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SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES
ProArProargentina
gentina
MAQUINAS
PARA ELABORACION
DE ALIMENTOS
Mayo de 2005
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Secretaría de Industria, Comercio y PyMes
Ministerio de Economía y Producción
República Argentina
Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
INDICE
1 – Definición y código de los productos
2 – Producción Mundial
......................................................
..............................................................................
3 – El mercado mundial de maquinarias para la industria alimenticia
2
2
................
4
Principales exportadores e importadores......................................................
4
Hornos de panadería, de pastelería o de galletería no eléctricos ................
4
Secadores para productos agrícolas
5
.......................................................
Otros aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes
o la cocción o calentamiento de alimentos
Máquinas y aparatos para la industria lechera
..............................................
5
..........................................
6
Máquinas y aparatos para panadería, pastelería galletería o la fabricación
de pastas alimenticias
.................................................................
Máquinas y aparatos para la preparación de carne
4 – Características del Sector
6
..............................
7
.................................................................................
7
5 - La industria de bienes de capital en Argentina
..........................................
6 – La industria de Maquinaria para la elaboración de alimentos en la Argentina ...
Comercio exterior argentino
9
10
...................................................................
10
Importaciones de maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas...
11
Saldo comercial
................................................................................
12
Problemas actuales
................................................................................
13
Fortalezas y debilidades del sector
......................................................
14
...................................................................
14
Bibliografía
.........................................................................................................
16
Links útiles
.........................................................................................................
16
Oportunidades y amenazas
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
1
1 - Definición y código de los productos
En este trabajo hemos seleccionado las máquinas utilizadas en la industria alimenticia que
consideramos más relevantes para Argentina, en función de su producción y exportación actual. Es por ello que nuestro análisis se centra en:
• Hornos de panadería, pastelería o galletería (no eléctricos)
• Secadores para productos agrícolas
• Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o
calentamiento de alimentos
• Máquinas y aparatos para la industria lechera
• Máquinas y aparatos para panadería pastelería galletería o la fabricación de pastas alimenticias
• Máquinas y aparatos para la preparación de carne
Maquinaria para la fabricación de alimentos
- Nomenclador Común del MERCOSUR Subpartida
Descripción
84.17.20
Hornos de panadería, pastelería o galletería (no eléctricos)
84.19.31
Secadores para productos agrícolas
84.19.81
Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos
84.34.20
Máquinas y aparatos para la industria lechera
84.38.10
Máquinas y aparatos para panadería pastelería galletería o la fabricación de pastas alimenticias
84.38.50
Máquinas y aparatos para la preparación de carne
2 - Producción mundial
Los principales fabricantes de maquinaria para la producción de alimentos son 4 países de
la OCDE: Italia, Japón, Alemania y Estados Unidos.
En el año 2000, Italia se convierte en el principal productor.
El siguiente cuadro permite observar que la producción de MPA se concentra en Europa. Es
una industria poco concentrada, salvo en rubros de alta tecnología en los que se observan jugadores mundiales.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
2
Principales países productores de Maquinarias para el procesamiento de alimentos, bebidas y
tabaco de países de la OCDE y de Argentina y Brasil. Millones de dólares
Ranking
2000
País
Producción
1997
Producción Participación 1997 Participación 2000
2000
en el OCDE
en el OCDE
Total OCDE
1Italia
2Japón
3Alemania
4EEUU*
5Francia
6Reino Unido
7Holanda
8España
9Dinamarca
10Australia
11Corea
12Suecia
13Austria
14México
15Bélgica
Argentina
Brasil
19.140
100%
100%
3.162
3.356
3.774
2.858
1.412
1.656
816
811
775
432
318
258
239
145
nd
3.290
3.118
2.838
2.782
1.442
1.205
1.012
816
758
359
278
275
206
188
125
15%
16%
18%
14%
7%
8%
4%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
nd
17%
16%
15%
15%
8%
6%
5%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
251
365
127
nd
Fuente: CENES en base a OECD, SSIS Database
La demanda se halla más diversificada, destacándose que la de China creció a una tasa del
54% entre 1996 y 2001. Le siguen en importancia Canadá, México y los países de Europa
Oriental.
Demanda mundial de maquinaria para el procesamiento de alimentos
1996 en %
Demanda mundial de MPA
Europa Occidental
Estados Unidos
Otros de Asia/Pacífico
China
Japón
América Latina
Europa Oriental
Africa/Medio Oriente
Canadá y México
2001 en %
100
22,9
17,4
16,3
10,2
8,5
8,2
6,5
5,7
100
22
16,1
16
12,9
7,7
7,7
6,5
5,7
4,5
5,4
Fuente: CENES en base a datos de Freedonia (2002)
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
3
3 - El mercado mundial de Maquinarias para la industria alimenticia
Principales exportadores e importadores
Los mayores exportadores de la maquinaria para la industria alimenticia que hemos seleccionado en este trabajo son los países europeos (se destacan Italia, Alemania, Francia, Reino
Unido, Suiza y Liechtestein) y Estados Unidos. Argentina sólo integra el top ten de los exportadores de secadores para productos agrícolas (se ubica en el 9º puesto). En el resto de los mercados la participación de nuestro país es poco significativa.
El comercio internacional de estos productos es notablemente intra-industrial, es decir que
los mismos países importan y exportan bienes del mismo tipo. De todas maneras, lógicamente
existe un menor grado de concentración en las compras que en las ventas. Dentro de los importadores resaltan Estados Unidos, España, Alemania, el Reino Unido, Canadá, entre otros.
Hornos de panadería, de pastelería o de galletería, no eléctricos (8417.20)
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
4
El comercio mundial de hornos de
panadería, de pastelería o de galletería
no eléctricos (subpartida 84.17.20)
alcanzaba 227,6 millones de dólares
en 2003, tras expandirse a una tasa
anual promedio de 1% desde 1999.
Italia es el principal exportador,
con un tercio del mercado mundial
(75,3 millones de dólares al año).
Siguen en importancia Alemania,
Francia y Dinamarca, cuya participación asciende a 15%, 11% y 6%.
España es el principal comprador
de estos hornos, dado que sus importaciones (16 millones de dólares)
representan el 8% de las compras
mundiales. En segundo lugar se ubica
Francia (7%), Alemania y el Reino
Unido (ambos con 5%).
Argentina es el 18º exportador
mundial, con 1,3 millones de dólares
(1% del mercado mundial). Sus importaciones no son significativas y se
encuentra en la 95º posición entre los
compradores al resto del mundo
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE HORNOS DE PANADERÍA, DE PASTELERÍA
O DE GALLETERÍA, NO ELÉCTRICO (84.17.20)
Posición
Exportadores
Importadores
1
Italia
33%
España
8%
2
Alemania
15%
Francia
7%
3
Francia
11%
Alemania
5%
4
Dinamarca
6%
Reino Unido
5%
5
EE.UU
5%
EE.UU.
4%
6
Suecia
4%
Fed. Rusa
4%
7
Luxemburgo
4%
México
3%
Secadores para productos agrícolas (84.19.31)
8
España
3%
Polonia
3%
9
Rep. Checa
2%
Italia
3%
10
Reino Unido
2%
Canadá
3%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
Fuente: ITC basado en COMTRADE
5
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SECADORES PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS (84.19.31)
Posición
Exportadores
Importadores
1
Alemania
25%
China
14%
2
Dinamarca
17%
Bélgica
6%
3
EE.UU.
12%
Alemania
6%
4
Francia
7%
Grecia
5%
5
Italia
6%
Polonia
4%
Entre 1999 y 2003 el comercio mundial
de secadores para productos agrícolas (subpartida 84.19.31) creció a una tasa anual
promedio de 4%, hasta alcanzar 152,7 millones de dólares el año pasado. En este caso
el ranking mundial muestra un patrón de
comercio con un menor componente intraindustrial.
Alemania es el principal exportador mundial. Con ventas anuales de 38 millones de
dólares concentra la cuarta parte del mercado global. En segundo lugar se ubica Dinamarca (17%), seguida por Estados Unidos
(12%) y Francia (7%). Argentina figura en
el 9º puesto, con exportaciones por 4,3 millones de dólares.
