R I O 1. EUSKADI JUEGA SUS CARTAS EN LA INDUSTRIA Y LA TECNOLOGÍA PARA CERRAR LA CRISIS. La recuperación de la economía vasca se ha 4. EN BUSCA DE LA MANUFACTURA PERDIDA. Las claves del resurgir del sector están en aumen- visto ralentizada por el carácter industrial de su economía. internacionales y la fomentar la innovación. PÁG. 15-17 La sintonía entre los sectores público y privado se antoja clave para fomentar una innovación vital. PÁG. 4-8 2. ENTREVISTA A ARANTXA TAPIA. La consejera de Desarrollo y Competitividad del Gobierno vasco analiza las líneas fundamentales del desarrollo empresarial de la comunidad. PÁG. 10-12 tar el tamaño de las empresas, apuntar hacia los mercados 5. CUANDO EL VALOR AÑADIDO ES UN SALVAVIDAS. La diferenciación, la especialización, la calidad y la eficiencia son las armas para competir con países gigantescos que fabrican a precios imbatibles. PÁG. 18-19 3. TRES RECETAS PARA SEGUIR ADELANTE. 6. GRANDES MOTORES DE LA ECONOMÍA VASCA. Un repaso pormenorizado a los principales sec- Panorama de la diversidad del paisaje económico en las tores productivos de la comunidad, con el análisis de las provincias vascas. PÁG. 13-14 tendencias. PÁG. 20-26 INNOVACIÓN PARA ESPANTAR AL FANTASMA DE UNA CRISIS QUE SE AFERRA A LA INDUSTRIA La economía vasca afronta el reto de dejar definitivamente atrás la crisis. Su fuerte carácter industrial ralentiza una recuperación que debe basarse en la innovación tecnológica y una gestión eficaz. Los antecedentes históricos mueven al optimismo: se ha salido de peores contextos, algunos tan oscuros como la terrible crisis de finales de los años 70 del pasado siglo, cuando se llegó a soportar un 33% de paro. La colaboración entre el sector público y el privado será la clave para que el proceso que ha de volver a derrotar a la adversidad se acelere exponencialmente. Sin embargo, en última instancia la nueva puesta a punto solo puede correr a cargo de las compañías que operan en el País Vasco. Nuestro ranking hace un repaso de las empresas por sectores, mostrando un panorama en el que destaca la fuerza de los grandes y medianos grupos industriales, muy favorecidos con noticias como la recuperación de la demanda de acero en Europa. El sector de la energía, que representa entre el 2% y el 3% del valor añadido bruto de la región, se consolida también como importante palanca de la economía vasca, al igual que el de la ingeniería, cuyas compañías han mejorado sus márgenes e incrementado sus inversiones en I+D+i. Llaman asimismo la atención la actividad de las multinacionales y el dinamismo de las entidades financieras. Por su parte, las telecomunicaciones se enfrentan al reto de los nuevos contextos competitivos y tecnológicos, que han provocado cambios en los planes estratégicos: de la guerra del pasivo en el sector bancario se ha pasado a la guerra por captar clientes digitales. Este panorama se enriquece con una amplia entrevista con Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, que reivindica la política de desarrollo industrial llevada a cabo en las últimas tres décadas como la clave del bienestar actual de la comunidad. Pero eso no quiere decir que Euskadi no mire hacia adelante. Al contrario, un amplio reportaje sobre innovación muestra el papel central que el I+D+i juega en la economía de la comunidad. Para ello cuenta con el apoyo fundamental de una educación cuyas estadísticas se codean con las mejores de Europa. Finalmente, el desglose de la actividad económica por provincias recuerda la riqueza y versatilidad de una comunidad autónoma que afronta el futuro con optimismo, pese a las dificultades de los últimos mordiscos de una crisis demasiado larga. [JULIO [JULIO 2015] 2015] ACTUALIDADECONÓMICA ACTUALIDADECONÓMICA 3 3 Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. 1. EUSKADI JUEGA SUS CARTAS EN LA INDUSTRIA Y LA TECNOLOGÍA PARA CERRAR LA CRISIS EN ESTOS PRIMEROS MESES DE 2015, EL PAÍS Vasco está viviendo una ola de optimismo que parece dejar atrás casi ocho años de crisis. Los principales indicadores empiezan a invertir la tendencia negativa, la patronal revisa al alza sus previsiones y el Gobierno vasco comienza a trabajar más en relanzar proyectos e inversiones que en ayudar en la reestructuración de empresas en dificultades. Pero si bien a esta comunidad autónoma le llegó más tarde este ciclo desfavorable, también le está costando más salir de él. El discurso es homogéneo en los diferentes agentes económicos en cuanto a que el peso de la industria en el PIB vasco es la principal causa de que la recuperación sea más lenta que en el resto de España. Pero también más sólida, como lo ha demostrado en crisis anteriores y con escenarios sociales aún más complicados. No hay más que remontarse a uno de los peores periodos que ha vivido el País Vasco a finales de los 70, con un 33% de paro. Entonces, costó más de una década recuperar el empleo perdido, mientras que ahora los datos del primer trimestre de 2015 revelan una 4 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] tasa de desempleo del 16,4%. Y las expectativas son buenas, teniendo en cuenta que en mayo, según los datos del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, 5.934 personas se han incorporado al mercado laboral y el incremento de la afiliación del 0,86% respecto a abril lo sitúa en parámetros similares a los de 2007, uno de los momentos de máxima expansión de la economía vasca. Además, según Sara de la Rica, directora del Informe Laboral Euskadi del primer trimestre de 2015, la volatilidad del empleo vasco es menor a la media de las regiones españolas. “Este hecho es bueno en sí mismo, ya que para una salida sólida de la crisis, es necesario que la creación vaya imponiéndose cada vez más claramente a la destrucción de empleo y que la calidad, tanto por la actividad que genera como por el tipo de empleo que se contrata, vaya aumentando”. LAS EMPRESAS VAS HAN SUPERADO COyunturas complicadas que hacen tener esperanza en que su experiencia y músculo empresarial les hagan retomar posiciones de liderazgo. Según el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, la economía vasca creció un 2,2% en ta- sas interanuales en los primeros meses del año, apoyada en la mejora del sector servicios y una menor contracción de la construcción. Ahora bien, la economía española prolongó su trayectoria expansiva creciendo cuatro décimas más que el País Vasco. Un dato que vuelve a poner de relieve la pausada reactivación vasca. Pero este crecimiento, a pesar de la industria, y la coyuntura europea han motivado que la patronal vasca Confebask haya realizado recientemente una significativa revisión al alza de las previsiones de crecimiento. Los empresarios vascos han situado el repunte de la economía en un 2,7%, ocho décimas más que a finales del año pasado. Según la patronal, “la reactivación industrial se va a ir consolidando por el aumento de la demanda interna y las ventas al exterior”. Además, advierten una mejoría en las perspectivas de consumo e inversión “al elevarse la renta disponible y abaratarse la financiación”. Estas buenas perspectivas se resumen, según el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, en que “Euskadi está ya en un tiempo nuevo”. La patronal está esperanzada en dejar atrás Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. El peso de la industria en el PIB vasco es la principal causa de que la recuperación sea más lenta que en el resto de España. Pero Euskadi y sus empresas han superado otras coyunturas complicadas que hacen concebir esperanzas en que su experiencia y músculo empresarial le hagan retomar posiciones de liderazgo. Una puesta a punto que, al estar fundamentada en la industria, debe ir acompañada de otra sólida tecnológica que apunte hacia la fábrica del futuro, con iniciativas como el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno vasco, el establecimiento de clústeres estratégicos y el desarrollo de nuevos modelos de gestión. El reto es complejo, pero la certeza de la implicación pública, así como la reactivación económica y la percepción de que los más negros nubarrones de la tempestad empiezan a disiparse se traduce en una notable mejora de los indicadores de confianza empresarial. Quedan por resolver algunos escollos, entre ellos, la resolución de las discrepancias entre los gobiernos autonómico y estatal por el importe del cupo fiscal, cuestión enquistada desde hace años y que la época electoral ha dilatado aún más. POR MARIETA VARGAS unos años que han perdido por el camino, desde mayo de 2008 hasta marzo de 2015, 6.754 empresas, el 10,4% del tejido empresarial existente. EL OBJETIVO ES RECUPERAR LA INDUSTRIA. Su peso relativo sobre el PIB es superior al que presenta este sector en el conjunto de España, pero el porcentaje de participación ha caído en los últimos años. Si en 2005, la industria representaba el 29,7% del PIB, en 2014 se ha reducido hasta el 23,6%. A pesar de ello, y en comparación con otras economías, la estructura productiva vasca se asemeja más a Alemania que a España. Y esta es la explicación de que el Gobierno vasco y, concretamente, su consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, se haya marcado como objetivo recuperar la tasa del 25% en el horizonte de 2020, y la creación de 8.000 puestos de trabajo. “En algunos sectores industriales hemos tenido que cambiar el paradigma, pero es que en otras partes lo que están cambiando es el modelo económico para reorientarse a la industria. Aquí ya habíamos descubierto que la industria es importante porque apalanca I+D y conocimiento y genera otro empleo”, admite Alfonso Ganzábal, director gerente del área Innovative Technologies de la empresa de servicios industriales Sisteplant. Consciente de que había que conservar la tradición industrial para afrontar el nuevo escenario económico, el Gobierno vasco puso en marcha el pasado ejercicio el Plan de Industria 2014-2016. En tan solo un año se han conseguido mantener más de 16.000 empleos y crear 3.490 nuevos puestos de trabajo en el ámbito industrial, a través de cuatro ejes de actuación. Uno de ellos es la ayuda en la reestructuración de empresas en dificultades, con casos significativos como Fagor Electrodomésticos o Muebles Azkue. El apoyo a nuevos proyectos industriales estratégicos con efecto tractor, la consolidación de la industria a través de programas de I+D y la generación de un contexto industrial y energético competitivo son los tres pilares restantes de este plan. Además, desde SPRI, la Sociedad de Promoción Industrial del Gobierno vasco, también se está impulsando la inversión extranjera directa. En 2014 se materializaron cinco proyectos por un valor de 44,15 millones de euros. “Desde mayo de este año ya tenemos cerradas cinco nuevas inversiones de capital extranjero”, declara Alex Arriola, director general de SPRI, que prefiere que sean los propios inversores quienes den datos. LA RECUPERACIÓN BASADA EN LA INDUStria debe ir acompañada de una apuesta tecnológica hacia la llamada fábrica del futuro. Sobre este planteamiento también se aúna el sector privado y el público. “El futuro de Euskadi tiene que estar en la manufactura avanzada, de alta tecnología, con una logística muy buena, trabajadores polivalentes y mucha flexibilidad”, concreta el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, Arturo Rodríguez. En esta línea, el Gobierno vasco ha lanzado su Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación PCTI Euskadi 2020, tomando como referencia la estrategia RIS3 de especialización inteligente aprobada por la Unión Europa, como requisito obligatorio para poder acceder a los fondos de cohesión. En [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 5 1. PAÍSImpreso VASCO: EUSKADI JUEGA SUS por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO CARTAS EN LA INDUSTRIA DE MODELO Y LA TECNOLOGÍA PARA INDUSTRIAL CERRAR LA CRISIS este documento se han definido como prioridades estratégicas la energía, las biociencias y la fabricación avanzada, a la que se suma la iniciativa Basque Industry 4.0. El acompañamiento y la financiación pública