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Previsión Global de Precios del Sector de los Viajes 2017
Precios aéreos, hoteleros, de alquiler de coches y de reuniones y eventos a nivel mundial
Publicado en julio de 2016
PREVISIÓN GLOBAL DE PRECIOS
DEL SECTOR DE LOS VIAJES 2017
TABLA DE CONTENIDOS
Panorama macroeconómico global
2
Un vistazo más de cerca por región
3
Riesgos clave/El efecto de los tipos de cambio
5
de los Viajes anual, una mirada detallada a los precios de los
Por qué los precios del crudo importan
6
viajes y a los factores macroeconómicos de influencia que
Previsiones aéreas
7
Precios aéreos, hoteleros, de alquiler de coches y de reuniones
y eventos a nivel mundial
Bienvenido a nuestra Previsión Global de Precios del Sector
los dictan. El informe de este año está diseñado, una vez
Previsiones hoteleras
12
de todo el mundo a crear y prestar apoyo a sus programas
Previsiones de transporte terrestre
16
de viajes de cara al año que viene, ya sean locales, globales
Previsiones en materia de reuniones y eventos 19
más, para ayudar a los responsables de compras de viajes
o algo a medio camino. Fruto de la colaboración entre
la Global Business Travel Association (GBTA) y Carlson
Wagonlit Travel (CWT), este estudio está apoyado por la
Recomendaciones
20
Apéndices I y II
21
experiencia de Rockport Analytics, un líder en el campo
de los estudios de mercado globales y análisis, por análisis
y contexto adicional proporcionados por CWT Solutions
Group, la división de consultoría de CWT, y por la Carlson
Family Foundation.
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
NOTA
La Previsión Global de Precios del Sector de los Viajes 2017 está
basada mayoritariamente en datos disponibles antes del referéndum
sobre el ‘Brexit’ celebrado en Reino Unido el 23 de junio de 2016.
Como consecuencia, lo más probable es que los valores publicados
sean revisados en los próximos meses. Como siempre, CWT y la
GBTA seguirán monitorizando el impacto relacionado con los viajes y
proporcionarán actualizaciones siempre que sea apropiado.
PAN OR AMA MAC R OEC ON ÓMI C O
G LOBAL
2
PANORAMA MACROECONÓMICO GLOBAL
La incertidumbre será el tema clave el año que viene
El rendimiento de la economía global ha sido, hasta la fecha, mediocre en 2016 y las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional sugieren únicamente un crecimiento económico global
del 3,2 % para todo el año. Si bien el rendimiento varía en las principales economías mundiales, un rendimiento más débil de lo esperado es algo que todas comparten. Este estancamiento se espera
que se prolongue en 2017 ya que se cree que continuará la incertidumbre económica tanto en las economías desarrolladas como en los mercados emergentes.
Los precios del crudo y de las materias primas siguen siendo aspectos centrales para que se produzca un panorama global de crecimiento económico. Si bien el precio del barril de petróleo
empezó a repuntar en marzo, se mantiene muy por debajo de su máxima cíclica de 2014. Además, el golpe sufrido por las materias primas y el lento crecimiento global han contenido
ampliamente el crecimiento de los precios. La inflación continúa estando extremadamente contenida en la mayor parte del mundo a pesar de las políticas de simulación en Japón, Europa y
EE.UU. En los mercados emergentes, los bancos centrales siguen combatiendo la creciente inflación y el debilitamiento de las divisas incrementando los tipos de interés. Prevemos que esta
tendencia continúe en 2017 con la inflación global previsiblemente manteniéndose por debajo del 4 %.
AI R PR OJECTI ONS
CRECIMIENTO DEL PIB GLOBAL RELATIVAMENTE BAJO
3,1 % 3,2 %
2015
3,5 %
2016
FUENTE: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Update, abril de 2016.
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
2017
EL BREXIT, UNA REALIDAD
Recientemente el Reino Unido votó a favor de la salida de la Unión
Europea. Son muchas las incertidumbres que existen mientras el
Reino Unido formula su estrategia de salida, un plan a dos años una
vez que inicien formalmente el proceso legal, y su futura relación
con la UE. En función de esos resultados, el Reino Unido podría
necesitar también renegociar sus relaciones comerciales con los
países de la UE y los países fuera de la misma, negociaciones que
podrían durar años. La incertidumbre probablemente tenga un
impacto en la confianza de los consumidores y de los negocios, algo
que afectará a las inversiones y al empleo. Entre las preocupaciones
más inmediatas están las fluctuaciones de la divisa y la devaluación
de la libra esterlina, algo que podría hacer que los consumidores de
Reino Unido tuvieran que pagar más que a principios de año por
viajar o comprar fuera de Reino Unido.
UN V I STAZO MÁS D E C ER CA P OR
R EG I ÓN
3
PIB PREVISTO
ASIA PACÍFICO
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
ITALIA
RUSIA
ESPAÑA
REINO UNIDO
Cambian las áreas de crecimiento
Con un crecimiento del 6,7 % en el primer trimestre de 2016, el rendimiento de China es relativamente
bueno comparado con el de otras economías pero solo moderado si se compara con su propia historia
reciente. Se espera que esto continúe a medida que China se ajuste a su nueva normalidad y el crecimiento
se desplace de la manifactura y la inversión a los servicios y el consumo. El crecimiento de Australia se ha
ralentizado durante el pasado año debido a la dramática reducción de la demanda del sector de los recursos
naturales y la minería. Un desempleo relativamente alto y un dólar australiano depreciado, con un descenso
del 8,32 % de mayo de 2015 a mayo de 20161, contribuirán a que el crecimiento siga ralentizándose en 2017.
India sigue siendo el punto más brillante de todos los mercados emergentes de Asia Pacífico con un sólido
crecimiento y rentas al alza favorecidos por una inflación controlada por el gobierno. Japón sigue afectado
por la deflación y un crecimiento lento. Finalmente, las economías de las ASEAN 5 (Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático) –Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, se están comportando bien con una
previsión de crecimiento de su PIB del 4,8 % en 2016 y del 5,1 % en 2017.
FILIPINAS
VIETNAM
CHINA
3,0 % 6,2 % 6,2 % 6,2 %
TAILANDIA
JAPÓN
MALASIA
INDIA
INDONESIA
3,2 % -0,1 % 4,8 % 7,5 % 5,3 %
1
2
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
La política en juego en toda la región
Si bien no se prevé que el Brexit en sí mismo vaya a tener un impacto en los precios de los viajes en 2017,
la incertidumbre que rodea la salida podría hacerlo. Es probable que la inversión se ralentice a medida
que las empresas aguarden a ver cómo los nuevos acuerdos afectan a sus negocios. Los economistas
han previsto
unOJECTI
crecimiento
AI R PR
ONS mucho más lento en Reino Unido y Europa en 2017. Algunos incluso han
pronosticado una recesión. Esto seguramente tenga un impacto en la demanda de viajes de negocios el
próximo año, lo que podría llevar a precios más bajos en el aéreo, los hoteles y el transporte. Los hoteles
y el transporte terrestre seguramente serán los segmentos más afectados debido a la inflexibilidad del
suministro. Las fluctuaciones de las divisas también podrían afectar a los precios de los viajes.
Se prevé que la actual recesión de Rusia, duramente golpeada por la bajada del precio del crudo,
continúe en 2016 y se recupere ligeramente en 2017. Alemania sigue siendo una de las economías
más saludables de la región, impulsada por un mercado laboral fuerte y una demanda doméstica
robusta pero el crecimiento de las exportaciones seguirá siendo moderado debido a las dificultades
que todavía experimentan sus socios comerciales. La economía de Francia también se considera
sólida pero con las elecciones presidenciales de 2017 a la vista, los negocios están adoptando un
acercamiento más conservador hasta que entiendan las políticas relacionadas con la marcha de los
negocios del nuevo líder.
PIB PREVISTO
AUSTRAILIA
1,3 % 1,6 % 2,7 % 1,2 % 0,8 % 2,3 % 2,2 %
Trading Economics.
SEB
FUENTE: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Update, abril de 2016.
FUENTE: IHS Global Insight, Fondo Monetario Internacional, Wells Fargo Securities, Rockport Analytics.
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
En los países nórdicos, se prevé un crecimiento del PIB del 2,8 % en Suecia, ayudado por el
gasto del gobierno relacionado con los refugiados, la construcción y las exportaciones2. Italia y
España podrían enfrentarse a una ralentización del crecimiento económico debido a la deuda y el
desempleo. Grecia sigue sufriendo debido a su débil economía. Además, el reciente terrorismo, el
impacto de los refugiados que necesitan apoyo económico y la situación de la banca han creado
un acercamiento de ‘esperar y observar’ en muchos negocios a pesar del amplio paquete de
estímulo del Banco Central Europeo. En Oriente Medio y África los bajos precios del crudo y
un entorno gubernamental desfavorable se están uniendo para hacer decrecer las perspectivas de
crecimiento de muchas naciones con bajos ingresos.
UN V I STAZO MÁS D E C ER CA P OR
R EG I ÓN
LATINOAMÉRICA
PIB PREVISTO
Perú es el punto de luz
CANADÁ
Se prevé que las economías de Latinoamérica mejoren pero que penen a nivel global. Se prevé
que el panorama débil continúe para los exportadores de materias primas no relacionadas con el
petróleo y, en particular, un crecimiento lento para los países afectados por la bajada del precio
del crudo y la intensificación de los conflictos y riesgos relacionados con la seguridad. En Brasil,
la significativa incertidumbre del panorama político está afectando negativamente a la economía
brasileña y a las inversiones, a pesar del efecto positivo que debería derivarse de ser sede de los
Juegos Olímpicos de Verano de 2016. Cualquier recuperación económica real en 2017 pasará
por resolver los problemas políticos. Históricamente, México, Centroamérica y el Caribe se
benefician de la recuperación de EE.UU. y, en la mayoría de los casos, de unos precios del crudo
bajos. Un punto de luz es Perú, con un crecimiento previsto del 4,1 %, principalmente fomentado
por su continua inversión minera. También se prevé que la economía de Chile mejore en 2017
a medida que repuntan la confianza y las medidas del gobierno para fomentar la actividad
empresarial3 mediante un acceso mejorado a la financiación, un incremento de la exportación
de servicios y una simplificación de las regulaciones. Argentina podría tener dificultades en un
futuro inmediato debido a una inflación permanente y a una reducción de las operaciones en su
territorio por parte de las principales corporaciones globales. Sin embargo, un nuevo presidente
que cuenta con el apoyo de la comunidad empresarial, la leva por parte de EE.UU. de un
mandato que impedía a Argentina emitir nuevos bonos y un reciente impresionante crecimiento
del comercio electrónico4 son signos que invitan al optimismo.
PIB PREVISTO
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
MÉXICO
PERÚ
2,8 % 0,0 % 2,1 % 3,0 % 2,6 % 4,1 %
FUENTE: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Update, abril de 2016.
FUENTE: IHS Global Insight, Fondo Monetario Internacional, Wells Fargo Securities, Rockport Analytics.
3
4
OECD
Forbes
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ESTADO UNIDOS
1,9 % 2,5 %
NORTEAMÉRICA
Se prevé, a lo sumo, un crecimiento modesto
PR OJECTIa ONS
EE.UU. AIhaR ayudado
la recuperación global pero su propia economía no ha terminado de
arrancar debido a la incertidumbre que envuelve a la política monetaria y al impacto de la
caída de los precios del petróleo y de los precios de las materias primas. Se espera que el
crecimiento sea plano con un 2,4 %. En 2017 se espera un modesto repunte. Además, las
Elecciones Presidenciales de EE.UU. de 2016 y el diseño de políticas que seguirá en 2017
contribuyen a una mayor incertidumbre económica. Se prevé que la demanda doméstica
se vea apoyada por una situación financiera gubernamental mejorada y un mercado
inmobiliario más fuerte que podría ayudar a contrarrestar el lastre de las exportaciones netas
provenientes de un dólar fuerte y una manufactura débil. Al mismo tiempo, el FMI ha bajado
las expectativas que tenía respecto a la economía canadiense debido a que los precios del
crudo siguen siendo baratos, a la débil demanda de otras materias primas, al crecimiento
del desempleo y a la ralentización del comercio global. Esto solamente se verá parcialmente
compensado por un incremento de la inversión pública y un dólar canadiense sólido. En
general, el PIB de Canadá probablemente crecerá tan solo un 1,5 % en 2016 y un 1,9 % en
2017.
4
R I ESG OS C LAV E/EL EF ECTO
D E LOS T I P OS D E CAMB I O
5
RIESGOS CLAVE
EL EFECTO DE LOS TIPOS DE CAMBIO
Existe un creciente número de tendencias y riesgos clave que hay que vigilar de cerca de
cara a 2017:
La Previsión de Precios del Sector de los Viajes de la GBTA/CWT se realiza y presenta en
dólares estadounidenses, lo que ofrece consistencia respecto a anteriores previsiones y facilita
la comparación geográfica. Al mismo tiempo, los USD pueden diferir significativamente de los
precios en moneda local, haciendo que tenga una importancia crítica tener en cuenta los tipos de
cambio cuando se analicen las expectativas de incremento de los precios. Más específicamente, las
previsiones están influenciadas por la divisa de cada mercado local y de acuerdo a si se revalorizará
o depreciará respecto al dólar en 2017. A modo de ejemplo, se prevé que el Real brasileño se
deprecie un -7,9 % con respecto al dólar estadounidense en 2017. Por lo tanto, si bien se prevé que
el precio medio del aéreo en Brasil (en términos de USD) descienda un -7,1 %, la expectativa en
términos locales es de una ganancia del 0,8 %. La ganancia prevista en poder de compra en dólares
estadounidense sería el resultado de la diferencia entre los dos tipos.
Rendimiento de los mercados emergentes. Los economistas siguen vigilando muy de
cerca a China a medida que los legisladores intentan restablecer el equilibrio de su economía
apostando por el consumo, lo que podría resultar en un aterrizaje forzoso hablando en
términos económicos. India sigue siendo la mayor y más brillante economía de los mercados
emergentes pero en 2017 seguirá enfrentándose a retos relacionados con la reforma de su
mercado. Tanto Rusia como Brasil se encuentran sumergidos en una recesión y lo más probable
es que en 2017 ambas economías se sigan contrayendo.
Turbulencias del mercado financiero. Los mercados financieros experimentaron gran
volatilidad en el cuarto trimestre de 2015 y en el primer trimestre de 2016. Si bien los mercados
han sido más estables en los últimos meses, existe un riesgo más alto de lo normal de que
sacudidas económicas o geopolíticas desestabilicen de nuevo a los mercados.
Riesgos geopolíticos. Se ha producido una creciente inquietud en todo el mundo debido
a los hechos acontecidos en Estambul, París y Bruselas; así como a otros altercados ocurridos
en Asia, Oriente Medio y África. Los riesgos políticos tendrán un impacto en 2017, incluidos
los resultados de las elecciones de EE.UU. de 2016, los escándalos políticos en Brasil y el
crecimiento de partidos antisistema en Europa. Los flujos de refugiados y las epidemias globales
también están afectando a la estabilidad económica en algunos países y regiones.
El referéndum de Reino Unido para dejar la UE. La incertidumbre que durante los dos
próximos años va a provocar el Brexit se hará sentir mayormente en las economías de Europa
Occidental pero podría tener un efecto contagio en la economía global.
La Reserva Federal de EE.UU. y el impacto en la subida de los tipos de interés en
EE.UU. Las expectativas previas al Brexit vaticinaban que la Reserva Federal seguiría lentamente
ajustando al alza los tipos durante los dos próximos años pero las últimas declaraciones de la
Reserva Federal hacen que ahora los tipos sean impredecibles. Teniendo en cuenta la fragilidad
de la economía global y el periodo de políticas expansionarias de la Reserva Federal sin
precedentes desde la Gran Recesión, el impacto tanto en los mercados de valores de todo el
mundo como en la economía global debe ser monitorizado muy de cerca.
Los precios del crudo. Un prolongado periodo de precios bajos del crudo podría
desestabilizar aún más el panorama de los países exportadores de petróleo, lo que podría tener
un efecto dominó en la economía global.
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¿CÓMO SE COMPARAN OTRAS DIVISAS CON EL US$?
AI R PR OJECTI ONS
Previsión del tipo de cambio extranjero en 2017 (crecimiento año a año frente al US$)
5 % 5 % REINO UNIDO*
4%
3%
3%
ZONA EURO
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
ITALIA
ESPAÑA
PERÚ
CHINA
FILIPINAS
CHILE
TAILANDIA
2%
ESTADOS UNIDOS
-1 %
AUSTRALIA
MÉXICO
RUSIA
1%
1%
0%
VIETNAM
INDIA
-1 %
-2 % -2 %
-3 %
COLOMBIA
INDONESIA
JAPÓN
CANADÁ
MALASIA
-3 %
-4 %
-4 %
ARGENTINA
-5 %
-6 %
-6 %
-7 %
-8 %
-8 %
BRASIL
*El valor del PIB de Reino Unido previsto fue establecido antes del Brexit y podría ser revisado de manera considerable en los
próximos meses.
FUENTE: IHS Global Insight, Fondo Monetario Internacional, Wells Fargo Securities, Rockport Analytics.
P OR QUÉ LOS
P R EC I OS D EL C R UD O I MP ORTAN
66
POR QUÉ LOS PRECIOS DEL CRUDO IMPORTAN
MÁS ALLÁ DE LAS TARIFAS AÉREAS Y LOS DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE
Se espera que los precios del petróleo solo suban ligeramente en 2017, manteniéndose muy por debajo de las medias y empujando a los países dependientes de los ingresos del
petróleo a diversificar sus economías. Mientras tanto, los países que son importadores netos de petróleo y otras materias primas seguirán recibiendo los beneficios de una renta
doméstica disponible y de costes empresariales más bajos. Por otro lado, los países que son exportadores netos, como Rusia y muchos mercados emergentes en Latinoamérica,
África y Oriente Medio, están sufriendo caídas drásticas de ingresos y una fuerte bajada de la actividad inversora. A medida que los responsables de compras de viajes planifican sus
presupuestos de 2017, es importante que entiendan cómo el cambiante precio del crudo afecta a la economía y a nuestra previsión de precios del sector de los viajes.
Economía:
El precio del crudo es, en parte, simplemente cuestión de oferta y
demanda. El crecimiento de la producción de crudo al alza debido a
la extracción de combustible en geografías antes vírgenes junto con el
incremento de la producción en países exportadores ya establecidos para
mantener la cuota de mercado han traído como consecuencia una bajada
de los precios. Con la bajada de los precios, los países exportadores se ven
enfrentados a menores ingresos mientras que los importadores disfrutan
de un incremento del gasto discrecional. Normalmente esto conduce a
un crecimiento económico pero esto no ha sido así en años recientes
debido a una combinación de otros factores económicos. Los mercados
emergentes productores se ven enfrentados a déficits comerciales más
amplios, divisas débiles y deudas que deben pagar en dólares más caros.
Además, la inflación está por debajo de los objetivos en la mayor parte de
los países avanzados, la deuda privada está creciendo y el aumento de los
salarios está estancado.
Factores medioambientales:
El abaratamiento del crudo también afecta al medio ambiente ya que
existe un menor incentivo de desarrollar combustibles alternativos
costosos pero limpios. Además, el incremento de las ventas de vehículos
más grandes y con mayor consumo de combustible debido a unos
costes operativos menores pone en jaque los esfuerzos por reducir las
emisiones de carbono.
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Política:
AI R PR OJECTI
UnaONS
industria petrolera desregularizada puede también dirigir la política.
Si bien algunos teorizan que el aumento de la producción de algunos
exportadores está dirigida a bajar los precios temporalmente para aplastar
a la competencia a largo plazo, otros sugieren que el precio del crudo en
algunos países está dirigido a afectar las condiciones económicas de sus
adversarios de forma más amplia ya que muchos gobiernos dependen en
gran medida de los ingresos petroleros para cuadrar sus presupuestos.
Transporte:
En lo que a la aviación se refiere específicamente, los precios del crudo
suponen aproximadamente un tercio de sus costes operativos anuales.
No obstante, haber cerrado precios fijos, si bien es una buena maniobra
en tiempos de fuertes subidas de precios, ha llevado a que recientemente
algunas aerolíneas hayan tenido que pagar precios por encima de los del
mercado por el combustible. Adicionalmente, muchas líneas aéreas han
tomado la decisión de mejorar su oferta de servicios, su situación financiera
y sus relaciones laborales, en lugar de repercutir directamente los beneficios
financieros en las empresas y sus viajeros. Debido a la continua volatilidad
del mercado del crudo, las aerolíneas se muestran reticentes a ajustar sus
precios a la baja para evitar tener que volverlos a subir más tarde. El tren y
los transportes de tierra tampoco han repercutido sus ahorros recientes.
