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Mercado de tilapia en México 2016 Panorama del mercado Producción local, incentivos gubernamentales, importaciones a bajos costos y valor agregado en los empaques caracterizan la oferta de tilapia en México México es un Apoyos gubernamentales por más de US$750.000 a unidades productoras productor importante de tilapia con 135.129 toneladas anuales 99% de las importaciones provienen de China Fortalecimiento de valor agregado en la cadena Entre 2011 y 2015, la producción pesquera mexicana evidenció un crecimiento promedio anual de 1%. Sin embargo en valor, el crecimiento registró 15,8% en promedio anual Producción pesquera mexicana US$ millones Miles de toneladas 1,800 1,675 1,600 US$ millones 1,282.40 1,200 1,000 946 1,012 1,660.5 1,800.0 1,056 1,746.3 800 600 1,900.0 1,752.0 1,704.2 1,687.5 1,700.0 1,600.0 400 1,500.0 200 0 1,400.0 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca. Miles de toneladas 1,400 2,000.0 Los mayores productores pesqueros fueron los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur que en conjunto concentraron el 57% de la producción Principales Estados productores % participación 2015 Baja California 7,1% Sonora 28,2% Baja California Sur 9% Veracruz 5,7% Campeche 3,7% Sinaloa 19,5% Chiapas 3,4% Tabasco 3,2% Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca. La mojarra – tilapia fue la tercera especie pesquera más producida en México Etiquetas de fila Peso vivo (TON) 2014 Peso vivo (TON) 2015 Var % Part. % US$ 2014 millones US$ 2015 millones Var % Part. % Sardina 562,872 443,787 -21.2% 26% 26.3 19.5 -25.8% 1.2% Camarón 158,128 223,965 41.6% 13.1% 495.6 793.1 60% 47.3% Mojarra tilapia 128,866 135,129 4.9% 7.9% 112.1 117.3 4.6% 7% Atún 162,422 129,937 -20% 7.6% 111.2 155.5 39.9% 9.3% Ostión 53,757 61,996 15.3% 3.6% 13 15.6 19.6% 0.9% Carpa 43,053 43,716 1.5% 2.6% 25.3 18.6 -26.4% 1.1% Jaiba 34,468 42,108 22.2% 2.5% 22.8 27.9 22.2% 1.7% Pulpo 35,637 38,010 6.7% 2.2% 57.1 53.1 -7% 3.2% Anchoveta 44,525 34,131 -23.3% 2% 2.1 1.8 -18.1% 0.1% Jurel 23,952 31,313 30.7% 1.8% 10.2 14 36.7% 0.8% Otros 504,272 520,061 3.1% 30.5% 407 459 12.8% 27.4% Total general 1,751,953 1,704,154 -2.7% 100.0% 1,282.4 1,675 30.6% 100% Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca. Entre 2011 y 2015, la producción mexicana de mojarra-tilapia evidenció un crecimiento promedio anual de 16,2% y en valor de 18,2% Producción mexicana de tilapia US$ millones 140.0 Miles de toneladas 112.1 98.3 100.0 80.0 60.0 128.9 73.6 117.3 150.00 135.1 130.00 110.00 61.0 102.0 90.00 40.0 20.0 75.9 70.00 77.5 0.0 Miles de toneladas US$ millones 120.0 50.00 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca. En México los cultivos de tilapia se realizan en sistemas extensivo, semi-intensivo e intensivo. Su producción está destinada al repoblamiento de embalses y al consumo humano. La tilapia -mojarra se ha convertido en un importante componente para la economía de algunas regiones de México. Jalico, Chiapas y Sinaloa fueron los principales productores de mojarra – tilapia, concentrando en conjunto el 54,3% de la producción nacional Principales Estados productores de mojarra- tilapia % participación 2015 Sinaloa 9% Veracruz 7,4% Nayarit 7,9% Jalisco 23,7% Chiapas 21,6% Michoacán 7,6% Tabasco 3,9% Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca. Organización, trabajo conjunto y capacitación a los productores mexicanos de Tilapia, estrategia para impulsar el sector 01 Ordemamiento del sector con trabajo coordinado: CSP nacional y 18 CSP estatales 02 03 Fortalecimiento Capacitación de, tecnología, a productores innovación e infraestructura. 04 Campañas de fomento al consumo Comités Sistema Producto (CSP): mecanismos de planeación, comunicación y concertación. Integran representantes de los gobiernos estatal y federal, así como actores no gubernamentales y productores para impulsar la competitividad del producto. Propuestas de valor agregado de la tilapia mexicana • • El trabajo en conjunto entre actores públicos y privados se orienta a fortalecer la cadena productiva y la competitividad de la tilapia mexicana. Se han establecido líneas puntuales para agregar valor al producto mexicano. Tecnología para procesos de empacado Tecnología para el preparado Buenas prácticas de Manejo y de manufactura Mejoramiento de líneas genéticas Identificación de oportunidades Además para incentivar la mayor producción, se creó el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Impulso a la capitalización: tiene como propósito apoyar a las unidades económicas, pesqueras y acuícolas para incrementar su capitalización a través de recursos hasta por US$500.000 para la modernización de equipo e infraestructura. Innovación y tecnología pesquera: tiene como objetivo apoyar a entidades de investigación y transferencia tecnológica para mejorar la calidad de las