son impulsos, y acaban de aprobarse tres nuevos programas de ayudas por valor de 5,2 millones de euros, pero la inquietud pasa por si las empresas vascas pueden sumarse a este reto. Y aquí surge la cuestión de la dimensión del tejido empresarial. Al decano Arturo Rodríguez le preocupa que en Euskadi la manufactura esté en manos de pymes, “porque hay que plantearse si van a tener músculo financiero y tecnológico, incluso mano de obra suficiente para hacer frente a este reto”. Ante la falta de tamaño, la solución pasa por la colaboración, y en el País Vasco el instrumento que se ha utilizado ha sido el de la asociación cluster. Desde que en 1990 el profesor de Harvard Michael Porter asesorara al Gobierno Vasco en establecer unos clústeres prioritarios, Euskadi ha seguido potenciando esta figura como elemento para colaborar, en muchas ocasiones, en la salida a los mercados exteriores. Y en este momento, también puede ser una opción para abordar la convergencia hacia un modelo de excelencia o especialización. Pero la industria 4.0 no solo desarrolla la tecnología, sino que significa un cambio en la propia concepción de la em- 6 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] DISCREPANCIAS DEL CUPO VASCO EL SISTEMA TRIBUTARIO Y DE FINAN- ciación vasco presenta unas características propias. Por un lado, el Concierto Económico regula las relaciones tributarias y financieras entre Estado y Comunidad Autónoma. Por otro, la competencia tributaria reside en las instituciones de sus tres territorios históricos, las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Gipúzcoa. Además, para sufragar las competencias no transferidas, como gastos de Defensa o Exteriores, el País Vasco debe contribuir con un cupo a las arcas estatales. Este se paga según un índice de imputación que data de 1981 y se cifra en el 6,24% de las cargas estatales no asumidas por Euskadi. La metodología del cálculo la fijan las leyes quinquenales del Cupo, pero la última finalizó su vigencia en 2011. Dicha ley establece una prórroga por los años necesarios, estado en el que se encuentra hoy. Hace un mes, el consejero de Hacienda Ricardo Gatzagaetxeberria cifró en 1.184 millones de euros el importe de las discrepancias con el Ejecutivo central. Para dirimirlas sería necesaria una reunión de la Comisión Mixta del Concierto, órgano de composición bilateral Estado-País Vasco, con representantes de las Diputaciones. En febrero se acordó convocarla, pero los periodos electorales han dificultado un encuentro este año. presa. En este sentido, el coordinador del grupo vasco del Club de Roma y con una amplia experiencia en el sector industrial, José Luis Jiménez-Brea, defiende un nuevo modelo de gestión que ya están adoptando algunas firmas vascas. “Hay que hacer un enfoque diferente hacia procesos creativos y relacionales porque la innovación surge de la creatividad de las personas. Los países en vías de desarrollo compiten por costes; los más desarrollados, por calidad, y los más avanzados, por innovación. Y en este último grupo se debe colocar Euskadi”. Jiménez Brea es optimista en cuanto a la capacidad del País Vasco, al igual que el responsable del área Innovative Technologies de Sisteplant, Alfonso Ganzábal, que aconseja no confiarse demasiado. “El bagaje industrial nos va a dar recursos y conocimiento, pero que hayamos sido muy buenos no garantiza nada. Es como Roland Garros: por mucho que hayas ganado en años anteriores, no te aseguras volver a conseguirlo”. LA CERTEZA DE LA IMPLICACIÓN PÚBLICA, la reactivación de la actividad económica y la percepción de que la tempestad empieza a disiparse se traduce en una mejora de los indicadores de confianza empresarial. El que elabora el INE sugiere que las empresas vascas están recuperando el optimismo. Tras los descensos de finales de 2014 y del inicio de 2015, en el segundo trimestre 1. PAÍSImpreso VASCO: EUSKADI JUEGA SUS por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO CARTAS EN LA INDUSTRIA DE MODELO Y LA TECNOLOGÍA PARA INDUSTRIAL CERRAR LA CRISIS del presente año se ha recuperado la tendencia ascendente de 2013. También la última encuesta de Laboral Kutxa a empresas industriales de la comunidad autónoma, con el objetivo de pulsar sus expectativas de cara al tercer trimestre del año, arroja una mejoría de confianza si se compara con el periodo anterior. En cuanto al entorno económico, el 92% de las firmas consultadas opina que se mantendrá o mejorará. Y esta visión optimista se traslada al resto de variables analizadas, como la facturación, la actividad o el repunte en el volumen de pedidos. El de comercio exterior es quizás uno de los indicadores que no presenta tan buenos datos, debido a la caída de las exportaciones de bienes energéticos en el pri8 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] mer trimestre de 2015. De hecho, el descenso es de un 7% respecto al mismo periodo del año anterior, con un valor de 4.996 millones de euros, según los datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat. No obstante, conviene tener en cuenta que el conjunto de 2014 se saldó con unas exportaciones valoradas en 22.244 millones de euros, la mayor cifra registrada hasta la fecha, lo que supuso un incremento del 9,9% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra adquiere aún mayor relevancia si se toma como referencia el dato del comercio mundial, que se movió en ritmos de crecimiento del 2,5%. Además, las tres infraestructuras con tráfico de mercancías también pueden ser un buen termómetro para augurar un re- punte del comercio exterior. El puerto de Bilbao ha tenido un descenso del tráfico del 25% desde 2008 a 2012, pero como afirma su presidente Asier Atutxa, “ahora llevamos un incremento cercano al 7,5% en tres ejercicios y que llegará al 10% en 2015. Aunque habrá que ver la rentabilidad de las industrias que importan y exportan, el número de toneladas evidentemente es un síntoma de que la economía crece”. Pese a su menor dimensión, el puerto de Pasajes también ha subido un 3,4% en el tráfico de mercancías gracias al alza de las exportaciones de automóviles. Y el aeropuerto de Vitoria se ha situado como el cuarto aeródromo de carga del Estado, por detrás de Madrid, Barcelona y Zaragoza. 2. Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. ARANTXA TAPIA, ENTREVISTA “COLOCAR HACE 30 AÑOS EL TEJIDO INDUSTRIAL COMO COLUMNA VERTEBRAL DEL PAÍS VASCO ES LA CLAVE DE NUESTRO BIENESTAR ACTUAL” La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco analiza los grandes retos de la economía vasca, que pasan por modernizar la industria y prepararla para el salto que viene. Es el gran objetivo, además de seguir profundizando en la internacionalización. “Tenemos que ser más competitivos y por eso seguimos impulsando la innovación tecnológica, pero también la innovación en la gestión”, asegura. Una filosofía que no ha cambiado en décadas y que está detrás del éxito. Ahora que ya se nota la recuperación y que la inversión extranjera lleva dos años apostando por esta tierra, desde el Gobierno se quieren aumentar los recursos en I+D+i “en la medida de lo posible”. En su sobrio despacho de la sede del Ejecutivo vasco, un antiguo hospital, que “está igual que desde que lo ocupara el vicelehendakari Jon Azuaga”, defiende el concierto vasco: “Nadie lo entiende. Es un sistema de riesgo y ventura. Piensan que somos unos privilegiados, pero no es cierto. Si la cosa va bien, bien; pero si va mal, como ha pasado, te lo comes”. POR FRANCISCO OLEO. FOTOS DE MITXI EL PAÍS VASCO LLEVA 30 AÑOS SIENDO UNA de las regiones más prósperas de España y Europa. Se ha situado en la parte alta de la economía y ahí sigue. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué se hace aquí que no se ha haya hecho en otros lugares? Secretos no hay, sino una serie de decisiones que se tomaron en un momento determinado, hace 30 años. Una de las más importantes fue decidir que el tejido industrial fuese la columna vertebral de este país. También seguir teniendo un sector manufacturero y contar con empresas productivas. En su momento, no pasamos por llevarnos producción fuera y quedarnos solo aquí con la bata blanca. No. Aquí queremos producir y se tomaron dos decisiones importantes: apostar por la tecnología y la innovación para dar valor añadido a nuestros productos. Cuando vimos que la universidad era muy joven y no tenía capacidad suficiente para atender a las empresas, creamos los centros tecnológicos como puente entre ambos mundos. Esto permitió a las empresas dar un importante salto cualitativo. También se apostó poco a poco por la internacionalización, primero en Europa y, a partir de ahí, en el resto del mundo. Y detrás de todo, la puesta en marcha de una política porteriana [de Michael Por10 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] ter] de clústeres para fomentar la colaboración entre entidades públicas y privadas, pero siempre dando la iniciativa las privadas. Por último, hemos mantenido en estos años una continuidad de los planes y objetivos esté quién esté de consejero. Una filosofía que nunca se ha puesto en duda y nos ha llevado donde estamos hoy. El nivel innovador y tecnológico era bajísimo hace 30 años, por no decir cero. Hoy más del 50% de nuestras empresas tienen unos productos con un valor añadido medio-alto y alto. El resto, los que están en la parte baja, tienen que seguir vendiendo e ir dando el salto hacia arriba. Un camino por recorrer que no se pone en duda y hace que, a pesar de la crisis más larga que hemos vivido, la economía vasca sea más robusta que otras. Nuestro sistema tarda más en entrar en crisis, porque le perturba menos la crisis, pero luego nos cuesta más salir. ¿Que nuestros crecimientos ahora son un poco más lentos que los del Estado español? Es posible, aunque partimos de unas cifras bastante más elevadas. Todos los sectores son buenos y crean riqueza y empleo, pero nosotros queremos seguir creciendo sobre un modelo industrial y productivo. No nos gusta sopor- tar el crecimiento, como ha ocurrido en España, sobre el turismo y la construcción que, siendo buenos, se ha demostrado que son endebles. El turismo está creciendo hoy no porque lo hayamos hecho mejor, sino por la situación de los países árabes. Aquí queremos un modelo turístico de calidad, más ligado a la cultura, la naturaleza y la gastronomía. Crecimiento sí, pero muy pensado. En construcción nos centramos más en la rehabilitación urbana y la eficiencia energética de las viviendas. También en esa parte gris que une la industria y los servicios, como la fabricación 4.0. ¿Con qué porcentaje de industria sobre el PIB se sentiría a gusto? ¿O cómo empieza a haber zonas difusas entre sectores productivos, ya no importan tanto los porcentajes como los proyectos? Importan las dos cosas. El objetivo de nuestro plan industrial es no bajar del 25% del PIB en el sector manufacturero, una vez que lo hayamos recuperado en 2020. En Europa, por ejemplo, el objetivo es alcanzar el 20% este año. Lo conseguiremos con el crecimiento de los sectores que ya tenemos, como la automoción, el aeronáutico, la máquina-herramienta y los bienes de equipo. No esta- Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. mos lejos y ya notamos un repunte importante de la economía industrial. ¿Qué empresas y sectores nuevos, o que no estén aquí, les gustaría atraer al País Vasco? De acuerdo con lo que marca la Unión Europea, hemos fijado una estrategia de especialización inteligente, que no es más que decir en qué somos buenos y cuáles son nuestras capacidades. Hemos definido tres áreas de liderazgo: una es la manufactura avanzada 4.0, en los sectores en que somos fuertes; la energía, sobre todo la renovable. Por último, las redes inteligentes, con el gas también como transición entre el petróleo y las renovables, y la eficiencia energética. Un tercer sector clave son las biociencias ligadas a la salud, no tanto en investigación científica como en la aplicación de todo nuestro conocimiento en robótica, máquina-herramienta e inteligencia artificial. Tampoco nos olvidamos de todo lo relacionado con alimentación