China lidera el ranking de importadores,
comprando el 14% de los secadores que se
comercializan internacionalmente (22,8
millones de dólares). Bélgica y Alemania se
ubican en el segundo lugar, ambas con una
participación del orden de 6%. Argentina
ocupa la 23º posición, dado que el valor
importado asciende a 2,2 millones de dólares.
Otros aparatos y dispositivos para la
preparación de bebidas calientes o la
cocción o calentamiento de alimentos
(84.19.81)
6
Brasil
4%
Canadá
4%
7
Países Bajos
3%
Tailandia
3%
8
Reino Unido
3%
EE.UU.
3%
9
Argentina
3%
España
2%
10
Suiza y Liechtenstein
3%
Ucrania
2% de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Documentos
Máquinas para la elaboración de alimentos
Fuente: ITC basado en COMTRADE
6
El intercambio mundial de aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas
calientes o la cocción o calentamiento de
alimentos (subpartida 84.19.81) alcanzó
1.721 millones de dólares durante 2003.
Desde 1999 se viene expandiendo a una
tasa anual promedio de 7%.
Italia es el principal exportador de estos
productos, con una participación de 27% en
el total de ventas internacionales. Alemania,
Estados Unidos, Suiza y Liechtestein también tienen gran importancia.
Argentina es el 35º exportador a nivel
global. Su participación sólo alcanza el
0,07% del mercado (1,2 millones de dólares).
En este rubro el comercio también es intraindustrial. En efecto, siete países se encuentran en el top ten de exportadores e
importadores: Estados Unidos (mayor comprador mundial, con 245 millones de dólares), Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, España y los Países Bajos. Argentina
sólo importa maquinaria de este tipo por
645.000 dólares, ubicándose en el puesto
88º del ranking mundial.
Máquinas y aparatos para la industria lechera (84.34.20)
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE OTROS APARATOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS
CALIENTES O LA COCCIÓN O CALENTAMIENTO
DE ALIMENTOS (84.19.81)
Posición
Exportadores
Importadores
1
Italia
27%
EE.UU.
15%
2
Alemania
17%
Alemania
8%
3
EE.UU.
12%
Francia
7%
4
Suiza y Liechtenstein
9%
Reino Unido
6%
5
Países Bajos
5%
Canadá
4%
6
Canadá
4%
Japón
4%
7
Francia
4%
Australia
4%
8
España
3%
España
3%
9
Reino Unido
2%
Países Bajos
3%
10
Dinamarca
2%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Bélgica
Máquinas para la elaboración de alimentos
3%
Fuente: ITC basado en COMTRADE
7
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
8
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS
PARA LA INDUSTRIA LECHERA (84.34.20)
Posición
Exportadores
Importadores
1
Suecia
29%
Fed. Rusa
10%
2
Alemania
10%
China
7%
3
Dinamarca
10%
Argelia
5%
4
Francia
9%
Reino Unido
4%
5
Italia
9%
Dinamarca
4%
Las exportaciones mundiales de máquinas
y aparatos para la industria lechera (subpartida 84.34.20) totalizaron 381 millones de
dólares durante 2003, es decir que se expandieron a un ritmo anual promedio de 7%
desde 1999.
Suecia es el líder mundial en ventas
(110,4 millones de dólares) debido a que
abarca el 29% del mercado. Sus exportaciones han evidenciado un gran dinamismo
entre 1999 y 2003, creciendo 24% al año.
Algo menos del 40% del mercado se reparte
entre Alemania, Dinamarca, Francia e Italia
en partes prácticamente iguales. Nuestro
país se ubica en el puesto 26º, con exportaciones levemente por debajo del millón de
dólares.
La Federación Rusa concentra el 10% de
las importaciones (32,7 millones de dólares), seguida en importancia por China y
Argelia. Las compras externas de Argentina
son poco significativas, ya que sólo alcanzan 213 millones de dólares (87º lugar a
nivel mundial).
Máquinas y aparatos para panadería,
pastelería, galletería o la fabricación de
pastas alimenticias (84.38.10)
6
Países Bajos
5%
EE.UU.
4%
7
EE.UU.
