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El mercado de la Robótica y la Automatización en India Diciembre 2016 Este estudio ha sido realizado por Pablo González Aguirregomezcorta bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai. EL MERCADO DE LA ROBÓTICA Y LA AUTOMATIZACIÓN EN INDIA RESUMEN EJECUTIVO La industria de la robótica y la automatización industrial seguirá reconfigurando el panorama empresarial a nivel global durante los próximos años. Los robots de hoy son autónomos, polivalentes y móviles, y los continuos avances en la tecnología y la bajada del coste de los componentes están convirtiendo la economía de la robótica y la automatización en una realidad para cada vez más empresas de todo tipo de industrias. Precisamente, lo que las compañías buscan con la automatización industrial de sus procesos productivos es generar una mayor cantidad de producto en el menor tiempo posible, con el fin de reducir los costes y garantizar una uniformidad en la calidad. El aumento de los costes de la mano de obra unido al desarrollo e innovación de nuevas tecnologías que han permitido la disminución de los costes asociados a la automatización, han dado lugar a un escenario idóneo para que muchas compañías en todo el mundo hayan decidido implementar cadenas de producción automatizadas. Estos avances han permitido que la fabricación de sus productos sea más eficiente, segura y competitiva. Actualmente, el tamaño global de la automatización industrial –si tenemos en cuenta los costes de software, periféricos e ingeniería de sistemas- está valorado en casi 35.000 millones de USD. Se trata de un mercado en pleno crecimiento, que en el ejercicio 2015 ha registrado unas ventas mundiales de 253.748 unidades. Para el año 2019 se espera que la cifra de ventas anuales ascienda a 350.000 unidades, siendo Asia la región del mundo donde más ventas se produzcan. Los principales productores de robots y sistemas de automatización industrial en el año 2015 han sido Estados Unidos, Corea del Sur, China, Japón y Alemania. Con niveles de producción muy por debajo a los registrados en estos países se encuentra India. El mercado de la robótica y la automatización industrial en India está valorado en 353,8 millones de USD. Se trata de un mercado en auge y se espera que para el año 2020 alcance un valor cercano a los 555 millones de USD. Este crecimiento será impulsado por programas como Make in India, que aunque no ofrece incentivos específicos para la industria de la automatización industrial, si ofrece beneficios fiscales y ayudas a las empresas multinacionales que decidan establecerse y producir en India. Make in India es un programa que fue lanzado en 2014 por el primer ministro indio, Narendra Modi, como iniciativa para impulsar la economía del país y equilibrar la balanza comercial de India –y, por tanto, reducir su dependencia respecto a terceros países-. No obstante, el mercado de la automatización industrial en India se encuentra a muchos años de distancia respecto a otros países como pueden ser Alemania, Estados Unidos, China o Japón. Se trata de uno de los países del mundo con menor número de robots por habitante –tan solo 2 robots por cada 10.000 trabajadores-. Esto resulta luctuoso a primera vista pero al mismo tiempo alentador, en la medida en que se trata de una industria relativamente nueva en el mercado y que tiene un amplio margen de progresión. La India es un mercado inmenso con un potencial de crecimiento muy importante, por lo que puede ser un mercado interesante para empresas españolas que estén buscando oportunidades en el extranjero. Los principales clientes o máximos exponentes de la automatización en India son la industria automotriz, la industria petrolífera y la electrónica. Además, otros sectores que demandan de manera significativa procesos o sistemas de automatización son: la industria de alimentación y bebidas, la industria textil, la farmacéutica, la maquinaria industrial y la industria química. Desde el punto de vista de sus aplicaciones, los robots y sistemas de automatización industrial con mayor demanda actualmente en India son aquellos que se desempeñan en los campos de la soldadura, el ensam2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai EL MERCADO DE LA ROBÓTICA Y LA AUTOMATIZACIÓN EN INDIA RESUMEN EJECUTIVO blaje y la manipulación de elementos o piezas dentro de la cadena productiva. Asimismo, los robots especializados en pintura e impresión cada vez son más demandados, como consecuencia principalmente de la relevancia que está adquiriendo la industria del automóvil en el país. En conclusión, gracias a las medidas emprendidas por el gobierno de Modi para fomentar la fabricación Make in India y teniendo en cuenta las tasas de crecimiento del sector, se espera que India se convierta en uno de los mercados más importantes en los próximos años para la industria de la robótica y la automatización industrial. En términos comerciales, se puede concluir que es un mercado en auge donde pueden existir oportunidades comerciales para empresas extranjeras que dispongan de una tecnología novedosa que pueda diferenciarles de la competencia. Se trata de un mercado competitivo, donde resulta poco recomendable competir en coste y en el que resulta muy importante contar con la colaboración de un socio comercial local que pueda facilitar la introducción de los productos de la empresa extranjera en el país, así como ofrecer servicios postventa. Pues, aunque la comercialización directa de este tipo de productos en el país es posible, presenta ciertas dificultades dadas las particularidades del mercado indio: barreras de entrada, el idioma, los canales de distribución, la casuística de venta y marketing, etc. La colaboración, cooperación y búsqueda de sinergias con un socio tecnológico local sería una forma de entrada más conveniente, que puede además ofrecer diversas oportunidades a largo plazo. De esta forma, la empresa que se establezca así accederá al conocimiento de un ecosistema y una cultura diferentes, beneficiándose de los canales de distribución y la red comercial de una compañía que ya tiene presencia en el mercado. Los principales obstáculos con los que pueden encontrarse las compañías españolas que desean comercializar sus productos en la India son: la ausencia de una imagen país significativa en las capitales asiáticas más importantes y el desconocimiento de las capacidades tecnológicas y comerciales de nuestras empresas con mayor vocación internacional. No obstante, si bien esto es cierto, cabe añadir que aunque las expectativas de entrada al mercado son difíciles, España tiene un pequeño grupo de empresas que empiezan a tomar protagonismo en la industria TIC y que, poco a poco, están ayudando a consolidad una imagen país cada vez más positiva. 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai