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Daily Global
miércoles, 22 de junio de 2016
INFORME DIARIO
Panorama de Mercados
A un día del referéndum, bolsas operan con cautela.
TSLA (-11%) compra SCTY (+14%) con Elon Musk de
protagonista.

Con el foco puesto en Yellen y la votación del Brexit que se realiza mañana, los futuros
de las bolsas norteamericanas operan levemente al alza.

Yellen afirmó que los riesgos internacionales y un menor dinamismo en la creación de
empleo de EE.UU. hicieron que la Fed mantenga una postura cauta en relación a la
suba de tasas de interés.

Hoy a las 10:00 hs ET Yellen se presentará ante el Senado por segundo día
consecutivo, y los inversores esperan nuevas definiciones.

El Fondo Monetario Internacional brindará a las 9:30 hs ET una conferencia de prensa
acerca de la situación actual de la economía norteamericana.

Se difunden las ventas de viviendas usadas de mayo. El consenso estima una lectura de
5.570.000 ventas, que se comparan con las 5.450.000 del mes anterior (+1,7% MoM).

TESLA (TSLA -11%) compra Solar City (SCTY +14%) con Elon Musk de protagonista y
accionista de ambas empresas. Los principales bancos de inversión opinaron
negativamente. La oferta equivale a USD 2.800 M en el precio máximo del rango.

Hoy reportan ganancias trimestrales luego del cierre Red Hat (RHT), Barnes & Noble
(BKS) y Bed Bath & Beyond (BBBY).

Mario Draghi señaló que la incertidumbre en relación al Brexit ha generado
complicaciones en la Eurozona, pero la economía sigue acelerando su crecimiento.

El Banco de China está considerando que las compañías extranjeras puedan listar sus
acciones en la bolsa local, con el objetivo de avanzar en la apertura de su mercado de
capitales.

