Download Presentación de PowerPoint

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y VINCULACION
CON LA COLECTIVIDAD
UNIDAD DE GESTION DE POSTGRADOS
MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS
“ESTUDIO DE MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL”
AUTOR: ING JIMENA ORELLANA LARA
DIRECTOR: ING. FRANCIS SALAZAR
MBA MGS
AGENDA
1. INTRODUCCIÓN
2. RESUMEN
3. METODOLOGIA
4. ERP
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. INTRODUCCIÓN
Las empresas en la actualidad requieren automatizar sus procesos y disponer de herramientas
tecnológicas que permitan realizar una gestión eficiente.
La Banca Ecuatoriana ha reflejado en las dos últimas décadas la fragilidad en su gestión
mostrándose vulnerable a los cambios económicos y políticos, incluso llegando a cerrar algunas
instituciones financieras por considerar insostenible la situación.
Si bien existen muchos factores que involucran el mejoramiento de la Gestión Bancaria, sin duda
el uso de herramientas tecnológicas es fundamental en el proceso.
El uso de un Sistema de Información de Gestión Empresarial ERP (Enterprise Resource Planning)
orientado al sector Bancario es de vital importancia para brindar un eficiente manejo de
información que permita la toma oportuna de decisiones y gestión adecuada de los riesgos
financieros a los que frecuentemente se ve expuesto el sector bancario.
El presente artículo muestra el estudio de la oferta y demanda de los ERP orientados al sector
Bancario en Ecuador, medido a través de un estudio de mercado realizado en el área
Metropolitana de Quito.
2. RESUMEN
Se presenta un estudio de mercado en el cual se
explora la oferta y demanda de ERPs orientados al
sector Bancario en Ecuador medido a través de un
estudio realizado en el área Metropolitana de Quito.
Los resultados del estudio muestran una demanda
potencial del ERP Bancario en el sector de la Banca
Privada Ecuatoriana.
Se plantea la comercialización del ERP a través del
Marketing de Servicios 8ps, considerando que el ERP es
un intangible que brinda servicios a sus clientes.
3. METODOLOGIA
METODOLOGIA DE
INVESTIGACION DE
MERCADO
(Philip Kotler y Gary Armstrong
)
Definición del problema y
objetivos de investigación.
Desarrollar Plan de
Investigación.
Ejecutar el Plan de
Investigación.
Interpretación e Informe de
los hallazgos..
Investigación
Descriptiva
Técnica de
Encuesta
4. ERP
Los ERP son Sistemas de Gestión Empresarial que permiten integrar todas las áreas de
una empresa, optimizar sus procesos internos y facilitar la toma de decisiones. Las áreas
de la empresa tienen acceso a una fuente de datos común, de tal manera que varios
departamentos puedan intercambiar, acceder, actualizar información, comunicarse con los
otros departamentos más fácilmente y evitar la duplicidad de información.
4. ERP - COMPONENTES
4. ERP - Principales funcionalidades del ERP de SAP
Finanzas
Capital humano
(SAP ERP FINANCIALS)
(SAP ERP HUMAN Capital (SAP ERP Operations)
(SAP
Management)
Services)
Contabilidad Financiera y Entrega
de Gestión
de
servicio
Operaciones
al Aprovisionamiento
usuario Final
Logística
Servicios Corporativos
y Procesos
ERP
de
Corporate
negocio
y
Control de Costos y riesgos
Gestión de la cadena de Análisis de la fuerza de Desarrollo y Fabricación de Gestión Inmobiliaria
Suministros Financiera
Trabajo
productos
Aplicaciones de Tesorería
Gestión de Talento
Ventas y Servicios
Control corporativo
Gestión de Procesos de la
Gestión de ambiente, salud
Fuerza de Trabajo
y seguridad.
Desarrollo de la fuerza de
Gestión de Calidad
Gestión de Viajes
trabajo
Servicios de Negocios a
nivel mundial.
5. INVESTIGACION DE MERCADO DE LA
DEMANDA DEL ERP BANCARIO
OBJETIVOS
Objetivo General de la Investigación
Conocer la demanda de los ERPS en el sector Bancario
Ecuatoriano.
Objetivos Específicos de la Investigación
Conocer el Perfil del cliente
Conocer las necesidades del cliente respecto al ERP.
Conocer el nivel de Satisfacción del cliente respecto al ERP.
5. INVESTIGACION DE MERCADO DE LA
DEMANDA DEL ERP BANCARIO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La mayor parte de las instituciones bancarias del país, reflejan los
siguientes problemas, que tienen como antecedente principal la
crisis bancaria de 1999: (BCE, 1999)
• Ineficiencia Financiera.
