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LATAM DAY AHEAD
REUTERS AMÉRICA LATINA
Viernes 6 de mayo, 2016
INDICADORES
GMT
Previsión
Anterior
El Departamento del Trabajo de EEUU publica las nóminas no agrícolas de abril
1230
202.000
215.000
El Departamento del Trabajo de EEUU da a conocer la tasa de desempleo de abril
1230
5,0 pct
5,0 pct
El IBGE de Brasil da a conocer su índice de inflación IPCA de abril
1200
0,54 pct
0,43 pct
El INEGI de México difunde el índice de confianza del consumidor de abril
1300
INDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES
Cierre
Variación
AGENDA DEL VIERNES
% Var
DJIA
17660.71
9.45
0.05
Nasdaq
4717.094
-8.545
-0.18
S&P 500
2050.63
-0.49
-0.02
Los siguientes son los principales acontecimientos previstos
para América Latina y fuera de la región.
Shanghai
2913.413
-84.429
-2.82
Nikkei
16106.72
-40.66
-0.25
Eurofirst
1299.92
-6.95
-0.53
EEUU:
-El Departamento del Trabajo publica las nóminas no agrícolas
de abril (1230 GMT). Expertos estiman la generación de
202.000 puestos de trabajo tras los 215.000 del mes previo.
* Eurofirst aún en operación
INDICES BURSÁTILES LATINOAMERICANOS
Cierre
Variación
Sao Paulo
% Var
51671.040
-881.757
-1.68
México
45147.97
-201.03
-0.44
Santiago
4014.44
8.3
0.21
BsAs
13348.13
128.011
0.96
Bogotá
9581.95
-141.27
-1.45
Lima
19924.4
-51.19
-0.26
EM Latam
2161.58
-25.89
-1.18
-El Departamento del Trabajo da a conocer la tasa de
desempleo de abril (1230 GMT). Analistas prevén que la
desocupación se mantenga en un 5,0 por ciento.
-El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ofrece
un discurso en la Universidad de Northeastern en Boston (1430
GMT).
DIVISAS vs DÓLAR 1000 GMT
Euro
1.142
TASAS LATINOAMERICANAS
DE REFERENCIA
Yen
106.92
Selic (BR)
Libra
1.451
Cete 28d (MX)
3,75
Peso México
17.921
TPM (CL)
3,50
Real Brasil
3.534
Badlar (AR)
30,6
Sol Perú
3.32
Repo (CO)
7
Peso Col
2949.1
Peso Arg*
14.225
Peso Chile
668.15
89,2
14,25
Tasa Referencial (PE)
BRASIL:
-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) da
a conocer su índice de inflación IPCA de abril (1200 GMT).
Expertos consultados por Reuters esperan un alza de un 0,54
por ciento tras el 0,43 por ciento registrado el mes previo.
4,25
MÉXICO:
* Valor en el mercado interbancario
MATERIAS PRIMAS
1000 GMT
Variación
% Var
Brent
44.83
-0.18
-0.4
Oro
1282
10.6
0.83
Cobre
4777
-8
-0.17
Trigo
440.25
0
0
Maíz
373.5
1.75
0.47
Soja
1004.75
1.25
0.12
Oro: dlr/onz; Cobre: dlr/ton; Trigo, Maíz y Soja: cvos dlr/bushel
SERVICIO DE NOTICIAS DE REUTERS EN ESPAÑOL
-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde
el índice de confianza del consumidor de abril (1300 GMT). En
marzo se registró una lectura de 89,2.
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MAYO 2016
MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS
ARGENTINA:
-El Ministerio de Agricultura difunde su reporte semanal de
granos.
CHILE:
-El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) difunde el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) de abril (1100 GMT). Analistas
estiman que la cifra se ubique en un 0,3 por ciento tras el 0,4
por ciento de marzo.
VENEZUELA:
-El Ministerio de Petróleo y Minería da a conocer el precio
semanal del barril local de crudo. En la semana finalizada el 29
de abril la cesta promedió 34,43 dólares por barril.
ELECCIONES REINO UNIDO- El Partido Laborista británico
sufrió algunas derrotas en las elecciones regionales y locales del
país, especialmente en Escocia, pero aguardan a ver si, como se
espera, captura el gran premio de la alcaldía de Londres.
