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Contenido
Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................................. 2
Acerca de Chile .................................................................................................................................................... 2
Economía chilena, una de las más estables del mundo ...................................................................................... 3
Relaciones comerciales de Chile con el mundo .................................................................................................. 4
Intercambio comercial de servicios ..................................................................................................................... 5
Intercambio comercial entre Uruguay y Chile ..................................................................................................... 6
¿Qué exporta/importa Uruguay a/desde Chile? ................................................................................................. 6
Mercadería en régimen de tránsito .................................................................................................................... 7
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado chileno… .................................................................... 7
Aranceles de entrada a Chile ............................................................................................................................... 8
Mercado y canales de distribución ...................................................................................................................... 9
Gasto del consumidor.......................................................................................................................................... 9
Hábitos alimenticios ............................................................................................................................................ 9
Estrategias de negociación ................................................................................................................................ 10
Normas de protocolo......................................................................................................................................... 10
Principales puntos de ingreso ........................................................................................................................... 10
Precios de fletes internacionales ....................................................................................................................... 10
Empaquetado y normas técnicas ...................................................................................................................... 11
Guía Básica para el exportador ......................................................................................................................... 11
Principales instituciones y asociaciones de referencia ..................................................................................... 12
Anexo I – Indicadores Económicos de Chile ...................................................................................................... 13
Anexo II – Acuerdos Comerciales Vigentes de Chile ......................................................................................... 14
Perfil Chile - 2014
Resumen Ejecutivo
El presente informe exhibe un panorama de la
actualidad económico-comercial de Chile, sus
relaciones comerciales con Uruguay, las
inversiones chilenas en el país y las oportunidades
de exportación de productos uruguayos hacia
dicho destino.
En el mismo se hallará información de los
aranceles aduaneros aplicados, los canales de
distribución, principales puntos de entrada y
precios de fletes internacionales. También se
detallan requisitos de embalaje y etiquetado
necesarios para los productos que tienen como
destino de exportación al país trasandino. Por
último, se mencionan algunas de las empresas
chilenas con inversiones en Uruguay.
La economía chilena es una de las más estables de
América Latina, entre otras razones gracias al
buen manejo de las variables macroeconómicas
que ha mantenido en los últimos años. Ha
alcanzado una tasa de crecimiento promedio
anual de 4,7% en los últimos diez años,
reduciendo así sus niveles de pobreza y logrando
el liderazgo en la región en el Índice de Desarrollo
Humano. Según estimaciones del Fondo
Monetario Internacional, el PIB crecerá 3,6% en
2014.
La economía chilena tiene un alto grado de
apertura, en este sentido, el sector minero y en
particular las colocaciones externas de cobre
ocupan un rol preponderante. En 2013 las
exportaciones alcanzaron los US$ 77.367 millones,
y las ventas de cobre representaron el 53% del
total. Por su parte, las importaciones, alcanzaron
los US$ 79.616 millones en igual año, lideradas
por las compras de petróleo que sumaron algo
más de US$ 13.000 millones.
El comercio bilateral entre Uruguay y Chile ha sido
muy significativo. Dentro del ranking de destinos
de exportación de Uruguay, el país trasandino
ocupó el 13er lugar en 2013, gracias a las ventas
por US$ 143 millones.
Por último, se encontraron oportunidades de
exportación hacia Chile en varios sectores, donde
destacó: “Fabricación de sustancias y productos
químicos, productos de caucho y plástico”.
Algunos de los productos detectados fueron:
envases de plástico, fungicidas, medicamentos, e
insecticidas. Además se encontraron otras
oportunidades en sectores como el cárnico,
arrocero, lácteo o citrícola.
Acerca de Chile 1
 El país se encuentra ubicado en el extremo
suroccidental de América del Sur entre la
cordillera de los Andes y el océano Pacífico.
Cuenta con más de 4.000 km de costa y limita
al norte con Perú, al este con Bolivia y
Argentina y al sur con el Polo Sur. La superficie
total del país es de 756.096 km2.
 La población total asciende a 17,7 millones de
habitantes y la capital es Santiago de Chile. Si
bien el idioma oficial es el español, se hablan
otras lenguas como: mapudungún, aimara,
rapa nui, quechua y alacalufe (kawésqar).
 Chile es un país unitario y democrático regido
por un sistema presidencial. La actual
Presidente de la República es Michelle
Bachelet. La Constitución establece la división
de los tres poderes independientes del
Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
 Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Chile es el país
mejor ubicado en América Latina en el Índice
de Desarrollo Humano, y junto con Argentina
son los únicos dos países en la región
clasificados con desarrollo humano muy alto.
1
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Prochile, Instituto
Nacional de Estadísticas de Chile y www.thisischile.cl.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
2
Perfil Chile - 2014
Economía chilena, una de las más
estables del mundo 2
Chile presenta una economía fuerte, que se
caracteriza por su estabilidad, apertura y gran
dinamismo. En la última década el PIB se expandió
a una tasa promedio anual de 4,7% 3, proceso que
tiene sus cimientos en un modelo económico
basado en la disciplina fiscal y los programas
sociales de gran impacto. La política de ahorro de
reservas que mantiene el país, provee un gran
respaldo para hacer frente a los períodos
recesivos generados por las crisis internacionales.