líneas genéticas acuícolas. Adicionalmente, en algunos Estados como México, Jalisco, Chiapas y Michoacán, los gobiernos regionales apoyan a los productores en procesos de tecnificación, electrificación y la donación de crías, de manera que algunos costos de producción son asumidos por los Estados. Adicionalmente, México importó más de 51.000 toneladas de tilapia. El 99% proviene de China Importaciones mexicanas de tilapia Miles de toneladas Mundo 60.0 52.0 51.2 Importaciones mexicanas de tilapia US$ millones China 51.6 50.8 50.0 Mundo 51.1 50.2 169.2166.5 160.0 136.0134.4 140.0 40.0 120.0 100.0 30.0 20.0 168.7165.4 180.0 China 80.0 19.2 19.0 60.0 54.3 53.0 40.0 10.0 20.0 0.0 0.0 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Fuente: Trademap. • • • Los importadores y comercializadores de tilapia en México ya están agregando valor al producto a través del empaque. La tilapia llega en filetes congelados principalmente desde China y se empaca en bolsas resellables, fáciles de abrir y con empaque individual para cada filete que facilita la conservación del pescado. La buena presentación y precios accesibles de la tilapia importada ha hecho que el consumo aumente paulatinamente. Panorama de la demanda Tendencias Precio y frescura (asociada al producto mexicano), principales factores de decisión para la compra del pescado. México no es un gran consumidor de pescado y mariscos con 11,4 kg per cápita anuales frente a los 20 kg del mundo. La mayor cantidad de pescado se consume durante la Cuaresma. Existe una preferencia por la tilapia nacional a la importada, sin embargo, el consumidor no identifica el origen del producto. Producto importado con empaque de calidad hace que el consumidor final puede acceder a tilapia con una buena presentación a precios accesibles. En el segmento de ingresos medios y bajos de la población se prefiere el pescado fresco mientras que en el segmento alto hay una mayor disposición a consumir producto congelado. El 44% del mercado de pescado y mariscos se consumió en el canal de servicios de alimentos, Debido a la falta de cultura de cocción para estos productos. El consumo per cápita de productos pesqueros en México presentó un crecimiento promedio anual de 4,4% entre 2009 y 2013, llegando a 9.4 kg en 2013. Consumo per cápita de productos pesqueros (KG) 11.4 12 10.57 9.34 10 8.23 8.91 9.4 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2015* Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca.. *Las últimas cifras de consumo publicadas por Conapesca se encuentran a 2013. LA cifra de 2015 corresponde a un comunicado de prensa de la Comisión. La mojarra – tilapia se encuentra entre los 5 productos pesqueros más consumidos por los mexicanos, participando con el 13.8% del consumo nacional* Principales productos pesqueros consumidos 1 TON 2013 Per Cápita KG 185,291 1.57 178,086 1.5 Túnidos 158,415 1.34 Mojarra - tilapia 153,011 1.29 130,189 1.1 Escama (mero, huachinango, pargo) 2 Sardina y macarela 3 4 5 Camarón *Consumo nacional: 1,112,374 toneladas Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca.. Comercialización y canales de distribución La comercialización de pescados y mariscos en México se ha destacado por tener una larga cadena de intermediarios. Principales canales de distribución Productores/ Importadores • Mayoristas Centrales de abasto/ Supermercados Servicios de alimentos/ consumidor El canal de venta más popular para la venta de pescado y mariscos son los mercados al aire libre, ya que ofrecen los productos más frescos y diferentes opciones. La Nueva Viga es el mayor mercado al aire libre de pescados y mariscos en América Latina y el segundo mayor mercado de mariscos en el mundo, Importadores con 150.000 toneladas de productos vendidos anualmente. • • En 2015, el 44% del mercado de pescado y mariscos se consumió a través del canal de servicios de alimentos, superior a la cuota del 25% en alimentos frescos en general. De acuerdo con el Programa Maestro Nacional de Tilapia las presentaciones que se compran en México son cinco: Entera viva: US$1,9 por kilo. Entera congelada: entre US$2,4 US$2,7 por kg. Entera eviscerada y fresca: US$3,2 kg Fileteada cruda y congelada: US$3,5 - US$3,9 por 500gr. Filete de tilapia empanizado: de US$4,8 US$5 por 500 gr. Aspectos a tener en cuenta a la hora de exportar Acceso Certificado de sanidad acuícola expedido por ICA que será requerido por las autoridades sanitarias de México SENASICA. Es necesario que el importador notifique a COFEPRIS la llegada del embarque (cuándo llegará, contenido del embarque, de donde proviene, etc.) y la aprobación de SENASICA para su ingreso. Finalmente, la captura, extracción, procesamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte, venta o importación de productos de la pesca deben cumplir con la norma NOM-242-SSA1-2009.