P R EV I SI ON ES AÉR EAS
PREVISIONES AÉREAS GLOBALES
Se prevé que los precios del aéreo solo aumenten ligeramente a nivel global en 2017, mientras que
las tarifas podrían caer por debajo de los niveles de 2015 en algunos mercados. Los precios del
petróleo, un impulsor clave de los costes de las aerolíneas y de las tarifas aéreas de los viajeros,
deberían beneficiar a los responsables de compras de viajes corporativos en 2017 teniendo en
cuenta los precios recientes persistentemente bajos. Ganará especial relevancia el creciente
impacto de los cargos por servicios complementarios, que supusieron el 7,8 % de los
ingresos de las aerolíneas a nivel mundial por encima del 6,7 % de 2014. Mientras que los viajeros
pagan directamente por asientos preferentes, espacio adicional entre asientos, etc., las líneas aéreas
han sido capaces de incrementar aún más su rentabilidad, especialmente en mercados clave donde
las tarifas base permanecen planas o han bajado. En 2017, más responsables de compras de
viajes corporativos buscarán oportunidades de aprovechar sus análisis de datos consolidados para
conseguir mejores precios en muchos de estos cargos. Hacerlo así podría mitigar los aumentos de
costes previstos en ciertos mercados.
En relación con el tema, la muy mencionada Nueva Capacidad de Distribución (NDC – New
Distribution Capability) no va a tener un impacto sobre los viajes corporativos en 2017. A largo
plazo, la intención es que en su fase piloto, esta permita a las aerolíneas distribuir sus productos
adicionales a través de las grandes empresas de gestión de viajes, Sistemas Globales de Distribución
(GDS) y terceras partes. Cuando esté totalmente operativa, los viajeros comprarán vuelos ‘de forma
anónima’ o, si están dispuestos a proporcionar información personal a las líneas aéreas -incluidos
los perfiles de redes sociales- podrán acceder a toda la información sobre el producto, incluidos
la elección de asientos y otros servicios a bordo. ¿Qué motiva a las líneas aéreas? Probablemente
obtener un mejor conocimiento personal de los viajeros más allá de la información de viajeros
frecuentes y posicionarse mejor en el mercado con respecto a los viajeros individuales. Mientras
tanto, se espera que los servicios de jets privados de la economía colaborativa en rutas
continentales de alta demanda crezcan de manera significativa como opción efectiva desde el punto
de vista de los costes. Esto podría tener un impacto directo en la ocupación de las líneas aéreas de
bandera y probablemente traer como consecuencia una bajada de las tarifas en las rutas afectadas.
Adicionalmente, muchas aerolíneas comerciales también cuentan con programas de jets privados, de
ahí que combinar los volúmenes aéreos podría traer ahorros significativos para los responsables de
compras corporativos.
Las compañías aéreas de bajo coste podrían ganar terreno en muchos mercados en todo
el mundo; no obstante, se verán en dificultades a la hora de penetrar en el futuro más inmediato el
mercado corporativo en Asia Pacífico, región en la que los responsables de compras y los viajeros
ponen una prima a los servicios de gama alta. Las grandes líneas aéreas que ofrecen opciones de
bajo coste lo hacen a través de estrategias multimarca, como Tiger Air de Singapore Airlines, para
preservar su oferta con precios más elevados.
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7
PREVISIONES DEL PRECIO DEL AÉREO 2017
4,5 %
4,0 %
4,0 %
3,7 %
3,5 %
3,0 %
2,5 %
2,5 %
2,0 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,5 %
0,0AI%R
PR OJECTI ONS
-0,5 %
-1,0 %
-1,5 %
-2,0 %
-2,5 %
-1,1 %
-1,9 %
-3,0 %
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RO
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
P R EV I SI ON ES AÉR EAS
ASIA PACÍFICO
China se está instalando en una nueva ‘normalidad‘
Se prevé que Asia Pacífico permanezca mayormente estable durante 2017 ya que la región se
ha visto beneficiada por los bajos precios del crudo y continúa creciendo lentamente. Japón y
Singapur se enfrentarán a un impacto significativo en los precios del aéreo debido a las previsiones
actuales del tipo de cambio de sus divisas. Con Australia, China e India considerados como
los mercados regionales líderes en materia de viajes aéreos, todos los mercados –grandes y
pequeños- son extremadamente competitivos asegurando que no se produzcan incrementos de
precios significativos. Con importantes reducciones en sus sectores de recursos naturales y minería,
Australia se está enfrentando a una reducción de la demanda significativa facilitada por los recortes
en capacidad voluntarios de Qantas Virgin en las rutas australianas, a una feroz competencia
internacional para captar viajeros y a un descenso de las tarifas debido a un dólar australiano a la
baja.
China se está instalando en una demanda más moderada y en una nueva ‘normalidad’ tras años de
crecimiento explosivo. India, con la inflación controlada por el gobierno, también se mantiene plana
para las aerolíneas de cara a 2017. Se prevé que los precios del aéreo de Hong Kong aumenten
en sus principales aerolíneas en 2017. Parcialmente responsable de ello es el hecho de que los
precios del combustible al alza no estén controlados por coberturas. En Japón los viajes corporativos
salientes son sólidos y la demanda entrante se ha beneficiado de un repunte debido a una relajación
en los requisitos de visado para los viajeros de nacionalidad china. Si se aprueba, el HNA Group
tiene la intención de adquirir un 13 % de participación en Virgin Australia, lo que podría indicar un
cambio de la inversión orientado al este y también dirigido al eje China-Australia. Un nuevo vuelo
directo de United AL entre San Francisco y Singapur es el único vuelo directo entre los dos países.
Las líneas aéreas de bajo coste siguen siendo más prevalentes en el Sudeste Asiático que en
otras partes en las que existe una inclinación de los consumidores por el producto premium. Sin
embargo, se espera que el crecimiento de las líneas aéreas de bajo coste continúe debido a la
presión que países como Indonesia, Taiwán y Vietnam están imponiendo para que se reduzcan los
precios. Singapore Airlines también está ampliando su nuevo producto de clase turista en los vuelos
de medio recorrido que se prolongará durante 2017. Se prevé que el crecimiento de Philippine
Airlines sea alto pero esto quizá no sea sostenible debido a que en la actualidad está operando
con pérdidas para atraer viajeros y existen planes a corto plazo de reestructuración y mejora de la
rentabilidad.
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8
PREVISIONES DEL PRECIO DEL AÉREO 2017: ASIA PACÍFICO
3,5 %
3,0 %
3,0 %
2,5 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,1 %
1,0 %
0,3 %
0,5 %
0,3 %
0,0 %
-0,5 %
-0,4 %
-1,0 %
-0,9 %
-1,5 %
-2,0 %
-2,5AI
%R
-1,1 %
PR OJECTI ONS
-3,0 %
-2,8 %
-3,5 %
-4,0 %
-4,5 %
-5,0 %
-5,5 %
-5,5 %
-6,0 %
-6,5 %
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G
Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
P R EV I SI ON ES AÉR EAS
EUROPA ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Las tarifas aéreas variarán en función de
numerosos factores
En Europa del Este, la continua depresión de la economía está
restringiendo la demanda. A pesar de ello, con una competencia
limitada y con las tarifas aéreas rusas liderando, se espera que
suban las tarifas. A pesar de esto, los continuos problemas
geopolíticos del país; incluida la guerra de Siria, su relación con
Ucrania y Europa y las sanciones actuales; están teniendo un
impacto directo en la demanda de viajes aéreos en la región. Esto
podría tener un impacto en los precios del aéreo, una tendencia
que se espera, continúe en 2017.
La competencia entre líneas aéreas sigue siendo intensa en
Europa Occidental con las grandes líneas aéreas y las de bajo
coste luchando por la misma cuota de mercado y manteniendo
las tarifas aéreas casi planas. Las líneas aéreas alemanas Lufthansa
y airberlin están luchando para preservar la cuota de mercado en
su país de origen mientras que Eurowings, una compañía de bajo
coste, persigue de forma agresiva su objetivo de contar con el 20
% del mercado alemán de la aviación. Sin duda, como principales
exportadores de crudo, los mercados en Oriente Medio y
África están siendo fuertemente afectados por los bajos precios
del petróleo actuales. Conforme a ello, los viajes corporativos a
y hacia la región se han visto ralentizados para las aerolíneas de
Oriente Medio, dejando un exceso de capacidad significativa en
estas aerolíneas y también teniendo un impacto en los niveles de
tarifas. A largo plazo, los viajes pueden volverse relativamente más
restrictivos desde y hacia el Reino Unido sin los beneficios de los
viajes internacionales dentro de la UE.
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PREVISIONES DEL PRECIO DEL AÉREO 2017: EUROPA ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
A largo plazo, los viajes pueden volverse relativamente más restrictivos
desde y hacia el Reino Unido sin los beneficios de los viajes internacionales
dentro de la UE.
P R EV I SI ON ES AÉR EAS
LATINOAMÉRICA
Los viajes aéreos aumentarán en general
PREVISIONES DEL PRECIO DEL AÉREO 2017: LATINOAMÉRICA
11,0 %
Se espera que el número de pasajeros aéreos en Latinoamérica aumente en 2017. Para los viajes
domésticos, el mercado sigue estando dominado principalmente por las líneas aéreas nacionales.
Con la demanda ahora creciendo tras una reducción de la capacidad para mejorar el balance de las
aerolíneas, los viajeros de vuelos domésticos y regionales se verán afectados por la disponibilidad
de los vuelos. Al mismo tiempo, la economía permanece inestable y la inflación es elevada, algo que
pone presión en las empresas para que reduzcan costes limitando los viajes y/o reduciendo el precio
aprobado de los billetes, que sufre una mayor inflación debido a la devaluación de las divisas.
10,0 %
En México se espera un aumento de la tarifa media en clase business y turista en los vuelos
domésticos, así como en turista para el mercado continental/intercontinental. En Ciudad de México
el aeropuerto ha superado con creces su máxima capacidad: limitar el crecimiento de las aerolíneas
tiene un impacto negativo en los vuelos en conexión e implica también un aumento del precio de las
tarifas. En Brasil, la mayor parte de las aerolíneas han cancelado o reducido significativamente tanto
los vuelos domésticos como los internacionales. Incluso a pesar de esta reducción se espera que las
tarifas aéreas bajen en el país un 7, 1 % en USD teniendo en cuenta la devaluación de la moneda
local. Korean Airlines ha anunciado que interrumpirá los vuelos entre Los Ángeles y Sao Paolo a
partir de septiembre de 2016 debido a la reciente caída de los negocios en Brasil. El recién renovado
aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, está atrayendo nuevas aerolíneas como Turkish Airlines
y Air Europa, aumentando las opciones para los viajeros en el mercado internacional. En cambio,
LATAM y Lufthansa han suspendido todos los vuelos a Caracas inmediatamente tras los controles de
divisas en Venezuela que impiden a las aerolíneas convertir sus ganancias de forma apropiada: un
movimiento que seguramente no haga más que empeorar una situación económica ya negativa.
2,0 %
Si el gobierno brasileño relaja su límite actual del 20 % de propiedad extranjera en las líneas aéreas
brasileñas5, esto podría hacer que Delta Air Lines incremente su 16 % de participación en Gol. Con
el apoyo de Delta, Gol podría seguramente incrementar su capacidad anticipando un retorno de
la demanda y un aumento de los precios de las tarifas aéreas. Azul anunció un acuerdo de código
compartido con JetBlue sujeto a la aprobación del gobierno siguiendo un acuerdo similar con United
Airlines en 2015 haciendo crecer aún más las opciones de los viajeros. LATAM firmó acuerdos de
empresa conjunta para reforzar su asociación con American Airlines Group y British Airways e Iberia de
IAG, todos miembros de la alianza Oneworld, para también incrementar las opciones de los viajeros
y posibilitar precios más competitivos. Informes adicionales sugieren que Avianca y otras aerolíneas
también podrían buscar formas de reforzar su oferta a través de aerolíneas complementarias.
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Bloomberg
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
P R EV I SI ON ES AÉR EAS
NORTEAMÉRICA
PREVISIONES DEL PRECIO DEL AÉREO 2017: NORTEAMÉRICA
Las aerolíneas ajustan capacidad, opciones de servicio
5,0 %
En lo que llevamos de 2016 los factores de ocupación se encuentran en el 80 %, un nivel
bajo, algo que puede tener un impacto en la capacidad de crecimiento. Las aerolíneas han
estado despiertas a la hora de limitar la capacidad creciente en mercados clave y, en su lugar,
estratégicamente han posicionado los aviones donde saben que los pueden llenar como, por
ejemplo, en las rutas internacionales y en las nuevas rutas que preservan la rentabilidad. Con
un incremento del 3,5 % previsto para los precios del aéreo en la región, las líneas aéreas están
reinvirtiendo parte de sus beneficios derivados de unos precios del petróleo bajos en la compra de
nuevos aviones y en la mejora de su producto durante 2016 y 2017.
4,5 %
Las aerolíneas también están apostando fuertemente por su rendimiento operativo ofreciendo
garantías a los clientes corporativos, algo que supone un incentivo económico para las líneas aéreas
a la hora de hacer que los viajeros lleguen a su destino a tiempo, con interrupciones mínimas en
materia de equipaje y servicio. Los términos de estas garantías y las ofertas a los clientes pueden
variar pero han sido bien recibidas teniendo en cuenta las garantías de nivel de servicio largamente
solicitadas por la industria.
0,5 %
Las compañías de bajo coste se usan ahora de forma habitual para los viajes de
negocios y se espera que se produzca un crecimiento de las mismas en ambas costas lo que
va a hacer que las aerolíneas de bandera deban seguirles el juego para competir con ellas, tanto
en los vuelos transcontinentales como en los de corto radio. JetBlue está ampliando su servicio
a nuevos mercados, predominantemente desde Boston, en donde los viajeros verán una mejora
en la capacidad y opciones adicionales para viajar transcontinentalmente. La fusión entre Alaska
Airlines/Virgin America ofrece un mix de capacidad adicional y sinergias entre las dos ya que ambas
entidades combinadas están considerando contar con una pequeña base en el sur de California,
algo que podría tener un impacto en el mercado de las aerolíneas que dominan Los Ángeles. San
José también experimentará un crecimiento del mercado, incluido un nuevo servicio de Lufthansa
y un incremento de la capacidad de Bristish Airlines teniendo en cuenta el boom tecnológico
sostenido. Houston, fuertemente dependiente de las industrias petroleras y gasísticas, verá una ligera
recuperación en 2017 si bien esta no será total. Jet Blue y Southwest también están rebajando la
presión de los precios en los mercados clave.
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
Con un incremento del 3,5 % previsto para los precios del
aéreo en la región, las líneas aéreas están reinvirtiendo
parte de sus beneficios derivados de unos precios del
petróleo bajos en la compra de nuevos aviones y en la
mejora de su producto durante 2016 y 2017.
P R EV I SI ON ES HOT ELER AS
PREVISIONES HOTELERAS GLOBALES
PREVISIONES DEL PRECIO DE LOS HOTELES 2017
Las grandes fusiones hoteleras están acaparando portadas. En diciembre de 2015, Accor, con sede
en París, adquirió el gigante del lujo FRHI Hotels & Resorts; matriz de Fairmont, Raffles y Swissôtel por
un valor inferior a los 3000 millones de dólares. Un mes antes, Marriott anunció la compra de Starwood
por más de 12 000 millones de dólares. Estas maniobras son ampliamente vistas como un intento por
parte de las cadenas hoteleras de luchar con competidores como Airbnb y es probable que asistamos a
nuevas consolidaciones. Esta combinación de entidades podría traer de la mano beneficios en términos
del programa de fidelización, de las reservas directas, etc. Además, el HNA Group chino anunció la
compra de Carlson Hotels Inc. La compra incluye las cadenas Radisson y Coutry Inns & Suites así como la
participación mayoritaria de Carlson en el Rezidor Hotel Group.
4,5 %
Si bien la prevalencia e impacto varían en función del mercado, los establecimientos de la economía
colaborativa son un competidor legítimo para muchos hoteles en muchas partes del mundo. Las
cadenas tradicionales están explorando cómo pueden penetrar este mercado, si bien los servicios que
prestan los hoteles como el servicio de habitaciones, la lavandería, la seguridad, etc. siguen siendo
importantes para los viajeros corporativos. En las Américas, un estudio reciente de CWT Solutions Group6
indicó que solo un 2,5 % de los viajeros cuyas políticas permiten el uso de Aibnb lo hace. Los acuerdos
de precios dinámicos, que pueden ser útiles cuando los establecimientos negocian descuentos del
15 - 20 % sobre la mejor tarifa disponible, siguen siendo viables y teniendo sentido para
establecimientos con un volumen más bajo.
1,0 %
Los cargos por servicios hoteleros complementarios parecen no haber calado ya que la Wi-Fi
gratuita, un plus que se vio amenazado, sigue siéndolo. Se espera que los hoteles sigan intentando
imponer nuevos cargos adicionales. Asia Pacífico será el mercado más difícil de penetrar ya que los
viajeros domésticos prefieren un producto premium a un mayor coste en lugar de cargos adicionales.
Dicho esto, los servicios incluidos tienden a variar en función de las ciudades. Respecto a las políticas
de cancelación, a principios de 2015 los hoteles impusieron márgenes más amplios, no obstante, a
mediados de 2016 la mayoría de los responsables de compras fue capaz de renegociar condiciones
ventajosas para las cancelaciones en el mismo día. Las iniciativas hoteleras online buscan minimizar los
costes de distribución fomentando las reservas directas en lugar de las hechas a través de las agencias de
viajes online.
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
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La economía compartida está aquí para quedarse. ¿Y ahora qué?
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P R EV I SI ON ES HOT ELER AS
ASIA PACÍFICO
La falta de oferta impulsará los precios, nuevas opciones
La economía colaborativa es una opción clave en lo que respecta al precio de los hoteles en
mercados como Japón, Australia y Nueva Zelanda. Entre los impulsores están una falta de oferta
generalizada y unos precios un 50 % más baratos que los de una alternativa hotelera comparable.
Una excepción notable es Singapur, otro mercado con una escasez de viviendas cuyo gobierno no
permite las alternativas de la economía colaborativa.
Con un dólar australiano débil, el turismo entrante es elevado y Melbourne y Sídney están
aumentando la presión en los precios. Se prevén incrementos en 2017. Lo contrario sucede en la
parte oeste de Australia. La ralentización del sector minero ha traído como resultado una ocupación
baja y un descenso de las tarifas. Con un turismo entrante y una ocupación históricamente altos,
se prevé que las tarifas de hotel en Nueva Zelanda crezcan. En India, los hoteles se consideran
una inversión clave para los negocios, lo que ha resultado en un exceso de construcción en los
mercados clave que ha conducido a un exceso de oferta y a una baja ocupación que harán que las
tarifas desciendan ligeramente en 2017. En Malasia se prevén tarifas elevadas en algunos
mercados debido a un incremento del valor del dólar, a una inflación moderada y a la oferta
nueva principalmente en los segmentos de gama alta y lujo. Al mismo tiempo, se producirá una
menor presión en los precios debido a una menor demanda por parte de las empresas petroleras y
gasísticas clave, lo que traerá como resultado un incremento neto moderado.
La mayor parte de los hoteles de China ya han estado cobrando un 15 % en concepto de cargo
por servicio compuesto por un 10 % en concepto de servicio y por un 5 % en concepto de tasa
de negocios. Con fecha efectiva de 01 de mayo, China ha transformado la tasa de negocios
del 5 % en un IVA del 6 %. Como resultado de ello, los viajeros de negocios y los responsables
de compras deben prever un 16 % adicional sobre el precio de la habitación así como
otros cargos aplicables. Desafortunadamente, algunas políticas hoteleras han consistido en añadir
simplemente un 6 % de IVA al cargo por servicio anterior creando un cargo del 21+%. Japón, que
de manera consistente ha disfrutado de una de las mayores tasas de ocupación del mundo, ha
relajado los requisitos de visado para los ciudadanos de nacionalidad china, lo que traerá, según se
prevé, un aumento de la demanda.
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PREVISIONES DEL PRECIO DE LOS HOTELES 2017: ASIA PACÍFICO
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
Desafortunadamente, algunas políticas hoteleras
han consistido en añadir simplemente un 6 % de
IVA al cargo por servicio anterior creando un cargo
del 21+ %.
P R EV I SI ON ES HOT ELER AS
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Aumento del precio de las habitaciones en la
mayoría de los mercados
Los mercados clave de la región han experimentado distintos
problemas geopolíticos en 2016 y esto ha tenido su correspondiente
impacto en las tarifas de hotel. Claramente, el descenso de los
precios del gas y del petróleo ha provocado una bajada de
los viajes corporativos del sector, principalmente en los países
de Oriente Medio, África y Rusia. El flujo de refugiados en algunos
países europeos, los ataques terroristas en Estambul, París y Bruselas
y otras tensiones políticas han hecho que los viajes y la reserva de
alojamiento decaigan temporalmente en toda la región; no obstante,
hay un optimismo generalizado ya que no se cree que estos
problemas se repitan en 2017.
Reino Unido sigue siendo el mercado corporativo más fuerte de
Europa a pesar de la oferta adicional construida para las Olimpiadas
de 2012 así como a las 12 000 habitaciones extra que se ofertan
online en lo que llevamos de 2016. En Francia se prevé una subida
conservadora del precio de las habitaciones como consecuencia
de las elecciones presidenciales de 2017 y un inventario adicional
incluidos varios establecimientos de 5 estrellas que tienen previsto
inaugurarse en París a finales de 2016. La economía alemana está
experimentando fuertes incrementos del gasto si bien las previsiones
pronostican un aumento moderado. Preocupa que la oferta hotelera
sea mayor que la demanda. También hay proyectos sólidos en
marcha en Londres, Moscú y Estambul. En Barcelona se espera que
la construcción hotelera se vea limitada en el futuro y es probable
que esto afecte a las tarifas más allá de 2017, asumiendo otras
mejoras del mercado. Grecia sigue penando y no se espera una
recuperación significativa para los hoteles en 2017.
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PREVISIONES DEL PRECIO DE LOS HOTELES 2017: EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
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LATINOAMÉRICA
Venezuela encabeza la subida de precios
A pesar de que la inflación en Brasil y Argentina ha sido relativamente alta, incluso de
dos dígitos en algunos momentos, Brasil se ve animado por cambios en sus dirigentes y
Argentina está anticipando inversiones adicionales, lo que impulsará los viajes corporativos
en ambos países en 2017. Es probable que Colombia siga en esta línea.
Las principales ciudades latinoamericanas han experimentado un influjo de nueva oferta
hotelera en años recientes; no obstante, teniendo en cuenta los problemas económicos,
los mercados hoteleros clave siguen contando con una escasa oferta la mayor parte de las
veces. Chile, México y Perú también están experimentando un crecimiento económico
demostrado por datos hoteleros que muestran tarifas de ocupación estables y la promesa
de un turismo sólido.
El mundo entero se fijará en Brasil al final del verano de 2016 ya que el país será anfitrión
de los Juegos Olímpicos de verano. Con un 25 % de aumento de las habitaciones de hotel
en la ciudad anfitriona de Río de Janeiro durante los últimos cinco años como preparación,
muchas están ya operativas para los viajes de ocio y de empresa. Teniendo en cuenta
la actual recesión del país y la devaluación de su moneda, los escándalos políticos y la
preocupación por el virus Zika, la pregunta es si el rendimiento de la industria hotelera del
país volverá a caer tras los Juegos, dejando una enorme cantidad de exceso de oferta si el
optimismo por una posible recuperación económica no se materializa.
PREVISIONES DEL PRECIO DE LOS HOTELES 2017: AMÉRICAS
14,0 %
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NORTEAMÉRICA
Una historia de dos costas
La demanda en Estados Unidos se ha recuperado durante los dos últimos años pero los precios en
2016 han sido un poco más bajos de lo esperado hasta la fecha. Se han incrementado tan solo un
2,9 % sobre 2015 en una economía que sigue creciendo lentamente. Los aumentos de las tarifas
hoteleras en 2017 se espera que sean solo ligeramente superiores llegando al 4 % debido a que la
incertidumbre política podría provocar que algunas empresas fueran conservadoras en sus propias
estrategias de crecimiento. En esta ‘historia de dos costas’, la Costa Oeste; incluidas Seattle, Los
Ángeles, San José y Vancouver; está experimentando un crecimiento que oscila entre uno y dos
dígitos debido al boom tecnológico y a una escasez de habitaciones. Mientras tanto, en la Costa Este;
incluidas Nueva York y Toronto junto con la región petrolera y gasística de Canadá; las tarifas medias
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
diarias han experimentado un lento crecimiento de un dígito, se han mantenido o han crecido
negativamente debido a un exceso de oferta hotelera.
Finalmente, los viajeros están experimentando un aumento de falta de disponibilidad de tarifas
negociadas con los hoteleros en los mercados de alta ocupación alegando que los hoteles están
llenos y ofreciendo sustituirlas por tarifas más elevadas pero que garantizan la disponibilidad.
Los responsables de compras corporativos expertos están dedicando tiempo a auditar la
disponibilidad de sus tarifas corporativas para garantizar que los precios no se inflan
injustificadamente y que las tarifas negociadas están disponibles.
P R EV I SI ON ES
D E T R AN SP ORT E T ER R EST R E
PREVISIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE
Para lo que queda de 2016 y de cara a 2017, un clima industrial intensamente competitivo dictará
que los precios sigan manteniéndose planos. A largo plazo, por costes de unidades de flota, el
remanente en los mercados de coches de segunda mano y la influencia de los fondos de cobertura
en empresas públicas podría también dictar los precios y hacerlos crecer. Por último, la tecnología
sigue mejorando la experiencia de alquiler gracias a las apps que permiten reservar y devolver el
coche de forma cómoda, así como a la tecnología de monitorización del combustible que permite
informar del uso exacto. Todo ello constituye importantes avances teniendo en cuenta la amenaza
de nuevos competidores.
Los ingresos de los vehículos compartidos, incluidos Uber y Lyft, siguen creciendo y se espera
que prácticamente se dupliquen y alcancen los 6500 millones de dólares estadounidenses a nivel
global en 2020. Esto es ciertamente un indicador positivo para el segmento de los coches
compartidos de cara a 2017, según un informe reciente7.
Al mismo tiempo, las empresas de alquiler de coches, taxis y coches con conductor podrían
experimentar un repunte debido a que las autoridades en varios mercados están impulsando la
creación de normativas que regulen los servicios de los coches compartidos de forma más
consistente y similar a la de otros servicios de transporte terrestre. El resultado de estas batallas
legales ya ha hecho que Uber se retire de ciertos mercados ya que regular el modelo de negocio
podría ser complicado y costoso además de afectar a sus atractivas y bajas tarifas actuales.
PREVISIONES DEL PRECIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE 2017
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Estudio Juniper.
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
A largo plazo, por costes de unidades de flota, el
remanente en los mercados de coches de segunda
mano y la influencia de los fondos de cobertura en
empresas públicas podría también dictar los precios y
hacerlos crecer.
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ASIA PACÍFICO
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PREVISIONES DEL PRECIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE 2017: ASIA PACÍFICO
Nuevos actores tendrán un impacto
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Australia es el mercado de alquiler de coches más importante de la región pero su economía se
ha ralentizado de forma dramática debido a las fuertes caídas del sector de los recursos naturales
y minería. Esta presión descendente sobre los precios continuará en 2017. El panorama mejorará a
largo plazo gracias al crecimiento del turismo en Australia y la región.
1,5 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
-0,5 %
Uber anunció un acuerdo con la china Alipay que incluía a la india Paytm gracias al cual los viajeros
pueden pagar servicios internacionales en su moneda eliminando la necesidad de contar con una tarjeta
de crédito dual o del cambio de divisa en 400 ciudades en todo el mundo. Si es exitosa, esta alianza
podría desatar el crecimiento de las bases de clientes de ambas compañías en 2017 y, particularmente, en
dos mercados clave, estratégicos y globales: India y China, haciendo que el transporte terrestre evolucione
tanto regional como globalmente. Apple invirtió 1000 millones de dólares en la compañía de transporte
china Didi Chuxing coincidiendo con que su mercado para el iPhone maduraba. Esto proporciona a Apple
una inversión tanto en la economía colaborativa como en la de tecnología aplicada a los coches al mismo
tiempo que le da una visión más cercana del mercado chino.
-0,6 %
-1,0 %
-1,5 %
LIA
RA
T
US
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AI R PR OJECTI ONS
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OB
L
G
ICO
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Los coches compartidos continúan creciendo
Los nuevos actores que entren en el mercado seguirán poniendo presión a
la baja sobre los precios a medida que los proveedores globales busquen
ampliar su ámbito de influencia mediante múltiples marcas tanto en
el segmento del ocio como en el corporativo. En Francia los coches y
trayectos compartidos entre iguales han tenido un impacto mayor en las
ventas del alquiler de coches tradicional. El alquiler de coches en Rusia está
poco desarrollado comparado con el de Europa Occidental y, en 2016, el
aumento que se anticipaba ha sido más bajo de lo esperado hasta la fecha
sin signos de que vaya a mejorar en 2017.
Se espera que los proveedores de coches compartidos sigan creciendo en
la región con estimaciones que sugieren que en 2020 el 26 % de los coches
compartidos a nivel global tendrá lugar en Europa7. Al mismo tiempo, los
problemas actuales en materia de regulación y las variables condiciones del
mercado podrían ralentizar su crecimiento en 2017.
7
Estudio Juniper
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
PREVISIONES DEL PRECIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE 2017: EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
1,0 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-0,1 %
-0,5 %
-0,5 %
-1,0 %
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
P R EV I SI ON ES D E
T R AN SP ORT E T ER R EST R E
LATINOAMÉRICA
18
PREVISIONES DEL PRECIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE 2017: AMÉRICAS
El mercado sigue estando fragmentado
Con más de una docena de compañías de alquiler de coches en la mayor parte de los aeropuertos
de la región, incluidos operadores de propiedad privada con pequeñas flotas, la consolidación podría
parecer plausible. No obstante, teniendo en cuenta la volatilidad de la economía, los beneficios
limitados y las variables condiciones del mercado, el mercado seguirá estando ampliamente
fragmentado. México y Brasil son los mercados más importantes de la región y se espera que se
mantengan planos en 2017.
1,0 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,0 %
A
IN
G
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0,5 %
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DO
Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
NORTEAMÉRICA
Las regulaciones ralentizan el crecimiento de los coches
compartidos
El mercado norteamericano de coches de alquiler incluido EE.UU. como principal mercado global
seguirá siendo altamente competitivo en 2017. Con un exceso de flota durante los últimos años,
las compañías de alquiler de coches deben adaptar aún sus flotas a la demanda. No obstante, esto
podría ser un enfoque estratégico a corto plazo ya que varias compras ya han sido completadas.
Los resultados del primer trimestre de 2016 muestran una menor demanda, seguramente debido
a la desaceleración del sector energético y de otras industrias. Una postura a largo plazo para las
empresas de alquiler de coches es la de mantener un alto índice de uso, que es lo que acarrea
rentabilidad.
En el segmento de coches compartidos, el crecimiento de los proveedores podría ser más bajo que
en otras regiones con estimaciones que sugieren que las Américas, que supusieron el 56 % de los
ingresos de los coches compartidos a nivel global en 2015, decrecerán un 40 % en 2020. Esto se
deberá probablemente a una combinación de un incremento de las regulaciones para los coches
compartidos así como a su enorme crecimiento en otras regiones.
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
Teniendo en cuenta la volatilidad de la economía,
los beneficios limitados y las variables condiciones del mercado, el mercado latinoamericano
seguirá estando ampliamente fragmentado.
de
6 % Tamaño
los grupos
diario
0 % Coste
por asistente
P R EV I SI ON ES EN MAT ER I A
D E R EUN I ON ES Y EV EN TOS
19
REUNIONES
NORTEAMÉRICA Y EVENTOS GLOBALES: UN ADELANTO DE 2017
% losungrupos
A continuación3-5
se muestra
adelanto de cómo serán los programas de reuniones y eventos el próximo año, incluida una previsión inicial tanto del tamaño de los grupos como del
Coste
diarioLos responsables de compras también deben consultar el suplemento anual de CWT de reuniones y eventos de este informe editado en septiembre
coste diario por3-5
asistente
en
2017.
% por asistente
y que incluye recomendaciones para realizar la planificación anual.
Tamaño de
Se espera que la construcción de habitaciones
año a año sea modesta con China a la cabeza.
Las empresas farmacéuticas seguirán marcando
Tamaño de
los grupos
las tendencias en materia de reuniones y eventos.
Coste diario
Localmente existe un incremento de la demanda
por asistente
de un acercamiento totalmente consolidado a
pesar de las regulaciones que limitan la propiedad para los negocios no locales. El progreso se dará
principalmente en áreas de alto riesgo como el aprovisionamiento, la contratación, los datos y el
análisis. Las empresas globales más grandes buscan implementar opciones de servicio consolidadas
globalmente incluidos el aprovisionamiento y el compromiso de los asistentes al evento, incluyendo
Tamaño de
el uso de las redes sociales y de
losestrategias
grupos y análisis del ROI/ROE/ROO. La transferencia de
conocimiento, tecnología y experiencia
desde regiones más maduras será clave para hacer
Coste diario
asistente
evolucionar los programas de por
reuniones
y eventos.
La mayoría de las empresas está intentando reducir
los costes por asistente celebrando reuniones
locales, bien para ahorrar, bien para conseguir más
Tamaño de
Tamaño
de
los grupos
participantes o ambos. En Chile, Colombia y Perú
los grupos
Coste diario
la necesidad de ahorrar se ve magnificada por la
Coste
diario
por asistente
complejidad de los escenarios económicos y un
por asistente
elevado tipo de cambio con respecto a EE.UU. Es probable que en 2017 la mayoría de las reservas se
AI Rhoteles
PR OJECTI
ONS media para mitigar la preocupación financiera. En México, aumentan los
realice en
de gama
clientes que solicitan líneas de crédito a 30-60 días. El Mundial y los Juegos Olímpicos celebrados en
Brasil han creado una infraestructura sólida incluidos nuevos hoteles que crearán un excedente de
Tamaño de
de tras estos eventos globales.
oferta y harán que los preciosTamaño
desciendan
los
grupos
La región cuenta con distintos mercados en diferentes
niveles de madurez económica. Dicho esto, en general
la región verá cómo los hoteles de gama media
Tamaño de
los grupos
liderarán las reservas debido a las directrices más
Coste diario
estrictas de las empresas, los presupuestos reducidos,
por asistente
los objetivos de ahorro y las crecientes regulaciones
de la industria. El registro/reserva online de reuniones está experimentando un crecimiento mantenido
proporcionando beneficios como la gestión de datos, la productividad, la seguridad y la localización
de viajeros. Debido a los ataques terroristas recientes, es posible que se produzcan cambios en las
Tamaño
de Con el Mundial de fútbol de 2018 que se celebrará en
ubicaciones, número de delegados
y precios.
Rusia, se espera un incrementolos
degrupos
la oferta debido a la construcción de nuevos establecimientos así
Coste diario
como a la renovación de los existentes
para satisfacer las necesidades del mercado. Por último, el
por asistente
impacto del voto británico para abandonar la UE no estará claro por un tiempo.
Los establecimientos de gama media serán los
elegidos ya que el mercado actual de proveedores
Tamaño de
sugiere un incremento de los precios de cara a 2017.
Tamaño
de
los grupos
los grupos
Adicionalmente, a pesar de la apretada disponibilidad
Coste diario
Coste
diario
y menor flexibilidad de las cláusulas contractuales, se
por asistente
por asistente
espera que los equipos de aprovisionamiento sigan
negociando un índice de abandono del 15 – 20 %. La demanda de reuniones continúa creciendo
a nivel general y CWT ha visto incrementos más fuertes de lo esperado año a año en 2016 en el
tamaño de los grupos en Norteamérica (+10 % año a año). A pesar de que seguimos viendo una
Tamaño
de
sólida demanda en las peticiones
de reuniones,
indicadores tempranos de una ralentización del
Tamaño
de
los grupos
crecimiento económico podrían
losañadir
grupospresión a las ganancias corporativas y reducir el ritmo de
diario
crecimiento de los asistentes. Coste
Coste
diario
por asistente
ASIA PACÍFICO
5%
3%
LATINOAMÉRICA
0%
-10 %
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
6%
0%
NORTEAMÉRICA
3-5 %
3-5 %
ASIA PACÍFICO
Tamaño de
5
%
los grupos
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
diario
3 % Coste
por asistente
LATINOAMÉRICA
LATINOAMÉRICA
00 %
%
-10
-10 %
%
EUROPA,
EUROPA, ORIENTE
ORIENTE MEDIO
MEDIO YY ÁFRICA
ÁFRICA
66 %
% los grupos
Coste diario
diario
00 %
por asistente
% Coste
por asistente
NORTEAMÉRICA
NORTEAMÉRICA
3-5
3-5 %
%
3-5
3-5 %
%
ASIA
ASIA PACÍFICO
PACÍFICO
55 %
%
33 %
% por asistente
R EC OMEN DAC I ON ES
1
22 00
Excavar aún más en los datos.
Es probable que tener una visión demasiado amplia del programa no sirva debido a las muchas
fluctuaciones que se producirán en las distintas industrias y mercados. Hay que consolidar y mezclar las
fuentes de información para que la capacidad de gestión de datos alcance el siguiente nivel.
2
Monitorizar el rendimiento de los principales mercados y
proveedores más de cerca
para ver cómo se comporta realmente el programa frente a las diversas condiciones de mercado.
Hay que gestionar por excepción y enfocarse en las principales oportunidades y riesgos.
RECOMENDACIONES
Estar dispuesto a hacer cambios drásticos en el programa,
3
La clave del éxito a la hora de planificar
y presupuestar los viajes reside en la
continua adaptabilidad y flexibilidad. En
2017 la máxima ‘esperar y observar’ se
convertirá en ‘esperar, observar y actuar’
para preservar o mejorar el programa.
Adicionalmente:
4
5
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
tales como prescindir de un proveedor, para sacar el máximo partido al programa.
Conviene tener en cuenta distintas alternativas en todos los aspectos del programa y
mantener la flexibilidad en lo que a la lista de proveedores preferentes se refiere para
garantizar que se pueden realizar ajustes con el fin de mitigar riesgos a medida que
las condiciones del mercado evolucionen.
Verificar el kit de herramientas tecnológicas
y asegurarse de que se poseen las herramientas más útiles para gestionar el
programa ya sea desde el punto de vista de las reservas, la supervisión del
programa o la productividad.
Hacer que los viajeros formen parte del equipo.
Las políticas de viajes pueden ser relajadas cuando la situación es buena pero también tienen que endurecerse
cuando las condiciones del mercado así lo requieran. Hay que tener en cuenta mandatos de la política basados en
el valor y explicarlos debidamente a los viajeros para garantizar que el comportamiento de los viajeros marque la
diferencia cuando realmente sea necesario.
AP ÉN D I C E I - METOD OLOG Í A
METODOLOGÍA
Las predicciones recogidas en el informe Previsión Global de Precios del Sector de los
Viajes 2017 se realizaron a partir de:
•Un modelo estadístico desarrollado por la firma especializada en investigaciones
de mercado y económicas, Rockport Analytics, que evalúa el comportamiento
histórico de los precios y prevé futuras referencias de precios.
•El conocimiento experto del mercado y del sector de los viajes del personal de
CWT y CWT Sotutions Group a nivel mundial.
•Información macroeconómica proporcionada por Moody’s Analytics, el
Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, las Naciones
Unidas y otras organizaciones líderes.
Las previsiones se calcularon tomando en cuenta datos de transacciones del
portafolio global de clientes de CWT, incluyendo los patrones de viaje de los clientes
en los últimos siete años. En este modelo estadístico se han utilizado también
indicadores macroeconómicos clave como el producto interior bruto (PIB) actual y
futuro, el índice de precios al consumo, la tasa de desempleo y el precio del petróleo.
Además, se han empleado datos clave de proveedores proporcionados por OAG y
STR Global. Todas las estadísticas de aéreo toman como referencia el punto de origen
e incluyen todos los tipos de viajes (corto y largo radio/doméstico, continental e
intercontinental).
Además del proceso de modelaje, se analizaron datos de la encuesta que la GBTA
hace a los gestores de viajes (GBTA’s Travel Manager Sentiment Survey). Dicha
encuesta online se llevó a cabo entre el 07 y el 30 de marzo de 2016 entre más
de 615 gestores de viajes corporativos de Asia Pacífico, Europa, Latinoamérica y
Norteamérica e incluye tanto a miembros como no miembros de la GBTA.
2016Global
GlobalBusiness
BusinessTravel
TravelAssociation
Associationyysus
susasociados.
asociados.©©CWT
CWT2016.
2016.Todos
Todoslos
losderechos
derechosreservados.
reservados.
©©2016
22 1
ACERCA DE LA GBTA FOUNDATION
La GBTA Foundation es el brazo de formación e investigación de la Global Business Travel Association
(GBTA, Asociación Global de Viajes de Negocios), la organización número uno a nivel mundial en
materia de viajes de negocios y reuniones cuya central se encuentra en el área de Washington,
DC y que opera en seis continentes. De manera conjunta, los más de 7000 miembros de la GBTA
gestionan anualmente más de 345 000 millones de dólares estadounidenses de gasto en concepto
de viajes de negocios y reuniones. La GBTA pone a disposición de su creciente red de más de
28 000 profesionales de los viajes y 125 000 contactos activos formación, eventos, estudios, así
como asesoría legal y mediática de primer orden. Para más información, visite gbta.org y gbta.org/
foundation.
ACERCA DE CARLSON WAGONLIT TRAVEL
Carlson Wagonlit Travel (CWT) es un líder global especializado en la gestión de viajes de negocios y
de reuniones y eventos. CWT presta servicio en más de 150 países y territorios a empresas de todos
los tamaños, así como a instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Para
más información acerca de CWT, por favor visite nuestra página web global www.carlsonwagonlit.
com. Síganos en twitter@carlsonwagonlit.
ACERCA DE LA CARLSON FAMILY FOUNDATION
Esta previsión es posible gracias a la Carlson Family Foundation. La Curtis L. Carlson Foundation
fue establecida en 1950 por su fundador, Curtis L. Carlson. Más tarde, el nombre fue cambiado
por el de Carlson Family Foundation para incluir a toda la familia en la visión filantrópica de su
creador de devolver a la comunidad lo que él había recibido de la misma. La Carlson Family
Foundation representa el compromiso de la familia Carlson de donar a favor de causas humanitarias
y relacionadas con la comunidad. A través de inversiones en educación, tutelaje, jóvenes y niños
en riesgo de exclusión, tutelaje de jóvenes, iniciativas contra el tráfico de personas y programas de
desarrollo de la fuerza laboral, la Carlson Family Foundation participa activamente en la creación de
comunidades sólidas y sanas así como de una fuerza laboral competitiva.
AP ÉN D I C E I I - DATOS AD I C I ON ALES
SOB R E EL P R EC I O D E LOS V I AJES 2 2
DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas aéreas en Asia Pacífico
MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
PAÍS – TOTAL AÉREO
TOTAL
AÉREO
6,0%
MERCADO
5,1 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,9 %
2,0 %
1,0 %
BUSINESS
CONTINENTAL
DOMÉSTICO
TURISTA
INTERCONTINENTAL
CONTINENTAL
DOMÉSTICO
INTERCONTINENTAL
TOTAL
AÉREO
AUSTRALIA
-1,2 %
0,1 %
-1,2 %
-1,5 %
-1,6 %
-0,2 %
-0,9 %
CHINA
-0,2 %
0,8 %
-0,2 %
0,3 %
0,8 %
-0,1 %
0,3 %
HONG KONG
3,0 %
N/A
3,0 %
3,0 %
N/A
3,0 %
3,0 %
INDIA
0,6 %
-4,4 %
1,4 %
0,6 %
-1,4 %
1,2 %
-0,4 %
JAPÓN
-5,5 %
N/A
-5,5 %
-5,5 %
-5,5 %
-5,5 %
-5,5 %
SINGAPUR
-2,3 %
N/A
-3,8 %
-2,3 %
N/A
-2,8 %
-2,8 %
ASIA PACÍFICO
-1,0 %
-1,2 %
-1,0 %
-0,9 %
-2,0 %
-0,7 %
-1,1 %
0,1 %
0,0
-0,2 %
-1,0 %
-1,1 %
-2,0 %
-2,0 %
-3,0 %
-4,0 %
VIETNAM
TAILANDIA
TAIWÁN
COREA DEL SUR
FILIPINAS
-6,0 %
MALASIA
-5,0 %
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
AP ÉN D I C E I I – DATOS AD I C I ON ALES
SOB R E EL P R EC I O D E LOS V I AJES 2 3
DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas aéreas en Europa, Oriente Medio y África
TOTAL
AÉREO
PAÍS – TOTAL AÉREO
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
TOTAL
AÉREO
EUROPA DEL ESTE
TOTAL
AÉREO
8,0 %
8,0 %
8,0 %
EUROPA OCCIDENTAL
7,4 %
7,0 %
7,0 %
7,0 %
6,2 %
6,0 %
6,0 %
6,0 %
5.2%
5,0 %
5,0 %
5,3 %
5,0 %
5,0 %
4,4 %
4,0 %
4,0 %
3,2 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
2,2 %
2,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0
0,0
0,0
-1,0 %
-1,0 %
-1,0 %
-2,0 %
-2,0 %
-3,0 %
-3,0 %
0,6 %
2,7 %
2,3 %
2,0 %
1,7 %
1,0 %
1,0 %
3,7 %
3,3 %
0,5 %
-0,2 %
-0,9 %
-1,1 %
-1,5 %
-2,0 %
-2,5 %
-3,0 %
-4,0 %
-4,0 %
-5,0 %
-5,0 %
-6,0 %
-6,0 %
-7,0 %
-7,0 %
-8,0 %
-8,0 %
-3,6 %
-2,7 %
-4,0 %
-4,5 %
-5,8 %
-5,0 %
-6,0 %
-6,0 %
-6,5 %
-7,0 %
-8,0 %
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
SUIZA
PORTUGAL
POLONIA
HOLANDA
IRLANDA
LUXEMBURGO
CATAR
SUDÁFRICA
NIGERIA
MARRUECOS
LÍBANO
KUWAIT
KENIA
ISRAEL
-10,0 %
EGIPTO
-10,0 %
BARÉIN
-9,0 %
AZERBAIYÁN
TURQUÍA
SERBIA
RUMANÍA
LITUANIA
LETONIA
ESTONIA
HUNGRÍA
CROACIA
BULGARIA
UCRANIA
-9.9%
-10,0 %
-9,0 %
ALGERIA
-9,0 %
GRECIA
-8,4 %
Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
AP ÉN D I C E I I – DATOS AD I C I ON ALES
SOB R E EL P R EC I O D E LOS V I AJES 2 4
DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Europa, Oriente Medio y África
MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
BUSINESS
TURISTA
CONTINENTAL
DOMÉSTICO
INTERCONTINENTAL
CONTINENTAL
DOMÉSTICO
INTERCONTINENTAL
TOTAL
AÉREO
RUSIA
4,5 %
3,0 %
4,2 %
3,7 %
4,6 %
4,1 %
4,0 %
EUROPA DEL ESTE
4,5 %
3,0 %
4,2 %
3,7 %
4,6 %
4,1 %
4,0 %
MERCADO
ARABIA SAUDÍ
N/A
2,8 %
1,7 %
2,0 %
2,0 %
1,4 %
2,0 %
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
1,4 %
2,8 %
1,4 %
2,0 %
2,0 %
1,4 %
2,0 %
BÉLGICA
-3,5 %
N/A
-3,4
-3,6
N/A
-3,3 %
-3,4 %
DINAMARCA
-1,2 %
-1,4 %
-1,2 %
-1,2 %
-0,4 %
-2,0 %
-1,2 %
FRANCIA
-2,0 %
N/A
-1,6 %
-1,7 %
-1,2 %
-1,4 %
-1,6 %
ALEMANIA
0,3 %
0,6 %
1,3 %
1,3 %
1,8 %
2,2 %
1,2 %
ITALIA
-0,9 %
N/A
-0,6 %
-0,7 %
-0,2 %
-0,7 %
-0,6 %
HOLANDA
-0,2 %
N/A
0,4 %
0,5 %
N/A
0,8 %
0,5 %
ESPAÑA
2,3 %
2,4 %
2,3 %
2,5 %
2,6 %
2,4 %
2,4 %
SUECIA
0,9 %
1,2 %
1,0 %
1,3 %
1,6 %
1,1 %
1,2 %
SUIZA
-1,6 %
1,1 %
-0,8 %
-1,0 %
1,4 %
-0,6 %
-0,2 %
REINO UNIDO
2,2 %
1,6 %
2,1 %
2,3 %
2,8 %
2,3 %
2,2 %
EUROPA OCCIDENTAL
-0,4 %
0,9 %
0,0 %
0,0 %
1,0 %
0,1 %
0,5 %
© 2016 Global Business Travel Association y sus asociados. © CWT 2016. Todos los derechos reservados.
Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
AP ÉN D I C E I I – DATOS AD I C I ON ALES
SOB R E EL P R EC I O D E LOS V I AJES 2 5
DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas aéreas en las Américas
TARIFAS AÉREAS EN LATINOAMÉRICA
TOTAL
AÉREO
LATINOAMÉRICA - MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
MERCADO
6,0 %
ARGENTINA
5,0 %
4,0 %
DOMÉSTICO
INTERCONTINENTAL
CONTINENTAL
DOMÉSTICO
INTERCONTINENTAL
TOTAL
AÉREO
N/A
-3,7 %
-4,3 %
-7,3 %
-4,9 %
-5,6 %
BRASIL
-10,3 %
N/A
-9,1 %
-6,4 %
-7,7 %
-6,4 %
-7,1 %
CHILE
-1,4 %
N/A
1,3 %
-0,7 %
1,8 %
0,7 %
0,5 %
N/A
4,1 %
0,4 %
5,5 %
4,3 %
0,9 %
4,0 %
-6,5 %
4,1 %
-2,8 %
-1,5 %
-2,2 %
-2,4 %
-1,9 %
LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE
2,4 %
CONTINENTAL
TURISTA
-7,8 %
MÉXICO
3,0 %
BUSINESS
2,0 %
1,0 %
1,0 %
0,0
NORTEAMÉRICA - MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
-1,0 %
MERCADO
-2,0 %
-3,0 %
-4,0 %
BUSINESS
CONTINENTAL
DOMÉSTICO
TURISTA
INTERCONTINENTAL
CONTINENTAL
DOMÉSTICO
INTERCONTINENTAL
TOTAL
AÉREO
CANADÁ
2,0 %
3,5 %
4,6 %
4,5 %
5,9 %
6,2 %
4,4 %
EE.UU.
3,5 %
3,8 %
3,8 %
3,6 %
3,7 %
3,9 %
3,7 %
NORTEAMÉRICA
2,7 %
3,6 %
4,0 %
3,8 %
4,0 %
4,2 %
3,7 %
PUERTO RICO
-6,0 %
COSTA RICA
-5,0 %
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
AP ÉN D I C E I I – DATOS AD I C I ON ALES
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas hoteleras en las Américas
PREVISIONES PARA EL MERCADO METROPOLITANO ESTADOUNIDENSE - AÉREO
TOTAL
AÉREO
6,0 %
5,6 %
5,1 %
5,0 %
4,9 %
4,3 %
4,3 %
4,0 %
3,8 %
3,8 %
3,4 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
2,2 %
2,0 %
1,0 %
2,5 %
1,5 %
1,2 % 1,0 % 1,1 %
1,2 %
2,1 %
2,0 %
1,9 %
0,6 %
0,6 %
1,7 %
1,4 %
0,6 %
0,4 %
0,3 %
0,0
-0,2 %
-0,2 %
-0,3 %
-0,4 %
-1,0 %
-1,5 %
-2,0 %
-1,3 %
-3,0 %
-4,0 %
ATLANTA
BOSTON
CHICAGO
DALLAS
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HOUSTON
LOS ÁNGELES
NUEVA YORK
SAN FRANCISCO
SAN JOSÉ
SEATTLE
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
TURISTA
TOTAL
BUSINESS
-6,0 %
TURISTA
-5,0 %
WASHINGTON
Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas hoteleras en Asia Pacífico
TOTAL
HOTEL
PAÍS – TOTAL HOTEL
MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
6,0 %
MERCADO
5,0 %
4,0 %
3,7 %
3.3 %
3,0 %
2,0 %
1,8 %
GAMA MEDIA
GAMA ALTA
TOTAL HOTEL
AUSTRALIA
5,4 %
3,4 %
4,4 %
CHINA
1,5 %
1,0 %
1,2 %
HONG KONG
-0,7 %
0,0 %
-0,2 %
INDIA
-2,4 %
-2,4 %
-2,4 %
JAPÓN
-0,9 %
-1,5 %
-1,4 %
SINGAPUR
-5,7 %
-5,8 %
-5,7 %
ASIA PACÍFICO
-0,5 %
-0,9 %
-0,6 %
1,0 %
0,2 %
0,0
-1,0 %
-2,0 %
-3,0 %
-2,9 %
-4,0 %
-5,0 %
-6,0 %
VIETNAM
TAILANDIA
TAIWÁN
FILIPINAS
MALASIA
COREA DEL SUR
-6,4 %
-7,0 %
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas hoteleras en Europa, Oriente Medio y África
EUROPA DEL ESTE
TOTAL
HOTEL
PAÍS - TOTAL HOTEL
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
TOTAL
HOTEL
TOTAL
HOTEL
7,0 %
6,0 %
7,0 %
5,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
EUROPA OCCIDENTAL
6,0 %
4,3 %
2,9 %
2,7 %
2,0 %
1,4 %
0,9 %
0,4 %
1,0 %
-1,0 %
-1,6 %
-1,0 %
-2,6 %
-2,6 %
-4,0 %
-5,0 %
-4,3 %
-4,4 %
-6,0 %
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SUDÁFRICA
EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS
CATAR
NIGERIA
MARRUECOS
LÍBANO
KUWAIT
KENIA
ISRAEL
EGIPTO
BARÉIN
AZERBAIYÁN
-6,0 %
ALGERIA
UCRANIA
TURQUÍA
SERBIA
RUMANÍA
-6,7 %
-2,2 %
POLONIA
-5,0 %
-3,0 %
-1,9 %
HOLANDA
-6,0 %
LITUANIA
-2,0 %
LUXEMBURGO
-4,0 %
LETONIA
-1,1 %
IRLANDA
-5,0 %
HUNGRÍA
-0,7 %
-0,4 %
GRECIA
-3,0 %
ESTONIA
-1,0 %
-0,1 %
-0,5 %
-2,0 %
-4,0 %
CROACIA
0,6 %
-1,4 %
-2,4 %
-3,0 %
BULGARIA
0,7 %
0,0
0,6 %
0,0
-2,0 %
-7,0 %
1,0 %
0,4 %
0,0 %
0,0
1,8 %
2,0 %
0,7 %
1,8 %
SUIZA
1,0 %
1,9 %
PORTUGAL
3,0 %
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Europa, Oriente Medio y África
MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
GAMA MEDIA
GAMA ALTA
TOTAL HOTEL
RUSIA
MERCADO
-1,4 %
-2,9 %
-2,6 %
EUROPA DEL ESTE
-1,4 %
-2,9 %
-2,4 %
ARABIA SAUDÍ
4,7 %
-0,9 %
3,2 %
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
-4,3 %
-4,3 %
-4,3 %
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
0,2 %
-2,6 %
-0,5 %
BÉLGICA
0,4 %
0,7 %
0,4 %
DINAMARCA
-1,1 %
-0,8 %
-1,1 %
FRANCIA
1,9 %
0,9 %
1,4 %
ALEMANIA
0,4 %
0,4 %
0,4 %
ITALIA
1,7 %
1,9 %
1,8 %
HOLANDA
0,5 %
0,1 %
0,4 %
NORUEGA
2,5 %
0,0 %
0,8 %
ESPAÑA
1,2 %
2,3 %
1,7 %
SUECIA
4,0 %
4,0 %
4,0 %
REINO UNIDO
7,4 %
6,4 %
6,9 %
EUROPA OCCIDENTAL
1,8 %
1,6 %
1,8 %
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AP ÉN D I C E I I – DATOS AD I C I ON ALES
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas hoteleras en las Américas
LATINOAMÉRICA – TOTAL HOTEL
LATINOAMÉRICA - MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
TOTAL
HOTEL
MERCADO
6,0 %
GAMA MEDIA
GAMA ALTA
TOTAL HOTEL
ARGENTINA
-2,9 %
-3,0 %
-2,9 %
BRASIL
-1,1 %
-4,2 %
-3,1 %
CHILE
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
4,0 %
MÉXICO
2,3 %
3,0 %
2,6 %
3,0 %
LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE
-0,5 %
-1,2 %
-0,9 %
5,0 %
2,0 %
1,0 %
NORTEAMÉRICA - MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
0,0
-0,2 %
-1,0 %
-2,0 %
MERCADO
-1,5 %
-3,0 %
GAMA MEDIA
GAMA ALTA
TOTAL HOTEL
CANADÁ
6,0 %
5,3 %
5,7 %
EE.UU.
4,2 %
3,4 %
3,9 %
NORTEAMÉRICA
4,5 %
3,5 %
4,0 %
-4,0 %
PUERTO RICO
-6,0 %
COSTA RICA
-5,0 %
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
TOTAL
HOTEL
Tarifas hoteleras en las Américas
PREVISIONES PARA EL MERCADO METROPOLITANO ESTADOUNIDENSE - HOTEL
13,0%
12,4 %
12,0 %
11,8 %
12,0%
11,5 %
10,9 %
11,0 %
10,2 %
10,0 %
9,2 %
9,0 %
8,8 %
8,5 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,4 %
5,0 %
4,8 %
4,8 %
4,8 %
4,0 %
3,6 %
3,6 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %
3,8 %
3,5 %
3,2 %
3,0 %
5,0 %
3,0 %
4,0 % 4,0 %
2,8 %
2,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
0,0
-0,3 %
-0,5 %
-1,0 %
-1,0 %
BOSTON
CHICAGO
DALLAS
HOUSTON
LOS ÁNGELES
NUEVA YORK
SAN FRANCISCO
SAN JOSÉ
SEATTLE
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
ATLANTA
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GAMA ALTA
-1,6 %-1,4 %
-2,0 %
WASHINGTON
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas de alquiler de coches en Asia Pacífico
MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
MERCADO
GAMA MEDIA
GAMA ALTA
TOTAL COCHE
AUSTRALIA
2,0 %
2,0 %
2,0 %
INDIA
-0,6 %
NA
-0,6 %
NUEVA ZELANDA
1,0 %
1,0 %
1,0 %
ASIA PACÍFICO
0,8 %
1,0 %
0,8 %
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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.
AP ÉN D I C E I I – DATOS AD I C I ON ALES
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas de alquiler de coches en Europa, Oriente Medio y África
PAÍS – TOTAL COCHE
6,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
0,0
0.0 % 0,0 % 0,0 %
0,0
-0,1 %
-2,0 %
-2,0 %
-2,0 %
-3,0 %
-3,0 %
-3,0 %
-4,0 %
-4,0 %
-4,0 %
-5,0 %
-5,0 %
-5,0 %
-6,0 %
-6,0 %
-6,0 %
ISRAEL
-1,0 %
TURQUÍA
TOTAL COCHE
0,0 %
0,0 %
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
0,0 %
0,0 %
0,0 %
BÉLGICA
0,0 %
0,0 %
0,0 %
FRANCIA
-0,5 %
-0,5 %
-0,5 %
ALEMANIA
-0,5 %
-0,5 %
-0,5 %
ITALIA
-0,5 %
-0,5 %
-0,5 %
ESPAÑA
-0,5 %
-0,5 %
-0,5 %
SUECIA
0,0 %
0,0 %
0,0 %
SUIZA
0,0 %
0,0 %
0,0 %
REINO UNIDO
-0,5 %
-0,5 %
-0,5 %
EUROPA OCCIDENTAL
-0,1 %
-0,1 %
-0,1 %
-0,3 %
-1,0 %
RUMANÍA
GAMA ALTA
0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0
-1,0 %
HUNGRÍA
GAMA MEDIA
SUDÁFRICA
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PORTUGAL
4,0 %
POLONIA
4,0%
5,0 %
HOLANDA
5,0 %
TOTAL
COCHE
LUXEMBURGO
6,0 %
MERCADO
TOTAL
COCHE
GRECIA
TOTAL
COCHE
EUROPA OCCIDENTAL
ORIENTE MEDIO
Y ÁFRICA
AUSTRIA
EUROPA DEL ESTE
MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas de alquiler de coches en las Américas
LATINOAMÉRICA – TOTAL COCHE
TOTAL
COCHE
LATINOAMÉRICA - MERCADO CLAVE POR CLASE DE SERVICIO
MERCADO
6,0 %
5,0 %
GAMA MEDIA
GAMA ALTA
TOTAL COCHE
BRASIL
0,5 %
0,5 %
0,5 %
LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE
0,5 %
0,5 %
0,5 %
4,0 %
3,0 %
NORTH AMERICA - KEY MARKET BY CLASS OF SERVICE
2,0 %
1,0 %
MERCADO
0,5 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0
GAMA MEDIA
GAMA ALTA
TOTAL COCHE
CANADÁ
0,0 %
0,0 %
0,0 %
EE.UU.
0,0 %
0,0 %
0,0 %
NORTEAMÉRICA
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-1,0 %
-2,0 %
-3,0 %
-4,0 %
PUERTO RICO
MÉXICO
CHILE
-6,0 %
ARGENTINA
-5,0 %
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DATOS ADICIONALES SOBRE EL PRECIO DE LOS VIAJES
Tarifas de alquiler de coches en las Américas
PREVISIONES PARA EL MERCADO METROPOLITANO ESTADOUNIDENSE - COCHE
TOTAL
COCHE
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
-0,5 %
-1,0 %
-1,0 % -1,0 % -1,0 %
-1,5 %
-2,0 %
-2,5 %
ATLANTA
BOSTON
CHICAGO
DALLAS
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HOUSTON
LOS ÁNGELES
NUEVA YORK
SAN FRANCISCO
SAN JOSÉ
SEATTLE
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
TOTAL
GAMA ALTA
GAMA MEDIA
-3,0 %
WASHINGTON
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