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I n d i ce Contenido I. ENTORNO ECONÓMICO ................................................................................................. 4 1.2 II. Perspectivas de la Economía Global 2015-2016 ..................................................... 6 1.2.1 Economías avanzadas .......................................................................................... 6 1.2.2 Economías emergentes ........................................................................................ 7 COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA MEXICANA PARA 2015 ................................... 8 2.1 Actividad Económica .................................................................................................... 8 2.2 Producto Interno Bruto ............................................................................................... 8 2.3 Inversión Fija bruta .................................................................................................... 10 2.4 Ventas en empresas comerciales al por mayor y al por menor. ............................... 11 2.5 Variación anual de los asegurados al IMSS................................................................ 13 2.6 Salario real de los trabajadores asegurados en el IMSS ............................................ 15 2.7 Índice Nacional de Precios al Consumidor. ............................................................... 16 2.8 Finanzas Públicas ....................................................................................................... 16 2.9 Banca de Desarrollo. .................................................................................................. 18 2.10 Tasas de Interés ....................................................................................................... 19 2.11 Mercado cambiario .................................................................................................. 21 2.12 Precios Internacionales Del Petróleo y Reservas Internacionales .......................... 22 III. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2016.................................................................... 25 3.1PERSPECTIVAS ECONÓMICAS ..................................................................................... 26 IV. ENTORNO ECONÓMICO EN ZACATECAS ...................................................................... 28 4.1 Producto Interno Bruto ............................................................................................. 28 4.2 Indicador Trimestral de la Actividad Económica de los Estados (ITAEE)................... 29 4.3 Comercio Interno ....................................................................................................... 31 2 4.4 Inversión Fija Bruta .................................................................................................... 33 4.5 Ocupación .................................................................................................................. 33 4.6 Construcción .............................................................................................................. 36 4.7 Inversión Extranjera Directa . .................................................................................. 37 4.8 Remesas Familiares.................................................................................................... 38 4.9 Producción Minero-Metalúrgica ............................................................................... 39 4.9.1 Comportamiento del Precio del Oro................................................................... 41 4.10 Finanzas Públicas ..................................................................................................... 42 4.10.1 Participaciones .................................................................................................. 42 V. PERSPECTIVAS PARA ZACATECAS EN 2016 .................................................................. 44 5.1 Zacatecas ante las Reformas Innovación Tecnológica .............................................. 45 5.1.1 Relaciones comerciales en sectores minero, energético y automotriz. ............. 45 5.1.2 Proyectos en municipios que detonaran el sector económico y turístico, principalmente. ............................................................................................................ 46 5.3 Política Fiscal .............................................................................................................. 46 3 I. ENTORNO ECONÓMICO México ha enfrentado un entorno mundial complejo en el último año, caracterizado por un incremento de volatilidad en los mercados financieros globales y el colapso de los precios del petróleo. No obstante, la economía ha continuado creciendo a un ritmo moderado y las presiones generadas por las salidas de capitales han sido limitadas. El tipo de cambio flexible ha ayudado a la economía a ajustarse a los choques externos mientras que la inflación se ha mantenido baja y estable. El peso mexicano se ha depreciado 16 por ciento en términos reales efectivos en los últimos doce meses. México está implementando una amplia serie de reformas estructurales que ayudarán a incrementar el crecimiento potencial en el mediano plazo. La actividad en el sector construcción se ha moderado después de un fuerte rebote en la segunda mitad del ejercicio 2014. Las manufacturas y los servicios siguen siendo los principales determinantes del crecimiento. La caída en la producción doméstica de petróleo continúa siendo un lastre en el crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que el crecimiento real del PIB se acelere modestamente a 2.5 por ciento en el 2016, apoyado por un fortalecimiento en el crecimiento de la demanda externa. Precios de la electricidad más bajos y la depreciación en términos reales del peso deberán impulsar la producción y exportación de manufacturas de México, lo que tendrá efectos positivos en la demanda doméstica. La inflación total anual disminuyó por debajo del objetivo a principios de 2015 como consecuencia de menores precios en servicios de telecomunicaciones, menores ajustes 4 en los precios administrados de combustibles y de la reversión de los efectos del incremento en los impuestos especiales a algunos productos alimenticios del año pasado. El traspaso de la depreciación del peso a inflación ha sido limitado hasta el momento. El crecimiento real de los salarios ha sido, en términos generales, congruente con el crecimiento en la productividad. Las condiciones de política monetaria siguen siendo acomodaticias. El Banco de México ha mantenido el objetivo para la tasa de interés de referencia en 3 por ciento desde junio del 2014. La comisión de cambios ha reactivado dos mecanismos de subastas de divisas con el objetivo de incrementar la liquidez y reducir la volatilidad en el mercado cambiario. 