Download Diseño Plantilla de Presentación - Observatorio Financiero y Bursátil

Universidad Externado de Colombia
Departamento de Derecho Financiero y
Bursátil
15 de junio de 2016
Inclusión
Competencia
Pobreza
Desigualdad
¿POR QUÉ NO HAY MÁS BANCARIZACIÓN?
Exceso de
documentos
Preferencia por la
informalidad
URUGUAY
(2014)
PERÚ
(2013)
Los siguientes pagos deben realizarse en Las transacciones, pagos de contratos
cuentas o productos manejados por el u otras obligaciones que se celebren al
sistema financiero o en instrumentos de interior de las notarías y que sean
dinero electrónico:
mayores a $3.151.572 COP, deben




Nómina
Honorarios profesionales
Pensiones – Subsidios
Arrendamientos mayores a $133.600
COP
 Operaciones sobre bienes inmuebles
mayores a $13.306.347COP
 Compra de vehículos mayores a
$13.306.347COP
 Pago de impuestos iguales o mayores a
$3.326.800 COP
realizarse a
financiero.
través
del
sistema
REMUNERACIÓN CUENTAS DE AHORRO - EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
PAÍSES QUE NO EXIGEN REMUNERACIÓN
REMUNERACIÓN CUENTAS DE AHORRO - EXPERIENCIA INTERNACIONAL
PAÍSES QUE EXIGEN REMUNERACIÓN
1991
AHORA
Igualdad de trato
Libre
desarrollo
personalidad
de
la
Derechos para parejas del
mismo sexo (patrimoniales, unión
solemne, adopción)
Aborto (limitado)
Eutanasia (limitada)
Agenda
1
El sector en la economía
2
Los servicios financieros en Colombia: de los
menos costosos y de mejor calidad
3
Eficiencia del sector
4
Bancarización y profundización
5
Rentabilidad
Agenda
6
Rentabilidad de las cuentas de ahorro es muy
baja.
7
Las cuotas de manejo deben ser gratuitas
8
Las entidades financieras cobran por todos sus
servicios
9
Conclusiones
Agenda
1
El sector en la economía
2
Los servicios financieros en Colombia: de los
menos costosos y de mejor calidad
3
Eficiencia del sector
4
Bancarización y profundización
5
Conclusiones
El sector de intermediación financiera es el sector que mas contribuye al
crecimiento y a la generación de valor agregado en la economía, muy por
encima incluso de sectores como minería y construcción…
Crecimiento del PIB (Promedio a 3 años): Intermediación financiera y PIB Total
12
11.2
9.7
10
7.9
8
6
6.9
5.8
5.7
4.7
4.4
4.1
4
3.1
2
0
2003-2005
2006-2008
2009-2011
Intemediación Financiera
2012-2014
PIB Total
Fuente: DANE y cálculos Asobancaria.
2015
Agenda
1
El sector en la economía
2
Los servicios financieros en Colombia: de los
menos costosos y de mejor calidad
3
Eficiencia del sector
4
Bancarización y profundización
5
Conclusiones
El costo de los servicios financieros son cada vez menores
Variación real de los costos financieros
Asobancaria-Superfinanciera
DANE
Fuente: Superintendencia Financiera, DANE – Cálculos Asobancaria
El índice de precios de los productos financieros (IPPF) calculado por
Asobancaria, en términos reales, ha venido mostrando un comportamiento
decreciente, coincidiendo con la senda del IPC de servicios financieros. Un
comportamiento que se lee positivo en un contexto de fuertes presiones
inflacionarias.
IPPF real vs IPC servicios financieros
4
3
2
1
0
-1
-2,4
-2
Fuente: Superintendencia Financiera, DANE – Cálculos Asobancaria.
Feb-16
Jan-16
Dec-15
Nov-15
Indice real IPC SF(Variación)
Oct-15
Sep-15
Aug-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Apr-15
Mar-15
Feb-15
Jan-15
Dec-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Aug-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Apr-14
Mar-14
Feb-14
Jan-14
Dec-13
Nov-13
Indice real IPPF (Variación)
Mar-16
-1,5
-3
Oct-13
%
Al contrastar los costos de algunos servicios y productos bancarios del país con
sus pares en la región, se evidencia que la banca colombiana es de las menos
costosas. Las tarifas en todos los casos están en el promedio regional, por
debajo del mismo o incluso, dado el impulso de las herramientas telefónicas o
plataformas virtuales, algunos servicios llegan a ser gratuitos.
$ 4.4
España
$ 3.6
Colombia
$ 2.8
Venezuela
$ 1.8
Argentina
Chile
$ 1.1
Brasil
$0.38
Brasil
$0.32
Venezuela
$0.15
México
Chile
México
Argentina
Colombia
Brasil
Perú
$0
$0.04
Colombia
$ 4.2
$ 0.1
Venezuela
$ 6.6
$1.44
Perú
$ 3.3
$ 3.6
Costo por retiros en cajero otra entidad
Servicios por internet
Chile
Cuota de manejo por la cuenta de $ 10.1
ahorros
$ 7.9 $ 8.6
Costo por retiros en cajero de la entidad
Retiros por oficina
Transacciones telefónicas
$ 2.1
$ 3.5
$ 1.3
$ 1.3
$ 1.4
$ 2.5
$ 0.8
$ 1.5
$ 0.6
Fuente: Autoridad bancaria de cada país, SFC y FMI. Cálculos Asobancaria.
.
Brasil
Argentina
Colombia
Venezuela
Perú
Venezuela
Brasil
Colombia
México
Argentina
$ 0.1
Chile
$ 0.5
Venezuela
$0
$ 0.5
Perú
$0
México
Colombia
$0
Brasil
$ 1.0
Agenda
1
El sector en la economía
2
Los servicios financieros en Colombia: de los
menos costosos y de mejor calidad
3
Eficiencia del sector
4
Bancarización y profundización
5
Conclusiones
Los esfuerzos de la banca colombiana por lograr incrementos en los niveles de
eficiencia no han sido menores. El coeficiente de eficiencia administrativa ha
venido descendiendo de forma sostenida y hoy se ubica en niveles de 3,1%.
Eficiencia Administrativa
6
5
%4
3
3.12
* Gastos administrativos como porcentaje de los activos del sector.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos Asobancaria.
Jan-16
Jul-15
Jan-15
Jul-14
Jan-14
Jul-13
Jan-13
Jul-12
Jan-12
Jul-11
Jan-11
Jul-10
Jan-10
Jul-09
Jan-09
Jul-08
Jan-08
2
1
El sector en la economía
2
Los servicios financieros en Colombia: de los
menos costosos y de mejor calidad
3
Eficiencia del sector
4
Bancarización y profundización
5
Conclusiones
La banca avanza hacia el logro de mayores niveles de bancarización y
profundización. Para 2015 el porcentaje de profundización se situó en 43,9%, casi
2,4 veces el valor que tenia 10 años atrás. Sin embargo, estamos aún por debajo de
los niveles potenciales (en torno al 55%) y de allí la importancia de continuar
focalizando esfuerzos en este frente.
Cartera total / PIB total (%)
60
55.0
50
43.9
40
30
20
17.0
18.5
10
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, DANE y cálculos Asobancaria.
Potencial
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
%