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Oportunidades de internacionalización en Brasil
y Canadá para las empresas agroalimentarias de
la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal
Oportunidades de internacionalización en Brasil y Canadá para las
empresas agroalimentarias de la Eurorregión Galicia – Norte de
Portugal
Índice de contenidos
1.
2.
3.
4.
¿ Por qué Brasil y Canadá?
Oportunidades en el mercado Brasileño
Oportunidades en el mercado Canadiense
La cooperación empresarial transfronteriza como fortaleza
ante estos mercados
¿Por qué Brasil y
Objetivos de los
Canadá?
estudios
Objetivos del los estudios
1. Seleccionar 2 países de interés para la exportación
de productos agroalimentarios de la eurorregión.
2. Elaborar un estudio de mercado por cada uno de
ello. Guía para el empresario.
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4
¿Por qué Brasil y
Canadá?
El observatorio
El Observatorio de Internacionalización de ECICII
www.observatoriointernacionalizacion.org
¿Por qué Brasil y
¿ Por qué Brasil y
Canadá?
Canadá?
¿ Por qué Brasil y Canadá?
Seis mercados analizados:
― Estados Unidos
― México
― Argentina
― Colombia
― Canadá
― Brasil
¿ Por qué Brasil y Canadá?
Tamaño y desarrollo
Población
(2011)
Renta per
Var. PIB (2010)
cápita est.
(2010)
Brasil
203 millones
5,91 %
10.800 USD
Canadá
34 millones
6,17%
39.400 USD
Colombia
44 millones
4,30%
9.800 USD
¿Por qué Brasil y Canadá?
Brasil
– Población joven.
Canadá
– Alto poder adquisitivo per cápita.
– 107 millones de consumidores de clase – Población urbana, multicultural.
media y alta.
– Consumo por beneficios emocionales
de estatus (lujo)
– Necesidad de producto elaborado con
valor añadido, de calidad.
– Oportunidades de inversión en I+D.
– Proximidad cultural.
– Curiosidad por productos nuevos.
– País desarrollado con crecimiento más
dinámico.
– Bajos costes de establecimiento.
– Firmante de NAFTA (Canadá, Estados
Unidos y México)
Oportunidades
Oportunidades
en Brasil
en Brasil
Oportunidades en Brasil
Ventas reales vs. Producción brasileña
Var. % acumulada 12 meses
PIB
Producción
Ventas reales
7,5
5,1
7,16
5,02
4,18
Fuente: ABIA
3,46
3,21
1,6
2008
2009
2010
-0,6
 Las ventas reales del sector alimentación en Brasil son más altas que la
propia producción interna.
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Oportunidades en Brasil
Ventas reales vs. Producción brasileña
Balanza comercial (Miles de millones de USD)
Balanza industria de la alimentación
Exports.
Imports
Exports
Imports
2008
197,9
172,9
33,3
3,3
2009
152,9
127,6
30,8
3,1
2010
201,9
181,6
37,8
4,1
Fuente: ABIA
Balanza total
 Brasil gran exportador de materias primas (azúcar, cereales, frutas, zumo
naranja)
 Bajas importaciones, pero de producto muy elaborado. Alto valor añadido
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Oportunidades en Brasil
Consumo
 Brasil importador de producto elaborado con alto valor
añadido
CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES
Principales productos procesados importados en 2010
PRODUTOS HORTÍCOLAS, LEGUMINOSAS,
RAÍZES E TUBÉRCULOS
PESCADOS
21%
8%
PRODUTOS OLEAGINOSOS (EXCLUI SOJA)
7%
5%
5%
FRUTAS (INCLUI NOZES E CASTANHAS)
DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
44%
4%
3%
3%
BEBIDAS
LÁCTEOS
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA
DEMAIS PRODUTOS
Oportunidades en Brasil
Producto más consumidos
Productos procesados con más crecimiento de la facturación. Brasil 2010.
25
21,31
20
15
10
5
0
17,26
12,87
14,09
14,06
13,01
12,35
7,35
5,54
Oportunidades en Brasil
¿Quiénes consumen?
Distribución de la población por clases sociales y renta. Brasil 2009
15%
32%
C. más desfavorecidas (hasta 463€/mes)
Clase media (entre 463€ y 1.998€/mes)
53%
Clase alta (+1.998 €/mes)
Oportunidades en Brasil
Costumbres brasileñas en el consumo de alimentación
 Compra en pequeños supermercados. Distribución atomizada.
 Productos básicos y frescos son los más consumidos.
 3 comidas al día.
 Crecen las salidas a restaurantes en las zonas urbanas.
 Crece el consumo de productos orgánicos, con valor añadido y el
concepto de consumo sostenible.
 La incorporación de la mujer al mercado laboral y su acceso a las
universidades está modificando las costumbres alimenticias. Más
demanda de producto «ready to cook», congelado y semi-procesado.
Oportunidades en Brasil
Distribución
120,0
96,9
100,0
85,9
76,7
80,0
60,0
42,4
40,5
40,0
20,0
34,8
31,4
14,0
0,0
2002
2008
Canal minorista
25/04/2012
2009
2010
Horeca
18
Oportunidades en Brasil
¿Por dónde empezar?
Oportunidades en Brasil
Requisitos:
-obligatorio registro como importador /exportador en el
Un mercado proteccionista
REI (Registro de Exportadores/ importadores) en SECEX
(Secretaría de Comercio Exterior)
-obtención de la Licencia de Importación para algunos
productos.
-DIPOA (Departamento de Inspección de Prouductos de
Origem Animal). P. animales y pesca.
-requerido certificado fitosanitario para madera y
embalajes de madera
-frecuentes inspecciones en aduana por parte de los
Ministerio de Agricultura y Sanidad y Secretaría de
Comercio Exterior
Barreras arancelaras:
 85% de los productos están
sujetos a arancel
 Arancel medio: 13.7%
 Aranceles agroalimentario BrasilUE: 0%-35%.
• Productos lácteos,
bebidas alcohólicas: +/21%.
• Vino: +/-27%
Oportunidades en Brasil
Productos y oportunidades
1. Productos con oportunidades
 Jamón curado y embutidos
 Quesos y derivados lácteos
 Conservas de pescado y mariscos
 Aceite de oliva
 Castañas
 Vinos de calidad
 Otros (menor valor añadido): pescados secos, salados. Leche
en polvo, peras y membrillos frescos, harinas de trigo y
mezcla, aceitunas preparadas y conservadas.
Oportunidades en Brasil
Productos y oportunidades
2. Canal Horeca
3. Segmento gourmet
4. Inversión en infraestructuras de almacenaje propias
4. Redes de tiendas y empresas controladas por empresarios portugueses.
5. Inversión directa en la industria de la alimentación (I+D, producción en
destino, última transformación)
Oportunidades
Oportunidades
enOportunidades
Canadá
en Canadá
Brasil
en
Oportunidades en Canadá
Consumo
 24 millones de consumidores de entre 35-55 años con
ingresos medios anuales de entre 45.000 y 75.000 €
 Gasto en alimentación: 10% (aprox.)
 Sociedad avanzada. Gusto por lo novedoso. Productos
con beneficios para la salud. Premium. Sostenibilidad.
Oportunidades en Canadá
Distribución
Gasto en tiendas de alimentación y en comidas fuera de casa en CAD (2008-2009)
80.000
70.000
Gasto en tiendas
minoristas de
alimentación
60.000
50.000
40.000
Gasto en comidas
fuera de casa
30.000
20.000
10.000
0
25/04/2012
2008
2009
25
Oportunidades en Canadá
¿Dónde?
Ciudad
Millones
habt.
Toronto (Ontario)
5,37
Montreal (Québec)
3,75
Vancouver (British
Columbia)
2,19
Ottawa (Ontario)
1,17
Oportunidades en Canadá
¿Dónde?
 Ontario y Québec son los estados más grandes.
Concentran un 56% de las ventas minoristas del país.
Número de establecimientos distribución alimentación por provincia.
Canadá 2010.
14%
Provincia Ontario (6.291)
44%
Provincia Québec (6.084)
42%
Demás provincias y territorios
(2.000)
Oportunidades en Canadá
Proximidad cultural
(prescriptores)
Canadá: 400 mil personas de
origen portugués
Ontario: 200 mil
 Little Portugal: más de 13 mil
Oportunidades en Canadá
Productos y oportunidades
1. Productos con oportunidades
 Vinos (Monopolio del estado. División por provincia)
 Productos con valor añadido.
2. Canal Horeca
3. Segmento gourmet
4. Redes de tiendas y empresas controladas por empresarios
portugueses
Cooperación
Empresarial
Cooperación empresarial
Transfronteriza
transfronteriza
La cooperación empresarial transfronteriza como
fortaleza ante estos mercados
¿Cuáles son las ventajas de la cooperación empresarial
transfronteriza?
–
Reduce riesgos y los costes asociados a la exportación, mediante colaboración con
otras empresas de perfiles adecuados y compatibles entre sí.
–
Mejora la eficacia de su oferta, mediante una gama más completa, mayor poder
de negociación con clientes y proveedores y mayor capacidad en los mercados
exteriores.
–
Mejora la eficiencia y rentabilidad de sus recursos, tanto humanos como
financieros, al quedar repartidos entre los miembros del grupo.
La cooperación empresarial transfronteriza como
fortaleza ante estos mercados
Formas de cooperación
 Creación de grupos de exportación
 Creación de empresas de comercialización común
 Clusterización sectorial transfronteriza (I+D)
¡Gracias!