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National Mango Board:
Estudio de Referencia Sobre el
Mango
52 Semanas Terminando el día 6 de octubre de
2012
Contenido
• 
• 
• 
• 
Conclusiones Clave
Conclusiones de los Datos
Implicaciones
Apéndice
•  Contenido del Estudio y Jerarquía de Costumbres
•  Spire Loyalty Network (Red de Lealtad – Spire)
•  Tablero y H/M/L
•  Interacción entre Comprador y Canasta
•  Afinidad de Canasta
•  Essence™
•  Definiciones de Essence™
3
4
12
14
18
22
30
35
38
43
Conclusiones Importantes Acerca del Mango
En tendencias recientes, el mango ha manifestado un
crecimiento continuo, tanto en dólares como en volumen, en
todo EE.UU.
Pese al crecimiento, el porcentaje de personas que compra
mango aún se clasifica por demás debajo de otras categorías
de fruta
Penetración Anual en
Hogares:
Plátano: 85%
Manzana: 71%
Mango: 14%
Áreas de Oportunidad:
Incrementar la
penetración en
hogares:
Las frutas
complementarias
(aguacate y frutas de
hueso) tienen una
penetración anual
más alta que el
mango
• 
Enfoque en los
segmentos más
fuertes de
consumidores de
Mango:
- Aficionados a los
alimentos
- Natural/Orgánico
- Hispano
Identificar
oportunidades
para
comercializar a
través de
categorías:
Los compradores de
mango compran
otras frutas y
productos frescos
populares
Entender el
impacto de los
compradores
fuertes:
El 73% de las
ventas de mango en
dólares proviene de
los compradores
fuertes
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
3
Las ventas de mango han incrementado en forma
continua durante los últimos tres años
•  El mango ha manifestado una tendencia histórica de crecimiento
año con año
•  No obstante el crecimiento continuo en las ventas, el mango aún
presenta oportunidades para la expansión
Tendencia
deDollar
los Dólares
(en Millones)
Mangos
Trend de
(in Mango
Millions)
Total
EE.UU.
Total
U.S.
+8%
+26%
$152.2MM
$141.3MM
153.1MM
162.3MM
122.8MM
2010
• 
+6%
+25%
$111.8MM
2009
Tendencia
en elVolume
Volumen
del Mango
(en Millones)
Mangos
Trend
(in Millions)
Total
TotalEE.UU.
U.S.
2011
2009
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®, stable stores 2009 through 2011
2010
2011
4
El crecimiento del mango se debió a un
grupo pequeño de compradores
La penetración y frecuencia de
la compra anual para el mango
se clasificó por demás debajo
de otras frutas más populares
(plátano, manzana, y uva)
16
Frecuencia
de la Compra
Anual
Annual Purchase
Frequency
14
12
Bananas
10
Apples
8
6
Avocados
4
2
Papaya Pineapples
Kiwi
Mango
Stone
Fruits
Blueberries
Pears
Citrus
Strawberries
Grapes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Annual Household
Penetration
Penetración
de Hogar
Anual
70%
80%
90%
100%
Note: bubble size represents dollar sales
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
5
Perfil del comprador de mango
¿Quién es el comprador de mango?
El mango le da alcance al 14% de todos los hogares que compran, y los
compradores compran un promedio de 2.1 veces por año
¿Cuánto mango compra?
El comprador típico de mango gasta $2.60 por viaje en mango, y compra
2.1 unidades por viaje
¿Cuánto gasta en la tienda?
El comprador de mango gasta $80 en toda la tienda cuando
tiene un mango en la canasta, mientras que el comprador
típico de productos agroalimentarios gasta $57 por viaje
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
6
Las ventas de mango son impulsadas por aficionadas a los
alimentos, y hogares que consumen productos naturales/
orgánicos y hogares Hispanos
Del 14% de los hogares que compraron mango, los compradores más fuertes son:
Aficionados a
los alimentos*
(Foodies)
Estos compradores:
-  Representan el 55% de las
ventas de mango en dólares,
pero sólo el 46% del total de
ventas de tienda en dólares
Usuarios de
productos Naturales/
Orgánicos
-  Compran mango entre dos y
tres veces por año
Hispanos
*Los así nombrados Foodies consisten de compradores de alimentos de alta categoría y de mayor costo
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
7
Los compradores de mango se enfocan en productos
frescos y con toda probabilidad comprarán otros productos
agroalimentarios durante el mismo viaje
El producto fresco
representa más de la
mitad de los productos
más populares que se
compran con el mango
• 
La canasta con mango presenta mayor probabilidad
que la canasta normal de contener los artículos
agroalimentarios enumerados a continuación
Aguacate
Fresa
•  9.9 veces más probable
•  5.4 veces más probable
Pera
Hierbas y Especias
•  7.8 veces más probable
•  5.2 veces más probable
Frutas de Hueso
Squash/Calabaza
•  7.2 veces más probable
•  4.9 veces más probable
Otros Arándanos
Cítricos
•  6.1 veces más probable
•  4.8 veces más probable
Arándano Azul
Maíz
•  6.0 veces más probable
•  4.3 veces más probable
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
8
Todas las frutas interactúan con el mango,
particularmente las frutas tropicales
Teniendo la interacción más
fuerte, los compradores de
frutas tropicales presentaron
mayor probabilidad de incluir el
mango en la canasta
Sin embargo, la baja
penetración limitó el número de
ocurrencias
Mango
Papaya
Las frutas son complementos e
interactúan con canastas con
mango
Las frutas de penetración más
alta con interacción fuerte
pueden actuar como portal para
incrementar la frecuencia y el
alcance del mango
Kiwi
Piña
Aguacate
Frutas de
Hueso
Fresa
Penetración
Hogareña
14.0%
1.9%
12.8%
13.3%
31.7%
48.2%
62.0%
Viajes Anuales
por Hogar
2.1
2.4
2.0
2.3
4.3
3.4
4.8
• 
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
9
Los compradores fuertes de mango impulsaron las
ventas de mango con compras más frecuentes
•  Los compradores fuertes de mango representan casi el 75% de las ventas en dólares
e hicieron casi tres viajes más que los compradores medianos o leves
•  Los compradores fuertes de mango gastaron más en la tienda ($84) que los
compradores medianos ($77) o leves ($70)
Unidades
de mango
por hogar
Unidades
de
mango
por viaje
Prom. de $
por tienda
por Canasta
de Producto
Agroaliment
ario
% De
Dólares de
Mango
% de
Hogares
Viajes
por
mango
por
hogar
100.0%
100.0%
2.1
$5.55
$2.60
4.4
2.1
$80.29
Compradores
Fuertes de
Mango
73.4%
33.4%
3.9
$12.21
$3.09
9.5
2.4
$84.12
Compradores
Medianos de
Mango
18.8%
33.3%
1.4
$2.20
$2.20
2.6
1.8
$77.33
7.8%
33.3%
1.0
$1.26
$1.26
1.2
1.2
$69.95
Grupo de
Compradores
Todos los
compradores de
mango
Compradores
Leves de Mango
$ de
mango
por
hogar
$ de
mango
por
viaje
10
Un viaje adicional por parte del tercio más alto de los compradores
de mango podría incrementar las ventas anuales de mango $391
por tienda
Viajes
Anuales por
Mango por
Comprador
Promedio de
Dólares de
Mango por
Viaje
Promedio
de
Hogares
por Tienda
Oportunidad
Anual para el
Mango Cuando
se Compra una
Vez Más
Fuertes
3.9
$3.09
126
$391 por tienda
Medianos
1.4
$2.20
126
$278 por tienda
Leves
1.0
$1.26
126
$159 por tienda
La oportunidad que existe para el mango con un viaje adicional
es 41% más alta* para compradores fuertes que para
compradores medianos
Nota: Supone que el viaje adicional será conforme al promedio de dólares por viaje acostumbrado para cada grupo de
compradores
*Comparación de $391 por tienda para compradores fuertes versus $278 por tienda para compradores medianos
• 
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
