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LATAM DAY AHEAD
REUTERS AMÉRICA LATINA
Martes 21 de junio, 2016
INDICADORES
GMT
Previsión
Anterior
El API publica su sondeo semanal de inventarios de crudo en EEUU
2130
-1,9 mln barr
-0,9 mln barr
El IBGE de Brasil difunde su índice de inflación IPCA-15 de junio
1200
0,52 pct
0,86 pct
INDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES
Cierre
Variación
% Var
DJIA
17804.87
129.71
0.73
Nasdaq
4837.214
36.876
0.77
S&P 500
2083.25
12.03
0.58
Shanghai
AGENDA DEL MARTES
Los siguientes son los principales acontecimientos previstos
para América Latina y fuera de la región.
2878.902
-9.907
-0.34
Nikkei
16169.11
203.81
1.28
Eurofirst
1333.02
6
0.45
EEUU:
* Eurofirst aún en operación
INDICES BURSÁTILES LATINOAMERICANOS
Cierre
Variación
Sao Paulo
% Var
50329.364
795.523
1.61
México
45779.66
473.44
1.04
Santiago
3980.95
4.08
0.1
BsAs
13073.38
-42.779
-0.32
9834
66.34
0.68
Lima
20171.82
-54.51
-0.27
EM Latam
2156.98
53.62
2.55
Bogotá
DIVISAS vs DÓLAR 1000 GMT
Euro
1.133
TASAS LATINOAMERICANAS
DE REFERENCIA
Yen
104.58
Selic (BR)
Libra
1.474
14,25
Cete 28d (MX)
3,75
3,50
Peso México
18.566
TPM (CL)
Real Brasil
3.399
Badlar (AR)
29,1
Sol Perú
3.287
Repo (CO)
7,25
Peso Col
2973.27
Tasa Referencial (PE)
4,25
Peso Arg*
13.89
Peso Chile
678.06
-El Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés)
publica su reporte semanal de inventarios de crudo, gasolina y
destilados (2130 GMT). De acuerdo con un sondeo de Reuters,
en la semana finalizada el 17 de junio las existencias de crudo
habrían caído en 1,9 millones de barriles tras perder la semana
previa 0,9 millones a 531,5 millones de barriles de crudo.
-La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, testifica
frente a la Comisión de Banca del Senado en Washington (1400
GMT). Posteriormente, la funcionaria asiste a una reunión
con el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera en el
Departamento del Tesoro en Washington (2030 GMT).
BRASIL:
-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) da a
conocer su índice de inflación IPCA-15 correspondiente a la
primera quincena de junio (1200 GMT). Según analistas se
estima que la inflación alcance un 0,52 por ciento tras ubicarse
en un 0,86 por ciento en la quincena previa.
MÉXICO:
* Valor en el mercado interbancario
MATERIAS PRIMAS
1000 GMT
Variación
% Var
Brent
50.02
-0.63
-1.24
Oro
1280.4
-9.6
-0.74
Cobre
4615
-29
-0.62
Trigo
451
-0.25
-0.06
Maíz
419
-2.25
-0.53
Soja
1145
1.5
0.13
Oro: dlr/onz; Cobre: dlr/ton; Trigo, Maíz y Soja: cvos dlr/bushel
SERVICIO DE NOTICIAS DE REUTERS EN ESPAÑOL
-El Banco de México realiza su subasta semanal de Certificados
de la Tesorería (Cetes).
ARGENTINA:
-El Banco Central realiza su licitación semanal de bonos a corto
y mediano plazo
LATAM DAY AHEAD
JUNIO 2016
MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS
EUROPA:
-El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se
reúne en Atenas con el primer ministro griego, Alexis Tsipras.
BCE ALEMANIA- El Tribunal Constitucional alemán rechazó un
recurso contra el programa de compra de bonos de emergencia
del Banco Central Europeo, respaldando un mecanismo que
nunca ha sido utilizado para la lucha contra la crisis.
EEUU FED CONFIANZA- Una menor confianza de la Reserva
Federal de Estados Unidos en sus propias expectativas y la
confusión resultante entre los inversores han generado un
problema que podría obligar a la presidenta de la Fed, Janet
Yellen, a exponer su propia perspectiva de política monetaria
con mayor firmeza.