4%
México
3%
8
Polonia
3%
Alemania
3%
9
Finlandia
3%
A. Saudita
3%
10
Suiza y Liechtenstein
2%
Irán
3% de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Documentos
Máquinas para la elaboración de alimentos
Fuente: ITC basado en COMTRADE
9
Durante 2003 se exportó maquinaria para panadería, pastelería, galletería
o fabricación de pastas alimenticias
(subpartida 84.38.10) por más de 1.200
millones de dólares. Entre 1999 y 2003
el comercio mundial se incrementó, en
promedio, 5% al año.
Este mercado también se encuentra
liderado por Italia, que representa el
28% de los envíos externos (342 millones de dólares). Los tres exportadores
que siguen en importancia (Austria,
Francia y Alemania) representan en
conjunto una porción similar a la italiana. Argentina se ubica en el puesto 27º,
con 3,6 millones de dólares.
Estados Unidos adquiere el 13% de
la maquinaria de este tipo que se comercializa a nivel internacional. Otros
importadores significativos son Francia
y México. Argentina ocupa la 59º posición, con compras por 3,4 millones de
dólares.
Máquinas y aparatos para la
preparación de carne (84.38.50)
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA PANADERÍA, PASTELERÍA, GALLETERÍA O LA FABRICACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS (84.38.10)
Posición
Exportadores
Importadores
1
Italia
28%
EE.UU.
13%
2
Austria
10%
Francia
6%
3
Francia
10%
México
5%
4
Alemania
9%
Alemania
4%
5
Países Bajos
7%
Reino Unido
4%
6
EE.UU.
5%
España
4%
7
Suiza y Liechtenstein
4%
Grecia
3%
8
Japón
3%
Canadá
3%
9
Reino Unido
2%
Italia
3%
10
Dinamarca
2%
Rusa
Documentos de ProArgentina – Serie de EstudiosFed.
Sectoriales
3%
Máquinas para la elaboración de alimentos
Fuente: ITC basado en COMTRADE
10
RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA
PREPARACIÓN DE CARNE (84.38.50)
Posición
Exportadores
Importadores
1
Alemania
31%
EE.UU.
10%
2
Países Bajos
19%
Francia
7%
3
Dinamarca
8%
Fed. Rusa
5%
4
Austria
8%
China
5%
5
Italia
7%
España
5%
El comercio internacional de máquinas y aparatos para la preparación
de carne (subpartida 84.38.50) sumó
1.280 millones de dólares a lo largo de
2003, tras crecer 8% por año desde
1999.
Alemania representa casi un tercio
de las ventas seguida por los Países
Bajos, cuya participación alcanza 19%.
Nuestro país es el 36º exportador a
nivel mundial, con envíos externos
levemente superiores al millón de dólares.
El principal comprador es Estados
Unidos, con un décimo del mercado.
Otros importadores relevantes son
Francia, Rusia, China y España. Argentina compra este tipo de maquinaria por
un valor algo mayor que dos millones
de dólares, situándose en el puesto 61º
del ranking mundial.
4 - Características del sector1
El rubro maquinaria para la alimentación constituye un subsector del
sector Bienes de Capital.
Los Bienes de Capital pueden dividirse en dos grandes grupos de acuerdo
a la finalidad de los bienes producidos.
6
EE.UU.
6%
Reino Unido
4%
7
Francia
3%
Austria
4%
8
España
3%
Países Bajos
4%
9
Suiza y Liechtenstein
3%
Canadá
3%
10
Reino Unido
1
2% por el Grupo Industriales en el 4º Encuentro Federal de Industriales de la región
En base al documento preparado
México
Cuyo. Agosto 2004
3% de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Documentos
11
Máquinas para la elaboración de alimentos
Fuente: ITC basado en COMTRADE
Según su función
Bienes de capital
de uso general
Proceso Productivo
La fabricación se realiza Canalizados hacia distintos secbajo procesos seriados tores productivos Su función no
(cortos) de montaje, y/o difiere sustancialmente en su
bajo requerimientos
aplicación a las distintas indusespecíficos
trias
Existe una clara vinculación entre
La producción se realiza
el bien de capital y el sector de
en pequeños lotes y en
actividad demandante Los requeBienes de capital varios casos, se hace a
rimientos puntuales de cada
de uso específico pedido. La demanda de
industria hacen que la especificicada producto es menor,
dad del producto sea una variable
y la diferenciación mayor
decisiva
o
o
o
o
o
o
o
Ejemplos
Motores y Transformadores
Máquinas–Herramienta
Hornos
Matricería
Compresores
Equipos de control
Equipos de Transporte
Máq. para industrias:
Petroquímica
Siderurgia
Alimenticia
Gas y Petróleo
Generación de Energía
Agroindustrias
Vitivinícola
También, desde otra perspectiva, pueden categorizarse en tres grupos :
Maquinarias generales y específicas
Motores y turbinas
Tornos
Remolques y semi-remolques
Camiones
Locomotoras, buques y aeronaves
Otros equipos de transporte
Equipos de procesos industriales
Transformadores, bombas, calderas, compresores y válvulas
Moldes y matrices
Equipos para movimiento de materiales
Aparatos de control / equipos de control numérico
Otros
Maquinarias
Material y Equipo para Transporte
Equipos industriales
El comercio internacional de Bienes de Capital crece a un ritmo mayor que la producción
mundial.
Producción y Exportaciones de Bienes de Capital
Principales países productores
En miles de millones de u$s
1.400
1297
Producción
1.200
Exportaciones
1.000
916,1
1154,2
800
600
367,2
400
291,4
211,5
200
0
1990
1995
2000
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
12
Se destaca que varios de los países que eran intensivos en la producción de Bienes de Capital, hoy se han especializado en tecnologías de punta como Estados Unidos. Otros como Taiwán, China e Italia los han reemplazado y se han convertido en jugadores de clase mundial.
Brasil es un productor importante de América Latina, exporta por un valor 20 veces superior al de la Argentina y hacia destinos tales como EE.UU., Alemania y Sudáfrica.
La heterogeneidad de los productos elaborados es una de las principales características de
la industria de bienes de capital.
En la Argentina, la producción de maquinaria herramienta es la más relevante, ocupando el
lugar 28 y produciendo el 0,10% del total mundial. Brasil produce por un valor 24 veces mayor
al de la Argentina, aunque antes de la década del ’80 la relación era de 1 a 10.
5 - La industria de bienes de capital en Argentina
Concentración
La industria está integrada por una trama de productores PYMES con alguna participación
de empresas multinacionales
Materias Primas
Partes y Piezas
Alta
Baja
Provisión Nacional
Precios internacionales
Grandes Jugadores
Básicamente Pequeñas
Empresas
Conjuntos y Subconjuntos Productos Terminados
Media
Media
Principalmente empresas Mayoritariamente PyMEs
medianas con existencia de
empresas multinacionales
Características
principales
Factu- Empleos
ración Directos
Empresas
Alta Participación de Capital Nacional Cantidad de Empresas: mas de 2000
Alta competencia entre
Concentradas (en Nivel medio de competencia
Proveedores con estándares empresas radicadas en el
cada uno de los ru- interna y baja competencia
de calidad internacionales país y en la región Mercobros)
frente a la importación
sur
Empleos Directos: 73.100 (estimación Maquinaria y Equipos) Empleos indirectos: 190.000
Valor Bruto de Producción: u$s 2.929 M (fabricación de maquinaria y equipo)
Proveedores con muy
alto poder de negociación
Requerimientos medios de
Se proveen de empresas
tecnología
locales o importan (en menor
Nivel medio de poder de
medida). Bajo grado de comnegociación frente a propetencia entre productores
veedores y clientes
Productos afectados por
las importaciones en los
'90. Provisión Nacional.
Precios Internacionales
Fuente: Adimra, Cepal, CFI
En cuanto al sector de equipamiento de procesos, que incluye al sector de maquinaria para
la industria alimenticia, se destacan los siguientes aspectos:
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
13
o
Dinámica Oferta/Demanda:
La demanda se ha recuperado en los últimos 2 años, luego de una profunda contracción de más de 3 años.
La oferta está respondiendo a una mayor demanda
Alta concentración de proveedores
o
Escala y Estructura Productiva:
No es una industria de escala
En general se trata de bienes no seriados
Altos costos de ingeniería, desarrollo y tecnología
Importante integración vertical. Industria muy integrada
o
Capacidades y Brechas
Trabajando a un alto nivel de capacidad instalda
Mano de obra especializada y entrenada
Dificultad: importación de usados al 0% y plantas llave en mano.
