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El sector de las tecnologías de la
información y comunicación en
España en el contexto europeo:
evolución y tendencias
Business and Information Technologies Project
Tamaño y estructura del sector de las TIC en España, 2008
Autores:
Prof. Sandra Sieber, Sistemas de Información, IESE
Prof. Josep Valor, Sistemas de Información, IESE
Asistente de investigación:
Viviana Cruzado
Editor:
Alfred Comín
Este cuaderno forma parte del Business and Information Technologies Project
Puede consultar otros proyectos en la web www.ebcenter.org/proyectos
cuadernos del
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El sector de las tecnologías de la información
y comunicación en España en el contexto europeo:
evolución y tendencias
Autores:
Prof. Sandra Sieber, Sistemas de Información, IESE
Prof. Josep Valor, Sistemas de Información, IESE
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Índice
Resumen ejecutivo.................................................................................................................. 3
1. Introducción...................................................................................................................... 11
2. Objetivo de la investigación.............................................................................................. 13
3. Estructura del estudio....................................................................................................... 15
4. Definición del sector de las TIC........................................................................................ 17
5. Innovación en el sector de lasTIC.................................................................................... 21
6. Estructura de los negocios y empleo............................................................................... 43
7. Composición del mercado español TIC interior y exterior............................................... 59
8. El sector de las TIC en la economía española................................................................. 77
9. Indicadores de impacto del sector de las TIC.................................................................. 87
10. Evaluaciones finales........................................................................................................ 93
Anexo.................................................................................................................................... 99
Bibliografía.......................................................................................................................... 105
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Resumen ejecutivo
El desarrollo e incorporación de las nuevas tecnologías en el conjunto de las
actividades económicas, esencial en el proceso de creación de valor, se traduce en un cambio importante en las formas de producción, organización y otras
actividades de las empresas. Asimismo, dado que este sector depende de los
continuos avances en comunicaciones e informática, su desarrollo fomenta la
innovación, lo que a su vez repercute en el proceso de desarrollo tecnológico
mundial. Desde la década de los noventa, a nivel mundial y en España también,
el sector de las TIC ha experimentado un dinamismo creciente, sólo interrumpido
por el fenómeno asociado a la crisis de la burbuja de Internet en 2001 y 2002, y
tal vez ahora con la actual crisis económica.Sin embargo, las previsiones indicarían que el efecto sobre el sector de las TIC no sería tan pronunciado como en
otras áreas. Por ello, este nuevo entorno de desaceleración económica plantea
nuevos retos al sector y nos hace reflexionar sobre su rol potencial en la superación de la crisis, por su papel cada vez más importante en la economía, reflejado
en la presencia de empresas del sector líderes en la economía mundial, así como
su repercusión en la eficiencia y productividad del resto de sectores de la economía. Bajo este prisma, el objetivo de este estudio consiste en realizar un diagnóstico del sector de las TIC en España. Ello supone investigar e identificar las
tendencias evolutivas que caracterizan al sector, evaluar su importancia y medir
el peso real de su contribución, con el fin de ayudar a valorar los cambios económicos que comporta la adopción de estas tecnologías, así como su impacto
en el conjunto de actividades económicas en el marco de la economía europea y
mundial. Para abarcar todas las “dimensiones” del sector, hemos dividido el presente estudio en cinco apartados: innovación, estructura de negocio y empleo,
composición del mercado interior y exterior, peso del sector en la economía e
impacto del sector en la economía española.
• La innovación en las TIC
En el apartado dedicado al esfuerzo innovador de cada país (gasto total en I+D
de cada país en relación a su PIB) hemos identificado tres grupos de países. El
primer grupo está formado por países de todo el mundo que poseen una marcada tradición de gasto en I+D. Sus tasas de inversión en este capítulo se sitúan
entre el 2% y el 4% por encima de la media de la Unión Europea, media que fue
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
en 2006 del 1,83% en el caso de la Unión Europea de los 27 (UE 27), y de un
1,91% en el de la Unión Europea de los 15 (UE 15).
Dentro de este primer grupo se encuentran Suecia, con una tasa del 3,75%;
Finlandia, con un 3,5%(1); Corea, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Estados
Unidos y Suiza. Estos países (a excepción de los cuatro últimos), han aumentado
de forma creciente sus inversiones en I+D.
El segundo grupo, en el que se sitúa España, engloba a los países con una
tasa situada entre el 1% y 2% de su PIB, lo que es un índice inferior a la media
europea. Además de España, figuran en este segundo grupo: Países Bajos,
Reino Unido, Noruega, Italia, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Estonia, Rusia y China.
Dentro de este segundo grupo se observa que Irlanda, España y Portugal han
mantenido un comportamiento similar en cuanto a su inversión en I+D: tasas
muy bajas al inicio del período analizado (1985-2006) comparadas con el resto
de países de Europa. Sin embargo, han ido creciendo, pasando del 0,5% de
1985 hasta el 1,2% que se registra en 2006 para el caso de España; del 0,75%
al 1,3% en el caso de Irlanda, y del 0,35% al 1,2% para Portugal. En España,
Portugal e Irlanda, esta evolución implicó un crecimiento medio anual del 6%,
10% y 3%, respectivamente, cifras que siendo importantes resultan todavía
insuficientes, puesto que no impiden que estos tres países permanezcan a la
cola del resto de países de Europa occidental, e incluso a la cola de este segundo grupo al que pertenecen.
El tercer y último grupo incluye a los países cuya inversión en I+D es inferior
al 1% de su PIB, que es el caso del resto de países de Europa oriental, como
Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, y de economías emergentes mundiales
como India y Brasil.
• Esfuerzo innovador de los tres grupos. La inversión en I+D en relación al PIB
de los tres grupos arriba mencionados parece indicar que países como Suecia,
Finlandia, Japón y Corea son los que realizan un mayor esfuerzo innovador. Sin
embargo, y dado el volumen total de su economía, en realidad este liderazgo
corresponde, con mucho, a Estados Unidos y Japón. La inversión de Estados
Unidos en I+D en 2006, por ejemplo, ascendió a 280.000 millones de euros, una
cifra superior al total de la inversión equivalente de los Estados de la UE 27.
(1) Ambos Estados son los únicos miembros de la UE que han cumplido con el objetivo del 3% de intensidad en I+D fijado en el Acuerdo de Lisboa.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
• Inversión pública frente a la privada. En promedio, más de la mitad del gasto
total en I+D en la UE 27 es financiado por el sector industrial privado (alrededor del 54%). Sólo el 34% del gasto promedio se deriva de la Administración
pública, y un 9% está constituido por fondos provenientes de otros países. En
España, la participación del sector empresarial y del público guarda una proporción similar. En 2006, el sector empresarial financiaba el 46% del gasto en I+D,
frente a un 43% proveniente de la Administración; el 6% restante provenía de
fondos del extranjero.
• Inversiones en TIC. Los Estados que lideraron la inversión en TIC entre 2003
y 2006 corresponden a países de Europa oriental: Lituania, Bulgaria, Rumanía
y Hungría. Dedicaron a este capítulo del 8% al 10% de su PIB, lo que se debe
principalmente al importante porcentaje que dedicaron a comunicaciones, que
se sitúa entre el 4% y el 6%. La mayor parte de esta inversión corresponde al
mercado doméstico de telefonía y no a las tecnologías de la información propiamente dichas, un capítulo en el que se encuentran casi a la cola del ranking de
los 24 países (UE 27 junto con Estados Unidos y Japón) incluidos en el análisis.
Dado que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones es un requisito
para formar parte de la UE, estos resultados responderían a una necesidad de
armonización de la infraestructura de telecomunicaciones por parte de los países
menos desarrollados.
Por tanto, la inversión en tecnologías de la información sería un indicador más
fiable de qué países lideran el desarrollo en TIC. En este sentido, en segundo
lugar del ranking de las inversiones en TIC en relación a su PIB en 2006, figura
el grupo integrado por Japón, con el 7,6%, Suecia; Suiza, Reino Unido, Países
Bajos, Dinamarca y Finlandia, que superaron el 6%, y Alemania, Francia y Estados
Unidos, con el 5,5% cada uno. Todos ellos dedican entre un 5,5% y un 7,5% de
su PIB a productos y servicios TIC. Ocupan los primeros lugares en el gasto en
tecnologías de la información, con dos puntos porcentuales más de media que el
grupo que forman los mencionados países del este europeo. En este apartado de inversión en TIC, España reproduce el escaso dinamismo
que refleja su inversión en I+D. Italia, España, Grecia e Irlanda se encuentran por
debajo del promedio de la Unión Europea, con índices que se sitúan entre el 4%
y 5% durante el período analizado. El capítulo más importante de la inversión en
TIC corresponde a las telecomunicaciones, que en el caso concreto de España
acapararon en 2006 un 3,2%, mientras que sólo dedicó un 1,4% a las tecnologías de la información.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
• Innovación en el sector de las TIC. En cuanto a la innovación en el sector
español de las TIC, se observa que durante 2007 representó el 17% del gasto
total en I+D del sector empresarial. Este sector se ubica en segundo lugar, después del segmento de servicios empresariales de I+D y por encima de sectores
como las industrias química, farmacéutica, automotriz, mecánica y de intermediación financiera. Así pues, el sector de las TIC es una de las principales fuerzas
conductoras de la innovación del país, especialmente gracias al segmento de
servicios informáticos (que representa el 50% del gasto del sector de las TIC),
seguido de las telecomunicaciones y de las manufacturas TIC, que representan
el 34% y 16%, respectivamente, del gasto en I+D del sector. Esta inversión española en innovación en las TIC se sitúa por debajo de la que
dedican otros países de la OCDE, en especial si se la compara con países punteros
como Finlandia (64,3%) y Corea (55,1%). Es importante señalar que mientras en
el resto de países analizados la inversión en TIC reposa principalmente en el subsector de la manufactura TIC, en España el capítulo principal corresponde al subsector de servicios informáticos. Este patrón de mayor inversión en innovación en
las manufacturas TIC es más acentuado en países como Corea, Japón, Finlandia y
Estados Unidos. Sin embargo, incluso en el caso de países como Portugal, Irlanda
e Italia, también se observa una mayor participación del subsector de producción
que en España. Esto revela tanto el esfuerzo en innovación del sector español
de servicios TIC como la debilidad de esta inversión del segmento español de las
manufacturas TIC, que es uno de los menos innovadores de toda Europa.
Estructura de los negocios
El sector español de las TIC se caracteriza por el crecimiento sostenido del
número de empresas, que pasan de las 25.838 de 1999 a las 55.707 de 2008.
Proliferan, sin embargo, las compañías de pequeño tamaño, y en muchos casos,
unipersonales. Así, el 56% del total de empresas del sector corresponde a profesionales autónomos sin empleados contratados (lo que representa un aumento
de 5 puntos porcentuales respecto a 2001), y un 24% corresponde a compañías
con uno o dos asalariados, en especial en el segmento de servicios informáticos,
donde el 58% de las empresas están formadas por profesionales autónomos;
le seguiría el segmento de servicios de telecomunicaciones, con un 50%, y en
tercer lugar, la manufactura, con el 34%.
Esta configuración puede verse favorecida por los requerimientos y características de producción, tecnológicas y de especialización propias de cada uno de
estos subsectores.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Asimismo, el segmento de servicios informáticos aglutina el 88% del total de empresas del sector de las TIC, las cuales están orientadas principalmente a actividades
de consultoría, suministro, consulta de aplicaciones y programas informáticos, así
como alquiler, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. Por otro lado, el
segmento de telecomunicaciones es el que ha experimentado una mayor variación
en su estructura, generando una mayor concentración en los extremos, pues el
porcentaje de empresas que corresponden a empleados autónomos ha pasado del
20% al 50%, y el número de empresas grandes con más de 500 empleados creció
en un 40%. El subsector manufactura es el que menos ha crecido durante los años
posteriores a 2004, reduciendo su participación en el total. En este subsector, incluso el total de empresas en 2008 es menor que en 2004.
En el contexto europeo, durante 2005 España representaba el 6% de empresas
del sector de las TIC, ubicándose en el quinto lugar, por debajo de Reino Unido,
Italia, Alemania y Francia. Sin embargo, como ya se ha mencionado, hay que
tener en cuenta la gran proliferación de autónomos y microempresas.
Por tanto, los datos muestran que el tejido industrial español de las TIC es muy débil
y poco competitivo, pues aunque el número de empresas del sector es relativamente alto, la mayoría carece del tamaño suficiente para competir internacionalmente
y se especializa en los segmentos del negocio de menor valor añadido. Además,
desde 1999 a 2008, este patrón de crecimiento parece haberse acentuado.
El empleo en las TIC
La composición de la fuerza laboral de las TIC está experimentando en España
un notable cambio, que es el que va desde la producción hacia los servicios: el
segmento de servicios informáticos es el que ocupa ahora la mayor proporción
de empleo en el sector, con el 56%; telecomunicaciones ocupa el 16%, y la
manufactura, el 12% del empleo del total del sector de las TIC. El 16% restante
se dedica al comercio al por mayor de maquinaria y equipo TI.
El subsector de informática ha absorbido casi todo el crecimiento de la mano de
obra del sector de las TIC en los últimos años: el número de empleados totales
de los subsectores de telecomunicaciones y manufactura en 2006 fue inferior al
de 2001. No obstante, a pesar del papel que ha desempeñado el subsector de
informática en el dinamismo del sector, el peso de la mano de obra del sector
de las TIC en conjunto sobre el total de empleados de la economía española se
mantuvo constante durante el período que va de 2001 a 2006, alrededor del 2%,
por debajo de la media de la UE 27 (3% aproximadamente).
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
En cuanto a las remuneraciones que percibieron los profesionales españoles de
las TIC, éstas han venido creciendo de forma permanente desde el año 2000. Este
aumento se explica, principalmente, por el comportamiento salarial del segmento de
servicios informáticos, con un crecimiento de 18% entre 2000 y 2007, que casi ha
igualado las remuneraciones de los empleados de telecomunicaciones, que sólo crecieron un 5% durante el mismo período, con una media de 27.712 euros al año para el
sector de telecomunicaciones y de 26.406 para el segmento de informática. La media
del sector de manufactura TIC fue la más baja, con 23.353 euros anuales.
El nivel de remuneraciones de los tres segmentos es superior al del promedio
de remuneraciones de la economía española en su conjunto, incluso mayor que
el promedio de la industria y el promedio de servicios. Sin embargo, un sector
externo como el de intermediación financiera ha mantenido el promedio más
alto, con una media de 40.000 euros al año. Desde el punto de vista de la ganancia que genera el sector para los empresarios
–que puede interpretarse también como un indicador de productividad–, vemos
que las empresas de informática y manufactura han aumentado su rentabilidad
en un 15% y un 16% entre 2003 y 2006, con una ganancia media por trabajador
en el cuarto trimestre de 2006 de 2.475 euros en el segmento de informática y
de 2.291 euros en el de la manufactura TIC.
Déficit de la balanza de pagos
España se revela como un país notablemente importador de bienes y servicios
de tecnologías de la información, por lo que la balanza comercial del mercado TI
se mantiene deficitaria. La oferta española de bienes y servicios de TI se dirige
más al mercado interior que al exterior, ya que las exportaciones representan
sólo una pequeña parte de la facturación total del mercado TI. Este fenómeno se
radicalizó de 2001 a 2004 al caer las exportaciones españolas TIC en un 40%,
caída impulsada especialmente por la debilidad de la demanda exterior de hardware, que cayó nada menos que un 60%.
Este fenómeno se fue agravando en los últimos años del período 1995 a 2007 debido a la creciente competencia de países con menores costes y mayor desempeño
tecnológico. Países del este europeo, China y otros, están capturando una fuerte
proporción del offshore del ensamblaje de ordenadores, actividad a la que se dedican principalmente las empresas del sector manufacturero español. En cuanto a
equipos de telecomunicaciones, en 2006 las exportaciones representaban el 15%,
mientras que las importaciones ascendían al 24% de la balanza comercial.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
La composición del mercado interno en 2007 aumentó un 8% con respecto a
2006. Las principales partidas correspondieron a servicios informáticos, con un
37%, y al mercado del hardware, con un 35%, que ha venido perdiendo peso
en los últimos años. Dentro del mercado interior de servicios telemáticos cabe
resaltar que la participación del comercio electrónico pasó del 2% de 2001 al
9% de 2007, según datos de AETIC. En el ámbito mundial se observa una leve
desaceleración del mercado mundial de las TIC, con tasas de crecimiento más
bajas en 2006 y 2007. Esta desaceleración se hizo más evidente para el sector
de las telecomunicaciones y para los países con las inversiones en TIC más
desarrolladas, como Japón y Estados Unidos.
Peso del sector de las TIC en la economía española
La producción de bienes y servicios del sector de las tecnologías de la información (TI), sumada a la de las telecomunicaciones (TIC), representa un porcentaje
no tan pequeño sobre el total de la economía española, concretamente un 4,34%
en 2006. De hecho, ha fluctuado durante el período comprendido entre los años
2000 y 2006 en un rango entre el 3,8% y el 5%, por encima del peso de sectores
tradicionales como la agricultura y la energía, y muy cercano al peso que tienen
sectores como transporte e intermediación financiera. Sin embargo, en el período
2000 a 2006, el peso del sector tuvo una ligera caída, un patrón que siguieron el
resto de sectores en favor de las actividades inmobiliarias y de la construcción.
En general, el sector de las TIC ha crecido por encima del resto de sectores tradicionales. Sólo los sectores de construcción e inmobiliarias y servicios empresariales
tuvieron en esos años un crecimiento mayor. Este cambio en la composición de la
economía indicaría que la economía del conocimiento y de la información figura
entre los sectores de mayor dinamismo en los doce últimos años, aunque a partir
de 2003, éste ha sido menor. Asimismo, dentro del sector de las TIC, las telecomunicaciones representan el porcentaje más alto, alrededor del 53%; los servicios
informáticos, el 29%, y la manufactura, el 7%. El segmento de servicios informáticos
ha aumentado su participación en dos puntos porcentuales. Dentro de la economía,
el peso del subsector de telecomunicaciones se situó en esos años alrededor del
2%, y el de servicios informáticos sobrepasó el 1%. En términos reales, el subsector
de informática es el que más creció durante el período comprendido entre los años
2000 y 2005, con crecimientos interanuales de más del 26%. Asimismo, comparado
con el resto de sectores de la economía, es uno de los que ha presentado mayor
actividad, ubicándose en tercer lugar, superado por las actividades de investigación
y desarrollo y otras actividades empresariales. La producción del subsector de informática ha crecido incluso más que la del sector de construcción. El segmento de
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
telecomunicaciones también ha mostrado un crecimiento sostenido, ubicándose en
sexto lugar dentro de todos los sectores analizados. Sin embargo, el segmento de
manufactura es el único que ha mostrado una tendencia negativa, de manera que,
en términos globales, la producción de 2005 fue menor que la producción de 2000,
con tasas de variación interanuales negativas.
Del estudio de estos datos se desprende que si bien la importancia del sector
español de las TIC todavía se encuentra por debajo de la media de otros países
de la OCDE, como Finlandia, Hungría, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Polonia y
Portugal, su crecimiento ha sido en este período más dinámico que el del resto de
sectores de la economía española, especialmente debido al buen comportamiento
de los servicios informáticos y de telecomunicaciones. El análisis de la evolución
del sector a partir del año 2000 muestra que, en términos reales, los segmentos
de informática y telecomunicaciones son de las ramas de actividad que más crecieron, aunque en comparación con los niveles de producción de otros sectores,
estas tasas de crecimiento todavía no se ven reflejadas en el peso del sector en
conjunto dentro de la economía.
Impacto del sector de las TIC
El impacto del sector de las TIC en el resto de sectores y en la economía española
a través de la composición de las ventas del sector y del porcentaje de empresas
con actividades TIC, nos da pistas sobre el grado de implementación e incorporación de las nuevas tecnologías en parte de sus actividades de negocio. A nivel mundial, al igual que en España, el sector financiero ha sido el que más
ha invertido en bienes y servicios del sector de las TIC, lo que ha mejorado su
productividad y su crecimiento. Asimismo, la media de empresas de la UE 27
que utiliza especialistas TIC es del 18%, y la media de empresas de la UE 27 que
externaliza sus actividades TIC es del 45%. España se encuentra ligeramente
por debajo, con 14% y 31%, respectivamente. Finalmente, en la asociación entre el gasto en TIC y la tasa de crecimiento de
la economía, encontramos que los países que más crecieron en los últimos
tres años son los que más invirtieron en bienes y productos del sector de las
TIC como porcentaje de su PIB. En cuanto a su relación con la productividad
de la mano de obra, se observa también una asociación positiva entre ambas
variables, pero diferenciada. La relación positiva entre ambas variables es más
evidente para países de Europa oriental, como Rumanía y Eslovaquia, que para
países como Alemania, Reino Unido, Finlandia, Estados Unidos y Suecia.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
1. Introducción
El sector de las tecnologías de la información y la comunicación ha estado en
el centro del cambio económico a lo largo de los últimos años. Los sectores
que producen bienes y servicios TIC juegan un rol importantísimo mediante su
contribución al rápido crecimiento tecnológico y al de la productividad. Por un
lado, contribuyen por medio del desarrollo e incorporación de las nuevas tecnologías en el conjunto de actividades económicas, lo que ha sido esencial en
el proceso de creación de valor, al propiciar cambios importantes en las formas
de producción, organización y otras actividades de las empresas. Por otro lado,
dado que el desarrollo de este sector depende de los continuos avances en
comunicaciones e informática (un campo en que el conocimiento es una pieza
fundamental), su desarrollo fomenta la innovación y la creación de conocimiento, lo que repercute en el proceso de desarrollo tecnológico y en el de creación
de valor de la economía mundial. De hecho, numerosos estudios coinciden (2)
en señalar el efecto positivo que las tecnologías de la información han ejercido
sobre la productividad y el crecimiento durante la década de 1990 en varios países, especialmente en los sectores de alta tecnología. Estos estudios evidencian
el rol clave que en la actualidad desempeñan las tecnologías de la información
en la economía de un país. Una de las preguntas que este hecho impone es
cómo se debe medir la contribución a la creación de conocimiento y de riqueza
por parte de la industria de las TIC.
Desde 1995, el sector de las TIC ha experimentado un creciente dinamismo, sólo
interrumpido por el fenómeno asociado a la crisis de la burbuja de Internet en
2001 y 2002, principalmente, y tal vez ahora con la actual crisis económica.
Desde 2006, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, pero conservando una
tendencia estable hasta 2008. En España, el segmento de servicios informáticos
ha sido el líder conductor de esta dinámica. Sin embargo, y a raíz de la actual
situación económica mundial, las principales consultoras pronostican para los
años 2009 y 2010 una caída de los niveles de ventas de los principales productos asociados directamente con la demanda interna.
(2) Véase Bartelsman et al. (2003) y Pohjola, M. (2002), referenciados en la bibliografía.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Concretamente, y de acuerdo con las previsiones del European Information
Technology Observatory (EITO), el volumen de negocio del mercado TIC en
España puede descender en 2009 un 1,7%, aunque en 2010 puede retornar a
la senda del crecimiento con una ligera progresión del 0,3%. Según el observatorio europeo, dentro del mercado TIC en su conjunto, las telecomunicaciones
son las menos afectadas por la actual recesión económica, con un crecimiento
previsto para 2009 del 0,9%, gracias al ascenso de la telefonía móvil (2,9%) y
de los servicios de acceso a Internet (12,1%). Sin embargo, en el sector TI (sin
las comunicaciones), el volumen de negocio disminuirá en 2009 un 2,7%. La
caída más notable la registraría el segmento del hardware (7,4%). Estos datos
indicarían que la crisis económica no deja indiferente al sector español de la alta
tecnología, aunque su efecto no es tan pronunciado como en otras áreas.
