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Agenda de competitividad
nacional, regional y estatal.
C.P. Salomón Gutiérrez Mayorga
Competitividad
Concepto:
• La habilidad de una región para atraer y
retener inversiones.
• En un mundo globalizado, la capacidad de
competir lo es todo, pues de esa
capacidad se deriva la creación de
riqueza, el crecimiento económico y, por lo
tanto, los empleos y la mejoría en los
niveles de vida de una población.
Competitividad
• Es lo que permite a una empresa ser
exitosa en el mundo en que se
desenvuelve. Una empresa es competitiva
cuando logra desarrollar productos y
servicios cuyos costos y calidades son
comparables o superiores a los de sus
competidores en el resto del mundo. De
aquí que la competitividad sea una
característica de las empresas y que en
un sector industrial o país puedan coexistir
grados de competitividad.
Agenda competitividad Nacional,
Regional y estatal.
Apertura económica y competitividad.
Problemas Estructurales que Limitan la
Competitividad.
Sectores Precursores.
Agenda de Corto Plazo. (comunidad de innovación)
Agenda mediano Plazo. (encadenamientos y redes)
Conclusiones.
Apertura Económica
Proceso de apertura no se ha capitalizado en mayor
crecimiento por habitante
Proceso de apertura
2000
1988
1970
Economía
Cerrada
Transición
Economía
Abierta
Tasa de Crecimiento del PIB Real Por habitante
1.5
-1.6
1980-1988
Fuente: IMCO con datos de INEGI
1988-2000
-2.1
2001-2003
Apertura Económica
Ha crecido sustancialmente la participación del flujo
comercial en el PIB
Exportaciones e Importaciones como porcentaje del PIB
Si las exportaciones aumentan
10%, el PIB crecerá 2.7%.
1982
1992
2001
Si las importaciones aumentan
10%, el PIB disminuye 2.9%
2002
57%
56%
49%
40%
35%
29%
23%
21%
18%
China
23%
20%
Estados Unidos
Fuente: IMCO con datos del Fondo Monetario Internacional
México
56%
Apertura Económica
IED por habitante también ha crecido
Crecimiento Promedio Anual 1996-2001
Valores en dólares por habitante
155.5
18.7%
143.9
13.6%
34.2
0.0%
México
Brasil
China
Mexico
Brasil
China
Fuente: IMCO con datos de OECD, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Asian Development
Bank
Competitividad
Percepción internacional sobre competitividad a la
baja
Evolución de la competitividad del país según el WEF
Índice de crecimiento de la competitividad
Lugar de México respecto al total de países
32
33
32
31
42
42
45
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: IMCO con datos del WEF, “Global Competitiveness Repórt”, 1996-2003.
2002
47
2003
Problema Estructural
Síntoma claro es el dramático deterioro de las
exportaciones
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE EXPORTACIONES / IMPORTACIONES*
Exportaciones
17.8%
Importaciones
16.8%
2.4%
0.9%
1995-2000
2.1%
0.6%
1988-2000
* Excluye Petróleo e incluye maquiladoras.
Fuente: IMCO con datos de Banco de México
2001-2003
Problema Estructural
Hemos perdido participación de mercado en EUA
IMPORTACIONES DE EUA
Mexico
China
10.4%
10.1%
9.2%
8.3%
7.8%
6.1%
1985
1999
Fuente: IMCO con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. (USDOC),
2002. www.ustr.gov
2003
México es el único país cerrado a la inversión
privada en explotación de hidrocarburos
Inversión privada sin restricciones
Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en
participación, joint ventures, etc.
Inversión mediante contratos de servicios
No abiertos a la inversión privada
Problema Estructural
Energía eléctrica también es costosa
Costos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh
México
EE.UU.
Canada***
6.5
5
4
2.8
Transmisión
(2002)
6.1
5.7
5.5
5.7
5
4
3.8
2.3
HT-L
Subtransmisión HS-L
(2002)
M edia de Tensión HM
(2001)
* Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión
HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM)
en centavos de dólar / Kwh. 2002.
Fuente: IMCO
Baja de tensión OM
(2002)
Problema Estructural
Gradual erosión de productividad laboral
Índices de Remuneraciones Medias y Productividad Media por Trabajador* (1995=100)
200
190
180
170
Remuneraciones
160
150
Productividad
140
130
120
110
Remuneraciones en dólares por hora
Productividad por hora/hombre
Fuente: IMCO con datos de INEGI
Marzo
Enero
Febrero
*Industria Manufacturera excluye industria maquiladora de exportación
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
100
Problema Estructural
Presencia significativa de sindicatos en sectores
estratégicos
Grado de control y movilización de los sindicatos por sector (algunos ejemplos)
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Petróleo
Electricidad
Comercio
Informal
Automotriz (VW)
Educación
Salud
Azúcar
Gobierno del
DF
Metro
Pesca
Automotriz
Manufacturas
Minería
SHCP
Fuente: IMCO
Problema Estructural
Enormes pasivos laborales no fondeados
Total
17.4
8,018
116%
Pasivo Pensional por Beneficiario
(Millones de pesos)
Gobiernos Estatales
Gobierno Federal
Empleados
0.9
1,237*
21%*
1.4
4.1
0.4
1.1
4,600
IMSS
64.3%
Asegurados
1
12
Población (millones de
personas)
405
5.7%
1,776
25%
Monto Actuarial del Déficit
(Miles de millones)
Proporción del PIB
0.14
* Valor promedio del rango.
Fuente: IMCO con datos de: “Las Pensiones, la Equidad Social y las Finanzas Públicas” y “Análisis de la problemática de las pensiones en los
distintos Estados de la República Mexicana”, Act. José Luis Salas Lizaur y la Act. Rosa María Farell Campa. Presentación en el Colegio de México.
Marzo 31 2004.
Problemas Estructurales que Limitan
la Competitividad: Marco Conceptual
Desarrollo
Económico
Sostenible
Sectores Económicos Competitivos
Sectores Precursores de Clase Mundial
Mercados de Factores Eficientes
Gobierno Eficiente y Eficaz
Macroeconomía Estable
Relaciones Internacionales Benignas
Sistema Político Estable y Funcional
Población Preparada y Sana
Sistema de Derecho Confiable y Objetivo
Manejo Sustentable del Medio Ambiente
Sectores precursores:
Logística integrada es una de nuestra ventajas
competitivas
Simulación del Costo de Transporte Puerta-a-Puerta hacia EE.UU. - Incluye Costo de Oportunidad
Puerto de Destino: Savannah, GA; Ciudad de Destino: Pittsburgh, PA
0%
24%
69%
114%
$6,452
Diferencia contra el costo
total de México a Pittsburgh
$5,104
$613
$3,753
$3,020
$175
Tiempo de
Tránsito:
Notas:
1
Cd. México, París,
México Francia
4 Días
$6,748
$1,184
$1,315
$1,100
$1,100
$3,967
$4,113
Costo de
Oportunidad2
$1,100
Costo del
Flete en
Destino
$2,841
$3,891
Costo del
Flete Marítimo
$1,585
$280
Ciudad de
Origen:
$1,100
$6,643
124%
$788
$1,100
$2,845
$1,271
120%
18 Días
$550
Sao Paulo,
Brasil
14 Días
$190
Tokio,
Japón
29 Días
$392
$220
Seúl,
Corea
27 Días
Costo del Flete
en Origen
Beijing,
China
30 Días
Costo total puerta-a-puerta estimado con base en las curvas de costo del flete terrestre por país y la base de datos de transporte marítimo (ver páginas anteriores)
Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo
de oportunidad diario asumiendo una tasa del 16% anual ($100,000x16%/365 = $43.8) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta. Fuente: www.maritimechain.com
2
Sin embargo, los costos de logística son muy
elevados
15.3%
México
16.9%
15.0%
Brasil
China
14.7%
España
13.7%
12.3%
Corea del Sur
Hong Kong
12.1%
Canadá
11.4%
10.5%
EUA
Japón
10.1%
Reino Unido
Costos totales logísticos como porcentaje del PIB
Fuente: IMCO con datos de Donald Bowerson, “21st Century Logistics; Making Suppy Chain Integration a Realily”, Council of
Logistics Managements, 1997
Nuestro sistema ferroviario es costoso
México
Brasil
EE.UU..
40%
140%
Fuente: IMCO con datos de *USD/KM. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, “Tarifa TUCE” (Tarifa Única de Carga Express)
Cargos por servicio telefónico local son elevados: (2001)
Cargos Fijos
Cargo por instalación (Dólares)
374.7
Cargos Variables
46.5
Tarifa por minuto
0.05
México
Corea
0.01
Renta Fija mensual (Dólares)
21.2
México
4.03
México
Corea
Fuente: IMCO con datos de Wordl Telecommunication Indicators Database
Cifras en Dólares y en millones de minutos
Corea
La participación de la banca comercial es muy pequeña
Tamaño relativo de la banca comercial: México, Brasil y EUA
2000 (Miles de Millones $US)
2000 (Porcentaje del PIB)
85.4
8272
79.2
27.9
172
319
México
Brasil
Fuente: McKinsey & Co.
EUA
México
Brasil
EUA
Intermediación Financiera está recuperándose
M4 / PIB
(%)
46.7%
44.1%
44.4%
2001
2002
40.9%
38.8%
38.6%
39.4%
37.3%
35.7%
34.0%
35.2%
33.9%
32.9%
28.7%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Fuentes: IMCO con datos de INEGI, Banco de México
1997
1998
1999
2000
2003
Las deficiencias regulatorias afectan nuestra
competitividad
Índice de Competitividad para el Crecimiento, WEF (2000-01)
1o.
Finlandia
2o.
EE.UU.
3o.
Canada
Singapur
4o.
Australia
5o.
21o.
Japón
22o.
España
23o.
Correa del Sur
México
24o.
Chile
28o.
39o.
China
41o.
Polonia
42o.
43o.
Mexico 2001
Mexico
Lituania
Fuente: IMCO con datos del WEF, 2000-2001.
Posición competitiva de
México si adoptáramos las
mejores prácticas de los
países asiáticos en materia
de eficiencia de las
instituciones públicas
Regulación es una costosa fuente de
externalidades negativas
Número de trámites y días requeridos para abrir
un negocio en diferentes países
Mx con SARE**
Canadá
EUA
Reino Unido
5
2
2
2
4
7
7
15%
12%
Trámites
11
11
Japón
Días
50
Francia
16
Brasil
15
66
5%
67
12
Chile
78
Alemania
7
China
7
MX sin SARE*
Costo de la regulación y beneficio potencial de la
mejora regulatoria (Como porcentaje del PIB)
91
111
15
Costo de la
regulación
112
Ingresos
tributarios no
petroleros
Beneficios
potenciales de la
desregulación
* Los datos de“México sin SARE” son los presentados en el estudio de López Silanes et al. (2001).
** Los datos de “México con SARE” refieren a un promedio del número de trámites y días que se requieren para abrir un negocio en tres municipios
donde opera el SARE al 100 por ciento: Puebla, Los Cabos y Aguascalientes. Lo anterior se debe a que son los únicos datos disponibles hasta la fecha.
Fuente: IMCO con datos de Cofemer, Segundo informe de labores Enero 2002 - Junio 2003.
La escasez de capital humano preparado
limita la productividad y capital
Oferta de conocimientos: 1995-2003
Composición de la Oferta
de Conocimientos de la
PEA
Nivel Medio de Educación
de la PEA
(años de instrucción)
Secundaria
24%
8
7.8
7.6
7.5
Estudios
Tecnicos
2%
Primaria
36%
7.1
Profesional
14%
1995 1997 1999 2001 2003
Sin
Instrucción
8%
Fuente: IMCO con datos de INEGI, ANUIES
Preparatoria
16%
Agenda de Corto Plazo
(Comunidad de innovación)
• Comprometer exitosamente a los Mexicanos
en el extranjero: Redes de talentos.
• Crear una Plataforma para llevar a cabo
casos de demostración: Fundación México.
• Establecer una organización exitosa para
proveer de apoyo tecnológico a las empresas
• Construir una visión compartida de México
como una economía del conocimiento.
Agenda de mediano Plazo
(encadenamientos y redes)
• Promover redes y cadenas intensivas en
conocimiento.
• Integración horizontal: clusters (calzado,
vestido).
• Integración vertical: cadenas de valor
• (auto partes)
• Encadenamientos Intra-organizacionales:
Colaboración académica-industrial.
Conclusiones
Para que México recupere su posición competitiva, urgen
cambios profundos
• Asegurar que tengamos Energía a costos competitivos
• Instrumentar reformas para mejorar el
funcionamiento del mercado laboral
• Mejorar nuestra ventaja en logística integral
• Incentivar fondeo de proyectos productivos
por sector financiero
• Simplificar tareas de gobierno
• Ofrecer condiciones que den seguridad jurídica a
inversionistas
• Reposicionar sectores económicos clave
MUCHAS GRACIAS