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1 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Escuela de Ingeniería Comercial Estrategias de Marketing Internacional: El caso de las Salmoneras Tesina presentada como requisito para optar al Grado de Licenciado en Administración. Profesor Patrocinante: Sr. Agustín Quevedo G. Alexandra Tamara Gutiérrez Soto - Cristina Ximena Hermosilla Navarrete Profesores Responsables: Mónica Raddatz T. Valdivia Chile 2003 Horacio Sanhueza B. Osvaldo Rojas Q. Profesor Patrocinante: Agustín Quevedo G. Tesina presentada como requisito para optar al Grado de Licenciado en Administración 2 RESUMEN El principal objetivo de la investigación presentada consistió en determinar la influencia de elementos de marketing en los aumentos en los volúmenes de venta a los mercados internacionales. Para cumplir con este objetivo, como primer paso fue necesario, revisar la situación actual de la industria salmonera, en la cual se pudo comprobar que Chile, dentro de la salmonicultura, es el segundo productor más grande a nivel mundial. Luego como segundo y tercer objetivo se pretende determinar cual es el grado de aplicación de las herramientas de marketing por parte de las empresas salmoneras y cual es la relación de éstas, en los aumentos en los volúmenes de venta a los mercados internacionales. Para ello se revisaron las estrategias de internacionalización y mix de marketing con el fin de obtener resultados que constituyan una herramienta clave en el diseño de estrategias para las empresas salmoneras ubicadas a lo largo de Chile y para los potenciales exportadores de salmónidos a la hora de desarrollar sus propias estrategias o la reestructuración de estás. La importancia de desarrollar el tema radica en potenciar la actividad que le reporta a la región mayores fuentes de empleos, beneficiándose de las ventajas comparativas que posee nuestro país en comparación con otros potenciales productores avaladas por los mares interiores sureños de Chile, fiordos y bahías que proveen un ambiente ideal para la acuicultura del salmón. La causa de la rápida expansión de la industria del salmón en la región puede plantearse como una combinación entre ventajas comparativas naturales y capacidades competitivas adquiridas. Los factores que dieron una ventaja comparativa a esta industria son entre otros: recursos naturales, medio ambiente, insumos y mano de obra. La información procesada, para llevar a cabo el estudio, es de tipo cualitativo y proviene principalmente de fuentes primarias y secundarias, como encuestas cerradas 3 aplicadas a empresas salmoneras, compendio de salmonicultura, Prochile e internet. Sin embargo, se utilizó información cuantitativa sobre las exportaciones de la industria. El diseño metodológico con el que se realizó este estudio se puede clasificar como de tipo transeccional, puesto que se recolectaron datos en un momento determinado del tiempo y no experimental pues la observación del fenómeno en estudio se realizó tal como se presenta en su contexto natural, es decir, un estudio “expost-facto” sin manipulación de variables y sólo observando los componentes claves del mix de marketing de la industria salmonera chilena en los últimos años. El tipo de la investigación fue descriptivo , debido a que el estudio está basado en datos recolectados para su posterior interpretación, describiendo como se comportan las variables analizadas en el entorno y correlacional, ya que se quiere medir la intensidad de la asociación entre las variables: elementos que componen el mix de marketing global y los mayores volúmenes de exportación a través del coeficiente de Pearson. Los resultados obtenidos demostraron que el grado de aplicación de marketing internacional por parte de las empresas salmoneras es deficiente, pero con una clara tendencia hacia un marketing en elaboración. Finalmente, se llegó a la conclusión que para que un producto esté adecuadamente en el mercado requiere de técnica e inteligencia para ser presentado, promovido y vendido, es decir darle más importancia al Marketing. En este punto hay empresas que han avanzado bastante, sin embargo, se requieren mayores esfuerzos. 4 1. INTRODUCCION La sociedad en que vivimos exige una gran capacidad de adaptación a los cambios del entorno. Vivimos en un mundo cada vez más global, en este sentido la creciente globalización y apertura de los mercados mundiales, al potenciar el intercambio comercial resaltan la importancia de las exportaciones como el motor del crecimiento económico del país. No cabe duda que la industria salmonera ha sufrido hechos que han marcado la actividad desde sus inicios, debiendo cada uno de los actores reformular sus estructuras y políticas comerciales con el fin de adecuarse a las condiciones que le imponen los mercados. Lo anterior planteó a las compañías un desafío que va más allá de posicionar a Chile como uno de los principales productores de salmón en el mundo, reto que vincula a la consolidación de los canales de venta, a establecer alianzas estratégicas, buscar nuevos nichos o destinos, producir en base a estándares internacionales y crecer acorde a las necesidades de los clientes. Esto, con el claro objetivo de no volver a sufrir por los vaivenes de la baja de los precios, o simplemente, no ser blanco de acusaciones de dumping, situación que sin duda asegurará el desarrollo sostenido de las empresas, colocando a nuestro país como referente en la producción de este recurso, no solo en cuanto a volumen, sino también respecto a la calidad de los productos. Con la finalidad de sentar un precedente sobre las estrategias que debería utilizar una empresa que quiera llegar y posicionarse en los mercados extranjeros y con esto asegurar el desarrollo de su negocio se busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Existe directa relación entre la aplicación de un mix de marketing por parte de las empresas salmoneras y el aumento de los volúmenes de venta a los mercados internacionales? 5 El objetivo general de esta investigación es determinar la influencia de los elementos de marketing en los aumentos en los volúmenes de venta de las empresas salmoneras a los mercados internacionales, en la cual se utilizó la fórmula estadística de Pearson para establecer la correlación entre las variables anteriormente mencionadas. En términos a los objetivos específicos que se plantean se encuentran los siguientes: Identificar los factores que han influido en el gran auge experimentado durante los últimos años por las exportaciones de salmones. Determinar las estrategias de internacionalización más utilizadas por los productores salmoneros nacionales. Determinar en qué fase exportadora se encuentran las empresas salmoneras chilenas. Analizar los resultados o datos obtenidos a través del análisis de la investigación y encuestas a distintas empresas salmoneras, esto con el propósito de obtener conclusiones y sugerencias útiles para los exportadores de salmónidos y que pudieran ser aplicables a otras empresas en vías de exportación. Determinar cuál es el grado de aplicación de las herramientas de marketing por parte de las empresas salmoneras. La principal limitación que se reconoce en esta investigación es: debido a que la investigación se acotará a la industria salmonera, no será posible extender sus conclusiones hacia otros productos del sector acuícola de nuestro país 6 2. MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO 2.1 El Concepto de Estrategia Según Keegan (1997) la estrategia puede ser definida como “la respuesta considerada por una organización a las realidades de los grupos de interés de la organización y a las realidades del entorno del negocio”. De acuerdo a la definición, la formulación de la estrategia identifica tres dimensiones: El entorno externo de la empresa El entorno interno de la empresa Valores y aspiraciones de los grupos de interés de la empresa. 2.2 El Concepto de Marketing Internacional “El Marketing Internacional es la realización de las actividades que dirigen el flujo de bienes y servicios de una compañía hacia sus consumidores o usuarios en más de una nación para obtener un beneficio. La única diferencia en las definiciones del marketing nacional e internacional es que las actividades ocurren en mas de un país. Esta aparentemente minúscula diferencia explica la complejidad y diversidad halladas en las operaciones internacionales de marketing” (Cateora y Graham 2001) El autor establece, en su conceptualización de marketing internacional, la pequeña diferencia entre operar en el país de origen y operar en mas de un país. Keegan (1997) amplia la definición de Marketing internacional estableciendo que “el comerciante internacional va más allá que el exportador, involucrándose en el entorno de marketing de los países en los que realiza su negocio”. Plantea, además que el comerciante buscará las ventajas competitivas que le reporten el fabricar o no fuera 7 del país de origen su producto, por lo que es más probable que establezca una representación directa en los mercados objetivos. Ambos autores se refieren a grandes compañías de economías desarrolladas, por lo que en el análisis de una economía como la chilena, las empresas no llenan todos los requisitos que los autores planten en sus definiciones. 2.3 LA DECISION RESPECTO AL PROGRAMA DE MARKETING Las empresas exportadoras deben decidir qué tanto adaptarán su estrategia de marketing a las condiciones locales de los países de destino. En un extremo están las empresas que utilizan una mezcla de marketing estandarizadas en todo el mundo. La estandarización del producto, la publicidad y los canales de distribución es la alternativa de más bajo costo. En el otro extremo se tiene una mezcla de marketing adaptada, en la que el productor ajusta los elementos de la mezcla de marketing a cada mercado meta. Entre los dos extremos hay muchas posibilidades. Aquí se examinará las adaptaciones que las empresas podrían efectuar a su producto, promoción, precio y distribución al ingresar a los mercados extranjeros. 2.3.1 PRODUCTO Las decisiones sobre el producto son de gran importancia, porque son las que crean los medios para satisfacer las necesidades del mercado. Son también las primeras que deben tomarse al diseñar la estrategia comercial, puesto que no se puede valorar, distribuir o promocionar algo que no existe. Son además decisiones a largo plazo, que no pueden modificarse, por lo general de forma inmediata. Estas decisiones incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas que empleará para posicionar su producto. (Santesmases,2001). 8 (Keegan,1997) ha distinguido cinco estrategias de adaptación de productos y promoción a un mercado extranjero. FIGURA 1. Cinco estrategias internacionales de producto y promoción Fuente: Keegan ,1997 Un asunto decisivo en la planeación del producto es hasta que punto puede una compañía vender un mismo producto en varias naciones (Stanton et al.2000) Extensión Directa: lo cual significa introducir el producto en el mercado sin cambio alguno. Esta estrategia es tentadora porque no implica gastos adicionales de investigación y desarrollo, cambios en la maquinaria de fabricación ni modificación de la promoción, pero puede ser costosa a la larga. Los beneficios de la estandarización pueden ser significativos sin embargo, se debe considerar que los bienes más difíciles de estandarizar son los productos alimenticios, las bebidas y la ropa. Ello se debe a los distintos gustos y hábitos de cada país. La adaptación del producto: implica alterar el producto de modo que sea congruente con las condiciones o preferencias locales. Hay varios niveles de adaptación: “producir una versión regional de su producto; producir una versión por país de su producto, producir una versión por cuidad de su producto, producir por diferentes versiones por detallista de su producto” (Keegan,1997). 9 Aunque es común que los productos de adapten a los gustos locales, en algunos casos también deben adaptarse a las creencias o idiosincrasia de un país. La invención de productos: consiste en crear algo nuevo, y puede adoptar dos formas. La retroalimentación implica reintroducir formas anteriores de un producto que se adaptan bien a las necesidades de otro país. La invención progresista consiste en crear un nuevo producto para satisfacer las necesidades en otro país. Los expertos en marketing deben estudiar detenidamente el ambiente cultural y económico de los mercados, tanto internacional como doméstico, antes de planear los productos correspondientes (Stanton et al.2000) La invención de productos es una estrategia costosa, pero las recompensas pueden ser sustanciales, sobre todo si se logra convertir una innovación de producto del extranjero en un éxito en casa. 2.3.2 PROMOCION Las empresas pueden usar las mismas campañas de publicidad y promoción que emplean en su mercado nacional o modificarlas para cada mercado local, proceso denominado adaptación de la comunicación. Si se adapta tanto el producto como la comunicación, la empresa efectúa adaptación dual. La empresa puede modificar su mensaje en 4 niveles distintos. Se puede usar sólo un mensaje en todos los lados, variando únicamente el idioma el nombre y los colores. La segunda posibilidad es usar el mismo tema globalmente pero adaptar el formato a cada mercado local. El tercer enfoque consiste en desarrollar una reserva global de anuncios, de la cual cada país selecciona el más apropiado. 