11
Oportunidad para el mango con
enfoque en los compradores fuertes
• 
Incremento en la
penetración de
hogares:
Los consumidores
más fuertes de
mango:
Las frutas
complementarias
(aguacates y fruta de
hueso) tienen
penetración más alta
que el mango
- 
Aficionados a los
alimentos (Foodies)
Los compradores fuertes
impulsaron las ventas de
mango:
El 73% de las ventas de mango
en dólares está representado
por compradores fuertes
Los compradores fuertes
presentan la mejor oportunidad
($391 por tienda) con sólo una
compra más
Implicaciones
-Usuarios de
Naturales/Orgánicos
- Hispanos
Los compradores
de mango
compran fresco:
Otras frutas fueron
compradas en el
mismo viaje que el
mango
Expandir la penetración más allá del
mercado nicho de compradores
fuertes
Tácticas
Conclusiones
Pese al crecimiento cada vez mayor que ha
experimentado año con año, el mango aún no goza de mucha popularidad
•  Promociones cruzadas con otras frutas
•  Promociones para alentar a los consumidores a probar la fruta y, por ende, incrementar la frecuencia
•  Brindar información educativa e ideas sobre el uso atractivas para compradores nuevos y existentes
Incrementar la frecuencia entre los
principales grupos de compradores
para incrementar las ventas
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
12
APÉNDICE
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
13
APÉNDICE A:
Contenido del Estudio y Jerarquía de
Costumbres
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
14
Objetivos y Metodología
•  Objetivos
•  Brindar un entendimiento más exhaustivo del consumidor de mango
•  Mejorar la caja de herramientas para minoristas con información sobre la
conducta de compra de los consumidores, las interacciones y afinidades con
la canasta, y los segmentos, tanto superiores como inferiores, de los
consumidores
•  Entender a los consumidores de mango que compran a los niveles de volumen
fuerte/mediano/leve, discernir qué artículos se encuentran en la canasta con el
mango, y si el mango es popular y tiene un alto índice de penetración en los
hogares
•  Metodología
•  El Grupo Nielsen Perishables creó una jerarquía de costumbres para
comparar el mango con otras categorías de fruta mediante el uso de un
conjunto de datos conocido como el informe sobre Intuiciones de los
Compradores de FreshFacts® (FreshFacts® Shopper Insights)
•  Se analizaron los conjuntos de datos y se derivaron conclusiones exhaustivas
con intuiciones e implicaciones
•  El contenido del estudio se encuentra en la siguiente página
15
Contenido del Estudio
• 
• 
• 
Conducta de compra de los compradores fuertes/medianos/leves
•  Frecuencia de compra, penetración hogareña, total de dólares y unidades
por viaje, y clasificación de compradores de mango F/M/L (fuertes/medianos/
leves)
Interacción entre comprador y canasta
•  Categorías que se compran con mayor frecuencia conjuntamente con el
mango
•  Combinaciones de categorías compradas por hogar durante el transcurso de
un año
Afinidad de Canasta
•  Artículos más populares que se compran conjuntamente con el mango
•  Artículos que presentan mayor probabilidad de encontrarse en una canasta
que contiene mango que en una canasta normal - Essence™
•  Segmentos de consumidores más fuertes para cada tipo
• 
de mango
16
Jerarquía de Costumbres
Categoría
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Manzana
Aguacate
Plátano
Arándano Azul
Cereza
Cítricos
Uvas
Kiwi
Mango
Melones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Otros Tipos de Arándano
Otras Frutas Frescas
Otras Frutas de Especialidad
Papaya
Pera
Piña
Frutas de Hueso
Fresa
Fruta de Valor Agregado
17
APÉNDICE B:
Spire Loyalty Network
(Red de Lealtad – Spire)
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
Parámetros de Shopper Insights
• 
Por medio de una alianza con Spire, Nielsen
Perishables Group desarrolla perfiles relacionados
con las dinámicas de los compradores, además de
su conducta de compra, accediendo a datos de
la tarjeta de lealtad de los compradores
La Red de lealtad de Spire™
distribuidor regional compuesto
incluye varias cadenas de
supermercados
• 
Está constituido por todos los productos en la tienda,
incluyendo todos los artículos del departamento de productos
agroalimentarios y, asimismo, artículos que carecen de código UPC y
aquellos de peso aleatorio
• 
Características del Panel de la Red de Lealtad de Spire (Spire Loyalty
Network™):
•  Más de 30 millones de hogares en EE.UU. en total, y sigue creciendo
•  Más de 4 millones de compradores “estáticos” para efectos de análisis
•  12 cadenas minoristas que representan más de 1,600 tiendas de autoservicio
en 24 estados
•  Concuerda mucho con el perfil demográfico del censo de EE.UU.
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
19
La Red de Lealtad de Spire
(Spire Loyalty Network™)
Comparación de la Tabla Compuesta de la Red de Lealtad Spire con el Censo de EE.UU.
Comparación Datos Demográficos del Censo de EE.UU.
de los Índices
Ingreso
Ingreso Medio Por Hogar
102
Hogar
Personas del Sexo Femenino
98
Personas por Hogar
100
Tasa de Titularidad
101
Viviendo en la misma casa en 1995 y 2005, porcentaje de 5 años de edad y mayor
107
Edad
Personas menores a los 5 años
96
Personas menores a los 18 años
98
Personas de 65 o más años
102
Raza
Personas Anglosajonas (Caucásicas)
97
Personas Afroamericanas
129
Personas Asiáticas
82
Personas de Origen Hispano o Latino
72
Formación/Educación
Egresado de preparatoria
100
Licenciatura o estudios superiores
99
Todas las soluciones de Shopper Insights también incluyen datos comparativos sobre el
rendimiento de ventas registrado por FreshFacts® para entender las tendencias y el impacto de
esta tabla compuesta de las actividades al menudeo
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire
20
Parámetros del Informe
•  Geografía: Constitución minorista de la Red de Lealtad Spire
(Spire Loyalty Network™)
•  Período: 52 semanas terminando el día 6 de octubre de 2012
•  Grado de Especificidad: súper categoría (frutas) por categoría
(el mango separado de la fruta de especialidad)
•  Jerarquía: jerarquía de costumbres
Participación de Dólares de Súper Categoría de Frutas
Fruit Super-category Dollar Share (Scan Data)
(Datos de Escáner) Total EE.UU.
Total U.S.
Other Fresh Fruits
0%
Pineapples
1%
Specialty Fruits
1% Pears
2%
Cherries
3%
Stone Fruits
4%
Mango
1%
Other Fresh Fruits
0%
Pineapples
1%
Specialty Fruits
1%
Pears
2%
Apples
14%
Bananas
13%
Citrus
12%
Mango
1%
Berries
16%
Grapes
13%
Avocados
4%
*Los diagramas
utilizan la jerarquía
estándar, los datos
terminan el 29/9/12
Bananas
13%
Apples
13%
Cherries
4%
Grapes
12%
Avocados
5%
Melons
6%
Berries
18%
Fruit Super-category
Dollar
Share Categoría
(Scan Data)
Participación
de Dólares
de Súper
de Frutas
Loyalty Network
Minoristas
de laRetailers
Red de Lealtad
Stone
Fruits
5%
Value-Added Fruit
11%
Citrus
11%
Melons
5%
Value-Added Fruit
8%
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts®, Spire Loyalty Network composite, 52 weeks ending 10/6/12
21
APÉNDICE C:
Análisis del Tablero de Perfiles FreshFacts®
(FreshFacts® Shopper Insights Dashboard)
y de los Compradores F/M/L
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
Perfil del comprador de mango
¿Quién es el comprador de mango?