1 En el ámbito externo, sigue la incertidumbre respecto al proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Además, el crecimiento mundial permanece en niveles bajos y existe mayor preocupación respecto a la profundidad de la desaceleración de China, todo lo cual ha continuado afectando negativamente los precios de las mercancías básicas. Esto contribuyó a que la volatilidad en los mercados financieros internacionales continuara siendo elevada y la aversión al riesgo de los inversionistas se incrementara durante el tercer trimestre de 2015. Lo anterior se reflejó en caídas en los precios de los activos financieros a nivel global, en especial de las divisas de economías emergentes y en los índices accionarios en todo el mundo.2 1 FUENTE: (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL) , Comunicado de Prensa No. 15/519(S), publicado el17 de noviembre de 2015. 2 FUENTE: BANCO DE MÉXICO.- Informe Trimestral (Julio-Septiembre 2015) 5 Se prevé que en lo que resta de 2015 la economía mexicana continúa mostrando un dinamismo moderado, dadas las expectativas de un bajo crecimiento de la actividad industrial de Estados Unidos, una modesta expansión de la demanda interna y que los efectos de las reformas estructurales se reflejarán en una mayor competitividad sólo de manera gradual. En específico, se anticipa que el PIB de México en 2015 crezca entre 1.9 y 2.4 por ciento, reflejando la mayor información con la que se cuenta respecto al desempeño de la economía en el presente año. Para 2016, se continúa anticipando una recuperación de la actividad económica ante la mejoría prevista de la producción industrial estadounidense para el 2016, de manera que el intervalo de pronóstico para la tasa de crecimiento del PIB será 2.5 y 3.5 por ciento. 1.2.1 Perspectivas de la Economía Global 2015-2016 1.2.2 Economías avanzadas3 En la zona del euro, la recuperación económica ha continuado débil y a un ritmo menor al esperado, con mucha heterogeneidad entre sus países miembros. El consumo se mantiene como la principal fuente de expansión, apoyado por factores como la mejoría gradual en las condiciones del mercado laboral, en la confianza del consumidor y los bajos costos del financiamiento. No obstante, la producción industrial se debilitó de julio a agosto de 2015. Al respecto, la reciente apreciación del euro y la menor demanda externa proveniente de economías emergentes, en particular de China, están teniendo un impacto negativo sobre las exportaciones de la región, por lo que el Banco Central Europeo (BCE) ha revisado a la baja sus proyecciones para el crecimiento del PIB para los próximos años. 3 FUENTE: (BANCO DE MÉXICO) Informe Trimestral (Julio-Septiembre 2015) 6 En Japón, la economía siguió mostrando debilidad en el tercer trimestre del año 2015, después de una contracción de 1.2 por ciento a tasa trimestral anualizada en el segundo trimestre. 1.2.3 Economías emergentes4 La actividad en las economías emergentes ha continuado desacelerándose, como lo refleja el bajo crecimiento de su producción industrial y de sus exportaciones. Asimismo, las vulnerabilidades macroeconómicas de algunos países se han acentuado, particularmente en aquellas economías que no hicieron los ajustes de política económica necesarios durante los primeros años de esta década, ante la importante entrada de capitales derivada de las bajas tasas de interés a nivel global y los elevados precios de las materias primas. 4 FUENTE: (BANCO DE MÉXICO) Informe Trimestral (Julio-Septiembre 2015) 7 II. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA MEXICANA PARA 2015 2.2.1 2.1 Actividad Económica5 En el tercer trimestre del año en curso, la actividad económica en México mantuvo el moderado ritmo de crecimiento que registró desde inicios de 2015. En particular, las exportaciones netas continuaron presentando un bajo dinamismo, al tiempo que algunos componentes de la demanda interna mostraron cierta mejoría. En cuanto al sector externo, las exportaciones manufactureras siguieron exhibiendo un relativo estancamiento en el periodo julio - septiembre de 2015, a pesar de la significativa depreciación del tipo de cambio real del peso frente al dólar. En particular, en el periodo julio – septiembre de 2015 la contracción en las exportaciones petroleras reflejó una nueva disminución en el precio del petróleo, ya que la plataforma de exportación presentó incluso un ligero incremento. En cuanto al gasto interno, algunos de los indicadores del consumo privado registraron tasas de crecimiento mayores a las del trimestre anterior, apoyados por la evolución del mercado laboral, la baja inflación y el repunte en el ingreso por remesas familiares. 2.2.2 2.2 Producto Interno Bruto En el tercer trimestre de 2015 según la estimación oportuna del PIB5 trimestral publicada por el INEGI, la actividad económica mostró un crecimiento trimestral desestacionalizado 5 FUENTE: (BANCO DE MÉXICO) Informe Trimestral (Julio-Septiembre 2015) 8 de 0.6 por ciento, cifra que se compara con la tasa de expansión de 0.5 por ciento observada en el segundo trimestre. A tasa anual con datos ajustados por estacionalidad, de acuerdo al PIB oportuno la economía mexicana presentó un incremento anual de 2.3 por ciento en el trimestre de referencia, el cual se compara con el de 2.2 por ciento registrado en el trimestre anterior. Con cifras sin desestacionalizar, la variación anual según el PIB oportuno fue de 2.4 por ciento en el tercer trimestre del año en curso, que se compara con la de 2.2 por ciento reportada para el segundo trimestre.6 Para la segunda mitad de 2015, se estima que la economía mexicana tenga un crecimiento anual de 1.9 y 2.4 por ciento, escenario que estará sustentado en un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos; así como del fortalecimiento de la demanda interna procedente del crecimiento del empleo formal y del crédito a las empresas y hogares, bajas tasas de inflación y una mejoría paulatina de la confianza de los consumidores.7 Para 2016, se estima que el PIB de México registre un crecimiento anual modesto de entre 2.5 y 3.5 por ciento impulsado por la expansión de los sectores de la construcción y los servicios menos vinculados con el sector externo. Igualmente, del mejor desempeño de la demanda interna procedente del crecimiento del empleo formal, la expansión del crédito, un aumento del salario real y una mejoría paulatina de la confianza de los consumidores y las compañías, ante una moderación del impacto negativo del sector petrolero sobre el crecimiento de la actividad productiva derivada de la estabilización en la plataforma de producción de petróleo.7 6 FUENTE: BANCO DE MÉXICO.-Informe Trimestral (Julio-Septiembre 2015). 7 FUENTE: Aspectos Relevantes del Paquete económico 2016, 08 de Septiembre de 2015, Banco de México, Informe Trimestral (Julio-Septiembre 2015). 