Download una gigante en suelo americano

ÓRGANO DE DIVULGACIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR
AÑO 90 Nº. 889 EDICIÓN ESPECIAL 2014
UNA GIGANTE EN
SUELO AMERICANO
SON APROXIMADAMENTE 8 MIL ASEGURADORAS, PRESENTES EN 18 PAÍSES. TAL
DIVERSIDAD CULTURAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL HACE QUE LA MISIÓN DE PROMOVER
EL DESARROLLO DEL SEGURO EN EL ÁMBITO DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE
EMPRESAS DE SEGUROS SEA UN DESAFÍO AÚN MAYOR.
EDICIÓN ESPECIAL
FIDES
En la presidencia de FIDES desde noviembre de 2013, el brasileño
Marco Antonio Rossi habla, con exclusividad, sobre la organización del
mercado interamericano y los planes de su administración.
ESPAÇO
RESERVADO
PARA
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RESUMEN
Entrevista
05
14
72
Marco Antonio Rossi habla sobre la importancia
de la integración entre los países y del intercambio de experiencias para ayudar a desarrollar el
mercado asegurador de América Latina.
Los países miembros
Una serie de artículos señala las similitudes entre la economía y el desempeño de la industria
de seguro, indicando las coberturas importantes para el fomento de la región.
FIDES
08
68
Perspectiva
econômica
Catástrofes Naturales
La protección del seguro en casos de catástrofes climáticas todavía es baja entre los
latinoamericanos debido a la difícil realidad
socioeconómica de algunos países.
74
En un mercado que reúne cerca de 8 mil
aseguradoras, la Federación ha desempeñado
un papel activo en la promoción y en el
desarrollo del mercado de seguros en la región.
Perspectivas económicas
En América Latina, donde opera el mayor
número de empresas afiliadas a FIDES, hubo
desaceleración en el crecimiento económico,
que tiene distinto ritmo entre los países.
Mercado Interamericano
Con un PIB de US$ 5,8 billones, América
Latina es una de las campeonas en el ranking
mundial de países que más recibieron inversiones directas del extranjero el año pasado.
Y Más... 4 – Editorial; 70 – Escuela Nacional de Seguros - ENS; 76 – Artículo Jurídico; 77 – COPAPROSE; 78 – Opinión.
XXXV
Conferencia HemisfErica 23 al 28 de octubre de 2015
Santiago de Chile
de Seguros - FIDES
Inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web
www.fides2015.com
CRÉDITOS
PRESIDENTE
Marco Antonio Rossi
DIRECTORES
Acacio Rosa de Queiroz Filho, Alexandre Malucelli,
Alfredo Lália Neto, Antonio Cassio dos Santos,
Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade,
Francisco Alves de Souza, João Francisco Silveira
Borges da Costa, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Nilton Molina, Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão,
Pedro Pereira de Freitas, Thierry Marc Claude
Claudon, William Alan Yates y Wilson Toneto.
1er VICEPRESIDENTE
Jayme Brasil Garfinkel
Directora Ejecutiva
Solange Beatriz Palheiro Mendes
VICEPRESIDENTES NATOS
Marcio Serôa de Araujo Coriolano, Marco
Antônio da Silva Barros, Osvaldo do Nascimento y Paulo Miguel Marraccini
REVISTA DE SEGUROS
Órgano de divulgación del mercado asegurador
VICEPRESIDENTES
Mário José Gonzaga Petrelli y Patrick Antonio
Claude de Larragoiti Lucas
CONSEJO EDITORIAL
Ângela Cunha, Luiz Peregrino Fernandes
Vieira da Cunha, José Cechin, José Ismar Alves Tôrres, Neival Rodrigues Freitas, Solange
Beatriz Palheiro Mendes.
DIRECTOR NATO
Luiz Tavares Pereira Filho
Editora Jefe
Ângela Cunha – MTb/RJ12.555
Coordinación Editorial
VIA TEXTO AG. COMUNICAÇÃO
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21 – 2262.5215
Periodista Responsable
Vania Mezzonato – MTb 14.850
Asistente de producción
Patricia Stanzione
Colaboradores
Bianca Rocha, Bruno Uchôa, Carmen Nery,
Cezar Faccioli, Fernanda Thurler, Francisco
Noel, Jorge Clapp, Laura Marques, Marcia
Alves, Maria Luisa Barros, Tiago Seidl,
Vagner Ricardo y Vania Mezzonato
Traducción
Sandra Mathias Maia
Revisión
Eduardo Lasota
Fotografía
Archivo Bradesco Seguros, Banco de
Imágenes free vía Google, Divulgación de
los países miembros de FIDES, Divulgación
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Diseño Gráfico
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Periodicidad: Trimestral
Circulación: 6 mil copias
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
REVISTA DE SEGUROS
•3
editorial
LA IMPORTANCIA DE FIDES EN
EL DESARROLLO DEL MERCADO
POR ÂNGELA CUNHA - EDITOR EJECUTIVA
u
na nueva página en la historia de la
Federación Interamericana de Seguros FIDES comenzó a escribirse en noviembre
del año pasado, cuando Marco Antonio
Rossi, presidente de CNseg, pasó a dirigir
la entidad que reúne 18 países de América
Latina, más Estados Unidos y España.
El segundo brasileño a ocupar el cargo
en la entidad, Marco Antonio Rossi tiene
por delante la misión de promover la
integración de este grupo de naciones
formado por características históricas,
culturales y políticas tan peculiares, y
fortalecer los puntos similares en el ámbito
de la industria de seguros.
La región se hace notar por su enorme
potencial de crecimiento, debido al bajo
consumo de seguros. Según informe de
Swiss Re, la prima per cápita en América
Latina y el Caribe es de US$ 300, valor
13 veces menor que el consumo en
EE.UU, por ejemplo. Lo que convierte a
esta región en un mercado sumamente
atractivo ante los ojos del mundo.
FIDES tiene especial importancia en la
promoción de debates para ayudar el
desarrollo del mercado de seguros de la
región, en la conducción del proceso de
integración de los países miembros, en la
protección al consumidor y para enfrentar
los problemas comunes al bloque,
como la crisis económica, los riesgos
ocasionados por las intemperies del clima,
fraude y blanqueo de dinero, que podrán
4 • REVISTA DE SEGUROS
ser superados más fácilmente a partir de
la unión de esfuerzos y del intercambio de
experiencias exitosas.
Representando cerca de 8 mil empresas,
FIDES tiene la responsabilidad de debatir
y apuntar soluciones para el desarrollo
del mercado de seguros en la región, las
tendencias en las normas de regulación y
de solvencia, la educación financiera para
el desarrollo de la industria aseguradora,
los mecanismos para promover el acceso
al seguro y las experiencias del mercado
internacional.
Para ayudar a entender mejor la complejidad
de las cuestiones de interés de la región y el
papel de FIDES en su desarrollo, esta edición
especial de la Revista de Seguros trazó un
panorama económico, político y social de
cada uno de los 18 países que componen el
bloque, a partir de reportajes que comienzan
en la página 14.
La edición también llama la atención
a otros temas relevantes, como las
perspectivas económicas a corto plazo
de América Latina; las oportunidades de
negocios en la región, cuyo Producto
Interno Bruto - PIB es de US$ 5,8 billones
y lidera el ranking de las inversiones
directas del extranjero; y la importancia
de la protección del seguro en catástrofes
climáticas, que causaron la muerte de
más de mil personas el año pasado, con
pérdidas de US$ 9 mil millones.
¡Buena lectura!
entrevista
BRASIL PUEDE CONTRIBUIR
AL FOMENTO DEL SECTOR
EN AMÉRICA LATINA
POR VANIA MEZZONATO
Marco Antonio Rossi
Archivo Bradesco Seguros
“Es necesario
aumentar la
importancia de
FIDES en América
Latina, para que esta
entidad represente,
efectivamente, el
sector de seguros, el
proceso de interacción
y el desarrollo de
la industria en su
conjunto.”
agenda del presidente, que
incluso fue tema de conversación entre los participantes
de la última asamblea de
Assal, es la regulación de
los mercados. “Brasil tiene
mucho que contribuir a la
conducción y el fomento de
este proceso en América
Latina”, declaró Rossi en
esta entrevista exclusiva, que
contó con la asistencia de los
principales periodistas especializados en la cobertura de
este mercado. A continuación, conozca los principales
puntos de la agenda de FIDES
para los próximos años.
l
a importancia de la integración
entre los países miembros de
FIDES y el intercambio de experiencias exitosas que puedan ayudar en el
desarrollo del seguro en América Latina
son temas prioritarios para Marco
Antonio Rossi, que desde noviembre
del año pasado preside la entidad, que
reúne 18 países de América Latina y
también a Estados Unidos y España.
Uno de los puntos destacados en la
JORGE CLAPP
El superintendente de
Susep, Roberto Westenberger, defiende una mayor
inserción del mercado brasileño en el
escenario internacional. En este contexto, ¿cómo usted ve el intercambio
de experiencias en el campo regulatorio entre los países de FIDES?
M.A.R.: Es una situación extremadamente posible y forma parte de nuestro proyecto. Recientemente, cuando
participamos en la asamblea anual de la
Asociación de Supervisores de Seguros
de América Latina-Assal, nos dimos
REVISTA DE SEGUROS
•5
entrevista
cuenta de las oportunidades de integración e intercambio de ideas. FIDES
participa históricamente en este evento
y, en la cena que tradicionalmente se
ofrece a los reguladores que participan,
debatimos muchas cuestiones, en especial, la importancia de que los países
interactúen entre sí en el tema de la regulación. Brasil tiene mucho que contribuir a la conducción y el avance de este
proceso en América Latina, puesto que
desde hace unos años viene trabajando
intensamente en este campo, formulando estudios e interactuando con las
agencias reguladoras.
¿Qué puede ofrecer Brasil en este
aspecto?
M.A.R.: Brasil tiene un marco legal
extremadamente bien organizado. La
crisis de 2008 afectó muchos países,
incluso a los ricos, pero el sector brasileño de seguros no se vio impactado.
Hay muchas oportunidades también en
el desarrollo de productos, como VGBL
y PGBL. Brasil dispone de un sistema
diferenciado de Pensión Complementaria y todo esto hace que el país gane
con la participación del seguro en el
Producto Interno Bruto - PIB.
KARIN FUCHS
¿Cuáles son las prácticas adoptadas
en otros países miembros de FIDES,
que sirven como ejemplos para mejorar el mercado de seguros en Brasil?
M.A.R.: Los intercambios son siempre
posibles, pero todavía estamos empezando esta trayectoria para mejorar
la relación entre los países miembros
y promover el intercambio de experiencias, de iniciativas positivas. En lo
concerniente a la Pensión Privada, por
ejemplo, durante varios años Chile fue
un case mundial. Siempre hay experien-
6 • REVISTA DE SEGUROS
cias exitosas y buenos trabajos realizados en otros países que pueden servir
de modelo para Brasil.
VAGNER RICARDO
La violencia, la inflación y la intervención del gobierno en la actividad
parecen ser puntos de intersección
entre los mercados de seguros de
América Latina. ¿La industria de seguros puede ayudar a resolver estos
problemas que interfieren tanto en su
actividad?
M.A.R.: Esta interacción con el legislador tiene como objetivo principal influir,
en el buen sentido de la palabra, en la
toma de decisiones, de manera que
el legislador pueda ver el lado de la
iniciativa privada, de las aseguradoras,
en lo referente a esas cuestiones. El
legislador siempre busca alternativas
que sean más eficaces a los controles
y ajustes. Y, al final, nuestro objetivo es
el mismo: queremos un mercado más
longevo, bien estructurado y con una
menor cantidad de riesgos. Así, este
intercambio de experiencias es posible y
debe ser trabajado a través del diálogo y
de la interacción. Cuanto más próximos
estemos del regulador y cuanto más intercambio de experiencia haya entre los
países, para comprender la situación de
cada uno, mejor será para todos. Incluso
CNseg ha trabajado en esta interacción
de manera muy eficiente.
KELLY LUBIATO
El microseguro es una herramienta
muy interesante para la inserción de
nuevos consumidores en el mercado.
¿Qué tipo de experiencia los países
miembros de FIDES ya desarrollan en
esta cartera?
M.A.R.: Este es un reto de todos los
países y de la industria de seguros
en su conjunto. Incrementar nuestra
participación en el mercado y el nivel
de consumo de seguros por parte de
la población es una preocupación de
todos los días. Los países de América Latina tienen el reto de aumentar
el consumo de seguros en el mundo.
Brasil ha hecho un buen trabajo a este
respecto, aumentando la participación
del seguro entre la población. Uno de
los esfuerzos ha sido dirigido a mejorar
la comunicación de sus productos,
apostando en un lenguaje más sencillo y fácil de comprender. El desarrollo
del seguro es un tema en discusión en
grupos de trabajo de FIDES y, uno de
ellos, trata exactamente del avance, de
la popularización y de la penetración del
seguro en estratos menos privilegiados
de la población.
¿Hay alguna posibilidad de que FIDES desarrolle estudios con números de todos sus representados, en
carteras más vulnerables, como las
que implican los riesgos políticos, por
ejemplo?
M.A.R.: Es posible que esto se lleve
a cabo. Algunos temas son prioritarios: En primer lugar, el aumento de la
penetración del seguro en los países
del continente, puesto que hay regiones
latinoamericanas que son muy vulnerables a las cuestiones climáticas. Este
es un tema que seguimos de cerca. Por
encima de todo, es necesario aumentar
la importancia de FIDES en América
Latina, para que la entidad represente,
efectivamente, el sector de seguros, el
proceso de interacción y el desarrollo
de la industria en su conjunto.
VANIA MEZZONATO
Todos los países de América Latina
están incluidos en el mapa mundial
especial fides
“Cada día más, el
reto de gestionar
y prevenir riesgos
tiene una importancia
fundamental para
que podamos valorar
correctamente
y ofrecer más
protección a nuestras
empresas y también
a los ciudadanos del
continente.”
Marco Antonio Rossi
de riesgos climáticos, y las pérdidas
causadas por catástrofes naturales
representan un costo anual para la
región de cerca de R$ 5 mil millones,
según el Banco Mundial. ¿FIDES
tiene o piensa tener estudios para
ayudar a gestionar y prevenir riesgos
de forma coordinada en todos los países? ¿El uso de la tecnología puede
ayudar en esta tarea?
M.A.R.: Algunas reaseguradoras ya hacen esta labor, que forma parte de uno
de los grupos de trabajo que desarrollamos en FIDES. Y la tecnología tiene un
papel muy importante en este sentido.
Cada día más, el reto de gestionar y
prevenir riesgos tiene una importancia
fundamental para que podamos definir
correctamente los precios y ofrecer más
protección a nuestras empresas y también a los ciudadanos del continente.
México tiene una experiencia exitosa en
el Seguros Paramétricos, que reúnen
aseguradoras y el gobierno en un
esfuerzo por ampliar la cobertura de la
población y de actividades estratégicas
contra las intemperies del clima. ¿Este
modelo podría ser adoptado en Brasil?
M.A.R.: Brasil es un país con características muy distintas en términos de
clima, en comparación con otros países
vecinos, como Chile y Colombia, por
ejemplo. El escenario brasileño es diferente, nuestros problemas son mucho
más diversos y sus impactos diluidos.
Pero siempre hay oportunidades para
desarrollar asociaciones. La historia del
seguro en Brasil todavía es un libro con
muchas páginas a escribir.
DENISE BUENO
Recientemente, Terra Brasis, una reaseguradora local brasileña, se ha afiliado a FIDES. ¿Hay alguna estrategia
de unir todos los países vinculados
a FIDES para transformar a Brasil en
el Centro de Reaseguros de América
Latina, ya que Brasil es el mayor mercado de seguros de la región?
M.A.R.: El reaseguro tiene una característica mundial. Las acciones del
gobierno relacionadas con el reaseguro
han avanzado, con el advenimiento de
muchas reaseguradoras extranjeras
al país, En especial en la cuestión de
asociación, buscamos trabajar para aumentar la participación de aseguradoras
y reaseguradoras en FIDES, para que
la entidad tenga una representatividad
cada vez mayor.
SERGIO CARVALHO
Al asumir la presidencia de COPAPROSE, recientemente, Armando
Vergilio (que también es presidente
de Fenacor) señaló que “las dos más
importantes entidades del mercado
de seguros en América Latina ahora
están bajo el mando de brasileños.”
¿Cómo ocurrirá esta sinergia entre
FIDES y COPAPROSE?
M.A.R.: Esta sinergia ya ocurre y es
total. Es sólo transferir la sinergia que ya
tenemos entre CNseg y Fenacor hacia
el mundo de América Latina. Nuestra
relación es genial y la interacción de
las entidades es un gran éxito. Sólo
tenemos que convertir lo que ya hacemos en ámbito nacional a la visión del
continente latinoamericano.
¿Por qué el mercado brasileño, a
pesar de representar el 50% de la
producción de seguros en América
Latina, nunca ha mostrado un mayor
interés por el liderazgo de esas entidades, en especial, de FIDES? ¿Qué
ha cambiado?
M.A.R.: Estamos convencidos de que
Brasil puede cooperar de manera muy
relevante para el proceso de desarrollo
del sector en América Latina, aunque la
cuestión de la lengua sea un factor que
nos aleja de nuestros socios latinos,
algo que creemos perfectamente superable, dada nuestra disposición para
el diálogo. Tanto Armando (Vergilio),
Roberto (Westenberger) y yo tenemos
una visión clara de que Brasil reúne
las condiciones para interactuar más y
conducir este proceso.
VANIA MEZZONATO
Como presidente, ¿qué mensaje
usted enviaría a los países miembros
de FIDES?
M.A.R. Nuestro mensaje es siempre
de mucho optimismo. El seguro se ha
mostrado en América Latina un sector
extremadamente exitoso, de avances
importantes. Y nosotros vamos a seguir
trabajando de una manera muy creativa,
tanto para promover la integración y
buscar mejores prácticas, como también
para mostrar la importancia de América
Latina en el contexto global.
REVISTA DE SEGUROS
•7
FEDERACIÓN
FIDES POR TODOS Y
TODOS POR FIDES
Por MÁRCIA ALVES
El célebre concepto de Dumas traduce el espíritu
de cooperación de la Federación, que desde hace
68 años se dedica a la defensa y al desarrollo de
los seguros privados en América Latina.
“e
l Estado debe garantizar el desarrollo del seguro como iniciativa
privada por medio de una supervisión
discreta, sin impuestos excesivos y sin
creación o existencia de organismos
aseguradores estatales”.
La frase, que suena muy actual, fue pronunciada, en realidad, en 1946, por uno
de los miembros del mercado de seguros
en América Latina durante la I Conferencia Hemisférica de Seguros, realizada en
Nueva York por la Federación Interamericana de Empresas de Seguros - FIDES,
que sólo se bautizaría con este nombre
en el año 1973, por sugerencia de México, uno de los países asociados, también
por alusión al significado del término en
latín, “buena intención”.
Aunque ya en la segunda edición del
evento, en 1948, haya prevalecido una
postura más equilibrada del papel del
Estado, que según la perspectiva de
los 14 países miembros de entonces
debería “trabajar conjuntamente en la
difusión del seguro para toda la población”, la libertad y el desarrollo del
seguro privado eran premisas básicas.
Pasados 68 años, ese propósito sigue
8 • REVISTA DE SEGUROS
vigente. Tanto que el actual presidente
de FIDES, Marco Antonio Rossi, dejó
en claro en su discurso de toma de
posesión, durante la 34a Conferencia,
realizada en Guatemala, en noviembre
de 2013, que su propuesta se centra en
estimular la integración entre los países
para el desarrollo común de todos.
Como segundo brasileño a ocupar la
presidencia en la entidad —el primero
fue Clínio Silva, en 1985—, el presidente de CNseg resaltó el papel de
ese país, “Brasil ya representa aproximadamente el 50% de las contribuciones de seguros en América Latina y el
Caribe y un presidente brasileño en la
institución ayudará a destacar la importancia del mercado brasileño”, dijo.
FIDES está registrada en Panamá,
pero su sede es itinerante y sigue el
local de la Secretaría General. Actualmente está en Lima, Perú. La organización reúne 18 países de América
Latina, además de Estados Unidos y
España. En el grupo de miembros adherentes, cuatro actúan en Brasil en el
área de reaseguro y fueron aceptados
en la gestión de Rossi: Terra Brasis
Resseguros; IRB Brasil Re, Markel
Resseguradora y Echo Re.
Otra importante realización de la actual
gestión fue el lanzamiento del nuevo
sitio web de FIDES, en abril, durante
la reunión del Consejo de Presidencia,
en Asunción, Paraguay. Además del
visual moderno y de la facilidad de navegación, el nuevo sitio (www.fideseguros.com) también ofrece un gran
contenido, incluyendo informaciones
y estadísticas sobre todos los países
miembros, artículos, eventos, varios
estudios, especialmente sobre microseguros, y noticias diarias generadas
por los miembros de FIDES y por
Inese, grupo global de comunicación.
Puntos en común
A pesar de las diferencias históricas,
culturales y políticas entre los países
miembros de FIDES, en el ámbito de la
actividad aseguradora son muchos los
puntos en común.
Esta identidad es evidente en la similitud
de las cuestiones prioritarias, como la
amenaza de la inflación, lo que preocupa
a la mayoría; la gestión de riesgos climáticos y catastróficos, tema con particular
interés para Chile y México; la adaptación
a las reglas de solvencia, que a pesar de
los diferentes niveles de adaptación de
los países, tarde o temprano serán aplicadas por todos; la relación con el consumidor; los nuevos canales de distribución
de seguros etc. “El seguro sufre grandes
transformaciones y cuestiones actuales
que harán parte de los debates de FIDES
en nuestra gestión”, confirma Rossi.
Pero si en la actualidad los países latinoamericanos tienen nuevos retos, algunos
del pasado todavía inquietan. La inflación,
por ejemplo, que en la visión del actual
especial fides
vicepresidente de FIDES, Recaredo Arias
Jiménez, “es hoy el enemigo más grande
del mercado de seguros”, ya era temida
desde los años 50.
“Es necesario adoptar mecanismos en
el diseño de las pólizas de Vida para
permitir que las aseguradoras y sus
clientes se defiendan de los daños de
la inflación, que empieza a permear las
economías de la región”, fue una de las
recomendaciones de la cuarta conferencia en Nueva York, en 1952.
En un mercado que reúne cerca de 8 mil
aseguradoras, la mayor parte de América
Latina, FIDES ha desempeñado un papel
activo en el desarrollo del mercado de
seguros en la región. En sus conferencias
bianuales, cuestiones específicas de los
países miembros o comunes a todos
son estudiadas previamente y analizadas
por grupos de trabajo y debatidas en el
evento, lo que resulta en orientaciones
técnicas y recomendaciones emitidas por
medio de declaraciones.
La Declaración de Santiago de Chile, por
ejemplo, expedida en 1950 durante la tercera conferencia, además de servir como
base para la producción del estatuto de
la entidad, que se formalizaría en 1965,
también designó a los países la tarea
de recopilar datos para la construcción
de una tabla de mortalidad. En aquel
momento se detectó la reducción de la
mortalidad entre los individuos con edades comprendidas entre 32 y 52 años.
La conferencia de Chile merece realce en
la trayectoria de FIDES por haber creado
la importante Comisión de Desarrollo y
Fomento del Seguro Privado en América
Latina, cuya misión era analizar todas los
normativas de los países e identificar las
que pudieran limitar la libertad de operación del seguro. En esa época, el bra-
sileño Angelo Mario
Cerne, segundo vicepresidente de FIDES,
se encargó de la
tarea de acompañar
el establecimiento de
comités similares en
cada país miembro.
Otro brasileño que
tuvo actuación destacada en FIDES
fue Vicente de Paulo
Galliez, presidente
de Fenaseg (hoy
CNseg) en 1954,
año en que Brasil
acogió la quinta edición de la conferencia. En la propuesta
de reglamentación
de la Conferencia
Hemisférica de
Seguros, presentada por Galliez y
Directorio de FIDES
(2014-2015)
Presidente:
Marco Antonio Rossi, presidente da CNseg
Secretario General:
Raúl De Andrea, gerente general de la Asociación
Peruana de Empresas de Seguros – APESEG
Presidente anterior: Gonzalo Lauria
1º. vicepresidente y presidente de la Región Sur:
José Manuel Camposano, presidente de la Asociación
de Aseguradores de Chile – AACH
2º. vicepresidente y presidente de la Región Norte:
Recaredo Arias Jiménez, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros – AMIS
3º. vicepresidente y presidente de la Región América
Central y el Caribe:
Leonel Argüello, miembro de la Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas – ANAPRI
4º. vicepresidente y presidente de la Región Andina:
Alesia Rodríguez Pardo, presidente ejecutiva de la
Cámara de Aseguradores de Venezuela – CAV
REVISTA DE SEGUROS
•9
FEDERACIÓN
Miembros adherentes
de FIDES
Echo Re
Presidente:
Peter F. Hugger - Suiza
IRB Brasil Resseguros
Presidente:
Leonardo André Paixão - Brasil
Markel Resseguradora
Presidente:
Carlos Caputo - Brasil
En un mercado que
reúne cerca de 8 mil
aseguradoras, FIDES
ha desempeñado un
papel activo en el
desarrollo del mercado
de seguros en la región.
aprobada por unanimidad, constaba la
autorización para que los corredores
de seguros pudieran asistir al evento,
pero sin derecho a voto.
Hechos históricos
Munich Re Group
Director de la Oficina
de Representación:
Agustín Gutiérrez - México
Resseguradora Pátria
Dirección General:
L. A. Ingrid Carlou - México
Swiss Re
Presidente Ejecutivo del Grupo:
Michel M. Liès - Suiza
Terra Brasis Resseguros
Director Presidente:
Paulo Eduardo de Freitas Botti Brasil
Transatlantic Reinsurance
Company
Vicepresidente Marketing: Gabriel Fabrega - Argentina
Escola Nacional de Seguros
Presidente:
Robert Bittar - Brasil
10 • REVISTA DE SEGUROS
El nacimiento de FIDES fue precedido
por el primer Congreso Latinoamericano de Aseguradores, realizado en Chile
en 1938. La segunda edición del evento que debería realizarse en Buenos
Aires en 1940, fue suspendida debido a
la II Guerra Mundial y solamente se realizó tras el final del conflicto, en 1946.
Está en el libro Historia de FIDES, aún
en fase de conclusión y bajo la coordinación del ex presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos
FASECOLDA, Roberto Junguito, que la
primera conferencia se pudo celebrar
gracias a la colaboración de Nelson
Rockfeller, entonces coordinador del Departamento de Estado norteamericano.
Uno de los hitos del evento fue la creación
del Día Continental del Seguro, inicialmente
definido para el 31 de diciembre, pero trasladado, en 1940, al 14 de mayo, en referencia a la fecha de la primera conferencia.
En esa conferencia inicial, Angelo Mario
Cerne, entonces consejero de IRB tuvo una
actuación destacada en la defensa de la
estandarización de las cláusulas básicas de
seguros. “La estandarización no perjudicará
la libertad de contratar y tampoco infringirá
a las leyes locales”, escribió él en un artículo
publicado en la Revista de Seguros (edición
36 – Marzo de 1946).
Otro dato histórico fue el cambio de
fecha de la octava conferencia, que
debería realizarse en Cuba, en 1960,
pero fue postergada debido a la revolución. En solidaridad con los aseguradores cubanos, la conferencia, que se
realizó en 1961, en Lima, Perú, reiteró
en su declaración la posición contraria
al monopolio del seguro y reaseguro.
Banderas de FIDES
Los principios de la educación financiera siempre han sido defendidos por FIDES. El húngaro nacionalizado chileno
Jorge Bande, primer y único presidente
de FIDES a cumplir ocho mandatos
(1946-1961), era partidario de esa idea.
Él fue responsable de la introducción de la
asignatura seguro como parte del plan de
estudios de la Universidad de Chile y de la
creación del primer curso de seguros en
nivel superior en América Latina. Bande
también luchó para extender el beneficio
del seguro a la población de bajos ingresos,
un concepto asimilado por el microseguro y
hoy una de las banderas de FIDES.
Con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo - BID y de otros órganos, FIDES
ha obtenido fondos para financiar proyectos de seguro Agrícola y de microseguros
en varios países, incluyendo Brasil. La
acción más reciente fue el mapeo de los
microseguros ofrecidos en América Latina,
bajo la consultoría de MicroInsurance Centre LLC, que en visita a Brasil, en mayo,
obtuvo el apoyo de CNseg.
“El seguro puede desempeñar un papel
crucial ocupando los vacíos que hay en
la vulnerabilidad de la población”, está
registrado en la Declaración de Antigua
2013, emitida durante la última conferencia de FIDES.
eSPECIAL
FIDES
UN RETRATO DE LAS
NACIONES ASOCIADAS A
LA ENTIDAD
Por VANIA MEZZONATO
Reportajes sobre los países miembros muestran la
correlación de las economías locales y la importancia del
seguro para el fomento socioeconómico de la región.
e
n esta edición especial sobre
la Federación Interamericana
de Empresas de Seguros – FIDES,
la Revista de Seguros publica una
serie de artículos acerca de los
países que forman parte de esta
entidad. La intención es señalar los
puntos en común de esos mercados
y la correlación entre el comportamiento de las economías locales
en el desempeño de la industria de
seguros, indicando, basado en esa
simbiosis, la relevancia de las coberturas de seguro para el fomento
socioeconómico de cada nación.
