Download Listas Grises:
Document related concepts
Transcript
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa No. 17 - Octubre 2014 Carta Económicaa Apediana Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? Carta Económica Apediana Edición No. 17 - Octubre2014 Listas Grises:¿Jaque Mate a Panamá? Contenido 1. Introducción Mensaje de la presidenta Nuestra Asociación, preocupada por lo que acontece en Panamá y que afecta sus oportunidades, ya sea en el plano interno o en el internacional, decidió congregar a un grupo selecto de expertos en la temática de las listas de diferentes colores que causan un impacto negativo en su imagen de país y en la economía, y por ello celebró el II Foro Financiero, que se tituló “Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá?”, como un mecanismo efectivo para colocar sobre la palestra pública este tema crucial. No es un secreto que Panamá enfrenta su inclusión en el grupo de “jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes”, por decisión específica del Grupo de Acción Financiera (GAFI), otra de las amenazas que penden sobre el sector financiero, uno de los pilares fundamentales de la economía panameña. Adicionalmente, aun estamos ante el peligro de la “Espada de Damocles”, de parte de Colombia, porque a pesar que excluyó a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales el pasado 21 de octubre, tras la firma de un memorando de entendimiento “para la negociación de un tratado de doble tributación que incluirá una cláusula de información financiera con los estándares de la OCDE”, trámite que tiene un año para realizarse, todavía, al menos entre los panameños, no hay claridad de lo que al final se obtendrá de ese acuerdo. 3. La lista negra de Colombia 4. Lista gris no tiene efectos en bonos Este II Foro Financiero sirvió, una vez más, de medio para facilitar la información, basada en un análisis concienzudo y un examen profundo de la situación, para producir los insumos que serán de efectiva utilidad a las partes que tienen la responsabilidad de formalizar la estrategia para salir de estas listas, principalmente el Gobierno nacional, y así hacer frente a esta forma de discriminación. 5. Conclusiones Consejo Económico Consultivo René Luciani L. - Coordinador Rubén Carles David Saied Aristides Hernández Luisa Turolla Adolfo Quintero Felipe Argote Eudoro Jaén Fernando Aramburú Porras Síguenos en: Efectivamente, de este encuentro surgieron diversas recomendaciones, siendo una de las más puntuales la construcción y puesta en marcha, lo antes posible, de una estrategia de país para que sirva de defensa de nuestros servicios financieros. En esta edición de la Carta Económica Apediana, presentamos a nuestros lectores un compendio de lo expresado por los conferenciantes, moderador y por algunos de los asistentes a dicho foro, aportes que estarán a disposición de quienes participen en la negociación de la nueva agenda bilateral Panamá-Colombia. Padilla expresó que de este Foro, dado el consenso que hay, debe salir una propuesta concreta de presión hacia las autoridades responsables para que esto se solucione. Por último, sostuvo que “este tipo de acciones de países desarrollados hacia países más pequeños puede ser un mecanismo de presión, pero es lo que hay y aseveró que uno tiene que trabajar con eso. Lo cierto es que hay otros países similares a Panamá como Uruguay y Bahamas, que no tienen este problema particular. Entonces, el punto no es si Panamá se merece o no esto, el punto es que tiene que actuar y eso es lo que hay que hacer”. Conclusiones La opinión de Alberto Bernal 4. La Superintendencia del Mercado de Valores necesita capacidad legal para pedir información a bancos y poder firmar el memorando de IOSCO. Ya estamos sin derecho a voto en el organismo y el siguiente paso sería que nos saquen del mismo. “Para mí como persona que se enfoca en macroeconomía, es bastante interesante lo que se discutió. Claramente Panamá está en una disyuntiva, entre tratar de que sean justas las decisiones que toman los organismos multilaterales y hacer respetar los derechos que tiene como país muy serio en el mundo y que es una de las mejores historias que mostrar en Latinoamérica, porque yo siempre he pensado que Panamá es el Singapur de Latinoamérica y pienso que, a pesar de los obstáculos, seguirá gozando de ese nombre y reputación a nivel internacional”, sintetizó Bernal. En cuanto a los aspectos que debe mejorar Panamá, Bernal dijo que debe evolucionar en las cosas más sencillas como en la regulación que se puede lograr más rápido, para de esa forma quitar el foco de atención de parte del GAFI, para con el país. “Panamá no debe estar en una lista con países que uno no quiere oir como Irán e Irak, países complicados en reputación a nivel internacional”, resaltó. Sé parte de nuestra comunidad virtual Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Dirección: Avenida Justo Arosemena y Calle 31, frente a la piscina Adán Gordón. Teléfonos: 204-1500 Fax: 204-1510. www.apede.org Corrección y estilo: Eva E. Montilla Diseño y diagramación: Gisela Ramos La Carta Económica Apediana es una publicación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, aunque no representa, necesariamente, la opinión del gremio. Impreso por: Es periodista y Administrador de Empresas. Tiene un Postgrado en Finanzas y también posee un master en Marketing y Marketing internacional. Posee formación académica en alta gerencia, negociación y economía. Ha ocupado puestos de jefatura en varios medios de comunicación como La Prensa, El Universal, RPC Televisión, Capital Financiero y La Estrella y El Siglo. Actualmente, es el Director General del grupo de medios de comunicación El Financiero, que incluye un periódico, un programa de televisión, una página web, la realización de foros y el desarrollo de programas de educación “online” sobre temas de finanzas, economía y empresas. Además, ha sido ganador de premios nacionales e internacionales de periodismo por su cobertura de hechos de interés en el país y a nivel de la región. 3. Se necesita un ministerio o secretaría, no sólo para salir de las listas, sino para no volver a entrar y coordinar el esfuerzo público-privado en el tema. 5. Hay que realizar un estudio del riesgo país que representan todos los sectores del sistema financiero para definir sus efectos. 6. Hay que reforzar a la UAF, una nueva ley de lavado de activos (que incluya la corrupción) y regular otros sectores como cooperativas, casas de cambio y casinos. 