Download Modelo Plan de Empresa-Aceleradora

IMAGEN
TÍTULO
AUTOR
Proyecto realizado en el Curso de Aceleradora del Plan de Empresa del
Laboratorio Social Mainova
Fecha
Título:
1. IDEA, PRODUCTO Y SERVICIO
A) La propuesta de valor
¿Qué producto o servicio queremos ofrecer?
¿Qué necesidad queremos cubrir? ¿Qué problema ayudaremos a resolver?
¿Qué valor diferencial vamos a entregar a nuestros clientes?
B) El Promotor/ Los Promotores
Hay que reflejar capacidades y potencialidades (experiencia, formación, afán de
superación, etc) del promotor o equipo promotor:
-Experiencia previa en este u otros sectores
-Nombre y los datos personales de los promotores del proyecto (nombre, N.I.F.,
domicilio, email,…)
-Capacidad y conocimiento sobre la materia
-Formación del/los promotor/es sobre el área a tratar
-Motivación para montar este negocio
-Breve CV de cada uno de los integrantes
C) La actividad / El Negocio
Explicar brevemente la actividad a desarrollar y por qué se te ocurrió.
En este apartado se trata de describir, por un lado, cuál es el producto/s o
servicio/s a cuya producción va a dedicarse su empresa. Por otro lado, a qué
segmento de mercado va dirigido y qué necesidades demandadas por este
sector quedan cubiertas.
C.1. El producto o servicio
Se entiende por producto cualquier bien material dotado de un valor para el
consumidor/a o usuario/a y susceptible de satisfacer una necesidad o
proporcionar una utilidad. Un producto puede ser comprado por un particular o
empresa con vistas a su consumo final. Se trata, en este caso, de un producto de
consumo, pudiendo ser, según su duración, perecedero (ej: pan, fruta, leche, etc.)
o duradero (ej: automóviles, electrodomésticos, etc).
1
Título:
También puede comprarse el producto por una empresa u organización para
incorporarlo a sus procesos productivos, usarlo en sus operaciones corrientes o,
simplemente, revenderlo. El producto se denominará, en este caso, producto
industrial (ej: materias primas, maquinaria, etc).
Por su parte, se entiende por servicio la aplicación de esfuerzos humanos o
mecánicos a personas, animales u objetos. A diferencia de un producto, un
servicio se caracteriza por su intagibilidad y por el hecho de ser perecedero y no
poderse almacenar.
Como en el caso de un producto, existen servicios de consumo (ej: una consulta
médica, un viaje en autobús, etc.) y servicios industriales y empresariales (ej:
servicios financieros a empresas, servicios de investigación, asesoramiento en
general, etc).
C.2. Objetivo general:
Son resultados específicos a largo plazo que una empresa espera lograr
mediante su misión, permanecen estable un largo tiempo, por ser básicos para la
empresa.
Los objetivos suministran dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia,
apoyan el control y planificación efectiva.
Los objetivos deben ser medibles, coherentes.
El objetivo general define dónde queremos llegar ¿Para qué?
C.3. Objetivos específicos:
Se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el camino
que hay que seguir para conseguirlos. Indican los efectos específicos que se
quieren conseguir aunque no explicitan acciones directamente medibles mediante
indicadores.
Los objetivos específicos definen las estrategias para alcanzar el objetivo general
¿Cómo?
C.4. Misión:
La misión define principalmente cuál es nuestra labor o actividad en el mercado,
además se puede completar haciendo referencia al público hacia el que va
dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual
desarrolla su labor o actividad. Para definir la misión de nuestra empresa, nos
ayudará responder algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué hacemos?, ¿cuál
es nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?,
¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de
2
Título:
acción?, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros
competidores?
C.5. Visión:
La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas
tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un
carácter inspirador y motivador. Para la definición de la visión de nuestra
empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿Qué quiero lograr?,
¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de
actuación?
C.6. Valores:
Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra
empresa, y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento.
No olvidemos que los valores, son la personalidad de nuestra empresa y no
pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen
que plasmar la realidad. No es recomendable formular más de 6-7 valores, si no
perderemos credibilidad. Responder a las siguientes preguntas nos ayudará, a
definir nuestros valores corporativos: ¿Cómo somos?, ¿en qué creemos?
