Download La Industria Alimenticia Animal en México 2002

LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
ANIMAL EN MÉXICO 2004
ASAMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓN DE
FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA ANIMALES, A.C.
26 al 28 de Febrero de 2004
Mazatlán, Sinaloa
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE
ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MUNDO
EN EL AÑO 2002
MILLONES DE
TONELADAS *
PAÍS
160.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
* Estimado
CA
NA
DÁ
MÉ
XIC
O
FR
AN
CI
A
JA
PÓ
N
BR
AS
IL
0.0
ES
PA
ÑA
HO
LA
ND
A
619.2
120.0
AL
EM
AN
IA
TOTAL
144.3
61.4
40.5
24.6
23.8
22.4
22.2
19.1
18.2
15.4
227.3
EU
RE
A
P.
PO
P.
CH
IN
A
EUA
2 REP. POP. CHINA
3 BRASIL
4 JAPÓN
5 FRANCIA
6 MÉXICO
7 CANADÁ
8 ALEMANIA
9 ESPAÑA
10 HOLANDA
OTROS
1
MILLONES DE TONELADAS
140.0
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
EN LATINOAMÉRICA 2002
Brasil
México
Argentina
Chile
Venezuela
Colombia
Colombia
3.2%
40.5
22.4
5.8
3.6
3.3
2.8
Perú
2.1%
Perú
Ecuador
Centroamérica,
Caribe y otros
Total
1.8
1.7
4.6
86.6
M illo ne s de to ne la da s m étric a s *
Ecuador
2.0%
Centroamérica, Caribe
y otros
5.3%
Venezuela
3.8%
Chile
4.2%
Argentina
6.7%
México
25.9%
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
* Estimado
Brasil
46.8%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
BALANCEADOS EN MÉXICO EN EL AÑO 2003*
CONCEPTO
TOTAL
INTEGRADOS
COMERCIALES
400
255
145
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
(miles de toneladas)
31,000
19,000
12,000
PRODUCCIÓN ANUAL
(miles de toneladas)
22,725
14,575
8,150
73%
77%
68%
$5,720
$3,745
$1,975
40,000
200,000
25,000
125,000
15,000
75,000
Granos Forrajeros
14,640
9,347
5,293
Pastas proteínicas
4,540
3,293
1,247
Otros Insumos
3,545
1,935
1,610
CAPACIDAD INSTALADA
(número de plantas)
CAPACIDAD UTILIZADA
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
(U.S. Millones de Dólares)
EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS
EMPLEOS INDIRECTOS
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
(miles de toneladas)
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
* Preliminar
PRODUCCIÓN PECUARIA 2002 vs 2003*
2400000
MILLONES DE LTS
5.2 %
TONELADAS
-2.7 %
1.9 %
10200
1,043,030
400000
1,070,246
800000
1,496,030
1,467,574
-2.5 %
9,658
1.9 %
9,842
2,268,589
2,156,514
1200000
1,985,487
1600000
2,040,579
2000000
9600
9000
8400
0
7800
HUEVO
POLLO
BOVINO
2002 2003 *
CERDO
LECHE
* Preliminar
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales de Canacintra, con datos de UNA y SAGARPA.
PRODUCCIÓN PECUARIA Y ALIMENTO BALANCEADO
EN MÉXICO EN LOS AÑOS 2002-2003*
(miles de toneladas)
PRODUCCION PECUARIA
ALIMENTO BALANCEADO
2002
2003 *
ESPECIE
2002
2003 *
4,210
1,070
1,468
9,658
4,268
1,043
1,496
9,842
AVICULTURA
CERDO
GANADO DE ENGORDA
GANADO LECHERO (1)
OTROS (2)
12,041
4,060
1,757
3,679
820
12,228
3,957
1,791
3,749
1,000
TOTAL
22,357
22,725
(1) Millones de litros
(2) Incluye: Alimento para mascotas, acuicultura, caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc.
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS
BALANCEADOS 2003
Ganado Lechero
16.2%
Otros
3.6%
Ganado de
Engorda
7.7%
Cerdo
18.3%
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
Avicultura
54.1%
PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ALIMENTO
BALANCEADO NACIONAL 1995-2003
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
* Preliminar
VARIACION %
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
1996-2003
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
8.8%
9.1%
5.2%
4.5%
97 VS 96
98 VS 97
99 VS 98
3.5%
1.6%
2000 VS 99 2001 VS 2000 2002 vs 2001 2003* vs 2002
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
* Preliminar
2.5%
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS COMERCIALES
1995-2003*
(miles de toneladas)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 *
Avicultura
Cerdos
Ganado de Engorda
Ganado Lechero
Otros
2,272
989
184
1,005
338
2,002
1,043
179
956
266
2,582
1,132
161
873
301
2,621
1,488
225
1,125
389
2,941
1,682
374
1,462
383
3,109
1,729
377
1,499
382
3,226
1,670
405
1,550
590
3,622
1,690
410
1,580
635
3,678
1,647
415
1,610
800
Total
4,788
4,446
5,049
5,848
6,842
7,096
7,441
7,937
8,150
Miles de Toneladas
8,800
8,000
7,096
7,200
7,937
5,848
6,400
5,049
5,600
8,150
7,441
6,842
4,446
4,800
4,000
2003 *
4,788
3,200
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
2002
2003 *
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
POR COMERCIALES 2003*
MILES DE
TONELADAS
%
AVICULTURA
CERDO
GANADO DE ENGORDA
GANADO LECHERO
OTROS
3,678
1,647
415
1,610
800
46.3
19.7
5.0
19.5
9.5
TOTAL
8,150
100.0
OTROS
9.5%
GANADO
LECHERO
19.5%
GANADO DE
ENGORDA
5.0%
CERDO
19.7%
AVICULTURA
46.3%
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS INTEGRADAS
1995-2003*
(miles de toneladas)
Avicultura
Cerdos
Ganado de Engorda
Ganado Lechero
Otros
Total
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 *
6,588
2,167
1,284
1,663
0
6,671
2,142
1,161
1,706
0
6,338
2,283
1,118
1,882
188
6,988
2,061
1,102
1,787
548
7,371
2,280
1,280
1,928
307
7,988
2,391
1,293
2,001
288
8,454
2,343
1,325
2,059
180
8,419
2,370
1,347
2,099
185
8,550
2,310
1,376
2,139
200
11,702
11,680
11,809
12,486
13,166
13,961
14,361
14,420
14,575
Miles de Toneladas
15,000
14,000
14,361
11,809
12,000
13,961
12,486
13,000
11,702
14,575
14,420
13,166
11,680
200
11,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
2002
2003 *
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
POR INTEGRADOS 2003*
MILES DE
TONELADAS
%
AVICULTURA
CERDO
GANADO DE ENGORDA
GANADO LECHERO
OTROS
8,550
2,310
1,376
2,139
200
58.7
15.8
9.4
14.7
1.4
TOTAL
14,575
100.0
GANADO
LECHERO
14.7%
OTROS
1.4%
AVICULTURA
58.7%
GANADO DE
ENGORDA
9.4%
CERDO
15.8%
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES
64%
2003*
66%
2000
0%
30%
50%
1990
1980
34%
70%
1995
1985
36%
50%
40%
60%
30%
20%
70%
40%
Integrados
60%
80%
Comerciales
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
100%
PRODUCCIÓN PECUARIA, ALIMENTO BALANCEADO
Y CONSUMO DE GRANOS FORRAJEROS 2003
(Miles de toneladas)
Avicultura
Producción Pecuaria
Producción de
Alimentos Balanceados
Consumo de
Granos Forrajeros
Cerdo
Ganado
Ganado
Lechero (1)
de Engorda
Otros
Total
4,268
1,043
9,842
1,496
12,228
3,957
3,749
1,791
1,000
22,725
7,585
3,130
2,250
1,075
600
14,640
Consumo por la Industria
Consumo Directo por Productores Pecuarios
ConsumoTotal en 2003
14,640,000 Tons.