Precisamente por ello, en esta situación de desaceleración económica juega un
papel clave el sector de las TIC, por su función cada vez más importante en la
economía, reflejado en la presencia de empresas del sector líderes en la economía mundial, así como por su influencia en la eficiencia y la productividad en
el resto de sectores de la economía. En este sentido, el objetivo de este trabajo
consiste en estudiar el desempeño e influencia que el sector de las TIC ha tenido en España durante la última década, especialmente en el período de 2000 a
2007, y evaluar dicho desempeño tomando como referencia el ámbito europeo.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
2. Objetivo de la investigación
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han adquirido en las
últimas décadas una gran relevancia, lo que justifica la oportunidad de este
estudio, dedicado a realizar un diagnóstico del sector de las TIC en España.
Ello supone investigar e identificar las tendencias evolutivas que caracterizan al
sector, evaluar su importancia y medir el peso real de su contribución, con el fin
de ayudar a valorar los cambios económicos que comporta la adopción de estas
tecnologías, así como su impacto en el conjunto de actividades económicas en
el marco de las economías europea y mundial. En este sentido, esta segunda
versión del estudio “Tamaño y estructura del sector de las TIC en España” realizada en 2009, titulada en esta oportunidad “El sector de las tecnologías de
la información y comunicación en España en el contexto europeo: evolución y
tendencias”, constituye un esfuerzo continuo para aportar algunas claves que se
orienten en esta dirección.
Este estudio forma parte del proyecto “Business and Information Technologies”
(BIT), que busca contribuir a obtener unos indicadores globales que permitan
describir los cambios que las empresas y sectores industriales han experimentado en los últimos años gracias a la introducción de las nuevas tecnologías, así
como prever la evolución futura de los mismos. El proyecto BIT está liderado por
la Anderson School of Management de UCLA y se lleva a cabo en más de veinte
países gracias a la colaboración de importantes escuelas de negocios de todo
el mundo. El capítulo español se elabora y patrocina por el e-business Center
PwC&IESE.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
3. Estructura del estudio
Dado que el aporte de las TIC a la economía se produce por distintas vías,
el estudio de este sector puede abordarse desde diversas perspectivas. Para
abarcar sus diferentes “dimensiones”, hemos dividido el presente estudio en
cinco apartados: innovación, estructura de negocio y empleo, composición del
mercados interior y exterior, peso del sector en la economía, e impacto del sector
en la economía.
• Innovación. En el apartado de innovación se pretende obtener un panorama
de la situación de la realidad innovadora por países, y en particular, el rol que
juega el sector de las TIC en la innovación. La finalidad de este apartado es evaluar cómo las empresas que forman el mercado de las TIC responden al reto de
competir en un ámbito caracterizado por una rápida evolución.
• Estructura del negocio y empleo. Para analizar la configuración del sector de
las TIC en España se incluyen indicadores como el número y características de
las empresas que forman el mercado TIC y la composición de la fuerza laboral
del sector.
• Mercado de las TIC. Se analiza la composición de los mercados interno y
externo a partir de los principales productos y servicios de las TIC en España.
Éste incluye indicadores tales como facturación del sector y balanza comercial,
con el objetivo de obtener los patrones de producción y consumo en el país.
• Peso del sector en la economía. Cuantifica la participación del sector de
las TIC dentro del conjunto de actividades económicas de España, así como su
contribución en la generación de valor añadido.
• Impacto del sector en la economía. Busca obtener indicadores con respecto
a la relación del sector con el resto de sectores y empresas de la economía, así
como evaluar su aporte a la productividad y crecimiento de la economía española en su conjunto.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
En el primer apartado, dedicado a la innovación, se ofrece una visión global de
la innovación en Europa, con el fin de situar el caso español en un contexto más
amplio de referencia. Se incluyen todos los países de la UE 15 y algunos de
la UE 27. Además, se incluyen Estados Unidos y Japón, debido a su tradición
de liderazgo mundial en este sector. También se perfila la situación de algunas
economías emergentes como China, la Federación Rusa e India. En los apartados siguientes se analiza la estructura y configuración del sector de las TIC en
España en particular.
En cada apartado se incluyen referencias de otros Estados miembros de la Unión
para evaluar la situación de España en el interior del marco europeo. El análisis
del sector en cada apartado se desagrega por subsector de las TIC: manufactura, telecomunicaciones e informática. En la siguiente sección se detallan las
actividades que conforman cada uno de éstos.
Fuentes
Eurostat; Organización de Cooperación Económica y Desarrollo Económico
(OCDE); Instituto Nacional de Estadística (INE); Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio; Central de Balances del Banco de España; Informes de AETIC
(Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información), el informe eEspaña
2008 de Orange, los informes de la Sociedad de la Información de Telefónica
(2006, 2007 y 2008), N-Economía y distintos observatorios de la sociedad de la
información de diversas comunidades autónomas.
16
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
4. Definición del sector de las TIC
Según el grupo de trabajo sobre los indicadores para la Sociedad de la
Información de la OCDE, el sector de las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) está compuesto por los segmentos de la manufactura
y de servicios cuya actividad principal está ligada al desarrollo, producción,
comercialización y uso intensivo de dichas tecnologías. Consiste en industrias
manufactureras y de servicios cuyos productos recogen, transmiten o muestran
datos e información electrónicamente.
En general, los principios para la clasificación de una rama de actividad del sector de las TIC son los siguientes (3): En el caso de las industrias manufactureras,
los productos deben estar orientados a procesar y comunicar información, incluyendo la transmisión y presentación de la misma. También deben utilizar procesos electrónicos para detectar, medir y/o registrar fenómenos físicos o controlar
procesos físicos. Para las industrias de servicios, los productos de una industria
candidata deben estar diseñados para permitir la función de tratamiento de la
información y la comunicación por medios electrónicos.
La definición inicialmente se basó en la CIIU rev.3 y se actualizó en 2002 para
reflejar los cambios en la CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme) Rev 3.1.
La definición de 2002 del sector de las TIC se presenta en el Cuadro 1.
La clasificación de los datos obtenidos por la OCDE se basa en la clasificación de
los estándares internacionales de las actividades (ISIC), que en el caso español
se concreta en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), por
lo que constituyen una metodología sujeta a comparaciones internacionales. A
continuación pasaremos a definir la clasificación de actividades según el código
CNAE de la OCDE, y ampliaremos otras clasificaciones alternativas basadas en
el informe del sector de las tecnologías de la información y comunicación, elaborada conjuntamente por AETIC y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
(3) Cervera, José Luis, “Estadísticas del INE sobre los sectores TIC”, Fuentes estadísticas, nº 51, febrero de
2001,
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17
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Cuadro 1. Actividades del sector de las TIC
CLASIFICACIÓN DE LA OCDE
CLASIFICACIÓN BANCO DE ESPAÑA - CENTRAL
DE BALANCES
TIC Manufactura
TIC Manufactura
(CNAE 300) Fabricación de máquinas de oficina
y equipos informáticos
(CNAE 300)
Fabricación de máquinas de oficina y
equipos informáticos
(CNAE 313) Fabricación de hilos y cables
eléctricos aislados
(CNAE 313)
Fabricación de hilos y cables eléctricos
aislados
(CNAE 314) Fabricación de acumuladores y pilas (CNAE 321)
eléctricas
Fabricación de válvulas, tubos y otros
componentes electrónicos
(CNAE 321) Fabricación de válvulas, tubos y
otros componentes electrónicos
(CNAE 322)
Fabricación de transmisores de
radiodifusión y televisión, y de aparatos
para la radiotelefonía y radiotelegrafía
con hilos
(CNAE 322) Fabricación de transmisores de
radiodifusión y televisión, y de
aparatos para la radiotelefonía y
radiotelegrafía con hilos
(CNAE 323)
Fabricación de aparatos de recepción,
grabación y reproducción de sonido e
imagen
(CNAE 323) Fabricación de aparatos de
(CNAE 332)
recepción, grabación y reproducción
de sonido e imagen
Fabricación de instrumentos y aparatos
de medida, verificación, control,
navegación y otros fines, excepto
equipos de control para procesos
industriales
(CNAE 332) Fabricación de instrumentos y
aparatos de medida, verificación,
control, navegación y otros fines,
excepto equipos de control para
procesos industriales
(CNAE 333)
Fabricación de equipo de control de
procesos industriales
(CNAE 333) Fabricación de equipo de control de
procesos industriales
TIC Comunicaciones
TIC Servicios
(CNAE 642)
(CNAE 516) Comercio al por mayor de
maquinaria y equipo
TIC Informática
(CNAE 642) Telecomunicaciones
(CNAE 721)
Consulta de equipo informático
(CNAE 713) Alquiler de maquinaria y equipo
(CNAE 722)
Consulta de aplicaciones informáticas
y suministro de programas de informática
(CNAE 721) Consulta de equipo informático
(CNAE 723)
Procesos de datos
(CNAE 722) Consulta de aplicaciones
informáticas y suministro de
programas de informática
(CNAE 724)
Actividades relacionadas con base de
datos
(CNAE 723) Procesos de datos
(CNAE 725)
Mantenimiento y reparación de máquinas
de oficina, contabilidad y equipo
informático
(CNAE 724) Actividades relacionadas con base
de datos
(CNAE 726)
Otras actividades relacionadas con la
informática
Telecomunicaciones
(CNAE 725) Mantenimiento y reparación de
máquinas de oficina, contabilidad y
equipo informático
(CNAE 726) Otras actividades relacionadas con
la informática
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE y del Banco de España.
18
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Sin embargo, a pesar de estos avances realizados por la OCDE, el debate sobre
la inclusión de ciertas actividades económicas en el conjunto de las TIC está
lejos de haber concluido. Así lo revela el caso del cable de fibra óptica, por ejemplo, cuya creciente utilización plantea dudas sobre la necesidad o no de excluir a
largo plazo del conjunto del mercado TIC el apartado CNAE 313. Este apartado,
que engloba la fabricación de hilos y cables electrónicos aislados, se incluye en
las TIC pero sólo de forma provisional, ya que la evolución tecnológica se inclina
hacia la fibra óptica, lo que puede aconsejar la desaparición de los cables tradicionales de esta clasificación.
Otro ejemplo de cómo los límites de la definición actual proceden de la falta de
subcategorías capaces de distinguir entre la venta al por mayor de equipos TIC y la
venta al por mayor de otro tipo de equipamiento, como sucede con la maquinaria
industrial. Precisamente esta carencia obligó a la OCDE a acordar la inclusión en las
TIC de la categoría CNAE 516 (venta al por mayor de maquinaria y equipos). Pero
sólo bajo la condición de que se incluyeran únicamente los datos relacionados con
el mercado TIC, utilizándose para ello clasificaciones nacionales más detalladas,
como las CNAE 5143, 5164 y 5165. En cuanto a la venta al por menor, ésta no fue
incluida, ya que son relativamente pocos los minoristas que venden exclusivamente
productos TIC. Finalmente, y ya con poca discusión, los delegados de la OCDE
acordaron incluir en la definición de las TIC la clasificación CNAE 713, que abarca el
alquiler de la maquinaria y el equipamiento, incluyendo a los ordenadores.
Otros obstáculos en la medición proceden de la existencia de distintas clasificaciones por parte de los diferentes organismos. Así, a diferencia de la clasificación
de la OCDE, la Central de Balances del Banco de España (4) divide el sector de
las TIC en tres subsectores: 1) TIC manufactura; 2) TIC telecomunicaciones, y 3)
TIC informática. Con esta finalidad, esta Central de Balances agrupa a las empresas según la actividad principal que desarrollan de acuerdo con la ya mencionada
Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE - 93 Rev.1, que se muestra en el Cuadro 1.
Por fortuna, éstas y otras diferencias que se producen entre ambas clasificaciones
no son sustanciales. Sí lo es, sin embargo, que la OCDE agrupe las actividades
de servicios en un único sector, mientras que la Central de Balances del Banco de
España las divide en servicios de telecomunicaciones y servicios de informática.
(4) La Central de Balances del Banco de España recopila información económica-financiera sobre la actividad de las empresas no financieras españolas que de manera voluntaria colaboran mediante la cumplimentación de un formulario normalizado.
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19
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Otra diferencia entre ambas instituciones, ésta de menor importancia, es que a la
hora de definir las TIC del sector servicios, el Banco de España prescinda de las
categorías de la OCDE denominadas CNAE 173 y CNAE 516, como se muestra
en el Cuadro 1. Otra discrepancia, que afecta a la manufactura TIC, se produce
con la inclusión por parte de la OCDE de la actividad CNAE 314 (fabricación de
acumuladores y pilas eléctricas), que no figura en la clasificación de la Central
de Balances del Banco de España.
A estas dificultades hay que sumarles la existencia de una tercera fuente de información estadística que utiliza una metodología propia. Es la que proporciona el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con la Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
de España (AETIC). Sus seis categorías, que se precisan en el Cuadro 2, no coinciden con las dos mencionadas anteriormente.
Cuadro 2. Categorías de las TIC
Hardware
Fabricación y venta de equipos informáticos.
Software
Desarrollo y comercialización de aplicaciones estándar.
Servicios informáticos
Consultoría, desarrollo de aplicaciones a medida, soporte y externalización
(outsourcing) entre los principales componentes.
Servicios telemáticos
Evolución de los servicios de valor añadido, que son prestados mayoritariamente
por empresas provenientes del sector de la informática.
Equipos ofimáticos
Fabricación y comercialización de equipos de oficina, excluidos los informáticos.
Consumibles
Fabricación y comercialización de material fungible para impresoras y otros
periféricos.
Fuente: Elaboración propia, basada en el informe anual de AETIC y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2008.
20
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
5. Innovación en el sector de las TIC
Las empresas del sector de las TIC se encuentran en un entorno que cambia
muy rápidamente debido a la aparición de nuevas estrategias de negocio y nuevas tecnologías (ya sean éstas incrementales o radicales). De ahí que los esfuerzos que las empresas del sector dedican a la innovación constituyen un aspecto
clave en la configuración, desarrollo y competitividad del mismo.
Inversión en I+D
La inversión en la creación de nuevo conocimiento es esencial para mejorar productos y procesos y desarrollar los nuevos. En ese sentido, el esfuerzo innovador
en investigación y desarrollo es un indicador clave para evaluar la evolución de
cada país en esta dirección. Por esta razón se plantea en primer lugar el panorama de la innovación por países a partir de la inversión total en I+D (5) en relación
con su PIB.
Hemos identificado tres grupos de países, que hemos delimitado para facilitar el
análisis. El primer grupo está formado por los países cuyas inversiones de gasto
en I+D en relación con el PIB, en los últimos años se han situado entre el 2% y el
4%, por encima de la media de la Unión Europea (1,83% para la UE 27 y 1,91%
para la UE 15) en el último año.
En el período comprendido entre 1985 y 2007, muchos de estos países han
duplicado sus indicadores. En el nivel más alto se encuentra Suecia, que pasó
del 2,7% al 3,75% en este período, con algunos picos situados alrededor del
4% en 2001 y 2002. Finlandia experimentó el mayor crecimiento al haber duplicado sobradamente el gasto en I+D como porcentaje del PIB: pasó del 1,5% al
3,5%, ubicándose por tanto en segundo lugar. Ambos son los únicos Estados
miembros de la Unión Europea en los que la intensidad en I+D superó el 3%
fijado como objetivo por el Acuerdo de Lisboa. Corea logró pasar del 1,84% de
1990 a casi el 3% en 2005; y otros países que también duplicaron su tasa de
(5) Los datos del gasto total en I+D incluyen todo el gasto en investigación y desarrollo en el territorio nacional, independientemente de cuál sea la fuente de financiación.
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21
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
inversión en I+D ganando más de un punto porcentual de su PIB son Austria y
Dinamarca, que se mantuvieron durante todo el período en los primeros lugares
de la lista. Sin embargo, países como Francia, Alemania, Estados Unidos y Suiza,
que a inicios de 1985 tenían un porcentaje alto, superior al 2,5% (mayor que el
de Finlandia y equivalente al de Suecia y Japón), no incrementaron su tasa de
inversión en I+D a lo largo de los dos decenios que comprende el período de
análisis, sino que la han mantenido constante en términos generales.
Figura 1. Inversión en I+D según el PIB: Grupo 1*
4,50
4,25
4,00
Suecia
3,75
3,50
Japón
3,25
Finlandia
Corea
3,00
Estados Unidos
2,75
Alemania
Austria Dinamarca
Francia
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Japón
Suecia
Corea
Estados Unidos
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurostat y de la OCDE.
Período: 1985-2007.
(*) El grupo 1 está formado por los países que tienen tasas de gasto en I+D en relación al PIB por encima de la media de la
UE 27 y UE 15.
(**) Los datos que faltan de Suecia referentes a los años 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2002 se han calculado
con un promedio simple.
(***) Los datos del gasto total en I+D utilizados en este análisis consideran el gasto en investigación en el territorio nacional,
independientemente de cuál sea la fuente de financiación.
22
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 2. Inversión en I+D según el PIB: Grupo 2*
2,50
2,25
2,00
1,75
Eslovenia
1,50
1,25
Italia
1,00
Bélgica
Reino Unido
Países Bajos
República Checa
China
Irlanda
España
Federación Rusa
Portugal
0,75
0,50
0,25
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bélgica
Países Bajos
China
República Checa
Portugal
Federación Rusa
Irlanda
Reino Unido
Eslovenia
Italia
España
Fuente: elaborado a partir de datos de Eurostat y de la OCDE.
Período: 1985-2007.
(*) El grupo 2 está formado por los países cuyo gasto en I+D se encuentra por debajo de la media de la UE 27 y fluctúa entre
el 1% y el 2% de su PIB.
(**) Los datos no disponibles de Bélgica correspondientes a los años 1999 y 1992 se han calculado con un promedio simple.
(***) Para la Federación Rusa, se han considerado las series desde 1992 debido a los cambios en la metodología de datos tras
la desaparición de la Unión Soviética.
En el segundo grupo se encuentran los países cuyo gasto en I+D en 2007 va
desde el 1% al 2% de su PIB, es decir, que se encuentran por debajo de la media
europea.
Países Bajos y Reino Unido, que en el inicio del período estudiado (1985-2007)
tenían una tasa superior al 2%, experimentaron un decrecimiento, de modo que
al final se situaron en un 1,7%, ligeramente inferior al promedio de la UE. En
este grupo, además, se encuentran Noruega, Italia, Irlanda, España, Portugal,
Eslovenia, Estonia, Rusia y China. Noruega y Eslovenia han mantenido un peso
relativamente constante durante todo el período, fluctuando alrededor del 1,5%.
Italia también ha mantenido una cuota constante, fluctuando alrededor del 1%.
Irlanda, España y Portugal han seguido un comportamiento similar en cuanto a
su inversión en I+D. Empezaron el período con tasas del 0,75%, 0,5% y 0,32%,
respectivamente, tasas bastante bajas si se comparan con el resto de países de
Europa, pero que han crecido hasta alcanzar al final del período cifras del 1,3%
(Irlanda) y del 1,2% (España y Portugal). España, en particular, ha experimentado
un crecimiento sostenido acumulado del 135% en los últimos veinte años (un
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23
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
6% anual de promedio). Con todo, esta cifra todavía resulta insuficiente, ya que a
pesar de ello se mantiene en la cola del resto de países de Europa occidental y es
el farolillo rojo de su grupo. Irlanda y Portugal, por su parte, han experimentado
un comportamiento más fluctuante, con continuos altibajos.
En este grupo se encuentran también algunos países de Europa oriental como
Eslovenia, cuya inversión en I+D ha fluctuado entre el 1,25% y el 1,75% desde
inicios de la década de 1990; y la República Checa, cuyo gasto en la misma partida ha pasado del 0,95% de 1995 al 1,5% en 2007. Ambos países poseen indicadores por encima de los niveles de España. En este grupo también se encuentran
otros países fuera de la UE, como la Federación Rusa y China.
Desde principios de la década de 1990 hasta 2006, el gigante asiático ha duplicado su tasa de inversión en I+D, que ha pasado del 0,73% por debajo de la de
España ese mismo año, al 1,43% en 2006, mayor que la de España en dicho año
(que fue del 1,23%). Con todo, China experimentó el crecimiento más importante
a partir de los últimos años de la década de los noventa. La inversión en I+D de
la Federación Rusa ha sido un poco más fluctuante, ubicándose en un rango que
va desde un 0,75% a un 1,25%.
Figura 3. Inversión en I+D según el PIB: Grupo 3*
1,75
1,50
1,25
Brasil
1,00
0,75
Hungría
India
Eslovaquia
0,50
Rumanía
Bulgaria
Grecia
0,25
0,00
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Grecia
Hungría
Eslovaquia
Brasil
India
Bulgaria
Rumanía
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y la OCDE.
Período: 1985-2007.
(*) El grupo 3 está formado por los países con un gasto en I+D inferior al 1% como porcentaje de su PIB
(**) Se tomaron las series desde 1995 debido a que la serie completa experimentó un cambio en la metodología a partir de ese
año, así como debido a la carencia de ciertos datos de carácter retroactivo de los países incluidos en este grupo.
(***) Grecia se encontraba en este grupo, pero la serie tenía pocas observaciones. En 2006, su tasa de intensidad en I+D fue
del 0,5.
24
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
En el último grupo se encuentran los países con un gasto en I+D inferior al 1%
como porcentaje del PIB. Son el resto de países de Europa oriental: Eslovaquia,
Hungría, Rumanía y Bulgaria, así como países referentes pero ajenos a la Unión
Europea, como India y Brasil. Rumanía y Hungría presentan un patrón de crecimiento sostenido, y el resto muestra un comportamiento menos sistemático.
Inversión total en I+D. Estados Unidos encabeza el ranking de la inversión total en
I+D en 2006, con 273.371 millones de euros, una cantidad superior a todo el gasto
que realiza el conjunto de la Unión Europea en el mismo año (208.758 millones
para UE 15 y 214.746 millones para UE 27). Le sigue Japón, con un poco menos
de la mitad de inversión que Estados Unidos (122.000 millones de euros en 2005).
En tercer lugar se encuentra Alemania, con 50.000 millones de euros, seguido de
Francia, Reino Unido y China. En el séptimo lugar se encuentra España, con 12.000
millones de euros, casi al mismo nivel que Suecia (que ocupaba el primer lugar en
la tasa de gasto en relación con el PIB). Curiosamente, España se sitúa en la lista
de esfuerzo innovador en un modesto puesto número 16.
Figura 4. Esfuerzo innovador frente a inversión total en innovación
4,0
Suecia
Finlandia
Japón
Gasto I+D 2006 (en relación al PIB)
3,0
Dinamarca
2,0
1,0
Estados Unidos
Alemania
Austria
Francia
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Eslovenia
República Checa
Irlanda
Estonia España
Hungría
Italia
Portugal
UE15
UE27
Lituania Polonia
Grecia Bulgaria
Eslovaquia
Rumanía
0,0
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Gasto I+D 2006 (millones de euros)
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurostat y la OCDE.
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25
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Inversión total en I+D frente al esfuerzo innovador. Suecia, Finlandia, Japón
y Corea son los países que realizan un mayor esfuerzo innovador en I+D en
relación con su PIB, a pesar de que, como se ha visto, los que más recursos
invierten en términos absolutos son Estados Unidos y Japón, debido al tamaño
de su economía. El caso de Japón es especialmente notable: se encuentra en los
primeros lugares en ambos ranking.
