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LATAM DAY AHEAD
REUTERS AMÉRICA LATINA
Viernes 1 de abril, 2016
INDICADORES
GMT
Previsión
Anterior
El Departamento del Trabajo de EEUU entrega su reporte de nóminas de pago no agrícolas de marzo
1230
205.000
242.000
El Departamento del Trabajo de EEUU divulga la tasa de desempleo correspondiente a marzo
1230
4,9 pct
4,9 pct
El ISM reporta su índice nacional de actividad del sector manufacturero de EEUU de marzo
1400
50,7
49,5
El Departamento de Comercio de EEUU informa la cifra de gasto en construcción de febrero
1400
0,10 pct
1,50 pct
Markit da a conocer su lectura final del índice PMI del sector manufacturero de EEUU de marzo
1345
INDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES
Cierre
Variación
% Var
DJIA
17685.09
-31.57
-0.18
Nasdaq
4869.847
0.553
0.01
S&P 500
2059.74
-4.21
-0.2
Shanghai
3008.980
5.065
0.17
Nikkei
16164.16
-594.51
-3.55
Eurofirst
1303.94
-22.61
-1.7
AGENDA DEL VIERNES
Los siguientes son los principales acontecimientos previstos
para América Latina y fuera de la región.
EEUU:
* Eurofirst aún en operación
INDICES BURSÁTILES LATINOAMERICANOS
Cierre
Variación
Sao Paulo
% Var
50055.273
-1193.651
-2.33
45881.08
-310.43
-0.67
Santiago
3937.49
-8.98
-0.23
BsAs
12992.43
119.53
0.92
9871.5
112.04
1.15
Lima
17777.66
152.06
0.86
EM Latam
2168.49
-11.19
-0.51
México
Bogotá
DIVISAS vs DÓLAR 1000 GMT
Euro
1.140
TASAS LATINOAMERICANAS
DE REFERENCIA
Yen
112.28
Selic (BR)
14,25
Libra
1.432
Cete 28d (MX)
3,75
Peso México
17.353
TPM (CL)
3,75
Real Brasil
3.590
Badlar (AR)
27,9
Sol Perú
3.306
Repo (CO)
6,50
Peso Col
2999.96
Tasa Referencial (PE)
4,25
Peso Arg*
14.689
Peso Chile
670.4
-El Departamento del Trabajo entrega su reporte de empleo
correspondiente a marzo (1230 GMT). Analistas consultados
por Reuters esperan que las nóminas de pago no agrícolas
aumenten en 205.000, luego del incremento de 242.000 de
febrero.
-El Departamento del Trabajo divulga la tasa de desempleo de
marzo (1230 GMT). Un sondeo Reuters apunta a que la tasa se
mantenga estable en un 4,9 por ciento, su menor nivel en ocho
años.
-El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, por sus
siglas en inglés) reporta su índice nacional de manufacturas
correspondiente a marzo (1400 GMT). El mercado prevé que el
índice suba a 50,7 puntos, luego de los 49,5 puntos de febrero.
-El Departamento de Comercio informa la cifra de gasto en
construcción durante febrero (1400 GMT). Analistas esperan en
promedio un aumento de un 0,10 por ciento, luego del alza de
un 1,50 por ciento registrada en enero.
-Markit Economics da a concer la lectura final de su Índice de
Gerentes de Compra (PMI, por sus siglas en inglés) del sector
manufacturero correspondiente a marzo (1345 GMT). La cifra
preliminar fue de 51,4 puntos, luego de los 51,3 de febrero.
-La Universidad de Michigan publica su índice de confianza del
consumidor de marzo (1400 GMT). Un sondeo Reuters apunta a
una baja a 90,5 puntos, desde los 91,7 de febrero.