Petróleo WTI vuelve a los USD 50 por barril (datos del API de ayer al cierre influyen).
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Daily Global
miércoles, 22 de junio de 2016
EE.UU.
Con el foco puesto en Yellen y la votación del Brexit que se realiza mañana, los futuros de las
bolsas norteamericanas operan levemente al alza.
Yellen afirmó que los riesgos internacionales y un menor dinamismo en la creación de empleo de
EE.UU. implican que la Fed mantenga una postura cauta en relación a la suba de tasas de interés.
La titular de la Fed sostuvo que ante este contexto, es esperable que se mantenga la tasa de
interés baja durante un tiempo dado que la entidad no tiene apuros en aumentarla nuevamente.
El gobernador de la Fed, Jerome Powell, sostuvo que la tasa Libor en dólares podría dejar de
publicarse luego de las denuncias de manipulación realizadas a grandes bancos mundiales.
Hoy a las 10:00 hs ET, Yellen se presentará ante el Senado de nuevo, y los inversores esperan
definiciones. En tanto, el vice de la Fed, Stanley Fischer, hablará a las 9:25 hs ET en Suecia.
TESLA (TSLA): Realizó una oferta de USD 2.800 M para comprar la empresa de energías
renovables Solar City (SCTY). Las acciones de Tesla caen -11% (de USD 219 a USD 193 por
acción) en el pre-market luego que los principales bancos de inversión opinen negativamente sobre
la transacción. Barclays opina que la compañía necesitará recaudar capital adicional para la
operación. Oppenheimer dice que la operación se asemeja a un bailout de SCTY y que es negativo
que TSLA se aleje de su core-business. Piper, en cambio, sostiene una posición más neutral dado
que entiende que la operación tiene un sentido estratégico pero podría ser demasiado esfuerzo
para la compañía. En rojo más abajo exponemos el precio en el premarket, que vuelve a lo que
valìa en marzo:
TESLA (TSLA): últimos seis meses, medias móviles 50 y 200 ruedas, volumen operado.
Fuente: Bloomberg
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Daily Global
miércoles, 22 de junio de 2016
Las principales bolsas norteamericanas subieron levemente el día de ayer, impulsadas por las
encuestas sobre el Brexit y las declaraciones de Yellen. El Dow Jones subió 0,14% hasta 17829,73
puntos, el S&P 500 creció 0,27% hasta 2088,90 unidades y el Nasdaq Composite ganó 0,14% y
cerró en 4843,76
El Fondo Monetario Internacional brindará a las 9:30 hs ET una conferencia de prensa acerca de la
situación actual de la economía norteamericana.
Se difunde el dato de ventas de viviendas usadas de mayo. El consenso estima una lectura de
5.570.000 ventas, que se comparan con las 5.450.000 del mes anterior (+1,7% MoM).
Hoy reportan ganancias trimestrales luego del cierre Red Hat (RHT), Barnes & Noble (BKS) y Bed
Bath & Beyond (BBBY).
FEDEX (FDX): Reportó este martes una pérdida de USD 70 M, que equivale a 26 centavos por
acción, en el cuarto trimestre fiscal (finalizado el 31 de mayo). Las principales causas fueron los
ajustes en el valor de mercado de las pensiones y los gastos generados por la adquisición de su
rival holandesa TNT.
TWITTER (TWTR): Compró la empresa de aprendizaje automático Magic Pony por USD 150 M. El
objetivo es expandir sus negocios de identificación de imágenes, luego de haber adquirido la
compañía Madbits el año pasado.
WESTERN UNION (WU): La empresa líder en transferencias de dinero crece fuertemente en
México, aumentando la cantidad de centros de atención a 13.600. Al permitir transferencias desde
EE.UU. a casi cualquier cuenta bancaria del país vecino. Ganando terreno en el cuarto mayor
mercado de remesas del mundo.
Europa
Las bolsas europeas operan al alza, a la expectativa de las últimas definiciones en relación al
referéndum sobre el Brexit.
Mario Draghi señaló que la incertidumbre en relación al Brexit ha generado complicaciones en la
Eurozona, pero la economía sigue acelerando su crecimiento.
El BCE está revisando los préstamos al sector naviero debido a la fuerte crisis que enfrenta la
industria y las dudas sobre la capacidad de repago de las compañías.
Asia
Las bolsas asiáticas operaron mixtas en la jornada que finalizó hoy por la mañana, a la espera de la
votación del Brexit.
El Nikkei 225 cayó 0,6% hasta 16065,72 puntos por tomas de ganancias, luego de haber subido
4,7% en las tres ruedas anterior.
En tanto, el Shanghai Composite ganó 0,95% hasta 2905,77 unidades, por un menor nerviosismo
en torno al Brexit y el tono cauteloso de Yellen.
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Daily Global
miércoles, 22 de junio de 2016
El Banco de China está considerando que las compañías extranjeras puedan listar sus acciones en
la bolsa local, con el objetivo de avanzar en la apertura de su economía.
El primer ministro de China afirmó que el país mantendrá una política monetaria prudente y una
política fiscal expansiva y avanza en medidas para reducir el costo de financiamiento de las
pequeñas empresas.
MITSUBISHI MOTORS (MMTOF): Prevé una pérdida neta para este año fiscal de JPY 145 Bn
(USD 1,4 Bn), debido principalmente a los altos costos de compensación y la caída en las ventas
luego de que confesara en abril haber manipulado los datos de consumo de combustible de sus
vehículos.
SAMSUNG ELECTRONICS (SSNLF): Invertirá USD 1,2 Bn en EE.UU. para desarrollar una nueva
tecnología denominada “internet de las cosas”, que permite que los aparatos de uso diario como
celulares y automóviles se comuniquen entre sí.
Commodities, divisas y bonos
El índice DXY desciende a la zona de 93,80 puntos durante la mañana. La libra y el euro cotizan en
alza en la víspera del referéndum británico, mientras que el dólar retrocede luego de los
comentarios del presidente de la Fed, Janet Yellen, quien mantuvo la línea de aumentos graduales
en las tasas de EE.UU. Por su parte, el dólar australiano avanza durante la mañana, luego de una
toma de ganancias del día previo tras haber alcanzado un máximo de siete semanas.
Los futuros del petróleo WTI se ubican en la zona de USD 49,93 por barril, tras conocerse el martes
los datos del Instituto Americano del Petróleo (API). Los inventarios de crudo en EE.UU. cayeron en
5,2 millones de barriles la semana pasada, cifras que fueron el triple de lo pronosticado por los
analistas. La Administración de Información de Energía (EIA) del gobierno de EE.UU. emitirá datos
oficiales durante el día.
El secretario general de la OPEP sostuvo que Nigeria está solucionando los conflictos que
ocasionaron sabotajes y menor producción durante las últimas semanas.
Los futuros del oro descienden levemente a la zona de USD 1.267,6 la onza troy, mientras se
aguarda con expectativa el resultado del referéndum británico.
Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU operan levemente en alza esta mañana, mientras se
espera un segundo día de testimonio de Janet Yellen ante el Senado de EE.UU. y el referéndum del
Reino Unido del día jueves.
Tres subastas del Tesoro se llevarán a cabo hoy en día, incluyendo USD 28 Bn en notas a 7 años,
USD 5 Bn de TIPS a 30 años y USD 13 Bn en obligaciones de interés variable a 2 años.
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Daily Global
miércoles, 22 de junio de 2016
LATINOAMÉRICA
Macroeconomía y Noticias Corporativas
COLOMBIA: Presidente confía en acordar un cese al fuego con las FARC
El presidente, Juan Manuel Santos, espera acordar esta semana en Cuba un cese al fuego con las
FARC. De esta manera, acabaría el conflicto armado más antiguo de America Latina logrando un
gran avance para la estabilidad del país.
BRASIL: Diputados aprobó quitar límites de capitales extranjeros en aerolíneas
La Cámara de diputados decidió quitar el límite a los capitales extranjeros sobre las aerolíneas
locales. La presidente actualmente suspendida, Dilma Rousseff, había decidido expandir el anterior
tope de 20% a 49%, sin embargo ahora firmas extranjeras podrán controlar el 100%.
COLOMBIA: Déficit de cuenta corriente baja a 5,6% del PIB en el 1ºT16
El déficit de cuenta corriente en el 1ºT16 fue de 5,6% del PIB, lo que marca una caída frente al 7%
que registró en el mismo trimestre del año anterior. Según el Banco Central y el Ministerio de
Hacienda, su disminución se debió principalmente a una menor salida de utilidades y dividendos por
parte de las multinacionales.
BRASIL: Confesarían donaciones ilegales para campañas de Rousseff
El ex presidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confesaría que supervisó
personalmente las donaciones ilegales para las campañas presidenciales de 2010 y 2014 de Dilma
Rousseff. Así lo advirtieron los medios Brasileros, quienes destacaron que Oderbrecht reconocería
haber advertido a Rousseff que los fiscales estaban cerca de descubrirlo poco antes de ser
arrestado en junio de 2015.
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MERCADOS INTERNACIONALES
Precios e Indicadores
BOLSAS DE NORTEAMERICA
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ 100
Nasdaq Composite
S&P 500 Index
S&P-TSX Toronto Composite
Último*
17,829.73
4,413.40
4,843.76
2,088.90
14,012.32
Día
En el año 12 Meses
0.14
0.30
0.14
0.27
-0.02
2.32
-3.92
-3.27
2.20
7.70
-1.03
-2.22
-5.34
-1.00
-4.37
*Cierre del día anterior
BOLSAS DE EUROPA
Último*
AEX - Amsterdam, Holanda
CAC-40 Paris, Francia
DAX XETRA - Frankfurt, Alemania
FTSE - 100, Reino Unido
IBEX 35 - Madrid, España
MIB 30 - Milán, Italia
SMI - Suiza
443.14
4,397.16
10,125.57
6,274.07
8,734.50
17,446.82
7,942.40
Día
En el año 12 Meses
0.62
0.69
1.10
0.76
0.78
0.09
0.08
-0.32
-5.82
-6.77
-0.25
-9.19
-18.62
-10.01
-7.37
-9.31
-9.28
-7.21
-20.81
-23.21
-10.51
ALL ORD - Australia
Nikkei-225 - Japón
Último*
5,349.53
16,065.72
-0.38
-0.41
2.25
1.25
0.88
0.38
4.19
7.94
1.73
-0.05
-1.24
5.47
19.37
25.15
34.85
-1.22
11.43
30.56
Día
6 Meses
En el año
RENTA FIJA
0.40
-0.18
-0.23
0.32
0.82
-0.41
-0.01
-0.29
0.76
3.02
-13.64
-2.76
-0.89
3.75
-8.31
-1.73
-4.94
5.43
3.91
-13.24
-4.23
-0.31
3.16
-7.78
-1.56
-6.25
5.04
Día
En el año 12 Meses
-0.07
-0.64
0.16
-15.05
-4.26
-19.85
*Cierre del día
COMMODITIES
Último*
Oro (USD/onza)
Plata (USD/onza)
Petróleo (USD/bbl)
Trigo (USD/tn)
Maíz (USD/tn)
Soja (USD/tn)
1,265.70
17.24
49.95
170.57
157.38
417.92
Día
En el mes En el año
*Cotización al 22/06/16 09:19
MERCADO CAMBIARIO
EUR/USD
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD
AUD/USD
USD/CAD
USD/SEK
USD/NOK
NZD/USD
Último*
1.1289
104.59
0.9597
1.4696
0.7510
1.2764
8.2843
8.2922
0.7174
Último
0.7630
1.2155
1.7025
2.5111
0.6419
0.9312
0.0000
1.2525
CDS 5 años
Alemania
Austria
Bélgica
Canadá
EE.UU.
España
Francia
Gran Bretaña
Holanda
Irlanda
Italia
Japón
Noruega
Portugal
Suecia
Suiza
*Cotización al 22/06/16 09:19
BOLSAS DE ASIA y Australia
TASAS DE INTERÉS
UST2Y
USY5Y
UST10Y
UST30Y
Libor (US$)-3m
Libor (US$)-6m
Libor (US$)-9m
Libor (US$)-1Y
Anterior
0.7630
1.2180
1.6970
2.4960
0.6465
0.9307
0.0000
1.2515
Último*
19
27
48
32
13
92
35
34
25
64
129
39
21
280
22
22
Var.bps
0.00
-0.25
0.55
1.51
-0.47
0.05
0.00
0.10
Var.%
0.0
0.1
-1.0
-0.0
0.2
-1.1
-2.8
-8.0
0.0
-3.0
-0.0
-2.4
0.0
-0.0
0.0
0.0
*Cierre del día anterior
*Cotización al 22/06/16 09:19
TASAS DE REFERENCIA
Último
EE.UU.
Australia
Eurozona
Canadá
Gran Bretaña
Japón
Nueva Zelanda
Suiza
Suecia
Noruega
0.500
1.750
0.000
0.500
0.500
0.100
2.250
-0.750
-0.500
0.500
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Alemania (en EUR)
Australia (en AUD)
Austria (en EUR)
Bélgica (en EUR)
Canadá (en CAD)
EE.UU. (en USD)
España (en EUR)
Francia (en EUR)
Gran Bretaña (en GBP)
Grecia (en EUR)
Holanda (en EUR)
Irlanda (en EUR)
Italia (en EUR)
Japón (en JPY)
Noruega (en NOK)
Nueva Zelanda (en NZD)
Portugal (en EUR)
Suecia (en SEK)
Suiza (en CHF)
Cupón %
0.500
