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Ficha Bolivia ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐ Setiembre 2015 Contenido Desempeño del sector servicios.................................................................................................... 2 Sector servicios en Bolivia ............................................................................................................. 2 Intercambio comercial de servicios de Bolivia con el mundo ....................................................... 3 Construcción y Servicios inmobiliarios en Bolivia ......................................................................... 4 Tributación .................................................................................................................................... 6 Al contratar ................................................................................................................................... 8 Ambiente comercial en Bolivia...................................................................................................... 8 Datos a tener en cuenta ................................................................................................................ 9 Características del empresario .................................................................................................... 10 Estrategias de negociación .......................................................................................................... 10 Páginas web de referencia .......................................................................................................... 12 i. Empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios en Bolivia .............................. 12 ii. Instituciones de referencia.......................................................................................... 12 iii. Otras ............................................................................................................................ 12 Anexo – Generalidades sobre Bolivia .......................................................................................... 13 Ficha Servicios en Bolivia Desempeño del sector servicios El mercado de servicios a nivel mundial ha crecido a lo largo de los últimos años, en particular, luego de los años ’80 su crecimiento ha superado a la producción de mercaderías. Dicho crecimiento se debe en parte al aumento de la participación de países en foros internacionales promoviendo la liberalización del sector y a la gran cantidad de TLC en la materia, y, de esta forma, ha favorecido tanto a la producción como a la generación de empleo. Sector servicios en Bolivia1 Al igual que el resto de los países de la región, en Bolivia se observa la necesidad de políticas de liberalización de servicios, acompañadas de la correspondiente legislación interna para fomentar el crecimiento económico. Entre 1993 y 2004 la producción de servicios superó a la de bienes en términos del PBI. Dicho acontecimiento se debe, en parte, a la captación de flujos de IED que recibió Bolivia a partir de 1993. En la actualidad el sector servicios representa más del 50% del PBI de este país. Tal como muestra el gráfico, la balanza comercial de servicios ha sido históricamente negativa. Sin embargo, dicho sector contribuye enormemente a la economía del país, aportando un 46% del PIB en 2014 y concentrando al 47% de la demanda de empleo. Gráfica Nº 1 - Exportaciones e importaciones de servicios de Bolivia. Años 1980-2013. En millones de US$. 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de UNCTAD, SICE, INE y Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia. 2 Ficha Servicios en Bolivia Grafica Nº 2 - Distribución del empleo por tipo de servicio. Año 2010. En porcentajes.2 Intercambio comercial de servicios de Bolivia con el mundo3 Las exportaciones bolivianas de servicios han ido en aumento desde 2009. Mientras que en 2005 estas fueron de US$ 657 millones, en 2010 aumentaron a U$S 708 millones. Por su parte, se estima que en 2014, las ventas externas de servicios alcanzaron los U$S 1.347 millones, correspondientes a un 10,0% del total del comercio de bienes y servicios, con una tasa de crecimiento promedio anual de 13,34% para el periodo 2009-2014. Las importaciones de servicios mostraron durante el período 2009-2014 un claro incremento, lo que se materializó en una tasa de crecimiento promedio anual del 24,7%. Mientras que para este último año, representaron el 23,5% del total del comercio de bienes y servicios. Al igual que en el caso de las exportaciones, los principales rubros importados en este año fueron viajes y transportes, representando 27,21% y 26,28% respectivamente. En tercer lugar, encontramos a la categoría construcción que representa un 11,10% del total importado de servicios, y ha tenido un comportamiento creciente en el período. 