7. Panamá debe mostrarse cooperador, pero dentro de su legislación y estrategia económica, que no lleve al empobrecimiento del país. 8. Hay que estudiar bien el tema del intercambio automático de información. 10. Por primera vez hay un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado sobre el tema para salir de la lista gris. Presidenta Lic. Orlando Mendieta 2. Preocupan los efectos de la lista gris sobre el comercio exterior, si se cortan corresponsalías bancarias. 9. No podemos exigir reglas diferentes a los demás, pues si no cumplimos, nos vamos a quedar atrás. Dagmar A. de Álvarez apedeorg 1. Necesitamos trabajar en la solución y no en el problema del GAFI. Los socios Orlando Mendieta, relator, y Felipe Argote, presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico, en compañía de un grupo de participantes en este II Foro Financiero. Alberto Bernal, nacido en Colombia, pero radicado en Miami, también se refirió al tema de la lista de paraíso fiscal en la que se incluyó a Panamá y dijo que le parece desafortunado. “Creo que Colombia y Panamá son países que han demostrado seguir con la economía de mercado y una cooperación importante. Además son países similares en términos de sus reglas de juego y es desafortunado ver que estamos en esta situación. Dios quiera que haya opciones de cambiar el discurso y que haya más conversación para evitar que se tomen decisiones que puedan generar repercusiones a ambos lados. Esto no sólo afecta a Panamá, sino también a intereses de empresas colombianas que tienen mucha exposición en este país”, concluyó. Octubre 2014 11. Tenemos que echar a un lado el modelo tradicional de negocios del sistema financiero, porque el mundo ha cambiado. 12. Llegó el momento de revisar el tema de aplicar una ley de retorsión, y como ejemplo puede ser Colombia. 13. Tenemos que controlar más el tema de las sociedades anónimas. 14. Tenemos que vender mejor nuestra imagen, hay mucha percepción negativa, no ajustada a la realidad. 15. Hay que cuidar nuestro país en función de su estrategia geográfica de polo de desarrollo. Y no podemos sacrificar a nuestros peones en función de cubrir déficit fiscal de otros países. 4 Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? Carta Económica Apediana - Octubre 2014 Gráfica No. 1 Exportaciones de Colombia según país de destino. 2014 Fuentes: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo. Panamá). DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia). razones de tipo legal en Colombia impiden que esto sea factible. “Ellos quieren un estándar OCDE”, indicó Pabón, a lo que acto seguido preguntó: “¿Puede Panamá aceptar una interconexión eléctrica, si estamos en una lista gris de Colombia?” Por su parte, Alemán informó que es un caso delicado en el que Panamá no puede ceder y sostuvo que es una situación que genera una encrucijada. Este es un tema de derecho internacional público. El abogado Linares, se preguntó: “¿Estamos como país en capacidad de ceder nuestros derechos? Es un tema de déficit fiscal, y si Colombia quiere adoptar un estándar OCDE “de país quebrado” que lo haga”. Gráfica No. 2 Comercio exterior entre Colombia y Panamá. Primer semestre 2013 - 2014. En millones de balboas. (No incluye ZLC) especialistas internacionales, la lista gris claramente es una noticia complicada, pero desde el punto de vista del financiamiento no tendrá incidencia. Como ejemplo recomendó ver cómo se cotizan los bonos de Panamá en el mercado internacional y verán que no lo afecta. Bernal dijo que esto es más de imagen. En un repaso rápido por lo que ocurre a nivel global, Bernal dijo que hoy el mundo se devuelve a un súper dólar. Explicó que la moneda norteamericana vuelve a ser fuerte. En este sentido, sentenció: “Si ustedes creen que la lista gris es un problema, el posible regreso del súper dólar si será un problema”. Explicó que esto hará que el precio de petróleo baje a US$60, baja el cobre, etc, porque todos se vuelven a Estados Unidos de América. No obstante, pese a lo que se ve en los mercados, Bernal esbozó una tesis de que el súper dólar no va volver a existir y sustentó su teoría en que la tasa de interés de países desarrollados no va a subir y esto es así en virtud de que los empleos de menor calidad están desapareciendo. Predijo que la automatización hará que el 48% de los empleos en el mundo desarrollado desaparezca, lo que afectará el consumo. En este aspecto mencionó que las tasas bajas evitan la deflación e incentivan el consumo, y consideró que esto no es problema para los países en desarrollo, porque no hay automatización. Bernal explicó que desde 2009 no hay incremento salarial en EE.UU. por lo que vaticinó que el mundo desarrollado se va a empobrecer, versus el mercado emergente. Este analista prevé que el imperio de los Estados Unidos de América va disminuyendo y el nuevo imperio será China. Sobre Europa, aseguró que entrará en deflación lo que pudiera beneficiar a Panamá en sus exportaciones. La opinión de Alberto Padilla En cuanto al Foro, el moderador Alberto Padilla, al hacer su evaluación, dijo que el resultado es positivo porque se expuso de manera muy elocuente cuál es el problema. “Me parece que hay un consenso en que hay que solucionar este problema”, indicó. Fuentes: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo. Panamá). DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia). Lista gris no tiene efectos en bonos Alberto Bernal, jefe de Investigación de Bulltick, LLC, empresa norteamericana que se dedica al análisis de los mercados globales, fue el orador invitado y sostuvo que, según “Algo que me hubiera gustado a mí ver, es alguien que no tuviera consenso o alguien que fuera actor en la solución del problema, aunque sí me parece que los que estuvieron en los paneles tienen autoridad, tamaño y peso para poder opinar, sin embargo, faltaba alguien que estuviera desde el punto de vista de la acción, concretamente alguien del Gobierno o algún político, en términos de llegar a un consenso para resolver un problema. El evento fue exitoso”, precisó. Introducción En menos de cuatro meses Panamá ha sido notificada, primero de la inclusión en la lista de país no cooperador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luego del retiro de sus derechos en la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y, por último, Colombia la incluyó en una lista negra por ser, según el Gobierno del