9 PIB TOTAL NACIONAL 4 3 2.1 2.4 4 3.5 2 1 0 2014 2015 2016 2017 FUENTE: Informe Trimestral Julio-Septiembre 2015 del BANXICO Asimismo, al impacto positivo de las reformas estructurales en etapa de implementación; en particular, se estima que el consumo privado sea favorecido por los menores costos de los servicios de telecomunicaciones, de las tarifas eléctricas domésticas y de una mayor oferta de crédito. Por su parte, la inversión privada seguirá fortaleciéndose por la mayor apertura a la competencia en varios sectores como el de telecomunicaciones, condiciones favorables de acceso al financiamiento y disponibilidad de insumos estratégicos a menores precios. 2.2.3 2.3 Inversión Fija bruta La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, presentó una disminución de (-) 0.5 por ciento en el octavo mes de 2015 frente a la del mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. 10 Por componentes, los gastos efectuados en Construcción retrocedieron (-) 0.7 por ciento, en tanto que los de Maquinaria y equipo total crecieron 0.1 por ciento durante agosto de este año respecto a los del mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.8 2.2.4 2.4 Ventas en empresas comerciales al por mayor y al por menor.9 En términos anuales, los datos desestacionalizados del Comercio al por Mayor indican que los Ingresos por suministro de bienes y servicios se acrecentaron 6.5 por ciento, el Personal ocupado 1.2 por ciento y las Remuneraciones medias reales pagadas ascendieron 6.7 por ciento durante agosto de este año en comparación con igual mes de 2014. 8 FUENTE: INEGI, Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México. 04 Noviembre 2015 9 FUENTE: INEGI, Indicadores de Empresas Comerciales. Cifras Durante Agosto. 21 Octubre 2015, La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de las cifras por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. Se refiere al monto que obtuvo la empresa por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios que realizó en el mes de referencia. 11 En las Empresas Comerciales al por Menor, los Ingresos se elevaron 6.3 por ciento, el Personal ocupado 1.5 por ciento y las Remuneraciones medias reales 3.7 por ciento a tasa anual en el mes de referencia, con series ajustadas por estacionalidad. En las Empresas Comerciales al por Mayor, los ingresos por suministro de bienes y servicios registraron una reducción de (-) 1.0 por ciento y el Personal ocupado disminuyó (-) 0.2 por ciento en el octavo mes del 2015 respecto al mes precedente, en tanto que las Remuneraciones medias reales pagadas fueron superiores en 4.3 por ciento a tasa mensual. INDICADORES DEL COMERCIO INTERIOR AL MES DE AGOSTO DE 2015 CIFRAS DESESTACIONALIZADAS Empresas Comerciales al por Empresas Comerciales Mayor al por Menor Indicador Variación % Mensual Variación Variación % anual % Variación % anual Mensual Ingresos por (-) 1.0 6.5 1.5 6.3 Personal ocupado (-) 0.2 1.2 0.1 1.5 Remuneraciones 4.3 6.7 0.2 3.7 suministro de bienes y servicios medias reales Fuente: INEGI 12 2.5 Variación anual de los asegurados al IMSS 10 Al 31 de octubre de 2015 se rebasa la barrera de los 18 millones de empleos formales en el IMSS, llegando a una afiliación de 18’055,468 puestos de trabajo, de los cuales el 85.6 por ciento corresponde a plazas permanentes y el 14.4 por ciento a eventuales. En los cuatro últimos años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes. La creación de empleo durante octubre de este año fue de 146,179 plazas, 25,655 puestos menos que el aumento histórico reportado en octubre del año pasado (172,134), y 20,568 plazas más que el promedio registrados en los octubres de los 10 años previos (125,911). Por tipo de empleo durante el mes de octubre destaca la creación de plazas permanentes con 116,664 empleos. Este es el segundo mayor incremento reportado desde que se tiene registro considerando mismo mes, sólo por debajo del aumento histórico de octubre del año pasado (123,955). La variación del empleo en lo que va del año es de 815,881 plazas, 11,285 puestos menos que el aumento reportado en el mismo periodo del año pasado (827,166), y 192,875 plazas más que el crecimiento promedio reportado en el mismo periodo de los 10 años previos (623,006). El crecimiento en el empleo durante los últimos 12 meses se mantiene firme, de 703,241 puestos, equivalente a una tasa de 4.1 por ciento. 10 FUENTE: IMSS Comunicado No. 073/2015.- 10 de noviembre de 2015. 13 Los estados de mayor incremento anual, superior a 9 por ciento son Baja California Sur y Quintana Roo. A nivel sector, el aumento anual en el empleo fue impulsado principalmente por la industria de la construcción con 5.7 por ciento, el sector agropecuario con 5.5 por ciento y al industria de la transformación con 5.2 por ciento. Variación Porcentual Anual de los Trabajadores Asegurados IMSS Periodo: Octubre 2 0 1 4 / 2 0 1 5 12.0% 10.0% Variación Porcentual 8.0% 6.0% 11.1% 9.3% 6.3% 5.7% 5.5% 4.0% 5.3% 5.2% 4.9% 4.8% 4.8% 4.7% 4.7% 4.6% 4.4% 4.4% 4.3% 4.1% 4.1% 4.1% 4.0% 3.9% 2.0% 0.0% 3.3% 2.9% 2.3% 2.3% 2.2% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% -0.1% -2.0% -4.0% -3.4% -6.0% -8.4% -8.0% -10.0% Entidades Federativas Fuente: IMSS e INEGI 14 2.2.5 2.6 Salario real de los trabajadores asegurados en el IMSS11 De acuerdo con el IMSS, en septiembre 2015, el salario base de cotización mensual promedio se ubicó en 8 mil 805 pesos (nominales), para un crecimiento anual de 4.24 por ciento o 358 pesos. Destaca que en agosto 2015 se tuvo una variación anual de 4.18 por ciento, en tanto que en el noveno mes de 2014 se registró una tasa de 4.62 por ciento. En septiembre de 2015, la inflación anual fue de 2.52 por ciento, un mes atrás (agosto) de 2.59 por ciento y un año antes (septiembre 2014) de 4.22 por ciento; lo anterior se traduce en un crecimiento del salario, en términos reales, de 1.71 por ciento. Salario Base de Cotización al IMSS 2013 - 2015 / Septiembre Porcentaje 2.00 1.71 1.50 1.00 0.50 0.00 0.27 Sept. / 2013. 0.39 Sept. / 2014. Sept. / 2015. Fuente: IMSS e INEGI Cabe destacar que, en septiembre del presente año se tiene la mayor tasa de crecimiento real anual del salario base de cotización, esto se debe a un incremento en la variación anual del salario nominal superior al aumento reportado en la inflación. 11 FUENTE: IMSS e INEGI. 15 2.2.6 2.7 Índice Nacional de Precios al Consumidor. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ÍNDICE GENERAL Periodo: Ene 1969 -Octubre. 2015 De: Índice Base segunda quincena de Diciembre de 2010 = 100 Inflación en un Periodo Determinado A: Inflación oct-14 nov-14 nov-14 dic-01 dic-14 ene-15 ene-15 feb-15 feb-15 mar-15 mar-15 abr-15 abr-15 may-15 may-15 jun-15 jun-15 jul-15 jul-15 ago-15 ago-15 sep-15 sep-15 oct-15 Inflación de Oct/14 a Oct/2015: Tasa Promedio Mensual de Inflación 0.81% 0.49% -0.09% 0.19% 0.41% -0.26% -0.50% 0.17% 0.15% 0.21% 0.37% 0.51% Tasa Promedio Mensual de Inflación de Oct/14 a Oct/2015 0.81% 0.49% -0.09% 0.19% 0.41% -0.26% -0.50% 0.17% 0.15% 0.21% 0.38% 0.52% 2.48% 0.20% http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/calculadorainflacion.aspx 2.2.7 2.8 Finanzas Públicas De enero a septiembre de 2015, los ingresos presupuestarios ascendieron a 3 billones 037 mil 554 millones de pesos (mdp), situándose por arriba de lo programado en 65 mil 035 mdp. La favorable captación se debe a que la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios superaron la meta en 20.6 y 87.4 por ciento, en ese orden; pero, compensados parcialmente por los petroleros y de organismos y empresas que se ubicaron por debajo de lo esperado en -33.3 y -7.3 por ciento, respectivamente. 