10 Por último algunas empresas permiten a sus gerentes en cada país crear anuncios específicos para sus países. La forma en que se combinarán los distintos instrumentos promocionales dependerá de las características del producto, mercado, competencia y de la estrategia perseguida por la empresa. Las decisiones sobre promoción incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: Dirección de ventas. Incluye por una parte, decisiones de tipo estratégico, como la configuración del equipo de ventas, la determinación de su tamaño, el diseño de las zonas de venta, la asignación a las mismas de los vendedores, la fijación de cuotas de venta y planificación de las visitas de los vendedores. Pero también incluye decisiones más cotidianas como la selección, formación, motivación, supervisión y remuneración de los vendedores. Marketing Directo. Utiliza los medios de comunicación directa (correo, teléfono, fax, y red informática) para hacer proposiciones de venta dirigidas a segmentos de mercado específicos, generalmente elegidos a través de sistemas de base de datos. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. Estas actividades persiguen en general, conseguir una imagen favorable del producto y de la empresa que lo vende a través de los medios de comunicación con el fin de que se adquiera el producto ofertado y/o se mejore la aceptación social de la entidad anunciante. Incluyen decisiones relativas al mensaje a transmitir, público objetivo al que se dirigen, medios de comunicación empleados, soportes específicos dentro de cada medio y proceso de diseminación de la información. Promoción de ventas. Incluye un conjunto de actividades, no canalizadas a través de los medios de comunicación, que tratan de estimular las ventas a corto plazo. Van dirigidas a distintos públicos(vendedores, intermediarios, consumidores) y los métodos utilizados consisten fundamentalmente en rebajas de precio, ofertas de mayor cantidad de producto 11 por igual precio, ferias internacionales, muestras gratuitas, degustaciones, regalos, concursos, etc. (Santesmases,2001) 2.3.3 PRECIO Las multinacionales enfrentan varios problemas en cuanto a fijación de precios cuando venden en el extranjero, pues deben enfrentar escalamientos de precios, precios de transferencia, acusaciones de dumpimg y mercados grises. El problema de escalamiento de precios tiene directa relación con los costos de transportes, aranceles, margen del importador, margen del mayorista y margen del detallista su precio de fábrica los cuáles variaran de acuerdo al país que se exporte. Para fijar los precios en diferentes países se deben se deben considerar tres opciones: 1.- Fijar un precio uniforme en todos lados. 2.- Fijar un precio basado en el mercado en cada país. 3.- Fijar un precio basado en el costo en cada país. Los precios basados en el costo total unitario y en la ganancia marginal son una práctica bastante común en el marketing de exportación (Stanton et al.2000) No es lo mismo diseñar una estrategia de precios para un producto establecido, ampliamente utilizado por el mercado y con una competencia consolidada, que formulara para un producto nuevo que se acaba de lanzar al mercado. El diseño de la estrategia de precios de la empresa es una tarea importante y compleja de la dirección del marketing. En su formulación y desarrollo han de tenerse en cuenta los criterios de evaluación siguientes: (Santesmases, 2001) Objetivos de la empresa. La estrategia de precios ha de contribuir a la rentabilidad a largo plazo de la línea o líneas que componen la cartera de productos, lo que implica una determinación de un equilibrio entre los precios de cada producto que 12 componen las líneas. Además, la empresa puede tratar también de aprovechar las distintas elasticidades de la demanda de los diversos segmentos del mercado o aprovechar las situaciones competitivas favorables. Flexibilidad. Es decir, la estrategia de precios debe ser capaz de adaptarse a los cambios del entorno. La liberalización de un sector o la entrada de nuevos competidores puede alterar el sistema habitual de fijación de precios para un producto y aconsejar un cambio de estrategia. Orientación al mercado. La estrategia de precios debe tener en cuenta los comportamientos, hábitos, tendencias, necesidades y demanda del mercado a fin de conseguir una imagen favorable de la empresa y reforzar la lealtad del cliente a largo plazo. 2.3.4 PLAZA (Canales de Distribución) Es conveniente prestar atención a la forma que el producto se desplaza dentro del país extranjero. Hay que adoptar una perspectiva de canal global del problema de distribuir los productos a los usuarios finales FIGURA 2. Concepto de canal integral en Marketing Internacional Fuente: Keegan ,1997 El primer eslabón la oficina central de marketing internacional del proveedor, el departamento de exportación o la división internacional toma decisiones acerca de los canales y otros elementos de la mezcla de marketing. 13 El segundo eslabón, canales entre naciones, llevan los productos hasta la fronteras del país extranjero. Las decisiones que se toman en este eslabón incluyen los tipos de intermediarios (agentes, comercializadores) que se usaran, el tipo de transporte (aire, mar), y los trámites de financiamiento y riesgo. El tercer eslabón, los canales dentro del país extranjero, llevan los productos desde el punto de ingreso hasta los compradores y usuarios finales (Kotler,2001). “Las decisiones sobre distribución son decisiones a largo plazo, muchas veces irreversibles. No hay modo único de distribuir cada tipo de producto, por lo que pueden adoptarse muy variadas formas de distribución. No obstante hay una serie de factores, como las características del mercado, y del producto, el sistema de distribución habitual en el sector y los recursos disponibles, que condicionan o limitan los sistemas de distribución posibles. Por otra parte, las formas de distribución evolucionan constantemente por el impacto de las nuevas tecnologías, los costes, la segmentación del mercado y las exigencias de los consumidores” (Santesmases,2001) Las decisiones sobre el sistema de distribución incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: Canales de distribución. Es decir, la definición de las funciones de los intermediarios, la selección del tipo de canal e intermediarios a utilizar, la determinación del número, localización, dimensión y características de los puntos de ventas. Merchandising. Es el conjunto de actividades llevadas a cabo para estimular la compra del producto en el punto de venta. Incluye la presentación del producto, la disposición de las estanterías y el diseño y determinación del contenido del material publicitario en el punto de venta. Distribución directa / Marketing directo. Supone la relación directa entre productor y consumidor, sin pasar por los intermediarios (mayoristas y detallistas). Contempla diversas alternativas, como la venta a domicilio, la venta por correo y catálogo, el 14 telemarketing, la venta por televisión, la venta electrónica por Internet, etc. Aunque inicialmente el marketing directo se