Figura 5. Inversión en I+D por sectores*
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1997 2007 1997 2007 1997 2005 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2005 1997 2007 1997 2007 1997 2006 1997 2007
UE 27
UE 15
Japón
Suecia
Otros
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1997
2007
Italia
1997
2007
España
1997
2007
Eslovenia
Alemania
Austria
Bélgica
Administración pública
1997
2007
Portugal
1997
2007
Hungría
Estados
Unidos
Finlandia
Francia
Reino Unido
Irlanda
Empresarial
1998
2007
Rumanía
1997
2007
1997
Grecia
2007
Bulgaria
1997
2007
Lituania
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2008).
(*) Sector que ejecuta el gasto dentro del territorio nacional.
(**) El sector “Otros” comprende la educación superior y organizaciones privadas sin ánimo de lucro.
A su vez, las Figuras 5 y 6 permiten analizar la estructura (o composición del
gasto en I+D) por sector de desempeño y fuente de financiación, respectivamente. El gasto total en I+D se compone de cuatro sectores de desempeño (6):
el sector empresarial, el Gobierno, el sector de educación superior y el sector
de organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Así, la Figura 5 permite ver la
importancia del rol del Estado y el sector empresarial en los proyectos de I+D.
Los países con mayor participación gubernamental en los proyectos de I+D son
algunos de Europa oriental (con una participación de más del 50%), y España,
Italia, Francia y Alemania (entre el 10% y el 20%).
(6) Clasificación utilizada por el Eurostat para la ejecución del gasto en I+D por sector.
26
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
En países como Austria, Bélgica, Irlanda, Estados Unidos, Suecia y Japón, la
inversión gubernamental representa menos del 10%.
Figura 6. Inversión en I+D y fuente de financiación*
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1997
2005
Japón
1997
2006
1997
Estados Unidos
2006
UE 27
1997
2006
UE 15
Extranjero
1997
2006
Bélgica
1997
2005
Suecia
Gobierno
1997
2006
Alemania
1997
2006
Finlandia
1997
2005
Irlanda
Empresarial
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1997 2006 1997 2007 1997 2006 1997 2006 1997 2006 1997 2006 2005 2006 1998 2006 1997 2006 1997 2007 2000 2006 1997 2005
Eslovenia
Francia
Reino Unido
Austria
España
Hungría
Italia
Rumanía
Bulgaria
Grecia
Lituania
Portugal
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2008.
(*) Los colores de las barras representan el porcentaje de cada fuente de financiación (empresarial, Administración pública o
fondos del extranjero) en el gasto total en I+D. Deberían sumar 100. En algunos países no llega a sumar 100 por algún error de
medición en la fuente original.
(**) En algunos países, el dato más reciente corresponde a 2005.
A su vez, la Figura 6 permite completar el panorama de la Figura 5 anterior,
sobre la composición del gasto en I+D, pues presenta el porcentaje del gasto
en I+D según la fuente de financiación. Se observa que, en promedio, más de
la mitad del gasto total en I+D en la Unión Europea depende del sector industrial empresarial (alrededor del 54%), mientras que sólo el 34% proviene de
la Administración pública, y el 9% de fondos provienen del extranjero. Estas
participaciones no han variado sustancialmente con respecto a 1997. La participación del sector industrial es la misma, y la inversión gubernamental cede
dos puntos en favor de los fondos provenientes de países extracomunitarios.
En Alemania, Finlandia y Suecia, miembros de la Unión, y en Estados Unidos y
Japón, el sector empresarial asume más del 65% del gasto en I+D. En cambio,
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
27
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
en países de Europa oriental, como Bulgaria, Hungría, Lituania y Rumanía, junto
con Grecia y Portugal, sus respectivos gobiernos financian más de la mitad de
esta inversión. Bulgaria llegó a alcanzar el 65%. En todos los casos –a excepción
de Rumanía–, la participación pública en 2007 ha descendido con respecto a
1997, en algunos más que en otros. En Reino Unido y Francia, la participación
del sector empresarial se sitúa alrededor del 50%, frente al 30% y el 40% del
Gobierno, respectivamente. En España, en cambio, la participación del sector
empresarial y del Gobierno es equivalente. En 2006, el sector empresarial financiaba el 46% del gasto en I+D, frente a un 43% proveniente de la Administración,
y el 6% restante provenía de fondos del extranjero. Esta estructura no ha variado
sustancialmente desde 1997. Los países que tienen un mayor porcentaje de
financiación del extranjero son: Grecia (con un 19%), Austria y Reino Unido (con
un 17%), Lituania (con un 14%) y Hungría (con un 11%). En el Anexo se reseñan
los programas de ayudas para proyectos de I+D nacionales e internacionales en
los que participa España.
Figura 7. Intensidad del esfuerzo en I+D frente a crecimiento del PIB*
80
Rumania
Tasa de crecimiento del PIB, 2002-2007
Estonia
Lituania
60
Eslovaquia
Bulgaria
40
República Checa
Polonia
Irlanda
Eslovenia
España
Reino Unido
Grecia
Portugal
20
Hungría
Países Bajos Francia
Italia
0
Estados Unidos
Austria
1
Bélgica
Alemania
Japón
Finlandia
Suecia
Suiza
Dinamarca
2
3
4
Gasto I+D sobre el PIB promedio, 1999-2006
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurostat.
(*) La tasa promedio del gasto en I+D del período 1999-2006 (o esfuerzo innovador promedio del período) se calcula como el
cociente de la suma de los gastos totales en I+D entre 1996 y 2006 sobre la suma de los PIB de los mismos años.
(**) La tasa de crecimiento acumulado del período 2002-2007 es la variación porcentual entre esos años. Se utilizó el PIB en
PPS (paridad de poder de compra) por habitante.
(***) Sujeto a la disponibilidad de datos.
28
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Las Figuras que hemos visto hasta ahora muestran el esfuerzo innovador por
países. A continuación se trata de analizar si este esfuerzo innovador (medido
a través del gasto en I+D sobre el PIB) tiene alguna relación con el crecimiento
de la economía. Así, en la Figura 7 se mide el esfuerzo innovador promedio en
innovación del período 1999-2006, frente a la tasa de crecimiento acumulada del
PIB en los últimos cinco años (2002 frente a 2007).
La Figura 7 permite identificar tres patrones distintos. Por un lado figuran
Finlandia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Japón, que
han realizado el mayor esfuerzo en innovación durante el período analizado.
Presentan tasas de crecimiento positivas acumuladas en los últimos cinco años,
aunque menores que países como Hungría, Polonia y España, que han realizado
un menor esfuerzo innovador durante el mismo período y han registrado tasas
de crecimiento mayores (y donde la relación positiva entre gasto en I+D y crecimiento es más acentuada).
El tercer grupo está formado por países de Europa oriental como Rumanía,
Lituania, Estonia, Eslovaquia y Bulgaria, que han experimentado tasas de crecimiento altísimas, las más altas del período, pero su intensidad en I+D es de
las más bajas de Europa. Esta distorsión en la relación puede ser causada por
factores externos no considerados en este análisis o debido a diferencias de
nivel, puesto que si bien estos países tienen tasas bajísimas en I+D, todos ellos
han iniciado un patrón de aumento de sus inversiones en I+D (presencia de
rendimientos decrecientes en la inversión en I+D). De todas maneras, se observa una asociación positiva entre crecimiento y esfuerzo innovador (aunque los
países que han crecido más no son los que más han invertido en I+D), pero se
desconoce cuál es la relación de causalidad. De todas maneras, los efectos de
la inversión en I+D sobre el crecimiento deberían reflejarse en un período de
tiempo más largo.
Inversión en TIC
Como ya se ha dicho anteriormente, el sector de las TIC se caracteriza por su
carácter fuertemente innovador, de modo que el gasto en bienes y servicios TIC
de un país, como reflejo del grado de implementación de bienes y servicios TIC
por una economía, es un indicador del grado de innovación de ésta.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
29
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Cuadro 3. Inversión en TIC con relación al PIB*
Gasto en TI
Gasto en comunicaciones
Gasto en TIC
AÑO
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
UE 27
3,1
2,7
2,7
2,7
3,0
3,1
3,1
3,0
6,1
5,8
5,8
5,7
UE 15
3,1
2,7
2,8
2,7
3,3
3,0
3,0
2,9
6,4
5,7
5,8
5,6
Letonia
1,9
2,1
2,2
6,8
7,4
7,4
8,7
9,5
9,6
Bulgaria
1,4
1,5
2,0
2,0
6,4
6,7
6,9
7,1
7,8
8,2
8,9
9,1
Rumanía
1,3
1,6
1,9
2,1
4,9
5,1
5,8
6,2
6,1
6,7
7,7
8,3
Hungría
2,1
2,4
2,5
5,4
5,5
5,7
7,5
7,9
8,2
Polonia
1,7
1,9
2,4
4,7
4,6
4,8
6,3
6,5
7,2
Lituania
1,3
1,5
1,6
4,6
5,6
6,2
5,9
7,1
7,8
Estonia
2,3
2,7
2,9
6,6
6,9
3,9
8,9
9,6
6,7
Japón
3,4
3,4
3,5
3,4
4,2
4,1
4,2
4,2
7,5
7,5
7,7
7,6
Suecia
4,5
3,8
3,8
3,8
4,3
3,7
3,6
3,5
8,8
7,5
7,4
7,3
Suiza
4,3
3,7
3,7
3,7
3,4
3,0
3,0
3,0
7,7
6,7
6,7
6,7
Reino Unido
4,3
3,5
3,6
3,5
3,8
3,1
3,1
3,0
8,1
6,6
6,7
6,5
Países Bajos
3,9
3.3
3,3
3,3
3,7
3,1
3,1
3,0
7,5
6,4
6,4
6,3
Dinamarca
3,5
3,3
3,3
3,2
3,2
3,0
2,9
2,8
6,6
6,3
6,2
6,0
Finlandia
3,6
3,2
3,3
3,2
3,4
3,0
3,0
2,8
7,0
6,2
6,3
6,0
Bélgica
3,0
2,8
2,8
2,8
3,5
3,3
3,3
3,1
6,5
6,1
6,1
5,9
Austria
3,0
2,8
2,8
2,8
3,4
3,2
3,1
3,0
6,4
6,0
5,9
5,8
Alemania
3,1
2,9
2,9
2,9
3,1
2,9
2,9
2,8
6,1
5,8
5,8
5,7
Estados Unidos
4,1
3,3
3,3
3,3
3,0
2,3
2,2
2,1
7,1
5,6
5,5
5,4
Francia
3,3
3,0
3,1
3,1
2,7
2,4
2,4
2,3
6,0
5,4
5,5
5,4
Portugal
2,2
1,8
1,8
1,8
5,1
4,3
4,4
4,3
7,3
6,1
6,2
6,1
Italia
2,0
1,8
1,8
1,7
3,3
3,1
3,1
3,1
5,3
4,9
4,9
4,8
España
1,8
1,4
1,4
1,4
3,7
3,4
3,3
3,2
5,5
4,8
4,7
4,6
Grecia
1,3
1,3
1,2
1,2
4,0
3,5
3,3
3,2
5,3
4,8
4,5
4,4
Irlanda
2,1
1,6
1,6
1,5
3,5
2,6
2,4
2,3
5,6
4,2
4,0
3,8
2,6
5,0
7,6
Promedio de la UE 27 (+/-0.2)
mayor que
menor que
Fuente: Eurostat y N-economía a partir de EITO (2008).
Período: 2003-2006.
(*) El gasto en TIC se refiere al gasto en bienes y servicios del sector de las TIC como hardware, software, telecomunicaciones
y otros servicios de cada país.
(**) Sujeto a la disponibilidad de los datos para Letonia, Hungría, Lituania y Estonia.
30
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Así, con respecto a la inversión en las TIC, al igual que con la inversión en I+D,
el Cuadro 3 identifica tres grupos de países (estos grupos no guardan necesariamente una correlación positiva con el gasto en I+D).
Se observa, en primer lugar, que los países que gastan más en TIC en relación
con su PIB no son los mismos que lideran el gasto en I+D como porcentaje
de su PIB. De 2003 a 2006, los primeros lugares del ranking del gasto en TIC
como porcentaje del PIB lo ocuparon países de Europa oriental, como Lituania,
Bulgaria, Rumanía y Hungría, con tasas que van del 7% al 10%. Estas cifras se
deben, principalmente, a su mayor porcentaje en el gasto en comunicaciones
(entre el 4% y el 7,5%), más que por sus inversiones en tecnologías de la información, un tópico este último en el que se encuentran casi a la cola del ranking
de los países analizados.
Dado que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones es una prioridad en
la UE, no es sorprendente que la inversión en los países menos desarrollados
sea relativamente mayor, precisamente por la necesidad de armonización de
las infraestructuras de telecomunicaciones. Por tanto, la ventajosa situación de
estos países en cuanto a su gasto en TIC es producto de las grandes inversiones en el mercado doméstico de telefonía móvil realizadas entre 2002 y 2004
al amparo de las altas tasas de crecimiento que vienen experimentando desde
2002. Un buen ejemplo es Rumanía, que en esos años pasó de uno a cuatro
operadores de telefonía. La inversión en infraestructura de telecomunicaciones
en estos países ha hinchado sus tasas de inversión en TIC.
Otros estudios (7) muestran que el crecimiento económico y el incremento del
ingreso disponible de estos países han favorecido el consumo de bienes TIC. Así,
la penetración de abonados de Internet de banda ancha aumentó en Rumanía de
casi cero en 2002 al 9% en 2007, mientras que la adquisición de ordenadores
por parte de las familias aumentó del 6% en 2002 al 34% en 2007.
En segundo lugar del ranking de inversión en TIC se encuentran los países más
avanzados y con más tradición en este capítulo. Son los mismos países que
suelen ocupar los primeros lugares en el índice TIC que elabora la UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones). Es el caso de Japón, con el 7,6% en
2006, y de Suecia, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia, que
invierten entre el 6% y el 7,5% de su PIB en productos y servicios TIC.
(7) Véase UIT (2009), “Measuring the Information Society: the ICT Index”, ITU, Ginebra.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
31
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
A diferencia del primer grupo, estos países del segundo grupo ocupan los primeros lugares en cuanto al gasto en tecnologías de la información, con dos puntos
porcentuales más de promedio que el primer grupo.
Según datos de la UIT, el uso de Internet en este grupo es muy alto en relación
al número de abonados de telefonía móvil, y la inversión en tecnologías de la
información es superior al gasto en comunicaciones. Esto parece revelar que el
gasto en tecnologías de la información es un buen indicador para saber qué países se encuentran a la delantera en el desarrollo de TIC e innovación, puesto que
habrían completado sus inversiones en infraestructura de telecomunicaciones.
Portugal también se encuentra en este grupo, pero en su caso, al igual que los
países de Europa oriental, ello se debe a su gasto en comunicaciones.
El bajo índice de innovación que registra España se repite en cuanto a la inversión en TIC. Por debajo de la media de la Unión Europea se encuentran Italia,
España, Grecia e Irlanda. Su tasa de inversión en TIC en relación a su PIB se
sitúa en este período analizado entre el 4% y el 5%. En este grupo de países,
la mayor parte del gasto total en TIC corresponde a las inversiones realizadas
en telecomunicaciones. Concretamente, en España este gasto en comunicaciones ascendió al 3,2% del PIB en 2006, y en tecnologías de la información sólo
aumentó un 1,4%.
En la mayoría de países –salvo los de Europa oriental y debido a su inversión en
infraestructura de telecomunicaciones–, la inversión total en TIC cayó entre 2005
y 2006 entre uno y dos puntos porcentuales en relación a 2003. El gasto en TIC
de la UE 15 pasó del 6,4% en 2003 al 5,6% del PIB en 2006. Estados Unidos
representa el caso más extremo, ya que pasa del 7% al 5,4%, es decir, que cae
un 30%, mientras que Japón se mantiene con un porcentaje por encima del 7%.
En España, el gasto en TIC pasó del 5,51% de 2002 al 4,6% de 2006, lo que
representa una caída del 16%.
32
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Cuadro 4. Inversión en TIC*
Gasto en TI
AÑO
2004
2005
Gasto en comunicaciones
2006
2004
2005
2006
Gasto en TIC
2004
2005
2006
UE 27
282.112 296.077 306.842 323.397 334.733 342.425 605.509 630.810 649.267
UE 15
271.245 283.222 292.516 299.574 308.377 313.816 570.819 591.599 606.332
Estados Unidos
310.000 327.600 347.200 215.100 221.100 227.300 525.100 548.700 574.500
Japón
123.800 127.600 129.200 152.800 155.100 157.000 276.600 282.700 286.200
Alemania
63.816
65.789
67.632
64.799
66.050
66.170 128.615 131.839 133.802
Reino Unido
60.690
64.046
66.323
54.257
55.907
57.335 114.947 119.953 123.658
Francia
50.540
53.256
54.922
40.378
41.268
41.765
90.918
94.524
96.687
Italia
24.607
24.858
25.235
42.690
44.234
45.153
67.297
69.092
70.388
España
11.904
12.885
13.678
28.254
30.117
31.310
40.158
43.002
44.988
Países Bajos
15.984
16.720
17.548
15.407
15.796
16.119
31.391
32.516
33.667
Suecia
10.611
11.106
11.407
10.290
10.434
10.683
20.901
21.540
22.090
Suiza
10.685
11.046
11.320
8.751
8.931
9.040
19.436
19.977
20.360
Bélgica
8.114
8.418
8.735
9.600
9.741
9.762
17.714
18.159
18.497
Polonia
3.701
4.715
5.375
8.807
9.661
10.483
12.508
14.376
15.858
Austria
6.606
6.910
7.095
7.495
7.642
7.813
14.101
14.552
14.908
Dinamarca
6.565
6.866
7.060
5.975
6.143
6.230
12.540
13.009
13.290
Finlandia
4.949
5.158
5.341
4.572
4.654
4.716
9.521
9.812
10.057
Portugal
2.554
2.680
2.771
6.173
6.427
6.547
8.727
9.107
9.318
Grecia
1.936
2.028
2.122
5.869
6.059
6.237
7.805
8.087
8.359
República Checa
2.332
2.634
2.915
3.298
3.698
3.999
5.630
6.332
6.914
Irlanda
2.369
2.501
2.648
3.815
3.905
3.976
6.184
6.406
6.624
Hungría
1.786
1.918
2.027
3.674
3.857
4.058
5.460
5.775
6.085
Rumanía
818
1.018
1.211
2.572
3.104
3.556
3.390
4.122
4.767
Eslovaquia
714
808
901
1.337
1.439
1.541
2.051
2.247
2.442
Bulgaria
298
405
430
1.321
1.438
1.564
1.619
1.843
1.994
Eslovenia
540
576
609
830
944
997
1.370
1.520
1.606
Lituania
261
307
344
827
896
970
1.088
1.203
1.314
Estonia
212
238
252
498
555
600
710
793
852
Fuente: Eurostat y N-economía a partir de EITO (2008).
Periodo: 2004-2006.
(*) En millones de euros.
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33
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
El gasto absoluto en TIC, en cambio, está directamente ligado al tamaño de la
economía, de modo que los países con mayor PIB gastan más. Así, como muestra el Cuadro 4, Estados Unidos es de nuevo el país que destina más recursos
a bienes y servicios TIC (574.000 millones de euros en 2006), casi equivalente
al gasto total de la UE 15, que es de 600.000 millones de euros. No obstante,
la inversión en TI (sin comunicaciones) de Estados Unidos supera el gasto total
en este apartado que dedican la UE 15 y la UE 27. Le sigue Japón con 286.000
millones de euros. Dentro de la Unión Europea, Alemania y Reino Unido son los
países que gastan más recursos en bienes del sector de las TIC, con más de
100.000 millones de euros. El gasto de España se encuentra, de nuevo, en el
séptimo lugar, con 45.000 millones de euros; Irlanda, Portugal y Grecia se mantienen en posiciones inferiores, y los países de Europa oriental se encuentran en
la cola, coherentemente con el hecho de que en términos absolutos las economías más pequeñas invierten menos.
Innovación del sector de las TIC
En cuanto al esfuerzo innovador específico del sector de las TIC, la Figura 8
muestra la distribución del gasto en I+D empresarial por sectores económicos
(incluyendo el sector de las TIC) durante 2007 en España, y la Figura 10 muestra
la participación del sector de las TIC en el gasto en I+D empresarial de otros
países de la UE 27 y de referentes mundiales como Estados Unidos, Corea y
Japón. Observamos primero que en España, el sector de las TIC financia el
17% de la inversión total en I+D que efectúan las empresas. El sector español
de las TIC se encuentra por tanto en segundo lugar, superando a las industrias
química, farmacéutica, automotriz, mecánica y de intermediación financiera, de
modo que junto a los servicios empresariales de I+D, constituye una de las principales fuerzas conductoras de la innovación del país. Al descomponer el sector
de las TIC, se observa que su posición de liderazgo se debe en gran parte al
subsector de informática, que representa el 9% del gasto en I+D empresarial,
mientras que las telecomunicaciones y manufacturas TIC representan el 3% y el
6%, respectivamente.
34
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 8. Inversión en I+D por sectores. España 2007*
Gasto en I+D por sectores
Gasto en I+D por subsectores TIC
Industrias extractivas
y petróleo
3%
15% Industria y productos químicos
TIC
18%
4% Construcción
5% Maquinaria y equipo mecánico
83%
17%
19% Servicios de I+D
11%
Otros servicios a empresas
8,71%
5,73%
3% Vehículos a motor
22%
Resto de
sectores
2,64%
Resto de sectores
TIC telecomunicaciones
TIC manufactura
TIC informática
Gasto en I+D por sectores económicos
Rama de actividad
Millones de euros
Porcentaje
Industrias extractivas y petróleo
206.319
2,77
Industria química
858.880
11,52
Maquinaria y equipo mecánico
335.476
4,50
Manufactura TIC
589.373
5,73
Máquinas de oficina, cálculo y ordenadores
48.602
0,65
Maquinaria eléctrica
170.226
2,28
Equipo electrónico
243.690
3,27
Componentes electrónicos
123.272
1,65
Aparatos de radio, televisores y comunicación
120.418
1,62
126.855
1,70
Vehículos a motor
Instrumentos, óptica y relojería
253.962
3,41
Construcción
306.656
4,11
Correos y telecomunicaciones
196.788
2,64
Intermediación financiera
114.390
1,53
Actividades informáticas y conexas
649.532
8,71
563.571
7,56
85.961
1,15
1.421.259
19,07
661.470
8,87
Programas de ordenador
Otras actividades informáticas
Servicios de I+D
Otros servicios a empresas
Servicios públicos, sociales y colectivos
210.786
2,83
Resto
1.649.011
22,14
Total
7.453.902
100
Fuente: elaboración propia a partir de INE y OCDE (2008).
(*) En el subsector de manufactura TIC no se han incluido las ramas que corresponden a maquinaria eléctrica por no estar
suficientemente desagregado.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
35
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 9. Empresas con actividades innovadoras: sector de las TIC,
España*
60
Porcentaje
50
40
30
20
10
0
2003
Fabricación TIC
2004
Servicios TIC
2005
Total sector TIC
2006
Total sector empresarial
*Porcentaje de empresas innovadoras sobre el total de empresas del sector de las TIC.
Fuente: INE (2008).
La Figura 9 confirma los resultados de la Figura 8 sobre el papel del sector de
las TIC en la innovación de la economía española, al mostrar que el porcentaje
de empresas del sector que realiza actividades innovadoras es muy superior al
promedio del sector empresarial en general (alrededor del 40%, frente al 15% de
media durante el período). Si se divide por subsectores TIC, se observa también
que el 50% de empresas de manufactura TI realiza actividades innovadoras,
mientras que en el sector de servicios TIC, el porcentaje de empresas innovadoras se sitúa alrededor del 40%. Entre los años 2003 y 2006, estos porcentajes no
han variado sustancialmente.
