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LATAM DAY AHEAD
REUTERS AMÉRICA LATINA
Lunes 23 de mayo, 2016
INDICADORES
GMT
Previsión
Anterior
Markit difunde la lectura preliminar del índice PMI manufacturero de mayo en EEUU
1345
51,0
50,8
El INEGI de México da a conocer las ventas minoristas de marzo
1300
INDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES
Cierre
Variación
% Var
DJIA
17500.94
65.54
0.38
Nasdaq
4769.558
57.025
1.21
S&P 500
2052.32
12.28
0.6
Shanghai
2844.017
18.534
0.66
Nikkei
16654.6
-81.75
-0.49
Eurofirst
1318.48
-7.97
-0.6
AGENDA DEL LUNES
Los siguientes son los principales acontecimientos previstos
para América Latina y fuera de la región.
EEUU:
-Markit difunde la lectura preliminar de su índice PMI
manufacturero de mayo (1345 GMT). Analistas estiman una
lectura de 51,0 tras la cifra previa de 50,8.
* Eurofirst aún en operación
INDICES BURSÁTILES LATINOAMERICANOS
Cierre
Variación
% Var
Sao Paulo
49722.745
-409.786
-0.82
México
45155.91
104.64
0.23
Santiago
3940.07
1.62
0.04
12656.279
29.979
0.23
9801.87
-13.08
-0.13
Lima
20418.06
46.26
0.23
EM Latam
2079.56
19.25
0.93
BsAs
Bogotá
-0,20 pct
-El presidente de la Reserva Federal de San Francisco, John
Williams, ofrece una charla en Washington (1200 GMT).
-El encargado de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, debate
acerca del panorama económico en un evento en Filadelfia
(2230 GMT).
DIVISAS vs DÓLAR 1000 GMT
Euro
1.120
TASAS LATINOAMERICANAS
DE REFERENCIA
BRASIL:
Yen
109.44
Selic (BR)
14,25
Libra
1.447
Cete 28d (MX)
3,75
-El Banco Central publica su sondeo de semanal FOCUS entre
las principales instituciones financieras del país (1130 GMT).
3,50
Peso México
18.389
TPM (CL)
Real Brasil
3.514
Badlar (AR)
31
Sol Perú
3.331
Repo (CO)
7
Peso Col
3051
Tasa Referencial (PE)
Peso Arg*
14.068
Peso Chile
691.02
4,25
* Valor en el mercado interbancario
MATERIAS PRIMAS
1000 GMT
Variación
% Var
Brent
48.19
-0.53
-1.09
Oro
1250.5
-1.9
-0.15
Cobre
4554.5
-23.5
-0.51
Trigo
445.5
-3.5
-0.78
Maíz
391.25
-3.25
-0.82
Soja
1063.25
-11
-1.02
Oro: dlr/onz; Cobre: dlr/ton; Trigo, Maíz y Soja: cvos dlr/bushel
SERVICIO DE NOTICIAS DE REUTERS EN ESPAÑOL
LATAM DAY AHEAD
MAYO 2016
MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS
MÉXICO:
-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a
conocer las ventas minoristas de marzo (1300 GMT). En febrero
cayeron un 0,20 por ciento.
-La petrolera estatal Pemex da a conocer sus datos de
producción y exportación de crudo en abril.
ELECCIONES PERÚ- Keiko Fujimori amplió su ventaja en las
intenciones de voto frente a Pedro Pablo Kuczynski en la carrera
por la presidencia de Perú, según una encuesta difundida antes
de un debate donde la candidata acusó a su rival de elitista
pro empresarial y éste le enrostró sus presuntos vínculos con la
corrupción.
BRASIL PRIVATIZACIONES- El Gobierno de Brasil planea
organizar una ronda de reuniones con inversores para
promocionar un plan de venta de activos, una iniciativa
clave que ayudaría a recaudar fondos y reducir un déficit
presupuestario récord, dijeron a Reuters un funcionario de alto
nivel y personas familiarizadas con el asunto.
