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www.cluster-development.com Documento de estrategia Producto 6 www.cluster-development.com ‹Nº› Secciones del producto 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis Recordatorio de etapas previas del análisis: – Segmentación estratégica – recordatorio prod. 2 – Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) – recordatorio prod. 3 – Entorno actual del cluster (diamante) – recordatorio prod. 3 – Criterios de compra compradores avanzados – iniciado en prod. 3 Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) – resumen de la parte del viaje que se utiliza en la estrategia Opciones estratégicas Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) Entorno ideal (de cada opción estratégica) (descripción del diamante ideal) Recomendaciones y áreas de mejora www.cluster-development.com ‹Nº› Secciones del producto 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis Recordatorio de etapas previas del análisis: – Segmentación estratégica – recordatorio prod. 2 – Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) – recordatorio prod. 3 – Entorno actual del cluster (diamante) – recordatorio prod. 3 – Criterios de compra compradores avanzados – iniciado en prod. 3 Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) – resumen de la parte del viaje que se utiliza en la estrategia Opciones estratégicas Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) Entorno ideal (de cada opción estratégica) (descripción del diamante ideal) Recomendaciones y áreas de mejora www.cluster-development.com ‹Nº› Introducción Objetivo del análisis estratégico • La siguiente Hoja de ruta presenta el análisis estratégico del PROGRAMA RUTAS COMPETITIVAS DE BOYACÁ • El análisis estratégico tiene como objetivo la identificación de segmentos de negocio y opciones estratégicas adaptados a las características de las empresas (y coherente con la evolución de la demanda del mercado) de cara a permitir a estas empresas que se posicionen en negocios más atractivos de forma sostenible en el tiempo. • El análisis estratégico se compone de varias etapas sucesivas, algunas de las cuales se desarrollaron procedentemente durante el proyecto. En la slide siguiente se recopilan todas las etapas que lo componen, y a lo largo del documento se presentará cada una de ellas (ya sea un recordatorio para las que ya fueron elaboradas, como la descripción para las que se presentan por primera vez). www.cluster-development.com ‹Nº› Introducción Fases del análisis estratégico SECTOR CLUSTER 1 SEGMENTO/S ESTRATÉGICO/S DE NEGOCIO (identificar y caracterizar cada uno de ellos) 2 ENTORNO DEL NEGOCIO Cont e x t o d e E s t r a t e g i a e m p r e s a r i a l Condi c i o n e s Evolución Negocio (5 fuerzas) l o s F a c t o r e s (Input ) Condi y d e Industri c i o n e s r i v a l i ad sa d r e l a c i o n a d a s De la Dema n d a Entorno actual (Diamante) 3 Benchmarking de estrategias y clusters 5 y d e s o p o r t e 4 6 Criterios Compra clientes Opciones Estratégicas Co n t e x t o d e E s t r a t e g i a e m p r e s a r i a l Co 7 n d i c i o n e s Factores clave éxito Con d i c i o n e s y d e l o s F a c t o r e s (In p u t ) Indus r i v a l i d a td r i a s De l a Dem a n d a Entorno ideal (diamante) 8 r e l a c i o n a d a s y d e s o p o r t e 9 www.cluster-development.com Plan de acción coherente con las estrategias de futuro ‹Nº› Secciones del producto 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis Recordatorio de etapas previas del análisis: – Segmentación estratégica – recordatorio prod. 2 – Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) – recordatorio prod. 3 – Entorno actual del cluster (diamante) – recordatorio prod. 3 – Criterios de compra compradores avanzados – iniciado en prod. 3 Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) – resumen de la parte del viaje que se utiliza en la estrategia Opciones estratégicas Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) Entorno ideal (de cada opción estratégica) (descripción del diamante ideal) Recomendaciones y áreas de mejora www.cluster-development.com ‹Nº› Identificación de los actores del cluster Con el fin de poder realizar el proceso de identificación, mapeo y segmentación del clúster de los Derivados Lácteos, el equipo local identificó y contactó a los diferentes actores presentes en la Cadena del Sector Lácteo: • Eslabón de apoyo: Alcaldías, Gobernación, Universidades, Centros de Investigación, Cámaras de Comercio, CREPIB, Asociaciones • Proveedores: empresas que suministran insumos, maquinaria y empaques para los derivados lácteos • Transformadores: las empresas que producen derivados lácteos • Comercializadores: empresas y personas naturales que se encargan de intermediar la comercialización de los