identificaba con distribución directa, en la práctica actual se le considera más un sistema de promoción que de distribución que trata de buscar una respuesta medible a las acciones de comunicación. Logística o distribución física. Incluye el conjunto de actividades desarrolladas para que el producto recorra el camino desde el punto de producción al de consumo y se facilite su adquisición. Implica, por tanto, transportar, almacenar, entregar y cobrar el producto, así como determinar los puntos de venta y servicio. FIGURA 3. Formulación de la estrategia, desarrollo de acciones. Fuente: Santesmases,2001 15 2.4 LA DECISION DE COMO ENTRAR EN EL MERCADO 2.2.1 Estrategias de Internacionalización De acuerdo a Jarillo y Martinez (1993), la estrategia de internacionalización que adopte una empresa esta referida a la forma en que esta se inserta a los mercados internacionales; de acuerdo a esto existen tres grandes formas en las cuales una empresa se puede internacionalizar. La primera de estas formas es mediante la exportación de sus productos la que puede llevar a cabo en forma directa (departamento de exportación, vendedores viajeros, agentes, filial de ventas, entre otras formas) o en forma indirecta (comerciante, comprador extranjero, broker, Trading company o consorcio de exportación). Broker: intermediario que pone en contacto al exportador con el cliente y cobra una comisión especializado en producto o país (Jarillo y Martinez,1993) Trading company: Empresa de comercio que opera en varios países con red de conexiones internacionales; toman posesión de la mercancías o solo reciben posesión de sus servicios. La segunda forma de internacionalización a la que pueden optar las empresas es a través de la inversión en el exterior donde la empresa puede comprar una empresa en funcionamiento en el exterior, construir una subsidiaria o realizar un joint-venture con alguna empresa local. La tercera y última forma de inserción que puede desarrollar una empresa se encuentra en las formas contractuales como franquicias o licencias. Joint-venture: acuerdo contractual entre empresa local y empresa extranjera para formar una tercera empresa con el objeto de desarrollar una actividad determinada. 2.5 DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA SALMONERA La industria de la salmonicultura que inició sus actividades en Chile a mediados de los años 80, ha experimentado desde entonces un explosivo crecimiento que se refleja 16 en sus exportaciones, las cuales pasaron desde US$ 159 millones (FOB) en 1991, a US$ 973 millones (FOB) en el año 2002. Siendo la principal actividad generadora de divisas en las regiones X y XI, la producción de salmones y truchas ha alcanzado un alto grado de profesionalización, situando a Chile, después de Noruega y por sobre Canadá y el Reino Unido, en la lista de los mayores países exportadores del rubro.1 GRAFICO 1. Participación de Chile en la producción Mundial de Salmón y Trucha Fuente: SalmonChile, 2002 En la gráfica se puede observar que existen dos lideres a nivel mundial, Chile y Noruega. De un total de 1.445.000 toneladas brutas de produccuón mundial, Noruega aporta 534.000 toneladas con un 37% del total; Chile le sigue en liderazgo, con 506.000 toneladas brutas, el cual representa un 35% del total. Muy distantes de ellos siguen Reino Unido y Canadá, con 10 y 6 % respectivamente. La industria del salmón ha tomado gran relevancia en la economía nacional, constituyéndose en un elemento importante en la evolución del sector pesquero. El crecimiento de esta actividad ha beneficiado un conjunto de otras actividades que están asociadas a este sector, demandando servicios de patologías, transporte, alimentación, comercialización, publicidad, bancario, académicos, legales, contables, entre otros. En la 1 Diario El Llanquihue 2003 Compendio. Salmonicultura en el sur de Chile. 17 actualidad existen en Chile aproximadamente unas 90 empresas dedicadas al cultivo del salmón (Intesal, 2002), para lo cual cuentan con más de 361 concesiones de cultivos autorizados por la autoridad pesquera y la marítima. Existen además cerca de un centenar de resoluciones que aún no cuentan con autorización. Las pisciculturas autorizadas son alrededor de 80 y cubren una superficie aproximada de 4.700 hás. distribuidas geográficamente entre las regiones IX y XII, siendo la Región de Los Lagos la que cuenta con el mayor porcentaje ( sobre el 85 %). GRAFICO 2. Serie Histórica de exportaciones totales (Millones de US$FOB); X Región (1991-2001) Fuente: SalmonChile. 28 de Abril 2003 La salmonicultura en la X Región ha liderado la producción a nivel nacional, presentando un creciente participación a contar del año 1991, como se aprecia en el gráfico anterior. El aporte de la industria salmonera al empleo regional ha sido significativo, la cual en una década aumento en un 200% para el caso de los empleos 18 directos y en un 50%, aproximadamente, para los empleos indirectos (SalmonChile, 2003). La estructura sectorial está conformada preferentemente por actores privados tanto nacionales como extranjeros. La tendencia actual a diferencia de lo ocurrido en los primeros tiempos es a la conformación de empresas de gran tamaño, de tal manera de obtener economías de escalas, flexibilidad en los ciclos de producción, integración vertical en las etapas de agua dulce y mar y de los insumos como es el alimento. Estos como otros elementos son los que a la postre han permitido que esta actividad hoy esté posicionada en el concierto mundial y por consiguiente nuestro país, como el segundo productor de salmón en cautiverio en el planeta después de Noruega (Achurra, 1995). Las cifras en este sentido son elocuentes, en términos absolutos una producción neta cercana a las 200.000 toneladas y un retorno de divisas del orden de los 1.000 millones de dólares (Intesal, 2002). Sin embargo, ante este crecimiento económico sostenido del salmón, están apareciendo señales que nos indican que esta situación histórica está comenzando a cambiar. En efecto, donde en los primeros tiempos las “ ventajas comparativas” que dicho sea de paso están dadas eran la gran ventaja de la actividad, con el pasar de los años se hicieron insuficientes, al punto que hoy en día se está hablando de la imperiosa necesidad de transitar hacia una segunda fase exportadora, donde el foco de interés debiera estar en cómo somos capaces de construir “ ventajas competitivas”.Algunos piensan que hay que centrarse en”nichos” de la economía mundial cuya expansión es más rápida. Otros opinan que las empresas chilenas deberían aumentar el valor agregado de sus productos transables. Finalmente otros creen que estas empresas deberían tener una presencia más activa en los mercados externos que consumen sus productos. En suma, es una etapa en que el país debe dejar de ser un mero abastecedor o exportador “commodities” hacia esos mercados. (Jarillo y Martínez, 1993) 19 3. MATERIAL Y METODOLOGIA DE ANALISIS 3.1 MATERIAL El tipo de información que fue procesada en este análisis en su mayoría es de tipo cualitativo, debido a la naturaleza de las variables en estudio, las cuales son de difícil cuantificación. Sin embargo, se utilizará información cuantitativa sobre las exportaciones de la empresa y la industria. El material utilizado en esta investigación proviene de fuentes primarias: encuestas cerradas realizada a los gerentes de marketing de cada empresa. En las empresas que no dispongan de este cargo, la encuesta será contestada por un gerente general, gerente comercial o gerente de Administración y Finanzas o en su defecto su representante. También se ha utilizado fuentes secundarias como: revistas, libros, tesis. Por ultimo se utilizará como herramienta de apoyo, internet. 3.2 METODO El diseño metodológico con el que se realizó este estudio se puede clasificar como de tipo transeccional, puesto que se recolectaron datos en un momento determinado del tiempo y no experimental pues la observación del fenómeno en estudio se realizó tal como se presenta en su contexto natural, es decir, un estudio “expost-facto” sin manipulación de variables y sólo observando los componentes claves del mix de marketing de la industria salmonera chilena en los últimos años. El tipo de la investigación fue descriptiva, debido a que el estudio está basado en datos recolectados para su posterior interpretación y correlacional, ya que se quiere medir la intensidad de la asociación entre las variables: elementos que componen el mix de marketing global y los mayores volúmenes de exportación a través del coeficiente de Pearson. 20 La muestra es por conveniencia, fue constituida por 10 empresas salmoneras chilenas. Se les envío la encuesta a un total de 35 de las 54 empresas salmoneras inscritas en la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, de la cual se recibió un 17% del universo total lo que es una porción representativa del universo investigado. La muestra fue representativa de los volúmenes de exportación del país, sin poner énfasis en la cantidad de empresas, sino más bien en el peso o relevancia en la participación en los mercados internacionales que estas tengan. Se operacionalizan a continuación algunos conceptos importantes que puedan interpretarse de diversas maneras: Mix de Marketing Internacional: sistema total de actividades comerciales cuya finalidad es planear el producto, fijar el precio, promover y distribuirlo, para alcanzar los objetivos corporativos en los mercados internacionales. Empresas salmoneras: Empresas que cultivan, engordan, y procesan salmón y/o trucha. Aumentos en volúmenes de ventas: Se considera como aumento en los volúmenes de venta a las variaciones del 10% a 15% respecto a los volúmenes conseguidos sin la aplicación de un mix de marketing internacional. 21 4. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS De acuerdo al trabajo de investigación realizado se determinó que en el plano internacional, la mayoría de las empresas se han propuesto aumentar su preponderancia de acuerdo con “la importancia que tiene Chile en la industria mundial del salmón”. 4.1 Principales mercados de destino De todas las empresas investigadas, el 17% respondió las encuestas enviadas, las cuales servirán para establecer el patrón estratégico de las empresas del sector en cuestión. Se determinó que los principales mercados a los que exportan las empresas salmoneras son Japón con un 100 %, Estados Unidos con un 90%, la Unión Europea con un 40 %, del cual Alemania, Francia, España son los más mencionados, Latinoamérica con un 30 % principalmente, Brasil, México, Colombia y finalmente otros mercados, tales como, China, Inglaterra. GRAFICO 3. Principales países de destino 22 Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada De acuerdo a lo anterior, se puede observar que Japón es el país de mercado destino más importante para las exportaciones de las empresas salmoneras. Sin embargo, no se debería apostar tanto por el mercado japonés, puesto que hace tiempo muestra signos de saturación ,por lo que deberían abrir nuevos nichos tales como China, Corea del Sur, entre otros. GRAFICO 4. Principales herramientas que utilizan las empresas salmoneras para analizar los mercados a los que exportan. Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada El gráfico N°4 muestra los resultados obtenidos, donde se observa notoriamente la preferencia por trabajar con Prochile con un 100%, esta situación se debe a que PROCHILE es el organismo público de fomento a las exportaciones en Chile y el que ha desarrollado más programas de apoyo a las exportaciones en la parte comercial; información de clientes y contactos en otros países con un 100%, lo que refleja una situación de falta de compromiso en el sistema comercial de las empresas; encuestas en mercados de destino no incluye observaciones por nuestros encuestados se infiere que a muchas empresas no le interesa hacer 23 encuestas en los mercados de destino, puesto que implica grandes gastos; a través de oficinas comerciales sólo alcanzó un 40%, lo que implica que las empresas encuestadas aún están en la etapa de exportación indirecta, sólo las empresas más grandes tales como AquaChile; Multiexport; Pesquera los Fiordos de Puerto Montt, aunque sólo después de una década (Aquachile) se atrevieron a mejorar su proceso exportador en la búsqueda de nuevos mercados. GRAFICO 5. Empresas con personal especializado en comercio exterior Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada Gráfico N°5 Referente a la pregunta sobre la presencia de un personal especializado en comercio exterior, el 80 % contestó que no disponía de este tipo de profesionales. El alto porcentaje de respuesta negativa se debe en que la mayoría de las empresas no tienen un departamento u oficina encargada en comercio exterior. Esto se comprobó al ver que las encuestas fueron contestadas por gerentes generales o de Administración y Finanzas; de tal forma se puede inferir que las empresas desarrollan todo el proceso de exportación a través de un agente de aduanas. PRODUCTO GRAFICO 6. Adaptación de los productos exportados a los mercados de destino 24 Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada El nivel de adaptación de los productos exportados es considerablemente alto a un 90% de las empresas encuestadas, y un 10 % no se adapta a los consumidores extranjeros, es decir, no está lo suficiente informada como para detectar las preferencias de un producto más diferenciado. Referente a las características que hacen su producto más competitivo, la tabla N°1 muestra la opinión de los exportadores respecto a lo que diferencia su producto. TABLA 1. Características que hacen a los productos exportados más competitivos Características Imagen