* Valor en el mercado interbancario
MATERIAS PRIMAS
1000 GMT
Variación
% Var
39.9
-0.43
-1.07
Oro
1233.6
-0.6
-0.05
Brent
51,3
Cobre
4883.5
36.5
0.75
Trigo
474.75
-1.5
-0.31
Maíz
349.5
-2
-0.57
Soja
913.25
2.5
0.27
Oro: dlr/onz; Cobre: dlr/ton; Trigo, Maíz y Soja: cvos dlr/bushel
SERVICIO DE NOTICIAS DE REUTERS EN ESPAÑOL
-Las empresas automotrices informan las ventas de vehículos
durante marzo (1730 GMT). El mercado prevé un leve descenso
a 17.500.000 unidades en el mes en base anual, desde las
17.540.000 unidades de febrero.
-La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland,
Loretta Mester, habla soble el panorama económico y la política
monetaria en un evento en Nueva York (1700 GMT).
LATAM DAY AHEAD
BRASIL:
-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) entrega
su reporte de producción industrial de febrero (1200 GMT).
Analistas consultados por Reuters esperan una caída de un 2,3
por ciento, luego del avance de un 0,35 por ciento de enero.
-Markit Economics divulga su índice PMI del sector
manufacturero correspondiente a marzo (1300 GMT). En febrero,
el índice fue de 44,5 puntos, bajo el umbral de 50 unidades que
separa a la expansión del crecimiento en la actividad.
-El Ministerio de Comercio da a conocer la balanza comercial de
marzo (1800 GMT). Un sondeo Reuters apunta a un superávit
de 3.900 millones de dólares, luego de la cifra positiva de 3.043
millones de dólares de febrero.
MÉXICO:
-Markit Economics informa su índice PMI del sector
manufacturero correspondiente a marzo (1530 GMT). En febrero,
la cifra fue de 53,1 puntos.
-El banco central difunde las minutas de su reunión más
reciente de política monetaria, las remesas familiares de febrero
y la encuesta sobre expectativas de los especialistas del sector
privado (1500 GMT).
ABRIL 2016
MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS
ZONA EURO PMI- Las fábricas de la zona euro cerraron el
primer trimestre del 2016 en un estado mejor que lo estimado
inicialmente, aunque el crecimiento de la actividad siguió siendo
débil pese al mayor recorte de precios desde finales del 2009,
mostró un sondeo.
CHINA PMI- La actividad del sector manufacturero chino creció
inesperadamente en marzo, por primera vez en nueve meses,
mostró una encuesta oficial, lo que aumenta la esperanza de
que la presión a la baja sobre la segunda economía más grande
del mundo está disminuyendo.
PERÚ INFLACIÓN- La inflación en Perú se aceleró en marzo
a un 0,6 por ciento, la tasa mensual más alta desde hace un
año, en medio de una alza estacional de los costos ligados
al entretenimiento, servicios culturales y educativos, dijo el
Gobierno.
COREA DEL NORTE MISIL- Corea del Norte disparó un misil
hacia el mar desde su costa este, dijo el Ejército surcoreano,
horas después de que los líderes de Corea del Sur, Japón y
Estados Unidos advirtieron a Pyongyang que ponga fin a las
provocaciones o enfrente una mayor presión.
JAPÓN TANKAN- La confianza de los grandes fabricantes de
Japón cayó a su nivel más bajo en casi tres años y se espera
que empeore en el próximo trimestre, mostró una encuesta
del banco central, lo que aumenta la presión sobre el primer
ministro, Shinzo Abe, y el Banco de Japón para que apoyen a la
economía.
Fachada del Banco de México (central).
ARGENTINA:
-El Ministerio de Economía reporta la recaudación tributaria de
marzo (2100 GMT). En febero, la cifra subió un 26,5 por ciento
a 134.803 millones de pesos argentinos (8.840 millones de
dólares).
-El Ministerio de Agricultura difunde su reporte semanal de
granos.
COLOMBIA:
-El Banco Central publica las minutas de su reunión de marzo
en la que decidió subir su tasa de interés de referencia en 25
puntos básicos a 6,50 por ciento.
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MERCADOS CHINA- Las acciones chinas borraron unas
pérdidas iniciales y cerraron con un leve avance, luego de
que los inversores sopesaron el impacto de la rebaja de
Standard & Poor’s a la perspectiva crediticia de China y de un
fortalecimiento sorpresivo de la actividad manufacturera en
marzo.