D) Datos básicos del proyecto
D.1. Nombre del proyecto
Se debe indicar el nombre, o futuro nombre, de la empresa que realiza el Plan de
Empresa.
D.2. Ubicación
Se debe indicar la ubicación geográfica (provincia, municipio, dirección, plano,
localización, características del local, terreno, …) donde está o estará la empresa.
D.3. Fecha de inicio de actividad prevista
Se debe indicar cuándo ha comenzado la actividad de la empresa. En el caso de
que la actividad no se hubiera iniciado, se realizará una previsión de la fecha en
que se realizará.
3
Título:
2. MERCADO
El objetivo es mostrar que existe un nicho de mercado para el producto o servicio;
que se entiende y conoce el mercado en el que se opera y que se dispone de los
recursos y habilidades para vender y distribuir el producto, sabiendo quien es y
qué lugar ocupa la competencia.
Fuentes de información que puede consultar para obtener o contrastar los datos
que se incluyan en este apartado:
Consultar la guía de teléfonos.
Preguntar en el Ayuntamiento
Sondear a conocidos relacionados profesionalmente con el sector.
Ver si existen
especializadas
estudios
sectoriales:
Cámaras
de
Comercio,
revistas
Informes y Datos estadísticos que editan los bancos, la Junta de Extremadura.
Listados de empresas de la Seguridad Social
Sondear a los proveedores.
Sondear a los potenciales clientes.
Elabora tu estudio de mercado
A) Los Clientes
¿Quiénes son? (particulares, empresas, distribuidores, fabricantes, mujeres,
niños,....)
¿Ha tenido algún contacto con sus clientes? Relacione los nombres e indique
cuánto podrían comprar a su empresa. ( Si no ha contactado con su clientela,
haga una estimación indicando los criterios)
–Canales de comunicación y distribución
¿Qué imagen queremos
productos/servicios?
dar
de
nuestra
4
empresa
y
de
nuestros
Título:
¿Qué canales vamos a utilizar para darnos a conocer a nuestros clientes? ¿hay
variedad? ¿están diferenciados según segmentos?
¿Qué circuitos de distribución vamos a utilizar? ¿Cómo van a llegar nuestros
productos/servicios a nuestros clientes? ¿están diferenciados según los
segmentos?
Elabora el Plan de Acción para captar clientes
PLAN DE ACCIÓN PARA CAPTACIÓN DE CLIENTES
Temas a considerar
1.Definir el terget
¿Cuáles son tus clientes?
¿Quién es tu público objetivo?
Acciones concretas con fechas
1.
2.
3.
4.
2.Segmentar el mercado
¿Los podrías diferenciar por
productos o servicios ofrecidos
en tu empresa?
1.
2.
3.
4.
3.Escuchar al cliente
¿Has contactado con tus
clientes?¿Les has preguntado
por sus necesidades o deseos?
¿Cómo lo harías?
1.
2.
3.
4.
4.Desarrollar el área
comercial
¿Has formado a tus empleados
para prestar una buena
atención al cliente? ¿Cómo lo
harías?
1.
5.Escoger la vía
adecuada
¿Has pensado en el plan de
1.
2.
3.
4.
2.
5
Título:
marketing y publicidad que vas
a poner en marcha? ¿Cómo lo
harías?
3.
6.No olvidar la
compentencia
¿Has estado atento a tus
competidores, cómo lo hacen,
qué marketing utilizan, cómo
venden, qué ofrecen,…?
1.
7.Ofrezca un valor
diferencial
¿Sabes cuál es tu punto fuerte
respecto a la competencia?
¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo
comunicarías y pondrías en
valor?
1.
4.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
B) La Competencia
¿ Quiénes son? ¿ dónde se localizan?
EMPRESA
PRODUCTOS
C) Los Proveedores
6
LOCALIDAD
Puntos
débiles
Título:
¿A quién compro las materias primas, embalajes, maquinaria y equipos que
necesito para el ejercicio de mi actividad ?
EMPRESA
PRODUCTOS
LOCALIDAD
Puntos
fuertes
D) Análisis DAFO
El concepto DAFO está formado por las iniciales de las cuatro variables que lo
integran: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades De estas cuatro
variables las Fortalezas y las Debilidades hacen referencia a los factores
internos de la empresa, y precisamente por ello son los puntos sobre los que
resulta más fácil trabajar y obtener resultados visibles a corto- medio plazo, ya
que son elementos sobre los que se puede actuar directamente y sobre los que la
empresa tiene control y capacidad de cambio. Al contrario de las Oportunidades
y Amenazas que hacen referencia a los factores externos que afectan a la
empresa, y sobre los cuales existe por lo tanto menos capacidad de control ya
que no dependen únicamente de las actuaciones de la empresa sino también del
entorno en el que se mueve la misma.
7
Título:
DAFO
Debilidades
1.
2.
8
Título:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Amenazas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
¿Qué factores hay que contemplar en un análisis DAFO?
FORTALEZAS INTERNAS
Capacidades
fundamentales en actividades clave
Habilidades y recursos tecnológicos superiores