Natural Porcentajes 100% 10% Sabor (calidad) 100% Precios bajos 10% Otros Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada El item “otros” no incluye observaciones por nuestros encuestados. Los porcentajes manifiestan que las empresas apuestan por un producto de calidad, donde cada vez se preocupan de la salubridad, su alimentación, que este sea especialmente natural. Chile 25 comprueba su buena calidad por sus mercados externos principales, EE.UU. y Japón que exigen altos estándares de calidad. Lo que interesa también es la técnica de matanza, color del producto y el % de grasa. Sobre todo con el parámetro grasa Chile se puede diferenciar de Noruega. Los ahumadores por ejemplo prefieren 12 - 13 % de grasa. Certificados de calidad (de Traceability) van a ser más importantes en el futuro. GRAFICO 7. Cambios a sus productos para adaptarse a los mercados Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada El Gráfico N°7 refleja que la mayoría de las empresas a la hora de adaptar su producto apuestan por un producto de calidad que le exigen las certificadoras de los principales mercados de destino, de manera complementaria, ha habido toda una evolución en el tema de los envases, donde gracias a nuevas tecnologías que permiten sellar productos al vacío, con el fin de prolongar su vida útil, y que pierda menos textura y humedad. Esto también posibilita una vida útil más larga. En una línea de tiempo, el producto más duradero es aquel envasado al vacío, luego el gasificado y, por último, el fresco. El factor etiquetado también juega un rol significativo puesto que se tiene que adaptar de acuerdo a los diferentes mercados considerando el idioma como Japón, EE.UU, Francia, etc, por lo demás se indica la fecha de elaboración la que es importante para los consumidores. 26 GRAFICO 8. Los Productos que comercializan las empresas salmoneras Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada Mediante la encuesta se pudo determinar que las empresas cada vez más avanzan hacia la segunda fase exportadora, puesto que están incluyendo en su gama productos de mayor valor agregado tales como filetes frescos, filetes congelados, ahumados, etc; lo que implica un mayor costo en su proceso de fabricación, pero al mismo tiempo obtienen un producto diferenciado con una mayor calidad como se dijo anteriormente. PRECIO GRAFICO 9. Estrategias de precios 27 Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada Se debe señalar que la industria salmonera en los mercados internacionales son tomadores de precios, “pricetakers”. Sin embargo las encuestas entregaron información acerca de que existe disponibilidad de parte de los empresarios a conceder descuentos por cantidad, con la finalidad de disminuir los excesos de producción o por la presencia de economías de escala, como se aprecia en el gráfico N°9. Sin embargo, deben tener mucho cuidado en este tipo de estrategia, ya que los países de destino pueden percibirlo como “ dumping”. DISTRIBUCION GRAFICO 10. Forma de llegar con su producto a los mercados internacionales, exportación de forma indirecta Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada Con respecto a la modalidad utilizada por las empresas encuestadas para llegar a los mercados internacionales se reflejó que la mayoría lo hace en forma directa, es decir, la empresa entra en contacto con intermediarios o compradores finales en el extranjero. Que las empresas exporten en forma regular, reafirma la importancia de que estas empresas tengan personal especializado en comercio exterior, de manera que puedan mejorar su proceso exportador en la búsqueda de nuevos mercados. Por otro lado 28 presentó un porcentaje de 40% exportando en forma indirecta especialmente a través de un comprador extranjero, comerciantes, agente. GRAFICO 11. Exportación de forma directa. Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada Con respecto al Gráfico N°11 se puede ver que las empresas salmoneras ya exportan de forma regular, vía exportación directa con un 60%, pero aún no se atreven a comprometer recursos en los países de destino, tales como filial de ventas, delegación comercial que generaría un mayor acercamiento a los consumidores y por ende satisfacerlos de mejor manera. PROMOCION GRAFICO 12. Estrategia eficaz en publicidad y promoción para llegar a los mercados internacionales. 29 Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada Según el Gráfico N° 12, se puede apreciar que una porción significativa no considera que cuenta con una estrategia eficaz en publicidad y en promoción, ya que lo considera como un gasto que sobre todo las empresas más pequeñas no están dispuestas a costear. Además se reflejó en los cargos de las diez empresas, sólo dos de ellas tienen un cargo de marketing. GRAFICO 13. Utilizan la misma publicidad y promoción para los distintos países Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada El Gráfico N° 13, señala que el total de la muestra, diez empresas salmoneras, no adapta su publicidad y promoción a cada mercado, puesto que como el producto tiene un comportamiento commodity, es decir, el producto es homogéneo, pautas de demanda similares. No obstante, le dan énfasis a la hora de presentar sus productos a la calidad para tratar de diferenciarse de la fuerte competencia en los mercados internacionales. GRAFICO 14. Adapta su formato de producto a cada país al que exporta 30 Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada Un 100% de las empresas que respondieron las encuestas, sí adapta su formato de producto a los distintos mercados, por ejemplo los consumidores japoneses consumen salmón con mucho valor agregado, se preocupan de la imagen, de la presentación del producto; los consumidores estadounidenses consumen mucho el filete del salmón pero que cumplan con una serie de normas en el envasado; los consumidores europeos han aumentado su consumo por el salmón congelado, por lo tanto las empresas se preocupan del formato para satisfacer al consumidor final. TABLA 2. Herramientas de promoción y publicidad por las empresas encuestadas Herramientas de promoción y publicidad Página Web Publicidad (radio o TV) Revistas , diarios Ferias internacionales Envío de muestras del producto Envío de representantes a mercado de destino Porcentajes 20% 10% 100% 100% 100% Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada De las herramientas de promoción y publicidad más utilizada son las Ferias Internacionales, con la ayuda de PROCHILE, envío de muestras del producto con un 100%; Envío de representantes a mercado de destino con un 100%, a pesar del gran 31 auge que ha tenido la internet, las empresas salmoneras no utilizan en demasía la página web para dar a conocer sus productos, aunque deberían hacerlo puesto que se tiene un alcance global y además se puede dar a conocer en diferentes idiomas para así estar más