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Nuestra Economía 2014 Gerencia de Inteligencia Industrial Diciembre 2014 A.L. Japón: Zona Euro: los resultados decepcionantes de crecimiento ponen de manifiesto las continuas fragilidades. Se proyecta que se afiance una recuperación gradual pero débil, el PIB se contrajo más de lo previsto en el segundo trimestre de 2014 tras un aumento del impuesto al consumo. Para 2015 se pronostica que se recupere la inversión privada y que el crecimiento permanezca estable en términos generales. China se prevé que el crecimiento se reduzca levemente en 2014–15 a 7,1%, a medida que la economía entra en una trayectoria de crecimiento más sostenido. la tasa de crecimiento se reducirá en la mitad este año, a alrededor de 1,3%, las exportaciones fueron más flojas de lo previsto, y a limitaciones internas. Se prevé que el crecimiento repuntará a alrededor de 2,2% en 2015 Crecimiento mundial decepcionante, ritmo de recuperación desigual y diferente en cada país Fuente: FMI El crecimiento mundial permanecerá en 3.3% en 2014 y aumentará a 3.8% en 2015. • Buena parte del fortalecimiento proyectado obedece a una aceleración del crecimiento en Estados Unidos después de que se registraran reveses temporales en el primer trimestre de este año. • El empleo ha aumentado con fuerza. • Los balances de los hogares han mejorado un contexto de condiciones financieras y la recuperación del mercado inmobiliario. Para las economías avanzadas se pronostica que el crecimiento aumentará de 1.8% en 2014 a 2.3% en 2015 3.1% en 2015 Fuente: FMI, octubre 2014 En todo el mundo, la inversión ha sido más débil de lo previsto por algún tiempo. A raíz de esto: “el crecimiento mundial sigue siendo mediocre” VARIACIÓN ANUAL DEL PIB TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 1990 FUENTE: BCR 2 1.8 1.8 IVT2014 1.8 IVT2013 2.1 1.9 IIIT2013 1.7 IIT IT2014 IIT2013 1.3 IT2013 1.5 IVT2012 1.7 IIIT2012 IIT2012 1.9 III2014 2.5 IT2012 Si 3.3% de crecimiento es mediocre, ¿Cómo calificamos una tasa de 1.8%? PIB TRIMESTRAL DE C.A. POR PAÍS A PRECIOS CONSTANTES Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Año base del PIB trimestral. Costa Rica:1991; El Salvador:1990; Guatemala:2001; Honduras:2000; Nicaragua:2006; Rep. Dominicana: 2007. 2014TI 2013TIV 2013TIII 2013TII 2013TI 2012TIV 2012TIII 2012TII 5.3 4.3 3.4 2.8 2 2012TI Economía salvadoreña a ras de piso 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Así es difícil revertir la baja inversión INVERSIÓN EXTRANJERA DE EL SALVADOR (EN MILLONES DE DÓLARES) Los números son preocupantes! Fuente: FUSADES IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL INDUSTRIA MANUFACTURERA (EN MILLONES DE DÓLARES) Y menos inversión en bienes de capital Entre 2009 a la fecha, la Industria ha invertido $ 2,574.9 millones en bienes de capital Fuente: BCR VARIACIÓN DEL PIB INDUSTRIA MANUFACTURERA TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 1990 2.2 1.3 2.4 2.2 1.9 1.7 1.9 2.1 1.2 FUENTE: BCR IIT IT2014 IVT2013 IIIT2013 IIT2013 IT2013 IVT2012 IIIT2012 IIT2012 0.9 IT2012 Los esfuerzos propios de la industria no son suficientes ÍNDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ENERO 2013-SEPTIEMBRE 2014 (Tasa de Crecimiento Anual %) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 Fuente: BCR, a septiembre 2014 IVOPI excluye la maquila Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 Jan-00 0.3 0.3 0.3 Jan-00 IVOPI CON LEVE MEJORA 0.7 DESEMPEÑO INDUSTRIAL