El retrato que se hace a partir de los
datos obtenidos con los presidentes
de las asociaciones nacionales afiliadas a FIDES trae buenas sorpresas, números curiosos y conceptos
estimulantes. Pero señala también
problemas comunes y que atraen
la atención de las autoridades y
los liderazgos del sector, como la
corrupción, el blanqueo de dinero y
fraudes: un dragón de tres cabezas
que asombra a todos. Sin embargo,
ya hay algunas armas que pueden
combatirlos con buenos resultados
prácticos.
Es el caso de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción
– UNCAC, el primer instrumento internacional anticorrupción jurídicamente
vinculante. Brasil y varios otros países
de América Latina son signatarios del
acuerdo, que está en vigor desde el 14
de diciembre de 2003.
El lector verá que, en contraste a
las similitudes que se identifican en
los artículos, también hay diferencias significativas causadas, en la
mayoría de los casos, por cuestiones íntimamente relacionadas con la
economía y la seguridad pública.
En la Argentina, por ejemplo, las aseguradoras conviven con los efectos de
una inflación recurrente y el progresivo
aumento en la frecuencia de siniestros
causados por fenómenos climáticos
extremos, además del aumento en las
reclamaciones de indemnización por
robo y hurto de automóviles o debido
a accidentes de tráfico.
En el mercado chileno, la situación es
mucho más favorable. País con la ma-
yor renta per cápita de América Latina,
Chile registró, en 2013, un crecimiento del 4,4% en el Producto Interno
Bruto – PIB e inflación de sólo el 3%.
Otra buena noticia fue la caída de las
estadísticas de violencia en el país. En
2013, el porcentaje de hogares victimizados se situó en el 24,8%, muy inferior
al 38,3% registrado en 2005.
¿Y qué decir de los Estados Unidos,
cuya facturación del sector de seguros fue de más de R$ 1,1 billones en
2012, lo que equivale al 7% del PIB
de aquel país? Los activos estadounidenses totalizaron aproximadamente
US$ 7,3 billones en diciembre de ese
año, tres veces más que el PIB brasileño de 2012 (US$ 2,2 billones).
Brasil también presenta números
expresivos, aunque el cuadro macroeconómico no sea de los más
favorables y algunos problemas
persistan, como el recrudecimiento
de la violencia y la elevada inflación.
“El crecimiento del seguro en Brasil
ha estado consistentemente por encima del desempeño del PIB, y nuestra expectativa es que este escenario
no cambie en los próximos años”,
celebra el presidente de CNseg,
Marco Antonio Rossi, señalando que
la educación financiera es un factor
relevante para incitar la importancia
de la compra del seguro.
REVISTA DE SEGUROS
• 11
países
Países
integrantes
dE fides
Estados Unidos
Población: 316,1 millones
PIB: US$ 16,8 billones
Prima per cápita: US$ 5.499,00
Número de compañías de seguros: 6,115
Participación del seguro en el PIB: 11,6%
México
Población: 122,3 millones
PIB: US$ 1,2 billones
Prima per cápita: US$ 221,00
El Salvador
Número de compañías de seguros: 103
Población: 6,3 millones
PIB: US$ 24,2 mil millones
Participación del seguro en el PIB: 2,1%
Prima per cápita: US$ 67,96
Número de compañías de seguros: 16
Participación del seguro en el PIB: 1,8%
Costa Rica
Población: 4,8 millones
PIB: US$ 49,6 mil millones
Número de compañías
de seguros: 12
Panamá
Colombia
Población: 3,8 millones
Población: 48,3 millones
PIB: US$ 42,6 mil millones
PIB: US$ 378,1 mil millones
Prima per cápita: US$ 325,00
Prima per cápita: US$ 225,10
Número de compañías de seguros: 31
Número de compañías de seguros: 53
Participación del seguro en el PIB: 3,1%
Participación del seguro en el PIB: 2,7%
Perú
Población: 30,3 millones
PIB: US$ 202,3 mil millones
Ecuador
Prima per cápita: US$ 109,00
Número de compañías de seguros: 17
Población: 15,7 millones
Participación del seguro en el PIB: 1,6%
PIB: US$ 90,2 mil millones
Número de compañías de seguros: 40
Participación del seguro en el PIB: 1,9%
Bolivia
Paraguay
Población: 10,6 millones
Población: 6,8 millones
PIB: US$ 30,6 mil millones
PIB: US$ 29,9 mil millones
Número de compañías de seguros: 13
Prima per cápita: US$ 50,95
Número de compañías de seguros: 33
Participación del seguro en el PIB: 1,7%
12 • REVISTA DE SEGUROS
especial fides
España
Población: 46,6 millones
PIB: US$1,4 billones
Prima per cápita: US$ 2.109,65
Número de compañías de seguros: 270
Participación del seguro en el PIB: 5,6%
Guatemala
Población: 15,4 millones
PIB: US$ 53,8 mil millones
Prima per cápita: US$ 42,60
Número de compañías de seguros: 28
Participación del seguro en el PIB: 1,2%
Honduras
Población: 8,0 millones
PIB: US$ 18,5 mil millones
Prima per cápita: US$ 44,10
Número de compañías de seguros: 12
Participación en el PIB: 1,9%
Nicaragua
Población: 6,0 millones
PIB: US$ 11,2 mil millones
Prima per cápita: US$ 25,80
Número de compañías de seguros: 5
Participación del seguro en el PIB: 1,4%
Venezuela
Población: 30,4 millones
PIB: US$ 438,3 mil millones
Prima per cápita: US$ 446,00
Número de compañías de seguros: 47
Participación del seguro en el PIB: 3,2%
Brasil
Población: 220,4 millones
Chile
Población: 17,6 millones
PIB: US$ 277,2 mil millones
Prima per cápita: US$ 678,00
Número de compañías
de seguros: 62
Participación del seguro
en el PIB: 4,2%
Argentina
PIB: US$ 2,2 billones
Prima per cápita: US$ 680,92
Población: 41,4 millones
Número de compañías de seguros: 1,633
PIB: US$ 611,8 mil millones
Participación del seguro en el PIB: 6,1%
Prima per cápita: US$ 376,00
Número de compañías de seguros: 184
Participación del seguro en el PIB: 3,3%
Fuente: FIDES y Banco Mundial 2012/2013
REVISTA DE SEGUROS
• 13
ARGENTINA
UN MERCADO IMPACTADO
POR LA INFLACIÓN Y
EVENTOS CLIMÁTICOS
Por VAGNER RICARDO
Según el Instituto Nacional de Estadística y
Censos, la economía de Argentina registró
inflación de 12,6% en el último trimestre.
u
Banco de imágenes gratuitas vía Google
14 • REVISTA DE SEGUROS
n panorama menos favorable
para la actividad de seguros
avanza en Argentina. Esta apreciación
es del presidente de la Asociación
Argentina de Compañías de Seguros
- AACS, Francisco Astelarra, que recuerda que las aseguradoras conviven
con una inflación recurrente – sólo en el
último trimestre alcanzó 12,6%, según
el Instituto Nacional de Estadística y
Censos - INDEC, similar al Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística IBGE –, afectando el poder adquisitivo
de los consumidores.
Los estudios del mercado también
constatan un aumento en la frecuencia
de siniestros causados por eventos
climáticos extremos (granizo, heladas,
sequías e inundaciones, que afectan a
miles de ciudadanos y empresas); y un
salto en las indemnizaciones por robo y
hurto de automóviles o debido a accidentes de tránsito. Resultado: los gastos
de reposición no paran de crecer, lo que
lleva a las aseguradoras a aumentar
gradualmente los precios de las primas –algo que como se sabe inhibe el
consumo de seguros– en búsqueda de
equilibrio entre ingresos y gastos.
“Las aseguradoras argentinas han
hecho su parte, cumpliendo sus obligaciones de pagar las indemnizaciones
de cientos de millones de pesos de
especial fides
Divulgación/AACS
forma rápida y adecuada”, dice Astelarra, añadiendo que lo ideal o deseable
sería alcanzar un mayor número de
individuos, familias y empresas, que
deberían contratar más seguros contra
desastres naturales, pues el nivel de
familias y agricultores protegidos por el
seguro sigue siendo bajo en aquél país.
Variables importantes
En el plan macroeconómico, existe
una preocupación de las aseguradoras con variables importantes, como
las tasas de interés, la variación del
cambio y la inflación, que afectan de
forma negativa el mercado de seguros de Argentina. La inflación, afirma
Astelarra, causa aumento del precio
de los bienes protegidos, lo que exige
que el asegurado y las aseguradoras
endosen las pólizas para mantener
equilibrados los capitales asegurados.
Además, la inflación distorsiona los
precios relativos, aumentando los costos de siniestros o de las reparaciones
(piezas y mano de obra). Por último,
la tasa de inflación afecta los pagos
divididos en cuotas de las primas, haciéndolos negativos. El cambio es otra
variable importante, añade el ejecutivo,
porque la devaluación del peso resulta
en el encarecimiento del precio de los
vehículos importados asegurados o de
parte de las piezas de automóviles.
Al panorama poco favorable, se añade
el hecho de que la economía de Argentina muestra signos de que camina
hacia el estancamiento y el declive
del Producto Interno Bruto - PIB. En
otras palabras, la correlación entre
PIB y seguro afectará a la industria
aseguradora con un desfase de 9 a
2 meses. Como resultado, el desem-
“Las aseguradoras
argentinas han hecho
su parte, cumpliendo
sus obligaciones
de pagar las
indemnizaciones de
cientos de millones de
pesos de forma rápida
y adecuada.”
Francisco Astelarra
peño de las inversiones, el ambiente
macroeconómico, el cambio climático
y la disponibilidad de capitales son las
cuatro principales preocupaciones de
los ejecutivos del mercado de seguros
en Argentina.
Acciones educativas
En este escenario más adverso, la
educación financiera se vuelve cada
vez más estratégica porque aumenta el
conocimiento de los consumidores sobre el mercado asegurador, revelando
su importancia para reducir los riesgos.
Desde 2012, el plan estratégico de
la Superintendencia de Seguros de
Argentina tiene un capítulo dedicado a
acciones educativas para atraer la atención de la población a la importancia
de contar con la protección del seguro
para aminorar riesgos cotidianos.
“Es necesario insistir en el cambio del
paradigma que hay entre la población
para la cual el seguro es visto como
un gasto. En realidad, el seguro es
un beneficio, porque la protección es
una inversión en la paz de espíritu. Si
conseguimos sensibilizar a la opinión
pública, este paradigma se podrá romper”, explica Francisco Astelarra.
La AACS ha promovido varias acciones, como ruedas de prensa, conferencias y reuniones, para concienciar
a la población argentina acerca de los
riesgos y la importancia de estar asegurado. En cierto modo, el microseguro es una alternativa para ampliar la
cobertura de la población, aunque con
capitales más reducidos. En el país, a
través del sindicato de los trabajadores
se negocian coberturas de asistencia funeraria, vida en grupo, garantía
extendida y hogar.
Foco en el Poder Judicial
Otra bandera importante es la de hacerse entender por el Poder Judicial.
Astelarra cuenta que, en los últimos
años, la AACS ha realizado conferencias con la participación de miembros
del Poder Judicial, con el fin de crear
un ambiente de diálogo permanente. “El interés del Poder Judicial es
REVISTA DE SEGUROS
• 15
ARGENTINA
La inflación
causa aumento
del precio de los
bienes protegidos,
lo que exige que
el asegurado y
las aseguradoras
endosen las pólizas
para mantener
equilibrados los
capitales asegurados.
Asociación Argentina
de Compañías de
Seguros - AACS
Número de empresas
en la industria: 184
• Total de Primas Emitidas: US$
15,0 mil millones
• División del Mercado de Seguros:
> Automóviles = 34,6%
> Otros bienes = 9,7%
> Transporte = 1,3%
> Fuego y Combinado = 7,1%
> Vida = 15,3%
> Pensión Privada = 2,1%
> Accidentes Personales = 2,5%
> Riesgos Laborales = 27,4%
> Prima per cápita: US$ 376,00
> Prima/PIB: 3,3%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2012/2013
16 • REVISTA DE SEGUROS
innegable y nos sentimos honrados de
contar con la presencia de miembros
de la Corte Suprema de Justicia en
nuestras discusiones”, dice.
El objetivo es permitir una visión amplia y
objetiva de los diferentes temas que componen el mercado de seguros, enriqueciendo el debate y la incorporación de
diferentes puntos de vista. Están invitados
a promover conferencias los miembros
del Poder Judicial y abogados de reconocido prestigio en Derecho del Seguro.
A diferencia de lo que hacen otros
países, el mercado argentino no se empeña en discutir las reglas del Solvencia
II, que es una fuente de controversia en
toda la industria mundial de seguros.
“No disponemos de estudios que
evalúan el impacto de la aplicación del
Solvencia II en nuestro país, porque
este tema no está en la agenda de
nuestro órgano regulador”, informa.
Pero eso no significa que hay algún
riesgo para el mercado, asegura el
ejecutivo, puesto que, además de la
reglamentación de la actividad por la
Superintendencia de Seguros local, hay
también una discusión en el Congreso
Nacional argentino, con el objetivo de
cambiar la Ley del Seguro del país.
Según Astelarra, también en el marco
regulatorio no se hacen grandes distinciones entre operadores de seguros de
capital nacional, mixto o extranjero. Pero
hay una prohibición de que aseguradoras extranjeras hagan transferencia
temporal de ganancias al extranjero.
En el caso de reaseguros, las empresas locales deben inyectar capital para
constituir la empresa y operar en el país,
como es el caso de Brasil. Mientras las
reaseguradoras admitidas sólo pueden
aceptar retrocesión facultativa o aprobada por la autoridad de supervisión.
Blanqueo de dinero
Otro punto común del mercado argentino
con los demás de la región latinoamericana se refiere a la participación de las
aseguradoras en la lucha contra terrorismo, corrupción y blanqueo de dinero. La
Asociación Argentina de Compañías de
Seguros también promueve reuniones
frecuentes para lograr la mejor adaptación posible a las normativas existentes
para la industria del mercado de seguros.
“Se exige una participación creciente de
las compañías de seguros al reportar
casos sospechosos. En consecuencia,
las aseguradoras, según lo reglamentado
por las entidades de cooperación en la
lucha contra el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo, están fuertemente comprometidas con el esfuerzo de
luchar contra uno de los mayores flagelos
del mundo moderno”, dijo Astelarra.
El aumento de la longevidad es otro
fenómeno de impacto para la industria de seguros en todo el mundo. En
Argentina, ya hay intensos debates de
las cuatro transiciones simultáneas que
ocurren en el mercado de salud complementaria. La primera es la transición
demográfica, un efecto directo de la caída en la tasa de natalidad y del aumento
en la esperanza de vida. La segunda
es la transición del grupo de edad, que
presiona la infraestructura de salud.
La tercera es la transición epidemiológica,
con la prevalencia de enfermedades crónicas, como el cáncer, en detrimento de las
enfermedades agudas. Las enfermedades
crónicas requieren más recursos para el
tratamiento, además de exigir más tiempo
de cuidados. Por último, hay una transición técnica, con la introducción constante
de medicamentos de última generación y
costos más elevados para las operadoras
de Salud Complementaria.
bolivia
EL CAMBIO SOCIAL
FORTALECE EL MERCADO
LOCAL
Por TIAGO SEIDL
La reducción de la pobreza extrema da a la
población la oportunidad de conocer los
beneficios de un producto de seguro.
b
olivia, uno de los países más
pobres de América del Sur, que
posee la segunda mayor reserva de
gas natural en el continente, ha enfrentado grandes retos en los últimos
10 años para librarse de una difícil
situación socioeconómica. Según
datos oficiales del gobierno boliviano, la población que vive en pobreza
extrema en el país bajó del 38% en
2005 al 20% en 2013. Aunque todavía
se considera una tasa elevada, este
cambio representa una mejora significativa en la vida de casi dos millones
de bolivianos.
El impacto de la transformación social
en una población de alrededor de 10,5
millones de personas ha contribuido
a que Bolivia supere a Paraguay en el
Índice de Desarrollo Humano - IDH,
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - PNUD.
En la última publicación de la Organización de las Naciones Unidas - ONU,
Divulgación/ABA
“Estamos promoviendo campañas
de comunicación de
gran impacto que
pueden hacer que
el público conozca
los beneficios y las
ventajas de tener un
seguro.”
Nelson Jiménez
el país alcanzó el puesto 108 en el
IDH, entre 185 Estados miembros
evaluados, con el índice de 0,675.
El país recibió la clasificación de IDH
medio, en una evaluación que incluye países con niveles bajos (hasta
0,535), medios (entre 0,536 y 0,710),
altos (entre 0,711 y 0,800) y muy altos
(0,801 hasta 0,999).
Economía estable
El Producto Interno Bruto - PIB boliviano sigue en crecimiento constante.
En 2012, presentó alza de 5,2%, y el
REVISTA DE SEGUROS
• 17
bolivia
año pasado, 6,5%. La inflación llegó
al 6,7% en 2013. Según el presidente
de la Asociación Boliviana de Aseguradores - ABA, Nelson Jiménez,
el fuerte desarrollo económico que
Bolivia ha vivido en los últimos tiempos
se debe principalmente al aumento de
las exportaciones de hidrocarburos y
minerales.
“Esto es resultado de los altos precios internacionales de esas materias
primas”, ponderó. En 2013, el país
agregó un récord en exportaciones de
US$ 12,5 mil millones, un 6% más que
el año anterior, de acuerdo con datos
Banco de imágenes gratuitas vía Google
(un 1,28% mayor comparada al año
2012). El impacto del sector en el PIB
fue de 1,29%, con una participación
de US$ 371 millones.
“El año 2013 tuvo una gestión con
mejores resultados que el año anterior,
siempre con tendencia a consolidar el
nivel de crecimiento, destacándose no
sólo por la generación de un movimiento financiero considerable, sino
también por una contribución a la economía nacional a través de inversiones
públicas”, declaró Jiménez.
El ejecutivo estima que la industria de
seguros de Bolivia tenga en 2014 una
participación de US$ 400 millones,
logrando un crecimiento de, por lo menos, un 17%. Según datos del gobierno, se espera una tasa de crecimiento
de la economía nacional de 5,7% y
una inflación de 5,5% para este año.
La tasa de cambio debe mantenerse
estable en 6,96 bolivianos por dólar
estadounidense.
Regular e informar
del Instituto Boliviano de Comercio
Exterior. Los hidrocarburos lideraron
las ventas al extranjero con US$ 6
mil millones, y una participación de
53,7%.
Progresión constante
En este ambiente económico, las
actividades financieras bolivianas de
seguros progresan de manera constante. El año pasado, fue registrada
una tasa de crecimiento de 17,20%
18 • REVISTA DE SEGUROS
Para la ABA, uno de los temas que
más preocupan a la industria boliviana
de seguros es la regulación del mercado. El presidente de la institución
indica que uno de los retos inmediatos
del sector es fortalecer las políticas y
estrategias orientadas a la generación
de la cultura del seguro.
“Eso es importante para que los grandes segmentos de la sociedad puedan
acceder y beneficiarse del sistema de
transferencia de riesgos”, dijo Jiménez.
“Estamos promoviendo campañas de
comunicación de alto impacto que
pueden hacer que el público conozca
los beneficios y las ventajas de tener
un seguro”, agregó.
En Bolivia, la principal ley que controla
y regula las actividades de seguros y
reaseguros es la ley nº. 1.883, en vigor
especial fides
desde junio de 1998, que determina
los derechos y los deberes de las aseguradoras, estableciendo principios de
equidad y seguridad jurídica.
Entre otras funciones, la ley anticipa
el margen de solvencia para el cálculo
del patrimonio; niveles mínimos de
capital para aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios; determina
reservas técnicas; establece nuevas
normas para inversiones; y vaticina la
existencia de dos tipos de compañías:
de Seguros Generales y de Seguros
Personales.
“Sin duda, la Ley de Seguros vigente
es un ordenamiento singular del mercado, tanto por la diferenciación de
entidades por especialización, como
por la seguridad y la transparencia requeridas en las operaciones”, ponderó
el presidente de ABA.
Nelson Jiménez considera esenciales
los esfuerzos de las compañías en
Bolivia para adecuarse a las normas
reglamentarias en lo referente a la
solidez patrimonial, a los niveles de
reservas e inversiones, a las clasificaciones de riesgos y a márgenes de
solvencia.
“Juntos, todos estos elementos garantizan los compromisos económicos y
financieros con los asegurados para
hacer frente a situaciones de posibles
siniestros futuros”, aseveró.
Mercado y sociedad
Según Jiménez, los microseguros
tienen una participación clave en el
mercado boliviano, pues vienen de un
apogeo muy expresivo en los últimos
años y su importancia en el mercado
y en la sociedad es cada vez mayor.
Según Jiménez, Vida, Accidentes y
crédito hipotecario son los que tienen
el mayor impacto y han hecho que la
industria se expanda en el ámbito de
Una breve historia del mercado
de seguros en Bolivia
• La etapa precursora comenzó en 1903, cuando las aseguradoras europeas
establecieron agencias en este país sudamericano;
• La fase de expansión del mercado nacional comenzó en 1946. Hasta ese año,
todas las compañías de seguros privados en Bolivia eran sucursales británicas;
• El 29 de abril de 1946, fue creada la primera empresa nacional: la Compañía
Boliviana de Seguros S.A.;
• El 16 de abril de 1948, fue fundada la Asociación Boliviana de Aseguradores – ABA, en La Paz;
• En 1952, había once compañías de seguros, de las cuales dos eran bolivianas;
• Entre 1953 y 1978, 15 compañías recibieron autorización para abrir las
puertas. De estas, las que aún están en operación son Credinform, desde
1962, y La Cruceña (hoy Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza
S.A.), desde 1978;
• El 25 de junio de 1998 fue promulgada la Ley n.º 1.883 de Seguros, que reestructuró el mercado con la adecuación de las instituciones en sociedades anónimas y entidades de prepagos, eliminando las cooperativas. Fueron establecidos dos tipos de seguros en los cuales pueden operar las empresas: Seguros
Generales y Seguros de Personas. El mercado está formado hoy por siete
compañías de Seguros Generales y seis compañías de Seguros de Personas.
• También en 1998, fue creada la Superintendencia de Pensiones, Valores y
Seguros – SPVS, como autoridad reguladora de estos servicios financieros.
Desde 2011, SPVS está ligada a la Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS.
los microseguros, en media, un 12%
en los últimos cinco años.
“Esperamos que el fortalecimiento y el
desarrollo de los microseguros y otros
seguros innovadores sirvan como mecanismos para aumentar la cultura del
seguro en nuestro país”, enalteció.
El Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito - SOAT es privado en Bolivia. La suma asegurada máxima para
muerte, discapacidad total permanente y gastos médicos es de 2,3 mil Derechos Especiales de Giro – DEG por
persona afectada en cada evento y no
hay límite de involucrados. La tasa de
cambio del DEG, al 7 de julio de 2014,
era de US$ 1,54648.
Según la Autoridad de Fiscalización y
Control de Pensiones y Seguros – APS
del país, hasta el principio del año,
sólo el 19% (230 mil vehículos) de la
flota boliviana total tenían el SOAT.
De acuerdo con datos del Registro
Único para la Administración Tributaria
– RUAT, el país tiene 1,2 millones de
vehículos en las calles.
REVISTA DE SEGUROS
• 19
BRASIL
EL SECTOR MANTIENE
EXPECTATIVA DE
CRECIMIENTO
SUPERIOR AL PIB
Por VAGNER RICARDO
Pero el bajo crecimiento de la economía —el país debe crecer sólo un
1% este año—, la inflación cerca del
límite de la meta, fijada en el 6,5%
por el gobierno, el interés básico más
alto y el recrudecimiento de la violencia en las metrópolis brasileñas (un
fenómeno con efecto inmediato en las
carteras de Automóvil y Transporte,
por ejemplo) representan barreras
para mantener las altas tasas de crecimiento del mercado.
A rigor, la inflación, las altas tasas de
interés y la volatilidad del cambio son
combinaciones que desaceleran las
ventas y encarecen productos y servicios. De las tres variables, la inflación
20 • REVISTA DE SEGUROS
Pero el cambio, la inflación elevada y la
volatilidad de las tasas de interés afligen el
sector, en virtud de la imprevisibilidad que generan
para el resultado de las compañías.
alta es la más perjudicial para el mercado asegurador, porque reduce los
ingresos de los consumidores, seguida
por la volatilidad de las tasas de interés, en virtud de la imprevisibilidad que
trae para el resultado de las compañías. La fluctuación del dólar es la que
menos afecta a las aseguradoras.
Sector privilegiado
Para el presidente de la Confederación
Nacional de las Empresas de Seguros
Generales, Pensiones Privadas y Vida,
Salud Complementaria y Capitalización
- CNseg, Marco Antonio Rossi, el desempeño del mercado de seguros se
ve afectado por el ambiente político,
Banco de imágenes gratuitas vía Google
e
l escenario económico ambiguo
exige una atención redoblada del
mercado asegurador para mantener
las cifras vistosas también durante
este año. En 2013, la recaudación del
mercado de seguros fue de R$ 294,2
mil millones, un aumento del 14,3%
en comparación con el año inmediatamente anterior. Los seguros Personales (Vida, Accidentes Personales y
Pensión) han contribuido con R$ 99,8
mil millones, los Seguros Generales,
con R$ 60,6 mil millones, Salud Complementaria (R$ 112,8 mil millones) y
Capitalización (R$ 21 mil millones).
social y económico en el que está presente, como cualquier otro segmento.
En este panorama, es posible que
haya desaceleración este año, pero la
industria de seguros sigue siendo una
de las más privilegiadas de la economía. “El crecimiento de los seguros
en Brasil se ha mostrado, de manera
consistente, superior al desempeño
del Producto Interno Bruto - PIB, y
nuestra expectativa apunta a que este
escenario no se altere a lo largo de los
próximos años”, afirma.
Hay una peculiaridad de la economía
del país que anima el mercado: las bajas
tasas de desempleo. Gracias al cuadro
de casi pleno empleo, la clase media
brasileña se hizo más fuerte (y con poder de compra) en las últimas décadas,
incorporando a millones de personas en
el mercado consumidor. Fueron 38 millones en 2003, 54 millones el año pasado
y pueden llegar a 58 millones en 2023.
Resultado: todos los segmentos del
mercado asegurador ya se benefician (y seguirán beneficiándose) de
este adicional de millones de nuevos
consumidores. Teniendo en cuenta
este mercado potencial, CNseg, que
representa 175 empresas miembros,
promueve y apoya acciones institucionales de educación financiera.
“La principal motivación para esta
actuación es el entendimiento de que
una población bien informada tiende
a tomar decisiones de compra más
conscientes, que conducen al desarrollo del mercado y al crecimiento de la
economía del país”, explica Rossi.
Nueva clase media
Mejor dicho, la relación de productos
disponible a la llamada nueva clase
media es extensa. En el sector de
beneficios, los seguros de Salud Com-
Rosane Bekierman
“Una población bien
informada tiende a
tomar decisiones
de compra más
conscientes, que
conducen al desarrollo
del mercado y al
crecimiento de la
economía del país.”
Marco Antonio Rossi
taria, el consenso de que la tasa de
desempleo permanecerá baja, al lado
del mantenimiento del valor real de los
sueldos, contribuye a mantener el optimismo. “Es un cuadro que estimulará
a las empresas, especialmente a las
pequeñas, a ofrecer seguros de salud
para sus empleados con el objetivo de
atraer y retener los mejores”, señala
Rossi, para quien el crecimiento en el
número de beneficiarios debe permanecer superior al 4%, y de los ingresos
y gastos, en dos dígitos.
Los datos parciales confirman la
tendencia de incremento de la Salud
Complementaria. Hasta marzo, las
operadoras de salud totalizaron 71,7
millones de beneficiarios en su cartera,
expansión del 5,7% en comparación
con igual trimestre de 2013. De este
total, más de 50,7 millones, lo que
representa el 70,8% del mercado,
son clientes de planes de asistencia
médica —que crecieron el 4,7%— y
lo demás pertenece a la modalidad
odontológica, con una expansión de
8,4%. Sólo en los últimos 12 meses
terminados en marzo, el mercado ha
incorporado 3,9 millones de beneficiarios, es decir, 2,3 millones de seguros
de asistencia médica y 1,6 millones de
seguros dentales.
Capitalización
plementaria y Pensión Privada son
los más buscados o admirados por
la población, porque la salud pública
y la pensión oficial ya dan señales de
crecientes dificultades. No es casualidad que las empresas, cada vez más,
ofrecen estos beneficios indirectos
para retener o atraer mano de obra,
sobre todo en un periodo de escasez
de trabajadores cualificados.
En el segmento de Salud Complemen-
La llegada de las clases C y D beneficia a otros nichos de mercado.