vecino país, un “paraíso fiscal”. Las dos primeras inclusiones tienen que ver con una inacción gubernamental que provocó la decisión de estos organismos internacionales. En el caso del GAFI, desde el 2012 Panamá fue notificada de las fallas de cumplimiento, pero no hubo una reacción efectiva. Eso lo demuestra una escueta respuesta de una página y media que dio el Gobierno pasado a un informe de 347 páginas hecho por el organismo. En el caso de IOSCO, es un tema de legislación, ya que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) no tiene potestad para solicitar información a los bancos, cuando lo requieran por investigaciones de sus homólogos internacionales. Ambas situaciones tienen que ver con la transparencia que debe existir en nuestro sistema financiero, el cual se ve vulnerable a los ojos de los organismos internacionales. Las decisiones sobre estos temas no se tomaron a tiempo. Ahora bien, frente al caso de GAFI hay un consenso en que debemos salir de la lista, que no será en el 2015 como se ha dicho, sino en el 2016. Lo que se podrá hacer, de aquí a junio del próximo año, es mostrar avances concretos que minimicen un impacto sobre nuestra economía para que siga siendo atractiva para los negocios. En el caso de IOSCO es una acción que debe promover la SMV con miras a evitar la expulsión de Panamá de este organismo internacional, además de ser un mecanismo garante de la transparencia. este país a incluir a Panamá en una lista negra, en función de que muchas inversiones de capital colombiano, se han trasladado a nuestro país por el crecimiento económico que experimenta y el clima de negocios que se vive. Es injusto, que Colombia pretenda castigar al comercio y los negocios entre ambos países por sus necesidades financieras internas. Panamá, como diría un reconocido abogado local, no puede ser objeto de presiones por economías que están mal en sus finanzas públicas. Esto ha hecho plantear la posibilidad de aplicar medidas de retorsión a Colombia como mecanismos de defensa de nuestro sistema financiero. Un tema que debe ser bien analizado por las autoridades del Gobierno y del sector privado. Aún las puertas para solucionar este tema no se han cerrado y todo indica que el diálogo va a imperar, sin embargo, Panamá debe mantener una posición firme en defensa de su centro de servicios internacionales. Consenso para cumplir con GAFI Independientemente que no todos están de acuerdo en la forma como Panamá debe acceder ante los requerimientos de los organismos internacionales, los participantes del II Foro Financiero de APEDE, tanto del sector público como privado, están de acuerdo en que el país debe cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de la lucha contra el lavado de dinero y la prevención del terrorismo. Sin embargo, el caso más preocupante de los tres es lo hecho por Colombia de incluir a Panamá en una lista de paraíso fiscal por no firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria. Todos los países son soberanos para tomar las decisiones que mejor les favorezcan a sus intereses, pero, así mismo, son responsables de las repercusiones que estas les puedan traer. 1 En el caso de Colombia, el elevado gasto que tiene que financiar de la posguerra, así como el déficit fiscal que mantiene, parecen ser los detonantes que obligan a Carta Económica Apediana - Octubre 2014 La presidenta de APEDE, Dagmar A. de Álvarez, y el coordinador del Foro, Roberto Troncoso B., durante la actividad. Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? 2 Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? Carta Económica Apediana - Octubre 2014 La postura adoptada es con miras a que Panamá salga de la lista de países no cooperadores del GAFI en la que fue incluida por no cumplir con 49 recomendaciones hechas por ese organismo desde el año 2012, durante la pasada administración del Presidente Ricardo Marinelli y su ministro de Economía y Finanzas Frank De Lima. Las otras naciones y territorios que acompañan a nuestro país en estas listas del GAFI son: Afganistán, Albania, Angola, Argentina, Camboya, Cuba, Etiopía, Iraq, Kuwait, Lao PDR, Namibia, Nicaragua, Paquistán, Papúa Nueva Guinea, Sudán, Siria, Tajikistán, Turquía, Uganda, Yemén, y Zimbabwe. En una maratónica jornada de más de 5 horas, expositores nacionales e internacionales analizaron el tema de la inclusión de Panamá en la lista de países no cooperadores del GAFI, bajo el tema: Listas Grises: ¿Jaque a Panamá?, el cual fue convocado por APEDE con el fin de promover el debate de este importante tema. La gran pregunta –señaló- es: ¿Si Panamá se merece estar en la lista y qué hace para estar o no en la lista gris? Carlos Troetsch, inició diciendo: “Hemos analizado el reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sentimos que es la consecuencia de una falta de atención profunda a un tema importante para Panamá”. Lo bueno es la unidad que va a salir para tratar este asunto de manera adecuada. Agregó que Panamá tiene que dejar de ser reactivo. Debemos trabajar para no entrar más nunca en una lista, sentenció. “Hay que crear una ruta país para demostrarle al mundo los estándares de transparencia, pero manteniendo la competitividad”, precisó. El banquero dijo que por este tema del GAFI reciben presiones de bancos corresponsales, pues se considera este, un país de riesgo. Primer Panel Alberto Padilla, el afamado periodista, conocido por su paso por la cadena CNN en español, arrancó la jornada con la pregunta ¿Quiere o no salir Panamá de esta lista? A lo que él mismo respondió, que es un tema de imagen. “Tener una mala imagen no puede ser bueno”, acotó. Como una fuerte conclusión del panel, estuvo la propuesta de creación de una secretaría o ministerio para el sector servicios que aglutine todos los esfuerzos para el desarrollo de la actividad. Segundo Panel Alemán dijo que es triste la situación en que se encuentra Panamá. Un centro financiero que es regional y no internacional, ya que se fueron bancos como HSBC y BBVA por el tema de listas grises. “Nos hemos quedado atrás. Queremos reglas especiales, diferentes a los demás. Espero que no nos dejemos influenciar por voces disidentes minoritarias” precisó, y agregó: “Si tenemos que afectar un pequeño negocio en función del país, no importa”. Roberto Troncoso, expresidente de APEDE y coordinador del evento, manifestó que este foro rescata la necesidad de hablar de los temas de importancia y los efectos en el país, producto