ELECCIONES EEUU REPUBLICANOS- El surgimiento de
Donald Trump como el último hombre de pie en la carrera por
la nominación presidencial republicana ha llevado a sus críticos
en el partido a intensificar la búsqueda de un candidato que
puedan respaldar como una alternativa seria.
JAPÓN PMI- La actividad del sector de servicios de Japón se
contrajo en abril a su mayor ritmo en dos años, en una señal
de que la economía podría estar perdiendo impulso, mostró un
sondeo.
COLOMBIA INFLACIÓN- La inflación en Colombia se
desaceleró a 0,50 por ciento en abril, por debajo de lo esperado
por el mercado, pese al alza en los precios de los alimentos y la
salud, aunque la tasa en doce meses se mantuvo por encima de
la meta fijada por el Banco Central, informó el Gobierno.
ARCELORMITTAL- El mayor productor mundial de acero dijo
que era un poco más optimista sobre el mercado de esa materia
prima, con una leve mejora en las previsiones para China,
aunque mantuvo sin cambios su propio pronóstico de resultados
para el 2016.
MERCADOS CHINA- Las acciones chinas sufrieron su mayor
caída diaria en más de dos meses, desprendiéndose de las
ganancias derivadas de un repunte reciente en medio de nuevas
correcciones en el mercado de materias primas y señales de
tensión en los bonos.
Una gasolinera de PDVSA en Caracas.
METALES- A las 1000 GMT, el oro al contado subía un 0,83 por
ciento, a 1.282 dólares la onza. A la misma hora, el cobre en la
Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,17 por ciento, a 4.777
dólares la tonelada.
PETRÓLEO- A las 1000 GMT, el crudo Brent de Londres bajaba
un 0,4 por ciento, a 44,83 dólares el barril.
MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían en las
primeras operaciones, lastradas por el descenso de las acciones
de ArcelorMittal, mientras los inversores esperan el reporte de
empleo de Estados Unidos en abril para obtener más pistas
sobre las perspectivas de las tasas de interés en ese país.
NIKKEI- Las acciones japonesas cayeron en medio de la cautela
de los inversores antes de un reporte de empleo de Estados
Unidos, lo que se suma a la preocupación por la fortaleza del
yen sobre las ganancias corporativas. El índice Nikkei de la bolsa
de Tokio cayó un 0,3 por ciento, a 16.106,72 puntos, en su primer
día de operación después de un cierre de tres días por unos
feriados nacionales.
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LATAM DAY AHEAD
LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES
ECONOMÍA EEUU- El número de estadounidenses que
presentó nuevas solicitudes de subsidios por desempleo subió
más de lo previsto la semana pasada, registrando el mayor
incremento en más de un año, aunque la tendencia subyacente
seguía apuntando a un mercado laboral fuerte. Otro reporte
mostró un aumento de 35 por ciento en despidos planeados
por parte de empleadores con sede en Estados Unidos el
mes pasado. Los pedidos iniciales de beneficios estatales por
desempleo treparon en 17.000, a una cifra desestacionalizada
de 274.000, en la semana terminada el 30 de abril, dijo el
Departamento del Trabajo.
LATINOAMÉRICA- Los Gobiernos de América Latina tendrán
menos margen para apoyar a sus economías usando la política
fiscal este año, ya que el crecimiento es débil y los precios de
las materias primas siguen deprimidos, dijo Moody’s Investors
Service en un reporte. La situación es particularmente evidente
en Argentina, Brasil y Venezuela, que están en recesión.
Moody’s ve que dentro de la región, Chile y Paraguay son los
países con mayor margen fiscal. A Perú se le considera con un
espacio fiscal alto a moderado, por lo que su Gobierno podría
implementar una respuesta contracíclica a la desaceleración.
BRASIL CALIFICACIÓN- Fitch Ratings bajó la calificación
crediticia de Brasil aún más dentro del terreno especulativo,
citando una contracción económica más profunda y cambios
de metas fiscales que han dañado la credibilidad del emisor. La
agencia recortó la nota soberana a “BB” desde “BB+” con un
panorama negativo, una semana antes de una votación en el
Senado en la que se espera que lleve a la impopular mandataria
Dilma Rousseff a abandonar el cargo. Fitch le quitó a Brasil el
grado de inversión en diciembre, en lo que fue un amargo revés
para la mayor economía de América Latina.
