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Miguel Llorca Gómez
Microsoft MVP Business Solutions
Twitter: @mllorcag
3 de marzo de 2016
-
http://msdynamics.es
http://www.tipsdbits.com
-
http://community.dynamics.com
[email protected]
Continued Investment
Workflow
Document management
and OCR
E-services integration
Streamlined UX across all
clients
Finanzas
Capital
Humano
Tesorería
Gestión de
Servicios
Ventas y
Marketing
Fabricación
Cadena de
Suministro
Planificación
Recursos
Almacenes
Gestión de
Proyectos
Productividad
Éstandar
internacional y
requerimientos
legales locales
Funcionalidad
completa
Adaptabilidad y
personalización
Fácil de utilizar,
implementar, y
mantener
Mercado
Alto
Mercado
Medio
Mercado
Bajo
Windows
Azure
Microsoft
Dynamics NAV
Office 365
RoleTailored clients
Windows Client
Web Client
Tablet Client
SharePoint Client
New with NAV 2016: Phone Client
Web services
SOAP Services
OData Services
NAS Services
Microsoft Dynamics NAV 2015
environment: 1 server per customized
Microsoft Dynamics NAV solution
Tenant A – Customized for
Customer 1
Tenant B –Customer 2
Microsoft Dynamics NAV 2016 environment:
1 server holds many customized offerings via Extensions
Tenant A – Customer 1
Extension A
Tenant B – Customer 2
Extension B
Extension C
Tenant C – Customer 3
Tenant C – Customer 3
Tenant D – Customer 4
Tenant D – Customer 4
Tenant E – Customer 5
Tenant E – Customer 5
Extension B
Extension C
Extension B
Extension C
Extension D
CONTACTOS:
- Las actividades de marketing están relacionadas siempre con contactos.
Estos pueden estar o no relacionados con clientes/proveedores/bancos.
- Segmentación:
- Relación negocio.
- Grupo industria.
- Responsabilidad cargo.
- Nivel organización.
- Grupo correo.
- Podemos realizar un “perfil” con cuestionarios, tanto con información
personal como con información de negocio. Útil para encuestas de calidad.
INTERACCIONES:
- Puedo generar interacciones manuales o automáticas.
- Siempre asociadas a un contacto.
OPORTUNIDADES:
-
Punto de partida.
Van asociadas al “Ciclo de ventas”.
Los “Ciclos de venta” tienen “Etapas”.
Las diferentes “Etapas” tienen grupos de “Actividades”.
Las “Actividades” generan “Tareas” para los vendedores.
Cuando se concretan se establece un “Cód. de cierre”, para analizar por qué
se ha ganado o por qué se ha perdido.
INTERACCIONES:
- Puedo generar interacciones manuales o automáticas.
- Siempre asociadas a un contacto.
OPORTUNIDADES:
-
Punto de partida.
Van asociadas al “Ciclo de ventas”.
Los “Ciclos de venta” tienen “Etapas”.
Las diferentes “Etapas” tienen grupos de “Actividades”.
Las “Actividades” generan “Tareas” para los vendedores.
Cuando se concretan se establece un “Cód. de cierre”, para analizar por qué
se ha ganado o por qué se ha perdido.
NAV 2009 R2 A NAV 2015:
- Las integración solo era possible mediante el “Connector for Microsoft
Dynamics”.
NAV 2016:
- Se incorpora la integración de forma “nativa” en la funcionalidad del
producto (e-Everything).
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Configurar
Microsoft
Dynamics CRM
Configurar la
conexión desde
Dynamics NAV a
Dynamics CRM
Validar la
configuración de
sincronización de
datos
Emparejar o
“mapear” los
registros
Pruebas de
funcionamiento
Gracias