El proceso de expansión de la actividad económica
se ha dado en conjunto con políticas que
permitieron reducir significativamente los índices
de pobreza - desde 38,3% en 1990 a 8,6% en
2011 4. Chile tiene el liderazgo en la región en una
amplia gama de indicadores económicos,
destacándose su posición en el Índice de
Desarrollo Humano -0,819 en el informe 2013-.
Fue el primer país de la región en alcanzar la
clasificación de “Desarrollo Humano Muy Alto”
según la clasificación del PNUD. Por su parte, el
PIB per cápita del país, fue el segundo más alto en
América Latina en 2013, al alcanzar los US$
15.776 5 (dólares corrientes).
La solidez de la economía chilena, también se
reflejó en el continuo crecimiento registrado a
pesar de haber sufrido episodios de gran impacto,
como el terremoto del año 2010. En dicho año, la
exitosa recuperación se reflejó en el crecimiento
de 5,7% del producto. Esta rápida reconstrucción,
fue posible gracias a la solidez de las finanzas
chilenas, y el fondo de reservas destinado a crisis
y desastres naturales.
El principal sector económico del país es el
minero. En particular, Chile es el mayor productor
mundial de cobre por un volumen que representa
un tercio de la producción global total, lo que le
da al mineral una enorme influencia en la
economía trasandina. En cuanto a otros recursos
mineros, Chile también lidera la producción
mundial de yodo, nitrato, litio y es el sexto mayor
productor de plata 6.
A la producción minera, se suman otras
actividades relevantes como la industria
agroalimentaria, la celulósica, el área de servicios
profesionales y turísticos.
En Chile, se producen vinos de calidad
privilegiada, que son reconocidos en todo el
mundo. De igual forma, en la producción de
alimentos se destacan el cultivo de salmón y
trucha, donde el país es uno de los principales
exportadores mundiales. También sobresale la
producción de frutas, en especial, manzanas,
uvas, kiwis y variedades de berries.
En 2013, la economía se expandió 4,2% según
cifras del FMI. Desde el lado de la oferta, la
expansión se debió al crecimiento del sector
minero y al sector de comercio y servicios
empresariales. Desde el enfoque del gasto, el PIB
fue impulsado por la demanda interna. Para el
2014, el FMI estima que la economía se
desacelerará y crecerá un 3,6%.
2
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de: www.thisischile.cl,
www.prochile.gob.cl.
3
Fuente: Uruguay XXI en base a WEO – Abril 2014 – FMI.
4
Fuente: Uruguay XXI en base a Cepal.
5
Fuente: Uruguay XXI en base a WEO – Abril 2014 – FMI.
6
Fuente: Uruguay XXI en base a:www.ciechile.gob.cl.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
3
Perfil Chile - 2014
Relaciones comerciales de Chile con el
mundo 7
Un aspecto que destaca de la economía chilena es
su apertura comercial, que ha sido determinante
para el éxito económico. A través de los tratados
de comercio firmados, Chile actualmente posee
libre acceso a los principales mercados del
mundo, que alcanzan a más de 4.200 millones de
personas, distribuidas en los cinco continentes.
Hasta la fecha se han suscrito 23 Acuerdos
Comerciales con 60 países 8. (Ver Acuerdos
vigentes en Anexo 2).
En los últimos cinco años, las exportaciones
(medidas en valor) crecieron 3,7% promedio
anual, mientras que las importaciones
evidenciaron un incremento promedio de 4,9%
anual. En 2013, el monto exportado ascendió a
US$ 77.367 millones y el monto importado a US$
79.616 millones.
Tabla Nº 1: Balanza Comercial de Bienes de Chile
- Datos en US$ miles de millones
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones
55
71
81
78
77
Importaciones
43
59
75
79
80
12,7
11,5
6,5
-1,2
-2,2
Saldo Comercial
factor clave para explicar la política comercial
internacional del país.
Gráfico Nº 1: Exportaciones de bienes de Chile
por destino -Part. % 2013-
Italia 2%
La relación comercial de Chile con Estados Unidos
y China, se basa en los Tratados de Libre Comercio
que ha firmado con ambos países, lo que es un
E.E.U.U.
13%
Bolivia 2%
Perú 3%
India 3%
Japón
10%
Países
Bajos 3% Corea del Brasil 6%
Sur 6%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
En cuanto a la estructura de las importaciones por
orígenes sucede un fenómeno similiar al caso de
las exportaciones, donde Estados Unidos y China
son los principales orígenes de las compras
chilenas, con participaciones de 20% para ambos
países en 2013.
Gráfico Nº 2: Importaciones de bienes de Chile
por origen-Part. % 2013-
E.E.U.U.
20%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Al estudiar los destinos de las exportaciones
chilenas, se destaca la gran cantidad de países de
distintas regiones del mundo con los que Chile
comercializa. China y EE.UU. se posicionaron
como los principales destinos comerciales del país
en el último año, con una participación sobre el
total de 25% y 13% respectivamente.
China 25%
Otros 28%
Otros 29%
China 20%
Francia 3%
Japón 3%
Ecuador 3%
México
3%
Corea del Alemania Argentina
Sur 3%
4%
5%
Brasil 6%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
7
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Fuente: Uruguay XXI en base a www.prochile.gob.cl y
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionaleswww.direcon.gob.cl.