El mango le da alcance al 14% de todos los hogares que compran,
y los compradores compran un promedio de 2.1 veces por año
¿Cuánto mango compra?
El comprador típico de mango gasta $2.60 por viaje en mango, y
compra 2.1 unidades por viaje
¿Cuánto gasta en la tienda?
El comprador de mango gasta $80 en toda la tienda
cuando tiene un mango en la canasta, mientras que
el comprador típico de productos agroalimentarios
gasta $57 por viaje
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
23
Oportunidad para incrementar la
penetración y la frecuencia del mango
La penetración y frecuencia de la
compra anual para el mango se
clasificó por demás debajo de otras
frutas más populares (plátano,
manzana, y uva)
16
Annual Purchase Frequency
14
12
Bananas
10
8
Value-Added
Fruit
6
4
2
-
Avocados
Other Berries
Papaya Pineapples
Kiwi
Mango
Other
Other
Fresh
Specialty
Fruits
Fruits
0%
10%
20%
Stone
Fruits
Blueberries
Pears
Cherries
30%
Apples
Citrus
Strawberries
Grapes
Melons
40%
50%
60%
Annual Household Penetration
70%
80%
90%
100%
Nota: el tamaño de la burbuja representa las ventas en dólares
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
24
Métricas Importantes para las
categorías de frutas
10/09/2011 - 10/06/2012
Categoria
Category
Bananas
Platano
Citrus
Citricos
Apples
Manzana
Uva
Grapes
Fresa
Strawberries
Frutas de Valor Agregado
Value-Added
Fruit
Frutas deFruits
Hueso
Stone
Melon
Melons
Arabdabi Azul
Blueberries
Aguacate
Avocados
Cereza
Cherries
Pera
Pears
Otros Arandanos
Other
Berries
Mango
Mango
Pina
Pineapples
Kiwi
Kiwi
Otras Frutas Especialidad
Other
Specialty Fruits
Otras Frutas Frescas
Other Fresh Fruits
Papaya
Papaya
Trips
Net $ VolumenVolume
Viajes-por$-NetoPenetration
Penetración per HH per Trip per Trip
Hogar por-Viaje por-Viaje
87.5%
74.5%
71.0%
69.1%
62.0%
52.7%
48.2%
47.8%
35.7%
31.7%
29.5%
28.7%
25.2%
14.0%
13.3%
12.8%
8.5%
3.9%
1.9%
12.6
5.4
5.7
4.8
4.8
4.5
3.4
3.0
3.9
4.3
2.2
3.4
3.2
2.1
2.3
2.0
1.6
1.7
2.4
$1.41
$3.40
$3.91
$4.63
$3.73
$5.48
$3.10
$4.27
$3.99
$3.08
$6.27
$2.77
$4.36
$2.60
$3.48
$2.03
$3.38
$5.04
$3.78
2.1
2.2
2.2
2.1
1.3
1.6
1.6
0.2
1.3
2.0
2.0
1.6
1.5
2.1
1.1
2.9
1.4
1.2
1.1
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
25
La penetración del mango es estable, pero ha
bajado para la manzana y las frutas de hueso
Métrica
Mango
Fresa
Frutas de Hueso
Penetración
14.0%
71.0%
62.0%
48.2%
Volumen por Viaje
2.1
2.2
1.3
1.6
Dólares por Viaje
$2.60
$3.91
$3.73
$3.10
Tamaño medio de
Canasta
$80.29
$83.38
$83.33
$76.09
Penetración
Viajes por Comprador
Volumen por Viaje
% Change
% Change
Point Change
Cambio
Manzana
0.0
6.5%
-0.2%
-0.4
-1.0
0.7%
-0.9%
-4.2
-4.1%
-2.6%
-2.6%
-2.5%
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
El volumen
por viaje
permaneció
estable para
el mango
26
El mango podría expandir de manera
semejante al aguacate
Métrica
Mango Arándano Azul Aguacate
Pera
Kiwi
Penetración
14.0%
35.7%
31.7%
28.7%
12.8%
Volumen por Viaje
2.1
1.3
2.0
1.6
2.9
Dólares por Viaje
$2.60
$3.99
$3.08
$2.77
$2.03
Tamaño medio de
Canasta
$80.29
$85.34
$77.76
$84.76
$87.35
Penetración
Viajes por Comprador
% Change
% Change
Point Change
Cambio
Volumen por Viaje
12.2%
4.1
1.4
10.6%
1.2
-0.2%
1.0%
-0.4
-1.2
-0.9%
1.5%
1.1%
-0.9%
-3.7%
-9.7%
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
27
La frecuencia de los compradores fuertes
impulsó las ventas de la categoría
$15 por año
Pocos viajes, gasto fuerte
Los compradores fuertes hicieron dos
viajes y medio más por el mango que
los compradores medianos, pero
ambos grupos de compradores
compraron aproximadamente dos
libras por viaje
0 viajes por
año
Medianos
Leves
Spending per Buyer
Selectos
Impulsores
Muchos viajes, gasto fuerte
Fuertes
3.9 viajes por año, 2.4 unidades por
viaje dando un total de $12.21 de
gasto anual
Normales
Frequencia de viajes
2.1 viajes por año, 2.1 unidades por viaje
dando un total de $5.55 de gasto anual
5 viajes por año
1.4 viajes por año, 1.8 unidades por viaje
dando un total de $3.13 de gasto anual
Creadores de Tráfico
1.0 viajes por año, 1.2 unidades por viaje dando
un total de $1.31 de gasto anual
Muchos viajes, gasto leve
Ocasionales
Pocos viajes, gasto leve
$0 per year
• 
® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
® Shopper
Source: Nielsen Perishables
Group
FreshFacts
Source:
FreshFacts
Insights powered by Spire, 52 weeks ending 3/24/12
28
Los compradores fuertes del mango representaron
dos tercios de las ventas en dólares
Los compradores fuertes de mango representaron una participación más grande de las ventas a
raíz de los viajes adicionales que se hicieron para comprar mango
•  Los compradores fuertes hicieron casi tres viajes más que los compradores medianos o leves
•  Los compradores fuertes gastaron más en la tienda ($84) que los compradores medianos
($77) o leves ($70)
Unidades
de mango
por hogar
Unidades
de
mango
por viaje
Prom. de $
por tienda
por Canasta
de Producto
Agroaliment
ario
% De
Dólares de
Mango
% de
Hogares
Viajes
por
mango
por
hogar
100.0%
100.0%
2.1
$5.55
$2.60
4.4
2.1
$80.29
Compradores
Fuertes de
Mango
73.4%
33.4%
3.9
$12.21
$3.09
9.5
2.4
$84.12
Compradores
Medianos de
Mango
18.8%
33.3%
1.4
$2.20
$2.20
2.6
1.8
$77.33
7.8%
33.3%
1.0
$1.26
$1.26
1.2
1.2
$69.95
Grupo de
Compradores
Todos los
compradores de
mango
Compradores
Leves de Mango
• 
$ de
mango
por
hogar
$ de
mango
por
viaje
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
29
APÉNDICE D:
Interacción Entre el Comprador y la
Canasta
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
Existen dos posibilidades para que los
productos puedan interactuar
• 
Porcentaje de Compradores y Canastas
•  Qué: La participación de todos los compradores o canastas en los que estos dos
productos aparecen juntos
•  Por qué: Cuantifica la interacción considerando combinaciones más populares
versus índices de probabilidad altos
•  Cómo: Resulta útil separar las combinaciones más populares cuando el objetivo es la
expansión del alcance
•  Interacción con
el Comprador
Ejem.: El porcentaje de los compradores
de mango que compraron la categoría de
comparación dentro de un período de 52
semanas
El 95% de los compradores de mango
también compraron plátano durante las
últimas 52 semanas
•  Interacción con
la Canasta
Ejem.: El porcentaje de compradores
de mango que compraron la categoría
de comparación durante el mismo viaje
de compras
El 45% de los compradores de mango
compraron plátano durante
la misma transacción
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
31
Sopesando la Probabilidad de
Interacción
•  Índices de Interacción
•  Qué: Mide la probabilidad de que dos productos interactúen
comparado con cualquier par de productos que aparecen juntos
•  Por qué: Determina si los productos se consideran
complementarios (Interacción alta con la canasta y con el
comprador) o sustitutos (bajo índice de canasta, pero alto de
consumidor)
•  Cómo: Identifica qué productos presentan mayor probabilidad de
interactuar entre sí
Por ejemplo, el 95% de los compradores de mango compró platáno.