Como ejemplo, el caso del sorprendente crecimiento de Capitalización.
En 2013, la facturación del segmento
fue de R$ 20,9 mil millones —aumento del 26,6% en comparación al
año anterior— y alcanzó un volumen
de reservas de R$ 26,7 mil millones,
importe 18,7% más que en 2012. Y la
expectativa es de mantener la tasa de
REVISTA DE SEGUROS
• 21
BRASIL
CNseg ha apoyado
iniciativas que se
proponen mejorar
la educación
financiera y la
conciencia del
consumidor sobre
la importancia
del seguro como
herramienta de
gestión de riesgo.
crecimiento en la franja del 20% también este año, aprovechando la ventaja
del bajo ticket de sus productos.
Mientras el ticket del Seguro Obligatorio
de Daños Personales Causados por
Vehículos de Motor para Vías Terrestres
– DPVAT, la modalidad que cubre toda
la población de accidentes causados
en el tráfico, independientemente de
señalar la culpabilidad en estos accidentes, representa el sueño de la universalización del seguro, por lo que se
puede decir que el microseguro tiene
el mismo objetivo, mirando hacia una
acción difusa en la población de bajos
ingresos en las próximas décadas.
En el DPVAT están protegidos los
conductores, pasajeros y peatones,
con tres tipos de cobertura: Muerte
(R$ 13,5 mil), Discapacidad Permanente (hasta R$ 13,5 mil) y reembolso
de gastos médicos y de hospitalización comprobados (hasta R$ 2,7 mil).
En el microseguro, tras los primeros
años de actividad, los productos de
mayor interés incluyen la prestación de
servicios de asistencia funeraria, lo que
deja a las familias menos dependientes de mecanismos informales, como
22 • REVISTA DE SEGUROS
por ejemplo pedir dinero prestado a
alguien en el momento de pérdida de
un ser querido, y más pobres frente a
los altos valores de los funerales para
aquellos de bajos ingresos.
La venta de microseguros se hace
de forma pulverizada y a través de
diversos medios, tales como corresponsables bancarios, de microseguro,
corredores de microseguro, tiendas y
también por medios remotos. Además
de los gastos funerarios, que cubren
los siniestros ocurridos al asegurado y
a sus dependientes en cualquier parte
del planeta, están disponibles también
coberturas de Muerte, Discapacidad
Permanente Total por Accidente, Gastos Médicos, Desempleo y Enfermedades Graves, entre otras.
Longevidad
Los ojos del mercado asegurador miran
también el largo plazo y los desafíos
que se avecinan. La longevidad, por
ejemplo, ya preocupa el segmento de
Pensión Privada y Vida, sobre todo en
los productos en que se ofrece la opción al titular, o su beneficiario, a recibir
el beneficio como un ingreso actuarial.
¿El motivo? El valor del ingreso será
fijado en el momento de su concesión o
se basará en parámetros técnicos (tasa
de interés y tabla biométrica) determinados en la fecha de la contratación
del producto. O sea, obsoletos en la
concesión de ingresos y agravados
por el aumento de la longevidad. El
envejecimiento, con la concentración
de asegurados cada vez más ancianos,
promueve la inversión de la pirámide
etaria y crea otro desafío: el encarecimiento del seguro de Personas estructurado en un régimen de mutualismo.
En Brasil, dos órganos de supervisión
comparten la tarea de reglamentar el
Confederación Nacional
de las Empresas de
Seguros Generales,
Pensión Privada y Vida,
Salud Complementaria y
Capitalización - CNseg
Número de empresas
en la industria: 1.633
> Compañías de Seguros
Generales y de Vida: 124
> Entidades Abiertas de
Pensión Privada: 24
> Aseguradoras
especializadas en Salud: 13
> Demás operadoras de
Salud Complementaria: 1.456
> Sociedades de
Capitalización: 16
• Total de Primas Emitidas:
R$ 136,5 mil millones
• División de mercados:
> Seguros Generales = 19,7%
> Salud Complementaria = 38,4%
> Seguros de Personas = 34,6%
> Capitalización = 7,3%
> Prima per cápita: R$ 680,92
> Prima/PIB: 6,1%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
mercado asegurador. La Superintendencia de Seguros Privados – Susep,
se encarga de Seguros, de Fondos
Abiertos de Pensión Complementaria y
de Capitalización.
Y la Agencia Nacional de Salud
Complementaria - ANS, de las operadoras de salud. Los dos órganos
están atentos a las acciones para
fortalecer la solidez del mercado y
servir mejor al consumidor.
CHILE
UN EJEMPLO DE
DESARROLLO Y DE
SOLIDEZ ECONÓMICA
Por LAURA MARQUES
Una de las economías más vibrantes en América
Latina, pionera en el cambio del sistema de
pensión, Chile revisa metodologías para
garantizar ingresos futuros.
hile es el país con la renta per cápita más elevada de América Latina y también sobresale en el Índice de
Desarrollo Humano - IDH en la región,
ocupando el puesto 40 en el ranking
mundial. Es una de las economías más
desarrolladas en América Latina y una
de las que más crecen entre los países
que componen la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, de la cual es miembro
desde 2010.
Es el mayor productor de cobre,
cuyas exportaciones corresponden
al 40% del Producto Interno Bruto – PIB y tiene una de las tasas
más bajas de analfabetismo en la
región, cerca del 3%, es un ejemplo
en inversiones en educación. El año
pasado, Chile registró un crecimiento del 4,4% en el Producto Interno
Bruto - PIB, con estimativa de terminar este año con una expansión del
2,5% al 3% según los pronósticos
del Banco Central del país.
Si se confirman las previsiones, este
resultado será uno de los más bajos
de los últimos años, considerando que
en la última década el PIB de Chile
creció, en media, 4,7% al año, incluso
con la retracción económica del año
2009, lo que ocasionó un retroceso
del 0,9% en la economía.
En 2013, Chile registró una tasa anual
de inflación del 3%, el mismo resultado
esperado para este año, y actualmente
tiene una tasa de interés básica del
4% anual, la más baja desde 2012,
lo que refleja una preocupación para
mantener la rentabilidad de los fondos
de pensión.
“Las tasas de interés más bajas
resultan en una menor rentabilidad de
la inversión, y en Chile la mayor parte
Divulgación/AACH
c
“Tasas de interés
más bajas resultan
en una menor
rentabilidad de la
inversión, y en Chile
la mayor parte de la
cartera de seguros se
invierte en renta fija.”
José Manuel Camposano
REVISTA DE SEGUROS
• 23
CHILE
Chile fue el primer
país de América que
cambió su sistema
de pensión, en
1982, del modelo
de distribución al
de capitalización
individual a través de
las administradoras
privadas.
de la cartera de seguros se invierte en
renta fija”, dijo José Manuel Camposano, presidente de la Asociación de
Aseguradores de Chile - AACH, que
reúne a 62 compañías del sector.
En el año 2000, por ejemplo, la tasa
media de interés para anualidades de
pensión se situó en el 5,37%, cayendo al 2,81% el año pasado.
Longevidad
Chile fue el primer país de América Latina que cambio su sistema
de pensión, en 1982, del modelo
de distribución al de capitalización
individual a través de administradoras privadas, las AFPs. El país tiene
una esperanza de vida superior a los
79 años de edad y revisa la política
adoptada para garantizar ingresos en
la jubilación, ya que los trabajadores
estuvieron expuestos a pensiones
más bajas, debido al aumento de la
esperanza de vida.
“Hemos discutido el aumento de
la tasa de contribución, ofreciendo
incentivos para aquellos que se jubilan con más edad. Hay propuestas
siendo encaminadas al Gobierno de
Chile para tratar la cuestión de las
pensiones, incluyendo la participación de una agencia de seguros”,
informa Camposano.
Para el cálculo de provisiones matemáticas como factor de mejora
para los ingresos futuros, tanto
la Superintendencia de Valores y
Seguros - SVS dispone de tablas
de mortalidad, como también las
propias aseguradoras.
Accidentes laborales
Financiado por una contribución de
24 • REVISTA DE SEGUROS
0,95% en la remuneración básica del
trabajador, el seguro de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales en Chile llegan a una contribución adicional diferenciada, limitada
al tope del 3,4% de la remuneración
tributable, dependiendo del rubro
de actividad. “Estos porcentajes los
paga directamente el empleador,
de tal forma que las compañías de
seguros no participan en este mercado”, dice Camposano.
En el caso del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito - SOAT,
similar al DPVAT, incluso en las coberturas como gastos médicos y de
hospitalización, y rehabilitación de las
víctimas, los valores de compensación
son de 300 UF por persona en caso
de muerte, (cerca de US$ 7.200), el
mismo valor para la discapacidad y
gastos médicos y de hospitalización, y
de hasta 200 UF (cerca de US$ 4.800)
para incapacidad parcial permanente.
Seguro de Personas es uno de los
segmentos que más crecieron en Chile. El año pasado, el aumento fue de
5,5% en primas emitidas, en relación
con 2012, con una contraparte de un
incremento de 9,5% en el volumen de
indemnizaciones. “Este desempeño se
explica, principalmente, por las mayores pérdidas en el seguro de Salud y
de Vida e Invalidez, que son seguros
obligatorios para los trabajadores”,
explica Camposano.
La buena noticia es la retracción de
los datos estadísticos de violencia
en el país. En 2013, el porcentaje
de familias victimadas se situó en el
24,8%, por debajo del 38,3% del año
2005, según la Encuesta de Seguridad Ciudadana 2013.
especial fides
Eventos geofísicos
Expuesto a eventos extremos,
como terremotos, tsunamis y
actividad volcánica, Chile registró
pérdidas de al menos 500 vidas y
alrededor de US$ 30 mil millones
con el terremoto y tsunami que devastaron el país, en 2010. También
hay una preocupación con respecto a incendios forestales, pues la
agricultura tiene una participación
de 3,6% en el PIB.
“Entre 1990 y 2013, en media, se
quemaron 50 mil hectáreas de bosques por año, a un costo anual de
US$ 50 millones. El seguro agrícola, con baja cobertura nacional, ha
indemnizado una media anual de
aproximadamente US$ 5 millones
en la última década. Números bajos
si comparados con los de Estados
Unidos, por ejemplo, país que obtu-
Asociación de
Aseguradores de Chile AACH
Número de empresas
de la industria: 62
• Total de Primas Emitidas:
US$ 11,1 mil millones
• División de Seguros:
> Vida = 66,8%
> Seguros Previsionales = 61,4%
> Seguros No
Previsionales = 38,6%
> No Vida = 33,2%
• Prima per cápita = US$ 678,00
• Prima/PIB = 4,2%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
vo US$ 446 millones en créditos de
seguros para pagos de incendio en el
año de 2013”, compara Camposano.
Temas recurrentes en todo el mundo,
la lucha contra terrorismo, la corrupción y el blanqueo de dinero también
forman parte de la política de Chile.
En el año 2006, la Superintendencia
de Valores y Seguros - SVS publicó la
Circular 1.809 con instrucciones sobre
cómo evitar el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo y, en 2011,
la Circular 700, con relación a las Resoluciones 1.988 y 1.989 de la Organización de las Naciones Unidas - ONU.
Las resoluciones establecen la obligación de verificar de forma permanente
los listados en las sanciones contra
Al-Qaeda y la lista de personas y
entidades designadas como talibanes
y otros individuos, grupos, empresas y
entidades a estos asociados. “Reglas
que se aplican a bancos, corredores
y gestores de fondos que operan en
Chile y que también necesariamente
han que disponer de herramientas
para detectar transacciones sospechosas, monitorear y comunicar a las
autoridades competentes”, dice el
presidente de AACH.
En Chile hay un proyecto de ley que
establece un sistema de monitoreo
basado en compañías de seguros que
ofrecen riesgos. En 2011, el proyecto
estuvo en la Cámara de Diputados,
ya se ha encaminado al Senado, pero
aún no ha presentado avances en
términos legislativos.
Solidez del mercado
Sin embargo, esta situación no afecta
a la industria de seguros debido a la
solidez de las compañías que operan
en este mercado. “Nuestra asociación
no tiene diferencias conceptuales con
la migración a un sistema de capital
basado en riesgo. La legislación no
debe ser apresurada sin que haya una
discusión apropiada, considerando el
escenario local favorable de Chile y el
hecho de que las compañías de seguros no presentan riesgo sistémico”,
comenta Camposano.
En casos de conflicto, la Superintendencia de Valores y Seguros - SVS y
el Servicio Nacional del Consumidor SERNAC reciben preguntas y quejas
de los asegurados. También se dispone del Proveedor, una institución
creada por la industria de seguros,
que emite resoluciones vinculantes
para las empresas de seguros que
componen la AACH.
A las pólizas de seguros es incorporada una cláusula de arbitraje, a través
de la cual el árbitro se designa de
común acuerdo entre las partes. Hay
también casos en que la demanda
se tramita en los tribunales, donde
puede declararse a un juez incompetente si los temas no están dentro
de su área de especialización. “Por
haber mecanismos eficientes para la
resolución de conflictos, el número
de casos en la Justicia es muy bajo”,
afirma el ejecutivo de AACH.
Por iniciativa de la Superintendencia
de Valores y Seguros – SVS, en 2012
fueron creados dos portales relacionados con el tema ‘Educación Financiera’: el SVS Educación es un portal de
servicios y consultas a los ciudadanos.
Ambos tienen el objetivo de mejorar
la información y la comprensión de
temas y conceptos relacionados con el
mercado de seguros.
REVISTA DE SEGUROS
• 25
COLoMBIA
COYUNTURA ECONÓMICA
IMPULSA LA ASCENSIÓN
COLOMBIANA
Por TIAGO SEIDL
Factores económicos positivos se reflejan en
el crecimiento del PIB y el país proyecta incremento
del mercado de seguros con estabilidad.
c
olombia es el mayor productor de
esmeraldas del mundo y el tercer
país más rico de América del Sur y
avanza hacia un mercado de seguros
sólido frente de una economía creciente, con inflación baja y aumento del
poder adquisitivo de la población.
Desde el año 2000 hasta el presente, el
porcentual de personas que viven abajo
de la línea de la pobreza se redujo del
50% al 30,6%. Los factores económicos positivos se reflejan en el creci-
miento del Producto Interno Bruto - PIB
colombiano. En 2013, el aumento del
4,3% fue significativo para un periodo en que el mundo todavía estaba
inseguro acerca de la recuperación del
mercado europeo poscrisis mundial.
Otro punto que contribuye al desarrollo
local es la expresiva reducción de la
violencia, incluso con la presencia de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- FARC, que tienen el dominio de algunas regiones del país, y de la guerra
contra el narcotráfico, que perdura
desde hace más de 50 años.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Organización de las Naciones
Unidas – ONU, en 2012 se registró un
promedio de 68 homicidios por cada
100 mil habitantes. El año pasado,
este número se redujo a 30, menos
de la mitad del periodo anterior, y la
tendencia es de una caída mayor para
los próximos años.
Expansión del mercado
Banco de imágenes gratuitas vía Google
El presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos - FASECOLDA, Jorge Humberto Botero, cree que la situación
socioeconómica de su país es favorable a
la expansión del mercado asegurador.
El abogado, que en 2003 fue ministro
de Comercio, Industria y Turismo, cree
que los problemas sociales no han
afectado directamente las ventas del
sector y que el gobierno se esfuerza
para contribuir a la economía.
“Colombia mantiene una política económica orientada al libre mercado, con
intervenciones de políticas públicas para
26 • REVISTA DE SEGUROS
mejorar el entorno de los negocios y
modernizar los instrumentos de regulación que el mercado necesita”, destacó.
Datos económicos
La tasa de interés del Banco Central
era del 3,25% a finales de 2013. En
dos ocasiones este año hubo aumento, llegando al 3,75%. Para el
presidente de FASECOLDA, la tasa
afecta el desempeño de la actividad
de seguros de dos maneras: en las
carteras de corto plazo, el reciente
aumento genera pérdidas de valoración; y promueve la comercialización
de seguros de largo plazo.
La inflación en Colombia se situó en
1,94% en 2013. Este año, está aumentando y la tendencia es que alcance el
3%. La tasa de cambio se ha devaluado
desde mayo del año pasado, en respuesta al anuncio del banco Central de los
Estados Unidos de un posible cambio en
la orientación de la política monetaria.
Sin embargo, con los recortes para
compra de valores a partir de enero de
2014, la tasa osciló entre 1.900 y 1.950
pesos. “Aunque las previsiones de esta
variable sean complejas, se espera que
se sitúe en esa franja”, resaltó Botero.
Asistencia especializada
Desde 2009, FASECOLDA organiza el
programa de educación financiera Viva
Seguro, que proporciona capacitación
e información a los consumidores y
potenciales consumidores de seguros
sobre temas como: los riesgos y sus
impactos en las finanzas personales,
funcionamiento y conceptos de seguros, los derechos y deberes del asegurado, entre otros. “Todo ello para que
las personas tomen decisiones bien
informadas al administrar riesgos y en la
compra de seguros”, explicó Botero.
El programa se realiza por medio de
talleres prácticos, folletos, volantes,
redes sociales, web, radio, televisión
y periódicos. Según el presidente, ya
alcanzó a más de cuatro millones de
personas. La inversión total fue de
aproximadamente US$ 1,6 millones.
Además del Viva Seguro, FASECOLDA
desarrolla programas de capacitación para el Judicial, tanto en temas
generales como en áreas específicas,
tales como el sistema de pensiones de
la Previdencia Social y los seguros de
cumplimiento y Responsabilidad Civil.
“Aunque los resultados de estas
acciones sean de largo plazo, se nota
que hay desconocimiento en el sector
público y judicial sobre las cuestiones
técnicas y financieras fundamentales
en la comprensión de un contrato de
seguros”, dijo el ex ministro.
Riesgos y acciones
Entre los temas de mayor preocupación del mercado de seguros en
Colombia están las catástrofes naturales y el cambio climático. A finales
de 2010, el país sufrió por las lluvias e
inundaciones del fenómeno La Niña,
que afectó a aproximadamente un
60% del territorio colombiano. Más de
2.4 millones de personas tuvieron perjuicios, con 323 muertes, 66 desaparecidos y 7.450 viviendas destruidas.
Las pérdidas estimadas por el gobierno federal llegaron a US$ 5,5 mil
millones. Sólo el 6% de las pérdidas
tenían cobertura de seguro, pero, sin
embargo, fue el mayor evento indemnizado por el sector en toda la historia
del país. “Los eventos climáticos cau-
Divulgación/FASECOLDA
“Colombia hace
intervenciones de
políticas públicas
para mejorar el
clima de los negocios
y modernizar los
instrumentos de
regulación que el
mercado necesita.”
Jorge Humberto Botero
san pérdidas importantes, pero con
riesgos muy específicos”, consideró el
presidente de la federación.
En lo referente a las acciones de las
compañías de seguros para la lucha
contra el terrorismo y la corrupción,
Botero dijo que Colombia fue uno de
los primeros países a cumplir normas
de prevención y control.
Según Botero, la normativa obliga a
que las entidades adopten un sistema
REVISTA DE SEGUROS
• 27
COLoMBIA
El país fue uno
de los primeros a
cumplir normas
de prevención
y control para
reforzar acciones
de las aseguradoras
para combatir el
terrorismo y la
corrupción.
de administración para el riesgo y cumplan los estándares de la organización
intergubernamental Grupo de Acción
Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del
Terrorismo - GAFI y de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguro
- IAIS, produciendo informes periódicos
de operaciones sospechosas.
El fenómeno de longevidad con un alto
grado de envejecimiento de la población es una preocupación constante
del mercado de fondos de pensiones
en Colombia. El ex ministro pondera
que las compañías de seguros son
conocedoras del impacto del riesgo de
la longevidad en sus carteras.
“Hay interés en hacer cálculos de
tablas dinámicas de mortalidad para
identificar el fenómeno, pero no hay
acciones concretas para gestionar
este riesgo con precisión”, dijo.
Salud Complementaria
Las cuatro transiciones simultáneas
que ocurren hoy en el mercado de
Salud Complementaria —demográfica,
tramo de edad, epidemiológica y la
transición técnica— también son una
28 • REVISTA DE SEGUROS
realidad en el país colombiano.
Para dirimir problemas de esta situación transitoria, las compañías comenzaron acciones centradas principalmente en los cambios epidemiológicos
y técnicos, que incluyen acciones de
gestión de riesgo para minimizar el
costo de la prevalencia de enfermedades crónicas y del cáncer en los seguros ofrecidos a los asegurados, incluso
con la oferta de nuevas coberturas.
Del mismo modo, mediante aumentos
escalonados en las tasas actuariales,
buscan cubrir la mayoría de los valores de
procedimientos y tratamientos médicos.
“Pero todavía no hay estrategias de mercado para las transiciones demográficas ni
los tramos de edad”, lamentó Botero.
La meta oficial de crecimiento de la
economía colombiana es del 4,7%
para 2014. Para el presidente de
FASECOLDA, la industria de seguros
debe crecer este año entre el 10% y
el 12% en su país. Las evidencias de
fortalecimiento de la economía y de
la industria aseguradora indican un
futuro en Colombia con caída constante en los índices neurálgicos y alza
persistente en los datos que hacen
que la población y el mercado estén
más entrelazados en sus actividades
financieras, sociales y políticas.
Participaciones del
comercio
En diciembre de 2013, Colombia tenía
un total de 4,1 millones de riesgos
asegurados. De éstos, el 49,6% eran
de la categoría de Vida en Grupo
Voluntario, 26,7% de Accidentes Personales, 8,6% de Seguro Funerario y
3,9% de Hogar.
Las empresas de servicios públicos
representaban el 53,1% de las primas
Federación de
Aseguradores
Colombianos FASECOLDA
Número de empresas
en la industria: 53
> Compañías de
Seguros Generales = 24
> Compañías de
Seguros de Vida = 19
> Administradores de
Riesgos del Trabajo* = 10
> Sociedades de
Capitalización = 3
• Total de Primas Emitidas:
US$ 10,7 mil millones
• División del Mercado de Seguros:
> Seguros Generales
US$ 4,6 mil millones
> Seguro de Personas (*)
US$ 6,0 mil millones
> Capitalización
US$ 618,7 millones
> Prima per cápita: US$ 225,10
> Prima/PIB: 2,7%
(*) Considera los seguros de Vida y los
Fondos de Pensión Complementaria.
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
y el 48,5% de los riesgos asegurados;
los bancos de microcrédito tenían el
22,5% y el 19,9%, respectivamente;
las cooperativas y los fondos, el 11,1%
y el 17,4%; y las microfinancieras, el
8,7% y el 5,5%. El promedio de la prima era de US$ 2 por mes y el importe
asegurado promedio de US$ 6 mil.
COSTA RICA
MICROSEGUROS
IMPULSAN MERCADO
DESPUÉS DE LA
APERTURA
Por MÁRCIA ALVES
Después de más de ocho décadas de monopolio,
el mercado de seguros abierto de Costa Rica
experimenta fuerte expansión.
e
l último censo en Costa Rica
constató que la población del
país aumentó 20%, llegando a 4,8
millones de habitantes en 2012. La
razón no fue el crecimiento de la tasa
de natalidad, sino la de inmigrantes
Banco de imágenes gratuitas vía Google
atraídos por las buenas condiciones
de vida en el país. El alto Índice de
Desarrollo Humano - IDH de 0,773,
ascendió a Costa Rica a la posición
62 en el ranking de IDH de 187 países
y la posición 9 en América Latina.
El país también conquistó el liderazgo en otro índice menos convencional, el Happy Planet Index - HPI, que
mide la capacidad de cada país en
proporcionar bienestar, felicidad y
vida larga a sus habitantes.
El ambiente tranquilo es otro atractivo.
Costa Rica abolió su ejército permanente en 1948, después de la última
guerra civil, y optó por invertir los
recursos ahorrados en salud y educación. Aun con la pequeña superficie
de 51,1 kilómetros cuadrados, este
país alberga el 5% de la biodiversidad del planeta y tiene el 26% de su
área en zonas de preservación.
Ejemplar en la preservación del
medio ambiente, Costa Rica adoptó
REVISTA DE SEGUROS
• 29
COSTA RICA
Tras 80 años de
monopolio del INS,
el mercado de
seguros de Costa
Rica fue abierto
en 2008, con la
promulgación de
la Ley Reguladora
del Mercado de
Seguros.
Banco de imágenes gratuitas vía Google
30 • REVISTA DE SEGUROS
una política de fomento de prácticas sostenibles, en lugar de imponer
multas y otras sanciones por daños a
la naturaleza. El gobierno paga a los
propietarios de tierras por servicios
ambientales y ofrece incentivos
fiscales para la preservación de ríos
y de la calidad del aire.
Medidas agresivas
En el campo económico, el gobierno de Costa Rica viene adoptando
medidas agresivas para facilitar el
comercio exterior y atraer inversiones
extranjeras.
Como resultado, además
del turismo y
de los servicios
como principales fuentes de
recursos, el país
atrajo a varias
multinacionales
que instalaron
centros de
servicios en su
territorio.
Este fue el caso
del fabricante de microprocesadores
Intel, que se estableció en el territorio
costarricense en 2006 y respondía,
hasta recientemente, por el 20% del
total de las exportaciones y participación del 4,9% del Producto Interno
Bruto - PIB. Sin embargo, este año
Costa Rica ha sufrido el impacto del
cierre de las operaciones de Intel, que
alegó reducción de costos.
Para el economista y consultor, Manuel
Hinds, exministro de Hacienda de
El Salvador, el problema está en el
exceso de burocracia. “Costa Rica
hizo cosas buenas, como enfatizar la
educación básica y la salud de sus
ciudadanos, manteniendo intactos sus
procesos democráticos. Pero la burocracia de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo dificulta las actividades comerciales”, dice.
El nuevo presidente de Costa Rica,
Luis Guillermo Solís, asumió en mayo
el cargo con la responsabilidad de
atender a las altas expectativas de
cambio de una población que quiere
eliminar la corrupción y luchar contra
las desigualdades sociales. Elegido
con el 78% de los votos, Solís prometió poner en práctica un nuevo
plan de desarrollo para resolver
problemas actuales de infraestructura, como una deuda interna del 60%
del PIB y un déficit fiscal del 6%.
Mercado abierto
Tras ocho décadas de monopolio del
Instituto Nacional del Seguro Social - INS, el mercado de seguros en
Costa Rica fue abierto en 2008, con la
promulgación de la Ley Reguladora del
Mercado de Seguros. En la práctica,
sin embargo, la apertura se produjo
sólo dos años más tarde. Desde entonces, los resultados son positivos.
El sector de seguros cerró el año
pasado con más de 5,7 millones de
clientes asegurados, 32% más que
lo registrado en 2010. El INS sigue
siendo el principal competidor en el
mercado, compuesto actualmente,
de 12 aseguradoras autorizadas y
participación del 2% en el PIB. En
marzo, la solidez financiera de INS
se confirmó por la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings, que
le ha atribuido la triple A.
especial fides
En 2013, más de 2,1 millones de
pólizas fueron vendidas, representando un aumento del 9% en relación
con 2010, según datos oficiales de
la Superintendencia de Seguros SUG, publicados por el periódico The
Nation. “La apertura hizo aumentar
el número de asegurados en casi 1,5
millones”, dice Thomas Soley, superintendente general de seguros.
La oferta de microseguros es res-
Desde 2010, las
aseguradoras
de Costa Rica
lanzaron 64 tipos
de productos de
microseguros y han
incorporado 559
mil nuevos clientes,
que representan un
26% de las ventas de
seguros en el país.
ponsable por parte de estos buenos
resultados. Desde 2010, las aseguradoras de Costa Rica lanzaron 64
tipos de productos de microseguros
y lograron 559 mil nuevos contratos
que representan un 26% de todos
los seguros vendidos en el país.
“La apertura permitió ampliar el
número de asegurados, a través
de un seguro masivo destinado a
las personas, que es sencillo y de
bajo costo”, dice Thomas Soley.
De acuerdo con SUG, la prima prome-
dio de los microseguros es de US$ 9
(cerca de 4 mil colones) y la cobertura
de US$ 3,6 mil. “La ventaja es que son
vendidos a través de diversos canales,
como bancos, tarjetas de crédito, asociaciones y cooperativas”, dice.
Productos inéditos
Otro efecto de la apertura del mercado fue el lanzamiento de productos inéditos, como el que combina
coberturas de enfermedades graves
con la sencillez y el bajo costo del
microseguro. El nuevo producto es
comercializado por el Banco de Costa
Rica – BCR, y cuenta con el apoyo de
la aseguradora estatal INS.
Según informaciones de la agencia
de noticias Goseguros, este seguro
puede ser contratado en 4 minutos,
ya que dispensa examen médico y
firma del asegurado. A una prima
mensual entre US$ 1 y US$ 11, el
seguro Enfermedades Graves ofrece
indemnización al asegurado o familia
frente al primer diagnóstico de
determinadas enfermedades, como
cáncer, accidente cerebrovascular,
infarto e insuficiencia renal.
En caso de que el asegurado sea
ingresado en hospital debido a una
enfermedad cubierta por el seguro,
el INS paga los costos durante un
período máximo de 90 días. El asegurado también puede incluir a su
cónyuge o hijos en la póliza, por un
valor adicional en la prima.
