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JAPON DATOS PRINCIPALES Nombre Oficial: Japón Capital: Tokyo Superficie: 378.000 Km2 Idioma Oficial: japonés Religión: Sintoísmo y budismo 84%, otros 16% Moneda: Yen Tipo de Cambio: 117.99 yenes/1 u$s (2007) Población 127.288.419 (Julio 2008 est.) Expectativa de Vida: 82años Sistema Político: Monarquía Constitucional PIB: $4.384.000.000 millones de U$S (agricultura: 1.4% industria: 26.5% servicios: 72. %) (2007 est.) PIB per cápita: $33,600 (2007 est.) Reservas: $954.100 millones (2007 est.) Deuda externa/PIB: 195.5% del PIB % (2007 est.) Tasa de desempleo: 4% (2008 est.) Exportaciones: $676.900 millones de U$S f.o.b. (2007 est.) Productos exportados: automóviles, semiconductores, maquinaria, equipamiento, productos químicos. Principales Destinos: US 20.4%, China 15.3%, Corea del Sur 7.6%, Taiwan 6.3%, Hong Kong 5.4% (2007) Importaciones: $572.400 millones de U$S f.o.b. (2007 est.) Productos Importados: alimentos, combustibles, químicos, textiles, minerales. Principales Proveedores: China 20.5%, US 11.6%, Arabia Saudita 5.7%, UAE 5.2%, Australia 5%, Corea del Sur 4.4%, Indonesia 4.2% (2007) Fuente: Facebook 1 DESCRIPCIÓN Japón es un archipiélago formado por más de 3.000 islas. La mayor parte de la población se encuentra concentrada en las 4 islas principales: Honshu (la central y más grande sobre la cual se encuentra el gran corredor industrial ubicado entre Tokio y Kobe), Hokkaido (al norte), Shikoku (la más pequeña) y Kyushu (la más septentrional). De un territorio total de 378.000 km2, el 84% es montañoso siendo el área cultivable menos del 10% del territorio. El 14% de la superficie se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, el 66% a bosques y el 20% a otros usos. Comparada con la Argentina, la superficie de Japón es el 13,5% de la superficie de nuestro país, mientras que su población es 3.5 veces superior. LA ECONOMÍA JAPONESA Japón es aun la segunda potencia económica del mundo, con un PBI que en el 2007 fue de $4.29 trillones de U$S y un ingreso per cápita de U$S 33.600 (2007), quinto en el mundo después de Luxemburgo, Estados Unidos, Noruega y Suiza. La magnitud del tamaño de su economía queda expresada cuando se analiza que es casi 17 veces el tamaño de la economía argentina y equivale aproximadamente al 44% del PBI de los EE.UU., (siendo que Japón tiene solamente la mitad de la población y la 25va. parte del territorio de este país). Es equivalente a las economías combinadas de Alemania, Reino Unido y Francia y por sí sola representa las 3/4 partes del PBI de la región del Este Asiático. En el 2006 acaba de batir su récord de expansión desde 1945 en número de meses seguidos de crecimiento, pero a un ritmo mucho más moderado y sin haber desterrado totalmente los fantasmas de la deflación. Según el informe del 2007 de la OMC, para que la recuperación sea sostenida, deberán continuarse las reformas estructurales, como las que se han realizado en: sectores financieros y empresariales, en la eliminación de créditos fallidos, la decisión de privatizar “Japan Post”, la desreglamentación del sector energético y de los servicios financieros y jurídicos y otras vinculados al fortalecimiento de la competencia.1 El crecimiento destacado de su economía en las décadas de los 50 y 60, con tasas promedio del 10% anual, llevó a considerar a Japón como el modelo paradigmático de crecimiento. El famoso “milagro japonés” fue objeto de 1 OMC, 2007 2 minucioso estudio y referencia no sólo por los vecinos países asiáticos sino también por las economías del mundo desarrollado. A pesar de su formidable tamaño, recién ahora el Japón está logrando superar los efectos residuales provocados por el estallido de la “burbuja financiera” de finales del 80, la crisis asiática del 97 y las necesidades de reformas estructurales, algunas todavía pendientes, que restituyan la competitividad de su economía. A mediados de 1999 se registraron indicios de cierta recuperación económica expresada en el incremento de la demanda interna, sobre todo del consumo y gasto público, el aumento de la producción y mayores volúmenes de exportaciones, lo que permitió que el año 2000 registrara una tasa de crecimiento del 2,4%. Como puede verse en el gráfico, el crecimiento continúa efectuando cambios cíclicos de un año desde esa fecha. 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 % Porcentajes de Crecimiento de Japón Nominal GDP Años Real GDP Fuente: Economic and Social Research Institute, y METI Japón esta abocado a profundizar la estabilidad macroeconómica. Una renovada expansión económica que comenzó en el 2002, le ha permitido superar la tendencia de la década anterior y las fluctuaciones experimentadas. Los últimos datos del METI, indican que el crecimiento real del 2007 fue de 2.1%. 3 RECIENTE DESARROLLO ECONÓMICO Japón mantiene una de las flotas de pesca más grandes en el mundo, llegando a representar el 15% del total de la pesca mundial. Por casi treinta años el crecimiento real de la economía fue espectacular (10% de promedio anual en los 60, un 5% promedio en los 70 y 4% promedio en los 80. En la década del 90 se enfrenta a la desaceleración de su crecimiento, debido a los efectos de la sobreinversión en los últimos años de los 80 y las políticas domesticas que intentaron eliminar los excesos especulativos del capital. Desde el 2000 hasta el 2003 el gobierno se esforzó en impulsar el crecimiento económico con poco éxito, sufriendo la desaceleración de la economía global y de sus principales socios comerciales como la UE, los Estados Unidos y los países asiáticos. En el 2003 la economía japonesa se encontraba saliendo de su episodio deflacionario más fuerte, las modificaciones en la política monetaria a implementar concentraban toda su atención. Entre otras medidas se decidió reducir a cero la tasa de interés, insuflar importantes fondos públicos en determinados bancos con el objeto de diluir el fantasma del default de algunos de ellos, si bien los efectos buscados no tuvieron todo el resultado esperado, limitados por el fuerte endeudamiento gubernamental. Las circunstancias mencionadas determinaron la puesta en marcha de un activo programa de reestructuración de su economía. Para el logro de los objetivos planteados el Ministry of Economy, Trade and Industry –METIdefinió la aplicación de un paquete de medidas reasignando el uso de los recursos para destinarlos al desarrollo de nuevas industrias en sectores de alta productividad y potencial comercial. Su objetivo esencial es promover la generación de un círculo virtuoso entre innovación y demanda cuyos resultados se destinarán a mejorar el sistema de seguridad social, a la creación de nuevos empleos, la tasa de desocupación se encontraba en el 5,4%( 3,6 millones de desempleados) y a inversiones en áreas específicas a partir de las reformas en : a. Reformas en el sistema de innovación Destinadas a promover la investigación y desarrollo de nuevos productos y aumentar la competitividad del capital. Para tal fin el METI incrementó los fondos para investigación de 30 a 40 mil millones de U$S. Se han priorizado cuatro campos de investigación: tecnología de la información, medio ambiente, nanotecnología y nuevos materiales, definidos estos sectores como de alto potencial comercial. En cuanto a la innovación necesaria que contribuya al crecimiento, se pondrá en práctica pautas estratégicas a largo plazo. “Innovación 25” albergará una serie 4 de proyectos, hasta el 2025, en ámbitos como medicina, ingeniería, nuevas tecnologías de la información, entre otros. Haciendo pleno uso de la infraestructura de Internet de alta velocidad, líder en el mundo, la meta es mejorar sustancialmente la productividad, por ejemplo, duplicando el número de tele-trabajadores que trabajan desde sus casas. Con el fin de que Japón aproveche el crecimiento y la vitalidad de Asia y del mundo, se están redoblando los esfuerzos para cerrar los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y en la reanudación de la Ronda de negociaciones de Doha de la OMC. Se establecerá a corto plazo un plan para duplicar, hacia el 2010, la inversión extranjera según la tasa del PIB, lo cual también contribuirá a la revitalización de las regiones. Se desarrollará una Estrategia de la Industria Cultural japonesa, que reforzará la competitividad internacional del Japón y su capacidad para difundir internacionalmente información sobre las diversas disciplinas artísticas actuales, incluyendo la animación y la música, al igual que la cultura gastronómica y la cultura tradicional. Se mejorarán las funciones de los aeropuertos internacionales, así como se facilitará su uso. En resumen, se promoverá la Visión de la Puerta de Entrada a Asia, que convertirá al Japón en un puente entre Asia y el resto del mundo en términos de flujo de personas, bienes, inversiones, cultura e información. a. Revitalización de la economía En la