y salud. ¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno vasco para potenciar la fábrica 4.0? Estamos trabajando muy estrechamente con el Gobierno federal alemán en el desarrollo de la fábrica 4.0, pero todavía “ En Euskadi llevamos la colaboración públicoprivada en el ADN. Pero aunque yo puedo hablar lo que se quiera, los que tienen que poner la estrategia de futuro en marcha son los agentes privados” existen grandes debates allí sobre este tema. Ver qué hacemos con los miles de millones de datos que hoy tenemos gracias a la sensorización de todo y la seguridad son dos problemas claves que no han resuelto aún. No tenemos una nube muy segura. Tenemos en marcha un programa para introducir la informática en las pymes y otro a través del que estamos ya haciendo pruebas de la fábrica 4.0, como tienen los alemanes o los británicos. Parte del secreto del éxito industrial es lo bien que ha funcionado la colaboración público-privada en el País Vasco durante estos años. Lo llevamos en el ADN. La misión del Gobierno es escuchar a todos, por eso tenemos la política de clústeres. También nos movemos por el mundo para ver lo que está haciendo en otros lugares y, con todo esto, establecemos una estrategia de futuro. Pero aunque yo puedo hablar todo lo que quiera, quien tiene que ponerla en marcha son los agentes privados. No es algo que se me haya ocurrido a mí, sino una estrategia de todos. Una vez que se establecen los objetivos, yo tengo que apoyarlo con subvenciones al desarrollo tecnológico, a la I+D+i, préstamos blandos y de largo alcance, financiación a la tecnología, fondos de capital riesgo que dotan a las empresas... Tenemos uno más pequeño de carácter público que toma participaciones de hasta 5,5 millones de euros, y otro público-privado mucho más grande llamado Ekarpen, junto con Kutxabank y Laboral, que toma participaciones mucho mayores. A esto hay que sumar las participaciones que toma el propio Ente Vasco de la Energía en el sector energético. Nos hubiera gustado poner más instalaciones de energías renovables, pero hoy solo tenemos dos parques eólicos instalados por la contestación social [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 11 2. PAÍSImpreso VASCO, ENTREVISTA A ARANTXA por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO TAPIA, CONSEJERA VASCA DE MODELO DE DESARROLLO INDUSTRIAL INDUSTRIAL Y COMPETITIVIDAD a estas instalaciones. A cambio, hemos desarrollado la industria alrededor de la energía eólica, con grandes actores como Iberdrola, Gamesa o Aernnova. En lo que sí estamos muy activos es en el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes. El País Vasco destina alrededor del 2% del PIB a I+D+i, y mi departamento destina unos 180 millones de euros al año solo para impulsarla en el desarrollo industrial. ¿Cómo están impulsando la internacionalización de la empresa vasca? Nos estamos focalizando en las pymes. Además de las típicas misiones comerciales, estamos subvencionando la salida al exterior, pero siempre a través de un plan concreto de internacionalización. No se trata de que se vayan a Brasil porque aquí ya no tienen mercado, porque entonces fijo que se hunden, sino de planificar y ver cómo les podemos ayudar. Damos créditos a larguísimo plazo. Un ejemplo es la empresa Rinder que hace focos para el automóvil. Fabrican en Guernica, pero también en la India. Colaboramos con las Cámaras de Comercio en los procesos de internacionalización. Cuando las empresas consiguen sus objetivos, devuelven el préstamo, que se integra en una especie de bolsa revolving para otros proyectos. Además tenemos 100 becas para jóvenes en comercio exterior y otras 400 de formación directa en empresas vascas internacionalizadas. Disponemos de un programa para repatriar jóvenes directivos que quieren volver pero no tienen sitio aquí en su matriz. Identificamos quiénes son, qué empresas necesitan aquí sus perfiles y les ayudamos a contratarlos durante el primer año. De momento es un plan piloto, pero ya sabemos de varios que quieren volver y de empresas que necesitan su conocimiento de determinados países. Otro proyecto busca impulsar los consorcios empresariales para que se presenten a concursos y proyectos internacionales, sobre todo en construcción, informática, tubos, etcétera. Uno de los problemas de la economía española y de la vasca es la falta de tamaño de nuestras pymes. A veces las empresas no crecen por problemas administrativos y fiscales 12 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] tomoción y el de la energía. Tampoco es un problema financiero, porque tienen líneas abiertas. Los grandes actores empresariales que tenemos deben ayudar a que los más pequeños sean más competitivos y se agrupen para proyectos concretos. Para impulsar el tamaño de las pymes no hay fórmulas mágicas, y si alguien la tiene, que venga y me la cuente. “ No creo que el modelo cooperativo esté en crisis. Lo que falla a veces es la forma en la que se gestiona una cooperativa, lo mismo que puede ocurrir también con una sociedad anónima” ¿Qué medidas valoran para que ganen tamaño y sean más competitivas? Nadie tiene la panacea para hacer crecer de tamaño a las pymes. Pienso que hoy el crecimiento empresarial no está penalizado fiscalmente y, si una empresa quiere crecer, al menos lo intenta. También se pueden formar consorcios y existen muchos elementos para salvar ese escollo. La cuestión es que no es fácil crecer así como así, salvo que se haga una adquisición o una fusión. Además hay mucha empresa familiar para las que tampoco es fácil. Lo que sí podemos hacer nosotros es forzar la colaboración a través de los clústeres. Los más activos son el sector de au- El País Vasco es un referente mundial en cooperativismo, al que la crisis le ha sentado especialmente mal. Ahí está Fagor. ¿El modelo de empresa cooperativa tiene futuro? ¿Irizar está en crisis? No, todo lo contrario, y es una cooperativa. Esta empresa carrocera de autobuses, como hacen otras muchas cooperativas, cuando se internacionaliza lo hace como sociedad anónima. Lo mismo que hizo Ulma, de Mondragón, cuando se instaló en México. Yo creo que el problema no está tanto en la crisis del modelo como en la forma en la que se gestiona. Mondragón es un grupo muy grande que abarca muchos mercados y sectores, y unas divisiones funcionan mejor y otras peor, depende de las personas que están al frente. Pero lo que pasa es que en un grupo como este tienen que decidir cómo es la gobernanza, porque en realidad no es un grupo sino muchas empresas que están asociadas libremente, que mantienen un cierto mecanismo de solidaridad. En realidad, unas empresas no tienen nada que ver con otras. Mondragón es un gran grupo y tiene que dotarse de herramientas para tomar decisiones. Lo tendría que hacer igual si fuese una sociedad anónima. Los mecanismos de decisión deben ser más ágiles. Ellos mismos lo están debatiendo ahora si van más a una integración o a una separación, cómo se van a financiar en caso de problemas, cómo se arbitran los mecanismos de solidaridad, qué hacen con su banco, etcétera. Nosotros creemos que el modelo cooperativo es uno más y se ha demostrado que funciona. Una empresa familiar que tiene que pasar de padres a hijos también se enfrenta a retos importantes. Cada uno tiene sus problemas. Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. 3. TRES RECETAS PARA SEGUIR ADELANTE Con una estructura parecida, las tres provincias vascas encaran la salida de la crisis con sus distintas particularidades. Álava, la más industrial, va más lenta, Guipúzcoa está marcada por el cambio político y Vizcaya desata el apetito inversor. POR FRAN ILLARRAMENDI Y MARIETA VARGAS ÁLAVA SUBIRSE AL TREN DE LA RECUPERACIÓN ÁLAVA ES LA MÁS EXTENSA DE LAS TRES provincias vascas y la que menos población aglutina. Y en cuestión económica es al País Vasco, lo que la comunidad autónoma es a España. Es el territorio en el que más peso tiene la industria en el Producto Interior Bruto y por lo tanto, con un menor ritmo de recuperación. En lo que se refiere a datos de desempleo, afiliaciones a la Seguridad Social o Índice de Producción Industrial, la economía alavesa es la que está soportando un mayor efecto negativo de la crisis. Aún así, tanto el barómetro de la patro- nal SEA como la encuesta de coyuntura industrial de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, empiezan a dar signos de una tímida recuperación en estos primeros meses del año. Ambos estudios reflejan que indicadores como la cartera de pedidos o la capacidad productiva muestran datos positivos después de varios años de crisis. “A pesar de que el contexto económico global sigue siendo complicado, estamos en disposición de afirmar que se empieza a atisbar un cambio de tendencia”, admite el presidente de la Cámara de Álava, Gregorio Rojo, que apunta al mercado interior como una de las claves en la recuperación. El secretario general de los empresarios alaveses, Juan Ugarte, confirma que el último barómetro de abril es el mejor desde que comenzó la crisis. “Pero estamos preocupados por la evolución, porque la realidad que retrata el informe es que Álava no termina de reactivarse con fuerza, a pesar del permanente compromiso empresarial”. Además del peso industrial, la dependencia de Álava en cuanto al mercado exterior es muy importante, debido a la destacada presencia de empresas tractoras como Mercedes, Aernnova o Tubacex. Aunque durante el primer trimestre del año las exportaciones han caído un 6,4%, las previsiones son también más optimistas por la recuperación de los principales mercados europeos. Si se realiza el análisis por sectores, el sector del metal sigue mejorando las consideraciones que tiene sobre la marcha del mercado, al igual que el de servicios y el químico, éste último si cabe con previsiones más optimistas ya que aumentan las empresas que prevén una fuerte reactivación en los próximos meses. Pero entre todos, el sector bodeguero es el que mejor comportamiento manifiesta, con un 83% de las empresas en ligera reactivación del mercado. De este dato se deriva la importante influencia de las bodegas de Rioja Alavesa, con nombres tan destacados como Marqués de Riscal, Faustino o El Coto. [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 13 3. PAÍSImpreso VASCO: TRES por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO RECETAS DE MODELO PARA SALIR INDUSTRIAL ADELANTE quierda abertzale que cuestionaba el modelo productivo y se mantenía el bloqueo en las relaciones laborales. ¿Qué ha cambiado? Sobre todo, los mercados. Ya llegan pedidos y la utilización de la capacidad productiva recupera niveles de 2008. En 2014 las exportaciones crecieron un 5% respecto al año anterior y tras cinco años de destrucción de empleo se frenó la caída, y el paro se situó por debajo del 13%, el más bajo de España. Este optimismo ha quedado reforzado por los resultados de las elecciones municipales y forales. Se espera que con el PNV en el Gobierno foral la fiscalidad se acompase a la del resto del País Vasco y que la nueva Diputación ponga sobre la mesa cuestiones que EHBildu tenía aparcadas, como la regeneración de la Bahía de Pasajes. A pesar de sus buenas cifras macroeconómicas, la crisis ha golpeado con fuerza su tejido industrial. Las caídas de la construcción y de la automoción repercutieron con fuerza en las acerías de ArcelorMittal en Olaberria, Zumarraga y Bergara, y Gerdau (antigua Sidenor) en Azkoitia, Legazpi, y Elgeta, que desde 2008 han funcionado a medio gas encadenando ERE. El grupo Gallardo cerró la acería de Azpeitia. La situación resultó letal para muchas pymes que, en febrero de 2014, recibieron la crisis de Fagor Electrodomésticos como la réplica de un terremoto. En mayor o menos medida, todas las comarcas guipuzcoanas son industriales y ninguna ha escapado de la crisis. Las previsiones de la patronal apuntan a que el PIB crecerá un mínimo del 2,3% en 2015 y se crearán cerca de 6.000 empleos. Estas expectativas han animado la inversión, que ha crecido en casi la mitad de las empresas, e incrementado el capital que el sector privado destina