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Entorno macroeconómico de México e industria TIC Anual 2009 Sandra Evelyn Pineda Méndez [email protected] Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 Pronósticos de GEA (13 enero 2010) Producto Interno Bruto Exportaciones Inversión Consumo (base=2003) (base=2003) (base=2003) (base=2003) Índice Nacional de Precios al Consumidor (promedio) Paridad promedio (pesos por dólar) Paridad al final del periodo (pesos por dólar) 2008 1.3% 1.4% 4.9% 1.4% 2009 -6.5% -19.1% -11.1% -5.7% 2010* 2.4% 2.1% 2.5% 2.9% 5.1% $11.12 $13.41 5.3% $13.51 $12.86 5.6% $13.22 $13.39 Fuente: Select, con datos de GEA, enero 2009 *Pronóstico • Economía de EEUU mejora, un el crecimiento de su PIB oscila entre el 5% impulsa el crecimiento de la economía mexicana • Mejoran las perspectivas para el 2010 debido a la reducida financiación externa, sistema bancario sólido e inflación baja y estable. • Estimaciones más optimistas del PIB plantean crecimientos de hasta 3.9%, persiste el riesgo sobre un repunte inflacionario. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 Actividad económica 2010 Cifras en miles de millones de pesos *Pronosticado 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% $1,801 -0.1% $1,444 $1,420 $1,246 $913 $330 Agricultura $551 $445 $122 Minería Manufacturas Construcción Fuente: Select, con datos de GEA, enero 2009 Electricidad Comercio Trans. Y Comn. PIB Anual 2010* Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 Finanzas Servicios personales Crec. Anual Periodo de recuperación económica mexicana (pesos constantes) 7% Base 1993 4% 7% 5% 5% 4% -0.2% $1,256 1993 $1,312 -6% $1,294 $1,231 1994 1995 1996 $1,382 1997 $1,449 1998 $1,505 1999 PIB Fuente: INEGI, febrero de 2010 $1,605 $1,602 $1,616 2000 2001 2002 Crecimiento PIB Miles de millones de pesos constantes 2003 4.0% * Estimado 5.1% 3.8% 3.3% 3.2% 1.9% 1.4% $8,810 $8,346 $8,110 2.4% $9,030 $8,929 $8,526 $7,858 1% $8,502 $8,702 $7,556 -6.5% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* Fuente: Select, con datos de GEA, febrero 2010 Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 2011* 2012* Inversión, caídas importantes al cierre del año 6% 3% 8% 2% -7% -12% 2004 2005 2006 2007 -9% 1T 4T 3T 2008 2009 2010 * Proyectado ^ Fuente: Grupo de economistas asociados (GEA), 10 de febrero 2010. 132% 137% 74% 69% 43% 43% 13% -8% -32% -25% -36% 26% 44% -4% 6% -12% -13% -35% 2% -32% -39% -54% Inversión Extrajera Directa (millones de dólares)° 1T 2T 3% -15% 2T 1T 4T 3T 2T 1T 4T 3T 2T 1T 4T 3T 2T 1T 4T 3T 2T 1T Formación bruta de capital (Miles de millones de pesos de 2003) ^ 3% 2% 1% 4T* 7% 3T* 9% 2T* 5% 10% 8% 5% 8% 7% 1T* 9% 8% 4T 8% 7% 3T 5% 13% 9% 2T 13% 3T 2004 4T 1T 2T 3T 2005 4T 1T 2T 3T 2006 4T 1T -117% 2T 3T 4T 1T 2007 ^ Fuente: Grupo de economistas asociados (GEA), 10 de febrero 2010. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 2T 3T 2008 4T 1T 2T 2009 3T Confianza de crecimiento en la economía y expectativa de crecimiento de TIC Confianza Banxico Confianza TIC* 170 152 149 129 121 114 112 129 ** 116 97 123 98 110 98 82 68 88 * 150 73 111 114 146 97 63 40 47 ** información a febrero 2010 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Fuente: Elaborado por Select con información de Banxico, febrero 2010 *Fuente: Select, Información al mes de Febrero 2010 Mejora la confianza de crecimiento para el 2010: reto que enfrenta la economía es la capacidad de sostener un crecimiento económico mucho más elevado Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 4T09 1T10* Confianza de la industria de TIC ¿Cuál es su expectativa sobre el desempeño de negocio que tendrá su empresa ? 100% 90% Pesimista 40% 30% 20% Crisis de 2008 (Crisis financiera internacional) 50% Crisis de 2001 (Desaceleración mundial) 60% Crisis de 1998 (asiática) 70% Crisis de1994 (devaluación) 80% 10% Poco optimista Optimista Muy Optimista 01T-10* 02T09 03T08 04T07 01T07 02T06 03T05 04T04 01T04 02T03 03T02 04T01 01T01 02T00 03T99 04T98 01T98 02T97 03T96 04T95 0% n = 92 Fuente: Select, noviembre 2009 Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 C Mercado TIC Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 Evolución del mercado de TIC en México (Escenario estimado) TIC $40,391 $34,235 21% 20% TI $37,271 Cifras en MUSD $13,954 $12,030 $13,350 9% 2% 3% 4% 3% 4% 8% 9% 11% 20% 3% 4% 9% Equipo 60% 11% 57% 56% Consumibles Software 65% 64% 65% Servicios TI 7% 10% 8% 8% 10% 10% 24% 25% -14% Servicios telecom -15% 2008 Source: Select, november 2009 2009 26% Crecimiento 2010* 2008 2009 2010* *Proyectado Equipo TIC, Software Servicios TI, Servicios Telecom y Consumibles Equipo TIC, Software, Servicios TI y Consumibles Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 Proyecciones del mercado TIC, 2010 (dólares) 2010 2009 Equipo Equipo -18% Consumibles Consumibles -5% Software Software -10% Servicios TI Servicios TI -8% Servicios telecom TI TIC -16% -14% -15% Servicios telecom 9% 14% 12% 15% 8% TI TIC 2009 Paridad TIC TI TIC $13.51 Servicios TI Crec. PIB 2010 Software Servicios TI -7.0% Equipo Equipo 11% 9% 2010* $13.22Servicios telecom TI Consumibles Software 2.4% Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010 Entorno macroeconómico de México e industria TIC Anual 2009 Sandra Evelyn Pineda Méndez [email protected] Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010