de listas grises. “Entrar en una lista gris es un jaque a Panamá, porque se le puede hacer un grave daño al país”, precisó el también abogado. En el segundo panel estuvieron los abogados Jaime Alemán y Adolfo Linares, el banquero Moisés Cohen y Maruquel Pabón de Ramírez, coordinadora de la comisión gubernamental encargada del tema GAFI. Ambos paneles fueron moderados por el periodista Alberto Padilla, quien estuvo acompañado del analista financiero Alberto Bernal, que, a su vez, hizo una presentación sobre el mercado global y el efecto sobre Panamá de la lista gris. Explicó que la razón fue que no pueden dar información bancaria a los reguladores internacionales, porque necesitan una reforma legal que autorice a la Superintendencia del Mercado de Valores solicitar la información a los bancos. El segundo panel del Foro Financiero se caracterizó por las posiciones encontradas de los abogados Jaime Alemán y Adolfo Linares, quienes no están de acuerdo en la forma cómo Panamá debe acceder a las pretensiones del GAFI. Dagmar A. de Álvarez, presidenta de la APEDE, dijo que este es un tema importante para el país y su economía, en especial porque tiene que ver con su centro de servicios. La actividad se realizó a través de dos paneles. En el primero participaron Amauri Castillo, asesor de la Superintendencia de Bancos de Panamá; Juan Manuel Martans, Superintendente del Mercado de Valores; Ernesto Bazán, economista; y Carlos Troetsch, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP). podrá participar en los comités de trabajo y tampoco podrá hacer uso de su voto en la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), máximo organismo internacional de reguladores de valores. Personalidades vinculadas con el sector financiero panameño, respaldaron esta iniciativa a favor de Panamá. Un elemento importante en la intervención de Troetsch fue la propuesta que se realice un estudio de riesgo país, con el fin de determinar los efectos que pueden tener los distintos sectores de la economía. Con Troetsch coincidió Bazán, quien consideró que hay que poner mucha atención en el tema GAFI para bajar la presión de los bancos extranjeros, ya que si nos excluyen, la banca panameña y el país tendrán problemas, porque Panamá es exportador de negocios. Otro de los panelistas, Amauri Castillo, indicó que el plan de acción es a junio de 2015 y hay que probar que se han hecho cambios legales. En ese sentido, citó la necesidad de fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero y la importancia de tipificar el delito de terrorismo. De igual forma, dijo que sectores como casinos, autos y metales preciosos, entre otros, requieren de supervisión. Agregó que este tema de las listas grises, más que un jaque, es una gran oportunidad para Panamá para corregir fallas. Para poner la cereza del pastel en el panel, Juan Manuel Martans anunció que Panamá perdió su derecho como miembro y no Ante la posición de Alemán, Linares ripostó enérgico que este es un tema de principio básico de derecho internacional. Agregó que no comparte el criterio de Alemán de que por las listas grises se fueron bancos internacionales, a su juicio fue por otra cosa. “Panamá – indicó - debe decir que está dispuesto a cooperar dentro de su legislación y la estrategia económica que tiene, pero siempre que esto no lleve al empobrecimiento del país. Hay que tener una posición digna en política exterior”. Además, dijo que no se podrá cumplir con todo lo que pide el GAFI, como, por ejemplo, el tema de la evasión fiscal, por el alcance de darle una potestad de cárcel a la Dirección General de Ingresos. Alemán reiteró que Linares tiene que entender que vive en un mundo con un conjunto de naciones. “Si no cumplimos nos sacan del juego, ya lo hicieron. Hace 6 meses quemamos a la reina por no inmovilizar las acciones al portador”, destacó. 3 “Fulo (Linares) dice que no importa que se haya ido el HSBC, pero un país que se perfila como eje del comercio no puede decir eso. Tenemos que ser más Carta Económica Apediana - Octubre 2014 inteligentes. Seamos pausados hay mucho en juego. Tenemos que echar de lado el modelo tradicional”, concretó el abogado. Por su lado, Maruquel Pabón de Ramírez dijo que cuando se ve como se mueve la deuda, la inclusión en lista no se ha notado. Sin embargo, sostuvo que el sistema financiero si lo siente y el sector bancario está pagando a pesar de estar bien regulado. Pabón criticó a las autoridades del Gobierno anterior, porque no atendieron como se debía manejar este tema. Explicó que las respuestas al informe de 347 páginas del GAFI, se limitó a una página y media, lo que demostró indiferencia. Agregó que la ley de inmovilización de las acciones al portador fue calificada como burla por el GAFI, en función de su aprobación, pero su entrada en vigencia dos años después. La coordinadora de la Comisión para la atención del tema GAFI, reconoció que también tenemos un mal equipo de Relaciones Públicas a nivel internacional. “Nos falta vender mejor nuestra imagen”, sostuvo, a la vez que aseguró que la unión que se ha dado por este tema entre Gobierno y empresa privada dará sus frutos. Moisés Cohen dijo, por su parte, que “nadie quiere lavado de dinero en el país. Caímos allí por culpa nuestra”, refiriéndose al Gobierno. Añadió que no hay una institución que se dedique a crear las estrategias sobre lo que queremos hacer con este tema del GAFI. “Nos toca a los banqueros explicar a los bancos corresponsales el informe de GAFI, pero el Gobierno no ha hecho nada”, expresó, al tiempo que reiteró que “Panamá no ha dado la cara con los reportes. Sencillamente nos escondemos y como callamos todos creen que es verdad”, concluyó. La lista negra de Colombia La inclusión en una lista de paraíso fiscal, por parte de Colombia, también fue analizada por los panelistas del Foro Financiero y a diferencia de lo que ocurre con el GAFI, la posición fue no acceder a los requerimientos del hermano país. Para los panelistas, este es un tema de tributación interno del Gobierno colombiano y Panamá no puede acceder a esta exigencia. Maruquel Pabón de Ramírez manifestó que Colombia tiene un problema de déficit fiscal que tiene que atender y sostuvo que ellos (los colombianos), consideran que hay recursos en el extranjero que deben regresar al país, por lo que van a castigar a los que tengan negocios aquí. Aseguró que se ha tratado de trabajar con ellos con un mecanismo de intercambio de información con la UAF, pero Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? 