Sin embargo, el 88% de todos los compradores compró plátano.
Por lo tanto, el índice de interacción de comprador del mango y el
plátano es 107 (95%/88%).
Aunque un porcentaje mayor de compradores de mango compró
plátano, la probabilidad fue normal.
32
El plátano, los cítricos, y la manzana se compraron con
el mango con mayor frecuencia que otras categorías
Category
%*de*
%*de*Canastas*
Índice*de*
Índice*de*
Penetración* Compradores*
con*Mango*
Interacción*del*
Interacción*de*
% of Mango
Buyer
% of que*
Mango
Basket
Hogareña
de*Mango*que*
HH
Comprador
la*Canasta
Buyers
Interaction
Baskets
Interaction
Contienen:*
Penetration Compran:
Bananas
87.5%
Purchasing:
95.4%
Index
107
Containing:
44.5%
Index
87
Citrus
74.5%
90.6%
119
25.0%
134
Apples
71.0%
85.7%
119
21.3%
113
Grapes
69.1%
83.7%
119
17.3%
112
Strawberries
62.0%
80.4%
127
20.3%
148
Value-Added Fruit
52.7%
62.7%
119
9.8%
94
Stone Fruits
48.2%
71.5%
146
15.2%
200
Melons
47.8%
66.7%
135
11.6%
168
Blueberries
35.7%
54.4%
151
10.8%
167
Avocados
31.7%
60.3%
187
17.4%
275
Cherries
29.5%
47.9%
160
4.8%
163
Pears
28.7%
51.1%
175
9.7%
215
Other Berries
25.2%
43.6%
168
7.0%
182
Mango
14.0%
-
-
-
-
Pineapples
13.3%
27.1%
200
5.3%
364
Kiwi
12.8%
30.1%
230
6.8%
561
Other Specialty Fruits
8.5%
20.5%
237
2.0%
319
Other Fresh Fruits
3.9%
4.8%
121
0.3%
94
Papaya
1.9%
6.5%
345
1.4%
707
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
33
APÉNDICE E:
Afinidad de Canasta
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
Oportunidad de promociones compartidas
con categorías de alta penetración
El comprador de mango compró artículos tradicionales para el hogar
Lista de Compras del
Mango*:
Plátano
Leche
Yogurt
Pan empaquetado
Botanas Saladas
Artículos
Tomate
Frescos
Queso empaquetado
Ciítricos
Populares
Carne - Res
Bebidas gaseosas
Carne – Pollo
Jugos y bebidas refrigerados
Cebolla
Manzana
Fresas
* Artículos acompañantes más
comunes entre categorías con
índice de afinidad arriba de
100
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
35
Los compradores de mango compran en todo el
departamento de productos agroalimentarios
Índice de Afinidad
• 
Aguacate
• 9.9 veces más probable
Pera
• 7.8 veces más probable
• 
Frutas de Hueso
• 7.2 veces más probable
–  El Aguacate, la pera, frutas de hueso, otros tipos de
arándano y el arándano azul fueron encontrados en su
canasta con mango
–  En base al índice de afinidad, los productos que no son
de carácter agroalimentario que se clasificaron entre las
primeras 30 categorías incluyeron víveres étnicos,
pescados de aleta, salsas deli, queso de especialidad de
deli, yogurt y leguminosas secas
Otros Arándanos
• 6.1 veces más probable
Arándano Azul
• 6.0 veces más probable
Fresa
• 5.4 veces más probable
Hierbas y Especias
• 5.2 veces más probable
Squash/Calabaza
• 4.9 veces más probable
Cítricos
• 4.8 veces más probable
Maíz
• 4.3 veces más probable
Los compradores de mango registraron una
probabilidad 9.9 veces mayor de tener aguacate en su
canasta que la canasta típica de un comprador normal
Los compradores de mango presentan probabilidad de
tener una diversidad de productos agroalimentarios en
el hogar
• 
Mantengan el consumidor en el departamento
realizando promociones cruzadas con otros productos
agroalimentarios
Nota: Índice de Afinidad = la penetración de un artículo entre canastas con mango,
dividido entre la penetración de un artículo entre todas las canastas
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 10/6/12
36
APÉNDICE F:
Essence™
National Mango Board: Estudio de Referencia del
Mango
Essence™: “Eres lo que compras”
•  Método patentado para perfilar a consumidores
•  Se basa en el historial real de compra a lo largo de la
tienda
•  Se agrupa en 8 dimensiones mapeadas en 40
segmentos
Las Dimensiones de Essence™:
Niños
Giro Étnico
Necesidades
Especiales
Salud y Bienestar
Edad y Sexo
Afluencia
Estilo de Cocina
Estilo de Dieta
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
38
Perfil del Consumidor del Mango
•  El mango tenía mayor atracción para
aquellos que buscan beneficios
generales de salud (como los
consumidores de productos naturales/
orgánicos), Consumidores Hispanos, y
consumidores que compran alimentos
de alta categoría de precio alto
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
39
Temas de Mango para Compradores
Superiores e Inferiores
•  Los segmentos de compradores superiores e inferiores
del mango se pueden agrupar por “tema”
•  Segmentos de Compradores Superiores por Tema
Aficionados a los
Alimentos de Alta
Categoría
(“Foodies*”)
Usuarios de
Productos Naturales/
Orgánicos
Hispanos
*Los Foodies consisten de compradores de alimentos de alta categoría y de mayor precio
•  Segmentos de Compradores Inferiores por Tema
Conveniencia
Comidas
Populares con
Niños
No Aficionados a
los Alimentos de
Alta Categoría
(Non-Foodies)
Valor y
Conveniencia
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
40
Segmentos de Compradores
Superior e Inferior para el Mango
• 
Los segmentos superiores tienen una participación más grande de las ventas de mango que las tiendas,
lo cual indica que son más importantes para el mango
•  Los segmentos superiores conjuntamente representan una participación del 55% de las ventas de
mango y una participación del 46% de las ventas de tiendas
Naturales/
Orgánicos
Hispanos
Conveniencia
No
Aficionados a
Alimentos de
Alta Categoría
(Non-Foodies)
Aficionados a
Alimentos de
Alta
Categoría
(Foodies*)
Comidas
populares
con niños
Valor y
Conveniencia
Segmento
de
Essence
Segment
Essence
Los$10$Segmentos$Más$Altos
Top
10 Segments
Familias$Naturales$y$Orgánicas
Natural
& Organic Families
Parejas$Naturales$y$Orgánicas
Natural
& Organic Couples
Familias$Jóvenes$Hispanas
Hispanic
Young Families
Familias$Hispanas$Enfocadas$en$Hijos
Hispanic
Kid-Focused Families
Parejas$Hispanas
Hispanic
Couples
Familias$con$Vida$Saludable$de$Alta$Categoría
Premium
Healthy Living Families
Parejas$Foodies$de$Alta$Categoría
Finest
Fresh Foodie Couples
Familias$de$Alta$Categoría$con$Bebés
Premium
Families w ith Babies
Parejas$con$Vida$Saludable$de$Alta$Categoría
Premium
Healthy-Living Couples
Familias$de$la$Más$Alta$Categoría
Finest-Focused
Families
Los$10$Segmentos$Más$Bajos
Bottom
10 Segments
Solteros/Parejas$de$la$Más$Alta$Categoría
Finest-Focused
Singles/Couples
Familias$de$Comida$Rápida$Uso$a$la$Carrera
On-the-Go