• Problemas en la toma de decisiones.
• Administración inadecuada de los riesgos (créditos, liquidez,
tasa de interés, entre otros).
• Falta de planeación financiera sustentable.
• Los procesos de dirección, procesos de valor, y de apoyo están
atendidos con sistemas de información independiente y aislada.
Si bien es cierto que los factores económicos y políticos juegan un
papel muy importante en los problemas del sector Bancario, el
principal problema es la mala gestión bancaria que no cuenta con
una planeación financiera sustentable, ni con herramientas
tecnológicas adecuadas que le ayuden a la toma de decisiones.
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Muestreo Estratificado
Estratos
Población
Muestra
Banca Privada
25
12
Banca Pública
6
3
TOTAL
31
15
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
Bancos según Origen de Capital
Política de Compra
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
Criterio de Compra
Utilización de ERP
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
Implantación y
Migración
Internet e Intranet
Modularidad
Simulación
Consultas/Informe
s
Postventas
8
10
10
9
10
1
1
10
10
9
9
1
10
9
5
112
100,00
Ayuda
7
9
9
6
9
4
4
8
9
7
10
4
4
7
9
106
94,64
G.U.I
SUMA
Porcentaje (%)
Seguridad
Flexibilidad
Puntaje\
Caracterísiticas
2
4
4
4
6
5
6
7
3
6
3
6
5
3
1
65
58,04
3
6
6
3
5
9
9
6
4
5
5
9
9
6
7
92
82,14
4
7
7
8
3
2
2
5
2
4
4
2
2
4
4
60
53,57
5
5
5
5
4
8
3
4
5
2
6
8
8
5
3
76
67,86
9
8
8
7
8
3
8
9
7
8
7
3
3
8
6
102
91,07
6
3
3
1
2
6
5
3
6
3
2
5
6
2
8
61
54,46
10
2
2
10
7
7
7
2
8
10
8
7
7
10
2
99
88,39
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
1
10
1
1
10
43
38,39
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
Disponibilidad de adquirir ERP
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Bivariado
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los Gerentes de
Sistemas de los Bancos en Ecuador para conocer la
demanda del ERP, se han obtenido los siguientes
resultados:
•
El 53,33% de la Banca en Ecuador utiliza ERP y forma
parte de la Banca Privada.
•
El 46,67% de la Banca en Ecuador no utiliza ERP.
•
El 0% de la Banca Pública utiliza ERP
•
Esto demuestra que actualmente existe demanda de
ERPs en la Banca Privada.
•
Cabe recalcar que el 100% de los Bancos que tienen
ERPs se encuentran satisfechos con el uso del mismo,
esto confirma la gran aceptación en el sector
Demanda ERPs en la Banca según su
origen de capital
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Bivariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Bivariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Bivariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO - DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Bivariado
5. INVESTIGACION DE MERCADO – DEMANDA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
•
•
•
•
Se debe tomar en cuenta que la población de la Banca Privada Ecuatoriana se ha mantenido
estable estos últimos cuatro años, lo que representa también que la demanda no se
incrementaría notablemente.
Respecto a los módulos de ERP adquiridos por los Bancos son los siguientes:
– El 33,33% ha adquirido el módulo de Gestión Financiera
– El 25% ha adquirido el módulo de Operaciones
– El 25% ha adquirido el módulo de Talento Humano
– El 16,67% ha adquirido el módulo de Servicios Corporativos
El módulo que mayor demanda tiene es el módulo Financiero, la mayor parte de los Bancos que
han adquirido ERP han comprado este módulo, por lo que debe darse la prioridad al mismo.
Además se debe poner énfasis en funcionalidades que permitan la Gestión de Riesgo Financiero
que representa un punto clave para la toma de decisiones preventivas y correctivas que lleven
al sector Bancario a mantener su estabilidad Financiera.
Después de realizar el análisis respectivo se concluye que existe una oportunidad de Mercado
del ERP en la Banca Privada Ecuatoriana.
6. INVESTIGACION DE MERCADO – DEMANDA
INSATISFECHA
Población
Demanda
Bancos Privados
Satisfecha
Oferta Actual
Demanda
Insatisfecha
Actual de
Bancos Privados
26
17
4
5
6. INVESTIGACION DE MERCADO DE LA OFERTA
DEL ERP BANCARIO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
No existe información sobre la oferta en Ecuador de
ERPs dirigidos al sector Bancario.
6. INVESTIGACION DE MERCADO DE LA OFERTA
DEL ERP BANCARIO
OBJETIVOS
Objetivo General de la Investigación
Conocer la oferta de ERP dirigido al sector Bancario en
Ecuador.