2 Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? Carta Económica Apediana - Octubre 2014 La postura adoptada es con miras a que Panamá salga de la lista de países no cooperadores del GAFI en la que fue incluida por no cumplir con 49 recomendaciones hechas por ese organismo desde el año 2012, durante la pasada administración del Presidente Ricardo Marinelli y su ministro de Economía y Finanzas Frank De Lima. Las otras naciones y territorios que acompañan a nuestro país en estas listas del GAFI son: Afganistán, Albania, Angola, Argentina, Camboya, Cuba, Etiopía, Iraq, Kuwait, Lao PDR, Namibia, Nicaragua, Paquistán, Papúa Nueva Guinea, Sudán, Siria, Tajikistán, Turquía, Uganda, Yemén, y Zimbabwe. En una maratónica jornada de más de 5 horas, expositores nacionales e internacionales analizaron el tema de la inclusión de Panamá en la lista de países no cooperadores del GAFI, bajo el tema: Listas Grises: ¿Jaque a Panamá?, el cual fue convocado por APEDE con el fin de promover el debate de este importante tema. La gran pregunta –señaló- es: ¿Si Panamá se merece estar en la lista y qué hace para estar o no en la lista gris? Carlos Troetsch, inició diciendo: “Hemos analizado el reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sentimos que es la consecuencia de una falta de atención profunda a un tema importante para Panamá”. Lo bueno es la unidad que va a salir para tratar este asunto de manera adecuada. Agregó que Panamá tiene que dejar de ser reactivo. Debemos trabajar para no entrar más nunca en una lista, sentenció. “Hay que crear una ruta país para demostrarle al mundo los estándares de transparencia, pero manteniendo la competitividad”, precisó. El banquero dijo que por este tema del GAFI reciben presiones de bancos corresponsales, pues se considera este, un país de riesgo. Primer Panel Alberto Padilla, el afamado periodista, conocido por su paso por la cadena CNN en español, arrancó la jornada con la pregunta ¿Quiere o no salir Panamá de esta lista? A lo que él mismo respondió, que es un tema de imagen. “Tener una mala imagen no puede ser bueno”, acotó. Como una fuerte conclusión del panel, estuvo la propuesta de creación de una secretaría o ministerio para el sector servicios que aglutine todos los esfuerzos para el desarrollo de la actividad. Segundo Panel Alemán dijo que es triste la situación en que se encuentra Panamá. Un centro financiero que es regional y no internacional, ya que se fueron bancos como HSBC y BBVA por el tema de listas grises. “Nos hemos quedado atrás. Queremos reglas especiales, diferentes a los demás. Espero que no nos dejemos influenciar por voces disidentes minoritarias” precisó, y agregó: “Si tenemos que afectar un pequeño negocio en función del país, no importa”. Roberto Troncoso, expresidente de APEDE y coordinador del evento, manifestó que este foro rescata la necesidad de hablar de los temas de importancia y los efectos en el país, producto de listas grises. “Entrar en una lista gris es un jaque a Panamá, porque se le puede hacer un grave daño al país”, precisó el también abogado. En el segundo panel estuvieron los abogados Jaime Alemán y Adolfo Linares, el banquero Moisés Cohen y Maruquel Pabón de Ramírez, coordinadora de la comisión gubernamental encargada del tema GAFI. Ambos paneles fueron moderados por el periodista Alberto Padilla, quien estuvo acompañado del analista financiero Alberto Bernal, que, a su vez, hizo una presentación sobre el mercado global y el efecto sobre Panamá de la lista gris. Explicó que la razón fue que no pueden dar información bancaria a los reguladores internacionales, porque necesitan una reforma legal que autorice a la Superintendencia del Mercado de Valores solicitar la información a los bancos. El segundo panel del Foro Financiero se caracterizó por las posiciones encontradas de los abogados Jaime Alemán y Adolfo Linares, quienes no están de acuerdo en la forma cómo Panamá debe acceder a las pretensiones del GAFI. Dagmar A. de Álvarez, presidenta de la APEDE, dijo que este es un tema importante para el país y su economía, en especial porque tiene que ver con su centro de servicios. La actividad se realizó a través de dos paneles. En el primero participaron Amauri Castillo, asesor de la Superintendencia de Bancos de Panamá; Juan Manuel Martans, Superintendente del Mercado de Valores; Ernesto Bazán, economista; y Carlos Troetsch, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP). podrá participar en los comités de trabajo y tampoco podrá hacer uso de su voto en la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), máximo organismo internacional de reguladores de valores. Personalidades vinculadas con el sector financiero panameño, respaldaron esta iniciativa a favor de Panamá. Un elemento importante en la intervención de Troetsch fue la propuesta que se realice un estudio de riesgo país, con el fin de determinar los efectos que pueden tener los distintos sectores de la economía. Con Troetsch coincidió Bazán, quien consideró que hay que poner mucha atención en el tema GAFI para bajar la presión de los bancos extranjeros, ya que si nos excluyen, la banca panameña y el país tendrán problemas, porque Panamá es exportador de negocios. Otro de los panelistas, Amauri Castillo, indicó que el plan de acción es a junio de 2015 y hay que probar que se han hecho cambios legales. En ese sentido, citó la necesidad de fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero y la importancia de tipificar el delito de terrorismo. De igual forma, dijo que sectores como casinos, autos y metales preciosos, entre otros, requieren de supervisión. Agregó que este tema de las listas grises, más que un jaque, es una gran oportunidad para Panamá para corregir fallas. Para poner la cereza del pastel en el panel, Juan Manuel Martans anunció que Panamá perdió su derecho como miembro y no Ante la posición de Alemán, Linares ripostó enérgico que este es un tema de principio básico de derecho internacional. Agregó que no comparte el criterio de Alemán de que por las listas grises se fueron bancos internacionales, a su juicio fue por otra cosa. “Panamá – indicó - debe decir que está dispuesto a cooperar dentro de su legislación y la estrategia económica que tiene, pero siempre que esto no lleve al empobrecimiento del país. Hay que tener una posición digna en política exterior”. Además, dijo que no se podrá cumplir con todo lo que pide el GAFI, como, por ejemplo, el tema de la evasión fiscal, por el alcance de darle una potestad de cárcel a la Dirección General de Ingresos. Alemán reiteró que Linares tiene que entender que vive en un mundo con un conjunto de naciones. “Si no cumplimos nos sacan del juego, ya lo hicieron. Hace 6 meses quemamos a la reina por no inmovilizar las acciones al portador”, destacó. 