a I+D. En el debe están los costes laborales más altos de España y la jornada más reducida, y una negociación colectiva sectorial está prácticamente paralizada. sión de los años 80, que supuso la destrucción de buena parte del tejido industrial y la pérdida de 200.000 empleos, surgió la transformación de una ciudad gris, contaminada y al borde de la quiebra, en un referente urbanístico mundial y en un nuevo destino turístico cultural. Pero la crisis dejó una huella profunda en el empresariado, que entendió que para subsistir en un mundo abierto tenía que mejorar su competitividad, adoptar nuevas tecnologías y explorar otras sectores de futuro. Cuando en 2008 la recesión volvió a golpear con virulencia a la industria, ésta se había abierto a nuevos sectores, como la aeronáutica o las biociencias, y la mayoría de las empresas contaba con tecnologías vanguardistas y presentaba unos aceptables niveles de competitividad. No obstante, el peso del sector industrial en el PIB de Vizcaya ha pasado del 23% antes de la crisis al 18% en 2014. Desde 2008 han desaparecido 3.600 empresas industriales y 41.600 empleos. El paro, que se situaba en el 4,3% al comenzar la debacle, estaba en el 16,4% al finalizar 2014, y la tasa de desempleo juvenil alcanzaba el 38,8%, afectando a 18.500 jóvenes. Con un clima de estabilidad política y alejada el fantasma del terrorismo, la provincia se presenta como el lugar idóneo para nuevas implantaciones industriales, en parte gracias a centros de generación de valor como AIC (Automotive Intelligence Center) para el sector de automoción, o EIC, dirigido al energético. Con la mejora de las expectativas se han concretado nuevos proyectos para 2015. Gestamp anuncia inversiones millonarias en su fábrica de Abadiño y en una nueva pendiente de ubicar. El Gobierno vasco apoyará con 4,23 millones las inversiones en I+D. También han concretado planes Precicast Bilbao (PCB), que construirá una planta en Sestao con una inversión de 20 millones de euros, y Alsthom, que invertirá 12 millones en Ortuella. GUIPÚZCOA NUEVOS ÁNIMOS DE LOS EMPRESARIOS EN LOS ÚLTIMOS 18 MESES LA ECONOMÍA Guipuzcoana ha experimentado una recuperación que pocos auguraban. La confianza empresarial ha alcanzado niveles desconocidos desde el inicio de la crisis, hasta el punto de que el 86% de los empresarios considera que la situación del mercado es de normalidad y reactivación. Hace año y medio no había ningún motivo para el optimismo: la mitad de las empresas declaraba pérdidas, el poder provincial estaba en manos de una iz- VIZCAYA RENUEVA SU APUESTA INDUSTRIAL A LOS BILBAÍNOS QUE PASEAN ANTE EL Guggenheim y la universidad de Deusto y contemplan las reliquias del Museo Marítimo, que ocupa las gradas del desaparecido Astillero Euskalduna, se les dibuja una sonrisa al escuchar que el año pasado el Bocho recibió más de 300.000 visitantes extranjeros y que 58 trasatlánticos amarraron en su nueva terminal marítima. Aplauden la pujanza del turismo, pero nada les saca de su más profunda convicción: el motor es la industria. De la rece14 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. 4. EN BUSCA DE LA MANUFACTURA PERDIDA La terna del éxito pasa por contar con empresas más grandes e innovadoras que compitan sin complejos en el exterior, según los expertos, aunque las crisis de Ucrania y Grecia y una subida de tipos en EEUU podrían desbaratar las previsiones POR FRAN ILLARRAMENDI EMPRESARIOS, PROFESORES Y EXPERTOS coinciden al diagnosticar que la recuperación de la economía vasca pasa por el rescate del tejido industrial perdido durante la crisis: el empleo industrial en Euskadi pasó de representar el 30% en 1999 al 21% en 2013, y el valor añadido bruto de la industria cayó del 27,9% al 21,1%. La reindustrialización demanda un aumento del tamaño de las empresas que aporte mayor productividad y menores costes de financiación, un proceso permanente de innovación e internacionalización para tomar posiciones en sectores estratégicos, y una mejora de la competitividad, señalan los expertos, que advierten de las incertidumbres. Según explican, sus evaluaciones pueden verse truncadas en función de cómo evolucionen factores de riesgo exógenos, como las crisis de Ucrania y Grecia, o una eventual subida de tipos en la política monetaria estadounidense. A estos elementos suman otros, también compartidos con las economías del entorno, como la evolución de los precios del petróleo y el mantenimiento de un marco crediticio adecuado con un euro depreciado. “La economía vasca y la española en su conjunto están en plena recuperación cíclica, porque las medidas implementadas —especialmente las reformas laboral y del sector financiero— han logrado, mediante el control salarial, una mejora de la competitividad de la economía”, asegura Joseba Madariaga, profesor titular de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto y experto en la economía regional vasca como director del Departamento de Estudios de Laboral Kutxa. El profesor de Deusto advierte que el stock del capital se encuentra muy por debajo de valores razonables (25% del PIB). “Es imprescindible que el componente inversión cobre impulso, ya que supondrá un incremento de la demanda de trabajo por parte de las empresas. No obstante, lo que más sorprende es que no está acelerando el crecimiento de modo suficiente, lo que hace que muchos desconfíen de las posibilidades de crecimiento una vez aprovechado el impulso cíclico”. Entre los que dudan está Antxon López Usoz, presidente de la Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta, quien dice que “está por ver si el crecimiento toma raíces y no se debe solo a la evidente relajación de las políticas monetarias”. No obstante, reconoce que en su sector, de fuerte implantación en toda la comunidad autónoma, “se aprecia una mejoría del tono económico en general, una mayor carga de trabajo en la industria, y un aumento paulatino de la demanda”. Analizando la posición de salida, Antón Pradera, presidente de CIE Automotive, grupo empresarial que opera a nivel global, ve la botella medio llena. “Contar con una larga tradición industrial como la vasca es un gran activo que todos los países avanzados quieren tener. Más todavía si esa industria es integral, con una gran diversificación de sectores, tecnologías y productos. A eso hay que sumarle una variedad de empresas, desde multinacionales extranjeras, vascas, familiares o cooperativas, lo que enriquece el panorama y nos hace más flexibles”. [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 15 3. 4. PAÍSImpreso ESDF VASCO: LASZXCV por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO EN BUSCA DE LA DE MODELO MANUFACTURA INDUSTRIAL PERDIDA Desde su puesto de director general de la sociedad de garantía recíproca Elkargi, Víctor Ibarreche puede observar las cuentas de resultados de una buena parte de las pymes vascas. Y alerta de que hay muchas empresas “malheridas” y que queda mucho por hacer. “El entorno favorable actual —liquidez abundante con tipos de interés casi nulos, devaluación del euro, precios reducidos del petróleo— ha permitido cicatrizar las heridas menos profundas del tejido económico-empresarial, pero continúan existiendo empresas con heridas aún abiertas o en estado de debilidad, que requerirán períodos de recuperación más amplios para poder incorporarse a un mercado globalizado y con elevados estándares de competitividad”. Víctor Ibarreche considera que las empresas son conscientes de la necesidad de innovar y de mantener en positivo sus cuentas de resultados. “Han decidido renovarse y su voluntad es firme. Sin embargo, su debilidad afecta a sus cuentas de resultados y sus estructuras de balance. Por ello, pensar en una rápida recuperación sería pecar de voluntarismo. Todos confiamos en el futuro, pero demos tiempo al tiempo”. El profesor Madariaga manifiesta que la mejora en la competitividad explica el tirón del sector exterior, que se ha traducido en un aumento de inversión y empleo, lo que finalmente ha revertido en cierta fortaleza de la demanda interna, en la que el consumo cobra protagonismo. “En 2015 esperamos que profundice este proceso y sean el consumo y la inversión Joseba Madariaga, profesor de Administración y Dirección de Empresas en Deusto. mente en aquellos negocios con insuficiente capacidad actual de generación de valor añadido”. EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN cooperativa, Javier Sotil, explica que para realizar este cambio es necesaria una dimensión adecuada a las exigencias que implica operar en un mercado global. “Y eso exige tanto gestionar proactivamente la identificación de socios y el desarrollo de alianzas como desarrollar políticas de reforzamiento patrimonial en nuestras empresas”, dice. El hecho de que el 71% de las ventas de la Corporación Mondragón sea en merca- El grupo Mondragón se aferra al mantra del valor añadido como fórmula hacia el éxito seguro los elementos que aporten crecimiento, además del sector exterior. El crecimiento en 2015 superará el 2,5% y se percibirá una mejoría en las magnitudes del mercado laboral. Este proceso seguirá teniendo recorrido en 2016”, asegura. En el grupo cooperativo Mondragón entienden que en el futuro las posiciones competitivas “pasan por la migración de forma selectiva hacia actividades, sectores y mercados en cuyas cadenas de valor existan oportunidades que creen mayor riqueza y empleo, especial16 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] dos internacionales “supone también una oportunidad para consolidar el desarrollo interno y la supervivencia de nuestras empresas”, señala su presidente. “Por ello queremos adaptarnos para competir en mercados globales con una estrategia seria y ordenada de multilocalización, que requiere grandes recursos para implantarse en los mercados, y para adaptar nuestra oferta a entornos muy diversos”. El presidente de CIE Automotive considera que la empresa vasca ha recorrido ya una buena parte del camino de inter- nacionalización. “El proceso de internacionalización de las empresas vascas ha sido fundamental para consolidar nuestra posición en Euskadi, pero también en el mundo. Los frutos de ese trabajo han servido para soportar mejor la crisis y para aprovechar la recuperación que se está produciendo en la actualidad”. No obstante, Pradera señala que, para poder competir a escala global, las empresas vascas necesitan seguir aumentando su dimensión mediante fusiones, adquisiciones o alianzas, y deben mejorar sus niveles de innovación. “Tenemos que dar mayor valor no solo a nuestros procesos, en los que somos excelentes, sino también a nuestros productos”, asegura. Mirando al exterior, Antxon López Usoz subraya que para los exportadores de máquina-herramienta en China se abre un nuevo escenario. “El fuerte tirón que China ha dado a la inversión a lo largo de la última década, con una tendencia a la sobrecapacidad, se ha detenido. El país está moderando su crecimiento en términos de PIB, frenando en general la inversión y manteniendo mejor su apoyo al consumo. Se trata de un nuevo escenario para los bienes de equipo en el que tendremos que aprender a vivir”. El representante de la industria de máquina-herramienta considera que la Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. las inversiones en tecnología e I+D, ya que nuestros competidores han sido muy agresivos durante este tiempo y pueden llegar a tomarnos una ventaja competitiva difícil de equilibrar”, señala. Estos refuerzos exigirán importantes inversiones financieras, que el presidente de Velatia confía encuentren el respaldo de las entidades y los mercados financieros. La gran recesión de los últimos años ha puesto de manifiesto “con toda su desnudez” los problemas estructurales que aquejan a la industria”, explica Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la UPV-EHU. A su juicio, el actual modelo de crecimiento está agotado, y es necesario cambiarlo por un esquema productivo que tenga como eje la reindustrialización. “EL MODELO PRODUCTIVO constituido por conocimientos, técnicas, sistemas tecnológicos, cualificación de la