ALEMANIA ZEW- La confianza entre los analistas e inversores
alemanes mejoró inesperadamente en junio, reflejando la
esperanza en la capacidad de resistencia de la mayor economía
de Europa pese a un incierto panorama global, mostró un
sondeo del instituto ZEW.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras.
JAPÓN ASO- El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, dijo
que Tokio respondería rápidamente a las variaciones cambiarias,
en línea con los acuerdos del G-7 y el G-20, aunque no
intervendría tan “fácilmente” en los mercados de divisas.
JAPÓN BOJ MINUTAS- Algunos funcionarios del Banco de
Japón creen que factores internacionales siguen representando
un riesgo para la economía y los precios del país, mostraron las
minutas de su reunión de política de abril.
MERCADOS CHINA- Las acciones chinas cedieron unas
ganancias iniciales y cerraron a la baja, reflejando la débil
confianza de los inversores en medio de la inquietud sobre la
economía local.
METALES- A las 1000 GMT, el oro al contado caía un 0,74 por
ciento, a 1.280,4 dólares la onza. A la misma hora, el cobre en
la Bolsa de Metales de Londres retrocedía un 0,62 por ciento, a
4.615 dólares la tonelada.
PETRÓLEO- A las 1000 GMT, el crudo Brent de Londres bajaba
un 1,24 por ciento, a 50,02 dólares el barril.
MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían durante las
primeras operaciones, luego de un fuerte repunte en la sesión
anterior, en momentos en que el mercado era presionado por
una caída de las acciones del sector minero y energético.
NIKKEI- El índice de la bolsa de Tokio subió en una sesión
volátil, luego de que un retroceso del yen apoyó la confianza
de los inversores, pero el volumen de negocios fue débil por la
cautela antes del referendo de esta semana donde los británicos
decidirán si permanecen en la Unión Europea. El Nikkei avanzó
un 1,3 por ciento, a 16.169,11 puntos.
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LATAM DAY AHEAD
LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES
CHINA- La presión de flujos de salida de capital transfronterizo
desde el país ha disminuido gradualmente, dijo el regulador
cambiario, luego de que datos mostraron que las ventas de
divisas de los bancos comerciales bajaron en mayo. Los bancos
comerciales de China vendieron una cantidad neta de 12.500
millones de dólares en divisas en mayo, en comparación con
las ventas netas de 23.700 millones en abril. “Este año, la
presión de flujos de salida de capital transfronterizo desde
China ha disminuido, lo que refleja mejor los fundamentos de la
economía”, dijo la administración estatal de divisas SAFE.
JUNIO 2016
MÉXICO- El consumo privado se desaceleró en el primer
trimestre del año con respecto al periodo inmediato anterior,
registrando su menor ritmo de crecimiento desde finales del
2014. El indicador de consumo, uno de los componentes de la
demanda global de bienes y servicios, creció un 0,5 por ciento
entre enero y marzo, según cifras desestacionalizadas, contra el
0,9 por ciento del trimestre previo. La cifra fue la más baja desde
el 0,5 por ciento que anotó en el cuarto trimestre del 2014. Por
su parte, el consumo del Gobierno se contrajo en el trimestre un
0,8 por ciento, frente al 0,0 por ciento del cuarto trimestre de
2015, según cifras revisadas del INEGI.
BRICS- El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), un prestamista
enfocado en la infraestructura que fue establecido por las
economías emergentes conocidas como BRICS, planea emitir
deuda en las monedas locales de sus cinco integrantes.
Conocido como el banco de los BRICS, el NBD es considerado
por sus miembros como una alternativa al Banco Mundial.
“Nuestras primeras colocaciones (de deuda) serán en las
monedas locales. Claramente la demanda es por financiamiento
basado en rublos (en Rusia), las compañías o el gobierno no
quieren asumir un riesgo cambiario”, dijo el presidente del NBD
K.V. Kamath.
Un cajero en un supermercado en Ciudad de México.
PRUEBAS TENSIÓN- Los analistas que cubren a los grandes
bancos en Wall Street tendrán una larga jornada el jueves,
cuando se publicará una serie de datos sobre el desempeño
que tendrían las mayores instituciones financieras de Estados
Unidos bajo condiciones de tensión. A las 2030 GMT, el Banco
de la Reserva Federal de Estados Unidos publicará el primero
de dos grupos de resultados de las pruebas de tensión anuales
a bancos. Minutos después, llegarán más datos cuando las
instituciones informen de sus autoevaluaciones.
SOROS- George Soros, el multimillonario que se hizo famoso al
apostar contra la libra esterlina en 1992, dijo que un resultado a
favor de que Reino Unido deje la Unión Europea en un referendo
del jueves provocaría un desplome de la moneda mayor y más
perjudicial que la caída que sufrió el “Miércoles Negro”. En un
artículo de opinión publicado por el diario The Guardian, Soros
dijo que en caso de que Reino Unido deje la UE, escenario
conocido como “Brexit”, la libra caería al menos un 15 por
ciento y posiblemente más de un 20 por ciento, a menos de 1,15
dólares desde su nivel actual de 1,46 dólares.
El magnate George Soros.
VENEZUELA- El déficit de financiamiento externo de Venezuela
implica que es muy probable que el Estado no tenga los
recursos suficientes en “moneda dura” para cumplir en su
totalidad las obligaciones de este año, dijo la agencia Moody’s,
pero indicó que una cesación de pagos aún puede evitarse. La
agencia examinó la relación entra la deuda soberana y de la
petrolera estatal PDVSA para ver como podría presentarse un
“evento crediticio”. “De los dos emisores, PDVSA y Venezuela,
la petrolera es la que probablemente incumpla primero dado
que tiene significativamente más obligaciones de deuda que
el soberano en 2016-2017, con grandes pagos con vencimiento
este año”, dijo el vicepresidente de Moody’s, Jaime Reusche.
ARGENTINA- El sector agrícola-ganadero invertirá 58.000
millones de dólares este año en el país, informó la Sociedad
Rural Argentina, una cifra proyectada a partir de las expectativas
que generó el Gobierno del presidente Mauricio Macri, que
eliminó o redujo algunos impuestos del sector. “La eliminación
y reducción de retenciones a las exportaciones, sumada a la
quita de trabas al comercio exterior, fueron fundamentales
para generar confianza e incentivar inversiones en uno de los
sectores más dinámicos de la economía de nuestro país”, dijo la
Sociedad.
COBRE- El mercado global de cobre refinado mostró un
déficit de 40.000 toneladas en marzo, que se compara con
un superávit de 29.000 toneladas en febrero, dijo el Grupo
Internacional de Estudios sobre el Cobre (ICSG). En los primeros
tres meses del año, el mercado registró un superávit de 42.000
toneladas, frente a un excedente de 143.000 toneladas en el
mismo período del año previo. La producción mundial de cobre
refinado fue de 2 millones de toneladas en marzo, mientras que
el consumo fue de 2,04 millones de toneladas. Las existencias
de cobre en China mostraron un superávit de 18.000 toneladas
en marzo, frente a un saldo positivo de 94.000 toneladas en
febrero.
LATAM DAY AHEAD
CHILE-La industria salmonera deberá reducir la densidad de
los peces en los centros de cultivo del sur del país para evitar
nuevas crisis sanitarias, según una nueva norma que anunció
el Gobierno. El reglamento busca controlar los niveles de
producción de las empresas en función del cumplimiento de
parámetros sanitarios y ambientales, frente a crecientes críticas
a la industria por el alto uso antibióticos.
WALL STREET- La bolsa de Nueva York cerró con alzas aunque
los principales índices terminaron por debajo de los máximos
marcados en la sesión, en parte por el alivio que trajeron al
mercado sondeos que sugirieron que Reino Unido permanecerá
en la Unión Europea. El promedio industrial Dow Jones ganó
129,71 puntos, o un 0,73 por ciento, y cerró en 17.804,87
unidades, mientras que el S&P 500 subió 12,03 puntos, o
un 0,58 por ciento, a 2.083,25 unidades. El índice Nasdaq
Composite terminó con una subida de 36,87 puntos, o un 0,77
por ciento, a 4.837,21 unidades.
SHELL- Después de reactivar a su negocio de esquisto en
América del Norte, Royal Dutch Shell está poniendo a la
llamada energía no convencional en el centro de sus planes de
crecimiento, y cree que las lecciones de esa renovación pueden
ser aplicadas a toda la compañía. Greg Guidry, jefe del negocio
no convencional del grupo anglo-holandés, dijo a Reuters
que una campaña para reducir los costos y agilizar la toma de
decisiones puso a su división en gran medida a la par con sus
principales rivales en términos de productividad y eficiencia.
DELL- La firma de capital de riesgo Francisco Partners y la filial
de capital privado del fondo de cobertura Elliott Management
Corp están en negociaciones avanzadas para adquirir la división
de software de Dell por más de 2.000 millones de dólares,
dijeron fuentes. Desinvertir los activos de software ayudará a
Dell a reorientar su portafolio de tecnología e impulsar su hoja
de balance después de acordar en octubre la adquisición de
la compañía de almacenamiento de datos EMC por 67.000
millones de dólares. Dell busca liquidar casi todos sus activos
de software, incluidos Quest Software, que le ayuda con la
administración de tecnologías de la información, y SonicWall,
un proveedor de seguridad de datos y cifrado de correos
electrónicos, dijeron las fuentes.
ADIDAS- La empresa firmó una extensión de su acuerdo de
patrocinio con la selección de fútbol campeona del mundo,
Alemania, hasta 2022 y pagará 50 millones de euros (56,7
millones de dólares) anuales, el contrato de ropa deportiva
más caro para una selección nacional. Una lucha entre Adidas
y Nike por el dominio del mercado de equipamiento de fútbol a
nivel global ha provocado una fuerte alza de los pagos a clubes
de élite y a selecciones nacionales de alto nivel. El presidente
ejecutivo de Adidas, Herbert Hainer, confirmó que la empresa
pagará 50 millones de euros al año, el doble del valor de su
contrato previo y superando los 43 millones de euros que
Nike paga cada año a Francia, que organiza actualmente la
Eurocopa.
JUNIO 2016
OI- La mayor compañía de telefonía fija de Brasil y seis filiales
solicitaron protección por bancarrota en una corte de Río de
Janeiro, después de que la empresa no obtuvo el apoyo de
accionistas a un plan para reestructurar 19.300 millones de
dólares en deuda. La solicitud es la mayor en la historia de
Brasil, según datos de Thomson Reuters. Se conoce después de
que Oi reconoció la semana pasada que su estructura de capital
“no era sostenible”.
VOLKSWAGEN- Fiscales alemanes lanzaron una investigación
sobre el ex presidente ejecutivo de VW Martin Winterkorn y
otro alto directivo, sospechosos de una posible manipulación
de mercado relacionada con el escándalo de emisiones de la
automotriz. La oficina del fiscal en Braunschweig dijo que la
investigación se centraba en “señales reales suficientes” de que
la obligación de Volkswagen de revelar posible daño financiero
de su manipulación de emisiones podría haber surgido antes
del 22 de septiembre del 2015, cuando la automotriz admitió
públicamente el hecho.
RYANAIR- La aerolínea irlandesa de bajo costo planea operar
en Argentina a partir del 2017, dijo su cofundador Declan Ryan
en una entrevista publicada por La Nación. El diario señaló que
Ryanair llegaría a Argentina a través de la adquisición de Andes
Líneas Aéreas, con sede en la provincia de Salta. “Hace 10 años
que estamos con (las aerolíneas) Viva Aerobus en México y 4
años con Viva Colombia”, dijo Ryan. “Si la vida es buena con
nosotros y logramos algo de suerte irlandesa, esperamos que
Viva esté funcionando en muchos países de América Latina,
incluyendo la Argentina el año próximo”, agregó.
Un avión de Ryanair a punto de aterrizar en Manchester, Inglaterra.
PAPELES PANAMÁ- México investiga a 311 personas y
empresas por presunta evasión de impuestos vinculada al
caso de los llamados “Papeles de Panamá”, y las autoridades
ya han logrado recuperar poco más de 300 millones de pesos
relacionados con el caso, dijo el jefe del fisco local. El Gobierno
había dicho en abril que estaba investigando a 33 personas
por delitos financieros y tributarios, a raíz de la revelación
periodística de millones de documentos del bufete de abogados
panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas
en paraísos fiscales.
Latam Day Ahead es elaborado por Álvaro Tapia, Carlos Aliaga, Luis Azuaje y Manuel Farías, en la Mesa de Edición de Reuters en Español.
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o llámenos al +56 2 24374400.
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