Quick-Cooking Families
Familias$Enfocadas$en$Hijos$M$Módico
Value
Kid-Focused Families
Familias$Enfocadas$en$Hijos
Kid-Focused
Families
Cuidando$la$Figura$M$a$la$Carrera
On-the-Go
Watching the Waistline Singles/Couples
Adultos$Mayores$M$Módico
Value
Older Adults
Parejas$de$Cena$los$Domingos
Sunday
Dinner Couples
Parejas$de$Carne$y$Papas$M$Módico
Value
Meat & Potatoes Couples
Solteros$M$Comidas$Rápidas/Módicas
Value
Quick-Cooking Singles
Solteros$M$Comidas$Rápidas
Quick-Cooking
Singles
HH Penetration
Penetración
% Ventas
% Ventas
Among Each % Mango Sales % Store Sales
Hogareña
de
Mango
de Tienda
Segment
31.5%
29.1%
28.1%
24.8%
24.4%
24.4%
24.0%
21.9%
21.1%
17.4%
2.8%
7.4%
5.8%
0.3%
7.5%
7.7%
7.1%
0.8%
13.2%
2.4%
2.3%
5.7%
3.7%
0.2%
3.8%
8.1%
6.3%
0.8%
12.6%
2.4%
9.2%
8.9%
8.1%
7.8%
7.3%
7.1%
7.1%
6.6%
6.4%
6.0%
1.2%
2.7%
0.2%
0.6%
1.1%
0.2%
0.4%
0.5%
1.0%
1.3%
1.5%
4.5%
0.3%
1.2%
1.2%
0.2%
0.8%
0.6%
1.3%
1.9%
*Los Foodies consisten de compradores de alimentos de alta categoría y de mayor precio
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
41
Cinco de los 10 Segmentos Principales
Segmento de
Essence
Descripción Demográfica
Descripción de la Conducta de Compra
Familias Usuarias de
Productos Naturales
y Orgánicos
Familias con Hijos cuya conducta de
compra está sesgada hacia los
productos orgánicos y naturales.
El sesgo incluye productos orgánicos como la leche, productos
agroalimentarios y básicos, productos no agroalimentarios
ecológicamente amistosos, HBC natural, productos de soya y libres de
gluten, comida de bebé orgánica, botanas saludables para lonchera de
niños, y productos de alta categoría con beneficios de salud.
Parejas Usuarias de
Productos Naturales
y Orgánicos
Hogares sin hijos cuya conducta de
compra está sesgada hacia
productos orgánicos y naturales.
El sesgo incluye productos orgánicos como la leche, productos
agroalimentarios, alimentos Indios u Asiáticos, básicos orgánicos,
productos no agroalimentarios ecológicamente amistosos, HBC natural,
alimentos vegetarianos, productos de soya, productos de alta categoría
con beneficios para la salud, y carnes/quesos de alta categoría.
Familias Hispanas
Jóvenes
Familias con niños que tienen una
fuerte inclinación por los productos
Hispanos, lo cual indica una alta
probabilidad de origen étnico
Hispano /Caribeño.
Las compras están sesgadas a favor de alimentos frescos/congelados/,
HBC étnica, aliimentos Caribeños, desayuno de valor para niños, yogurt
para niños, Comidas rápidas de valor para niños, HBC de valor, y
comidas rápidas de valor.
Familias Hispanas
Enfocadas en los
Niños
Familias con niños con sesgo fuerte a
favor de los productos Hispanos, lo
cual indica una alta probabilidad de
origen étnico Hispano / Caribeño, y
un mayor enfoque en productos para
niños, lo cual indica una familia más
numerosa.
Las compras están sesgadas a favor de alimentos Hispanos frescos /
Congelados y bebidas, HBC étnica, alimentos Caribeños, desayuno de
valor para niños, yogurt para niños, botanas para lonchera de niños,
bocadillos para niños, comidas rápidas para niños, HBC de valor, y
comidas rápidas de valor.
Parejas Hispanas
Hogares sin hijos con sesgo a favor
de los productos Hispanos, lo cual
indica una alta probabilidad de origen
Hispano / Caribeño.
Las compras están sesgadas a favor de alimentos Hispanos frescos /
Congelados y bebidas, HBC étnica, alimentos Caribeños, comidas de
valor, productos HBC de valor, pescado fresco y parrilladas, y comida
de tipo “soul”.
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
42
Cinco de los 10 Segmentos Principales
Segmento de
Essence
Descripción Demográfica
Descripción de la Conducta de Compra
Familias que Consumen
Productos de alta
categoría con Estilo de
Vida Saludable
Familias pudientes con niños. Tienden a preparar comidas en
en casa, ya sea comidas sencillas (Carne y Papas) o
comidas frescas preparadas en casa. Tienden a ser familias
pequeñas/medianas con niños.
Tienden a comprar artículos más saludables para niños,
incluyendo artículos más saludables para la lonchera, así
como productos preparados por conveniencia, artículos
lavados por conveniencia, bocadillos lácteos más saludables,
y productos agroalimentarios (incluyendo productos
agroalimentarios orgánicos).
Parejas de Aficionados
a los Alimentos de
ópti(Foodies)
Familias adineradas sin hijos. Cocinan mucho en casa, y
tienden a cocinar sólo con ingredientes frescos. Se fijan
mucbo en lo que comen, pero no cuentan calorías, y tienden
a preferir alimentos frescos saludables de la mejor calidad.
Compran cerveza/vino/licor, y carne y queso de la mejor
calidad, los mejores productos italianos, y productos con
excelentes atributos benéficos para la salud, como
PomWonderful, y huevos con Omega-3. Muchos tal vez sean
de descendencia italiana, o sesgan sus compras para
favorecer el estilo de cocina italiana.
Familias con bebés que
Consumen Productos
de alta categoría
Los hogares con bebés, cuya conducta de compra está
sesgada a favor de productos de alta categoría de precio
alto. Muchos preparan comidas sencillas en casa o compran
comidas preparadas. Muchos de estos hogares se enfocan
en comer en forma saludable, y más de uno de cada diez es
hogar de usuarios de productos naturales/orgánicos.
Sus compras están sesgadas a favor de la comida de bebé
orgánica/saludable, comida de bebé/fórmula populares, leche
orgánica, productos orgánicos y ecológicos, productos HBC
naturales, cerveza/vino/licor de alta categoría, y otros
productos familiares de alta categoría.
Parejas de Aficionados
a los Alimentos de
Calidad con Estilo de
Vida Saludable
Familias adineradas sin hijos. También cocinan en casa, pero
no tienen un sesgo a favor de los productos frescos tan fuerte
como las familias aficionadas a los alimentos de alta
categoría. Se fijan en lo que comen, pero no cuentan
calorías.
Tienden a preferir el pescado fresco, productos
agroalimentarios preparados por conveniencia, productos
básicos (incluyendo productos agroalimentarios orgánicos),
productos Asiáticos, productos Italianos de alta categoría, y
productos con marcados beneficios para la salud.
Familias que se Enfocan
en Productos de la
Mejor Calidad
Hogares con niños cuya conducta de compra muestra un
sesgo pronunciado a favor de los productos de alta categoría,
pero que no priorizan tanto la salud. Tienden a ser familias
menos numerosas.
