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OBSERVATORIO IBTA
TERMÓMETRO DE LA INDUSTRIA 2013:
EL SENTIMIENTO DE LOS
COMPRADORES DE VIAJES
DE EMPRESA EN ESPAÑA
enero 2013
“El sentimiento de los compradores de viajes
de empresa en España”
TERMÓMETRO DE LA
INDUSTRIA 2013:
EL SENTIMIENTO DE LOS
COMPRADORES DE VIAJES
DE EMPRESA EN ESPAÑA
EXCLUSIVA
resentamos en primicia para nuestros lectores los
resultados del Termómetro a la Industria en España 2013
realizado por la GBTA Foundation en colaboración con
IBTA Iberian Business Travel Association. El estudio
“Sentimiento de los compradores de viajes de empresa en
España” ha sido posible realizarse por primera vez gracias a la IBTA
y a la colaboración de un centenar de Travel Managers españoles
que han participado respondiendo, en el mes de enero de este año, a
las preguntas formuladas por GBTA. El estudio español se enmarca
dentro del estudio mundial que realiza anualmente la GBTA
Foundation bajo el nombre de “Industry Pulse: Business Travel
Buyers Sentiment” analizando los sentimiento de los compradores
de viajes de empresa en América; Europa Asia y África.
TravelManager | 35
V CONGRESO NACIONAL DE BUSINES TRAVEL
La mayoría de los compradores de viajes (65%)
opinian que la economía española ha retrocedido
y bastantes de ellos creen que seguirá la
tendencia una año mas, por lo menos.
3
Ahora, pensando en el sector de los viajes de negocio
en su país, ¿cree que está mejor, peor o igual que el año
pasado?
Much better than one year ago
1
0%
Pensando en la economía de su país, ¿cree que está
mejorando, empeorando o se mantiene igual que el año
pasado?
Better
7%
Much better than one year ago
1%
About the same
49%
Better
1%
Worse
44%
About the same
18%
Much worse than one year ago
0%
Worse
65%
Much worse than one year ago
11%
4
Y a un año vista ¿cree que la industria de los viajes de
negocio mejorará, empeorará o quedará igual que este año?
Much better than one year ago
0%
2
Y a un año vista ¿cree que la economía de su país irá mejor,
peor o igual que este año?
Better
20%
Much better than one year ago
0%
About the same
63%
Better
12%
Worse
17%
About the same
50%
Much worse than one year ago
0%
Worse
34%
Much worse than one year ago
4%
36 | TravelManager
En general sienten que las condiciones del sector
de Business Travel no han variado tanto respecto
al año pasado y la mayoria tienen la impresión de
que seguirán intactas en 2014. Destacar que un
grupo significativo (20%) si opina que el sector tiene
posibilidades de mejorar durante 2013.
de empresa en España”
“El sentimiento de los compradores de viajes
El gasto medio de viajes en el año 2012 para
las empresas representadas en la encuesta de
sentimiento fue de €16 Millones en España y el
31% de este gasto se atribuye a la tarifa aérea.
6
¿Cuál de las siguientes industrias describe mejor su
compañía?
Automotive
8%
5
Ahora centrémonos en su empresa. ¿Cuál fue el gasto total
en viajes en 2011 (incluyendo vuelos, hotel, transporte
terrestre, reuniones, etc.)?
Business
3%
Chemical
Less than €500K
6%
22%
Computer Technology
6%
€500K to less than €1 million
12%
Contruction
3%
Education
€1 million to less than €3 million
3%
18%
Financial Services
3%
€3 million to less than €5 million
10%
Pharmaceutical
8%
€5 million to less than €10 million
Hospitallity
13%
3%
Manufacturing
€10 million to less than €20 million
8%
3%
Media
3%
€20 million to less than €30 million
7%
Foundation
3%
€100 million to less than €250 million
Retail
2%
6%
Sports
€500 million or more
3%
2%
Energy
10%
Not sure
7%
Other (fashion, food...)
29%
TravelManager | 37
V CONGRESO NACIONAL DE BUSINES TRAVEL
Los compradores de viajes calculan que
el gasto total no mostró mucha mejoría
en 2012, muy probablemente debido al
aumento de los precios de los viajes.
7
8
Adelantándonos al gasto proyectado en viajes para el
año 2013, ¿cómo se compara con el gasto presupuestado
para el año 2012?
Y pensando ahora en el gasto en viajes realizado en el 2012,
¿cómo se compara con el año 2011?
