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Decisiones estratégicas de marketing Análisis de situación externa Diagnóstico de situación Análisis de situación interna Etapa 1 Objetivos de Marketing -Cartera -Segmentación y posicionamiento -Fidelización -Funcionales (Mktg Mix): precio producto distribución comunicación Etapa 2 FASE 1 Estrategias: Etapa 3 Etapa 4 FASE 2 Planes de acción Presupuestos y Controles Etapa 5 FASE 3 Análisis de situación EXTERNA Tiempo Niveles Factores clave de éxito Pasado Presente Futuro 1.Entorno Macro 2. Sectorial 3. Mercado 4. Competencia Oportunidades Amenazas Análisis FODA Análisis de situación INTERNA Decisiones Áreas Perfil de la empresa Estratégicas Administrativas Operativas 5. General 6. Mktg y Ventas 7. Financiera 8. Producción Fortalezas Debilidades Otros elementos de análisis Valores Aspiraciones Objetivos personales Objetivos empresariales -Corporativos -de Marketing Comportamiento pasado, presente y futuro de variables macroeconómicas •PBI, Balanza Comercial, situación externa •Consumo Privado, Inversión, Gasto Gubernamental , Déficit Fiscal •Emisión monetaria, situación crediticia •Precios relativos •Tasas de interés nacional e internacional •Cotización U$S, € Comportamiento pasado, presente y futuro de variables de interés específico •Evolución de oferta y demanda específicas •Evolución de oferta y demanda de mercados relacionados VARIABLE Anterior Actual Próx. Año Crecimiento del PBI 3.0 1.4 4.2 Crecimiento del Consumo 3.0 2.8 3.2 Crecimiento del Gasto público 4.4 3.5 1.0 Crecimiento de la Inversión 1.0 1.4 1.7 Crecimiento de Exportaciones 1.0 2.2 3.4 Crecimiento de Importaciones -1.2 0.8 2.0 Crecimiento de salarios 35% 24% 18% Índice de Precios al Consumidor 40% 28% 16% Déficit presupuestario s/PBI -4.8 -3.6 -2.8 Número de hogares •10 millones de hogares; 55% de ellos son matrimonios con uno o dos hijos. Población •40 millones de personas Pirámide poblacional •43% de menores de 25 años •57% de mayores de 26 años Estructura económica •8% de desempleo sobre la PEA •18% de pobreza •4% de indigencia Población ocupada •40% sector servicios •24% sector industrial •12% sector agropecuario •8% construcción, etc. PLAZAS HOTELERAS Anterior Actual Próx. Año Proyectos aprobados 3880 2750 2340 Obras en curso 2720 2240 2060 Obras terminadas 2240 2710 2750 Anterior Actual Próx. Año Obras en curso 120 136 272 Obras terminadas 135 100 140 Anterior Actual Próx. Año Hotelería 4500 5000 5600 Cabañas y Hostels 150 180 220 CABAÑAS Y HOSTELS DEMANDA DE PLAZAS POTENCIALES SUSTITUTOS PROVEEDORES COMPETENCIA DENTRO DEL SECTOR nosotros competidores POTENCIALES COMPETIDORES CLIENTES Análisis de clientes • Tipología • Unidades de toma de decisión (UTD) • Valores Segmentación • Segmentos • Importancia relativa de cada segmento (IRS) • Escala de valores e importancia relativa (IRV) Factores Clave de Éxito • IRS x IRV = FACTORES CLAVE DE ÉXITO (FCE) SEGMENTO Jóvenes profesionales Tercera edad Adultos Hogares con niños Desempleados % de IRS Tendencia Escala de valores e IRV 10 % Ascendente Imagen de marca 40% Proximidad 30% Calidad de servicio 30% Proximidad 70% Precio 20% Imagen de marca 10% Imagen de marca 50% Calidad de servicio 30% Proximidad 20% Imagen de marca 40% Precio 30% Variedad y surtido 30% Precio 50% Ofertas 40% Imagen de marca 10% 25 % 26 % 30 % 9% Descendente Ascendente Estable Ascendente Jóvenes Profesionales Tercera Edad Adultos Hogares con niños Desempleados TOTALES 10 % 25 % 26 % 30 % 9% Imagen de marca 40% Proximidad 30% Calidad de servicio 30% Proximidad 70% Precio 20% Imagen de marca 10% 2.5 Imagen de marca 50% 13 Calidad de servicio 30% Proximidad 20% Imagen de marca 40% Precio 30% Variedad y surtido 30% Precio 50% Ofertas 40% Imagen de marca 10% OF VS PRC QS Escala de valores e IRV PRX % IRS IM SEGMENTO 4 3 3 17.5 5 7.8 5.2 12 9 9 4.5 3.6 0.9 32.4 25.7 10.8 18.5 9.0 3.6 FACTOR CLAVE DE ÉXITO (FCE) (IRS x IRV) % IM – Imagen de Marca 32.4 % PRX – Proximidad 25.7 % PRC – Precio 18.5 % QS – Calidad de servicio 10.8 % VS – Variedad y Surtido 9.0 % OF – Ofertas 3.6 % Miembros de la UTD y función Compra nueva Recompra Técnico de control Usuario y definidor de grilla de proveedores 70% 40% Gerente de compras Ajusta precios y decide la compra 5% Jefe de Producción Usuario final 5% Jefe de métodos Toma decisión sobre a quién comprar 20% 5% 35% 20% Escala de valores e IRV Atención al cliente 40% Proximidad 30% Solución técnica 30% Precio 70% Atención al cliente 30% Solución técnica 50% Calidad de servicio 40% Imagen de marca 10% Atención al cliernte 40% Solución técnica 40% Precio 20% 40 % Gerente de Compras 5% Jefe de Producción 5% Jefe de Métodos 5% 35 % 20 % 20 % TOTALES Atención al Cliente 40% Proximidad 30% Solvencia técnica 30% Precio 70% Atención al Cliente 30% Solvencia técnica 50% Calidad de servicio 40% Imagen de marca 10% Atención al Cliente 40% Solvencia técnica 40% Precio 20% IM QS PRC 70 % ST Técnico de Control Escala de valores e IRV PRX % IRS AT SEGMENTO 28 21 21 3.5 0.9 2.5 2 0.5 8 8 4 36.9 21.0 31.5 7.5 2 0.5 FACTOR CLAVE DE ÉXITO (FCE) (IRS x IRV) % AT – Atención al Cliente 36.9 % ST – Solvencia técnica 31.5 % PRX – Proximidad 21.0 % PRC – Precio 7.5 % QS – Calidad de Servicio 2.0 % IM – Imagen de Marca 0.5% Situacional Competencia Potenciales Evolución Canal • Tamaño de la oferta: productores, marcas • Productos ofrecidos, share de mercado • Número, perfil • Importancia relativa, estrategia seguida • Potenciales Ingresantes • Potenciales Sustitutos • Tasa de crecimiento del sector • Tasa de crecimiento del mercado • Importancia de cada canal • Evolución de cada canal UEN ó Prod. Dimensión del mercado Estructura del mercado (en %) Observaciones Mill. $ Crec. Cant. % 1º % 2º % 3º Nosotros Mg % Mill. $ Public. Jabón 168 -3% 7 25% 13% 8% 6% 40% 6 Gel 39 +5% 5 14% 8% 8% 10% 65% 2 Desod. 66 +10% 12 8% 2% - 6% 60% 12 Champú 63 +15% 10 28% 7% 5% 4% 52% 7 Total 336 34 27 Perfiles Nosotros Competidor A Competidor B General Dimensión Clientes Líneas de productos Zona geográfica Estrategias Otras características …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. de Marketing Equipos Estrategias de mktg. Producto Comunicación Canal Logística Imagen Calidad percibida …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Definir el mercado relevante Definir el proceso de compra Implicancias: Definir los segmentos del mercado Fines de la segmentación Diseño del producto Servicios relacionados Mensajes promocionales Objetivos comunicacionales Packaging Precio Canal Definir perfil de cada segmento Analizar posición de competidores Implicancias: Segmentos estratégicos Estrategias y programas por cada segmento Competidores primarios Segmentación Posicionamiento Estrategia de Marketing Segmen tos % en el mercado Escala de valores % en la empresa 1 ABC1 45% Precio Servicio Calidad 30% …. …. …. 2 C2 35% Calidad Varied. Financ. 50% 3 D 20% Precio Entrega 20% Total 100% 100% Nuestro competidor Fortal. Debil. Nosotros Fortal. Debil. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Funciones Coordenadas Producto-Mercado Decisiones estratégicas de marketing Análisis de situación externa Diagnóstico de situación Análisis de situación interna Etapa 1 Objetivos de Marketing -Cartera -Segmentación y posicionamiento -Fidelización -Funcionales (Mktg Mix): precio producto distribución comunicación Etapa 2 FASE 1 Estrategias: Etapa 3 Etapa 4 FASE 2 Planes de acción Presupuestos y Controles Etapa 5 FASE 3 Análisis de situación EXTERNA Tiempo Niveles Factores clave de éxito Pasado Presente Futuro 1.Entorno Macro 2. Sectorial 3. Mercado 4. Competencia Oportunidades Amenazas Análisis FODA Análisis de situación INTERNA Decisiones Áreas Perfil de la empresa Estratégicas Administrativas Operativas 5. General 6. Mktg y Ventas 7. Financiera 8. Producción Fortalezas Debilidades Otros elementos de análisis Valores Aspiraciones Objetivos personales Objetivos empresariales -Corporativos -de Marketing Objetivos de marketing Estrategia de precios •Son los correctos? •Se han alcanzado? •Adecuación al ciclo de vida •Adecuada a los competidores •Adecuada a los objetivos de rentabilidad Estrategia de marketing Estrategia de distribución •Cartera •Segmentación •Posicionamiento •Funcional (Marketing mix) •Presencia en canales •Relaciones con distribuidores Recursos humanos y materiales Estrategia de comunicación •Son los adecuados? •Coherencia •Públicos objetivo adecuados Estrategia de productos •Amplitud y profundidad de gama •Marcas •Envases •Diseños Estrategia de ventas •Fuerza de ventas •Remuneración •Seguimiento Precio Imagen de caros Calidad Buena calidad Servicio Bueno Plazo de entrega Demoras en plazos La calidad lo merece Servicio post venta No existe en el sector Somos innovadores Relaciones comerciales Muy buenas A veces excesiva Externa Primaria Externa Secundaria Interna • Observación y experimentación • Estimaciones de expertos • Sondeos y entrevistas • Estudios de mercado • Estudios motivacionales • Quejas de usuarios • Proveedores y distribuidores • Archivos públicos • Asociaciones empresarias • Organismos públicos • Internet • Revistas especializadas • Centros de documentación • Series históricas de ventas, costos y beneficios • Evolución de la clientela • Comportamiento de la red de ventas • Comentarios de la gerencia • Archivos de la gerencia • Quejas de consumidores • Datos del marketing directo Definición del negocio Línea A B % sobre ventas Gama de productos % sobre ventas Segmento clientes % sobre ventas Ambito geográfico % sobre ventas Competidores 45% A11 12% Retail 28% Bs. As. 72% XXX A12 33% Autoserv. 32% Sta. Fe 13% YYY B21 40% Export. 15% Brasil 10% ZZZ B22 15% Indust. 25% USA 5% 55% 15 12 Distribución de las ventas A11 A12 33 40 B21 B22 Evolución de las ventas (miles de $) Línea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 est. A 6160 6231 8395 8374 8265 8816 9000 A expo 288 299 861 652 670 727 700 B 3542 5341 6974 5727 5431 4883 4900 TOTALES 9990 11871 16230 14753 14366 14426 14600 18000 16000 14000 12000 Gráfico evolución de ventas 10000 8000 6000 4000 2000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Imagen empresa Imagen de marca Comunicación Organización de eventos Política de precios Cartera de clientes Cumplimiento de plazos Red de distribución Promoción •Buena •Empresa seria •Buena •Baja notoriedad •Escasa. No llega al cliente final •Excesivamente focalizada •Insuficiente •Poca presencia en exposiciones •Seria, buen competidor •Precios altos •Saneada •Reducida •Adecuado •Ciertas demoras •Inadecuada para el canal •Estructura comercial demasiado pequeña •Escasas acciones promocionales •Sólo buena política de descuentos Evolución del mercado •Tasa de crecimiento de las ventas •Grado de Concentración del Mercado •Nuevos actores potenciales del negocio •Amenazas y oportunidades potenciales Evolución de las ventas •Tendencia y evolución de las ventas generales •Consumo de nuestro producto en la zona, región y/o país, total, en unidades, per cápita. •Evolución de las exportaciones, si corresponde Situación del canal •Retailers •Supermercados •Ventas industriales •Exportaciones Situación de la competencia •Competidores con mayores tasas de crecimiento •Competidores con mayor share de mercado •Retailers lideres, autoservicios, industriales, externo Pautas de consumo •Cambios en la población. Disminución en lts. por año per cápita •Modificación en hábitos y pautas de consumo. Campañas negativas •Grado de información en poder del consumidor •Fortaleza de productos sustitutos: cervezas, aguas minerales Comportamiento de compra •Criterios de consumo en el hogar (precio, marca, condiciones de pago) •Criterios de consumo en restaurantes •Criterios de consumo para el empresario gastronómico •Criterios de consumo en super e hipermercados Imagen y posicionamiento •Mapa de posicionamiento •Posicionamiento perceptual, dinámico u otros Segmentación del mercado •Bebedores de vino de messa •Bebedores de vinos de calidad •Bebedores de espumantes •No bebedores (segmento potencial) Eje temporal Vino Distinguido (excepcional) Comida a la carta con sommelier Objeto cultural Celebración de fiesta con invitados Reunión de amigos Comida de negocios Consumo familiar Vino para uso diario Vino Común (diario) Consumo en el Hogar Compañeros de trabajo Vino de menú barato Eje espacial Consumo en Restaurantes Rutini Flichman Salentein Viña Amalia Diferenciación percibida Chandon 33 Trumpeter Callia Valmont -Chandon Don Valentín Precio Percibido Navarro Correas Del mercado •Consumo de mayor calidad ante aumentos en la cultura y nivel de ingreso •El tinto sigue siendo el vino por excelencia •Crece el segmento de vinos jóvenes, frutales y aromáticos •El consumo en restaurantes es más importante que el consumo en hogares Del canal •Acortamiento de la cadena y concentración de la distribución •Aumento en el poder de negociación de hipermercados •Aumento del valor entregado por las pequeñas vinerías •Mayor información en poder del consumidor. •Mejora en la calidad de envases y servicios de entrega Externa Primaria Externa Secundaria Interna • Observación y experimentación • Estimaciones de expertos • Sondeos y entrevistas • Investigación de mercado • Estudios motivacionales • Quejas de usuarios • Proveedores y distribuidores • Archivos públicos • Asociaciones empresarias • Organismos públicos • Internet • Revistas especializadas • Centros de documentación • Series históricas de ventas, costos y beneficios • Evolución de la clientela • Comportamiento de la red de ventas • Comentarios de la gerencia • Archivos de la gerencia • Quejas de consumidores • Datos del marketing directo Es el diseño, obtención, análisis y comunicación de los datos y resultados pertinentes a una situación específica del mercado. Definir el problema y objetivos de la investigación Desarrollar el plan de investigación Recopilar y analizar la información Interpretar y elaborar informe de resultados Definir el problema y objetivos de la investigación Desarrollar el plan de investigación Recopilar y analizar la información Interpretar y elaborar informe de resultados Delimitar el problema Definir el mercado a estudiar Enunciar los objetivos de acuerdo al propósito de la investigación Definir el problema, o determinar que no hay problema a resolver. Definir el problema y objetivos de la investigación Desarrollar el plan de investigación Recopilar y analizar la información Interpretar y elaborar informe de resultados Formular preguntas: › Cualitativas, para definir el bien › Cuantitativas, para definir cuánto vender Obtener datos: › Primarios: directamente del mercado › Secundarios: series procesadas por terceros Presupuestar la investigación Programar la investigación Definir el problema y objetivos de la investigación Desarrollar el plan de investigación Recopilar y analizar la información Interpretar y elaborar informe de resultados Investigación no experimental cualitativa • MEDICIÓN DE ACTITUDES Y RESPUESTAS • CUESTIONARIOS • ENTREVISTAS • FOCUSING GROUPS • NEUROMARKETING Investigación no experimental cuantitativa • ENCUESTAS POSTALES / TELEFÓNICAS / ON-LINE • ENCUESTAS ÓMNIBUS • PANELES DE CONSUMIDORES • INVESTIGACIÓN MUESTRAL Investigación experimental • EXPERIMENTOS DE LABORATORIO • EXPERIMENTOS COMERCIALES Definir el problema y objetivos de la investigación Desarrollar el plan de investigación Recopilar y analizar la información Interpretar y elaborar informe de resultados Univariante Bivariante Multivariante Estadística descriptiva (medias, desvíos, medianas, moda, cuartiles, percentiles) Estadística no paramétrica Dependencia (regresión, análisis de varianza) Análisis de contraste (medias y dispersiones) Indices de variabilidad (Pearson, asimetría, kurtosis) Correlación o concordancia por rangos Tablas de frecuencia cruzada Interdependencia descriptiva (Análisis factorial, Análisis de clusters) Comportamiento del consumidor relativo al producto Niveles de satisfacción de clientes Análisis comparativo con competidores Análisis motivacional Otros informes Productos Actividad Producto AAA Producto BBB …. Proyecto 1 Satisfacción del cliente Proyecto 2 Respuesta a publicidad …. 10.000 8.000 …. 0,5% 4% …. Conocer sobre la satisfacción del cliente Conocer la incidencia de la publicidad …. Resultados esperados Definir mejor el producto Identificar la mejor estrategia publicitaria …. Tipo de investigación Medición de satisfacción del cliente Seguimiento de la publicidad …. Primaria Primaria/Secundaria …. Focusing Groups Investigación Cuantitativa …. Encuesta telefónica Encuesta telefónica …. Univariante Tabulación cruzada …. Costo % sobre ventas Objetivos Técnica Recopilación de datos Instrumento Tabulación y análisis de datos