mano de obra y, como colofón, actividades generadoras de bienes y servicios, se modifica cuando los empresarios deciden mayoritariamente invertir en nuevas actividades y negocios, pero eso no significa que los empresarios sean capaces por sí solos de cambiar el modelo económico de un país”. Velasco añade que “para lograr ese cambio resulta imprescindible la colaboración público-privada, la existencia de un liderazgo com- El presidente de la corporación Mondragón, Javier Sotil. cotización del euro y el precio del petróleo permiten que el sector tome posiciones antes inalcanzables. Pero, advierte, “como contrapartida, la industria del gas y el petróleo y países como Rusia y Brasil están viendo seriamente afectada su capacidad de consumo. Queda por ver cómo sale parados EEUU de esta ecuación”. Javier Ormazábal, presidente de Velatia, grupo industrial familiar con una plantilla de 3.000 profesionales que exporta a más de 50 países, también se muestra moderadamente optimista sobre los retos de futuro, aunque no duda “de que vamos a tener que seguir esforzándonos, ya que otras economías se están activando y generando nuevos competidores en un mundo totalmente globalizado”. Ormazábal, que también preside la corporación tecnológica Tecnalia, piensa que las empresas que hoy siguen activas han demostrado su capacidad de superar una nueva crisis, de innovar y competir a nivel internacional. “Ahora debemos recuperarnos de la ralentización en les para la actividad innovadora de las empresas, y se apoya en la introducción de nuevas técnicas de gestión de la mano de obra capaces de impulsar la innovación, según explica. Los cambios legales en materia de contratación y despido no son suficientes para avanzar en materia de innovación si no van acompañados de otros en materia de negociación colectiva, según la Comisión Europea. Velasco recuerda que “los expertos coinciden en que el cambio de modelo de negociación colectiva abordando compromisos relacionados con la organización flexible del trabajo son más trascendentales para garantizar el empleo y la modernización de las empresas que abaratar el despido”. La cuestión es que, en un contexto de negociación colectiva ralentizado, los sindicatos se muestran ajenos al debate de la flexiseguridad, y ya resulta difícil abordar la competitividad en los procesos de negociación colectiva. El presidente del Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco, Tomás Arrieta, considera que “las relaciones laborales del futuro sólo pueden ser cooperativas. Un buen clima laboral y unas relaciones laborales sanas y equilibradas dentro de las empresas son una verdadera condición para avanzar en un modelo basado en el incremento de la competitividad”. Buen conocedor de la realidad de los agentes sociales, Arrieta insiste en que no hay alternativa al diálogo y al acuerdo. “Éste es un proceso abierto y complicado, que necesita dosis muy altas de imaginación y valentía. El punto de partida solo puede ser el reconocimiento de que el pacto es el único con- “Los empresarios por sí solos no pueden cambiar el modelo económico de un país”, dice Roberto Velasco partido y un compromiso estratégico de largo aliento entre los representantes políticos y los agentes sociales”. El catedrático de la Universidad Pública Vasca explica que no habrá cambio si no se aborda el debate de la flexiseguridad abierto la pasada década por la Comisión Europea. Este debate parte de la no neutralidad del marco institucional que regula las relaciones labora- texto imaginable de estas relaciones laborales cooperativas. Los acuerdos no se imponen, y de ahí su dificultad y al mismo tiempo su fuerza. Diseñar un nuevo modelo de negociación —no impuesto desde la ley, sino interiorizado por sus protagonistas directos—, es una tarea que nos incumbe a todos los agentes, cada uno desde su posición”, dice. [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 17 Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. 5. CUANDO EL VALOR AÑADIDO ES UN SALVAVIDAS En un mundo cada vez más globalizado y con países gigantescos deseando frabricarlo todo a precios que no dan casi opción a los posibles competidores, la diferenciación, la especialización, la calidad y la eficiencia son los elementos clave del único camino posible a seguir para otras economías. Una estrategia que el País Vasco mantiene inalterable desde hace décadas. El objetivo sigue siendo hoy potenciar la innovación tecnológica sin descuidar la formación. POR FRANCISCO OLEO Y ÁNGEL PEÑA CON CHINA E INDIA COMO FÁBRICAS DEL mundo, competir en precio es un suicidio a medio plazo. La única fórmula posible para seguir fabricando en Europa es producir todo tipo de cosas pero con alto valor añadido, la palabra mágica que asegura la prosperidad. Y la manera de conseguirlo es potenciando el desarrollo tecnológico y la innovación. Este es el paso que se dio hace más de 30 años en el País Vasco en un momento en el que el nivel de I+D que tenía era del 0,016% del PIB, es decir nada, y su potente industria se había quedado en buena parte obsoleta y sufría a toda velocidad deslocalizaciones hacia los países emergentes. El paro era del 20% y tenía por delante una fuerte reconversión industrial. Entonces se decidió apostar por la educación, por la formación profesional, defender la industria propia, que entonces suponía cerca del 40% del PIB vasco, y se empezaron a crear parques y centros tecnológicos. Después de más de 30 años siguiendo el mismo guión de cambio, el resultado es evidente. “Fuimos la primera comunidad autónoma que empezó a aplicar las enseñanzas de Michael Porter sobre las ventajas competitivas de las naciones 18 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] mediante la creación de clústeres”, explica Pedro Luis Uriarte, consejero de Economía y Hacienda del primer Gobierno vasco, exconsejero delegado de BBVA e impulsor de la Agencia Vasca de Innovación, de la que fue su primer presidente. “Yo siempre digo que hay que volver a poner la innovación en el escaparate. Los procesos de transformación como este llevan muchísimo tiempo, pero hay que empezarlos en algún momento”, afirma Uriarte. No hace falta ser muy grande para innovar. Israel y Singapur lo han demostrado, y también el País Vasco. Esta comunidad autónoma es la que más fondos destina en relación al PIB a innovación tecnológica. Con una cifra del 2,09% en 2013, es el territorio líder, por delante de Navarra, que destinó un 1,79%, Madrid, un 1,75%, y Cataluña, que destinó un 1,5%. “No solo se trata de una cuestión económica, es también una cuestión cultural”, comenta Jorge Sendagorta, presidente de Sener. El grupo de ingeniería y tecnología es un gigante del sector que cerró 2014 con unos ingresos de explotación de 1.315,7 millones de euros, un 8,02% más que en 2013 y en el que trabajan 5.541 personas. Esta compañía ha participado en el proyecto de la sonda espacial Rosetta, el mayor éxito aeroespacial europeo en su historia. “La industria es clave para innovar. Hay soldadores especializados, gente que maneja máquina-herramienta, ingenieros que saben organizar la producción de una fábrica, hay redes comerciales que exportan herrmientas y productos industriales por el mundo... Es toda una cultura social, laboral, empresarial y profesional que impregna el país, y es una oportunidad para cualquiera que quiera poner una industria. También hay una historia detrás, basada en el carbón, el hierro y la construcción naval, que viene de lejos”, destaca el presidente de Sener. “Hay que construir siempre sobre lo que uno hace bien”, dice. El Gobierno Vasco tiene un programa que se llama 4i, de innovación, internacionalización, inversión y también de industrialización. Un proyecto que busca reducir los efectos de la crisis y fortalecer el tejido industrial y la innovación. El País Vasco tiene hoy 15 y dos corporaciones tecnológicas que están entre las primeras de Europa, IK4 y Tecnalia. “La industria y los servicios conexos, las ingenierías y los centros de I+D son claves Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UNA EDUCACIÓN EFICAZ LA FORMACIÓN ES UNA CUESTIÓN PRI- oritaria en el País Vasco. Así lo demuestran dos datos espectaculares que lo colocan a la altura de cualquier potencia internacional en este apartado: posee una de las tasas de abandono escolar más bajas de la UE y se sitúa en la cabeza de la lista de zonas con la tasa de titulados superiores más alta, por delante de Finlandia, Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Suecia. En España, se ha convertido en toda una referencia. Aparece como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población de 30 a 34 años con nivel de educación superior (58,5 %), muy por encima de la media del país (42,3%), y según el Índice de Equidad Educativa, tiene los valores más altos de igualdad en la educación. Como decano de la escuela de negocios de Deusto, Guillermo Dorronsoro ha podido comprobar la importancia estratégica de la formación, que se filtra de forma natural al tejido productivo de la sociedad vasca: “Las empresas requieren cada vez más la participación de todas las personas en el proyecto. Los tiempos de tierra, trabajo y capital han quedado atrás, y están siendo sustituidos por creatividad, capital hu- mano, compromiso... Y la formación de capital humano pasa por una buena educación, que además se extiende a lo largo de toda la vida”. Esa conexión entre empresa y educación parece dar buenos frutos en su comunidad autónoma: la tasa de paro de los graduados superiores en el País Vasco es del 10,9%, frente al 16 % de media en España. Aunque, en términos absolutos, se trata de una cifra con obvio margen de mejora. Dorronsoro admite que aún quedan retos por delante. Entre ellos, los importantes desajustes entre oferta y demanda: “Necesitamos, por ejemplo, más personas con titulación de FP en varias ramas industriales”. Además, cree que la industria vasca demanda más vocación en “los estudios STEM (Science, Technology, Engineering and Maths)”, y las universidades deben trabajar “para situarse en cabeza en los cada vez más exigentes rankings internacionales”. En cualquier caso, hay materia prima suficiente para seguir creciendo. Dorronsoro destaca, por ejemplo, la eficiencia del sistema de formación profesional vasco, que define como “un modelo para el resto de comunidades autónomas”. para mejorar los productos de valor añadido especialmente para la exportación”, explica Joseba Jaureguizar, exdirector de Tecnología del Gobierno vasco y director general de Tecnalia. Este conglomerado tecnológico, que facturó 131 millones de euros en 2013, tiene una plantilla de 1.831 personas, de las que 1.500 son expertos orientados a transformar el conocimiento en PIB para mejorar la vida de las personas, creando oportunidades de negocio en las empresas. Tecnalia opera, entre otros sectores, en construcción sostenible, en la industria y el transporte, energía y medio ambiente, salud y alimentación. ¿Cómo se fomenta la industria? Según Jaureguizar, “hay que definir los marcos de política industrial, aunar lo público y lo privado, traer talento del resto del mundo, fomentar aquí el conocimiento y las capacidades científicas y tecnológicas, porque la tecnología es lo único que nos puede sacar definitivamente de la crisis”. “Pero todo esto se hace con personas y profesionales. Por eso la formación es clave para responder a estos retos, sobre todo con la gente joven”, comenta Jaureguizar, uno de los artífices del cambio de mentalidad en el País Vasco. [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 19 6. PAÍSImpreso VASCO, REALIDAD Y FUTURO por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO DE LOS PRINCIPALES DE MODELO SECTORES DE INDUSTRIAL ACTIVIDAD LA ENERGÍA CRECE AL SON DE LA INDUSTRIA 8. EL AASDFEN GRANDES MOTORES DE LA ECONOMÍA VASCA adf año anterior. POR LUASDF UNA DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES en la economía doméstica española pasaba por superar ciertos prejuicios en torno a una relación algo atrofiada con la mercancía. Hace años, el negocio de LAS MAYORESAS EMPRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Grupos industriales grandes y medianos, multinacionales, energía, entidades financieras, ingenierías segunda mano era percibido como un mercado marginal, dirigido a consuy los referentes midores con recursos limitados. Sin embargo, la preocupación —sea por culturales tirán del carro motivos económicos, de sostenibilidad o, simplemente, por pragmatismo— por dotar de una segunda EMPRESA FACTURACIÓN Iberdrola Generación 11.686.971 Petróleos del Norte 6.849.297 Iberdrola Comercialización de Último Recurso 2.293.021 Iberdrola* 2.119.327 Iberdrola Distribución Eléctrica 1.864.966 Eroski 1.771.302 Naturgás Energía Comercializadora 1.325.316 Cecosa Supermercados 981.528 CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles* 913.139 Bridgestone Hispania* 760.500 Estaciones de Servicio de Guipúzcoa 733.282 Gerdau Aceros Especiales Europa 725.721 Arcelormittal Gipuzkoa 672.415 Eulen 615.026 Norbega 543.096 ITP, Industria de Turbo Propulsores 532.669 Vidrala* 424.612 20 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] PROVINCIA Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Guipúzcoa Vizcaya Guipúzcoa Vizcaya Guipúzcoa Vizcaya Vizcaya Vizcaya Alava EL SECTOR ENERGÉTICO tiene un peso relevante en la economía vasca, donde representa entre el 2% y el 3% del valor añadido bruto de la región. Según explica Eloy Álvarez, director de la Cátedra de Energía de Orkestra del Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto, “las firmas del sector afrontan el cambio hacia una economía baja en carbono en un mercado doméstico con escaso crecimiento”. Entre sus retos están el desarrollo del coche eléctrico y la eficiencia energética, además de las oportunidades de negocio que supone toda la actividad industrial de esta región. Las grandes compañías consideran esta área geográfica clave en su posicionamiento dentro del mercado ibérico. Es el caso de Repsol, cuyo principal proyecto es la refinería de Petronor. Se trata de la mayor de las cinco refinerías que la petrolera tiene en España gracias alosuha capacivida a un determinado producto dad de 220.000 barriles de petróleo al día. En terminado aupando definitivamente. ella hadel invertido 1.000de millones de euros, El negocio vehículo ocasión (VO) la mainversión de la beneficiahistoria del País ha sido yor uno de los industrial principales Vasco,tendencia. para crear una de Reducdos de esta Ennueva 2013Unidad los espación de Fueloilmás que permite aumentar la producñoles compraron del doble de coches de segunda mano que automóviles 18 Aludium Transformación de Productos 19 Sener Ingeniería y Sistemas 20 Aernnova Aerospace 21 Iparlat 22 Arcelormittal Sestao* 23 Bahía de Vizcaya Electricidad 24 G. Naturgás Energía 25 Euskaltel 26 Gamesa Energía 27 Tubacex Tubos Inoxidables 28 Nervacero 29 Iberdrola Ingeniería y Construcción 30 Iberdrola Financiación 31 Celsa Atlantic 32 Compañía de Bebidas PepsiCo 33 Acería de Álava 34 Befesa Aluminio 35 Tenneco Automotive Ibérica 36 Guardian Glass España Central Vidriera 37 Naturgas Energía Distribución 38 Ibermática 413.800 393.753 377.022 350.295 350.000 348.346 331.703 329.148 324.868 319.974 319.198 318.767 308.803 299.772 291.161 254.743 233.291 228.429 215.216 211.455 204.797 Vizcaya Vizcaya Alava Guipúzcoa Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Alava Vizcaya Vizcaya Vizcaya Alava Alava Alava Vizcaya Vizcaya Alava Vizcaya Guipúzcoa Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. ción de los productos más demandados hoy, como el propano o el butano. Además de la actividad de refino, Repsol cuenta con permisos de explotación de hidrocarburos en el Golfo de Vizcaya, que aún están en fase inicial. En esta misma línea de inversión se encuentra Iberdrola, cuyo negocio generó un impacto económico de 1.813 millones de euros en la región. En 2015, la firma que preside Ignacio Sánchez Galán ha centrado sus esfuerzos en la implantación de redes inteligentes. Una decisión que ha supuesto ya la reforma de más de 2.400 centros de transformación y la sustitución de 548.000 de equipos hasta marzo de este año. La inversión de Iberdrola en esta iniciativa alcanzará más de 130 millones de euros. Otras compañías han decido reforzar su presencia en el País Vasco. Es el caso del Grupo EDP, propietaria de la anterior Naturgar, que desde 2013 opera solo como EDP, quien ha centrado la gestión de su negocio gasista en Bilbao. El año pasado, la empresa francesa llegó a un acuerdo para la venta de activos no estratégicos y concentrarse en la red gasista de Asturias, País Vasco y Cantabria. La eficiencia energética en la industria que está instalada en la región es otra las oportunidades de negocio que han identificado las compañías. La necesidad de tener un sector industrial más competitivo ha convertido los costes energéticos en una prioridad. “En los últimos cinco años la industria se ha concienciado sobre la eficiencia energética. Así que, en vez de construir nuevas plantas, las empresas están implantando tecnologías y servicios que les ayuden a 39 Carrefour Norte 40 Ormazabal International Business 41 Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga 42 Area Diesel Service 43 Tubos Reunidos Industrial* 44 Esnelat 45 Irizar 46 Aceros Inoxidables Olarra 47 Marinoil Service* 48 Idom Ingeniería y Consultoría* 49 Guardian Llodio Uno 50 Arraia Oil 51 Ampo 52 Lanmovil 53 Elmet 54 Natra Chocolate Internacional 55 Maier 56 Construcciones Amenábar 57 Distribuidora Farmacéutica de Guipúzcoa 58 Super BM 59 Sabeko Banaketa ahorrar energía”, señala Mario Vicente, director comercial del área Industria y Marina. Vicente ha sido el responsable del proyecto Bahía de Vizkaya, que tiene el objetivo de optimizar el consumo energético de la central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en Zierbena. B. ZÚÑIGA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, DESPEJANDO EL GASTO EN ALIMENTACIÓN en Euskadi, según datos del sector, supera los 5.500 millones de euros, suponiendo el 5,5% del total de gasto en este apartado en España. El consumidor vasco gasta más en alimentación y se ocupa más de su dieta, lo que se traduce en un mayor consumo de productos frescos y en una mayor presencia de platos tradicionales. El País Vasco cuenta con una excelente red de Distribución Alimentaria en la que destacan empresas y grupos como Eroski, Carrefour o Mercadona. Eroski ocupa el tercer puesto en el ranking de distribución alimentaria española, con una cuota de mercado del 7,7 % que se eleva 203.841 202.659 200.822 200.254 200.000 198.337 193.831 193.704 190.000 187.361 186.175 177.801 176.303 175.435 172.038 167.987 162.180 159.940 154.871 152.699 144.857 Vizcaya Vizcaya Guipúzcoa Alava Alava Guipúzcoa Guipúzcoa Vizcaya Vizcaya Vizcaya Alava Alava Guipúzcoa Vizcaya Vizcaya Guipúzcoa Vizcaya Guipúzcoa Guipúzcoa Guipúzcoa Vizcaya hasta el 30% en Euskadi. En 2014 concluyó la primera parte del Plan Estratégico 2016, abordando una reestructuración financiera que despeja su horizonte para abordar retos que fortalezcan el negocio de distribución. La diferenciación está marcando el futuro del sector. En Eroski apuestan, según comentan sus responsables, por el modelo comercial “contigo” para garantizar una propuesta comercial diferente y adaptada a las necesidades del consumidor, transformado por una larga crisis. Por su parte, Carrefour, presente en el País Vasco desde 1979, tiene entre sus señas de identidad ofrecer a sus clientes un surtido amplio en el que tienen cabida tanto los productos de grandes empresas nacionales, como los productos de pequeñas y medianas empresas de cada una de las regiones en 60 Unialco 61 Pepsico Foods 62 GKN Driveline Zumaia 63 Orkli 64 Copreci* 65 Faes Farma* 66 Stryker Spain Holding 67 Ederfil Becker* 68 Hierros Servando Fernández* 69 Uvescaya 70 Cadagua 71 Papresa* 72 Cikautxo 73 Befesa Zinc Comercial 74 Smurfit Kappa Nervión 75 Global Energy Services Siemsa 76 Dapargel 77 VIA Operador Petrolífero 78 Autopista Vasco Aragonesa Conc. Española 79 Kaiku Corp. Alimentaria 80 Beralan 143.972 143.529 137.190 135.694 134.433 133.572 133.134 132.483 132.228 131.404 128.538 127.886 127.568 125.743 125.114 124.463 124.118 122.191 122.043 120.044 118.463 Guipúzcoa Alava Guipúzcoa Guipúzcoa Guipúzcoa Vizcaya Vizcaya Guipúzcoa Guipúzcoa Vizcaya Vizcaya Guipúzcoa Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Vizcaya Guipúzcoa Guipúzcoa Fuente: Iberinform. Datos en miles de euros. (*) Datos de 2014 [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 21 6. PAÍSImpreso VASCO, REALIDAD Y FUTURO por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO DE LOS PRINCIPALES DE MODELO SECTORES DE INDUSTRIAL ACTIVIDAD los que la cadena está presente. La firma contribuye a potenciar el empleo indirecto de las economías locales con un modelo de negocio en el que se prioriza la relación con las empresas locales y regionales. Por último, Mercadona impulsa numerosas iniciativas empresariales que contribuyen a dinamizar la economía y configuran un auténtico cluster industrial que no es ajeno a Euskadi donde la empresa cuenta con cuatro interproveedores. El esfuerzo inversor conjunto ha sido de 15,3 millones de euros, a lo que ha de sumarse el dato de las compras de Mercadona a proveedores de esta comunidad, que han supuesto 252 millones de euros al año. La apertura del supermercado de Vitoria, en el alto de Armentia, ha supuesto todo un hito y, dando un paso más allá en la apuesta de Mercadona por Euskadi, se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria y la empresa pública Gilsa para construir un bloque logístico en el polígono industrial de Júndiz (Vitoria), que supondrá una inversión inicial de alrededor de 50 millones de euros y la creación de 100 puestos de trabajo. TITO PUEYO LA AUTOMOCIÓN PILOTA LA SALIDA EL SECTOR VASCO DE AUTOMOCIÓN, uno de los más competitivos e innovadores del mundo, está compuesto por 300 empresas que facturan más de 13.000 millones de euros y da empleo a más de 76.000 personas, de los cuales 35.000 están en el País Vasco. A eso hay que sumarle el peso específico de Daimler Vitoria, que fabrica sus vehículos comerciales Vito y Viano, además de la producción en serie de la Vito eléctrica. Actualmente, el sector dispone de 558 plantas productivas, de las cuales más de 230 están fuera de España, fundamentalmente en mercados emergentes como Europa del Este, Brasil, México o China. El cluster Euskadi Vasco cuenta con más de 30 multinacionales del sector, con importantes centros de competencia que aportan valor al conjunto 22 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] de la industria y a sus organizaciones de origen. Destaca en el espectro empresarial vasco el AIC-Automotive Intelligence Center como centro único de generación de valor que está sirviendo para que el conjunto del sector coopere en áreas como conocimiento, formación, tecnología o desarrollo industrial. Un complejo recientemente ampliado que está eminentemente enfocado a la formación en automoción, ya que es uno de los sectores industriales con mayor peso en la economía moderna. En la actualidad está una fase de afrontar nuevos retos que configurarán su futuro. Una empresa de peso en el País Vasco es la multinacional Gestamp, empresa dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el automóvil, que ha presentado recientemente sus resultados referentes a 2014, en el que creció un 6,9% hasta alcanzar los 6.256 millones de euros de facturación a cierre del ejercicio. Gestamp entró así en 2014 en una nueva fase de crecimiento, impulsada por el aumento de las ventas tanto en China como en Norteamérica. Otra empresa emblemática vasca, CIE Automotive, que ha logrado en 2014 superar todos los récords de la compañía, alcanzando una facturación de 2.160,3 millones de euros, un 27% más que en 2013. Esta histórica rentabilidad, como señalan sus responsables, es fruto del buen comportamiento de los márgenes en todas las plantas del grupo en los distintos mercados, y el incremento de la producción de vehículos, en especial en la zona Nafta. Por su parte, Dominion, empresa del Grupo CIE focalizada en la prestación de soluciones y servicios que hacen más eficientes los procesos productivos de sus clientes, facturó 292,8 millones de euros, un 87% más que en 2013. TITO PUEYO HACIA UNA INTEGRACIÓN DE OPERADORAS DOS SON LOS HITOS DEL SECTOR de las Telecomunicaciones en el País Vasco. El primero, el más inminente, será la salida a bolsa de Euskatel, la compañía presidida por Alberto García Erauzkin, prevista para junio mediante una oferta de venta de acciones de los actuales accionistas: Kutxabank, que cuenta con un 49,9% del capital, International Cable, que atesora un 48,1%, y la eléctrica Iberdrola, que tiene un 2%. Euskaltel es el sexto operador nacional de banda ancha fija, con 264.724 líneas a la conclusión de 2014, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La valoración estimada de la firma oscila entre los 1.500 y los 1.900 millones. El objetivo de la salida a bolsa serán inversores institucionales internacionales, en una operación donde JP Morgan Securities y UBS Limited actuarán como entidades coordinadoras globales y donde Rotchschild será el asesor. Participarán asimismo BBVA, Citigroup, Santander y Caixabank, entre otros. La facturación de Euskaltel en 2014 ascendió a 321,2 millones de euros, mientras que la deuda se situó en 236 millones. El segundo gran movimiento es bastante más complicado porque implica a otras dos operadoras de cable del norte, Telecable, preeminente Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. en Asturias, y R, cuyo dominio se centra en Galicia. Euskaltel observa la foto como un conjunto, y en este contexto la salida a bolsa sería el paso previo a la fusión, atractiva por el buen desempeño económico y financiero del trío. R, presidida por Honorato López Isla, facturó el pasado ejercicio 234,6 millones de euros y cuenta con una plantilla de 201 empleados. Telecable, liderada por Juan García Conde, obtuvo unos ingresos de 131 millones y suma 180 trabajadores. Sería un paso más en el proceso de concentración que vive el sector tras la adquisición de Ono por Vodafone y la OPA de Orange a Jazztel. Telecable es propiedad en un 85% del fondo de capital riesgo estadounidense Carlyle desde 2011. El 15% restante está en manos de Liberbank (el banco liderado por la fundación bancaria Caja de Ahorros de Asturias). En el caso de R, la propiedad se reparte entre el fondo CVC (70%) y Abanca (30%), banco resultante de la fusión de las cajas gallegas. En cuanto a las grandes operadoras, si finalmente Vodafone y Orange cierran su acuerdo para compartir su red 4G y reducir gastos, los usuarios vascos se verán beneficiados por una mejor cobertura. El proyecto, cuya negociación está muy avanzada, tiene un plazo de tres años para su ejecución, hasta finales de 2017 o principios de 2018. Se prevé que en 2015 se compartan alrededor de 600 emplazamientos radioeléctricos en toda España. FEDE DURÁN NUEVOS CONTEXTOS COMPETITIVOS EL SECTOR FINANCIERO está sufriendo una gran transformación. Los nuevos contextos competitivos y modelos tecnológicos han provocado que las distintas entidades estén llevando nuevos planes estratégicos. La tradicional guerra del pasivo en el sector bancario se ha trasladado a la guerra por captar clientes digitales. Laboral Kutxa, que mantiene su carácter social, seguirá reinvirtiendo sus beneficios en la sociedad, apoyando la creación de empleo, a las personas, a las familias y a las empresas implicadas con su entorno. Con una forma propia de hacer banca cooperativa, “Laboral Kutxa cumple con las exigencias de los clientes y la sociedad, reafirmando sus valores de cooperación, solidaridad y responsabilidad social”, comentan desde la entidad. Laboral Kutxa, que cerró 2014 con un balance equilibrado, buenos niveles de liquidez y un alto nivel de capitalización. Laboral acuña el término BancaSeguros al ser primera entidad financiera de España que cuenta en sus oficinas con profesionales del sector asegurador. Por su parte, Kutxabank ha aprobado recientemente la creación de un comité de estrategia para la elaboración, puesta en marcha y gestión del Plan de Transformación 2015, destinado a sentar las bases de futuro del grupo financiero. El Plan de Transformación de Kutxabank, con el horizonte fijado en diciembre de 2015, tiene como principales objetivos la mejora de la eficiencia comercial, de la atención a los clientes, de la infraestructura del negocio y del acceso a los mercados de capital, así como asegurar la capacidad de respuesta ante posibles cambios del entorno regulatorio y económico y garantizar la sostenibilidad del modelo de banca local. Por su parte, BBVA, ante estos nuevos contextos competitivos y marcado por las nuevas demandas de sus clientes, los competidores del ámbito digital y los nuevos modelos de negocio, ha definido una estructura para abordar la transformación digital como principal prioridad. La nueva estructura incorpora al primer nivel capacidades digitales críticas para competir en el nuevo entorno y talento global con experiencia demostrada en el ámbito de los negocios digitales. La entidad señala que en estos momentos existen unos 20.000 bancos en el mundo y que “dentro de unos años muchos de ellos desaparecerán porque no podrán competir con la banca digital”. TITO PUEYO desplazamos en medios de transporte públicos y privados e incluso en nuestros vehículos particulares, sin olvidar la gestión y transporte de las mercancías, es posible gracias a un complejo y avanzado sistema de tecnologías. Los ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) dan servicio a nuestros movimientos sin apenas darnos cuenta. Y envolviendo y controlando todos los movimientos la logística, una actividad que es tan importante para la economía como la propia I+D o la internacionalización. Es un factor clave para ser competitivo, por eso, desde la administraciones públicas existe un decidido apoyo al sector. Un claro ejemplo es el programa de financiación a la investigación, Horizon 2020. Impulsado por la Unión Europea, dotado con 77 millones de euros. Entre las empresas del hipersector de la movilidad, destaca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), uno de los líderes internacionales en el diseño y suministro de material rodante ferroviario y de sus componentes. Es uno de los principales fabricantes por cifra de negocio, y cuenta con una plantilla de más de 8.000 personas. Las ventas del grupo CAF alcanzaron los 1.447 millones de euros en 2014, obteniendo un beneficio neto de 62 millones. A cierre de dicho ejercicio, la cartera de pedidos de la empresa se situaba en los 5.251 millones de euros. Una de las principales características de la empresa es su apuesta por la I+D, que ha permitido a CAF lanzar nuevos productos de alto valor añadido. Otra empresa que ha logrado dar un gran salto en movilidad es Irizar, una compañía sólida, diversificada geográfica e industrialmente y en continuo crecimiento. El grupo fabricante de carrocerías y sistemas para autobuses destaca por tener una marca reconocida interna- LA MOVILIDAD COMO RETO ESTRATÉGICO EL SECTOR DE MOVILIDAD, Logística y Sistemas Inteligentes de Transporte del País Vasco, agrupado en el cluster MLC ITS Euskadi, destaca por su importante cifra de negocios, casi 27.000 millones de euros. La agilidad, seguridad y confort con la que nos [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 23 6. PAÍSImpreso VASCO, REALIDAD Y FUTURO por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO DE LOS PRINCIPALES DE MODELO SECTORES DE INDUSTRIAL ACTIVIDAD cionalmente, su tecnología y la sostenibilidad. Fabrica productos propios impulsados por energías convencionales y ecológicas. Un ejemplo es Irizar i2e, un referente en sostenibilidad y con una ecoeficiencia orientada a la movilidad urbana. Uno de los grandes activos de la compañía de cara al futuro son las inversiones y los desarrollos que está llevando a cabo en movilidad eléctrica. Irizar ha adquirido en Aduna, Guipúzcoa, unos terrenos donde se ubicará la futura actividad de electromovilidad del grupo. TITO PUEYO plan hasta el 2016 en el negocio de tubería. El importe neto de la cifra de negocio consolidada del grupo Tubos Reunidos en el primer trimestre asciende a 102,6 millones de euros, un 4,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía firmó en 2014 un acuerdo con la japonesa Marubeni Itochu Tubulars Europe, para el establecimiento de una empresa conjunta en Subillabide (Álava), destinada a la fabricación, comercialización y suministro de productos para la perforación de petróleo y gas. TITO PUEYO LA DEMANDA SONRÍE A LA SIDERÚRGIA ALTOS VUELOS PARA LA AERONÁUTICA DESPUÉS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS de ralentización, la demanda de acero en Europa se recupera, situándose en 169 millones de toneladas, un 1,7 % más que el pasado ejercicio. Euskadi no ha sido ajena a esta situación. La producción del sector de la siderurgia se elevó en 2014 a 4.165 millones de toneladas, un 7,5% más que el pasado ejercicio y el 29% de la producción total a nivel nacional, según datos del cluster de la siderugia vasca Siderex. Las empresas han intensificado sus planes de internacionalización. La exportación, que significa el 58% de las ventas, sigue siendo la única salida para las empresas, con la UE como principal cliente. Una de estas empresas es Gerdau, antigua Sidenor, que cuenta con plantas productivas en el País Vasco, Cantabria y Cataluña, y delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que tienen una capacidad de producción de más de un millón de toneladas al año de aceros especiales. Posee uno de los mayores centros de excelencia de I+D del sector del acero de Europa para la optimización de sus procesos y productos y es líder en el segmento de aceros largos en América y una de las grandes proveedoras de aceros largos especiales del mundo. Por otra parte, la posición estratégica del grupo Tubos Reunidos para los próximos años se debe entender desde el contenido de su Plan 2014-2017. Las principales inversiones en nuevos productos premium ya están realizadas en su mayor parte, con una cifra de 97 millones en el periodo 20122014, lo que supone un 65% de cumplimiento del LAS EMPRESAS VASCAS adheridas al cluster de Aeronáutica del País Vasco (Hegan)suponen el 98% del total del sector que opera en la región. Es éste un sector que supone el 5,6% del PIB industrial vasco (1,2% del PIB total). Sus 46 empresas adscritas facturaron en 2014 1.755 millones de euros. Ese ejercicio ha supuesto un nuevo hito para la industria aeronáutica global, con cifras récords de entregas de aviones y de pedidos y carteras acumuladas para Airbus y Boeing, propiciadas por la buena salud del transporte aéreo. En conjunto, los dos grandes fabricantes vendieron durante el pasado año 2.888 aviones comerciales de más de 100 asientos y entregaron 1.352 aparatos a las aerolíneas mundiales. Una de las empresas insignia es ITP, la novena compañía de motores aeronáuticos en el mundo por ventas (650 millones en 2014) y situándose entre las 100 primeras compañías de la industria aeronáutica del mundo. ITP incluye entre sus actividades las de diseño, investigación y desarrollo, fabricación y fundición, montaje, y ensayo y mantenimiento de motores aeronáuticos, así como de turbinas industriales. De esta forma, está presente en todo el ciclo de vida del producto, siendo proveedor directo de los principales fabricantes de motores del mundo. Por su parte, Aernnova es una empresa líder en el diseño y fabricación de aeroestructuras, como alas, estabilizadores y fuselajes tanto en metal como composites. Esta empresa ha ampliado sus actividades y capacidades a nivel global para dar 24 ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO 2015] cobertura a sus clientes a través de 20 localizaciones diferentes en España, México, Brasil, EEUU, Rumania, y proyectos en China e India. Aernnova facturó 615 millones en 2014 y cuenta con una plantilla de 4.700 empleados, de los cuales más de 1.000 pertenecen a su unidad de ingeniería. Otro ejemplo es la firma DMP, dedicada a la fabricación de componentes, kits