Download Presentación de PowerPoint
Document related concepts
Transcript
Integración Comercial y la economía peruana José Chlimper El Perú en la economía mundial Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002 (en % del PBI mundial) Estados Unidos Japón Reino Unido China España México Brasil Irlanda Argentina Venezuela Colombia Chile Perú Ecuador Costa Rica Uruguay Bolivia Paraguay 32.1 12.4 4.8 3.9 2.0 2.0 1.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 El Perú en la economía mundial Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001 (exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI) Irlanda Costa Rica Chile México Paraguay China Ecuador España Venezuela Reino Unido Bolivia Argentina Uruguay Colombia Perú Brasil Japón Estados Unidos 0.0 114.1 73.8 55.2 52.4 50.8 49.0 47.1 41.9 41.0 39.9 39.5 33.7 31.5 30.6 26.9 24.3 18.9 18.3 20.0 40.0 60.0 Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE 80.0 100.0 120.0 Apertura y crecimiento Índice de Apertura Económica (%) 70 60 50 40 30 20 10 PBI per cápita (en dólares a precios constantes de 1995) 19 51 19 54 19 57 19 60 19 63 19 66 19 69 19 72 19 75 19 78 19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 0 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Chile Colombia Fuente: Penn World Table Método: Precios constantes en % Chile Colombia Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU Perú 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983 1980 1977 1974 1971 1968 1965 1962 1959 1956 1953 1950 Elaboración: COMEXPERU Perú ¿Por qué comerciar? Ventajas comparativas y especialización Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías pequeñas Acceso a productos de mayor calidad y menores precios Contacto con avances tecnológicos y científicos Mejores sueldos y calidad de empleo ¿Con quiénes comercia el Perú? Perú: destino de las exportaciones 2004 CAN 6% Chile 5% Japón 4% MERCOSUR Suiza 3% 2% Estados Unidos 30% China 10% Otros 15% Unión Europea 25% Perú: origen de las importaciones 2004 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. Unión Europea 12% Otros 6% Chile México 3% 5% MERCOSUR 14% Asia 19% Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. CAN 21% Estados Unidos 20% Crecimiento exportador (julio 2001-junio 2002 vs. Julio 2004 – junio 2005) Duplicación de exportaciones: ¿precios o volúmenes? 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 158% 124% 119% 97% 80% 64% 14% Minería 28% 29% Pesca Volumen 39% 18% Petróleo y derivados Precio 29% Agroexportación Valor 85% 38%34% Textil Un año de exportaciones peruanas equivale a… 8 días de importaciones chinas. 2% del total importado por China en un año. 3 días de importaciones estadounidenses. 0.8% del total importado por EE.UU. en un año. 6 días de importaciones alemanas. 11 días de importaciones japonesas. 24 días de importaciones mexicanas. 51 días de importaciones hindúes. Exportaciones no tradicionales a EE.UU. (millones de US$, promedio móvil de los últimos 12 meses) 145 135 Se obtiene el ATPDEA 125 115 105 Incertidumbre sobre ATPDEA 95 85 75 65 0 55 2000 2001 2002 2003 (*) Enero - Agosto Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 2004 2005* Exportaciones Textiles hacia los Estados Unidos (US$ millones FOB) Se acaba el ATPA USA 700 Se obtiene el ATPDEA 40% Var 35% 600 30% 500 25% 20% 400 15% 300 10% 5% 200 0% 100 -5% (*) Proyección Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. 2005* 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 -10% 1993 - ¿Qué se negocia en un TLC ? Acceso a mercancías (Agricultura 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Reglas de origen Administración aduanera Medidas sanitarias y fitosanitarias Obstáculos técnicos al comercio Defensa comercial Contratación pública Comercio electrónico Políticas de competencia Propiedad intelectual Inversiones Comercio transfronterizo de servicios Servicios financieros Telecomunicaciones Entrada temporal de personas de negocios Solución de controversias Transparencia Laboral Medio ambiente Potencial de crecimiento con el TLC Estudio de Eduardo Morón (UP, 2005) Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero – inicio del TLC) 160.0 150.0 140.0 PBI con TLC 130.0 120.0 110.0 PBI sin TLC 100.0 90.0 80.0 -5 0 5 Años después del TLC Fuente: Morón (2005) Evaluación del Impacto del TLC con EE.UU. en la economía peruana, MEF. 10 Potencial de crecimiento con el TLC Estudio del MINCETUR (2005) TASA DE CRECIMIENTO ADICIONAL DEL PBI REAL (SEGÚN ESCENARIOS) 2.18% (1) EEUU aplica NMF al Perú -1.08% (3) TLC Perú EEUU EEUU aplica el ATPDEA Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF. 0.98% (2) TLC-NMF TLC-ATPDEA Cereales Lana, seda y algodón Semillas y aceites Maq., equipos, y vehículos Otros prod. alimenticios Vegetales frutas Pesca Ganadería y prod. cárnicos Azúcar Leche entera y lácteos Petróleo, carbón, gas y Químicos, prod. plásticos Otros minerales y metales Prod. de papel Bebidas y tabaco Minería Forestería y madera Prod. de cuero Otros cultivos Otras manufacturas Textiles Confecciones Potencial de crecimiento con el TLC Estudio del MINCETUR (2005) CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL SEGÚN ESCENARIOS 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% Sin ATPDEA Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF. Algunos retos del Perú frente al entorno internacional TLC y diversificación de mercados Agenda interna Integración Comercial y la economía peruana José Chlimper El proteccionismo es recesivo CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL POR SECTOR 1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000 Arancel (fin de periodo) 63% 66% 24 25 -0.40% -1.90% 5.49% 2.51% 2.70% 0.90% 4.27% 5.94% Minería -0.70% -7.60% 6.09% 6.57% Manufactura -2.10% -1.70% 5.32% 2.09% Dispersión arancelaria PBI Agropecuario Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU 16.3% 3.4 13.5% 3.7 Inversión en I&D Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – Singapur y Corea (En US$ de 1995) Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – América Latina (En US$ de 1995) 83.0 73.1 403.0 383.7 73.0 353.0 61.7 61.7 63.0 53.8 303.0 53.0 253.0 43.0 203.0 33.0 22.7 23.0 13.0 6.7 9.7 11.1 11.2 13.8 25.9 167.9 153.0 15.8 103.0 Venezuela Brasil Argentina Chile Costa Rica Perú Guatemala Colombia El Salvador Uruguay Ecuador Nicaragua 3.0 Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002). 53.0 3.0 Singapur Corea México: impactos del NAFTA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Excedente salarial en empresas de orientación exportadora 35 40 Canadá México 18 EE.UU. Excedente salarial por orientación exportadora Salario promedio nacional Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Consumo de trigo, arroz y papa PERU: Consumo Aparente per Cápita 1980-2002 (kg x persona-año) 80.0 70.0 Kg/Año 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1980 1985 1990 1991 1995 2000 2001 2002 Trigo 52.9 47.0 42.2 42.6 56.5 52.2 54.0 55.2 Arroz 29.2 28.0 40.9 29.4 29.6 47.6 48.7 48.9 Papa 55.5 48.8 32.7 41.9 65.2 69.6 67.7 69.3 Trigo Fuente: FAOSTAT, Balances Alimentarios. Arroz Papa Importación de algodón 2004 ALGODÓN PAIS US$ ESTADOS UNIDOS 48,610,108 BRASIL 29,065,073 CHINA 13,697,138 BOLIVIA 8,652,993 INDIA 4,962,827 OTROS 11,294,308 TOTAL 116,282,446 Part. % 42 25 12 7 4 10 100 EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2004 PAIS US$ Part. % ESTADOS UNIDOS 706,088,790 65 VENEZUELA 70,268,202 6 CHILE 30,802,469 3 ESPAÑA 30,315,154 3 ITALIA 28,517,413 3 OTROS 227,487,016 21 TOTAL 1,093,479,043 100 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. Importación de maíz 2004 MAÍZ PAIS ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PARAGUAY NUEVA ZELANDA COLOMBIA OTROS TOTAL Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. US$ 117,634,283 32,707,445 5,043,767 4,195,994 2,907,804 8,155,054 170,644,346 Part. % 69 19 3 2 2 5 100 Importación de leche 2004 LECHE LECHE PAIS US$ Part. % PAIS US$ Part. % NUEVA ZELANDA 10,909,141.09 17.14 NUEVA ZELANDA 10,909,141 17 BOLIVIA 7,086,637.51 11.14 BOLIVIA 7,086,638 11 ARGENTINA 6,048,789.57 9.51 ARGENTINA 6,048,790 10 AUSTRALIA 5,854,800.82 AUSTRALIA 5,854,801 9 9.20 MEXICO 5,394,160.02 MEXICO 5,394,160 8 8.48 ESTADOS UNIDOS 5,286,864.68 ESTADOS UNIDOS 5,286,865 8 8.31 OTROS 23,048,966 36 OTROS 23,048,966.26 36.22 TOTAL 63,629,360 100 TOTAL 63,629,359.95 100.00 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. Importación de azúcar 2004 AZÚCAR AZUCAR PAIS US$ Part.Part. % % PAIS US$ BOLIVIA 18,634,276 BOLIVIA 18,634,276.02 35 34.96 ECUADOR 18,282,151 ECUADOR 18,282,151.43 34 34.30 COLOMBIA 13,031,926 24 COLOMBIA 13,031,926.12 24.45 BRASIL 2,547,700 5 BRASIL 2,547,700.46 0 4.78 ESTADOS UNIDOS 199,172 ESTADOS 199,172.48 1 0.37 OTROS UNIDOS 608,609 OTROS 608,609.27 100 1.14 TOTAL 53,303,836 TOTAL 53,303,835.78 100.00 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. Importación de arroz 2004 ARROZ PAIS US$ URUGUAY 21,207,472 ESTADOS UNIDOS 5,551,973 BOLIVIA 2,026,257 BRASIL 678,238 TAILANDIA 642,037 OTROS 1,004,107 TOTAL 31,110,083 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. Part. % 68 18 7 2 2 3 100 Impacto de los subsidios agrícolas Efecto de los subsidios de los países desarrollados en los precios de productos agrícolas (%) Trigo Arroz Maíz Otros cereales Carne de bovino Carne de ave Carne de cerdo Leche Fuente: International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2003. 0.8 1.6 2.9 1.1 5.2 3.8 0.4 19.2 Efecto de los subsidios de los países desarrollados en el precio del algodón (%) ODI Goreux (2003) ICAC (2002) ICAC (2003) Base 2000/01 FAO (2004) FAPRI (2002) Reeves et al (2001) Sumner (2003) Tokarick (2003) Promedio Fuente: FAO. 18 - 28 2.9 - 13.4 29.7 21 2.3 - 5 11.4 10.7 12.6 2.8 13.15 Papa: producción y área sembrada Principales productores de papa - 2004 Volumen (mill. País Nº de TM) 1 China 70.05 2 Rusia 35.91 3 India 25.00 4 Ucrania 20.76 5 Estados Unidos 20.68 6 Polonia 13.75 7 Alemania 13.04 8 Bielorrusia 9.90 9 Holanda 7.49 10 Francia 7.25 3.00 18 Perú Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU. Ranking: área sembrada de papa - 2004 Área (mill. de País Nº ha) 1 China 4.30 2 Rusia 3.13 3 Ucrania 1.56 4 India 1.40 5 Polonia 0.71 6 Bielorrusia 0.51 7 Estados Unidos 0.47 8 Alemania 0.30 9 Bangladesh 0.27 10 Rumanía 0.27 0.25 11 Perú Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU. Papa: productividad Ranking: rendimiento de la papa - 2004 Rendimiento País Nº (TM/ha) 1 Bélgica 48.40 2 Holanda 46.43 3 Francia 45.44 4 Nueva Zelanda 44.25 5 Alemania 44.22 6 Estados Unidos 43.77 7 Reino Unido 42.86 8 Dinamarca 39.74 9 Irlanda 37.88 10 Suiza 35.91 12.14 103 Perú Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.