MÉXICO TASAS- El banco central mantuvo su tasa de interés
de referencia, tal y como esperaba el mercado, aunque sostuvo
que no pueden descartarse nuevos episodios de volatilidad
financiera mundial por lo que vigilará el desempeño del tipo
de cambio y su eventual impacto en los precios. La autoridad
monetaria dejó sin cambios en 3,75 por ciento su tasa clave
por segunda reunión consecutiva, tras sorprender al mercado
en febrero con un agresivo incremento de 50 puntos base, que
buscó principalmente apoyar al castigado peso mexicano.
MAYO 2016
ECONOMÍA CHILENA- Creció un 1,8 por ciento en el primer
trimestre, presionada por el bajo dinamismo de la demanda
interna y la industria manufacturera y minera, en medio de
escasas señales que avizoren un repunte en lo que resta del año.
“Salgámonos del bosque y veamos la economía, sigue creciendo
en torno al 2 por ciento, se ha acelerado marginalmente y es
una economía sana”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo
Valdés.
Un trabajador revisando un proceso en la refinería de cobre Ventana, Chile.
INFLACIÓN BRASIL- Sigue siendo demasiado alta como para
que el Banco Central considere recortar las tasas de interés
a pesar de la profunda recesión, mostraron las minutas de la
más reciente reunión de política monetaria del organismo.
Por primera vez en varios años, el Banco Central dijo que la
estrategia fiscal del Gobierno se había vuelto expansiva, en
lugar de neutral, complicando los esfuerzos por combatir una
inflación que previamente este año se aceleró a su mayor nivel
en 12 años.
AUTOS BRASIL- La producción de automóviles cayó un
13,6 por ciento y las ventas se desplomaron un 9,1 por ciento
en abril respecto a marzo, mostraron datos del grupo de la
industria Anfavea. Hasta hace poco, Brasil era uno de los cinco
mayores mercados automotores del mundo y una gran base de
operaciones para Fiat Chrysler Automobiles NV, Volkswagen AG,
General Motors Co y Ford Motor Co.
SQM- La minera chilena planea iniciar la construcción del
proyecto de litio Cauchari-Olaroz en Argentina en el primer
semestre del 2017, con una inversión estimada de entre 500 y
600 millones de dólares. SQM dijo que el proyecto -desarrollado
en conjunto con Lithium Americas Corp (LAC)- iniciaría su
marcha blanca y producción a más tardar en el 2019. El proyecto
tiene como objetivo alcanzar una capacidad de producción de
40.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente.
ARGENTINA SOJA- La recolección de la soja 2015/16 recuperó
intensidad en Argentina en la última semana por condiciones
climáticas más secas, aunque aún está muy retrasada por las
fuertes lluvias durante gran parte de abril, dijo la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires. Las precipitaciones que cayeron
casi sin pausa en la mayor parte del principal cinturón agrícola
argentino obligaron a la Bolsa a recortar su estimación de
producción de soja 2015/16 a 56 millones de toneladas, desde
los 60 millones previos.
El logo del Banco de México en su sede en Ciudad de México.
LATAM DAY AHEAD
MAYO 2016
CHILE PESCA- Se encamina en 2016 a una de sus peores
temporadas, golpeada con fuerza por el fenómeno climático de
El Niño y el explosivo florecimiento de microalgas nocivas en
las áreas del sur del país donde concentra su actividad. Según
expertos, el evento climático ha facilitado un inusualmente
fuerte brote de marea roja en las sureñas regiones de Los
Lagos y Aysén, lo que ha paralizado la extracción artesanal de
moluscos bivalvos (mejillones, ostras, almejas) por un extenso
período.
REPSOL- Sorprendió al reportar ganancias netas trimestrales
mejores a las esperadas, gracias a la contribución positiva de su
actividad de exploración y producción y a un sólido desempeño
en su unidad de refinación pese a la caída de los precios del
petróleo. La española tuvo un beneficio neto ajustado de
572 millones de euros (655 millones de dólares) en el primer
trimestre, una caída del 38 por ciento respecto al mismo periodo
del 2015, cuando sus resultados fueron reforzados por una
ganancia financiera extraordinaria.