búsqueda por reconstruir las economías regionales, el METI impulsó un "Plan de Clusters Industriales" destinados a generar nuevos emprendimientos productivos sustentables. Existen 19 proyectos a escala nacional en los que participan 3400 empresas Pymes y 180 universidades. Así también encaró una reforma estructural –que finalizará en octubres de 2007destinada a la privatización de los "tres negocios de correos" (correspondencia, ahorros y seguros de vida) y una revisión profunda del rol del financiamiento público en estas áreas, definiendo un nuevo sistema de seguro social que sea confiable y de fácil acceso. Se encuentra también promoviendo la canalización de fondos del sector privado hacia educación e investigación, para poder cumplir con los objetivos buscados. c. Reforma Fiscal 5 Para este nuevo período el gobierno definió siete objetivos esenciales para el país: mejora de los temas ambientales, hacer frente al problema de envejecimiento de la población, adecuar el desarrollo de los servicios a las necesidades regionales, revitalizar ciertas ciudades seleccionadas para hacerlas más atractivas para el turismo internacional, promover la ciencia y la tecnología, la capacitación de los recursos humanos y la actualización y desarrollo de las tecnologías de información. En el 2004 y 2005 el crecimiento mejoró y disminuyó un poco el persistente temor de la deflación y pérdida en la actividad económica. La enorme deuda del gobierno que llegó al 154% del PIB y el envejecimiento de la población, son unos de los principales problemas que debe enfrentar el país. Su economía se sigue recobrando, el crecimiento del PIB fue en el 2005 de 3.2% en términos reales y 1.8% en términos nominales como resultado de las mejoras en los beneficios corporativos y su repercusión en el mercado interno. La situación del empleo también acompañó positivamente esta tendencia. La tasa de desempleo cayó a un 4% en mayo de 2006, el menor nivel de los últimos 8 años. Hacia adelante los interrogantes provienen de varios frentes: del incipiente crecimiento en las tasas de interés de largo plazo, cuya alza puede extinguir la recuperación incipiente; del comportamiento futuro de la economía mundial y en especial de la de Estados Unidos y China, a lo que se agrega el proceso de saneamiento de pasivos que deben llevar adelante las entidades bancarias. POLITICA COMERCIAL El sistema multilateral de comercio ha contribuido a mejorar el panorama económico de Japón, si bien las políticas comerciales, en particular la compleja estructura arancelaria japonesa y su sistema de contingentes arancelarios, sumadas a prácticas proteccionistas que todavía subsisten en sectores tales como el agrícola, constituyen fuertes restricciones para el acceso a su mercado. Desde el anterior Examen de las Políticas Comerciales del Japón, realizado en 2005, no se han introducido cambios importantes en los ministerios y organismos gubernamentales encargados de la planificación, aplicación y evaluación de las políticas comerciales. Entre las prioridades de la política comercial del Japón figura el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, encarnado en la OMC. El Japón ha tenido una participación importante en las actividades de la OMC, incluidas las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). Ha prestado ayuda financiera para las actividades de asistencia técnica y 6 formación organizadas por la OMC, y a países en desarrollo para la creación de infraestructura física e institucional y la promoción del desarrollo de los recursos humanos. El Gobierno mantiene su compromiso con respecto a la promoción de la reforma normativa y la transparencia. Japón ha seguido adoptando medidas para aumentar el nivel de transparencia de su comercio y de sus políticas, prácticas y medidas relacionadas con el comercio, con lo que ha mejorado la imagen del Gobierno ante los organismos externos. En 2005 el Gobierno revisó las Directrices Básicas para la Realización de Evaluaciones de las Políticas, con el fin de fortalecer el sistema de evaluación; en la revisión (y otras decisiones administrativas pertinentes) se estipulaba, por ejemplo, el establecimiento de un análisis del impacto de la reglamentación antes de su aplicación. En la Ley de Procedimiento Administrativo revisada, que entró en vigor en abril de 2006, se exige a los ministerios y organismos que publiquen los proyectos de reglamentos con miras a recabar observaciones del público.2 En los últimos años ha dinamizado su participación en los organismos regionales, participa en el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) como también en la Reunión Asia –Europa (ASEM) , en Asean +3 y en la Cumbre de Asia Oriental. El principal instrumento de la política comercial de Japón es el arancel, la mayor parte de las importaciones entran en el país con franquicia arancelaria. En el 2006, el promedio simple de los aranceles NMF aplicados fue del 6.5% frente al 6.3% del 2004. Ese incremento expresa un aumento de los equivalentes ad- valorem de los derechos no ad-valorem. Cerca del 99% de las líneas arancelarias están consolidadas y coinciden la mayoría de los aplicados con los primeros, lo que da al Japón un amplio grado de previsibilidad. Los derechos no ad-valorem constituyen una característica importante del arancel, en particular en la esfera de la agricultura. COMERCIO EXTERIOR DE JAPÓN Hasta mayo de 2008 las exportaciones del Japón alcanzaron el valor en yenes de 347.667 mientras que las importaciones son de 319.467 (todo en unidades de 100.000 millones de yenes). Según datos de WTO, Japón ocupa alrededor del 5% de las exportaciones mundiales y otro tanto de las importaciones. 2 OMC, 2007 7 En el 2006 la economía de Japón ocupaba el cuarto lugar en el mundo, después de EEUU, Alemania y China, con una tasa de crecimiento anual del 5.1% en el período comprendido entre 1994-2005. En cambio el comercio de Japón en los últimos 9 años registra un comportamiento estable alcanzando su máxima tasa en el año 2006, con un crecimiento del 20% de las exportaciones y 18% de sus importaciones. Japón detenta un lugar destacado en las exportaciones mundiales. Una de las características principales en la estructura del comercio japonés consiste en el alto porcentaje de maquinarias y equipos, los que representan más del 60% del total. Esta cifra llega al 70% si se agregan las maquinarias de precisión. Comercio Internacional del Japón 1985-2007 900.000 100.000 millones de yenes 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Años 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 0 Exportación Importación Balance Fuente: Ministerio de Finanzas La importante demanda interna de Japón, constituida por una población actual de más de 127 millones de habitantes y un PBI per cápita del orden de los u$s 33.600, determina una extensa y diversificada estructura industrial la que condiciona que este país sea fuertemente dependiente de las importaciones de combustibles, carbón, gas natural, petróleo crudo y de una amplia variedad de minerales y concentrados para la producción de químicos inorgánicos y productos petroquímicos, energía eléctrica, productos ferrosos y no ferrosos, minerales industriales y productos refinados del petróleo destinados al abastecimiento de su mercado interno y la exportación. Estas importaciones representan el 30% de total. Así también para mantener su posición como uno de los más importantes líderes industriales del mundo, Japón ha desarrollado una relevante industria de procesamiento destinada a su exigente mercado doméstico y diversificado sector industrial, además del abastecimiento de sus 8 mercados externos. La capacidad de producción de Japón de cemento, productos químicos, hierro y acero, metales no ferrosos y productos petroquímicos puede considerarse entre las mayores del mundo, constituyendo un fuerte soporte de su estructura de exportaciones. 100.000 millones de Yenes Años Exportación Importación Balance 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 415.719 345.997 325.233 334.258 373.977 406.879 414.651 420.816 391.640 393.485 402.596 435.659 495.190 488.665 457.948 495.257 465.835 494.797 519.342 582.951 626.319 752.543 839.314 286.202 194.747 192.915 216.113 263.567 306.350 285.423 263.055 236.823 246.166 279.153 347.173 374.211 331.139 320.165 371.537 381.821 379.294 399.575 443.928 522.971 617.636 731.359 129.517 151.249 132.319 118.144 110.412 100.529 129.231 157.764 154.816 147.322 123.445 88.486 120.979 157.526 137.783 123.719 84.013 115.503 119.768 139.022 103.348 80.907 107.955 Fuente: Ministerio de Finanzas 9 JAPON: PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES. AÑO 2007 Importaciones País Estados Unidos China Corea Taiwan Hong Kong porcentaje 20.4% 15.3% 7,6% 6,3% 5.4% Fuente: Facebook (2007) Exportaciones País China Estados Unidos Arabia Saudita UAE Australia Fuente: Facebook (2007) porcentaje 20,5% 11,6% 5.7%, 5.2% 5% Casi el 80% del total de exportaciones de Japón se concentran en cuatro grandes mercados: los Estados Unidos, la Unión Europea, China y el Sudeste Asiático, así también un 70% del valor exportado se refiere a equipos de transporte, maquinaria eléctrica y bienes de capital. Por el lado de sus importaciones, son estos mismos mercados donde se originan gran parte de las compras japonesas. De las principales categorías de productos importados las maquinarias y equipos, minerales, alimentos y productos textiles representan casi el 65% de las importaciones totales. Con respecto a la región sudamericana sus exportaciones rondan alrededor del 1% del total de Japón, los principales destinos son los mercados de Panamá, Méjico, Brasil, Puerto Rico, Argentina y Chile, en ese orden, correspondiendo más del 80% a las compras de maquinarias, material de transporte, automóviles y autopartes, equipos eléctricos y productos químicos. Para sus importaciones Brasil, Chile y Méjico constituyen tradicionalmente los principales proveedores de materias primas (minerales y petróleo). El crecimiento mas sustancial ha correspondido a Chile, país para el cual Japón constituye el principal mercado de exportación y con el cual sostiene un permanente superávit comercial que en el año 2002 fue de 1.600 millones de dólares. También la balanza comercial fue positiva para Brasil y Méjico si bien con valores no tan significativos, al igual que para Argentina los tres últimos años, debido esencialmente a la caída general de nuestras importaciones. 10 El principal socio comercial de Japón ha sido históricamente Estados Unidos, no sólo como mercado de sus exportaciones sino también como destino preferencial de sus inversiones. Esta fuerte relación comercial condiciona asimismo su vulnerabilidad y dependencia ante el comportamiento de la principal economía mundial. Como destino de inversiones, Estados Unidos llegó a representar más del 44%de la IEDs japonesa (año 1995), estos flujos se han ido reduciendo desde esa fecha en adelante en un proceso de direccionamiento hacia los países de la región, de la U.E., el Reino Unido en particular. Los países de la Unión Europea son asimismo destino y origen de una parte importante de los bienes manufacturados que Japón comercializa. A partir de los últimos años y a medida que la región asiática recuperó su dinamismo, superadas las secuelas de la crisis regional del 97, Japón ha redefinido una estrategia de posicionamiento mas fuerte en su área, incrementado más aún sus vinculaciones económicas con China, Corea, Taiwan, Singapur, además de las otras economías asiáticas. En el comportamiento de sus inversiones los destinos preferenciales han sido China, Tailandia y Indonesia, basadas en razones de complementariedad, costos diferenciales, tamaño de mercados, existencia de recursos naturales. En estos países la modalidad de fusiones y adquisiciones ---M&A- ha sido la más común, a diferencia de las seguidas para operar en Estados Unidos y los países de la Unión Europea3 . REGIMEN DE IMPORTACIONES SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS Este sistema establecido en 1971 en razón de las necesidades de promoción de las exportaciones de los países en desarrollo es actualizado periódicamente. Japón concede trato preferencial a los productos procedentes de determinados países en desarrollo y a los países menos adelantados en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). El actual esquema del SGP, válido hasta 2011, abarca 142 países y 15 territorios; 50 países menos adelantados (PMA) gozan de trato preferencial adicional (por ejemplo, libre de derechos y de contingentes). Entre los principales beneficiarios del SGP del Japón figuran China, Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. Firmó acuerdos de libre comercio con Méjico, Singapur, Malasia, y Filipinas y está negociando actualmente otros, como es el caso de Chile. El margen de preferencia que otorga para los productos elegibles es variable, pudiendo llegar en algunos casos al 100%. Los productos beneficiados por el sistema son: 339 productos agrícolas y pesqueros; la mayoría de los productos mineros y de los productos industriales (se exceptúan 118 productos). 3 Jetro: White Paper on Foreign Direct Investment 2003.FDI Inflows to Japan Double. Japan,Año 2003 11 Como regla general, no se imponen aranceles a productos mineros o industriales a los que se les ha otorgado la condición de aranceles preferenciales. Los artículos que no son elegibles bajo esta condición están incluídos en el sistema de lista negativa. Ellos incluyen petróleo crudo, gelatinas, piel para vestir y accesorios, madera terciada, seda natural, fibra de seda, zapatos y partes de zapatos, entre otros. Tanto en el caso de los productos mineros e industriales, como en el caso de los productos agrícolas y pesqueros (capítulos 1 al 24 del SA), si los aranceles preferenciales de importación acordados llegaran convertirse en una amenaza para la industria en general, minera, agrícola y pesquera, se aplica la “claúsula de escape” para suspender los aranceles acordados sobre los mismos. La asignación de estas preferencias se realiza sobre la base de cupos, los cuales se otorgan según el principio “first come, first served” hasta agotarlos. Para algunos productos muy sensibles se efectúa la asignación sobre la base de licencia previa, mientras que para los no sensibles se prevé flexibilidad en los montos máximos anuales. Para conocer si su producto está en condiciones de beneficiarse del SGP de Japón, puede consultar la siguiente dirección: www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp. CERTIFICACIONES EXIGIDAS POR EL MERCADO JAPONES Las normas mas comunes aplicadas por Japón están referidas a las certificaciones de las Normas Industriales Japonesas – JIS- y las de las Normas Agrícolas Japonesas –JAS-. NORMA INDUSTRIAL JAPONESA –JISEn el caso de la JIS, basada en la “Ley de Normalización Industrial” es aplicada a diversos productos tales como aparatos electrónicos, calzado, artículos de cocina, textiles y prendas de vestir, equipos deportivos, equipos eléctricos y electrónicos y muchos otros productos que requieren normas de calidad u otras especificaciones determinadas. Estas normas son revisadas periódicamente, al menos una vez cada 5 años, de acuerdo a los avances tecnológicos, siendo el METI- Ministerio de Economía y Comercio Exterior, a través del Departamento de Normas de la Agencia de Ciencia y Tecnología Industrial quien prepara la lista detallada de las especificaciones de calidad. NORMA AGRÍCOLA JAPONESA –JASLa Ley de Normas Agrícolas Japonesas determina las reglas básicas para el etiquetado JAS que garantiza al consumidor la calidad constante del producto y el cumplimiento de las reglas. 12 La lista de productos JAS cubre los siguientes rubros: bebidas y productos alimenticios procesados, aceites y grasas, artículos agrícolas, productos forestales, de la ganadería y de la industria pesquera, y bienes procesados realizados en base a materias primas provenientes de la agricultura, silvicultura y pesca. Esta regulación es aplicable tanto a los productos nacionales como importados, si bien su uso es voluntario. Los organismos acreditados para su evaluación son: las organizaciones de investigación y prueba afiliadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestación- MAFF-., las organizaciones de prueba de los gobiernos locales, al igual que las otras organizaciones habilitadas por el MAFF. OTRAS NORMAS Además de las mencionadas existen otras etiquetas de calidad aplicadas por Japón, algunas obligatorias como la etiqueta “S” y otras voluntarias. Esta etiqueta es exigida para todo producto que pueda ser peligroso para el consumidor por los materiales empleados o el uso que se les destine. También existe un etiquetado especial para los aparatos y materiales eléctricos sujeto a la aprobación del METI, al igual que la etiqueta “Q” aplicada a los productos textiles; la etiqueta “G” referida a los buenos diseños, o la más reciente, destinada a los productos que cuidan el medio ambiente, distinguiendo a los mismos con el logo “Ecomarks”. En general es recomendable para cualquier producto que desee ser exportado a Japón el cumplimiento de alguna de estas especificaciones de calidad para su producto con el objeto de ser confiable para los consumidores japoneses. RELACIONAMIENTO EXTERNO DE JAPON En los últimos años Japón ha intensificado sus vinculaciones regionales, especialmente a partir de la creciente importancia de China en la región. Su visión, tradicionalmente a favor del multilateralismo ha comenzado a complementarse recientemente a favor de una posición proclive hacia la firma de acuerdos bilaterales de comercio. La creación del NAFTA, a partir del cual las subsidiarias de empresas japonesas ubicadas en la región quedaron expuestas a situaciones diferenciales en materia arancelaria, las otras negociaciones regionales en curso, además de la percepción de China como un creciente competidor, son algunas de las razones que explican este cambio de actitud, más allá de la tenaz resistencia interna que presenta el MAFF, Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestación de Japón, fuerte opositor a la liberalización del comercio de productos agrícolas. Hasta fines del año 2000, Japón, junto con Taiwán y Hong Kong, era una de las 3 economías, entre las 30 más grandes del mundo en términos de PBI, que no formaban parte de ningún acuerdo regional de comercio. 