16 Los ingresos tributarios fueron impulsados por el ISR y el IEPS a las gasolinas. Tratándose del ISR, el 48.7 por ciento provino de las personas morales, el 45.8 por ciento lo aportaron los trabajadores, 3.1 por ciento los residentes en el extranjero y el restante 2.3 por ciento las personas físicas. De julio a septiembre de 2015 la recaudación de ISR por salarios creció 15.9 por ciento real comparado con el mismo periodo de 2014, en tanto que de enero a septiembre de 2015, creció 17.3 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de un año atrás.12 12 FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (CEFP). Becefp/029/2015. 12 Noviembre 2015. 17 2.2.8 2.9 Banca de Desarrollo.13 El crédito impulsado es fundamental para que la Banca de Desarrollo sea una herramienta para la innovación y creatividad que aunado con los intermediarios financieros del sector privado, desarrolle mercados, induzca la competencia y colabore para lograr que el crédito se convierta en un instrumento accesible, barato y promotor del desarrollo nacional. Durante el periodo de enero a junio de 2015 la Banca de Desarrollo otorgó por la vía del financiamiento al sector privado 544 mil 832 millones de pesos (mdp). Con esta derrama, el saldo de crédito directo e impulsado a junio de 2015 ascendió a 1 billón 223 mil 251 mdp; es decir, 15.6 por ciento mayor en términos reales respecto a junio del año anterior. Del saldo total, el 64.3 por ciento fue canalizado a través de crédito directo y el 35.7 por ciento restante, a través del crédito impulsado. En 2016, la Banca de Desarrollo continuará su atención en democratizar el acceso al financiamiento, induciendo la participación de los intermediarios financieros privados con el fin de generar una mayor oferta de recursos, a través de programas de crédito y garantías que amplíen su cobertura en los diversos sectores que atiende; pero también otorgando financiamiento de forma directa, a fin de cubrir fallas de mercado y fomentar el acceso a servicios financieros de la población sub-atendida. Para lograr el cumplimiento de su labor, orientará sus esfuerzos en la ejecución de las siguientes líneas de acción: 13 FUENTE: Aspectos Relevantes del Paquete económico 2016., 08 de Septiembre de 2015. 18 o Sector Empresarial. Para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, NAFIN desarrollará esquemas específicos que se orientan a financiar a las MIPyMEs, así como seguir fortaleciendo sus programas de crédito y garantías. o Sector Exportador. BANCOMEXT generará una mayor oferta de servicios financieros para las empresas exportadoras, impulsando su financiamiento a través del Programa de Garantías para PyMEs exportadoras con enfoque regional. o Sector Infraestructura. BANOBRAS impulsará el uso de garantías que permitan redistribuir de manera eficiente los riesgos inherentes a la participación de privados en el desarrollo de proyectos de infraestructura. o Sector Vivienda. La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) asegurará que el sector de la vivienda siga recibiendo el flujo de crédito necesario para cubrir necesidades, incluyendo el crédito puente para los desarrolladores. o Sector Rural. La Banca de Desarrollo en el sector rural se orientará a revisar sus productos, para continuar facilitando el acceso al crédito a los productores y MIPyMEs del sector rural, en condiciones oportunas y suficientes. o Sector Social y Otros Servicios. BANSEFI continuará promoviendo el ahorro al público en general, así como siendo el principal instrumento de inclusión financiera. 2.2.9 2.10 Tasas de Interés14 La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ha decidido mantener en 3.0 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en virtud de que estima 14 FUENTE: Comunicado de Prensa del Banco de México (BANXICO) del 29 de Octubre de 2015. 19 que la postura monetaria vigente es conducente a afianzar la convergencia de la inflación a la meta permanente del 3.0 por ciento. Con el objetivo de tomar medidas para asegurar la convergencia de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento este año, BANXICO informó que la Junta de Gobierno continuará manteniéndose atenta a la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas tanto en el mediano como en el largo plazo, poniendo especial atención a la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos, al comportamiento del tipo de cambio y la evolución económica. En este contexto, las tasas asociadas a bonos gubernamentales tuvieron un comportamiento mixto, donde la tasa primaria de Cetes a 28 días cerró el segundo trimestre de 2015 en 2.97 por ciento. Por su parte, la tasa de interés real de Cetes a 28 20 días registró un balance positivo (5.54 por ciento), similar a la observada en el segundo trimestre del año pasado (5.23 por ciento) 15. 2.2.102.11 Mercado cambiario16 De enero a octubre de 2015, el tipo de cambio ha tenido un comportamiento a la baja frente al dólar estadounidense; sin embargo, más que una debilidad del peso se podría estar frente a una fortaleza del dólar, pues se ha observado que el peso se ha apreciado respecto a otras divisas. De acuerdo con información de Banxico, el tipo de cambio FIX, de enero a octubre de 2015, promedió 16.56 pesos por dólar (ppd), con un mínimo de 14.69 ppd el 28 de enero. La moneda ha transitado por periodos complejos alcanzando un máximo de 17.11 ppd en lo que va de 2015 (el 24 de septiembre), para después bajar a 16.52 ppd el 30 de octubre. Cabe señalar que el tipo de cambio flexible, los mecanismos aplicados por Banxico y los fundamentales macroeconómicos en los que se desenvuelve la economía mexicana, han permitido que la moneda poco a poco se estabilice, al observarse un comportamiento moderado a la baja en las semanas recientes. 15FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (CEFP). becefp/016/2015. 27 Agosto 2015. 16 FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (CEFP). becefp/028/2015. 06 Noviembre 2015. 21 NOTA: Las siglas FIX representan una variación del tipo de cambio normal y se encuentra determinado por el BANXICO. El FIX es un tipo de cambio libre aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en México en valor 24 horas. TIPO DE CAMBIO DÓLAR 16.62 20 12.79 12.86 15.9 13.43 15 10 5 0 TIPO DE CAMBIO 31-oct-12 31-oct-13 31-oct-14 31-oct-15 Perspectiva '16 FUENTE: Banco de México 2.2.112.12 Precios Internacionales Del Petróleo y Reservas Internacionales17 Entre las medidas que el Banco Central ha utilizado para aminorar la presión en el tipo de cambio, se encuentran la emisión de valores de regulación monetaria y la aplicación del mecanismo de subasta de divisas. 17 FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (CEFP). becefp/028/2015. 