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Inversión Extranjera Directa en México. Septiembre de 2011 Contenido 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). 2. Composición de la IED. 3. Legislación y registro sobre IED. 4. Actividades reguladas. 5. Reporte estadístico sobre IED. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 2 Contenido 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). 2. Composición de la IED. 3. Legislación y registro sobre IED. 4. Actividades reguladas. 5. Reporte estadístico sobre IED. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 3 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa En el ámbito internacional: El Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (BDFI) 4ª Edición de 2008 de la OCDE ofrece el siguiente concepto: • La inversión extranjera directa (IED) refleja el interés de largo plazo por parte de un inversionista en una empresa residente en otra economía diferente a la del inversionista. • El interés de largo plazo implica la existencia de un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa que recibe la inversión directa. • Se considera IED cuando el inversionista adquiere el 10% o más las acciones con poder de voto de la empresa residente en otra economía diferente a la del inversionista. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 4 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa En el caso de México: De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Inversión Extranjera, se considera IED: • La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas. • La inversión realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. • La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 5 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley. Se da a través del establecimiento de una persona moral extranjera en el territorio nacional y puede adoptar dos modalidades: • Como sucursal u oficina de representación con ingresos. Son personas morales legalmente constituidas en el extranjero y reconocidas jurídicamente en México. • Como oficina de representación sin ingresos. Son entidades que representan a sociedades extranjeras y sólo proporcionan servicios informativos y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios que presta su matriz en el exterior. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 6 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa • La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas. • Por ejemplo: Inversionista mexicano Inversionista extranjero 10% 90% Sociedad mexicana con IED Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía IED = 10% 7 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa • La inversión realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. • Por ejemplo: Inversionista mexicano A Inversionista extranjero Inversionista mexicano B 49% 51% Sociedad mexicana A IED = 51% 70% 30% Sociedad mexicana B Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía IED = 15.3% 8 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa • La inversión realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. • En contraste: Inversionista mexicano A Inversionista extranjero Inversionista mexicano B 51% 49% Sociedad mexicana A IED = 49% 70% 30% Sociedad mexicana B Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía IED = 0% 9 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa La IED y otras fuentes de información. Diferencia entre Inversión extranjera de cartera e IED. Inversión Extranjera de Portafolio Inversión Extranjera Directa • Inversión dirigida a la compra de Bonos y Acciones de una empresa buscando un rendimiento en el corto plazo. • Es una Inversión en el capital social de las empresas con miras a obtener rendimientos de largo plazo. • Generalmente las acciones no tienen voz ni voto en la toma de decisiones de la empresa . • Se tiene voz y voto en la toma de decisiones dentro de una empresa, lo que significa control de la misma. • El grado de liquidez es muy alto, es decir, en cualquier momento se pueden comprar o vender las acciones, asumiendo ganancias o pérdidas. • El grado de liquidez es menor, ya que este tipo de acciones no se pueden comprar ni vender con la misma facilidad y rapidez que las que cotizan en la bolsa. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 10 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa La IED y otras fuentes de información. Diferencia entre Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión Fija Bruta) e IED. Formación Bruta de Capital Fijo Inversión Extranjera Directa • Son desembolsos que llevan a cabo las empresas para incrementar sus activos fijos como edificios, maquinaria etc. (Flujo de bienes físicos) • Son las aportaciones de inversionistas extranjeros en el capital social de la empresa. (Flujo financiero) • Forma parte del Ahorro Interno. (Se contabiliza en la Demanda Agregada) • Forma parte del Ahorro Externo (Se contabiliza en la Balanza de Pagos) • Es una aplicación de recursos cuyas fuentes de financiamiento pueden ser deuda, obligaciones o IED. • Es una fuente de financiamiento que puede aplicarse al activo circulante o al fijo. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 11 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa Estados contables Balance general. Activos (Aplicaciones) Pasivo más capital (Fuentes de financiamiento) Activo circulante Caja Bancos Clientes Almacenes Deudores diversos Pasivo circulante Proveedores Documentos por pagar Acreedores diversos Impuestos por pagar Activo fijo Edificios Maquinaria Equipo de transporte Pasivo Fijo Acreedores hipotecarios Capital contable Capital social Utilidades retenidas Los activos pertenecientes a una empresa son los bienes o derechos valorados en dinero. Los pasivos son las deudas de la empresa o las obligaciones de proporcionar bienes o servicios a otros en el futuro. El capital contable representa el patrimonio de la empresa que se encuentra disponible para la realización de operaciones. El capital social es el importe monetario o valor de los bienes que los socios ceden a la empresa al momento de su constitución. Está representado por la tenencia de acciones. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 12 Contenido 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). 2. Composición de la IED. 3. Legislación y registro sobre IED. 4. Actividades reguladas. 5. Reporte estadístico sobre IED. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 13 2. Composición de la IED. De acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos 6ª Edición de la OCDE (BPM6) y el BDFI, la IED se compone de 3 cuentas principales: • Nuevas Inversiones • Reinversión de utilidades • Cuentas entre compañías Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 14 2. Composición de la IED. Nuevas Inversiones Flujos positivos (+) Flujos negativos (-) • • • • • • • Constitución de nuevas empresas con participación extranjera en su capital social. Participación extranjera en el capital social de empresas mexicanas ya constituidas. Aportaciones para futuros aumentos de capital de empresas con participación extranjera en su capital social. Registro de personas físicas y morales extranjeras que realizan actos de comercio en el país. Registro de Instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros. • • • Cancelación de empresas por quiebra. Venta de acciones de empresas mexicanas en poder de extranjeros a mexicanos. Retiro de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Cancelación de personas físicas y morales extranjeras. Cancelación de fideicomisos . Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 15 2. Composición de la IED. Reinversión de utilidades Flujos positivos (+) Flujos negativos (-) • Es la parte de las utilidades que las empresas generan en un periodo y que deciden reinvertir. La otra parte son los dividendos que se pagan a los inversionistas. • Cuando la empresa operó con pérdidas en el periodo. • Cuando la empresa decide pagar dividendos por un monto mayor que la utilidad generada en el periodo. Se considera IED debido a que representa un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 16 2. Composición de la IED. Cuentas entre compañías Flujos positivos (+) Flujos negativos (-) • Préstamos de las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México. • Importaciones de activo fijo realizadas por empresas que antes de 2007 se distinguían como maquiladoras con inversión extranjera. • Préstamos de las filiales a las matrices en el exterior. • Adelantos de pagos de las filiales a sus matrices. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 17 Contenido 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). 2. Composición de la IED. 3. Legislación y registro sobre IED. 4. Actividades con regulación específica sobre IED. 5. Importancia macro y microeconómica. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 18 3. Legislación y registro. Marco regulatorio nacional: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Inversión Extranjera Directa (LIE) Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RLIE). Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 19 3. Legislación y registro. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. • El artículo 73, fracción XXIX-F establece que la expedición de leyes para la regulación de la inversión extranjera es facultad del Congreso de la Unión. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 20 3. Legislación y registro. Ley de Inversión Extranjera (LIE 1993). • En 1993, se publicó la nueva Ley de Inversión Extranjera, como parte del nuevo entorno económico mexicano, sustituyendo a la antigua LIE (1973) que tenía un carácter restrictivo (modelo de industrialización por sustitución de importaciones). Regla General de Apertura Sectorial (Art. 4 LIE). • Participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas. • Adquirir activos fijos. • Ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos. • Abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes. • Salvo por las excepciones contenidas en la propia Ley. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 21 3. Legislación y registro. Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RLIE). • Complementa a la LIE en cuanto a la apertura y regulación sobre IED. • Brinda áreas de competencia para la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 22 2. Legislación y registro. 1973 1989 1993 Reglamento de Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera Ley de Inversión Extranjera $35,000 $30,000 mdd $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 */ Pronóstico BANXICO Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 2011*/ 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 $0 3. Legislación y registro. Algunas atribuciones de la CNIE. • Dictar los lineamientos de política en materia de IED y diseñar mecanismos para promoverla. • Órgano de consulta obligatoria en materia de IED para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. • Resolver sobre la procedencia, términos y condiciones de la participación de IED en actividades o adquisiciones con regulación específica. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 24 3. Legislación y registro. Obligaciones del RNIE. • Mantener un expediente actualizado sobre las personas con IED de conformidad con la Ley de Inversión Extranjera (LIE) a través del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). • Reportar el comportamiento de la inversión extranjera directa en México. • Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones registrales. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 25 Contenido 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). 2. Composición de la IED. 3. Legislación y registro sobre IED. 4. Actividades con regulación específica sobre IED. 5. Reporte estadístico sobre IED. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 26 4. Actividades con Regulación Específica. Referencia Actividad Artículo LIE A Reservadas al Estado 5 B Reservadas a mexicanos 6 C Con regulación específica 7 D Que requieren autorizaciones de la CNIE para una participación mayoritaria 8 Explicación Son actividades en las que únicamente puede participar el Estado Mexicano Son actividades en las que únicamente pueden participar personas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros Son actividades en las que pueden participar personas o sociedades con inversión extranjera pero con ciertos límites, mismos que no pueden extenderse Son actividades en las que pueden participar personas o sociedades con inversión extranjera con ciertos límites, mismos que pueden extenderse siempre y cuando se solicite y obtenga la autorización correspondiente 27 4. Actividades con Regulación Específica. Restricciones por sector económico. Sectores Servicios financieros y de seguros Servicios educativos Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades Límite Art. LIE Restricción • Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia. 0% 6-V B • Instituciones de seguros 49% 7 - III C • Instituciones de fianzas 49% 7 - III C • Casas de cambio 49% 7 - III C • Administradoras de fondos para el retiro 49% 7 - III C • Sociedades de información crediticia 0% 8 - VI D • Instituciones calificadoras de valores 49% 8 - VII D • Agentes de seguros 49% 8 – VIII D • Servicios privados de educación preescolar primaria secundaria media superior y combinados 49% 8 – IV D • Servicios legales 49% 8–V D 28 4. Actividades con Regulación Específica. Restricciones por sector económico. Sectores Actividades Otros servicios • Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario Comercio al por menor Agricultura, ganadería, pesca Construcción Industria manufacturera Límite Art. LIE Restricción 49% 7 – III C • Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo 0% 6 – II B • Pesca en agua dulce costera y en la zona económica exclusiva sin incluir acuacultura 49% 7 – III C • Construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus derivados 49% 8–X D • Perforación de pozos petroleros y de gas 49% 8 – XI D • Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos para actividades industriales y extractivas ni la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades 49% 7 – III C 29 4. Actividades con Regulación Específica. Restricciones por sector económico. Sectores Actividades Art. LIE Restricción 49% 7 – III C ‒ (b) Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones. 49% 7 – III C ‒ (c) Ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias. 49% 7 – III C ‒ (d) Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional. 