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Economía Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de Australia, sus relaciones comerciales con Uruguay, las inversiones australianas en el país y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Desde 1992 Australia registra tasas de crecimiento positivas, gracias al incremento de los precios de las materias primas, a las inversiones productivas que recibió el país y a una serie de reformas implementadas que le permitieron aprovechar el crecimiento 1
económico de China . Estas reformas abrieron su economía, aumentando así la productividad de las empresas, haciendo más eficientes los mercados de insumos domésticos. Las reformas sirvieron para que Australia ganara competitividad en la economía mundial. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, en el periodo 2012‐13, Australia se sitúa en el puesto 20. La economía australiana es muy dependiente del sector primario, dado que los sectores más competitivos están relacionados con la producción de materias primas, minerales y productos energéticos. Australia produce principalmente trigo, avena, cebada, sorgo, maíz, arroz, hortalizas, frutas, semillas oleaginosas, algodón, azúcar, tabaco y plantas forrajeras. A su vez, es un gran productor y exportador de carne y lana. Más de la mitad de lo producido en el país tiene como destino la exportación. La minería es otro sector clave de la economía. Australia es uno de los principales productores mundiales de minerales y metales, siendo un importante exportador de estos productos. Además de minerales energéticos (carbón y gas natural) produce principalmente bauxita, alúmina, mineral de hierro, cobre, oro, plomo, níquel, sal, plata, tungsteno, uranio y zinc. En cuanto al sector industrial, Australia está pasando por un proceso de desindustrialización de la industria tradicional como consecuencia de la pérdida de competitividad internacional de sus manufacturas. El país se encuentra a la vanguardia en las prácticas de construcción sostenible y por fomentar los espacios verdes. A su vez, las firmas constructoras australianas gozan de gran reconocimiento a nivel internacional. El sector terciario de la economía, incluyendo turismo, educación y servicios financieros, comprende cerca del 70% del PIB australiano. Acerca de Australia2 
Australia ocupa un área de 7.741.220 km2 en el continente de Oceanía, constituyéndose como el sexto país de mayor superficie a nivel mundial. 
Los países más cercanos son: al norte, Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea; al noreste las Islas Salomón, Vanuatu y la Nueva Caledonia y al sureste Nueva Zelanda. 
La capital es Canberra. El país está dividido en seis estados, dos territorios continentales y otros territorios menores con diferente grado de autonomía. 
Es una monarquía constitucional y tiene un sistema de gobierno parlamentario. Dado que Australia forma parte de la Commonwealth, la reina Isabel II de Inglaterra es la jefa del Estado. 1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook e Index Mundi Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA Factbook, FMI 2
Relaciones comerciales de Australia y el Resto del Mundo3 Australia es considerada una economía muy abierta como consecuencia del peso que sus operaciones comerciales con el exterior tienen sobre el Producto Bruto Interno (PBI). El intercambio comercial de bienes de la economía australiana ‐tanto las exportaciones como las importaciones‐se expandieron de forma continúa entre 2001‐2008. Tras el advenimiento de la crisis económica internacional, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron 17%. En 2010, debido al fuerte incremento de las exportaciones (34%) respecto a las importaciones (19%), el saldo comercial se volvió favorable. En 2011 las exportaciones continuaron siendo superiores a las importaciones, y por ende el saldo comercio continuó siendo positivo. Los principales bienes exportados por Australia están asociados a la industria minera y de combustibles. El principal producto exportado en 2011 fue minerales de hierro y sus