8
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
4
Perfil Chile - 2014
Gráfico Nº 4: Importaciones de bienes de Chile
por producto -Part. % 2013-
Al analizar las exportaciones por producto se
aprecia que están altamente concentradas en la
industria minera. El cobre es el producto que
genera más ingresos por exportación y en 2013
representó el 53% de las exportaciones totales de
Chile. China es el principal destino tanto de las
ventas de cobre refinado, -seguido por Estados
Unidos-, como también de las colocaciones de
concentrado de cobre -que tienen como segundo
destino en importancia a Japón-.
Aceites de petróleo
9%
Petróleo crudo
8%
Vehículos de turismo
5%
3%
Vehículos de mercancias
3%
Celulares y demás aparatos
Gráfico Nº 3: Exportaciones de bienes de Chile
por producto -Part. % 2013Cobre refinado
24%
Concentrado de cobre
22%
Cobre sin refinar
Celulosa
5%
Gas de petróleo
2%
2%
Computadoras personales
1%
Neumáticos de caucho
1%
Aeronaves
1%
Partes y accesorios de vehículos
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Intercambio comercial de servicios 9
4%
Filetes de pescado
3%
Uvas
2%
Vino de uvas frescas
2%
Oro
2%
Minerales de hierro
2%
Pescado congelado
2%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Las importaciones de Chile están concentradas en
combustibles fósiles. Las compras de petróleo
crudo y aceites derivados alcanzaron algo más de
US$ 13.000 millones en 2013, lo que significó el
17% de las importaciones totales. También son
considerables las compras de automóviles,
celulares y demás aparatos de emisión,
transmisión y recepción de datos, así como
aeronaves y computadoras personales.
Dentro de las importaciones de alimentos, en
2013 sobresalieron las compras de carne bovina
fresca o refrigerada por US$ 724 millones, las
compras de trigo por US$ 327 millones y las de
maíz por US$ 304 millones. Los principales
orígenes de dichos bienes fueron Brasil, Estados
Unidos y Paraguay respectivamente.
Al estudiar el intercambio comercial de servicios
de Chile con el resto del mundo, se observa que el
país fue importador neto en los últimos cinco
años. Las exportaciones crecieron 3,6% promedio
anual en dicho periodo y alcanzaron los US$
12.787 millones en 2013. Por otra parte, las
importaciones crecieron 5,6% promedio anual en
el periodo y sumaron US$ 15.694 millones en
2013.
Tabla Nº 2: Balanza Comercial de Servicios de
Chile - Datos en US$ millones
2009
2010
2011
2012
2013
Export.
8.493
11.149
13.105
12.456
12.787
Import.
10.503
13.029
16.158
14.732
15.694
Saldo
-2.010
-1.880
-3.053
-2.276
-2.908
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Banco Central de
Chile.
El 50% de las exportaciones de servicios de 2013
correspondieron a transporte, mientras que el
17% fueron viajes y 10% servicios empresariales,
profesionales, técnicos e informáticos.
9
Fuente: Uruguay XXI en base a Banco Central de Chile –
Balanza de Pagos.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
5
Perfil Chile - 2014
Las importaciones de servicios presentaron una
estructura similar en el último año, donde
transportes representó el 47% y viajes el 12%.
¿Qué
exporta/importa
a/desde Chile?
Intercambio comercial entre Uruguay
y Chile 10
Al igual que en años anteriores, el principal
producto exportado de Uruguay hacia Chile en
2013 fue la carne bovina. Mientras que la carne
bovina fresca o refrigerada representó el 39% de
las ventas totales, la congelada significó el 7,6%. A
pesar de ello, dichas ventas explicaron la caída
anual de las exportaciones a Chile, ya que
presentaron una disminución de 41% para el caso
de la fresca o refrigerada y 33% en el caso de la
carne congelada.
Las exportaciones de Uruguay hacia Chile
crecieron de manera ininterrumpida desde el
2009 al 2012, sin embargo tuvieron una caída de
32% en 2013, cuando alcanzaron los US$ 143
millones. De esta forma, el país trasandino se
ubicó como el 13er destino de las exportaciones de
Uruguay en 2013.
Por otra parte, las importaciones provenientes de
Chile presentaron crecimiento en todos los años
para el periodo 2009 – 2013. En particular, en el
último año cerrado alcanzaron los US$ 151
millones lo que significó un aumento de 9%
respecto al año anterior 11.
Como se puede apreciar en el gráfico Nº5, el saldo
comercial de bienes fue negativo en US$ 8
millones para 2013, mientras que un año atrás
había sido superavitario en US$ 71 millones,
máximo valor alcanzado para el periodo
considerado.
Gráfico Nº 5: Intercambio comercial de bienes de
Uruguay con Chile – Datos en US$ millones
210
121 117
81
140
131
139
143 151
71
4
-13
2009
2010
Exportaciones
Importaciones
-8
2012
Tabla Nº 3: Exportaciones de bienes de Uruguay
hacia Chile
Descripción
Carne bovina fresca o
refrigerada
Carne bovina
congelada
Tableros
contrachapados
Mezcla de aceites
vegetales
Bobinas de film de
PVC
Otros
2013
(US$
mill.)
Part % .
2013
Var.