CHILE BACHELET- La presidenta chilena, Michelle
Bachelet, prometió seguir avanzando en diversas reformas
comprometidas por su Gobierno, aunque admitió que algunas
tendrán que reajustarse debido a la desaceleración económica y
para buscar mayor nivel de consenso.
Una gasolinera de Pemex en ciudad de México.
ZONA EURO PMI- El crecimiento de la actividad empresarial
de la zona euro se ralentizó levemente en mayo, mostró el lunes
un sondeo, en la última evidencia que sugiere que la fuerte
aceleración de la expansión en el bloque monetario durante el
primer trimestre fue sólo temporal.
BAYER MONSANTO- El grupo alemán de medicamentos
y productos químicos Bayer AG dijo que hizo una oferta en
efectivo para comprar a la estadounidense Monsanto Co, la
mayor compañía de semillas del mundo, por un valor total
de 62.000 millones de dólares, deuda incluida, que de ser
aceptada sería la mayor operación de una empresa germana en
la historia.
JAPÓN COMERCIO- Las exportaciones de Japón sufrieron en
abril su mayor caída en tres meses, luego de que la fortaleza
del yen y la debilidad de China y otros mercados emergentes
le pasaron factura a los envíos del país, lo que anticipa unas
débiles perspectivas para el desempeño de la economía este
trimestre.
METALES- A las 1000 GMT, el oro al contado bajaba un 0,15
por ciento, a 1.250,5 dólares la onza. A la misma hora, el cobre
en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,51 por ciento, a
4.554,5 dólares la tonelada.
PETRÓLEO- A las 1000 GMT, el crudo Brent de Londres caía un
1,09 por ciento, a 48,19 dólares el barril.
MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas bajaban en la
sesión, lastradas por las caídas de los valores ligados a las
materias primas, así como por el desplome de las acciones de
Bayer tras su oferta por la estadounidense Monsanto.
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NIKKEI- Las acciones japonesas cayeron por el temor a que el
Gobierno siga adelante con su plan de elevar el impuesto sobre
las ventas en abril del próximo año, lo que podría dar un nuevo
golpe a la debilitada economía del país. El índice Nikkei de la
bolsa de Tokio cayó un 0,5 por ciento para cerrar en 16.654,60
puntos.
LATAM DAY AHEAD
LO QUE HAY QUE SABER DEL VIERNES
ECONOMÍA EEUU- Las ventas de casas usadas subieron más
de lo esperado en abril, lo que sugiere que la economía sigue
cobrando impulso durante el segundo trimestre. La Asociación
Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo que las ventas de casas
usadas aumentaron un 1,7 por ciento, a una tasa anual de 5,45
millones de unidades. El ritmo de venta de marzo fue revisado
levemente al alza a 5,36 millones de unidades.
MAYO 2016
ECONOMÍA MÉXICO- El Gobierno recortó su pronóstico
para el crecimiento de este año por un panorama negativo
para la actividad industrial en Estados Unidos, su principal
socio comercial. Para el Producto Interno Bruto (PIB) ahora
se prevé un rango de entre 2,2-3,2 por ciento en 2016, desde
una estimación de 2,6-3,6 por ciento, dijo el subsecretario de
Hacienda, Fernando Aportela. La revisión ocurre pese a que el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó
que la economía se expandió un 0,8 por ciento en el primer
trimestre, un ritmo mayor frente al periodo inmediato anterior.
GRECIA- El Fondo Monetario Internacional aboga por que los
países de la zona euro amplíen el periodo de gracia en todos sus
préstamos a Grecia hasta 2040 y sus vencimientos hasta 2080,
con una tasa de interés fija hasta 2045, indicó un documento
confidencial de la institución. El texto, titulado “Grecia: Sumario
sobre Sostenibilidad de la Deuda”, es la aportación del FMI a la
discusión sobre cómo reestructurar la deuda griega para que su
cumplimiento sea manejable para Atenas y no una gran carga
para su economía.