13 Japón ha avanzado en la formulación de acuerdos regionales los que se encuentran en distintos niveles de negociación. Entre ellos cabe mencionar las negociaciones en curso o concluídas (Corea del Sur, Méjico) ó con Tailandia, Filipinas, Malasia, Australia. A partir de noviembre del 2002 entró en vigencia el Primer Acuerdo de Libre Comercio firmado por Japón. Se trata del “Japan-Singapore Economic Partnership Agreement” por el cual el 98% del comercio entre estos países (U$S 22.4 billions) tendrá tarifa cero. El acuerdo también abarca a los productos del sector agrícola. Entre sus objetivos específicos se encuentra la facilitación del ecommerce promoviendo la cooperación entre ambos países para avanzar en los temas referidos a los sistemas de certificación y firmas electrónicas. En el mismo mes, el Primer Ministro Koizumi y los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático –ASEAN- firmaron una declaración conjunta para la creación de un Acuerdo de Libre Comercio, el “Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership”, el que deberá concretarse en el menor plazo dentro de los próximos 10 años y que se comenzará a implementarse a partir de la firma de acuerdos bilaterales entre Japón y cada país miembro de ASEAN. El 14 de abril de 2007 se firmó junto con otros 10 países del ASEAN un acuerdo de asociación económica que incluye el comercio de bienes y servicios, inversiones y cooperación económica. También ha avanzado sustantivamente hacia la firma de Acuerdos de Libre Comercio en la región latinoamericana, como es el caso último de Chile y la firma con Méjico. Méjico exporta a Japón unos 2000 millones de dólares anuales, principalmente petróleo, maquinarias y animales porcinos. Japón exporta a Méjico maquinarias, repuestos de vehículos y partes electrónicas, alrededor de 4000 millones de dólares. MERCOSUR-JAPON Entre los países integrantes del MERCOSUR y Japón hasta la fecha se han realizado 5 reuniones con el objetivo de avanzar hacia una mayor vinculación comercial, económica y de cooperación con Japón. La primera de ellas se efectuó en San Pablo (1996) donde se fijaron las bases y objetivos propuestos por ambas partes, seguidas en años posteriores por las reuniones efectuadas en: Tokio (1997), Brasilia (1998), Tokio (2000), Brasilia (2002), Tokio (2004). La VII Reunión de Altos Funcionarios se realizó en Bs. As. , en abril del 2006. Si bien los avances realizados no han arrojado los resultados esperados en cuanto a un mayor nivel de comercio como flujo de inversiones, las partes han definido áreas de complementación y de mutuo interés. 14 TEMAS PLANTEADOS Otorgar mayor dinamismo a la relación respetando la frecuencia anual de los encuentros. Japón reconoció la falta de simetría en el número de visitas y calidad de la misma, comparadas con las recibidas por parte del MERCOSUR. Manifestó estar “básicamente de acuerdo” en la propuesta de MERCOSUR de conformar un Grupo de Trabajo para el seguimiento de la agenda. Sobre las negociaciones de ALC con los países de la región (Malasia, Tailandia, Filipinas y Corea), manifestó que su intención de suscribirlos en un corto plazo, que tengan un carácter abarcativo referidos a bienes, servicios, compras del gobierno, competencia, propiedad intelectual, etc. Es su intención que los mismos constituyan la base para las futuras negociaciones referidas a la creación de una Comunidad del Este Asiático. En relación al comercio e inversiones Japón propuso agilizar las acciones vinculadas al otorgamiento de visados, la simplificación de los sistemas aduaneros e impositivos, además de la creación de un Centro Comercial MERCOSUR/JAPON en Tokio, para difusión de la oferta regional. MERCOSUR comentó el estado de integración del bloque y su ampliación, además del estado de las negociaciones con la U.E., ALCA, India y Sudáfrica, y las necesidades de cooperación técnica entre ambas partes. COMERCIO BILATERAL: ARGENTINA-JAPON (Millones de U$S) Años Exportaciones Importaciones Saldo 2002 369,53 314,05 55,48 2003 371,61 395,24 -23,63 2004 362,82 612,35 -249,53 2005 304,19 788,79 -484,61 2006 398,01 932,84 -534,83 2007 666,24 1200,12 -533,87 Fuente: INDEC – CEP 15 Comercio Argentina-Japón millones de U$S 1500 1000 500 0 -500 -1000 2002 2003 2004 2005 2006 años 2007 Exportaciones Importaciones Saldo Como se puede apreciar las exportaciones hacia el Japón que venían decreciendo en el 2004 y 2005 en un 30%, en el 2006 crecieron fuertemente en un 41% y luego un 67% en el 2007. Mientras que las importaciones lo hicieron un 18.3%, traccionadas por el crecimiento de la economía argentina. El saldo comercial, negativo desde el 2002, se profundizó un 5% en el 2006, llegando a niveles del año 2000. (500 millones) El volumen de comercio viene creciendo ininterrumpidamente un 18% anual desde el 2002. Complementariedad con la Argentina. Las características del mercado japonés, altamente dependiente de sus importaciones de alimentos - las estimaciones de autosuficiencia en el año 2004 fueron del 40%4-,con un consumo hacia productos mas sofisticados, la creciente occidentalización en los sabores y con un alto grado de orientación hacia comidas sanas y nutritivas “health food”, abren nichos interesantes para nuevos productos argentinos en general y para orgánicos en particular, como es el caso de determinados vegetales, miel envasada, jalea real y yerba mate, entre otros, esta última consumida como bebida energizante por un segmento de la población joven, además de su uso para la elaboración de galletitas, sake, gelatinas y fideos tipo “soba”, incluso la industria japonesa ha encontrado aplicación en su área textil para la tintura de kimonos.5 4 5 Nippon 2004. JETRO Business Facts and Figures.Japan Embajada de la Rca.Argentina en Japón. Sección Económica y Comercial 16 Un listado no exhaustivo ni excluyente esta constituido por: frutas desecadas, miel envasada, mariscos congelados, hierbas aromáticas, comidas precocidas sobre la base de carne, jugos concentrados de manzana, limón entre otros, aceites esenciales, conservas y congelados de verduras y frutas, textiles para el hogar, mármoles y granitos, cristalería, máquinas envasadoras, muebles de madera, entre otros. Argentina ya está desde el 2007 en condiciones de exportar a Japón productos agrícolas orgánicos primarios y procesados de origen vegetal certificados por entidades habilitadas por el Senasa: Argencert S.R.L., Food Safety S.A., Letis S.A. y la Organización Internacional Agropecuaria S.A. En el abastecimiento de esta demanda existe un amplio margen de crecimiento para los productos nacionales, si bien requiere de empresarios innovadores que centren su estrategia de mediano plazo en la adaptación de su oferta a las exigencias y especificaciones del mercado y cumplan con los estándares de calidad, propio de un mercado sofisticado, con el objetivo de llegar a ser considerados como un “proveedor confiable”. COMERCIO BILATERAL POR CAPITULOS PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS A JAPÓN Millones de U$S POSIC 26 10 76 03 04 20 23 27 22 15 Descripción Millones de U$S FOB Minerales metalíferos escorias y cenizas Cereales Aluminio y sus manufacturas Pescados y crustáceos, moluscos y demasyinvertebrados acuaticos Leche productos lacteos; huevos de ave; miel natural; productos frutas u Preparaciones de hortalizas, comestibles dedemas origenpartes animal otros frutos o deno plantas Residuos y desperdicios de las expresadosalimentarias; ni comprendidos en otra industrias alimentos Combustibles minerales, aceites parte preparados animales mineralesliquidos y para productos de su y Bebidas, alcoholicos destilacion ; materias bituminosas; vinagrey aceites animales Grasas o vegetales; ceras minerales productos de su desdoblamiento; Subtotal grasas alimenticias elaboradas; ceras Total de origen animal o vegetal Proporción 2002 102,20 37,78 78,63 87,21 7,35 5,52 4,95 1,11 15,58 1,28 341,59 369,53 92,4% 2003 90,53 75,74 77,98 63,29 6,10 5,48 2,04 0,00 9,86 1,09 332,11 371,61 89,4% 2004 126,46 0,15 70,74 47,45 7,78 9,14 1,46 20,87 12,13 3,72 299,89 362,82 82,7% 2005 78,16 13,23 78,87 37,02 12,59 11,88 12,56 0,00 12,64 4,49 261,45 304,19 86,0% 2006 60,85 19,56 70,09 69,14 21,36 15,10 16,52 60,24 14,56 7,33 354,75 398,01 89,1% 2007 247,49 104,60 78,46 39,90 33,95 20,49 20,18 20,17 14,73 13,83 593,80 666,24 89,1% Fuente: CEP-Indec El perfil de las exportaciones argentinas en el 2007, evidencia la persistente concentración de nuestras exportaciones en determinados capítulos. Se destacan los Minerales metalíferos escorias y cenizas con un valor exportado de 247 millones de U$S y un crecimiento del 307% respecto a 2006;. El capitulo de Aluminio y sus manufacturas subio un 12% (79 millones de U$S); el de Cereales había caído mucho en el 2004 y su crecimiento fue de casi el 48% en el 2006 y 435% en el 2007, y finalmente Bebidas y alcoholes se mantiene por arriba de 10 millones de U$S, registrando un 1% de aumento. Pescados, crustáceos y moluscos y Combustibles 42 y 67% respectivamente en 2007. 