2 3 Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del INE Bolivia Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a IBCE, http://ibce.org.bo/; https://www.cia.gov/ 3 Ficha Servicios en Bolivia Tabla 1: Importaciones de servicios de Bolivia. Años 2009-2014. En millones de US$*.4 Construcción y Servicios inmobiliarios en Bolivia5 El sector construcción está estrechamente relacionado con los servicios inmobiliarios.Según la Cámara de Construcción de Santa cruz (Cadecocruz) la construcción ha alcanzado una expansión de 21,4%. Además, en los últimos diez años el precio de las vivendas se habría duplicado, principalmente en La Paz y Santa Cruz. Del total constriudo en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, esta última concentra el 58% del total. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la construcción continúa creciendo a un ritmo acelerado con iniciativas tanto públicas como privadas. Este sector se consolidó como el de mayor crecimiento en el país en 2015, luego de haber crecido un 8% respecto al año anterior. A su vez, se ha visto impulsado principalmente por el Decreto Supremo 1842 del 18 de diciembre de 2013 que reglamenta la Ley de Servicios Financieros y fija las tasas máximas para los créditos de vivienda social. Es decir, que regula las tasas de créditos y permite el financiamiento de viviendas. Por otro lado, dicho incremento se debe al aumento en la concesión de permisos de construcción por metros cuadrados. Entre las razones que observa el Banco Central de Bolivia para explicar el crecimiento del sector, encontramos el aumento que ha tenido el ingreso real de los individuos y las 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de UNCTADStat consultado el 17/08/2015. 5 http://www.cadecocruz.org.bo/ y http://www.bcb.gob.bob 4 Ficha Servicios en Bolivia posibilidades de obtener créditos hipotecarios. Otro de los datos que arroja su informe, es que el precio de los alquileres aumenta más que el precio de los inmuebles, por lo que resulta más beneficioso adquirir inmuebles para alquilarlo posteriormente. En los últimos años Bolvia ha experimentado un boom en el mercado inmobiliario, caracterizado por un incremento contínuo en el nivel de precios de estos activos.Como consecuencia los servicios inmobiliarios han adquirido mayor relevancia. Por otra parte, se observa que la vivienda es el principal activo para las familias bolivianas, su variación en costo afecta la estabilidad de las mismas y sus decisiones de gasto. También suponen un activo de importancia para las entidades de intermediación financiera, determinando en suma la estabilidad del sistema financiero. Se observa que las tasas de interés afectan notoriamente el precio de los activos inmobiliarios. Por último, uno de los datos que explican el crecimiento del sector construcción es la creciente ejecución de proyectos de inversión pública. A respecto, la inversión pública en infraestructura a mayo de 2015 fue mayor en más de 55% que la registrada en la gestión precedente. Fuente: Ministerio de Planificación de Desarrollo El siguiente cuadro6 muestra la variación positiva en el costo de la construcción a doce meses de 1,30% 6 Fuente: www.ine.gob.bo 5 Ficha Servicios en Bolivia Tributación7 La autoridad fiscal competente, responsable de obtener recursos para el Estado mediante la tributación, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Subordinado al Ministerio encontramos la Administración Tributaria Nacional, formada por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia. Los principales impuestos de dicho país son cuatro: el IVA, RC-IVA (Régimen Complementario del IVA), IT (Impuesto a las Transacciones), e IUE (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas). El sistema tributario, en general, se caracteriza por ser sencillo, constando de 12 impuestos que gravan actividades al interior del país, y uno aplicado sobre importación de bien, además de regímenes simplificados de pago para pequeños contribuyentes en algunos sectores. Las recaudaciones se han ido incrementando de manera favorable a lo largo de la década. Según la CEPAL, Bolivia posee una de las presiones tributarias más altas de América Latina y el Caribe por el incremento de las recaudaciones. Dicho sistema se vio favorecido, desde un punto de vista económico, a partir de 2005, con la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, permitiéndole obtener mayores ingresos. La Ley Nº 843 (Ley de Reforma Tributaria) fue actualizada a abril de 2014. Dicha modificación se realizó para adecuarse a la realidad del país luego de la creación de diversas leyes tales como la “Participación Popular, Capitalización y Descentralización”. Obligados al cumplimiento tributario: Tienen la obligación de tributar ante el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) las personas, tanto físicas como jurídicas que desarrollen actividades productivas, de prestación de servicios o comerciales. Inscripción: para la inscripción, ya sea de personas físicas o jurídicas, se debe inscribir en los registros del Servicio de Impuestos Nacionales. Impuesto a las Transacciones: IT se aplica sobre toda enajenación o transferencia de derecho de propiedad o pertenencia a otra, los bienes y servicios en todo el territorio nacional. Está establecido tanto para personas físicas y jurídicas, empresas públicas y privadas, y sociedades con o sin personería jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. El mismo es de un 3%. ¿Cuándo se realiza la tributación? Este impuesto, resultante de los ingresos brutos, será liquidado por períodos mensuales en formulario oficial. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE se paga por ganancias obtenidas al cierre de cada gestión contable. Si no existieran ganancias no habría impuesto a pagar. Lo tributan las empresas públicas y privadas, incluidas las unipersonales; también sucursales de empresas que efectúan actividades parciales en el país, personas físicas y jurídicas que remitan rentas al 7 Fuente: www.impuestos.gob.bo 6 Ficha Servicios en Bolivia exterior, y personas físicas que ejerzan profesiones liberales u oficios. Éste es de un 25%, pudiéndose compensar entre un 2% y un 5%. ¿Cuándo se realiza la tributación? Debe abonarse cada año, hasta 120 días luego del cierre de gestión; y cada mes, según vencimiento establecido. Tabla Nº 3- Tasas e impuestos administrativos en Bolivia.8 8 Elaborado por Uruguay XXI, en base a datos de “Doing Business 2015”, World Bank. 7 Ficha Servicios en Bolivia Al contratar El contrato de servicios podrá indicar: Antecedentes e información de las Partes: a) Legislación aplicable y documentos integrantes b) Objeto y causa c) Garantías d) Precio del contrato, moneda y forma de pago e) Vigencia f) Condiciones para entrega y recepción g) Derechos y obligaciones de las partes h) Solución de controversias y consentimiento de las Partes Las condiciones para la Contratación Directa de Bienes y Servicios serán reglamentadas por cada entidad pública.9. La prestación de servicios puede desarrollarse como relación laboral o como arrendamiento de servicios. En el primer caso, se aplica la Ley General del Trabajo, y en el último caso se aplica la regulación del Código de Comercio del Código Civil Boliviano Ambiente comercial en Bolivia Según la calificadora de riesgo Standard and Poor´s10 en mayo de 2014 Bolivia ascendió del grado BB- a BB principalmente debido a que se mostró una mayor resistencia económica frente a shocks negativos, al crecimiento de su PIB y superávits fiscales y en cuenta corriente. Gracias a esto Bolivia redujo la carga de la deuda y fortaleció su liquidez externa. Como consecuencia de la estabilidad económica y medidas regulatorias se produjo un descenso de la dolarización del sistema financiero que se espera que se mantenga a largo plazo. 9 Decreto Supremo Nº 0181 10 www.standardandpoors.com 8 Ficha Servicios en Bolivia Datos a tener en cuenta Las relaciones personales son muy valoradas en el ámbito de negocios. Es importante contar con contactos locales debido a la preferencia de los bolivianos de establecer relaciones con personas confiables y conocidas. El agente comercial es la imagen de la empresa frente al cliente final. El mismo posee conocimientos acerca del mercado. Para contrataciones mayores a Bs 20.000 (bolivianos) las entidades públicas deberán obligatoriamente registra en el SICOES determinada información (artículo 49 del Decreto Nº 181). El tiempo para comenzar un negocio es de aproximadamente 49 días informa Doing Business con todos los procedimientos que ello conlleva, desde chequear que el nombre no exista en otra empresa anteriormente, hasta las licencias que deben obtenerse, la publicación, el registro en el SIN, entre otros. Si bien los trámites migratorios son tediosos, no es necesaria la residencia si entra como socio comercial; sí lo será en el caso de que ingrese como representante. La visa se da por 1 año, luego por 2 años y posteriormente la definitiva. Promoción11 Al momento de querer promover productos y servicios encontramos dos eventos de gran repercusión. Tradicionalmente, la Feria Internacional de Santa Cruz (Expo Cruz) y la de Cochabamba (Feicobol) son los dos eventos comerciales de mayor importancia en Bolivia, mostrándose como los más adecuados para promover productos y servicios extranjeros, además de contar con ruedas de negocios altamente concurridas. Ambas permitirán ganar cuota de mercado y reforzar una determinada imagen de marca de la forma más económica y eficiente. En cuanto a medios masivos de comunicación, la televisión es el vector de publicidad más importante del país. Por otro lado, la prensa cuenta con un importante foco de promoción, como ser los periódicos: La Prensa, La Razón, El Diario, Cambio y Página Siete, ubicados en La Paz. Tres en Santa Cruz: El Mundo, el Deber y el Nuevo Día. Y dos en Cochabamba: Los tiempos y Opinión de Cochabamba. Por otro lado, se encuentran más de 300 emisoras de radio. De las cuales 190 se emiten desde La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estimándose un total de 4,5 millones de personas de audiencia en total. 11 Fuente: Prochile 9 Ficha Servicios en Bolivia Características del empresario12 Dentro de las principales características de los empresarios bolivianos encontramos que son formales socialmente y principalmente a la hora de negociar. No se muestran extremadamente estrictos con la puntualidad, pero sí con la conducta y vestimenta, caracterizadas por su conservadurismo (principalmente en La Paz y Cochabamba). Lo que distingue a estas ciudades de santa Cruz es el clima de esta última, dada su humedad y calor los empresarios tienden a vestir de manera menos formal. Entre lo que se considera una buena práctica comercial encontramos: la comida para recibir a los empresarios y los presentes al momento de la bienvenida. Luego de haber establecido una buena relación comercial, suele ocurrir que los empresarios bolivianos quieran conocer las instalaciones de su contraparte extranjera. Estrategias de negociación13 Al momento de negociar con empresas bolivianas los contactos personales se muestran como una ventaja muy importante dado que permite acelerar los trámites significativamente, además de generar confianza y seguridad en el negocio. Por lo generar se suele mantener relaciones comerciales dentro del círculo social, con un amiente de familiaridad e incluso en almuerzos ejecutivos. Por otro lado, los bolivianos no se muestran comercialmente agresivos, por lo que el interlocutor puede llegar a interpretar una postura favorable en su contraparte. Aunque el inglés es hablado por una parte importante de los empresarios bolivianos, la comunicación se da principalmente en castellano, permitiendo mayor facilidad en la negociación y un acercamiento más rápido. Con respecto al idioma, se recomienda que en caso de llevar muestras y documentación esta sea preferiblemente entregada en español. Si bien la economía no es dolarizada, la referencia al dólar siempre se encuentra presente, principalmente en los negocios, y es posible pagar en dólares en los comercios y restaurantes. Algunas sugerencias a tomar en cuenta en la estrategia de negociación: Si conoce el título profesional de la contraparte boliviana se recomienda llamarlo por éste. En caso contrario, los títulos de Señor y Señora son los indicados. Las tarjetas de presentación se intercambian en los primeros encuentros, ellos no acostumbran a entregar tarjetas, lo hacen solo luego de recibir una. A pesar de que las reuniones se llevan a cabo en un ambiente relajado siempre existe una cuota de formalidad. 12 13 Ídem Ídem 10 Ficha Servicios en Bolivia Más de una reunión es necesaria para negociar y cerrar un trato. Planee hacer más de un viaje para completar la transacción de negocios. El ritmo de las negociaciones comerciales suele llevar más tiempo que en otros países. El contrato no está terminado hasta que se alcance un acuerdo de todas las partes involucradas El saludo habitual es un apretón de manos. Dar la mano al encuentro y la despedida. Se le considera poco fiable si no mantienen el contacto visual directo. La postura correcta al estar sentado y de pie es signo de seguridad y respeto. Es de buena educación comer todo lo que está en su plato. Permanezca por lo menos 30 minutos a una hora después de que la cena ha terminado. Para los varones, usar trajes oscuros, especialmente en La Paz. Un traje liviano es de uso común en Santa Cruz. Para las damas, se sugieren trajes, vestidos, faldas y blusas. Hable lento y modulado, evitando utilizar modismos. Saber y mencionar algo acerca de los deportes de Bolivia, se apreciará. No hable de pobreza o religión. Absténgase de dar opiniones políticas. En caso de una mujer de negocios que visita Bolivia con dicha finalidad, se sugiere manifestar amistosamente su experiencia y preparación. No se acostumbra llegar en horario a una ocasión social. Los huéspedes comienzan el evento o recepción entre 15 a 30 minutos más tarde. Los bolivianos aprecian a las personas que son cálidas y amistosas. 11 Ficha Servicios en Bolivia Páginas web de referencia i. Empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios en Bolivia http://www.remax.bo/home.php http://www.cicruz.com/ http://www.bolivia-tucasa.com/ http://www.casasenbolivia.com.bo/torrefuerteinversiones/ http://www.chachivelasco.com/ http://bolivia.bienesonline.com/ http://www.casas.bo/Inmuebles-Bolivia-Contenido-2.html http://www.boliviainmuebles.com/ ii. Instituciones de referencia Banco Central del Bolivia: www.bcb.gob.bo Asociación de supervisión del sistema financiero www.asfi.gob.bo Aduana Nacional de Bolivia: www.aduana.gob.bo Cámara Nacional de Comercio de Bolivia: www.cnc.bo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: www.economiayfinanzas.gob.bo Ministerio de Relaciones Exteriores: www.cancilleria.gob.bo Ministerio de la Presidencia: www.presidencia.gob.bo Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda: www.oopp.gob.bo Servicio Nacional de Propiedad Intelectual: www.senapi.gob.bo Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón: www.ibch.com iii. Otras Feria Internacional de Cochabamba: http://www.feicobol.com.bo Feria Internacional de Santa cruz: http://www.fexpocruz.com.bo 12 Ficha Servicios en Bolivia Anexo – Generalidades sobre Bolivia Nombre oficial Estado plurinacional de Bolivia Ubicación Situación fronteriza Extensión territorial Población* América del sur. Ubicado al suroeste de Brasil Limita con: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú 1.098.581 km cuadrados 11.410.651 Su idioma principal es el español, aunque gran parte de la población habla: quechua, aymara, idiomas extranjeros, guaraní y otras lenguas nativas. Fuente: www.cia.gov y www.ine.gov.bo (*) Estimado por INE a 2015. Idioma 13