Tienden a comprar alimentos de niños, además de productos
de alta categoría como carnes clasificadas y quesos.
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
43
Cinco de los 10 Segmentos Más Bajos
Segmento de
Essence
Descripción Demográfica
Descripción de la Conducta de Compra
Solteros/Parejas
Aficionadas a los
Productos de la Mejor
Calidad
Hogares sin hijos muy aficionados a los productos de
alta categoría cuya conducta de compra muestra un
sesgo pronunciado a favor de los productos de alta
categoría, pero que no priorizan mucho los de enfoque
saludable.
Tienden a comprar comidas preparadas sencillas, y su
conducta de compra muestra un sesgo pronunciado a
favor de los productos de alta categoría de precio alto
como cerveza/vino/licor, productos de alta categoría para
mascotas, productos no alimentarios de alta categoría,
etc.
Familias que Cocinan
A la Carrera
Hogares con niños que necesitan soluciones fáciles para
comidas, y que no tienen sesgo a favor de los productos
de categoría alta o de enfoque saludable.
Compran comidas/botanas fáciles de preparar,
desayunos para niños, desayunos para niños
congelados, productos para la lonchera de niños,
comidas/pañales para niños pequeños, dulces, y
artículos de repostería.
Familias que se
Enfocan en los Niños
y en Productos de
Valor
Familias con niños cuya conducta de compra muestra un
sesgo pronunciado a favor de productos orientados a los
niños, lo cual indica que son familias más numerosas
con múltiples niños, o familias pequeñas con fuerte
enfoque en los niños.
La conducta de compra muestra un sesgo a favor de
productos con precio módico. También muestran
probabilidad de depender de comidas de preparación
fácil y rápida. Las compras están sesgadas a favor de
productos de todo tipo para niños, dulces, comidas de
preparación fácil y rápida de costo módico, y productos
básicos familiares de con precio módico.
Familias que se
Enfocan en los Niños
Familias con niños cuya conducta de compra muestra un
sesgo pronunciado a favor de productos orientados a los
niños, lo cual indica que son familias más numerosas
con múltiples niños, o familias pequeñas con fuerte
enfoque en los niños. Muestran una mayor probabilidad
de depender de comidas sencillas de preparación
rápida.
Las compras están sesgadas a favor de productos de
todo tipo para niños, además de soluciones para
comidas de preparación rápida
Solteros/Parejas
Hogares sin hijos que monitorean rigurosamente su
Compran alimentos con calorías y grasa reducidas, y
On-the-Go Watching
consumo de calorías y grasa, al mismo tiempo que
muestran probabilidad de depender de artículos
the Waistline Singles/
necesitan soluciones de comidas sencillas de
dietéticos, productos sin azúcar, y suplementos.
®
Couples
rápida.
Asimismo, 52
compran
comidas
preparadas en deli,
Source: FreshFacts Shopperpreparación
Insights powered
by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation;
weeks ending
10/6/12
44
Cinco de los 10 Segmentos Más Bajos
Segmento de
Essence
Descripción Demográfica
Descripción de la Conducta de Compra
Adultos Mayores que
Favorecen los
Productos Módicos
Hogares más pequeños con adultos mayores cuya
conducta de compra muestra un sesgo a favor de los
productos módicos.
Compran productos para personas mayores, cerveza/
vino/licor de precio módico, productos básicos familiares
de precio módico, comidas de preparación fácil y rápida
de precio módico, alimentos enlatados, y comida de tipo
“soul”.
Parejas de Cena los
Domingos
Hogares más pequeños sin hijos cuya conducta de
compra indica que cocinan en casa, y que no tienen un
sesgo a favor de los productos de alta categoría, de
precio módico, o de enfoque saludable.
Compran carne, incluyendo cortes grandes para
ocasiones especiales, carnes/alimentos para parrilladas,
comidas versátiles de preparación rápida, comidas de
tipo “soul”, y artículos dulces.
Parejas que Comen
Mucha Carne y Papas
Hogares más pequeños sin hijos cuya conducta de
compra indica que tienen un sesgo a favor de productos
de precio módico y cocinan en casa, pero no tienen un
sesgo a favor de productos de enfoque saludable.
Compran cerveza/vino/licor de precio módico, carnes de
precio módico, comida de tipo “soul”, carnes para
parrillar, y productos básicos de precio módico.
Solteros que
Favorecen las
Comidas de
Preparación Rápida de
Precio Módico
Hogares pequeños que se enfocan en productos de
precio módico que necesitan soluciones de comidas de
preparación fácil, y que no tienen sesgo a favor de
productos de enfoque saludable.
Compran tabaco, cerveza/vino/licor de precio módico,
comidas de preparación rápida de precio módico.
Solteros que
Favorecen las
Comidas de
Preparación Rápida
Hogares más pequeños que necesitan soluciones para
comidas de preparación fácil, y que no tienen sesgo a
favor de productos de alta categoría o de enfoque
saludable.
Tienen sesgo a favor del tabaco, cerveza/vino/licor
populares, comidas de preparación fácil, y artículos
dulces de precio módico.
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
45
APÉNDICE G:
Definiciones de Essence™
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
Los 40 Segmentos de Essence™
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
47
Definición de los Segmentos con Estilo
de Vida Saludable
Imagen de Muestra
Descripción
Muestra de Productos de
Alto Índice
Parejas con Estilo de Vida Saludable
4 segmentos de Essence: 1) Aficionados a Productos Frescos de Alta Categoría, 2) Estilo de Vida de Alta Categoría, 3) Estilo de Vida Saludable, 4) Valoran el
Consumo de Alimentos Saludables
•  Sin hijos
•  De 55 a 75+ de edad
Los adinerados tienden a cocinar en casa, particularmente con ingredientes
•  Productos Agroalimentarios Básicos
(mayormente Frescos pero algunos
Enlatados para los menos Adinerados)
frescos
•  Carnes, Pescado, y Quesos
Los de Ingreso Medio/Menos Adinerados tienen sesgo a favor de comidas
•  Cerveza/Vino/Licor
•  Tratan de comer en forma saludable pero no cuentan calorías
•  Varían entre Muy Adinerados y menos adinerados
• 
• 
•  Productos con beneficios para la salud
expandidos
sencillas de preparación fácil
•  Productos Italianos
Familias con Estilo de Vida Saludable
3 segmentos de Essence : 1) Estilo de Vida de Alta Categoría, 2) Comidas Saludables a la Carrera, 3) Valoran el Consumo de Alimentos Saludables
•  Familias con Hijos
•  Probablemente entre 35 y 44 años de edad o 35 y 54 años de edad
para los de ingreso más alto
•  Artículos para niños más saludables,
incluyendo los de lonchera
•  Intentan comer en forma saludable pero no cuentan calorías
•  Productos agroalimentarios
convenientes / preparados
•  Varían entre Adinerados y de Bajo Ingreso
•  Artículos Lavados por Conveniencia
• 
Los adinerados tienden a ser familias pequeñas y cocinan en casa, sea
comidas sencillas o frescas
• 