17 var 307% 435% 12% -42% 59% 36% 22% -67% 1% 89% 67% 67% PRINCIPALES CAPÍTULOS IMPORTADOS DE JAPÓN Millones de U$S PO SIC 84 87 85 29 90 30 39 40 73 89 Descripción Millones de U$S CIF Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos Vehiculos automoviles, tractores, mecanicos; partes deyestas maquinas ciclos y demas vehiculos terrestres, Maquinas, aparatos material o aparatos sus partes y accesorios electrico y quimicos sus partes;organicos aparatos de Productos grabacion o dey reproduccion de Instrumentos aparatos de óptica, sonido, aparatos de grabacion fotografia ofarmacéuticos cinematografia, deo de Productos reproduccion deoimágenes medida, precision;y sonido Plástico ycontro sus manufacturas en television, y las partes y accesorios instrumentos y aparatos Caucho sus manufacturas de estos yaparatos medicoquirurgicos; partes y Manufacturas de fundición, de hierro accesorios de estos instrumentos o o de acero Barcos y demás artefactos flotantes aparatos subtotal total proporción 2002 67,06 57,12 25,83 21,87 11,27 10,87 18,10 5,55 34,73 11,45 263,86 314,05 84,0% 2003 119,31 77,43 41,89 27,14 22,87 9,05 21,66 12,39 12,81 16,72 361,27 395,24 91,4% 2004 203,64 124,64 75,77 39,73 37,64 8,11 23,99 20,64 20,81 0,19 555,16 612,35 90,7% 2005 277,29 145,82 92,05 45,67 59,16 8,33 32,20 21,39 19,68 35,72 737,32 788,79 93,5% 2006 329,73 208,88 96,53 43,82 75,14 37,13 35,22 25,23 24,59 9,20 885,46 932,84 94,9% 2007 426,63 297,55 98,91 67,18 58,88 51,03 41,23 35,76 31,53 26,46 1135,15 1200,12 94,6% Fuente: CEP-Indec Con diferentes magnitudes en las variaciones sufridas, los principales rubros importados por Argentina mantuvieron su tradicional estructura. Es el caso de los Reactores nucleares y calderas, que en el 2003 comenzó una lenta recuperación y en el 2005 creció un 27% frente a la caída experimentada años anteriores, en el 2006 continuo su crecimiento en 19%; en igual sentido operó el 14.5% del sector de Vehículos y automóviles, que en 2006 creció un 43.2%. Los otros sectores que componen la demanda argentina, pero que en el 2006 tuvieron pocos cambios, son los pertenecientes a Productos químicos orgánicos (-4%) y Maquinas y aparatos eléctricos (4%). ASPECTOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS CON JAPON 1. Cítricos Después de arduas y extensas negociaciones entre las autoridades sanitarias de ambos países fue autorizado el ingreso de cítricos argentinos a Japón. Los cítricos que cuyo ingreso está permitido son : limones, naranja variedad valencia y pomelos. Este atractivo mercado, cuyo principal proveedor es Estados Unidos, puede suponer a corto plazo exportaciones en el orden de 22 millones de dls. para el país, según estimaciones del sector empresario. En junio del 2003 se concretó la primera exportación de limones frescos a Japón a través del consorcio de exportación formado por S.A.San Miguel, Argenti Lemon, Citrusvil, Vicente Trapani, Martinez Navarro y la salteña Citrusalta. 18 var 29,4% 42,5% 2,5% 53,3% -21,6% 37,4% 17,1% 41,8% 28,2% 187,4% 28,2% 28,7% 2. Ingreso de carne frescas deshuesadas y maduradas bovinas Desde hace varios años, SENASA viene trabajando en la apertura del mercado de carnes. Dado que Japón es uno de los pocos países que aplica el concepto de riesgo “0” para el acceso a su mercado, o sea “libre de aftosa, sin vacunación”, las crisis sanitarias por fiebre aftosa han demorado las negociaciones. Japón esta estudiando el reconocimiento de la zona sur del paralelo 42 , para permitir el ingreso de carne fresca deshuesada y madurada bovina , para lo que esta elaborando los cuestionarios específicos y los requerimientos técnicos necesarios. Esta zona ya ha sido considerada por la OIE –Organización Nacional de Epizootias-, como libre de aftosa. PRODUCTOS de EXPORTACION 1. Temas de interés de Argentina PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Temas pendientes Exportación de menudencias bovinas termoprocesadas del tracto digestivo (intestino delgado, intestino grueso y tripas) Dado que el certificado sanitario en uso para menudencias no contempla a aquellas del tracto digestivo, se envió a la DIREB Nota CRI N° 4898/06 consultando sobre los requisitos sanitarios. El 05.12.2006 se recibió Facsímil DIREB N° 3883/06 con las condiciones recurridas por el MAFF. El 15.12.2006, se remitió propuesta de modelo de certificado para análisis del MAFF (Nota CRI N° 5825/06 a DIREB y a la Embajada Argentina en Japón) PAR: se aguarda respuesta por parte de la autoridad sanitaria japonesa. Hidrolizados de vísceras aviares, bovinas y/o porcinas El 22.11.2006 se recibió Facsímil DIREB N° 3816/06 en la que se informó que el MAFF vendría durante el otoño argentino a visitar el Establecimiento SPF. El 15.12.2006 se envió a DIREB y a la Embajada Argentina en Tokio, Nota CRI N° 5845/06 con una propuesta de certificado elaborada por el SENASA para la exportación de estos productos. El 31.01.2008 se remitió nuevamente la información adicional solicitada por el MAFF (Nota CRI Nº 450/08 a DIREB y Embajada de la Argentina en Tokio) PAR: se aguarda respuesta por parte de la autoridad sanitaria japonesa. 19 Exportación de Abejas Reinas El 08.02.2008 se remitió a la DIREB y a la Embajada de la Argentina en Tokio Nota CRI Nº 138/08 solicitando los requisitos sanitarios para la apertura de ese mercado. El 27.02.2008 se recibe respuesta del MAFF con los requisitos a se cumplimentados. Los mismos son remitidos a la DNSA y DLS (Memo CRI Nº 959/08) El 17.03.2008 se remitió propuesta de certificado sanitario elaborada por la DNSA (Nota CRI Nº 1255/08 a DIREB y Emb. en Tokio) PAR: se aguarda respuesta por parte de la autoridad sanitaria japonesa. Pellets de alfalfa El 21.12.2007 se remitió a la DIREB y a la Embajada de la Argentina en Tokio Nota CRI Nº 9766/07, solicitando los requisitos sanitarios al MAFF. El 29.01.2008 los requisitos fueron remitidos a la DNFA y DFV (Memo CRI Nº 247/08) PAR: se aguarda propuesta de certificado por parte de la DNFA. Carne fresca de conejo El 27.07.2007 se remitió a la DIREB y a la Embajada Argentina en Japón Nota CRI Nº 4676/07, conteniendo una propuesta de certificación sanitaria para la exportación de carne fresca de conejo, de acuerdo a los requisitos enviados por el MAFF. PAR: se aguarda respuesta por parte de la autoridad sanitaria japonesa. Carnes frescas deshuesadas y maduradas bovinas En el mes de abril del 2003 se envió al Servicio Sanitario de Japón (MAFF) una propuesta para la apertura del mercado de carne fresca deshuesada y madurada bovina (Fax CRI N° 585/03 del 04.04.2003) El MAFF respondió que requiere contar con mayor información técnica, principalmente en referencia con el tema de Aftosa. Al respecto, cuando surgió en el mes de septiembre el foco de FA en Tartagal, Provincia de Salta, el SENASA envió en tiempo y forma los informes de acciones sanitarias a través de la Cancillería a nuestra Embajada en Japón y al Servicio Sanitario de Japón para su conocimiento. En mayo de 2004 se envió vía Cancillería, documentación requerida por las Autoridades Sanitarias de Japón. A saber: 1. CD conteniendo información referente al Curso de Capacitación a distancia : « Prevención y Vigilancia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina ». 2. CD conteniendo la información remitida en el año 2003 al USDA/APHIS en relación con el Reconocimiento de la Región al Sur del paralelo 42° como Territorio Libre de Fiebre Aftosa sin Vacunación. Contestación a los « 11PUNTOS » remitidos por USDA/APHIS. 3. Informe del Cumplimiento del Artículo 2.1.1.4 del Código Zoosanitario Internacional de los Territorios de Argentina ubicados al Sur del Paralelo 42°Sur, Enero del 2002. 4. Informe de Fiebre Aftosa, Emergencia Tartagal (Salta), Acciones Sanitarias e Investigaciones Epidemiológicas. Situación Actual, al mes de marzo del 2004 . 