2,600,000 Tons.
17,240,000 Tons.
(1) Millones de litros
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra.
IMPORTACIÓN ANUAL DE GRANOS FORRAJEROS POR EL
SECTOR PECUARIO 1995-2003
(miles de toneladas)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 *
SORGO
MAÍZ
AMARILLO
MAÍZ
QUEBRADO
TOTAL
2,093
1,983
2,189
3,110
4,566
5,142
5,032
4,717
3,381
1,431
1,326
515
2,279
2,367
2,153
2,894
3,230
3,340
59
82
63
90
151
260
863
2,030
2,685
3,582
3,391
2,766
5,479
7,085
7,555
8,789
9,977
9,406
MAÍZ QUEBRADO
10,000
8,000
MAÍZ AMARILLO
6,000
4,000
SORGO
2,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
2002
2003 *
CUPOS DE IMPORTACIÓN ANUAL DE MAÍZ
NEGOCIADO VS. EJERCIDO
1994
2,079
1995
2,755
1996
5,909
1997
2,440
1998
5,034
1999
5,357
2000
5,223
2001
6,040
2002
5,911
2003
5,570
2,500
2,575
2,652
2,732
2,814
2,898
2,985
3,075
3,167
-
3,262
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
MILES DE TONELADAS
NEGOCIADO
EJERCIDO
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales-CANACINTRA, con datos de SECON
7,000
EJERCICIO DE CUPOS DE MAÍZ POR SECTOR
DURANTE EL AÑO 2003
FRITURAS Y
BOTANAS
0.5%
ALMIDONERO
32.8%
HARINERO
4.8%
PECUARIO
60.0%
MASA Y
TORTILLA
0.2%
CEREALERO
1.8%
TOTAL EJERCIDO 5,570,418 TONS
PECUARIO
INDUSTRIA A.B.
3,340,054 (60% DE LO EJERCIDO)
2,079,245 (62% DEL PECUARIO, 37% DEL TOTAL)
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra, con datos de SECON
ORIGEN DE LAS PRINCIPALES MATERIAS
PRIMAS QUE UTILIZÓ LA INDUSTRIA EN 2003*
OT ROS INSUMOS 55%
NACIONAL
45%
IMPORTADO
GRANOS
FORRAJEROS
28%
PAST AS
PROT EÍNICAS
90%
T OT AL INSUMOS
0.000
72%
10%
MÁS DEL 90% DE GRANOS
OLEAGINOSOS ES IMPORTADO
44%
5.000
56%
10.000
15.000
20.000
MILLONES DE TONELADAS METRICAS
* Preliminar
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales de Canacintra, con datos de UNA y SAGARPA.
25.000
PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN A LA INDUSTRIA
DE ALIMENTOS BALANCEADOS
NOM-022-ZOO-1995
NOM-025-ZOO-1995
Especificaciones para
establecimientos
comercializadores (MVZ
aprobado, almacenaje)
Especificaciones para
establecimientos que
producen A. B. (vías de
acceso, ventilación,
etc.)
NOM-012-ZOO-1995
NOM-059-ZOO-1997
Especificaciones para
Regulación de Prod.
Alimenticios (Etiquetado,
Maquilas)
NOM-060-ZOO-1999
Especificaciones para la
transformacion de despojos
animales (harina de carne:
prohibido rumiante a
rumiante)
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
BALANCEADOS
PARA
ANIMALES
NOM-028-FITO-1995
Especificaciones para la
importación de granos
(Fosfuro de Aluminio,
Bromuro de metilo)
Manejo técnico de
material publicitario
(requisitos, debe incluir
registro SAGARPA)
PROY NOM-000-ZOO1999
Micotoxinas en cereales y
alimento para aves
(Límites Aflatoxinas, T2,
Ocratoxina, etc.)
NOM-061-ZOO-1999
Especificaciones para
productos alimenticios
(Clenbuterol, Cristal
violeta, Cumarina, etc.)