2013 budget is 16% more or higher than 2012 budget
2013 budget is 16% more or higher than 2012 budget
1%
11% to 15% higher
9%
11% to 15% higher
5%
6% to 10% higher
7%
6% to 10% higher
4%
1% to 5% higher
7%
1% to 5% higher
3%
No changes / remained the same
7%
No changes / remained the same
17%
1% to 5% lower
24%
1% to 5% lower
6%
6% to 10% lower
9%
6% to 10% lower
11%
11% to 15% lower
9%
11% to 15% lower
2%
2013 budget is 16% less or lower than 2012 budget
11%
2013 budget is 16% less or lower than 2012 budget
2%
Not sure
Not sure
4%
38 | TravelManager
13%
4%
“El sentimiento de los compradores de viajes
de empresa en España”
Evidencia de que el aumento de las tasas e impuestos están afectando los presupuestos
de viaje se encuentra en las tasas / tarifas promedio que los compradores de viajes en
España esperan pagar en 2013. Con la excepción del alquiler de coches domésticos, los
compradores de viajes estiman los precios aumentaron entre el 1,0% y el 3,1% en 2012 y
aumentará una cantidad similar en 2013 (entre 1,0% y 3,0%).
9
Pensando en las tarifas promedio que usted ha obtenido durante el 2012, ¿cómo se comparan con los mismos promedios
durante el año 2011?
International
coach/economy
airfare
International
premium
economy airfare
International
business class
airfare
International
hotel
2012 expected rate is 16% more or higher than 2011 actual
6%
0%
0%
0%
11% to 15% higher
0%
0%
0%
0%
6% to 10% higher
6%
10%
6%
3%
1% to 5% higher
38%
32%
32%
25%
No changes / remained the same
25%
26%
29%
41%
1% to 5% lower
9%
13%
10%
16%
6% to 10% lower
3%
0%
6%
3%
11% to 15% lower
0%
3%
3%
0%
2012 expected rate is 16% less or lower than 2012 actual
0%
0%
0%
0%
Not sure
13%
16%
13%
13%
10
Pensando en las tarifas y precios promedio que usted espera para el año 2013, ¿cómo se comparan con 2012?
Domestic coach /
economy airfare
Domestic hotel
Domestic car rental
2013 expected rate is 16% more or higher than 2012
5%
0%
0%
11% to 15% higher
5%
0%
0%
6% to 10% higher
14%
10%
3%
1% to 5% higher
31%
17%
14%
No changes / remained the same
24%
41%
59%
1% to 5% lower
7%
20%
11%
6% to 10% lower
2%
5%
0%
11% to 15% lower
0%
2%
5%
2013 expected rate is 16% less or lower than 2012
5%
0%
0%
Not sure
7%
5%
8%
TravelManager | 39
V CONGRESO NACIONAL DE BUSINES TRAVEL
El Impacto de las nuevas tecnología ha reducido
el número de viajes de negocio.
11
Domestic vs International (%) 2012
% Domestic /
Transborder
% International
Min Value
5
1
Max Value
99
95
Average Value
60
40
Standard Deviation
27
27
12
Qué porcentaje de su gasto total en viajes durante el año 2013, supone usted que será destinado para
viajes locales comparado con los viajes internacionales?
% Domestic /
Transborder
% International
Min Value
5
1
Max Value
99
95
Average Value
60
40
Standard Deviation
28
28
13
¿En qué forma, si existe alguna, afecta cada una de las siguientes condiciones los viajes de negocios
en su organización? ¿Provocan ellas mayor o menor número de viajes de negocios, o no los afectan en
absoluto?
Teleconference
Videoconference /
Telepresence
Web meetings
(no participant
video, but sharing
desktops)
Much more business travel
4%
2%
2%
More business travel
0%
2%
4%
No impact
40%
33%
45%
Less business travel
40%
49%
43%
Much less business travel
17%
14%
6%
40 | TravelManager
de empresa en España”
“El sentimiento de los compradores de viajes
A excepción de las negociaciones con compañias
aéreas, el resto de proveedores tienden a flexibilizar
sus negociaciones dada la cuyuntura económica.
14
Flexibilidad en la Negociación con proveedores: 2012 vs 2011
Airlines
Hotels
Car rental
Meeting venues
TMCs
Much more strict
0%
2%
0%
0%
0%
More strict
33%
8%
4%
6%
10%
About the same
46%
38%
42%
29%
40%
Less strict
17%
44%
46%
31%
27%
Much less strict
4%
8%
6%
4%
13%
Does not apply
0%
0%
2%
29%
10%
15
¿Presiente que los descuentos negociados por usted para el año 2013 en cada una de las siguientes categorías, mejorarán,
empeorarán o serán aproximadamente los mismos?
Airlines
Hotels
Car rental
Meeting venues
TMCs
Much better
0%
0%
6%
6%
2%
Better
17%
46%
33%
17%
23%
About the same
67%
52%
56%
58%
62%
Worse
17%
2%
2%
0%
6%
Much worse
0%
0%
0%
0%
0%
Does not apply
0%
0%
2%
19%
6%
ers españoles?
¿Que es lo que más preocupa a los Travel Manag
• Disponibilidad de plazas de avión para perfiles directivos en vuelos de alta ocupación.
• Que se eliminen rutas aéreas habituales y haya que buscar alternativas que supongan
cambio de horarios o más horas de vuelos.
• Control de costes y reducción de los mismos.
• Implantación de nuevas herramientas.
EXCLUSIVA
• Planificación y gestión de viajes a América Latina.
• Cambios organizativos que afectan al Travel Manager.
• Reducción de presupuesto.
TravelManager | 41