productos • Entes reguladores: normas, leyes, resoluciones y decretos. Invima, ICA, Gobierno Departamental y local • Clientes: consumidores, empresas, instituciones, tiendas especializadas, grandes superficies, supermercados regionales • Servicios de apoyo: transporte, laboratorios y canales de distribución www.cluster-development.com ‹Nº› Sistema de valor del cluster de derivados lácteos Instituciones e Cistra PROV. RETAIL Ind. Lácteos Transformados Leche Insumos PESLAC LACTEOS ANDINO Maquinaria Etiquetas LACTEOS LOS ANGELES LACTEOS HEDYBED LACTEOS GOMELAC LACTEOS IBEL CENTROS TEC. LACTEOS VELMON UNIVER. Y GRUPOS INV. LOS NARANJOS LACTEOS LOS HEROES QUESO PAIPA FACTORY LACTEOS EL DIAMANTE LACTEOS CARTAGENA QUESOS DE PAIPA LACTEOS BELEN LACTEOS LA NEVADA LACTEOS YOKIERO LACTEOS LOS ROSALES DISTR. May. Al contado LACTEOS LA CASCADA LACTEOS COCONUBO SIBEMA LACTEOS EL PORTALITO Regional NICOLACTEOS LACTEOS LA CREMA LACTEOS EL ALTIPLANO QUESO RICO Nacional NUTRILACTEOS EL CORRALITO LACTEOS ALFRAN LACTEOS LA HOLANDESA LACTEOS LOS ALISOS LACTEOS PASION Empaques Gran distribución LACTIDELICIAS CIENELAC LACTEOS EL PINAR LACTEOS LA CABAÑA LACTEOS LA PRADERA LACTEOS VARGAS LACTIANDES Minorista Tradicional TAT Mercado mayorista FOOD SERVICE LACTEOS SION HORECA Hoteles, Restaurantes, catering Diego Benavides MAESTROS QUESEROS COBINAGA ASOQUESOS PAIPA COAGROSOTAQUIRÄ COBILAC FUNDACIÓN HOLCIM www.cluster-development.com Ferias Ferias organizadas por las Cámaras de Comercio Tiendas propias CORABASTOS PALOQUEMAO MAKRO Del tropico Asociaciones Cadenas especializadas Consultoría C O N S U M I D O R F I N A L Institucional Colegios, prisiones, hospitales… ‹Nº› Empresas Del Clúster Derivados Lácteos en Boyacá www.cluster-development.com ‹Nº› Otros agentes de entorno a destacar Sofisticados Proveedores de leche distribuidos en el departamento www.cluster-development.com ‹Nº› Evolución del Negocio •Incremento de importaciones de lácteos y sus derivados NUEVOS ENTRANTES •Innovación y desarrollo de productos •Amplían gama •Invierten en fuerza de ventas •Integración hacia adelante •Internacionalización •Incremento de tamaño y reducción de costos de producción COMPETENCIA PROVEEDORES Las 5 fuerzas competitivas de Porter www.cluster-development.com MAYOR RIVALIDAD Y GLOBALIZACIÓN PRODUCTOS SUSTITUTIVOS CANAL/ MERCADO/ CLIENTE •El canal tradicional tiende a reducir cuota de mercado •El canal organizado continuará creciendo •Los criterios de compra cambian ‹Nº› Evolución del Negocio •Incremento de importaciones de lácteos y sus derivados PROVEEDORES Las 5 fuerzas competitivas de Porter www.cluster-development.com NUEVOS ENTRANTES MAYOR REDUCCIÓN DEL RIVALIDAD MARGENYDE GLOBALIZACIÓN UTILIDADES PRODUCTOS SUSTITUTIVOS •Innovación y desarrollo de productos •Amplían gama •Invierten en fuerza de ventas •Integración hacia adelante •Internacionalización •Incremento de tamaño y reducción de costos de producción COMPETENCIA CANAL/ MERCADO/ CLIENTE •El canal tradicional tiende a reducir cuota de mercado •El canal organizado continuará creciendo •Los criterios de compra cambian ‹Nº› Evolución del Negocio •Incremento de importaciones de lácteos y sus derivados PROVEEDORES Las 5 fuerzas competitivas de Porter www.cluster-development.com NUEVOS ENTRANTES MAYOR DESPLAZAMIENTO $ RIVALIDAD Y HACIA CLIENTE GLOBALIZACIÓN RETAIL PRODUCTOS SUSTITUTIVOS •Innovación y desarrollo de productos •Amplían gama •Invierten en fuerza de ventas •Integración hacia adelante •Internacionalización •Incremento de tamaño y reducción de costos de producción COMPETENCIA CANAL/ MERCADO/ CLIENTE •El canal tradicional tiende a reducir cuota de mercado •El canal organizado continuará creciendo •Los criterios de compra cambian ‹Nº› Entorno actual del cluster: Análisis del diamante de Porter Estrategia, Estructura y Rivalidad Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Industrias conexas y de apoyo www.cluster-development.com ‹Nº› Diamante de Porter: Condiciones de los Factores -Ausencia de expertos queseros que apoyen el mejoramiento del producto y su innovación -Empresas con infraestructura poco desarrollada www.cluster-development.com ‹Nº› Diamante de Porter: Estrategia, estructura y rivalidad - Competencia por precios + Empresas enfocadas en market pull en vez de product push +Innovación de producto teniendo en cuenta las tendencias del mercado y necesidades del consumidor www.cluster-development.com ‹Nº› Diamante de Porter: Industrias Conexas y de Apoyo - Fabricantes de maquinaria no identificados en la región - Escasez de centros tecnológicos y de innovación de producto www.cluster-development.com ‹Nº› Diamante de Porter: Condiciones de la Demanda - Demanda local relativamente poco sofisticada - Canal organizado aumenta su participación en el sector retail y el canal tradicional reduce su cuota de mercado - El canal organizado adquiere mayor poder de negociación + Los criterios de compra cambian - Los márgenes se reducen y se concentran en el canal www.cluster-development.com ‹Nº› Criterios de compra de los compradores avanzados CLIENTES ENTREVISTADOS FUENTES CONSULTADAS •Restaurantes Giornadelli •Crecimiento Canal Food Colombia. Fuente: Portafolio •Cadena de Hoteles NH •Participación canal organizado por países Fuente: www.revistaialimentos.com.co •Corabastos •Empresas que producen derivados lácteos en Colombia. Fuente: Estudio Marketline •Paloquemao •Tendencia Evolutiva del Consumo Colombia. Fuente: Raddar CKG, Propaís •Supermercados Colsubsidio •Cheese in Colombia- Euromonitor •Supermercados Paraiso •Colombia Retail Food Sector GAIN Report •Supermercados Pasadena •Consumer Food Euromonitor www.cluster-development.com Service Service in en en Colombia- ‹Nº› Criterios de compra de los compradores avanzados en consumo HOGAR • Marca reconocida por consumidores: el retail organizado busca productos que tengan reconocimiento dentro del grupo de consumidores, muchas veces que estos productos sean aspiracionales • Fuerza de ventas: las empresas proveedoras de productos deben contar con impulsadores y mercaderistas que promuevan la compra • Abastecimiento de grandes volúmenes: el retail organizado mueve grandes volúmenes de productos, sobretodo aquellos que pertenecen al grupo de alimentos de consumo básico en los hogares, así que la producción en escala se convierte en un factor clave de compra • Conocimiento de las tendencias de consumo: la oferta de productos debe coincidir con las tendencias existentes en el mercado • Innovación de producto: productos novedosos, mejora de la calidad, presentación de nuevos formatos, mejoras en el empaque • Gama amplia de productos: presentación de varias opciones a los clientes a través de diferentes presentaciones www.cluster-development.com ‹Nº› Criterios de compra de los compradores avanzados en consumo FUERA DEL HOGAR • Capacidad logística: existencia de distribuidores especializados que traen los productos hacia el cliente • Formato de los productos: debe tener presentaciones y empaques apropiados para la preparación de los alimentos de acuerdo al esquema del HORECA. Hay un incremento de la cuarta y quinta gama • Especificaciones de calidad: ciertos productos requieren cualidades específicas que garantizan la preparación de los platos • Grandes volúmenes: el canal HORECA aumenta su participación y por tanto los volúmenes de alimentos que puede demandar exige a los productores grandes volúmenes www.cluster-development.com ‹Nº› Secciones del producto 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis Recordatorio de etapas previas del análisis: – Segmentación estratégica – recordatorio prod. 2 – Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) – recordatorio prod. 3 – Entorno actual del cluster (diamante) – recordatorio prod. 3 – Criterios de compra compradores avanzados – iniciado en prod. 3 Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) Opciones estratégicas Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) Entorno ideal (de cada opción estratégica) (descripción del diamante ideal) Recomendaciones y áreas de mejora www.cluster-development.com ‹Nº› Criterios selección benchmarking C L U S T E R www.cluster-development.com ‹Nº› Criterios selección benchmarking E M P RE S A www.cluster-development.com ‹Nº› Criterios selección benchmarking M E R C A D O www.cluster-development.com ‹Nº› Viaje de referencia Elección del destino Luego de investigar y analizar los principales destinos en Sur América: Villa María (Argentina), Buenos Aires (Argentina) y San José y Colonia (Uruguay) que respondían las hipótesis de estudio que se habían establecido, se ha decidido que el viaje de referencia será efectuado a la región de Villa María provincia de Córdoba en Argentina – que es el que mejor responde a nuestras necesidades. En efecto, Argentina se presenta como uno de los países de Sur América con mayor consumo per cápita de queso (11 Kg), así mismo destina el 50% de su producción de leche a la actividad quesera según estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Lo anterior refleja un ambiente más avanzado en términos de producción y comercialización. Por su parte, la región de Córdoba presenta la movilización de un conjunto de instituciones que promueven el desarrollo de la actividad quesera y buscan soluciones en forma conjunta para los retos que normalmente enfrentan. www.cluster-development.com ‹Nº› Viaje de referencia Descripción del destino: Villa María, Argentina • El cluster quesero se ubica en el centro de la provincia de Córdoba y abarca una superficie de 13.500 km2 • Dentro de esta zona se fabrican tres tipos de queso: pasta blanda (cremoso, port salut, mozzarella, azul), pasta semi-dura (barra, pategrás, fortina), y pasta dura (sardo, provolone, reggianito) •Cluster conformado por 88 empresas que producen 95.173 toneladas de queso al año (18,3% producción nacional) • Producción de quesos genera un valor bruto de 1.384 millones de pesos argentinos (aproximadamente 177 millones de dólares) y genera más de 2000 empleos directos Fuente: Plan de Mejora Competitiva Cluster Quesero de Villa María www.cluster-development.com ‹Nº› Introducción Hipótesis de estudio • • • • • • • Incrementar gama de producto: las empresas visualizan la oportunidad que representa la elaboración de nuevos productos, más curados, con nuevos formatos, nuevos empaques, y/o la fabricación de productos similares a otros existentes en el mercado internacional Identificar nuevas opciones estratégicas viables para las empresas del cluster: existe un gran abanico de opciones estratégicas, desarrolladas por empresas de tamaño no mucho mayor a a las nuestras Apoyo del entorno: el entorno ayuda a las empresas a desarrollar estrategias nuevas por parte de las empresas como nuevos productos y/o formatos Proyectos en conjunto: existen un mayor número de colaboraciones entre las empresas y de estás con su entorno Iniciativas de integración hacia atrás: se han aplicado acciones que permiten gestionar la cadena desde la leche hasta la comercialización por parte de los diferentes agentes dentro de la cadena Reconocimiento del cluster: se observa cómo a nivel de cluster una vez constituido, se está trabajando con la participación activa de quienes forman parte y con las instituciones de entorno existentes a nivel loca Apoyo nacional: Existen programas a nivel país a través de los cuales se han financiado y ejecutado proyectos de la iniciativa cluster www.cluster-development.com ‹Nº› Benchmarking de estrategias y clusters - Agenda LUNES 11 de Febrero MARTES 12 de Febrero 10:30-12:00 hs. ENINDER JUNTA DIRECTIVA DEL CLUSTER ALMUERZO MIERCOLES 13 de Febrero JUEVES 14 de Febrero VIERNES 15 de Febrero 8:00-9:30 hs. Visita a Empresa La Ángela. 8:00-9:00 hs. Visita a Empresa La Cenobia Alimentos. 10:30-12:30 hs. Visita a Coop. James Craik 10:00-12:00 hs. Visita a Coop. Arroyo Cabral. ALMUERZO 12:30-14:00 hs. Visita empresa La Boheme, quesos especiales. 12:00-13:00 hs Visita a supermercados y tiendas especializadas 10:00 -12:00 hs Reunión Subsecretario de la Lechería Ministerio Agricultura en Buenos Aires 15:00-16:30 hs. Visita al INTA 16:00-17:30 hs. Visita ESIL (Rawson 1899) ALMUERZO ALMUERZO 17:00-18:30 hs. Visita a ETI 18:00- 19:30 hs. Reunión con referentes de Instituciones (Apymel – Pylacor – Caprolec – Ente de Desarrollo Productivo – F.A.A. – JIPL.) Vuelo a Buenos Aires 16:00 hs Reunión con propietario tiendas gourmet Valenti 23:00 Llegada a Villa María 20:00 Cena 20:00 Cena 20:00 Cena Hotel: Hotel: nombre y dirección Hotel: nombre y dirección Hotel: nombre y dirección www.cluster-development.com ‹Nº› Entrevistas Efectuadas ENTIDAD Junta Directiva del Cluster Entrevista INTA Entrevista ETI Visita y entrevista EMPRESA LA ANGELA Visita y entrevista COOP. JAMES CRAIK Visita y entrevista ESIL Escuela de Lechería Visita y entrevista EMPRESA LA CENOBIA/NuevaVilla Visita y entrevista COOP. ARROYO CABRAL Visita y entrevista EMPRESA LA BOHEME Entrevista Subsecretario de la Lechería en MINISTERIO AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Visita y entrevista TIENDA VALENTI www.cluster-development.com ‹Nº› Benchmarking de estrategias y clusters Aprendizajes • Las Instituciones organizadas en favor de un proyecto o sector, permiten recuperar la confianza de los empresarios y asumir retos de mayor envergadura • Es importante, la existencia de un ente que sirva como agente económico de desarrollo e impulse el crecimiento de la Región. • Es importante el apoyo en la búsqueda de recursos de financiamiento y acompañamiento en cada una de las etapas del clúster. • Apoyo en la conversión tecnológica para aumentar eficiencia en los procesos es necesario • Importante acompañamiento y formación desde el eslabón primario para hacer más eficiente el producto final. Apoyo en el control de calidad de la leche de la Región. Se debe hacer capacitación constante a productores primarios y medición continua de la calidad de la leche www.cluster-development.com ‹Nº› Benchmarking de estrategias y clusters Aprendizajes • Gran valor agregado de las empresas productoras con acompañamiento y asesoramiento en mejoras de maquinaria de los fabricantes • Cabe destacar, importancia en fabricación de tecnología específica para el sector quesero que disminuye los tiempos de producción y hace más eficientes los procesos • La tecnificación de la mano de obra permite afinar costos y tener mayores volúmenes de producción • Es importante tener una actitud de asociatividad para aumentar ventas en conjunto www.cluster-development.com ‹Nº› Benchmarking de estrategias y clusters Aprendizajes • Relación con los clientes para conocer sus preferencias y de esta manera hacer análisis del mercado • Aprovechamiento del suero que se retira durante el proceso para otros usos industriales (comida de animales) • Énfasis en la mejora técnica y en la comercialización • Importante existencia de una Institución que prepare mano de obra especializada en el sector lácteo • Mediante la especialización de los trabajadores y tecnificación de los procesos, se permite ampliar gama de productos ofertados • Importancia de una planta piloto para el desarrollo de los productos y del asesoramiento a medida tanto a nivel de desarrollo como de producción a las empresas www.cluster-development.com ‹Nº› Benchmarking de estrategias y clusters Aprendizajes • Interacción y participación bien estructurada del eslabón primario en las actividades del cluster • Incorporación en los procesos de mano de obra especializada da mayor calidad al producto • Funcionamiento de la cooperativa desde el primer eslabón permite garantizar calidad desde el comienzo hasta el final del proceso productivo • Importante forma de asociatividad para mejorar procesos competitivos • El margen que genera la transformación de productos primarios revierte en los lecheros y agricultores asociados de dos formas: reparto de dividendos y el sobreprecio que se paga por el aprovisionamiento de estos insumos primarios www.cluster-development.com ‹Nº› Benchmarking de estrategias y clusters Aprendizajes • Capacidad de arrastre en la generación de fabricantes gourmet y fabricantes de alta gama por parte de una cadena especializada gourmet • De resaltar atención y asesoría personalizada a los clientes, lo cual permite mantener la fidelidad del cliente frente a un gran número de marcas • Proveedores que hacen productos diferentes y especializados pueden encontrar un mercado importante en este tipo de tiendas www.cluster-development.com ‹Nº› Secciones del producto 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis Recordatorio de etapas previas del análisis: – Segmentación estratégica – recordatorio prod. 2 – Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) – recordatorio prod. 3 – Entorno actual del cluster (diamante) – recordatorio prod. 3 – Criterios de compra compradores avanzados – iniciado en prod. 3 Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) – resumen de la parte del viaje que se utiliza en la estrategia Opciones estratégicas Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) Entorno ideal (de cada opción estratégica) (descripción del diamante ideal) Recomendaciones y áreas de mejora www.cluster-development.com ‹Nº› Variables para la matriz de Opciones estratégicas • EJE VERTICAL: Marca: relacionado con el posicionamiento de marca que va directamente relacionado con el precio • EJE HORIZONTAL: contempla todos los clientes de la iniciativa cluster y que están enunciados así: HORECA: Gran Distribución Organizada Gran Distribución Especialista Retail Tradicional www.cluster-development.com ‹Nº› Matriz de Opciones Estratégicas + Marca - Marca HORECA www.cluster-development.com Gran Distrib. Organizada Distribución especialista Retail tradicional ‹Nº› Opciones Estratégicas Marca Producto Gran Consumo + Marca Gourmet Alimentación. Funcional Especialista Retailer Servicio a la Distribución Alim. Ecològ. Maquila Primium Fabricante Marca Blanca Servicio Canal Horeca - Marca HORECA www.cluster-development.com Gran Distrib. Organizada Distribución especialista Retail tradicional ‹Nº› Secciones del producto 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis Recordatorio de etapas previas del análisis: – Segmentación estratégica – recordatorio prod. 2 – Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) – recordatorio prod. 3 – Entorno actual del cluster (diamante) – recordatorio prod. 3 – Criterios de compra compradores avanzados – iniciado en prod. 3 Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) – resumen de la parte del viaje que se utiliza en la estrategia Opciones estratégicas Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) Entorno ideal (de cada opción estratégica) (descripción del diamante ideal) Recomendaciones y áreas de mejora www.cluster-development.com ‹Nº› Marca de producto gran consumo • • • • Marca reconocida por el mercado masivo Normalmente precio por encima de la media (producto aspiracional) Alta inversión en mercadeo (número alto de comerciales e impulsadores y altas inversiones en publicidad y marketing) Alto capacidad de producción y gama de producto extensa. Costos afinados e innovación permanente de productos • Ej. Argentinos procesan hasta 6.000.000 de litros de leche al día y tienen un ratio de litros procesados por persona de 25.000 www.cluster-development.com ‹Nº› Fabricante Marca Blanca • • • • • Producto en donde la marca la pone el cliente (retail organizado) Gran volumen de producción No necesidad de tener una gama de productos alta Altos volúmenes de producción y costos afinados No hay inversión en publicidad ni comercialización (gestores de grandes cuentas) www.cluster-development.com ‹Nº› Fabricante Marca Blanca • Necesidad de hacer inversiones permanentes para satisfacer las necesidades de producto de su cliente (con crecimientos exponenciales) • Ejemplos • Colombia: Lácteos Primavera (Éxito) • Argentina: Punta del Agua (Cooperativa Obrera); Tregar (Walmart) www.cluster-development.com ‹Nº› Servicio a la Distribución • Aporta gama de producto innovadora continuamente, vender a su cliente ayudándole a • Puede fabricar todos los productos o tener productores que fabrican para él (ellos aportan conocimiento del cliente, capacidad de desarrollo del producto y acceso a la gran distribución) • Puede actuar o no con marca propia www.cluster-development.com ‹Nº› Servicio a Distribución Identifican acertadamente las tendencias del mercado Salud femenina www.cluster-development.com ‹Nº› www.cluster-development.com Fuente:www.lacteoscamporeal.com ‹Nº› Servicio a la Distribución Identifican acertadamente las tendencias del mercado Cuidado de la salud www.cluster-development.com ‹Nº› Gourmet “Precio muy elevado con calidad sobresaliente o excepcional” • Inversión en: publicidad, marketing, empaques y tiendas • Existen algunos ejemplos de fabricantes nacionales que producen variedades de quesos internacionales que les permiten posicionarse como gourmet • Empresas de tamaño medio con planta automatizada www.cluster-development.com ‹Nº› Ejemplo: DEL VECCHIO QUESOS MADURADOS QUESOS FRESCOS QUESOS UNTABLES OTROS PRODUCTOS LINEA LIGHT www.cluster-development.com ‹Nº› Especialista retailer • Cadena de tiendas especializadas • Concepto de venta ligado a un segmento, localización, precio y gama de producto www.cluster-development.com ‹Nº› Ejemplo: Tiendas Valenti en argentina • Cadena especializada gourmet de embutidos y quesos • Todos los productos que se venden en la tienda tienen su marca, están diseñados por ellos y son fabricados por terceros (capacidad de arrastre y de sofisticación productos y producción de empresas colaboradoras • Poseen planta de maduración para sus quesos • Procesan 50.000 litros diarios de leche • El 50% de la producción de la tienda corresponde a quesos y el otro 50% mix de otros productos complementarios como embutidos, platos preparados www.cluster-development.com ‹Nº› Ejemplo: Maquila Premium • Su cliente puede ser un fabricante marquista o una cadena de tiendas • Trabajan con marca del cliente y en muchos casos el diseño de las especificaciones técnicas son desarrollados por su cliente • No hay necesidad de inversión en marketing, publicidad y comercialización www.cluster-development.com ‹Nº› Ejemplo: La Boheme • 144.OOO kilos de queso anual • Variedades Francesas • 80% de su producción con marca de su cliente (trabaja con 3 fabricantes gourmet) • Su tamaño no le permite invertir en publicidad y marketing, suficientemente para dar a conocer su marca • Crecimiento de 2 dígitos anuales • Plantea nueva inversión, instalación productiva www.cluster-development.com ‹Nº› Servicio Canal HORECA • Tamaño de mercado que estimamos parecido al de retail 36% 39% Retail Industria Food Service 25% Nota: No se encontraron datos específicos para el mercado Colombiano, estimamos que su importancia podría ser parecida al de Estados Unidos por el hecho de que en Estados Unidos al igual que en Colombia el consumo de quesos va muy dirigido a la elaboración de platos, comportándose como un ingrediente www.cluster-development.com ‹Nº› Servicio Canal HORECA • Con cambios importantes en la forma de comprar de la mano del crecimiento experimentado de las cadenas de Restaurantes y Hoteles • Los productos deben ir hasta el cliente: Aparición de distribuidores food services especializados • El formato de los productos cambia • Incremento de la cuarta y quinta gama (porcionado y platos preparados) • Existencia de dos agentes claves: • Distribuidor food service • Fabricante especializado o divisiones de grandes marquistas www.cluster-development.com ‹Nº› MARCA GRAN COSNUMO FABRICANTES MARCA BLANCA SERVICIO A LA DISTRIBUCIÓN GOURMET •Fuerza comercial •Marca reconocida por mercado •Precio por encima de media • Costos afinados (grandes volúmenes de producción), gama amplia •Gran volumen de producción y costos afinados • Gama de productos •Gestores de grandes cuentas (no inversión en publicidad ni comercialización) •Inversión permanente en satisfacer necesidades clientes •Gama de productos innovadora (ayuda a vender) •Conocimiento del cliente •Capacidad de desarrollo del producto •Acceso a la gran distribución •Con o sin marca propia •Puede fabricar o tener productores que fabrican para el •Exclusividad •Inversión en: publicidad, marketing, empaques y tiendas •Empresas de tamaño medio con planta automatizada www.cluster-development.com ‹Nº› ESPECIALISTA RETAILER • Concepto de venta ligado a un segmento, localización, precio y gama de producto • Presencia de cadenas de tiendas especializadas • Capacidad de arrastre y de sofisticación de productos y producción de empresas colaboradoras •Modelo de negocio alternativo (gama de productos complementarios: embutidos, platos preparados www.cluster-development.com MAQUILA PREMIUM SERVICIO CANAL HORECA •Altos niveles de calidad • Portafolio amplio de •Crecimientos productos exponenciales •Capacidad logística •Automatización de la •Calidad de productos planta ofrecidos •Presentaciones funcionales ‹Nº› Secciones del producto 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis Recordatorio de etapas previas del análisis: – Segmentación estratégica – recordatorio prod. 2 – Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) – recordatorio prod. 3 – Entorno actual del cluster (diamante) – recordatorio prod. 3 – Criterios de compra compradores avanzados – iniciado en prod. 3 Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) – resumen de la parte del viaje que se utiliza en la estrategia Opciones estratégicas Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) Entorno ideal (de cada opción estratégica) (descripción del diamante ideal) Recomendaciones y áreas de mejora www.cluster-development.com ‹Nº› Entorno ideal • Existencia de centros tecnológicos (desarrollo de producto/packaging) y educativos enfocados a la formación de mano de obra especializada en el sector • Existencia de industria auxiliar en la región preparada (producción primaria, ingenierías especializadas, maestros queseros,…) • Acceso a demanda sofisticada (buenos retailers, cadenas de hoteles o restaurantes, buenos distribuidores,…) • Acceso a programas de la administración que ayuden a financiar desarrollos de producto, equipamiento, servicios profesionales,…. • Incremento de las colaboraciones entre empresas y entre éstas y los agentes de entorno www.cluster-development.com ‹Nº› Secciones del producto 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción: el objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis Recordatorio de etapas previas del análisis: – Segmentación estratégica – recordatorio prod. 2 – Evolución del segmento o negocio (5 fuerzas) – recordatorio prod. 3 – Entorno actual del cluster (diamante) – recordatorio prod. 3 – Criterios de compra compradores avanzados – iniciado en prod. 3 Benchmarking de estrategias y clusters (viaje de referencia) – resumen de la parte del viaje que se utiliza en la estrategia Opciones estratégicas Factores clave de éxito (de cada opción estratégica) Entorno ideal (de cada opción estratégica) (descripción del diamante ideal) Recomendaciones y áreas de mejora www.cluster-development.com ‹Nº› Opciones Estratégicas – Situación actual del cluster + Marca Alimentación. Funcional Marca Producto Gran Consumo Especialista Retailer Gourmet Servicio a la Distribución Alim. Ecològ. Maquila Primium Fabricante Marca Blanca Artesanal Tradicional Servicio Canal Horeca - Marca HORECA www.cluster-development.com Gran Distrib. Organizada Distribución especialista Retail tradicional ‹Nº› Opciones Estratégicas – Situación actual del cluster + Marca Alimentación. Funcional Marca Producto Gran Consumo Especialista Retailer Gourmet Servicio a la Distribución Alim. Ecològ. Maquila Primium Fabricante Marca Blanca Situación Actual del Clúster Artesanal Tradicional Servicio Canal Horeca - Marca HORECA www.cluster-development.com Gran Distrib. Organizada Distribución especialista Retail tradicional ‹Nº› Opciones Estratégicas de mayor interés + Marca Marca Producto Gran Consumo Gourmet Alimentación. Funcional Especialista Retailer Servicio a la Distribución Alim. Ecològ. Maquila Primium Fabricante Marca Blanca Servicio Canal Horeca Artesanal Tradicional - Marca HORECA www.cluster-development.com Gran Distrib. Organizada Distribución especialista Retail tradicional ‹Nº› Los vectores generadores del cambio + Marca Marca Producto Gran Consumo Gourmet Alimentación. Funcional Especialista Retailer A3 Servicio a la Distribución Alim. Ecològ. A2 Maquila Primium Fabricante Marca Blanca A1 Servicio Canal Horeca - Marca B HORECA www.cluster-development.com Gran Distrib. Organizada Distribución especialista Artesanal Tradicional Retail tradicional ‹Nº› Visión de futuro • Incremento del número de empresas con mayor gama de producto enfocadas al segmento premium y al food service • Estructuración de un entorno adecuado a facilitar la innovación en producto, el conocimiento del cliente, la mejora de los procesos productivos, las estrategias de marketing, nuevos empaques … • Mayor número de colaboraciones entre las empresas y de éstas con su entorno www.cluster-development.com ‹Nº› Recomendaciones para las empresas del cluster • Las opciones mas recomendables para las empresas del cluster de los derivados lácteos en el departamento de Boyacá, en función de su tipología son: Servicio Canal HORECA Maquila Premium Servicio a la distribución Gourmet Especialista Retailer www.cluster-development.com ‹Nº› Aéreas de mejora SERVICIO CANAL HORECA • Innovación productos y procesos: logística de suministro y mejoramiento de la calidad de los productos • Conocimiento del mercado, el canal y el consumidor: conocer sus necesidades en cuanto a producto en el sector • Desarrollo de negocio e internacionalización: planteamiento de modelos de negocio específicos para los distribuidores food service o fabricantes especializados • Eficiencia operativa: logística de suministro y altos estándares de producción • Mejora de proveedores: alta calidad en insumos como la leche • Formación especializada: perfiles de formación preparados para atender este segmento específico de negocio • Financiación: fondos de dinero que apoyen esta gestión www.cluster-development.com ‹Nº› Aéreas de mejora MAQUILA PREMIUM • Innovación productos y procesos: infraestructura adecuada para garantizar calidad del producto y costos afinados • Conocimiento del mercado y consumidor: pronóstico adecuado de las tendencias del mercado y su velocidad de desarrollo • Eficiencia operativa: logística de aprovisionamiento efectiva • Mejora de proveedores: es necesario contar con insumos de calidad y garantizar su disponibilidad en la región • Formación especializada: perfiles de formación preparados para garantizar un productos diferenciado ej. Maestro quesero • Financiación: plantas automatizadas que requieren alta inversión www.cluster-development.com ‹Nº› Aéreas de mejora SERVICIO A LA DISTRIBUCION • Innovación productos y procesos: alta capacidad y flexibilidad para atender las expectativas de los clientes • Conocimiento del mercado y consumidor: se requiere un conocimiento al detalle de las tendencias del mercado • Desarrollo de negocio e internacionalización: generación de modelos de negocio que permitan diferenciar los productos • Visibilidad y marketing: alta inversión en publicidad y mercadeo, fuerza de ventas • Eficiencia operativa: los procesos logísticos y producción requieren especial atención • Mejora de proveedores: es necesario contar con una base de proveedores que garanticen eficiencia de abastecimiento • Formación especializada: se requieren perfiles comerciales • Gestión estratégica: indispensable saber para dónde van y qué hay que hacer www.cluster-development.com ‹Nº› Aéreas de mejora GOURMET • • • • • • • • • • Innovación productos y procesos: infraestructura adecuada para garantizar calidad del producto y costos afinados Conocimiento del mercado y consumidor: pronóstico adecuado de las tendencias del mercado y su velocidad de desarrollo Desarrollo de negocio e internacionalización: generación de modelos de negocio que permitan maximizar las cualidades de un producto diferenciado Punto consumo/retail: énfasis en la localización y estrategias de comercialización en el punto de venta Visibilidad y marketing: alta inversión en mercadeo y publicidad. Eficiencia operativa: en logística de abastecimiento Mejora de proveedores: garantizar que los insumos son de excelente calidad Formación especializada: requerimiento e importancia de especialistas en la producción como maestros queseros Gestión estratégica Financiación www.cluster-development.com ‹Nº› Aéreas de mejora ESPECIALISTA RETAILER • • • • • • • • Innovación productos y procesos: para mantener diferenciación y recordación de merca en el mercado Conocimiento del mercado y consumidor: retroalimentación constante desde el consumidor y énfasis en identificar las tendencias que surgen Desarrollo de negocio e internacionalización: planteamiento de modelos de negocio que permitan satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores Punto consumo/retail: esfuerzo por infraestructura diferenciada y servicio al cliente Visibilidad y marketing: altas inversiones en estrategia de mercadeo Eficiencia operativa: garantizar el abastecimiento de los productos y servicios Mejora de proveedores: contar con proveedores que se identifiquen con el negocio y aporten con producto de calidad y eficiencia logística Formación especializada: se requieren perfiles enfocados en la comercialización www.cluster-development.com ‹Nº›