06 Noviembre 2015. 22 Durante el tercer trimestre de 2015, Banxico anunció la continuidad en los mecanismos de subasta de dólares implementados para proveer liquidez al mercado cambiario. Desde el 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2015 se subastan diariamente 200 millones de dólares sin precio mínimo. Se ofrecen diariamente 200 millones de dólares mediante subastas con precio mínimo equivalente al tipo de cambio FIX determinado el día hábil anterior incrementado en 1 por ciento. Es de mencionar que una de las principales fuentes de divisas que conforma la reserva internacional procede de los dólares que Pemex enajena a Banxico derivada de su balanza comercial y de su endeudamiento externo neto. En este sentido, desde el segundo semestre de 2014, los precios del petróleo registraron una fuerte caída; y, a partir de enero de 2015 comenzaron una lenta recuperación; que, de acuerdo con cifras de Pemex, durante el periodo de enero 2015 a octubre 2015 el precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 46.28 dólares por barril (dpb) que comparado con el promedio del mismo periodo de un año atrás de 91.50 dpb, registró una reducción de 45.22 dpb (-49.4 por ciento), situación, que entre otros aspectos, ha mermado la cantidad de venta de dólares de Pemex hacia Banxico. 23 De acuerdo al “Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta de Banxico” en la semana que cerró el 23 de octubre, las Reservas Internacionales llegaron a 176 mil 978 millones de dólares (mdd). El saldo máximo se observó el 30 de enero al totalizar 196 mil 010 mdd. Al respecto, Banxico señaló que el nivel de las reservas internacionales más la Línea de Crédito Flexible contratada con el Fondo Monetario Internacional son suficientes para soportar el ritmo de subastas y enfrentar la volatilidad en la paridad cambiaria. 24 III. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2016 MARCO MACROECONÓMICO, 2015-2016e Indicador CGPE-20161 2015 2016 2.0 - 2.8 18,074.5 3 2.6 - 3.6 19,219.6 3.1 3.0 3.0 15.6 15.9 3.5 3.1 0.01 4.5 4.0 1.1 -29,260 -2.5 -31,600 -2.6 -1.00 -3.5 -0.50 -3.0 2.30 2.70 1.9 2.7 0.3 2.1 0.30 1.00 50 1182 2262 50 1091 2247 2.9 3.2 Producto Interno Bruto Crecimiento % real Nominal (miles de millones de pesos)* Declactor del PIB (variación anual, %) Inflación (%) Dic. / dic. Tipo de Cambio nominal (pesos por dólar) Promedio Tasa de interés (CETES 28 días, %) Nominal fin de periodo Nominal promedio Real acumulada Cuenta Corriente Millones de dólares % PIB Variables de apoyo: Balance fiscal (% del PIB) Balance tradicional Balance tradicional con inversión PIB de los Estados Unidos Crecimiento % real Producción Industrial de los Estados Unidos Crecimiento % real Inflación de los Estados Unidos (%) Promedio Tasa de interés internacional Libor 3 meses (promedio) Petróleo (canasta mexicana) Precio promedio (dólares / barril) Plataforma de exportación promedio (mbd) Plataforma de producción crudo (mbd) Gas natural Precio promedio (dólares / MMBtu) 1/ S e c re ta ría de Ha c ie nda y C ré dito P úblic o (S HC P ), C rite rio s Ge ne ra le s de P o lític a Ec o nó m ic a pa ra la Inic ia tiva de la Le y de Ingre s o s y e l P ro ye c to de P re s upue s to de Egre s o s de la F e de ra c ió n c o rre s po ndie nte s a l e je rc ic io fis c a l 2016 (C GP E2016). e / Es tim a do F ue nte : To m a do de lo s C GP E 2016 de la S HC P * C o rre s po nde a l e s c e na rio de c re c im ie nto puntua l pa lnte a do pa ra la s e s tim a c io ne s de fina nza s públic a s . 25 3.2.1 3.1PERSPECTIVAS ECONÓMICAS18 Considerando que la economía de Estados Unidos es un referente para el crecimiento económico de México cabe comentar que durante el segundo trimestre de 2015 mostró un buen desempeño derivado de la evolución positiva de su demanda interna; el fortalecimiento del mercado laboral; además de que su tasa de inflación se ha mantenido por debajo de la meta. Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera un crecimiento del PIB para Estados Unidos de 2.3 por ciento anual para el cierre de 2015 y de 2.7 por ciento para 2016. Por su parte la economía mexicana ha evolucionado favorablemente y se estima que para la segunda mitad de 2015 continuará fortaleciéndose por lo que se anticipa tenga un crecimiento anual de entre 1.9 y 2.4 por ciento, escenario sustentado en un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras, así como del fortalecimiento de la demanda interna procedente del crecimiento del empleo formal. Para 2016, se estima que el PIB de México registre un crecimiento anual de entre 2.5 y 3.5 por ciento impulsado por la expansión de los sectores de la construcción y los servicios menos vinculados con el sector externo; incluyendo, el impacto positivo de las reformas estructurales en etapa de implementación. En lo que se refiere al tipo de cambio del peso frente al dólar, de julio de 2014 a agosto de 2015, la paridad continuó depreciándose debido principalmente al fortalecimiento de la divisa estadounidense relacionado a la expectativa de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, la divergencia de política monetaria de Estados Unidos con respecto a la de Europa y Japón y una continua caída de los precios internacionales del 18 FUENTE: Aspectos Relevantes del Paquete económico 2016., 08 de Septiembre de 2015. 26 petróleo. Para 2015 se espera que promedie 15.6 pesos por dólar (ppd) mientras que para 2016 se estima en 15.9 ppd. A finales de 2014 los precios del petróleo registraron una fuerte caída comenzando una ligera recuperación a partir de 2015, comportamiento asociado a la sobreoferta de crudo a nivel mundial, entre otros factores. Es por ello que para el cierre de 2015 y para el ejercicio fiscal de 2016 se espera que los precios del petróleo se sitúen en 50 dólares por barril (dpb) en promedio, precio inferior en 29 dólares respecto al estimado originalmente en la Ley de Ingresos de la Federación 2015 de 79.0 dpb. 27 IV. ENTORNO ECONÓMICO EN ZACATECAS 4.2.1 4.1 Producto Interno Bruto19 De acuerdo a los resultados definitivos del “Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2013” publicado por el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI, en diciembre de 2014, el Producto Interno Bruto Total (a precios básicos) alcanzó la cifra de 15,443,167 millones de pesos corrientes. Por su parte la Entidad participó con 160,989 millones de pesos corrientes, contribuyó con el 1.04 por ciento en el PIB total y se ubicó en el lugar número 28. PIB 2013 Total Zacatecas Nacional % Part. Total Total A/B (A) (B) 160,989 15,443,167 1.04% Actividades Primarias 12,881 506,396 2.53% Actividades Secundarias 73,139 5,322,220 1.37% Actividades Terciarias 74,969 9,614,551 0.77% Fuente: INEGI Las actividades terciarias, entre las que se encuentran el comercio y los servicios inmobiliarios, aportaron el 47 por ciento del PIB estatal en 2013, las actividades secundarias 45 por ciento debido a la minería y las actividades primarias el 8 por ciento. 