Las aseguradoras costarricenses también innovaron en la oferta de seguro
de Vida, a través de pólizas colectivas.
Según la supervisora de mercado de la
Aseguradora Magisterio Nacional, Raquel Mora Arias, las pólizas colectivas
pueden ser contratadas para grupos
de diez personas, como mínimo, a
precios menores que los de un seguro
individual y con amplias coberturas,
incluso vitalicias. Además del seguro
de Vida, las pólizas colectivas también pueden ser contratadas en las
modalidades de Asistencia Médica,
Incendio y Desempleo.
Defensa del consumidor
Recientemente, un grupo de siete
aseguradoras creó un órgano independiente, el Centro de Defensa del
Asegurado – CDA, para recibir reclamaciones. Según Kevin Lucas Holcombe, presidente de la Asociación
de Aseguradoras Privadas de Costa
Rica - AAP, el CDA tendrá plazo de 30
días para resolver los reclamos de los
asegurados. Los casos no solucionados serán encaminados a la Superintendencia General de Seguros.
En 2013, Costa Rica aprobó, a través
del organismo de supervisión del sistema financiero - Conassif, el reglamento
para la defensa y protección de los
consumidores de seguros, que ya preveía el uso de mecanismos de resolución de reclamaciones y conflictos en
seguros en varias instancias.
Además de cumplir con la norma
de protección al consumidor, la
expectativa de las aseguradoras es
que el CDA reduzca la judicialización del seguro. De 650 quejas de
asegurados recibidas por el SUG
desde 2010, 34 se transformaron en
procedimientos judiciales.
Hasta el cierre de esta edición, la Asociación de
Aseguradoras Privadas de Costa Rica - AAP, no
había enviado informaciones sobre el mercado
de seguros local para su inclusión en la revista.
REVISTA DE SEGUROS
• 31
el salvador
LA POLÍTICA DEL PAÍS ESTÁ
FUERTEMENTE CENTRADA
EN LOS AVANCES SOCIALES
Por CARMEN NERY
c
on una población de 6,4 millones
de habitantes y un territorio de 21
mil kilómetros cuadrados, El Salvador
es, al mismo tiempo, el más pequeño
y el más densamente poblado país
de América Central. La capital, San
Salvador, tiene cerca de 2,1 millones de
habitantes y el 64% de la población del
país vive en zonas urbanas, porcentaje
que crece a una tasa de 1,4% al año.
La economía se ha mantenido estable,
pero con pocos avances en los diferentes sectores. El sector de Servicios
representa la principal actividad (el
60%), seguido por la industria (el 29%)
y agricultura (el 11%). De acuerdo con
datos del Banco Mundial, el Producto
Interno Bruto - PIB a precios corrientes alcanzó US$ 23,9 mil millones
en 2012, un crecimiento de 2,9% en
comparación con el año anterior. El
PIB per cápita es de US$ 3,795.00.
Según evaluación de la Asociación
Salvadoreña de Empresas de Seguros
- ASES, hay distintas razones internas
32 • REVISTA DE SEGUROS
Divulgación/ASES
A pesar de las dificultades económicas del país y
del mundo, el mercado de seguros salvadoreño
está en crecimiento y ofrece tranquilidad a los
inversores.
Tras el acuerdo de
paz sellado en 1992,
El Salvador viene
logrando avances
económicos, sociales
y en pro de la consolidación de la democracia, con reformas
estructurales y políticas de estabilización
económica.
Eduardo Montenegro Palomo, presidente ASES
que justifican la falta de dinamismo de
la economía salvadoreña, sobre todo
debido a la inseguridad que impera en
el país, la inestabilidad de los precios
de los combustibles y la reducción en
las exportaciones.
Pero el país ha sido capaz de controlar la inflación que, en 2012, fue de
0,78%, muy debajo de 5,04% del año
anterior. Y la tasa de desempleo se
sitúa en torno al 7%. El desempeño
financiero del Estado fue caracterizado
por una desaceleración en el crecimiento de los ingresos, con una ligera
disminución en los gastos. Hubo
problemas de liquidez y retraso de pa-
Banco de imágenes gratuitas vía Google
especial fides
gos y desembolsos para proyectos de
desarrollo social y de infraestructura.
Realidad prometedora
A pesar de las dificultades, el país vive
hoy una nueva realidad prometedora,
tras haber superado los daños de la
sangrienta guerra civil que dejó 75 miles de muertos en la década de 1980.
El acuerdo de paz fue sellado en 1992.
Desde entonces, El Salvador ha logrado avances económicos, sociales y de
consolidación de la democracia, con
una serie de reformas estructurales y
políticas de estabilización económica.
La tasa de crecimiento del PIB oscilaba en un 6% al año en la década de
1990. Los niveles de pobreza disminuyeron 27 puntos porcentuales entre
1991 y 2002, y hubo avances sociales,
como el aumento de los números de
las matrículas escolares, la reducción
de la mortalidad infantil y más acceso a servicios públicos de salud y de
agua potable. El Índice de Desarrollo
Humano - IDH alcanzó 0,659 en 2010.
Con un crecimiento promedio de cerca de
2% en los últimos 15 años, la economía
salvadoreña llegó a registrar expansión del 4,7% en 2007, pero sintió los
efectos de la crisis financiera global,
sufriendo una reducción en las exportaciones, el aumento del desempleo y
la elevación de los precios de energía y
de los alimentos. En 2009, la economía
presentó una contracción de 3,1%.
Conquistas sociales
Este panorama generó una reversión
en algunos logros sociales. Entre 2007
y 2008, el porcentual de habitantes
en la línea de la pobreza se elevó del
34,6% al 40%, cayendo de nuevo al
34,5% en 2012, y al 28,8% en 2013,
según datos del último sondeo domiciliario Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples - EHPM, del Ministerio de
Economía de El Salvador.
En respuesta a la inminente recesión,
el gobierno lanzó el Plan Anticrisis, con
un paquete de estímulos de alrededor
de US$ 600 millones, cuyo enfoque
estuvo dirigido a la protección de los
ingresos y del empleo, el sistema de
protección social universal, el fortalecimiento de las finanzas públicas y las
políticas públicas. La recuperación fue
lenta, pero consistente: en 2011, el
PIB creció un 2%; en 2012, el 2,9% y,
en 2013, el 1,9%.
La expectativa inicial para 2014 era
de una expansión del 2,1%. Pero a
mediados de junio, el Departamento
de Comercio revisó su estimación
del PIB en el primer trimestre, de una
reducción del 1% a una caída mayor,
del 2,9%. Según los expertos, no está
claro porque el PIB cayó tan acentuadamente, pero se especula haber
sido debido a una reducción en la
demanda interna y en la caída del 10%
en las exportaciones. Pero los mismos
observadores apuestan por un segundo trimestre mejor, con una expansión
del 3% desde abril a junio.
Violencia urbana
El país también sufre con la violencia
urbana que acaba por atenuar los
avances sociales y afectar la calidad
de vida de la población. En el año
2009, se alcanzó el nivel de 71 homicidios por cada 100 mil habitantes, bajando ligeramente a 69 en 2011. Una
tregua entre pandillas callejeras, en
marzo de 2012, contribuyó a reducir
los índices de violencia en El Salvador
a 39,6 homicidios por 100 mil habitantes en 2013.
Otro punto de atención es la vulnerabilidad del país a los fenómenos naturales
adversos, agravada por la degradación
ambiental y por la variabilidad climática
extrema, que también compromete el
desarrollo sostenible y el crecimiento
económico a largo plazo. En 2011,
REVISTA DE SEGUROS
• 33
el salvador
La industria de
seguros representa
un 1,8% del PIB con
primas de US$ 424
millones. El sector
está compuesto por
empresas nacionales
y sucursales
y agencias
de compañía
extranjeras.
una depresión tropical golpeó el país,
afectando a más de 1,4 millones de
personas y ocasionando pérdidas y daños que totalizaron US$ 902 millones.
Con una política fuertemente centrada
a obtener avances sociales, el gobierno
sufre, también, con críticas de sectores
empresariales de orientación liberal.
Está en marcha en el país una reforma
fiscal que modificará las siguientes legislaciones: Código Tributario, Ley de Prensa, Ley Libro y Ley del Impuesto sobre
la Renta. El gobierno también propone
la creación de tres nuevas leyes: Ley del
Impuesto sobre Propiedad de Inmuebles
de Lujo, Ley de Operaciones Financieras
y Ley de Responsabilidad Fiscal.
Entidades como la Asociación
Nacional de la Empresa Privada ANEP se oponen a las reformas,
con el argumento de que eso sería
como darle un “tiro en el pie” a
una economía ya debilitada. Para
ANEP, el gobierno debería, antes
de pensar en nuevos tributos, implementar medidas de austeridad y
estimular el crecimiento con el objetivo de aumentar la recaudación.
34 • REVISTA DE SEGUROS
Industria de Seguros
A pesar de la difícil situación económica
nacional e internacional, la industria de
seguros de El Salvador es un mercado
en crecimiento, solvente, rentable y que
ofrece tranquilidad a los inversores. Esa
es la apreciación de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros - ASES,
asociación civil sin fines de lucro, fundada
en 1970 para representar el sector, que
reúne 16 empresas asociadas y está dirigida por Eduardo Montenegro Palomo.
Según datos de ASES, la industria de
seguros representa un 1,8% del PIB
con primas que suman US$ 424,7
millones. El sector está compuesto
por empresas nacionales legalmente
autorizadas y sucursales y agencias
de compañías extranjeras que también
están autorizadas a operar en el país.
Hace siete años, la entidad creó la Escuela
de Formación Tributaria Permanente, que
viene capacitando profesionales en áreas
y temas específicos de la industria de seguros. Cualquier persona con escolaridad
mínima de grado medio puede frecuentar
la escuela, incluyendo personal técnico y
operacional en las áreas de aceptación,
emisión, gestión y regulación de siniestros,
ventas y marketing de las compañías de
seguros y de corretaje de seguros.
Siniestros pagados
En 2012, las aseguradoras incurrieron en
costos de siniestros indemnizados por un
total de U$S 238,8 millones, equivalente al
44,8% de las primas obtenidas. Esa tasa
es ligeramente superior a la siniestralidad
de 43,0% que se registró en 2011, pero
ASES cree que todavía se mantiene a
niveles razonables. Las modalidades que
registraron mayor siniestralidad fueron los
seguros de Salud y de Automóviles.
El sector está reglamentado por diver-
Asociación Salvadoreña
de Empresas de Seguros
– ASES
Número de empresas
de la industria: 16
• Total de Primas Emitidas:
US$ 424,7 millones
• División de Seguros:
> Vida
US$ 96,0 millones (22,6%)
> No Vida (daños)
US$ 199,7 millones (47,0%)
> Fondos Privados de Pensión
US$ 48,1 millones (11,3%)
> Accidentes del Trabajo
US$ 68,5 millones (16,1%)
> Finanzas
US$ 12,4 millones (2,9%)
• Prima per cápita: US$ 67,96
• Prima/PIB: 1,8%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2012
sas leyes. El Código de Comercio y
la Ley de Procedimientos Mercantiles
regulan los contratos de seguros; la
Ley de Compañías de Seguros y el
Reglamento de La Ley de Sociedad de
Seguros rigen la actividad de los corredores y de las compañías de seguros.
Los planes de pensión son regulados
por la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones y por la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones. El área de
la salud cuenta con el Código Sanitario,
la Ley del Ambiente, la Ley del Instituto
Salvadoreño para la Rehabilitación de
Discapacitados y la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Y los asegurados
están protegidos por la Ley de Protección
al Consumidor y su Reglamento.
EcUADOR
El IMPULSO DEL CONSUMO
DE LAS FAMILIAS Y DE LAS
INVERSIONES
Por LAURA MARQUES
Ecuador tiene una de las industrias de seguro
que más crecen en América Latina con
inversiones en infraestructura y en el sector social.
l
Banco de imágenes gratuitas vía Google
as terceras reservas petroleras más grandes en el mundo
están ubicadas en América Latina.
En Ecuador, el petróleo representa el
85,4% del Producto Interno Bruto PIB y el 50% de sus exportaciones.
El año pasado, el PIB del país creció
4,5%, superior al promedio de la
región del 2,6%, incluyendo América
Latina y el Caribe. Ese aumento se
atribuye principalmente a una expansión del 4,9% del sector petrolero.
El país tiene una población de alrededor de 15,7 millones de habitantes, tasa de desempleo en torno
al 5% y PIB per cápita de US$ 10
mil, estimado para este año. Las
actividades económicas que más
crecieron en 2013 en Ecuador son:
la construcción (8,6%), correos y
comunicaciones (8%), acuicultura
y pesca de camarón (7,4%), entre
otras.
La economía ecuatoriana es impulsada principalmente por el consumo de
las familias y las inversiones, sobre
todo en infraestructura, teniendo a
China como gran socio en los grandes proyectos. El gigante asiático se
REVISTA DE SEGUROS
• 35
EcUADOR
Banco de imágenes gratuitas vía Google
El gigante asiático
se ha convertido en
el principal socio de
Ecuador, financiando
de este modo al
menor miembro de
la Organización de
Países Exportadores
de Petróleo - OPEP.
ha convertido en el principal socio de
Ecuador, financiando de este modo
al menor miembro de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo - OPEP. Para este año, el Banco
Central local espera un crecimiento
del PIB entre el 4,5% y el 5%.
El énfasis de la economía ecuatoriana, en el período 2013-2017, se
dirigirá a la transformación de la
matriz energética, hoy fuertemente
dependiente del petróleo, y al desarrollo de capital humano. El país
cuenta con un Programa Anual de
Inversiones - PAI estimado de US$
7,263 mil millones para este año,
siendo US$ 763 millones destinados a la salud pública.
Primas emitidas
Siguiendo la expansión del país y
las inversiones realizadas, la industria de seguros en Ecuador es
36 • REVISTA DE SEGUROS
una de las que más crecen en toda
América Latina en términos de
primas emitidas. En 2012, totalizó
US$ 1,6 mil millones frente a los
US$ 883,8 millones registrados en
2008, resultado que se debe, en
gran medida, a los gastos públicos
en infraestructura e inversiones en
el sector social.
La expansión del sector también es
atribuida a la recuperación económica tras la crisis financiera mundial en 2008, a los cambios regulatorios y al aumento de la actividad
de fusiones y adquisiciones en la
industria de seguros. Aun con los
indicadores positivos, sigue siendo
baja la tasa de penetración del sector de seguros en Ecuador, medida
en 1,9% en 2012.
Supervisada y regulada por la
Superintendencia de Bancos y
Seguros - SBS, la industria de
especial fides
seguros en el país pasa por un
proceso de consolidación, en un
mercado fragmentado y altamente
competitivo. Sólo las diez primeras aseguradoras respondieron
por el 64,7% de la prima neta
total emitida en 2012.
Salud financiada
En 2008, Ecuador incorporó la
salud en su Constitución como
derecho de todos los ciudadanos y
deber del Estado. Actualmente, una
de las características del sistema
es la accesibilidad a la población.
A través de Salud S.A., considerada la mayor empresa de seguro de
salud de América Latina, se paga el
80% de las consultas médicas, el
60% de los costos de medicamentos y el 100% de la hospitalización,
además de coberturas extras para
procedimientos específicos.
Esto hace que el seguro de Salud sea accesible en el país, en el
rango de US$ 66 por mes para un
hombre de 60 años de edad, y de
US$ 67 mensuales para una mujer
en el grupo etario de 50 hasta 60
años. De la misma forma, los bajos
costos de salud también se aplican
a los residentes extranjeros que
viven en Ecuador y pueden hacer
uso de un sistema de alta calidad.
Como grupos de alto riesgo, la
industria de seguros de salud
privados ha desclasificado recientemente a los expatriados de sus
programas. La medida fue adoptada a partir de una encuesta que encontró que expatriados estadounidenses son grupos que ofrecen
riesgos, por el diferente estilo de
vida de la población ecuatoriana en
el mismo tramo de edad.
Enfermedades como diabetes,
depresión, hipertensión y colesterol elevado, por ejemplo, son
más frecuentes en este grupo. Y la
mayoría de los seguros de Salud en
Ecuador no cubre lo que se considera enfermedades causadas por
el estilo de vida, como depresión y
presión arterial alta.
Para grupos de alto
riesgo, la industria
de seguros de
salud privados
ha desclasificado
recientemente a los
expatriados de sus
programas.
Protección campesina
Para la población que vive en el
campo (alrededor del 34% del
total), y para los pescadores artesanales, la protección de la salud
ha venido con la creación de un régimen especial de seguro universal
obligatorio. El seguro campesino
ofrece protección a la salud, garantizando también beneficios como
jubilaciones por edad y por invalidez y pensión por muerte, además
de ayudas para funerales.
Una parte es pagada por el Estado y parte por los trabajadores
registrados. Para los que no tienen
registro oficial, en el año 2011 se
creó el Seguro Social Campesino, con un pago simbólico por los
beneficiarios que tienen derecho a
los servicios de salud. Este seguro
es considerado una de las principales conquistas del sistema de salud
ecuatoriano.
Federación
Ecuatoriana de
Empresas de Seguros FEDESEG
Número de empresas
de la industria: 40
• Total de Primas Emitidas:
US$ 1,6 millones millón
• División de Seguros:
> Vida
US$ 341,0 millones (21%)
> No Vida (daños)
US$ 1,3 mil millones (79%)
• Prima/PIB: 1,9%
Hasta el cierre de esta edición, la Federación
Ecuatoriana de Empresas de Seguros - FEDESEG
no había enviado informaciones sobre el mercado
de seguros local para su inclusión en la revista.
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2012
REVISTA DE SEGUROS
• 37
ESPAÑA
CRISIS AFECTA A LA
DEMANDA DE SEGUROS
DE VIDA Y FONDOS DE
PENSIONES
Por CARMEN NERY
A pesar de las reformas económicas de los últimos
años, especialmente recortes en los gastos
públicos, los españoles todavía enfrentan un
alto índice de desempleo.
q
uinta mayor economía de la Unión
Europea y 15a en el mundo,
España vive una recesión económica
desde 2008, tras casi 15 años de
crecimiento superior a la media. El
impacto de la crisis financiera mundial
hizo con que el Producto Interno Bruto
- PIB cayera 3,7% en 2009 y, a partir
de entonces, el país experimentara
crecimientos inexpresivos del 0,3% en
2010 y del 0,4% en 2011, para volver
a declinar a un 1,4% en 2012 y un
1,3% en 2013.
Para 2014, la expectativa es de una
expansión del 1,2% del PIB, tras la
recuperación observada en los dos últimos trimestres – 0,2% en los últimos
cuatro meses de 2013 y 0,4% en el
primer trimestre de 2014.
A pesar de las reformas económicas
de los últimos años, especialmente
con recortes en los gastos públicos,
hasta hoy los españoles sufren con el
38 • REVISTA DE SEGUROS
alto nivel de desempleo —la tasa pasó
del 8% en 2007 al 26,9% en 2013,
afectando principalmente a los jóvenes—, una elevada deuda pública y el
bajo desempeño de la economía.
Los principales sectores económicos
incluyen industria, finanzas, turismo y
agricultura. El PIB en 2012 totalizó US$
1,3 billones, lo que representa un PIB
per cápita de US$ 30.400,00. El importe
del PIB se divide en servicios (72,6%),
industria (24,2%) y agricultura (3,3%).
Impacto en el seguro
La crisis ha afectado a la demanda
por productos de seguros de Vida y
Fondos de Pensiones, lo que resultó en
menores tasas de crecimiento del ahorro acumulado en estos productos en el
pasado, pero no una disminución.
El sector confía en que —con el inicio
de la recuperación de la economía
y la reducción de la elevada tasa de
especial fides
Divulgación/UNESPA
“A pesar de la crisis
en la economía
europea, el sector de
seguros es saludable
en comparación con
otros segmentos
financieros.”
Pilar González de Frutos
esperando el desarrollo de la reforma
fiscal”, resalta Pilar.
Contexto de Europa
desempleo en los próximos años,
juntamente con una menor inversión
en viviendas—, será posible alcanzar
tasas más elevadas de crecimiento
futuro del ahorro acumulado.
“La demanda de estos productos
también depende fuertemente de su
tratamiento y de los incentivos fiscales
que se les otorgue. El gobierno español anunció un proyecto de reforma
tributaria que será procesada durante
este año y entrará en vigor en 2015”,
dice Pilar González de Frutos, presidente de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
– UNESPA.
Con la recuperación, la expectativa es
que las modalidades No Vida reflejarán
esa evolución, retrasando su caída en
algunos casos, como Automóviles, y
aumentando sus tasas positivas en
otros, como la Salud y el seguro del
Hogar. “En relación con el seguro de
Vida, la imagen de estabilidad está
Aunque integre la comunidad iberoamericana, la realidad socioeconómica de España está relacionada con
el contexto de Europa, donde, a pesar
de la crisis, no hay altas tasas de inflación y de violencia como es común en
los países de América Latina.
El estado tiene un papel importante en
la economía, con presencia en segmentos como ferrocarriles, comunicación y construcción naval. Pero no hay
una acción intervencionista, puesto
que, si la hubiera, chocaría con las
normas de la libre competencia de los
tratados de la Unión Europea.
“En este contexto, cualquier aseguradora autorizada a operar en uno de
los países miembros puede operar en
todo el continente a través de filiales o
prestación directa de servicios. A pesar de la crisis, el sector de seguros es
saludable en comparación con otros
segmentos financieros”, añade Pilar.
La presencia de compañías extranjeras
en el mercado español se remonta al
origen del sector en las décadas de
1830 y 1840, pero creció especialmente con la entrada del país en la Unión
Europea. Para evitar el blanqueo de
dinero y la financiación del terrorismo,
la legislación española está adaptada
al enfoque orientado hacia el riesgo,
incorporando las recomendaciones de
la Fuerza de Tarea Internacional.
Educación financiera
Internamente, UNESPA desarrolla un
trabajo de educación financiera a través
de eventos, acciones en los medios de
comunicación y en el portal de información. El sector también ha buscado difundir conocimiento sobre la legislación
de seguros entre jueces y magistrados.
UNESPA tiene una visión positiva de la
nueva regulación Solvencia II por considerar que esta reducirá los riesgos
del sistema. Además de acatar con las
reglas de la Asociación Internacional
de Supervisores de Seguros - IAIS, por
pertenecer a Unión Europea, España
se prepara para atender al nuevo marco regulatorio que se está definiendo
en diversas instituciones del continente. El marco general de la nueva
reglamentación ya está completa y los
reglamentos de ejecución pronto estarán listos, para entrar en vigor el 1o de
enero de 2016.
“El mercado español está trabajando por su adecuación al Solvencia II
desde hace algunos años, a través de
diversos estudios cuantitativos de los
impactos, Quantitative Impact Studies – QIS, y también de la ayuda de
UNESPA. Las instituciones que operan
en nuestro mercado están reaccionando —cada una con sus propios
criterios y posibilidades de adapta-
REVISTA DE SEGUROS
• 39
ESPAÑA
Banco de imágenes gratuitas vía Google
Con el inicio de la
recuperación de la
economía, el sector
confía en que será
posible alcanzar
tasas más elevadas
de crecimiento
futuro del ahorro
acumulado.
ción— a potenciales nuevos requisitos
de capital”, dice Pilar, que no cree que
el mercado español sufra una gran
transformación en el número y en el tamaño de las compañías aseguradoras.
Tratado de Lisboa
Específicamente para el proceso de
adecuación a Solvencia II que resultará en la nueva Ley de Ordenación y
Supervisión de la Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, los reguladores están siguiendo
el nuevo cuadro legislativo europeo
40 • REVISTA DE SEGUROS
creado por el Tratado de Lisboa.
“El cuadro regulatorio es muy formal,
y eso constituye una responsabilidad
administrativa importante para las
aseguradoras. Pero las reformas están
intentando minimizar este rigor formalista. Un ejemplo es el proyecto de código
comercial que refuerza el carácter de
contrato comercial entre las partes en
los contratos de seguros”, resalta Pilar.
Con respecto a los efectos de la retirada de los estímulos en la economía
estadounidense y del aumento esperado de las tasas de interés por Federal
Reserve,
a partir de
2015, Pilar
considera que
deben ser
compensados
por medidas
tomadas por
el Banco
Central Europeo - BCE.
El Banco,
diferentemente del Federal
Reserve, está
planeando
inyectar más
estímulo para combatir la inflación baja
en la Zona del Euro, con objetivo de
alejar el fantasma de la deflación.
Activos financieros
Pilar explica que España tiene una
gran tradición de compatibilidad de
los flujos de activos y pasivos (Asset
Liability Management, en inglés). Los
reglamentos españoles, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2002/83/CE, relativa a los seguros
de Vida, permiten utilizar como tasa de
descuento de los pasivos de seguros
Unión Española
de Entidades
Aseguradoras y
Reaseguradoras UNESPA
Número de empresas
de la industria: 270
• Total de Primas Emitidas:
US$ 74,0 mil millones
• División de Seguros:
> Vida = 45,7%
> No Vida = 54,3%
> Fondos Privados de Pensión
US$ 25,6 mil millones
• Prima per cápita: US$ 2.109,65
• Prima/PIB: 5,6%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
la Tasa Interna de Retorno – TIR de los
activos financieros, menos un margen
razonable de seguridad en términos
de clasificación, siempre y cuando se
cumplan los requisitos estrictos de
control que garanticen la inmunización/
compatibilidad de la operación.
“Además, en el futuro, con el Solvencia
II, esta operación tendrá continuidad
a través de lo que se conoce como
ajuste por compatibilidad (matching
adjustment, en inglés)”, dice.
La propia European Insurance and
Occupational Pensions Authority –
EIOPA, una de las tres autoridades de
supervisión de Europa, en su informe
del 14 de junio de 2013, reconoció
expresamente como siendo la herramienta más eficiente del paquete de
garantías a longo plazo aprobado por
la Directiva Omnibus II para mitigar la
volatilidad de corto plazo.
ESTADOS UNIDOS
ACTIVOS DE LOS GRUPOS
ESTADOUNIDENSES
REPRESENTAN MÁS DE
TRES PIBS BRASILEÑOS
Por JORGE CLAPP
El mercado de seguros en los Estados Unidos
tiene dos entidades afiliadas a FIDES:
la Asociación Americana de Seguros y el Consejo
Americano de Aseguradoras de Vida.
t
odos saben que prácticamente todo lo que se refiere a los
Estados Unidos implica en números,
estadísticas y cifras impresionantes. No
podría ser diferente en lo que concierne
al segmento de seguros. Según la tradicional encuesta de Sigma Swiss-Re, el
mercado norteamericano, que siempre
fue gigantesco, se ha incrementado a
más del doble en tamaño en las últimas
décadas (desde 1994 hasta 2013), con
un salto de 112% en el volumen de
ingresos de primas calculado entre los
dos períodos, situándose a un poco
menos de US$1,3 billones a finales de
2013. El incremento más expresivo
ocurrió en Vida, con un 128% de aumento (US$ 573,0 mil millones).
Otro estudio, realizado por el Insurance
Information Institute, informa que el
segmento recaudó más de US$ 1,1
Divulgación/ACLI
Dirk Kempthorne, presidente de ACLI
billones en 2012, lo que representó el
7% del Producto Interno Bruto - PIB
norteamericano. De este total, cerca del
60% fueron generados en los rubros de
Vida y Salud, y los demás en No Vida.
En diciembre de ese año, los activos
sumaban aproximadamente US$ 7,3
billones. Para que se pueda tener
Según el Insurance
Information
Institute, el 72% de
las aseguradoras
actúan en No Vida,
y las demás, son
especializadas en los
seguros de Vida y de
Salud.
una idea de la grandeza de estos
valores, basta recordar que esa suma
representa más de tres veces el PIB
brasileño registrado en 2012, que giró
en torno a US$ 2,2 billones.
El mercado estadounidense también
es reconocido como un fuerte generador de empleos. De acuerdo con
REVISTA DE SEGUROS
• 41
ESTADOS UNIDOS
Creada en 1866,
AIA representa
a más de 300
aseguradoras,
que emiten más
de US$ 110 mil
millones de
primas a cada año
y están entre las
más influyentes
del país.
datos del Federal Insurance Office,
aseguradoras, corredoras y agentes
emplean juntos más de 4,6 millones
de personas. Es también una característica propia del sector, en los Estados
Unidos, esa expresiva capilaridad. No
menos de 3,7 mil aseguradoras están
distribuidas en todo el territorio de
América del Norte. De este total, 73%
actúan en No Vida y las demás son
especializadas en los seguros de Vida
y de Salud.
Medios remotos
De acuerdo con un informe publicado
por Federal Insurance Office, hubo
expresivo crecimiento en las ventas
de pólizas por medios remotos. En la
cartera de Automóviles, por ejemplo,
de cada diez seguros vendidos, tres
son comercializados por este canal.