3 “Fulo (Linares) dice que no importa que se haya ido el HSBC, pero un país que se perfila como eje del comercio no puede decir eso. Tenemos que ser más Carta Económica Apediana - Octubre 2014 inteligentes. Seamos pausados hay mucho en juego. Tenemos que echar de lado el modelo tradicional”, concretó el abogado. Por su lado, Maruquel Pabón de Ramírez dijo que cuando se ve como se mueve la deuda, la inclusión en lista no se ha notado. Sin embargo, sostuvo que el sistema financiero si lo siente y el sector bancario está pagando a pesar de estar bien regulado. Pabón criticó a las autoridades del Gobierno anterior, porque no atendieron como se debía manejar este tema. Explicó que las respuestas al informe de 347 páginas del GAFI, se limitó a una página y media, lo que demostró indiferencia. Agregó que la ley de inmovilización de las acciones al portador fue calificada como burla por el GAFI, en función de su aprobación, pero su entrada en vigencia dos años después. La coordinadora de la Comisión para la atención del tema GAFI, reconoció que también tenemos un mal equipo de Relaciones Públicas a nivel internacional. “Nos falta vender mejor nuestra imagen”, sostuvo, a la vez que aseguró que la unión que se ha dado por este tema entre Gobierno y empresa privada dará sus frutos. Moisés Cohen dijo, por su parte, que “nadie quiere lavado de dinero en el país. Caímos allí por culpa nuestra”, refiriéndose al Gobierno. Añadió que no hay una institución que se dedique a crear las estrategias sobre lo que queremos hacer con este tema del GAFI. “Nos toca a los banqueros explicar a los bancos corresponsales el informe de GAFI, pero el Gobierno no ha hecho nada”, expresó, al tiempo que reiteró que “Panamá no ha dado la cara con los reportes. Sencillamente nos escondemos y como callamos todos creen que es verdad”, concluyó. La lista negra de Colombia La inclusión en una lista de paraíso fiscal, por parte de Colombia, también fue analizada por los panelistas del Foro Financiero y a diferencia de lo que ocurre con el GAFI, la posición fue no acceder a los requerimientos del hermano país. Para los panelistas, este es un tema de tributación interno del Gobierno colombiano y Panamá no puede acceder a esta exigencia. Maruquel Pabón de Ramírez manifestó que Colombia tiene un problema de déficit fiscal que tiene que atender y sostuvo que ellos (los colombianos), consideran que hay recursos en el extranjero que deben regresar al país, por lo que van a castigar a los que tengan negocios aquí. Aseguró que se ha tratado de trabajar con ellos con un mecanismo de intercambio de información con la UAF, pero 4 Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? Carta Económica Apediana - Octubre 2014 Gráfica No. 1 Exportaciones de Colombia según país de destino. 2014 Fuentes: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo. Panamá). DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia). razones de tipo legal en Colombia impiden que esto sea factible. “Ellos quieren un estándar OCDE”, indicó Pabón, a lo que acto seguido preguntó: “¿Puede Panamá aceptar una interconexión eléctrica, si estamos en una lista gris de Colombia?” Por su parte, Alemán informó que es un caso delicado en el que Panamá no puede ceder y sostuvo que es una situación que genera una encrucijada. Este es un tema de derecho internacional público. El abogado Linares, se preguntó: “¿Estamos como país en capacidad de ceder nuestros derechos? Es un tema de déficit fiscal, y si Colombia quiere adoptar un estándar OCDE “de país quebrado” que lo haga”. Gráfica No. 2 Comercio exterior entre Colombia y Panamá. Primer semestre 2013 - 2014. En millones de balboas. (No incluye ZLC) especialistas internacionales, la lista gris claramente es una noticia complicada, pero desde el punto de vista del financiamiento no tendrá incidencia. Como ejemplo recomendó ver cómo se cotizan los bonos de Panamá en el mercado internacional y verán que no lo afecta. Bernal dijo que esto es más de imagen. En un repaso rápido por lo que ocurre a nivel global, Bernal dijo que hoy el mundo se devuelve a un súper dólar. Explicó que la moneda norteamericana vuelve a ser fuerte. En este sentido, sentenció: “Si ustedes creen que la lista gris es un problema, el posible regreso del súper dólar si será un problema”. Explicó que esto hará que el precio de petróleo baje a US$60, baja el cobre, etc, porque todos se vuelven a Estados Unidos de América. No obstante, pese a lo que se ve en los mercados, Bernal esbozó una tesis de que el súper dólar no va volver a existir y sustentó su teoría en que la tasa de interés de países desarrollados no va a subir y esto es así en virtud de que los empleos de menor calidad están desapareciendo. Predijo que la automatización hará que el 48% de los empleos en el mundo desarrollado desaparezca, lo que afectará el consumo. En este aspecto mencionó que las tasas bajas evitan la deflación e incentivan el consumo, y consideró que esto no es problema para los países en desarrollo, porque no hay automatización. Bernal explicó que desde 2009 no hay incremento salarial en EE.UU. por lo que vaticinó que el mundo desarrollado se va a empobrecer, versus el mercado emergente. Este analista prevé que el imperio de los Estados Unidos de América va disminuyendo y el nuevo imperio será China. Sobre Europa, aseguró que entrará en deflación lo que pudiera beneficiar a Panamá en sus exportaciones. La opinión de Alberto Padilla En cuanto al Foro, el moderador Alberto Padilla, al hacer su evaluación, dijo que el resultado es positivo porque se expuso de manera muy elocuente cuál es el problema. “Me parece que hay un consenso en que hay que solucionar este problema”, indicó. Fuentes: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo. Panamá). DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia). Lista gris no tiene efectos en bonos Alberto Bernal, jefe de Investigación de Bulltick, LLC, empresa norteamericana que se dedica al análisis de los mercados globales, fue el orador invitado y sostuvo que, según “Algo que me hubiera gustado a