Los de ingreso mediano o bajo tal vez cocinan en casa pero dependen más de
soluciones de comida de preparación fácil, sin embargo muestran un sesgo a
favor de productos frescos y agroalimentarios de acorde con su nivel de
ingreso
•  Algunas comidas de estilo Mexicano e
Italiano
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
48
Definición de los Segmentos de
Bebés y Niños
Imagen de Muestra
Descripción
Muestra de Productos de Alto
Índice
Familias con Bebés
3 segmentos de Essence : 1) Alta Categoría, 2) Jóvenes, 3) Prefieren Productos de Precio Módico
•  Hogares con Bebés
•  Probablemente entre 25 y 34 años de edad o 25 y 44 años de edad
para los de ingreso más alto
•  Comida de Bebé / Fórmula / Artículos de
cuidado de bebé, los de mayor ingreso tienen
sesgo a favor de los productos orgánicos
•  Oscilan entre compradores de productos de alta categoría y productos
de precio módico
•  Productos HBC, los de menor ingreso tienen
sesgo a favor de productos Hispanos
• 
Las familias que prefieren los productos de alta categoría se enfocan más en
comer en forma saludable y productos naturales / orgánicos
• 
•  Comidas para Niños de Preparación Rápida,
Yogurts, HBC, Desayuno
Las que no prefieren los productos de alta categoría se enfocan en soluciones
de comida de preparación rápida o que pueden calentarse y comerse
Familias que se Enfocan en los Niños
3 segmentos de Essence: 1) Enfoque en Productos Saludables de Alta Categoría para Niños, 2) Enfoque en Productos para Niños , 3) Enfoque en Productos
para Niños de Precio Módico
• 
Familias con Hijos
•  Artículos para Niños / Lonchera
• 
Probablemente entre 35 y 44 años de edad
•  Comida de Bebé
• 
Los de menor ingreso tienden a ser madres solteras
•  HBC
• 
Tienen sesgo pronunciado a favor de productos orientados a los niños, lo cual indica
familias grandes con múltiples niños o familias más pequeñas con enfoque en los niños
•  Comidas de preparación rápida
• 
Varían entre compradores de productos de alta categoría a productos de precio módico
• 
Las familias que prefieren productos de alta categoría tienden a cocinar en casa y tienen
sesgo a favor de los productos naturales / frescos, con enfoque en lo saludable
• 
Los que no priorizan productos de alta categoría se enfocan en comidas de preparación
rápida y comidas ya preparadas
•  Productos básicos
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
49
Definición de los Segmentos que Cuidan la Figura
Imagen de Muestra
Descripción
Muestra de Productos de Alto
Índice
Solteros / Parejas que Cuidan la Figura
3 segmentos de Essence : 1) Productos Frescos de Alta Categoría, 2) Productos de Alta Categoría, 3) Productos de Uso a la Carrera
•  Sin hijos
•  Probablemente entre 25 y 34 años de edad o 55 y 75+
•  Alimentos con menos calorías / grasa y
alimentos dietéticos
•  Los de ingreso más alto están sesgados a favor de las mujeres
•  Comidas rápidas y preparadas en Deli
•  Personas que monitorean rigurosamente su consumo de calorías y grasa
•  Artículos dietéticos
•  Prefieren productos con menos calorías y grasa, alimentos saludables, y
comidas de preparación sencilla
•  Suplementos
• 
Algunos favorecen los productos de uso a la carrera, de preparación rápida,
suplementos, y artículos dietéticos
Familias que Cuidan la Figura
2 segmentos de Essence: 1) Productos de Alta Categoría, 2) Productos de Uso a la Carrera
•  Familias con Hijos
•  Probablemente entre 35 y 44 años de edad o 35 y 54 para los de
ingreso más alto
•  Alimentos con menos calorías / grasa y
alimentos dietéticos
•  Comidas rápidas y preparadas en Deli
•  Personas de Ingreso Mayor a Mediano
•  Artículos dietéticos
•  Los de ingreso mayor tienen un sesgo que favorece los hogares
con más mujeres
•  Lonchera de Niños
•  Prefieren comidas sencillas y botanas saludables
• 
Algunos también compran productos saludables para niños
(ejem.soluciones para lonchera, artículos enlatados, etc.)
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50
Definición de los Segmentos de Personas
que Comen Mucha Carne y Papas
Imagen de Muestra
Descripción
Muestra de Productos de Alto
Índice
Parejas que Comen Mucha Carne y Papas
2 segmentos de Essence : 1) Cena los Domingos, 2) Valoran la Carne y las Papas
•  Sin hijos
•  Carne
•  Sesgado a favor de personas de 65+ años de edad
•  Alimentos para parrilladas
•  Personas de menor ingreso
•  Alimentos de tipo “soul”
•  Cocinan en casa
• 
No tienen ningún enfoque en particular en a salud
•  Algunos prefieren los productos de precio módico, mientras que otros no
tienen preferencia por productos de alta categoría o precio módico
Familias que Comen Mucha Carne y Papas
2 segmentos de Essence: 1) Valoran la Carne y las Papas, 2) Carne y Papas
•  Hogares con Hijos
•  Carne
•  Probablemente entre 25 y 44 años de edad
•  Alimentos para parrilladas
•  Varían entre personas de ingreso menor al más bajo
•  Desayunos y bocadillos para niños
•  El segmento de ingreso más bajo está sesgado a favor de madres solteras
•  Cocinan en casa
• 
No tienen ningún enfoque en particular en la salud
•  Algunos tienen un sesgo a favor de los productos de precio módico,
mientras que otros no tienen preferencia entre productos de alta categoría
y precio módico
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Definición de los Segmentos de
Comidas de Preparación Fácil / Rápida
Imagen de Muestra
Descripción
Muestra de Productos de Alto
Índice
Solteros que Cocinan con Poca Frecuencia
2 segmentos de Essence : 1) Comidas de Preparación Rápida, 2) Valoran las Comidas de Preparación Rápida
•  Solteros sin hijos
•  75+ años de edad para mujeres; 55+ o < 34 años de edad
para hombres
•  Comidas y botanas de preparación
rápida
•  Tabaco
•  Personas de Ingreso Mediano a Bajo
•  Cerveza / Vino / Licor
•  Dependen de comidas de preparación fácil/comidas para
calentarse y comerse
•  Comidas para Calentar y Comer
•  También sesgado a favor del tabaco y cerveza/vino/licor
Familias que Prefieren Comidas de Preparación Rápida y Fácil
2 segmentos de Essence: 1) Productos de Uso a la Carrera, 2) Valoran Productos de Uso a la Carrera
•  Hogares con hijos
•  Probablemente entre 25 y 34 años de edad
•  Comidas y botanas de preparación
rápida
•  Personas de Ingreso Mediano a Bajo
•  Productos para Hornear Rápido
•  Dependen de comidas de preparación fácil
•  Desayunos para niños
•  No se enfocan en la Salud o Productos de Alta Categoría
•  Pañales/comidas para niños
pequeños
•  Compran productos básicos, además de desayunos para
niños / artículos de lonchera
•  Artículos dulces
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52
Definición de los Segmentos
de Alta Categoría
Imagen de Muestra
Descripción
Muestra de Productos de Alto
Índice
Parejas y Familias que Prefieren Productos de Alta Categoría para Uso a la Carrera
2 segmentos de Essence: 1) Parejas, 2) Familias
•  Incluye hogares con y sin hijos