Propiedad de la tecnología principal
Mejor capacidad de fabricación
Ventajas en costes
Acceso a las economías de escala
Habilidades para la innovación de productos
Buena imagen entre los consumidores
Productos (marcas) bien diferenciados y valorados en el mercado
Mejores campañas de publicidad
Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y diseñadas
Capacidad directiva
Flexibilidad organizativa
9
Título:
Cualificación
y experiencia del equipo directivo
Aumento del a participación en el mercado
Costes de estructura bajos
Poder de negociación elevado con proveedores
Nivel adecuado de recursos financieros
Otros .
DEBILIDADES INTERNAS
No
hay una dirección estratégica clara
Incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia
Falta de algunas habilidades o capacidades clave
Atraso en Investigación y Desarrollo
Costes unitarios más altos respecto a los competidores directos
Rentabilidad inferior a la media
Exceso de problemas operativos internos
Instalaciones obsoletas
Falta de experiencia y de talento gerencial
Dificultades para el acceso a la financiación
Elevados costes de estructura
Red de distribución débil
Falta de innovación
Baja cualificación del personal
Bajas rentabilidades por producto/servicio
Otros .
OPORTUNIDADES EXTERNAS
Entrar
en nuevos mercados o segmentos
Atender a grupos adicionales de clientes
Ampliación de la cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades
de los clientes
Crecimiento rápido del mercado
Diversificación de productos relacionados
Integración vertical
Eliminación de barreras comerciales en los mercados exteriores atractivos
Complacencia entre las empresas rivales
Cambio de hábitos de consumo favorable a los productos/servicios del
sector
Decreciente poder negociador de los clientes
Políticas fiscales favorables
Posibilidades de integración en el sector
Otros.
AMENAZAS EXTERNAS
10
Título:
Entrada
de nuevos competidores
Incremento en ventas de productos sustitutivos
Crecimiento lento del mercado
Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores
Creciente poder de negociación de clientes y/o proveedores
Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas comerciales de
otros países
Cambios demográficos adversos
Nuevos costes relacionados con políticas medioambientales
Recesión económica
Cambio de hábitos de consumo desfavorable al sector
Otros.
E) Plan de Marketing
La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de
necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos
orientados al consumidor.
Marketing es todo aquello que hacemos para que un cliente nos conozca y
elija nuestro producto o servicio.
Modelo Plan de Marketing
1.- ¿Cuál es el objetivo de
nuestro Marketing?¿Qué
vender?¿Qué quieres
conseguir?
2.- ¿Cuál es nuestro mercado?
3.- ¿Cuál es nuestro nicho
dentro del mercado?
4.- ¿Cuál es nuestra ventaja
competitiva?
Es decir ¿qué pretendemos
conseguir? Lo primero es aclarar
bien el destino al que queremos
llegar, una vez teniendo eso
claro como el cristal ya podemos
empezar a pensar en lo demás
¿A quién deseamos vender?
¿Cómo es?¿Quiénes son
nuestros clientes?
¿Qué sector es el que
queremos abarcar? ¿Cuál será
nuestro posicionamiento?
¿Qué nos diferencia?
¿quién nos va a querer
comprar?¿Qué nos diferencia de
nuestros competidores?
11
Título:
5.- ¿Cuál es nuestra identidad?
6.- ¿Cuáles son las estrategias,
medios y acciones que
usaremos para conseguir los
objetivos?
¿Cuál es nuestra fortaleza?
¿Por qué se nos define en el
mercado?
¿Con qué medios? (Emails,
página web, buzoneo,
llamadas,…), fecha y
responsable.
Coste de las campañas de
publicidad
7.- ¿Cuánto nos va a costar?
Acciones a través de la plantilla Excel
Marketing Mix
Producto:
Precio:
Distribución:
Promoción:
F) Test de Mercado
12
Título:
El Test de Mercado es una herramienta de gran ayuda para comprobar la
viabilidad comercial de un proyecto o para evaluar la efectividad del plan de
marketing.
El objetivo del Test de Mercado es conocer, mediante un lanzamiento provisional
a pequeña escala, la respuesta del mercado ante nuestro producto o servicio. De
esta forma se recaba información muy relevante, que permite hacer cambios en el
producto o en el plan de marketing antes de su comercialización definitiva.
Podemos considerar el Test de Mercado como la fase de marketing
inmediatamente anterior a la comercialización definitiva del producto/servicio, y en
ella se deben evaluar todas las variables del plan de marketing, incluidas las
relacionadas con las características del producto/servicio.
¿Qué información debe obtenerse con un Test de Mercado?
Esto dependerá en gran medida de los objetivos marcados por la empresa.
Algunos ejemplos de información de interés a recoger serían los siguientes:

Conocer si el plan de marketing está funcionando según lo previsto y se
están cumpliendo los objetivos marcados.

Evaluar si serán necesarias nuevas asignaciones presupuestarias.

Conocer si el producto satisface las expectativas creadas por el concepto.

Evaluar la aparición de nuevos usos del producto.

Conocer la predisposición de los clientes a cambiar de marca.

Verificar la aceptación del nombre o marca.

Conocer impresiones sobre el

Obtener una estimación de las ventas.

Estimar la cuota de mercado y el rendimiento financiero durante la vida del
producto.
¿Qué test de mercado vas a poner en marcha antes de lanzar tu proyecto en
el mercado?
13
Título:
3. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
A) La forma jurídica
Para tomar una decisión al respecto es necesario, en primer lugar, conocer los
distintos tipos de forma jurídica que la ley recoge, sus requisitos, ventajas e
inconvenientes.
Establece las características básicas de la forma jurídica elegida para la empresa
y las posibles ayudas que se pueden obtener.
B) Nivel de empleo
Número de empleos previstos en la empresa:
Número
Categoría
Descripción
Autónomo o
contratado
C) Socios, colaboradores y proveedores
¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿qué actividades realizan para nosotros?
¿qué valor nos aportan?
D) Estructura de gestión
¿cómo se organiza la empresa? ¿cuál es su organigrama?
E) Plan de operaciones
¿cuándo está previsto que iniciemos la actividad? ¿cuáles son los siguientes
pasos?
14
Título:
En el Plan de Operaciones se explica el proceso de producción que sigue hasta
llegar al producto final, o bien, la forma en la que prestar el servicio,en su caso,
que tendrá la empresa. Estos aspectos se describen de forma detallada, puesto
que determinarán los recursos necesarios (humanos, materiales,...) que
condicionarán la estructura organizativa de la empresa y su repercusión en los
costes de la misma. El plan será muy distinto en función de si la empresa fabrica
un producto o presta un determinado servicio.
El plan de operaciones incluye los siguientes conceptos:
1.- Desarrollo del producto. Se realiza una descripción técnica detallada del
producto/servicio, especificando las características fundamentales y el modo en
uso del mismo, en caso de que sea necesario este detalle. Junto a esto, mención
para las patentes con las que se protege el producto/servicio a desarrollar, o bien
señalar la concesión administrativa, si es necesario.
En este apartado debe hacerse mención a:
- Recursos materiales.- infraestructura y materias primas necesarias en el
proceso de fabricación del producto o para la prestación del servicio.
- Recursos humanos.- personal necesario y su grado de implicación en el
proceso productivo, lo que servirá para determinar si su salario es coste directo o
indirecto del producto. También determinar la estructura organizativa del
departamento, su organización interna, descripción de las funciones de cada
puesto y perfil requerido en cada caso.
- Procesos.- descripción detallada del proceso productivo.
- Planes de control de calidad.- determinar cómo se va a realizar el control y
qué medidas correctoras aplicar en cada caso, salvo desviaciones de fuerza
mayor no concretadas.
- Planes de Prevención de Riesgos
- Planes de Calidad medioambiental
- Capacidad productiva de la organización.
Si el proceso productivo es conocido, señalar las mejoras que se desempeñarán
para lograr diferenciarse de la competencia.
2.- Aprovisionamiento. Se recaban y señalan todos los datos de interés respecto