mí ver, es alguien que no tuviera consenso o alguien que fuera actor en la solución del problema, aunque sí me parece que los que estuvieron en los paneles tienen autoridad, tamaño y peso para poder opinar, sin embargo, faltaba alguien que estuviera desde el punto de vista de la acción, concretamente alguien del Gobierno o algún político, en términos de llegar a un consenso para resolver un problema. El evento fue exitoso”, precisó. Introducción En menos de cuatro meses Panamá ha sido notificada, primero de la inclusión en la lista de país no cooperador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luego del retiro de sus derechos en la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y, por último, Colombia la incluyó en una lista negra por ser, según el Gobierno del vecino país, un “paraíso fiscal”. Las dos primeras inclusiones tienen que ver con una inacción gubernamental que provocó la decisión de estos organismos internacionales. En el caso del GAFI, desde el 2012 Panamá fue notificada de las fallas de cumplimiento, pero no hubo una reacción efectiva. Eso lo demuestra una escueta respuesta de una página y media que dio el Gobierno pasado a un informe de 347 páginas hecho por el organismo. En el caso de IOSCO, es un tema de legislación, ya que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) no tiene potestad para solicitar información a los bancos, cuando lo requieran por investigaciones de sus homólogos internacionales. Ambas situaciones tienen que ver con la transparencia que debe existir en nuestro sistema financiero, el cual se ve vulnerable a los ojos de los organismos internacionales. Las decisiones sobre estos temas no se tomaron a tiempo. Ahora bien, frente al caso de GAFI hay un consenso en que debemos salir de la lista, que no será en el 2015 como se ha dicho, sino en el 2016. Lo que se podrá hacer, de aquí a junio del próximo año, es mostrar avances concretos que minimicen un impacto sobre nuestra economía para que siga siendo atractiva para los negocios. En el caso de IOSCO es una acción que debe promover la SMV con miras a evitar la expulsión de Panamá de este organismo internacional, además de ser un mecanismo garante de la transparencia. este país a incluir a Panamá en una lista negra, en función de que muchas inversiones de capital colombiano, se han trasladado a nuestro país por el crecimiento económico que experimenta y el clima de negocios que se vive. Es injusto, que Colombia pretenda castigar al comercio y los negocios entre ambos países por sus necesidades financieras internas. Panamá, como diría un reconocido abogado local, no puede ser objeto de presiones por economías que están mal en sus finanzas públicas. Esto ha hecho plantear la posibilidad de aplicar medidas de retorsión a Colombia como mecanismos de defensa de nuestro sistema financiero. Un tema que debe ser bien analizado por las autoridades del Gobierno y del sector privado. Aún las puertas para solucionar este tema no se han cerrado y todo indica que el diálogo va a imperar, sin embargo, Panamá debe mantener una posición firme en defensa de su centro de servicios internacionales. Consenso para cumplir con GAFI Independientemente que no todos están de acuerdo en la forma como Panamá debe acceder ante los requerimientos de los organismos internacionales, los participantes del II Foro Financiero de APEDE, tanto del sector público como privado, están de acuerdo en que el país debe cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de la lucha contra el lavado de dinero y la prevención del terrorismo. Sin embargo, el caso más preocupante de los tres es lo hecho por Colombia de incluir a Panamá en una lista de paraíso fiscal por no firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria. Todos los países son soberanos para tomar las decisiones que mejor les favorezcan a sus intereses, pero, así mismo, son responsables de las repercusiones que estas les puedan traer. 1 En el caso de Colombia, el elevado gasto que tiene que financiar de la posguerra, así como el déficit fiscal que mantiene, parecen ser los detonantes que obligan a Carta Económica Apediana - Octubre 2014 La presidenta de APEDE, Dagmar A. de Álvarez, y el coordinador del Foro, Roberto Troncoso B., durante la actividad. Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá? Carta Económica Apediana Edición No. 17 - Octubre2014 Listas Grises:¿Jaque Mate a Panamá? Contenido 1. Introducción Mensaje de la presidenta Nuestra Asociación, preocupada por lo que acontece en Panamá y que afecta sus oportunidades, ya sea en el plano interno o en el internacional, decidió congregar a un grupo selecto de expertos en la temática de las listas de diferentes colores que causan un impacto negativo en su imagen de país y en la economía, y por ello celebró el II Foro Financiero, que se tituló “Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá?”, como un mecanismo efectivo para colocar sobre la palestra pública este tema crucial. No es un secreto que Panamá enfrenta su inclusión en el grupo de “jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes”, por decisión específica del Grupo de Acción Financiera (GAFI), otra de las amenazas que penden sobre el sector financiero, uno de los pilares fundamentales de la economía panameña. Adicionalmente, aun estamos ante el peligro de la “Espada de Damocles”, de parte de Colombia, porque a pesar que excluyó a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales el pasado 21 de octubre, tras la firma de un memorando de entendimiento “para la negociación de un tratado de doble tributación que incluirá una cláusula de información financiera con los estándares de la OCDE”, trámite que tiene un año para realizarse, todavía, al menos entre los panameños, no hay claridad de lo que al final se obtendrá de ese acuerdo. 3. La lista negra de Colombia 4. Lista gris no tiene efectos en bonos Este II Foro Financiero sirvió, una vez más, de medio para facilitar la información, basada en un análisis concienzudo y un examen profundo de la situación, para producir los insumos que serán de efectiva utilidad a las partes que tienen la responsabilidad de formalizar la estrategia para salir de estas listas, principalmente el Gobierno nacional, y así hacer frente a esta forma de discriminación. 