y sistemas aeronáuticos complejos. La empresa tiene relación directa con los grandes líderes mundiales del sector como Turbomeca, Messier Bugatti Dowty o Airbus Helicopters y se posiciona como un especialista y un importante aliado tecnológico. TITO PUEYO INGENIERÍA HACIA NUEVOS DESARROLLOS LAS EMPRESAS DEL SECTOR de Ingeniería se agrupan en un 60% en la Asociación Vasca de Ingeniería (Avic), grupo que factura conjuntamente 780 millones de euros, el 52% de ellos procedentes del mercado internacional. Esta actividad de Avic, que acaba de iniciar una nueva etapa a cargo de su nuevo presidente, Aitor Alzola, Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. da empleo a 7.200 profesionales. Las empresas del sector, según su último informe sectorial, han mejorado sus márgenes e incrementado su inversión en I+D+i, estimándose que tengan en 2015 un crecimiento de ingresos del 3%, con la consiguiente creación de empleo. A lo largo de 2014, estas empresas han destacado en proyectos contratados y ejecutados en los cinco continentes, sean de diseño de infraestructuras viarias y planes de movilidad -uso de sistemas inteligente de transporte-, intervenciones energéticas con distintas tecnologías (ciclo combinado, eólica, solar, fotovoltaica, biomasa), planes de innovación a empresas, sectores o territorios, regeneración urbana y ambiental con visión en la Smart City, sistemas de información geográfica, mejora de procesos industriales, recuperación de aguas residuales o valorización energética. Empresa emblemática en el tejido industrial vasco es Sener, fundada en 1956 como la primera ingeniería española. Como empresa de alta tecnología, con una vasta presencia internacional, destinó 79 millones de euros en 2014 a I+D, importe que representa el 6% de los ingresos del grupo. Esta inversión continua en innovación es la que permite nuevos desarrollos que sitúan a Sener como punta de lanza en muchos sectores. Destaca el sistema Foran de Sener, un completo software CAD para diseño, construcción e ingeniería de todo tipo de buques y artefactos marinos. Permite crear eficientemente un detallado modelo 3D virtual del barco a partir del cual es posible obtener, de forma automática, toda la información que requiere su fabricación y montaje. Otro gran exponente de la ingeniería vasca es la empresa Idom, multinacional de referencia en la prestación de servicios de ingeniería, arquitectura y consultoría. En la actualidad, la compañía cuenta con un elevado volumen de actividad internacional, que supera el 82 % de su cifra de negocio. El ejercicio 2014 se cerró con 250 millones de euros de contratación. Una de las noticias más recientes sobre la actividad de Idom está relacionada con su presencia en el World Stadium Congress, que se celebró el pasado mes de mayo en Doha (Qatar) y está considerado uno de los más importantes eventos internacionales de arquitectura deportiva. TITO PUEYO LA LARGA CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN en el País Vasco continúa en crisis aunque se perciben los primeros signos de recuperación. Valga el dato de que la cuantía de la obra pública licitada durante 2014 se incrementó en en 65% en Vizcaya y se duplicó en el conjunto del País Vasco respecto a los niveles casi testimoniales de 2013. Las adjudicaciones continúan realizándose con porcentajes de baja superiores al 35%, según datos aportados por la Asociación de Constructores y Promotores de Vizcaya (Ascobi-Bieba) sobre la situación general del sector en el País Vasco. La edificación de vivienda no se reactiva y se mantiene la baja tasa de producción tanto de vivienda libre como protegida y el empleo generado se mantuvo relativamente estable, cesando la sangría de empleos perdidos de años anteriores. Una de las empresas emblemáticas en tierras vascas de este sector es el Grupo Jaureguizar, firma dedicada a la promoción y gestión inmobiliaria con 30 años de experiencia. Su trabajo contempla desde el desarrollo incial del suelo hasta la entrega de la vivienda al cliente y gestión del servicio posventa. Asimismo, construye con las máximas eficiencias energéticas, alcanzando en la mayoría de las promociones en curso la Calificación Energética A. En los tres últimos años, el grupo ha promovido, gestionado, construido y entregado más de 1.500 viviendas de protección oficial y libres, en régimen de promoción, a través de cooperativa como también en promoción para terceros, principalmente en Vizcaya y en Guipúzcoa. El grupo Jaureguizar está en fase de promoción y construcción de casi 1.300 viviendas. TITO PUEYO UN PAPEL DINAMIZADOR CLAVE OTRO SECTOR ESTRATÉGICO es el primario, que engloba la industria agroalimentaria, ganadera y pesquera, aporta al PIB de Euskadi más de 846 millones de euros y emplea a más de 14.500 personas. La facturación del sector alcanza la cifra de 3.630 millones de euros y el valor de las exportaciones se aproxima a los casi 1.000 millones de euros. Además, es un sector que está soportando la crisis de manera notable, creciendo en los años 2012-2013 un 1,48%. El sector realiza un importante papel dinamizador del sector primario y tienen un elevado grado de interdependencia entre ambos. Entre los dos aportaron el 2,3% del PIB a la economía, aproximadamente 1.367 millones de euros en 2013, con un 1% de incremento respecto al año 2012. El Gobierno vasco elaboró en 2014 un Plan de Competitividad de la Industria Alimentaria, vigente hasta 2016, para el desarrollo de esta industria y reforzar la competitividad del sector productor. TITO PUEYO EL MOVIMIENTO COOPERATIVO SE REDIBUJA EL CONCURSO DE FAGOR Electrodomésticos y los problemas financieros de Eroski abrieron un agujero negro en el mundo de las cooperativas, que tienen su foco indiscutible desde hace más de medio siglo en Mondragón, sede del segundo grupo empresarial por [JULIO 2015] ACTUALIDADECONÓMICA 25 6. PAÍSImpreso VASCO, REALIDAD Y FUTURO por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. UN EJEMPLO DE LOS PRINCIPALES DE MODELO SECTORES DE INDUSTRIAL ACTIVIDAD facturación de Euskadi. Hoy en día existen en la comunidad más de 1.500 cooperativas de trabajo asociado, además de las agrarias, de vivienda o enseñanza. Su referente está en el municipio guipuzcoano que da nombre a la corporación. Las cooperativas de Mondragón aportan el 3,2% del PIB y el 3,5% del empleo del País Vasco. El derrumbe de Fagor y la crisis de Eroski pusieron en cuestión los principios cooperativos de solidaridad, que ahora la corporación actualiza una vez cerradas ambas heridas: A finales de 2014, la empresa catalana Cata se adjudicó los activos de Fagor tras la liquidación de la que fue germen y estrella industrial de Mondragón, y hace sólo unos meses Eroski cerró con la banca la refinanciación de una deuda de 2.500 millones. Este acuerdo obliga al grupo a deshacerse de activos y reordenar su negocio en las zonas más rentables, tras encadenar cinco años de pérdidas por la caída del consumo y el desplome de sus inversiones inmobiliarias en centros comerciales. La corporación –integrada por 225 empresas, la mitad cooperativas– factura 11.000 millones y da trabajo a 75.000 personas. Todas sus sociedades están inmersas en un proceso de discusión interna para revisar su funcionamiento, sus herramientas de financiación y solidaridad, y sus mecanismos de reacción ante las crisis. Con ellos busca más agilidad en la toma de decisiones y mayor control de los fondos cooperativos. El informe Mondragón del futuro, elaborado por una comisión gestora de la que formó parte Javier Sotil, elegido presidente del grupo a finales de 2014, plantea la necesidad de más productividad, fuertes inversiones en tecnolo- 26 [JULIO 2015] 2015] 26 ACTUALIDADECONÓMICA ACTUALIDADECONÓMICA [JULIO gía e innovación, y exigencias de capital. El mayor movimiento cooperativo de Europa enraizó en Mondragón en 1959. Tres años antes, el párroco local José María Arizmendiarreta animó a cinco jóvenes peritos a comprar un taller de hornillos de Vitoria; luego lo trasladaron al pueblo, lo denominaron Talleres Ulgor (precedente de Fagor), y lo convirtieron en cooperativa. Hoy en día, las cooperativas están muy arraigadas a Guipúzcoa y a la comarca del Valle de Léniz, con fuerte presencia en la industria, la educación (tiene su propia universidad), el consumo (con Eroski), y las finanzas, con su cooperativa de crédito Laboral Kutxa. Además, Mondragón apuesta con fuerza por la internacionalización. Las cooperativas tienen 122 plantas productivas fuera de España y están presentes en una treintena de países, en alguno de ellos con más de diez fábricas, como en México, Francia o China. FRAN ILLARRAMENDI EL TIRÓN DE LOS GRANDES HITOS CULTURALES A PUNTO DE CUMPLIR su mayoría de edad, el Museo Guggenheim Bilbao continúa siendo uno de los mayores reclamos culturales, y turísticos de Euskadi. Inaugurado en 1997, el edificio de Frank Gehry ha supuesto una verdadera palanca de cambio en la imagen del País Vasco. Aunque su nombre va ligado al arte y a la captación de visitantes, su impacto económico también es digno de destacar. En 2014, consiguió superar por sexta vez en su historia la barrera del millón de visitas. Y el total de gasto directo como consecuencia de su actividad fue de 336,8 millones de euros. La aportación al PIB del museo es de 297 millones, con unos ingresos adicionales para las haciendas públicas de más de 45 millones y el mantenimiento de 6.375 empleos. Tras la lectura de estas cifras la conclusión es evidente: la cultura también es un motor de crecimiento de la economía. Y así parece que lo ven los promotores de Donostia 2016. San Sebastián será el próximo año la Capital Europea de la Cultura. Salamanca fue la última ciudad española con este reconocimiento en 2002 y cifró en 803 millones de euros el impacto económico. Con una óptica diferente, debido a la coyuntura actual, los responsables municipales de San Sebastián son más cautelosos. Aun así, cuantifican el impacto económico en 221 millones de euros. Los diferentes festivales culturales que se celebran en Euskadi también sacan su rentabilidad. El más internacional y veterano es el Festival de Cine de San Sebastián, que celebrará su sexagésimo tercera edición el próximo mes de septiembre. Con una implicación público-privada prácticamente a partes iguales, en 2012 generó un impacto económico de 27 millones de euros. En el otro extremo, en cuanto a trayectoria, se sitúa el FesTVal, el certamen de televisión de Vitoria que prepara su séptima cita anual para septiembre. Su estudio de repercusión concluye que la capital vasca obtiene un impacto en los medios que equivale a una inversión de 8 millones de euros en publicidad. El gasto que dejan los turistas atraídos por la oferta cultural en Euskadi es clave para medir la incidencia económica. De ahí que el Gobierno vasco lance ahora una campaña turística aprovechando el tirón de los tres festivales de jazz que se celebran durante el mes de julio en Getxo, Vitoria y San Sebastián. “Son el marco perfecto para presentar nuestra oferta turística porque atraen a un visitante preparado, culto y descubridor de ciudades y paisajes”, define la viceconsejera de Turismo, Itziar Epalza. MARIETA VARGAS Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. MONDRAGON, personas y cooperación Finanzas, Industria, Distribución y Conocimiento. Cuatro áreas de negocio en las que MONDRAGON está presente a través de sus cooperativas. Hoy en día, MONDRAGON es el primer grupo grupo empresarial de Euskadi. Integrada por más de 250 empresas, con 122 plantas productivas en el exterior, y unas ventas superiores a los 12.500 millones de euros, constituye una referencia mundial del trabajo en cooperación. www.mondragon-corporation.com Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción. LOS MEJORES CLIENTES SE MERECEN LA MEJOR ATENC CIÓN EXCELENC 1 4 4 20 MÁS DE 1,2 MILL. INTERACCIONES EN ATE NC I L CL IENTE NA MEJOR CRC IA Ó EN ATE NC I L CLIENTE NA IA Ó EXCEL ENC EDP, mejor centro de Atención al Cliente de España spaña MEJOR CRC SECTOR ENERGÍA 20 1 Impreso por Josémaría Gutiérrez Robredo. Prohibida su reproducción.