6 - La industria de Maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas en la
Argentina (MPA)
Aunque no existe información actualizada sobre la estructura y evolución del sector se ha
tratado de hacer el análisis en base a diversas fuentes.
Según el Censo de 1994, el sector se hallaba compuesto por 310 empresas, representando
sólo el 0,3% de la producción manufacturera total y el 5,8% de la producción de maquinaria y
equipos.
Según la misma fuente el 30% de la producción se concentra en la Provincia de Buenos
Aires (conurbano) y Santa Fe, ambas con el 30% del total, seguidas por Mendoza y Capital
Federal (15% y 9% respectivamente).
Según el Registro Industrial de la Nación (2000), existen 106 empresas en este sector.
De comparar ambas fuentes se deduce que la producción de esta industria disminuyó 50%
respecto a los valores de 1993. Mientras en 1997 la producción de MPA representaba el 1,25%
de la producción de países de la OECD, en el 2000 habrá caída al 0,6%.
Comercio exterior argentino
Las exportaciones alcanzaron un pico de casi u$s 20 M en 1998, cayendo desde entonces:
Exportaciones de MPA. Miles de dólares
Descripción
Para lechería y lácteos
Para prep. de carne
Para aceites
Para panificación
Para molinería
Para vinos y jugos
Para frutas y hortalizas
Para otros específicos
Pares de MPAs
TOTAL MPA
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1.991
1.056
821
6.176
266
1.386
1.438
1.428
2.487
1.396
200
7.167
497
1.007
1.671
1.348
3.204
2.053
647
6.526
500
754
363
827
4.000
721
720
6.475
628
381
1.771
3.467
1.463
1.057
3.644
5.950
686
408
1.310
1.507
2.492
488
605
3.934
92
684
558
1.981
2.005
573
1.259
5.208
433
76
651
1.853
1.328
2.161
1.569
1.823
1.308
1.360
1.242
1.396
15.889 17.935 16.443 19.986 17.332 12.195 13.300
12.418
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
1.777
1.275
2.592
2.883
240
10
321
1.924
14
TOTAL CLASIFICADORAS
TOTAL ENVASADORAS
1.279
1.684
2.202
2.027
1.958
1.407
1.535
29.833 23.312 17.972 19.843 17.557 16.133 18.415
1.900
8.760
Fuente: CENES, en base a Indec
En cuanto a la composición de las exportaciones en el año 2002 se destaca la importancia
de las maquinarias para panificación, para aceites y para lácteos.
Participación de los rubros en exportaciones MPA. 2002
Aceites
21%
Panificación
24%
Molinería
2%
Carnes
10%
Vinos, jugos
0%
Frutas y hortalizas
3%
Lechería y lácteos
14%
Otros específicos
15%
Partes
11%
El principal destino de las exportaciones es América Latina, especialmente los países limítrofes. En 2002 se observa la importancia de Brasil como destino de las exportaciones.
Destino de las exportaciones MPA. 2002
Resto de Am. Lat.
20,6%
Canadá
0,8%
Países limítrofes
30,1%
EE.UU.
6,9%
Europa
desarrollada
6,2%
Resto Europa
6,6%
Brasil
20,6%
China e India
Otros
5,3%
2,9%
Importaciones de Maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas
Las importaciones de MPA están muy correlacionadas con la evolución de la industria alimenticia.
Dentro del conjunto de MPA, se destacan durante el período 95-02 las importaciones de
maquinaria para panificación (27%) y maquinaria para lechería y lácteos (17%).
En 2002 las importaciones de MPA caen, salvo las maquinarias para lácteos.
Importaciones de MPA. Miles de dólares
Descripción
Para lechería y lácteos
Para prep. de carne
1995
1996
1997
1998
1999
15.619 14.188 17.591 17.188 12.346
9.231 7.946 12.160
8923 6.649
2000
4.207
5450
2001
3.296
4549
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
2002
4.898
876
15
Para aceites
Para panificación
Para molinería
Para vinos y jugos
Para frutas y hortalizas
Para otros específicos
Pares de MPAs
6527
3480
4227
3874 1.247
1229
18.930 13.677 15.351 11.198 7.639 5.517
4300
6306 10493
2734
1694
1370
1.827 2.524
4222
5299
6429
2965
2.500 3.607
3051 2.953 1.746
5030
16.752 10.021 10905 7.646 11.754 11.390
7.353
8.614
8.491
8.334
8.554
6.598
1.288
4.328
1220
3014
1406
7.758
842
1.815
928
1037
1056
4.004
5.506
5.514
TOTAL MPA
83.039 70.363 86.490 68.147 58.057 43.756 32.366 20.969
Total Clasificadoras
Toral Envasadoras
8.533 10.869 19.357 13.335 7.524 7.103 4.499 2.407
82.999 79.599 89.859 71.345 50.664 47.846 42.750 12.554
Fuente: CENES, en base a Indec
Importación de MPA por rubro. 2002
Lácteos
23%
Carnes
4%
Aceites
4%
Panificación
9%
Partes
27%
Molinería
4%
Vinos, jugos
5%
Otros
19%
Frutos y Hortalizas
5%
Europa es el principal origen de las importaciones (75% en 1995 y 65% en 2002). De Estados Unidos proviene el 20% del total y la participación de Brasil cae al 8% en 2002.
Importación de MPA por orígen. 2002
Resto de Europa
1%
Europa
desarrollada
73%
China
0%
Otros
1%
Brasil
5%
Cono sur
3%
Resto de Am. Lat.
0%
Canadá
0%
EE.UU.
17%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
16
Saldo comercial
Se observa que el saldo es deficitario en todos los años.
Se destaca el superávit de las máquinas ordeñadoras (4 de los últimos 6 años) y máquinas
para limpiar botellas (superior en 4 de los últimos 8 años).
Evolución del Comercio MPA
Miles de dólares
100.000
Saldo
80.000
Expo
60.000
Impo
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Saldo comercial de MPA. Miles de dólares
Descripción
Para lechería y lácteos
Para prep. de carne
Para aceites
Para panificación
Para molinería
Para vinos y jugos
Para frutas y hortalizas
Para otros específicos
Pares de MPAs
1995
1996
1997
1998
1999
-13.629 -11.701 -14.387 -13.188 -10.883
-8.175 -6.550 -10.107 -8.202 -5.593
-5.706 -3.279 -3.579 -3.153
2.397
-12.754 -17.935 -25.212 -17.519 -9.585
-4.034 -5.809 -9.993 -2.106 -1.008
-441 -1.517 -3.468 -4.918 -6.021
-1.063 -1.936 -2.687 -1.182
-436
-15.324 -8.672 -10.077 -4.179 -10.247
-6.025
-6.453
-6.922
-6.511
-7.246
2000
2001
2002
-1.715
-4.962
-624
-8.262
-1.278
-2.281
-4.472
-9.409
-1.291 -3.121
-3.976
399
-29 1.750
-4.957 1.067
-787
-688
-2.938 -1.026
-756
-735
-5.905 -2.080
-5.238
-4.264 -4.118
TOTAL MPA
-67.150 -63.854 -86.433 -60.958 -48.621 -38.240 -24.902 -8.551
Total Clasificadoras
Toral Envasadoras
-7.254 -9.184 -17.154 -11.307 -5.566 -5.695 -2.963
-506
-53.165 -56.287 -71.886 -51.502 -33.107 -31.712 -24.335 -3.793
Fuente: CENES, en base a Indec
Problemas actuales
De las entrevistas con empresarios del sector surge información sobre la situación competitiva actual.
FAVORABLE
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
DESFAVORABLE
17
Específicas
Precios relativos favorables
Demandas insafisfechas
Ramas productivas con necesidad
de ampliar su capacidad instalada
Factores
condicionantes
de la inversión en
Bienes de Capital
nacionales
Mejora de los precios relativos
Capacidad Ociosa
Recursos humanos profesionales
Radicación local: proximidad proveedores-usuarios
Generales
Factores
condicionantes
de la inversión
productiva en general
Obstáculos
Default
Inseguridad jurídica
Costos
Políticas desincentivadoras que
afectan la competitividad del
sector.