AFECTADO POR MAQUILA 2 IVOPI IVAE Maquila 1 0.5 0 -0.5 0.4 0.6 0 0 -0.6 -1 -1.5 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 LA MAQUILA SE VE CON DESPRECIO… PERO SU DETERIORO CAUSA TANTO DAÑO 1.5 FUENTE: BCR Fuente: BCR, a agosto 2014 Exportaciones de Maquila Valor en millones de US $ $869 millones Maquila disminuyo $84.5 (9%) Hay rubros con crecimiento: calzado, papel y cartón Capítulo del SAC ene-oct ene-oct 14 13 Var. $ Var. % 61 - Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto $ 638.2 $ 601.8 -$ 36.3 -5.7% 85 - Maquinas, Aparatos Y Material Eléctrico, Y Sus Partes… $ 140.9 $ 145.9 $ 5.0 3.6% 62 - Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De Punto $ 83.5 $ 76.5 -$ 7.0 -8.3% 58 - Tejidos Especiales; Superficies Textiles Con Mechón Insertado; Encajes; Tapicería; Pasamanería; Bordados $ 9.4 $ 7.5 -$ 1.9 -20.1% 42 - Manufacturas De Cuero; Artículos De Talabartería O Guarnicionería.. $ 5.0 $ 4.7 -$ 0.3 -6.1% $ 76.7 $ 44.0 -57.4% Los demás productos exportado maquila FUENTE: BCR 32.7 -$ DOING BUSINESS: EL SALVADOR 2005-2015 El país ha caído en 34 posiciones en 10 años Fuente: Elaboración propia con la data de Doing Business a varios años *Año con año, BM hace un ajuste a los datos de medición ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL EL SALVADOR INDICE DE COMPETITIVIDAD: EL SALVADOR 2005-2015 2014-2015 El país ha caído en 31 posiciones entre el 2004 a 2015 Fuente: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum a varios años Exportaciones Totales valor en millonesTotales de US $ en millones de US $ Exportaciones a Octubre Las exportaciones totales registran a septiembre una disminución de -4.7%, equivalente a $219.5 FUENTE: BCR EXPORTACIONES ACUMULADAS OCTUBRE 2013-2014, SEGÚN CAPÍTULOS DEL SAC, VALOR EN MILLONES DE US $ Descripción 2013 2014 Var $ Var. % Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto $ 1,481.0 $ 1,511.1 $ 30.0 2.0% Plástico Y Sus Manufacturas $ 266.0 $ 274.0 $ 7.9 3.0% Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De Punto $ 241.0 $ 238.7 -$ 2.2 -0.9% Azucares Y Artículos De Confitería $ 259.1 $ 222.7 -$ 36.4 -14.1% Papel Y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulosa, De Papel O Cartón $ 226.2 $ 218.9 -$ 7.3 -3.2% Maquinas, Aparatos Y Material Eléctrico, Y Sus Partes $ 194.0 $ 218.7 $ 24.7 12.7% Preparaciones A Base De Cereales, Harina, Almidón, Fécula O Leche; Productos De Pastelería $ 113.6 $ 116.3 $ 2.7 2.4% Fundición, Hierro Y Acero $ 142.5 $ 103.5 -$ 39.0 -27.4% Café, Te, Yerba Mate Y Especias $ 228.2 $ 99.7 -$ 128.5 -56.3% Productos Farmacéuticos $ 96.2 $ 95.0 -$ 1.2 -1.2% Preparaciones De Carne, Pescado O De Crustáceos, Moluscos O Demás Invertebrados Acuáticos $ 101.1 $ 91.4 -$ 9.7 -9.6% Bebidas, Líquidos Alcohólicos Y Vinagre $ 143.6 $ 85.0 -$ 58.6 -40.8% Preparaciones De Hortalizas (Incluso Silvestres), Frutas U Otros Frutos O Demás Partes De Plantas $ 75.9 $ 69.8 -$ 6.1 -8.1% Tejidos De Punto $ 64.2 $ 69.6 $ 5.4 8.5% FUENTE: BCR Exportación por país destino al mes de octubre 2014 FUENTE: BCR IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR Y CONFECCIÓN HACIA EEUU A AGOSTO 2014 POR CAPÍTULO (EN MILLONES DE DÓLARES) Cap. SA Descripción Prendas y complementos de vestir, de punto Prendas y complementos 62 de vestir, excepto los de punto Los demás artículos textiles 63 confeccionados; conjuntos/surtidos.. 61 Variación Importado Variación desde El Porcentual Salvador 2014 Valor Importado 2013 Valor Importado 2014 $ 28,430.3 $ 29,720.3 $ 1,290.0 4.5% 4.2% $ 26,964.4 $ 26,768.5 -$ 196.0 -0.7% -0.3% $ $ $ 244.1 2.8% -14.8% 8,827.4 9,071.5 Variación Absoluta Las exportaciones a C.A. se redujeron 1.9% en el periodo ene-oct 2014 3,381 3,075 3,791 3,588 5,449 Acumuladas a agosto 2013 5,336 7,278 6,901 7,775 Único país con caída en las 7,744 EXPORTACIONES TOTALES PAÍSES CENTROAMÉRICANOS A AGOSTO 20132014 (EN MILLONES DE US$) exportaciones Costa Rica 0.4% Guatemala 5.5% Honduras* 2.1% *El dato de Honduras incluye un promedio mensual ponderado para la Maquila Fuente: Bancos Centrales de cada páis El Salvador -5.4% Nicaragua 10% 4º PAÍS EXPORTADOR Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica *El dato de Honduras incluye un promedio mensual de maquila Menos crédito que el año pasado -0.4% -$5.7 millones Fuentes: Superintendencia del Sistema Financiero EVALUACIÓN MENSUAL MONTOS OTORGADOS INDUSTRIA MANUFACTURERA ENERO A OCTUBRE 2013-2014 (EN MILLONES DE US$) Meses Enero Monto Otorgado 2013 $ 159.7 $ 120.3 $ 172.9 $ Monto Otorgado 2014 $ 113.0 $ 119.6 $ 170.3 0.8 -$ 2.6 Variación Absoluta Variación Porcentual -$ Febrero 46.6 -$ -29.2% -0.7% Marzo -1.5% Abril Mayo Junio 148.2 $ 101.7 $ 163.6 $ 121.8 $ 188.9 $ 121.4 $ 148.0 $ $ 40.7 15.5 -$ 27.4% $ 19.7 -$ 19.3% -9.5% Julio Agosto Septiembre Total 90.6 $ 126.6 $120.9 $1,326.3 87.7 $ 130.3 $ 107.0 $134.4 $1,320.6 34.1 $ -$ 19.6 $13.5 -$5.7 11.2% -0.4% -28.0% $ Octubre 39.7 43.8% -15.5% Fuentes: Superintendencia del Sistema Financiero Empleo Industrial a Septiembre +893 +924 EMPLEO INSUFICIENTE -256 Fuente: ISSS SALARIOS MEDIOS NOMINALES INDUSTRIA MANUFACTURERA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 Entre septiembre 2013/2014, el salario de la industria subió 3% Fuente: ISSS SALARIO SECTORES INDUSTRIALES PROMEDIOS ENERO A SEPTIEMBRE 2014 SALARIO MEDIO 2014 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUA L SECTORES SALARIO MEDIO 2013 TEXTIL Y CONFECCIÓN $ 338.61 $ 357.98 $ 19.37 5.7% ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 438.39 $ 436.52 -$ 1.87 -0.4% FARMACÉUTICO $ 527.48 $ 545.00 $ 17.51 3.3% PAPEL , CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS $ 548.50 $ 566.11 $ 17.61 3.2% PLÁSTICOS $ 463.57 $ 497.47 $ 33.90 7.3% METALMECÁNICA $ 361.00 $ 375.03 $ 14.02 3.9% MUEBLES $ 352.18 $ 358.97 $ 1.9% 6.80 INDICADORES QUE SÍ SUBIERON El Salvador tiene la segunda tasa de homicidios más alta de Centroamérica Número de homicidios en 2014 3,425 Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2014, PNUD Según SIGET, en 5 años, se han robado más de 1.6 millones de teléfonos móviles 300,000 por año 25,000 celulares robados por mes Más de 800 celulares robados por día • Los industriales deben luchar contra los robos y hurtos de los vehículos utilizados para el transporte de sus mercancías. Entre 2012-2013, el hurto y robo de autos incrementaron a tasa del 7.1% y 23.3% respectivamente • Además de los asaltos en los países vecinos Detalle 2012 2013 Variación Absoluta Variación Porcentual Hurto de Vehículo 2,210 2,366 156 7.1% Robo de Vehículo 820 1,011 191 23.3% Fuente: Análisis Estadístico de la Incidencia Delincuencial y Actividad Policial, 2012-2013, PNC Para reflexionar! $45 Millones de Dólares se prestaron para hacer la obra El plazo original establecía que la terminal debía entregarse el 5 noviembre de 2013. Control y Montajes Industriales de México (CYMIMEX), empresa contratada para construir la terminal dejó abandonada la obra con un 50.1 % de avance. Debió ser finalizada en noviembre de 2013 y el MOP decidió caducar el contrato. Esto ha generado una serie de costos para la industria que está localizada en el Boulevard del Ejercito porque ha complicado la circulación de la carga y el traslado del personal La tarifa del SITRAMSS aún no ha sido establecida, aunque ya se tiene una propuesta que está en estudio. El costo del pasaje se establecerá entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero del próximo Los empleados que laboran en esa zona deberá pagar más para llegar a sus lugares de trabajo Entonces no es un problema de ingresos…. Es un problema de eficiencia y eficacia en el gasto fiscal $3,375.7 millones 0.8% más…. Fuente: Ministerio de Hacienda, hasta octubre 2014 INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE OCTUBRE 2014-2013 MONTO EN MILLONES US$ Concepto Variación Porcentual al 31 oct 2014 $ 3,348.2 $ 3,375.7 $ 27.5 0.8% IVA $ 1,586.5 $ 1,586.6 $ 0.1 0.0% ISR $ 1,318.7 $ 1,350.3 $ 31.6 2.4% Derechos Arancelarios a la Importación $ 165.5 $ 167.6 $ 2.1 1.3% Impuestos Selectivos al Consumo $ 116.6 $ 114.1 -$ 2.5 -2.1% Otros Impuestos $ 55.1 $ 56.7 $ 1.6 2.9% Contribuciones Especiales $ 105.8 $ 100.3 -$ 5.5 -5.2% 1. Tributarios Contribuciones RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Variación Absoluta al 31 oct 2013 y *Fuente: Ministero de Hacienda, octubre 2014 INDICADORES DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA ASAMBLEA LEGISLATIVA MES A MES DECRETOS APROBADOS POR MES Enero Febrero Repunte de Decretos en julio 2014 Marzo Abril 18 11 17 21 Mayo 26 Junio 30 Julio Agosto Septiembre 44 19 24 Octubre Noviembre 31 27 *Fuente: Asamblea Legislativa, Hasta noviembre 20 de 2014. El “TOP 5” de Decretos Aprobados son: En 2014 la Asamblea Legislativa ha aprobado un total de 268 Decretos*. 39 Reformas a leyes permanentes 35 Exoneraciones de impuestos 32 Reformas a la ley del presupuesto 22 Disposiciones especiales, transitorias y prórrogas 20 Delimitaciones territoriales * Hasta noviembre 20 de 2014. Entre el “top 5” representan el 55% (148) de los 268 decretos aprobados en todo el año. Reformas a leyes permanentes 15% Exoneraciones de impuestos QUE HIZO LA A.L. EN 2014 13% 45% Reformas a la ley del presupuesto Disposiciones especiales, transitorias y prórrogas 12% 7% 8% Delimitaciones territoriales Resto de Indicadores *Fuente: Asamblea Legislativa, Hasta noviembre 20 de 2014. PERO ESTÁN PENDIENTES: Ley de Firma Electrónica Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones Ley de Defensa Comercial Ley de Simplificación de Trámites 2014 CRECIMIENTO INSUFICIENTE EXPORTACIONES NEGATIVAS MENOS INVERSIONES MENOS CRÉDITO EMPLEOS INSUFICIENTES MENOS SEGURIDAD MENOS EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO Y hay algo bueno que se haya hecho????? SÍ…. La Vice Presidencia ha creado una mesa swat (ejecución rápida) para facilitar trámites y junto con CIFACIL están trabajando para anunciar muy pronto cambios en los procesos de registro de alimentos, mientras se analizan otros trámites. La Dirección General de Aduanas dará inicio este día a un proceso simplificado para las exportaciones de usuarios de Zonas Francas y a principios de 2015 se extenderá a todos los usuarios El Ministerio de Economía amplió el techo de 7 a 15 millones para que las empresas puedan accesar a FONDEPRO. El Ministerio de Economía ha logrado un convenio que favorecerá a la Industria que consume GLP en sus proceso productivos. Feliz Navidad y próspero 2015