Objetivos Específicos de la Investigación
• Conocer el perfil de las empresas que desarrollan ERPs
dirigidos hacia el sector Bancario.
• Conocer la cantidad de oferta actual de ERPs Bancarios en
Ecuador por empresas desarrolladoras de software.
• Conocer el precio del ERP y su tendencia futura
6. INVESTIGACION DE MERCADO DE LA OFERTA
DEL ERP BANCARIO
Principales Empresas de Desarrollo
de Software ERP en Ecuador
Método de Delphi
Permite recoger y
decantar el
conocimiento del grupo
de expertos sobre el
tema que se ha
escogido. Permite la
información de consenso
en un grupo .
EMPRESAS
NACIONALES
PROVEDATOS
LINCOLN GROUP
SIS CONTI SA
ASPROC
EMPRESAS
EXTRANJERAS
MICROSOFT
ORACLE
SAP
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Univariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Bivariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Bivariado
6. INVESTIGACION DE MERCADO - OFERTA
EVALUACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis Bivariado
En base a las encuestas realizadas a los Gerentes
Comerciales de las empresas desarrolladoras de
Software para conocer la oferta de ERPs Bancarios
en Ecuador, se obtuvieron los siguientes
resultados:
• El 0% de empresas ecuatorianas
desarrolladoras de software ofertan ERPs
Bancarios
• El 42,86% de empresas desarrolladoras de
software ofertan ERPs Bancarios y son de
origen extranjero.
• Sin embargo la oferta sigue siendo mínima,
siendo esta únicamente de empresas
extranjeras.
Empresas ofertantes de ERPs
Bancarios en Ecuador según su origen
6. INVESTIGACION DE MERCADO – DEMANDA
INSATISFECHA
Población
Demanda
Bancos Privados
Satisfecha
Oferta Actual
Demanda
Insatisfecha
Actual de
Bancos Privados
26
17
4
5
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
SEGMENTO OBJETIVO
-
Origen de Capital: Banco Privado
-
Tiempo de permanencia en el mercado: indistinto
-
Política de compra: Contrato de compra
-
Prioridad de criterio de compra: Calidad
-
Utilización de ERP: Bancos que no tengan un ERP.
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
Objetivo General
•
Posicionar el ERP en la Banca Privada Ecuatoriana
Objetivos Específicos
•
•
•
Garantizar que el ERP sea de calidad.
Dar a conocer el ERP
Incrementar el número de ventas de ERP
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
ELEMENTO DE ESTRATEGIAS
MARKETING
CRECIMIENTO - INTENSIVO - DESARROLLO DE PRODUCTOS : Cobiscorp está siempre a la
vanguardia innovando sus productos, así el ERP es un nuevo producto que cubre las
PRODUCTO
necesidades del sector financiero, además hay que ir adaptando el software a las nuevas
legislaciones de Ecuador.
COMPETITIVIDAD-RETADOR: CobisCorp tiene un producto de calidad, si bien existen
grandes empresas de software a quienes enfrenta que son más grandes en ventas, pero
sin embargo no son especializados en Banca como lo es CobisCorp quien tiene la
capacidad de retar en el mercado por tener un producto comprobado en el sector
Bancario.
VENTAJA.-CONCENTRACION: Está dedicado esencialmente al Sector financiero
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
ELEMENTO DE
ESTRATEGIAS
MARKETING
PLAZA
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA: La misma empresa
COBISCorp que es desarrolladora de Software es la
única que distribuye los productos y está a cargo del
ciclo de vida del software lo que le ha permitido
siempre mantener el prestigio y la calidad de sus
productos.
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
ELEMENTO DE
ESTRATEGIAS
MARKETING
PROMOCION
RELACIONES PUBLICAS: Las relaciones con los Bancos y
la credibilidad que tiene COBISCorp debe ser utilizada,
mantenerse y fortalecerse con el tiempo. Esto es de
gran ayuda para el incremento de ventas
VENTAS PERSONALES: Este tipo de promoción es
importante, porque permite la presentación del
producto ERP a los Bancos, exponiéndolo verbalmente,
promocionando todas las bondades y beneficios que
obtendría el cliente al comprarlo, se puede incluir un
DEMO del producto.
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
ELEMENTO DE
ESTRATEGIAS
MARKETING
PRECIO
ESTRATEGIA DE PRECIOS PARA CARTERA DE PRODUCTOS
– PARA PAQUETES DE PRODUCTOS: CobisCorp puede
incluir conjunto de módulos de ERP que se ofrezcan a
un precio que llame la atención de Clientes.
ESTRATEGIA DE PRECIO – SELECCIÓN- PRESTIGIO:
CobisCorp puede aplicar esta estrategia con precios
relativamente altos ya que produce Software con altos
estándares de Calidad, y es una empresa con amplia
experiencia y aceptación en el sector Bancario, además
es la única empresa ecuatoriana que desarrollaría ERP
orientados a la Banca.
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
ELEMENTO DE
ESTRATEGIAS
MARKETING
PERSONAS
Contratar personal altamente calificado para el
desarrollo de ERP.
Capacitar adecuadamente al personal.
Estrategias de Marketing Interno
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
ELEMENTO DE
ESTRATEGIAS
MARKETING
EVIDENCIA
FÍSICA
EVIDENCIA ESENCIAL:
• Los equipos de computación y Software utilizado durante el
desarrollo y la entrega del producto deben ser óptimos y tener
buen aspecto.
• Medios ATL (above the line) como por ejemplo las revistas
tecnológicas y prensa, deben ser bien seleccionados para
brindar la imagen adecuada y promocionar ahí el producto ERP.
• El personal de ventas debe tener buena presencia y estar
altamente capacitado para vender el producto de software.
EVIDENCIA PERIFÉRICA: Los entregables del Producto de Software
son la parte tangible del servicio por lo tanto deben ser obtenidos
siguiendo estándares de Calidad y asegurarse que la presentación
de los mismos sea óptima.
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
ELEMENTO DE MARKETING ESTRATEGIAS
PROCESO
ESTRATEGIA DE PROCESO - ENFOQUE DE PROCESO: El
Producto de Software debe organizarse a través de
proyectos con el fin de determinar la mejor manera de
producir el producto, las instalaciones se organizan de
acuerdo a los procesos y con personal altamente
calificado.
- Se recomienda la aplicación de normas ISO para
tecnologías de Información, entre ellas cabe destacar la
norma ISO/IEC 25000 que permite evaluar la calidad de
Producto de Software.
- Se recomienda utilizar el Modelo de Madurez de
Administración de Proyectos (PMMM) y revisar e
implementar el plan de mejora propuesto a raíz de un
estudio realizado en 2013, el mismo que se encuentra en
el Anexo del presente proyecto de Tesis.
7. COMERCIALIZACION DEL ERP – MARKETING 8P
ELEMENTO DE
ESTRATEGIAS
PRODUCTIVIDAD
MARKETING
CAPACITACIÓN CONTINUA: Capacitar sobre las mejores
prácticas de Programación, para lograr que el equipo de
programadores realice un código eficiente.
MEDICION DE PRODUCTIVIDAD: Utilizar los Puntos de
Función para medir la productividad.
HERRAMIENTAS ADECUADAS: Brindar al equipo de
Desarrollo computadores de capacidad adecuada para
agilitar los tiempos en cada etapa del ciclo de vida del
desarrollo de software.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
No existen empresas ecuatorianas
desarrolladoras de software ERP que se
enfoquen a la Banca; sin embargo existe
una mínima oferta por parte de
empresas extranjeras
Los resultados del estudio
muestran una demanda
potencial del ERP Bancario en
el sector de la Banca Privada
Ecuatoriana.
El sector Bancario según la presente
investigación, prioriza la seguridad entre
las características principales del
Software. Se recomienda asegurar la
calidad de Software durante todo el ciclo
de vida del mismo con un equipo de
Control de Calidad especializado y
procurar el mayor nivel de seguridad
posible del ERP
El módulo Financiero es el de
mayor demanda, y se debe
procurar que contengan
funcionalidades que permitan
gestionar el riesgo financiero
para facilitar la toma de
decisiones preventiva y
correctiva.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La forma más eficiente de reducir
costos es la tecnología, y en el
caso del ERP se puede optar por
utilizar lenguajes de programación
de software libre como Java y
PHP, y presentar una mejor oferta
al cliente, manteniendo siempre la
mayor calidad
Se recomienda, que el ERP debe
ser desarrollado con la visión a ser
utilizado en dispositivos móviles,
ya que existe una clara tendencia
de las personas a preferir
hardware móvil, por la comodidad
y precios bajos que estos ofrecen.
El método más eficaz que ayuda a
la medición de la productividad de
software es el de Puntos de
Función, ya que es independiente
de lenguaje de programación,
proceso de desarrollo, tecnología y
capacidad del equipo de desarrollo.
Considerar al Software, como un
servicio permite un enfoque
diferente y poder cubrir de mejor
manera la expectativa del cliente,
aplicar el criterio de marketing de
servicios 8Ps será de gran ayuda
para la comercialización del ERP
Bancario.