2013/12
56
39,0%
-40,9%
11
7,6%
-33,2%
10
6,8%
10,3%
8
5,3%
12,3%
5
3,4%
-12,4%
54
37,9%
-30,5%
143
100%
-31,8%
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
9
2011
Asimismo, desde Uruguay también se exportan
volúmenes significativos de productos no
tradicionales,
tales
como:
tableros
contrachapados, aceites vegetales, medicamentos
y film de PVC.
Total
95
Uruguay
2013
Saldo comercial
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
En cuanto a las importaciones, estas son lideradas
por las compras de concentrados para elaboración
de bebidas no alcohólicas, que sumaron US$ 25
millones en 2013, lo que significó el 16,5% del
total importado desde Chile.
10
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA.
No se consideran las importaciones de petróleo y
derivados (NCM 2709 y NCM 2710).
11
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
6
Perfil Chile - 2014
Tabla Nº 4: Importaciones de bienes de Uruguay
desde Chile
Descripción
2013
(US$
mill.)
Part % .
2013
Var.
2013/12
Concentrado para
elaboración de bebidas
25
16,5%
22,5%
Abonos minerales o
químicos potásicos
6
4,3%
--
Sal
6
3,7%
4,5%
Papel y cartón
estucados
5
3,4%
-2,5%
Pasta de tomate
5
3,3%
39,7%
Otros
104
68,9%
-0,4%
Total
151
100%
8,6%
(--): Variación superior al 500%.
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
Mercadería en régimen de tránsito
Desde Uruguay también se realizan envíos hacia el
mercado chileno bajo la modalidad de mercadería
en tránsito. En 2013, el total registrado bajo dicho
régimen ascendió a US$ 17 millones, lo que
significó un crecimiento de 9% respecto al año
anterior. El 57% correspondió a la venta de
concentrados para la elaboración de bebidas por
parte de la empresa PEPSICO, ubicada en Zona
Franca Colonia y el restante 43% fueron
medicamentos provenientes de Zona Franca
Parque de las Ciencias.
Tabla Nº 5: Ventas en régimen de tránsito desde
Uruguay hacia Chile. Datos en US$ millones
Tránsitos
Concentrado
de bebidas
Medicamentos
Total
2011
2012
2013
Var. %
2013/12
5
7
10
46%
10
15
9
16
8
17
-18%
9%
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
Oportunidades para incrementar las
ventas al mercado chileno…
A través de una metodología basada en el Índice
de Complementariedad Comercial 12 se analizan
las ventajas comparativas que tiene Uruguay para
exportar hacia Chile, a efectos de identificar la
complementariedad comercial entre ambos
países, determinando un conjunto de sub partidas
con potencial de exportación a este mercado.
Principales resultados:
 Se detectaron en total 232 sub-partidas
(apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales
Uruguay tiene complementariedad comercial
con Chile 13.
 En 146 sub-partidas, Chile tiene una demanda
significativa y Uruguay cuenta con una oferta
exportable de relevancia 14.
 La gran mayoría de los productos que
presentan oportunidades comerciales forman
parte de la industria manufacturera.
12
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice
de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado
de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y
los que importa Chile (B) en relación a la participación que
tienen dichos productos en el comercio mundial de estos.
(Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la
Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de
Economía Internacional, diciembre 2002).
13
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene
complementariedad comercial en un determinado producto
con Chile es: ICC > 1.
14
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de
mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Chile
importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 1
millón anual.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
7
Perfil Chile - 2014
Tabla Nº 6: - Número de partidas identificadas
como oportunidades comerciales en Chile
Oportunidades comerciales en:
 El
sector
que
presenta
mayores
oportunidades es “Fabricación de sustancias
y productos químicos, productos de caucho y
plástico”, que significaron el 29% de las subpartidas. Algunas de ellas son envases de
plásticos, insecticidas, medicamentos y
productos de limpieza.
 El 25% de las sub-partidas identificadas como
oportunidades de exportación a Chile
pertenecen al sector de “Elaboración de
productos alimenticios y bebidas”. En esta
industria se encuentran productos del sector
cárnico, arrocero, lácteo y citrícola.
 En tercer lugar, con el 13% de las subpartidas, se encontró el sector “Fabricación
de productos textiles; curtido y productos de
cueros”, donde destacan productos de lana y
variados tipos de cueros.
 También, se encontraron oportunidades
comerciales en otros sectores tales como:
“Fabricación
de
metálicas
básicas,
maquinaria y equipo”, “Cultivos en general”
y “Fabricación de madera y productos de
madera y papel”.
Clasificación
Total
Part. %
Fabricación de sustancias y
productos químicos, productos
de caucho y plástico
43
29%
Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
36
25%
Fabricación de productos textiles
y prendas de vestir; productos de
cuero y calzado
19
13%
Fabricación de productos de
madera, papel e imprentas
15
10%
Fabricación de metálicas básicas,
maquinaria y equipo
11
8%
Cultivos en general
8
5%
Vehículos automotores,
remolques y semirremolques
7
5%
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos
5
3%
Productos de industrias
manufactureras; reciclamiento
1
1%
Productos de la cría de animales
1
1%
Total
146
100%
Aranceles de entrada a Chile
Un factor favorable para la colocación productos
uruguayos en el mercado chileno es el Acuerdo de
Complementación Económica (AAP.CE Nº35)
firmado entre los países miembros del MERCOSUR
y Chile en octubre de 1996 15.
En la actualidad, la totalidad de las exportaciones
uruguayas, siempre que cumplan con el
respectivo régimen de origen, se encuentran
cubiertas por una preferencia arancelaria del
100% en el mercado chileno.
La conformación de una Zona de Libre Comercio
se llevó a cabo a través de un programa de
liberalización comercial con desgravaciones
15
Véase: Acuerdos Regionales de Uruguay – ALADIAAP.CE Nº 35 MERCOSUR – Chile.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
8
Perfil Chile - 2014
progresivas hasta el año 2012 (con la excepción
de algunos pocos productos sensibles). Uruguay y
Chile firmaron en 2008 un acuerdo por el cual
adelantaron las preferencias recíprocas entre
ambos.
Las exportaciones procedentes u originarias de
zonas
francas
uruguayas
cuentan
con
desgravación arancelaria completa en el territorio
chileno desde febrero de 2010.
Mercado y canales de distribución 16
Santiago de Chile es el centro económico y
financiero del país, en la Región Metropolitana de
Santiago viven más de 7 millones de habitantes, lo
que significa el 40% de la población total. En la
región de Antofagasta se localiza principalmente
la actividad minera y en Calama la actividad
pesquera.
En genera la comercialización dentro de país se
realiza por medio de la importación directa o a
través de un distribuidor, la figura del agente
comercial casi no existe.
La distribución comercial del país se encuentra
fuertemente concentrada en unos pocos actores.
En el caso de los supermercados e hipermercados,
unas cuatro empresas concentran más del 80% de
las ventas, donde Walmart es la líder, seguida de
Cencosud (supermercados Jumbo y Santa Isabel),
SMU (supermercado Unimarc) y Falabella
(supermercados Tottus).
Gasto del consumidor 17
El gasto en consumo per cápita en Chile alcanzó
los US$ 9.953 en 2013 y se espera que aumente
en términos reales 4,1% en 2013. Los rubros que
más crecerán durante el resto de esta década
serán: comunicaciones, educación y salud.
Según las proyecciones de Euromonitor, el gasto
en consumo total en el país trasandino crecerá en
términos reales a una tasa promedio anual de 5%
entre 2013 y 2030.
Hábitos alimenticios 18
Para casi el 90% de la población el día comienza
con un gran desayuno, preparado generalmente
en la casa. Té o café, acompañado de pan con
manteca y/o mermelada así como también
sándwich de queso y jamón es lo más usual para
la mañana.
El almuerzo es entre las 13.30 y 14.00 horas y la
carne vacuna se encuentra muy presente en la
dieta de los chilenos, ya sea asada, en una cazuela
o preparada en el popular plato chileno “Bife a lo
pobre” que consiste en un churrasco vacuno con
dos huevos fritos, cebolla y papas fritas. Otras
comidas comunes durante el almuerzo son los
sándwiches, hamburguesas, pastel de choclo y
humitas.
“Las once” se le llama a la comida servida a media
tarde o noche, entre las 18.00 y las 20.00 horas,
que en muchos hogares chilenos ha reemplazado
a la cena. Consiste en un bocado de pan
acompañado por palta, queso o jamón y es
servido con té o café. Es la cena más consumida
por parte del 82% de los chilenos. También es
común en ocasiones especiales la preparación de
asados.
Sobresale, en comparación con el resto de la
región, el gran consumo de comida congelada por
17
16
Fuente: Uruguay XXI en base a ICEX – Guía País Chile- 2013.
18
Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor.
Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
9
Perfil Chile - 2014
parte de la población chilena, ubicándose como el
segundo mayor consumidor per cápita de America
Latina sólo por detrás de Brasil. Sin embargo los
4kg consumidos por persona al año se encuentran
muy lejos de los 45 kg que se consumen en Reino
Unido (datos de consumo al 2011).
Estrategias de negociación 19
A la hora de establecer el primer contacto se
recomienda utilizar siempre un intermediario,
como puede ser un banco, consultora o una
asociación de empresarios. La primera visita se
debe entablar relaciones con los directivos de
mayor cargo, aunque luego las negociaciones se
realicen con ejecutivos de nivel medio.
Las citas deben establecerse con dos semanas de
anticipación y ser reconfirmadas posteriormente.
La puntualidad es apreciada aunque un retraso
menor a quince minutos se considera normal. Las
negociaciones se realizan a un ritmo lento, los
chilenos son francos y toman las negociaciones
seriamente.
Normas de protocolo 20
La forma de saludo habitual es el apretón de
manos, a las mujeres cuando ya se les conoce se
les puede dar un beso en la mejilla. A diferencia
de otros países latinoamericanos no suelen
utilizarse los títulos profesionales, sino más bien
señor/a y don/doña.
La hora más habitual para establecer una cita es
durante la media mañana y puede extenderse en
algunos casos durante el almuerzo. Las cenas de
negocios son excepcionales y sólo se dan cuando
ya existe una relación personal previa.
Principales puntos de ingreso
El 73% del valor de la mercadería exportada de
Uruguay a Chile en 2013, tuvo como forma de
ingreso el transporte carretero. Dentro de de éste,
el principal punto de ingreso fue el Paso
Internacional Los Libertadores, que cubre la ruta
entre Mendoza (Argentina) y Santiago de Chile.
Por otra parte, el 18% del valor exportado fue
transportado por vía aérea y el destino final fue el
Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile –
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez.