El informe indica, además, que cuando
deciden contratar un seguro de Vida,
casi la mitad de los estadounidenses
(48%) lo buscan en Internet, pero rea-
42 • REVISTA DE SEGUROS
Lenta retomada de la economía
La mayor economía del mundo ha sufrido unos cuantos golpes en los últimos
años, pero intenta recuperarse, aunque lentamente. El gobierno estadounidense ya anunció, incluso, que acabará en octubre el mayor programa de incentivos financieros ya adoptado por el país. Para el programa fueron destinados
más de US$ 4 billones desde el final del trágico año de 2008, con el objetivo de
liberar el crédito y evitar que la economía local llegara al fondo del pozo.
Pero la medida puede generar nuevas restricciones en la política monetaria,
tras seis años de tasas de interés reducidas. Todavía preocupa el hecho
de que el mercado inmobiliario aún no está totalmente resuelto —problema
que tiene particular repercusión en los Estados Unidos— y el crecimiento
económico aún está por debajo de las reales posibilidades del país.
Pero también hay señales positivas. Los niveles de empleo mejoran de
nuevo y las inversiones en la producción se están recuperando, aunque
gradualmente.
lizan la contratación por intermedio de
un corredor o agente. Los que investigan y contratan el seguro por Internet
son el 23% y también hay quienes
investigan en la web y compran por
teléfono o por correo electrónico (15%)
o simplemente ignoran Internet para
sus compras (14%).
El documento divulgado por Federal
Insurance Office revela además que las
perspectivas del futuro del mercado
de seguros en los Estados Unidos se
dividen entre buenas y malas noticias.
En términos generales, el escenario
señala una tendencia de baja tasa de
interés. Sin embargo, hay una preocupación latente con el aumento de las
catástrofes naturales y los posibles
efectos del envejecimiento de la población norteamericana.
En las calles y carreteras de los Estados
Unidos, circulan más de 130 millones
de automóviles, prácticamente todos
cubiertos por algún tipo de seguro.
Esta preocupación se explica por el
temor del conductor de los Estados
Unidos —como en general, de toda
la población local— de perjudicar o
causar daños a otro ciudadano y someterse a una demanda rigurosa en la
justicia estadounidense.
Entidades
representativas
La fuerza del mercado de seguros de
los Estados Unidos se puede medir
por varios indicadores, incluido el
hecho de que el país dispone de dos
entidades afiliadas a FIDES. La Asociación Americana de Seguros – AIA y el
Consejo Americano de Aseguradores
de Vida - ACLI.
AIA fue establecida en 1866 y actualmente representa a más de 300
aseguradoras, que emiten más de
US$ 110 mil millones de primas a cada
año y están entre las compañías de
seguros más influyentes del país.
“Estamos orgullosos de la historia y
la tradición de liderazgo de AIA. Pero
especial fides
nuestra verdadera fuerza reside en la
capacidad para mirar a futuro y orientar
la discusión en un momento de cambios constantes”, dice el texto de presentación de la institución, en su sitio
oficial. (http://www.aiadc.org/aiapub).
Pero ACLI actúa en cuestiones importantes para la industria de seguros de
vida, incluso las relacionadas con la
seguridad en la jubilación, impuestos,
comercio, servicios financieros y reforma regulatoria.
La entidad representa a unas 300
empresas asociadas que operan en
los Estados Unidos y en el extranjero.
Los miembros ACLI ofrecen seguro de
vida, anualidades, planes de jubilación,
cuidados a largo plazo y seguro de
ingresos por incapacidad, y reaseguro,
representando más del 90% de los
activos del sector y primas.
Según el director Brad Smith, la asociación desempeña un papel vital al
equilibrar intereses para que el mercado
evolucione hacia una mejor reglamentación del seguro. “Un sistema regulatorio
saludable y dinámico debe mediar los
intereses del regulador, del regulado
y del consumidor final. El objetivo es
llegar a un consenso entre regulación
y libertad para innovar, garantizando
que el sistema permanezca en sintonía
con las exigencias de los ambientes
social, económico y político”, afirma el
ejecutivo, en el estudio ‘The Role of the
Insurance Industry Asociation’.
Para Smith, corresponde a las autoridades actuar para diseminar la creencia en los beneficios que la industria
de seguros proporciona a individuos,
empresas y sociedad en su conjunto,
al compartir riesgos, mitigar dificultades y promover el desarrollo individual
y la resistencia frente a las dificultades.
Catástrofes naturales
En todo el mundo, las catástrofes
naturales se están consolidando
como uno de los mayores problemas
enfrentados por las aseguradoras. En
los Estados Unidos, tras las grandes
pérdidas registradas al inicio de la
década, especialmente en 2011, el
escenario es un poco mejor en 2014,
aunque todavía no es satisfactorio.
Según el estudio ‘Impact Forecasting
March 2014 Global Catastrophe Recap’,
producido por Aon Benfield, el intenso invierno en los Estados Unidos ha
causado muchos perjuicios y muertes
en marzo. Sólo una tormenta causó
pérdidas de aproximadamente US$ 100
millones en Carolina del Sur y Virginia,
que resultaron en el pago de indemnizaciones superiores a US$ 50 millones.
En la suma total, calculada a finales de
marzo, los daños económicos acumulativos en el invierno de 2013/14 de los
Estados Unidos, se situaron en US$ 5,7
mil millones, de los cuales US$ 2,6 mil
millones tenían cobertura del seguro.
Autores del estudio revelaron que las
pérdidas de este año, en el primer
trimestre, fueron gestionables para las
aseguradoras. Pero hay un temor de
que este panorama cambie en el tercer trimestre, que históricamente es el
más caro para la industria con tormentas, inundaciones, sequías y actividad
de ciclones tropicales.
Terrorismo
La preocupación por las acciones
terroristas en los Estados Unidos hizo
que el país tenga la Ley de Seguro
Contra el Riesgo de Terrorismo - TRIA,
que protege a los asegurados y contribuyentes y supone una recuperación
ordenada tras un evento.
Asociación Americana
de Aseguradoras - AIA
y el Consejo Americano
de Aseguradoras de
Vida - ACLI
Número de empresas
de la industria: 6.115
• Total de Primas Emitidas:
US$ 1,1 billones
• División de Seguros:
>Vida = 58%
> No Vida = 42%
• Prima per cápita: US$ 5.499,00
• Prima/PIB: 11,6%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2012
TRIA se hizo posible a partir de una
alianza entre el gobierno federal y las
aseguradoras privadas, que juntos
comparten pérdidas derivadas de actos de terrorismo catastrófico. Creada
a mediados de la década pasada,
motivada por los ataques del 11 de
septiembre de 2001, esa legislación
llenó un vacío crítico en un momento
de gran incertidumbre nacional.
TRIA ya fue prorrogada en dos ocasiones desde el lanzamiento, ya que
había un consenso de que la cobertura adecuada al terrorismo no podría
existir sin esta alianza y que la renovación puede tener impactos financieros
significativos. Ahora, AIA encabeza el
esfuerzo de la industria para renovar la
ley a finales de 2014.
Hasta el cierre de esta edición, la Asociación
Americana de Seguros - AIA no había enviado
informaciones acerca del mercado de seguros
local para su inclusión en la revista.
REVISTA DE SEGUROS
• 43
guatemala
PUNTOS COMUNES
ENTRE LOS MERCADOS
GUATEMALTECO Y
BRASILEÑO
Por JORGE CLAPP
Una de las características que aproximan a
los dos países es la necesidad de difundir
la importancia de los seguros en diferentes
segmentos de la sociedad.
a
Banco de imágenes gratuitas vía Google
lgunos buenos indicadores económicos y los problemas en el
área social forman el perfil de Guatemala, país más populoso de América
Central y con un Producto Interno Bruto - PIB per cápita que se destaca en
la región, correspondiendo a una vez y
media del promedio en toda América
Latina y Caribe. El sector agrícola tiene
44 • REVISTA DE SEGUROS
una participación destacada, responde
por el 15% de la riqueza nacional y
absorbe casi la mitad de la fuerza de
trabajo.
En contraste, la distribución de renta
es desigual: sólo el 10% de la población genera más de 40% del consumo
global del país. Otro dato importante
es que el 50% de los guatemalte-
cos están por debajo de la línea de
pobreza extrema y el 15% viven en
extrema pobreza, problema que se
agrava entre los grupos indígenas, que
componen el 38% de la población.
Además, más del 40% de niños menores de cinco años están crónicamente
desnutridos, una de las tasas más
altas del mundo.
Fue precisamente para revertir ese
escenario que, desde el año 2008, el
gobierno local ha adoptado un programa de transferencia de renta, que
toma como ejemplo proyectos similares adoptados en Brasil y México.
En 2011, el Índice de Desarrollo Humano - IDH de Guatemala era 0,574 (131o
en el mundo). Ya la tasa de mortalidad
infantil (hasta cinco años) llega a 30 por
mil nacidos vivos. La esperanza de vida
del pueblo de Guatemala es de 71,2
años y la tasa de alfabetización (con
más de 15 años) está en el 74,5%.
especial fides
Impactos en el seguro
Pero el mercado de seguros local ya
presenta algunas similitudes al de Brasil,
comenzando por los efectos causados
por cuestiones como la estabilidad en
los índices de inflación y el aumento de la
violencia en los grandes centros urbanos.
Según el presidente de la Asociación
Guatemalteca de Instituciones de Seguros
- AGIS, Salvador Leiva Madrid, la inflación
se ha estabilizado en los últimos cinco
años, y ya no tiene tanto impacto sobre los
costos del sector de seguros local. A su
vez, los índices de violencia siguen altos.
“Por esta razón, en general está excluida
de las pólizas la cobertura a asaltos con
armas de fuego, sin embargo es posible
incluir un componente del 25% sobre el
valor de la prima”, dijo el ejecutivo.
Otra característica que aproxima la realidad de brasileños y guatemaltecos es
la necesidad de difundir la importancia
del seguro en los diferentes segmentos
de la sociedad. Salvador Leiva Madrid
informa que, en los últimos años, a
ejemplo de lo que ocurre en Brasil, la
Superintendencia de Bancos de Guatemala ha desarrollado un programa de
educación financiera a nivel nacional.
La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros colabora de manera
intensa con este programa, suministrando el material relacionado con el mercado asegurador. La AGIS también apoya
un programa técnico de capacitación,
con el Instituto Técnico de Capacitación
para formar profesionales interesados en
seguir carrera en el sector de seguros.
“Es un programa con plazo de un año y
medio, con especialización en diferentes modalidades de seguros”, añade el
presidente de la Asociación.
Los puntos comunes no paran por ahí. Al
igual que en Brasil, también en Guatemala
“Debido a la violencia,
en general está
excluida de las pólizas
la cobertura de
asaltos con armas de
fuego, sin embargo
es posible incluir un
componente del 25%
sobre el valor de la
prima.”
Salvador Leiva Madrid
no tener capacidad técnica para juzgar
el caso, la cuestión se encamina a
arbitraje. Pero son muy pocos casos,
según el presidente de AGIS.
El debate sobre la necesidad de
cambios en las leyes que regulan el
mercado de seguros a principios de
esta década también agitó el sector en
Guatemala. En 2011 en el país entró
en vigor una nueva ley de seguros,
susstituyendo el marco regulatorio que
fue aprobado en 1960.
Leiva Madrid informa que, aparte de
esto, los organismos reguladores locales buscan implementar, cuando sea
posible, las directrices aprobadas por la
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS. Sin embargo, en
el caso de adopción del Solvencia II, el
proceso todavía está fase de transición.
El ejecutivo no cree que el Solvencia II
traerá consecuencias para el mercado
guatemalteco al que se refiera a la reducción del número de aseguradoras
en actividad en el país. “No hay este
tipo de pronóstico”, resalta.
Adecuación de capital
Divulgación/AGIS
hay poco conocimiento acerca del mercado de seguros entre los magistrados.
Demanda judicial
Sin embargo, Salvador Leiva Madrid
dice que, en su país, es pequeña la demanda judicial para resolver conflictos
entre aseguradoras y consumidores. Y
en los casos en que el juez reconoce
El presidente de AGIS no economiza,
sin embargo, elogios a la nueva reglamentación vigente en Guatemala. En
su evaluación, la nueva ley representa
“una luz que permitió una fácil interpretación”, y trajo un aumento de los
niveles de adecuación de capital.
Otro punto importante mencionado
por Leiva Madrid es que esta nueva
ley ha abierto la puerta del mercado
local a la entrada de nuevas empresas extranjeras, como era previsto
y deseado. “Este marco permitió a
nuestras empresas mejorar los niveles
de solvencia”, enfatiza.
El presidente de AGIS está optimista
REVISTA DE SEGUROS
• 45
guatemala
En la solución de
conflictos entre
aseguradoras y
consumidores, son
pocos los casos que
el juez se reconoce
sin capacidad técnica
para juzgar el caso,
y envía la cuestión al
arbitraje.
sobre el comportamiento del mercado de seguros local este año. En su
opinión, es posible esperar un incremento en torno al 9,8% en volumen de
negocios. Si esa proyección se confirma, también como ocurre en Brasil,
el sector tendrá un crecimiento del PIB
muy superior, que deberá aumentar
aproximadamente 3% en 2014, según
previsión de expertos.
Otra buena noticia es que la inflación
estimada para este ejercicio no deberá
pasar del 3,2%, lo que tendrá un reflejo
positivo principalmente en las carteras
de Personas, opina Leiva Madrid.
Players internacionales
En lo referente a Reaseguros, el presidente de AGIS acentúa que el mercado
guatemalteco atrae a un gran número
de players internacionales. Según Leiva
Madrid, compiten en el mercado local
138 reaseguradoras debidamente
registradas en la Superintendencia de
Bancos de Guatemala. “La participación del Reaseguro es muy positiva
para nuestro país pues permite una
mejor distribución de riesgos”, afirma.
Esta característica se hace aún más
46 • REVISTA DE SEGUROS
relevante frente a un problema que
afecta a casi todo el mundo y es de
especial preocupación en Guatemala:
los reflejos de los cambios climáticos.
El presidente de AGIS cuenta que su
país está siendo muy afectado por
fenómenos climáticos adversos.
Pero, paradójicamente, para el mercado de seguros, este problema no
ha ocasionado muchas consecuencias, una vez que hay carencia de
una cultura de seguros en la sociedad
local. Por lo tanto, ha sido pequeño el
impacto de daños causados en sectores importantes como la agricultura, el
comercio y la industria.
Otra cuestión que preocupa a todo el
mundo y también afecta a Guatemala
es el combate contra el terrorismo y la
corrupción. Tanto es que, según Leiva
Madrid, se aprobó una legislación para
combatir el posible uso del sector de
seguros para blanqueo de dinero y
financiación del terrorismo.
La Inspección Especial, entidad vinculada a la Superintendencia de Bancos,
prepara informes sobre todas las transacciones sospechosas. “Las aseguradoras deben también seguir algunas
reglas para conocer mejor a su cliente,
especialmente en los casos de pólizas
con valores asegurados altos”, dice.
Fondos de previsión
Una característica peculiar del mercado local es que los fondos de pensión
no son comercializados por aseguradoras. En lo referente a los seguros de
Vida, las empresas del sector buscan
adaptar nuevos productos a las nuevas tablas de mortalidad.
La expectativa local es grande con
respecto al microseguro. El presidente de AGIS destaca que el potencial
de este tipo de producto es alto en
Asociación
Guatemalteca de
Instituciones de
Seguros - AGIS
Número de empresas
de la industria: 28
• Total de Primas Emitidas:
US$ 639,0 millones
• División del Mercado de Seguros:
> Vida = 21%
> Gastos Médicos = 25%
> No Vida = 54%
• Prima per cápita: US$ 42,60
• Prima/PIB: 1,2%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
Guatemala y el mercado viene desarrollando “buenos productos” dirigidos
a la población de bajos ingresos, básicamente en los casos de seguros de
Vida, Accidentes y Enfermedad Crítica.
El mercado guatemalteco invierte fuerte también en los canales de relación
con los clientes, que son varios en el
país. “Contamos con el Servicio de
Atención al Cliente - SI, con llamadas
gratuitas; las Centrales de Relaciones;
la atención especial a personas con
discapacidad auditiva o del habla; y la
Defensoría del Asegurado (Ombudsman)”, describe el ejecutivo.
En lo referente a la seguridad social, no
existe en Guatemala un seguro para Accidentes Laborales obligatorio. En cuanto a las preocupaciones del mercado de
Guatemala, por grado de importancia,
Leiva Madrid cita las catástrofes naturales, los cambios climáticos, crímenes,
contaminación y terrorismo.
Honduras
CAMBIOS EN LA
POLÍTICA FISCAL
AFECTAN EL DESEMPEÑO
DEL SEGURO
Por BIANCA ROCHA
La situación socioeconómica y la inestabilidad
política invariablemente generan impactos en el
mercado de seguros.
U
bicado en el corazón de América
Central, Honduras ocupa el tercer
lugar entre los países con el menor
Índice de Desarrollo Humano - IDH de
América Latina. En el informe 2013 del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo - PNUD, que presenta un
estudio basado en los niveles de longevidad, educación e ingresos de 187
naciones, el país está en la posición
120, por detrás sólo de Haití (161) y
Nicaragua (129).
Bañado al norte y al este por el Mar del
Caribe y con Nicaragua, El Salvador
y Guatemala como vecinos de frontera, Honduras tiene como base de su
economía la agricultura (café y plátano),
así como la exportación de camarón,
actividades estas que emplean casi a
dos tercios de la población económicamente activa en el país.
Casi la mitad de su economía está
vinculada directamente a los EE.UU.,
con exportaciones que superan el
“Los fondos de
pensión tienen poca
participación en el
sector de seguros
del país, así como
los microseguros,
que tienen elevado
potencial de
mercado.”
Luis Atala
Divulgación/CAHDA
30% del Producto Interno Bruto - PIB
y las remesas de dinero provenientes
de ese país equivalen a otro 20%.
El Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y Centroamérica CAFTA, que entró en vigor en 2006,
ayudó a fomentar inversiones directas
extranjeras: cerca del 70% de este
tipo de recurso proviene de empresas
norteamericanas.
Crecimiento desigual
La alta tasa de crecimiento en comparación con la media de América Latina
REVISTA DE SEGUROS
• 47
Honduras
Banco de imágenes gratuitas vía Google
El crecimiento del
sector de seguros en
Honduras también
está fuertemente
relacionado con
los pronósticos
vinculados al PIB, la
inflación y la tasa de
cambio.
(expertos predicen que Honduras crecerá entre el 3% y el 4% en 2014) no
es suficiente para mejorar el nivel de
vida de la mayor parte de la población
de 8,4 millones de habitantes. En el
país, que tiene un área total de aproximadamente 112,5 kilómetros cuadrados, el 66,5% de las familias viven en
condiciones de pobreza y el 40% en
una situación de miseria extrema.
Otros índices presentados por el
PNUD revelan el panorama social y
demográfico en Honduras. El desempleo alcanza el 3,6% de la población y
el 54,1% de los habitantes se dedican
a actividades consideradas como
subempleo. La tasa de alfabetización
entre adultos es del 84,4% y por cada
mil niños nacidos, 23 mueren debido
a enfermedades o desnutrición. La esperanza de vida en Honduras es de 73
años, y la población crece un 2,03%
por año (datos de 2012).
En lo referente al saneamiento básico,
el 86,9% lo tienen de forma adecuada
en el país. Además, el 87,2% de los
hogares reciben un servicio adecuado
de suministro de agua. La inserción
tecnológica de la población también
fue evidenciado por los expertos del
48 • REVISTA DE SEGUROS
PNUD: el 85,1% del total de habitantes tienen teléfono móvil y el 16,5% de
los hogares hondureños disponen de
ordenador con acceso a internet.
Exceso de
reglamentación
La situación socioeconómica y la
inestabilidad política invariablemente
generan impactos en el mercado de
seguros en Honduras. Afiliada a la
Federación Interamericana de Empresas de Seguros - FIDES, la Cámara
Hondureña de Aseguradores CAHDA, que está integrada por 12
empresas del sector autorizadas para
operar legalmente en el país, asegura
que una de las preocupaciones de la
industria es el exceso de regulaciones
impuestos por el gobierno.
De acuerdo con el presidente de la
institución, Luis Atala, los constantes
cambios en la política tributaria son
uno de los principales factores que
afectan el desempeño económico de
las empresas del segmento.
Asimismo, según Atala el crecimiento
del sector de seguros en Honduras
también está fuertemente relacionado
con las previsiones ligadas al PIB, a la
inflación y tasas de cambio. Atala considera que los productos cuyos valores
están fijados en dólar estadounidense
serán los más afectados por los resultados económicos esperados para 2014.
“El aumento de precios debe sufrir una
variación de entre el 5% y el 7% y la
depreciación de la moneda (llamada
de Lempira) debe hacer que ese índice
llegue al 3,3% este año. Los números
generan perspectivas de impacto en la
demanda de seguros de vida, Fondos
de Pensión y de Salud Complementaria”, opina el ejecutivo.
En cuanto a la diversificación de seguros ofrecidos al consumidor, el mercado hondureño todavía tiene espacio
para crecer. En el país, por ejemplo,
todavía no hay empresas que trabajan
con reaseguro, y el Seguro Obligato-
especial fides
rio de Accidentes de Tránsito - SOAT
tampoco existe.
“Los fondos de pensión tienen poca
participación en el sector de seguros
del país, como los microseguros, pese
a existir un alto potencial de mercado
para este último”, dice el presidente de
la Cámara.
Atala también menciona la participación
del seguro de Accidentes de Trabajo, el
que, según él, puede ofrecerse a los consumidores tanto de manera pública como
privada: “Este tipo de póliza representa el
2% del total de la cartera de primas del
sector de seguros en Honduras.”
Clima y criminalidad
Desastres naturales, cambios climáticos y altos índices de criminalidad
en Honduras son puntos que están
frecuentemente en la agenda de discusiones de las empresas que forman
parte de CAHDA. La violencia afecta
principalmente a los negocios de
seguro de Vida, pero no se la considera la mayor incidencia variable con
relación a este producto.
En cuanto a los sucesos extremos,
Atala no deja de mencionar la preocupación creciente con factores extremos: las previsiones de expertos
señalan que las catástrofes serán
cada vez más intensas y graves en
Honduras. Los desastres naturales,
como terremotos y huracanes, ya han
causado grandes pérdidas humanas
y financieras en el país. Sin embargo,
según el presidente de CAHDA, el sector de seguros no está expuesto de
manera relevante a estos riesgos.
“El mercado de seguros hondureño aún no tiene una participación
fundamental en los pagos de esas
pérdidas”, resalta. La falta de cul-
tura y el desconocimiento acerca
de las coberturas de este tipo entre
los consumidores del país son las
principales causas de la reducida
actuación del segmento.
Para despertar la importancia del
seguro, las compañías de la industria
en Honduras trabajan en la creación
de programas educativos en línea,
que se anuncian en el sitio web de las
propias compañías que operan en el
segmento en el país.
Según Atala, las organizaciones invierten constantemente en publicidad para
comunicar al público final acciones de
educación financiera y la relevancia
del seguro a la sociedad. “El principal
canal de relación de las aseguradoras
con los clientes es el servicio de teléfono (ofrecido gratuitamente)”, reveló.
Desafíos en pauta
La crisis política de 2009 —cuando Honduras sufrió un golpe militar
que depuso el entonces presidente
Manuel Zelaya— reveló la fragilidad
del sistema democrático hondureño
y la inestabilidad en uno de los países
más violentos del mundo. Altos niveles
de inseguridad — el país registra una
tasa de homicidios de 86,5 por 100 mil
habitantes— y una elevada percepción
de impunidad entre la población también evidencian vacíos importantes en
la capacidad del Estado para prevenir
y controlar la criminalidad.
También en lo referente a seguridad,
un estudio realizado por el PNUD y el
Banco Interamericano de Desarrollo
– BID en 2010, analizó los costos del
crimen y los niveles de victimización
en cinco países latinos. Honduras fue
el que más gastó para enfrentar la violencia en relación con la proporción de
Cámara Hondureña de
Aseguradores - CAHDA
Número de empresas
de la industria: 12
• Total de Primas Emitidas:
US$ 361,5 millones
• División del Mercado de Seguros:
> Vida = 30,6%
> No Vida = 69,1%
> Fondos Privados
de Pensión = 0,3%
• Prima per cápita: US$ 44,10
• Prima/PIB: 1,9%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
su PIB (10,54%, lo que equivale a US$
1,7 mil millones), seguido de Paraguay,
Chile, Uruguay y Costa Rica.
Actualmente, hay un esfuerzo del
gobierno para poner en marcha una
agenda de reconciliación nacional, a
partir de la adopción de un Plan Nacional de Derechos Humanos. La meta
es construir una política de seguridad
pública más eficiente, que enfatice la
prevención y reconozca la contribución
de los municipios del país.
La extrema vulnerabilidad a desastres
naturales es un factor que también
influye en el desarrollo económico del
país. La reciente creación del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos y la
adopción de la Estrategia Nacional
para el Cambio Climático del gobierno
nacional pasaron a ser oportunidades
para implementar iniciativas de adaptación y mitigación de riesgos, con el
objetivo de asegurar a la población y la
infraestructura productiva del país.
REVISTA DE SEGUROS
• 49
méxico
UNA ECONOMÍA
VINCULADA A LA DEMANDA
NORTEAMERICANA
Por Bianca Rocha
México reencuentra el camino del crecimiento
tras años de estancamiento. El sector
de seguros se beneficia de la expansión
macroeconómica del país.
s
Banco de imágenes gratuitas vía Google
egunda
mayor
economía de
América Latina, detrás sólo
de Brasil, y la
cuarta del continente americano, México
sobresale en
el escenario
mundial no solamente por su
origen, que se
remonta a las
antiguas civilizaciones maya y azteca,
sino por su proximidad geográfica y
relación económica con EE.UU.
El principal proveedor de México y el
mayor mercado para sus productos
son los Estados Unidos. Hay una gran
dependencia económica del país en
relación con la potencia estadounidense, a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno en los últimos
50 • REVISTA DE SEGUROS
años a las inversiones extranjeras en
sectores estratégicos.
Más del 90% del comercio mexicano
está bajo tratados de libre comercio
con 44 países, incluso los de Unión
Europea, Japón, Israel, y gran parte de
América Central y América del Sur. El
documento más influyente es el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte – TLCAN, firmado en 1992 por los
gobiernos de Estados Unidos, Canadá
y México, que entró en vigor en 1994.
El aumento de las exportaciones hacia
países vecinos a partir del TLCAN, sin
embargo, no fue suficiente para generar una revolución económica y social
en México. Expertos creen que el
desempeño inferior de lo esperado de
la economía mexicana, en los últimos
20 años, ocurrió debido a este tratado.
Durante ese periodo (1994-2014), la
economía mexicana se ubicó en el
18o lugar entre 20 países de América
Latina por el criterio de crecimiento
de la renta per cápita (Brasil ocupó
especial fides
Divulgación/AMIS
el 13er puesto). El Producto Interno
Bruto - PIB per cápita mexicano subió
al 18,6% en dos décadas, cerca de la
mitad del aumento de la renta regional.
La pobreza en 2012 alcanzaba el 46%
de la población mexicana y permanecía en el mismo nivel de 1994, lo que
en la práctica significó un aumento de
14,3 millones de pobres en 20 años.
Con respecto al desempleo, los índices también no fueron favorables. En
2012, permaneció en el 5%, lo que
representó un crecimiento en comparación con 1994 (2,2%). En los últimos
20 años, el país sintió la pérdida de
300 mil empleos formales y el aumento de 1 millón de puestos de trabajo
informales.
Emergente de turno
A pesar de los números negativos
registrados después de la implementación del TLCAN, México ha conseguido
recuperar, en los últimos cinco años, el
retraso que tenía respecto al crecimiento económico. El PIB sigue aumentando a tasas medias del 3% al año,
desde 2009, con excepción de 2013,
año en que el aumento fue de sólo
1,1%, lo que hace que el país sea visto
hoy como el “emergente de turno”.
La creciente recuperación de la economía americana y la poca relación
comercial de México con China (que
sufre una desaceleración de la economía) son los dos motivos principales
para el optimismo entre los mexicanos.
Analistas creen que el país tendrá
mejores resultados que los de sus
vecinos latinoamericanos en los
próximos años. Las apuestas son de
una tasa de crecimiento de al menos
un 3% en 2014, acercándose al 4%
en 2015. Pero América Latina en
su conjunto debe crecer entre 3% y
3,3%, según los cálculos del Fondo
Monetario Internacional - FMI.
En mediano y largo plazo, México debe
cosechar los beneficios de un paquete
de reformas aprobado por el gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto, elegido en 2012. Entre estas reformas, la
del sector de energía, que permitirá que
haya inversión extranjera en un área
altamente estratégica para el país, atrayendo US$ 1 mil millones al mes para
la economía mexicana, de acuerdo con
el banco JP Morgan. Los cambios también afectan las legislaciones laboral,
financiera y de telecomunicaciones.
Perfil socioeconómico
Los principales sectores económicos
de México son industria, petróleo, agricultura, finanzas y turismo. Su población suma aproximadamente 112 millones de habitantes, según datos del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo - PNUD. De este total, el
62% pertenecen al grupo de personas
con 15 años o más, económicamente
activas; el 33% son jóvenes (con edad
entre 18 y 25 años); y el 15% son de
origen indígena.