METALES- A las 1000 GMT, el oro al contado bajaba un 0,05
por ciento, a 1.233,6 dólares la onza. A la misma hora, el cobre
en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,75 por ciento, a
4.883,5 dólares la tonelada.
PETRÓLEO- A las 1000 GMT, el crudo Brent de Londres caía un
1,07 por ciento, a 39,9 dólares el barril.
MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas operaban en
mínimos en un mes en el primer día del segundo trimestre,
en momentos en que las acciones de Zurich Insurance se
debilitaban al cotizar sin el atractivo de su último pago de
dividendos.
NIKKEI- Las acciones japonesas cayeron a un mínimo en un
mes después de que una encuesta del Banco de Japón reveló
que la confianza entre los grandes fabricantes cayó a su nivel
más bajo en casi tres años, lo que redujo el apetito por el riesgo.
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio se desplomó un 3,6 por
ciento a 16.164,16 puntos, su nivel de cierre más bajo desde el 1
de marzo.
LATAM DAY AHEAD
LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES
EEUU- El número de estadounidenses que solicitó subsidio por
desempleo subió inesperadamente la semana pasada, aunque
la cifra permaneció por debajo de los niveles relacionados con
un mercado laboral en problemas. Otro reporte mostró que los
recortes de puestos de trabajo anunciados por empleadores
en Estados Unidos bajaron en marzo por segundo mes
consecutivo. No obstante, la fortaleza del mercado laboral no
ha sido acompañada por un crecimiento en los salarios, lo que
hace poco probable que la Fed suba pronto las tasas de interés.
Los pedidos iniciales del beneficio por desempleo aumentaron
en 11.000 a una cifra desestacionalizada de 276.000 en la
semana que terminó el 26 de marzo.
ABRIL 2016
CHINA BANCA- Los principales bancos controlados por el
Estado chino dijeron que se están preparando para un menor
crecimiento de la economía este año, luego de recortar los
dividendos y reportar esta semana una caída o estancamiento
de sus utilidades trimestrales. Los prestamistas chinos están
viendo amenazados sus márgenes por sucesivos recortes de
las tasas de interés, al tiempo que los prestatarios corporativos
están dejando a los bancos con más deudas impagas, en una
economía que se expande a su ritmo más débil en cerca de un
cuarto de siglo.
RESERVAS FMI- El porcentaje de las reservas globales en
dólares creció por segundo trimestre seguido, mientras que
las de euros cayeron a su nivel mínimo en casi 14 años, según
datos del FMI. La porción de reservas monetarias en dólares se
elevó al 64,06 por ciento del total el cuarto trimestre del 2015,
equivalente a 4,36 billones de dólares, frente al 63,98 por ciento
de los tres meses anteriores. El repunte de las reservas en el
billete verde coincidió con señales de estabilidad del mercado
global en la última parte del 2015. En la primera mitad del año
los bancos centrales, sobre todo en los mercados emergentes,
vendieron parte de sus reservas de la divisa estadounidense en
un intento por fortalecer sus debilitadas monedas.
Personas participan de una feria laboral en San Francisco, California.
FED- El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, sugirió
que el organismo podría estar preparado para otra alza de
tasas de interés en su reunión de junio. “Dado lo que estamos
viendo en la economía, serían dos alzas de tasas este año”,
dijo Evans. “No será algo crítico cuando esto suceda. Supongo
que se podría decir que habrá una a mediados de año y otra al
final”, añadió, diciendo que la Fed podría tomar esa decisión
antes o después. Por su parte, el presidente de la Fed de
Atlanta, Dennis Lockhart, dijo que podría haber tres alzas de
tasas este año. “No espero cuatro alzas, pero creo que sí hay
lugar para tres”, comentó.
BCE- El Banco Central Europeo podría entregar hasta 1.300
euros a cada ciudadano de la zona euro si no encuentra otra
manera de reactivar la inflación, dijo el Nordea Bank. El BCE se
ha distanciado de la idea de otorgar efectivo, después de que
su economista jefe dijera que, en teoría, era una opción. Pero
según cálculos de Nordea, el BCE podría soportar pérdidas
de 444.000 millones de euros, equivalentes a 1.300 euros por
ciudadano. Eso en base al capital pagado a bancos centrales
de la zona euro por parte de gobiernos nacionales y a las
ganancias que han generado por tener activos como oro.