36
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 10a. Inversión en I+D del sector de las TIC en la UE 27*
Finlandia (2006)
Irlanda (2005)
1%
54%
37%
28%
45%
63%
26%
56%
7% 2%
Resto de sectores
TIC manufactura TIC telecomunicaciones
TIC informática
Resto de sectores
TIC manufactura TIC telecomunicaciones
TIC informática
Francia (2006)
Países Bajos (2006)
3%
69%
Resto de sectores
25%
31%
1%
29%
17%
71%
5%
TIC manufactura TIC telecomunicaciones
TIC informática
Resto de sectores
9%
TIC manufactura TIC telecomunicaciones
Alemania (2006)
TIC informática
Portugal (2005)
3%
77%
Resto de sectores
8%
23%
15%
TIC manufactura
74%
TIC informática
3%
13%
85%
96%
7%
Resto de sectores
TIC informática
Rumanía (2006)
3% 1%
15%
3%
5%
TIC manufactura TIC telecomunicaciones
Eslovenia (2005)
Italia (2006)
87%
Resto de sectores
26%
18%
TIC manufactura TIC telecomunicaciones
TIC informática
Resto de sectores
TIC manufactura
TIC informática
Fuente: elaboración propia a partir de la OCDE y Eurostat.
(*) Datos sobre telecomunicaciones en Alemania no disponibles.
(* *) Los datos de la manufactura TIC en los Países Bajos no incluyen el segmento de máquinas de oficina y ordenadores.
(***) Datos de telecomunicaciones en Rumanía no disponibles.
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37
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 10b. Inversión en I+D del sector de las TIC: Estados Unidos,
Japón y Corea*
Estados Unidos (2006)
1%
24% (2006)
Estados Unidos
33%
67%
8%
1%
24% (2006)
Estados Unidos
33%
67%
8%
Resto de sectores
TIC manufactura TIC telecomunicaciones
67%
24%
33%
TIC informática
1%
8%
Japón
(2006)
(*) Los datos de manufacturaResto
TICdede
Estados
no TIC
incluyen
las ramas TIC
asociadas
sectores
TIC Unidos
manufactura
telecomunicaciones
informáticaa maquinaria eléctrica.
Resto de sectores
63%
63%
Resto de sectores
Japón
(2006)
TIC manufactura
TIC
telecomunicaciones
35%
TIC informática
37%
Japón (2006)
35%
TIC manufactura
37%
2%
TIC telecomunicaciones
2%
63%
Resto de sectores
35%
TIC manufactura
37%
Corea (2006)
TIC telecomunicaciones
2%
51%
Resto de sectores
TIC manufactura
TIC telecomunicaciones
(**) Los datos de Japón no incluyen las ramas de máquinas
de oficina y ordenadores ni de telecomunicaciones.
Corea (2006)
45%
55%
51%
Corea (2006)
45%
Resto de sectores
3%1%
TIC manufactura55%
TIC telecomunicaciones
51%
TIC informática
3%1%
45% TIC manufactura 55%
Resto de sectores
TIC telecomunicaciones
TIC informática
3%1%
Resto de sectores
TIC manufactura TIC telecomunicaciones
TIC informática
(***) Los datos de telecomunicaciones en Corea incorporan la rama agregada de telecomunicaciones que incluye correos y
transportes.
Fuente: elaboración propia a partir de la OCDE.
Sin embargo, dentro del contexto europeo, la participación en la inversión en I+D
del sector español de las TIC no es la más alta. Incluso es de las más bajas si se
compara con el resto de países que se incluyen en las Figuras 10a y 10b. Así, en
el primer grupo figuran Alemania, Francia y Países Bajos, con una participación
del sector de las TIC de casi un 30%. Hay que advertir que el 23% de Alemania
no incluye el sector de telecomunicaciones. Si se incluyese, probablemente
sobrepasaría el 30%. El caso de Irlanda es más extremo, ya que el sector de
las TIC financia el 44% del gasto total de las empresas en I+D. Sin embargo, en
38
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
países como Corea y Finlandia, el sector de las TIC financia más de la mitad del
gasto total en I+D por parte de las empresas. En Estados Unidos y Japón, esta
inversión se sitúa sobre un 30% y, al contrario de lo que sucede en España, la
mayor parte del gasto en I+D del sector de las TIC corresponde al segmento de
las manufacturas TIC.
Sólo Rumanía y Eslovenia tienen un sector de las TIC con una participación más
baja que España, mientras que en Portugal el sector de las TIC financia el 20%
del gasto en I+D. Se observa que en todos los países analizados ­es el subsector
de la manufactura TIC el que realiza la mayor inversión en I+D. La excepción es
España, donde este papel corresponde al segmento de servicios informáticos.
Este rol de motor de la manufactura TIC es más acentuado en Corea, Japón,
Finlandia y Estados Unidos, pero incluso en Portugal, Irlanda e Italia se observa
una mayor participación del subsector de producción. La evidencia sugiere que
el sector de producción de bienes TIC en España es uno de los menos innovadores de Europa.
Figura 11. Crecimiento de la inversión en I+D en España
Variación interanual del gasto I+D del sector de las TIC
Peso del gasto I+D del sector de las TIC
250
25
200
20
150
15
100
50
10
0
5
-50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-100
TIC manufactura
TIC telecomunicaciones
TIC manufactura
TIC telecomunicaciones
TIC informática
TIC
TIC informática
TIC
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.
Período: 2000-2006.
Al analizar la evolución del gasto en I+D efectuado por el sector de las TIC desde
el año 2000, se observa que la participación del sector disminuye a partir de
2001. En ese momento tenía una participación superior al 20% en el gasto total
en I+D. Ese descenso se debió a la disminución de la participación de la manue-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
39
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
factura y telecomunicaciones. Sin embargo, a partir de 2005, esta tendencia
parece haberse revertido, principalmente por la recuperación de las telecomunicaciones y el crecimiento de los servicios informáticos. La tasa de variación en
2005 y 2006 muestra que la inversión en I+D del segmento de telecomunicaciones se ha triplicado (véase Figura 11).
Figura 12. Número de patentes TIC por países*
Japón
13.000
12.000
11.000
Estados
Unidos
10.000
9.000
Alemania
8.000
7.000
Corea
6.000
5.000
Francia
4.000
3.000
2.000
Reino
Unido
1.000
2005
2003
2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1984
1982
1981
1980
-
Países
Bajos
Fuente: Eurostat, 2008.
Período: 1980-2005.
*Países que registraron más de 1.000 patentes en 2005.
Las Figuras 12, 13 y 14 ayudan a complementar la visión del papel del sector
de las TIC en la innovación al mostrar la evolución del número total de patentes
TIC por países desde 1985. Estados Unidos, Japón y Alemania se encuentran de
nuevo en cabeza del número de patentes TIC, habiendo registrado más de 6.000
de estas patentes en 2005. Sin embargo, el número de patentes en estos países
cayó respecto al año anterior, cuando Estados Unidos, por ejemplo, registró más
de 12.000, lo que parecería indicar que el grado de innovación del sector de las
TIC puede haber descendido a partir de ese año.
40
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 13. Número de patentes TIC por países*
2.500
Reino
Unido
2.000
Italia
1.500
Países
Bajos
1.000
China
Suiza
500
Suecia
2005
2003
2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1994
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1983
1984
1982
1981
1980
Finlandia
Fuente: Eurostat.
Período: 1980-2005.
*Países que registraron entre 500 y 2.500 patentes en 2005.
Figura 14. Número de patentes TIC por países*
Bélgica
Austria
410
España
Dinamarca
India
310
Irlanda
Federación
Rusa
Portugal
210
Polonia
Grecia
Hungria
110
Eslovenia
Rumanía
Bulgaria
10
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Eslovaquia
Lituania
Fuente: Eurostat.
Período: 1980-2005.
*Países que registran menos de 500 patentes en 2005.
El segundo grupo de países con más de 500 y menos de 2.000 patentes TIC
comprende a Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Finlandia. El caso
de China es significativo, ya que hasta 1999 su registro de patentes era de casi
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
41
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
cero, pero a partir de ese año empezó a crecer rápidamente, hasta registrar más
de 500 patentes TIC en 2005.
Entre los países con menos de 500 patentes al año se encuentran Bélgica,
Austria y España, con 303, 210 y 122 patentes TIC, respectivamente, registradas
durante 2005. Sin embargo, en 2001 y 2002 España registró picos de 176 y 191
patentes, respectivamente. La tasa de crecimiento anual promedio del número
de patentes TIC registrada en España durante el período fue del 100%, de modo
que España pasó de las cuatro patentes registradas en 1980 a las 122 de 2005.
Dentro del grupo de países con menos de 500 patentes también hay que resaltar
el caso de India, un país perteneciente al grupo de las nuevas economías emergentes, que pasó de 10 patentes registradas en 1980 a más de 200 en 2005.
42
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
6. Estructura de los negocios y empleo
En este apartado se analiza la estructura y configuración del sector de las TIC en
España: número de empresas, concentración de la actividad, empleo, volumen
de negocio, remuneraciones y otras características que permiten identificar la
evolución y tendencias del sector.
60.000
35
50.000
30
25
40.000
20
30.000
15
20.000
10
10.000
-
Tasa de crecimiento
Número de empresas
Figura 15. Evolución del número de empresas del sector de las TIC*
5
1,03
1,06
1,12
1,16
1,45
1,49
1,56
1,57
1,59
1,63
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Informática
Telecomunicaciones
Tasa de crecimiento interanual
0
Manufactura
Peso en el total de empresas de España
Fuente: DIRCE-INE.
Período: 1999-2008.
*No se consideran dentro del cálculo de empresas del sector de las TIC las empresas del sub-segmento de actividad “Comercio
al por mayor de maquinaria y equipo TIC”.
Número de empresas
La mayor o menor presencia de organizaciones dedicadas a un determinado
sector nos da pistas sobre la importancia del mismo. En el caso del sector
español de las TIC, se observa que el número de empresas españolas que lo
forman se duplicó desde 1999 a 2008, lo que comportó que la participación de
empresas TIC en el total de las empresas pasara de un 1,03% en 1999 a un
1,63% en 2008.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
43
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Este crecimiento se debió casi exclusivamente al subsector de informática, que
en 2008 agrupó al 88% del total de empresas TIC, y del sector de telecomunicaciones. En la Figura 16 se observa que el mayor crecimiento interanual se
produjo en 2003, cuando el número de empresas del sector aumentó un 30%
(el subsector de informática, un 35%), probablemente como consecuencia de
la recuperación de la crisis de los dos años anteriores. En el resto de años, la
tasa de crecimiento interanual se ha mantenido entre el 4% y el 8%. El subsector de manufacturas TIC, que en 1999 aglutinaba el 12% del total de empresas,
en 2008 había reducido su participación al 5%.
El subsector de manufactura experimentó su mayor crecimiento en los años
2000 y 2001 (con el 10% y el 6%, respectivamente). En los últimos tres años,
sin embargo, el número de empresas de manufactura cayó el 5%, el 1% y el
2%, respectivamente. La explicación del descenso del número de empresas
en el segmento de manufactura podría estar directamente asociada con el
aumento de las importaciones de bienes y servicios TI, principalmente de
equipos de hardware. Por otro lado, el número de empresas del sector de
telecomunicaciones tuvo un crecimiento acumulado del 200% entre 1999 y
2008. Las tasas de crecimiento interanuales más altas se produjeron en los
años 2000, 2001 y 2006, con un 20% de aumento cada año, y su participación ha pasado del 4% al 6% en el total de empresas del sector durante el
período analizado. El número de empresas del subsector de informática experimenta una tasa de crecimiento acumulada del 124%, y su participación en
el total respecto a 1999 ha aumentado en 4 puntos porcentuales. En 2008,
el crecimiento del número de empresas del sector en su conjunto fue del 5%
aproximadamente, una de las tasas más bajas del período.
44
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
1.400
40
1.200
35
30
1.000
25
800
20
600
15
400
10
200
13 empresas
5
0 empresas
-
Porcentaje del total de empresas del subsector
Número de empresas
Figura 16. Evolución del número de empresas del subsector
de manufacturas TIC*
0
Sin asalariados
1a2
3a5
6a9
10 a19
de 20 a 99
Número de empleados
1999
2004
2008
Porcentaje 2008
de 100
a 500
de 500
a 5.000
de 5.000
a más
Porcentaje 1999
Fuente: DIRCE-INE.
Período: 1999-2008.
* Según número de empleados.
Sin embargo, es importante constatar que la mayoría de empresas que operan en
el sector de las TIC son pequeñas, y en muchos casos, unipersonales.
Así, el 56% del total de empresas del sector están formadas por profesionales
autónomos y carecen de empleados contratados (lo que representa un aumento de
5 puntos porcentuales respecto a 2001), y un 24% se sitúa entre 1 y 2 asalariados,
en especial en el segmento de servicios informáticos, donde el 58% de empresas
están formadas por profesionales autónomos; le seguiría el segmento de servicios
de telecomunicaciones, con un 50%, y en tercer lugar, la manufactura, con el 34%.
Además, los segmentos de empresas unipersonales y empresas con uno o dos
asalariados son las que han crecido más durante este período, con un incremento
acumulado del 120% y el 70%, respectivamente. Las empresas que cuentan de
20 a 100 empleados, y entre 500 y 5.000, también han aumentado: un 15% y un
16%, respectivamente. En particular, como muestra la Figura 16, en el segmento
de la manufactura TIC las empresas sin asalariados representaban el 34% del total
de empresas en 1999 y en 2008. De hecho, el número de empresas con menos de
10 asalariados cubre casi el 70% de empresas del sector. El 95% de las empresas
dedicadas al segmento de máquinas de oficina y equipos informáticos tienen menos
de 10 asalariados, y la empresa más grande tiene entre 50 y 100 empleados.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
45
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
El segmento de la fabricación de válvulas y pilas eléctricas, junto con fabricación de aparatos de control de procesos estadísticos, son los que tienen mayor
proporción de empresas con más de 10 empleados (más del 50%). Además,
entre los años 1999 y 2008, el número de empresas sólo aumentó en el rango
de menos de 10 asalariados y en el del que va de los 20 a los 50 asalariados. En
2008, el 10% de empresas tenía entre 20 y 100 asalariados, y existían 13 empresas (el 1%) con más de 500 empleados, es decir, un 30% menos que en 1999,
cuando había 19 empresas con más de 500 empleados.
Esto indica que en estos años las empresas grandes de manufactura TIC en
España han cerrado, se han desmembrado o han reducido personal. Dentro de
este subsector, las ramas que más han caído durante los últimos tres años han
sido las de fabricación de componentes eléctricos, las de fabricación de aparatos de sonido e imagen y las de fabricación de máquinas de oficina y equipos
informáticos. Esto estaría directamente asociado con el inicio de la desaceleración actual de la economía y la consecuente caída de la demanda del mercado
interno, especialmente en los bienes de consumo directo que producen estas
ramas de actividad. También influye el aumento de la competencia por parte de
este tipo de empresas de otros países.
2.000
60
1.800
50
Número de empresas
1.600
1.400
40
1.200
1.000
30
800
20
600
400
10
200
-
8 empresas 1 empresa
Sin asalariados
1a2
3a5
6a9
10 a19
de 20 a 99
Número de empleados
1999
2004
2008
Porcentaje 2008
de 100
a 500
de 500
a 5.000
de 5.000
a más
0
Porcentaje sobre el total de empresas del subsector
Figura 17. Evolución del número de empresas del subsector
de telecomunicaciones*
Porcentaje 1999
Fuente: DIRCE-INE.
Período: 1999-2008.
* según número de empleados.
46
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
En el segmento de telecomunicaciones, como se observa en la Figura 17, las
empresas formadas por empleados autónomos representaban el 30% en 1999
y el 50% en 2008. Entretanto, disminuyó la participación de las empresas en los
niveles intermedios (empresas entre 3 y 100 asalariados). Entre 1999 y 2008, el
rango de empresas “sin asalariados” y el rango de empresas que cuentan “entre
uno y dos empleados” son los que han crecido más a lo largo del período (un
400% y 200%, respectivamente), junto con el número de empresas con más de
500 empleados, que han pasado de seis a nueve durante el período, con crecimiento del 60%, si bien respecto a 2004 este número es menor (en 2004 eran
12 empresas con más de 500 empleados). En este sector sólo hay una empresa
con más de 5.000 empleados.
Estos datos indicarían que el subsector de telecomunicaciones ha radicalizado
la tendencia en sus dos extremos. Por un lado ha creado espacio para el crecimiento y la incursión de nuevos competidores en las ramas de negocio de menor
valor agregado y menos requerimiento de inversión, con actividades que pueden
ser cubiertas por empresas muy pequeñas, ya sean empleados autónomos o
compañías con uno o dos asalariados. El otro extremo ofrece oportunidades
para la incursión de nuevos competidores en la parte alta del mercado, con
necesidades que sólo pueden ser cubiertas por empresas grandes. Todo ello ha
reconfigurado el gráfico de empresas por tamaño, y ha tendido a eliminar las de
volumen intermedio, ya sea por desmembración o absorción.
Ello indicaría que la estructura del sector de telecomunicaciones se ha concentrado en sus extremos. Esta situación estaría relacionada con la nueva normativa
puesta en vigor en España, que permitió que diferentes proveedores vendieran
sus servicios a través de la misma línea.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
47
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
30.000
90
80
Número de empresas
25.000
70
20.000
60
50
15.000
40
10.000
30
20
5.000
28 empresas
-
Sin asalariados
1a2
1999
3a5
2004
6a9
10 a19
de 20 a 99
Número de empleados
2008
Porcentaje 2008
de 100
a 500
de 500
a 5.000
10
1 empresa
de 5.000
a más
0
Porcentaje sobre el total de empresas del subsector
Figura 18. Evolución del número de empresas del subsector informática*
Porcentaje 1999
Fuente: DIRCE-INE.
Período: 1999-2008.
* Según número de empleados.
El subsector de informática es el caso más extremo de esa misma tendencia
(véase Figura 18): los empleados autónomos constituyen el 85% de las empresas
del sector, un patrón que se ha acentuado, ya que en 1999 este rango representaba el 75%. Además, el número de empresas de estas características es el que
más ha crecido, ya que entre 1999 y 2008 se ha duplicado de largo su número.
El número de empresas con uno y dos empleados aumentó un 70%, y el de
empresas que cuentan entre 3 y 10 empleados creció más del 50%. Además, el
panorama del sector se completa con 28 empresas que tienen entre 500 y 5.000
empleados, lo que significa un 20% menos que en 1999, cuando eran 34. Sólo una
empresa con más de 5.000 empleados se ha mantenido durante todo el período
analizado. Sin embargo, incluso obviando a los empleados autónomos, el número
de empresas en el sector informática sigue siendo superior al total de empresas
del resto de subsectores.
Además, el subsector de servicios informáticos tiene un número mayor de empresas con más de 500 empleados, que son 28, mientras que manufactura tiene
13 y telecomunicaciones 8. Aunque el número de estas empresas sea mayor en
el caso de los servicios informáticos, en realidad su porcentaje respecto del total
es menor que en el caso de los otros dos subsectores.
48
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Las características del subsector de servicios informáticos (que se dedica básicamente a brindar servicios) son más flexibles que en las otras dos ramas. Esto
explica también, en parte, que éste sea el sector más dinámico, lo que se confirmará más adelante con los datos relativos a su producción y valor añadido. Una
explicación para este patrón de crecimiento basado en empresas pequeñas es
que el negocio de los servicios de telecomunicaciones y manufactura exige una
mayor inversión inicial, lo que constituye una fuerte barrera de entrada para nuevas compañías, pero da un cierto margen al crecimiento de pequeñas secciones
del negocio, a través de compañías pequeñas o empleados autónomos.
En 2008 (8), la mayor parte (34%) de las empresas del subsector de servicios
informáticos se dedicaba a actividades de suministro, consulta de aplicaciones
y programas informáticos. El 25%, al alquiler de maquinaria y equipo, y el 21%,
al mantenimiento y reparación.
Sin embargo, los apartados de este subsector que más crecieron durante el
período analizado (1999-2008) fueron la consulta de equipo informático y las
actividades relacionadas con bases de datos y otras conectadas con servicios
informáticos, que se triplicaron. Asimismo, la serie histórica muestra que la
mayor tasa de crecimiento interanual se produjo en 2003, cuando el número de
empresas de los apartados de consulta y suministros de aplicaciones y programas informáticos, proceso de datos y mantenimiento de equipo, aumentó más
de un 50%. Durante 2008, el número de empresas del sector creció un 5%, una
de las tasas interanuales más bajas del período que va de 1999 a 2008. Desde
2006, las tasas interanuales de crecimiento parecen haber caído en relación a
los años anteriores.
En resumen, el tejido empresarial del sector español de las TIC está formado
por un 56% de empresas unipersonales, constituidas por profesionales autónomos que carecen de empleados contratados, y un 24% tienen entre uno y dos
asalariados. En su mayoría se trata de empresas unipersonales dedicadas a los
servicios informáticos, ya que las empresas del sector de servicios informáticos
representan el 88% del total de firmas del sector. Desde 1999, el crecimiento del
número de empresas del sector de las TIC en su conjunto se ha debido principalmente al aumento del número de empresas pertenecientes al subsector de
informática y telecomunicaciones, así como a la creación de nuevas compañías
pequeñas, de menos de tres asalariados.
(8) Datos obtenidos de DIRCE-INE, 2008.
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49
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
El subsector de servicios informáticos es el que ocupa a una mayor proporción
de autónomos, con el 58%, seguido de servicios de telecomunicaciones, con el
50%, y de manufactura, con el 34% de autónomos, una realidad que se debe a
las características de producción, tecnológicas, de inversión inicial y especialización propias de cada subsector. El segmento de servicios de telecomunicaciones
es el que ha experimentado una mayor variación en su estructura, generando
una mayor concentración en los extremos: el porcentaje de empresas formadas
por empleados autónomos ha pasado del 20% al 50%, y el número de empresas
grandes con más de 500 empleados creció un 40% en el período analizado.
A partir de 2004 es el subsector manufactura es el que menos crece, incluso
reduce su participación en el total de empresas del sector de las TIC. Por tanto,
los datos muestran que el tejido industrial español de las TIC es muy débil y poco
competitivo, pues aunque el número de empresas del sector es relativamente
alto, la mayoría no tiene el tamaño suficiente para competir internacionalmente
y se especializan en los segmentos del negocio de menor valor añadido. En los
últimos ocho años (de 2000 a 2008), este patrón de crecimiento se podría haber
acentuado.
Figura 19. El empleo en el sector de las TIC por subsectores*
40
Variación porcentual
30
20
10
(10)
(20)
Año
2002
2003
Manufactura
2004
2005
Telecomunicaciones
2006
Informática
Fuente: Encuesta industrial de empresas y Encuesta de servicios - INE, 2007.
Período: 2002 - 2006.
*Variación porcentual interanual del número de empleados por segmento TIC.
50
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
El empleo en el sector de las TIC
Por tanto, y según lo visto en el apartado anterior, es lógico que el subsector de
servicios informáticos sea el que ocupa la mayor proporción de empleo, con un
56%, mientras que telecomunicaciones ocupa el 16%; manufactura, el 12%, y el
resto corresponde a diversas actividades de comercio. Además, el subsector de
informática es el que ha absorbido casi todo el crecimiento de la mano de obra
del sector de las TIC, ya que el número total de empleados de los subsectores
de telecomunicaciones y manufactura en 2006 fue menor incluso del que tenían
en 2001 (véase Figura 19).
El total de empleados TIC sólo disminuyó en 2002, mientras que en 2003, el
número de ocupados se incrementó un 16%. En 2005 y 2006, el número de
ocupados creció un 3% y un 6%, respectivamente. Como máximo responsable
de los resultados de 2005 y 2006 se encuentra el subsector de los servicios
informáticos, cuyo mercado creció a un ritmo del 11,7% (9) gracias a la generación de nuevos proyectos en áreas intensivas en personal, como consultoría,
desarrollo de aplicaciones e implantación de sistemas. Así, como se observa en
la Figura 20, a excepción de 2003 –cuando el número de empleados del sector
de informática creció un 35%–, en los años siguientes la tasa de crecimiento
interanual de ocupados fue en aumento: un 4% en 2004; un 7% en 2005, y un
11% en 2006. Según AETIC, estos resultados provienen del proceso de consolidación de los mercados de consultoría y servicios de desarrollo, implantación
y migración de aplicaciones, así como del éxito obtenido por las empresas del
sector a través de la oferta de servicios tecnológicos bajo la modalidad de externalización u outsourcing, que requiere volúmenes de personal importantes para
atender a los proyectos contratados.
No obstante, y a pesar del papel que ha desempeñado el subsector de informática en el dinamismo del sector, el peso de la mano de obra del sector de
las TIC en su conjunto sobre el total de empleados de la economía española se
ha mantenido constante durante el período que va de 2001 a 2006, situándose
alrededor de un 2% (véase Figura 20).
(9) Véase: AETIC (2008), “Las tecnologías de la información en España”, 2007, AETIC, Madrid.
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51
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
600.000
17,00
500.000
12,00
400.000
7,00
1,90
2,14
300.000
2,11
2,03
1,97
2,00
2,00
200.000
(3,00)
100.000
(8,00)
0
Porcentaje
Número de empleados
Figura 20. El empleo en el sector de las TIC*
(13,00)
2001
2002
Manufactura
2003
Telecomunicaciones
Peso sobre el total del empleo
2004
2005
Informática
2006
Total sector de las TIC
Tasa de crecimiento del empleo interanual
Fuente: Encuesta industrial de empresas y Encuesta de servicios - INE, 2007.
Período: 2001-2006.
(*) Estas cifras difieren ligeramente en los estudios de Eurostat, 2008, y de AETIC, 2008.
Sueldos y salarios del sector de las TIC
La Figura 21 muestra que la política salarial de los distintos segmentos TIC
mantiene la tendencia de los distintos indicadores que se están manejando
en este apartado, como el número de empresas y de empleados. Asimismo,
en este caso las remuneraciones de los empleados del subsector de servicios
informáticos muestran un mayor dinamismo, con un crecimiento acumulado del
18% desde 2000 a 2007, igualando de este modo el nivel de las remuneraciones
de los empleados de telecomunicaciones, que durante el mismo período sólo
crecieron un 5%.
Las remuneraciones del subsector manufactura crecieron durante este mismo
período un 10%, aunque su nivel se mantuvo o estuvo por debajo de los otros
dos subsectores. Sin embargo, en 2007 las remuneraciones de los tres segmentos
parecían haberse aproximado, con un promedio de 27.212 euros anuales para el
sector de telecomunicaciones, 26.406 euros para el sector de informática y 25.353
euros para el subsector de manufactura. En la Figura 21 se observa también la
distribución de salarios por rama de actividad al interior de la manufactura TIC.
También se observa que el nivel salarial de los tres subsectores es superior al
promedio de toda la industria española (22.940 euros), al promedio de remuneraciones del total de servicios (19.703 euros) y al promedio del total de la economía
52
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
(20.158 euros). Aun así, hay que decir que la rama de intermediación financiera se
ha mantenido como la mejor pagada durante todo el período analizado –muy por
encima del sector de las TIC–, con un crecimiento acumulado del 30%, alcanzando en 2007 un ingreso promedio anual de 40.000 euros por empleado.
Figura 21. Política salarial en las TIC*
Salario anual por empleado, en euros
40.000
Intermediación financiera
30.000
INFORMÁTICA
TELECOMUNICACIONES
MANUFACTURA TIC
Promedio industria
Promedio total
20.000
Promedio servicios
10.000
0
2000
2001
Promedio total
Promedio servicios
2002
2003
2004
MANUFACTURA TIC
TELECOMUNICACIONES
2005
Promedio industria
INFORMÁTICA
2006
2007
Intermediación financiera
Salario anual por empleado, en euros
25.000
15.000
2000
2001
2002
2003
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
Fabricación de material electrónico, fabricación de equipo
y aparatos de radio, televisión
2004
2005
2006
2007
Fabricación de maquinaria y material eléctrico
Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos,
de precisión y relojería
Fuente: Encuesta anual de coste laboral-INE, 2008.
Período: 2000-2007.
*El sector manufactura TIC incluye las ramas completas de fabricación de maquinaria y material eléctrico y fabricación de
equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión y relojería.
**El sector telecomunicaciones incluye también correos.
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53
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Desde el punto de vista de las ganancias que genera el sector –que también pueden interpretarse como un indicador de su productividad–, la Figura 22 muestra
que la ganancia media por trabajador de los subsectores de informática y manufactura aumentó un 16% y un 15%, respectivamente, en el cuarto trimestre de
2003 y de 2006, lo que significa que entre dichos años las empresas de los subsectores de informática y manufactura aumentaron su rentabilidad. En concreto,
en el cuarto trimestre de 2003 esta rentabilidad por empleado aumentó un 15%
respecto al mismo período del año anterior, mientras que las ganancias del sector de telecomunicaciones sólo aumentaron un 2% durante dicho período.
La ganancia media por trabajador y por mes en el cuarto trimestre de 2006 fue
de 2.475 euros para el sector de informática, de 2.225 euros para el subsector
de telecomunicaciones y de 2.291 euros para el de manufactura. Dentro del
subsector de manufactura, el capítulo de fabricación de máquinas de oficina y
equipo informático es el único que ha visto disminuida su rentabilidad, que cayó
un 22% entre 2003 y 2006. En el otro extremo, las ganancias de las ramas de
fabricación de material electrónico y eléctrico son las que han experimentado el
mayor crecimiento acumulado, un 25% y un 19%, respectivamente. A su vez,
la rama de fabricación de material electrónico ha alcanzado el mayor nivel de
ganancia por mes y por trabajador, con 2.812 euros.
Figura 22. Beneficios por trabajador y mes del sector de las TIC
Euros
2.500
2.300
2.100
1.900
1.700
4º trimestre 2003
4º trimestre 2004
Manufactura TIC
Total sector de las TIC
54
4º trimestre 2005
4º trimestre 2006
Telecomunicaciones
Informática
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Ganancia media por trabajador*
4º trimestre
2003
4º trimestre
2004
4º trimestre
2005
4º trimestre
2006
1.993
2.131
2.241
2.291
Fabricación de máquinas de oficina y equipos
informáticos
2.494
2.119
2.037
1.935
Fabricación de maquinaria y material eléctrico
1.898
2.028
2.172
2.263
Fabricación de material electrónico
2.258
2.661
2.874
2.813
Fabricación de equipos e instrumentos medicoquirúrgicos, precisión, óptica y relojería
2.017
2.087
2.058
2.111
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
1.694
1.781
1.836
1.889
MANUFACTURA TIC
Fuente: INE (2008).
Período: 2003-2006.
(*) En euros.
Las Figuras 23 y 24 nos permiten situar en el contexto europeo algunas cifras
de los resultados de las TIC en España. En este sentido, en la Figura 23 se
observa que la mayor presencia de empresas del sector de las TIC en Europa
se encuentra en los países de mayor relevancia de la UE (Reino Unido, Italia,
Francia y Alemania, que entre los cuatro acaparan más del 55% del total).
España se ubica justo a continuación, en el quinto lugar de la UE, con un 6%,
lo que significa que el 6% del total de empresas TIC en Europa son españolas,
superando Estados como Países Bajos, Bélgica, Austria y los países nórdicos.
Irlanda y varios países de Europa oriental se ubican en los últimos lugares, con
menos del 1% de empresas TIC.
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55
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 23. Porcentaje de empresas del sector de las TIC de la UE 27*
Reino Unido
19,51
Italia
18,4
Francia
9,81
Alemania
9,47
España
5,97
Polonia
5,77
Suecia
5,15
Hungría
4,34
Países Bajos
3,47
Portugal
2,4
Bélgica
2,38
Rumanía
2,3
Austria
2,15
Noruega
1,76
Dinamarca
1,44
Grecia
1,26
Finlandia
0,89
Bulgaria
0,68
Eslovenia
0,52
Lituania
0,28
Eslovaquia
0,26
Irlanda
0,2
Estonia
0,19
0
5
10
15
20
25
Porcentaje
Fuente: eEspaña (2008) a partir de Eurostat.
Período: 2005.
(*) Mide el porcentaje de empresas TIC de cada país en relación al total de empresas TIC en Europa.
Sin embargo, a pesar de la notable posición de España en Europa en cuanto
al número de empresas TIC, lo cierto es que en lo relativo a su capacidad de
absorción del empleo (y también de facturación de la producción como veremos
más adelante), la Figura 24 muestra que se encuentra en los últimos lugares de
Europa, sólo por encima de Rumanía, Grecia y Polonia. En España, el sector de
las TIC emplea sólo al 2% del total de profesionales de las TIC de Europa. Sin
embargo, otros países de la UE, como Suecia, Finlandia, Reino Unido, e incluso Hungría, emplean más del doble, entre el 4% y el 5%. Este contraste entre
ambos indicadores (ocupados y número de empresas) se debe a que, como
hemos visto en los apartados anteriores, la configuración empresarial del sector
en España está compuesta en un 90% de empresas pequeñas unipersonales o
con uno o dos empleados.
56
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 24. Empleo del sector de las TIC en la UE 27*
5,25
Suecia
4,98
Finlandia
4,57
Hungría
4,29
Reino Unido
3,95
Dinamarca
3,61
Francia
3,54
Bélgica
3,38
Noruega
3,28
Alemania
Estonia
3,25
Italia
3,24
2,76
Austria
2,54
Eslovenia
Irlanda
2,5
Eslovaquia
2,41
2,17
Bulgaria
2,12
Lituania
2,02
España
1,7
Polonia
1,5
Grecia
1,49
Rumanía
0
1
2
3
4
5
6
Porcentaje
Fuente: eEspaña (2008) a partir de Eurostat.
Período: 2005.
(*) Porcentaje de empleados TIC en cada país en relación al total de la UE 27.
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57
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 25. Empleo del sector de las TIC en la UE 27
%
80
10
33
42
37
42
24
20
19
19
11
45
50
32
21
12
50
41
34
36
3133
39
27
24
13
8
6
6
59
58
52
50
48
35
3030
48
47
29
12
46
40
31
15
5
5
45
40
28
26
21
12
7
43
41
36
48
44
5
7
13
12
UE 27
20
40 39
51
Suecia
30
51
Rumanía
40
52
Dinamarca
50
65
64
Bulgaria
60
Reino Unido
70
70
Portugal
Polonia
Noruega
Lituania
Letonia
Italia
Hungría
Grecia
Francia
Finlanda
Estonia
España
Eslovenia
Eslovaquia
Bélgica
Austria
Alemania
0
Fabricación de maquinaria de oficina y ordenadores (DL30),
Fabricación de aparatos de televisión, radio y comunicaciones (DL32)
Servicios de correos y telecomunicaciones (I64)
Servicios de actividades informáticas (K72)
Fuente: eEspaña a partir de Eurostat.
Período: 2005.
La Figura 25 permite desglosar el porcentaje de empleados por subsector de las
TIC. Se observa que los servicios TIC concentran la mayoría del empleo en la
práctica totalidad de los países analizados. En España, la pauta es similar a la de
la media de la UE, salvo la mayor presencia en términos de empleo del sector de
servicios informáticos (K72), que concentró en 2005 la mayoría (el 50,13%) del
empleo del total de sectores TIC. Esta situación difiere de la mayoría de países
europeos, pero es similar a la de Italia, Reino Unido y Suecia. Un rasgo destacado del perfil del sector de las TIC en el ámbito internacional es la importancia
del sector de telecomunicaciones, lo que se hace más evidente aún en el caso
de los países con menor grado de desarrollo.
58
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
7. Composición del mercado español TIC interior y
exterior
Como ya se ha mencionado, el mercado español de las tecnologías de la información está compuesto por la producción de bienes y servicios de hardware,
software, servicios informáticos, telemáticos, equipos ofimáticos y consumibles.
En este apartado se distingue entre los bienes y servicios de las tecnologías de la
información y las actividades de telecomunicaciones, y se incluyen indicadores
como facturación total, balanza comercial, mercado interno, etc., para medir el
tamaño y la composición del mercado español de las TIC interior y exterior.
Cuadro 5. Componentes y subcategorías de las TIC*
Hardware
Software
Unidades centrales de proceso (CPU)
Sistemas operativos
Grandes sistemas
Herramientas de desarrollo
Sistemas medios
Software de bases de datos
Sistemas pequeños
Software de comunicaciones
Microordenadores: sobremesa, portátiles y servidores
Aplicaciones verticales
Estaciones de trabajo
Aplicaciones horizontales
PDA (ordenadores de bolsillo)
Software multimedia
Sistemas de almacenamiento
Servicios informáticos
Sistemas de impresión
Consultoría
Otros periféricos
Explotación
Repuestos y componentes
Desarrollo e implementación
Hardware de comunicaciones
Formación
Servicios telemáticos
Soporte: hardware y software
Alojamiento de sedes web
Otros
Diseño y desarrollo de sedes web
Equipos ofimáticos
Comercio electrónico
Copiadoras
Publicidad interactiva
Otros equipos ofimáticos
Transferencia electrónica de fondos, EDI
Consumibles
Telecontrol, televigilancia
Cartuchos de tinta
(*) Según la clasificación de AETIC y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Fuente: elaboración propia basada en AETIC (2008).
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59
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 26. Mercado mundial de las TI*
2003
2004
2005
2006
2007
Valor de mercado mundial TI (millones de euros)
Europa
290.130
299.196
311.707
325.451
339.836
Estados Unidos
297.477
309.971
324.238
339.977
355.961
Japón
123.649
125.998
129.424
130.677
132.350
99.134
103.595
113.238
122.961
133.752
810.390
838.760
878.607
919.066
961.899
-1,50
3,10
4,20
4,40
4,40
0,40
4,20
4,60
4,90
4,70
-0,50
1,90
2,70
1,00
1,30
Resto del mundo
3,60
4,50
9,30
8,60
8,80
Total
0,00
3,50
4,80
4,60
4,70
Europa
35,80
35,70
35,50
35,40
35,30
Estados Unidos
36,70
37,00
36,90
37,00
37,00
Japón
15,30
15,00
14,70
14,20
13,80
Resto del mundo
12,20
12,40
12,90
13,40
13,90
100
100
100
100
100
Resto del mundo
Total
Tasas de variación del mercado mundial TI
Europa
Estados Unidos
Japón
Participación regional en el mercado mundial TI
Total
Variación interanual
Mercado mundial TI 2007
10,00
8,00
Resto del
mundo
6,00
14%
Europa
Japón
35%
14%
4,00
2,00
0,00
Estados
Unidos
-2,00
37%
-4,00
2003
2004
Europa
Japón
Total
2005
2006
2007
Estados Unidos
Resto del mundo
(*) No incluye telecomunicaciones.
Fuente: N-economía, a partir de EITO (2008).
Período: 2003-2007.
60
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en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 27. Evolución del mercado mundial de las telecomunicaciones
2003
2004
2005
2006
2007
Valor de mercado mundial telecomunicaciones (mill. euros)
Europa
321.697
336.876
347.749
355.405
361.319
EEUU
212.564
215.115
221.172
226.933
233.369
Japón
151.891
155.536
157.911
159.832
161.024
Resto del mundo
298.042
318.309
344.014
365.570
385.447
Total
984.194 1.025.836 1.070.846 1.107.740 1.141.159
Tasas de variación del mercado mundial telecomunicaciones (%)
Europa
3,30
4,70
3,20
2,20
1,70
EEUU
0,00
1,20
2,80
2,60
2,80
Japón
-0,40
2,40
1,50
1,20
0,70
Resto del mundo
5,40
6,80
8,10
6,30
5,40
Total
2,60
4,20
4,40
3,40
3,00
Participación regional en el mercado mundial telecomunicaciones (%)
Europa
32,70
32,80
32,50
32,10
31,70
EEUU
21,60
21,00
20,70
20,50
20,50
Japón
15,40
15,20
14,70
14,40
14,10
Resto del mundo
30,30
31,00
32,10
33,00
33,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Total
Variación interanual
Mercado mundial Telecomunicaciones 2007
9,00
8,00
7,00
6,00
Resto del
mundo
Europa
32%
34%
5,00
4,00
3,00
2,00
Japón
14%
Estados
Unidos
20%
1,00
0,00
-1,00
2003
2004
Europa
Japón
Total
2005
2006
2007
Estados Unidos
Resto del mundo
Fuente: N-economía a partir de EITO (2008).
Período: 2003-2007.
Con respecto a la evolución del mercado mundial de las TIC en los últimos años,
las Figuras 26 y 27 reflejan una leve desaceleración del mercado mundial de
TIC, con tasas de crecimiento más bajas en 2006 y 2007. Esta desaceleración
es más evidente para el sector de las telecomunicaciones y para los países con
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
61
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
las inversiones en TIC más desarrolladas, como Japón y Estados Unidos, si bien
para la UE la previsión de crecimiento se mantiene. Se aprecia también que en
el mercado de las TI, Estados Unidos concentra la mayor cuota, con el 37%, y
toda Europa concentra una cuota del 35%, mientras que en telecomunicaciones
Estados Unidos sólo concentra el 20% y Europa el 32%. La participación del
resto del mundo en telecomunicaciones es mayor que en TI.
Figura 28. Mercado mundial TIC*
Europa
Estados
Unidos
Japón
Resto del
mundo
Total
mundo
2005
Equipamiento TIC
165.514
120.705
101.451
146.119
533.789
Servicios TI
131.779
151.745
48.753
41.920
374.197
Servicios de telecomunicaciones
291.285
190.752
115.201
252.264
849.502
70.879
82.208
21.930
16.949
191.966
659.457
545.410
287.335
457.252
1.949.454
Software
Total
2007
Equipamiento TIC
173.610
126.227
97.847
153.884
551.568
Servicios TI
145.753
169.314
53.768
52.461
421.296
Servicios de telecomunicaciones
302.491
200.167
117.544
297.420
917.622
79.302
93.622
24.214
21.434
218.572
701.156
589.330
293.373
525.199
2.109.058
Software
Total
TMAA 2005-2007 (porcentaje)
Equipamiento TIC
2,4
2,3
-1,8
2,6
Servicios TI
5,2
5,6
5,0
11,9
1,7
6,1
Servicios de telecomunicaciones
1,9
2,4
1,0
8,6
3,9
Software
5,8
6,7
5,1
12,5
6,7
Total
3,1
3,9
1,0
6,6
3,9
Mercado mundial TICs 2007
Mercado Europeo TICs 2007
10%
26%
14%
11%
Mercado EEUU TICs 2007
14%
Mercado Japón TICs 2007
8%
16%
34%
44%
14%
Equipamiento TIC
43%
25%
Servicios TI
34%
40%
21%
18%
Servicios de telecomunicaciones
Software
Fuente: N-economía (2008).
Período: 2005 y 2007.
(*) En millones de euros.
62
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
En lo tocante a la distribución por productos y servicios TIC en los principales
mercados mundiales, se observa en la Figura 28 que el mayor porcentaje se
concentra en el segmento de los servicios de telecomunicaciones, con un 44%
de media mundial, y del 43% en Europa, que supera a Estados Unidos (34%). El
equipamiento TIC ocupa un 26% a nivel mundial, mientras que en Europa sólo
el 11% y en Estados Unidos un 16%. En Japón representa más del doble de la
media mundial, con un 34%. El porcentaje del total que representa el subsector
de servicios de informática y de software en Europa supera a la media mundial.
Cuadro 6. Mercado europeo de las TIC*
Facturación
Tasa de variación
Países
2005
2006
2007
2008
Alemania
Bélgica, Luxemburgo
Austria
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Países Bajos
Irlanda
Italia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Eslovenia
Estonia
Hungría
Letonia
Lituania
Polonia
Rep. Checa
Eslovaquia
Bulgaria
Rumanía
Noruega
Suiza
UE 15
UE 27
131.839
14.551
18.159
13.009
43.003
9.811
94.524
8.087
32.517
6.406
69.092
9.107
119.953
21.541
1.519
794
5.775
1.002
1.203
14.376
6.332
2.248
1.843
4.122
10.078
19.978
591.599
630.813
133.802
14.908
18.496
13.290
44.989
10.057
96.688
8.359
33.667
6.624
70.389
9.317
123.658
22.089
1.607
852
6.084
1.102
1.314
15.858
6.914
2.442
1.994
4.767
10.329
20.359
606.333
649.267
135.997
15.333
19.071
13.455
46.371
10.247
99.900
8.647
34.758
6.801
71.786
9.597
127.297
22.566
1.701
899
6.390
1.197
1.371
17.078
7.494
2.641
2.176
5.274
10.534
20.945
621.826
668.047
138.657
15.814
19.691
13.678
47.616
10.491
103.173
8.870
35.869
6.972
73.215
9.811
130.814
23.195
1.784
936
6.669
1.278
1.423
18.273
7.970
2.823
2.314
5.763
10.854
21.576
637.866
687.099
20062005
1,5
2,5
1,9
2,2
4,6
2,5
2,3
3,4
3,5
3,4
1,9
2,3
3,1
2,5
5,8
7,3
5,4
10,0
9,2
10,3
9,2
8,6
8,2
15,6
2,5
1,9
2,5
2,9
20072006
1,6
2,9
3,1
1,2
3,1
1,9
3,3
3,4
3,2
2,7
2,0
3,0
2,9
2,2
5,8
5,5
5,0
8,6
4,3
7,7
8,4
8,1
9,1
10,6
2,0
2,9
2,6
2,9
20082007
2,0
3,1
3,3
1,7
2,7
2,4
3,3
2,6
3,2
2,5
2,0
2,2
2,8
2,8
4,9
4,1
4,4
6,8
3,8
7,0
6,4
6,9
6,3
9,3
3,0
3,0
2,6
2,9
Fuente: N-economía, 2008.
Período: 2004-2007.
(*) En millones de euros.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
63
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Los datos del Cuadro 6 apuntan que el mercado europeo TIC se encontraba
desde 2006 en una fase de estabilidad, caracterizada por una tasa de crecimiento constante situada alrededor del 2,9% anual. Sin embargo, se aprecian
notables diferencias entre los distintos países. En el Cuadro 6 se observan los
datos del mercado europeo de las TIC, en cuyo marco España se encuentra en
la quinta posición en función del tamaño de su mercado TIC, con índices que
se sitúan por encima de la media de la UE 15. Sin embargo, en los últimos años
se observa una desaceleración del ritmo de crecimiento del mercado TIC. En
general, Europa presentaba tasas de crecimiento menos favorables en los últimos años. En 2007 destacaron especialmente Alemania y Reino Unido, con unos
valores de mercado TIC respectivos de 136.000 y 127.000 millones de euros. Es
decir, que entre ambos países se genera el 37,6% del mercado total europeo.