49% 7 – III C • Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional 49% 7 – III C • Telefonía celular 49% 8 – IX D • Telégrafos. 0% 5 – VII A • Radiotelegrafía. 0% 5 – VIII A • Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable. 0% 6 – III B • Sociedades concesionarias dedicadas a: ‒ (a) Usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, salvo el espectro de uso libre y el de uso oficial Información en medios masivos Límite 30 4. Actividades con Regulación Específica. Restricciones por sector económico. Sectores Transportes, correos y almacenamiento Actividades Límite Art. LIE Restricción • Transporte aéreo nacional 25% 7 – II C • Transporte en aerotaxi 25% 7-II C • Transporte aéreo especializado 25% 7-II C • Almacenes generales de depósito 49% 7 – III C • Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior en los términos de la Ley de la materia 49% 7 – III C • Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, exceptuando cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la operación portuaria 49% 7 – III C • Administración portuaria integral 0% 7-III C • Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje 49% 8–I D • Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura 49% 8 – II D • Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público 49% 8 – III D • Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación y prestación del servicio público de transporte ferroviario 49% 8 – XII D 31 4. Actividades con Regulación Específica. Restricciones por sector económico. Sectores Transportes, correos y almacenamiento Minería Actividades Límite LIE Restricción • Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería 0% 6–I B • Correos 0% 5 – IX A • Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos 0% 5 – XIII A • Petróleo y demás hidrocarburos 0% 5–I A • Petroquímica básica 0% 5 – II A • Minerales radioactivos 0% 5–V A • Electricidad 0% 5 – III +2 RLIE* A +2 RLIE* • Generación de energía nuclear 0% 5 – IV A Electricidad * Art. 2, fr. I, inciso b) del RLIE… Se encuentran excluidas la generación de energía eléctrica: • Para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción • Que realicen los productores independientes para su venta a la CFE • Para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción • Importación por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al autoabastecimiento para usos propios • Destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. 32 0.00 Source: OECD Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía PORTUGAL SLOVENIA ROMANIA NETHERLANDS SPAIN ESTONIA GERMANY ARGENTINA FINLAND GREECE 0.10 BELGIUM LITHUANIA FRANCE SLOVAKIA HUNGARY ITALY SOUTH AFRICA CZECH REPUBLIC SWEDEN IRELAND UNITED KINGDOM EGYPT LATVIA MOROCCO CHILE DENMARK NORWAY TURKEY BRAZIL SWITZERLAND UNITED STATES AUSTRIA PERU POLAND UKRAINE ISRAEL AUSTRALIA KOREA CANADA RUSSIA MEXICO NEW ZEALAND JAPAN INDIA INDONESIA SAUDI ARABIA CHINA ICELAND 2010 FDI Regulatory Restrictiveness Index 0.50 Closed = 1; Open = 0 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 Non-OECD average OECD average 0.05 Contenido 1. Concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). 2. Composición de la IED. 3. Legislación y registro sobre IED. 4. Actividades con regulación específica sobre IED. 5. Reporte estadístico sobre IED. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 34 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 2010 2.8% Holanda 12.1% EEUU 5.8% 45.2% 7.2% España Canadá 27.0% Reino Unido Resto Nota: En 2010 Holanda resultó el mayor proveedor de IED a México debido a la transacción atípica de la empresa Heineken. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO 2010 4.8% Manufacturas 8.7% Comercio 6.0% Servicios financieros 9.2% 57.7% 13.7% Servicios inmobiliarios Minería Resto Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010 Distrito Federal 14.5% 5.3% Nuevo León 38.6% Jalisco 7.4% Chihuahua 8.1% Estado de México 26.1% Resto Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía EXPECTATIVAS EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED A MEXICO EN 2011 20,575 21,000 19,913 20,500 19,627 20,000 19,808 19,478 19,470 19,781 19,753 19,547 19,375 19,495 19,441 19,290 19,103 19,500 19,000 18,500 18,000 * Cifra observada **Dato estimado para 2012 en la encuesta de agosto. Fuente: Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED 2010 (participación porcentual) Estados Unidos China 20.8% 22.0% Luxemburgo 2.9% Belgica 3.0% 16.3% Brasil Alemania 3.8% 5.4% 4.0% 13.4% Reino Unido Rusia Francia 4.1% 4.3% Australia Resto */ Con información reportada y actualizada a marzo de 2011. Fuente: OCDE. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía ENCUESTA SOBRE PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN (WIPS), 2011-2013 (posiciones) China (1) Estados Unidos (4) India (2) Brasil (3) Federación Rusa (5) Polonia (12) Indonesia (9) Australia (13) Alemania (10) México (6) Vietnam (8) Tailandia (11) Reino Unido (7) Singapur* Taiwán* Perú (21) ÍNDICE DE CONFIANZA DE IED A.T. Kearney, 2010 (posiciones) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nota: Los números entre paréntesis indican la posición de la encuesta anterior. * No se cuenta con la posición en 2010-2012 Fuente: UNCTAD. World Investment Prospect Survey (WIPS). China (1) Estados Unidos (3) India (2) Brasil (6) Alemania (10) Polonia (22) Australia (11) México (19) Canadá (14) Reino Unido (4) Emiratos Árabes Unidos (8) Viethnam (12) Francia (13) Hong Kong (5) Otros países (17) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nota: Los números entre paréntesis indican la posición ocupada en la encuesta anterior publicada en 2007. Fuente: A.T. Kearney Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, 1994-2010 (millones de dólares) FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, 1994-2010 (millones de dólares) 30,000 5,000 25,000 4,000 20,000 3,000 15,000 10,000 2,000 5,000 1,000 0 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 0 -1,000 80 81 82 83 Cuentas entre compañías 84 85 86 87 88 89 Reinversión de utilidades 90 91 92 93 Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. Fuente: Banco de México. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía Nuevas inversiones IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 1980-1993 (participación porcentual de flujos acumulados) 1.9% 2.0% Estados Unidos 10.8% Reino Unido 3.7% Alemania 4.1% Francia 4.3% 61.5% Suiza Japón 4.9% España 6.7% Holanda Resto Fuente: Secretaría de Economía. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 1994-2010 (participación porcentual de flujos acumulados) 1.5% 1.2% 2.2% Estados Unidos 9.1% Holanda 3.5% España 4.1% Canadá 52.2% Reino Unido Alemania 12.9% Suiza Japón 13.3% Resto Fuente: Secretaría de Economía. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía IED A MÉXICO POR SECTORES DE DESTINO 1994-2010 (participación porcentual de flujos acumulados) 2.3% 2.3% 3.1% 2.1% 3.7% Manufacturas Serv. financieros 3.3% 4.4% Comercio 45.1% 5.1% Info. en medios masivos Serv. de apoyo a los negocios Minería Serv. inmobiliarios 8.9% 19.7% Construcción Transportes Serv. de alojamiento temporal Resto Fuente: Secretaría de Economía. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, 1994-2010 (participación porcentual de flujos acumulados) 1.5% 1.2% 1.6% Distrito Federal 2.0% 8.4% Nuevo León 3.0% Estado de México 4.5% Chihuahua Baja California 5.0% 55.8% Jalisco Tamaulipas 5.5% Sonora Puebla 11.3% Coahuila Resto Fuente: Secretaría de Economía. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED 2001-2010 (participación porcentual de flujos acumulados) 14.7% 36.2% 7.8% 6.6% 5.2% 2.0% 4.9% 2.1% 2.2% 2.7% 3.1% 3.3% 3.5% 3.2% 2.5% Nota: Se tomaron los primeros 14 países de 233. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Rusia Brasil Australia México Resto PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL MUNDO, 1990-2010 4.3 4.5 3.8 3.6 4.0 3.3 3.1 3.5 3.0 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 2.4 2.5 2.0 1.8 2.0 1.3 1.3 1.3 1.5 1.0 0.5 0.0 Fuente: UNCTAD World Investment Report. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED 2001-2010 (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos Francia Reino Unido 19.2% Alemania 32.2% 8.4% Japón Países Bajos 7.9% España Bélgica 0.5% Canada 3.5% 3.6% 6.1% 4.5% 4.7% Hong Kong México 4.7% 4.8% Nota: Se tomaron los primeros 10 países más México de 233. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía Resto ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2010 Corea China 12.6 14.9 Brasil 22.9 Argentina 23.4 Perú 26.9 Países en desarrollo 27.5 Mundo 29.7 Países desarrollados 30.7 México 31.9 Tailandia Malasia Chile 39.9 42.9 67.7 Singapúr Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD. Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía 218.4 5. Reporte estadístico sobre IED. El RNIE reporta los flujos de IED cada trimestre en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Los reportes que genera el RNIE son: Tipo de Inversión Sectores Origen de Inversión Destino Geográfico •Nuevas Inversiones, •Reinversión de Utilidades y •Cuentas entre compañías. •IED por sectores económicos. Se utiliza la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). Para el 1er trimestre de 2011 se contempla cambiar al SCIAN. •IED por país de origen. •IED por entidad federativa de destino. 50 5. Reporte estadístico sobre IED. Consideraciones adicionales sobre los reportes de IED. • Rezago en las cifras y actualizaciones trimestrales. Se debe a que algunas empresas no reportan a tiempo su información. • IED por entidad federativa. Actualmente la ley sólo obliga a las empresas a reportar su domicilio fiscal, el cual no necesariamente corresponde con el lugar donde se llevan a cabo las inversiones. • País de origen. Sólo se considera el origen inmediato del inversionista. • La inversión de México en el extranjero. La recopilación y publicación de esta información corresponde al Banco de México. 51 5. Reporte estadístico sobre IED. Consideraciones adicionales sobre los reportes de IED. Comparación con los reportes de IED de otros países. País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Corea del Sur México Paraguay Perú Sudáfrica Nuevas Inversiones X X X X X X X X X X Cuentas entre Reinversión de País de Compañías utilidades Origen Sector X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Destino Geográfico X • La mayoría de los países utilizan encuestas para producir y reportar flujos de IED • Argentina reporta sólo empresas que producen bienes, las entidades financieras no son incluidas en estadísticas • Singapur solo toma en cuenta el sector secundario • China comenzó a reportar los servicios financieros a partir de 2005 52 5. Reporte estadístico sobre IED. Consideraciones adicionales sobre los reportes de IED. Comparación de estadísticas sobre IED. Existen otros organismos como ProMéxico o los Gobiernos estatales con información sobre inversiones extranjeras que las empresas les proporcionan y difieren de las estadísticas de la DGIE probablemente por los siguientes motivos: • Los montos de los proyectos de las empresas son a largo plazo y no consideran la incorporación paulatina de la IED. • El domicilio fiscal de las empresas puede estar en una entidad federativa diferente a donde se realiza la Inversión. • No toda la inversión que las empresas reportan tiene origen extranjero, puede estar financiada por el gobierno o por empresarios mexicanos. 53 Enrique Prieto Flores - Secretaría de Economía Ejemplos • • • • Aeroespacial México es el país con la mayor inversión en la industria manufacturera aeroespacial. En los últimos 5 años las exportaciones relacionadas con la industria se han triplicado. Exportaciones por más de 3,500 MDD en 2010 Más de 29,000 empleos en 16 estados. Minería • Principal receptor de inversiones mineras canadienses: 209 de 279 empresas mineras de metales operando en México 55 Ejemplos Casi 1 millón de extranjeros viven en México Equipo Médico • Somos el principal proveedor de los EU de equipo médico (medical appliances/devices). • El quinto mayor exportador de instrumentos y maquinaria médica a nivel global Electrodomésticos • Segundo mayor exportador de congeladores . refrigeradores y 56 Ejemplos • • • • • • Tecnología 8 de los 10 proveedores de manufactura de servicio más grandes del mundo están en México: Flextronics, Jabil, Celestica, Sanmina. Sus exportaciones representan el 30% de las exportaciones no petroleras (más de 55mil mdd) Principal exportador de flat screen TVs (2009) Exportamos más de 15mil mdd de FSTVs Tercer exportador de teléfonos celulares Más del 50% (59%) de las exportaciones de juguetes corresponde a la exportación de consolas de videojuegos 57 Organización Internacional de Productores de Automóviles (OICA) Ejemplos: Automotriz • Por la cantidad de empleos generados y las divisas que genera es la segunda industria en la economía mexicana superada solamente por la petrolera. • Solamente GM, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda y Toyota producen 40 modelos diferentes en el país. • 81% de la producción está destinada a la exportación. • En 2010 contribuyó con el 23% de las exportaciones. • 11 de cada 100 vehículos vendidos en EU son fabricados en México. • Hay cerca de 1000 empresas de autopartes en México (70% extranjeras y 30% nacionales). • En 2010 esta industria exportó 57,620 mdd (carros, autobuses, camiones y autopartes). • 18 de los más importantes OEMs tienen plantas en México. • Más del 90% de las empresas de autopartes más importantes del mundo están instaladas en México. 59