concentrados representando el 24,9%; en segundo lugar se encuentran las hullas con el 17,8% y el oro con el 5,5%. Para el año 2011 este mismo producto creció un 38,2% con respecto al año 2010. Por su parte, las importaciones australianas están Por su parte, las importaciones australianas están fuertemente vinculadas a las importaciones de combustibles y energía, destacándose las importaciones de petróleo crudo y aceites de petróleo, que en 2011 representaron el 9,2%, y 6,3% respectivamente. Ambos productos tuvieron una variación positiva en 2011 con respecto a 2010, las importaciones de petróleo crudo crecieron 48% mientras que las importaciones de aceites de petróleo aumentaron 66%. Gráfico Nº 2 – Principales productos importados por Australia (Part. % ‐2011) Gráfico Nº1 – Principales productos exportados por Australia (Part. %‐2011) Minerales de hierro y sus concentrados
24,9%
Hullas
Oro
17,8%
5,5%
Gas de petroleo
4,6%
Petróleo Crudo
4,4%
3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos extraídos del Trade Map. Australia presentaba superávits crecientes en su balanza de servicios en la última década, impulsado principalmente por viajes, turismo y por el sector de la educación para extranjeros. A partir de 2008 la balanza de servicios ha presentado un déficit constante, la cual para ese año el valor fue de US$ 485 millones. Esta tendencia se mantuvo hasta 2011 inclusive con un déficit de US$ 9.491 millones. En cuanto a los servicios exportados, se destacan en el año 2011 viajes (60%), otros servicios empresariales (16%) y transportes (11%). Por otro lado, en cuanto a servicios importados, se destacan estos mismos sectores: viajes (46%), transporte (25%) y otros servicios empresariales (13%). Los principales socios comerciales de Australia son aquellos con los que tiene firmados Tratados de Libre Comercio, como ser países del sudeste asiático (ASEAN), Estados Unidos, Tailandia, Nueva Zelanda y Chile. 2
El continente asiático sigue siendo en 2011 el principal destinatario de las exportaciones australianas, siendo China el principal destino (27,5%), seguido por Japón (19,2%), Republica de Corea (8,9%), India (5,9%) y Estados Unidos (3,7%). Cabe mencionar que las exportaciones a todos los países destino considerados tuvieron una variación positiva respecto a 2010. La Unión Europea solo recibe el 7% de las ventas que Australia realiza al exterior. Dentro de los mercados de América Latina, Brasil es el principal destino, con exportaciones cercanas a US$ 1.345 millones en 2011. Chile y Argentina son el segundo y tercer destino para las exportaciones australianas dentro de América del Sur. En cuanto al origen de las importaciones en 2011, el grueso procede de Asia, siendo China el principal proveedor con un 18,5%, seguido por Estados Unidos (11,4%), Japón (7,9%), Singapur (6,2%) y Alemania (4,7%). En el periodo 2001‐
2005, Estados Unidos era el principal exportador de bienes a Australia, pero ya en 2006 China pasa a ser el principal proveedor y permanece en el primer lugar del ranking en los años consecutivos. Es importante destacar que Australia importa de la Unión Europea el 18% de sus compras externas. Dentro de este bloque, se destaca principalmente Alemania, seguido por Reino Unido. Desde América Latina los países que se destacan a los cuales Australia importa son México y Chile. Gráfico Nº 3 – Principales destinos y países de orígenes para las exportaciones e importaciones (Part. % ‐2011) Intercambio comercial Australia con Uruguay 4 de En abril de 2010 Uruguay firmó con Australia un Memorando de Entendimiento sobre Fortalecimiento del Comercio y las Inversiones bilaterales. El comercio bilateral entre Uruguay y Australia es relativamente pequeño. Este país representa en 2011 apenas el 0,02% del total de las ventas de Uruguay al mundo. Dentro de los países del continente de Oceanía, Australia se posicionó en el segundo lugar como destino de exportaciones uruguayas, con una participación de 21,2% del total exportado a la región. El intercambio comercial de Uruguay con Australia ha tenido una tendencia irregular en los últimos seis años. Las importaciones en valor desde dicho país se encuentran por encima de las exportaciones en todo el período considerado, lo que da como resultado un déficit comercial para todos los años. Sin embargo, ninguna de las variables de la balanza comercial sigue una trayectoria regular, evidenciándose fuertes incrementos y disminuciones interanuales. 4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 3
En 2010, las exportaciones de Uruguay a Australia registraron su valor récord llegando a US$ 2.171 mil exportados. Por su parte, el mayor valor de las importaciones fue de US$ 16.129 mil en 2008. ¿Qué exporta y que importa Uruguay a/desde Australia? Las exportaciones uruguayas de bienes a Australia registraron un fuerte dinamismo entre 2006 y 2011. La tasa de crecimiento interanual promedio en todo el periodo fue de 14%. Respecto a los productos, mientras que en 2006 se exportaban 50 partidas, en 2011 se exportaron 40. Asimismo, la oferta exportable de Uruguay a dicho destino varió sustancialmente, determinando que productos que no conformaban anteriormente la canasta de exportaciones cobrarán creciente importancia en desmedro de otros productos. Al comparar los rankings de productos exportados en 2006 y 2011, se constata que cueros y pieles curtidos y tejidos de lana ‐los principales productos exportados en 2006‐ perdieron relevancia dando lugar a nuevos productos, entre los que se destacan madera, jugos de fruta y alimentos para animales, que ocupan los primeros lugares del ranking 2011. Las semillas para la siembra bajaron su posición en el ranking, sin embargo sus ventas aumentaron considerablemente en el último año. Las exportaciones de Uruguay a Australia están poco diversificadas: los principales 5 productos exportados en 2011 representaron el 80% del total exportado. Gráfico Nº 4 – Principales bienes exportados por Uruguay a Australia. (Part. % ‐2006) Otros
27%
Cueros y pieles curtidos
32%
Madera chapada y estratificada 25%
Otros
20%
Semillas para siembra
9%
Lana sin cardar ni peinar,
11%
Jugos de frutas 19%
Alimentos de animales
16%
Con respecto a las exportaciones en el período enero‐noviembre del año 2012, las mismas alcanzaron un valor de US$ 737.000. Para este período, los principales productos exportados fueron jugos de frutas y vinos. Respecto a las importaciones uruguayas desde Australia, en 2011 su valor alcanzó los US$ 14.172 mil, lo cual supuso un crecimiento interanual de 21,3%. El principal producto importado por Uruguay desde este país fue productos de hierro o acero con una participación de 56% sobre el total importado. Le siguen en el ranking de dicho año, semillas para siembra, lana y pelo fino y cueros‐pieles en bruto. Estos cuatro productos concentran el 73% del total de importaciones. La estructura por productos importados no cambia sustancialmente en todo el período considerado, dado que tanto productos de hierro o acero, semillas para la siembra y cueros‐pieles en bruto fueron también los principales productos vendidos en el año 2006. Gráfico Nº 6 – Principales bienes importados por Uruguay desde Australia. (Part. % ‐
2006)) Otros 20%
Lana sin cardar ni peinar 33%
Lana y pelo fino u ordinario 6%
Adorno de cerámica
6%
Centrifugadora
s 7%
Semillas para siembra 13%
Gráfico Nº 5 – Principales bienes exportados por Uruguay a Australia. (Part. % ‐2011) Cueros y pieles en bruto 6%
Tejidos de lana 14%
Semillas para siembra 17%
Productos de hierro o acero 19%
4
Gráfico Nº 7 – Principales bienes importados por Uruguay desde Australia. (Part. % ‐2011)) Otros
24%
Productos de hierro 56%
Grasa de lana 4%
Cueros y pieles en bruto
5%
Lana y pelo fino 5%
Semillas para siembra
7%
En 2011, 31 empresas uruguayas realizaron ventas a Australia. En dicho año, las principales 10 empresas uruguayas que exportaron a Australia concentraron el 94% del total exportado a dicho país. Urupanel S.A. exporta únicamente madera, Nolir S.A. jugo de frutas y Coop. Agraria Nacional alimentos para animales. Cabe mencionar que tanto Nolir S. A. como Coop. Agraria Nacional exportaron en 2011 por primera vez. Gráfico Nº 8–Principales empresas uruguayas exportadoras a Australia (Part. % en 2011) Inversiones de Australia en Uruguay5 Muchas empresas australianas han expresando su intención de establecer vínculos con Uruguay bajo el régimen de contratos de Participación Público‐Privado, lo que contribuiría a estrechar aún más los lazos entre ambas naciones6. Si bien actualmente son escasas las inversiones australianas en Uruguay, existe potencial para profundizar las mismas en un futuro cercano. Actualmente, hay cuatro inversiones australianas en nuestro país que cabe mencionar: la empresa ganadera australiana, Mazda Wagyu Stud, Gladiator Resources (minería), Petrel Energy Limited (petrolera) y Untapped Fine Wines (servicios de vinos). Wagyu Uruguay nació en 2002 mediante la asociación con la cabaña australiana, Mazda Wagyu Stud. La empresa produce y comercializa genética bovina Wagyu en Uruguay y en América Latina, para la producción y exportación de carne de altísima calidad, muy reconocida y valorada en el mundo, resultante del cruzamiento de razas locales con Wagyu. Por su parte, Gladiator (GLA) firmó un Acuerdo Exclusivo de Opción con Orosur Mining Inc (OMI), que cotiza en la bolsa de Toronto, para explorar y desarrollar el potencial del área del proyecto de 5
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Orosur Mining INC, Wagyu Uruguay, Petrel Energy Limited y Untapped Fine Wines. Nota: Estas son algunas de las empresas de capital australianas en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras ‐la Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales. 6
El 19 de julio de 2011 fue aprobada por unanimidad la Ley Nº 18.786, que establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público‐Privada. Dichos contratos podrán celebrarse para el desarrollo de obras de infraestructura en los siguientes sectores de actividad: obras viales (incluidas las de caminería rural), ferroviarias, portuarias y aeroportuarias; obras de infraestructura energética; obras de disposición y tratamiento de residuos; obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano. 5
Oportunidades para incrementar las ventas al OMI en la Isla Cristalina Belt (Uruguay) en mineral mercado australiano. de hierro, manganeso y metales base. El acuerdo estipula que GLA tendrá acceso a un 80% del A través de una metodología basada en un Índice derecho sobre el potencial de hierro, manganeso de Complementariedad Comercial7, se analizan y metales base en el área del proyecto. Se estima las ventajas comparativas que tiene Uruguay con que la inversión total para la explotación será de Australia, a efectos de identificar la US$ 360 millones y que una vez operado el complementariedad comercial entre ambos proyecto generará un valor anual de países, determinando un conjunto de sub exportaciones de entre US$ 120 millones y US$ partidas con potencial de exportación a este 160 millones, generando así más de 300 puestos mercado. de trabajo. El área del proyecto comprende 750 km2 de permisos de exploración, donde ya se han identificado depósitos de hierro. La empresa Principales Resultados: Gladiator señaló que el objetivo del proyecto es  Se detectaron en total 315 sub‐partidas (apertura "la producción de arrabio vía la tecnología de a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene mini alto horno de fundición para la complementariedad comercial con Australia. mineralización de magnetita de Isla Cristalina y  Sólo en 47 sub‐ partidas, Australia tiene una utilizando como materia prima las plantaciones demanda significativa y Uruguay cuenta con una de madera cercanas". Destacó que "el producto oferta exportable significativa8. Se identificaron de arrabio es rápidamente vendible en todo el nueve sectores con oportunidades. mundo, en especial en Estados Unidos y solamente requiere barcos pequeños". Además, A nivel sectorial y existen oportunidades afirmó que "hay indicaciones preliminares de que comerciales en: el costo de producción será muy competitivo con el principal productor actual, Brasil". De acuerdo 
Elaboración de alimentos y bebidas, es el a los cálculos de la minera australiana, los costos sector que tiene mayor cantidad de partidas estimados para Uruguay estarían un 50% por con oportunidades para incrementar las debajo de los costos estimados para Brasil. exportaciones al mercado australiano. En este sector se destacan oportunidades en las Por otro lado, la empresa australiana Petrel colocaciones de cereales, productos Energy Limited está interesada en desarrollar farmacéuticos y caucho y sus manufacturas. proyectos de gran escala en el sector petrolero y gas en Uruguay. Esta empresa invertirá en sus 
Fabricación de sustancias y productos proyectos US$ 14 millones. Las localidades químicos es atractivo para incrementar las donde se están llevando a cabo las actividades de colocaciones en diez sub‐partidas, no obstante la compañía son Piedra Sola (en el límite de las más relevantes son: sulfatos, agentes de Paysandú y Tacuarembó) y en Salto. La Cuenca superficie orgánica, frascos de plástico y caucho del Norte, en Uruguay, forma parte del mismo sistema de producción de petróleo que se extiende hacia Brasil, Bolivia y Argentina, pero en 6
Uruguay gran parte es inexplorado. Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Untapped Fine Wines es una empresa que se Uruguay (A), y los que importa Australia (B) en relación a la dedica a encontrar vinos artesanales y de participación que tienen dichos productos en el comercio excelente calidad en todas partes del mundo y así mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del lograr que estos puedan acceder al mercado ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ australiano. Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado solo se consideraron las sub‐partidas que Australia importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales. 8
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con adición de humo. Estas partidas son las que presentan los ICC más altos. 
Fabricación de madera y productos de madera, tiene el 11% de las partidas encontradas, destacándose la partida: madera contrachapada y chapada. 
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir también tiene un 11% de las partidas encontradas, no obstante las partidas tienen menor índice de complementariedad. Sectores Cantidad de partidas Part.% 15 32% 10 21% 5 11% 5 11% 5 11% 4 1
9% 2%
1 2% 1 47 2% 100% Elaboración de alimentos y bebidas Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de madera y productos de madera Fabricación de productos textiles y prendas de vestir Vehículos automotores y otros tipos de equipo de transporte Fabricación de metálicas básicas Cultivos en general Fabricación de otros productos minerales no metálicos Productos de la cría de animales Total general Principales Instituciones de referencia  Banco Central de Australia –www.rba.gov.au  Agencia de Promoción de exportación e inversión – www.austrade.gov.au www.customs.gov.au  Ministerio de Relaciones Exteriores – www.dfat.gov.au  Ministerio de Economía – www.finance.gov.au 
Ministerio de Recursos, Energía y Turismo – www.dfat.gov.au  Servicio Nacional de Aduanas – 7
Anexo I ‐ Acuerdos comerciales vigentes de Australia País o Grupo de países Australia‐ ASEAN‐Nueva Zelanda Australia ‐ Chile Australia – Nueva Zelanda Australia – Estados Unidos Australia ‐ Singapur Australia ‐ Tailandia Tipo de Acuerdo
Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio ANZCERTA – ( Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement) Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Anexo II ‐ Indicadores Económicos de Australia9 Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S)
778 946 1.054 992 1.244 1.487 1.542 PBI per cápita, precios corrientes (en U$S) 37.318 44.655 48.819 45.249 56.097 66.371 67.983 Inversión, (% / PBI) 27,27 28,55 29,06 27,25 26,79 27,18 28,41 Inflación, precios al consumidor promedio (en %) 3,54 2,33 4,35 1,82 2,84 3,39 2,05 Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) 4,79 4,37 4,27 5,59 5,23 5,08 5,22 Balance cuenta corriente (% / PBI) ‐5,31 ‐6,19 ‐4,4 ‐4,18 ‐2,87 ‐2,25 ‐4,08 9
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI. 8