20 Japón formuló nuevas consultas en relación con la Región al Sur del Paralelo 42°, SENASA elaboró dicha información y la remitió en el mes de diciembre del 2004 a través de la Cancillería. El 26.06.2006 MAFF informa sobre la creación de un Comité de Seguridad Alimentaria para asesoramiento en BSE, Influenza Aviar y Aftosa. Además informan que enviarán un cuestionario por enfermedad. El 22.11.2006, en reunión mantenida entre miembros de la Embajada Argentina y el MAFF, este último prometió remitir cuestionario a fin de lograr el reconocimientos del territorio al sur del paralelo 42° como libre de Fiebre Aftosa sin vacunación. Dicho cuestionario nunca fue recibido en esta CRI. El 23.07.2007 se realizó en el SENASA una reunión informativa en la cual participaron los Sres. Pagano y Matsumoto y la Sra. Aki Tsujikawa de la Embajada del Japón y por el SENASA, el Dr. Andrés Vittón y la Dra. Virginia Pérez. El interés principal de la parte japonesa era la aclaración de la nueva zona reconocida por la OIE (en mayo del 2007) de la zona libre de FA sin vacunación (Patagonia Norte B) El 23.07.2007 se recibió Facsímil DIREB Nº 815/2007 informando sobre la posible visita técnica de funcionarios del MAFF a la zona conocida como “Patagonia Norte B”. Durante los días 10 a 13 de diciembre de 2007, 2 funcionarios del Instituto Nacional de Sanidad Animal del Japón (dependiente del MAFF) visitaron la Argentina a fin de recabar información para su investigación referente a la zona libre de FA sin vacunación. En este sentido, visitaron la ciudad de Trelew y el Laboratorio de SENASA en Martinez. Informaron que no remitirán un informe oficial en específico de la Argentina, sino uno con los resultados generales de todos los países visitados (USA y Brasil, entre otros) El 31.07.2007 se entregó a la Embajada del Japón en Argentina (Nota CRI Nº 4730/07) el “Informe de cumplimiento del artículo 2.2.10.1 (Zona Libre de Fiebre Aftosa que no practica la vacunación) del Código Sanitario para Animales Terrestres de la OIE para el territorio de Patagonia argentina” El 17.03.2008 se remitió a la Embajada de la Argentina en Tokio documentación referente a la situación sanitaria de FA en las zonas libre de esa enfermedad con y sin vacunación. (Nota CRI Nº 1287/08) PAR: se aguardan comentarios por parte de la autoridad sanitaria japonesa. PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL Mandarina fresca y naranja dulce del grupo Navel y Salustiana El 07.09.2007 mediante Nota CRI Nº 8190/07 se remitieron a la Embajada Argentina en Japón y a la DIREB , los comentarios a los resultados de los ensayos (insectos) presentados por Argentina. PAR: se aguardan comentarios por parte de la autoridad sanitaria japonesa. 21 Limón El 19.09.2007, se recibió Facsímil DIREB Nº 1033/07 MAFF con la contrapropuesta del MAFF sobre tratamiento en frío. La misma, fue remitida el 20.09.2007 a la DNPV (Memo CRI Nº 8541/07) para respuesta. PAR: se aguardan comentarios por parte de la DNPV. Uvas frescas 1. EXPORTACIÓN DE CÍTRICOS Abril de 2003, Japón dictó su norma oficial autorizando el ingreso de frutos de limón, pomelos y naranja var. Valencia de Argentina con tratamiento cuarentenario de frío. El tratamiento puede ser realizado en origen o en tránsito, tanto en contenedores como en bodegas. Se requiere de la presencia de un inspector del Ministerio de Agricultura de Japón (MAFF) en Argentina para verificar los tratamientos en conjunto con SENASA. Desde ese año se han exportado cítricos a Japón. LIMON: Representa el principal producto exportado a ese mercado pero a causa del tratamiento cuarentenario de frío al que deben someterse, se han presentado daños por frío en la fruta. A raíz de esta situación, SENASA envió en Septiembre de 2006 el protocolo y los resultados de los ensayos para el establecimiento de una alternativa de un tratamiento de frío a mayor temperatura (3ºC) al que actualmente se encuentra aprobado. Octubre 2007, SENASA envió Nota DNPV Nº 994 acordando con el standard alternativo propuesto por MAFF (luego que la temperatura en la pulpa de fruta alcance 3 ºC, mantener la temperatura por debajo de 3,2 ºC durante 24 días consecutivos). MAFF ha aprobado técnicamente la alternativa de tratamiento pero seguramente deberá promulga una norma autorizando su aplicación, por tanto DEBE SOLICITARSE LA APROBACION DE ESTA ALTERNATIVA PREVIO AL INICIO DE LA PROXIMA TEMPORADA DE EXPORTACION (usualmente la exportación de limones se inicia en Abril) LIMON: Revisión del estatus del limón como no hospedero de mosca de los frutos. Argentina se encuentra en discusiones técnicas con MAFF sobre la condición del limón como no hospedero de mosca de los frutos (plaga para la cual se debe realizar el tratamiento de frío). Estas discusiones podrían llevar a la aprobación de una alternativa al tratamiento de frío. Julio 2005. Se entregó el protocolo de ensayos y los resultados obtenidos hasta ese momento. 22 2006. MAFF realizó comentarios a los ensayos presentados por SENASA y ha manifestado que no estaría aceptando la condición del limón como no hospedero de mosca de los frutos pero dio pie a la posibilidad de proponer un System Approach como alternativa futura al tratamiento. SENASA remitirá a MAFF los resultados finales de los ensayos de no hospedero (incluyendo resultados de los años 2006 y 2007) así como el protocolo inicial de System Approach. MANDARINAS Y OTRAS VARIEDADES DE NARANJA: Argentina está desarrollando el tratamiento cuarentenario de frío para lograr la apertura del mercado para mandarinas del grupo de las Clementinas, Tangor Ellendale, Murcott y Nova y para naranjas del grupo Navel y Salustianas. En Diciembre 2003 SENASA envió a Japón el Protocolo “Tratamiento cuarentenario de frío para el control de la mosca del mediterráneo, (Ceratitis capitata Wied) en fruta cítrica producida en Argentina para la exportación a Japón”. En este protocolo se estipulan los pasos para el desarrollo del tratamiento cuarentenario de frío para el control de mosca de los frutos en mandarinas (Citrus reticulata) variedades del grupo de las Clementinas, Tangor, Ellendale, Murcott y Nova y naranjas (Citrus sinensis) variedades del grupo Navel y Salustiana. En Julio 2004 y Junio 2005 se envían los resultados de los distintos ensayos y se responden algunos comentarios de Japón sobre sus dudas respecto a que pueden existir diferencias entre las variedades en relación a la eficacia del tratamiento de frío. Los resultados de los ensayos demuestran que no existen diferencias de sensibilidad entre las distintas variedades de esta especie. Julio 2006. MAFF envió comentarios a los resultados enviados por SENASA y solicita la realización de pruebas adicionales. SENASA respondió a esos comentarios y enviará a MAFF los resultados de las pruebas adicionales que ya ha desarrollado. DEBERIA SOLICITARSE A MAFF CONSIDERE LA PRONTA EVALUACION DE LOS RESULTADOS DADO QUE ESTE ES UNO DE LOS TEMAS DE INTERES PRIORITARIO PARA ARGENTINA. Pomelos: 19 de marzo de 2007, Japón publicó su norma oficial autorizando la inclusión de una alternativa al tratamiento de frío autorizado para envíos de pomelos de Argentina. 2. EXPORTACIÓN DE OTROS PRODUCTOS Manzanas y peras. Uvas. De acuerdo con lo informado por MAFF, Argentina debe desarrollar tratamientos para estos productos. Esta situación está siendo consultada con el sector privado. 23 2. Temas de interés de Japón PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Temas pendientes 3. Temas resueltos Carnes cocidas sin hueso (congeladas y/o conservas) El mercado se encuentra abierto y operando. Harinas de pescado El mercado se encuentra abierto. Solicitan análisis PCR Se encuentran suspendidas desde diciembre de 2004 exportaciones provenientes de Plantas procesadoras de Mar del Plata, dado los casos de contaminación detectados con harinas de rumiantes. Por ello, SENASA decidió suspender temporalmente el envío de harinas de pescados de esos Establecimientos. Pollos enteros y trozados Este mercado se encuentra abierto Prefritos de pollo Para los productos derivados de carne aviar se encuentra abierto este mercado. Menudencias frescas y cocidas de aves y ovo productos Este mercado se encuentra abierto Carne fresca equina y productos equinos Este mercado se encuentra abierto Miel, Lácteos y Carne Bovina, Termoprocesada El mercado de Japón no ofrece restricciones para su acceso 24 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A JAPÓN. AÑO 2006 NOMBRE CARGILL SACI. BUNGE ARGENTINA S.A. MINERA ALUMBRERA LIMITED YPF S.A. ACEITERA GENERAL DEHEZA SA. SACEIF LOUIS DREYFUS Y CIA LTDA PAN AMERICAN ENERGY LLC- SUCURSAL ARGENTINA MOLINOS RIO DE LA PLATA SA. SIDERCA SAIC. VICENTIN SAIC. % 5,4% 4,5% 4,1% 4,0% 3,1% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% Fuente: Aduana. Los datos de Aduana para el 2007, dejan gran parte de la información sin identificar, se ha tomado las de 2006. Entre las empresas argentinas que operan en este mercado, los 10 primeros exportadores para el 2006, representaron el 34% de las ventas realizadas a este país, mientras que las que superan el 1% exportado del total a Japón (20 empresas listadas) totalizaron el 47.1%. En los últimos años se ha producido una mayor participación de las empresas argentinas, si bien a nivel de nuevos productos no se ha registrado sustanciales cambios. Los sectores tradicionales como el pesquero, siderúrgico, minerales y granos siguen siendo predominantes en los embarques. 25 INVERSIONES JAPONESAS EN ARGENTINA: PRINCIPALES PROYECTOS Inversiones de empresas japonesas por Tipo de operación y Sector Económico* en millones de dólares Tipo de operación Adquisición Ampliación Greenfield Sector Empresa 02 03 04 05 06 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 (1) (1) Alimentos y La 3,00 bebidas Superiora Automotriz y Araco 11,0 Autopartes 0 Honda Motors Nissan 2,50 2,50 Toyota 55,00 55,00 55,00 63,66 8,66 Comercio Canon 0,03 Sony 1,53 0,99 Fabricación de Brigestone/ 16,67 15,00 17,00 4,00 productos de Firestone caucho Investigación y NEC 5,00 5,00 3,20 desarrollo (I+D) Minería Japan Oil, 0,70 1,08 Gas and Metals Transporte NKY 0,85 Total general --- --- 3,85 --- -55,00 71,67 70,00 90,39 22,25 3,20 11,0 Fuente: CEP. Base de datos (2006). 04 2005 2006 (1) 1,00 37,00 -- 37,00 1,00 26 INVERSIONES JAPONESAS EN EL PERIODO 1995-2000 Nombre Cia Subsidiaria Itochu Petroquímica Blanca Toyota Toyota NEC Corporación OTROS TOTAL (en millones de U$S) Tipo de Inversión Monto Período Actividad Bahía (PBB) Expansión de 360,00 PBB. Construcción de nueva planta. Toyota Argentina – Nueva planta para 150,00 Toyoar produc de la pick-UP Hilux . Toyota Argentina – Cadena comercial 50.00 Toyoar inversión Pecom-Nec Nec adquiere 51% de 80.00 Pecon Nec (a Perez Companc) 111,35 427,35 19972000 Petroquim. 1995-97 Autom. 1997 2000 1998 – Autom. Equipos de Telefonía Fuente: Fundación Invertir Según estimaciones de la Fundación Invertir para el período 1994-2001 las inversiones japonesas en Argentina ascendieron a un total de U$S 427,35 millones, liderando entre los países asiáticos la IEDs recibida por el país. En proyectos de Exploración Minera sumó en el período U$S 43.3 millones, la extracción de oro por parte de la Corporación Mitsubishi (Sierra de las Minas). En Actividades Primarias Japón invirtió en el período analizado 19.1 millones de dólares. En el sector de infraestructura ha realizado inversiones tanto en comunicaciones (telefonía con NEC) como en construcción. Dentro de la Industria Manufacturera, invirtió en Alimentos y Bebidas (productos lácteos -Yakult Argentina- y vinos, la adquisición del 40% de Viñas Argentinas por Marubeni); en el sector Automotriz y de Autopartes, la inversión mas relevante correspondió a Toyota, con una inversión de 150 millones de dólares (en la planta para la fabricación de la Pick-Up "Hilux" ), y plantas de autopartes con Magnetti Marelli Denso S.A. y SMC Argentina. Recientemente Toyota ha decidido la ampliación de línea de 18.000 a 57.000 vehículos y otras modificaciones con una inversión estimada de U$S 200 millones. Los electrónicos y electrodomésticos recibieron (en equipos para telefonía de la Nec Corporation) 8 millones de dólares. 27 También realizó inversiones en la Fabricación de productos de caucho, U$S 4.6 millones; y en Petroquímica con mejoras en la planta de Petroquímica Bahía Blanca y una expansión y construcción de una nueva planta de etileno. IEDs de Japón en Argentina 100 million JPY 350 300 250 200 150 100 50 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Años Cabe destacar que a partir del año 2000 y a pesar de la coyuntura económica por la que atravesaba el país, se produjeron ciertos hechos auspiciosos como fue la apertura del mercado japonés a los cítricos argentinos, (tras haber sido resuelto el problema fitosanitario de la “mosca de la fruta”) o las nuevas inversiones de, Toyota en Zárate, por un total de 200 millones de dólares, la de NEC en la provincia de San Luis por un total de 80 millones de pesos, para la informatización del gobierno provincial; o la más reciente de la empresa Honda que con una inversión de 1 millón de dólares instaló en Florencio Varela una planta para ensamblar motocicletas. El análisis de las cifras de inversión japonesa en Argentina en un período mas extenso permite observar que su año pico fue en 1990, con 300 millones de U$S, sin que la misma constituyera el inicio de una corriente significativa salvo en algunos años determinados (1990, 1995 y 1998) debido a los cambios producidos en el país y la creciente importancia del MERCOSUR como mercado ampliado que determinó la radicación de proyectos importantes, como ha sido el caso de Toyota y sus autopartistas, aunque sin llegar a los niveles de 1990. Los países latinoamericanos que más inversiones de la región asiática han recibido son los ubicados sobre el Pacífico: Méjico, Colombia, Perú y Chile. En el caso de Brasil, además del atractivo que constituye la dimensión de su mercado, esta ha sido el resultado de una activa política de vinculación externa con Japón lo que le ha permitido recibir una parte de la IED proveniente de este país, además de contar con la mayor comunidad japonesa de América Latina, lo que le ha permitido fortalecer los lazos personales y comerciales con Japón. 28 RELACIONAMIENTO EXTERNO CON JAPON “POLICY DIALOGUE” ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN Y EL MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY METI • Entre el METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón) y el Ministerio de Economía de Argentina (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) se estableció en 1995 el “Diálogo Político” destinado a promover un intercambio fluído de información, la definición de campos de cooperación bilateral y el tratamiento de temas específicos de mutuo interés. • Hasta la fecha se han realizado dos reuniones en Argentina, 1995 y 1997, se han recibido visitas periódicas de funcionarios de esta institución , si bien formalmente no se han realizado nuevas reuniones entre ambas instituciones. • Los temas de agenda de interés común han sido: a) Situación Económica Actual de ambos países b) Acciones y Medidas para la Promoción del Comercio e Inversión c) Cooperación en temas de Infraestructura, Minería, Recursos naturales e) Posición Argentina en los organismos regionales y multilaterales: MERCOSUR, OMC,ALCA, NAFTA,UE. f)Posición de Japón en los Foros regionales y multilaterales. COMITÉ MIXTO EMPRESARIO ARGENTINO-JAPONÉS Argentina y Japón vienen realizando desde 1965 reuniones periódicas en ambos países destinadas a promover el mutuo conocimiento y el desarrollo de un clima de comercio e inversiones. La última reunión, celebrada en Argentina se realizó en el año 2006. • Este Comité está integrado por la Japan Chamber of Commerce -JCCI-, máxima entidad de cúpula de Japón y la Cámara de Comercio de Argentina. La reunión bianual cuenta con una numerosa presencia de empresarios y funcionarios de Japón, al igual que de Argentina, con el objetivo esencial de promover la interacción entre empresarios de ambos países, detectar sectores de interés comun y promover un clima de negocios fructífero para ambos. • El 11 de septiembre de 2006 se realizó en Buenos Aires la XXI Reunión Plenaria del Comité Mixto Argentino-Japonés (Comité que no se reunía desde septiembre del año 2000). En esta ocasión se congregaron 120 empresarios de ambos países, para analizar la situación económica y perspectivas de ambos países y áreas de interés para desarrollar oportunidades comerciales y de inversión. El líder de la delegación japonesa, Mikio Sasaki, presidente de la Mitsubishi Trading Co., se reunió con el Presidente de la Nación, la Ministro de Economía y el Canciller de nuestro país . La próxima reunión se realizará en Tokio, en fecha a determinar. 29 AGENCIAS DEL GOBIERNO JAPONÉS EN LA REPUBLICA ARGENTINA JETRO • Organismo de promoción del comercio e inversiones del Japón, creado en 1958, entre sus diversas funciones se encuentra la de promover el desarrollo de lazos comerciales con Japón . • En este marco ha llevado adelante tres programas de promoción de exportaciones a Japón bajo el denominado “Programa Tango”- Trade Promotion for Argentina, Nippon for Argentina’s Goods referidos a: Productos Agroalimentarios (1993/95), Industria Automotriz y Autopartes (1996/98), Granitos y Rocas de Aplicación, finalizado en el 2002. En el desarrollo de estas acciones de promoción ha asistido logística y económicamente la concurrencia de empresas del sector alimenticio a las ferias anuales de FOODEX - Japón (la mayor feria de alimentos del Asia), así como también a las ferias correspondientes del sector automotriz y del sector minero. Estos programas contaron con el asesoramiento técnico de expertos sectoriales japoneses que visitaron nuestro país durante el desarrollo de cada uno de los programas mencionados. Ha promovido no sólo la apresencia de las empresas argentinas en FOODEX , principal feria anual de alimentos del Asia, sino también ha organizado diversas misiones de compradores de Japón a nuestro país, misiones comerciales de empresarios argentinos de diversas provincias a ferias y exhibiciones en Japón en forma periódica. • En el año 1998 realizó con la colaboración