PRODUCCIÓN PETROLERA- Incendios forestales en
Canadá. Sabotajes a oleoductos en Colombia. Inestabilidad
en Venezuela. Pozos de esquisto abandonados en Estados
Unidos. La caída de la producción petrolera está ocurriendo de
forma tan rápida que parece como si América pudiera resolver
por si sola la sobreoferta global. La caída de 60 por ciento en
el precio del crudo en los últimos 23 meses ha estado ligada
persistentemente a un problema: el suministro global supera
la demanda en 1,5 millones de barriles por día. Pero este
sobreabastecimiento podría evaporarse pronto si se mira a
través del prisma de las actuales interrupciones y declives en el
Hemisferio Occidental.
MERCK- Reportó un ingreso trimestral menor al esperado, al
verse perjudicada por decepcionantes ventas de su tratamiento
para la diabetes Januvia y su fármaco para la artritis Remicade.
No obstante, el segundo laboratorio más grande de Estados
Unidos superó las estimaciones de ganancia para el primer
trimestre gracias a controles de costos y al debilitamiento del
dólar. Además, subió levemente su proyección de utilidades para
todo el año.
WALL STREET- Las acciones en la bolsa de Nueva York
revirtieron sus grandes avances tempranos, arrastradas por una
caída del sector consumo discrecional y porque los inversores
mostraron cautela antes de la publicación del reporte de
empleo de abril. El promedio industrial Dow Jones subió 9,45
puntos, o un 0,05 por ciento, y cerró en 17.660,71 unidades;
mientras que el índice S&P 500 cayó 0,49 puntos, o un 0,02
por ciento, a 2.050,63 unidades. El índice Nasdaq Composite
terminó con una caída de 8,54 puntos, o un 0,18 por ciento, a
4.717,09 unidades.
POLÍTICA BRASIL- El Supremo Tribunal Federal de Brasil
removió al presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, por
obstruir una investigación de corrupción, eliminándolo así de
la línea de sucesión de la presidenta Dilma Rousseff pocos
días antes de que pueda ser apartada temporalmente de su
cargo. Cunha, un duro rival de la mandataria y el legislador
responsable del proceso de juicio político en su contra, es
la última víctima en un amplio escándalo político en el país
sudamericano, que además está inmerso en su peor recesión
en décadas. La decisión deja a Cunha fuera de la línea de
sucesión a pocos días de que el Senado decida si somete a juicio
político a Rousseff, que sería suspendida y reemplazada por el
vicepresidente Michel Temer.
ALIBABA- La mayor empresa de comercio electrónico de China
dijo que sus ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 39
por ciento, superando las estimaciones de Wall Street, ayudada
por un alza en el volumen de mercancía bruta. Los ingresos
aumentaron a 24.200 millones de yuanes (3.700 millones de
dólares) en el trimestre finalizado el 31 de marzo, desde los
17.400 millones de yuanes del año anterior. El volumen bruto
de mercancías, o el valor total de los bienes transados en sus
plataformas en los mercados minoristas de China, subió un 24
por ciento, a 742.000 millones de yuanes.
PERÚ CONSTRUCCIÓN- Las promesas de los dos candidatos
presidenciales de impulsar más obras de infraestructura
para apoyar la economía son un señal de esperanza para los
empresarios de la construcción, que quieren dejar atrás una
mala racha para crecer este año y el próximo. La construcción,
que con el sector minero fueron los pilares de los años de la
gran expansión peruana, se contrajo un 5,86 por ciento el año
pasado. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ambos amigos
de la inversión privada, anunciaron que no sólo usarán parte de
un fondo de emergencia de 7.900 millones de dólares también
podrían endeudarse para financiar obras públicas.
El presidente de la Cámara baja de Brasil, Eduardo Cunha.
Latam Day Ahead es elaborado por Álvaro Tapia, Carlos Aliaga, Luis Azuaje y Manuel Farías, en la Mesa de Edición de Reuters en Español.
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o llámenos al +56 2 24374400.
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