* *Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5177531&fecha=10/02/2011 Etiquetado Si el producto es a granel no requiere norma de etiquetado. Por el contrario si viene envasado para la venta directa en anaquel se requiere cumplir con la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Antes Después Etiquetado en panel trasero de los productos Etiquetado frontal obligatorio. La información nutrimental se expresa en gramos u otras unidades de medida El contenido energético se expresa en calorías de acuerdo a una dieta diaria de 2,000 calorías. Información nutrimental únicamente se señalaba por porción. Contenido calórico del total del envase y por porción en presentaciones familiares. La información nutrimental no distinguía aporte calórico. El etiquetado distingue por fuente el aporte calórico. *Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5177531&fecha=10/02/2011 Ejemplos de filetes de tilapia que cumplen la nueva ley de etiquetado Fotografías tomadas en supermercados de la Ciudad de México, Junio de 2015 Impuestos La tilapia colombiana está exenta de pago de arancel en el mercado mexicano por cuenta del acuerdo comercial entre los dos países. Además este producto no está gravado con IVA. Impuestos de importación de Tilapia POSICIÓN 0302 0302.71.01 0303 0303.23.01 0304 0304.31.01 0304.61.01 ARANCEL IMPUESTOS DESCRIPCIÓN COBRADO A ADICIONALES ACUERDO COLOMBIA (IVA) Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. De tilapias (Oreochromis 17% 0% Ex. G2 spp.). ARANCEL GENERAL Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos De tilapias (Oreochromis 17% 0% Ex. spp.). G2 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. De tilapias (Oreochromis spp.). De tilapias (Oreochromis spp.). 17% 0% Ex. G2 17% 0% Ex. G2 Ferias ABASTUR: Es la feria de alimentos y bebidas más importante del país. http://abastur.mx/ EXPOANTAD y Alimentaria: es considerada como la feria para la cadena de abasto multisectorial. http://www.expoantad.net Las entidades y asociaciones más relevantes del sector son: Comisión nacional de acuacultura y pesca (CONAPESCA) http://www.conapesca.gob.mx/ Secretaria de agricultura, ganadería y pesca (SAGARPA) http://www.sagarpa.gob.mx/ Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) http://www.siap.gob.mx/ Conectividad Desde los puertos ubicados en la Costa Caribe Colombiana: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, 7 navieras ofrecen servicios directos con destino principalmente a los puerto de Veracruz, Altamira y Manzanillo Los tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 4 días a los puertos ubicados en el Golfo de México y desde los 7 días a los puertos ubicados en la Costa Pacífica mexicana Actualmente desde Buenaventura hacia Veracruz y Altamira en el Golfo, existen 7 navieras que ofrecen servicios con transbordos en puertos de Panamá y Jamaica principalmente, con tiempos de tránsito desde los 9 días. Aérea Se han identificado 12 aerolíneas, con servicios en aviones cargueros y de pasajeros con cupo de carga hacia 21 ciudades en México. Desde Colombia 4 aerolíneas prestan un servicio directo, saliendo principalmente desde el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y llegando al Aeropuerto Internacional de Cancún y al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México. Algunas de las principales aerolíneas que ofrecen servicios de carga aérea a este destino son: Aerolog, Aeromexpress, American Airlines, Aeroméxico, Avianca, Copa Airlines, Delta Airlines, Fedex, Lan, Premium Jet, DHL Aviation y United Airlines. Conclusiones Conclusiones Los precios son un punto clave en la competitividad del pescado. Por el tamaño del mercado, México resulta un objetivo interesante para productores alrededor del mundo, esto a su vez incrementa la competencia para ganar participación en el mercado. Los empresarios colombianos competirán con: Productores mexicanos: apoyados a través de diferentes programas estatales y nacionales Productos importados: valor agregado en empaque y bajos precios). Aunque México no es un gran consumidor de pescado y mariscos y existen algunas percepciones que hacen que el pescado no sea incluido dentro de su dieta diaria. Se adelantan esfuerzos para educar a los consumidores mexicanos e impulsar la compra de productos pesqueros, en especial de origen mexicano. Fuentes • Comisión nacional de acuacultura y pesca http://www.conapesca.gob.mx/ • Instituto nacional de estadísticas y geografía http://www.inegi.org.mx/ • Secretaria de agricultura, ganadería y pesca http://www.sagarpa.gob.mx/ • Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera http://www.siap.gob.mx/ • Sistema de Información arancelaria via internet http://www.economiasnci.gob.mx/ • Trade statistics for international business development http://www.trademap.org/ • Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México • Euromonitor internacional • Comité Nacional Sistema Producto Tilapia