En el informe de 2012 de PNUD, se
observa que el país está en la 61a
posición en el Índice de Desarrollo Humano - IDH de 187 naciones. Como
base de comparación, Brasil ocupa el
85o lugar en este mismo ranking. En
México, 12% de la población total vive
en la miseria.
La esperanza de vida en el país es de
77 años. La tasa de alfabetización de
las personas con 15 años o más de
edad es el 92,8%. Los gastos públicos
“Tenemos 30 millones
de personas con poder
adquisitivo que no
tienen la protección del
seguro. Nuestro reto
es mantener los
programas de educación financiera para
que el segmento
evolucione cada vez
más.”
Mario Vela Berrondo
con educación representan el 5,3%
del PIB, que en 2012, cerró en US$
1.18 billones. Los gastos con salud,
investigación y desarrollo en México
son, respectivamente, del 3,1% y del
0,40% del PIB.
REVISTA DE SEGUROS
• 51
méxico
Más del 90% del
comercio mexicano
está bajo tratados
de libre comercio
con 44 países,
incluso los de Unión
Europea, Japón,
Israel, y gran parte
de América Central y
América del Sur.
Mercado de seguros
La recuperación del crecimiento
económico, la ausencia de presiones
inflacionistas y el equilibrio del sistema
financiero son factores fundamentales para la evolución y estabilidad
del sector de seguros en México. La
afirmación es del director general de la
Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros - AMIS, Mario Vela Berrondo, que también es el vicepresidente
de la Federación Interamericana de
Empresas de Seguros - FIDES.
“Hay una relación estrecha entre la
economía y la industria de seguros. En
este sentido, la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos
crea una atmósfera de confianza en
el país”, afirma Berrondo, que hace
predicciones para este año: “Vamos
a cerrar 2014 con un aumento de la
penetración del mercado de seguros.
Una ligera recuperación de EE.UU. y
las reformas de energía, telecomunicaciones y gastos públicos en México
contribuyen a acelerar la economía
y, por consecuencia, a aumentar la
participación de nuestra industria.
Esperamos que el sector alcance una
52 • REVISTA DE SEGUROS
tasa de penetración de 2,2%, lo que
implicará, en términos nominales, en
un crecimiento del mercado del 11,7%
en 2014”, destaca Berrondo.
Esta evolución, según el ejecutivo, es
el combustible ideal para avanzar en
las cuestiones regulatorias relacionadas con el segmento de seguros. El
país se encuentra en un proceso de
implementación de la nueva Ley de las
Instituciones de Seguros y de Fianzas,
programada para entrar en vigor en
abril de 2015. La legislación incluye en
su marco reglamentario temas como
el paquete del Solvencia II, canales de
distribución y acciones de combate a
la concentración de mercado.
“Necesitamos tener más flexibilidad y
precios asequibles en algunos aspectos operacionales y fiscales que impulsen la comercialización de los productos y la reducción de costos. Luego,
podremos lograr una mayor penetración, con la inclusión de la población
de bajos ingresos en el mercado de
seguros”, subraya el director.
aumenta cada vez más en el país.
“Uno de nuestros mayores objetivos
es estimular la cultura de prevención,
teniendo en vista las posibilidades de
crecimiento en este universo. Hoy tenemos más de 30 millones de mexicanos que tienen poder adquisitivo, pero
no poseen seguros en sus diferentes
formas. Nuestro desafío es proseguir
con los programas de educación
financiera a través de distintos medios
para que el segmento evolucione cada
vez más”, subraya.
En cuanto a los canales de relación entre
las aseguradoras y los consumidores,
Berrondo explica que todas las aseguradoras en sus respectivas páginas en
internet disponen de una sección FAQ
para envío de preguntas específicas y
un número de teléfono para un contacto posterior. “Hay también servicios
especializados para los clientes más
comunes (Call Center), y también se
dispone de un corredor de seguros que
sigue siendo el principal vínculo entre la
empresa y el consumidor”.
Clima y microseguro
Según Berrondo, 79 millones de
personas en México son vulnerables
a riesgos causados por catástrofes
naturales (los terremotos y huracanes
ya han ocasionado grandes pérdidas
en el país). “Por ello, trabajamos para
que los seguros de este tipo tengan
una mayor penetración en la cultura
local. Son productos cuya responsabilidad es tanto del gobierno como de
las aseguradoras y de la sociedad en
general”, señala el ejecutivo.
Las 14 aseguradoras que operan microseguros en México ofrecen gran variedad
en varios rubros, como Vida, Accidentes,
Salud y Daños. En la opinión de Berrondo, la demanda de este tipo de producto
Asociación Mexicana
de Instituciones de
Seguros - AMIS
Número de empresas
de la industria: 103
• Total de Primas Emitidas:
US$ 26,2 mil millones
• División del Mercado de Seguros:
> Vida = 41%
> No Vida = 59%
• Prima per cápita: US$ 221,00
• Prima/PIB: 2,1%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
nicaragua
INTERFERENCIA DEL
GOBIERNO PREOCUPA
EMPRESARIOS DEL
SECTOR
Por BRUNO UCHÔA
En un país de economía pequeña, sólo
operan cinco compañías de seguros. Las
preocupaciones de los aseguradores se
centran en el tema de la regulación.
a
Divulgación/ANAPRI
pesar del crecimiento económico
de los últimos años, Nicaragua
todavía es el país más pobre de la
región, delante sólo de Haití, y con
menor índice de Desarrollo Humano IDH. Con una población de 6 millones
de habitantes, el país tiene un Producto Interno Bruto - PIB per cápita de
solamente US$ 1.753,00 y ocupa la
129a posición en el ranking que mide
el IDH en el grupo de países con desarrollo humano medio.
“Los riesgos de
blanqueo de dinero en
la actividad aseguradora
son improbables. La
corrupción sí es un
problema, pero la
legislación no dispone
de normas de protección
a las aseguradoras
contra el riesgo de
fraude individual.”
Claudio Taboada Rodriguez
Para intentar mitigar los problemas
sociales, se creó el Plan Nacional de
Nicaragua para Desarrollo Humano PNDH 2007-2012, que está siendo
revisado para 2016, cuyo objetivo es
reducir la desigualdad social a través
de la lucha contra la pobreza, así
como disminuir gastos y expandir las
inversiones en programas sociales y
de infraestructura rural.
La economía de Nicaragua, sin embargo, presenta indicadores positivos.
En la última década, el país registró
un crecimiento que se sitúa entre el
5% y el 7%, según datos del Banco
Mundial, tras implantar disciplinadas
políticas macroeconómicas combinadas con aumento de las exportaciones
e inversión extranjera.
Previsión de crecimiento
El resultado es consecuencia de la
entrada del país en el Tratado de Libre
Comercio entre EE.UU, América Cen-
REVISTA DE SEGUROS
• 53
nicaragua
Banco de imágenes gratuitas vía Google
En el sector de
seguros, Nicaragua
vive un panorama
muy peculiar.
Algunos productos
y servicios comunes
en la mayoría de
los países, como
seguros de salud, no
existen en el país.
tral y República Dominicana (CAFTA
RD, por sus siglas en inglés), lo que
le permitió superar los impactos
de la crisis económica mundial de
2008. La previsión para este año es
de crecimiento del PIB entre el 4% y
4,5%, especialmente en el sector de
servicios, que representa el 55%. En
materia de inflación, está controlada
en torno al 8%.
Sin embargo, en el plano político, Nicaragua vive momentos de
inestabilidad. En enero, la Asamblea
Nacional aprobó una reforma de la
Constitución que permite al actual
presidente, José Ortega la posibilidad de reelección, sin límites.
El ex guerrillero y miembro del Frente
Sandinista de Liberación Nacional está
en el poder desde 2006, cuando fue
elegido, y posteriormente reelegido en
2011 en elecciones polémicas. Los
próximos comicios están previstos para
2016. La oposición acusa a Ortega de
controlar, además del Parlamento, el
Poder Judicial y el Poder Electoral.
54 • REVISTA DE SEGUROS
Panorama peculiar
En el sector de seguros, el país vive
un panorama muy peculiar. Con una
economía pequeña, sólo cinco compañías de seguros operan en el país.
Algunos productos y servicios comunes en la mayoría de los países, como
los seguros de salud, no existen en
Nicaragua. Los fondos de pensión
privados tampoco existen, según la
Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas - ANAPRI.
Las empresas extranjeras muestran
poco interés en el mercado nicaragüense, a pesar de un fuerte crecimiento del sector, de entre el 10% y el
12%. Con el escenario macroeconómico del país bajo control en los últimos
años, tras la recuperación de la crisis
de 2008, que afectó duramente el país
en el año siguiente, las preocupaciones del sector de seguros se vuelven,
sobre todo, para el tema de la regulación. Entraron en vigor, recientemente,
dos nuevas leyes, una de Seguros y
otra de Protección al Consumidor.
Sin embargo, el presidente de ANAPRI, Claudio Taboada Rodríguez,
explica que los nuevos marcos regulatorios y legales del sector no influyeron
de forma negativa en el ambiente de
negocios. Según él, hubo algunos progresos, pero aún es necesario profundizar las discusiones hacia una mayor
modernización del sector.
“Hace dos años fue promulgada una
reforma en la Ley de Seguros, que
intervino en el sector, y en general
podemos decir que el marco regulatorio incluye varias actualizaciones que
eran importantes. Sin embargo, aún
es necesario modernizar el mercado
legal para el comercio electrónico, los
seguros con emisión automática y la
distribución de seguros por canales
modernos.”
Legislación rígida
El ejecutivo reclama de las normas
regulatorias aplicadas a las aseguradoras con el objetivo de evitar crímenes
como el blanqueo de dinero y la co-
especial fides
rrupción, y considera que la legislación
es demasiado rígida. Para Rodríguez,
las medidas que se aplican a las compañías de seguros del país son más
exigentes que lo necesario.
“Los riesgos de blanqueo de dinero en
la actividad aseguradora son improbables, pero nos aplican las mismas
normas de las actividades bancarias.
La corrupción, sí, que es un problema
con lo cual tenemos que lidiar, pero
la legislación no dispone de normas
prácticas de protección a las aseguradoras contra el riesgo de fraude
individual”, analiza.
En Brasil y en otros países latinoamericanos, una situación cada vez más común es la judicialización de las relaciones de consumo, que en el caso del
seguro genera grandes gastos para las
compañías, siendo que, en la mayoría
de las veces, hay desconocimiento del
Judicial acerca del funcionamiento del
sector.
Experiencia distinta
En este punto, Rodríguez afirma que la
experiencia nicaragüense también es
distinta, pues la nueva legislación de
protección al consumidor del país evita
que los conflictos entre empresas y
consumidores lleguen al Judicial.
“La mediación y la supervisión de las
autoridades que fiscalizan nuestra
actividad han evitado situaciones que
ponen en riesgo la actividad aseguradora. La nueva Ley de Protección al
Consumidor ha alterado la función de
protección del usuario frente la entidad
reguladora”, informa.
La entrada en vigor del Solvencia II,
así como en la mayoría de los países, todavía es un tema pendiente
en Nicaragua. La normativa busca
promover mejores prácticas en el
mercado, reduciendo y controlando
la exposición de las aseguradoras y
reaseguradoras al riesgo. El Solvencia
II debe ser adoptado por las entidades
signatarias de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS.
Según Rodríguez, la Superintendencia
de Seguros del país aún no ha fijado
un plazo para la implementación de
la norma, que él cree que reducirá el
número de empresas que operan en el
mercado nicaragüense.
Intervención estatal
Otros dos problemas comunes en las
sociedades latinoamericanas son la
violencia y la intervención estatal en
sectores de la economía. Sin embargo, según el presidente de ANAPRI,
los índices de violencia en Nicaragua
están controlados y se encuentran
entre los más bajos de la región. Pero
la interferencia del gobierno, preocupa
a los empresarios del sector.
“La aseguradora estatal posee la mayoría de las pólizas de entidades del
gobierno”, reclama, añadiendo que
también está en las manos del gobierno el único fondo de pensión del país
y el Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito - SOAT. “El instituto estatal no funciona y no hay ninguna señal
de que habrá apertura de mercado, al
contrario.” En el caso de los productos dirigidos a la población de bajos
ingresos, los llamados microseguros,
el presidente de ANAPRI explica que
esa modalidad todavía es incipiente
en Nicaragua: sólo una compañía
en el país trabaja con este tipo de
producto. “Pero estamos en nivel
avanzado en los estudios para la distribución de microseguros a través de
Asociación
Nicaragüense de
Aseguradoras
Privadas - ANAPRI
Número de empresas
de la industria: 5
• Total de Primas Emitidas:
US$ 156,0 millones
• División de Seguros:
> Vida = US$ 27,0 millones
> No Vida = US$ 129,0 millones
• Prima per cápita: US$ 25,80
• Prima/PIB: 1,4%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2012
instituciones de microfinanzas”, dice.
En Nicaragua, el Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito - SOAT
protege tanto a personas como los
bienes. El seguro a personas se
divide en dos categorías: en caso
de muerte, invalidez permanente o
parcial o lesiones causadas a una
persona, el valor del seguro es US$
4,5 mil (en vehículos de transporte de
pasajeros o de carga) y US$ 2,5 mil
(para otros vehículos). En el caso de
muerte, invalidez permanente o parcial o lesiones causadas a dos o más
personas, el valor alcanza US$ 9 mil
(en vehículos de transporte de pasajeros o de carga, con límite de US$ 500
por pasajero) y US$ 5 mil (para otros
vehículos). Y en el caso de daños materiales causados a terceros, el límite
es US$ 2,5 mil (en vehículos de uso
particular) y US$ 4,5 mil (en vehículos
que hacen servicio de transporte de
pasajeros o de carga).
REVISTA DE SEGUROS
• 55
PANAMÁ
UNA ECONOMÍA
ABIERTA CON
ALTO ÍNDICE DE
DESARROLLO
Por BRUNO UCHÔA
ajo una fuerte influencia norteamericana, Panamá tiene una
de las economías más abiertas de la
región, que viene sosteniendo altos índices de crecimiento económico en los
últimos años, resultado de un esfuerzo
de inversiones en infraestructura del
gobierno y de la iniciativa privada.
Con una economía dolarizada, el país
presenta fundamentos macroeconómicos ajustados. La inflación gira alrededor del 3% por año, mientras las tasas
de interés son relativamente bajas, con
una variación entre 4% y 6%. En el
campo social, Panamá registra un alto
Índice de Desarrollo Humano - IDH,
pese a que la desigualdad social sigue
siendo considerada alta.
La economía panameña es impulsada
principalmente por el sector de Servicios, que representa tres cuartas partes del Producto Interno Bruto - PIB,
con énfasis en la operación del Canal
de Panamá, la Zona Libre de Colón,
seguros, puertos, bancos y registros
de navíos y turismo.
56 • REVISTA DE SEGUROS
Banco de imágenes gratuitas vía Google
B
El país caribeño ha demostrado en los últimos
tres años una fuerte aceleración económica,
con crecimiento del 10,9% (2011), 10,8% (2012) y
8,3% el año pasado.
Expansión del PIB
Según previsión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Panamá será el país con mayor
crecimiento económico en la región.
La expansión del PIB del país debe
finalizar el año 2014 en 7%, de acuerdo
con el órgano. La expectativa de Brasil
es 2,3%. El país caribeño da mostrado en los últimos tres años una fuerte
aceleración económica, por encima de
la media de los demás de la región, con
crecimiento del 10,9% en 2011, 10,8%
en 2012 y 8,3% el año pasado.
El vigoroso crecimiento de la economía
panameña ocurrió a partir de un plan de
especial fides
inversiones en infraestructura, lo que incluye la ampliación del Canal de Panamá.
Se espera que esa obra, con un presupuesto de US$ 5,3 mil millones, esté
concluida a finales de este año, a pesar
de haber sufrido retrasos. Asimismo, la
inversión pública se destinó, sobre todo,
al proyecto de reorganización vial y a la
construcción de la Línea 1 del metro de
la capital, la Ciudad de Panamá.
En total, la inversión pública entre los
años 2009 y 2012 se situó en US$
12,7 mil millones, según el Centro de
Estudios Económicos de la Cámara
de Comercio de Panamá - CEECAM.
El plan de inversiones públicas incluye además dos líneas de metro, dos
puentes sobre el Canal de Panamá y
una hidroeléctrica con capacidad para
generar 200 megavatios.
Actualmente, el país experimenta una
crisis de energía debido a los bajos niveles de los lagos que abastecen a las
principales hidroeléctricas. En cuanto
a las inversiones del sector privado,
ascenderán a US$ 23,7 millones, dirigidas principalmente a proyectos de
turismo, energía, mercado inmobiliario
y telecomunicaciones.
“Panamá siempre fue
un país abierto a la
inversión extranjera
y desde el punto de
vista jurídico no hay
ninguna diferencia
en el tratamiento
ofrecido a empresas
de capital nacional o
extranjero.”
José Antonio Eleta
Divulgación/APADEA
Desigualdad social
Aunque ha crecido a elevadas tasas en
los últimos años, los beneficios no han
llegado a todos los sectores de la sociedad panameña. La desigualdad social
sigue siendo uno de los problemas tiene
que enfrentar el gobierno del presidente
Juan Carlos Varela, elegido en mayo.
Un informe de la Organización de las
Naciones Unidas - ONU y del Banco
de Desarrollo de América Latina - CAF
ubicó a Panamá entre los países con
alto nivel de desigualdad social.
A pesar de la cuestión de la desigualdad,
el país se encuentra entre los que tienen
alto Índice de Desarrollo Humano - IDH,
ocupando el puesto 59 en el ranking
mundial, la mejor posición en comparación con los vecinos de América Central.
La esperanza de vida de la población
es de 76,3 años y el índice de alfabetización de adultos mayores de 15
años es de 93,9%. Con una población
de cerca de 3,6 millones de personas,
Panamá vive un período de transición
demográfica con reducción de la tasa
de fecundidad, mortalidad y de crecimiento de la población.
Economía abierta
Históricamente influenciado por los Estados Unidos, el país heredó una economía
extremadamente abierta. Y en el sector
de seguros no es diferente: hay presencia fuerte de empresas extranjeras en el
sector, según la Asociación Panameña
de Aseguradores - APADEA. Cientos de
compañías de reaseguro participan en
el mercado panameño y este hecho es
positivo. El resultado de la competencia,
para el presidente de la Asociación, José
Antonio Eleta, es que las compañías nacionales también se han perfeccionado.
“Panamá siempre fue un país abierto a
la inversión extranjera y desde punto de
vista legal no hay ninguna diferencia en el
tratamiento ofrecido a empresas de capital
nacional o extranjero. Esto contribuye a la
presencia masiva de empresas extranjeras
y también al desarrollo y a la solidez de las
empresas nacionales, acostumbradas a
competir, sin protección, con las mayores
aseguradoras del mundo”, explicó Eleta.
La industria de seguros panameña aprovecha la fuerte expansión de la economía
nacional y el boom de inversiones en
infraestructura. El sector crece al mismo
nivel del PIB del país. La expectativa de
APADEA es que los seguros presenten
expansión entre 7% y un 8% este año.
Desarrollo de los seguros
A pesar del vigoroso crecimiento,
todavía hay espacio para el desarrollo
de los seguros. La Pensión Privada,
por ejemplo, aún es incipiente en
Panamá, pero es de gran interés para
la industria, debido al aumento de
REVISTA DE SEGUROS
• 57
PANAMÁ
El vigoroso
crecimiento de la
economía panameña
ocurrió a partir de un
plan de inversiones
en infraestructura,
que incluye la
expansión del Canal
de Panamá.
la longevidad de la población panameña, según el presidente de APADEA. Observando el fenómeno de la
transición demográfica, con aumento
de la esperanza de vida y reducción
de la natalidad, así como en Brasil,
la demanda de tratamiento médico
crece en Panamá.
A esto se suma la prevalencia de
enfermedades crónicas y del cáncer,
que requieren más recursos para el
tratamiento, además de la aparición
de fármacos más sofisticados y de
mayor costo, que están presionando
el sector de Salud Complementaria
en Panamá, exigiendo que las empresas adopten medidas para garantizar las operaciones. “Somos muy
conscientes de la situación y eso ha
ocasionado frecuentes ajustes de
las primas y los beneficios buscando
equilibrar los resultados”.
El seguro de accidentes del trabajo es público. A su vez, el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito
- SOAT tiene dos límites: US$ 5 mil
por persona y US$ 10 mil por accidente. Pero los productos destinados a la población de bajos ingresos
todavía están en etapa inicial.
“Los microseguros son un tema pendiente para lo cual la apertura de canales de
58 • REVISTA DE SEGUROS
comercialización alternativos y su desarrollo alternativo, con apoyo real y efectivo
del órgano regulador, son esenciales.”
Marco regulatorio
Entre las principales preocupaciones
de las empresas aseguradoras en
Panamá, están la regulación de la
industria, las catástrofes naturales, los
canales de distribución y los recursos
humanos. En términos de regulación,
los panameños se muestran optimistas a respecto del nuevo marco regulatorio, lanzado recientemente.
Sin embargo, APADEA cree que el
órgano regulador puede ser más ágil
en el tiempo de respuesta y promover
un espíritu de mayor libertad en el
mercado. “En el país hay una regulación estricta en lo a referente a la
comunicación de casos sospechosos
de corrupción, blanqueo de dinero y
acciones de terror”, afirma Eleta.
Al igual que en la mayoría de los países, la entrada en vigor del Solvencia
II aún no ocurrió. La normativa, que
deben adoptar las entidades signatarias de la Asociación Internacional de
Supervisores de Seguros - IAIS busca
fomentar mejores prácticas comerciales, reduciendo y controlando riesgos
a los cuales las aseguradoras y reaseguradoras están expuestos a través de
tres ejes: solicitud de capitales; actividades de supervisión; e informaciones
financieras y divulgación al público.
El objetivo de la Asociación Panameña de Aseguradores, de acuerdo con
el presidente, es hacer que este tema
se vuelva una prioridad durante el
período de cinco años que comenzó
en 2014 “El Solvencia II promoverá
una concentración más grande en
el mercado y debe conducir a una
consolidación de la industria “.
Asociación Panameña
de Aseguradores APADEA
Número de empresas
de la industria: 31
• Total de Primas Emitidas:
US$ 1,2 mil millones
• División de Seguros:
>Vida = 40%
> No Vida = 60%
• Prima per cápita: US$ 325,00
• Prima/PIB: 3,1%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
Judicialización de
conflictos
Otra característica similar entre la industria de seguros en Brasil y en Panamá
es el tema de la judicialización. Gran
parte de los conflictos que advienen de
la relación de consumo llega al Poder
Judicial, que, a su vez, muestra cierto
desconocimiento sobre el funcionamiento de la industria de seguros.
“Corresponde a los abogados solucionar los casos en los tribunales
y con frecuencia podemos enseñar
por medio de nuestras acciones
judiciales”, dice.
Al igual que en Brasil, la frecuencia
en que las catástrofes climáticas se
producen aumenta en Panamá, lo que,
según José Antonio Eleta, es la razón
de las grandes preocupaciones de la
industria de seguros. “Ha habido un
incremento de fenómenos climáticos y
de la gravedad de las inundaciones, lo
que ha obligado a las aseguradoras a
pagar altas indemnizaciones.”
PARAGUAY
EN 2013, UN DE LOS MÁS
ALTOS CRECIMIENTOS
DEL MUNDO
Por FRANCISCO NOEL
La evolución del PIB totalizó US$ 30 mil
millones, un aumento sorprendente del 13,6%,
tras la caída en 2012, debido a los perjuicios
causados por la sequía en la actividad rural.
e
l regreso de los indicadores positivos en economía pesa a favor
de la industria aseguradora en Paraguay, dos años después de la sequía
que afectó la agricultura del país y
causó una retracción del Producto Interno Bruto - PIB del 1,2%. Superada
esa situación de adversidad, las perspectivas apuntan hacia una expansión
económica del 4,5% en 2014, con la
inflación y las tasas de interés y de
cambio bajo control.
“Estimamos que la producción de
primas del mercado de seguros en
este año crecerá alrededor del 12%”,
dice el presidente de la Asociación
Paraguaya de Compañías de Seguros
- APCS, Antonio Vaccaro Pavia, prediciendo un desempeño expresivo de
los seguros de Vida y Salud, estimulados por el avance de la economía.
Con 7 millones de habitantes, Paraguay registró el año pasado uno de
los índices de crecimiento más altos
del mundo. La evolución de su PIB,
que totalizó US$ 30 mil millones, fue
“Nuestro marco
regulatorio es
relativamente
nuevo y puede ser
considerado bastante
adecuado a la
etapa de desarrollo
del mercado de
seguros.”
Antonio Vaccaro Pavia
de 13,6%, un resultado sorprendente,
tras una caída en 2012, debido a los
perjuicios que la sequía causó en la
actividad rural.
Con el desempeño positivo en 2013,
la economía ha dado señales de que
tiende a reducir el grado de dependencia histórica de Brasil, que añadió
modestos 2,3% al PIB en el mismo
período. La participación brasileña en
el PIB paraguayo gira en torno al 20%,
Divulgación/APCS
con transacciones que abarcan desde
la compra de energía de la Central de
Itaipú hasta la de productos importados de China y de otros países.
Al lado de la reexportación de mercancías fabricadas fuera, favorecida
por una política de bajos impuestos
para importaciones, el punto fuerte de
REVISTA DE SEGUROS
• 59
PARAGUAY
Banco de imágenes gratuitas vía Google
la economía de Paraguay es la producción de soya y ganado vinculada
al mercado externo, lo que supone
vulnerabilidades en casos de turbulencia en el mercado global.
Producción interna
Paraguay es cuarto mayor exportador
de legumbres en el mundo y el séptimo
de carne vacuna y ha equilibrado sus
ventas y compras externas en torno a
los US$ 12,1 mil millones en 2013, de
acuerdo con la organización Centro
de Análisis y Difusión de la Economía
Paraguaya - CADEP. Del total de las
exportaciones, el 60% corresponde a
bienes de producción interna; lo demás, a mercancías importadas que el
país vende a Brasil y Argentina.
La confianza de APCS en las buenas
perspectivas de la industria de seguros
se basa en el equilibrio de la trayectoria económica y financiera del país
en los últimos años. Antonio Vaccaro
60 • REVISTA DE SEGUROS
Pavia destaca los resultados positivos
de la política de estabilización adoptada en Paraguay, en un entorno de
reducción de la criminalidad.
“Los indicadores de violencia mantienen bajo control y el índice de inflación
está bien administrado por el Banco
Central, situado en los últimos siete
años por debajo de dos dígitos. En
2013 fue 3,7%, uno de los más bajos
de la región”, asevera, llamando la
atención también a la reducida intervención estatal en la economía.
Gestión de riesgo
La regulación del mercado de seguros
está entre las principales preocupaciones de la industria de seguros de Paraguay, al lado de la práctica comercial y
de la calidad de la gestión de riesgos.
La APCS evalúa que las reglas para el
sector han sido satisfactorias. “Nuestro
marco regulatorio es relativamente nuevo y puede ser considerado bastante
adecuado al nivel de desarrollo del
mercado de seguros”, asevera Pavia.
Entre los aspectos positivos, el ejecutivo enumera la libertad tarifaria, el
establecimiento de normas de regulación de los márgenes de solvencia
de las compañías, por las autoridades
reguladoras, y la apertura del mercado
para la entrada de nuevas empresas.
Paraguay mantiene acceso abierto a la
inversión extranjera en el mercado de
seguros, sin que eso haya conducido
a la desnacionalización del sector. De
las 33 compañías afiliadas a la APCS,
tres tienen participación de capitales
extranjeros, siendo responsables por el
27% del mercado.
“Los efectos han sido positivos, porque estas compañías contribuyen con
sus aportaciones de recursos financieros, experiencia técnica, productos
e innovaciones, que colaboran con
la modernidad del sistema”, señala
Antonio Vaccaro. El ejecutivo pone de
relieve la importancia de la inversión
externa sobre todo en la actividad de
reaseguro, para apoyar el desarrollo de
la industria aseguradora en el país.
Otra característica positiva de la industria paraguaya de seguros es el bajo
índice de judicialización de los conflictos entre asegurados y compañías.
Además de propiciar que las empresas
mantengan un diálogo abierto a través
de los servicios de atención al cliente y
centrales de relaciones, la APCS busca brindar aclaraciones a magistrados
y fiscales acerca de las reglas del mercado, actuando de forma preventiva al
surgimiento de situaciones que pueden ser mal comprendidas por el Judicial. Estas acciones incluyen reuniones
de asesores jurídicos de aseguradoras
con autoridades. Gracias al número
especial fides
La regulación
del mercado de
seguros está entre
las principales
preocupaciones de la
industria de seguros
de Paraguay, al
lado de la práctica
comercial y de la
calidad de la gestión
de riesgo.
reducido de demandas Judiciales, los
litigios no afectan la operación ni el
equilibrio del mercado.