Protección efectiva negativa
Desventajas en el financiamiento: montos, plazas y tasas
Asimetrías en el MERCOSUR
Competencia desleal
Controles aduaneros inadecuados
Política Fiscal inadecuada
Insuficiente fomento del desarrollo tecnológico y la innovación
-Gravámenes a las exportaciones
Fuente: Entrevistas con empresarios del Sector.
Las ventas al exterior las realizan directamente las empresas. El principal canal de comercialización son los representantes.
Fortalezas y debilidades del sector
o
Fortalezas:
Buen nivel tecnológico relativo.
Fuerte inserción en las comunidades locales
Generadora de alto nivel de actividad
Capacidad instalada disponibles
Tradición e historia en la producción de bienes de capital
Acervo tecnológico acumulado
Elevado proceso de certificaciones de estándares internacionales de calidad
o
Debilidades
Baja escala productiva
Falta de apoyo de políticas públicas de largo plazo, para reconocer a la actividadcomo prioritaria para el desarrollo industrial nacional
Fuerte dependencia del mercado interno y de Brasil. Varios sub-sectores con
baja orientación exportadora
Falta de mano de obra calificada en el sector y pérdida de capacidad para su
formación
Bajo grado de asociatividad entre los distintos agentes de la cadena
Restricciones de financiamiento para el productor (montos, plazo y tasas) y Falta de crédito para el comprador
Faltan más políticas de I + D
Falta de financiación de las exportaciones y consecuente pérdida de competitividad
Déficit de infraestructura que no fomenta el desarrollo de nuevas industrias
Oportunidades y amenazas
o
Oportunidades:
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
18
Desarrollo de un proceso exportador en forma individual y / o con modelos
asociativos
Oportunidad para sustituir importaciones
Reactivación de la demanda, incrementar la producción y aprovechar más eficientemente la capacidad instalada y la escala productiva
Oportunidad para realizar mejoras en la capacidad tecnológica local
Posibilidades de establecer alianzas estratégicas, acuerdos de cooperación con
terceros países
o
Amenazas
La potencial caída del tipo de cambio real puede llevar a un incremento de las
importaciones y una pérdida de competitividad de los productos locales en mercados externos
La falta de armonización entre las políticas públicas entre Brasil y la Argentina,
generan amenazas para el desarrollo del sector
Subsidio gubernamental brasileño para la exportación de bienes de capital, incluyendo destinos intra-Mercosur
Incertidumbre en las reglas de juego condicionan las exportaciones y el desarrollo de las inversiones a mediano y largo plazo
Competencia desleal de terceros países
Pérdida irrecuperable de mano de obra calificada. Dificultades en la oferta disponible de mano de obra calificada para acompañar un potencial crecimiento de
la industria
Obstáculos para el desarrollo de las exportaciones (derechos, falta de financiamiento, tardía devolución del crédito fiscal, etc.) que desalientan las operaciones hacia el exterior
Desarrollo de parques industriales en Chile dotados de infraestructura de 1er.
nivel e incentivos para la radicación en Brasil que pueden provocar la mudanza
de empresas
Baja escala productiva
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
Máquinas para la elaboración de alimentos
19
Bibliografía
“El sector de maquinaria para la alimentación y su encadenamiento productivo.” , Centro de
Estudio de la Estructura Económica (CENES), FCE, septiembre de 2003.
Food Processing Machinery Europe (2003). Web: www.fpme.com
Freedonia (2002), World Food Processing Machinery. Freedonia Industry Study 1565, junio de
2002.
Links útiles
Centro de Economía Internacional (CEI)
http://cei.mrecic.gov.ar/home.htm
Fundación ExportAr
http://www.export-ar.org.ar/
ADIMRA – Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
http://www.adimra.com.ar/
CAFMEI – Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria
http://www.cafmei.org.ar/
AAFMHA – Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramienta, Accesorios y
Afines
http://www.aafmha.org.ar/
CAFMA – Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola
http://www.cafma.org.ar/
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
http://www.sepyme.gov.ar/
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Máquinas para la elaboración de alimentos
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