19 FUENTE: INEGI, PIB Entidad Federativa, anual, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/tabulados.aspx 28 PIB ZACATECAS 2013 8% Actividades Primarias 45% Actividades Secundarias 47% Actividades Terciarias Fuente: INEGI 4.2.2 4.2 Indicador Trimestral de la Actividad Económica de los Estados (ITAEE)20 Este indicador nos ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país en un periodo determinado. Durante el segundo trimestre de 2015 la economía de Zacatecas presentó una variación de 3.8 por ciento respecto al mismo periodo del año 2014, ubicándose en el décimo segundo lugar. 20 FUENTE: INEGI, Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. 29 de Octubre de 2015. 29 Variación Porcentual ( % ) Respecto al Segundo Trimestre del Año Anterior (Cifras Desestacionalizadas) Querétaro 9.9 Guanajuato 9.1 Quintana Roo 6.4 6.3 6.2 Baja California Tlaxcala Yucatán 5.2 4.8 4.8 4.5 4.4 3.8 3.8 3.6 3.3 3.2 3.1 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2 2.0 Aguascalientes Sinaloa Nayarit Nuevo León Guerrero Zacatecas Colima Hidalgo Chihuahua Puebla San Luis Potosí Baja California Sur Jalisco Nacional Morelos Coahuila De Zaragoza 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.1 0.0 Distrito Federal Tamaulipas Estado De México Oaxaca Sonora Durango Veracruz De Ignacio De La Llave -1.7 Tabasco -2.0 Michoacán De Ocampo -2.1 -8.4 -10.0 -8.0 Chiapas Campeche -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 Fuente: INEGI 30 Por grupo de actividad económica, las actividades secundarias registraron una variación anual positiva de 8.1, y en las actividades primarias y terciarias una variación anual a la alza en un 3.1 y 0.1 por ciento, respectivamente. Siendo las actividades secundarias las que contribuyeron en mayor medida al comportamiento positivo de la entidad. Indicador Trimestral De La Actividad Económica Estatal Variación % 2° Trimestre 2015 Vs 2014 NACIONAL: Variación % 2° Trimestre 2015 Vs 2014 ZACATECAS Posición a Nivel Nacional 2° Trimestre 2015 Vs 2014 ZACATECAS Actividades Primarias 2.7 3.1 14 Actividades Secundarias 2.7 8.1 5 Actividades Terciarias 3.1 0.1 29 Denominación Fuente: INEGI. En el segundo trimestre de este año las entidades federativas que tuvieron los mayores avances con cifras desestacionalizadas21 respecto al trimestre previo en su actividad económica fueron: Zacatecas, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán y Guanajuato, principalmente. 4.2.3 4.3 Comercio Interno22 Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) avanzó 4.3 por ciento en términos reales en el mes de agosto 2015. A su interior, los gastos en Bienes importados se incrementaron 7.5por ciento y los gastos en Bienes y Servicios de origen 21 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de las cifras por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 22 Fuente: SEZAC, Resumen Ejecutivo, 06 Noviembre 2015 31 nacional se elevaron 3.8 por ciento (los de Bienes y Servicios nacionales fueron mayores en 3.9 por ciento, en lo individual) con relación a los de igual mes de un año antes. En Zacatecas, los Ingresos por suministro de bienes y servicios en las empresas mayoristas durante los primeros cinco meses de 2015 cayeron (-) 1.4 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, en tanto que en las minoristas crecieron 7.7 por ciento. Crecimiento en Ventas Anuales del Comercio al por Mayor Mayo 14 - Mayo 15 10.0% 7.7% Porcentaje 8.0% 6.0% Empresas al Mayoreo 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% Empresas al Menudeo -1.4% Empresas al Mayoreo Empresas al Menudeo Bienes y Servicios de las Empresas Fuente: SEZAC. 32 4.2.4 4.4 Inversión Fija Bruta23 La Inversión Fija Bruta da cuenta del gasto en inversión realizado en infraestructura, maquinaria y equipo, el cual permite ampliar la capacidad productiva de la economía y muestra cómo gran parte del valor agregado bruto en la economía se invierte, en lugar de ser consumida. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta avanzó 3.0 por ciento en términos reales en agosto de 2015. A su interior, los gastos de Maquinaria y equipo total fueron mayores en 8.5 por ciento y los de la Construcción se mantuvieron sin cambio con relación a igual mes de 2014. 4.2.5 4.5 Ocupación24 En el tercer trimestre de 2015, la Población Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó en 53.2 millones de personas, que significan el 60 por ciento de la población de 15 años y más. En este periodo, un total de 50.7 millones de personas se encontraban ocupadas, cifra superior en 1.3 millones de personas a las del trimestre comparable de 2014. De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social al 31 de Octubre de 2015 se encuentran registrados 18 millones 055 mil 468 puestos de trabajo en el país. En la entidad alcanzó la cifra de 163,754 personas. Durante el mes de Octubre se registra un incremento de 146 mil 479 puestos de trabajo en el país lo cual representa una variación de 0.8 por ciento cifra menor al crecimiento 23 FUENTE: SEZAC, Resumen Ejecutivo, 06 de Noviembre de 2015 24 FUENTE: IMSS. Consulta dinámica (CUBOS). Consultado el 12 de Noviembre de 2015, NEGI. (s.f.). Resultados De La Encuesta Nacional De Ocupación y Empleo Durante el Tercer Trimestre 2015. 13 de Noviembre de 2015. 33 reportado a Octubre de 2014 que fue del 1 por ciento al registrar 172, 134 plazas creadas y formalizadas. En la Entidad al mes de Octubre de 2015 el número de trabajadores registrados en el IMSS alcanzó la cifra de 163 mil 754 personas en el Estado, lo que equivale a una variación con respecto del mes anterior de un 0.7 por ciento. Trabajadores Asegurados Comparativo Anual del Empleo Formal - Estado de Zacatecas Octubre 2013, 2014 y 2015 (Trabajadores Asegurados) 170,000 160,000 148,030 157,352 163,754 150,000 140,000 2013 2014 2015 Años Comparados Fuente: IMSS e INEGI En Octubre de 2015, Zacatecas se ubicó en el décimo octavo lugar con una variación anual de 4.1 por ciento en el número de empleos formales, mientras que el promedio nacional fue de 4.1 por ciento. 34 Variación Porcentual Anual En el Número de Trabajadores Asegurados en el IMSS Por Entidad Federativa. Octubre 2014 / Octubre 2015 Variación Porcentual Anual de los Trabajadores Asegurados IMSS Periodo: Octubre 2 0 1 4 / 2 0 1 5 12.0% Variación Porcentual 10.0% 11.1% 9.3% 8.0% 6.3% 6.0% 5.7% 5.5% 5.3% 5.2% 4.9% 4.8% 4.8% 4.7% 4.7% 4.6% 4.4% 4.4% 4.3% 4.0% 4.1% 4.1% 4.1% 4.0% 3.9% 3.3% 2.9% 2.3% 2.3% 2.2% 2.0% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.1% -2.0% -4.0% -3.4% -6.0% -8.4% -8.0% -10.0% Entidades Federativas Fuente: IMSS e INEGI Variación de los Trabajadores Asegurados en el IMSS por su Condición Laboral en el Estado de Zacatecas OCTUBRE / 2015. 25 TRABAJADORES ASEGURADOS VARIACIÓN Participación % Octubre 2014 Octubre 2015 Absoluto Por Ciento TOTAL 157,352 163,754 6,402 4.1% 100.0% Permanentes 131,002 138,064 7,062 5.4% 84.3% Eventuales Urbanos 25,358 24,772 -586 -2.3% 15.1% 992 918 -74 -7.5% 0.6% Eventuales del Campo 25 FUENTE: IMSS. Consulta dinámica (CUBOS). Consultado el 12 de Noviembre de 2015. 