Solamente el 8% de las colocaciones fueron
realizadas por vía marítima, esto es debido a la
ubicación geográfica de ambos países; mientras
Uruguay tiene costa hacia el Océano Atlántico, las
costas chilenas son bañadas por el Océano
Pacífico. De esta manera, el trayecto a realizar en
forma marítima debe darse por el canal de
Panamá o al sur del continente por el Estrecho de
Magallanes. Los bienes uruguayos exportados al
país trasandino en forma marítima tuvieron a San
Antonio -ubicado en la región de Valparaísocomo principal puerto de ingreso.
Precios de fletes internacionales
Marítimo
Precios de fletes marítimos a desde Uruguay a
Chile. Datos en US$
Puerto/Contenedores
20 DV
40
DV/HC
40 RF
San Antonio
2.200
2.800
4.000
Valparaíso
1.600
2.800
5.500
19
Fuente: Uruguay XXI en base a “Como negociar con
éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición.
20
Ídem anterior.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
10
Perfil Chile - 2014
Aéreo 21
Precios de fletes aéreos desde Uruguay a Chile.
Datos en US$
Kg
+45
+100
+300
+500
Tarifa US$
Lan Cargo
-1,8
1,6
1,4
Aerolíneas Argentinas
1,2
0,95
0,85
0,75
Lan Cargo: Salidas desde MVD: Diarias con vuelo directo
Montevideo / Santiago en vuelo de pasajeros (fuselaje
angosto. Cargueros los martes y sábados.
Aerolíneas Argentinas: Salidas desde MVD: Diarias con
vuelos pasajeros vía Aeroparque.
Terrestre
Precio estimado del flete de Montevideo a
Santiago de Chile. Datos en US$
Vehículo
Camión
Furgón
Camión refrigerado
Tarifa US$
4.100
4.500
5.200
Tarifas promedio en base a datos brindados por empresas
logísticas.
Empaquetado y normas técnicas 22
Los productos empaquetados que se deseen
exportar a Chile deben contar en forma detallada
y en español datos como: los ingredientes
utilizados, calidad, pureza, peso o medida del
contenido.
Para el caso de los alimentos empaquetados o
enlatados, se deben detallar también los aditivos
utilizados, fechas de elaboración y vencimiento,
nombre del productor, envasador, distribuidor e
importador. En ese sentido, la normativa sanitaria
de los alimentos se rige por el Decreto Supremo
Nº 977/96 del Ministerio de Salud 23.
En la página web de la Autoridad Sanitaria de la
Región Metropolitana 24 se puede consultar
información sobre requisitos de ingreso de
alimentos al país trasandino.
A partir de noviembre de 2006, comenzó a regir
una medida que obliga a detallar en el producto
los aportes nutricionales de todos los alimentos
envasados y bebidas.
Asimismo, hay diversos bienes que cuentan con
reglamentación
específica
y
requieren
certificación previa a ser comercializados, como
pueden ser: Productos eléctricos, farmacéuticos,
cosméticos, plaguicidas y fertilizantes.
Guía Básica para el exportador
En el siguiente link 25 encontrará una guía
elaborada por el Departamento de Promoción de
Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una
herramienta útil, práctica y de consulta rápida,
que comprenda los aspectos básicos a tener en
cuenta en el proceso exportador y oriente al
empresario que comienza a elaborar su estrategia
de inserción en el mercado internacional.
Listado de importadores
Para obtener el listado completo o de un rubro en
específico de los importadores chilenos debe
contactarse con el Departamento de Inteligencia
Competitiva
de
Uruguay
XXI
a
[email protected].
23
21
22
Fuente: Datos brindados por Newport Freight Forwarder.
Fuente: Uruguay XXI en base a ICEX – Guía País Chile- 2013.
Véase:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=71271&r=1
24
www.asrm.cl
25
Guía
Básica
para
el
Exportador:
www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-basicaexportador/
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
11
Perfil Chile - 2014
Inversiones chilenas en Uruguay 26
 Tecsa Uruguay S.A. – Sector Construcción
Uruguay experimentó un fuerte flujo de Inversión
Extranjera Directa en la última década. En
particular, se han concretado variadas inversiones
de capitales chilenos en el país, en diversos
sectores de la economía.
 Uruforus S.A. – Sector Textil e Indumentaria
A junio de 2013, Uruguay ocupa la sexta posición
entre los países receptores de Inversión
Extranjera Directa de Chile. Entre 1990 y 2013,
Uruguay recibió aproximadamente a unas 60
empresas que invirtieron un total de US$ 1.748
millones. El sector industrial representó el 79% de
la inversión total, liderada por la instalación de la
planta de celulosa de Montes del Plata, formada
por capitales chilenos y sueco-finlandeses.
También destacan inversiones de otros sectores
industriales como: papel, cartón y pañales,
envases, calzados y productos químicos.
En segundo lugar se encontraron los servicios con
un 21% sobre el total. Las principales áreas de
destino fueron: comercio, servicios portuarios,
servicios informáticos, construcción y hotelería.