4.250
0.750
1.000
1.500
1.625
1.950
0.500
2.000
3.000
0.500
1.000
2.000
0.100
1.500
4.500
2.875
1.000
1.250
Maturity
15/feb/26
21/abr/26
20/oct/26
22/jun/26
01/jun/26
15/may/26
30/abr/26
25/may/26
07/sep/25
24/feb/26
15/jul/26
15/may/26
01/dic/25
20/jun/26
19/feb/26
15/abr/27
21/jul/26
12/nov/26
28/may/26
T.I.R. %
0.061
2.229
0.411
0.457
1.249
1.703
1.491
0.425
1.306
8.055
0.286
0.777
1.350
-0.144
1.190
2.570
3.134
0.580
-0.416
Var. bps.
0.014
0.001
-0.002
0.000
-0.003
0.005
-0.013
0.009
0.017
-0.041
0.005
-0.032
-0.019
-0.006
0.036
0.000
-0.044
-0.003
0.017
MERCADOS EMERGENTES
Precios e Indicadores
CDS 5 años
Último*
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Egipto
Filipinas
Indonesia
Malasia
México
Panamá
Perú
Polonia
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
320
156
102
123
220
488
112
188
158
165
167
145
88
244
287
247
1,229
225
5,141
Var. %
BOLSAS DE ASIA
Último*
-0.93
-1.56
-0.95
-1.29
-0.90
-0.04
-0.87
-1.65
-1.52
-1.48
-1.75
-2.01
0.00
-0.82
0.40
-0.22
-0.01
0.10
-3.64
BSE 30 - Bombay, India
Hang Seng - Hong Kong
Jakarta - Indonesia
KLCI - Malasia
KOSPI-S - Corea del Sur
SET - Bangkok, Tailandia
Shangai A - China
26,765.65
20,795.12
4,896.85
1,637.69
1,992.58
1,424.68
3,041.60
*Cierre del día anterior
TASAS DE REFERENCIA
Último
Brasil
Chile
China
Colombia
Egipto
Indonesia
Malasia
México
Perú
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Venezuela
14.250
3.500
4.350
7.250
11.750
6.500
3.250
3.770
4.250
11.000
7.000
7.500
9.250
4.68
MERCADO CAMBIARIO
USD/ARS
USD/BRL
USD/MXN
USD/CNY
USD/INR
USD/RUB
USD/CLP
USD/COP
USD/PEN
USD/HKD
Último
13.9720
3.3976
18.6146
6.5799
67.49
64.0575
674.20
2,976.20
3.2936
7.7576
Día
6 Meses
En el año
0.34
-0.57
-0.05
-0.22
-0.21
0.19
-0.36
0.00
-0.28
-0.03
0.00
-14.86
8.26
1.50
1.87
-10.08
-3.37
0.00
0.00
0.07
0.00
-14.23
8.37
1.28
1.92
-12.55
-4.86
0.00
0.00
0.09
*Cotización al 22/06/16 09:19
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Día
En el año
12 Meses
-0.18
0.61
0.37
0.21
0.50
-0.43
0.95
2.66
-5.69
6.22
-3.24
1.09
11.09
-18.66
-1.84
-22.77
-2.13
-4.88
-3.14
-4.07
-35.75
*Cierre del día
BOLSAS DE LATINOAMÉRICA
Último*
IBC - Venezuela
IBOVESPA- Brasil
IGPA - Chile
IPC - Mexico
MERVAL- Argentina
COLPAC - Colombia
14,064.48
50,837.80
3,989.21
45,705.42
13,681.29
9,886.63
Día
En el año
12 Meses
-0.00
1.01
0.21
-0.16
4.65
0.54
-0.00
17.27
8.40
6.35
17.18
15.67
15.33
-5.42
2.47
1.63
21.92
-2.85
*Cierre del día anterior
BOLSAS DE EUROPA
RTS1 - Rusia
Turquía (XU100)
Polonia (WIG20)
Rumania (BET)
Último*
936.73
0.00
0.00
0.00
Día
En el año
12 Meses
-0.05
0.00
0.00
0.00
23.80
0.00
0.00
0.00
-3.07
0.00
0.00
0.00
Maturity
T.I.R. %
Var. bps.
*Cotización al 22/06/16 09:19
RENTA FIJA
Brasil (en BRL)
Bulgaria (en BGN)
Chile (en CLP)
China (en CNY)
Colombia (en COP)
Egipto (en EGP)
Filipinas (en PHP)
India (en INR)
Indonesia (en IDR)
Malasia (en MYR)
México (en MXN)
Polonia (en PLN)
Rusia (en RUB)
Sudáfrica (en ZAR)
Turquía (en TRY)
Cupón %
10.000
2.250
4.500
2.900
7.500
15.300
10.250
7.590
8.375
3.900
5.750
2.500
8.150
10.500
10.600
01/ene/27
27/jul/26
01/mar/26
05/may/26
26/ago/26
10/nov/25
19/ene/26
11/ene/26
15/sep/26
30/nov/26
05/mar/26
25/jul/26
03/feb/27
21/dic/26
11/feb/26
12.540
2.500
4.580
2.962
8.120
17.970
4.437
7.476
7.624
3.883
6.110
3.081
8.630
8.925
9.440
-0.110
0.000
0.000
-0.006
0.000
0.000
0.179
-0.022
0.009
-0.009
0.020
-0.013
0.000
-0.065
0.040
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Este reporte ha sido elaborado en base a información obtenida de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito
Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP,
Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iProfesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y
Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de
circulación masiva y pública.
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