35 4.2.6 4.6 Construcción26 En su comparación anual, el valor de producción generado por las empresas constructoras reportó una caída de (-) 1.6 por ciento en agosto de 2015 respecto a igual mes de 2014, el personal ocupado descendió (-) 3.2 por ciento y las horas trabajadas fueron menores en (-) 2.3 por ciento; por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.3 por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad. El valor de la producción de la industria de la construcción generada en Zacatecas durante agosto de 2015 cayó (-) 12.2 por ciento en comparación con el valor generado en el mismo mes de 2014. Zacatecas participó con el 1.1 por ciento del valor de la producción total. El 71.2 por ciento del valor de la obra construida fue generada por empresas de la entidad y el 28.8 por ciento por empresas foráneas; el personal ocupado decreció (-) 6.5 por ciento a tasa anual, las remuneraciones medias reales presentaron una variación de (-) 9.7 por ciento y las horas trabajadas de (-) 1.9 por ciento. El valor de la obra construida por el sector público de enero a agosto 2015 significó 41.5 por ciento y el del sector privado el 58.5 por ciento. El valor de la obra construida en el período enero-agosto de 2015 en Zacatecas se concentró en Edificación con 52.7 por ciento, Transporte (como autopistas, carreteras, caminos, vías férreas y obras de urbanización y vialidad) con una participación del 20.2 por ciento, Otras Construcciones 12.9 por ciento, Agua, riego y saneamiento 7.7 por ciento y Electricidad y comunicaciones el 6.6 por ciento. 26 FUENTE: Tomado de SEZAC. Resumen Ejecutivo. Octubre 2015. 06 Noviembre de 2015, INEGI, del Banco de Información Económica (BIE). 36 Indicadores del sector Manufacturero27. Durante agosto de 2015, la producción manufacturera creció 1.2 por ciento, el personal ocupado en la industria manufacturera permaneció igual y las horas trabajadas disminuyeron (-) 0.2 por ciento, mientras que las remuneraciones medias reales pagadas que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales disminuyeron (-) 0.1 por ciento en agosto de 2015 respecto a igual mes de un año antes. En Zacatecas el valor de la producción manufacturera creció en 15.2 por ciento en agosto de 2015 a tasa anual, el personal ocupado presentó un crecimiento de 6.8 por ciento y las horas trabajadas 4.1 por ciento con relación al mismo mes de 2014. 28 4.2.7 4.7 Inversión Extranjera Directa . De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, durante el primer semestre de 2015 los flujos de Inversión Extranjera Directa a México totalizaron 13 mil 749.7 millones de dólares (mdd), cifra 41.3 por ciento mayor al monto reportado el mismo período de 2014 (9,732.5 mdd). Zacatecas recibió en ese mismo lapso 69.7 mdd en IED proveniente de: Estados Unidos (19.4 mdd), Corea (11.9 mdd), España (4.8 mdd), Japón (3.0 mdd) y de Reino Unido (2.4 mdd). En contraparte se cancelaron inversiones de Canadá específicamente de la industria minera por 119.2 millones de dólares registrando un decrecimiento en el semestre de (-) 94.5 mdd. 27 FUENTE: Resumen Ejecutivo (Indicadores Macroeconómicos), SEZAC. 37 IED Ultimos 5 Años (Milones de Dólares) 659.1 Millones de Dólares 700 600 472.9 500 400 IED (Milones de UDS) 300 200 135 0 96.5 36 100 2010 2011 2012 2013 2014 69.7 2015 Año Fuente: SEZAC. 4.2.8 4.8 Remesas Familiares28 De acuerdo con información del Banco de México, en el primer semestre de 2015, ingresaron 12,088 mdd por concepto de remesas familiares, lo que significó un incremento a tasa anual del 4 por ciento y de 462.4 mdd en comparación con las remesas recibidas en el mismo semestre de 2014. La entidad recibió por el mismo concepto en el mismo periodo 372.7 mdd lo que representó una variación positiva a tasa anual de 11.2 por ciento. Zacatecas ocupó en este periodo la novena posición por su tasa de crecimiento anual en el semestre de referencia y el lugar número 11 por la contribución en las remesas totales. 28 FUENTE: Resumen Ejecutivo (Indicadores Macroeconómicos), SEZAC. 38 4.2.9 4.9 Producción Minero-Metalúrgica29 La Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) mostró los siguientes resultados en el mes de Agosto 2015, de los principales metales y minerales: La mayor producción de oro se concentró en Zacatecas que aportó 35.4 por ciento del total nacional. Porcentaje de Aportación PRODUCCIÓN DE ORO ZACATECAS 35.4% 40.0% 35.0% 30.0% 25.4% 25.0% Ago/2014 20.0% 15.0% Ago/2015 10.0% 5.0% 0.0% Ago/2014 Ago/2015 La extracción y beneficio de plata se realizó en cuatro estados, principalmente: Zacatecas que contribuyó con 42.9 por ciento, Durango 14.2 por ciento, Chihuahua 14.1 por ciento y Sonora 6.4 por ciento; en tanto que el 22.4 por ciento se reportó en Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí, y otros estados. 29FUENTE: INEGI. Estadística de la Industria Minerometalúrgica. Agosto 2015. 30 Oct 2015, INEGI, del Banco de Información Económica (BIE). 39 Porcentaje de Aportaciones PRODUCCIÓN DE PLATA ZACATECAS 42.9% 43.0% 42.5% 42.0% 41.5% Ago/2014 41.0% 41.0% Ago/2015 40.5% 40.0% Ago/2014 Ago/2015 Fuente: INEGI. Por lo que se refiere a la producción de plomo, sobresalió la de Zacatecas con un porcentaje de 64.0 por ciento en el octavo mes de 2015. La producción de cobre se llevó a cabo básicamente en Sonora con una participación de 81.7 por ciento, continuando Zacatecas con 7.3 porciento. En cuanto a la extracción y beneficio de zinc, la de Zacatecas significó 53.6 por ciento del total nacional durante agosto de 2015. 40 CUADRO RESÚMEN PRODUCCIÓN MINERA EN ZACATECAS30 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LOS PRINCIPALES METALES Y MINERALES DURANTE AGOSTO/2015 (Toneladas)*/ Entidad: ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC Total Nacional 10,953.7 479,761 22,508 46,740 62,750 Zacatecas 3,880.8 205,627 14,408 3,401 33,605 Porcentaje 35.4 % 42.9 % 64.0 % 7.3 % 53.6 % Posición 1° Lugar 1° Lugar 1° Lugar 2° Lugar 1° Lugar */Excepto el oro y plata que son kilogramos Fuente: INEGI. 4.9.1 Comportamiento del Precio del Oro ORO (Comportamiento en 2014 de los Precios de Contado) Pesos / Oz 18,000.00 17,251.27 Pesos/Oz 17,500.00 17,000.00 17,658.66 17,643.22 16,947.83 16,922.38 16,909.85 16,860.62 16,626.84 16,616.64 16,300.23 16,500.00 16,092.57 16,003.21 16,000.00 15,500.00 15,000.00 30 Ene. 28 Feb. 30 Mzo. 30 Abr. 30 30 Jun. 30 Jul. May. 30 Ago. 30 30 Oct. Sept. 30 Nov. 30 Dic. Meses del Año de 2014 Fuente: http://www.kitco.com/charts/historicalgold.html 30 INEGI.