Según los datos de EITO, el mercado de las TI ha tenido un mayor dinamismo
que el de las telecomunicaciones en los últimos años.
Cuadro 7. Producción de bienes TIC España*
2004
Millones
de euros
Equipos de
telecomunicaciones
Equipos de ordenadores
2005
Porcentaje
981,30
18,48
Millones
de euros
2006
Porcentaje
1.239,60
22,69
Millones
de euros
1.100,30
Porcentaje
17,96
587,70
11,07
571,10
10,45
513,60
8,38
Componentes electrónicos
1.166,40
21,96
1.100,80
20,15
1.157,60
18,90
Equipos de audio y vídeo
1.525,00
28,72
1.590,80
29,12
2.196,20
35,85
Otros productos TIC
1.049,90
19,77
960,70
17,59
1.158,20
18,91
Total sector TIC
5.310,30
100,00
5.463,10
100,00
6.125,80
100,00
TOTAL
35.4273,20
381.757,30
417.148,20
Fuente: INE (2007).
Período: 2004-2006.
(*) Valor de la producción.
(**) Por tipo de producto.
(***) No incluye servicios TIC.
Volviendo al caso español, vemos que el valor de la producción española de productos TIC ha experimentado cambios importantes entre los años 2004 y 2006.
Así, el Cuadro 7 muestra que la participación de los equipos de audio y vídeo
se incrementó del 29% al 36%, mientras que la producción de los equipos de
ordenadores se redujo del 11% al 8%. Los equipos electrónicos y los de telecomunicaciones representaron cada uno alrededor del 19% en promedio del valor
de la producción TIC. Por otro lado, el valor de la producción TIC creció un 12%
en 2006 respecto al año anterior.
64
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 29. Mercado español de las TI*
20.000
18.227
18.000
16.717
15.501
16.000
13.589
14.000
13.543
13.793
2002
2003
14.358
11.494
12.000
9.734
10.000
8.000
14.338
6.523
7.420
8.290
6.000
4.000
2.000
0
1995
1996
1997
1998
1999
Mercado interno bruto
2000
2001
Exportaciones
2004
2005
2006
2007
Facturación sector de las TI
Período: 1995-2007.
Fuente: AETIC (2008).
(*) Se entiende por facturación el importe total resultante de la suma de transacciones comerciales de bienes y servicios facturada por la empresa, generadas tanto en el mercado doméstico como en el externo.
(**) Se entiende por mercado interior el importe que resulta de deducir de la facturación total el valor de las exportaciones.
Representa así el valor total de las transacciones realizadas dentro del mercado español.
La Figura 29 muestra que la facturación total de la producción de bienes y servicios de las tecnologías de la información se ha más que duplicado entre 1995
y 2007, alcanzando los 18.227 millones de euros en 2007, lo que representa un
incremento del 9% con respecto al año anterior.
La mayor parte de los ingresos del sector proviene de las transacciones del
mercado interno. Como se puede observar en la Figura 29, las transacciones
realizadas en el interior superan con mucho a las exportaciones. Esta diferencia se fue ampliando durante el período analizado, ya que la facturación del
mercado interno creció con un índice interanual promedio del 15%, mientras
que en el caso de las exportaciones entre 1996 y 2007, éstas sólo aumentaron un 3%. La tendencia a la baja del peso de las exportaciones comenzó
a partir de 2000; en 2002 descendieron un 29%, lo que está relacionado
con la desaceleración de la demanda de tecnología que afectó a casi todo
el mundo a raíz del estallido de la burbuja puntocom. Sin embargo, durante
2007 las exportaciones aumentaron un 12%, mostrando de este modo una
cierta recuperación. Hay que advertir además que el superior crecimiento de
la facturación del mercado interno se produjo en la primera etapa del período
analizado (entre 1995 y 2001), con una tasa de crecimiento promedio anual
del 20%, mientras que en el segundo período este indicador fue del 5%. Sin
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
65
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
embargo, desde 2004 la tasa de crecimiento interanual se situó entre el 8% y
el 9%.
Cuadro 8. Variación anual de exportaciones e importaciones TI
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
19962007
Importaciones
6,61
12,66 11,76 16,96
4,40
-9,33
8,71
2,86
8,60
5,36
4,16
98,05
Importaciones de
hardware
6,48
11,17 10,13 16,66
3,67
-14,08 -2,49
1,10
10,80
5,90
1,50
59,05
Importaciones de
software
13,88 28,69 38,87 24,13
8,46
6,45
1,17
5,12
5,30
6,40
10,60
284,38
Importaciones
servicios
-0,24
4,43
-3,70
0,79
8,42
8,20
3,10
7,60
102,25
0,78
2,10
2,26
-1,15
1999
23,41 11,28 11,92
Importaciones
equipos ofimáticos
Importaciones
consumibles
19,92
3,16
-10,62 11,08 11,55
-7,65
-6,31
10,80
6,80
7,30
-9,21
36,65
Cánones
1,72
4,19
-3,80
11,46
1,45
-2,20
54,96
6,08
5,90
3,18
11,24
125,26
Exportaciones
-1,29
18,91
8,74
18,57
-0,60 -12,42 -28,88 -3,29
4,56
-2,83
11,62
2,76
Exportaciones
hardware
-7,39
14,63
3,62
22,23
-2,23 -18,99 -46,27 -4,70
-9,50 -12,70 -2,51
-58,00
Exportaciones
software
21,49 10,13 17,29
9,98
0,50
4,68
15,90 -58,41 14,85
15,60
Exportaciones
servicios Informáticos
28,58 112,41 33,48 13,14
7,35
-0,42 -16,52 -6,36
21,30 125,59 23,18 1061,83
Exportaciones
consumibles
8,70
0,97
-2,88
9,81
-3,72
-4,57
1,43
15,19
0,95
-0,17
5,01
5,40
-3,38
17,77
Fuente: AETIC (2008).
Período: 1996-2007.
Como se muestra en el Cuadro 8, el patrón seguido por las exportaciones TI
obedece principalmente a la caída en las exportaciones de hardware, que en
1995 constituían el principal componente de las exportaciones, y que desde
1997 experimentan tasas de crecimiento negativas. Las mayores caídas se produjeron en 2003 (-46%), cuando se redujeron casi a la mitad.
La participación del hardware en el mercado interior disminuyó del 53% de 1995
al 30% de 2007. Las exportaciones de software también contribuyeron a la caída
de las exportaciones, ya que en 2006 cayeron un 60%. Esta caída en las exportaciones de las manufacturas TIC, especialmente en la producción de hardware,
puede deberse a la competencia de los países del este europeo y de China,
que están capturando una fuerte proporción del offshore del ensamblado de
ordenadores, actividad a la que se dedicaban principalmente las empresas del
sector manufacturero español. Sin embargo, los datos del último año muestran
una relativa señal de recuperación.
66
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 30. Exportaciones TI por producto y destino
Resto del
mundo
1%
Consumibles
2%
32% Hardware
América
Latina
43%
Servicios
informáticos
UE
51%
50%
16% Software
0%
3%
Japón y SE
Estados Unidos
asiatico
y Canadá
2%
Resto de
Europa
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2007.
Por tanto, como muestra la Figura 30, la estructura de las exportaciones TI
españolas en 2007 estaba compuesta por los servicios informáticos (como consultoría y formación), que constituyen el 50% de las exportaciones de bienes y
servicios TI, mientras que los bienes de hardware representaron el 32%. Dichas
exportaciones se destinan casi en su totalidad al resto de países de la Unión
Europea (51%) y a América Latina (43%).
Figura 31. Importaciones TI por producto y destino
Consumibles
2%
Equipos
ofimáticos
5%
Servicios
5%
Cánones
12%
América
Latina
1%
Japón y
SE asiatico
11%
Estados Unidos
y Canadá
7%
Hardware
58%
Resto de
Europa
0%
UE
81%
Software
18%
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2007.
Con respecto al comportamiento de las importaciones durante el mismo período
analizado, el Cuadro 5 muestra que entre 1997 y 2007, las importaciones presentan una tendencia creciente, con una tasa acumulada del 86%. Sin embargo,
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
67
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
en los últimos años de este mismo período, la tasa de crecimiento de las importaciones hardware ya se iba reduciendo.
Asimismo, la Figura 31 muestra que, en 2007, el 60% de las importaciones
estuvo formada por productos de hardware y un 10% por software, proveniente
principalmente del resto de la Unión Europea (81%). El 20% restante proviene
del sudeste asiático y de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, la
tasa de crecimiento de las importaciones de hardware se ha reducido del 11%
al 1,5%, mientras que la de software ha aumentado del 5% al 10%.
Figura 32. Balanza comercial TI
8.000
Importaciones
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
Exportaciones
1995
1996
-1.915,74
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-2.247,93
-2.021,91
-4.000
-2.791,14
-3.471,53
-2.460,38
-3.240,46
-3.202,03
Balanza comercial
-4.060,09
-4.651,14
-4.243,58
-6.000
-4.991,19
Fuente: AETIC (2008).
Período: 1995-2007.
Por tanto, y como se muestra en la Figura 32, España es un país significativamente importador de bienes y servicios tecnológicos. La balanza comercial de
este mercado siempre ha sido deficitaria, pero además este déficit ha ido creciendo con los años y durante el período analizado se ha más que duplicado, lo
que se debe al ritmo constante –incluso negativo– que han seguido las exportaciones y al crecimiento de las importaciones, con una tasa promedio anual
de un 10%. Al igual que con el patrón que sigue la facturación total del sector,
entre 2001 y 2002 se desaceleran las importaciones, producto de la recesión
que afectó al sector en casi todo el mundo. Sin embargo, durante 2007 las
importaciones aumentaron sólo un 4%, uno de los índices más bajos del período
68
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
analizado, mientras que en el mismo año las exportaciones crecieron un 12%,
una de las tasas más altas del mismo período. Si esta situación se mantiene, en
los próximos años el déficit comercial podría reducirse, pero el seguimiento de
la tendencia del sector español de las TIC indicaría que incluso así la balanza
comercial del sector seguirá siendo deficitaria.
Figura 33. Balanza comercial por producto TIC*
Equipos de
telecomunicaciones
Equipos de
ordenadores
Componentes
electrónicos
Equipos de
audio y vídeo
Otros
productos TIC
0
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
2004
2005
2006
-6.000
Fuente: INE (2008).
(*) En millones de euros.
(**) Se incluyen los equipos de telecomunicaciones.
Como se puede ver en la Figura 33, la balanza comercial de los equipos de
telecomunicaciones aumentó su déficit, pasando de los 3.000 millones de euros
de 2004 a un poco más de 4.000 millones en 2006. También los ordenadores
aumentaron su déficit comercial de más de 4.000 millones en 2004 a más de
5.000 millones en 2006.
En 2005, estos déficit aumentaron un 25%, debido a la conjunción de la caída
de las exportaciones con el aumento de las importaciones. Mientras tanto, el
capítulo de componentes electrónicos triplicó su déficit en 2006, debido, principalmente, a que sus exportaciones se redujeron un 40% y a que las importaciones de componentes electrónicos aumentaron un 20% durante ese mismo
año. En el Cuadro 9 se presenta el peso de cada producto en las importaciones
y exportaciones de TIC.
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69
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Cuadro 9. Importaciones y exportaciones por producto TIC *
2004
2005
2006
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
Equipos de
telecomunicaciones
18,60
25,20
17,70
26,70
15,10
24,10
Equipos de
ordenadores
17,20
29,60
15,70
31,60
13,90
28,70
Componentes
electrónicos
22,80
14,00
22,30
12,40
17,90
17,10
Equipos de audio y
vídeo
26,90
21,30
30,70
20,40
40,00
21,10
Otros productos TIC
14,50
9,90
13,70
9,00
13,10
9,00
TOTAL SECTOR TIC
100
100
100
100
100
100
Fuente: INE (2008).
*Porcentaje.
En el ámbito internacional, entre los países que en 2005 mostraban una balanza
comercial positiva del sector de las TIC figuran Japón y Corea, con un superávit
de 50.000 y 45.000 millones de euros, respectivamente. Dentro de las fronteras
europeas, los primeros lugares correspondieron este mismo año a Alemania,
Hungría y Suecia, con un superávit de las TIC de 2.000 millones aproximadamente, según datos de la OCDE.
Según AETIC, en 2007 el mercado interior bruto (10) de tecnologías de la información alcanzó los 17.025,90 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,9% con respecto a 2006. En cuanto a la composición del mercado
interno de tecnologías de la información, durante 2007 las principales partidas
correspondieron a servicios informáticos, con el 37%, y al hardware, con el 35%,
mientras que el mercado de software representó un 17% del total de facturación. Sin embargo, no ha sido ésta la constante en el período analizado, ya que
en 1995 el mercado de hardware representaba el 50% del consumo interno. La
pérdida de peso de este segmento quedó compensada por el mercado de servicios informáticos, que aumentó su participación en un 10% durante el mismo
período, y por el segmento de software, que aumentó su peso en un 5%.
(10)Aetic define como mercado interior bruto la cifra que surge de deducir de la facturación total el valor de
las exportaciones. Representa el valor total de las transacciones realizadas dentro del mercado español.
El mercado interior neto surge de descontar la actividad endógena (valor de las transacciones en “cascada” que se realizan dentro del sector, e incluyen el total de las ventas indirectas hasta llegar al usuario
final, así como la duplicidad de facturaciones debida a la subcontratación) del mercado interior bruto.
70
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
El mercado del hardware corresponde principalmente a las unidades centrales
de proceso (CPU), con un 53%, y a los equipos de comunicaciones, con un
20% (véase Figura 34). Esta estructura se ha mantenido relativamente constante
durante el período estudiado, aunque el peso de los ordenadores de sobremesa
y portátiles dentro del mercado de hardware pasó de un 34% a casi un 50%.
Cabe resaltar que a excepción de la venta de consumibles (cuyo volumen de
negocio retrocedió un -9,6%), todos los segmentos de mercado registran aportaciones positivas. Según información proveniente de AETIC, por encima del
valor medio de evolución se sitúan los servicios informáticos (11,7%), los servicios telemáticos (10,6%) y el software empaquetado (10,3%). Las actividades
menos dinámicas fueron la venta de equipos informáticos (7,2%) y la venta de
equipos ofimáticos, que mantuvieron el comportamiento plano de los últimos
años debido a la evolución a la baja de los precios y a la constante reestructuración del mercado que origina la incorporación de nuevas tecnologías y productos sustitutivos.
En términos generales, esta evolución positiva se debe principalmente a la
creciente demanda del sector empresarial y de las Administraciones públicas,
aunque viene acompañada de una ralentización del consumo por parte del segmento de los hogares. A pesar de ello, la mencionada demanda de los sectores
empresarial y público ha dotado a España de una de las mejores tasas de crecimiento entre las economías avanzadas de la Unión Europea, incluso con tasas
superiores al avance del conjunto de su economía.
Figura 34. Mercado interior español de TI
Sistemas de
almacenamiento: 7%
Equipos ofimáticos y
consumibles: 4,8%
Servicios telemáticos:
5,5%
Sistemas de impresión:
13%
Software: 17,3%
Otros periféricos:
6%
Hardware: 35,4%
CPU: 53%
Servicios informáticos:
37,1%
Repuestos y
componentes:
2%
Hardware de
comunicaciones: 19%
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2007.
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71
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
La actividad del segmento del hardware registró una cifra de negocio de 3.750,29
millones de euros en 2007, con un incremento del 7,2% sobre los resultados de
2006, año en el que creció un 4,7%. Estos resultados se apoyan principalmente
en la venta de ordenadores personales portátiles.
Cuadro 10. Venta de ordenadores
Composición microordenadores sobre el mercado de hardware
1995
1998
2001
2004
2007
Ordenadores de sobremesa
28
31
22
20
16
Ordenadores portátiles
6
10
16
21
31
Servidores
1
2
2
3
3
TOTAL
34
41
38
41
47
Hardware
*Porcentaje sobre el mercado de hardware.
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2008.
A su vez, la participación de los ordenadores de sobremesa en el mercado de
hardware se redujo en 2007 a la mitad, constituyendo sólo el 16% del total de los
productos de hardware. A cambio, los ordenadores portátiles cuadruplicaron su
participación en el mercado de hardware, hasta arañar la tercera parte de cuota
en este mercado (véase Cuadro 10).
Figura 35. Mercado interior de software
Servicios informáticos:
37,1%
SW Comunicaciones:
8%
Software:
17.3%
SW Bases
de datos:
18%
Herramientas de
desarrollo: 10%
Hardware: 35,4%
Equipos ofimáticos y
consumibles: 4,8%
Servicios telemáticos:
Aplicaciones
verticales: 10%
Aplicaciones
horizontales: 21%
Software
multimedia: 2%
Sistemas operativos:
31%
5,5%
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2007.
72
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
En 2007, el segmento de software registró un incremento del 10,3% en relación
a 2006 (año que registró a su vez un crecimiento del 8,8%). En términos netos,
en 2007 el software facturó en España 1.765,75 millones de euros. En su mayor
parte, estas cifras provinieron de las áreas de software multimedia y aplicaciones
verticales, que incrementaron su facturacion un 30% aproximadamente cada
una. En cuanto al peso de cada área dentro del mercado de software, las ramas
más importantes como muestra la Figura 35, son los sistemas operativos, aplicaciones horizontales y las aplicaciones de software para base de datos.
Figura 36. Mercado interior de servicios informáticos y consultoría
Desarrollo e
implantación: 35%
Hardware: 35,4%
Servicios
informáticos:
37.1%
Servicios
telemáticos: 5,5%
Soporte: 27%
Explotación: 21%
Formación: 3%
Equipos ofimáticos y
consumibles: 4,8%
Consultoría:12%
Software: 17,3%
Otros: 2%
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2007.
El sector de servicios informáticos, el más dinámico de las TIC, fue el que registró
un mayor crecimiento a lo largo de 2007, ya que todas sus actividades obtuvieron
resultados positivos. Esta situación se debió en buena parte a las necesidades
de recursos derivadas de proyectos promovidos desde el sector empresarial y
por las Administraciones públicas. Como se observa en la Figura 36, las actividades más importantes dentro de este sector fueron la categoría de desarrollo
e implantación de servicios de software, que ocupó el 35%; las actividades de
soporte y explotación, que consumieron el 50% y, ya muy atrás, el apartado de
formación, con sólo un 3%.
A su vez, los servicios de consultoría se dividen en dos categorías de servicios:
a) las asociadas a los servicios de consultoría tecnológica, que incluyen implantación de soluciones y productos, revisión y pruebas de aplicaciones, seguridad
informática, gestión de servicios TI, y desarrollo de modelos y las arquitecturas
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73
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
de sistemas, y b) la consultoría de negocio y organización, que incluyen consultoría estratégica, consultoría de procesos de negocio, transformación operativa
de organizaciones y planificación y asesoramiento de proyectos TI. La suma
total de actividades de ambas clases de servicios alcanzó los 728,57 millones
de euros en 2007, lo que representó el 12%.
Figura 37. Mercado interior de servicios telemáticos e interactivos
Equipos ofimáticos y
consumibles
4,81%
Transferencia electrónica
de fondos EDI
45%
Software
Servicios
informáticos
17,30%
37,04%
5,5%
Servicios
telemáticos
Publicidad
interactiva
5% Telecontrol
11,3%
Hardware
Alojamiento web
35,34%
20,8%
Comercio
electrónico
8,7%
Diseño y desarrollo
de web
9,5%
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2007.
En 2007, la facturación del segmento de servicios telemáticos e interactivos
fue de 938,81 millones de euros, lo que representa una tasa de crecimiento
del 10,6% respecto al año anterior. La actividad de mayor peso dentro de
este segmento son los sistemas EDI (transferencia electrónica de datos), un
apartado que creció un 2,6%. Los servicios apoyados en Internet (comercio
electrónico y publicidad interactiva) también crecieron considerablemente
respecto al año anterior (30%). De esta forma, las transferencias electrónicas
basadas en la tecnología EDI ocuparon el 45% de este mercado, seguida del
hospedaje web, con el 21%. El comercio electrónico, que todavía representa
un porcentaje bajo dentro de este mercado, ha pasado del 2% en 2001 a un
9% en 2007.
74
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 38. Mercado interior de equipos ofimáticos y consumibles
Servicios
informáticos: 37,1%
Software: 17,3%
Consumibles: 56%
Equipos ofimáticos
y consumibles: 4,8%
Hardware: 35,4%
Servicios
telemáticos: 5,5%
Otros equipos
ofimáticos: 20%
Copiadoras:
24%
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2007.
La venta de equipos ofimáticos registró un volumen de negocio de 217,73
millones de euros, lo que supone un incremento de sólo un 0,1% respecto al
año 2006, de modo que se mantiene la tendencia plana de los últimos años. La
explicación de este comportamiento se encuentra en el aumento de la competencia que se registra en el mercado de las fotocopiadoras e impresoras, los dos
principales componentes de este segmento, a lo que se suma la proliferación de
los equipos multifunción. Los consumibles alcanzaron una facturación de 366,26
millones de euros, lo que representa una caída con respecto al año anterior del
9,6%, lo que se debe, en parte, a la reconfiguración del parque de sistemas de
impresión de las empresas (que sustituyen sus equipos de inyección de tinta por
impresoras láser a color), y en parte a un cambio en los hábitos de los usuarios
(que tienden a incrementar el almacenamiento y gestión de documentos mediante medios electrónicos, reduciendo el volumen de material impreso).
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75
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
8. El sector de las TIC en la economía española
En este apartado se ha puesto el foco en la medición de la contribución del sector de las TIC en la economía española en su conjunto. Para ello se ha estudiado
la evolución de esta participación a lo largo de los años y se han analizado los
indicadores de producción y valor agregado que permitan detectar los posibles
cambios que el crecimiento del sector haya podido generar en la estructura productiva española.
Cuadro 11. Estructura de la economía española*
60,0%
13,5%
65,5%
2,3%
13,1%
INFORMACIÓN
25,1%
SERVICIOS
1,8%
23,1%
61,6%
MATERIALES
13,5%
PRODUCTOS
INFORMACIÓN
PRODUCTOS SERVICIOS
2,1%
2005
MATERIALES
PRODUCTOS SERVICIOS
INFORMACIÓN
2000
MATERIALES
1995
19,5%
Fuente: elaborado a partir de INE (2008).
(*) Karmakar, 2007.
Siguiendo la propuesta de Karmarkar (2004) (11), hemos dividido las industrias de
la economía española en cuatro grandes clases agregadas: información frente a
no información (o material), y productos frente a servicios. Si cruzamos las clases,
tendremos cuatro subsectores: no información-producto, información-producto, no
información-servicios e información-servicios. El sector material-producto estaría
formado por las industrias mecánica, química, automotriz, textil y productos de consumo final. El sector información-producto se compondría de las industrias gráficas,
del papel, fabricación de ordenadores y equipos electrónicos de entretenimiento.
(11)Clasificación utilizada por Karkamar para dividir el valor agregado de la economía de Estados Unidos en
su artículo “Information Services in the US Economy: Value, Jobs and Management Implications”, referenciado en la bibliografía.
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77
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Por su parte, el sector material-servicios estaría formado por los sectores de la construcción, transporte, turismo y comercio y salud, mientras que el sector informaciónservicios incluiría los servicios financieros, consultoría, telecomunicaciones, etc.
En el Cuadro 11 se observa que entre los años 1995 y 2005, la estructura de la
economía española no varió sustancialmente. Sin embargo, sí se observa una
tendencia a la reducción de la clase “Productos” en la economía, pues reduce su
participación en la subclase de “información”. Sin embargo, la tendencia es más
aguda en la subclase no información. Así, entre 1995 y 2005, la subclase agregada “no información-producto” se ha reducido en seis puntos porcentuales.