Principales
instituciones
asociaciones de referencia
 Autoridad
Sanitaria
de
Metropolitana: www.asrm.cl
la
y
Región
 Banco Central de Chile: www.bcentral.cl
 Cámara
de
Comercio
Chileno-Uruguaya:
www.camchuy.cl
 Cámara de Comercio de Santiago: www.ccs.cl
 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Chile: www.cnc.cl
 Comité
de
Inversiones
Extranjeras:
www.ciechile.gob.cl
 Consejería de Información: [email protected]
 Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales: www.direcon.gob.cl
Algunos ejemplos de las empresas chilenas
instaladas en Uruguay son 27:
 Dirección Nacional de Aduanas de Chile:
 Montes del Plata S.A. – Sector Forestal
 Instituto de Salud Pública: www.ispch.cl
 Casino Conrad – Enjoy – Sector hotelero y de
esparcimiento
 Ministerio de Economía: www.economia.gob.cl
 Ipusa S.A. – Sector Forestal
 Ministerio
 Química Oriental S.A. – Sector de Fabricación
y Sustancias y Productos Químicos
26
Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales- Ministerio de Relaciones Exteriores –
Gobierno de Chile: www.direcon.gob.cl
27
Nota: Estas son algunas de las empresas de capital chileno
en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la
obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de
Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los
inversores extranjeros sean tratados en igualdad de
condiciones que los inversores locales y que, por ende, las
inversiones extranjeras no requieren de autorización o
registro previo como no lo requieren las locales.
www.aduana.cl
 Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gob.cl
de
Relaciones
Exteriores:
www.minrel.gob.cl
 Ministerio de Salud Gobierno de Chile:
web.minsal.cl
 Promoción
de
Exportaciones
de
Chile:
www.prochile.gob.cl
 Servicio Agrícola Ganadero: www.sag.cl
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12
Perfil Chile - 2014
Anexo I – Indicadores Económicos de Chile
Indicador
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
PIB, precios corrientes (Millones de US$)
Crecimiento del PIB (precios constantes
%)
PIB per cápita (US$ - precios corrientes )
172.127
217.306
250.793
266.266
276.975
263.115
-0,9
5,7
5,7
5,5
4,2
3,6
10.168
12.712
14.540
15.300
15.776
14.856
Desempleo (% de la fuerza laboral)
10,8
8,2
7,1
6,4
5,9
6,1
Inversión, (%/ PIB)
20,3
22,4
23,7
25,0
24,0
23,6
Inflación (% Final del período)
-1,5
3,0
4,4
1,5
3,0
3,0
Balance cuenta corriente (%/PIB)
2,0
1,6
-1,2
-3,4
-3,4
-3,3
(*): Datos estimados
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de WEO – FMI, Abril 2014.
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13
Perfil Chile - 2014
Anexo II – Acuerdos Comerciales Vigentes de Chile
Parte Signataria
Tipo de Acuerdo
Australia
Bolivia
Canadá
China
Colombia
Corea del Sur
Cuba
Ecuador
EFTA (3)
Estados Unidos
India
Japón
Malasia
MERCOSUR (1)
México
P4 (4)
Panamá
Perú
Turquía
Unión Europea (2)
Venezuela
Centroamérica
Vietnam
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Alcance Parcial
Acuerdo de Asociación Económica
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Asociación Económica
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Asociación
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Entrada en Vigencia Internacional
6 de marzo de 2009
6 de abril de 1993
5 de julio 1997
1 de octubre de 2006
8 de mayo de 2009
2 de abril de 2004
27 de junio de 2008
25 de enero de 2010
1 de diciembre de 2004
1 de septiembre 2004
17 de agosto de 2007
3 de septiembre de 2007
1 de abril de 2012
1 de octubre de 1996
31 de julio 1999
8 de noviembre de 2006
7 de marzo de 2008
1 de marzo de 2009
1 de marzo de 2011
1 de febrero de 2003
1 de julio de 1993
14 de febrero de 2002
1 de enero de 2014
(1) Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y Uruguay. Chile participa como país
asociado.
(2) Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia.
(3) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
(4) P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam.
Fuente: http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales/
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14
Perfil Chile ‐ 2014 Clasificación BCU Cultivos en general Elaboración NCM6 Descripción 080550 Limones Citrus limón, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco 100199
100390
100590
100790
120190
120929
240130
020120
Trigo y morcajo Cebada Los demás maíces Sorgo en grano (excepto para siembra) Habas de soja, incluso quebrantadas Semillas de forrajeras Desperdicios de tabaco. Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada. 020130 Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. 020220 Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada. 020230 Carne de bovinos deshuesada, congelada. 020622 Hígados de bovinos, congelados. 020629 Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados. 020712 Carne y despojos comestibles de gallo o gallina de productos sin trocear congelados alimenticios, bebidas y tabaco 030383 Róbalos de profundidad "Dissostichus spp.", congelados 030489 Filetes de pescado congelados, nep 040110 Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar, con un contenido materia gr 040210 Leche en polvo, gránulos u otras formas, materia grasa inferior o igual 040221 Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 040410 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo. 040510 Mantequilla 040610 Quesos frescos (incluido el de lactosuero) sin fermentar y requesón. 040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 040630 Queso fundido, excepto el rallado en polvo. 040690 Los demás quesos. 2
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Chile ‐ 2014 050400 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enter 051199 Los demás productos de origen animal 100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 100640 Arroz partido.
