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LA INDUSTRIA ALIMENTICIA ANIMAL EN MÉXICO 2004 ASAMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES, A.C. 26 al 28 de Febrero de 2004 Mazatlán, Sinaloa PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MUNDO EN EL AÑO 2002 MILLONES DE TONELADAS * PAÍS 160.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra * Estimado CA NA DÁ MÉ XIC O FR AN CI A JA PÓ N BR AS IL 0.0 ES PA ÑA HO LA ND A 619.2 120.0 AL EM AN IA TOTAL 144.3 61.4 40.5 24.6 23.8 22.4 22.2 19.1 18.2 15.4 227.3 EU RE A P. PO P. CH IN A EUA 2 REP. POP. CHINA 3 BRASIL 4 JAPÓN 5 FRANCIA 6 MÉXICO 7 CANADÁ 8 ALEMANIA 9 ESPAÑA 10 HOLANDA OTROS 1 MILLONES DE TONELADAS 140.0 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN LATINOAMÉRICA 2002 Brasil México Argentina Chile Venezuela Colombia Colombia 3.2% 40.5 22.4 5.8 3.6 3.3 2.8 Perú 2.1% Perú Ecuador Centroamérica, Caribe y otros Total 1.8 1.7 4.6 86.6 M illo ne s de to ne la da s m étric a s * Ecuador 2.0% Centroamérica, Caribe y otros 5.3% Venezuela 3.8% Chile 4.2% Argentina 6.7% México 25.9% FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra * Estimado Brasil 46.8% LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO EN EL AÑO 2003* CONCEPTO TOTAL INTEGRADOS COMERCIALES 400 255 145 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (miles de toneladas) 31,000 19,000 12,000 PRODUCCIÓN ANUAL (miles de toneladas) 22,725 14,575 8,150 73% 77% 68% $5,720 $3,745 $1,975 40,000 200,000 25,000 125,000 15,000 75,000 Granos Forrajeros 14,640 9,347 5,293 Pastas proteínicas 4,540 3,293 1,247 Otros Insumos 3,545 1,935 1,610 CAPACIDAD INSTALADA (número de plantas) CAPACIDAD UTILIZADA VALOR DE LA PRODUCCIÓN (U.S. Millones de Dólares) EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (miles de toneladas) FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra * Preliminar PRODUCCIÓN PECUARIA 2002 vs 2003* 2400000 MILLONES DE LTS 5.2 % TONELADAS -2.7 % 1.9 % 10200 1,043,030 400000 1,070,246 800000 1,496,030 1,467,574 -2.5 % 9,658 1.9 % 9,842 2,268,589 2,156,514 1200000 1,985,487 1600000 2,040,579 2000000 9600 9000 8400 0 7800 HUEVO POLLO BOVINO 2002 2003 * CERDO LECHE * Preliminar FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales de Canacintra, con datos de UNA y SAGARPA. PRODUCCIÓN PECUARIA Y ALIMENTO BALANCEADO EN MÉXICO EN LOS AÑOS 2002-2003* (miles de toneladas) PRODUCCION PECUARIA ALIMENTO BALANCEADO 2002 2003 * ESPECIE 2002 2003 * 4,210 1,070 1,468 9,658 4,268 1,043 1,496 9,842 AVICULTURA CERDO GANADO DE ENGORDA GANADO LECHERO (1) OTROS (2) 12,041 4,060 1,757 3,679 820 12,228 3,957 1,791 3,749 1,000 TOTAL 22,357 22,725 (1) Millones de litros (2) Incluye: Alimento para mascotas, acuicultura, caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS 2003 Ganado Lechero 16.2% Otros 3.6% Ganado de Engorda 7.7% Cerdo 18.3% * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra Avicultura 54.1% PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ALIMENTO BALANCEADO NACIONAL 1995-2003 FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra * Preliminar VARIACION % VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 1996-2003 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 8.8% 9.1% 5.2% 4.5% 97 VS 96 98 VS 97 99 VS 98 3.5% 1.6% 2000 VS 99 2001 VS 2000 2002 vs 2001 2003* vs 2002 FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra * Preliminar 2.5% HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS COMERCIALES 1995-2003* (miles de toneladas) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * Avicultura Cerdos Ganado de Engorda Ganado Lechero Otros 2,272 989 184 1,005 338 2,002 1,043 179 956 266 2,582 1,132 161 873 301 2,621 1,488 225 1,125 389 2,941 1,682 374 1,462 383 3,109 1,729 377 1,499 382 3,226 1,670 405 1,550 590 3,622 1,690 410 1,580 635 3,678 1,647 415 1,610 800 Total 4,788 4,446 5,049 5,848 6,842 7,096 7,441 7,937 8,150 Miles de Toneladas 8,800 8,000 7,096 7,200 7,937 5,848 6,400 5,049 5,600 8,150 7,441 6,842 4,446 4,800 4,000 2003 * 4,788 3,200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra 2002 2003 * PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR COMERCIALES 2003* MILES DE TONELADAS % AVICULTURA CERDO GANADO DE ENGORDA GANADO LECHERO OTROS 3,678 1,647 415 1,610 800 46.3 19.7 5.0 19.5 9.5 TOTAL 8,150 100.0 OTROS 9.5% GANADO LECHERO 19.5% GANADO DE ENGORDA 5.0% CERDO 19.7% AVICULTURA 46.3% * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS INTEGRADAS 1995-2003* (miles de toneladas) Avicultura Cerdos Ganado de Engorda Ganado Lechero Otros Total 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * 6,588 2,167 1,284 1,663 0 6,671 2,142 1,161 1,706 0 6,338 2,283 1,118 1,882 188 6,988 2,061 1,102 1,787 548 7,371 2,280 1,280 1,928 307 7,988 2,391 1,293 2,001 288 8,454 2,343 1,325 2,059 180 8,419 2,370 1,347 2,099 185 8,550 2,310 1,376 2,139 200 11,702 11,680 11,809 12,486 13,166 13,961 14,361 14,420 14,575 Miles de Toneladas 15,000 14,000 14,361 11,809 12,000 13,961 12,486 13,000 11,702 14,575 14,420 13,166 11,680 200 11,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra 2002 2003 * PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR INTEGRADOS 2003* MILES DE TONELADAS % AVICULTURA CERDO GANADO DE ENGORDA GANADO LECHERO OTROS 8,550 2,310 1,376 2,139 200 58.7 15.8 9.4 14.7 1.4 TOTAL 14,575 100.0 GANADO LECHERO 14.7% OTROS 1.4% AVICULTURA 58.7% GANADO DE ENGORDA 9.4% CERDO 15.8% * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES 64% 2003* 66% 2000 0% 30% 50% 1990 1980 34% 70% 1995 1985 36% 50% 40% 60% 30% 20% 70% 40% Integrados 60% 80% Comerciales * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra 100% PRODUCCIÓN PECUARIA, ALIMENTO BALANCEADO Y CONSUMO DE GRANOS FORRAJEROS 2003 (Miles de toneladas) Avicultura Producción Pecuaria Producción de Alimentos Balanceados Consumo de Granos Forrajeros Cerdo Ganado Ganado Lechero (1) de Engorda Otros Total 4,268 1,043 9,842 1,496 12,228 3,957 3,749 1,791 1,000 22,725 7,585 3,130 2,250 1,075 600 14,640 Consumo por la Industria Consumo Directo por Productores Pecuarios ConsumoTotal en 2003 14,640,000 Tons. 2,600,000 Tons. 17,240,000 Tons. (1) Millones de litros FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra. IMPORTACIÓN ANUAL DE GRANOS FORRAJEROS POR EL SECTOR PECUARIO 1995-2003 (miles de toneladas) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * SORGO MAÍZ AMARILLO MAÍZ QUEBRADO TOTAL 2,093 1,983 2,189 3,110 4,566 5,142 5,032 4,717 3,381 1,431 1,326 515 2,279 2,367 2,153 2,894 3,230 3,340 59 82 63 90 151 260 863 2,030 2,685 3,582 3,391 2,766 5,479 7,085 7,555 8,789 9,977 9,406 MAÍZ QUEBRADO 10,000 8,000 MAÍZ AMARILLO 6,000 4,000 SORGO 2,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra 2002 2003 * CUPOS DE IMPORTACIÓN ANUAL DE MAÍZ NEGOCIADO VS. EJERCIDO 1994 2,079 1995 2,755 1996 5,909 1997 2,440 1998 5,034 1999 5,357 2000 5,223 2001 6,040 2002 5,911 2003 5,570 2,500 2,575 2,652 2,732 2,814 2,898 2,985 3,075 3,167 - 3,262 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 MILES DE TONELADAS NEGOCIADO EJERCIDO FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales-CANACINTRA, con datos de SECON 7,000 EJERCICIO DE CUPOS DE MAÍZ POR SECTOR DURANTE EL AÑO 2003 FRITURAS Y BOTANAS 0.5% ALMIDONERO 32.8% HARINERO 4.8% PECUARIO 60.0% MASA Y TORTILLA 0.2% CEREALERO 1.8% TOTAL EJERCIDO 5,570,418 TONS PECUARIO INDUSTRIA A.B. 3,340,054 (60% DE LO EJERCIDO) 2,079,245 (62% DEL PECUARIO, 37% DEL TOTAL) FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra, con datos de SECON ORIGEN DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZÓ LA INDUSTRIA EN 2003* OT ROS INSUMOS 55% NACIONAL 45% IMPORTADO GRANOS FORRAJEROS 28% PAST AS PROT EÍNICAS 90% T OT AL INSUMOS 0.000 72% 10% MÁS DEL 90% DE GRANOS OLEAGINOSOS ES IMPORTADO 44% 5.000 56% 10.000 15.000 20.000 MILLONES DE TONELADAS METRICAS * Preliminar FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales de Canacintra, con datos de UNA y SAGARPA. 25.000 PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS NOM-022-ZOO-1995 NOM-025-ZOO-1995 Especificaciones para establecimientos comercializadores (MVZ aprobado, almacenaje) Especificaciones para establecimientos que producen A. B. (vías de acceso, ventilación, etc.) NOM-012-ZOO-1995 NOM-059-ZOO-1997 Especificaciones para Regulación de Prod. Alimenticios (Etiquetado, Maquilas) NOM-060-ZOO-1999 Especificaciones para la transformacion de despojos animales (harina de carne: prohibido rumiante a rumiante) INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES NOM-028-FITO-1995 Especificaciones para la importación de granos (Fosfuro de Aluminio, Bromuro de metilo) Manejo técnico de material publicitario (requisitos, debe incluir registro SAGARPA) PROY NOM-000-ZOO1999 Micotoxinas en cereales y alimento para aves (Límites Aflatoxinas, T2, Ocratoxina, etc.) NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones para productos alimenticios (Clenbuterol, Cristal violeta, Cumarina, etc.)