5. Conclusiones Consejo Económico Consultivo René Luciani L. - Coordinador Rubén Carles David Saied Aristides Hernández Luisa Turolla Adolfo Quintero Felipe Argote Eudoro Jaén Fernando Aramburú Porras Síguenos en: Efectivamente, de este encuentro surgieron diversas recomendaciones, siendo una de las más puntuales la construcción y puesta en marcha, lo antes posible, de una estrategia de país para que sirva de defensa de nuestros servicios financieros. En esta edición de la Carta Económica Apediana, presentamos a nuestros lectores un compendio de lo expresado por los conferenciantes, moderador y por algunos de los asistentes a dicho foro, aportes que estarán a disposición de quienes participen en la negociación de la nueva agenda bilateral Panamá-Colombia. Padilla expresó que de este Foro, dado el consenso que hay, debe salir una propuesta concreta de presión hacia las autoridades responsables para que esto se solucione. Por último, sostuvo que “este tipo de acciones de países desarrollados hacia países más pequeños puede ser un mecanismo de presión, pero es lo que hay y aseveró que uno tiene que trabajar con eso. Lo cierto es que hay otros países similares a Panamá como Uruguay y Bahamas, que no tienen este problema particular. Entonces, el punto no es si Panamá se merece o no esto, el punto es que tiene que actuar y eso es lo que hay que hacer”. Conclusiones La opinión de Alberto Bernal 4. La Superintendencia del Mercado de Valores necesita capacidad legal para pedir información a bancos y poder firmar el memorando de IOSCO. Ya estamos sin derecho a voto en el organismo y el siguiente paso sería que nos saquen del mismo. “Para mí como persona que se enfoca en macroeconomía, es bastante interesante lo que se discutió. Claramente Panamá está en una disyuntiva, entre tratar de que sean justas las decisiones que toman los organismos multilaterales y hacer respetar los derechos que tiene como país muy serio en el mundo y que es una de las mejores historias que mostrar en Latinoamérica, porque yo siempre he pensado que Panamá es el Singapur de Latinoamérica y pienso que, a pesar de los obstáculos, seguirá gozando de ese nombre y reputación a nivel internacional”, sintetizó Bernal. En cuanto a los aspectos que debe mejorar Panamá, Bernal dijo que debe evolucionar en las cosas más sencillas como en la regulación que se puede lograr más rápido, para de esa forma quitar el foco de atención de parte del GAFI, para con el país. “Panamá no debe estar en una lista con países que uno no quiere oir como Irán e Irak, países complicados en reputación a nivel internacional”, resaltó. Sé parte de nuestra comunidad virtual Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Dirección: Avenida Justo Arosemena y Calle 31, frente a la piscina Adán Gordón. Teléfonos: 204-1500 Fax: 204-1510. www.apede.org Corrección y estilo: Eva E. Montilla Diseño y diagramación: Gisela Ramos La Carta Económica Apediana es una publicación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, aunque no representa, necesariamente, la opinión del gremio. Impreso por: Es periodista y Administrador de Empresas. Tiene un Postgrado en Finanzas y también posee un master en Marketing y Marketing internacional. Posee formación académica en alta gerencia, negociación y economía. Ha ocupado puestos de jefatura en varios medios de comunicación como La Prensa, El Universal, RPC Televisión, Capital Financiero y La Estrella y El Siglo. Actualmente, es el Director General del grupo de medios de comunicación El Financiero, que incluye un periódico, un programa de televisión, una página web, la realización de foros y el desarrollo de programas de educación “online” sobre temas de finanzas, economía y empresas. Además, ha sido ganador de premios nacionales e internacionales de periodismo por su cobertura de hechos de interés en el país y a nivel de la región. 3. Se necesita un ministerio o secretaría, no sólo para salir de las listas, sino para no volver a entrar y coordinar el esfuerzo público-privado en el tema. 5. Hay que realizar un estudio del riesgo país que representan todos los sectores del sistema financiero para definir sus efectos. 6. Hay que reforzar a la UAF, una nueva ley de lavado de activos (que incluya la corrupción) y regular otros sectores como cooperativas, casas de cambio y casinos. 7. Panamá debe mostrarse cooperador, pero dentro de su legislación y estrategia económica, que no lleve al empobrecimiento del país. 8. Hay que estudiar bien el tema del intercambio automático de información. 10. Por primera vez hay un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado sobre el tema para salir de la lista gris. Presidenta Lic. Orlando Mendieta 2. Preocupan los efectos de la lista gris sobre el comercio exterior, si se cortan corresponsalías bancarias. 9. No podemos exigir reglas diferentes a los demás, pues si no cumplimos, nos vamos a quedar atrás. Dagmar A. de Álvarez apedeorg 1. Necesitamos trabajar en la solución y no en el problema del GAFI. Los socios Orlando Mendieta, relator, y Felipe Argote, presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico, en compañía de un grupo de participantes en este II Foro Financiero. Alberto Bernal, nacido en Colombia, pero radicado en Miami, también se refirió al tema de la lista de paraíso fiscal en la que se incluyó a Panamá y dijo que le parece desafortunado. “Creo que Colombia y Panamá son países que han demostrado seguir con la economía de mercado y una cooperación importante. Además son países similares en términos de sus reglas de juego y es desafortunado ver que estamos en esta situación. Dios quiera que haya opciones de cambiar el discurso y que haya más conversación para evitar que se tomen decisiones que puedan generar repercusiones a ambos lados. Esto no sólo afecta a Panamá, sino también a intereses de empresas colombianas que tienen mucha exposición en este país”, concluyó. Octubre 2014 11. Tenemos que echar a un lado el modelo tradicional de negocios del sistema financiero, porque el mundo ha cambiado. 12. Llegó el momento de revisar el tema de aplicar una ley de retorsión, y como ejemplo puede ser Colombia. 13. Tenemos que controlar más el tema de las sociedades anónimas. 14. Tenemos que vender mejor nuestra imagen, hay mucha percepción negativa, no ajustada a la realidad. 15. Hay que cuidar nuestro país en función de su estrategia geográfica de polo de desarrollo. Y no podemos sacrificar a nuestros peones en función de cubrir déficit fiscal de otros países. Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa No. 17 - Octubre 2014 Carta Económica Apediana Listas Grises: ¿Jaque Mate a Panamá?