-Estadística De La Industria Minero-metalúrgica Durante Agosto de 2015. Recuperado el 06 de Noviembre de 2015, de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2015/ind_miner/ind_miner2015_10.pdf 41 ORO (Comportamiento en 2015 de los Precios de Contado) Pesos / Oz 19,500.00 19,045.97 19,030.46 19,042.67 18,977.22 Pesos/Oz 19,000.00 18,500.00 18,149.39 18,302.39 17,960.76 18,356.53 17,992.77 18,000.00 17,639.21 17,500.00 17,000.00 16,500.00 30 Ene. 27 Feb. 30 Mzo. 30 Abr. 29 May. 30 Jun. 30 Jul. 31 Ago. 30 Sept. 30 Oct. Meses del Año de 2015 Fuente: http://www.kitco.com/charts/historicalgold.html 4.2.104.10 Finanzas Públicas 4.10.1 Participaciones Las Participaciones Federales Ramo 28, son los recursos asignados al Estado y Municipios, en los términos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Las participaciones en ingresos federales y los incentivos que se reciben en la Entidad son a través de los Fondos del Ramo 28 y su comportamiento de Enero a Octubre del 2015, tiene el siguiente comportamiento:31 31 FUENTE: SEFIN Información con corte al 31 de Octubre de 2015. 42 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 FONDO ESTIMADO SHCP (mdp) RECIBIDO (mdp) VARIACIONES ABSOLUTA PORCENTUAL 4,531.41 4,578.11 46.7 1.03% 674.61 677.28 2.66 0.40% 97.95 101.54 3.59 3.67% Fondo de Fiscalización 213.52 215.51 1.99 0.94% Fondo de Compensación 10 Entidades 360.08 389.19 29.10 8.08% 8.12 8.12 0 0.00% 242.42 264.26 21.84 9.01% 23.33 30.71 7.37 31.61% 298.45 457.10 158.64 53.16% Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal IEPS (Cerveza, Tabaco y Alcohol) Fondo de Compensación ISAN IEPS Gasolinas Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios Participaciones del 100% del ISR 43 V. PERSPECTIVAS PARA ZACATECAS EN 2016 El estado de Zacatecas presenta, en sus ingresos estimados para el 2016, un presupuesto de 26 mil 178 millones de pesos. Ante un escenario nacional adverso, las gestiones del Ejecutivo Estatal se logró minimizar el impacto hacia las finanzas en el estado de Zacatecas. Tras la aprobación, el pasado viernes 13 de noviembre, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 por parte del Congreso de la Unión, las participaciones federales correspondientes al Ramo 28 presentan un incremento del 4.36 por ciento. De igual forma, las aportaciones federales del Ramo 33 registran un aumento del 2.75 por ciento. En ambos casos, respecto a lo asignado en el ejercicio 2015, observando un crecimiento en los ingresos estimados para el 2016 del 0.79 por ciento. Para el ejercicio fiscal 2016, el total asignado para el estado de Zacatecas, correspondiente a los proyectos de inversión considerados en el PEF, registra una disminución del 8.03 por ciento respecto al monto asignado en el año 2015. Este escenario se da por las condiciones económicas nacionales e internacionales, como consecuencia de la disminución del precio del petróleo, situación que ha afectado a todos los Estados. 44 La implementación de acciones preventivas, como el programa de racionalización de gasto aplicado en esta administración, ha permitido seguir avanzando en los temas prioritarios para los zacatecanos en los rubros de seguridad pública, salud, educación, infraestructura y programas sociales, entre otros. 5.2.1 5.1 Zacatecas ante las Reformas Innovación Tecnológica 5.1.1 Relaciones comerciales en sectores minero, energético y automotriz. Las empresas proveedoras de la minería Normet, Outotec, Metso, Robit y Hiab; las tres primeras de estas cuentan con instalaciones en Zacatecas y son integrantes del Clúster Minero (Clusmin). Finlandia cuenta con sectores económico estratégicos como el energético, minero, automotriz, forestal y aeroespacial, principalmente. El Estado de Zacatecas está abierto a las nuevas relaciones comerciales con este país. Lo cual detonará la economía y además ayudará en la creación de nuevos empleos y traerán más ingresos para el Estado con la contribución de sus obligaciones fiscales. 45 5.1.2 Proyectos en municipios que detonaran el sector económico y turístico, principalmente. Zacatecas firma convenio con 11 municipios por una inversión total de 8.8 millones de pesos para detonar 17 proyectos en materia de desarrollo económico, turístico e integral a través del Comité Intermunicipal para el Desarrollo Económico y Social de Zacatecas (CIDESZ), el cual tiene como objetivo detonar el crecimiento mediante planes de inversión en los sectores mencionados. Los municipios beneficiados son Teúl de González Ortega, Valparaíso, Juchipila, Villa González Ortega, Monte Escobedo, Francisco R. Murguía, Calera, Zacatecas, Guadalupe, Genaro Codina y Nochistlán. El desarrollo que impulsamos en el estado es integral para todos los municipios en las diferentes regiones, estos 17 proyectos tendrán un impacto positivo en una población cercana a las 90 mil personas. La inversión realizada para los proyectos alcanza la cifra total de 8 millones 844 mil pesos. 5.2.2 5.3 Política Fiscal La política Fiscal de un gobierno es de primordial importancia, ya que incide de manera determinante sobre la distribución de los recursos de la economía y, por ende, sobre la orientación del modelo de desarrollo. Por ello, la estructura tributaria y de coordinación fiscal, además de procurar la recaudación necesaria para financiar el gasto público, debe 46 estimular una distribución eficiente de los ingresos y un gasto responsable de los mismos entre los distintos niveles de gobierno. La presente administración estableció como objetivo estratégico la adopción de una forma de gobierno, más eficaz en sus acciones y en elevar la atención de las demandas de los ciudadanos, por ello, se determina para el ejercicio fiscal 2016, de nueva cuenta estimular las fuentes de recaudación e impulsar una política de ingresos que promueve esquemas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones. Se seguirá otorgando durante el ejercicio 2016 subsidio en el impuesto Sobre tenencia o uso de vehículos, hasta del 100 por ciento en enero y febrero, 75 por ciento en marzo y abril y del 50 por ciento en mayo y junio, así como a todas las unidades que se adquieran como nuevas en el ejercicio 2016. Se consolida el programa de competitividad, ampliando nuestros medios de pago con el apoyo de elementos innovadores de competencia bancaria y de servicios electrónicos; la recepción de pagos desde el Portal Electrónico de la Secretaría de Finanzas; a través de CIE Interbancario; ampliando los puntos de recepción de pago vía ventanilla bancaria, tiendas de conveniencia y farmacias; con la aceptación de tarjetas bancarias en 39 oficinas de Recaudación de Rentas, a meses sin intereses. Continuamos firmando convenios con las principales cadenas comerciales del país para lograr ampliar nuestros puntos de pago y horarios más flexibles, ofreciendo una mayor calidad y comodidad en el servicio al contribuyente, a la fecha contamos con 338 establecimientos de recepción de pagos de contribuciones locales, además de las propias 47 recaudaciones de rentas ubicadas en el territorio Estatal, así como del portal de pagos por Internet. Con el Programa descrito anteriormente se logra una cobertura del 100 por ciento del territorio Estatal, además de que todas las instituciones y tiendas de conveniencia reciben al interior de toda la República en todas sus sucursales, a excepción del Oxxo que recibe únicamente en la plaza Zacatecas; poniendo a disposición de la población mayor facilidad para el acceso a nuestros servicios. 48