BCE- Varias autoridades del Banco Central Europeo hicieron un
llamado a tener paciencia en torno a la estrategia de política
monetaria, lo que reforzó las expectativas de que el organismo
optará por mantener cautela en su próxima reunión del 2 de
junio. El banco expandió en marzo su enorme programa de
estímulos económicos, pero varios elementos claves de la
iniciativa, como las compras de deuda corporativa y nuevos
préstamos ultrabaratos para el sector bancario, aún no han
comenzado a aplicarse.
BRASIL ECONOMÍA- El Gobierno espera un déficit de
presupuesto récord para este año como consecuencia de la
recesión de dos años que afecta al país, pero las autoridades
prometieron nuevas medidas de austeridad para recuperar
la confianza de los inversores en el gigante sudamericano. El
déficit de Brasil antes del pago de intereses podría alcanzar los
170.500 millones de reales (48.700 millones de dólares) en el
2016, dijo el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.
INFLACIÓN BRASIL- Se aceleró más de lo esperado a
mediados de mayo y se acercó al 10 por ciento debido a precios
más altos de alimentos y medicinas, lo que reduce la posibilidad
de recortes en la tasa de interés en los próximos meses. Los
precios al consumidor subieron un 9,62 por ciento en los 12
meses a mediados de mayo, desde el 9,34 por ciento de abril,
informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La
inflación se mantuvo sobre el objetivo oficial de 4,5 por ciento.
Unas papayas a la venta en una verdulería en Sao Paulo, Brasil.
El subsecretario de Hacienda mexicano, Fernando Aportela.
ARGENTINA DÉFICIT- El país registró en abril un déficit
presupuestario primario de 12.758 millones de pesos (894,4
millones de dólares), una mejora de 7.172,2 millones de pesos
frente al resultado negativo del mismo mes del año pasado.
“El déficit del sector público se está achicando, incluso más
de lo previsto, pero no estamos apuntando a revisar nuestra
meta fiscal (déficit de 4,8 por ciento anual). Creemos que es
más prudente continuar con la planificación que tenemos”, dijo
Vladimir Werning, jefe de gabinete de la secretaría de política
económica.
COLOMBIA TASAS- El Banco Central subiría su tasa de interés
en 25 puntos base a un 7,25 por ciento en mayo, con lo que
cerraría el actual ciclo monetario, ante la expectativa de que
la inflación comience una tendencia bajista en los próximos
meses, reveló un sondeo de Reuters. En la consulta, 14 de
los 18 analistas estimaron que el banco emisor subirá su tipo
referencial en un cuarto de punto porcentual, al tiempo que
un agente proyectó un alza de 50 puntos básicos y los tres
restantes opinaron que el organismo dejará inalterado el
indicador en el actual nivel de 7 por ciento.
ARGENTINA HUELGAS- Trabajadores petroleros y marítimos
anunciaron huelgas por reclamos salariales que afectarían la
producción de crudo y los embarques agrícolas, en momentos
en que crece la tensión entre sindicatos y el Gobierno. El
Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén
y La Pampa dijo que sus miembros comenzarán el lunes una
medida de fuerza de 24 horas que afectará la producción en
las principales provincias hidrocarburíferas. Los trabajadores
marítimos convocaron a una paralización por 48 horas desde el
sábado en todos los puertos.
LATAM DAY AHEAD
OPEP- El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo
que es improbable que la Organización de Países Exportadores
de Petróleo tome alguna acción coordinada en relación al
mercado petrolero en la reunión que sostendrá el 2 de junio
en Viena. El actual suministro global de petróleo supera a la
demanda en cerca de 1,5 millones de barriles por día (bpd),
agregó. Cree que los precios promediarían entre 40 y 50 dólares
por barril este año.
MINERÍA PERÚ- Los dos candidatos a la presidencia de Perú
han anticipado políticas para promover una fuerte inversión
y eso, que debería ser un buen augurio para las actividades
mineras, es un motivo de preocupación ante la posibilidad de
que una férrea oposición aliente las protestas contra el sector.