Asimismo, se observa una tendencia a que el sector “no información-servicios”
absorba los puntos que libera la clase “no información-producto. En cuanto a la
subclase información, no ha experimentado cambios muy significativos, manteniendo una estructura muy parecida entre 1995 y 2005. Vemos que en 2005, el
peso de la subclase “información-producto” se redujo tres décimas porcentuales, mientras que la subclase “información-servicios” se mantuvo en un 13,5%
en el mismo período de años (1995-2005).
Cuadro 12. Evolución del peso del sector de las TIC en España*
Agricultura, ganadería y pesca
Energía
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4,38
4,26
4,02
3,96
3,62
3,20
2,89
2,77
2,67
2,60
2,70
2,69
2,80
2,63
Resto de la industria
17,07
16,59
15,97
15,42
14,96
14,52
14,32
Comercio y reparación
10,76
10,72
10,79
10,59
10,50
10,38
10,27
7,61
7,45
7,53
7,51
7,59
7,49
7,37
Hostelería
Transporte
4,86
4,99
4,92
4,90
4,87
4,57
4,53
Intermediación financiera
4,61
4,88
4,94
4,77
4,70
4,63
4,70
Actividades inmobiliarias
8,17
8,12
8,35
8,52
8,75
9,02
9,22
0,07
Investigación y desarrollo
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,06
Otras actividades empresariales
4,85
5,06
5,05
5,18
5,19
5,43
5,55
Educación
4,90
4,91
4,90
4,86
4,84
4,78
4,74
Actividades sanitarias y servicios
sociales
5,08
4,96
5,08
5,33
5,41
5,52
5,52
Otros servicios
12,14
11,94
12,15
12,30
12,30
12,24
12,23
SECTOR TIC
4,42
4,51
4,23
3,95
3,88
3,82
3,81
VALOR AÑADIDO BRUTO
100
100
100
100
100
100
100
Fuente: elaborado a partir de datos del INE (2008).
Período: 2000-2006.
(*) Las ramas de actividad consideradas dentro del sector de las TIC son: fabricación, comercio al por mayor de maquinaria y
equipo (CNAE 5160, CNAE 5167), telecomunicaciones (CNAE 6420) y actividades informáticas (CNAE 72).
78
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Para medir la estructura de la economía española por sectores, y en particular el
peso del sector de las TIC, se han utilizado los datos del valor añadido bruto (la
diferencia entre el valor de los bienes de producción y el coste de las materias
primas que se utilizan para su producción). Como se observa en el Cuadro 12,
la producción del sector de las TIC representa un porcentaje no tan pequeño
dentro de la economía española. Fluctuó entre 2000 y 2006 en un rango situado
entre el 3,8% y el 4,5%, por encima del peso de sectores tradicionales como
agricultura y energía.
En los primeros años (2000 y 2002) del período analizado, el peso del sector de
las TIC se encontraba por encima del 4%. En 2003 se produjo una caída debida,
en parte, al aumento de peso de otros sectores, como construcción, actividades
inmobiliarias y otros servicios empresariales. En 2005 y 2006, el peso de las TIC
cayó siete y una décimas, respectivamente, con referencia al año anterior, alcanzando en 2006 el valor del 3,81%, el mínimo del período.
Las otras ramas de actividad, con un peso cercano al 5%, como intermediación
financiera y transporte, también han seguido una tendencia similar, con una ligera caída al final del período. En general, durante el período analizado, la configuración por sectores cambió ligeramente: el peso de las actividades industriales,
agricultura y energía siguió una tendencia a la baja, mientras que el sector de la
construcción aumentó su participación en cuatro puntos porcentuales, y el de
actividades inmobiliarias creció un punto.
Dado que los últimos acontecimientos en relación con la crisis financiera que se
trasladaron a la economía en su conjunto muestran que el crecimiento del sector
de la construcción no tenía una base de crecimiento real, hemos recalculado los
pesos del resto de sectores eliminando el sector de la construcción. Los resultados de esta operación se muestran en el Cuadro 13. En particular, el peso del
sector de las TIC sube medio punto porcentual, ubicándose sobre el 4% todos
los años.
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79
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Cuadro 13. Peso del sector de las TIC en España (sin el sector
construcción)*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Agricultura, ganadería y pesca
4,78
4,67
4,44
Energía
3,02
2,93
2,87
Resto de industria
19,44
19,01
Resto de la industria
18,63
18,21
Comercio y reparación
2006
4,40
4,05
3,61
3,29
3,00
3,01
3,17
3,00
18,33
17,75
17,37
17,04
16,92
17,64
17,12
16,74
16,42
16,30
11,69
11,74
11,77
11,91
11,76
11,75
11,73
Hostelería
8,30
8,18
8,31
8,34
8,49
8,47
8,39
Transporte
5,30
5,48
5,43
5,44
5,44
5,17
5,15
Intermediación financiera
5,02
5,36
5,45
5,30
5,26
5,24
5,35
Actividades inmobiliarias
8,92
8,92
9,22
9,46
9,79
10,20
10,50
Investigación y desarrollo
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07
0,07
0,07
Otras actividades empresariales
5,29
5,56
5,58
5,76
5,81
6,13
6,31
Educación
5,34
5,39
5,41
5,40
5,42
5,41
5,40
Actividades sanitarias y servicios
sociales
5,54
5,44
5,61
5,91
6,06
6,24
6,28
Otros servicios
13,25
13,10
13,41
13,66
13,76
13,84
13,93
SECTOR TIC
4,83
4,95
4,67
4,38
4,35
4,31
4,34
VALOR AÑADIDO BRUTO
100
100
100
100
100
100
100
Fuente: elaborado a partir de datos del INE (2008).
Período: 2000-2006.
(*) Se han recalculado los pesos del resto de sectores restando el valor añadido del sector construcción del valor añadido bruto
de la economía.
Asimismo, el Cuadro 14 muestra la configuración del sector de las TIC por subsectores, es decir, el peso de cada subsector en la economía y dentro del sector
de las TIC. Dentro de este sector, las telecomunicaciones representaban en 2006
el 53%; los servicios informáticos, el 29%, y la manufactura, el 7%. Durante ese
año se produjo un cambio de los pesos en relación a los años anteriores. Así, el
segmento de servicios de informática aumentó su participación dentro del sector
en dos puntos porcentuales respecto a 2003, mientras que los de telecomunicaciones y manufactura disminuyeron dos puntos y un punto, respectivamente.
Dentro de la economía, el peso de las telecomunicaciones se situó por encima
del 2%, y el del segmento de informática, por encima del 1%. En 2006, las telecomunicaciones alcanzaron el 1,11%, el más alto de los últimos años.
80
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Cuadro 14. Subsectores TIC en España
Peso en el sector de las TIC*
Subsector
2003
2004
Peso en el total de la economía**
2005
2006
2003
2004
2005
2006
Manufactura TIC
7,75
7,23
7,50
7,50
0,31
0,28
0,29
0,29
Comercio TIC***
10,35
10,66
10,36
9,80
0,41
0,41
0,40
0,37
Telecomunicaciones
54,60
54,95
54,87
53,43
2,15
2,13
2,09
2,03
Informática
27,30
27,16
27,27
29,28
1,08
1,05
1,04
1,11
100
100
100
100
3,95
3,88
3,82
3,81
TOTAL
Fuente: elaborado a partir de datos del INE (2008).
Período: 2003-2006.
(*) Porcentaje sobre el valor añadido del sector de las TIC.
(**) Porcentaje sobre el PIB español.
(***) El comercio TIC incluye la rama de actividad “Comercio al por mayor de maquinaria y equipo” (CNAE 5160, 5167).
Figura 39. Sectores de la economía española (base 2000)*
160
150
140
130
120
110
100
90
Sector de las TIC
80
70
60
2000
2001
2002
Energía
Transporte
Otras actividades empresariales
Sector de las TIC
2003
Agricultura, ganadería y pesca
Hostelería
Construcción
2004
2005
2006
Comercio y reparación
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2008).
Período: 2000-2006.
(*) Se construyó un índice tomando como base el año 2000, de modo que el índice de cada sector es el cociente entre el peso
de cada año sobre el peso del sector en el año 2000.
Para ilustrar la recomposición de los pesos por sectores, la Figura 39 indica la
evolución del peso de los distintos sectores o ramas de actividad mediante la
utilización de un número índice que facilita la comparación. Así, según la construcción del índice, en el año 2000 todos los sectores tenían el mismo valor;
por tanto, el gráfico permite ver qué sectores han crecido más a partir de dicho
año. El gráfico confirma los resultados que ya habíamos obtenido anteriormente.
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81
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Así, y de acuerdo con éste, el sector de las TIC ha crecido por encima del resto
de sectores tradicionales. Sólo los sectores de construcción e inmobiliarias y
servicios empresariales han tenido un crecimiento mayor. Este cambio en la
composición de la economía indicaría que la economía del conocimiento y de la
información ha estado entre los sectores de mayor dinamismo en los doce últimos años, aunque a partir de 2003 este dinamismo ha sido menor.
Figura 40. Valor añadido bruto (2000=100)*
Índice de volumen encadenado (2000=100)
160
150
140
Actividades informáticas
Correos y
telecomunicaciones
130
120
110
100
Manufactura TIC
90
80
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Variación porcentual interanual
81
71
61
51
41
Actividades informáticas
31
21
Correos y
telecomunicaciones
11
1
2001
2002
2003
-9
2004
2005
Manufactura TIC
Otras actividades empresariales
Actividades inmobiliarias
Hostelería
Manufactura TIC
Agricultura, ganadería y pesca
Investigación y desarrollo
Intermediación financiera
Comercio y reparación
Industria
Actividades informáticas
Correos y telecomunicaciones
Construcción
Energía
Fuente: elaborado a partir de INE (2008).
Período: 2001-2005.
(*) Índice de volumen encadenado (2000=100).
(**) Se incluyen las siguientes ramas agregadas de actividad para el segmento de manufactura TIC: máquinas de oficina y
equipos informáticos, fabricación de maquinaria y material eléctrico, fabricación de material electrónico, instrumentos médicoquirúrgicos y de precisión.
82
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Asimismo, para analizar la evolución de la producción del sector de las TIC
entre los años 2000 y 2005, se ha utilizado el índice de volumen encadenado,
cuyos valores proporcionan directamente una medida del crecimiento real de
cada año, ya que descuentan el efecto de variaciones en los precios. Cada
índice compara directamente cada año (el período t) con el período base (12).
Así, la Figura 40 muestra que en términos reales (producción), el subsector de
informática es el segmento del sector de las TIC que más creció durante este
período, con tasas de crecimiento interanuales superiores al 26%. Asimismo,
y comparado con el resto de sectores de la economía, el subsector de informática es uno de los que presenta un mayor dinamismo, ubicándose en tercer
lugar, superado sólo por las actividades de investigación y desarrollo y otras
actividades empresariales. Incluso la producción del subsector de informática
ha crecido más que la del sector de la construcción. El segmento de telecomunicaciones también ha mostrado un crecimiento sostenido, ubicándose en
sexto lugar dentro de todos los sectores o ramas de actividad analizados. Sin
embargo, el segmento de manufactura es el único que muestra una tendencia
negativa, de modo que en términos globales, la producción de 2005 es menor
que la del año 2000, con tasas de variación interanuales negativas en 2003,
2004 y 2005.
(12)En particular, los índices encadenados consideran que el paso del período base al período t puede
fragmentarse considerando los incrementos parciales, esto es, que el encadenamiento de los índices
(por ejemplo, de las variaciones) evaluados con la frecuencia de muestreo máxima posible constituye
una valoración más apropiada del cambio realizado desde 0 hasta t. Intuitivamente se intenta reducir el
envejecimiento de la base.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
83
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 41. Valor añadido bruto del sector de las TIC, UE 27*
6,57
Finlandia
6,16
Hungría
5,9
Irlanda
5,89
Reino Unido
5,68
Suecia
5,09
Bulgaria
4,54
Bélgica
4,36
UE 27
4,07
Alemania
4,02
Estonia
Francia
3,99
Austria
3,97
Dinamarca
3,85
Países Bajos
3,81
3,67
Eslovenia
3,65
Eslovaquia
3,58
Italia
Polonia
3,55
Portugal
3,52
3,32
Rumanía
3,22
España
3
Noruega
2,53
Lituania
2,4
Grecia
0
1
2
3
4
5
6
7
Porcentaje
Fuente: eEspaña (2008), a partir de Eurostat.
Período: 2005.
(*) Porcentaje del PIB de cada país.
(**) Dado que se toma el valor agregado sobre el PIB de la economía, en lugar del VAB (valor agregado bruto), el peso de España
en 2005 fue menor que el que se obtuvo en el Cuadro 12.
Por tanto, el análisis de la evolución del valor agregado y producción del sector
de las TIC en los últimos años muestra que en términos reales, los segmentos
de informática y telecomunicaciones son las ramas de actividad que más han
crecido en los últimos años desde 2000 a 2006, aunque debido a la diferencia
en los niveles de producción con otros sectores de la economía, estas tasas de
crecimiento todavía no se ven reflejadas en el peso del sector en conjunto dentro
de la economía.
84
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Si se comparan los resultados obtenidos en España en cuanto a la importancia
del sector de las TIC en el contexto de las distintas economías de la UE (medido
a través del porcentaje del valor añadido respecto al PIB), se ve en la Figura 41
que España, durante 2005, se ubicaba en la cola de la UE 27 en este indicador
con el 3,22%. Finlandia se coloca en primer lugar, con un peso del 6,57. Reino
Unido y Suecia también tienen un peso superior al 5%. Hungría y Bulgaria
también se encuentran en los primeros lugares, con pesos del 6,16% y 5,09%,
respectivamente. A escala mundial, durante 2008 España también se ubicó por
debajo del promedio del peso del sector de las TIC en la economía mundial (que
fue del 3,96%, según datos de Gartner).
Figura 42. Desglose del valor añadido del sector de las TIC*
90
82
82
77
59
Fabricación de maquinaria de oficina y ordenadores (DL30)
Fabricación de aparatos de televisión, radio y comunicaciones (DL32)
18
18
23
10
4
4
Suecia
7
Portugal
12
5
Polonia
3
17
35
UE 27
17
9
8
3
Letonia
4
19
15
Noruega
11
10
Grecia
Eslovaquia
15
42
34
31
29
25
24
Finlandia
6
17
16
Estonia
5
Dinamarca
Alemania
11
6
Bulgaria
11
0
27
21
13
Austria
10
29
España
20
27
Eslovenia
30
24
Bélgica
30
35
52
49
46
42
40
33
52
48
Rumania
51
50
44
45
54
Italia
52
69
65
Francia
50
67
62
60
60
76
75
73
Reino Unido
66
Hungría
70
Lituania
80
Servicios de correos y telecomunicaciones (I64)
Servicios de actividades informáticas (K72)
Fuente: eEspaña (2008), a partir de Eurostat.
Período: 2005.
(*) En porcentaje respecto al valor agregado del sector de las TIC.
Asimismo, en la Figura 42 se observa la contribución de cada subsector de las
TIC en el valor agregado del sector de las TIC de cada país de la UE 27. En la
mayoría de países de Europa, los sectores de servicios, telecomunicaciones y
actividades informáticas son los de mayor valor añadido.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
85
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 43. Inversión en bienes tangibles del sector de las TIC, UE 27*
25
20,98
20
15
10,76
7,22
6,14
5,72
5,54
Eslovenia
Eslovaquia*
Polonia
UE 27
Finlandia
Alemania
Bulgaria
Italia*
Bélgica
Hungría
Reino Unido
Grecia*
0
Rumanía
5
5,26
5,14
5,13
4,7
3,93
3,65
3,59
2,52
Noruega
7,59
Dinamarca
7,62
Lituania
7,71
Austria
7,95
Francia
8,1
Suecia
8,61
España*
8,95
Portugal
10
Fuente: eEspaña (2008), a partir de Eurostat.
Período: 2005.
(*) Sin datos para el sector de servicios financieros.
(*) Inversión bruta.
(***) En porcentaje sobre el total de inversión de cada país.
Otro indicador utilizado para analizar la importancia del sector de las TIC es la
inversión que éste destina a la adquisición de bienes tangibles. En la Figura 43
se puede observar que el sector de las TIC concentra un elevado porcentaje del
total de la inversión en los países más industrializados y en los que el sector de
las TIC tiene mayor presencia. Destaca el caso de Rumanía, donde la inversión
del sector de las TIC (21%) está muy por encima de la media, lo que se explica
básicamente por la necesidad de dotarse de las infraestructuras necesarias para
su armonización con el resto de países, notablemente más avanzados en este
aspecto, especialmente en infraestructura de telecomunicaciones, como ya se
vio en el apartado de innovación.
La inversión del sector de las TIC en España es algo superior al 5% de la inversión total del país, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media de la UE
y que supera ligeramente al de países con mayor desarrollo TIC, como Suecia,
Francia, Dinamarca o Noruega.
86
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
9. Indicadores de impacto del sector de las TIC
Esta sección se dedica a medir el impacto del sector de las TIC en el resto de
sectores y en la economía a través de los siguientes indicadores: composición
de las ventas del sector de las TIC por subsector; porcentaje de empresas que
utilizan especialistas TIC y que externalizan las actividades TIC de su empresa;
asociación entre gasto en TIC con la tasa de crecimiento del PIB y la productividad
Figura 44. Ventas TIC directas por sector en España
Informática
2%
Otros
3%
Otros servicios: 8%
Industria
Servicios públicos: 3%
14%
Comunicación: 4%
Comercio
Sanidad: 3%
9%
Educación: 2%
Administración pública
18%
Finanzas
34%
Fuente: AETIC (2008).
Período: 2007.
La distribución de las ventas del sector de las TIC durante 2007 muestra los
sectores que implementan en mayor medida las tecnologías de la información
como parte de su negocio. En España, y en 2007, fue el sector de finanzas
el que más invirtió en bienes y servicios del sector de las TIC, mejorando su
productividad y su crecimiento. Como se ha comentado en otras secciones del
documento, el sector finanzas y servicios empresariales fue el que más creció
entre 2000 y 2005, y el que contaba con los empleados mejor remunerados,
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
87
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
seguido por la Administración pública (que está implementando el uso de tecnologías TIC para mejorar el rendimiento de su gestión) y la industria, con el
17% y el 14%, respectivamente.
Figura 45. Uso de especialistas TIC por las empresas*
%
35
30
25
20
15
10
5
Suecia
Rumanía
República Checa
Reino Unido
Portugal
Polonia
Hungría
Países Bajos
Lituania
Italia
Francia
Grecia
Empresas con más de 10 empleados (sin sector financiero)
España
Irlanda
Finlandia
Estonia
Eslovenia
Eslovaquia
Dinamarca
Bulgaria
Bélgica
Austria
Alemania
UE 15
UE 27
0
Empresas con más de 10 empleados (con sector financiero)
Ámbito: UE 27.
Período: 2007.
Fuente: Eurostat (2008).
(*) En porcentaje sobre el total de empresas.
Asimismo, el grado de implementación e incorporación de las nuevas tecnologías en el resto de sectores se puede medir también a través del porcentaje de empresas que emplean especialistas para sus actividades TIC. En
España, y durante 2006, este porcentaje se situó entre el 13% y el 14% en
el caso de las empresas grandes y pequeñas, respectivamente. España se
ubica por debajo de la media europea, que es del 18%. Países Bajos, Bélgica
y Finlandia presentan los porcentajes más altos, con el 30% de sus empresas empleando especialistas TIC, mientras que Grecia, Bulgaria e Italia se
encuentran alrededor del 10%. Finalmente, Rumanía presenta el porcentaje
más bajo, el 2%.
88
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 46. Externalización de servicios TIC por las empresas*
80
70
60
50
40
30
20
Empresas con más de 10 empleados (sin sector financiero)
Suecia
Rumanía
República Checa
Reino Unido
Portugal
Polonia
Países Bajos
Italia
Lituania
Irlanda
Hungría
Grecia
Francia
Estonia
Finlandia
España
Eslovenia
Eslovaquia
Bulgaria
Dinamarca
Bélgica
Austria
UE 15
UE 27
0
Alemania
10
Empresas con más de 10 empleados (con sector financiero)
Ámbito: UE 27.
Período: 2007.
Fuente: Eurostat (2008).
(*) Porcentaje sobre el total de empresas.
Las empresas también externalizan o subcontratan sus actividades TIC, y el
porcentaje de las que lo hacen también nos puede proporcionar algunas pistas
sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías en la actividad del sector empresarial en general. El 30% de las empresas españolas externalizan sus actividades
TIC, lo que sitúa a España por debajo de la media (45%) de la Unión Europea.
Rumanía, en cambio, presenta el porcentaje más alto (lo que explica el porcentaje tan bajo de especialistas TIC en sus empresas). Alemania, Bélgica, Eslovenia,
Hungría y Bulgaria también presentan tasas altas (entre el 40% y el 60%) de
empresas que externalizan sus actividades TIC.
En general, y para medir el grado de implementación y desarrollo de las tecnologías de la información en la sociedad, hemos usado el índice ICT elaborado
por la UIT, que condensa la situación del sector de las TIC en cada país y que
está compuesto por los indicadores ICT readiness, que mide la infraestructura
de red; ICT intensity, que refleja el nivel de uso de las TIC por la sociedad, e ICT
impact, que busca medir los resultados del uso eficiente de las tecnologías de la
información y comunicación.
El índice (véase el Cuadro 15) muestra un ranking coherente con los resultados
que hemos obtenido a lo largo de todo el análisis. El ICT Index ubica a Suecia y
Corea en los primeros lugares, seguidos por otros países nórdicos, caracterizae-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
89
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
dos por una tradición puntera en el uso e implementación de las TIC. Alemania,
Francia y Estados Unidos se ubican en posiciones intermedias, mientras que
España se ubica en la cola de los países europeos, por encima de algunos países de Europa oriental, y de Grecia y Portugal. Además, se observa que la posición que tenía España en 2002 no había variado significativamente en 2007.
Cuadro 15. Índice TIC de la UIT
2002
PAÍS
Suecia
Corea
Dinamarca
Países Bajos
Islandia
Noruega
Luxemburgo
Suiza
Finlandia
Reino Unido
Hong Kong (China)
Japón
Alemania
Australia
Singapur
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Irlanda
Canadá
Austria
Macao (China)
Italia
Francia
Bélgica
Taiwan (China)
Estonia
España
Eslovenia
Israel
Malta
Portugal
Lituania
Grecia
Hungría
2007
Posición
Índice de
desarrollo TIC
Posición
Índice de
desarrollo TIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
7,50
7,26
7,22
7,14
7,14
7,09
7,03
6,94
6,79
6,78
6,70
6,64
6,61
6,58
6,57
6,44
6,44
6,37
6,34
6,32
6,25
6,18
6,16
6,14
6,04
5,97
5,91
5,88
5,60
5,54
5,47
5,29
5,25
5,19
1
3
4
6
2
5
21
7
8
10
12
18
14
13
16
19
11
26
9
20
23
24
25
15
17
31
28
22
27
29
32
43
30
36
6,05
5,83
5,78
5,43
5,88
5,64
4,62
5,42
5,38
5,27
5,10
4,82
5,02
5,02
4,83
4,79
5,25
4,36
5,33
4,64
4,41
4,38
4,37
4,91
4,82
3,93
4,1
4,47
4,24
4,04
3,87
3,17
3,94
3,49
Fuente: UIT (2009).
Período: 2002 y 2007.