CHINA FMI- China debe comunicar con claridad sus políticas
clave, incluida la de tipo de cambio, debido a su creciente peso
en la economía mundial, dijo la directora gerente del FMI,
Christine Lagarde. “China ahora juega un rol considerable
y es un actor importante en el crecimiento global; debe
comunicarse de manera absolutamente precisa con todos los
integrantes del mercado, especialmente en lo que respecta a su
política de tipo de cambio”, dijo Lagarde.
Imagen de billetes de 10 euros y billetes de 10 dólares.
MÉXICO- Un débil desempeño económico, un entorno externo
difícil y la posibilidad de nuevas obligaciones en el caso de que
decida apoyar a la atribulada petrolera estatal Pemex llevaron
a la calificadora crediticia Moody’s a bajar a “negativo” desde
“estable” el panorama crediticio del país. Moody’s ratificó su
calificación “A3” para la nota gubernamental de México, pero
al mismo tiempo dijo que el país latinoamericano enfrenta
retos para lograr sus objetivos de consolidación fiscal y de
estabilización de sus tasas de endeudamiento.
BRASIL- El Banco Central elevó su proyección de inflación en el
2016 y 2017, e indicó que las autoridades aún no consideran un
recorte de tasas de interés pese a la profunda recesión que vive
la mayor economía de América Latina. En su reporte trimestral
sobre los precios, el banco elevó su proyección de inflación en
el 2017 a 4,9 por ciento desde el 4,8 por ciento anterior. Para el
2016, el organismo subió el cálculo a 6,6 por ciento desde el 6,2
por ciento previo. El banco espera que la inflación anualizada
se desacelere al 4,5 por ciento en el primer trimestre del 2018,
justo en el centro de su rango meta.
LATAM DAY AHEAD
ARGENTINA- Los precios del pasaje del transporte público
subirán hasta el doble, anunció el ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich, en momentos en que el Gobierno realiza un
ajuste general de tarifas. Los aumentos, que comenzarán el 8
de abril, se aplicarán a los transportes de autobús y trenes en
el área metropolitana de Buenos Aires. “A ninguno nos gusta
anunciar un aumento de tarifas, pero no había ajustes desde
agosto de 2014. Todos sabemos la inflación que hubo estos
años”, dijo Dietrich. La tarifa mínima de los autobuses será de 6
pesos (0,41 dólares) frente a los 3 pesos actuales, en tanto que
la tarifa mínima en los trenes será de 4,0 pesos (0,27 dólares).
IMPUESTOS ARGENTINA- La recaudación tributaria registraría
un incremento promedio de 28,6 por ciento interanual en
marzo, liderada por el buen desempeño de los impuestos al
consumo y al comercio exterior, según un sondeo de Reuters.
Analistas indicaron que se observa un descenso en los ingresos
vía impuesto al salario, uno de los pilares de la recaudación
impositiva, tras haberse oficializado modificaciones en ese
impuesto. Las estimaciones de analistas reflejaron un promedio
de 135.540 millones de pesos (9.309 millones de dólares) para
la recaudación del tercer mes del año, mientras que la mediana
del sondeo de Reuters arrojó 135.916 millones de pesos.
CHILE- El desempleo avanzó en el trimestre a febrero, frenando
la tendencia a la baja de los últimos seis meses, en una señal de
que el resiliente mercado laboral empieza a sentir el efecto de la
debilidad en la actividad económica. El INE informó que la tasa
de desocupación aumentó a un 5,9 por ciento en el trimestre
móvil diciembre-febrero, en línea con lo esperado por el
mercado y en un período que tradicionalmente ha sido intensivo
en mano de obra. “Si bien la tasa de desocupación se mantiene
en niveles históricamente bajos, la composición en la generación
de puestos de trabajo continúa dando cuenta de un mercado del
trabajo más deteriorado”, dijo Corpresearch en un informe.
