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Políticas Públicas para la Competitividad Comisión de Economía de la Cámara de Diputados Foro Consultivo Científico y Tecnológico México, D.F. 13 de octubre de 20041 I. DIAGNÓSTICO 2 Fundamentos de la Competitividad Estabilidad Macroeconómica Productividad y Competitividad Riesgo País Costo País Empleo e Inversión 3 Costo - País Política fiscal Precios energéticos Marco regulatorio Infraestructura / Logística Costos de transacción Certidumbre jurídica Estructura arancelaria Seguridad personal / bienes 4 Expectativas de los inversionistas Factores que afectan la competitividad en México Regulaciones ambientales 70% 30% Recursos humanos 69% 31% Requistos nuevas empresas 57% 43% Seguridad 44% 56% 50% 50% Infraestructura 42% Corrupción 58% 34% Burocracia 66% 22% Marco legal 0% 20% Mucho 78% 40% 60% 80% 100% Poco o nada Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México, Encuesta a las principales empresas con inversión extranjera directa, mayo 2004. 5 Expectativas de los inversionistas Factores Determinantes de la Inversión en Brasil y China versus México Factores 1. Bajos costos de producción: mano de obra barata 2. Mayores estímulos fiscales y tasas impositivas más bajas 3. Mayor certidumbre jurídica 4. Mercado interno más grande 5. Mayor apoyo e incentivos a la inversión extranjera 6. Mayor competitividad 7. Rentabilidad en la inversión más elevada 8. Traslado de la industria del vestido a China 9. Mayor incertidumbre en México 10. Debilidad de la demanda por exportaciones Estructura Porcentual 34 18 12 10 8 8 4 2 2 2 6 Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México, Encuesta a las principales empresa con inversión extranjera directa, mayo 2004. Nuestras mayores ventajas… Red de Tratados y Acuerdos Suecia Noruega Islandia Canadá 11 TLCs 6 ACEs 20 APPRIs Estados Unidos Finlandia Dinamarca República Checa Holanda Alemania Reino Unido Cuba Irlanda Honduras Liechtenstein Bélgica Austria Nicaragua Guatemala Luxemburgo Suiza Costa Rica Portugal Mercosur (Acuerdo Marco ) (Acuerdo Automotor) El Salvador Venezuela Grecia Francia Italia España Colombia Israel Corea del Sur Perú Australia Brasil Bolivia Chile Uruguay Argentina 7 Nuestras mayores ventajas… nuestra ubicación geográfica (todavía) EEUU / México Long Beach / China Hong Kong Japón Yokohama Malasia Port Kelang EEUU / México Long Beach / Puerta TJ 15 días 12 días 23 días N/A Venezuela Puerto Cabello 27 días 27 días 33 días 12 días Chile (Iquique) 33 días 28 días 40 días 16 días DE A Puerta TJ Fuente: Empresa A. Reporte Confidencial : “Análisis de Competitividad Global”, Noviembre 2001. 8 pero… costos de logística Días promedio para pasar aduana en una carga marítima 0 Chile Países Desarrollados Asia del Este MEXICO América Latina Africa Sudeste Asiático 2 4 6 8 10 12 2.0 2.1 4.8 5.0 9.0 10.1 10.5 9 pero… regulación actual Comercio Exterior 10 pero… instrumentos vigentes Comercio Exterior 11 La Facilitación Comercial genera importantes beneficios.... 180 Cambio Porcentual Relativa Absoluta 4.0 160 3.5 140 3.0 120 2.5 100 2.0 80 1.5 60 1.0 40 0.5 20 0.0 0 Eficiencia de Puertos Ambiente en Aduanas Ambiente Regulatorio Ganancias en Miles de Millones de Dólares 4.5 Infraestructura en el Sector Servicios Fuente: John S. Wilson, Catherine L Mann y Tsunehiro Otsuky, Assessing the Potencial Benefit of Trade Facilitation: 12 A Global Perspective, Worlb Bank Policy Research Working Paper 3224, February 2004. La Facilitación Comercial genera importantes beneficios.... Incremento en el Flujo Comercial de México Total 17.3 Ambiente Regulatorio 2.9 0.0 6.0 12.0 18.0 Miles de Millones de Dólares Fuente: John S. Wilson, Catherine L Mann y Tsunehiro Otsuky, Assessing the Potencial Benefit of Trade Facilitation: A 13 Global Perspective, Worlb Bank Policy Research Working Paper 3224, February 2004. II. HACIA DONDE VAMOS 14 Segmentos de mercado Productos con mayor valor agregados Nivel salarial ¿Hacia dónde evolucionar? Commodities 15 • • • • • • Innovación • Diseño • Creación Integración de cadenas Logística Tiempo de entrega Calidad Diversificación de productos • Ensamble • Manufactura Intensidad tecnológica ¿Hacia dónde evolucionar? 16 III. QUE HEMOS HECHO 17 Tipo de estrategias y acciones a desarrollar Política Económica para la Competitividad Estrategias y acciones Vertiente Estructural Vertiente Sectorial 18 Vertiente estructural Agenda de Competitividad 2004-2006 Fortalecer la capacidad de innovación, capacitación y educación Avanzar en la profundización financiera Reducir costos de logística Líneas Básica s Ampliar la oferta energética Facilitación Comercial 19 Facilitación Comercial Infraestructura del sector servicios Ambiente Regulador Facilitació n Comercial Eficiencia Portuaria Ambiente Aduanero 20 Medidas horizontales Desregulación Nuevo Decreto de Maquila Simplificación Acuerdo de Sensibles Empresa controladora Ex ante – Ex post 21 Medidas horizontales Logística Secretaría de Economía: Trabajos iniciados en 2004 Adopción de Prácticas Logísticas Directorio de Servicios Logísticos Regionales Logística Eficiente en ciudades Fronterizas 22 Medidas horizontales Estructura arancelaria competitiva 23 Vertiente sectorial 1. 2. 3. 4. 5. 6. Electrónica Software Automotriz Textil y Confección Cuero y Calzado Maquiladora 7. Químico 8. Aeronáutica 9. Agricultura 10. Construcción 11. Comercio 12. Turismo 24 Acciones para elevar la competitividad Infraestructura adecuada Desarrollo del capital humano Desarrollo tecnológico Marco fiscal competitivo Competitividad Desarrollo de proveedores Estructura arancelaria Procesos aduaneros eficientes Marco jurídico y regulatorio 25 Alto Impacto Mediano Impacto Promoción de Consumo Productos Nacionales Desarrollo de Proveedores Política Comercial Innovación, Capacitación y Educación Profundización Financiera Clima de Negocios Costos de Logística Factores de Competitividad TRANSVERSALES Electrónica Software Automotriz Maquila Cuero y Calzado Fibras-TextilVestido 26 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software Infraestructura adecuada Promover exportaciones y atraer inversión Industria de software Desarrollar capacidad de procesos Fortalecer industria local Formar capital humano Desarrollo del mercado interno Marco legal promotor 27 Acciones concretas Industria del Software Portal de la industria del software. Fundación México Digital. Firma electrónica. Norma de Conservación de Datos. Compras de gobierno. Convenios con: UNAM Gobiernos estatales 28 Programa para Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología Entorno macroeconómico y operativo competitivo Infraestructura adecuada Política fiscal competitiva Estructura arancelaria competitiva Competitividad de la Industria Electrónica Impulso del factor humano Promoción del desarrollo tecnológico Desarrollo de cadenas de proveeduría Procesos de comercio exterior eficientes Marco normativo y regulatorio adecuado 29 Acciones concretas Industria Electrónica y de Alta Tecnología ITA – PLUS PROSEC Electrónico Industria del televisor El 99.4% de las 3,906 fracciones arancelarias de interés para la industria electrónica están libres de arancel. Principalmente, libera componentes de aparatos electrodomésticos Esquema que promueva el desarrollo de la industria del televisor en la región MéxicoE.U.A. para la integración TLCAN30 Resultados Industria Electrónica y de Alta Tecnología Empresa Proyecto Inversión (mdd) Empleo Directo DVDs 100 1,700 Refrigeradores de dos puertas 80 (2004) En 5 años: 160 (directa) 60 (subsidiarias) 6,000 Lavadoras, refrigeradores y equipo de aire acondicionado 40 (2003 -2005) 3,000 Televisores (plasma y LCD) - 31 Programa para Competitividad de la Industria Automotriz Competitividad • Incorporar más proveedores • Incrementar la capacidad • • • instalada Acceso a insumos y autopartes Desarrollo tecnológico Importación de vehículos Mercado interno • Venta a flotillas • Financiamiento • • y garantías para vehículos Control de importaciones temporales Evaluación de la carga fiscal Fortalecer Cerdidumbre en regulaciones • No regularizaciones de vehículos • Registro vehicular • Simplificación de trámites y obligaciones 32 Acciones concretas Industria Automotriz Decreto Automotriz. Apertura 2004. Disposiciones aduaneras Norma NIV Norma calidad Garantía y Servicios PROSEC (incluye proveedores). Política de Cupos. 33 Resultados Industria Automotriz Empresa Inversión (mdd) Empleo Directo (Plazas) 1,600 (75% Ford y 25% proveedores) 6,800 Jetta “Bora” (100,000 unidades anuales) 180 1,700 “Golf” (250,00 unidades) 165 1,190 Camiones pesados (2,000 unidades anuales) 5 50 350 2,940 Pick-Up “Tacoma (30,000 unidades anuales) y cajas para la misma (170,000 unidades) 144 800 Producción de partes de motor “QR”, ensamblaje del motor “KH” y manufacturas de la transmisión “CVT” 600 1,100 2,694 11,640 Proyecto Ford “Futura” (300,000 unidades anuales) Total VW Total industria 34 Resultados Inversiones de VW de México 2003-2008 Inversión total Aprox. 2,000 mdd Herramientas con proveedores Aprox. 500 mdd Maquinaria y equipo Aprox. 1,000 mdd Proyecto Jetta “Bora” Proyecto “Golf” 180 mdd 165 mdd Otros: camiones pesados, sistema, equipo de oficina, talleres y almacenes 35 Programa para Competitividad de la Cadena Fibras-Textil-Vestido Campaña “México está de moda” Desarrollar productos y proveedores (Paquete Completo) Mejorar el acceso a mercados Fortalecer esquemas de financiamiento Reducir de medidas no arancelarias ACCIONES ESPECIFICAS Promover negocios Fomentar la modernización y tecnificación. Combatir la economía ilegal Reducir aranceles Compras de gobierno Crear 4 centros de desarrollo y de recursos Mejorar sistema de comercialización 36 Acciones concretas Cadena Fibras-Textil-Vestido Combate a la economía ilegal Acuerdo de Sensibles Visita censal a empresas (Pitex y Maquila) Modificaciones a los Decretos de Pitex y Maquila Campañas “México está de moda” “Fíjate en México” 37 Acciones concretas Cadena Fibras-Textil-Vestido Reducción de aranceles Reducción de aranceles generales de importación (NMF) Sistemas de comercialización Outlets Tiendas de fábrica Centros de desarrollo Centro de Desarrollo para la Industria Textil Centro de Diseño por Computadora de la CNIV 38 Programa para Competitividad de la Industria del Cuero y Calzado Programa de Desarrollo de Capital Laboral 1 Programa de Factoraje financiero con el sector Privado 10 Programa de Factoraje financiero con el sector Público 6 Programa de Desarrollo de Proveedores 2 Programa de ventas al sector público Programa de Desarrollo de Capital Empresarial 7 Sistema de innovación de los distritos industriales 3 Programa de Desarrollo de Capital Logístico Programa de prevención al contrabando y a la competencia desleal 12 Impulso el desarrollo de capital institucional y gubernamental 8 4 Fondo o Fideicomiso financiero para los clusters de cuero–calzado 5 11 Programa de liderazgo colectivo empresarial 9 Programa de Promoción a las exportaciones 13 Promoción a la inversión extranjera y a la transferencia de 39 14 tecnología Acciones concretas Industria del Cuero y Calzado Reducción de aranceles Desarrollo de capital empresarial Reducción de aranceles generales de importación (NMF) PROSEC La SE ha financiado asesoría técnica, capacitación empresarial, promoción en los mercados internacionales y desarrollo de incubadoras que beneficiarán a más de 500 MPYMES 40 Acciones concretas Industria del Cuero y Calzado Combate a la economía ilegal Jul-Nov. 2003 embargos por 57 mil pares de calzado. Contrabando documentado (Sistema VALUANET) Campañas “Fíjate en México” 41 Programa para Competitividad de la Industria Maquiladora de Exportación Infraestructura Digital y de Transporte Logística Aduanera Desarrollo de Proveedores Seguridad Entorno Macroeconómico y Operativo Exención Establecimiento Permanente Estructura Arancelaria Competitividad de la Industria Maquiladora Política Fiscal Competitiva Marco Normativo Combate al Contrabando 42 Acciones concretas Industria Maquiladora de Exportación Nuevo Decreto de Maquila Simplificación Acuerdo de Sensibles Empresa controladora Ex ante – Ex post Acuerdo de Servicios Revisar esquema fiscal 43 Seguimiento Industria Maquiladora de Exportación Programa para la Competitividad de la Industria Maquiladora de Exportación Foros Consultivos Regionales de la Industria Maquiladora de Exportación 44