90
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Finalmente, y para analizar el grado de asociación entre la implementación de
productos y servicios TIC con la productividad y el crecimiento de una economía,
hemos cruzado los datos de la inversión en TIC (como proporción del PIB) de los
últimos tres años con información disponible (2003-2006) con respecto a la tasa
de crecimiento del PIB y la productividad de la economía. Si bien hay un consenso teórico con respecto al impacto de las TIC sobre el crecimiento (que se daría
por tres canales: producción del sector de las TIC, uso de las TIC como aporte
al proceso de producción del resto de sectores y aumento de la productividad),
en la Figura 47 se observa simplemente que los países que más crecieron en los
últimos tres años son los que más invirtieron en bienes y productos del sector de
las TIC en relación a su PIB. Se observan tres grupos o patrones: a) una asociación
claramente positiva en el grupo formado por Grecia, España, Polonia, República
Checa y Bulgaria; b) en el grupo de Alemania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y
los países nórdicos, junto con Estados Unidos y Japón, líderes en el sector de las
TIC, se observa una relación positiva pero con menor pendiente, y c) finalmente, el
grupo formado por Rumanía, Lituania y Estonia, que han experimentado tasas de
crecimiento altísimas (que superan el 40%), por encima de su gasto en TIC, que
también ha sido alto (con una pendiente muy pronunciada).
Figura 47. Inversión en TIC frente a crecimiento del PIB*
80
Tasa de crecimiento PIB, 2002-2007
Rumanía
Estonia
Lituania
60
Eslovaquia
Bulgaria
40
República Checa
Irlanda
Grecia
20
3
4
Polonia
Eslovenia
Hungría
España
Finlandia
Suecia
Estados Unidos
Reino Unido
Alemania Austria Portugal
Países Bajos
Suiza
Bélgica
Dinamarca
Italia
Francia
5
6
7
Japón
8
9
Gasto TIC sobre PIB promedio, 2004-2006
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2008.
(*) La tasa de crecimiento corresponde al PIB en PPS (paridad del poder de compra) por habitante.
(**) El gasto TIC sobre PIB promedio se calculó a partir del cociente de la suma del gasto en TIC entre 2004 y 2006 sobre la
suma del PIB entre 2004 y 2006.
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
91
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Figura 48. Inversión en TIC y productividad laboral*
Tasa de crecimiento productividad, 2004-2006
15
Estonia
10
Rumanía
Eslovaquia
Lituania
5
Eslovenia
Bulgaria
Hungría
República Checa
Grecia
Francia
Estados Unidos
0
Portugal
Alemania
Suecia
Finlandia
Austria
España
Irlanda
Países Bajos
Dinamarca
Polonia
Bélgica
Reino Unido
Italia
-5
3
4
5
6
7
8
9
Gasto TIC sobre PIB promedio, 2004-2006
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2008.
(*) Productividad laboral por persona empleada (UE 27 = 100).
En cuanto a la relación entre productividad e implementación de bienes y servicios TIC, la Figura 48 muestra una relación positiva entre ambas variables, pero
también diferenciada. El patrón que se observa es muy parecido al que obteníamos en la Figura 47, cuando se cruzaba la inversión en TIC con el crecimiento
del PIB. Así, la asociación es más fuerte para el grupo formado por los países de
Europa oriental, como Grecia, Eslovenia, Lituania, Rumanía y Estonia, que para
los países con más tradición en inversión en TIC. Sin embargo, en este caso, la
relación positiva entre el crecimiento de la productividad y el gasto en TIC para
estos países es mucho más evidente.
92
e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
10. Evaluaciones finales
La evolución de los indicadores de empleo, valor añadido, número de empresas
e innovación, muestra que el sector de las TIC en España presenta un importante
proceso de desindustrialización. La causa se debe a que las actividades relacionadas con la manufactura están perdiendo peso dentro del total de la economía, en la
absorción de empleo y en el total de empresas del sector, mientras que los pujantes
servicios informáticos y de telecomunicaciones ocupan ya casi el 90% del sector.
Esta situación se ha visto favorecida debido a que el sector español de las manufacturas TIC se ha orientado básicamente y cada vez más hacia las actividades
menos cualificadas, como el ensamblaje de ordenadores, actividades que se
están concentrando en países con costes inferiores y mejores ofertas tecnológicas. Las ventajas competitivas de estos países son superiores en términos de
costes laborales y de desarrollo tecnológico.
Para que el sector español de las manufacturas TIC se desarrolle, es necesario
incrementar las inversiones en investigación y desarrollo, que son clave para generar ventajas competitivas en el sector de la información. Los datos reflejan que el
grado de innovación de las empresas españolas del sector manufacturero es sensiblemente inferior al de sus competidoras del contexto internacional. Así, mientras
que en el resto de países la manufactura TIC financia más del 15%, y en casos
como Países Bajos e Irlanda incluso el 38%, en Estados Unidos, Corea y Japón,
este porcentaje asciende al 24%, 51% y 35%, respectivamente. Sin embargo,
en España, el sector de manufactura TIC sólo representa el 6% del gasto en I+D
empresarial.
En España, la inversión en I+D del sector de las TIC en su conjunto se ha sostenido básicamente en el gasto realizado por el segmento de servicios informáticos,
que representa el 9% del total, contrariamente al patrón seguido por el resto de
países industrializados de Europa.
En el sector de los servicios TIC, el panorama es diferente, y la investigación y
el desarrollo registran buenos niveles de inversión, mostrando una alta tasa de
crecimiento en los últimos años.
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93
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
La composición de la inversión en I+D por sectores muestra que el sector de las
TIC, en su conjunto, es uno de los que más invierte en I+D: un 17%, lo que le
sitúa por encima de otros sectores, como las industrias química, farmacéutica,
automotriz, mecánica y de intermediación financiera. De este modo, y junto con
el sector de servicios empresariales de I+D, constituye una de las principales
fuerzas conductoras de la innovación del país, lo que refleja el potencial del
sector para aprovechar las ventajas de la investigación y desarrollo en su desempeño y crecimiento.
El subsector que ha venido impulsando el dinamismo de los últimos años del
sector de las TIC en su conjunto ha sido el de servicios informáticos, que parece haber encontrado en la consultoría, servicios de desarrollo, implantación de
aplicaciones y externalización de servicios tecnológicos (outsourcing), las vetas
para el desarrollo de su potencial.
Sin embargo, y a pesar del papel que ha desempeñado el sector, con tasas de
crecimiento reales del 26% interanual, seguido del segmento de telecomunicaciones, con tasas de crecimiento del 10% anuales, el peso del sector de las TIC
ha caído ligeramente en los dos últimos años. En general, éste ha sido el patrón
que parece haber seguido la mayoría de sectores, a favor de las actividades
inmobiliarias y de construcción. Las actividades informáticas alcanzaron en 2006
su máximo peso, el 1,11%. Sin embargo, es el sector de las telecomunicaciones
el que ocupa el mayor peso en la economía española, por encima del 2%.
En cuanto a la configuración empresarial del sector, las empresas de servicios
informáticos representan el 88% del total de empresas TIC. Todo el sector de
las TIC ha tendido a crecer a través de la creación de empresas pequeñas, en
su mayoría formadas por empleados autónomos (que en 2008 representaban ya
el 56% de las empresas del sector) y en segmentos del negocio que requieren
menor inversión, susceptibles de ser desarrollados por empresas pequeñas,
como algunas ramas de servicios informáticos y operaciones de mantenimiento
o reparación del sector de telecomunicaciones.
El incremento del número de empresas del sector de telecomunicaciones se ha
producido, principalmente, en el rango de autónomos, cuyo porcentaje en este
segmento pasó de un 30% en 1999 a un 50% en 2008. Así pues, durante este
período el sector generó espacio para la incursión de nuevos competidores, pero
sólo en ciertos segmentos del negocio, lo que evidencia la necesidad de una
mayor competencia en otros segmentos del sector.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
En general, los datos muestran que el tejido industrial español de las TIC es muy
débil y poco competitivo, pues aunque el número de empresas del sector es relativamente alto, la mayoría no tiene el tamaño suficiente para competir internacionalmente, especializándose en los segmentos del negocio de menor valor añadido.
Además, desde 2000 a 2008, esta tendencia parece haberse acentuado.
Además, y dado que el sector de las TIC se ha especializado en los servicios,
se orienta principalmente al mercado interno, ya que las exportaciones TIC sólo
representan una pequeña porción de la facturación total del mercado TIC. Este
patrón se ha ido acentuando en los últimos quince años por la creciente rivalidad con países más competitivos. España es estructuralmente un importador de
bienes TIC, con una balanza comercial TIC deficitaria.
Desde 1985 hasta 2007, España ha estado intensificando su inversión en I+D,
pero en 2007 seguía por debajo de la media de la UE 27 y en la cola del correspondiente ranking mundial de los países analizados. No obstante, en el capítulo
de recursos totales que destina a actividades de I+D, se encuentra en la sexta
posición del ranking, por encima de Finlandia y Suecia.
En cuanto a la inversión en TIC, los primeros lugares del ranking de dicha inversión
en relación con el PIB corresponden a países de Europa oriental como Lituania,
Bulgaria, Rumanía y Hungría, debido más a sus importantes inversiones en infraestructura de comunicaciones telefónicas que a su inversión en tecnologías de la
información, apartado en el que se encuentran casi a la cola del ranking de los
países incluidos en el análisis. Dado que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones es una prioridad en la UE, no es sorprendente que la inversión en los
países menos desarrollados sea relativamente mayor. Precisamente se debe a la
necesidad de armonización de las infraestructuras de telecomunicaciones.
Esto parece indicar que la inversión en tecnologías de la información es un
indicador más fiable a la hora de determinar qué países son los que lideran el
desarrollo de TIC e innovación. Los países punteros habrían superado esta fase
de inversión en infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, España se
ubicó también en la cola del ranking de países europeos en cuanto a su inversión
en TIC. Mientras que la tasa de inversión en telecomunicaciones fue en España
del 3,2%, la de tecnologías de la información representó sólo el 1,4%.
Esta situación no es muy distinta de la mostrada por la producción, valor añadido
y porcentaje de empleados del sector, capítulos en los que los primeros puestos
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
están ocupados por los países más desarrollados y en los que España repite su
posición en los últimos puestos de la UE.
Estos resultados indican el potencial del sector y el margen que le queda para
seguir desarrollándose. También son útiles para identificar hacia dónde dirigir los
esfuerzos y las líneas de acción para facilitar la generación de ventajas competitivas del sector. El mercado español de las TIC es relativamente pequeño en
comparación con el de otros países, pero su evolución revela que la economía
española se orienta cada vez más hacia una economía basada en el conocimiento y la información.
El crecimiento del mercado español de las TIC se explica por la rápida expansión
del sector de telecomunicaciones, especialmente el segmento de telefonía móvil
y el acceso a Internet. Además, el segmento de servicios informáticos también
está incrementando su participación dentro del valor añadido.
Los resultados del análisis sobre la relación entre la inversión en TIC y en innovación, así como el crecimiento de la economía y su productividad, permiten
ver una asociación positiva entre crecimiento y esfuerzo innovador. A pesar de
ello, la mencionada asociación es diferenciada: los países que han crecido más
no son los que más han invertido en I+D. Sin embargo, no sabemos cuál es la
relación de causalidad.
Así, tenemos que Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido y otros países nórdicos, que son los que han realizado el mayor esfuerzo en innovación durante el
período estudiado y son también los mercados más maduros, presentan tasas
de crecimiento acumuladas positivas en el período 2002-2007.
Sin embargo, estos índices son inferiores a los de países con mercados emergentes de la Europa oriental que han realizado un menor esfuerzo innovador
durante el mismo período y han registrado tasas de crecimiento mayores. En
ellos, la relación positiva entre inversiones en I+D y crecimiento es más acentuada. En los próximos años se podrá comprobar si esta tendencia se consolida,
ya que el análisis de los efectos reales que tiene la inversión en I+D sobre el
crecimiento necesita un período de estudio más prolongado.
En cuanto a la relación entre gasto en TIC y productividad, también encontramos
una asociación positiva, aunque asimismo diferenciada. El patrón que se observa es muy parecido al que se obtiene en el caso del crecimiento. La relación
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
positiva es más evidente en algunos países con economías emergentes que en
los países que cuentan con una mayor tradición de gasto en TIC. España debería
aprovechar la situación en la que se encuentra para impulsar las ganancias en
productividad y crecimiento que proporciona una mayor inversión en innovación
y en bienes y servicios TIC.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
ANEXO
Programas nacionales
1) PROFIT (Programa de Fomento de la Investigación Técnica) y Plan AVANZA
En el período 2007-2009 se concedieron ayudas a 661 proyectos y acciones
complementarias en la modalidad de subvenciones a fondo perdido y préstamos
reembolsables al 0% de interés, a devolver a siete años, incluidos dos de carencia. En 2007, estas ayudas sumaron 74.256,82 miles de euros en subvención y
128.414,28 miles de euros en préstamos. Dada la existencia de proyectos plurianuales, para el período 2008-2009 se comprometieron subvenciones por valor
de 24.483,61 miles de euros y préstamos por valor de 57.036,71 miles de euros.
2) CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una entidad pública
empresarial que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Su
objetivo consiste en ayudar a las empresas españolas a elevar su nivel tecnológico por medio de la financiación de proyectos I+D+i, la gestión y la promoción
de la participación de empresas españolas en programas internacionales de
cooperación tecnológica en el ámbito empresarial, la creación y consolidación
de empresas de base tecnológica y la subvención a grandes proyectos integrados de investigación industrial.
A lo largo de 2007, el Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
del CDTI aprobó 218 proyectos de I+D+i, lo que representó una inversión de
243,44 millones de euros y una aportación pública en forma de créditos sin intereses de 130,19 millones de euros.
Programas internacionales
1) EUREKA
Es un programa europeo de cooperación tecnológica gestionado directamente por los países involucrados. Actualmente apoyan la iniciativa 37 países y la
Comisión Europea. El programa avala los proyectos aprobados, proporcionándoles un sello de calidad que facilita el acceso a fuentes de financiación pública en
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
sus respectivos países a las organizaciones participantes. Si bien los proyectos
pueden tener cualquier base tecnológica o de aplicación, y son de temática libre,
las TIC son una de las áreas de mayor importancia, así como la problemática
empresarial y las Pymes.
En España, el CDTI financia en condiciones preferenciales los proyectos que lo
soliciten. Además, existen ayudas complementarias provenientes de PROFIT en
forma de subvención y anticipos reembolsables. Durante el período 2006-2007,
el programa EUREKA aprobó 215 proyectos, 43 de ellos (20%) con participación
española. La inversión nacional fue de 41,3 millones de euros. De esa manera
España ocupó el primer puesto en cuanto a la participación de proyectos y liderazgo. Ocho de estos proyectos corresponden a las TIC, con un presupuesto de
11 millones de euros.
a) Proyectos estratégicos EUREKA
Involucran áreas trascendentales para Europa con objetivos de lanzamiento de
proyectos en I+D de tipología EUREKA en base a unas tecnologías (clusters) o
áreas de aplicación (paraguas) específicas.
Los “proyectos paraguas” relacionados con las TIC son:
- EUREKATOURISM, liderado por España y orientado a tecnologías avanzadas
para los sectores de turismo y ocio (finalizado en 2005).
- EULASNET, liderado por España y relacionado con aplicaciones industriales y
médicas del láser.
- ECONTEC, sobre tecnologías y servicios sobre contenidos digitales.
Los “proyectos cluster” relacionados con la sociedad de la información están
orientados a generar subproyectos independientes de su campo de actividad,
cubriendo la cadena de I+D completamente y con orientación industrial. Los
proyectos son:
- ITEA2, orientado al desarrollo de metodologías y herramientas para desarrollo
de aplicaciones para sistemas intensivos en software. Posee alta participación
española.
- MEDEA+, orientado a tecnologías y procesos de diseño de microelectrónica.
- PIDEA+, cuyo objetivo es desarrollar tecnologías y procesos de diseño y fabricación de circuitos electrónicos y sus componentes de interconexión y encapsulado (finalizado en 2006).
- EURIPIDES, orientado a sistemas inteligentes on-chip.
- CELTIC, liderado por España, constituye una plataforma para el lanzamiento de
nuevos servicios en el entorno de las telecomunicaciones.
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
Para el caso de los clusters, proyectos de muy alto contenido tecnológico y de
consorcios de tamaño medio-alto, España se sitúa en el cuarto lugar en participación, por detrás de Francia, Países Bajos y Alemania.
b) Programa EUROSTARS
Proyecto conjunto entre la UE y EUREKA que ayuda a las Pymes que realizan
actividades de I+D con el fin de desarrollar proyectos transnacionales orientados al mercado. Apoya a las Pymes intensivas en I+D creando mecanismos
de soporte, alentando la creación de actividades económicas basadas en los
resultados de esa I+D e introduciendo productos, procesos y servicios en el
mercado más rápidamente, y también promoviendo el desarrollo tecnológico y
empresarial, así como la internacionalización de dichas empresas, y asegurando
la financiación pública de los participantes en los proyectos. Creado en 2007,
actualmente cuenta con la participación de 30 Estados miembros de EUREKA y
la UE. Hasta el año 2013, la CE aportará 100 millones de euros provenientes del
programa “Capacities”, a los que se añadirán 300 millones de euros de los países
signatarios. Se estima que los proyectos de este clase alcancen un presupuesto
total de 800 millones de euros en seis años.
2) IBEROEKA
Instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en la región
iberoamericana, con el fin de lograr innovaciones tecnológicas en productos,
procesos y servicios que mejoren las condiciones de los sectores productivos.
Esta iniciativa se incluye dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), en el que participan 19 países de América
Latina junto con España y Portugal. Los proyectos están dirigidos al desarrollo
de productos, procesos y/o servicios cercanos al mercado, es decir, que cuenten con una orientación de perspectiva comercial. Como parte de las actividades del programa, se celebran los mini-foros, que son reuniones sobre temas
concretos en las que participan empresas e investigadores con el propósito de
dialogar sobre los resultados obtenidos, así como de las necesidades, carencias
y retos con respecto al tema seleccionado; el objetivo final de estas sesiones es
generar propuestas de proyectos de cooperación que se ejecuten en el marco
del programa. El sello de IBEROEKA funciona como elemento promocional que
permite a las entidades participantes acceder a fuentes de financiación pública
en sus respectivos países. El programa es de temática libre y permite plantear
proyectos que abarcan todos los ámbitos de la innovación. Desde los inicios,
el área TIC ha reportado un mayor índice de participación, tanto en número de
entidades participantes como en proyectos certificados. La mayor cantidad de
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
proyectos de cooperación se han establecido con Argentina, Brasil y Chile, aunque a partir de 2007 se ha producido una importante colaboración con México.
Durante 2007 se aprobaron 32 proyectos con participación española, de los
cuales un 60% aproximadamente corresponden al área de las TIC.
3) Programa IST del VII Programa Marco
Es el principal instrumento de financiación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración de la Unión Europea para el período 2007-2013.
Tiene un presupuesto de 50.521 millones de euros y se divide en cuatro programas específicos: cooperación, que impulsa la cooperación transnacional en diez
áreas temáticas (entre las cuales se encuentran tecnologías de la información y las
comunicaciones); ideas, destinado a fortalecer la creatividad y la excelencia de la
investigación en las fronteras del conocimiento; personas, que busca reforzar el
potencial humano y la tecnología; y capacidades, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación en todo Europa, incluyendo las Pymes.
El CDTI participa en la gestión del Programa Específico de Cooperación, así
como en las actividades de investigación en beneficio de las Pymes del Programa
Específico de Capacidades, que, en su conjunto, representan el 67% del presupuesto del VII PM. El Área Temática TIC es la de mayor presupuesto (9.050
millones de euros) del Programa de Cooperación, y tiene como objetivo mejorar
la competitividad de la industria europea y responder a las demandas socioeconómicas por medio del dominio de los futuros desarrollos de las TIC. Ha venido
trabajando sobre la base de siete desafíos: infraestructuras de redes y servicios;
sistemas cognitivos, interfaces y robótica; sistemas y componentes; bibliotecas
digitales y contenidos; tecnologías de la información y comunicaciones; TIC para
la salud; TIC para transporte, medio ambiente y energía; e inclusión.
A lo largo de 2007, la CE adjudicó 1.192 millones de euros en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, realizadas por consorcios internacionales. España ha
recibido 74,7 millones de euros, que representan el 6,7% de la UE 27 (6,3% del total),
ocupando el quinto puesto, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
En total, se presentaron 1.840 propuestas, de las cuales se han financiado 318
(17,3%). Ha habido participación española en el 43,4% de las propuestas presentadas y en el 41,5% de las aprobadas.
Para proyectos en colaboración y redes de excelencia se presentaron 1.686
propuestas, de las cuales se adjudicaron 271 (16,1%). Entidades españolas
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en el contexto europeo: evolución y tendencias
participaron en 745 de las propuestas presentadas, de las cuales 116 (15,5%)
han sido aprobadas. A su vez, 25 de éstas (9,2%) son lideradas por empresas
españolas.
En lo que respecta a propuestas de acciones de coordinación de apoyo, se
presentaron un total de 154, de las cuales se aprobaron 48 (31,2%). Hubo participación española en 53 casos, de los cuales se han financiado 16, coordinando
en seis ocasiones (12,5%) del total de los negociados.
El nivel de participación y las tasas de éxito obtenidas por las entidades españolas
son similares a las del pasado VI PM, reduciéndose ligeramente la tasa de participación en proyectos financiados (del 44,2% al 41,5%), lo que ha sido compensado
parcialmente por el incremento de proyectos coordinados (del 8,8% al 9,7%). De
esa manera se evidencia que el PM sigue constituyendo una de las mayores fuentes de financiación para los proyectos TIC de las entidades españolas.
PROFIT Y PLAN AVANZA
Proyectos
aprobados
2007 (miles de euros)
2008-2009 (miles de euros)
Subvenciones Préstamos Subvenciones Préstamos
Programa Nacional de
Tecnología Electrónica y de
Comunicaciones
236
26.249,42
47.076,85
6.366,56
18.586,55
Programa Nacional de
Tecnologías Informáticas
106
11.044,05
24.360,29
3.717,10
11.346,56
Programa Nacional de
Tecnologías de Servicios de la
Sociedad de la Información
235
23.128,28
37.950,63
6.420,63
16.098,54
Acción Estratégica horizontal
sobre seguridad y confianza en
los sistemas de información, las
comunicaciones y los servicios
de la S.I.
40
4.503,80
7.675,44
1.419,10
2.750,16
Política Industrial TIC dentro del
Plan Avanza 2006-2010
44
9.331,27
11.351,07
6.560,22
8.254,90
TOTAL PROFIT Y PLAN
AVANZA
661
74.256,82
128.414,28
24.483,61
57.036,71
CDTI: Tipología del proyecto
Número de
proyectos
Aportación CDTI
(miles de euros)
Presupuesto total
(miles de euros)
Neotec (NE)
17
5.518,77
9.550,13
Proyecto Desarrollo Tecnológico (PDT)
153
98.906,49
172.319,23
Proyectos Investigación Industrial Concertada
(PIIC)
14
6.632,93
12.306,68
Proyectos Innovación Industrial (PIT)
34
19.136,65
49.263,23
TOTAL
218
130.194,84
243.439,27
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Proyectos EUREKA TIC
Resultado
Número total de proyectos
8
Presupuesto total (millones de euros)
23,1
Aportación española al presupuesto total (millones de euros)
11,0
Número de organizaciones españolas involucradas
20
Número de proyectos coordinados por organizaciones españolas
104
5 (62%)
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El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España
en el contexto europeo: evolución y tendencias
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