COLOMBIA- El desempleo mantuvo un sesgo alcista durante
febrero, alimentado por un incremento en el número de
personas que salieron a buscar trabajo, en medio de la
desaceleración de la economía, revelaron cifras del DANE. La
tasa de desempleo urbano subió a un 10,3 por ciento en el
segundo mes del año, frente al 10 por ciento que reportó en
igual mes del 2015. Alrededor de dos terceras partes de los
puestos de trabajo en Colombia se concentran en las principales
áreas metropolitanas del país.
ACCIONES- Los inversores redujeron las tenencias de acciones
en marzo a su menor nivel en al menos cinco años a pesar de
una recuperación en los mercados bursátiles globales, siendo
los activos de la zona euro y Japón los más perjudicados porque
crecen las dudas sobre la efectividad de los estímulos de los
bancos centrales. Las colocaciones en acciones disminuyeron
en términos mensuales al 45,9 por ciento, un nuevo mínimo en
cinco años, a pesar del repunte en el mercado bursátil global,
cuyo índice mundial de acciones MSCI trepó por encima del 7
por ciento en marzo.
ABRIL 2016
PETRÓLEO- Analistas petroleros elevaron sus pronósticos
promedio para el precio del crudo en 2016 por primera vez en
10 meses, aunque advirtieron que la confianza de los inversores
podría afectar las perspectivas a corto plazo sin una sólida
mejora en los fundamentos del mercado, mostró un sondeo
de Reuters. El precio del crudo ha subido casi un 45 por ciento
desde mínimos de doce años de casi 27 dólares por barril en
enero. El sondeo a 31 economistas proyectó que el crudo Brent
promediaría 38,60 dólares por barril en el segundo trimestre de
este año, frente a los niveles actuales de casi 40 dólares.
WALL STREET- La bolsa de Nueva York cerró el primer
trimestre con leves caídas, después de un repunte de siete
semanas que rescató al índice S&P 500 de su peor comienzo de
año desde 2009. El Dow Jones perdió 31,57 puntos, o un 0,18
por ciento, y cerró en 17.685,09 unidades, mientras que el índice
S&P 500 cayó 4,21 puntos, o un 0,20 por ciento, a 2.059,74
unidades. En cambio, el Nasdaq Composite subió 0,55 puntos,
o un 0,01 por ciento, a 4.869,85 unidades. En lo que va del año,
el Dow Jones acumula un avance del 1,5 por ciento, el S&P 500
sube un 0,8 por ciento y el Nasdaq ha perdido un 2,7 por ciento.
AVIANCA- La directiva de la aerolínea Avianca Holdings nombró
al colombiano Hernán Rincón como nuevo presidente ejecutivo
de la compañía. Rincón, quien se desempeñó como presidente
de Microsoft para Latinoamérica, reemplazará a Fabio Villegas,
quien dimitió a finales del año pasado por motivos personales.
El grupo Avianca está integrado por las aerolíneas Avianca
y Tampa Cargo S.A, constituidas en Colombia, y Aerolíneas
Galápagos S.A (Aerogal) de Ecuador, además de las compañías
del Grupo TACA.
SAFRA- Fiscales brasileños acusaron a Joseph Safra, el
banquero más rico del mundo, por presunto pago de sobornos
a funcionarios del Gobierno como recompensa por condonarle
500 millones de dólares en deudas impositivas. Los fiscales
acusaron a Safra de corrupción por un supuesto plan de pago
de 4,2 millones de dólares en sobornos a funcionarios del
área impositiva de Brasil en 2014, a partir de conversaciones
telefónicas grabadas entre un ejecutivo cercano a Safra llamado
João Inácio Puga y varios miembros del Gobierno.
Fachada de la sede central de Banco Safra en Sao Paulo, Brasil.
Latam Day Ahead es elaborado por Álvaro Tapia, Carlos Aliaga, Luis Azuaje y Manuel Farías, en la Mesa de Edición de Reuters en Español.
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o llámenos al +56 2 24374400.
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