al sistema de aprovisionamiento de las materias primas y las principales
necesidades de la empresa en este contexto.
3.- Costes operativos. Con la información anterior, que ha de permitir el
desglose de costes asociados de manera directa o indirecta a un producto,
determinar los costes operativos.
15
Título:
4.- Almacenamiento y logística de distribución. Describir la gestión del
almacén, su estructura y organización interna (descripción de las
responsabilidades y funciones de cada puesto), el período de tiempo que puede
estar una mercancía en almacén y los costes de oportunidad que pudiera haber.
Si la empresa es comercial, la gestión de stock es de vital importancia. En caso
de control informático, detallar el software a emplear y sus características. En
cuanto a logística, indicar sistemas de entrega de la mercancía, es decir,
volúmenes, plazo, recorrido, horarios,...
5.- Servicio post-venta. Definir claramente los servicios que se incluyen en este
apartado para mantener en perfecto estado el producto/servicio ofrecido por la
empresa. Supone un valor añadido para la empresa, otorga fiabilidad y confianza
ante los clientes, y además genera considerables beneficios.
6.- Sistemas de planificación y control. Cada departamento realizará una
previsión (véase de unidades producidas, materias primas, almacenamiento o
reparto, por ejemplo), que comparará con los datos reales al final del período. En
caso de existir desviaciones, estas deben medirse, valorar su importancia, causas
y efectos en los resultados, así como establecer las medidas correctoras que se
consideren oportunas.
4. FINANZAS
A) Inversión necesaria
INVERSIONES
GASTOS
CONSTITUCIÓN
IMPORTE
DE
Escrituras (Notario, Registro e
impuestos)
Gastos de puesta en marcha
Licencia de obras y apertura
INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Gastos
de
Desarrollo
Investigación
Aplicaciones informáticas
INMOVILIZADO
MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones Técnicas
16
y
IVA
TOTAL
Título:
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para
información
proceso
de
la
Elementos de transportes
Otro inmovilizado material
OTROS GASTOS
Estudios previos a la puesta en
marcha
(asesoramiento,
contratos,
estudios
de
viabilidad,…)
Proyecto
Ingeniero,…
de
Arquitecto,
Proyecto de decoradores
Gastos
de
financiación
préstamos,…)
obtención
de
(hipotecas,
Obra civil
Obras exteriores
Gastos
viajes,
dietas,
comunicaciones,…hasta terminar
proyecto
Servicios médicos
Servicios
cafeterías
de
comedores
y
Tratamiento de residuos
Equipos contra incendios
Sistemas de telecomunicaciones,
ADSL,..
Publicidad de lanzamiento
Imprevistos (20%)
TOTAL
B) Financiación prevista
FINANCIACIÓN
Importe
Recursos propios
Préstamo bancario
17
Título:
Préstamo familiar
Subvenciones
Otros (leasing, equipos aportados,…...)
TOTAL
C) Balances
Cálculo de los gastos e ingresos mensuales y anuales.
DESARROLLO
INGRESOS
INGRESOS
MENSUALES
IVA
Total
MENSUAL
INGRESOS
ANUALES
IVA
Total ANUAL
IVA
Total
MENSUAL
GASTOS
ANUALES
IVA
Total ANUAL
Ventas
Prestación de servicios
Ingresos extraordinarios
TOTAL
GASTOS
0
GASTOS
MENSUALES
Compra de mercaderías
Gastos de I+D
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Telecomunicaciones
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tasas y tributos
Amortizaciones
Intereses préstamo personal
Amortización Capital Préstamo
Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
TOTAL
0
Plan de Tesorería
Pérdidas y Ganancias
Punto Muerto
Descripción
Breve resumen de la empresa
18