•  Comidas sencillas preparadas
•  Entre 55 y 75+ años de edad para parejas, 35 y 54 años de edad para
familias
•  Artículos para Mascotas
•  Ingreso Mediano para parejas, ingreso más alto para familias
•  Productos Lavados por
Conveniencia
•  Compran productos de precio más alto
• 
No existe un enfoque particular en la salud
•  Tienen sesgo a favor de las comidas preparadas y de indulgencia
•  Artículos dulces
•  Comidas y Pan preparados en
Deli
•  Probablemente tienen mascotas y compran artículos HBC y artículos para
el hogar en la tienda de autoservicio
Parejas y Familias que Prefieren Productos de la Más Alta Categoría
2 segmentos de Essence: 1) Solteros/Parejas, 2) Familias
•  Incluye hogares con y sin hijos
•  Comidas sencillas preparadas
•  Entre 55 y 75+ años de edad para parejas, 35 y 54 años de edad para familias
•  Productos de Precio Alto
•  Personas con el nivel de ingreso más alto
•  Varía entre la más alta categoría y alta categoría
• 
No existe un enfoque particular en la salud
•  Las parejas tienen sesgo a favor de las categorías más altas de alimentos, al
igual que de Cerveza / Vino / Licor, Comida de Mascotas y Productos no
alimentarios
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Definición de los Segmentos
de Especialidad
Imagen de Muestra
Descripción
Muestra de Productos de Alto
Índice
Adultos Mayores
3 segmentos de Essence: 1) Estilo de Vida Saludable, 2) Conveniencia Rápida, 3) Productos de Precio Módico
•  Sin hijos
•  Productos para adultos mayores
•  65+ años de edad
•  Productos para Diabéticos / sin azúcar
•  Personas de Ingreso Mediano a Bajo
•  Yogurt para la salud digestiva
• 
Los hogares que prefieren productos de alta categoría
compraron artículos HBC para la edad
• 
Los hogares que no prefieren los productos de alta
categoría compraron artículos funcionales para la salud
y productos básicos para la familia
•  Alimentos enlatados
•  Comidas de Preparación Rápida y para
Calentarse y Comerse
Hogares que Prefieren Productos Naturales/Orgánicos
2 segmentos de Essence : 1) Parejas, 2) Familias
•  Incluye hogares con y sin hijos
•  Entre 25 y 44 años de edad y entre 55 y 64 años de
edad
•  Productos orgánicos como la leche, productos
agroalimentarios, y básicos
•  Alimentos Indios y Asiáticos
•  Personas con el nivel de ingreso más alto
•  Productos no almentarios ecológicamente amistosos
•  Tienen sesgo a favor de los productos orgánicos,
además de Indio/Asiático, HBC natural, y productos
no almentarios ecológicamente amistosos
•  HBC Natural
•  Alimentos vegetarianos
•  Productos de soya
•  Productos de alta categoría con
beneficios para la salud expandidos
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Definición de los Segmentos Étnicos
Imagen de Muestra
Descripción
Muestra de Productos de Alto
Índice
Hogares Hispanos
3 segmentos de Essence: 1) Parejas, 2) Familias Jóvenes, 3) Familias Enfocadas en sus Hijos
•  Incluye hogares con y sin hijos
• 
Los hogares con hijos tienen sesgo a favor de
comidas de preparación rápida, y comidas para
calentarse y comerse
•  Alimentos y Bebidas Hispanos Fresco / Congelado /
SS
•  HBC Étnico y Productos HBC de precio módico
Los hogares sin hijos tienen sesgo a favor de las
•  Comida Caribeña
carnes, pescado, parrilladas, y comida de tipo “soul”.
•  Desayunos para niños de precio módico, Yogurt,
Comidas de Preparación Rápida
• 
•  Probablemente entre los 25 y 34 años de edad o
menores a los 25 años de edad
•  Tienen sesgo a favor de lo hispano y de productos
módicos
•  Comidas de Preparación Rápida / Comidas para
Calentarse y Comerse de precio módico
Hogares Kosher
2 segmentos de Essence: 1) Parejas, 2) Familias
•  Incluye hogares con y sin hijos
• 
Los hogares con hijos compran botanas saludables para la lonchera
•  Personas de ingreso más alto
•  Alimentos Kosher
•  Productos Vegetarianos/ Orgánicos
•  Pescado Fresco
•  55+ años de edad para parejas, y entre 35 y 44 años de edad
para familias
•  Tienen sesgo a favor de productos Kosher, además de productos
saludables, vegetarianos, Orgánicos, y Pescado o Sushi
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Essence™ superior/inferior segmentos de mango
ShopperGroup Segments
Segmentos de Shopper Group
Top 10 Segments
Los$10$Segmentos$Más$Altos
Natural & Organic Families
Familias$Naturales$y$Orgánicas
Natural & Organic Couples
Parejas$Naturales$y$Orgánicas
Hispanic Young Families
Familias$Jóvenes$Hispanas
Hispanic Kid-Focused Families
Familias$Hispanas$Enfocadas$en$Hijos
Hispanic Couples
Parejas$Hispanas
Premium Healthy Living Families
Familias$con$Vida$Saludable$de$Alta$Categoría
Finest Fresh Foodie Couples
Parejas$Foodies$de$Alta$Categoría
Premium Families with Babies
Familias$de$Alta$Categoría$con$Bebés
Parejas$con$Vida$Saludable$de$Alta$Categoría
Premium Healthy-Living Couples
Familias$de$la$Más$Alta$Categoría
Finest-Focused Families
Los$10$Segmentos$Más$Bajos
Bottom 10 Segments
Solteros/Parejas$de$la$Más$Alta$Categoría
Finest-Focused Singles/Couples
Familias$de$Comida$Rápida$Uso$a$la$Carrera
On-the-Go Quick-Cooking Families
Familias$Enfocadas$en$Hijos$M$Módico
Value Kid-Focused Families
Familias$Enfocadas$en$Hijos
Kid-Focused Families
Cuidando$la$Figura$M$a$la$Carrera
On-the-Go Watching the Waistline
Adultos$Mayores$M$Módico
Value Older Adults
Parejas$de$Cena$los$Domingos
Sunday Dinner Couples
Parejas$de$Carne$y$Papas$M$Módico
Value Meat & Potatoes Couples
Solteros$M$Comidas$Rápidas/Módicas
Value Quick-Cooking Singles
Solteros$M$Comidas$Rápidas
Quick-Cooking Singles
Mango
HH
Penetraci
on
Penetration
Hgarena
Among
del
Segment
Mango
Viajes
Mango
por
Trips per
Mango
HH
Dólares
Mango
de
Dollars
Mango per
porTrip
Viaje
31.5%
29.1%
28.1%
24.8%
24.4%
24.4%
24.0%
21.9%
21.1%
17.4%
2.8
2.7
2.5
2.1
2.9
2.4
2.5
2.2
2.3
2.3
$2.83
$2.64
$3.08
$3.05
$2.92
$2.71
$2.53
$2.77
$2.53
$2.69
2.1
2.0
2.6
2.6
2.4
2.1
1.9
2.1
2.0
2.0
9.2%
8.9%
8.1%
7.8%
7.3%
7.1%
7.1%
6.6%
6.4%
6.0%
1.7
1.6
1.6
1.6
1.8
1.9
1.6
1.6
1.5
1.5
$2.35
$2.45
$2.62
$2.54
$2.33
$2.42
$1.37
$2.40
$2.32
$2.33
1.8
2.0
2.2
2.0
1.9
2.0
1.5
2.0
1.9
1.9
Volumen
Mango
de
Volume
Mango
per Trip
por
Viaje
% de
% de
% of
% of
las
las
Mango
Store
Ventas
Ventas
deSales deSales
Mango
Tienda
2.8%
2.3%
7.4%
5.7%
5.8%
3.7%
0.3%
0.2%
7.5%
3.8%
7.7%
8.1%
7.1%
6.3%
0.8%
0.8%
13.2%
12.6%
2.4%
2.4%
1.2%
2.7%
0.2%
0.6%
1.1%
0.2%
0.4%
0.5%
1.0%
1.3%
1.5%
4.5%
0.3%
1.2%
1.2%
0.2%
0.8%
0.6%
1.3%
1.9%
% de
Hogar
% of HH
es
Index
Indice/of
Mango/to
Mango
Ventas
Store
de
Sales
Tienda
2.0%
5.8%
4.1%
0.2%
5.0%
6.5%
6.2%
0.7%
12.5%
2.2%
119
131
156
127
197
94
113
99
105
100
1.7%
3.9%
0.3%
0.8%
1.4%
0.2%
1.0%
0.7%
1.5%
2.1%
80
61
73
52
87
105
51
87
75
69
Source: FreshFacts® Shopper Insights powered by Spire and Spire’s proprietary Essence™ shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
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