de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Nación la "Guía de Proveedores de la Rca. Argentina", difundida entre las 100 representaciones de JETRO en el exterior, además de embajadas, representaciones y cámaras específicas. En agosto de 2002, organizada por JETRO, visitó nuestro país una misión de técnicos japoneses, especialistas en productos orgánicos con el objeto de relevar la oferta argentina y su potencial exportador. Esta misión se enmarcaba en el programa desarrollado por la institución denominado “América del Sur: Tierra Orgánica” integrado además por Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Este programa tenía como complemento la realización de un seminario en Tokyo para los representantes del sector orgánico de estos países destinado a estudiar la potencialidad de dicho mercado y las condiciones y requisitos de certificación de Japón –Normas JAS JETRO BUSINESS SUPPORT CENTER 30 Estos centros, que dependen de Jetro, están destinados a brindar asistencia a las empresas extranjeras en su primer estadio de desarrollo de actividades en Japón, otorgándoles facilidades para la exposición de sus productos. Proveen espacios físicos y comunicaciones gratuitas, biblioteca de negocios y el acceso a información económica y comercial. En la actualidad existen 5 centros además del de Tokyo en las ciudades de Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe y Fukuoka. JICA La Agencia de JICA en Argentina instalada desde 1972, tiene a su cargo además de nuestro país a Uruguay. Sus tareas se agrupan en 4 grandes categorías: a) recepción de becarios, b) Envío de Expertos c) Programas de suministros de equipamiento y d) Programas de Cooperación Técnica en Proyectos. Argentina ha recibido a través de la Representación de JICA en Buenos Aires, diferentes formas de asistencia las que han cubierto un amplio espectro de la cooperación a brindar. Tanto en el envío de expertos japoneses al país, como en la aceptación de becarios argentinos en Japón (1770 hasta 2004) dirigidos a diferentes sectores tales como pesca, minería, energía, bienestar social, industria, infraestructura, transporte, turismo, telecomunicaciones, medicina, ciencia y cultura, agricultura y administración, entre otros. Así también nuestro país ha recibido numerosas donaciones de equipos para equipamientos hospitalario, vehículos de transporte, laboratorios de ensayos, infraestructura pesquera, centro de investigaciones, etc. En el marco de sus actividades ha desarrollado tareas de cooperación y asistencia técnica, vinculadas a numerosos sectores de la actividad económica tales como : pesquero, agropecuario, industrial, minero, pequeñas y medianas empresas, reforma administrativa, salud, tecnología, turismo, entre otros. Con respectos a los estudios de desarrollo la JICA a través del IDCJ International Development Center of Japan - realizó los dos Estudios de Desarrollo más abarcativos sobre nuestro país, conocidos como los Estudios Okita I y II. 1985-1987: “Estudio sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina” .Estudio Okita I 1994-1996: “Estudio sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina: Hacia una mayor interdependencia entre la Argentina y el Este Asiático.” . Estudio Okita II En el sector minero su asistencia mas reciente se ha vinculado a los siguientes estudios: 31 Estudio de Factibilidad para la Reactivación de Hiparsa, Pcia. de Río Negro, 1998-1999. Donación del Laboratorio para la Prevención de la Contaminación Minera, Pcia. de San Juan, 1998. Estudio de las reservas minerales en los Andes Orientales, 1998-1999. Proyecto para el Programa de Exportación Regional en la Cordillera Austral, 1999-2000. Proyecto de Exploración Minera y Promoción de Inversiones. Relevamiento Regional en el Noroeste Argentino Envío de experto japonés por 4 años para colaborar en la Subsecretaría de Minería, en los temas vinculados a las PyMES mineras y análisis del mercado de Japón. En el año 2002 y como consecuencia de la crisis económica y social desatada en Argentina, la JICA consensuadamente con funcionarios del gobierno, representantes de organismos multilaterales y de organismos no gubernamentales dispuso la realización de una serie de estudios bajo la denominación de un “Paquete de Cooperación Técnica de Emergencia”, dividido en dos componentes, uno económico y otro social. Los estudios, presentados fueron: Estudio de la Actualización del Informe Okita II Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la Rca. Argentina: “Industria del sofware y servicios informáticos” “Industria de la Madera y el Mueble” “Industria de los Minerales no Metalíferos” Análisis fiscal de los servicios descentralizados de Educación y Salud en Argentina Estudio en el área del Desarrollo Empresarial. JBIC The Japan Bank for International Cooperation es una institución financiera gubernamental que combina y amplía las funciones del Export-Import Bank of Japan y del Overseas Economic Cooperation Fund, Fondo de Cooperación Su función es apoyar la política económica exterior y la cooperación económica de Japón de manera eficiente. Tiene como objetivo contribuir al crecimiento estable y sostenible de la economía mundial y fomentar la relación económica entre Japón y los demás países. Actúa a través de 2 vías: A) Operaciones Financieras Internacionales referidas a: créditos para exportaciones e importaciones, para inversiones en el exterior, préstamos puentes, refinanciaciones, participación accionaria y realización de los estudios pertinentes vinculados a las operaciones mencionadas. 32 B) Operaciones de Cooperación Económica de Ultramar (AOD) Son préstamos institucionales para la realización de proyectos de desarrollo o planes en zonas en desarrollo, también el financiamiento de inversiones del sector privado de Japón y en la realización de los estudios necesarios vinculados a lo anterior. La Representación de JBIC en Argentina cubre asimismo las actividades en Chile, Paraguay y Uruguay. AOTS Esta institución, creada en 1959, dependiente de la División de Cooperación Internacional del METI (Ministerio de Economía,Comercio e Industria de Japón), promueve la capacitación y el entrenamiento de becarios en dicho país . Los temas mas relevantes estan referidos a: a) Control de Calidad Total b) Gerencia de Alto Nivel Empresarial c) Marketing de Exportaciones, entre otros. Hasta la fecha más de 500 becarios han participado en distintos programas seleccionados para nuestro país. ALIC The Agriculture & Livestock Industries Corporation -ALIC- es una entidad semiprivada creada en Japón en 1996, cuyo objetivo específico es garantizar el abastecimiento a precios estables de los productos ganaderos, entre otros al mercado japonés. Así también tiene a su cargo promover el desarrollo de las industrias de este sector y las actividades vinculadas al mismo. ALIC posee 14 oficinas regionales en el interior de Japón además de 4 oficinas en el exterior ubicadas en Singapur, Bruselas, Denver y Sydney. En el año 1998 estableció su representación en Buenos Aires, decisión muy bien recibida por los productores locales, dada la importancia de este sector en la actividad del país. SITUACION CONVENCIONAL Japón ha firmado con Argentina más de 50 convenios y tratados en el largo período comprendido desde 1898 hasta la fecha. El primero de ellos y el que marca oficialmente la vinculación entre ambos países es el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, cuyo centenario se cumplió en 1998. Entre los Tratados y Convenios referidos a temas económicos y comerciales se encuentran: Acuerdo Comercial y Régimen de Pagos Firma: 30 de abril de 1953 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 33 Firma: Tokyo, 20 de diciembre de 1961 • Acuerdo de Sanidad Animal Firma: Tokio, 20 de diciembre de 1961 Vigor: 20 de diciembre de 1961 Acuerdo sobre Migraciones Firma: Tokyo, 20 de diciembre de 1961 • Convenio sobre Cooperación Técnica Firma: Tokio, 11 de octubre de 1979 Aprobación: Ley nº 22.479 Vigor: 11 de agosto de 1981 • Acuerdo para Evitar la Doble Imposición Firma: 20 de diciembre de 1963, extendido en diciembre de 1975 a las ventas originadas en la operación de buques y aeronaves en el tráfico internacional. Ratificado por Ley No. 21386 del 21 de agosto de 1976. • Acuerdo por canje de notas sobre Préstamo de Japón para la ejecución del Proyecto •"Mejoramiento Ambiente Cuenca Río Reconquista" Firma: Buenos Aires, 2 de septiembre de 1994 Vigor: 2 de septiembre de 1994 • Acuerdo de Crédito para el proyecto "Saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista" Firma: Tokio, 30 de marzo de 1995 • Resumen de discusiones referidas a la colaboración en temas de investigación entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA - Argentina) y el Centro Internacional de Investigaciones en las Ciencias Agropecuarias (Jircas Japón) Firma: Buenos Aires, 12 de marzo de 1998 Vigor: 12 de marzo de 1998 34