cerca de los consumidores. Una vez establecida una relación comercial es importante mantenerla, por ejemplo, visitas periódicas para conocer las nuevas tendencias del mercado, del consumidor final y para enterarse de nuevas normas de calidad, cambios en la presentación del producto, entre otros. Por otro lado el importador quiere estar informado sobre los cambios en la producción, oferta exportable, de parte del proveedor. Chile podría llegar al consumidor extranjero, sacándole provecho a nuestra geografía a través de nuestras imágenes románticas de paisajes naturales que combina con salmón. Para que el consumidor final conozca al salmón de Chile se recomienda invitar a periodistas de prensa masiva al país a reportar sobre por ejemplo "Chile - Ruta del Salmón" o algo de este estilo. En general se debe desarrollar campañas continuas de promoción en este mercado. (PROCHILE, 2003). Con los resultados obtenidos se pudo constatar que las empresas salmoneras encuestadas se encuentran en un proceso de marketing internacional deficiente, pero hay una tendencia notoria hacia un marketing en elaboración o intermedio lo que implica que el empresariado chileno se ha dado cuenta de que es muy importante la imagen que se proyecta con sus productos en otros países, más especialmente si se han establecido Tratados de Libre Comercio, lo que implica que millones de consumidores conozcan el salmón chileno; generándose así una conciencia nacional respecto al marketing internacional. Pocas empresas lograron un marketing eficiente. Destacándose la empresa chilena Aquachile que se ha estado preocupando por la posición que proyectan sus productos en los mercados internacionales. 32 5. CONCLUSIONES Dentro de los factores que han influido en el gran auge experimentado durante los últimos años por las exportaciones de salmónidos, están los factores exógenos y endógenos. Dentro de los factores exógenos, Chile presenta ventajas comparativas en comparación con otros potenciales productores, avaladas por los mares interiores sureños de Chile, fiordos y bahías, que entregan temperatura, limpieza y oxigenación del medio acuático, luminosidad, los cuales proveen un ambiente ideal para la acuicultura del salmón. En cuanto a los factores endógenos se puede mencionar el aprendizaje inicial de diseminación del esfuerzo productivo y de tecnologización de la industria, tuvieron el beneficio de contar con un ambiente propicio generado por la autoridad económica en orden a modificar el carácter de la inserción internacional del país mediante la apertura comercial, también cuenta con el respaldo del sector público mediante el apoyo de investigación de las universidades, transferencia tecnológica y una constante capacitación del personal de las empresas salmoneras. Referente a las estrategias de internacionalización más utilizadas por las empresas encuestadas para llegar a los mercados internacionales proviene de exportaciones en forma indirecta y directa: especialmente a través de un comprador extranjero, comerciantes, agentes, respectivamente. También se constató que la mayoría lo hace en forma directa, es decir, la empresa entra en contacto con intermediarios o compradores finales en el extranjero. Las empresas exportan en forma regular, pero aún no se atreven a comprometer recursos en los países de destino, tales como filial de ventas, delegación comercial que generaría un mayor acercamiento a los consumidores y por ende satisfacerlos de mejor manera. Por otro lado esto reafirma la importancia que éstas empresas tengan personal especializado en comercio exterior, de manera que puedan mejorar su proceso exportador en la búsqueda de nuevos mercados. 33 Las empresas salmoneras encuestadas tienen una notoria tendencia hacia la segunda fase exportadora, es decir, están incluyendo en su gama, productos de mayor valor agregado tales como filetes frescos, filetes congelados, ahumados, conservas etc. Esto implica un mayor costo en su proceso de fabricación, pero gracias a la tecnología con que trabajan estas empresas y a su preocupación por el medio ambiente les permite generar un producto diferenciado con una mayor calidad como se dijo anteriormente. El propósito del sector salmonero debiese ser, estar, mantenerse y desarrollar su participación en el mercado nacional y fundamentalmente el internacional. Para esto debe tener productos adecuados a los intereses de los mercados, es decir de alta calidad requiriendo estándares de salubridad, seguridad, presentación, elementos que inciden de manera importante en la confianza que debe lograrse en el consumidor final, y deben ser producidos en forma eficiente (bajos costos). De esta manera se puede ser competitivo. Por otra parte, se requieren sistemas de información para ayudar a planificar, seguir indicadores de resultados, esfuerzos y factores asociados; así como también reforzar el marketing internacional porque si bien Chile tiene una economía orientada hacia las exportaciones, el país no está posicionado en la mente de los consumidores internacionales. Si es que quiere competir en los mercados globales y aprovechar sus actuales y futuros tratados de libre comercio, se debe agregar valor a la imagen de sus productos que exportan. Respecto al grado de aplicación de las herramientas de marketing por parte de las empresas salmoneras se determinó que éstas tienen un marketing deficiente, pero con una significativa tendencia hacia un marketing intermedio o en elaboración en la cual las grandes empresas chilenas y extranjeras como, Multiexport, Mainstreim, Invertec, Pesquera Los Fiordos, obtuvieron puntajes altos en el rango de marketing en elaboración, según lo que se puede apreciar las empresas más pequeñas tales como Ventisqueros, Friosur, entre otros, no están dispuestas a hacer grandes gastos en publicidad y promoción. Por otro lado se destacó las empresa Aquachile, y Trusal, quienes fueron las únicas que tienen el cargo de gerente de Marketing. Cabe 34 destacar que las empresas están tomando conciencia de la importancia de las herramientas de marketing para llegar a los mercados externos, la cual se manifiesta en la empresa Trusal una empresa pequeña respecto a Aquachile que, como se dijo anteriormente, cuenta con un encargado de las estrategias de marketing en su empresa. Se puede finalmente concluir, respondiendo a la conjetura planteada, que sí existe una relación directa entre la aplicación de un mix de marketing internacional por parte de las empresas salmoneras y los aumentos en los volúmenes de ventas a los mercados internacionales. A través de la fórmula estadística utilizada, coeficiente de Pearson, en la cual se obtuvo un coeficiente de 0,9031 se determinó que existe una correlación directa positiva, es decir, una asociación muy fuerte entre las estrategias de marketing y las exportaciones. Si bien es cierto las empresas encuestadas se encuentran en un nivel de marketing deficiente a intermedio, indistintamente se relaciona con el coeficiente mencionado anteriormente, puesto que el empresariado chileno se ha dado cuenta que es esencial la imagen que se proyecta con sus productos en otros países, especialmente si se han establecido Tratados de Libre Comercio, lo que implica que millones de consumidores conozcan el salmón chileno; generándose así una conciencia nacional respecto al marketing internacional. 6. BIBLIOGRAFIA Achurra, M. 1995. “La experiencia de un nuevo producto de exportación: los salmones”. En auge exportador chileno. Santiago, Dolmen Ediciones S.A. Aguilera, Soledad y Smith, Rodrigo. 1998. Tesina: Internacionalización de la Industria Vitivinícola periodo 1987-1997. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad Austral de Chile. Valdivia. Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile 2002. Disponible en Internet www.salmonchile.cl (Accesado el 16 de Octubre del 2003) Cateora, P. R., y J. L. Graham 2001. Marketing Internacional. México, D.F.: MCGraw Hill Companies, Inc. 35 Diario El Llanquihue 2003 Compendio. Salmonicultura en el sur de Chile. INTESAL, 2002 “Datos estadísticos”. Puerto Montt. Infante, R. 2002. Gerente General de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, Jarillo J. y J. Martínez, 1993. Estrategia Internacional. Más allá de la exportación. Madrid, MCGraw- Hill Companies, Inc. Keegan,W.,1997.Marketing Global .2a Edición. Boston,Irwin MCGraw- Hill. Kotler, P. 2001 Dirección de Marketing. México, D.F.: Editorial Pearson Educación Lambin, J. 1995 Marketing Estratégico. 3° edición. Madrid, MCGraw Hill McDaniel, C. y R. Gates,1999. Investigación de Mercados Contemporánea. México, D.F.: International Thomson Editores, S.A. de C.V Ojeda, V. 2003. Gestión. La Revista del hombre de Empresas Año XXVIII 23 (Spring): 18-2. PROCHILE (Dirección de promoción a las exportaciones).2003. Instrumentos y servicios. Disponible en internet http://www.prochile.cl/instryservicios/instrumentos servicios.htm (Accesado en: Octubre 10, 2003) Santesmases, M. 2001. Marketing Conceptos y estrategias. Madrid, Edición Pirámide Stanton W.J,M.J.Etzel, y B.J.Walker.2000.Fundamentos de Marketing .11° Ed. México, D.F.: MCGraw- Hill. 7. ANEXOS ANEXO 1 ENCUESTA Fecha: Nombre de la Empresa: Dirección Comercial: Ciudad Región: ................................................. 36 Fono:................................................ Fax:............................................................ Correo electrónico: DATOS ENTREVISTADO Nombre: Cargo: Fono:...................................................... Correo electrónico:..................................................................................................... 1.¿Tiene personal personalizado en Comercio Exterior? SI ___ NO ___ 2.¿De qué manera analiza Ud. los mercados a los cuales exporta? A través de Prochile. Encuesta en mercado de destino. Información de clientes y contactos en otros países. A través de Oficinas comerciales. Otros (mencionar) 3. Principales mercados de destino a b. c. 37 d. Conteste las siguientes preguntas en relación con el PRODUCTO: 1.- Para satisfacer las necesidades del consumidor extranjero tuvo que: Adaptar su producto Si ___ No ___ (Si contesto Si a la pregunta número 1, continué a la 2) 2.-Los cambios producidos fueron relacionados con (marque con una X): ................................................................... Envasado . Etiquetado 3.- Para satisfacer las necesidades del consumidor extranjero tuvo que: Diseño (Color) Crear un nuevo producto Calidad Otros (Mencione) Si ___ No ___ 4.- ¿Qué productos comercializa? Entero fresco 5- ¿Cuál el producto que más exporta en volumen?. Jerarquice, siendo 1 el de mayor EnteroesCongelado .......................................................... volumen exportación Filetesdefrescos .... Filetes congelados Ahumados Marinados Salados 38 Entero fresco Entero Congelado En relación con el PRECIO del producto: Filetes frescos 1.- La fijación de precios se estableció de acuerdo a, marque con una X: Filetes congelados Ahumados Marinados Salados Fijar un precio uniforme en todos lados Otros Fijar un precio basado en el mercado en cada país 2.- Realiza descuentos por pronto pago Fijar un precio basado en el costo de producción Si ___ No ___ 3.- Realiza descuentos por cantidad Si ___ No ___ 4.- Realiza descuentos estacionales Si ___ No ___ En relación con la DISTRIBUCION del Producto: 1.- ¿De que manera llega su producto a los mercados internacionales?. Marque con una X 39 Comprador extranjero 2.-Comerciante La exportación la efectúa vía: Broker Agente Casa exportadora Consorcio de exportación Importadores En Distribuidores relación con la PROMOCION de su producto: Agente 1. ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y publicidad? Oficina de representación Delegación comercial Si ___ No ___ Filial de Ventas 2.Utilizan la misma forma de promoción o publicidad para los diferentes mercados de Otros (mencione) destino Si ___ No ___ 3. ¿Qué canal eligen para dar a conocer sus productos al consumidor extranjero? Marque con una X Pagina Web 4. Se preocupan de analizar Publicidad(radio o TV) cada mercado y así adaptar el formato a cada país Revistas, diarios Si ___ Ferias Internacionales No ___ muestras del producto 5. AEnvío qué lededan más énfasis a la hora de dar a conocer su producto. Envío de representantes mercado de destino Otros (Mencione) Ninguna a 40 Imagen(Presentación) ....................................................... Orgánico (natural) Porcentaje de montos y volúmenes de exportaciones a sus principales países destino Sabor (calidad) Precio (bajos) 2002 PaísesOtros (Mencione) $(%) vol (%) ------------- --------- ---------- ------------- --------- ---------- otros --------------------------------------- % 100% 100% ANEXO 2 TABLA 3. Empresas salmoneras encuestadas y cálculo del coeficiente de Pearson AÑO 2003 Empresas salmoneras encuestadas Variable X: estrategias de marketing Variable Y exportaciones en millones de dólares X*Y X2 Y2 AQUA 866 $ 84 72744 749.956,00 7.056,00 FJORD SEAFOOD 714 $ 48 34272 509.796,00 2.304,00 FRIOSUR 544 $ 14 7616 295936 196 INVERTEC(pesquera mar de Chiloé) 623 $ 29 18067 388.129,00 841 MAINSTREAM 696 $ 60 41760 484.416,00 3.600,00 MULTIEXPORT 784 $ 65 50960 614.656,00 4.225,00 41 PESQUERA LOS FIORDOS 621 $ 36 22356 385.641,00 1.296,00 SALMONES ANTARTICA 544 $ 46 25024 295.936,00 2.116,00 TRUSAL 519 $8 4152 269361 64 VENTISQUEROS 585 $ 25 14625 342.225,00 625 TOTAL 6496 $ 415 291576 4.336.052,00 22.323,00 Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada Coeficiente de Pearson GRAFICO 15. Correlación entre las ventas empresas salmoneras y las estrategias de marketing de las 42 Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas de encuesta aplicada