El presidente de la Sociedad de Minería, Carlos Gálvez, dijo
a Reuters que grupos radicales planean promover la agenda
antiminera de una candidata de izquierda que no pasó a la
segunda ronda electoral, que el 5 de junio definirá la jefatura del
Estado entre los centroderechistas Keiko Fujimori y Pedro Pablo
Kuczynski.
WALL STREET- La bolsa de Nueva York repuntó liderada por el
sector tecnológico tras una proyección de ganancias de Applied
Materials, cerrando una semana volátil con tono positivo. El
Dow Jones subió 65,54 puntos, o un 0,38 por ciento, y cerró
en 17.500,94 unidades; mientras que el S&P 500 ganó 12,28
puntos, o un 0,60 por ciento, a 2.052,32. El índice Nasdaq
Composite terminó con una subida de 57,03 puntos, o un 1,21
por ciento, a 4.769,56 unidades.
MAYO 2016
SAMSUNG ELECTRONICS- Acordó con una filial de Alibaba
Group Holding para que los usuarios de sus móviles puedan
efectuar pagos más fácilmente con cuentas de Alipay, una
medida que espera que impulse las ventas en el mercado de
teléfonos inteligentes más grande del mundo. Los usuarios
de Samsung Pay también tendrán la opción de pagar con
sus cuentas de Alipay sin haber accedido por separado a esta
aplicación. Alipay, que es operada por una filial de Alibaba, Ant
Financial Services Group, cuenta con 450 millones de usuarios
activos registrados.
VENEZUELA- Los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay
llamaron a un diálogo político efectivo ante la grave crisis por
la que atraviesa Venezuela, y ofrecieron su intermediación
para buscar una salida pacífica en ese país. En una declaración
conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores de las tres
naciones exhortaron bajo el principio de no injerencia en los
asuntos internos a un genuino entendimiento cívico, en medio
de crecientes tensiones entre el presidente Nicolás Maduro y la
oposición, que busca su salida del Gobierno.
CHAPO- La cancillería mexicana concedió la extradición del
famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados
Unidos para ser procesado en cortes de Texas y California por
varios delitos, a lo que sus abogados respondieron que buscarán
bloquear el traslado. Juan Pablo Badillo, uno de los abogados
de Guzmán, dijo a Reuters que presentará en tribunales
“muchos” recursos legales en los próximos días, lo que podría
retrasar la extradición durante semanas.
CERVEZAS- Anheuser-Busch InBev está por lograr la
aprobación condicional por parte de la Unión Europea para
adquirir SABMiller por 100.000 millones de dólares, tras
acordar una venta sustancial de activos, dijeron tres personas
conocedoras de la situación. La fabricante de Budweiser, Corona
y Stella Artois, con sede en Bélgica, busca mayor presencia
en África y América Latina para contrarrestar mercados más
débiles como Estados Unidos, donde los bebedores están
abandonando las marcas principales en favor de cervezas
artesanales y cócteles. La compra dará a AB InBev un tercio del
mercado cervecero global.
ICA- La atribulada constructora mexicana redujo desde el
primer trimestre del año en una cuarta parte el ritmo de
construcción de dos importantes proyectos carreteros en el
sureste del país. La desaceleración de los trabajos retrasó al
verano del 2017 el plazo de entrega de ambas obras, que en
conjunto suman un contrato por 11.483 millones de pesos (626
millones de dólares) con el Gobierno y prometen mejorar la
conexión en el turístico estado de Oaxaca.
Joaquín “El Chapo” Guzmán escoltado por soldados en una presentación a
medios en una aeródromo de la Amada en Ciudad de México.
Latam Day Ahead es elaborado por Álvaro Tapia, Carlos Aliaga, Luis Azuaje y Manuel Farías, en la Mesa de Edición de Reuters en Español.
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