Potencial de expansión
Uno de los campos abiertos a la
expansión de la industria entre los
paraguayos es el microseguro, como
una alternativa de protección de la vida
y de los bienes accesible a los estratos populares de la sociedad, en un
escenario en que la pobreza extrema
está disminuyendo. Este segmento
comienza a estar entre los objetivos de
las aseguradoras, pero el mercado aún
no dispone de productos del género.
“Por la existencia de una numerosa
población de bajos ingresos, todo
indica que hay un potencial por
desarrollar, para lo cual se requiere la
instalación de canales adecuados de
comercialización y políticas de promoción por parte del Estado”, dice el
presidente de la APCS.
Para las compañías, el seguro de Vida
también representa un segmento con
potencial de crecimiento en Paraguay, donde, como en otros países,
la seguridad social y la cobertura de
accidentes laborales son estatales. La
participación de los seguros de Vida
en el volumen de primas del mercado
es sólo del 2%, contabiliza la APCS.
La industria aseguradora juega sus
fichas también en otro producto: el
Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito - SOAT, que está siendo
creado en el país. La demanda inicial
de este producto se estima en 300
mil vehículos, de forma a aumentar
significativamente la participación de
los seguros de automóvil en el total de
primas de la industria.
Cambios climáticos
La prevención de pérdidas en la
agricultura, asociadas a los cambios
climáticos, es otro campo favorable a
la expansión de la actividad aseguradora en Paraguay.
“La cobertura de los riesgos agrícolas es
de reciente incorporación en el mercado
de seguros privados del país”, destaca Vaccaro Pavia. Cinco compañías
operan en este segmento, que registra
crecimiento de las primas año tras año,
al mismo tiempo en que aumentan
las inclemencias del tiempo, como las
sequías e inundaciones. “Las aseguradoras, con apoyo de los reaseguradoras
del extranjero, participan cada vez más
en indemnizaciones por estas pérdidas”,
dice el presidente de la APCS.
Para difundir en la sociedad paraguaya
las ventajas de la protección por medio
del seguro, la APCS promueve también
actividades educativas dirigidas a públicos como el universitario, además de
trabajar para mejorar la actuación de los
profesionales del mercado. “Actualmente,
el énfasis es contribuir a la preparación, la
capacitación y el mejoramiento profe-
Asociación Paraguaya
de Compañías de
Seguros - APCS
Número de empresas
de la industria: 33
• Total de Primas Emitidas:
US$ 342,0 millones
• División de Seguros:
> Vida = US$ 42,0 millones
> No Vida = US$ 300,0 millones
• Prima per cápita: US$ 50,95
• Prima/PIB: 1,7%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
sional de los operadores del mercado”,
señala Antonio Vaccaro Pavia. Estas
iniciativas incluyen cursos y seminarios
desarrollados en colaboración con instituciones universitarias, con la participación
de consultores especializados.
Al igual que en otros países del continente, Paraguay viene adecuando el
funcionamiento del mercado a los principios de solvencia de la Asociación
Internacional de los Supervisores de
Seguros – IAIS. El movimiento en torno
de la llamada Solvencia II se inició en
2012 por la autoridad reguladora y
viene siendo objeto de debates que
incluyen compañías y expertos.
La APCS prevé que la adopción gradual
de los nuevos requisitos de capital; supervisión y divulgación financiera tiende
a aumentar la concentración en el sector, debido a la elevación de los costos
de administración en un mercado que,
por las características demográficas del
país, tiene límites de expansión.
REVISTA DE SEGUROS
• 61
PERú
NUEVA CLASE MEDIA
PRESIONA LA DEMANDA
DE BIENES Y SERVICIOS
Por FRANCISCO NOEL
En un movimiento diferente a lo que ocurrió en otros
países emergentes, la ascensión social entre los
peruanos es un resultado en mayor medida del ciclo
de inversiones que del aumento en el consumo.
p
erú vive en ritmo de crecimiento
económico hace 16 años, impulsado por grandes inversiones de
capital en la minería, el buque insignia del Producto Interno Bruto – PIB
del país. En 2013, el PIB registró un
aumento del 5%, tras haber alcanzado
evoluciones anuales en torno al 7% en
los cuatro años anteriores.
Banco de imágenes gratuitas vía Google
62 • REVISTA DE SEGUROS
En un ambiente económico caracterizado por indicadores positivos, estabilidad monetaria y moderada intervención del gobierno en los negocios, la
industria de seguros también está en
plena expansión. Desde 2000 hasta el
2013, frente a un avance del 200% del
PIB nominal, el volumen de primas de
seguro aumentó 367%.
Las expectativas siguen prometedoras
en 2014, acumulando políticas económicas adoptadas desde los años 90.
Se espera una expansión real del PIB del
5,7%, de acuerdo con las proyecciones
oficiales. La meta del Banco Central
es de una evolución inflacionaria bajo
control, en el nivel del 2%, con margen
de tolerancia de +/- un punto porcentual, después de que la tasa de inflación
cerró en 2,9% el año 2013. El cambio
también debe permanecer estable, en
el nivel de 2,85 nuevos soles por dólar
estadounidense, una ligera depreciación
del sol con relación a la tasa de 2,8 nuevos soles por dólar el año pasado.
Al igual que otros países del continente,
Perú ve la aparición de una nueva clase
media y la consiguiente expansión de la
demanda de bienes y servicios.
Pero en un movimiento diferente de lo
ocurrido en otros mercados emergentes, la ascensión social entre los 31
millones de peruanos es un resultado
en mayor medida de un ciclo de inversiones que del boom del consumo.
De 2002 hasta 2013, las aportaciones
especial fides
Divulgación/APESEG
“Un efecto de la carga
regulatoria son las
diferencias entre las
normativas emitidas
para el mercado por
diferentes órganos, un
problema que a veces
genera controversias
en la relación con los
asegurados.”
Felipe Morris Guerinoni
privadas en el país totalizaran US$
276,9 mil millones, de los cuales US$
44,9 mil millones invertidos en la minería. La relación inversión versus PIB fue
del 27,7% el año pasado, una de las
más altas de las Américas, comparable a las de Asia.
Fuente de exportaciones
Tercer mayor productor mundial de cobre y plata y el sexto de oro, Perú tiene
en la minería la fuente de más de la
mitad de sus exportaciones, destinadas
principalmente, en ese sector, a China.
Con la intención de reducir la dependencia económica de la producción
mineral y volverse menos vulnerable a
las fluctuaciones en los precios de las
materias commodities, el país ha dirigido inversiones a la mejora de infraestructura. Un ejemplo es el metro de
Lima: tras la conclusión de la primera
línea, en abril, con un costo de US$ 1,4
mil millones, el gobierno busca ahora
financiación para la segunda, con un
presupuesto de US$ 5,7 mil millones.
Los buenos indicadores y la confianza
en la economía favorecen la continuidad
de las inversiones extranjeras y, en este
contexto, el aumento de la demanda de
la actividad aseguradora. Para 2014, la
expectativa de crecimiento es del 15%,
según el presidente de la Asociación
Peruana de Empresas de Seguros APESEG, Felipe Morris Guerinoni.
Animado por el crecimiento de 9% entre enero y abril, en comparación con
el mismo período de 2013, el ejecutivo
estima buenos resultados en todas las
modalidades. “Los seguros Patrimoniales deben crecer 15%; los seguros
privados de Salud, 18%; los de Vida,
el 20%; y los planes de Pensiones y
Rentas Vitalicias, 10%.”
Retos regulatorios
Las atenciones de la industria peruana
de seguros, afirma Guerinoni, están concentradas en el nuevo marco regulatorio
de la industria, la Ley de Contrato de
Seguro, en vigor desde mayo de 2013.
El nuevo marco, fruto de esfuerzos legislativos que se remontan al año 1996,
sustituye las normativas del Código de
Comercio de 1902 y una serie de resoluciones que habían sido emitidas por el
órgano regulador, la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP - SBS.
La Asociación Peruana de Empresas
de Seguros – APSEG ha defendido
medidas para la mejora de las nuevas
reglas, reconociendo, sin embargo, los
avances consolidados que aporta esta
ley. La entidad recomienda la revisión
de los artículos que están causando
problemas en varias actividades del
mercado. Entre los puntos que requieren cambios están las nuevas normas
para la suspensión de coberturas, que
generan impacto económico para las
aseguradoras y aumentar el valor de las
primas, además de que no están acordes con el principio de reciprocidad.
Otros puntos que deben ser mejorados son los que rigen la relación con
asegurados en casos de omisión o falsedad de las informaciones suministradas a las compañías, los compromisos
de los ajustadores de siniestros y los
plazos de prescripción en los seguros
que cubren riesgos de muerte.
En el caso de los seguros de Salud, el
presidente de la asociación considera
“infeliz” la redacción de artículos que
regulan el tratamiento de enfermedades preexistentes a los contratos.
La vaguedad de la ley da margen a
malas interpretaciones, entre estas, la
que señala que es posible migrar del
régimen de seguridad social al seguro
privado de Salud, aunque la naturaleza
de los sistemas sea diferente.
Justamente por tener objetivos distintos, destaca Felipe Morris Guerinoni,
los regímenes son regulados y supervisados por instituciones independientes
– la SBS y la Superintendencia Nacional
de Salud - SUNASA, respectivamente.
REVISTA DE SEGUROS
• 63
PERú
Los buenos indicadores
y la confianza en la
economía favorecen
la continuidad de las
inversiones extranjeras
y el aumento de
la demanda de la
actividad aseguradora,
que debe crecer 15%
este año.
Exceso de rigor
En lo referente a grandes riesgos, el
consenso del mercado asegurado
apuntan a que estos no deberían
ser tema de la ley, como preveía el
proyecto original del marco regulatorio.
El presidente de la APESEG considera
exagerada la regulación de la SBS
dirigida a diversos tipos de riesgos, ya
que este exceso de rigor viene sobrecargando a las empresas de seguros.
Las exigencias incluyen la creación de
nuevas funciones en el cuadro organizacional de las compañías, para la
realización de actividades relacionadas
con auditorías internas, atención a los
clientes, seguridad de la información y
prevención del blanqueo de dinero.
“Un efecto de la carga regulatoria son
las discrepancias entre las normativas
emitidas para el mercado por órganos
diferentes, un problema que a veces
genera controversias en la relación con
los asegurados”, dice. Además de estar
sometidas al control de la SBS, las
compañías cumplen reglas del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en los servicios de
atención a los clientes, y de la Sunasa,
en la operación de seguros de Salud.
En el ámbito legislativo, la APESEG
64 • REVISTA DE SEGUROS
viene dedicándose a dar aclaraciones
a los parlamentarios sobre la inconveniencia de proyectos que no están de
acuerdo con los criterios técnicos que
garantizan la sostenibilidad económica
y financiera de la industria de seguros.
Un ejemplo de proposiciones en este
género es la que establece impuestos
sobre algunos seguros para costear el
servicio de bomberos; otra, la que amplía la cobertura del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito - SOAT.
El mercado peruano también sufre
efectos de la violencia urbana, lo que
conduce al aumento de precio de los
seguros contra robo de vehículos,
cargas, hogares y empresas.
Mercado en expansión
Cuestiones regulatorias y penales
aparte, el mercado de seguros en Perú
tiene campo para crecer en los próximos años. A favor de esta expansión
pesa, en el caso de las aseguradoras
con actuación internacional, la igualdad de tratamiento que la legislación
otorga al capital extranjero y al nacional en el sector.
Actualmente, la industria peruana de
seguros tiene más de 14 empresas, una
cantidad relativamente pequeña con
relación a las oportunidades de penetración social de los productos y servicios
del seguro, en la actual fase de crecimiento de la economía y de movilidad
social experimentada por el país.
Un frente con grandes perspectivas es
el de microseguros, que ya garantizan
cobertura de riesgos humanos y patrimoniales a cerca de 2,5 millones de
peruanos, atendidos por nueve compañías. El país cuenta, desde 2009, con
el Reglamento de Microseguro, que se
caracteriza por la simplicidad, transparencia y flexibilidad en la distribución de
este tipo de protección asequible a las
Asociación Peruana de
Empresas de Seguros APESEG
Número de empresas
de la industria: 17
> Seguros Generales: 5
> Vida: 8
> Generales y Vida: 4
•Total de Primas Emitidas:
US$ 3,2 mil millones
•División de Seguros:
> Seguros Generales = 40,4%
> Seguros de Accidentes y
Enfermedades = 13,5%
> Seguro de Vida = 21,2%
> Seguros Previsionales = 24,9%
• Prima per cápita: US$ 109,00
• Prima/PIB: 1,6%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
capas pobres de la población. Con un
público objetivo de 14 millones de personas, en las clases C y D, el microseguro tiene todo para seguir creciendo.
Por la exposición del país a los terremotos, la protección contra terremotos,
difundida por la APESEG, es otro campo con potencial de expansión en el
mercado. Los riesgos relacionados con
los cambios climáticos también empiezan a ser debatidos, debido a la aparición de diversos fenómenos naturales
asociados con la diversidad geográfica,
que abarca la costa, la Cordillera de los
Andes y el Bosque Amazónico.
En este campo, uno de los retos que
hay que superar es la incipiente cultura
del seguro, que llevó el gobierno a
crear, para los agricultores pobres, el
Seguro Agrario Catastrófico, totalmente subsidiado por el Estado.
venezuela
EL SEGURO ACOMPAÑA
RITMO DICTADO POR LA
ECONOMÍA
Por MÁRCIA ALVes
Con la crisis económica, el mercado de seguros
venezolano se esfuerza por suplir los vacíos de la
protección de la responsabilidad del Estado.
P
oseedor de la mayor reserva
de petróleo convencional del
planeta, equivalente al 20% del
volumen mundial, Venezuela tendría
recursos suficientes para alcanzar la
condición de ser el país más rico de
América Latina. Pero, la “Pequeña
Venecia”, así bautizada por el explorador Américo Vespúcio, enfrenta,
actualmente, una crisis económica y
política sin precedentes.
Al borde de la recesión, el país
acumula pésimos indicadores, como
la inflación anual de cerca de 60%;
en segunda posición en homicidios
en el mundo, con 53 asesinatos
por cada 100 mil habitantes; el
desabastecimiento y la escasez de
productos básicos, resultado de la
congelación de precios; la devaluación de la moneda; y también el
rápido avance de la pobreza.
A pesar del alto Índice de Desarrollo
Humano – IDH, 0,748 (Brasil tiene
0,730), la población de 30 millones
viene perdiendo poder adquisitivo y
“El consumidor
todavía no ve al
seguro como una
inversión contra las
incertidumbres.”
Alesia Rodríguez Pardo
Divulgación/CAV
reduciendo el nivel de vida. De acuerdo con datos recientes del Instituto
Nacional de Estadística - INE, uno
de cada tres venezolanos es pobre
(hace un año esta proporción era de
uno para cuatro). También aumentó
el número de personas en estado de
pobreza extrema, que ya alcanza casi
el 10% de la población.
Ola de manifestaciones
La abrupta caída del nivel de vida
desencadenó la mayor ola de manifestaciones que el país ha enfrentado.
Desde febrero, las protestas diarias
de los llamados “pobres emergentes”,
emanados de la otrora clase media
del periodo chavista (1999-2013), son
reprimidos con rigor por el actual gobierno de Nicolás Maduro. El choque,
que ya ha costado la vida a 40 personas y causado lesiones a 450, llamó
la atención de organismos internacionales y de los Estados Unidos, que
amenazaron aprobar sanciones.
Desde que asumió el año pasado, el pre-
REVISTA DE SEGUROS
• 65
venezuela
Banco de imágenes gratuitas vía Google
Incluso con una
restricción al canal
bancario, la industria
de seguro tiene por
principio no dejar
al asegurado sin
protección y, por eso,
continúa renovando
las pólizas de
microseguro, usando
su propia estructura.
sidente Maduro ha visto la moneda local
ha registrado una desvalorización de 4,3
a hasta 70 bolívares por dólar, dependiendo de la tasa de cambio utilizada. La
reducción del volumen de dólares ocasionó una situación inusual: el país creó
tres tasas de cambio oficiales y un fuerte
mercado paralelo que es responsable por
cerca del 10% de las transacciones en
moneda estadounidense.
Con la economía dependiente de la
exportación de petróleo, incluso con el
alza del barril, Venezuela no ha logrado generar dólares suficientes para
equilibrar las cuentas. Como resultado,
la deuda pública consolidada escaló
de US$ 32 mil millones en 1998 a US$
204 mil millones el año pasado.
De acuerdo con los analistas económicos, la crisis actual es resultado de
la política adoptada en el gobierno de
Hugo Chávez, que utilizó los abundantes recursos de la venta de petróleo
para crear una enorme red de subsidios, programas sociales y controles
de precios. Aunque mejoró la vida de
la población menos favorecida, la falta
de inversiones en la producción volvió
insostenible el modelo.
66 • REVISTA DE SEGUROS
El Seguro fuera de las
prioridades
La presidenta ejecutiva de la Cámara
de Aseguradoras de Venezuela – CAV,
Alesia Rodríguez Pardo, reconoce que
en la situación económica actual el seguro no está en la lista de necesidades
básicas de las familias venezolanas.
“El consumidor todavía no ve al seguro
como una inversión contra las incertidumbres”, dice.
Es por eso que el resultado de la
industria de seguros, que se compone
de 47 empresas, de las cuales cuatro
de reaseguros, no mostró grandes
resultados en 2013, cuando la tasa
de crecimiento alcanzó el 40%, por
debajo de la inflación. En ese período,
el mercado de seguros emitió US$
13,3 mil millones en primas, siendo el
seguro de Vida responsable por sólo
US$ 266,0 millones.
Debido a la inflación y al hecho de que
la corrección no recuperó el valor del
capital asegurado, los constantes ajustes elevaron el costo de la prima, lo que
imposibilitó la expansión de la modalidad
Vida. En el segmento de Pensión Complementaria la población venezolana no
está atendida. “El proyecto de implan-
tación de los fondos de pensiones está
congelado hace 15 años”, dice Alesia.
Pero la CAV y sus asociadas, de
acuerdo con la ejecutiva, han invertido
en acciones de educación financiera
para concienciar a la población sobre
la importancia del seguro. La campaña ‘Vamos por lo Seguro’, creada en
2010, transmite a los venezolanos una
cultura de prevención y el concepto de
seguro como herramienta de protección y apoyo financiero.
Muchos desafíos
Además de la inflación, el mercado
de seguros de Venezuela tiene muchas otras preocupaciones. El costo
regulatorio, los cambios en la tasa de
cambio, la retracción de la capacidad
industrial, el aumento de la violencia
y la escasez de productos también
generan preocupación, según Alesia.
Entre los desafíos, la ejecutiva menciona el seguro de Automóviles, que es
directamente afectado por la falta de
piezas de repuesto y por el envejecimiento de la flota nacional.
El control estatal sobre el cambio, que
desde 2003 impide la compraventa
libre divisas, también impuso una
especial fides
dificultad más para las operaciones de
reaseguro, que son ‘fundamentales’,
según la visión de Alesia. Aunque no
haya un límite a la participación de capital extranjero en el sector, Venezuela
aplica restricciones a la remesa de dividendos. “A pesar de los obstáculos,
tenemos varias empresas de seguros
con capital extranjero”, dice.
A su vez, el microseguro sufre los
impactos directos de la política regulatoria. La entrada en vigor de la Ley
de Actividad Aseguradora, en 2010,
limitó la venta de microseguros a
bancos, que era el canal principal. “Sin
embargo, la industria de seguro tiene
como convicción el principio de no
dejar al asegurado desprotegido y, por
eso, continúa renovando las pólizas
de microseguro, utilizando su propia
estructura”, afirma.
Seguros Solidarios
En el ámbito del seguro obligatorio, el
gobierno de Venezuela trasladó al mercado de seguros privados la responsabilidad de atender a los más pobres en
un sector vital: la salud. Para proteger
a la población de bajos ingresos, el
país creó en 2012, los Seguros Solidarios de Salud, Accidentes Personales
y Funeral, cuyos productos fueron
desarrollados por la Superintendencia
de la Actividad Aseguradora, órgano
regulador del sector.
Alesia dice que en los últimos dos años
la operación de los Seguros Solidarios
ha demostrado que es inviable técnicamente para el mercado. “Además
de afectar a la estructura financiera
de las aseguradoras, la capacidad de
atendimientos de los proveedores de
servicios, las clínicas y los médicos, no
es suficiente para soportar la demanda,
agravando la crisis en la salud”, dice.
Además del seguro social obligatorio
garantizado por el Estado, los trabajadores venezolanos disponen de otras
opciones de seguros privados para
protegerse contra accidentes. Un ejemplo es el caso del seguro de Responsabilidad Empresarial, contratado por
el empleador, que cubre salud, muerte
y discapacidad. Otro es el seguro de
Responsabilidad del Empleador, que
cubre accidentes y enfermedades
profesionales. Pero la participación de
ambos en la suma total de primas del
sector no es superior al 0,5%.
La iniciativa de importar médicos de
Cuba, para suplir la deficiencia en el servicio de salud, del mismo modo como
Brasil lo hizo recientemente, ya se realiza
en Venezuela desde 2003. De acuerdo
con la Federación de Médicos del país,
de los 30 mil traídos por el gobierno, actualmente siguen en actividad algo más
de 3 mil. Debido a los bajos salarios, la
mayoría migró a otros países.
El problema más grave de la salud, sin
embargo, es la inflación médica, que está
muy por encima de la inflación oficial. Según Alesia, en los últimos seis años hasta
marzo 2014 la inflación médica acumulada había alcanzado el increíble nivel
del 552%, lo que incluye costos clínicos
(921%); medicamentos y suministros
(254%); y honorarios médicos (835%).
“DPVAT” de Venezuela
Así como el DPVAT brasileño, Venezuela tiene un Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito - SOAT, pero
con algunas diferencias. Además de
poder negar la contratación del seguro,
la aseguradora es responsable solidaria
con el causante del daño por la reparación. Otra diferencia es que el SOAT
no es obligatorio para el conductor del
vehículo, pero lo es para el propietario.
Cámara de las
Aseguradoras de
Venezuela - CAV
Número de empresas
de la industria: 43
•Total de Primas Emitidas:
US$ 13,3 mil millones
• División de Seguros:
> Vida
US$ 266,0 millones (2%)
> No Vida
US$ 13,1 mil millones (98%)
• Prima per cápita: US$ 446,00
• Prima/PIB: 3,2%
Fuente: www.fideseguros.com
Año: 2013
De acuerdo con la ley, en caso de colisión, los vehículos involucrados tienen
igual responsabilidad por los daños.
Si por un lado, el país está atrasado en la aplicación de las reglas de
solvencia, que aún no son obligatorias,
por otro ha avanzado para evitar la judicialización de las disputas. La nueva
ley de seguro creó los Mecanismos
Alternativos de Resolución de Disputas, a través de la mediación, que
es obligatoria en caso de solicitación
del asegurado y del arbitraje, que ya
existía en la ley anterior.
Al preguntarle sobre el futuro del
mercado de seguros, que hoy corresponde al 3,2% del PIB, Alesia
prefiere no aventurarse a hacer una
predicción. “Es difícil dar un pronóstico, ya que dependemos de variables
económicas y de otras situaciones,
como el cambio, la producción, bienes, servicios y otros”, dice.
REVISTA DE SEGUROS
• 67
PERSPECTIVA
ECONÓMICA
PAÍSES DEL BLOQUE
TIENEN RITMOS
DE CRECIMIENTO
DIFERENTES
Por CEZAR FACCIOLI
En América Latina, donde opera el mayor
número de empresas representadas en FIDES,
ha habido una desaceleración significativa
entre los 2 a 3 últimos años.
L
a economía estadounidense está con
capacidad ociosa, desde la crisis de
las hipotecas en 2008, en la cual bancos
de peso tomaron como lastre instrumentos de créditos inmobiliarios en retraso
crónico, negociados por encima del valor
real. Los EE.UU. crecen por debajo del potencial y del límite dictado por la inversión y
la capacidad instalada de la economía, del
2% al año, a veces 1,5%, ante el potencial
del 3% del Producto Interno Bruto - PIB.
Esa apreciación es del economista del
Comité de Estudios del Mercado de
CNseg, Lauro de Faria quien, no obstante, identifica razones para apostar
en la recuperación del país, que es el
buque insignia entre los representados
de la Federación Interamericana de
Empresas de Seguros - FIDES.
En Europa, otro polo desarrollado con representación en la FIDES, algunos países
como Portugal y España pasan por un
período difícil, con perspectivas limitadas
de reversión inmediata. La Unión Mone-
68 • REVISTA DE SEGUROS
taria, con la creación del Euro hace 14
años, impuso cambios relativos de precios y sueldos. El Banco Central Europeo
es controlado por Francia y Alemania, los
países más fuertes del bloque. “Países
como Portugal, Irlanda, Grecia y España
no tienen cómo evadir un ajuste doloroso,
de medio plazo”, opina el economista.
Ajuste suave
Para combatir los efectos de la crisis
de las hipotecas, Inglaterra tuvo más
éxito en Zona Euro. Según Lauro Faria, las devaluaciones frente al marco
fueron un instrumento importante, en
1992, y esto se repitió incluso después de la Unión Monetaria.
“La devaluación de la Libra y la autonomía de la política monetaria permitieron a
los británicos un ajuste más suave, en los
dos momentos”, explica. “Cuando la devaluación no se hace a través del cambio,
ocurre por la caída de los sueldos, en un
proceso mucho más doloroso”, añade.
En América Latina, donde opera el
mayor número de empresas representadas en FIDES, ha habido una desaceleración significativa en los últimos tres
años. Brasil, la mayor economía del
continente, bajó de un promedio anual
del 4% al 2%, Chile del 6% al 4%, Perú
cedió en una proporción similar.
Es como si la crisis de 2008, originada
en el mercado secundario de créditos
inmobiliarios (mortgage loans) e instrumentos derivados, no se hubiera sentido
de inmediato entre los latinoamericanos,
pero ahora llegara con más fuerza.
Sin embargo, todavía es pronto
para concluir si la economía china,
debido a sus cuellos de botella, ha
alcanzado su límite máximo.
Sigue estando entre las más destacadas del mercado emergente, pero pueda estar empezando a afrontar dilemas
de economías más maduras, de mayor
industrialización y fuerte urbanización.
Nivel de equilibrio
Brasil, según opina Lauro de Faria, llegó a este nivel de equilibrio en 1980, y
la economía funciona muy cerca de su
capacidad plena. Corresponde el rol
de inducción al gobierno, que domina
un mayor abanico de informaciones
y tiene un arsenal de medidas para
interferir en el proceso.
Los demás agentes tienen límites más
estrechos. Esa es la razón del ritmo un
poco más arrastrado que ha presentado la economía brasileña en los últimos
años. La reanudación de las subastas
para invertir en infraestructura es un
paso hacia la dirección correcta, al abrir
perspectivas para la inversión privada
en un segmento crítico de la economía,
pero ha avanzado a pasos lentos.
Incluso con la economía caminando de
especial fides
“En Brasil, las primas
tienden a crecer por
encima de la renta.
Cuanto más riquezas
se acumulan, más
seguros se necesitan.”
Como reflejo de este buen desempeño, el crecimiento del lucro neto fue
del 16%, la rentabilidad de las carteras
se incrementó del 16% al 22% (como
proporción del patrimonio líquido medio de las aseguradoras). Una excepción a esta situación ocurrió con las
reaseguradoras locales, que aún están
consolidándose, con una caída en la
rentabilidad, 12% al 6%, empatando
con el ahorro, mientras que las aseguradoras obtuvieron ganancias del 22%,
tres veces más. “La rentabilidad no
convive con tal discrepancia por tanto
tiempo”, advierte Lauro de Faria.
Para saber si esta vitalidad del mercado
de seguros se repetirá este año, habrá
que esperar la revisión crítica y análisis
de las informaciones disponibles. Los
números de proyección consolidados
por CNSeg sólo deberán ser divulgados en dos meses, ya con cifras
refrendadas por Susep y ANS. A finales
del año pasado, Susep determinó un
cambio en los criterios contables y en la
forma de cálculo de los activos.
guay (8,4%), Bolivia (6,7%) y Brasil (6,4%).
por el FMI. México debe beneficiarse de
Los datos recopilados por la FGV acompañan
la recuperación más fuerte de la econo-
la tendencia indicada por el Fondo Monetario
mía estadounidense y de la normalización
Internacional - FMI. El Fondo prevé una des-
de cuestiones internas, después de
América Latina, base regional más
aceleración en el desempeño del continente
crecer sólo el 1,1% en 2013. Para este
fuerte de FIDES, tendrá un crecimien-
este año, con un crecimiento del 2,5% para la
año, el Fondo proyecta un avance del 3%
to este año del 2,3%, ligeramente
región, por debajo del 2,7% del año pasado.
para el PIB mexicano. En Brasil, la ex-
inferior a la media mundial de 2,5%,
El Banco Mundial, por su parte, se muestra
pectativa es que el PIB crezca un 1,8%,
de acuerdo con el Indicador de Clima
un poco más optimista, y calcula que Amé-
una desaceleración frente al 2,3% el año
Económico - ICE, elaborado por la
rica Latina crecerá 2,9% este año y 3,1%
pasado, con la desconfianza empresarial
Fundación Getulio Vargas - FGV.
en 2015, subiendo a un 3,7% en 2016. La
pesando contra la inversión privada.
En los datos económicos considera-
institución señala que la demanda interna
La encuesta de FGV alerta sobre la
dos por los técnicos que elaboraron
disminuyó moderadamente en Brasil, la ma-
desaceleración del crecimiento de Chi-
el estudio, el peor escenario se refiere
yor economía de la región. Por otra parte,
na y, principalmente, los cambios en el
a la tasa de inflación. Para Améri-
la actividad económica estaría comenzando
modelo económico chino, de inversión
ca Latina, se hace proyección del
a recuperarse en México, segunda mayor
intensiva en infraestructura y estímulo
10,8%, mientras que para el mundo
potencia regional, así como las exportacio-
al consumo interno. Los exportadores
sólo el 3,2%. En América Latina, Ve-
nes en América Central gracias, en parte, a
de commodities de Sudamérica (Bra-
nezuela (55,6%) y Argentina (36,2%)
la ampliación del Canal de Panamá.
sil, Chile, Colombia y Perú) son los que
lideran el ranking de las mayores
El desempeño divergente de las principales
más salen perdiendo con el cambio de
tasas de inflación, seguidos por Uru-
economías de América es destacado también
orientación en China.
Lauro de Faria
lado, el mercado de seguros va bien.
El año pasado, en relación con 2012,
la recaudación del sector creció un
9%, superando a la inflación y el PIB.
“En Brasil, las primas tienden a crecer
por encima de la renta. Cuanto más
riquezas se acumulan, más seguros se
necesitan,” explica el economista.
FGV: economía en
América Latina y en
Brasil desacelera
VGBL, la cartera de mayor crecimiento
y líder entre los activos del sector, volvió
a crecer más de 30% el año pasado, y
el gobierno extendió el plazo de vencimiento de la cartera, en el momento en
que las tasas de interés subían.
Los seguros de Automóviles crecieron
19%, Vida en Grupo 18%, Prestamista
(cobertura de venta a crédito) 20%,
seguro Garantías y Obligaciones, 34%.
Discrepancia
REVISTA DE SEGUROS
• 69
ASOCIACIONES
INTERNACIONALES
LA ENS FIRMA ACUERDO
CON UNIVERSIDAD LUDWIGMAXIMILIANS DE MÚNICH
Por FERNANDA THURLER
Instituciones firmaron acuerdo para desarrollar
proyectos en el área de gestión de riesgos.
L
a Escuela Nacional de Seguros – ENS tiene un importante
aliado más en el escenario mundial de
enseñanza y conocimiento de seguros:
la Universidad Ludwig-Maximilians de
Múnich, Alemania. Las instituciones
firmaron, en junio, un acuerdo para el
desarrollo de proyectos en el área de
gestión de riesgos, informa el director
ejecutivo de ENS, Renato Campos
Martins Filho. Se tiene la expectativa
de que los nuevos proyectos sean
implementados el próximo año.
La ENS es representante en Brasil de
instituciones reconocidas en la enseñanza del seguro en ámbito internacional y ofrece a los profesionales brasileños la oportunidad de obtener una
certificación reconocida a nivel internacional sin la necesidad de salir del país.
Intercambio de
conocimiento
Este año, la Institución también fue acreditada para administrar el examen del
Lloyd and London Market Introductory
Test – LLMIT, del Lloyd, de Londres.
Renato Campos recuerda que a partir de
los años 90 la ENS comenzó a buscar,
en el mercado internacional, asociaciones
para intercambiar conocimientos.
“Volvimos a dirigir la mirara al extranjero
70 • REVISTA DE SEGUROS
buscando interactuar con otros mercados y diversificar el conocimiento.”
La primera alianza internacional se
estableció con The Institutes. Con un
enfoque en el estudio de seguros No
Vida, la escuela norteamericana ofrece
numerosos programas de certificación en
los más diversos temas, como siniestros,
comercialización, auditoría y transportes.
“Para nosotros, el programa más
importante es el Associate in Reinsurance – ARe, una vez que el reaseguro
es un tema de mucha demanda
hoy en día. Pero The Institutes
tiene un programa llamado CPCU
que es muy completo y amplio,
pero centrado en la suscripción de
riesgos”, afirma Maria Luiza Martins,
Gerente de Planificación, Desarrollo y
Asociaciones de la ENS.
Programas de
certificación
Otra institución norteamericana de certificación con la cual ENS mantiene asociación
es Life Office Management Association
- LOMA, dirigida a los estudios de seguros
en las modalidades Vida, Salud y Pensión.
En Brasil, ENS ofrece dos programas de
certificación: el Programa de Formación
LOMA en Portugués – PFLP; y Associate
Life Management Institute - ALMI.
En Inglaterra, The Chartered Insurance
Institute – CII es un aliado desde hace
muchos años, dice Maria Luiza. “Fortalecimos las relaciones en 2010, cuando
creamos un programa anual de formación en reaseguros, en Londres, sólo
para brasileños. Pero todavía administramos los exámenes de certificación.”
Becas
También en Londres, a través de la
asociación con Cass Bussines School
– City University, la ENS ofrece dos becas integrales para Máster en Ciencias
Actuariales o Gestión Actuarial.
“Desde 2012, cuatro profesionales han
cursado el máster en Ciencias Actuariales.
En septiembre, dos más irán a Londres”,
subraya el director de Educación Superior
e Investigación, Claudio Contador.
La ENS también forma parte del Institute
for Global Insurance Education – IGIE, asociación que reúne, cada año, escuelas de
seguros de varios países, con el objetivo de
debatir e intercambiar informaciones.
Participa también en eventos internacionales, como los seminarios anuales
de la Sociedad Internacional de Seguros – IIS y de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS.
Extensión en Español
Con el reciente nombramiento de
directores brasileños a la presidencia de entidades latinoamericanas
(Marco Antonio Rossi, en la Federación Interamericana de Empresas de
Seguros - FIDES; y Armando Vergilio,
en la Confederación Panamericana
de Productores de Seguros - COPAPROSE) es natural que la ENS amplíe
el número de productos en español.
Una prueba de esto es el curso de
extensión Gestión de Cambios, libre
y totalmente en línea, ya disponible
en www.funenseg.org.br.
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CATÁSTROFES
NATURALES
EL RETO DEL SEGURO
EN LOS EVENTOS
CLIMÁTICOS EXTREMOS
Por FRANCISCO NOEL
La protección del seguro en casos de catástrofes
todavía es menor en América Latina debido a la
realidad socioeconómica de sus países.
l
as catástrofes resultantes de
fenómenos naturales y acciones
humanas causaron la muerte de 1.055
personas y ocasionaron pérdidas
materiales de US$ 9 mil millones en
América Latina, a lo largo de 2013.
Las cuentas son de Swiss Re, una de
las mayores compañías globales de
seguros y reaseguros, presentadas en
el último reporte anual sobre el tema.
Aunque no ocupe las primeras posiciones de las estadísticas mundiales,
en un año en que 308 siniestros de
esta naturaleza dejaron 26 mil muertos
y US$ 140 mil millones de perjuicios,
el saldo de los daños no asegurados
revela que el desafío de los países latinoamericanos es ampliar la cobertura
de estos riesgos, menor en esta región
que en los Estados Unidos, Canadá y
naciones europeas.
Pérdidas y daños
En las 20 catástrofes contabilizadas
por Swiss Re en América Latina,
72 • REVISTA DE SEGUROS
Los reportes de
Swiss Re y Munich
Re convergen hacia
una señal de alerta:
al compararse las
pérdidas y el volumen
asegurado, la
diferencia es pagada
por la sociedad,
cuando podría ser
reducida por la
cobertura del seguro.
incluyendo el Caribe, las pérdidas aseguradas sumaron US$ 2 mil millones
—poco más del 20% del total—, de
acuerdo con el reporte. El porcentaje
fue muy inferior al registrado en América del Norte. Allí, el total de US$ 32 mil
millones de perjuicios en 53 grandes
siniestros, que causaron 249 muertes,
US$ 19 mil millones estaban asegurados, más del 60%.
En el panorama mundial, también de
acuerdo con el reporte de otro gigante
global, Munich Re, la región latinoamericana sólo aparece antes de Asia con
respecto a cobertura contra catástrofes, mientras EE.UU. y Canadá están
por detrás sólo de Europa.
En 2013, en las Américas del Sur,
Central y del Norte, los mayores siniestros ocurrieron en los Estados Unidos
y Canadá, causados por tornados,
tormentas e inundaciones. En EE.UU.,
de marzo hasta noviembre, se registraron casi 900 de estas inclemencias
climáticas, que, aunque en número
menor que en los años anteriores dejaron rastro de destrucción y muertes
en varias ciudades. El tornado más
violento azotó, en mayo, a la ciudad
de Moore, en Oklahoma, causando 24
muertes y daños de US$ 180 mil millones. En el balance final, las pérdidas
aseguradas de los norteamericanos
totalizaron US$ 10 mil millones, una de
las mayores coberturas realizadas en
los últimos años.
Tormentas en México
En América Latina, la mayor catástrofe
se vivió en México a raíz de fuertes
tormentas. En septiembre, el país
fue azotado al mismo tiempo, en las
costas oeste y este, por los huracanes
Manuel e Ingrid, que causaron inundaciones, deslizamientos y cerca de 200
muertes. Manuel fue uno de los ciclones más costosos de la historia de
México, generando pérdidas de US$
4 mil millones, de los cuales sólo US$
900 mil millones estaban asegurados.
especial fides
Barreras a superar
El uso de los seguros como protección en casos de catástrofes todavía
es menor en América Latina debido
a la realidad socioeconómica de sus
países, en fase de desarrollo, según
opina el coordinador del Máster en
Defensa y Seguridad Civil de la Universidad Federal Fluminense - UFF, Airton
Bodstein de Barros.
“Debido al nivel de pobreza existente en estos países, las necesidades
y prioridades son otras. Los países
ricos ya atendieron a las necesidades
básicas de supervivencia y pueden
“Es fundamental que
se estimule el seguro
contra desastres.
Pero es necesario
encontrar fórmulas
de dilución de costos
para que la población,
que ya tiene otras
necesidades, pueda
invertir en esto.”
pensar en otras cosas, porque tienen
una disponibilidad financiera mayor.
Sólo se gasta en lo que no es obligatorio cuando se tiene una sobra”, dice.
Ante los cambios climáticos en curso
en el planeta y el aumento de la frecuencia e intensidad de los siniestros
naturales, Barros considera que las
compañías deben intensificar el esfuerzo de concienciación de la sociedad
con respecto a la importancia del
seguro contra catástrofes.
Airton Bodstein de Barros
Barros toma como ejemplo el caso de
Brasil, que viene despertando hacia la
percepción de riesgos debido a la ocurrencia de desastres de alta magnitud
que han ocurrido en los últimos 10 años,
que son, en general, tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra, como
los que mataron a más de 900 personas, en enero de 2011, en la Región
Serrana (montañosa) de Río de Janeiro.
“Es fundamental que se estimule el
seguro contra desastres. Pero es necesario buscar fórmulas de dilución de
costos para que la población, que ya
tiene otras necesidades, pueda invertir
en esto, para que empecemos a crear
una cultura no sólo de percepción de
riesgos, sino también de protección a
través del seguro”, afirma el coordinador del Máster en Defensa y Seguridad
Civil de la UFF, único en el país.
El desafío de este seguro incluye no
sólo la cuestión financiera, señala Airton
Bodstein de Barros, sino también “la
tendencia del ser humano a olvidar las
cosas malas y, con el pasar del tiempo,
incluso a minimizar la gravedad del
hecho”, en el caso de aquellos que ya
vivieron grandes catástrofes.
Percepción de riesgos
Shutterstock
En Perú, en agosto, 275 personas murieron debido a las bajas temperaturas
del invierno. Países como Argentina,
Colombia, Paraguay y Brasil también
no estuvieron libres de estos siniestros, según los registros de Swiss Re y
Munich Re.
En el cálculo global, las catástrofes produjeron perjuicios de entre
US$ 125 mil millones y US$ 140 mil
millones en 2013, según estimativas,
respectivamente, de las reaseguradoras alemana y suiza, que cuantificaron
entre US$ 31 mil millones y US$ 45 mil
millones los daños asegurados. El levantamiento de los grandes siniestros
y de víctimas también usó parámetros
diferentes, puesto que, mientras Swiss
Re contabilizó 308 ocurrencias y 26
mil muertos, Munich Re consideró 880
casos y 20 mil muertes. Los reportes
convergen, sin embargo, hacia una
señal de advertencia: al compararse
las pérdidas y el volumen asegurado,
la diferencia es pagada por la sociedad, cuando podría ser reducida por la
cobertura del seguro.
REVISTA DE SEGUROS
• 73
Mercado
Interamericano
LAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS EN
AMÉRICA LATINA
Por MARIA LUISA BARROS
Dueña de un PIB de US$ 5,8 billones, la región
es una de las campeonas en el ranking mundial
de países que más recibieron inversiones directas
del extranjero.
c
on un gigante mercado potencial
de más de 590 millones de consumidores, América Latina se convirtió, en la última década, uno de los
objetivos preferenciales de las mayores
aseguradoras y
reaseguradoras
mundiales. Entre
2011 y 2012 un
millón de latinos
salió de la línea de
pobreza, de acuerdo con el informe
de la Comisión
Económica para
América Latina y el
Caribe – CEPAL,
de la Organización
de las Naciones Unidas - ONU.
Dueña de un Producto Interno Bruno PBI de US$ 5,8 billones, la región es una
de las campeonas en el ranking mundial
de países que más recibieron inversiones directas del extranjero. En el conjunto de los recursos extranjeros, obtuvo
el quinto mayor monto, escalando del
13,5% en 2010 al 18,1% en 2012.
En 2012, logró atraer US$ 244 mil
millones. Uno de los sectores más
destacados fue el de seguros, con
miras al desarrollo económico de los
países latinoamericanos. El
crecimiento de la
región ha reducido
significativamente
los niveles de extrema pobreza de
sus poblaciones,
aumentando así la
base de posibles
clientes de productos y servicios
que garanticen la
protección de las familias y los bienes
que han adquirido recientemente.
El bajo nivel de
desempleo y la
mejor distribución de
renta de los países de
la región contribuyen
al crecimiento de
los seguros en dos
dígitos.
74 • REVISTA DE SEGUROS
Crecimiento del sector
De acuerdo con la Federación Interamericana de Empresas de Seguros
- FIDES, representada por 18 países
de América Latina, Estados Unidos y
la Península Ibérica, el bajo nivel de
desempleo y la mejor distribución de
renta contribuyen al crecimiento del
sector en dos dígitos.
Una investigación de Fundación Mapfre
revela que la región creció un 17,4% en la
recaudación de primas, en 2012, alcanzando los 122 mil millones de euros, con
51 mil millones de euros en el rubro Vida
y 71 mil millones en Seguros Generales,
influenciados por el aumento del nivel de
empleo y de la venta de productos al por
menor y automóviles.
América Latina es actualmente uno de
los mercados prometedores para los
inversores extranjeros. Para ellos, la baja
penetración de la cobertura de seguro es
una excelente oportunidad de negocios.
Cambio de papeles
Según la evaluación de Marcos Troyjo,
profesor y conferencista del Instituto Brasileño de Mercado de Capitales - IBMEC
en un foro sobre Brasil, Rusia, India y
China, en la ‘década perdida’ de los años
80, América Latina era económicamente
desacreditada. En la ‘década desperdiciada’ de los 90, la región cambió el juego y
creció muy por encima de la media mundial en la primera década del siglo XXI.
“Todos quieren saber hacia dónde
avanzan Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y los demás. Más
que expectativa, hay mucha esperanza
sobre el desempeño económico de
América Latina, que siempre dependió
mucho del resto del mundo. Hoy, el
mundo también depende de América
Latina”, analiza el economista, que
también es director del BRICLab en la
Universidad Columbia, en Nueva York.
Eso es una verdad ya comprobada por
el mercado de seguros que ha buscado
especial fides
Divulgación/IBMEC
aumentar su participación en la región.
Hoy en día entre los países latinoamericanos, Brasil tiene el 50% del mercado asegurador, seguido por México
(14,7%), Venezuela (8,8%) y Argentina
(8,5%). Las economías con menor
participación son Bolivia, Guatemala y
Paraguay, todas con apenas 1,2%.
El continente es
hoy uno de los más
prometedores
mercados para
inversores. La
baja penetración
del seguro es una
excelente oportunidad
de negocio.
Vinculado al PBI
La oferta de seguros en estos países tiende a crecer a medida que los
gobiernos locales inviertan en obras de
infraestructura, transporte y servicios
necesarios al desarrollo económico. Por
lo tanto, el mercado de seguros continuará directamente vinculado al PIB.
Para las aseguradoras, los mayores
desafíos se basan en un trípode:
violencia, inflación alta e intervención
gubernamental. “Son tres factores
que, lamentablemente, se interrelacionan. La violencia afecta principalmente el flujo de inversión, ya que
las empresas extranjeras muestran
un cierto temor para establecer sus
operaciones en un determinado país”,
afirma el economista Troyjo.
“Más que expectativa,
hay mucha esperanza
sobre el desempeño
económico de
América Latina, que
siempre dependió
mucho del resto
del mundo. Hoy,
el mundo también
depende de América
Latina.”
Marcos Troyjo
Según él, la inflación alta incide en
las inversiones de cartera, a medida
que crean una sensación de lucro
posible sólo a corto plazo. A su vez, la
intervención gubernamental excesiva
obstaculiza cualquier tipo de inversión.
“Estremece los pilares de la economía
moderna: la transparencia y adhesión
a las reglas del juego, la seguridad
jurídica y las apuestas a largo plazo”,
añade el especialista.
Las aseguradoras que operan en
los países latinos también enfrentan
deficiencias de infraestructura, normas y legislación poco claras, falta de
preparación para contener desastres
y sistemas jurídicos confusos, además
de corrupción y burocracia excesiva.
Atracción por la región
A pesar de los obstáculos que limitan
el aumento de la población asegurada,
las compañías han sido atraídas a la
región, en parte debido a la ausencia de grandes catástrofes. El mayor
siniestro fue un terremoto que ocurrió
en Chile, en 2010, que resultó en US$
8 millones en pérdidas aseguradas.
Las compañías se muestran preocupadas por fomentar prácticas de
sostenibilidad en el sector de seguros,
una vez que el descuido con el medio
ambiente ha agravado los casos de
inundaciones y deslizamientos en la
región, lo que representa perjuicios
para los negocios.
Además, las empresas estadounidenses y europeas buscan mayor rentabilidad para compensar la recesión
económica en sus países.
A pesar de la acelerada expansión
económica, el mayor desafío de los latinos todavía es la desigualdad social.
Gran parte de su población vive en zonas pobres en malas condiciones. Una
de las apuestas de las empresas es la
expansión de la cartera de microseguros, pólizas de bajo ticket dirigidas a la
población de bajos ingresos. Aunque
ofrezcan premios más bajos representan un mercado fabuloso, que está
sólo comenzando.
REVISTA DE SEGUROS
• 75
ARTÍCULO JURÍDICO
ENFRENTANDO EL DRAGÓN
DE TRES CABEZAS
Por Gloria Faria - SUPERINTENDENTE JURÍDICA
La lucha contra la corrupción, el blanqueo
de dinero y el terrorismo constituyen una
preocupación común a todas las naciones que
forman parte del FIDES.
b
rasil, así como otros países de la
América Latina, es signatario de
la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción - UNCAC, el primer
instrumento internacional anticorrupción
jurídicamente vinculante, y que está en
vigor desde el 14 de diciembre del 2003.
Internamente, el Legislativo brasileño ha
perfeccionado y aprobado leyes para
combatir estos males, por medio de un
procesamiento rápido en el Congreso
Nacional. Para ello, contamos con la
Ley 12.846/2013 (Ley Anticorrupción),
en vigor a partir del 28 de febrero de
2014 y la Ley 12.683/2012 (Ley de
Blanqueo de Dinero), en vigor desde su
publicación el 9 de julio de 2012.
El terrorismo entre nosotros ha recibido,
históricamente, un tratamiento más político que jurídico. La primera legislación
dirigida a los crímenes de esta naturaleza fue la Ley 7.170/1983, que define los
crímenes contra la seguridad nacional,
promulgada aún en los tiempos del régimen totalitario en Brasil, que se prolongó
durante dos décadas más.
En verdad, hay un vacío en la legislación
brasileña respecto a la definición del
crimen de terrorismo. A pesar de la men-
76 • REVISTA DE SEGUROS
ción al tema en la sección XLIII del artículo
5.º de la Constitución y de las penalidades previstas en el artículo 83, sección
V, del Código Penal, su aplicación es de
difícil efectividad. Este hueco deberá ser
rellenado por la aprobación del Proyecto
de Ley del Senado
(PLS) 499/2013 en
curso en el Senado,
que define los crímenes de terrorismo y ofrece otras
medidas, cuyo
texto aún carece de
mejorías.
La Ley Anticorrupción imputa
responsabilidad
objetiva al agente,
disciplinando la
responsabilidad
administrativa y civil
de las personas jurídicas, sus dirigentes,
administradores o cualquier persona
física autora, coautora o participante en
el acto ilícito, y prevé sanciones administrativas y judiciales, como una multa de
hasta un 20% sobre la facturación bruta
de la empresa, nunca inferior al valor de
la ventaja irregular ganada o en la imposibilidad de este cálculo, por un valor de
hasta R$ 60 millones.
Está prevista incluso la disolución de
la empresa, la pérdida de sus bienes,
además de otras penas capituladas en
la Ley de Improbidad Administrativa. Vale
incluso resaltar que la nueva ley anticorrupción también define la responsabilidad solidaria entre compañías matrices,
subsidiarias, afiliadas o en el ámbito del
respectivo contrato.
Así como la Ley de Blanqueo de Dinero, la
Ley Anticorrupción prevé beneficios al implicado que colabore con las investigaciones. Para las empresas, permite reducir la
sanción a las empresas que dispongan de
controles internos, códigos de ética, mecanismos para impedir actos de improbidad,
que se sometan a auditorías periódicas y
estimulen las denuncias, ampliando los deberes de compliance
para la adopción de
sistemas de prevención y de control que
permitan la concretización de estos
deberes.
Finalmente, la Ley
de Blanqueo de Dinero, que dio nueva
redacción a diversos
dispositivos de la
Ley 9.813/1998, ha
traído un cambio
relevante cuando
sustituyó el término
“crimen” por “infracción penal”, expandiendo su alcance de manera avasalladora. Ya tenemos las espadas legislativas
que pretenden herir mortalmente al
dragón, pero estas armas sólo surtirán
efecto si se apoyan en profundos cambios
culturales en todos los segmentos.
La Ley Anticorrupción
imputa
responsabilidad
objetiva al agente
y prevé sanciones
administrativas y
judiciales, como
multa de hasta 20%
sobre la facturación
bruta de la empresa.
COPAPROSE
COPAPROSE TAMBIÉN
ESTÁ AL MANDO DE UN
BRASILEÑO
Por Jorge Clapp
Armando Vergilio, presidente con licencia por
parte de Fenacor, integra el directorio de esta
entidad elegido en abril.
La entidad reúne
a 19 países
de América
Latina, además
de España y
Portugal, y tiene
como objetivo
difundir la cultura
del seguro y
capacitar a los
corredores.
a
demás de la Federación
Interamericana de Empresas
de Seguros - FIDES, presidida por
Marco Antonio Rossi, otra importante entidad internacional del
mercado de seguros está bajo la
dirección de un brasileño.
La Confederación Panamericana
de Productores de Seguros – COPAPROSE ahora es presidida por
el diputado federal Armando Vergi-
lio, que integra el directorio elegido en la asamblea ordinaria de la
entidad. La ceremonia de toma de
posesión ocurrió después del XXV
Congreso Panamericano de
Seguros, realizado a finales de
abril, en Lima, Perú.
La entidad reúne a 19 países de
América Latina, además de España
y Portugal, y tiene como objetivo
difundir la cultura del seguro y capacitar a los corredores (brokers).
“Nuestro enfoque será la formación, la cualificación y el desarrollo del profesional”, dijo Armando
Vergilio, en la solemnidad de
posesión. Vergilio tiene permiso
de Fenacor para presidir la entidad y promete dar prioridad a los
esfuerzos para orientar mejor a la
sociedad acerca de la protección
y la tranquilidad que ofrecen los
productos de seguros.
Para el nuevo presidente de
COPAPROSE, la elección de un
brasileño para este puesto significa el reconocimiento de todo el
mercado de América Latina con
la evolución de los trabajos del
corredor de seguros en Brasil.
El ejecutivo destacó también el
hecho de que dos de las entidades
más importantes del mercado de
seguros de América Latina estén
bajo el mando de brasileños, lo
que representa un diferencial significativo, opina.
“Marco Antonio Rossi y yo somos
dos profesionales que se admiran
y se respetan, además de cultivar
una amistad, lo que puede generar muchas sinergias. Apuesto por
esto”, enfatizó Vergilio, que fue
elegido por unanimidad para presidir la Confederación durante los
próximos dos años.
Rossi comparte la misma opinión y
cree que la sinergia que ya existe
entre CNseg y Fenacor será naturalmente transferida a las relaciones entre FIDES y COPAPROSE,
fortaleciendo el trabajo que las dos
entidades desarrollan en la región.
Armando Vergilio es el segundo brasileño que asume la presidencia de
COPAPROSE, desde que Fenacor
se asoció a la entidad en la década
de 1980. El primero fue João Gomes de Souza, en 2000. La sede de
COPAPROSE está en Panamá.
REVISTA DE SEGUROS
• 77
OPINIÓN
LO IMPORTANTE
ES SuMAR
Antonio Penteado Mendonça, PERIODISTA Y EXPERTO EN SEGUROS Y PENSIONES
La misión de FIDES es aplanar los caminos
para lograr un buen entendimiento, el
intercambio de experiencias y el acercamiento entre
las aseguradoras de los países que la integran.
L
a Federación Interamericana de
Empresas de Seguros - FIDES
es una organización que reúne a las
entidades de seguros de América Latina,
Estados Unidos y la Península Ibérica. Es
una vasta región del mundo, que abarca
naciones con diferentes niveles de
desarrollo social, político y económico, lo
que resulta en un mosaico multifacético
que necesita ser comprendido dentro de
la internacionalización de la economía,
respetándose las particularidades de
cada uno de sus integrantes.
No es posible igualar la realidad de una
aseguradora que actúa sólo en el estado
de Nueva York, en los Estados Unidos,
con otra que opera en un nicho de mercado de Guatemala.
De la misma manera, una aseguradora
de riesgos agrícolas estadounidenses
tendrá un diseño distinto a la de una
aseguradora argentina del mismo rubro.
En otras palabras, cada mercado es un
mercado, cada empresa es una empresa
y esta realidad no se puede cambiar.
FIDES existe para desarrollar la actividad aseguradora en estos países. Esto
no significa de ninguna manera intentar
imponer a uno la realidad del otro o mo-
78 • REVISTA DE SEGUROS
dificar reglas consolidadas en un determinado mercado porque la otra nación
tiene reglas diferentes. No es verdad que
lo que es bueno para uno sea necesariamente bueno al otro.
Con más de 50 años de existencia, la
misión principal de FIDES es aplanar los
caminos para un buen entendimiento, el
intercambio de experiencias y el acercamiento entre las empresas de seguros
de los países que la integran.
Para el éxito de su misión, la entidad se
vale del apoyo incondicional a libre iniciativa, del desarrollo de normas éticas y del
establecimiento de estándares éticos y
de la creación de normas operacionales
No es posible igualar
la realidad de los
países. Cada mercado
es un mercado,
cada empresa es
una empresa y esa
realidad no se puede
cambiar.
capaces de aumentar la estandarización
de las actividades de sus integrantes.
En este momento, su presidente es el
brasileño Marco Antonio Rossi, presidente de CNseg. Brasil representa el 50%
del total de las primas generadas por
América Latina. El hecho de que la presidencia de FIDES la ocupe un brasileño
no es más que el reconocimiento del
crecimiento y madurez de la actividad
aseguradora en el país.
Si a lo largo de los más de 50 años de
historia de FIDES, la participación nacional ha sido mucho menor, desde hace
20 años hasta hoy el sector de seguros
brasileño ha presentado un crecimiento
constante, transformando la actividad
aseguradora nacional en la más importante en toda América Latina.
No hay manera de comparar a Brasil
con los Estados Unidos. Ellos son los
mayores generadores de primas de seguros en el planeta, mientras que Brasil
todavía tiene una posición intermedia en
el escenario mundial.
Si bien Estados Unidos, Brasil y España
destacan por el tamaño absoluto de
sus mercados, esto no significa que las
naciones más pequeñas no tengan una
actividad pujante en sus territorios.
En esta diversidad radica la importancia
de FIDES. Al conocer, debatir y compar
la realidad de cada país, sus integrantes
avanzan con seguridad, apoyados por
la experiencia común, con el fin de ofrecer cada vez más productos eficientes
a precios competitivos, para garantizar
la protección de los respectivos países
y sus poblaciones.