110710 Malta, sin tostar 150210 Sebo
151790 Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales 160250 Preparaciones y conservas, de la especie bovina. Las demás preparaciones y conservas de Elaboración de productos 160420 pescados alimenticios, bebidas y tabaco 180500 Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo 190211 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que 190219 Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra 200911 Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol. 200939 Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. Con adición de azúcar 210390 Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas. 220300 Cerveza de malta 230110 Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones. 230990 Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación anima 440122
Las demás maderas en plaquitas o en Fabricación de madera y partículas, excepto las de conífera productos de madera, papel y productos del papel e imprentas 440799 Las demás madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente 441112 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de 3
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Chile ‐ 2014 441113 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de 441232 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co 441239 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co 480255 Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim 480256 Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas 480257 Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim Papel y cartón de los tipos utilizados para 481013 escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin 481019 Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin 481810 Papel higiénico 481820 Pañuelos y toallitas de pasta de papel 481920 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular 482390 Los demás artículos moldeados o prensados de pasta de papel 730640 Los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección circular, de a 760720 Hojas y tiras delgadas, con soporte 842121 Aparatos para filtrar o depurar líquidos 4
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Chile ‐ 2014 842481 Los demás aparatos para la agricultura o la horticultura 842833 Aparatos elevadores o transportadores de mercancía, de banda o correa 843880 Las demás maquinas y aparatos para preparación excepto de frutas u hor Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Grupos electrógenos con motor de émbolo de 850211 potencia inferior o igual a 850212 Grupos electrógenos con motor de embolo de potencia superior a 75 kva. 850213 Grupos electrógeno con motor de embolo de potencia superior a 375 kva 851610 Calentadores eléctricos de agua y calentadores eléctricos de inmersión 853810 Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la 252210 Cal viva Fabricación de otros productos minerales no metálicos 252329 Los demás cemento portland 681091 Elementos prefabricados para la construcción o la ingeniería 681381 Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, 691390 Estatuillas y demás objetos de adorno de cerámica, excepto los de porc 150500 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incl. La lanolina 410411 Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. El wet blue, de cu 410441 Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado seco crust, de cueros y pieles d 5
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Chile ‐ 2014 410712 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, dividi 410792 Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pi 510529 Las demás lanas peinadas, excepto a granel. 551341 Tejidos estampados de fibras discontinuas de poliéster de ligamento ta 591131 Tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de unión , del tipo de l 600642 Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras artificiales, teñidos (exc. Tejidos de pun Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y y cueros; productos de cuero y calzado 610822 Bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o ni 611241 Trajes de baño (una o dos piezas), de punto de fibras sintéticas, para 620111 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lan 620113 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas, de fibras sintéticas o arti 620211 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lan 620213 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares,de fib 620293 Los demás anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o niña 620312 Trajes o ternos de fibras sintéticas, para hombres o niños 630140 Mantas de fibras sintéticas. (excepto las eléctricas). 6
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Chile ‐ 2014 940490 Artículos de cama (incluye: almohadas, cojines, edredones, etc.) 392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 400510 Caucho con negro de humo o sílice. 380892 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ 340211 Agentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados par 400599 Los demás cauchos mezclados, sin vulcanizar 380891 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ 401519 Los demás guantes
392043 Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de pla 283329 Los demás sulfatos 392390 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico. Fabricación de sustancias y productos químicos, productos de caucho y plástico 390690 Dispersiones acril‐estirenicas 310520 Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitr 392010 Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de etileno, no 350610 Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos acondic 300230 Vacunas para la medicina veterinaria 320417 Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes. 392020 Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de propileno, 300660 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermi 320890 Las demás pinturas y barnices 390390 Los demás polímeros de estireno, en formas primarias 380893 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ 340290 Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas para 300450 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la 310310 Superfosfatos. 7
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Chile ‐ 2014 321290 Los demás pigmentos 293629 Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar. 310559 Los demás abonos minerales o químicos que contengan nitrógeno y fosforo 320649 Las demás materias colorantes y las demás preparaciones 390521 Copolimeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa. 320910 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinilicos. 300410 Medicamentos que contengan penicilins o derivados de estos productos c Fabricación de sustancias y productos químicos, productos de caucho y plástico Fabricación de sustancias y productos químicos, productos de caucho y plástico 321410 Mastiques; plastes (enduidos) de relleno utilizados en pintura 380993 Aprestos y productos de acabado del tipo usado en la ind. Cuero y simi 390940 Resinas fenolica (adhesivos) 390422 Los demás policloruros de vinilo plastificados
391620 Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo cuya dimensión de cor 401012 Correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil. 282300 Oxido de titanio. 280700 Acido sulfúrico; óleum 340219 Los demás agentes de superficie orgánicos, incluso acondic. venta por me 380899 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ 391732 Los demás tubos flexibles de plástico, sin reforzar ni combinar con ot 391690 Monofilamentos de los demás plásticos cuya dimensión de corte transver Muebles; productos de industrias 961900 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier manufactureras; reciclamiento ma 010129 Los demás Caballos vivos
Productos de la cría de animales
860900 Contenedores (incluidos los contenedores‐
cisterna y los contenedores‐d 8
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Chile ‐ 2014 870120 Tractores de carretera para semirremolques. 870210 Vehículos automóviles para el transporte de personas con motor de embo Vehículos automotores, remolques y semirremolques y 870322 Vehículo automóvil transporte personas de otros tipos de equipo de cilindrada superior a 1000 c transporte 870421 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de pes 870422 Vehículos automóviles transporte de mercancías de peso total con carga 870423 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de peso total co 9
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI